Hot Issue: 7월 회사채 동향 - KIS채권평가

Hot Issue : ELS 7월 발행 동향
발행현황 및 추이
지지부진했던 증시와 함께 ELS 발행시장도 보합세
2012년 7월 발행건수 총 1,504건, 발행금액 약 4조 314억 원 기록
7월
주요이슈
공모 564건,
약1조 5,461억
원 발행
사모 940건,
약2조 4,853억
원 발행
No. 488 August 10, 2012
전영석 02)3215-1467
ELS 발행이 지난 6월 보다는 약간 늘었다. 그러나 한창 좋았던 때의 발행종
목 1700건, 발행 금액 5조원대에 비하면 20% 가량 감소한 상황이다. 원금
보장 상품이 3월 이후 20%를 넘으면서 최근에는 꾸준히 40%에 이르고 있
어 원금 보장 상품에 대한 수요는 계속 이어질 것으로 보인다.
KOSPI200 & S&P500 조합 상품들의 조기 상환 개수가 KOSPI200 & HSCEI
조합 상품들의 조기 상환 개수를 앞질렀고 하한베리어 히팅 종목 수는 전월
대비 72건 증가한 86건이었다.
새로운 유형으로는 만기에 행사가를 만족하지 못하더라도 기초자산의 가격
이 세이프 존에 있으면 원금을 보존해주는 상품이 있었다.
n ELS 발행 종목 수와 발행금액 모두 감소하였다. 전체 발행건수는 전월 대비
23건 증가한 1,504건이었고 공모는 전월 대비 12건 증가한 564건, 사모는
11건 증가한 940건이었다. 발행금액은 지난달 대비 598.91억 원이 증가한 4
조 314.17억 원이었다. 구체적으로 살펴보면 공모는 약 1,315.62억 원 증가한
약 1조 5,461억 원, 사모는 약 716.71억 원 감소한 약 2조 4,853억 원이 발
행되었다.
국내 지수 추이
60