סין - ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות - מכון היצוא הישראלי

סין החדשה ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות בחסות∫‏מהדורה שלישית מעודכנת ≥±∞≥

SHENG-BDO China Business Development©מאמצים רבים הושקעו בהבטחת מהימנותושל המידע המתפרסם בחוברת זו.‏ יחד עםזאת ייתכנו טעויות מטעויות שונות,‏ אי לכךלא תחול על מכון היצוא הישראלי כלאחריות ישירה או עקיפה לנזק שעלוללהיגרם כתוצאה מטעויות שנפלו בחוברת זואו כתוצאה משימוש במידע המופיע בה.‏‏)ט.ל.ח(‏כל הזכויות שמורות למכון הישראלילייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומיעריכה:‏ אילן מאור,‏ מנכ"ל‏)ישראל(‏חברתוהיחידה הכלכלית,‏ מכון היצואמחקר:‏ אילן מאור,‏ ירדן זילבר,‏ פזית פליישר,‏ יערה פיינגולד,‏ וטליה פרץ;SHENG-BDO China Business Developmentד"ר כפיר לוצאטו,‏ קבוצת לוצאטו את לוצאטו;‏ועו"ד יואב שדה,‏ משרד מיתרהפקה והוצאה לאור:‏חטיבת תקשורת והפקות,‏ מכון היצוא הישראליהודפס בישראל ‏)מהדורה שלישית ומעודכנת(‏21020

תוכןהקדמה:‏ כלכלת סין החדשה- 2102פרק א':‏ הענק הסיני המתעורר – היכרות בסיסיתרקע כללירקע היסטוריממשלמדיניות חוץחברהסביבה ומשאבים טבעיים‏"ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות"‏ ..................................................................................................................12...............................................................................................................................................................................2.................................................................................................................................................................................................................................................................................2.........................................................................................................................................................................................................................................................................5..........................................................................................................................................................................................................................................................................................11.........................................................................................................................................................................................................................................................................11.........................................................................................................................................................................................................................................................................................13........................................................................................................................................................................................................................................פרק ב':‏ הכלכלה – אתגרים ומגמות...............................................................................................................................................................................................................‏‎19‎השיבה לזירה הגלובאליתמדיניות כלכליתתוצר וצמיחה......................................................................................................................................................................................................................................................................‏‎11‎השקעות זרותסחר חוץ והסכמים בינ"לשוק המניות והון סיכון................................................................................................................................................................................................................................................‏‎20‎היואן הסיני ושער החליפיןהאתגרים העיקריים19......................................................................................................................................................................................................................................19..............................................................................................................................................................................................................................................................15....................................................................................................................................................................................................................................................................21........................................................................................................................................................................................................................................29....................................................................................................................................................................................................................................22.....................................................................................................................................................................................................................................................פרק ג':‏ סביבה עסקית ורגולטורית...................................................................................................................................................................................................................‏‎25‎מבוא:‏ הסביבה העסקיתמגמות אזוריותתשתיות תחבורה ולוגיסטיקהתקנות יבואמיסוד נוכחות פיזית בסין המסגרות המשפטיות העיקריותפטנטים,‏ זכויות בעלות,‏ יוצרים וקניין רוחנימרכיבי ההגנה החוקית על זכויות יוצרים בסיןפארקי תעשייה ואזורי סחר חופשיהשקעות בסיןמיסויפיקוח על מטבע זר......................................................................................................................................................................................................................................................‏‎01‎עבודה ושכרשירותים פיננסיים25...........................................................................................................................................................................................................................................25..................................................................................................................................................................................................................................................................25.............................................................................................................................................................................................................................31..........................................................................................................................................................................................................................................................................31.................................................................................................................................................-33............................................................................................................................................................................................32....................................................................................................................................................................................31................................................................................................................................................................................................................32....................................................................................................................................................................................................................................................................01..........................................................................................................................................................................................................................................................................................01........................................................................................................................................................................................................................................................................02.........................................................................................................................................................................................................................................................9

הקדמה:‏ כלכלת סין החדשה,2112רעמי זיקוקי דינור שאפפו את רחובות סין בשבוע האחרון של חודש ינואר וציינו את כניסתה של שנת הדרקוןהסינית,‏ מייצגים היטב את השילוב בין חגיגות השנה החדשה והציפיות לשנה נוספת של שגשוג והצלחה ובין הרצוןוהתקווה להרחיק את ‏"השדים הרעים"‏ – המיתון העולמי,‏ האינפלציה ושאר מרעין בישין כלכליים.‏ביצועי הכלכלה הסינית בשנת , 2111 שזה עתה הסתיימה,‏ אמנם נחלשו במידת מה בהשוואה לביצועי המעצמההכלכלית העולה במרבית העשור האחרון,‏ אך בתקופה של מיתון עולמי והתמודדות עם אתגרים לא פשוטים וקשייםמצד איתני הטבע ומעשי ידי אדם,‏ הצליחה סין גם אשתקד לרשום קצב צמיחה מרשים של – 5.2% הבולט במיוחד אלמול ביצועי הכלכלות באירופה ובארה"ב.‏בסין אמנם יכולים גם השנה,‏ להביט אחורה במידה רבה של שביעות רצון אולם בקרב הממשל והמגזר הכלכלי כברהניחו בצד ואת זרי הדפנה מאשתקד ועוסקים בתכנון והיערכות לקראת ההתמודדות עם האתגרים הרבים והמורכביםשצופן העתיד.‏העיכוב ביציאת הכלכלה העולמית מהמשבר והחשש מהחמרת המשבר באירופה ובמוקדים אחרים מגבירים אתהדריכות והחשש בקרב קברניטי הכלכלה הסינית,‏ שנפרדה זה מכבר מבידודה המזהיר ומחוברת כיום,‏ יותר מאי פעם,‏למארג הכלכלה הבין לאומית – משפיעה ומושפעת מכל התפתחות ומגמה משמעותית.‏2111 אתהממשל הסיני מנווט מאז סוף הכלכלה הלאומית בנתיב המנסה לאזן בין שימור קצב צמיחה גבוה ‏)אך מתוןמבעבר(,‏ מניעת התחממות יתר ולחצים אינפלציוניים,‏ כמו גם שימור היציבות הכלכלית והחברתית בסין.‏ההצלחה הסינית בהשגת יעדים אלו חשובה כיום,‏ לא רק לשימור היציבות והפיתוח הכלכלי הסיני,‏ כי אם גם כמרכיבמסייע בייצוב ועידוד הכלכלה העולמית.‏צמיחתה המרשימה של סין,‏ התפתחותה הטכנולוגית והעליה המתמדת ברמת החיים של תושביה,‏ על רקע המיתוןבשוקיה המסורתיים של ישראל מחזקים את חשיבותה וחיוניותה של סין כשוק יעד וככר פעילות מרכזי לתעשייהולחברות הישראליות.‏1

הרפובליקה העממית של סין הייתה ועודנה אחת מהמדינות המורכבות והמעניינות בעולם.‏ מדינה של שילוביםוניגודים:‏ מדינה צעירה ‏)נוסדה ב-‏‎1505‎‏(‏ אך עתיקה )9,111 שנות היסטוריה(,‏ אומה המונהגת ע"י המפלגה הקומוניסטיתאך מפתחת כלכלת שוק:‏ מצד אחד,‏ ערים מודרניות עם קו רקיע בנוסח מנהטן;‏ אך גם איכרים המעבדים את שדותיהםעם בופאלו רתום למחרשה.‏רקע כללי5.2סין,‏ עם למעלה מ-‏‎1.3‎ מיליארד תושבים.‏ הינה המדינה המאוכלסת ביותר בעולם ומהווה יותר מכ-‏‎21%‎ מהאוכלוסייההעולמית.‏ סין היא המדינה הרביעית בשטחה בעולם,‏ מיליון קמ"ר,‏ ממוקמת במזרח אסיה.‏ גבולותיה מתפרשיםלאורך ק"מ והיא גובלת ב-‏‎10‎ מדינות:‏ קוריאה הצפונית,‏ רוסיה,‏ מונגוליה,‏ קזחסטן,‏ קירגיסטן,‏ טג'יקיסטן,‏אפגניסטן,‏ פקיסטן,‏ הודו,‏ נפאל,‏ בהוטן,‏ מיאנמר ‏)בורמה(,‏ לאוס ווייטנאם.‏22,103רקע היסטורי-212Qinהאומה הסינית הינה מהציוויליזציות העתיקות בעולם ומתגאה במורשת מתועדת בת כ-‏‎9,111‎ שנה.‏ מאז אוחדה סין ע"ישושלת ‏)בשנת לפני הספירה(‏ שמרה המעצמה הסינית על זהותה כישות תרבותית ושלטונית,‏ על אףמרידות,‏ פיצולים וכיבושים זרים,‏ שחלקם אף התמזגו והפכו לחלק מהמארג התרבותי והחברתי הסיני.‏בראשית המאה העשרים הגיע לסיומו עידן הקיסרות בסין.‏ הקיסר האחרון משושלת ,Qing ששלטה באימפריה מאזהמאה ה-‏‎11‎‏,‏ הודח.‏ את מקומו תפסה ממשלת הרפובליקה של סין.‏ במשך ארבעת העשורים הבאים הפכה סין לזירהשל עימותים פנימיים וחיצוניים כאשר בפנים מתמודדות המפלגה הלאומנית והתנועה הקומוניסטית ‏)על פלגיהןומאבקי הפנים של כל אחת מהן(,‏ ומבחוץ פולשת הקיסרות היפנית ממזרח וברית המועצות שמפעילה לחצים ושולחתאת זרועותיה ממערב.‏1505המאבק בכיבוש היפני הסתיים בהצלחה עם תום מלחמת העולם השנייה ובשנת מסתיימת גם מלחמת האזרחים.‏המפלגה הקומוניסטית מנצחת במאבק מול הממשלה הלאומנית ומייסדת את הרפובליקה של סין העממית.‏דור המייסדים של המפלגה הקומוניסטית,‏ בהנהגת היו"ר מאו דזה דונג Dong( )Mao Ze מוביל את סין במשךכשלושה עשורים,‏ בדרך של מהמורות ומהפכים.‏ במותו )1512( מותיר מאו ליורשיו מדינה שסועה חברתית ובמצבכלכלי קשה.‏בראש הדור השני להנהגה עמד דנג שיאו פינג Ping( ,)Deng Xiao שאף הוא מדור המייסדים.‏ דנג הוביל תהליך שלצמיחה ופיתוח כלכלי.‏ הרפורמות הכלכליות מהירות ועמוקות בהרבה מתהליך השינוי בתחום הפוליטי,‏ דבר המולידתסיסה חברתית שביטויה המוכר ביותר הוא אירועי כיכר טיאן אן מן )1525(.הנשיא ג'יאנג זמין Min( )Jiang Ze תפס את מקומו של דנג )1525( והוביל את הדור השלישי להנהגה בנתיב המשלבאת המשך הפיתוח והפתיחות הכלכלית בקצב מהיר,‏ לצד תהליך של פתיחה מאוד הדרגתית ומבוקרת של ההיבטהפוליטי.‏ בניגוד למאוולדנג ששלטונם התבסס על השילוב בין תפקידם הבכיר ומעמדם וסמכותם האישית,‏ הרישהנשיא ג'יאנגייצג את המעבר להנהגה המתבססת על מערכת איזונים בין קבוצות ההשפעה במערכת הפוליטיתוהממסדית.‏2

הנשיא המכהן הו ג'ין טאו Tao( ,)Hu Jin שנכנס לתפקידו בשנת 2113, הינו נציגו הבכיר של הדור הרביעי.‏ במוקדמדיניותו של הנשיא הו,‏ עומדת החתירה לפיתוח מדעי וטכנולוגי לצד בניית חברה הרמונית,‏ תוך איזון בין הפיתוחהכלכלי,‏ צמצום הפערים החברתיים ושימור המשאבים והסביבה.‏2112וועידת המפלגה הקומוניסטית ה-‏‎12‎ שתתקיים באוקטובר תציין את תחילתו של תהליך העברת השלטון לדורהחמישי של ההנהגה הסינית.‏ את מקומו של הנשיא המכהן הו צפוי לתפוס סגן הנשיא,‏ סין,‏ שי ג'ינגפינגממשל.)Xi Jin Ping(1סין העממית היא רפובליקה עממית המונהגת ע"י המפלגה הקומוניסטית.‏ ניהול המדינה נתון בידי שני גורמיםעיקריים:‏ המפלגה הקומוניסטית,‏ המעצבת את המדיניות ואחראית לקבלת ההחלטות והמערכת הממשלתית,‏ שהיאהגורם הביצועי.‏המפלגה הקומוניסטית,‏ שהחלה את פעילותה ביולי 1521, היתה כבר בימיה הראשונים ארגון האחראי לא רק לגיבושאידיאולוגיות ומדיניות,‏ כי אם גם גורם ביצועי המוביל את הפעילות בשטח.‏ התנהלות זו שרירה וקיימת במידה רבה גםכיום.‏ נציגי המפלגה הינם הדמות המובילה והבכירה בכל רמות המערכת השלטונית החל במזכ"ל המפלגה ותשעתחברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו בבייג'ינג וכלה במזכירי המפלגה בערים,‏ במפעלים ובמוסדות החינוך.‏–ההנהגה הפוליטית הסינית בנויה על מערך של איזונים וקואליציות בין חברי ההנהגה ובראשם הנשיא,‏ המייצגיםבסיסי כוח ומערכות ממסדיות שונות ‏)כך לדוגמא היה הנשיא הקודם ג'יאנגז'אמין מוכר כחלק מ"קבוצת שנגחאי"(,‏מערך שרק התחזק מאז פטירתו של המנהיג דנגקסיאו פינג,‏ היות ואיש מיורשיו לא נהנה ממעמד ומנהיגות רבתעוצמה כשלו.‏2112ומשמש כיום בתפקיד המשולב של מזכירהתמנה לתפקיד מזכ"ל המפלגה בנובמבר הנשיאהמפלגה ונשיא המדינה ‏)מאז מרץ 2113(, כמו גם ‏)מאז ספטמבר 2110( יו"ר הוועדה הצבאית . הנשיא צפוי לסייםולהעביר בהדרגה את סמכויותיו לנשיא הבא.‏כהונתו בסוף שנת המערכת הממשלתית פועלת במספר רבדים:‏הממשל המרכזי,‏ שמרכזו בבירה בייג'ינג,‏ מוביל את גיבוש ויישום האסטרטגיה הלאומית ומדיניות הפנים והחוץ תחתה פועלים משרדי הממשלה למיניהם )22של סין כמדינה.‏ את ענייני המדינה מנהלת מועצת המדינה,‏ חלקם במעמד הבכיר של ‏"וועדות מדינה"(.‏ פעילות החקיקה והבקרה נתונה בידי קונגרס העם הלאומימשרדים ‏)הפרלמנט הסיני(.‏מקיף כיוםהוא הממשל הפרובינציאלי מופקד על ניהול אזור גיאוגרפי נתון ומדווח לממשל המרכזי.‏ ‏)בייג'ינג,‏ שנגחאי,‏ טיאנג'ינגוצ'ונגצ'ינג(;‏ וחמישה אזורים אוטונומיים.‏פרובינציות;‏ ארבעה אזורים מוניציפאליים תחת רמת הממשל הפרובינציאלי פועלות רמות משנה שונות,‏ אם על בסיס גיאוגרפי ‏)מחוז,‏ עיר,‏ כפר,‏ רובע וכו'(‏ו/או על בסיס ארגוני ‏)מפעלים,‏ אקדמיה וכו'(.‏23232112Hu Jin Tao-1שי הוא בנו של בכיר במפלגה הקומוניסטית וגיבור המהפכה שחינו סר בעיני היו"ר מאו ונשלח למאסר.‏ בגיל 19 נשלח שי ‏"ללמודמההמונים"‏ בצפון מערב המדינה,‏ שם חי כשבע שנים.‏2הצבא הינו הגורם השלישי במערך השלטון הסיני והשפעתו רבה.‏ בעוד שבעבר ניהל הצבא פעילות כלכלית ומסחרית ענפה הרי שכיוםממוקדת פעילותו והשפעתו בתחומי הביטחון והחוץ ‏)והמשכיות הממשל(‏ ופחות בנושא הכלכלי.‏3שמעמדן זהה למעמד ממשל פרובינציאלי.‏5

עם חזרתן של הונג קונג ומקאו לסין,‏ התווסף רובד נוסף למערכת הממשל הסינית:‏ ‏"אזור מנהלי מיוחד".‏ אזוריהמנהל המיוחד של הונג קונג ומקאו מנהלים פעילותם ברמה גבוהה של עצמאות,‏ למעט בנושאים בעליהשלכות לאומיות,‏ דוגמת חוץ ובטחון.‏בכל אחד מהרבדים פועלים במקביל ובמשולב נציגי שני הגורמים,‏ כאשר נציג המפלגה הוא הבכיר מבינהם.‏ כלומר,‏מזכיר המפלגה של הפרובינציה יהיה תמיד בכיר ממושל הפרובינציה,‏ מזכיר המפלגה של העיר יהיה בכיר מראשהעיר וכו'.‏ חשוב לזכור כי אין מדובר במערכות נפרדות לגמרי.‏ כך מתמנה לעתים מזכיר המפלגה של עיר גדולהלמושל פרובינציה ומושל פרובינציה למזכיר מפלגה בפרובינציה לא בהכרח באותה עיר/פרובינציה.‏–11-חשוב לזכור כי המערכת השלטונית בסין והמפלגה הקומוניסטית הסינית הינם ארגונים המשלבים אידיאולוגיה עםריאליזם ופרגמטיזם שלטוני.‏ הם עוברים תהליכי שינוי והתפתחות המעצבים את סין החדשה והמשתנה של העשורהנוכחי.‏ אחת הדוגמאות הבולטות לכך היתה החלטת המפלגה הקומוניסטית לקבל לשורותיה אנשי עסקים שעשוחייל בפעילותם – או במילים אחרות:‏ קפיטליסטים.‏4בעוד שבעבר היה הקשר הישיר עם החוץ נתון כמעט בלעדית בידי נציגי המערכת הממשלתית,‏ הרי שכיום נציגיהממסד המפלגתי מעורבים ופעילים יותר גם בפיתוח וניהול הקשר מול נציגי ארגונים,‏ חברות ואנשי עסקים זריםהפועלים בסין.‏ דבר המקנה הזדמנות להיחשף למקבלי ההחלטות הבכירים ביותר בשטח.‏המערכת השלטונית הסינית הינה מודל ייחודי של איזונים ובלמים בין ממשלה ומפלגת שלטון קבועה,‏ בין אידיאולוגיהקומוניסטית ופתיחות כלכלית ‏)שבהדרגה מתרחבת גם לתחומים שאינם כלכליים(,‏ בין רצון לשמר את הייחוד הסיניובידולה של המדינה המרכזית,‏ ובין הרצון והצורך להשתלב בזירה הבינ"ל.‏מדיניות חוץמאז הקמתה של סין העממית,‏ לפני שישים שנה,‏ התמקדה מדיניות החוץ הסינית ביצירת סביבה בינ"ל שתאפשר אתהתפתחותה והתנהלותה של סין בלא הפרעות והתערבות חיצוניות.‏ זאת,‏ תוך ביצור מעמדה הבינ"ל ‏)בדגש על המרחבהאסיאני(‏ וריבונותה.‏ במשך עשורים ארוכים שמרה סין על פרופיל בינ"ל נמוך יחסית וצמצום מעורבות בסכסוכיםבינ"ל ‏)למעט אלו הקשורים בסין ובאינטרסים ישירים שלה(.‏השינויים בזירה הבינ"ל בעשורים האחרונים,‏ לצד תהליכי הרפורמה והגברת הפתיחות לעולם החיצוני ‏)ששורשיהבתחום הכלכלי(,‏ הניבו תהליכי שינוי הדרגתיים במדיניות החוץ הסינית ובדפוסי התנהלותה בזירה הבינ"ל.‏בעשור האחרון מגלה סין העממית מעורבות גוברת והולכת בזירה הבינ"ל ומדיניותה מקיפה מספר נדבכים עיקריים,‏הנשענים ומזינים זה את זה:‏ ביצור מעמדה של סין כשחקן ציר במרחב האסיאני הנתפס כמרחב הבית של סין,‏ הן בהיבט הכלכלי והן בהיבטהמדיני-בטחוני-אסטרטגי.‏הרחבת והעמקת מערכת הקשרים והחיבור של הכלכלה הסינית עם המרחב הגלובאלי הן בהיבט של פעילותבארגונים בינ"ל ‏)ובמסגרת זו ההצטרפות לארגון הסחר העולמי בשנת 2111( והן בהיבט של הבטחת אינטרסיםכלכליים ברמה של מקורות חומרי גלם,‏ גישה לשווקים וכו'.‏4את ההחלטה הוביל נשיא סין הקודם ג'יאנגז'אמין.‏–

פיתוח והגברת הפעילות המדינית הבינ"ל,‏ על בסיס הצורך לנטרל איומים על האינטרסים הכלכליים הסיניים,‏להבטיח זירה בינ"ל נוחה ולמנוע התגבשות גושים ומגמות המאיימים על אינטרסים מדיניים של סין ‏)טיבט,‏טייוואן ועוד(.‏סין המודרנית פועלת כיום למיצוב מעמדה הטבעי,‏ הראוי לעצמתה וליכולתה הכלכלית בפתח המאה ה-‏‎21‎‏,‏כשחקן מרכזי בזירה הבינ"ל,‏ תוך יצירת מערכת בינ"ל רב קוטבית ומאוזנת.‏לאחר עשורים ארוכים של מעורבות מינורית בזירה הבינ"ל פוסע ‏"הענק המתעורר"‏ אל מרכז הזירה הבינ"ל,‏ ומביאעמו רוח של שינוי ומדיניות חוץ המשפיעה על מערכת הכוחות הבינ"ל ומושפעת ממנה.‏חשוב לזכור כי הרצון למצב עצמה בזירה הבינ"ל,‏ מחייב את סין למעבר מפאסיביות העבר לאקטיביזם העכשווי.‏ סביר כירצון זה יחייב אותה להמשיך ולאמץ בהדרגה שינויים והתאמות הן בזירה הפנימית והן בעמדות בתחום מדיניות החוץ.‏חברה567האומה הסינית,‏ המונה כ-‏‎1.30‎ מיליארד נפש הינה אחת הגדולות בעולם.‏ מדיניות ‏"הילד האחד לכל משפחה",‏ האטהמשמעותית את קצב הגידול של אוכלוסיית המדינה,‏ אך זו צפויה להמשיך לגדול בהדרגה ולהגיע ל-‏‎1.35‎ מיליארדאיש עד שנת. 2119על אף גודלה,‏ החברה הסינית הומוגנית מאוד ורובה המכריע )21.2%( נמנה על בני האן.‏ הממשל הסיני מכיר כיום ב-‏‎99‎קבוצות מיעוטים,‏ שחלקם מרוכזים בחבלים אוטונומיים בעלי מעמד מיוחד ‏)טיבט,‏ שינג'יאנג,‏ מונגוליה הפנימית וכו'(.‏סין העממית מוגדרת כמדינה חילונית,‏ אך הממסד העניק הכרה לחמש דתות רשמיות ‏)בודהיזם,‏ דאואיזם,‏ אסלם,‏נצרות קתולית ונצרות פרוטסטנטית(.‏ במהלך העשור האחרון ניכרת הגמשה והקלה בהתייחסות לדת ולחופש הפולחןבסין,‏ למעט פעילויות הנתפסות בעיני הממסד הסיני כשואפות להמרת דת ו/או מסכנות את יציבות החברה והשלטון.‏הדת היהודית אינה מוכרת כדת רשמית אך אין בכך מניעה מכדי לקיימה וקהילות יהודיות צומחות ומשגשגות בעריםהמרכזיות בסין.‏מאז כינון סין העממית,‏ לפני כשישים שנה,‏ עוברת החברה הסינית תהליכי שינויים מהותיים,‏ חלקם מהירים ורדיקליים.‏שני האירועים המכוננים העיקריים בהיבט זה הם:‏מהפכת התרבות בשנים )1522-1512( ערערה,‏ במידה רבה,‏ את מבנה החברה הסינית,‏ כאשר בזו אחר זו,‏ במשךכעשור,‏ הותקפו ונפגעו יסודות חשובים בחברה,‏ דוגמת מערכת החינוך,‏ מערכת המשפט,‏ והמסגרת המשפחתית.‏הרפורמה הכלכלית שהשיק מנהיג סין דנג שיאו פינג,‏ ואשר נמשכת זה שלושה עשורים,‏ הביאה בכנפיה תהליכישינוי חברתי,‏ הדרגתיים ואיטיים יותר,‏ אך מהותיים ורבי השפעה.‏ את מקומה של האידיאולוגיה הקומוניסטיתהקשוחה תופסת תפיסה המשלבת קומוניזם עם שוק חופשי וחשיפה גדלה והולכת למידע ולליברליזציה.‏56כפי שההצטרפות לארגון הסחר העולמי חייבה התאמות ושינויים בזירה הכלכלית.‏נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סין ‏)ינוארנתוני הוועדה לאוכלוסייה ולתכנון משפחתי של סין ‏)יולי.)2112.)2111711

21118.מרכיב מרכזי בתהליך השינוי בסין הינו מעבר האוכלוסיות מההתיישבות החקלאית והכפרית לעיר.‏ בשנת עלהלראשונה מספר תושבי הערים על מספר תושבי האזורים הכפריים.‏ מתושביסין מתגוררים כיום בערים מגמתהעיור בסין צפויה להמשיך במהלך העשורים הקרובים,‏ כאשר מאות מיליונים יעברו מהאזור הכפרי למגזר העירוני.‏התפתחות המאזן בין תושבי הסקטור העירוני והסקטור הכפרי:‏91%100%90%49%53%67%74%82%80%70%60%50%40%51%201146%200933%199826%199018%197830%20%10%0%מגזר כפרימגזר עירוניהיבט חשוב בהבנת השינוי בחברה הסינית המודרנית הוא הכרת הפערים בין מזרח ומערב ובין הכפר לעיר.‏ המגזרהעירוני,‏ בדגש על אזור החוף ומזרח המדינה,‏ מוביל במידה רבה את תהליך הפיתוח הכלכלי של סין ונהנה מצמיחהמהירה.‏ כתוצאה מכךמתרחשת עליה מהירה ברמת החיים ובהכנסה הפנויה לנפש,‏ שעמדה על כ-‏‎$2,922‎ במגזרהעירוני ‏)גידול של 2.2%(.915121:2.92הצמיחה המהירה במגזר העירוני פותחת פערים גדלים והולכים בינו ובין אוכלוסיית המגזר הכפרי במדינה.‏ היחס ביןהכנסות שני המגזרים עלה מרמה של בשנת לרמה של בשנתההכנסה לנפש במגזר הכפרי גדלה,‏ במהלך שנתהעירוני גדלה בשיעור של 10.1% ועמדה על.1021111:3.13,211111. $3,092בשיעור של 11.5% ועמדה על $1,112, בעוד שההכנסה במגזריותר ממחצית ההכנסה במגזר הכפרי מגיעה משכר העבודה של מעל 221 מיליון העובדים המהגרים ‏)שכמחציתם כברהשתקעו למעשה בערים(.‏89גידול של 1.32% בהשוואה לשנת 2111. נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‏)ינוארנתוני הוועדה לאוכלוסייה ולתכנון משפחתי של סין ‏)יולינתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סין )31/1/12(.נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סין )31/1/12(..)2112.)2111101112

–131.02211112, 13%1551-2111.14מדד אי השוויון בסין גדל בין השנים בשיעור של ובשנת הגיע לשיא של הממשלהסיני מייחס חשיבות רבה לנושא צמצום הפערים,‏ כפי שהבהיר רה"מ ,Wen בנאומו,‏ בו אמר:‏ ‏"חייבים להפוך אתמגמת ההתרחבות בפערים בהכנסות"‏במסגרת ההתמודדות עם הפערים ננקטו מספר צעדים בולטים:‏ העלאת שכר המינימום ברחבי סין;‏ עדכון קו העונישהועמד אשתקד על $329 בשנה ‏)עליה של 52% משנת 2115( והרחיב את הזכאות להתחבר לתכנית לצמצום העוני;‏עדכון הסף לפטור ממיסים ומדרגות המס כך שמיליוני אזרחים זכו לפטור ממיסים או לצמצום תשלומי המס שלהם;‏ועוד.‏15, 211921אוכלוסיית סין מתבגרת בקצב מהיר ‏)יחסית(‏ ומספר התושבים שמעל גיל עשוי להגיע ל-‏‎211‎ מיליון בשנתשהם כ-‏‎10%‎ מהאוכלוסייה ‏)בהשוואה ל-‏‎2.1%‎ בשנת 2111(. תהליך זה וההתאמות במבנה המשפחה ‏)דוגמת הגידולבאוכלוסייה המבוגרת המתגוררת בנפרד מהילדים ו/או במרכזים למבוגרים(‏ מניעים אף הם תהליכי של שינויוהתפתחות.‏ תהליכים בעלי משמעויות כלכליות ותשתיתיות.‏התהליכים והשינויים שעוברת החברה הסינית בעשור הנוכחי מקיפים היבטים רבים ורחבים של החיים בסין חלקם -כהמשך ישיר של ההתפתחויות שעוברת סין מאז ראשית המאה וחלקם חדשים וחדשניים.‏ החברה הסינית המודרניתמתלבטת ומעצבת את דרכה החדשה,‏ תוך ניסיון לאזן ולעצב מארג חי וגמיש שיגשר וישלב בין פערים וניגודים:‏ ביןקומוניזם וקפיטליזם;‏ בין ממשל ריכוזי ובין מרחב גדל והולך של חופש ביטוי ועשייה;‏ בין החילוניות לבין המסורתהסינית כמו גם הזרמים דתיים;‏ בין הכפר לבין העיר;‏ ועוד.‏בסין של המאה ה-‏‎21‎ ממלאים הציבור ושכבות החברה השונות,‏ כמו גם האקדמיה והתקשורת,‏ תפקיד מרכזי יותרמבעבר בתהליך ההתלבטות והחשיבה,‏ לצד ההכוונה הממסדית.‏ דבר ההופך את התהליך למעניין,‏ מגוון,‏ ומורכבוכפועל יוצא,‏ מקשה אף יותר את ההערכה לגבי מראה החברה הסינית החדשה בעתיד.‏סביבה ומשאבים טבעיים5.216521(שטחה הקרקעי של סין המקיף מיליון קמ"ר,‏ טומן בחובו אוצרות טבע לא מעטים,‏ ובכלל זה מאגרים של ברזל,‏פוספטים,‏ טונגסטן,‏ טיטניום ועוד.‏ בשנים האחרונות הולכת ותופסת סין מקום מוביל כמפיקה ויצרנית עולמית במגווןמשאבי טבע : סין היא כיום יצרנית הנפט החמישית בעולם ‏)כ-‏‎0‎ מיליון חביות ביום(;‏ יצרנית הנחושת הרביעית בעולםמטר/טון(;‏ היצרנית המובילה בעולם של חיטה )119 מיליון טון(,‏ טבק )3.11 מיליון טון(‏ וכותנה,‏ יצרנית הזהבהגדולה בעולם )301 מטר/טון(.‏ סין היא גם היצרנית המובילה בעולם ‏)כ-‏‎51%‎‏(‏ של מינרלים נדירים ומדיניותההקשוחה שכלכלה החלטות להגבלת היצוא בתחום זה עוררה בשנים האחרונות ביקורת קשה17.18בינואר 2112(./ יפן / 2% גרמניה / 0% בריטניה 3.9%,Bo Xi Lai שהודח בינתיים .)5/3/12(יולי 2111(.11121314151617‏)על פי דו"ח Oxfam שהוגש לנשיאות G20ובהשוואה:‏ רוסיה 23%מהצהרה של מזכיר העיר צ'ונגצ'ינג וחבר הפוליטבירו,‏בנאום רה"מ )9/3/12(.נתוני הוועדה לאוכלוסייה ולתכנון משפחתי של סין )מתוך דו״ח שפרסם הגלובס )31/2/11(.קבוצה של מינרלים,‏ המצויים בדר״כ בטבע ברמת ריכוז נמוכה,‏ משמשים לייצור מגוון מוצרים דוגמת כוננים קשיחים,‏ טלפוניםחכמים,‏ ועוד.‏18כולל הגשת תלונה אמריקאית לארגון הסחר העולמי )WTO( במרץ . 211213

לנוכח צרכי הפיתוח הנרחב בסין צורכת כיום סין נתח ניכר מהמשאבים החומריים העולמיים,‏ כמעט תמיד יותרמעפרות הברזל,‏ 01% מהפחם,‏מהמלט בעולם,‏ מיכולת ההפקה והייצור הסיניים.‏ כך אחראית סין לצריכת 31% מהביצים,‏ 22% מהאורז,‏ ועוד.‏02%93% :1919נתוני אתר ,agorafinancial.com על בסיס דו״חות של ברקליס קפיטל,‏ קרדיט סוויס,‏ גולדמן זקס,‏ ארגון ,FAO קרן המטבע העולמית וכו׳.‏10

השיבה לזירה הגלובאלית2112תהליך הרפורמה הכלכלית שהשיק מנהיג סין דנג שיאו פינג Ping( )Deng Xiao בשנת 1515, סיים את עידן בידודההכלכלי של סין והחל במסע שילובה המודרג בכלכלה העולמית.‏שלושה עשורים לאחר השקת הרפורמות של דנג,‏ ועשור שנים לאחר הצטרפותה לארגון הסחר העולמי )2111(,כלכלת סין של עדיין לא השלימה את המסלול,‏ אך בוודאי שעשתה כברת דרך עצומה וצברה הישגים מרשימים.‏סין היא כיום הכלכלה השנייה בגודלה בעולם ‏)אחרי ארה"ב(,‏ לאחר שעברה את גרמניה בשנת ואת יפן אשתקד.‏במהלך העשור האחרון )2111-2111( צמח התוצר הסיני פי 0: מרמה שלטריליון בשנת21111.9טריליון דולר בשנת2111לרמה של2.2!20211121112111סין הפכה בשנת למדינה היצרנית הגדולה בעולם בהיקף התפוקה ‏)עם 15.2% מהייצור העולמי(,‏ לאחר שעקפהבשנת את ארה"ב,‏ שהובילה את הייצור העולמי משך מעל למאה שנה.‏ בכך חזרה סין למעמדה כיצרניתהמובילה בעולם,‏ כפי שהיה באמצע המאה ה-‏‎15‎ ‏)אז איבדה את ההובלה לבריטניה(‏.21כלכלת סין המודרנית מהווה כיום שחקן משמעותי במרכז הזירה הכלכלית הבינ"ל.‏ שחקןולהתפתחותו יש השפעה מהותית וישירה על הכלכלה העולמית.‏אשר להתנהלותועל תחושת הביטחון הכלכלי הסיני והמעורבות הגוברת בזירה הבינ"ל מעידות הצהרות המנהיגות הסינית על כוונת סיןלסייע למדינות אירופאיות בקשיים ‏)דוגמת יוון(‏ והכוונה להכפיל את היקף הסחר הסיני עם אירופה...‏השתלבותה הכלכלית של סין בזירה הכלכלית הבינ"ל העולמית מחייבת אותה להגביר את הפתיחות,‏ לשפר את הגנתזכויות יוצרים,‏ ועוד.‏ לכך יש השפעה משמעותית ‏)ישירה ועקיפה(‏ על התנהלות הממסד הכלכלי הסיני,‏ כמו גם עלפעילות החברות הסיניות ועל התנאים לפעילותן של חברות זרות בסין.‏מדיניות כלכליתהחלטתו של מנהיג סין דנגקסיאו פינג להתחיל בתהליכי רפורמה ופתיחה של הכלכלה הסינית,‏ הייתה ועודנה עמודהתווך של המדיניות הכלכלית הסינית.‏ עם זאת,‏ עוברת המדיניות הכלכלית ושינוי מתמיד,‏ המשלבים בין היעדהאסטרטגי ובין תנאי השוק ‏)פנים וחוץ(‏ ואילוצים אחרים.‏ככלל,‏ חותרת סין בהתמדה להרחבת מאפייני השוק החופשי ושדרוג יכולותיה התעשייתיים והטכנולוגיים של הכלכלההמקומית.‏ זאת,‏ תוך שמירה על המסגרת השלטונית והחברתית,‏ על השליטה הממסדית בתהליכים ובתחומיםהנתפסים כאסטרטגיים ורגישים,‏ ועל מעמדה של המפלגה הקומוניסטית הסינית.‏חשוב לזכור כי סין של היום שוב אינה עונה על ההגדרה החד מימדית של מדינה קומוניסטית.‏ הסינים הביאו לרמהשל אומנות את השילוב בין הכוונה ומעורבות ממשלתית ובין כלכלה בעלת מאפייני שוק חופשי והתוצאה מאפשרת2021מדברי ג'ים אוניל,‏ ראש חטיבת ניהול הנכסים בגולדמן זקס )21/11/12(.ודיווח שלמתוצאות מחקר של חברת הייעוץFinancial Times ‏)מרץ .)2111IHS Global Insight19

לקברניטי הענק הסיני ולראשי התעשייה,‏ לנווט בזהירותגלובאליים ופנימיים,‏ ולשמר את נתיב הצמיחה.‏בין צמיחה והתפתחות ובין שרטונותכלכליים וחברתיים,‏אחד מסממניה הבולטים של הכלכלה הריכוזית הסינית הן תכניות החומש הלאומיות,‏ המשקפות את יעדי סין לתקופתהתוכנית.‏ תכנית החומש המסתיימת )2112-2111( מייצגת במידה רבה את המעבר מכלכלה ריכוזית לכלכלת שוקולפתיחות הגוברת במדיניותה הכלכלית של סין ומותירה,‏ כהגדרת הממשל ‏"טווח משחק יותר נרחב לכוחות השוק".‏22כך כללה התוכנית לראשונה התייחסות נרחבת לתחום ההגנה על איכות הסביבה,‏ קוראת לקידום התחרות בשוקוהגנת זכויות יוצרים,‏ לצד נושאים מוכרים דוגמת פיתוח הסקטור הכפרי,‏ שיפור החקלאות,‏ ועוד.‏הכלכלה הסינית ידעה בעשור האחרון,‏ שנים של צמיחה כלכלית מהירה ופיתוח מואץ,‏ שהביאו,‏ במחצית השנייה של2111, להתעוררות חששות מהתחממות יתר,‏ ולאימוץ מדיניות מוניטארית ופיסקאלית מצמצמת,‏ במטרה לקרר אתהכלכלה המקומית.‏הודות לאימוץ המדיניות המצמצמת,‏ בשנה שקדמה למשבר הפיננסי העולמי,‏ הגיעה סין להתמודדות עם המשברבעמדה עדיפה.‏ מדיניות זו כללה צעדים כגון העלאות ריבית ויחס הלימות ההון הנדרשת מהבנקים,‏ העלאת דרגואמצעים משמעותיים שסייעו בידיוצעדים אישורי השקעות זרות וכו',‏ הותירה באמתחת של הממשל הסיני בהתמודדות עם המשבר.‏9292112תכנית ההאצה שהשיק הממשל הסיני,‏ ברבעון האחרון של ‏)והסתיימה בנובמבר 2111(, בהיקף של מיליארדדולר,‏ מילאה תפקיד חשוב בייצור הצמיחה במשק הסיני בתקופת המשבר,‏ והזרימה תקציבים להשקעה בתשתיות‏)תחבורה,‏ אנרגיה,‏ חינוך ועוד(,‏ סיוע למעוטי הכנסה וייצור מקומות עבודה,‏ פיתוח יזמות טכנולוגית,‏ הגנת הסביבה ועוד.‏2112-2115עברה סין למדיניות מרחיבה,‏ במסגרתה מתבצע ‏"היפוך כיוון"‏ במגוון תחומים.‏ הקלות ועידודבשניםהלוואות החליפו את הגבלות וצמצום האשראי,‏ החזרי המס ליצואנים הועלו שוב ‏)לאחר שצומצמו קודם לכן(‏ ועוד.‏הממשלה הזרימה הון ותקציבי פעילות למשק על מנת לסייע בהאצת הצמיחה,‏ תוך מעבר לגרעון תקציבי של1.9%. תהליך התחזקות המטבע הסיני )RMB( עוכב אף הוא כחלק מהמאמץ לייצוב ולתמיכה בייצוא ‏)על אף הלחץהבינלאומי להמשיך בייסוף(.‏1.1%-22מהודעת הוועדה הלאומית לפיתוח ולרפורמות,‏ המופקדת על תכניות החומש,‏ עם פרסום התוכנית )2112(.12

הקצאת התקציבים במסגרת תכנית ההאצה7%4% 1%9%9%45%25%שיקום איזורים נפגעי רעידת האדמההגנת הסביבהיזמות טכנולוגית והתאמות מבניותתשתיות תחבורה ואנרגיהחקלאותסיוע למעוטי הכנסהבריאות,‏ תרבות,‏ חינוך והדרכה2112-211523החל הממשל הסיני,‏ בשנים 2111-2111, בביצוע התאמותלאחר שצלח בהצלחה את שנות המשברבמדיניות הכלכלית במטרה לשמר צמיחה יציבה אך מתונה ולהתמודד עם אתגרים דוגמת העלייה המאיימתבאינפלציה והתפתחות בועת הנדל"ן.‏ההתאוששות האיטית מהמשבר בכלכלה העולמית בכלל ובשותפות הסחר החשובות,‏ אירופה וארה"ב,‏ משפיעות עלפעילות הסחר וההשקעות בסין ומעלות את ההסתברות לביצוע התאמות נוספות במדיניות,‏ כמו גם לאפשרות להשקתתכנית האצה חדשה ‏)גם אם בהיקף צנוע בהשוואה לקודמת(,‏ במהלך שנת.2112במרכז יעדי המדיניות הנוכחית עומדת ההתמודדות עם ההתאוששות האיטית במשבר הפיננסי העולמי,‏הצמיחה הכלכלית הסינית,‏ לצד ההתמודדות עם מגוון אתגרי הפנים והחוץ ‏)שיפורטו בהמשך(.‏שימורתוצר וצמיחה,5%1.222111בשנת עמד התוצר הסיני על טריליון דולר,‏ נתון המייצג צמיחה של הישג מרשים ביחס לשיעוריהצמיחה של מרבית הכלכלות המובילות בעולם אך משקף ירידה ביחס לשיעור הצמיחה בשנת 2111, שעמד על.11.0%11%03%התוצר הסינילתוצרנחלקבין הסקטור התעשייתי שתורם01%, מערך השירותים שמניבוהחקלאות שמוסיפה.2423ששיאה הגיע ביולינתוני ספר CIA.2111/ אומדן24& 2111 פרסום צ'יינה דיילי,‏ מתאריך 21/8/11.11

1.9.2121,2111במסגרת הפעלת תכנית ההאצה בסוף העשור האחרון,‏ יישם הממשל מערך של צעדים מוניטאריים ופיסקאליים,‏שכללו את הגדלת הנזילות והאשראי הפיננסי במדינה,‏ סיוע מגזרי לסקטורים מובילים,סבסוד הלוואות למיזמיםהמעוניינים לשדרג טכנולוגיות,‏ קידום הרפורמההאגרארית ועוד מרכיבים מהתוכנית,‏ יופעלו גם בהמשך.‏25באמצע הגדיר הממשל הסיני רשימה של סקטורים תעשייתיים אסטרטגיים ובהם:‏ אנרגיה חלופית,‏ חומריםחדשים,‏ רכבים מונעי אנרגיה חדשה,‏ תעשיות המידע,‏ מערכי ייצור מתקדמים,‏ ביוטק ומיחזור.‏ הממשל מתעתד לשלבבתוכנית החומש הנוכחית השקעות בהיקף טריליון דולר שתגדיל את חלקם של סקטורים אלו בתוצר הסיני מ-‏‎2%‎כיום ל-‏‎19%‎ בשנתדגש מיוחד מושם בשנים האחרונות בכלל ובמהלך תקופת המשבר בפרט,‏ על פיתוח האזור הכפרי ומערב המדינה,‏ עלמנת לצמצם את הפערים החברתיים במדינה.‏ בין התוכניות שכבר פורסמו בתחום זה נמנות:‏ תיעול חלק ניכרמההשקעות לאזורים אלו,‏ עידוד משקיעים זרים לפעילות בהשקעות,‏ תמיכה ברכש של כלי רכב וציוד אלקטרוניבאזור הכפרי,‏ ועוד.‏מרכיבים רבים בפעילות הנ"ל ליוו את פעילות הממשל הסיני בשנת 2111. הצפי הוא שהסיוע לתעשיות,‏ למגזר הכפרי,‏ולמערב סין ימשכו גם בשנה הנוכחית,‏ בעוד שהמדיניות המוניטארית המרחיבה משתנה,‏ הרי בתכנון הצמיחההעתידית בסין מושם דגש על המשך פיתוח הטכנולוגיה והתעשייה,‏ כמו גם הרחבת הביקושים הפנימיים מול הפחתתמשקלם של מרכיבי ההשקעות והייצוא בצמיחה.‏26Wen281%211227במסגרת דו"ח הממשלה שהציג רה"מ בפני קונגרס העם הסיני הוגדר יעד צמיחה צנוע של 1.9%, הנמוך בחציאחוז מיעד הצמיחה אשתקד ‏)שעמד על 2%(, אך עדיין גבוה מיעד הצמיחה לתקופת תכנית החומש ה-‏‎12‎ ‏)לשניםשנקבע על , יעד גידול מתון שמאפשר לקברניטים להתמקד ביעדים החדשים ולא בהשגת יעדצמיחה שאפתני ‏)מדי(.‏1130)2111-21192113ברבעון הראשון של צמחה כלכלת סין בשיעור של 2.1%, שהוא הנמוך מזה רבעונים.‏ הנתונים מייצגים האטהמתונה בצמיחה ומחזקים את ההערכות להתערבות ממשלתית צפויה בחיזוק הצמיחה.‏29התחזיות של הבנק העולמי אופטימית מעט יותר וצופות שיעור צמיחה של 2.2% השנה וצמיחה מהירה יותר של 2.2%בשנת וכך גם ארגון OECD שצופה צמיחה של 2.9% נתון התואם גם את צפי הצמיחה של הבנק האסייני ADBותחזית שפרסם מרכז המחקר של הממשלה הסיניתמאידך צופהמתחת ל-‏‎2%‎‏.‏–.3132הכלכלן נוריאל רוביני כי בהעדר תמריצים מהותיים מצד הממסד עלולה הצמיחה הסינית להאט הרבה25או כהגדרתם באנגלית:‏שחלקם בתוצר צפוי לגדול מרמה של כשליש כיום למחצית באמצע העשור.‏בנאום מתאריךיעד הצמיחה לתוכנית החומש ה-‏‎11‎ המסתיימת עמד על 1.9%.מפרסום של הבנק העולמי )12/0/12(.מתחזית הצמיחה שפרסם הארגון בדצמברדיווחראיון לרשת הטלוויזיה של בלומברג ‏)ינואר.“Strategic emerging industries” (SEI).2111.)2112.9/3/12.)12/0/12 + 11/1/12(Xinhua2627282930313212

332121תחזיות ארוכות טווח יותר מציגות בד"כ מבט אופטימי לעתיד:‏ כך מעריך גולדמן זקס כי סין תהפוך לכלכלה הגדולהצופה כי סין תצליח לשמר קצב צמיחה מהירבעולם עד שנת ומחקר שפרסםבעשור הקרוב ‏)גם אם בקצב חד ספרתי ממוצע של כ-‏‎2%‎‏(,‏ ובשנת יהיה התוצר הסיני הגדול בעולם ‏)ויקדיםלראשונה גם את ארה"ב(‏ ויעמוד על 20.2 טריליון דולר.‏השקעות זרות34Standard Chartered Bank2121מאז החלה סין בתהליך הפתיחה לכלכלה העולמית,‏ מהוות ההשקעות הזרות מנוע צמיחה חשוב ובעל תרומה מקיפה.‏החל בהזרמת מטבע זר לכלכלה הסינית ‏)מרכיב חיוני במיוחד בשנות הרפורמה הראשונות(,‏ דרך בניית המערךהתעשייתי ופיתוחו המתמשך,‏ כמו גם יצירת מקומות עבודה והעברת שיטות עבודה ויכולות ניהוליות ועסקיות לעולםהעסקים הסיני,‏ וכלה בהבאתן של טכנולוגיות זרות שתרמו לפיתוח יכולתה התעשייתית המרשימה של סין כיום.‏35הבהיראת מחויבות הממשל להמשך הפתיחות להשקעות זרות כאשר הכריז כישר הסחר הסיני‏"סין מתעתדת להיפתח בפני עסקים זרים"‏ ובירך על תרומת ההשקעות הזרות להתקדמות הטכנולוגית ולהרחבת הידעהעסקי בסין.‏ כך מובילה סין,‏ מזה כשני עשורים,‏ את העולם המתפתח במשיכת השקעות זרות עם היקף מצטבר שלכ-‏‎1.29‎ טריליון דולר.‏21,111Chen Deming2111במהלך שנת אושרה הקמתם של מיזמים חדשים בהשקעה זרה ‏)גידול של 1.12%( בעוד שההשקעותהזרות הישירות בסין צמחו בשיעור של 5.12% ועמדו על 112 מיליארד דולר הצמיחה אמנם נמוכה ביחס לשנת‏)אז גדלו ההשקעות הזרות בקצב של 11.0%( אך עדיין מרשימה על רקע הירידה בהיקף ההשקעות הזרות הישירותבעולם.‏2111.3637המקור העיקרי להשקעות בסין הוא כיום המרחב האסיאני האחראי ל-‏‎21%‎ מההשקעות בסין.‏ בסקר המשקיעיםשערכה סוכנות בלומברג דרגו המשיבים את סין כיעד המועדף וכהזדמנות ההשקעה הטובה ביותר בשנה הקרובה‏)כשהיא מקדימה את ברזיל,‏ הודו וארה"ב(.‏נרשמה38במהלך השנים האחרונות ניכר גידול מתמיד גם בהיקף ההשקעות הסיניות בחו"ל )ODI( אולם בשנתבשנת‏)בהשוואה לצמיחה של האטה משמעותית בהיקף ההשקעות הישירות בחו"ל שצמחו בשיעור של על סך כולל של 321 מיליארד דולר.‏היקף ההשקעות הלא-פינאנסיות המצטברות עמד בתום שנת 211132.3%.1.2%2111211.)21112111מרכיב פעילות המיזוגים והרכישות שמבצעות חברות סיניות בחו"ל צמח משמעותית,‏ בשיעור של 12%, במהלך שנתועמד על 02.5 מיליארד דולר,‏ במסגרת עסקאות.3933מתוך עדכון לדו"ח על כלכלות BRIC של ג'ים אוניל,‏ ראש חטיבת ניהול הנכסים של גולדמן זקס ‏)נובמברפורסם באמצע נובמברנאום שנשא השר Chen בתאריךנתונים שמסר מנהל מינהל השקעות זרות במשרד הסחר הסיני )22/2/12(.בסקר,‏ שהתפרסם באמצע נובמבר 2111, נטלו חלק מעל אלף אנליסטים,‏ משקיעים וסוחרים.‏נתוני משרד הסחר הסיני )3/2/12(.דו"ח חברת PWC מסוף מרץ.)2111.22/1/11.2112.211134353637383915

Wenההשקעות הסיניות הכוללות בחו"ל שהתמקדו בשלבים הראשונים ברכש משאבי טבע בחו"ל,‏ התרחבו להשקעותבתחום הפיננסי ובהמשך לרכש חברות וטכנולוגיות,‏ לפעילות בתחומי מכירות וקמעונאות,‏ ועוד.‏40קריאת רה"מ במסגרת נאומו בקונגרס העם הסיני , בראשית מרץ 2112, כי סין תיישם השנה את אסטרטגייתGlobal” “Go מחזקת את ההערכה כי תמשך מגמת הצמיחה בהשקעה ובפעילות הסינית בחו"ל.‏סחר חוץ והסכמים בינ"לבמשך עשורים ארוכים התנהלה סין ככלכלה ומשק מבודדים במידה רבה מהכלכלהמצומצם ביותר וסין נדחקה אל שולי מפת הסחר העולמי.‏העולמית.‏היקף הסחר היה0.91.5,2111נקודת מפתח בהתפתחות הסחר הבינ"ל של סין הייתה הצטרפות סין כחברה בארגון הסחר העולמי )WTO( במסגרתההתחייבה סין לסדרה ארוכה של מהלכי פתיחת שוק לשחקנים בינ"ל,‏ שקיפות ממשלתית ועוד.‏בראשית נכנס לתוקפו הסכם הסחר החופשי בין סין וארגון ,ASEAN הסכם היוצר את אזור הסחר החופשי הגדולבעולם,‏ המקיף מיליארד איש והיקף סחר של טריליון דולר בשנה.‏ היקף הסחר של סין עם מדינות ASEANדולר בשנתצמח בשיעור של 20% ועמד על322 מיליארד .2111מאז ראשית שנות התשעים מרחיבה סין את פעילותה בתחום הסחר העולמי,‏ כאשר לצד גידול ביבוא ‏)בעיקר שלתשומות וציוד(,‏ התרחב בהתמדה גם הייצוא לעולם הרחב.‏ סין מדורגת כיום כיצואנית המובילה בעולם והיבואניתהשלישית בעולם ‏)אחרי ארה"ב וגרמניה(.‏2.213.5%21152111היקף הסחר הסיני נפגע מתוצאות המשבר העולמי ובשנת ירד היקפו בשיעור של ועמד על טריליוןדולר.‏ מגמת הצמיחה בסחר התחדשה בשנת )+20.0( ונשמרה גם בשנת כאשר היקף הסחר צמח בשיעורועמד על ז דולר.‏21111.53.20 טריליון1.10של 22.9%היצוא הסיני גדל אשתקד בשיעור של 21.3% ועמד על טריליון דולר בעוד שהיבוא הסיני צמח בשיעור של 20.5%ועמד על טריליון דולר.‏ עודף הסחר הסיני הצטמצם ‏)בשיעור ועמד על מיליארד דולר עיקרהגידול ביצוא נבע מהגדלת היצוא לכלכלות המתפתחות.‏.41199.10)10.9%40מדיווח שלנתוניChina Daily אודות הנאום .)9/3/12(.)2112China Daily41‏)ינואר21

הגידול בייצוא הסיני לכלכלות נבחרות בשנח422100 ‏)ב )%77%90%80%70%60%43%35%50%40%24%18%16%15%30%20%10%יפןארה"באירופהברזילרוסיהדרום אפריקהASEAN0%מרכזיותו של הייצוא כמרכיב המוביל בייצור הצמיחה בכלכלה הסינית פחתה בשנים האחרונות,‏ אולם הממשל הסינימעריך כי ‏"היצוא הסיני ימשיך להיות כוח מרכזי בצמיחה הכלכלית הסינית גם בעשור הקרוב"‏ ורה"מ הציג,‏בדיווח לקונגרס העם הסיני , יעד צמיחה של 11% ביצוא בשנתWen43.211244,45המדובר ביעד שאפתני וקשה להשגה,‏ שבהיעדר התאוששות משמעותית בשווקים חשובים לייצוא הסיני,‏ ובעיקרהאיחוד האירופאי וארה"ב ידרוש,‏ כדברי שר הסחר הסיני ‏"מאמצים מייגעים"‏ והממשל צפוי לאמץ מספרצעדים לסיוע ליצואנים ‏)דוגמת החזרי מס,‏ גיוון שווקים,‏ וכו'(.‏46Chen.)211242434445מבוסס על נתוני מנהל המכס הסיני ‏)פברוארהודעת משרד הסחר הסיני )2/2/12(.במסגרת הגשת דו"ח הממשלה לקונגרס )9/3/12(.שמייבאים במצטבר לכ-‏‎32%‎ מהיצוא הסיני.‏ נתוני משרד המכס הסיני ‏)מרץמדברי השר בתאריך.)2112.11/3/124621

ענפי הייצוא העיקריים של סין בשנת47210032%23%2%2%2%3%3%3%3%8%19%מכשירים וכלים אופטיים פריטי לבוש מכונות ומכשירים מכונות וציוד חשמלייםפלסטיק ומוצריו כלי רכב וחלקיהם מוצרים מברזל או מפלדה רהיטיםאוניות,‏ סירותאחר מנעליםיעדי הייצוא העיקריים של סין בשנת48210018%36%11%2%2%2%2%2%2%3%3%4%5%8%ארה ‏"בגרמניה דרום קוריאה יפן הונג קונגאוסטרליה רוסיה בריטניה הודו הולנדאחר צרפת ברזיל סינגפור4748מבוסס על נתוני מכון היצוא.‏מבוסס על נתוני מכון היצוא.‏22

ענפי היבוא העיקריים של סין בשנת4921003% 2%1% 17%20%3%4%16%4%4%6%9%11%מכונות ומכשירים מכניים וציוד מחשבים דלק מכונות וציוד חשמליעפרותמכשירים וכלים אופטיים פלסטיק כלי רכב וחלקיהםכימיקלים אורגניים נחושת ומוצריה לא ממויןזרעי שמנים גרעינים ברזל ופלדה אחרמקורות היבוא העיקריים של סין בשנת50210011%9%49%7%7%3%4%5%5%אחר ברזיל מלזיה אוסטרליה גרמניה ארה ‏"ב טיוואן קוריאה יפן4950מבוסס על נתוני מכון היצוא.‏מבוסס על נתוני מכון היצוא.‏23

51התפתחות היבוא הסיני2016*3,71415%3,10713%2015*3,23517%2,73915%2014*2,77615%2,37714%2013*2,41115%2,09214%2012*2,09210%1,82910%2011*1,89825%1,66025%2010*1,52137%1,32739%20091,113-10%954-11%20081,23319%1,07419%20071,03521%90520%200685320%75220%200571217%62818%יבוא סחורותושירותים)B$(שינוי ביבואיבוא סחורות)B$(שינוי ביבוא12112.9%21112112עודף הסחר הסיני נמצא בשחיקה בשנים האחרונות והצטמצם בשנת בשיעור של לרמה שלמיליארד דולר.‏ בחודש פברואר נרשם גרעון סחר של מיליארד דולר = הגדול ביותר מאז 1525!, שגם אםאינו מלמד בהכרח על המשך השנה הרי שבהחלט מהווה עדות לבעייתיות עמה יתמודד השנה הסחר הסיני.‏שוק המניות והון סיכון211231.9שוק המניות הסיני נפגע קשות בשנות המשבר הכלכלי העולמי התאושש אמנם מאז השפל של שנת ‏)אז איבדבאוקטובר ‎2111‎‏,עמד על נקודות,‏ מתקשה לשחזרכ-‏‎21%‎ מערכו(,‏ אך מדדאת הצמיחה המהירה וירד בשיעור של 10% בשנת ובשיעור של 29% בשנת 2111, בסופה עמד על נקודות.‏2,3092,120,CSI 300 52 שבנקודת השיא שלו,‏2111מדד CSI300533860005000234631283500181720411000400030002000100002011201020092008200720062004שוק המניות הסיני עדין לוקה בבעיות של שקיפות,‏ מעורבות ממשלתית גבוהה,‏ הערכות שווי לקויות והעדר מערכתניהול ואכיפה ברמה המקובלת במערב,‏ דבר הפוגע באמינותו וביציבותו.‏5152מבוסס על נתוני מכון היצוא.‏מדד משוקלל המורכב מ-‏‎311‎המניות המובילות בבורסות בשנגחאיובשנז'ן מדד הבסיס:‏ 1,111 נקודות לתאריך 31/12/10.20

2111.2111היקף ההנפקות הראשונית )IPO( בבורסות הסיניות הצטמצם בתקופת המשבר הכלכלי העולמי,‏ אך התאושש בשנתבשנת ירד שוב היקף הגיוס בשיעור של 01% ו-‏‎222‎ חברות סיניות גייסו מיליארד דולר.‏ על אף הירידהשמרה סין על מקומה כמובילה בשוק ההנפקות העולמי והיקף הגיוס היה גבוה מהגיוס בארה"ב ובהונג קונג.‏על פי תחזית שפרסמה פירמת03-02 מיליארד דולר09.9PwC.53צפויה סין להוביל את שוק ה-‏IPO העולמי גם בשנת 2112, עם גיוסים בהיקף שלמגבלות שוק ההון הסיני,‏ בדגש על חוסר השקיפות וסוגיות המטבע,‏ כמו גם הפעילות הבינ"ל המוגברת של החברותביצעוהסיניות,‏ מחזקות את יציאת החברות הסיניות להנפקות בחו"ל ‏)גם אם פחות מאשר בשנתחברות סיניות הנפקות ראשונות )IPO( בחו"ל,‏ בהיקף גיוס כולל של מיליארד דולר.‏ מרבית ההנפקות )91(התבצעו בבורסה של הונג קונג,‏ כאשר הנפקות בוצעו בבורסות בארה"ב.‏ כ-‏‎111‎ חברות סיניות נסחרות כיוםבנאסד"ק.‏.) בשנת 211154211111.221111919סקטור השקעות הון הסיכון בסין,‏ שהתפתחותו החלה בשלב מאוחר יחסית,‏ באמצע העשור הנוכחי,‏ וראשיתו בקרנותשמקורן בכספי ממשל,‏ מציג צמיחה מרשימה בשנתיים האחרונות.‏ סין מדורגת כיום במקום השני בעולם ‏)אחריארה"ב(‏ בתחום השקעות הון סיכון,‏ שצמחו בשנת בשיעור של 2% ועמדו על 2 מיליארד דולרהיואן הסיני ושער החליפין.552.292119ביולי עברה סין ממדיניות הצמדה דה פקטו של היואן לדולר ‏)ושער כמעט קבוע של יואן לדולר(‏ למשטרשער חליפין,‏ המתבסס על הצמדת היואן לסל מטבעות משוקלל,‏ כששערו נע במגבלות רצועה הנקבעת ע"י הבנקהמרכזי.‏ שערו של המטבע הסיני התחזק בכ-‏‎21%‎ עד אשר במסגרת ההתמודדות עם המשבר הכלכלי הגלובאליהוקפא למעשה שער המטבע ולא השתנה משמעותית מקיץ ועד אמצעביוני החליטה ממשלת סין להרחיב את רצועת הניוד של היואן,‏ צעד שהניב תהליך התחזקות איטי של המטבעהסיני,‏ כאשר באמצע אפריל הודיע הבנק המרכזי של סין על הכפלת רצועת הניוד של היואן לטווח של-‏‎1%‎‏,‏ תוך שסיןממשיכה לבצע צעדים שונים נוספים המווסתים את ההתחזקות הטבעית של המטבע המקומי . מאז תחילת הרפורמהבמדיניות המט"ח,‏ ביולי 2119, התחזק היואן בשיעור מצטבר של 31% ועמד בסוף אפריל על רמה של כ-‏‎2.3‎ יואן לדולרארה"ב.‏57.21112112562111מדיניות שער החליפין של סין מתמודדת דרך קבע עם לחצים מנוגדים מבית ומחוץ.‏ את הלחץ הבינ"ל לחיזוקמשמעותי ומהיר של היואן מובילות ארה"ב ואירופה בטענה שהשער נמוך מדי ומסייע באופן בלתי הוגן לסחר החוץהסיני.‏ מאידך מופעלים לחצים פנימיים לשמר את רמת שער החליפין הקיימת,‏ או לאפשר התחזקות הדרגתית ואיטיתשל המטבע המקומי,‏ על מנת למנוע זעזועים ולהגן על הייצוא.‏58PwC מינואר .2112535455נתוני פירמתירידה של 01.5% במספר ההנפקות וירידה של 02.9% בהיקפן הכולל.‏ מנתוני אתר )3/2/12(. Zero2IPOנתוני דו"חהחלטת הממשל מתאריךובכלל זה רכישה מאסיבית של מטבע זר ע"י הבנק המרכזי.‏ס/נשיא בנק HSBC העריך,‏ באוקטובר 2111, כי שער המטבע הסיני נמוך בכ-‏‎01%‎ מתחת לשוויו האמיתי.‏.)3/2/12(Dow Jones VentureSource.15/2/211156575829

Wen59רה"מ התייחס לסוגיה והודיע כי סין תשפר ותגמיש את מגנון המסחר במטבע,‏ תוך שימור היציבות והגמישות.‏ההערכה היא כי המטבע הסיני ימשיך להתחזק בקצב של 3-9% בשנה.60סין פועלת גם לחיזוק מעמדו של היואן כמטבע בינ"ל ומרחיבה את השימוש בו במסגרת עסקאות סחר בינ"ל והלוואותתגדיל סין את השימוש במטבעכי עד שמעמידה סין,‏ בדגש על הכלכלות המתפתחות.‏ כך מעריךשלה עד לרמה של 91% מהעסקאות המתבצעות.‏2119בנק HSBC61רזרבות מטבע החוץ של סין הן כיום הגדולות בעולם ועמדו בתום שנת ‎2111‎עלראשית השנה(‏3.12.62טריליון דולר ‏)גידול של 5.9% מאזהאתגרים העיקרייםההערכה הרבה להישגי הכלכלה הסינית והציפיות להמשך צמיחתה בעתיד,‏ אינם פוטרים אותה מהצורך להתמודדעם סדרה ארוכה של אתגרים ובעיות,‏ הן במישור הפנימי והן במערכת יחסי החוץ הכלכליים:‏בין האתגרים והבעיות העיקריות עמן מתמודדת סין,‏ במישור הפנימי,‏ נמנים:‏643.3%7-2%639.0%שימור קצב צמיחה שנתי ברמה של לאורך זמן,‏ זאת על מנת לשמר את היציבות החברתית ולהבטיחתעסוקה למצטרפים החדשים לשוק התעסוקה.‏ריסון הלחצים האינפלציוניים שהתחדשו במהלך 2111, בסיכומה רשם מדד המחירים לצרכן )CPI( עליה בשיעורשל ‏)עליה משמעותית מרמה של בשנת והרבה מעבר ליעד הממשלתי של שילובהעלייה במחירי המזון ואנרגיה לצד העלייה במחירי השירותים והעלאות השכר,‏ הזינו את המגמה האינפלציונית.‏מאמצי הריסון של הממשל נשאו פרי והעלייה באינפלציה נבלמה במחצית השנייה של והמגמה נשמרת גםומדד מרץ אפריל שמרו אף הם עלמדד פברואר היה הנמוך מזהבתחילתרמה דומה )3.3%/3.2% בהתאמה(.‏65שיפור מצב האבטלה במדינה או לפחות עמידה ביעד האבטלה הרשמי של 0.2% במגזר האורבני . תפקיד מרכזיבהתמודדות עם האבטלה שמור כיום לסקטור הפרטי בסין שאחראי בשנים האחרונות ליצירת מרבית המשרותהחדשות,‏ כאשר הממשל המרכזי פועל אף הוא במרץ ומתעתד לייצר מיליון משרות חדשות בשנתכחלק מיעד של יצירת מיליון משרות חדשות בערים במסגרת תכנית החומש הנוכחית.‏,662112.0%2111)211121 חודשים:‏ 3.2%5211209, 2112 כאשר.)21122112.)21125960נאום רה"מ )9/3/12(.בראשית ינואר 2111 מדברת על התחזקות בשיעור של 9% ואילו הערכת .UBS Securitiesהערכה שפרסםמאמצע מרץ מדברת על 2-3%.הערכה שהתפרסמה במרץדיווח הבנק המרכזי של סין ‏)בהשוואה לטריליון בשנתנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‏)ינוארהאינפלציה הגיעה לשיאה ביולי 2111 אז עלתה בשיעור של 2.9%.שנקבע בראשית המשבר הכלכלי הגלובאלי בשנת ונותר בתוקף עד היום.‏מדיווח רה"מ WenChina Securities Journal.2111לפרלמנט )9/3/12(.61626364656622

67מגזר הנדל"ן שתרם רבות לצמיחה ולפיתוח הכלכלי הסיני,‏ מעורר דאגה משמעותית לנוכח ההתחממותהמהירה בענף,‏ בדגש על הערים הגדולות.‏ סדרת צעדים שאימץ הממשל,‏ דוגמת הגבלת משכנתאות,‏ צמצוםהלוואות והקשחת רגולציה בענף ‏)כולל הגבלות על השקעות זרות בענף(,‏ כמו גם התחלת בניית דיור בר השגההניבו האטה הדרגתית בענף ובחודשים האחרונים של נרשמו ירידות במחירי הבתים בסין ומחירי הנדל"ןלמגורים צפוי להמשיך לרדת,‏ בשיעור של כ-‏‎21%‎‏,‏ בשנתחיזוק והרחבת היכולת התעשייתית והטכנולוגית העצמאית בסין שתהווה בסיס לצמיחה עתידית.‏ סין פועלתבמרץ לקידום יעדים אלה וממוקמת כיום שנייה בעולם בהיקף ההשקעה הלאומית במו"פ,‏ עם השקעה שלמיליארד דולר בשנת ‏)צמיחה של 21.5%(הצמיחה המהירה ומגבלות התשתית הקיימת ‏)במיוחד במערב המדינה(‏ מעמידים בפני סין אתגר מתמיד שלפיתוח התשתיות והלוגיסטיקה במדינה.‏בניית החוסן הכלכלי של המדינה מחייב גם התאמת וחיזוק המערך הפיננסי הסיני,‏ ובכלל זה המערכת הבנקאיתומערך האשראי במדינה.‏ במסגרת זו מתחייב גם המשך ההתמודדות עם מערך החובות ביואן שצברו הרשויותהמקומיות בשנים האחרונות ונאמד בראשית ברמה של כ-‏‎2‎ טריליון דולר ‏)כפול מהחוב של הממשלהמרכזי...(‏אחד המרכיבים בבניין כלכלה יציבה והמשכיות בסין הוא הצורך בחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים במדינה,‏המתקשים להתמודד עם קשיים בגיוס הון,‏ העלייה במחירים ובעלות התפעול,‏ חולשה יחסית אל מול הביורוקרטיהוהתחרות מול החברות הגדולות.‏ צעדים ראשונים בכיוון זה ניתן לזהות בדברי רה"מ שהודיע על הכוונהלהקל במיסוי למגזר זה ובפעולות הממשל להקלת מצוקת האשראי.‏המשך הבראת ועידוד צמיחתו של שוק המניות הסיני שנפגע קשות בשנות המשבר ולוקה בליקויים מבנייםותפקודיים.‏התמודדות עם הפגיעה המצטברת באיכות הסביבה בסין ובשיפור איכות המים והאוויר,‏ כמו גם חסכון באנרגיהוקידום הפיתוח והשימוש במקורות אנרגיה חלופיים.‏ דו"ח הבנק העולמי העריך את עלות הנזק לסביבה בסין בכ-‏,68135.172Wen211169. 2112.7021112111.73.715% מהתמ"גהתמודדות עם הגידול המתמיד בעלויות הפעולה בסין,‏ בעיקר במגזר היצרני,‏ כתוצאה מעליות המחירים,‏ העלאותהשכר,‏ וכו'.‏ הערכה של הבנק העולמי מצביעה על אפשרות למעבר של כשמונים מיליון משרות ממערךהתעשייה הקלה הסיני לחו"ל,‏ כמהלך חמש השנים הבאות,‏ בשל העלייה בעלויות הייצורשימור היציבות הסוציו-כלכלית מחייב המשך והגברת שיפור איכות החיים,‏ בעיקר בסקטור הכפרי ובמערב סין.‏העדר יציבות ושיפור בתחומים אלו עלולים להשליך על היציבות החברתית ולהחמיר את המחאות החברתיותבסין.‏.74.211967הבהיר,‏ בסוף דצמבר 2111, כי הממשל יבלום הרכישות הספקולטיביות מחד וירחיב היצע.‏שר השיכון והפיתוח הכפריהדירות במחירים מתאימים למעמד הבינוני והנמוך.‏מתוכננת בניית מיליון דירות במסגרת דיור בר השגה עדדיווח בלומברג ‏)ינואר 2112( והערכות קרדיט סוויס.‏נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של סין )22/2/12(.Jiang Wei Xingנתוני Beijing Post Economic Consulting group מדצמבר .211132686970717273בדבריו בקונגרס העם הסיני )9/3/12(.בהשוואה לכ-‏‎2.9%‎ בארה"ב,‏ כ-‏‎1.1%‎ בגרמניה ושיעור כמעט דומה בהודו.‏ ראוי לציין כי הדו"ח מתייחס לשנת ומאז חל שיפור מסויים.‏מדברי ס/נשיא הבנק העולמי,‏ ObiageliEzekwesili ‏)יולי 2111(. מחקר שערכה חברת המחקר BCG מעריך כי בחמש השנים הבאותצפוי מעבר של פעילות ייצור מסין גם לארה"ב ולצפון אמריקה.‏21127421

התמודדות עם מגוון סוגיות חברתיות,‏ שלרובן השלכות כלכליותהבריאות והביטוח הרפואי ועוד.‏מהותיות:‏ הזדקנות האוכלוסייה,‏ פיתוח מערכתנוסף על האתגרים בזירה הפנימית מתמודדת סין עם שורה של אתגרים ויעדים,‏ במישור הבינ"ל:‏היציאה האיטית מהמשבר הכלכלי העולמי ‏)ובמיוחד במשק האמריקאי,‏ האירופאי והיפני(‏ פוגעת בייצוא הסיני,‏זאת במצטבר לפגיעה ביצואנים עקב התיסוף במטבע הסיני ותהליך צמצום ההטבות ליצואנים.‏סין מחויבת ‏)כחלק מההסכמות במסגרת הצטרפותה לארגון הסחר העולמי ולמסגרות נוספות(‏ להמשךתהליך פתיחת השוק הסיני בפני תחרות זרה ופנימית,‏ דבר המחייב להאיץ ולהרחיב את חשיפת השוק והחברותהסיניות בפני תחרות.‏התפתחותה העתידית של התעשייה הסינית מחייבת שיפור משמעותי במיתוג התוצרת הסינית בשווקים הבינ"ל.‏בתחום זה ניזוקה סין קשות מרצף של תקלות וחריגות במוצרי מזון,‏ תרופות,‏ צעצועים,‏ צמיגים ועוד.‏ דבר המחייבשיפור מהותי באיכות ובבטיחות התוצרת הסינית.‏המשך ושיפור ההתמודדות עם נושא הגנת זכויות היוצרים בסין,‏ דבר שיאפשר כניסה מוגברת של טכנולוגיותמתקדמות למדינה.‏ניהול רזרבות המטבע של סין מהווה אתגר מורכב,‏ במיוחד בעידן של משבר כלכלי גלובאלי.‏ על פי ההערכותהפסידה סין עשרות מיליארדי דולרים בהשקעות שונות שבצעה,‏ בעיקר במהלך שנות המשברהיא המחזיקה הגדולה ביותר של אגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות,‏ בהיקף כולל של טריליון דולרההתפתחויות הכלכליות בארה"ב מהוות כיום מקור לדאגה סינית בגין ההחזקות הנ"ל,‏ תוך שהיא מחויבת במידהרבה להמשך התמיכה בארה"ב גם כשוק מטרה מרכזי לייצוא הסיני.‏2112-2115. סין75.1.19WTO75נתוני סוף דצמבר 2111 על פי דיווחי מחלקת האוצר האמריקאית.‏ משקף ירידה הדרגתית מאחזקות שיא של 1.3 טריליון ביולי 2111.22

מבוא:‏ הסביבה העסקיתסביבת הפעילות העסקית בסין היא ללא ספק מהמורכבות בעולם עבור חברות ואנשי עסקים זרים,‏ ובכלל זהישראלים.‏השונות הרבה בין אזורים גיאוגרפיים בתוך סין ובין המגזרים השונים ותהליכי השינוי המתמידים שעוברות המדינה,‏החברה והכלכלה,‏ מתווספים למרכיבי הקושי אובייקטיביים של הגודל הפיזי,‏ האוכלוסייה הגדולה,‏ המרחק הגיאוגרפי,‏ופערי התרבות והשפה.‏ כל אלה,‏ הופכים את סין לסביבת עבודה ייחודית המחייבת היכרות ולימוד אינטנסיביים.‏בפרק זה ננסה להעלות קווים עיקריים שיסייעו בתהליך הלימוד הנדרש.‏מגמות אזוריותסין העממית רואה במרחב האסיאנית מרחב הבית שלהועלכן היא מגבירה בשנים האחרונות את פעילותה למיצובמעמדה כשחקנית ציר במרחב.‏ במיוחד באים הדברים לידי ביטוי בפעילותה במסגרת הארגונים האזוריים,‏ החל בארגון,APEC דרך השת"פ הגובר עם ארגון ,ASEAN ששיאו בכינון הסכם הסחר החופשי בראשית השנה,‏ וכלה בהקמתוגיבוש פורומים ופעילויות דוגמת פורום .BOAOהדגש ששמה סין על פיתוח הקשרים עם מדינות האזור בא לידי ביטוי בהגברת השת"פ והסחר עם שכנותיה,‏ לרבותמדינות שנתפסו ‏)וחלקן עדיין(‏ כמתחרות ו/או יריבות,‏ דוגמת הודו.‏תשתיות תחבורה ולוגיסטיקהמזה כעשור שתחום התחבורה והלוגיסטיקה זוכה לתמיכה והשקעות רחבות היקף מצד הממשל המרכזי והאזוריכאחד.‏ השקעות רחבות הופנו במהלך השנים להרחבת התשתיות הלוגיסטיות במגוון התחומים:‏ שדות תעופה,‏ מסילותרכבת,‏ כבישים,‏ נמלים ועוד.‏ זאת במטרה לבסס ולהרחיב את התשתית לצמיחה הכלכלית,‏ לענות על צרכי התעשייהוהאוכלוסייה הגדלים במהירות,‏ ולצמצמם את המרחקים ‏)והפערים(‏ בין חלקי המדינה.‏22.2%23.2היקף הפעילות בסקטור הלוגיסטיקה הפנימית בסין צמח פי בין השנים 1551-2111, צמיחה ממוצעת שלוהכללת הסקטור בין עשרת התחומים שבמוקד תכניתבשנה.‏ לאחר האטה מסוימת בשנות המשברההאצה הסינית התחדשה הצמיחה בענף בשנים2112-2115.2111-2111ההוצאות על לוגיסטיקה בסין עומדות על כ-‏‎12%‎ מהתוצר הסיני והממשל המרכזי חותר לעידוד המשך הצמיחה בענףובמסגרת זו מאמץ בהדרגה סדרת צעדים ובהם הטבות מס,‏ הפחתת אגרות דרך,‏ ייעול הביורוקרטיה בענף,‏ ועוד.‏במקביל חותר הממשל להתייעלות בענף שתכלול קונסולידציה והפחתת מספר החברות הפעילות בו ‏)כ-‏‎21,111‎חברות(‏ כמו גם להורדת עלויות הפעילות ושיפור ההתארגנות והרווחיות בענף.76החברות הבינ"ל המובילות בתחום הלוגיסטיקה פעילות ומרחיבות נוכחותן בסין בשנים האחרונות.‏ כך לדוגמה,‏השקיעה חברת מיליון דולר בהקמת מרכז פעילות לצפון אסיה בשנגחאי ואילו חברת השקיעהמיליון דולר בהקמת שני מרכזים בשנגחאי ובעיר .Shenzhen311UPS121 DHL76מקור:‏ שנגחאי דיילי )19/2/11(.25

7751,111 ק"מ-ומתקשה לעמוד בצרכים ההולכים וגדלים במעצמהמערך התחבורה המסילתית הסינית מקיף מעלהכלכלית הצומחת כאשר כרבע מהתעבורה המסילתית בעולם מועברת על פני ממסילות בעולם.‏ במסגרתתכנית החומש הנוכחית מתוכננת השקעה של מיליארד דולר במערכת המסילתית,‏ כאשר בשנת יושקעומיליארד דולר בתשתיות מסילתיות ‏)כולל 2,322 ק"מ של קווי רכבת חדשים(‏21122%.78001211223.2בשנת צפוי מערך התחבורה המסילתית הסיני להסיעכמו גם 0.12 מיליארד טון של מטענים ‏)גידול של 2.0%(2.12מיליארד נוסעים ‏)גידול של 5.1% ביחס לשנת,)2111.792111ענף התעופה רשם גידול מרשים בשנת וחברות התעופה הסיניות הטיסו 251 מיליון נוסעים ‏)גידול של 2.2% ביחסשנה הקודמת(‏ ומטענים בהיקף של 9.92 מיליון טון ‏)גידול של 2%(.8081במסגרת תכנית החומש הנוכחית מתכנן הממשל להשקיע מעל מיליארד דולר בפיתוח ענף התעופה בסיןבמסגרת זו מתוכננת בנייתם של מעל שדות תעופה חדשים,‏ שיתווספו ל-‏‎33‎ שדות התעופה שבנייתם הושלמהבמסגרת תכנית החומש 33, כך שבשנת יפעלו במדינה מעל שדות תעופה כן מתוכננת הרחבת ציהמטוסים הסיני,‏ הכולל כיום כלי טיס למעל כלי טיס.,2%.211582231232.830,9119921192,2112111המשבר הכלכלי העולמי נתן אותותיו בירידה בהיקף תנועת המכולות בסין שירדה בשנת בשיעור של אךחזרה תנועת המכולות לצמיחה מהירה ובשמונת החודשיםחזרה לצמיחה צנועה בשנת שלהראשונים של השנה נרשם גידול של ותנועה של מיליון נמל שנגחאי,‏ שהוא כיום נמל המכולותהגדול בעולם טיפל בשנת בנפח של84.TEU.2% בשנת 2111112.2 12.2%31.1 מיליון . 85 TEU2111תכניות ופרויקטים נוספים מתבצעים ויתבצעו בתחומי הספנות והנמלים,‏ כבישים,‏ מרכזים לוגיסטיים ועוד...‏תמונת המצב של הלוגיסטיקה בסין מגוונת ומשתנה מהותית בין מרכיביה הגיאוגרפיים השונים של סין.‏ בעוד שחלקיםמסוימים בסין ‏)בעיקר אזורי החוף והערים(‏ מרושתים בתשתיות מרשימות ‏)גם אם לעיתים עמוסות ופקוקות(‏ המספקותשירותי לוגיסטיקה ברמה גבוהה,‏ הרי שבמרחב הסיני קיימים גם אזורים שבהם התשתית עודנה בשלבי פיתוח,‏ ואזוריםבהם התשתית רעועה ושרותי הלוגיסטיקה מיושנים.‏קצב ההשקעות והפיתוח המהירים מחייבים בדיקה של המצב העדכני והערכת האפשרויות להמשך.‏ לא פעם נמצא כיאזור שהיה מנותק כמעט אשתקד ‏)אך קיבל עדיפות בפיתוח(‏ יהיה מחובר לרשת תשתיות איכותית,‏ בתוך זמן קצר.‏.)20/12/11(51,111 ק"מ211177בתחילת עמד הנתון על ‏/נתוניההשקעה במהלך תכנית החומש הנוכחית משקפת גידול של 01.0% בהשקעה ואולם ההשקעה בשנת 2112 משקפת ירידה של 11.29%/הודעת משרד הרכבות הסיני )23/12/11(.מדברי שר הרכבות‏)ינוארמקור:‏ אתרמתוך דו"ח בנושא תחבורה ולוגיסטיקה בסין שלמדיווח באתרמתוך דו"ח בנושא תחבורה ולוגיסטיקה בסין שלנתוני משרד התחבורה הסיני )3/11/11(.‏)פברוארנתוניGlobal TimesKPMG ‏)אפריל .)2111KPMG ‏)אפריל .)2111.)2112.)23/12/11(ShengAirTransportWorldCaiXin מתאריך .0/12/11.)2112Pacific Networker787980818283848531

ההיבט הלוגיסטי של הפעילות בסין מחייב ‏)כמו במקומות אחרים(‏ לימוד מקדים והיערכות מתאימה,‏ שתיקח בחשבוןאת מיקום הפעילות,‏ מאפייני התחבורה,‏ מצב שירותי הלוגיסטיקה,‏ כמו גם עומסים ואתגרים אחרים.‏תקנות יבואמדיניות היבוא ותהליכי הכנסת סחורות ומוצרים לסין הינו מורכב ומחייב עשיית שיעורי בית מקדימים ומעמיקים.‏במיוחד כאשר המדובר בסקטורים דוגמת רפואה,‏ מדעי החיים,‏ מוצרים ביולוגיים וכו'.‏תהליך היבוא מחייב התמודדות עם מספר מרכיבים ורשויות ובהם:‏מערך המיסוי:‏ מערכת תעריפי המכס בסין מורכבת ומשתנה ולעתים קשה מאוד לאתר ולנתח את המשמעויותהמכסיות של הייצוא לסין.‏ ניתן להיעזר בחברות מקומיות המתמחות בבדיקות מסוג זה.‏מוצרים בתחום מדעי החיים והמזון מחייבים בד"כ קבלת אישור רישוי מקדים של מנהל המזון והתרופות הסיניאו מנהל פיקוח האיכות וההסגר של סיןתהליכים אלו ארוכים,‏כך עלול רישום בתחום הציוד הרפואי להימשך שנה ומעלה.‏בציוד אלקטרוני ומכשור אחר מתחייבת עמידה בתקנים הסיניים וביצוע בדיקה מתאימה,‏ כולל התאמות לתקןהמקומי,‏ תרגום התיעוד הדרוש וכו'.‏בשנים האחרונות נוספות בהדרגה גם דרישות לעמידה בתקינה בתחום אכ"ס ‏)דוגמת תקן שנכנס בשנתועוסק בזיהום ממכשירי אלקטרוניקה(.‏במספר תחומים כפוף היבוא לעמידה במסגרת מכסות ו/או רישיונות יבוא ספציפיים.‏RoHS,State Food & Drug Administration (SFDA).General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)2111אחת הבעיות בתחום היבוא הוא מסורבלות המערכת ‏)על אף שזו משתפרת בהדרגה(‏ והעמימות,‏ כמו גם התלות הרבהבשיקול הדעת של המוכס או נציג המערכת הרלוונטית המרכזים בידיהם סמכות נרחבת,‏ ובמקרים רבים אינם נגישיםעבור החברה הזרה.‏מיסוד נוכחות פיזית בסין – המסגרות המשפטיות העיקריותחברות ואנשי עסקים זרים המעוניינים לפעול בסין,‏ יכולים כיום לבחור בין מספר מסגרות משפטיות אפשריות,‏שהעיקריות בהן הינן:‏ משרד ייצוג Office( ,)Representative חברה בת בבעלות זרה מלאה ,)WFOE( מיזם משותףעם חברה סינית ‏)בדרך של השקעה בחברה סינית קיימת או בדרך של הקמת חברה משותפת חדשה(,‏ שותפויות,‏ופעילות באמצעות צדדים שלישיים מקומיים דוגמת נציג,‏ סוכן או מפיץ.‏משרד ייצוג:‏ חברות זרות,‏ שנוכחותן בשוק הסיני אינה מצדיקה או מחייבת ‏)עדיין(‏ השקעה בהקמת חברה בת או מיזםמשותף,‏ יכולות להקים משרד ייצוג.‏ המשרד ישמש לצורך קידום ופיקוח על עסקי חברת האם בסין,‏ לרבות ביצועבדיקות איכות,‏ עריכת מחקרי שוק,‏ פיקוח ומעקב אחר סוכנים ומפיצים מקומיים,‏ פיתוח וסיוע במכירות,‏ פיתוח קשריםעם לקוחות,‏ ספקים וגופים ממשלתיים,‏ עריכת סמינרים ופרסום של מוצרים.‏כמו כן,‏ ישנם מקרים בהם משתמשים במשרד ייצוג בכדי לבסס נוכחות בסין בסקטורים מוגבלים,‏ כגון ביטוח,‏טלקומוניקציה או רכב.‏ בסקטורים מסויימים נדרשת הקמת ותפעול משרד ייצוג לתקופה מינימאלית לפני קבלתהאישור להקמה של חברה בת.‏31

–על פי הדין הסיני,‏ תחום הפעילות המותר של משרדי ייצוג אינו מאפשר להם לייצר רווחים ולבצע עסקים או לכרותחוזים באופן ישיר,‏ למעט בכל הנוגע לעניינים שוטפים כגון שכירות והעסקת כוח אדם.‏ לאור העובדה,‏ כי משרד ייצוגאינו יכול לחייב לקוח באופן ישיר,‏ חתימת ההסכמים נעשית ישירות בין חברת האם לבין לקוחותיה/ספקיה בסין.‏משרדי ייצוג מעסיקים שלושה סוגי עובדים:‏ הנציג הראשי ‏)סיני או זר(;‏ נציגים רגילים ‏)רק זרים(;‏ עובדים שאינםנציגים ‏)רק סינים(.‏ החוק הסיני מגביל את מספר העובדים הזרים במשרדי ייצוג לארבעה בלבד,‏ כולל הנציג הראשי,‏ולפיכך חברות זרות אשר זקוקות למספר רב יותר של עובדים זרים נדרשות כיום לשקול אלטרנטיבות אחרות,‏ דוגמתהקמת חברה בת.‏חברה בת:‏ במקום בו חברה מעוניינת להרחיב את פעילותה בסין על ידי הקמת מערך ייצור בסין או על ידי מכירתסחורות ושירותים במטבע מקומי,‏ עליה לשקול הקמה של חברה בת בבעלות זרה מלאה )WOFE( או מיזם משותף,)JV( לרבות בדרך של רכישה של חברות מקומיות.‏התנאים להקמת חברה בת בבעלות מלאה ‏)של משקיע זר אחד או יותר(‏ משתנים בהתאם לתחום הפעילות שלהחברה,‏ וקיימים סקטורים שבהם כלל לא ניתן להקים חברה בת בבעלות זרה מלאה.‏חברות המעוניינות לייצר בסין אך ורק לצורך ייצוא,‏ יכולות לעשות זאת גם במסגרת של הסכמי ייצור ( Processing)Trade Agreement הנהנים מיתרונות מס ‏)פטור ממכס וממע"מ(‏ ויתרונות אחרים,‏ דוגמת העדר דרישה להשקעת הוןמינימלי,‏ כמו במקרה של הקמת חברה בת.‏להקמתה של חברה בת בבעלות זרה מלאה,‏ יתרונות רבים בהשוואה להקמתו של מיזם משותף,‏ לרבות בכל הקשורלפרוצדורה ולעלויות הכרוכה בהקמתה ובתפעולה,‏ ליכולת השליטה והניהול שלה,‏ להגנה על קניינה הרוחני וסודותיההמסחריים ולפירוקה.‏מיזם משותף:‏ על אף האמור לעיל,‏ בחלק מהמקרים,‏ תעדיף החברה הזרה להיכנס לשוק הסיני באמצעות הקמה שלמיזם משותף עם שותף סיני,‏ לרבות בדרך של השקעה בחברה סינית קיימת.‏ לעיתים,‏ מדובר אך ורק בשלב ראשון,‏אשר לאחריו רוכשת החברה הזרה את כל אחזקותיו של השותף הסיני במיזם המשותף.‏יתרונות המיזם המשותף בהשוואה לחברה בת הם:‏ אפשרות לפעילות בתחומים הסגורים בפני חברה בת בבעלות זרהמלאה;‏ קיצור משמעותי של זמן הכניסה לשוק הסיני בתחומים הכפופים לרגולציה מורכבת והדורשים זמן רב בהשגתרישיונות תפעול;‏ תשתיות ‏)למשל מפעל(‏ שאפשר להיבנות עליהן;‏ כוח אדם מקצועי ומיומן של השותף הסיני;‏ ערוצישיווק והפצה של השותף הסיני אשר מקלים על החדירה לשוק הסיני.‏למרות הדעה הרווחת,‏ ישנם מיזמים משותפים רבים המצליחים בסין.‏ בדרך כלל מדובר במיזמים בהם יש התאמה ביןהציפיות של הצדדים ובין שווי הנכסים שכל צד מביא למיזם.‏ פעמים רבות מדובר בשותפים אשר הכירו זה את זהתקופה ארוכה ויצרו יחסי אמון לפני הקמת המיזם ‏)למשל במסגרת של יחסי ספק-קונה(.‏32

רכישות ומיזוגים:‏ בשנים האחרונות,‏ לאחר פרסום תקנות חדשות המסדירות כמפורט ובאופן מקיף את העקרונות,‏הפרוצדורות והדרישות הנוגעות לרכישת חברות סיניות מקומיות ‏)ללא השקעה זרה(,‏ ניכרת מגמת עלייה בעסקאותשל רכישת חברות פרטיות וממשלתיות בסין ע"י משקיעים זרים.‏תהליך הרכישה יכול להתבצע בדרך של רכישת מניות או של רכישת נכסים.‏ בעסקאות רכישה,‏ שכתוצאה מהן נשארהמשקיע הזר עם שותף סיני,‏ חשוב להסדיר באופן נאות את כל אותם עניינים הנוגעים להקמה של מיזמים משותפים,‏לרבות בכל הנוגע לשליטה,‏ ניהול שמירה על זכויות קניין רוחני ואסטרטגיית יציאה.‏שותפויותלהקמה בסין של שותפויות על ידיהשותפויות הסיני המתוקן משנתשותפויות מוגבלות באחריות.‏2111:)Foreign Invested Partnership Enterprise(2112במרץ נכנסו לתוקף בסין תקנות ביצוע בנוגעתאגידים ו/או אנשים פרטיים זרים.‏ תקנות אלו אמורות היו להשלים את חוקאשר אפשר לראשונה להקים בסין שותפויות מהסוג האמור לעיל,‏ לרבותבהתאם לתקנות הנ"ל,‏ הקמת שותפויות כאמור,‏ יכולה להיעשות בדרך של הקמת שותפויות בסין על ידי לפחות שתיחברות או יחידים זרים או הקמה של שותפויות בסין בין תאגידים או יחידים זרים לבין תאגידים או יחידים סינים.‏מצד אחד מדובר במסגרת,‏ שהינה גמישה יותר מהמסגרות הקיימות האחרות,‏ שהוזכרו לעיל,‏ וטומנת בחובה מספריתרונות,‏ בעיקר בכל הנוגע להעדר דרישות הון מינימאלי,‏ למנגנון חלוקת הרווחים,‏ לאפשרות להקטנת הון,‏ למנגנוניהשליטה,‏ לברירת הדין החל,‏ ולאפשרויות תכנון מס שונות.‏מצד שני מדובר במסגרת שהשימוש בה מוגבל יותר,‏ לרבות מבחינתהתעשיות בהן ניתן לעשות שימוש במסגרת זווהמגבלות המוטלות על גופים סיניים שונים מלשמש כשותפים כלליים בשותפות,‏ ובעייתי,‏ הן במישור התיאורטי ‏)העדרחקיקה מספיק מפורטת(‏ והן במישור הפרקטי,‏ אך בהחלט ראוי לבחינה בהתאם לתנאים והדרישות הספציפיות של כלמקרה.‏פטנטים,‏ זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרהחשש מהעתקות ופגיעה בזכויות הקניין הרוחני עובר כחוט השני כמעט בכל מפגש עם חברה ישראלית ‏)ולא רקישראלית(‏ השוקלת או מתעתדת לפעול בסין.‏ נושא המהווה חסם חשוב ומהותי בפני רצונן ונכונותן של החברותלפעול בשוק הסיני.‏החשדות והחששות אינם נטולי בסיס.‏ חברות זרות רבות,‏ כמו גם מספר חברות ישראליות אכן נכוו בתחום זה ונפגעומהעתקות של טכנולוגיה ומוצרים מצד חברות סיניות.‏ גם אם החברות הסיניות אינן היחידות שעושות כך,‏ הרישבמהלך השנים צברו בהחלט מוניטין שלילי בתחום זה.‏הצמיחה הכלכלית המואצת שידעה סין בעשור האחרון,‏ בשילוב תהליך ההיפתחות ההדרגתי של הכלכלה והתעשייההסינית כלפי הכלכלה העולמית,‏ הביאו עימם שינויים רבים בחברה ובכלכלה הסינית ובכלל זה גם בתחום הגנת הקנייןהרוחני,‏ הן בתחום הפטנטים והן בתחום זכויות היוצרים,‏ בו ניכר,‏ מאז ראשית העשור הנוכחי,‏ תהליך של שינויוהתפתחות חיובית.‏33

–המדיניות הממשלתית המעבר לאקטיביזםכחלק מהשאיפה למיצובה ככלכלה מודרנית ובינ"ל מאמצת סין בהדרגה נורמות התנהלות המקובלות בעולםהמערבי.‏ הצעד הראשון בתחום זכויות הייצור היה חקיקת חוק הגנת זכויות יוצרים בשנת ותחילת הקמת מערכותהמעקב והאכיפה בתחום.‏ אך ההתקדמות בעקבותיו הייתה איטית מאוד,‏ עד להצטרפות סין לארגון הסחר העולמיבשנת 2111, שהיוותה אבן דרך משמעותית בתחום זה.‏1520מאז ראשית העשור אכן ניכרת עליה מתמדת בהיקף ובעוצמת פעילות זרועות הממסד לצמצום בעיית הפרות זכויותהיוצרים.‏ הנהלים מתעדכנים ומשופרים בהדרגה,‏ האכיפה גוברת,‏ העונשים מחמירים,‏ מוגבר שיתוף הפעולה הבינ"לבתחום זה,‏ וכך גם החשיפה בתקשורת ובהסברה הפנימית הסינית,‏ כאשר בכירי הממשל משמיעים דברים ברוריםיותר,‏ פומביים יותר,‏ ותכופים יותר,‏ בגנות התופעה והמחויבות לצמצומה.‏ הגדיל לעשות רה"מ Wen שהצהיר כי ‏"הגנתזכויות יוצרים הינה חלק חשוב מפיתוחה הכלכלי והחברתי של סין".‏86על קידום הנושא בסין מופקד המשרד לקניין רוחני Office( .)State Intellectual Property המשרד הוקם בשנת1552 ומעמדו הולך ומתחזק בשנים האחרונות,‏ כאשר זרועותיו פרוסות כיום בכל הפרובינציות והערים בסין.‏על המעבר ממדיניות פסיבית לאקטיביזם בתחום ההגנה על זכויות היוצרים מעיד היטב הגידול המתמיד במספרם שלתיקי זכויות יוצרים הנדונים בבתי המשפט בסין.‏ בעשרת החודשים הראשונים של שנת נדונו תיקי זכויותיוצרים בבתי המשפט בסין גידול של 02.2% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2111, ופי עשר )!( ממספר התיקיםשנדונו בשנת92,1122111–.872111הנתונים המרשימים מעידים אמנם על היקף הבעיה,‏ אך גם על האמון ההולך הנבנה במערכת השיפוטית ובהתמודדותהממסדית עם התופעה.‏אחד ממקרי המבחן שמילאו תפקיד בבניית האמון ‏)גם אם עודנו חלקי(‏ במערכת המשפטית הסינית בתחום הקנייןהרוחני,‏ היה זכייתה של חברת הונדה היפנית שהגנה על סימן המסחר שלה,‏ בשנת 2110, בתביעתה נגד יצרנית סיניתשצוותה להפסיק השימוש במותג ולשלם פיצויי נזיקין בהיקף של כ-‏‎1.9‎ מיליון יואן.‏Rocher" ,"Ferrero במרץ"Hongda"FR2112, בתביעה נגד יצרניתדוגמה נוספת היא זכייתה של יצרנית השוקולד האירופאיתסינית ששיווקה מוצר דומה לזו של ‏)שוקולד אגוזים בעטיפת זהב(.‏ היצרנית האירופאית רשמה את שמה בסין,‏ אךהחברה הסינית הקדימה אותה והחזיקה ברישום הסיני של הסימן המסחרי.‏ התביעה,‏ שהתבררה במשך כחמש שנים,‏התבססה לכן על החוק האוסר על תחרות לא הוגנת ולא על חוק הפטנטים וסימני המסחר.‏חברת מיקרוסופט השיגה אף היא הישג מרשים עת זכתה,‏ בנובמבר 2111, בתביעה בגובה מיליון יואן,‏ שהגישהנגד רשת בתי קפה אינטרנטיים בגין שימוש לא חוקי בתוכנה.‏1.392112בראשית הנחה ביהמ"ש העליון את כל בתי המשפט במדינה ליישם את ‏"עיקרון הפיצוי המלא"‏ בכל מקרה שלהפרת זכויות יוצרים,‏ צעד שתרם לחידוד המחויבות המערכת הסינית לנושא.‏86בנאומו בפני כינוס בנושא הגנת ואכיפת זכויות יוצרים,‏ שנערך בבייג'ינג בחסות מועצת המדינה הסינית ‏)נובמברנתוני דוברות ביהמ"ש העליון של סין )21/12/11(..)21118730

2112מעניין להוסיף כי בשנים האחרונות אנו עדים גם לתופעה של הגשת תביעות מצד חברות סיניות כנגד חברות זרותבגין הפרת זכויות קניין רוחני.‏ חלק מהמקרים היו גם בגין הפרות פטנטים מצד שותפים סינים של החברות הזרות.‏בחודש דצמבר זכתה חברת Holleycomm הסינית בתביעה שהגישה נגד חברת סמסונג,‏ בגין הפרת פטנט שלהחברה הסינית בתחום השימוש בטלפון סלולארי משולב .)CDMA/GSM( סמסונג צפויה לשלם לחברה הסיניתמיליון דולר.‏ בפברואר הורדו מהמדפים בסין מכשירי לאחר שחברת Proview הסינית זכתה בתביעה כנגדאפל הפרת סימן מסחרי רשום של הראשונה.‏1.3iPad2112גם הסיני הבא לרומא יתנהג כרומאי...‏במשך עשורים ארוכים התמקדו החברות הסיניות בפעילות בשוק המקומי והיקף הפעילות בחו"ל היה בד"כ מצומצםוהתרכז במדינות העולם השלישי.‏ בעשור האחרון ניכר תהליך גובר והולך של התרחבות פעילותן הבינ"ל של החברותהסיניות,‏ הנתמך בסיוע אינטנסיבי של הממשל הסיני.‏היציאה לשווקים הבינ"ל חייבה יצרניות וחברות סיניות להתאים פעילותן למסגרת כללי המשחק הבינ"ל.‏ כך מצאהעצמה יצרנית טלקום סינית,‏ שהשיקה מוצר בארה"ב,‏ נאלצת למשוך אותו בחזרה ולהגיע לפשרה עם מתחרתההאמריקאית שטענה כי רכיב במערכת הועתק ממנה.‏תרומה מהותית להגברת המודעות הסינית לנושא הפרת זכויות קניין רוחני הוסיפה החשיפה ההדדית והדיאלוגהמתרחב בין החברות ואנשי העסקים הסינים והזרים.‏ זאת,‏ כמו גם התנועה הערה של אנשי עסקים סיניים המבקריםבחו"ל,‏ עושים עסקים בחו"ל,‏ עובדים ולומדים בחו"ל.‏המוח הסיני עושה לנו פטנטיםאחד ממרכיביה הבולטים של ההתפתחות הכלכלית הסינית הוא ההשקעה הגוברת והולכת מצד הממסד והתעשייההסינית בפעילות של מחקר ופיתוח של טכנולוגיה ומוצרים לשוק הסיני והבינ"ל.‏סין מייחסת חשיבות רבה לתרומתן של טכנולוגיות זרות לפיתוח התעשייה והכלכלה הסינית.‏ הרצון למשוך טכנולוגיותזרות לסין מחייב הבטחת טיפול הולם והגנה משפטית מתאימה אל מול ההעתקות.‏עם התפתחות יכולות המו"פ והגידול במספרם של המוסדות,‏ הארגונים,‏ והחברות הפעילים בתחומים אלו,‏ גוברת גםהמודעות לנושא רישום והגנת על קניין רוחני.‏ מספר הבקשות לרישום פטנטים בסין גדל בקצב מהיר ובשנתתפסה סין את מקומה של יפן כמובילה העולמית ברישום פטנטים עם בקשות לרישום פטנט.‏2111351,111ZTEהיכולת לפתח מוצרים באופן עצמאי ‏)גם אם בחלק נכבד מהמקרים על בסיס דורות קודמים שהועתקו(‏ מקנהלחברות את היכולת להתפתח ולהתרחב,‏ בהתבסס על טכנולוגיה מקומית.‏ כמה מהחברות המובילות בסין,‏ שהיויצרניות הטלקום הסיניותמוכרות בחו"ל כ"מעתיקות מועדות",‏ שינו בשנים האחרונות את התנהלותן בתחום זה.‏ מדורגות כיום במקום הראשון והשלישי ‏)בהתאמה(‏ בעולם בהגשת פטנטיםוחברת המובילות:‏ חברת חדשיםHuaWei.8888נתוני רישום בקשות פטנטים של ארגון WIPO לשנת 2111.39

2111בראשית נובמבר פרסם המשרד לקניין רוחני את ‏"האסטרטגיה הלאומית לפיתוח הפטנטים בסין"‏ שמטרתהלהפוך את סין,‏ בתוך עשור,‏ למדינה בה יפעלו מערכת מתקדמת של יצירת פטנטים,‏ ניהול פטנטים והגנה עליהם.‏מרכיב מרכזי בתוכנית מוקדש לשיפור ההגנה על זכויות הפטנטים והשת"פ עם ארגונים בינ"ל בתחום.‏מרכיבי ההגנה החוקית על קניין רוחני בסין12-12ההגנה החוקית על קניין רוחני מורכבת בד"כ משלושה מרכיבים עיקריים:‏רישום סימן מסחרי:‏ סין מכירה בסימן מסחרי רשום של חברה זרה,‏ ובתנאי שהסימן נרשם כבר בחמישה אזורירישום אחרים ולא רק בארץ המקור של החברה.‏ עם זאת,‏ ביצוע רישום של סימן רשום גם בסין ‏)תהליך שאורךחודשים ותקף לעשר שנים(‏ יקל על טיפול משפטי בנושא במידה ויעלה הצורך.‏ רישום בסין חיוני במיוחדלגבי חברות שאינן נהנות מהגנה בתוקף הרישום הבינ"ל וראוי לבצעו בהקדם,‏ בטרם תוגש בקשה לרישום שלהסימן ע"י חברה מתחרה ‏)הזכות נקבעת על פי מועד ההגשה המוקדם(.‏רישום פטנט:‏ מרכיב מרכזי בבניין ההגנה על זכויות היוצרים בסין ומקנה לבעליו זכות בלעדית למסחור הפטנטבסין.‏ החוק הסיני מכיר שני סוגי רישום פטנטים:‏ רישום פטנט על ‏"המצאה"‏ ‏)תוקפו:‏ שנה(‏ ורישום פטנט עלמודל שירות או עיצוב ‏)תוקפו:‏ שנים(.‏ חברות רבות הרושמות פטנטים בחו"ל דוחות את הגשת הפטנט בסיןומאבדות את היכולת להיעזר ברישום הזר בהקלת תהליך הרישום בסין,‏ המתאפשר במשך שנה ממועד הגשתהבקשה הראשונה בחו"ל על המצאה,‏ או חצי שנה ממועד הגשת בקשה לרישום ראשון בחו"ל של מודל עסקי אועיצוב ‏)בקשה לרישום מדגם(.‏הגנה בפני העתקה:‏ בניגוד לשני המרכיבים הקודמים,‏ המחייבים פעולת רישום יזומה הרי שההגנה מפני הפרתזכויות יוצרים )Copyright( מוקנית לכל חברה ויחיד מתוקף חתימת ארץ המקור ממנה הגיעו על האמנה הבינ"ללמניעת העתקות ו/או קיום אמנה בילטראלית בתחום זה בין סין והמדינה הרלוונטית.‏ חברות הפועלות בתחום‏"מועד"‏ להעתקה,‏ דוגמת תוכנה,‏ הדרכה והפקה של חומרים וכו',‏ יכולות להקדים רפואה למכה ולהירשם מבעודמועד,‏ במנהל לרישום זכויות יוצרים של סין Administration( ,)National Copyright דבר שיקל עליהן במידהויזדקקו לפנות לערכאות משפטיות.‏2111בנוסף למערך ההגנות החוקיות הנ"ל ניתן במקרים מסוימים להיעזר בהגנת החוק נגד תחרות לא הוגנת (Fair ( בעיקר לגבי שמות,‏ סימנים וסודות מסחריים.‏ על יישום החוק מופקדת הלשכה לסחר הוגן ,)Competition Law)Trade Bureau של מנהל התעשייה והמסחר.‏Unfairאז מה כל זה אומר לנו?‏החשש מפגיעה בזכויות היוצרים של החברה ראוי שייבחן במסגרת תהליך התכנון והבחינה של הפעילות בסין,‏ כמו גםבאתרים אחרים בעולם.‏ עם זאת,‏ אין ספק שהשינויים בתחום זה בסין מפחיתים את רמת האיום ומגבירים את היכולתלהתמודד עם הסיכון,‏ מבלי למנוע מהחברה את הגישה לשוק רב פוטנציאל זה.‏עוצמת הרגישות והחשיפה לאיומי הפגיעה בקניין רוחני משתנה כמובן בהתאם למאפייני החברה,‏ מורכבות וייחודיותהמוצר,‏ והיכולת המקומית בתחום זה בסין.‏ אין דין חברה המייצרת כלי פשוט מפלסטיק,‏ אותו ניתן להעתיק במאמץמינימאלי,‏ כדין יצרנית של מוצר מתוחכם,‏ המחייב השקעת מאמץ,‏ כסף וזמן.‏ אין דין חברה המשיקה מדי חצי שנהמוצר חדש,‏ או דור חדש של המוצר הקיים,‏ כדין חברה של מוצר/דור אחד.‏32

כיוון שכך,‏ יהיה זה מוטעה ואף שרלטני להציע ‏"פתרון בית ספר"‏ לסוגיית ההגנה על קניין רוחני בסין ‏)ובכלל(‏ המקיףאת כלל הקוראים,‏ כך שנסתפק בכמה הערות/התייחסויות שראוי לזכור:‏חברה הרושמת פטנט/סימן מסחרי בחו"ל ראוי שתשקול מבעוד מועד את האפשרות לבצע רישום מקביל גםבסין,‏ גם אם כהכנה לכניסה לפעילות שם במועד מאוחר יותר.‏מרכיב ההגנה על קניין רוחני,‏ על היבטיו החוקיים והעסקיים,‏ חייב לתפוס מקום הולם בתכנון תהליך החדירהלשוק הסיני.‏מעבר לביצוע תהליכי הרישום והבטחת ההגנה החוקית,‏ חשוב לכלול התייחסות ברורה לקניין הרוחני במסגרתהסכמים וחוזים,‏ בפעילות השוטפת,‏ אך גם במקרה של כישלון וסיום הפעילות.‏בחלק מהמקרים ראוי לבחון גם השימוש בהגנה ‏"אקטיבית"‏ ‏)דוגמת בחירת שותף חזק שירתיע העתקות,‏ מעורבותופיקוח שוטף על הפעילות,‏ וכו'(.‏התייחסותם של שותפים עתידיים לנושא הגנת הקניין הרוחני ‏)כולל רקורד בתחום זה,‏ אם קיים(‏ ראוי שתיכללבתהליך הערכת השוטף הפוטנציאלי.‏חברות המשלבות פעילותן בסין עם שחקנים מקומיים חייבות לוודא כי לא יכשלו בהפרת זכויות קניין רוחני בגיןפעילות השותפים ו/או המיזם המשותף.‏חשוב להקצות משאבים מתאימים לביצוע מעקב שוטף אחר נושא ההגנה על קניין רוחני במסגרת פעילותהחברה בסין ואחר הפרות/העתקות אפשריות ע"י מתחרים.‏––לסיכום:‏ כמו במרבית התחומים,‏ ערנות ועשיית ‏"שיעורי בית"‏ כראוי תכנון,‏ הסתייעות בגורמי יעוץ מקצועיים,‏ יישוםאמצעי הגנה נכונים,‏ ומעקב שוטף יכולים לצמצם משמעותית את סיכוני הפרת זכויות הקניין הרוחני בסין,‏ ולהקלעל ההחלטה לפעול בשוק יעד חשוב זה.‏ נדגיש כי סוגיה זו אינה צריכה להבחן במנותק מהאסטרטגיה העסקית.‏פארקי תעשייה ואזורי סחר חופשיאזורי התעשייה והפיתוח מהווים מוקדי פעילות ומנועי צמיחה חשובים בתהליך הפיתוח הכלכלי של סין.‏ הפארקיםוהאזורים השונים היוו מוקד משיכה להשקעות זרות,‏ מרכזי פיתוח לתעשיות מוטות ייצוא ומרכזי פעילות ענפיים.‏–מערך פארקי התעשייה ואזורי הפיתוח בסין מורכב ממספר רבדים החל ברמה הארצית וכלה ברמת העיר והמחוז,‏למעט אזורי סחר חופשי ואזורי העיבוד לייצוא שכולם ברמה הארצית.‏ כיום פועלים בסין כ-‏‎1,911‎ פארקים ברמותהשונות,‏ כולל כ-‏‎221‎ פארקים ברמה הארצית.‏חשוב לזכור כי אין פארק או אזור אחד דומה לרעהו ולאתרים שונים,‏ גם אם הם באותה פרובינציה ‏)ולעיתים אףבאותה עיר(.‏ לכל אחד מעמד שונה,‏ תנאים פעילות שונים,‏ סמכויות רישוי והטבות שונות וכו'.‏במקרים רבים משולבים מספר סוגי אזורים במיקום אחד.‏ כך רבים מאזורי העיבוד לייצואמופרד פיזית ותפעולית(‏ מאזורי עיבוד לייצוא,‏ במסגרת פארק תעשייה ו/או אזור פיתוח וכו'.‏פועלים כחלק ‏)אם כיאזורי פיתוח כלכלי וטכנולוגי Zones( :)Economic and Technological Development–אזורי הפיתוח מהווים כלי חשוב בפיתוחם של ריכוזי תעשיה מתקדמים בסין.‏ מעל חמישים אזורי פיתוח ברמה הארציתפרושים כיום ברחבי סין כשלושים מהם במזרח המדינה ו-‏‎29‎ נוספים בפנים ומערב המדינה.‏ חמשת אזורי הפיתוח31

המובילים בסין,‏ הממוקמים בערים:‏הכולל של אזורי הפיתוח במדינה.‏,Kunshan ,Dalian ,Suzhou ,Tianjin ,Guangzhouאיזור סחר חופשי Zone( :)Free Tradeאחראיים כיום לכשליש מהתוצראזורי הסחר החופשי מאפשרים כניסת סחורות לתחומם בלא תשלום מיסי יבוא ומע"מ ולהחזר מס על ייצוא.‏ הפעילותבמסגרת האס"חים מתמקדת בשלושה אפיקים עיקריים:‏ עיבוד מוצרים לייצוא,‏ סחר חוץ,‏ לוגיסטיקה ומרכזי אחסון.‏יתרונם במתן היכולת להביא ציוד וסחורות לתוך סין ואכסונם במקום,‏ בלי תשלום המס,‏ עד למועד מכירתם/אספקתם,‏בשנגחאי היה אזור הסחר החופשיאז הם מועברים מהאס"ח ומשולמים המסים הנדרשים בגינם.‏ אזורהראשון שאושר בסין ונמנה על שלושת הגדולים בסין.‏ כיום פעילים בסין אס"חים,‏ כולם מלבד אחד באזור החוף.‏WaiGiaoQiao13אזור עיבוד לייצואאזורי העיבוד לייצוא נוצרו על מנת לפתח את התעשייה מוטת הייצוא בסין,‏ באמצעות מתן הקלות ליצרניות זרותהמבקשות להקים מערך ייצור בסין,‏ ששוק היעד שלו הוא מחוץ לתחומה.‏ הציוד והחומרים המוכנסים לאזור פטורים‏)שבפרובינצייתממסי יבוא וממע"מ.‏ אזור העיבוד לייצוא הראשון בסין הוקם,‏ באפרילוכיום פועלים בסין קרוב לשישים אזורים כאלה - שני שליש מהם מרוכזים במזרח סין.‏)Jiangsu,2111 בעיר Kunshan:)Export Processing Zone(אזור פיתוח תעשיית היי-טק Zone( :)High-tech Industrial DevelopmentHIDZHIDZאחד מהסוגים העיקריים של פארקי התעשייה בסין הוא אזורי פיתוח תעשיית ההיי-טק.‏ המטרה העיקרית להקמתאזורי הייתה קידום המו"פ התעשייתי והטכנולוגי וניצול משאבי הידע והפיתוחים שבסיסם במערכת המחקרוהאקדמיה הסינית ‏)תכנית של משרד המדע והטכנולוגיה הסיני .)MOST( בפועל חלק ניכר מהפארקיםפועלים במתכונת דומה לזו של אזורי הפיתוח הכלכלי והטכנולוגי,‏ למעט נוכחות מוגברת של חממות,‏ מרכזי יזמותוכו'.‏ כיום פועלים בסין פארקי ברמה הארצית.‏ חמשת פארקי ה-‏HIDZ המובילים בסין הם:‏ פארקבבייג'ינג,‏ פארק Zhangjiang בשנגחאי,‏ והפארקים בערים.Shenzhen ,NanjingWuxiTorch93Zhongguancunהשקעות בסיןהמשקיע הזר היה ועודנו אורח רצוי וראוי בכל פרובינציה ועיר בסין.‏ מערך הטיפול ועידוד ההשקעות ממוסד ובמרביתהמקרים יעיל ואקטיבי,‏ כאשר רמת הסיוע והתמיכה שמקבל משקיע זר מושפעת כמובן ישירות מהערכת הגורמיםהרלוונטיים את תרומת המיזם ליעדיהם.‏ גורם המשיכה המוביל כיום הוא בד"כ החדשנות והפיתוח טכנולוגי,‏ לצד יצירתמקומות עבודה איכותיים.‏מרבית הפרובינציות והערים,‏ כמו גם המחוזות והפארקים התעשייתיים,‏ פיתחו ‏)על בסיס המדיניות הלאומית לעידודהשקעות(‏ דגשים מקומיים לגבי ענפים ותחומי פעילות,‏ והקימו מערכים מקומיים המייצרים תמיכות משתנות החלמקיצור תהליכים ומסלולי טיפול ייחודיים,‏ דרך סיוע בתהליכי ההקמה ‏)מאיתור שותף ועד הכשרת כ"א(‏ וכלה בהטבותשונות ומגוונות ‏)הקלות בתשלומי מיסוי והחזרים,‏ העמדת אשראי,‏ סיוע בגיוס הלוואות והשקעות משלימות,‏ ועוד(.‏-הירידה בהיקף ההשקעות הזרות בסין במהלך החודשים האחרונים הובילה את הממשל הסיני לגבש תכנית הקלותלמשקיעים הזרים.‏ מטרתה להקל על תהליך ההשקעה ולייעלו,‏ כדי להביא להרחבת ההשקעות הזרות בסין.‏32

,2111–ראוי לציין כי על אף הסיוע והגישה החיובית בעיקרה של הממסד והתעשייה הסינית להשקעות הזרות,‏ הרי שבפניהמשקיע הזר עומדים מספר אתגרים וקשיים המחייבים היערכות ובחינה יסודית.‏ סקר שפרסמה מועצת העסקיםארה"ב סין בנובמבר העלה כי הנושאים המטרידים ביותר את המשקיעים הזרים בסין הם:‏ סוגיית משאביהאנוש,‏ רישיונות ואישורים,‏ תחרות מצד החברות הממשלתיות,‏ קניין רוחני ועלויות הפעולה הגדלות.‏הממשל הסיני מפרסם ומעדכן רשימות מסודרות הממיינות השקעות זרות לארבע קטגוריות:‏ ענפים בהם הממשל מעודד השקעה זרהענפים בהם ההשקעה הזרה מותרתענפים בהם ההשקעה הזרה מוגבלתענפים בהם ההשקעה הזרה אסורה-השתייכותה של ההשקעה לקטגוריה הרלוונטית נושאת השפעה ישירה על ההתייחסות הממסדית לפרויקט,‏ עלתהליכי ורמת האישור להשקעה,‏ ועל סיכויי ההצלחה שלה בסין.‏ מומלץ להתמקד בשתי הקטגוריות הראשונות למעטמקרים חריגים.‏89הרשימות משתנות לפרקים בהתאם לשינויים בסדרי העדיפות של הממשל.‏ כך השקעה בתעשיית הרכב הורדהמקטגוריית ההשקעות המעודדות לקטגוריה של השקעות מותרות ואילוההשתייכות לקטגוריות הנ"ל בצירוף היקף ההשקעה מהווים את הקריטריון העיקרי באשר לדרג קבלת ההחלטותלגביה.‏ כך לדוגמא רשאי הממשל העירוני של שנגחאי לאשר השקעות מעודדות ומותרות בהיקף של עד מיליוןדולר ארה"ב או השקעות מוגבלות בהיקף של עד מיליון דולר.‏ השקעות החורגות קטגוריה ו/או בהיקפן יועברולאישור הממשל המרכזי ‏)תהליך ארוך ומורכב יותר(.‏11191--עד סוף שנות התשעים היה המשקיע הזר מחויב בד"כ לפעול בסין במסגרת שותפות עם שחקן מקומי,‏ אילוץ שהניבקשיים ותקלות לא מעטות והוציא למושג ‏"מיזם משותף"‏ שם רע בקרב חברות זרות בסין.‏ מדיניות זו התעדכנה בשניםהאחרונות,‏ אולם גם כיום ישנם מספר תחומים בהם לא יוכל משקיע זר להקים פעילות עצמאית ‏)או אפילו להחזיקבשליטה בשותפות(.‏הצמיחה הכלכלית והעלייה ברמת החיים בסין,‏ לצד התגבשות רגולציה וחקיקה בנושאי יחסי עבודה ואיכות סביבה,‏מניבים תהליך של שינוי מתמשך בסביבה העסקית של משקיע זר פוטנציאלי:‏ עלויות הפעילות בסין גדלות בהתמדה,‏ על כל מרכיביהן:‏ מחיר הקרקע,‏ עלות השכר,‏ עלות המחיה של הצוות,‏עמידה בתקני איכות הסביבה,‏ וכו'.‏הצמיחה וזרימת ההשקעות מניבה מחסור במשאבים,‏ במיוחד באזורים שהפכו למוקדי ההשקעות מובילים ‏)דוגמתשנגחאי והערים הגדולות במזרח סין(.‏להלן כמה דוגמאות:‏גיוס ושימור עובדים מהווה אתגר מהותי לחברות במרכזי היי-טק מובילים ‏)ולא רק בהיי-טק(.‏הביקוש הגובר לאנרגיה מקשה על אישור פרויקטים עתירי אנרגיה.‏89הקטלוג המעודכן נכנס לתוקף בתאריך 1/1/12.35

--בחלק מהפארקים התעשייתיים המובילים מסננים היטב את ההשקעות בשל צמצום בשטחים פנויים,‏ ובמיוחדקרקעות לתעשייה.‏בחינת הפגיעה האפשרית באיכות הסביבה מהווה כיום מרכיב ממשי בתהליך אישורם של פרויקטים חדשים‏)הן בעצם האישור והן במיקום(.‏גיבוש המדיניות ויישומה משתנים כאמור ממקום למקום,‏ לפעמים אף נמצא שוני בין פארקים תעשייתיים ומחוזותבאותה העיר,‏ דבר המחייב משקיע פוטנציאלי לבצע חריש עמוק ונרחב על מנת לאתר את היעד המיטבי לפעילותו.‏מיסויהממשל המרכזי בסין שוקד מזה כעשור על התאמת מערכת המיסוי במדינה,‏ לכלכלת השוק המתפתחת במדינה,‏ויצירת מערכת מיסוי ארצית אחידה.‏ תהליך זה מתבצע בהדרגה ועודנו רחוק מהשלמה.‏ כך אומצו בשנתיים האחרונותחוק מיסוי החברות ‏)שהשווה במיסוי חברות מקומיות וזרות(,‏ מופעלים לחצים משמעותיים על ממשלים מקומייםהרמות השונות לפעול במסגרת כללי המיסוי הארציים וכו'.‏חברה הפועלת או מתכננת לפעול בסין תתמודד עם מספר סוגים ורמות של מיסוי,‏ העיקריים שבהם הינם:‏–מס חברות שיעור המס המשולם על רווחי חברות עומד עלהקלות במיסוי זה לתקופות קצובות.‏29%, אולם בתנאים ובאתריםמסוימים ניתן לקבל––מס הוצאות משרדי ייצוג office( )Representative של חברות זרות הפועלים בסין אינם מכניסים הכנסות ‏)ואינםמורשים לנפק חשבוניות(‏ ועל כן מחויבים בדרך כלל במס המחושב על בסיס הוצאותיהם ‏)ושיעורו משתנה בהתאםלתחום הפעילות,‏ המיקום וכו'(.‏מס ערך מוסף – שיעור המע"מ עומד כיום על 11%. במספר ענפים הוטל מע"מ בשיעור נמוך יותר וכך גם לגבי חברותקטנות שעליהן מוטל מע"מ בשיעור 3% בלבד.‏ ייצוא אינו מחויב במע"מ.‏21%––מס רווחי הון בעל עניין המוכר או מעביר אחזקותיו בחברה סינית מחויב בתשלום מס של ‏)בניכוי עלויות(.‏שיעור מס דומה ישולם על תמלוגים והכנסות מריבית.‏ בסוף השנה צפוי להיכנס לתוקף מס דיווידנד בגובה 21%.מס הכנסה יחידים,‏ כולל זרים,‏ חייבים בתשלום מס מדורג המגיע לשיעור של עד 09%. בשנתיים האחרונות הרחיבוהרשויות את המאמץ לגביית מס מלא מזרים בעלי הכנסה בסין כולל קישור בין רשויות שונות.‏ ישראל וסין חתומות עלאמנה למניעת כפל מס ונכון יהיה לישראלים המתעתדים לייצר הכנסה בסין לבצע תכנון מס מקדים.‏מס העברה מוטל על רכישת שירותים בחו"ל.‏ הטלת המס סגרה פרצה משמעותית בתכנון המס של חברות זרות.‏אכיפה קפדנית במיוחד מופעלת בנוגע למחירי העברה בין חברות קשורות.‏ראוי לציין כי גם כיום ניתן לזהות הבדלים,‏ בין פרובינציות,‏ ערים ואזורים,‏ ברמת היכולת להעמיד הנחות במיסוילחברות המקיימות פעילות בסין,‏ בין אם ישירות ובין אם באמצעות החזרים או הטבות שוות ערך אחרות.‏01

חשוב גם לזכור כי תחום המיסוי נמצא ‏)כמו מרכיבים אחרים(‏ בתהליך מתמיד של שינויים והתאמות,‏התחום ‏"האפור".‏ ראוי ונכון להתייעץ עם גורם מקצועי בתכנון ההיבט המיסויי של הפעילות בסין.‏על כן רב בופיקוח על מטבע זרמדיניותתנועת על הפיקוחבידי מופקד בסין זר מטבע.)State Administration for Foreign Exchange – SAFE(האחרונות,‏ אך נתון גם כיום למגבלות לא מעטות.‏המנהל הארצי לפיקוח על סחר במטבע חוץ של סיןתחום המט"ח אמנם עובר שינויים וליברליזציה בשניםחברות סיניות מחויבות בקבלת אישור הרשויות לפעילות במטבע חוץ ובהיעדרו,‏ לא יוכלו לשלם או לקבל מטבע זר,‏דבר המחייב את החברה הזרה לעבוד באמצעות נציגות מקומית ו/או דרך חברה ‏"אמצע"‏ מקומית.‏בשל מדיניות המטבע והמיסוי חשוב לתכנן מראש את אופן הוצאתם מסין של הכנסות ורווחים שיתקבלו בסין במטבעמקומי.‏עבודה ושכרהעלייה ברמת החיים וההתפתחות הכלכלית בסין הביאו עמן תהליך של שינוי הדרגתי בשוק העבודה הסיני.‏ רמותהשכר,‏ בייחוד באזורים העירוניים,‏ עלו בהתמדה.‏ במספר אזורים,‏ ‏)בייחוד אלו בהן קיימת פעילות נרחבת של חברותבינ"ל גדולות(‏ נוצר מחסור בכ"א ותחלופה גבוהה ומהירה בקרב החברות בדגש על החברות הזרות.‏–סקר שקיימה לשכת המסחר האמריקאית,‏ נתוני סקר משולב של לשכות 3‏)אפריל בסין העלה כי הקושי באיתור,‏ הכשרה,‏ ושימור מנהלים מהווה בעיה תפעולית חמורה עבורהחברות הזרות בסין.‏American Chamber of Commerce,)211221,2112(AmCham)ראוי לזכור שמשאבי כ"א ‏)השכלה,‏ מיומנות,‏ שליטה באנגלית וכו'(‏ כמו גם רמות השכר משתנים בצורה מהותיתבהתאם למיקומים השונים,‏ ברמת הפרובינציה ואף העיר הספציפית.‏מדי שנה מצטרפים לשוק העבודה כעשרים מיליון איש,‏ כולל כארבעה מיליון בוגרי אוניברסיטאות,‏ אולם באזוריםובתחומים שונים קיים עדיין מחסור בכ"א מתאים ‏)בעיקר מיומן ואיכותי(.‏בראשית שנת נכנסו לתוקף החוק והתקנות החדשות בתחום התעסוקה,‏ שהגבירו משמעותית את ההגנה עלזכויות העובדים ושיפור תנאי עבודתם ‏)הפרשות סוציאליות,‏ שעות עבודה,‏ חופשות,‏ פיטורין וכו'(.‏ כל אלה מקשים עלחופש הפעולה של המעבידים ‏)שהיה כמעט בלתי מוגבל בעבר(‏ ומעלים את עלויות העבודה.‏ במטרה לשפר אתההגנה על העובדים בתקופת המשבר,‏ נכנסו לתוקף תקנות נוספות,‏ כולל מגבלות המקשות עוד יותר על פיטורים שלמספר עובדים )11% ו/או איש(,‏ אך בהדרגה ניכרת התחשבות והקלה במתן גמישות מסוימת למעסיקים,‏ במסגרתהאפשרויות העומדות לרשותם להרע את תנאי העבודה.‏ זאת,‏ כחלק מהמאמץ למנוע התרחבות פיטורים בשל הפגיעהבתחרותיות.‏01

20%901312111והואהעלו כמעט כל הפרובינציות בסין )31 עד כה(‏ את שכר המינימום בשיעור ממוצע של במהלך שנת . על פי המדיניות החדשה שאימץ הממשל תתבצע העלאת שכר המינימוםדולר בחודש עומד כיום על רמה של אחת לשנתיים.‏–על אף ההגנות המשופרות,‏ ניכר כי השפעות המשבר הפיננסי לא פסחו על שוק העבודה עם התווספות מיליונימובטלים חדשים לשוק,‏ בעקבותיהם חלה ירידה בתחלופה,‏ בתחושת הביטחון ובדרישות שמעמידים מועסקים בחברותבינ"ל בפני מעבידיהם.‏העסקת עובדים מקומיים בסין הוא תהליך מורכב וגוזל זמן וכתוצאה מכך,‏ מעדיפות רבות מהחברות להעסיק אתעובדיהן באמצעות חברת כ"א הממשלתית )FESCO( המבצעת את כל התהליכים המנהליים הדרושים.‏שירותים פיננסיים211291המערכת הפיננסית בסין עברה מאז אמצע העשור האחרון סדרה של שינויים שהובלו ע"י הממשל הסיני ונועדו לייצבולחזק את התשתית והרגולציה כמו גם את חוסנם של המוסדות הפיננסיים במדינה.‏ הודות לכך הגיעו המוסדותהפיננסיים הסיניים למשבר בעמדת פתיחה משופרת ויציבות מוגברת ‏)יחס הלימות הון משופר,‏ חובות מסופקיםצומצמו, ועוד(.‏92על אף חוסנם היחסי עדיין מתמודדים הבנקים הסינים עם אתגרים משמעותיים,‏ כך הזהירה וועדת הרגולציה הבנקאיתהסינית מפני התרחבות בעיית החובות המסופקים,‏ בעיקר במגזר הנדל"ן והרשויות המקומיות במדינה.‏ הבנקיםנקראו לעשות שימוש מוגבר בכלי הערכת הסיכונים על מנת למנוע התרחבות הבעיה.‏ הרגולטור גם הודיע כי יעקובמקרוב אחר פעילותם בסין של מספר ‏"גורמים פיננסים זרים המועדים לסיכון גבוה".‏93סקר שערכה סוכנות בלומברג בקרב מעל לאלף משקיעים,‏ אנליסטים וסוחרים העלה כי 21% מעריכים כי סין תאלץלהתמודד עם משבר בנקאות במהלך חמש השנים הקרובות ואילו דו"ח ראשון שפרסמה קרן המטבע העולמיתאודות המערכת הפיננסית הסינית הצביע על סיכונים מערכתיים ‏)גם אם לא מידיים(‏ ליציבות הבנקים המסחרייםהגדולים אל מול צירוף אפשרי של מספר זעזועים במקביל בעתיד וקראה לממשל המרכזי להפחית את המעורבותוהפיקוח על המערכת הפיננסית.‏94המערכת הפיננסית הסינית ידועה כשמרנית וביורוקרטית,‏ איטית באימוץ שינויים,‏ בלתי גמישה ומסויגת ביחסהלחברות קטנות ובינוניות וללקוחות פרטיים וכו'.‏ קבלת אשראי,‏ גיוס הלוואות וחוב הן משימה מורכבת בסביבת העבודההסינית.‏ מדיניות הבנקים הסיניים בנוגע לשעבודים ולביטחונות מחמירה יותר מהמקובל בארץ.‏ כמו כן אין הדבר פשוטלבנק סיני לקבל בטחונות מבנקים ישראליים ‏)מסובך גם בשל תקנות מטבע החוץ(‏ אך קיימים מספר דרכיםלהתמודד עם כך.‏.21112111909192נתוני המשרד למשאבי אנוש וביטוח לאומי של סין / אוקטוברהצמצום בחובות המסופקים נמשך גם בשנת והיקפם ירד,‏ על פי נתוני ועדת הרגולציה של הבנקאות בסין,‏ בשיעור של 10% לרמהשל 29.11 מיליארד דולר.‏בדו"ח המסכם לשנתהסקר התפרסם בדצמברהדו"ח,‏ שהכנתו הושלמה ביוני והתפרסם באמצע נובמבר 2111, בחן 11 בנקים ‏)כ-‏‎21%‎ מהשכבה הרלוונטית בסין(‏ והתקבלבהסתייגות ע"י הבנק במרכזי של סין.‏.2115.21112111939402

2111,2111כמו בהרבה תחומים אחרים אין מדיניות אחידה,‏ וקיימת שונות בין האזורים השונים.‏ תהליך שינוי הדרגתי בתחום זהניכר במהלך השנים האחרונות,‏ כאשר התחרות בענף ועמה התפתחות של פתיחות וגישה ללקוח,‏ החלו לשנות אתפניו של הבנק הסיני.‏מאז המחצית השנייה של שנת החל הממשל הסיני בתהליך של הידוק מוניטארי במטרה להבטיח יציבות ובטחוןהמערכת הבנקאית,‏ צמצום המימון הזמין במערכת הפיננסית ועצירת התחממות המשק והאינפלציה.‏ מגמה זו נמשכהגם בשנת ובמסגרתה צומצם במעט יעד ההלוואות החדשות ‏)שנקבע על טריליון דולר(‏ הועלה בהדרגהיחס הלימות ההון הנדרשת מהבנקים במדינה והתבצעו העלאות הדרגתיות של ריביתשנתנקי שלדולר!‏,95.961.1.97211112הייתה מוצלחת ביותר עבור הבנקים הסיניים שסיימו את השנה ברווח כולל של כ-‏‎021‎ מיליארד דולר ורווחמיליארד דולר שווי נכסי הבנקים הסינים צמח מהיקף של טריליון דולר לרמה של טריליון11.2298: Wen3.13‏"הממשלה תלטש את2112, שמצאה ביטוי בדברי רה"מ החלטת הממשל לעדכן את המדיניות בשנת נקבע עלהמדיניות המוניטארית בכדי להתמודד עם ההאטה",‏ כבר מתבצעת בשטח:‏ יעד ההלוואות לשנת בפעם השנייהמיליארד דולר ‏)העלאה של 19.9% ביחס ליעד 2111(, יחס הרזרבות הבנקאיות הופחת בפברואר חודשים ‏)צעד ששחרר מעל 21 מיליארד דולר במערכת בנקאית(.‏בתוך 1.212112992112.1003דווקא הישגי הבנקים הסיניים,‏ לצד השמרנות והקשיים לגיוס הון מביאים את הממשל הסיני לקדם שינויים מבנייםבשוק,‏ כפי שהציג זאת באופן בוטה,‏ רה"מ :Wen ‏"אם לדבר בכנות,‏ הבנקים שלנו מרוויחים יותר מדי בקלות.‏ מדוע?‏מכיוון שלמספר קטן של בנקים יש מונופול"‏.21159596בהשוואה ליעד של 1.13 טריליון דולר בשנתבאמצע הועלתה לראשונה הריבית מאז דצמברנתוני ועדת הרגולציה של הבנקאות בסין.‏בנאום בתאריךיחס הרזרבות החדש,‏ שנכנס לתוקף בתאריךבראיון לרדיו הממשלתי הסיני ‏)אפריל.211120/2/12, עומד על 21.9%..)2112.3/1/12211197989910003

קשרי ישראל-סין:‏ רקע כללימערכת היחסים הרשמית בין ישראל וסין כוננה אמנם רק בראשית שנת 1552, אך קדמה לה היסטוריה ארוכה שליחסי ידידות בין העם הסיני והעם היהודי.‏ ראשיתה בהתיישבות קהילות יהודיות באתרים שונים בסין ‏)מקאיפנג ודרךהמשי ועד חרבין ודאליאן(‏ ושיאה במסתור שמצאו יהודי אירופה בשנגחאי,‏ בימי מלחמת העולם השנייה.‏המאפיין המייצג יותר מכל דבר אחר את הנוכחות היהודית בסין,‏ הוא ההעדר המוחלט ‏)כמעט(‏ של אנטישמיות ורדיפתיהודים.‏ בקרב ההנהגה והציבור הסיני השתרשו במקום זאת הערכה לעם היהודי,‏ ובעיקר לתרבותו ולהיסטוריההעשירה ממנה הוא שואב את כוחו ועמידותו.‏ גישה שהיוותה בסיס איתן למערכת היחסים שהתפתחה,‏ לאחר השהיות,‏בין ישראל וסין.‏.1591–מדינת ישראל הייתה בין המדינות הראשונות בעולם ‏)והראשונה במזה"ת(‏ שהכירו בסין העממית,‏ כבר בינואראולם הקשר הראשוני בין שני הצדדים לא התפתח למערכת יחסים ממוסדת.‏ גורמים שונים ומגוונים,‏ ובהם:‏התייצבותה של ישראל לצד ארה"ב במלחמת קוריאה,‏ התקרבות סין לעולם הערבי,‏ והתמסדות המערך הבינ"ל הדו-‏קוטבי כאשר סין וישראל מצויות בקטבים מנוגדים - מנעו את התפתחות היחסים,‏ שהצטמצמו לקשריםא-פורמליים ובלתי רציפים.‏בראשית שנות התשעים הניבו השינויים בזירה הבינ"ל והתפתחות מדיניות החוץ הסינית,‏ לצד העניין הסיני ביחסיישראל-ארה"ב ובהשפעת הלובי היהודי בארה"ב,‏ וכמובן:‏ ההתקדמות בתהליך השלוםשינוי מהותי במערכת היחסים ביןשתי המדינות.‏ תהליך ההידברות בין שתי המדינות שהחל באמצע שנות השמונים,‏ וכלל מפגש חשאי ראשון בין שנישרי החוץ בעצרת האו"מ )1521(, הכין את השטח להקמת נציגויות לא רשמיות:‏ משרד הייצוג שלבת"א )1525(, ומשרד הייצוג של האקדמיה הישראלית למדעים בבייג'ינג )1551(.ChinaInternational Travel Service155220בתאריך בינואר חתמו שרי החוץ של ישראל וסין על ההסכם לכינון יחסים דיפלומטים בין ישראל וסין,‏ ועידןחדש נפתח ביחסים בין העמים והמדינות.‏הסקרנות וההערכה ההדדית,‏ כמו גם הרצון ‏"לפצות"‏ על העיכוב בכינון היחסים,‏ הניבו מערכת יחסים בילטראלית חמהוידידותית שהתפתחה בקצב מהיר במיוחד,‏ כפי שמעידים חילופי הביקורים האינטנסיביים שהתקיימו במרוצת השנים.‏גולת הכותרת:‏ הביקור הרשמי של נשיא סין ,Jiang ששהה כשבוע בישראל ‏)אפריל פרק זמן ממושך בהרבהמהמקובל בביקוריו של נשיא סין בחו"ל.‏,)2111סוגיות בילטראליות שבמחלוקת ובראשן שאלת הייצוא הביטחוני ‏)ראה ערך:‏ פאלקון,‏ הארפי וכו'(,‏ כמו גם הסוגיההאיראנית,‏ תהליך השלום,‏ וכו',‏ הערימו מכשולים בשימור ופיתוח היחסים בין המדינות והניבו התקררות משמעותיתיחסים בראשית העשור.‏ בשנים האחרונות ניכרת התחממות מחודשת בקשרים.‏בפרספקטיבה של שני העשורים הראשונים ליחסים,‏ ניתן להעריךכי מערכת היחסים בין המדינות אמנם אינה בגדר‏"ירח הדבש"‏ של העשור הראשון,‏ אך הינה טובה וידידותית.‏למערכת היחסים בין הממשלות,‏ ובכלל זה הממסד והארגונים הכלכליים,‏ משמעות רבה בכל האמור להתפתחותמערכת הקשרים,‏ בין התעשייה והחברות הישראליות,‏ ובין המקבילים להן בסין,‏ שכלכלתה מושפעת ישירות ובעקיפיןמעמדות ויעדי הממשל והממסד הכלכלי שלה.‏00

קשרי ישראל-סין:‏ על כלכלה ומסחרבמהלך שלושת העשורים האחרונים,‏ ועוד קודם לכינון היחסים הרשמיים בין המדינות,‏ עוררה סין העממית אתסקרנותם ועניינם של אנשי עסקים וחברות מישראל.‏ חלקם אף הצליחו לפתח קשרים עסקיים ‏)בין אם באופן ישיראודרך חברות בה"ק,‏ טייוואן,‏ ומתווכים אחרים(‏ תוך שהם נהנים מהאהדה וההערכה שרוכשים ההנהגה והציבור בסין,‏כלפי העם היהודי ‏)ובנגזר מכך ישראל(.‏העדר יחסים דיפלומטיים בין המדינות היווה מכשול מלאכותי שחסם את פיתוח היחסים הכלכליים עד לראשית שנותהתשעים.‏ עם כינון היחסים החל תהליך מהיר של צמיחה בקשרי הכלכלה והמסחר בין סין וישראל.‏ הודות לרצון הטובשגילו שתי הממשלות,‏ נבנתה תוך זמן קצר,‏ תשתית פורמאלית לקשרים ונחתמה סדרה ארוכה של הסכמים ‏)מניעתכפל מס,‏ השקעות,‏ מו"פ ועוד(.‏הצמיחה הכלכלית בסין,‏ הפיתוח הטכנולוגי והעלייה המתמדת ברמת החיים הפכו את סין ליעד חשוב עבור התעשייההישראלית,‏ ומאות חברות ישראליות פועלות כיום בכל רחבי סין.‏היקף הסחר בין ישראל וסין נהנה מקצב צמיחה מרשים מאז כינון היחסים וגדל מ-‏‎90‎ מיליון דולר בשנתשל 2.12 מיליארד דולר בשנת 2111. סין היא כיום שותפת הסחר השנייה בגודלה של ישראל.‏התפתחות הסחר ישראל-‏ סין ‏)במיליארד,1552101דולרים(‏לשיא65.454.744.24543.523.4832.712.052.431.892201120101.0520091.291.042008 20070.960.752006 2005יבוא סחורותיצוא סחורות1.420.7920041.010.61200310הסחר הבילטראלי שהתמקד בראשית הדרך בעיקר בתחומי החקלאות והכימיקלים,‏ התרחב ומקיף כיום גם את תחומיההיי-טק,‏ מדעי החיים,‏ יהלומים והשקעות.‏סין היא כיום יעד היצוא השלישי בחשיבותו עבור ישראל.‏ הייצוא הישראלי רשם גידול מכובד שליחסית מממוצע הגידול בחמש השנים האחרונות של 01.2%( בשנת ועמד על 2.1 מיליארד דולר.‏32%2111‏)אם כי נמוך101מבוסס על נתוני למ"ס.‏09

ענפי הייצוא102העיקריים של ישראל לסין ‏)במיליוני דולרים(‏משקל112239%27%16%8%5%5%שינוי %29%60%36%-4%24%17%20111,0457414272301351292010813462314239109110תאור ענףמכונות,‏ ציוד חשמלי,‏ מפיקי תמונה וקול וחלקיהםמוצרי התעשייה הכימית והקשורים בהםפנינים,‏ אבנים ומתכון יקרות,‏ מטבעות וכו'‏מכשירים וכלים אופטיים,‏ פוטוגרפיים,‏ רפואיים,‏ מכשירי מדידה וכו'‏מתכות פשוטות ופריטים מהןאחר30.9%,2111סין היא מקור היבוא השני בגודלו לישראל.‏ בשנת רשם היבוא מסין גידול שלמממוצע הגידול בחמש השנים האחרונות של 02.3%( ועמד על 9.09 מיליארד דולר.‏‏)שיעורנמוך יחסית103ענפי יבוא עיקריים של ישראל מסין ‏)במיליוני דולרים(‏2011 שינוי %1,5949176765452819219317211486720101,360779522467221218184163111712תיאור ענף )$M(מכונות,‏ ציוד חשמלי,‏ מפיקי תמונה וקול וחלקיהםטקסטיל ומוצריומוצרי התעשייה הכימית והקשורים בהםמתכות פשוטות ופריטים מהןפלסטיק,‏ גומי ומוצריהםכלי רכב,‏ כלי טיס ושיט,‏ ציוד הקשור להובלהמנעלים,‏ כיסוי ראש,‏ מטריות,‏ פרחים מלאכותיים וכו'‏מוצרים מאבן,‏ גבס,‏ מלט,‏ אסבסט,‏ קרמיקה,‏ זכוכיתעץ,‏ פחם עץ,‏ שעם,‏ מוצרי מקש ומוצרי קליעה אחריםאחריםמשקל ביבוא210029%17%12%10%5%2%4%3%2%16%17%18%30%17%27%-58%5%6%3%22%אישור ישראל כ"יעד תיירות מאושר",‏ בסוף שנתתיירות קבוצתית סינית לישראל.‏2111, מאפשר פיתוחו של מרכיב נוסף בקשרים הכלכליים:‏ פיתוחעל אף הצמיחה בסחר בין המדינות במהלך השנים,‏ אין ספק כי אנו רחוקים ממיצוי פוטנציאל הקשרים.‏ קצב הגידולבייצוא הסחורות מישראל לסין נמוך מקצב הצמיחה של היבוא הסיני הכולל.‏ מאז שנת ניכרה ירידה במשקללרמה של כ-‏‎1.11%‎ בשניםייצוא הסחורות הישראלי ביחס לסך יבוא הסחורות של סין,‏ מרמה שלהאחרונות.‏21101.19%-1.12%102103מבוסס על נתוני למ"ס.‏מבוסס על נתוני למ"ס.‏02

2111–21112111-11הניב עליה משמעותית גם בהיבט זה,‏ לרמה של 1.19% מסך יבוא הסחורות הסיניהגידול בייצוא הישראלי בשנת אך עדיין מדובר בשיעור נמוך משמעותית מהפוטנציאל הקיים.‏ בעיקר עלולרמת שיא חדשה של 1.12% בשנת ביצוא מישראל לסין ולפיכך גם עליה בחלקנו ביבוא הסיני מבוססיםרקע העובדה שהעלייה המהירה בשנים ברובם על גידול היצוא בשני ענפים מרכזיים:‏ כימיקלים ורכיבים אלקטרוניים.‏משקל הייצוא104הישראלי לסין מהיבוא הסיני0.20%0.15%0.16%0.15%0.12%0.13%0.12%0.12%0.11%0.15%0.16%0.10%0.05%0.00%2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011––בפעילות הכלכלית מול סין יש כאמור משמעות רבה למעורבות וליזמות הממסדית הישראלית החל בפתיחתדלתות,‏ בייצור הזדמנויות לקידום פעילות ברמה הענפית וברמת החברות כאחד.‏ בין היעדים והפעילויות שעל סדרהיום הממסדי בתחום הכלכלי,‏ ראוי למנות:‏ הרחבת השת"פ בתחום המו"פ,‏ כולל השלמת והפעלת הסכמי וקרנות מו"פ ברמה הארצית והפרובינציאלית.‏הרחבת תנועת המשלחות הרשמיות והעסקיות בין המדינות,‏ בדגש על חשיפת החברות הישראליות אל היצרניותוספקיות השירותים המובילות בסין.‏עידוד השקעות סיניות בישראל,‏ בדגש על השקעות בתעשייה וכניסה למעורבות בפרויקטים בתחום התשתיות,‏לצד כניסה לפעילות מו"פ בישראל של חברות סיניות מובילות,‏ בדומה למקבילותיהן האמריקאיות והאירופאיות.‏הרחבת הפעילות בתחומים הנהנים מצמיחה והשקעות מהותיים בסין ‏)בהם יש לישראל יתרון יחסי(,‏ דוגמת:‏טלקום,‏ מדעי החיים,‏ מים,‏ איכות הסביבה ואנרגיה חלופית.‏תמיכה בהשתלבות חברות וטכנולוגיה ישראליות בתהליכי הפיתוח וההפרטה של חברות ממשלתיות בסין.‏105הסכמי סחר בילטראלי ישראל וסיןהסכם סחר )0992(: ההסכם הכלכלי הבסיסי המסדיר את מערכת יחסי הסחר בין המדינות,‏ כולל הענקת מעמד מדינהמועדפת )MFN( לישראל.‏הסכם תקינה )0991(: מסדיר הכרה הדדית באישורי תקינה.‏ בהמשך להסכם נחתם גם הסכם בין מכון התקניםהישראלי ובין שני מכוני התקינה הסיניים SACI( .)CSBTS &הסכם ספנות )0991(: מסדיר את קשרי הספנות בין המדינות ומאפשר פעילות הדדית של חברות הספנות של ישראלוסין ‏)צים ו-‏COSCO‏(.‏הסכם תעופה )0991(: אפשר פתיחתו של קו הטיסות ת"א-בייג'ינג.‏ כעשור לאחר חתימתו הושלמו תיקונים שאפשרופתיחת קו מטענים של אל על ת"א-שנגחאי ‏)עם תחנות ביניים(.‏104105מבוסס על נתוני OECD/UN Comtrade ומכון היצוא.‏ראה גם ההתייחסות לנושא הפרוטוקול הפיננסי ישראל – סין בפרק בנושא פעילות אשרא בסין.‏01

הסכם מניעת כפל מס )0991(: מסייע לחברות וליחידים בהסדרת נושא המיסוי על רווחים ומונע תשלום כפל מס.‏הסכם לעידוד והבטחת השקעות )0991(: מהווה מרכיב הצהרתי ויישומי כאחד,‏ החל בעידוד השקעות הדדיות וכלהבהגנה על השקעות ישראליות בסין ולהיפך ‏)מול הלאמה,‏ הוצאות מט"ח,‏ טיפול בסכסוכים וכו'(.‏הסכם מו"פ )2111(: מעודד שת"פ במו"פ בין ישראל וסין ומאפשר תמיכה הדדית בפרויקטים משותפים בתחום המו"פהתעשייתי בין חברות ישראליות וסיניות.‏ המשותף לשתי חברות,‏ אחת ישראלית ואחת סינית.‏ על ביצוע ההסכםמופקדים לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ס הישראלי ומשרד הסחר הסיני .)MOFCOM( בהמשך להסכם זה נחתםגם הסכם יישום )2112( בין מתימו"פ לבין מרכז TORCH הסיני.‏הסכם לתמיכה מקבילה במו"פ תעשייתי לא-ממשלתי ברמת הפרובינציות:‏ מאפשר תמיכה הדדית בפרויקטים משותפיםבתחום המו"פ התעשייתי בין חברות ישראליות וחברות מהפרובינציה הרלוונטית.‏ על ביצוע ההסכם מופקדים לשכתהמדען הראשי של משרד התמ"ס הישראלי והמחלקה למדע וטכנולוגיה של הפרובינציה.‏ הסכם ראשון מסוג זהושודרג לרמת קרן מו"פ ‏)קרי הקצאת מימון יעודי(‏ בשנת הסכמים דומיםנחתם עם פרובינצייתנוספים נחתמו העיר והעיר בשנתבמסגרת ההסכםהסכם הכרה בישראל כיעד מאושר,‏ מוכר גם בשםהכירה סין בישראל כיעד תיירות מאושר לקבוצות תיירים מסין והוסדרו תהליכי ונהלי התיירות הקבוצתית בין המדינות.‏הסכם מו"פ פדראלי נחתם מול משרד המדע והטכנולוגיה של סין ואמור להרחיב את השת"פ בתחום המו"פ ביןהמדינות.‏.2100.2100 Shenzhen:)2112( )Approved Destination Status( ADS)2112( Jiangsu)2100( עם Shanghai:)2101(21131550הפרוטוקול הפיננסי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת סין‏)פרק זה נכתב ע"י אלכס אורבוך,‏ מנהל שיווק,‏ חברת אשרא–‏ החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ.(‏בשנת נחתם הסכם בין משרדי האוצר הישראלי והסיני כמענה לפניות רבות של יצואנים לביטוח ומימון עסקאותבסין ‏)עסקאות הכרוכות במתן אשראי לטווח בינוני וארוך(,‏ ובמטרה להקל על תהליך ביצוע עסקאות ולפתח כלילקידום הייצוא לסין.‏ במסגרת ההסכם,‏ אשרא היא המבטחת של ייצוא ישראלי לסין.‏ הסכם זה ‏)הפרוטוקול הפיננסיבין ממשלת ישראל לבין ממשלת סין,‏ להלן:‏ ‏"הפרוטוקול הפיננסי"(‏ מסדיר את מהלך ביצוע עסקאות הייצוא לסיןומימונן באמצעות קווי אשראי בין-בנקאיים.‏מאז חתימת הפרוטוקול בוטחו ומומנו במסגרתו מאות עסקאות בהיקף מצטבר של למעלה מ-‏‎211‎ מיליון דולר.‏ זאת,‏כתוצאה מביקוש הולך וגובר למוצר זה.‏במהלך שנת הורחבה מסגרת הפרוטוקול הפיננסי הראשון באופן משמעותי וב-‏‎2110‎ נחתם הפרוטוקול הפיננסיהשני,‏ המשפר באופן ניכר את תנאי הפרוטוקול הקודם.‏ בשנת הורחבה גם מסגרת הפרוטוקול הפיננסי השני.‏השנה נחתם פרוטוקול פיננסי נוסף המיועד לתחום טכנולוגיות חיסכון במים לחקלאות.‏2111הסכמי מסגרתבהתבסס על תנאי הפרוטוקול הפיננסי,‏ נחתמו הסכמי הלוואה כלליים בין בנקים סיניים ובנקים ישראליים ‏)הסכמימסגרת(,‏ הקובעים את התנאים והתהליכים למתן הלוואות ספציפיות למימון עסקאות ייצוא.‏–ניתן לממן עסקאות ייצוא במסגרת הפרוטוקול בבנקים הבאים:‏המלווים.‏בנק הפועלים,‏ בנק לאומי,‏ בנק מזרחיהבנקים02

הבנקים הסיניים שחתמו על הסכמים עם הבנקים המלווים הינם:‏Bank of China, Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, Agriculture– Bank of China, China Construction Bank and Export and Import Bank of China הבנקים הלווים.‏1בהסכם ההלוואה ניתן לבחור מבין שלוש אפשרויות מימון בהתבסס על הקריטריונים הבאים:‏שנים ממועדהחתימה עלמיליון דולר ‏)כולל(‏ זכאים למימון לתקופה של פרויקטים בסכום שאינו עולה על הסכם ההלוואה הספציפי.‏פרויקטים בסכום שבין 1 מיליון דולר ל-‏‎9‎ מיליון דולר ‏)כולל(‏ זכאים למימון לתקופה של 11 שנים ממועד החתימהעל הסכם ההלוואה הספציפי.‏שנים ממועד החתימה על הסכםמיליון דולר זכאים למימון לתקופה של פרויקטים בסכום העולה על ל-‏ ההלוואה הספציפי.‏1199בעבר מספר המשתמשים בפרוטוקול הפיננסי מהצד הישראלי היה קטן.‏ זאת מאחר ותהליך קבלת האישורים בצדהסיני הינו ארוך יחסית ומצריך פעילות מאומצת וממוקדת מול הרשויות בסין,‏ בכדי להכליל את העסקה במסגרתהפרוטוקול הפיננסי.‏ תהליך זה דרש התמקצעות,‏ אורך נשימה והשקעת משאבים.‏ חברות קטנות ויתרו לרוב מראשונמנעו מלהשתמש בפרוטוקול הפיננסי.‏לפני כשנתיים החלו לפעול מספר חברות,‏ הנותנות שירות וליווי ליצואנים הישראליים,‏ המעוניינים לעבוד במסגרתהפרוטוקול הפיננסי,‏ אך אינם רוצים או יכולים לטפל בעצמם בהיבטים הפרוצדוראליים הכרוכים בעסקה.‏ חברות אלומעמידות לרשות החברות הישראליות מנגנון,‏ המורכב מ"אנשי שטח"‏ סיניים בעלי רקע וניסיון קודם בתחום,‏ומהנציגים הישראליים,‏ המטפלים בהיבטים הביטוחיים והמימוניים של העסקה.‏ מצב חדש זה אפשר לגוון אתהפרוטוקול הפיננסי במהלך השנה האחרונה,‏ הן מבחינת כמות וסוג החברות הישראליות והן מבחינת סוג המוצרים.‏אם בעבר עיקר הפעילות במסגרת הפרוטוקול הייתה פרויקטלית וייצואן אחד היה צריך לספק פתרון מלא בכדילזכות בעסקה,‏ כיום אפשר לשלב בעסקה אחת מוצרים של חברות שונות בכדי ליצור פתרון כולל.‏ מדובר למעשהבחבילה אחת שכוללת מוצרים שונים,‏ שירותים ופתרון ביטוחי ומימוני נדרש.‏ זאת,‏ הודות לעובדה שגורם המטפלבעסקה אינו יצרן זה או אחר,‏ המספק שירותים או מוצרים,‏ המוגבלים לתחום פעילותו המסורתית,‏ אלא חברה,‏העוסקת בפיתוח עסקי,‏ יזום ומתן שירות תחת הפרוטוקול הפיננסי ויכולה לשלב בין המוצרים ולשרת יצרנים רבים.‏ביצוע עסקאות בסין במסגרת הפרוטוקול הפיננסי לחסכון במים לחקלאותממשלת סין קיבלה החלטה לקדם את טכנולוגיות החקלאות בחמש פרובינציות בצפון מערב סיןהפרוטוקול הפיננסי לקידום טכנולוגיותלצורך כך נחתם בפברואר מיליון דולר עבור פרויקטים בחמשלחקלאות מול ממשלת ישראל עם מסגרת תקציב של לחיסכון במים פרובינציות אלו.‏ הפרוטוקול הפיננסי לחסכון במים לחקלאות מהווה פריצת דרך בקידום טכנולוגיות ישראליות בתחוםזה בשוק הסיני.‏Xinjiang, –2112311.Ningxia, Shaanxi, Gansu, Qinghaiמהלך זה הינו תוצאה של משא ומתן ממושך בין משרד האוצר הישראלי ואשרא לבין משרד האוצר הסיני,‏ שמטרתולהקל על תהליך ביצוע עסקאות בתחום החקלאות וטכנולוגיות מים ולשפר את כושר התחרות של יצואנים ישראליםלעומת מתחריהם מארצות אחרות.‏05

1229%מדוברמטרת הפרוטוקול לאפשר לחברות הישראליות להציע תנאי אשראי מועדפים,‏ בערבות מדינה,‏ לגופים הסינים.‏ שנים כאשר החזר הקרן יחל לאחר שלוש שנים,‏ כל זאתמעלות הפרויקט לתקופה של על אשראי עבור בריבית מועדפת.‏31191%19%הפרויקטים בחמש הפרובינציות יתמקדו,‏ כאמור,‏ בנושא חיסכון במים בחקלאות וצפויים להיות בהיקף כולל שלמיליון דולר,‏ כאשר לפחות מכך אמורים להיות תכולה ישראלית.‏ פוטנציאל היצוא הישראלי באמצעותהפרוטוקול עומד על 191 מיליון דולר.‏מבנה המימון של הפרוטוקול לחסכון במיים לחקלאותמימון העסקה הינו בהיקף של 111% מסכום ההסכם המסחרי ומחולק לשתי הלוואות:‏ הלוואת מקדמה והלוואה לטווחארוך.‏0. הלוואת המקדמה:‏ מסכום ההסכם המסחרי.‏ ההלוואה תתבצע במשיכה אחת בהתאם לתנאים המפורטיםבהסכם ההלוואה הספציפי.‏ריבית ללווה:‏ ריבית קבועה בשיעור של 1.9% לשנה.‏תקופת החזר:‏12 חודשים.1.22. הלוואה לטווח ארוך:‏ 29% מסכום ההסכם המסחרי.‏ריבית ללווה:‏ ריבית קבועה בשיעור של 3.3% לשנה.‏תקופת החזר:‏ 12 שנים בתשלומים חצי שנתיים שווים.‏תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואןהיצואן ישא בהפרשי הריבית בין עלות מקורות המימון של הבנק ‏)ריבית ניידת או קבועה לתקופה הרלוונטית(‏ בתוספתמרווח שהבנק גובה בתנאי שוק רגילים לבין הריבית המשולמת על ידי הלווה על פי תנאי הפרוטוקול.‏ההתחשבנות בגין הפרשי הריבית בין היצואן לבין הבנק אינה חלק מהפרוטוקול והסכמי המסגרת ואינה מבוטחת ע"יאשרא.‏תנאי החיסוי ודמי הביטוחביטוח החברה יחול על סכום העסקה בניכוי המקדמה בתוספת הריבית החוזית ‏)בכפוף לתנאי הפוליסה(.‏אחוז החיסוי הינו עד 59%. במידה והמרכיב הזר ו/או עמלת הסוכן בעסקה עולים על 31% ו-‏‎19%‎ בהתאמה יקטן אחוזהחיסוי כנהוג בחברה אלא אם ימצא ביטוח משנה מתאים לעסקה.‏דמי הביטוח מחושבים כאחוז מהסכום המחוסה ומשולמים כאחוז מכל משיכה או מראש וכתנאי לביצוע משיכה.‏ דמיהביטוח של אשרא לעסקאות במסגרת הפרוטוקול נמוכים בכ-‏‎39%‎ מדמי הביטוח הנהוגים בחברה עבור עסקאות בסיןשלא במסגרת הפרוטוקול או עבור מדינות המדורגות באופן זהה.‏אופן הפניה ותהליך אישור העסקאותעסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י הוועדה הבין-משרדית מהצד הישראלי וע"י משרד האוצר הסיני.‏הפנייה לאשרא תיעשה כמקובל ע"י הגשת טופס בקשה לביטוח.‏91

לאחר אישור העסקה יישלח ליצואן אישור עקרוני התקף לכ-‏‎3‎ חודשים שבמסגרתו יפורטו תנאיי החיסויוהשלבים הבאים למימוש העסקה.‏לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת ההסכמים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח ומימון העסקה.‏.3.4לפרטים נוספים בנושא הפרוטוקול הפיננסי:‏מזכירות חב'‏ ‏"אשרא",‏ טל':‏אלכס אברבוך,‏ מנהל שיווק,‏ טלפון:‏הפוטנציאל,10-1000211 פקס:‏ 10-1000902, 10-1000202 דוא"ל:‏ alexa@ashra.gov.ilעוצמתה הכלכלית של סין ונתיב צמיחתה העתידי מחייבים כל חברה המבקשת לצמוח בשוק הגלובאלי,‏ לבחון היטבהאם וכיצד לכלול את סין בתוכנית פעילותה,‏ לצד היעדים ה"מסורתיים"‏ של ארה"ב ואירופה.‏ במיוחד נכונים הדבריםבתקופה הנוכחית בה בולטת סין בהמשך צמיחתה על רקע המיתון העולמי.‏התפתחות השוק והכלכלה הסינית מרחיבים גם את מגוון אפיקי הפעילות של חברות ישראליות בסיןוברכש וכלה במכירות ובשת"פ תעשייתי.‏–החל בייצור-תפקודה ‏"המסורתי"‏ של סין כמקור רכש עובר שינוי מהותי מספקית של מוצרים בסיסיים וזולים,‏ דוגמת חולצותטריקו,‏ צעצועים וכו'‏ ‏)שברובו עודנו קיים ופעיל(,‏ מתפתחת סין ליצרנית המייצרת גם מגוון רחב של ציוד,‏ מערכות,‏ומוצרים מוגמרים,‏ שאיכותם הטכנולוגית והביצועית ההולך ומשתפר.‏הסקטור התעשייתי הסיני מהווה כיום מרכז ייצור בעל פוטנציאל למבנים מגוונים של פעילות החל בייצורבאמצעות קבלני משנה ‏)של רכיבים/מערכות/מוצרים(,‏ דרך הקמת מערך ייצור במסגרת משותפת עם יצרןמקומי,‏ וכלה בהקמת מערך ייצור עצמאי ‏)אם ברכש מערך קיים ושדרוגו ואם בהקמה עצמאית מן היסוד(.‏מעבר לתרומתה כספקית ומרכז ייצור,‏ מהווה סין שוק פוטנציאלי חשוב עבור החברות הישראליות הן מול המגזרהתעשייתי והעסקי והן מול המגזר הצרכני.‏הכלכלה הסינית המתפתחת מהווהפוטנציאל משמעותי לפעילות במגוון סקטורים וענפים:‏ מתעשיית ההי-טקהמתפתחת במהירות ‏)סמיקונדקטורים,‏ אלקטרוניקה,‏ מחשוב,‏ ותוכנה(;‏ דרך התעשייה הכימית ונגזרותיה;‏ תעשייתהרכב הסינית צומחת ומתפתחת בקצב מרשים;‏ סקטור החקלאות בסין מושך משאבי פיתוח רבים ומחייב פיתוחעל מנת לאפשר אספקת תוצרת יציבה ופיתוח הכפר;‏ ענפי המים ואיכות הסביבה מקבלים כיום חשיבות גוברתוהולכת;‏ ועוד.‏המגזר התעשייתי הסיני צומח בהתמדה,‏ מתרחב בהיקף פעילותו ומתפתח ברמתו הטכנולוגית ומהווה שוק יעדחשוב לתתי-מערכות ורכיבים,‏ ציוד ומערכי ייצור,‏ מערכות וציוד בקרה,‏ מערכות ניהול,‏ וכו'.‏מרכיב מרכזי בפוטנציאל עבור חברות ישראליות בסין הוא ההיבט הטכנולוגי.‏ לאחר שביססה סין את מעמדהכמרכז ייצור בינ"ל ומדינת סחר מובילה,‏ שואפת סין לשפר בראש ובראשונה את הרמה הטכנולוגית ואת יכולתהמו"פ המקומית.‏ או במילים אחרות:‏ מעבר מהתבססות על ‏"מיוצר בסין"‏ לקידום תעשיה ומותג המבוססים על‏"מפותח בסין"‏ China"( .)"Innovated in במסגרת זו גדלות בהתמדה ההשקעות במו"פ הן ברמת הממסד והןברמת החברות.‏ בשנת צמחו השקעות התאגידים הסיניים במו"פ בשיעור של ‏)בהשוואה לעליהעולמית של 0%(––25.9%2111.106106נתוני .2111 EU/JRC91

הממסד הכלכלי והחברות הסיניות שואפים להרחיב הנגישות לטכנולוגיה ולשת"פ עם חברות זרות המחזיקותבטכנולוגיה מתקדמת וחדשנית ולתעשייה הישראלית רבות להציע בתחום זה.‏שת"פ בתחומי המו"פ.‏ השאיפה לפיתוח התעשייה הסינית וכוונת מספר גדל והולך של חברות סיניות להתרחבלפעילות גלובאלית,‏ משקפים פוטנציאל משמעותי ‏)שמימושו עדיין מצומצם ביותר(‏ לשת"פ בתחומי המו"פוהטכנולוגיה בין חברות ישראליות וסיניות.‏ קרוב לוודאי שנראה בעתיד גם חברות סיניות גדולות מבצעות רכישותומיזוגים בישראל,‏ בדומה לחברות האמריקאיות האירופאיות.‏התפתחות מערך השירותים הסיני ‏)תקשורת,‏ בנקאות,‏ בריאות,‏ וכו'(‏ מייצגת אף היא פוטנציאל משמעותי עבורהחברות הישראליות.‏ שוק הטלקום הסיני,‏ הצומח במהירות,‏ מהווה שוק פוטנציאלי ליצרני הציוד לרשתותהתקשורת,‏ כמו גם לחברות תוכנה,‏ ספקי שירותי ערך מוסף מפתחי תוכן,‏ וכו'.‏גיוס מימון והשקעות סיניות.‏ התפתחות שוק ההון וההשקעות בסין ועימו היכולת והנכונות של גורמים בסין‏)הממסד,‏ משקיעים פיננסיים וחברות כאחד(‏ להשקיע במיזמים חדשים,‏ מייצרים פוטנציאל משמעותי לגיוס מימוןוהשקעות סיניות בפרויקטים ובמיזמים בסין,‏ בדגש על פעילויות מוטות טכנולוגיה.‏מרכיב חדש יחסית בפוטנציאל הסיני הוא התפתחותו של השוק הצרכני במדינה.‏ עם מעמד בינוני המקיףמיליון איש וצומח בהתמדה,‏ מהווה סין יעד אסטרטגי למוצרים ושירותים,‏ המיועדים לצרכן הסיני,‏שיכולת הקניה שלו וטעמיו מתפתחים במהירות.‏011-311האתגרים והסיכוניםהפוטנציאל בפעילות בסין הינו כאמורהמחייבים חשיבה והיערכות מתאימים.‏גדול ומתרחב בהתמדה ובמהירות,‏ אך בצדוקיימיםגם אתגרים וסיכונים,‏-ראשית ומעל לכל:‏ השוק הסיני מהווה אתגר משמעותי לכל חברה,‏ גדולה כקטנה,‏ ומחייב תהליך קבלת החלטותומעורבות ברמת ההנהלה הבכירה,‏ תוך בחינת השוק והפוטנציאל אל מול יכולותיה של החברה,‏ הערכת היתרון היחסישהיא מביאה עמה אל השוק וחשוב במיוחד היכולת לעמוד בהקצאת המשאבים ‏)זמן,‏ כ"א,‏ משאבי ניהול,‏ ותקציב(.‏אם וכאשר התקבלה החלטה חיובית,‏ מגיע של ההכנות ולימוד השטח,‏ או כפי שאנו מכנים זאת גיבוש ‏"מפת הדרכים"‏במסגרתה נלמדת תמונת המצב בשוק,‏ מרכיבי הפעילות,‏ ההתאמות לסין,‏ וכו',‏ ומגובשת האסטרטגיה המתאימה.‏תהליך זה דומה למקובל בכניסה לכל שוק,‏ אלא שבמקרה הסיני מדובר בתהליך,‏ שגודלו ומורכבותו של השוק הסיני,‏הקושי באיתור מידע איכותי,‏ והשוני ‏)בגיאוגרפי,‏ בתרבות העסקית,‏ ואפילו בזמן...(‏ הופכים אותו למורכב וממושךבמיוחד.‏בתכנון ובביצוע הכניסה הנכונה לשוק הסיני,‏ יש חשיבות מכרעת לקיום תהליך קבלת החלטות מסודר,‏ כמו גםמחויבות ההנהלה והחברה לראיית סין כיעד אסטרטגי,‏ לצד ביצוע שיעורי הבית".‏ קרי,‏ הבנת וניתוח השוק ובנייתהאסטרטגיה הנכונה.‏הכרת היבטי ההגנה על זכויות יוצרים בסקטור הרלוונטי ובניית מערך שיכלול הגנות משפטיות,‏ חוזיות ומסחריות‏)מבחירת השותף,‏ דרך חלקיות ו/או דרוג תהליך השיתוף בטכנולוגיה ועד יצירת אופק פיתוח מתמשך(‏ תשפר אתיכולת החברה הישראלית להתמודד עם הסיכון בתחום זה.‏92

2111היה והוחלט על כניסה לסין בשותפות עם שחקן נוסף ‏)מקומי או זר(,‏ הרי שהכנה נכונה של המיזם המשותף,‏ כשהואנבנה מסיבות נכונות ועם השותף המתאים,‏ תוך תכנון מבנה הבעלות,‏ הניהול והבקרה באופן הנכון ‏)ולשעת הצורך:‏ גםנתיב יציאה(,‏ ישפרו את סיכויי ההצלחה של המיזם ויצמצמו את הנזקים במידה ולא יצלח.‏הכניסה לפעילות בשוק הסיני הינה ‏"מסע ארוך"‏ כל חברה חייבת לבחור בנתיב ובקצב המתאימים לה ולתחוםפעילותה.‏ כשהמשותף לכולם הוא המורכבות והקושי הצפויים,‏ אורך הרוח והסבלנות הנדרשים,‏ והפוטנציאלהמשמעותי הטמון בשוק גדול וצומח זה ‏)שהוא האור שבקצה המנהרה(.‏ראוי לציין כי משנת מופעלת ע"י מערך כלי סיוע לתעשייה בסחר חוץ,‏ משרד התמ"ת ובשיתוף משרד האוצר,‏תוכנית ייעודית לסין ולהודו.‏התכנית המופעלת מיועדת למימוש הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית המואצת של סין ושל הודו,‏ וכמענה לצורךבגיוון יעדי היצוא הישראלי.‏ הקרן משתתפת במימון עלויות הצבת עובד במדינת היעד ‏)סין או הודו(,‏ במימון יועץ מקומי,‏עלויות לוגיסטיות הכרוכות בהפעלת משרד וכן במימון הוצאות בטא סייט.‏פרטים נוספים ניתן למצוא ב-‏www.moital.gov.il/icf93

הכלכלה הסינית הגדולה והצומחת מייצגת כיום הזדמנויות עסקיות כמעט בכל סקטור כלכלי מוכר.‏ במסגרת הפרקשלפניכם בחרנו להביא מדגם מייצג של ענפים המשלבים פוטנציאל פעילות משמעותי,‏ עם התאמה ליכולות וליתרוןהיחסי הישראלי.‏תקשורת וטכנולוגיות מידעשוק שירותי התקשורת:‏2112במהלך העשור האחרון ניכרת צמיחה מהירה במרבית מרכיבי סקטור התקשורת בסין.‏ הגידול המהיר בשימושבתקשורת הסלולארית ובאינטרנט בסין,‏ הנחיל לה מקום מוביל בסקטור התקשורת העולמי.‏107מאז אמצע שנות התשעים עבר ענף הטלקום בסין תהליך רפורמה מעמיק ומורכב.‏ במסגרתו התקיימו כמה סבביםשל רה-ארגון,‏ שהאחרון שבהם שהתקיים בשנת והניב את המבנה הנוכחי המבוסס על שלושה שחקנים מרכזיים:‏‏)שהיא כיום חברת התקשורת המובילה בעולם(;‏ חברת ;China Unicom וחברתחברת.China MobileChina Mobileלאחר התלבטויות ודחיות חוזרות ונשנות,‏ אישר הממשל הסיני הענקת רישיונות להפעלת שירותי תקשורת סלולארמהדור השלישי )3G (. שלוש ספקיות הטלקום קיבלו,‏ כל אחת,‏ רישיון להפעלת רשת דור שלישי על בסיס טכנולוגיהשונה:‏China Mobile(Fixed Line & GSM)China Unicom(Fixed Line & GSM)China Telecom(Fixed Line & CDMA)Future 3G: TD-SCDMAFuture 3G: CDMA2000Future 3G: WCDMAכמפעילת הרשת בתקן שפותח בסין )TD-SCDMA( מתבססת על חוזקה,‏ההחלטה לבחור בחברתכחברה המובילה בשוק הטלקום הסיני בכלל ובשוק הסלולאר בפרט,‏ דבר שיאפשר לה להתמודד טוב יותר עםהאתגר המורכב ‏)כולל מחלות הילדות והקשיים הטכניים העשויים ללוות את השקת התקן החדש(.‏ החברה צפויהלקבל תמיכה מהותית מצד הממסד ותעשיית הטלקום הסינית,‏ המייחסים חשיבות רבה למיצוב סין כשחקנית בתחוםהציוד לתעשיית התקשורת.‏China Mobile.1550107ראשיתה של הרפורמה והצעד המהותי הראשון במעבר משוק תקשורת ממשלתי לענף תחרותי היתה הקמת ספקית הטלקום השנייהבסין,‏ חברת China Unicom בשנת90

חלוקת שוק התקשורת בסין בין הספקיות108‏)במיליוני משתמשים(‏53.9700600500169.038.790.392.543.1159.8601.5400300200100China UnicomChina TelecomChina Mobile0משתמשי סלולר G 3 משתמשי טלפון קווימנויי סלולר G2.)211119112.3%.1092111מיליארד דולר ‏)גידול של 11% ביחס לשנתרשם סקטור הטלקום הסיני הכנסות בגובה במהלך שנת המשיכה לרדתמההכנסות,‏ בעוד שתרומת התקשורת הקווית להכנסות מערך התקשורת הסלולרית תרם ועמדה על 21.1% בלבדמספר מנויי הטלפון הסלולארי נהנה מזה כמה שנים מצמיחה מהירה ועמד בינוארמהם מנויי הדור השלישי(.‏ מספר מנויי התקשורת הקווית פוחת בהדרגה ועמד בינואר521.3 2112 על2112 על 221.9% מיליון.‏)13.1% מיליון110.)2112108109על פי פרסומי החברות ואתר Cii4 ‏)פברוארבהשוואה לתרומה של 31% בשנת 2111. על פי נתוני משרד התעשייה וטכנולוגיות המידע הסיני )22/12/11( ואתר Cii4על פי נתוני משרד התעשייה וטכנולוגיות המידע הסיני ואתר Cii4 ‏)פברואר.)1/2/12(.)211211099

מספר מנויי הטלקום והתקשורת הסלולארית בסין ‏)במיליוני מנויים(‏1400261.5294313.7340.412001000800987.3859747.4641.360040020020112010200920080מנויי סלולארמנויי תקשורת קוויתנתונים שפרסמו הבנק של אמריקה ומריל לינץ'‏ מעלים כי לא רק שאחוז החדירה הסלולארי בסין גבוה ועומד על כ-‏‎19%‎‏)ומתרחב בהתמדה(‏ הרי שהסינים מובילים במספר הדקות למנוי:‏ מנוי סיני צורך דקות שיחה חודשיות בממוצע.‏232מספר מנויי הדור השלישי של התקשורת הסלולארית בסין עומד כיום על כ-‏‎139.1‎ מיליון וההשקעות הנרחבות בפיתוחהרשת צפויים לסייע בצמיחה המהירה במספר המשתמשים.‏ההשקעות הנרחבות בתשתיות מערכת התקשורת בסין צפויות להימשך בשנים הקרובות לנוכח השימוש הגוברבתקשורת קול ונתונים מצד ארגונים,‏ חברות ומנויים פרטיים.‏ כך לדוגמא דווח במרץ על הכוונה להשקיע כ-‏‎311‎מיליארד דולר במהלך תכנית החומש הנוכחית לטובת שדרוג תשתית התקשורת במרבית חלקי המדינה,‏ מכבלי נחושתלסיבים אופטיים.‏211111אינטרנט:‏מיליון ‏)גידולבשנים האחרונות גדל בקצב מהיר מספרם של גולשי האינטרנט בסין ועמד,‏ בסוף שנתשל 12% מאז תחילת השנה(.‏ חלק ניכר מהגולשים,‏ כ-‏‎392‎ מיליון,‏ עושים זאת תוך שימוש במכשירי כף יד וסלולר.112)2111,2111 על 913–אוכלוסיית האינטרנט הסינית היא כיום הגדולה בעולם ושיעור החדירה שעודנו נמוך יחסית )32.3% בסוף שנתמייצג פוטנציאלגידול העתידי שחלק ניכר ממנו טמון במשתמשים בערים הקטנות ובאזורים הכפריים,‏ שם שיעורהחדירה נמוך יחסית.‏דיווח בעיתון .2111 China Daily)2111 CICC ונתוני111112נתוני‏)נובמברבמרץBusinessWeek ‏)ינואר .)211292

קהילת הגולשים הסינית מקיימת פעילות ענפה ברשת.‏ מספרם של משתמשי המיקרו-בלוגים הגיע בסוף ל-‏‎252‎ 2111מיליון ‏)גידול של בשנת השימוש הנפוץ ביותר ברשת האינטרנט בסין הינו שיגור מסרונים ( Instantמיליון מהגולשים ברשת משתמשים במסרונים ‏)עליה של 11.1% ביחס לשנת.113)2111.)2111129252%019.1 - )messaging,2111פעילות המסחר האלקטרוני בסין גדלה אף היא בקצב מהיר.‏ כך לדוגמא הגיע היקף המכירות הקמעונאיות ברשת,‏בשנת לסך של מיליארד דולר ‏)גידול של ביחס לשנה הקודמת(.‏ ופעילות הסחר האלקטרוני צפויהלתפוס נתח שוק של 1% מהמכירות הקמעונאיות במדינה עד ‏)בהשוואה ל-‏‎3%‎ כיום(‏.11422%2119מערך ייצור הטלקום והאלקטרוניקהבמשך שנים ארוכות נודעה סין כמרכז ייצור של מוצרי טלקום ואלקטרוניקה מדרגה נמוכה.‏ רובם מבוססים עלמוצרים וטכנולוגיות זרות.‏ תדמית זו אינה תואמת עוד את המציאות ותעשיית ההיי-טק הסינית תופסת בהדרגה מקוםמכובד במרכז תעשיית ההיי-טק העולמית.‏תהליך השינוי בעולם ההיי-טק הסיני,‏ שבא לידי ביטוי בחמש השנים האחרונות הינו תוצר של שילוב בין כמהמשפיעים:‏במהלך שני העשורים האחרונים נכנסו בהדרגה לפעילות יצרנית ‏)ושיווקית(‏ בסין מרבית חברות ההי-טק הבינ"להמובילות,‏ כשהן מביאות עמן ידע טכנולוגי,‏ ניסיון ניהולי וארגוני,‏ טכנולוגיות יצור חדשות ועוד.‏ מערכי הייצור בסיןשל היצרניות הבינ"ל הגדולות הביאו גם להגירתן לסין של חוליות נוספות בשרשרת הערך,‏ ו/או התפתחותשחקנים מקומיים.‏תהליך ההשפעה הזרה אף התחזק בעשור האחרון עם התפתחות מגמה חדשה יחסית הרחבת הפעילותהיצרנית והתפתחותה לכיוון של הקמת מרכזי מו"פ זרים בסין.‏חברות סיניות רבות כוננו שת"פ עם חברות בינ"ל מובילות ושפרו את יכולותיהן ואת מוצריהן ואף מבצעות רכישותבחו"ל ‏)דוגמת עסקת לנובו-‏IBM‏(.‏הממשל הסיני פועל בנחישות על מנת לפתח בסיס טכנולוגי ותעשייתי עצמאי מתקדם,‏ קביעת תקנים סינייםשיקדמו הפיתוח העצמאי ‏)דוגמת תקן הסלולאר לדור השלישי ,)TD-SCDMA מסייע במחקר ופיתוח,‏ קידוםמערכת החינוך וההכשרה הטכנולוגית,‏ בעידוד ומשיכת טכנולוגיות זרות וכו'.‏–הודות לתהליכים אלו,‏ מצמיחה התעשייה הסינית חברות היי-טק המרחיבות פעילות לזירה הבינ"ל והופכות להיותשחקניותמשמעותיות בשוק:‏ יצרניות הטלקום ו-‏ZTE‏,‏ חברת הסמיקונדקטורים ,SMIC יצרניות האלקטרוניקההצרכנית ו-‏TCL הן דוגמאות טובות לכך ‏)ומספרן של חברות כאלו גודל בהתמדה(.‏HuaweiHaierהמשבר הפיננסי העולמי משפיע אמנם על קצב הצמיחה ובוודאי שעל התרחבותן של החברות הסיניות בחו"ל,‏ כמו גםמשאביהן הפנויים של החברות הבינ"ל הפועלות או חפצות לפעול בסין,‏ אך הצמיחה הנמשכת בשוק ההיי-טק הסיניוהפוטנציאל העתידי הטמון בו,‏ מהווה מגנט לחברות הזרות להתמיד במאמץ הסיני שלהן.‏113נתוני מרכז המידע של הרשת CNNICנתוני יחידת המחקר של חברת.)12/1/12()11/1/12( ונתוני ZDNet.)2112Alibaba114‏)פברואר91

תעשיית הסמיקונדקטוריםתנופת ההתפתחות של סקטור הסמיקונדוקטורים )IC( בסין החלה לפני כעשור,‏ ושאבה עוצמה מהשילוב של תמיכהממשלתית חזקה ‏)עם כניסתן לשוק הסיני של יצרניות סמיקונדקטורים בינ"ל מובילות(,‏ עם ההתפתחות המהירה שלתעשיית ההיי-טק הסינית לגווניה.‏הפיתוח בתעשיות דוגמת אלקטרוניקה,‏ רפואה,‏ רכב,‏ חשמל אנרגיה סולארית וכו'.‏ מייצר ביקוש רב בשוק הסיני,‏ סיןאחראית כיום למעל ל-‏‎01%‎ מצריכת הסמיקונדקטורים העולמית.115כניסתן של יצרניות סמיקונדקטורים בינ"ל מובילות לפעילות יצרנית בסין ‏)מאז אמצע שנות התשעים(‏ הביאה עמהקצב פיתוח מהיר וידע טכנולוגי וארגוני ברמה גבוהה,‏ כמו גם מעבר והתפתחות הדרגתית של כל שרשרת הערךהתעשייתי בענף.‏ סין מחזיקה כיום ב-‏‎2.5‎ מכושר הייצור העולמי.1162111ראוי לציין כי יצרניות מובילות בתחום הסמיקונדקטורים ‏)בעיקר מארה"ב ומטייוואן(‏ עודן מוגבלות ע"י ממשלותיהןבהעברת טכנולוגיה מתקדמת לסין,‏ דבר הפוגע בפיתוח הטכנולוגי של הענף.‏לצד השלוחות של היצרניות הבינ"ל,‏ מתפתחת בהדרגה גם תעשייה מקומית,‏ אשר ספינת הדגל שלה היא חברת,SMIC שקמה בשנת ומפעילה כיום מערך גדול של פאבים באתרים שונים בסין ענף הסמיקונדקטורים זוכהלתמיכה ממסדית מסיבית,‏ ובכוונת הממשל להשקיע כעשרים מיליארד דולר בענף,‏ במהלך השנים.2115-2113התפתחות ייצור הסמיקונדקטורים בסין,‏ הניעה תהליך גידול מהיר של ייצור הציוד והחומרים לענף.‏ בשנתגידול של 22% בהוצאה על ציוד לפאבים בסין שהסתכמה בכ-‏‎2.2‎ מיליארד דולר.‏211121119.10חלסקטור פיתוח הסמיקונדקטורים (Fabless( מציג אף הוא קצב פיתוח מהיר והצמיחה בענף בשנת מוערכתבשיעור של כ-‏‎11%‎ עם היקף כולל של מיליארד דולר.‏ הענף אמור להציג הכנסות של מיליארד דולר בשנת11.1.118.117211901הרחבת סקטור המיקרו-אלקטרוניקה הסיני הינה אחת מיעדי תכנית החומש הנוכחית )2112-9( וההערכה היא כי מעלמיליארד דולר יושקעו לפיתוח וצמיחת הענףמחשוב ותוכנהבמרוצת העשור האחרון הפכה סין למרכז הייצור העולמי בתחום המחשוב.‏ חברות המחשוב הסיניות ‏)שבראשן חברת) Lenovo תופסות בהדרגה מקום מרכזי יותר ויותר בתעשיית המחשוב העולמית.‏ כך ייצרה סין,‏ בשנתמיליון מחשבים ניידים,‏ מתוכם הופנו ליצוא כ-‏‎231‎ מיליון מחשבים,2111 מעל 200.119.)2111נתוני iSuppli115116‏)נובמברמדורגת חמישית אחרי טייוואן,‏ יפן,‏ קוריאה,‏ אמריקה.‏ על פי נתוני חברת המחקרנתוני חברת המחקרמידע שלנתוני משרד התעשייה וטכנולוגיות המידע של סין ‏)מרץ.IC Insights.)2112.)2/2/11(.)23/2/12(iSuppliSemicon China11711811992

12010%2111עברה סין את ארה"ב והפכה לשוק המחשבים המוביל בעולם.‏ 12.9 מיליון מחשבים הגיעו חנויותברבעון השני של תתפוס אספקת המחשבים בסין(. מגמה זו צפויה להימשך ובשנת בתקופה המדוברת ‏)גידול של מהשוק העולמי21.2%211121122111.121עד לפני כעשור,‏ נעדרה למעשה סין ממפת תעשיית התוכנה העולמית.‏ חלקה בתוצר התוכנה הגלובאלי בשנתעמד על כאחוז אחד בלבד.‏ תהליך הפתיחה של הכלכלה ותעשיית ההיי-טק הסינית לעולם,‏ בצירוף תמיכת הממסדהכלכלי,‏ השתלבות קרנות ומשקיעים בענף,‏ העלייה בביקושים המקומיים,‏ כניסתן של חברות בינ"ל מובילות,‏ וצמיחהשל חברות מקומיות,‏ הניבו פיתוח מהיר של סקטור התוכנה בסין.‏סקטור התוכנה הסיני רשם צמיחה של 39.1%, בשנת והכנסותיו עמדו עלצמיחה מהירה גם בשנים הבאות וצפוי להגיע להיקף של 222 מיליארד דולר בשנתחקלאות,‏ אגרו-טכנולוגיה ומזון.2202119מיליארד דולר.‏ הענף צפוי לשמר122פתגם סיני עתיק אומר:‏ ‏"חקלאות היא הבסיס של הכלכלה".‏ ואכן המגזר החקלאי תפס מאז ומתמיד,‏ מקום מרכזיבכלכלה ובחברה הסינית,‏ וזכה למקום של כבוד בתכנון ובתוכניות החומש של הממשל המרכזי והאזורי.‏ יחד עם זאת,‏רמתה הכללית והטכנולוגית של החקלאות הסינית טרם ישרה קו עם כלל הסקטור היצרני במדינה.‏ המגזר סובלמנחיתות בהכנסות וברמת החיים של האוכלוסייה החקלאית.‏חלק ניכר מהחקלאים הסינים עודנו מתבסס על חקלאות מסורתית,‏ תוך שימוש מצומצם בטכנולוגיה ‏)בשל חוסרידע/מודעות/יכולת מימון(‏ ועבודה בחלקות קטנות יחסית ומפוצלות.‏91%סין מייבאת תשומות חקלאיות וחלק ניכר מהמזון שצורכת האוכלוסייה:‏ מהחזירים,‏ התרנגולות,‏ הפרות מובחרותלחוות הגידול בסין מיובאות והיבוא אחראי גם לאספקת חלק ניכר מהביקוש לירקות ולפרחים באיכות גבוהה.123,2112.1241.15(יכולת הצמיחה של החקלאות הסינית מוגבלת ע"י מגבלה המשאבים.‏ היקפה המוגבל של הקרקע המתאימה לעיבודהקטר לתושב(‏ בשילוב המחסור הגובר במים ותהליכי העיור מחייבים תהליכי התייעלות ושימוש מוגברבטכנולוגיה חקלאית.‏הרפורמה בחקלאות,‏ שהושקה בשנת משפרת בהדרגה את מצב הבעלות והשימוש בקרקעות בכפרים,‏ וצפויהלתרום להקלה על ניהול הקרקע וניצולה היעיל.‏ הקצאת סובסידיות משמעותיות בשנים האחרונות לטובת עידודהטמעת טכנולוגיה חקלאית הרחיבה את השימוש במיכון חקלאי ‏)ברמה משתנה(,‏ המצוי כיום בשימוש ב-‏‎90.9%‎מהמשקים החקלאיים בסין120בהשוואה לארה"ב שם היתה ירידה של 0.2%. נתוני חברתבהשוואה לנתח שוק אמריקאי של 15.2%. נתוני חברתעל פי תחזית חברת המחקר ‏)ינוארנתוני מסמך מדיניות שפרסם משרד החקלאות הסיני בינוארנתוני משרד החקלאות הסיני ‏)פברואר.)23/2/11(.)23/2/11(.2111IDCIDC.)2112.)2112IBISWorld12112212312495

Wen125רה"מ הודיע בראשית מרץ האחרון כי הממשל המרכזי יקצה תקציב של מיליארד דולר ‏)גידול שלביחס לאשתקד(‏ לקידום התעשייה החקלאית,‏ פיתוח המרחב הכפרי ושדרוג סביבת המחייה של החקלאים.‏19%152–"1פיתוח המו"פ והטכנולוגיה החקלאית עומד גם במרכז ‏"מסמך מס'‏ נייר עמדה שמפרסם הממשל המרכזיבראשית כל שנה ומציג את סדרי העדיפויות של הממשל.‏ על פי המסמך,‏ שפורסם בראשית פברואר,‏ יוקצומיליארד דולר למו"פ חקלאי,‏ במהלך העשור הקרוב232.126127בשנים האחרונות ניכרת פעילות מוגברת של חברות סיניות העוסקות בחקלאות מודרנית,‏ בעיקר בתחומים הנתפסיםכבעלי פוטנציאל רווח גבוה יחסית,‏ כגון:‏ משק החלב,‏ חזירים,‏ ירקות ופירות איכותיים,‏ פרחים לייצוא וכו'.‏ במזרח סין,‏אך גם באזורים אחרים,‏ ניתן לזהות רפתות המשתמשות בציוד מודרני,‏ חממות חקלאיות מתקדמות,‏ ועוד.‏הסקטור החקלאי צורך כשני שליש מצריכת המים הארצית,‏ זאת ‏)בין היתר(‏ בשל רמה גבוהה של אבדן ובזבוז מיםבמערכת.‏ בשנים האחרונות מחמירה ההתמודדות עם בעיית אספקת המים לחקלאות,‏ בעיקר לנוכח בעיות זיהום מיםופגעי הטבע.‏לנוכח בעיית המים המחמירה,‏ מהווה החיסכון במים בחקלאות,‏ יעד חשוב בסדר היום לשדרוג החקלאות הסינית.‏ההתמודדות עם הצורך לחסוך ולהטמיע טכנולוגיות וסוגיית העלויות,‏ היא מהותית,‏ במיוחד במרחב הכפרי.‏ במסגרתההתמודדות עם הסוגיה השיק משרד מקורות המים תכנית להשקעת 11% מההכנסות עבור מכירת הקרקע ‏)משמע5-12.2 מיליארד דולר בשנה(‏ בפרויקטים בתחום ההשקיה.‏חשוב לציין,‏ כי השוק הסיני פתוח לטכנולוגיות וטכניקות חקלאיות חדשות.‏ אך במקרים רבים המפתח להצלחה הואגיבוש פתרון מקיף שישלב את המרכיב הספציפי במערכת שלמה ומקיפה וילווה בתהליך הטמעה מאורגן בקרבהחקלאים והמשתמשים.‏ לא אחת,‏ הותקן ציוד ברמה טובה ובצורה הולמת,‏ אך כשל בהשגת תוצאות בשל היעדרתאימות טכנית או תפקודית לכלל הפרויקט,‏ חוסר מודעות מתאימה ליכולותיו ולאופן השימוש,‏ שימוש לא מתאים ו/אוהעדר תחזוקה,‏ וכו'.‏סין הינה צרכנית האגרו-כימיקלים המובילה בעולם והיקף השוק הסיני בתחום זה מוערך בכ-‏‎12.1‎ מיליארד דולר.‏השילוב בין הפערים הקיימים בחקלאות הסינית והרצון והנכונות הממסדית להשקיע בקידומה בין היכולות הישראליותבתחום זה,‏ וההערכה הרבה בסין להישגי ישראל בענף,‏ מייצגים פוטנציאל משמעותי לחברות הישראליות בחדירהלתחום החקלאי בסין.‏ ‏)אם וכאשר יצליחו להתגבר על חסמי הכניסה ובעיקר אורך נשימה,‏ השקעת משאבים והגנתהקניין(.‏,125בכינוס קונגרס העם הסיני,‏ בתאריךמסמך העמדות פורסם בתאריךמדברי שר מקורות המים,‏ מר.9/3/121/2/12/ ינואר .2111126ועיקריו הובאו בעיתון China Dailyבתאריך 9/3/12.Chen Lai12721

מערכת הבריאות – שירותים,‏ ציוד ותרופות128מערכת הבריאות הסינית בנויה סביב בית החולים כמרכז שירות המטפל בכל מגוון הבעיות מהצטננות ועד ניתוח לב.‏, בהם כ-‏‎1,221‎ בתי חולים מהדרג הראשון ‏)הגדול והמודרני יותר(,‏מערך בתי החולים בסין מקיף מעלבתי חולים מהדרג השלישי ועוד 1,201 מרכזים רפואיים שאינם מדורגיםכ-‏‎2,011‎ בתי חולים מהדרג השני,‏ .12912021,111 מוסדות9,21113021152115-2111בינואר השיקה ממשלת סין רפורמה בסקטור הבריאות,‏ בתקציב של מיליארד דולר,‏ שיישומה מתפרס על. מטרתה המוצהרת של התוכנית היא לאפשר ל-‏‎1.3‎ מיליארד סינים נגישות לשירותי רפואהפני השניםאיכותיים ובעלות סבירה,‏ ולנסות ולסגור את הפערים שנוצרו מאז הרפורמה הקודמת בשנת 1552, שנועדה אזלהתאים את המערכת לכלכלת השוק החדשה ובמסגרתה הצטמצמה באופן מהותי גם תרומת הממשל למימוןהשירותים הרפואיים.‏הרפורמה באה על רקע ביקורת וחוסר שביעות הרצון מכשלי מערכת הבריאות.‏בין הבעיות הבולטות ניתן למנות:‏ הצמצום בהשתתפות הממשל ‏)קודם לרפורמה(‏ העמיד את תרומת הממשלה לתקציב בתי החולים על כ-‏‎1%‎והביא מוסדות רבים לעשות שימוש בטיפול ואשפוז יתר,‏ כמו גם הרחבת מכירת תרופות לחולים כמקור להכנסה.‏מהתרופותכך,‏ חלקה של מכירת התרופות הגיעה לכ-‏‎00%‎ מחיובי החולים ‏)בהשוואה ל-‏‎19%‎נמכרות במסגרת בי"ח.‏הציבור הרחב הפגין חוסר אמון במערכת הבריאותית וברופאים הפועלים במסגרתה ‏)בין יתר על רקע האמורלעיל(.‏רבים מהתושבים מתקשים לעמוד בהוצאות הבריאות ‏)בהיעדר ביטוח מתאים(.‏ יתר על כן מהגרים הנזקקיםלטיפול מחוץ לתחום מגוריהם הרשום אינם זכאים לסיוע.‏התבגרות האוכלוסייה הסינית מהאוכלוסייה הינה מעל גיל וחלקה באוכלוסייה יגדל לרמה שלבשנת העלייה בתוחלת החיים,‏ כמו גם השינויים החברתיים והשפעתם על התא המשפחתי,‏ מגבירים אתהעומס על המערכת ומחייבים פיתוח והרחבה מתמידים של השירותים למבוגרים.‏11.2%באירופה(.‏ 21%-29%292%(,)1312112בין מרכיביה העיקריים של תכנית הרפורמה נמנו:‏ בניית בתי חולים חדשים ושדרוג מערכים קיימים.‏ התכנון כולל הקמת כאלפיים בתי חולים ברמת המחוז;‏כ-‏‎9,111‎ מרפאות ברמת העיירה ובאזורים מרוחקים שבהם מערכת הבריאות לקויה וחסרה במיוחד;‏ וכ-‏‎2,011‎מרפאות קהילתיות במגזר העירוני.‏הגדלת התקציב הממשלתי לסבסוד תשתיות ופעילות בתי החולים הציבוריים.‏ במסגרת זו צפויה ירידה דרמטיתבהיקף תשלומי החולים עבור הוצאות בית החולים משיעור של בשנת לרמה של בשנת21-31%211121%.1322112,CITI מינואר .2112128129נתוני משרד הבריאות הסיני ודו"ח חברתדרג שלישי:‏ מעל 911 מיטות / דרג שני:‏ 111-055 מיטות / דרג שלישי:‏ עד 111 מיטות.‏ בפועל יש גם שוני ביחס של מספר הרופאים/‏מיטת אשפוז.‏130נושא הטיפול הרפואי צפוי לתפוס מקום נכבד גם בסדר העדיפויות של תכנית החומש ה-‏‎12‎ שתאושר במרץבאפרילעל פי דו"ח שפרסמה חברתעל פי דו"ח שפרסמה חברת J.P.Morgan בינואר.2111.2111.2111,Frost & Sullivan13113221

האצת הרפורמה בבתי החולים הממשלתיים,‏ ובכלל זה חיזוק מערכת הניהול וייעולה,‏ שיפור מערך התפעולושיפור הפיקוח.‏שדרוג הכשרת מערך השירות הרפואי,‏ ובשאיפה:‏ שיפור האמון ומערכת היחסים הלקויה בין רופא למטופל.‏רגולציה של תחום התרופות,‏ שהוא מנקודות החולשה ‏)והשחיתות(‏ הבולטות כיום במערכת.‏ הממשל המרכזיפרסם,‏ בשנת 2115, רשימת תרופות חיוניות )EDL( שבפיקוח שכללה בראשיתה תרופות והורחבה בראשיתוכוללת כעת מעל תרופות.‏ הרשימה הניבה ירידה של 29-91% במחירי התרופות.‏3112112112211151%תכנית הביטוח הרפואי הלאומי,‏ שהושקה בשנת 2113, הורחבה במהלך השנים האחרונות ובשנת הגיעה לרמתכיסוי ארצית של מתושבי סין.‏ התכנית התמקדה במרחב הכפרי כאשר מתושבי האזור הכפרי היו זכאיםלסבסוד הוצאות הרפואה שלהם51%.133במקביל להרחבת ההשקעה הממשלתית במערך הרפואה הסיני גדלה מעורבות הסקטור הפרטי ‏)המקיף כיוםמבתי החולים בסין(‏ כמו גם ההשקעות הזרות בענף ומעל מיזמים במעורבות זרה כבר פועלים בסיןהרגולציה והסרת חסמים בפני השקעות זרות בתחום זה והפוטנציאל הצמיחה הרב הטמון בו מחזקים את הציפיותלהמשך הגידול בהיבט זה.‏11%. הגמשת13431022היקף ההוצאה על שירותי בריאות בסין צפוי לעמוד,‏ בשנתבהוצאות צפוי לעמוד על 19-21% במהלך העשור הקרוב2112, על סךמיליארד דולר,‏ כאשר קצב הגידול.135חשוב לזכור כי העלייה המתמדת ברמת החיים של האוכלוסייה,‏ וההשקעה הציבורית והפרטית בפיתוח מערכתהבריאות והשירות הרפואי,‏ הופכים כיום את סין לאחד מהשווקים הבולטים והצומחים בעולם עבור יצרנים ומפתחיםבתחום מדעי החיים והבריאות.‏סין היא כיוםובמהירות.‏אחתמיצרניות הציוד הרפואי המובילות באסיהובעולם.‏שוק הציוד הרפואי שלה צומח בהתמדההתעשייה הרפואית בסין,‏ שראשיתה בייצור במסגרת וקבלנות משנה עבור שחקנים בינ"ל,‏ לצד מערך ייצורמקומי ברמה נמוכה ובינונית,‏ נהנית בשנים האחרונות משילוב של מנועי צמיחה חשובים:‏ החל בהתרחבות פעילותןשל החברות הבינ"ל בייצור מערכות ותתי מערכות בסין ‏)ברמה טכנולוגית העולה בהתמדה(,‏ כמו גם הרחבה הדרגתיתשל פעילות ומרכזי מו"פ של חברות זרות בסין,‏ דרך השקעה ממשלתית ופרטית בפיתוח מערך המחקר והפיתוחבתחום הרפואי בסין,‏ וכלה בהתפתחות תעשייה מקומית שרמתה הטכנולוגית נמצאת במגמת עלייה מתמשכת.‏,OEMהודות לשילוב שבין מנועי הצמיחה התעשייתיים,לבין פיתוח מערכת הבריאות המקומית,‏ צומח שוק הציוד הרפואיהסיני בשיעור שנתי ממוצע של כ-‏‎21%‎ וצפוי לשמור על רמת צמיחה דומה גם בשנים הקרובות.136.21122115133134היקף הסובסידיה השנתית לתושב במרחב הכפרי הוכפלה מ-‏‎121‎ יואן בשנת ל-‏‎201‎ יואן )$32( בשנתנתוני הפעילות הפרטית והזרה על פי דו"ח שפרסמה חברתוחברתעל פי דו"חות שפרסמו חברתהאנליסטים של דויטשה בנק הגדירו ‏)אוגוסט 2111( את שוק הציוד הרפואי כסקטור מועדף וצופים המשך צמיחה מהירה עד.2119.2111.2111,Frost & Sullivan באפריל,J.P.Morgan בינואר,Frost & Sullivan באפריל 211113513622

היקף הסחר הסיני בתחום הציוד הרפואי הולך ומתרחב בהתמדה ועל פי ההערכות בשנתכ-‏‎31‎ מיליארד דולר.‏2111-הגיע הסחר הכולל עלשוק הציוד הרפואי בסין מתאפיין בתחרותיות רבה.‏ מתמודדים בו מגוון שחקנים בינ"ל ומקומיים.‏ בעוד ששוק הציודהבסיסי מצוי בשליטת היצרנים הסיניים,‏ הרי שהיצרנים הזרים מחזיקים בכ-‏‎21%‎ משוק המוצרים המתקדמים High-(,)end כאשר התעשייה הסינית מרחיבה בהדרגה ‏)ובאיטיות(‏ את נתח השוק שלה בפלח שוק זה.‏החדירה לשוק מורכבת וממושכת,‏ הן בשל התחרותיות הגבוהה והן בשל הרגולציה גבוהה והצורך במעבר תהליךרישום במסגרת רשות המזון והתרופות של סין .)SFDA( תהליך מורכב האורך בד"כ למעלה משנה.‏שוק התרופות הסיני מתבסס בד"כ על תרופות מתוצרת יצרניות התרופות הסיניות ‏)נתח שוק של כ-‏‎21%‎‏(,‏ בעודשחברות התרופות הבינ"ל נכנסו באיטיות לפעילות בסין.‏ זאת לנוכח התחרותיות מצד השחקנים המקומיים ורמתהמחירים הנמוכה ‏)כולל לחצים ממשלתיים להורדת מחירים תכופות(,‏ כמו גם החשש מהפרת פטנטים.‏‏)דו"חמחקר אמריקאי שערך ארגוןאקונומיסט העלה כי נזקי הפרת זכויות היוצרים בסין לחברות הארגון,‏ הגיעו בשנת להיקף שלממכירותיהן בסין!‏ עם זאת,‏ ניכרת בשנים האחרונות מגמת שיפור הדרגתית,‏ הן בהיבט הרגולציה והן בהיבט היישומי‏)אם כי האכיפה מתפתחת לאט יותר מהתקינה(.‏ פסיקת ביהמ"ש בבייג'ינג שהגנה על פטנט של יצרנית התרופותהבינ"ל יצרניות תרופות מקומיות,‏ היוותה אבן דרך בתהליך השיפור.‏Pharmaceutical Research & Manufacturers of America30.2% 2112PhRMA,)2112Pfizer מולבשנים האחרונות פועלות הרשויות הסיניות להקשחת וייעול מערך בקרת האיכות של רישוי התרופות והציוד הרפואי.‏הוצאות להורג של ראש מנהל המזון והתרופות של סין2111, היוותה את קו פרשת המים בתחום זה.‏(SFDA) ,State Food and Drug Administration בשנת137הצמיחה המהירה של כלכלת סין,‏ העלייה ברמת החיים,‏ ההתרחבות וההשקעות במערכת הבריאות,‏ הביאו לעליהבפוטנציאל ובכוח המשיכה של השוק הסיני ועימו את כניסת לפעילות בסין של חלק ניכר מהחברות המובילותבתעשיית התרופות הבינ"ל.‏ שוק התרופות הסיני הוא כיום השלישי בגודלו בעולם,‏ עם היקף מכירות של כ-‏‎91‎מיליארד דולר,‏ וצפוי להגיע למכירות של 111 מיליארד דולר בשנת.1382119לצד פעילות המכירות,‏ ניכרת בשנים האחרונות גם כניסה לפעילות יצרנית ואף להקמת מערכי מו"פ של חברות בינ"לבסין ‏)בעיקר לצרכי מכירה בסין ו/או באסיה(,‏ כאשר הבולטות בתחום זה הן ‏)גרמניה(,‏‏)בריטניה(.‏‏)בריטניה(,‏AstrazenecaPfizerGlaxoSmithKlineהממשל הסיני פועל לפיתוח תעשיית תרופות מקומית בעלת יכולת פיתוח וייצור עצמאית.‏ ומעל מאה פארקיםוחממות בתחום מדעי החיים פועלים כבר בסין ובשנתלפיתוח תרופות מקומיות,‏ בתקציב כולל של מיליארד דולר,‏ אולם עדיין בהצלחה מוגבלת.‏ מרבית היצרניםהמקומיים מתמחים בתרופות מסורתיות ו/או חומרי גלם לתעשייה.‏ היקף ורמת המו"פ של תעשיית התרופות הסינית2113 הושקה התכנית Development” “Mega New Drug12137הנתונים מתבססים על פרסומים של חברת המחקר‏)ינוארנתוני,IMS אתר ,Report Linker חברת J.P.Morgan ועוד.‏.)2112IMS Health13823

22עודנה מוגבלת,‏ ומעטים המפעלים המחזיקים ברישוי זר ‏)בד"כ לייצוא חומרי גלם בלבד(.‏ התמיכה הממשלתית ‏)כוללההשקעה במחקר והכשרה(,‏ לצד התפתחותן של חברות פרטיות וציבוריות בענף,‏ כמו גם תרומת פעילות המו"פוהייצור של החברות הזרות,‏ צפויים לסייע בפיתוח וקידום הענף בטווח הבינוני והארוך.‏עדות לצמיחה במערך הכולל של תעשיית הציוד הרפואי והתרופות בסין ניתן לראות בעליה המרשימה בהיקף הסחרהמשולב בתחום הציוד הרפואי והתרופות שעמד על מיליארד דולר,‏ במהלך ינואר-נובמבר ‏)גידול של 35.0%ביחס לשנת 2111(. על פי התחזיות יגדל הסחר ב-‏‎21%‎ במהלך שנתאנרגיה ואנרגיה חלופית2111.1392112140סין היא כיום צרכנית האנרגיה המובילה בעולם ואחראית למעל מצריכת האנרגיה העולמית קצב הצמיחהבתעשייה,‏ לצד העלייה המתמדת בביקוש לצרכים עירוניים ופרטיים,‏ מחייבים את הרחבתה המתמדת של תשתית ייצורהאנרגיה בסין,‏ על מנת לספק את הצריכה המתרחבת.‏ כך גדלה צריכת החשמל בסין,‏ בשנת בשיעור של 11.1%ועמדה על קילוואט/שעה.‏ בשנת צפוי גידול נוסף של 2.9% בצריכת החשמל הסינית..141,211121%21120.1 טריליוןהממשל המרכזי שואף להאט את קצב העלייה כך שצריכת החשמל הארצית לא תעלה על שווה ערך שלטון של פחם בשנת0.2119מיליארדמערך ייצור האנרגיה הסיני עודנו מבוסס ברובו על שילוב של פחםהמתחדשת מתרחב בהדרגה.‏חלקם אולם ודלק,‏של מקורות האנרגיהתרומת האנרגיה החלופית לכושר ייצור החשמל בסין142)2100(22%1% 4%73%אנרגיית רוח תחנות גרעיניות חשמל הידרואלקטרי פחם,‏ דלק,‏ גז139נתוני לשכת המסחר של תרופות ומוצרי בריאות של סין,‏ שתחת משרד הסחר הסיני ‏)ינוארעל פי נתונינתוני מינהל האנרגיה הלאומי הסיני ‏)ינוארמבוסס על נתוני מועצת החשמל של סין ‏)פברואר.)2112.BP Plc’s Statistical Review of World Energy.)2112.)211214014114220

מאז שנת 2111 מדורגת סין בראש טבלת המדינות בהיקף ההשקעה והפעילות בתחום143האנרגיה החלופית .144במהלך העשור הקרוב )2111-2121( מתכננת סין להשקיע מיליארד דולר בפיתוח מקורות אנרגיה נקייהבמאמץ לצמצם התלות הקיימת בייצור אנרגיה על בסיס פחם ‏)וזיהום האוויר הנובע מכך(‏ ולהפיק מצריכתהאנרגיה שלה,‏ בשנת 2121, על בסיס אנרגיה מתחדשת.‏,19%191במקביל התחייבה סין לצמצם,‏ עד שנת 2121, את פליטת הפחמן הדו חמצני,‏ ביחס ליחידת תוצר,‏ בשיעור שלבהשוואה לנתוני הפליטה של שנת09%,2111.1452119על פי החלטת המועצה לפיתוח ולרפורמה של סין,‏ שנכנסה לתוקף בראשית נובמבר מותנה אישורו של כלמיזם והשקעה חדשה,‏ בבחינת עמידתו בתקנות השימוש ‏)והחיסכון(‏ באנרגיה.‏ ההערכה תתבצע על ידי גורם חיצוניותועבר לאישור הרשויות.‏כחלק מההתמודדות עם הגידול המהיר בביקוש לחשמל,‏ הופכת סין למדינה מובילה בהשקעות בתחום ‏"הרשתהחכמה"‏ grid( )Smart עם השקעה כ-‏‎9‎ מיליארד דולר,‏ בשנת 2111, שצפויה להתרחב משמעותית בשנים הקרובות.146אנרגיה הידרו-אלקטריתמכושר ייצור החשמל.‏תחנות הכוח ההידרו-אלקטריות מהוות את מקור האנרגיה השני בחשיבותו בסין,‏לצד מתקני האנרגיה ההידרואלקטריים הגדולים ‏)דוגמת סכר שלושת העמקים(,‏ פועלים כיום בסין כ-‏‎91,111‎ מתקניםקטנים ובינוניים,‏ הפזורים בעיקר במגזר הכפרי ומספקים כושר ייצור כולל של 231 מיליון קילוואט.147ותורמות 21.2%אנרגיה גרעיניתמכושר הייצור במדינה,‏ אולם ההשקעות בתחוםכושר הייצור של מערך הכורים הגרעיניים בסין צנוע ותורם רק כושרכורים ו-‏‎22‎ כורים נוספים מצויים בתהליכי תכנון / בניה זה גדלות בשנים האחרונות.‏ סין מפעילה כיום הייצור הגרעיני עומד 12.91 מיליון קילוואט.1481.2%19.1490.3%אנרגיית רוחתחנות אנרגיית הרוח מספקות כיום מכושר ייצור האנרגיה הסיני.‏ תחום זה נהנה בשנים האחרונות מצמיחהמהירה הודות לתמיכה ממשלתית חזקה ‏)סובסידיות,‏ התחייבות לרכש וכו'(‏ והשקעות נרחבות ומייצר כיום מיליוןקילוואט . על פי דו"ח שפרסמה המועצה הגלובאלית לאנרגיית הרוח,‏ סין היא כיום יצרנית הציוד המובילה בעולםבתחום אנרגיית הרוח וכושר הייצור שלה עומד על היקף של 39 מיליון קילוואט,‏ שכשליש ממנו מיועד להתקנה בשוקהסיני.‏09150מדד ,Ernst & Young 2011 שהתפרסם בפברואר .2112143144145146על פי דו"ח של מרכז המידע הארצי הסיני .)SIC(במסגרת תוכנית החומש ה-‏‎12‎ מתוכננת השקת מערך לפיקוח וצמצום פליטת גזי החממה.‏‏)מרץמבוסס על נתוני מועצת החשמל של סין ‏)פברוארנתונים שהציג ס/נציג סין לסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית )2/3/11(.מבוסס על נתוני מועצת החשמל של סין ‏)פברוארמבוסס על נתוני מועצת החשמל של סין ‏)פברואר.)2112.)2112.)2112..)2112נתוני ReportsnReports14714814915029

1 -2115אנרגיה סולאריתבשנים האחרונות הפכה סין ליצרנית המובילה בעולם של מערכות אנרגיה סולרית ‏)בדגש על ,)PV אולם הייצור בסיןמיועד רובו לייצוא ורק אחוז קטן ממנו מיועד לשימוש בסין.‏הפעילות בתחום ייצור אנרגיה סולארית בסין עודנה מצומצמת ביותר,‏ בוודאי בהשוואה למקורות אנרגיה נקייה אחרים,‏ורק בשנתיים האחרונות הגבירה סין את התמיכה והעידוד לפיתוח ייצור האנרגיה הסולארית בסין.‏ייצור האנרגיה הסולארית ובכלל זה סובסידיותהשיק הממשל הסיני שורה של הנחיות לעידוד בשנת לפרויקטים בתחום,‏ תעריפים מועדפים לרכישת חשמל ממקורות סולאריים,‏ וכו',‏ שהניבו תנופה ראשונה של פרויקטיםצפויה סין להוסיף מתקני יצור אנרגיהג'יגוואט(.‏ בשנת סולאריים,‏ כולל פרויקטים רחבי היקף )911 מגוואט ג'יגוואט ‏)גידול של 32% ביחס לשנתסולארית בהיקף של על פי נתוני האגודה לאנרגיה חלופית של סין,‏ יותר משני שליש משטחה של סין מקבל מעל 2,211 שעות שמש בשנה,‏דבר המשקף פוטנציאל אנרגיה שווה ערך ל-‏‎1,111‎ מיליארד טון פחם.‏ עם זאת קיימת עדיין סקפטיות בממסד הסיניהמחייב שילוב של שטח נרחב וזול,‏ מים זמינים וזולים,‏ רמת קרינת שמש גבוהה,‏ כמו גםלגבי הפוטנציאל בענף,‏ שילוב לא פשוט להשגה,‏ כאשר מרבית האתרים שטופי השמש מצויים באזורים שאינםמרחק קצר משוק היעד.‏ משופעים במים ו/או רחוקים ממרכזי הביקוש.‏2112.151)21113מים ואיכות הסביבה152העיסוק והעניין בתחומי המים וההגנה על איכות הסביבה תופסים בהדרגה מקום חשוב בסדר היום הממסדי והציבוריבסין.‏ הן על רקע ההחמרה במצב,‏ והן כתוצאה מהעלייה במודעות ובעניין הציבורי בנושא.‏מיםסוגיית אספקת המים במדינת ענק,‏ המשלבת פרובינציות עשירות במים ובמשקעים,‏ לצד אזורי מדבריות ופרובינציותשחונות,‏ מקבלת בשנים האחרונות תאוצה מהירה,‏ בשל הירידה המתמדת במצאי ובאיכות המים במדינה.‏בעשורים האחרונות נחשפו מקורות המים בסין לפגיעה מהותית,‏ כתוצאה משילוב בין החמרה מתמשכת בזיהוםמקורות המים כתוצאה מתהליך התיעוש המהיר,‏ השימוש המוגבר בדשנים ומזהמים בחקלאות,‏ ובין הגברת הצריכההפרטית ופגעי האקלים.‏ בעיה זו קיימת הן באזורים המפותחים,‏ ויותר מכך,‏ במרחב הכפרי.‏כשני שליש מהערים הגדולות סובלות מבעיה ‏)בחומרה משתנה(‏ של יציבות באספקת המים.‏ מקור מי השתייה העיקריהוא מי הנהרות,‏ שאחראיים ל-‏‎91%‎ מאספקת המים בסין וההערכה היא כי מנהרות המדינה מזוהמים ואיכותהמים ביתרת הנהרות אף היא רחוקה מלהיות תקינה על אף חומרת הבעיה היקף מחזור המים בסין עודנו מזעריורק פחות מ-‏‎11%‎ מהשפכים בסין מטופלים.‏01%.153154דו"ח שפרסמה חברת הייעוץ מקנזי מעלה כי סין תיאלץ להתמודד עם מחסור של כ-‏‎211‎ מיליארד מ"ק מים במהלךשני העשורים הקרובים.‏ הגידול המהיר בשימוש במים לתעשייה וברשויות המקומיות,‏ צפוי להגדיל את הביקוש השנתי.Bloomberg New energy Finance חברת151Suntech מעריכה היקף רחב יותר שלאמדן שלהמחצית השנייה מסופקת ע"י האקוויפרים התת קרקעיים ומאגרי המים ‏)כ-‏‎20%‎ כל אחד(.‏נתוני מכון היצוא ‏)אוקטוברבראשית שנת9 ג'יגוואט.‏.)2111.211115215315422

למים לרמה של 212 מיליארד מ"ק עד שנתמ"ק בלבד.‏,2131בעוד שאספקת המים השנתית הממוצעת עומדת על215 מיליארד3הבצורת הקשה שפקדה את אגן נהר היאנגדז'ה,‏ שהוא מרכז חקלאי פורה וחשוב בסין שקפה היטב את חומרת הבעיה,‏כאשר מעל 0 מיליון תושבים ומעל מיליון בעלי חיים הושפעו ישירות מהמחסור במים.155פיתוח סקטור המים הוא אחד מהיעדים הלאומיים המרכזיים שנקבעו במסגרת מדיניות ‏"פיתוח בר קיימא"‏development( )sustainable שהושקה במסגרת תכנית החומש ה-‏‎11‎ ותימשך במסגרת תכנית החומש ה-‏‎12‎ החדשהלשנים מנת להתמודד עם בעיית המים,‏ פועלת הממשלה הסינית בשנים האחרונות,‏ במספר ערוצים:‏פיתוח והשלמת מערכת הובלת המים בקו בין דרום המדינה והצפון הזקוק למים ‏)בו הושקעו עד סוף כ-‏‎22‎מיליארד דולר (, כמו גם פרויקטים לניוד מים ברמה האזורית.‏החמרת הדרישות והפיקוח על זיהום מים בתעשייה ובחקלאות,‏ במטרה לצמצם את הנזקים העתידיים,‏ כמו גםהשקעות נרחבות בפיתוח ושדרוג מתקני טיפול בשפכים ובמים.‏ במסגרת תכנית החומש ה-‏‎11‎ נכללה הקמת1,911 מפעלים לטיפול בשפכים.‏פעילות לשיקום מקורות מים שנפגעו ‏)דוגמת אגם שהיה מאגר המים המרכזי בפרובינציית עדשהזדהם באמצע ומימיו נאסרו לשימוש(.‏שיפור מערכי ניהול מקורות המים במדינה ושיפור החיסכון במים בסקטורים השונים.‏ הרחבת השימוש במיםמותפלים.‏ היעד לשנת היה היקף ההתפלה של 211 אלף עד מיליון מ"ק ליום.‏2111JiangsuTaihu231211121111562111-9. על-157בכוונת הממשל הסיני להשקיע מיליארד דולר,‏ במהלך העשור הקרוב,‏ במטרה להתגבר על בעיית המחסורמהנהרות ומאגרי המיםבמים כאשר בין היעדים ארוכי הטווח העיקריים שנקבעו לשנתהעיקריים המשמשים לשתייה,‏ השקיה ותעשיה לעמידה בתקני האיכות הארציים ‏)בהשוואה ל-‏‎02%‎ כיום(‏ והגבלתהעלייה בצריכה הארצית של מים בסין לרמה של 111 מיליארד מטר קוב ‏)בהשוואה ל-‏‎211‎ מיליארד כיום(‏תעשיית המים הסינית צפויה לרשום צמיחה מהירה שלהמים במדינה צפוי לעמוד על כ-‏‎31‎ מיליארד דולר בין השנים.158:2131 הבאת 59%19.1%.2113-2119במהלך השנים הקרובות כאשר היקף הכנסות סקטורתחומי הפיתוח העיקריים בשנים הקרובות יהיו המשך והרחבת הטיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים ‏)כולל שדרוגמערכות קיימות(,‏ הטמעת מערכות לחסכון ולייעול צריכת המים,‏ מערכות התפלת וטיהור מים וכו'.‏ראוי לציין כי מרבית השחקנים הבינ"ל המובילים בתחום המים,‏ כמו גם מגוון חברות ויצרנים מקומיים,‏ כבר פועליםבסין ‏)בעיקר בתחום הטיפול בשפכים ובמים(,‏ בסביבה תחרותית קשה.‏155נתוני המשרד הלאומי להתמודדות עם שיטפונות ובצורות ‏)מאימפרסום ממקורות רשמיים בעיתוןנתוני מכון היצוא ‏)אוקטוברנתוני משרד מקורות המים.)2111.)22/3/12(China Daily‏)מאי 2112(..)2111MWR15615715821

איכות הסביבהתחום ההגנה על איכות הסביבה נתון תמיד בעימות בין הרצון לפתח ולנצל באופן מקסימאלי את המשאבים הקיימים‏)בנייה,‏ מפעלים,‏ כרייה,‏ עיבוד חקלאי וכו'(‏ ולשפר את המצב באזור,‏ ובין הצורך לצמצם את הפגיעה באיכות הסביבה,‏ובנגזר מכך,‏ את הפגיעה בהיבטים כמו בריאות הציבור,‏ תכנון משאבים לטווח ארוך וכו'.‏לאחר עשורים ארוכים שבהם נדחקו שיקולי איכות הסביבה לשולי מערכת קבלת ההחלטות,‏ ניכר בשנים האחרונותשינוי הדרגתי בתחום זה.‏ שינוי הנובע הן מעליה במודעות ובהתעניינות בנושא והן מההבנה הגוברת של הנזקיםהמיידיים וארוכי הטווח הנובעים מטיפול לקוי בתחום זה.‏מדובר כאמור בתהליך הדרגתי ואיטי,‏ שהשפעותיו מתחילות להשפיע במגוון סקטורים.‏ כך לדוגמה,‏ עוררההאולימפיאדה בבייג'ינג תשומת לב רבה לנושא זיהום האוויר והניבה שיפור באיכות האוויר באזור בייג'ינג בין היתרהודות לצמצום בתנועות הרכב בעיר,‏ מגמה שאומצה בהמשך גם ע"י ערים נוספות בסין ‏)גם אם בהיקף צנוע(.‏בפברואר פרסם המשרד לאיכות הסביבה תקן איכות אוויר חדש התואם את המלצות ארגון הבריאות העולמיולערים בסין ניתנה ארכה של 0 שנים לוודא כי הן עומדות בתקן החדש–.15912112ההשפעות על איכות הסביבה הופכות בשנים האחרונות למרכיב משמעותי בתהליכי אישורם של פרויקטים והשקעותזרות ומקומיות בסין.‏ רשויות עירוניות ואזוריות מקשות על הקמת פרויקטים חדשים הפוגעים באיכות הסביבה ועריםשונות ‏)בעיקר המפותחות שבהן(‏ דוחקות מפעלים,‏ חוות ופרויקטים מזהמים אל מחוץ לתחומן או לשוליים שלו.‏ רמותהמעורבות וההתייחסות להיבט איכות הסביבה משתנה בהתאם להנהגה המקומית,‏ חומרת המצב והיכולת הכלכלית‏"לוותר"‏ על פרויקטים קיימים/חדשים לטובת שימור הסביבה ואיכותה.‏160תחום נוסף שהטיפול בו יתוגבר הוא מחזור פסולת תעשייתית.‏ משרד התעשייה וטכנולוגיות המידע )MIIT( הודיע‏)כמעט כפול מהיקף המחזורמיליארד טון של פסולת תעשייתית במהלך התקופה על תכנית למחזור תפתח סין יכולת למחזור. עד שנת הקטר בתקופה 2112-2111(, פעילות שתפנה שטח בהיקף של טון פסולת תעשייתית בשנה.‏1.22111-2119211916123,333932162דוגמה המייצגת את החשיבות הגוברת של שיקולי איכות הסביבה,‏ היא הודעתו של המשרד להגנת הסביבה כי מנעאישורם של פרויקטים גדולים ‏)חלקם הניכר תחנות כוח פחמיות(‏ בהיקף כולל של מעל 19 מיליארד דולר,‏ בשל סוגייתההשפעה על הסביבה.‏2111-2119במהלך השנים מתכננת סין להשקיע מיליארד דולר בתחום הגנת הסביבה ‏)כולל אנרגיה(,‏ סכוםהגבוה בשיעור של 23% מההשקעה בהגנת הסביבה במהלך תקופת תכנית החומש הקודמת סקטור איכות הסביבהאחראי כיום ל-‏‎1.0%‎ מהתוצר הסיני ‏)שיעור התרומה לתוצר השני בעולם(‏.163.164159160על פי דברי סכן השר לאיכות הסביבה 2/3 Wu מהערים בסין אינן עומדות כיום בתקן )2/3/12(.הודעת משרד MIIT בתאריךשהיה תפוס על ידי הפסולת שתמוחזר.‏הודעת המשרד להגנת הסביבה של סין.‏163תכנית מועצת המדינה הסינית שהתפרסמה בנובמבר‏)יונינתוני.2111.)2111.2/3/12World Wildlife Fund for Nature16112216422

מוצרי צריכה וקמעונאות311המעמד הבינוני בסין כיום מוערך כיום בהיקף של מיליון איש.‏ הצמיחה הכלכלית במדינה והעליה ברמת החייםמרחיבה בהתמדה את שורות המעמד הבינוני הצפוי לכלול,‏ עד שנת 2121, כ-‏‎111‎ מיליון איש.1652111השכבה העשירה באוכלוסייה הסינית גדלה אף היא ובקצב מהיר במיוחד.‏ מספרם של העשירים בסין ‏)בעלי נכסים שלטריליון דולר.‏ על פיב-‏‎1.12‎ מיליון איש,‏ שהונם המצרפי הסתכם במעל מעל מיליון דולר(‏ נאמד בשנת מיליון איש שיחזיקו בהון מצרפיולעמוד על ההערכות צפוי מספר העשירים בסין להכפיל עצמו עד שנת של 19.2 טריליון דולר9.92.222119.166העלייה המתמדת ברמת החיים של האוכלוסייה,‏ בדגש על המעמד הבינוני ההולך ומתרחב,‏ הניבו צמיחה מרשימהבמכירות מוצרי צריכה ובסקטור הקמעונאי לענפיו השונים.‏2.22היקף מכירות הסקטור הקמעונאי בסין צמחו בשיעור של בשנת 11%המכירות הקמעונאיות צפוי לצמוח בשיעור מעט צנוע יותר של 10% בשנת21112112ועמדו על167טריליון דולר . היקף.168301בשנים האחרונות בולטת העלייה המהירה במכירות של מוצרי פנאי ונוחות,‏ דוגמת קוסמטיקה,‏ אופנה,‏ תכשיטים וכו',‏כמו גם במכירות של מוצרי יוקרה ברמה גבוהה.‏169מותגי יוקרה )29% מרשימת מותגי היוקרה העולמיים(‏ כבר זמינים בסין שוק מוצרי היוקרה ‏)אופנה,‏ תכשיטים,‏וכו'(‏ בסין צפוי,‏ על פי נתוני חברת הייעוץ מקינזי,‏ מינואר להמשיך ולצמוח ולהחליף את יפן כשוק המוביל למוצרייוקרה בעולם,‏ עד שנתהמגזר העירוני והאזור המפותח של מזרח סין מובילים,‏ באופן טבעי,‏ את הביקושים בתחום הצריכה בסין,‏ אך ניכרתעליה בביקושים גם במרחב הכפרי,‏ אותה מעודד גם הממשל.‏.,21122111.2119דוגמה אחת לתרומת הממשל לעידוד הצריכה הפרטית,‏ היא התוכנית שהשיק משרד הסחר הסיני.‏ במסגרתה,‏ מעניקהמשרד סבסוד של 11% לצרכנים המחליפים מכשירי חשמל בייתים בחדשים ומעבירים את הישנים למחזור.‏ התוכניתהורחבה ל-‏‎22‎ פרובינציות וערים ביוני ועד כה,‏ הוענק סיוע בגובה 11 מיליארד דולר.170המשך הצמיחה הכלכלית והעלייה המתמשכת בהכנסת התושבים וברמת החיים,‏הצרכני ישמור על צמיחה ויתרום משמעותית לשימור הצמיחה.‏מבססים את ההערכות,‏כי המגזרEuromonitor Int’l מנובמבר .2111165166נתוני דו"חנתוני דו"ח משותף לבנק Julius Bayer ולחברתנתוני משרד הסחר הסיני ‏)ינוארנתוני פרסום של המועצה המייעצת הסינית/ספטמברנתוני התאחדות מותגי היוקרה ,)WLA( מפרסוםהודעת משרד המסחר הסיני ‏)דצמבר,CLSA APEC Market שהתפרסם בתאריך .1/5/11.2111.)11/12/11(XinHua.)2111.)211216716816917025

תעשיית ושוק הרכב1551תעשיית הרכב הסינית החלה את דרכה בסוף שנות ה-‏‎21‎ עם השקת רכבי Flag" "Red שיועדו לבכירי הממשל הסיני,‏אך התפתחה באיטיות יתרה.‏ בשנת 1512, עת הושקו הרפורמות הכלכליות נמכרו בסין כ-‏‎9,111‎ רכבים בשנה.‏התעשייה התפתחה בהדרגה.‏ ברחבי סין קמו יצרניות רכב רבות ‏)מעל למאה יצרני רכב פועלים כיום בסין(,‏ אךתחילתה של ההתפתחות המשמעותית בענף,‏ באה עם הקמת המיזם המשותף לייצור רכב שהקימה חברת פולקסוואגןבשנגחאי,‏ במרץ 1529. כעשור לאחר מכן,‏ במרץ הוקם המיזם המשותף הזר השני בשנגחאי,‏ ע"י ג'נרל מוטורס,‏ובעקבותיו החלו זורמות לסין כמעט כל יצרניות הרכב הבינ"ל,‏ המקימות מיזמים משותפים בסין.‏ על פי התקנותהסיניות לא ניתן להקים מפעל להרכבת רכב בבעלות זרה מלאה.‏ יצרני רכב זרים רשאים להקים שתי שותפויותלייצור רכבי נוסעים ושתיים נוספות לייצור רכבים מסחריים.‏כניסתן של החברות הזרות הניב שיפור מהותי ברמת הענף.‏ שינוי שהתרחב גם למערך ספקי החלקים והחלפים בסין.‏לצד המיזמים המשותפים,‏ המובילים את התעשייה ואת שוק הרכב הסיני,‏ צומחות בהדרגה יצרניות מקומיות רציניותוגם חברות שהתפתחו כמיזמים משותפים,‏ יוזמות כיום פעילות עצמאית ומפתחות‏)דוגמתרכבים.‏(Geely, Cherry, BYD9מספרן הרב של יצרניות הרכב הסיניות,‏ שחלקן מייצרות אלפים בודדים של רכבים,‏ מייצר קשיים מבניים בענף,‏ הןבהיבט של הקושי לייצר רמה טכנולוגית ובטיחותית גבוהה,‏ והן בהיבט העסקי.‏ הממשל הסיני פועל מאז ראשיתהעשור לעודד ולקדם מיזוגים ורכישות בענף ולצמצם משמעותית את מספר יצרניות הרכב במדינה ומסמך שגובשבראשית 2112 מדבר על קבוצות רכב ועשר חברות מובילות שייצרו 51% מהרכבים בסין.1712112לצד חברות הרכב הגדולות,‏ מתפתחת בסין תעשייה ענפה של ייצור חלקים וחלפים לרכב.‏ התעשייה משלבת מערכייצור מקומיים של יצרנים בינ"ל,‏ לצד יצרנים מקומיים.‏ בעוד שהשוק המקומי מעורר כיום עניין גובר והולך בקרבהיצרנים הזרים ‏)שהתמקדו בעבר באספקת מוצרים לשווקים הבינ"ל(,‏ הרי שהיצרנים הסינים שואפים להרחיבפעילותם בשוק הבינ"ל ולשדרג את יכולותיהם ומוצריהם,‏ על מנת להתמודד עם התקינה הבינ"ל.‏ זאת,‏ תוך כינוןשתופי פעולה טכנולוגיים ויצרניים עם שחקנים זרים.‏לנוכח התחרות הקשה בתעשיית הרכב העולמית והפערים הקיימים בין יצרניות הרכב הסיניות והתעשייה הבינ"ל,‏מרכז הממסד הסיני מאמצים בקידום פיתוחם וייצורם של רכבים בהנעה אלטרנטיבית,‏ תחום בו הפערים בניסיון,‏טכנולוגיה ומערכי הייצור הקיימים,‏ קטנים בהרבה.‏ חברות הרכב הסיניות פועלות באופן אינטנסיבי לפיתוח יכולתבתחום זה.‏ כך היתה יצרנית הרכב הסינית BYD הראשונה בעולם שהשיקה מכונית חשמלית היברידית בייצור סדרתי.‏על אף התמיכה הממשלתית לקידום הרכב בהנעה אלטרנטיבית התוצאות בשטח עודן צנועות מאוד.‏ מסמך המדיניותשגובש בראשית קובע יעד של הורדת צריכת הדלק ברכבים חדשים לרמה של ק"מ לליטר ומכירה של כחצימיליון רכבים בהנעה אלטרנטיבית עד שנת עד כה רשמה סין הישגים צנועים מאוד בתחום זה כך נמכרובסין,‏ במהלך שנת 2,111 מכוניות חשמליות.‏-11.17221192111, רק171פרסום מתאריךפרסום מתאריךבאתר .researchinChina.comבאתר .researchinChina.com21/2/1221/2/1217211

הצמיחה הכלכלית הסינית והעלייה המתמדת ברמת החיים של האוכלוסייה,‏ הניבה גידול מהיר גם בשוק הרכב הסיני,‏במיוחד בעשור האחרון.‏ לצד היצע מתוצרת חברות הרכב הסיניות והמיזמים המשותפים,‏ מתרחב בהדרגה ‏)ובאיטיות(‏גם יבוא הרכב לסין ‏)מגמה הנתמכת במחויבויות סין במסגרת הצטרפותה לארגון הסחר העולמי )WTO( בשנתשהפכה כיום גם לשוק מרכזי עבור יצרניות רכבי היוקרה העולמיות.‏בשנת דורגה סין לראשונה כשוק הרכב הגדול ביותר בעולם . הודות לשילוב בין העלייה ברמת החיים,‏ צרכיהחברות העסקיות,‏ נמשכה הצמיחה בענף גם בשנת אם כי בשיעור של נמוך משמעותית מהצמיחהבעבר והיקף המכירות עמד על מיליון רכבים תחזית הצמיחה בשנת גבוהה מעט יותר והענף צפוילצמוח ב-‏‎2%‎,)2111- 2.09%2112173,2111175.12.9110.9177. 2111.17621112115174בסוף שנת נעו על כבישי סין מיליון מכוניות נוסעים ואם ישמר קצב הצמיחה הנוכחי צפוי מספרם להגיעמעל ל-‏‎211‎ מיליון כבר בשנתבמקביל לפעילותן בשוק המקומי,‏ מגבירות היצרניות הסיניות את מאמצי הייצוא של רכביהן.‏ בשלב זה בעיקרלשווקים המקלים בתחום התקינה.‏ בשנת ייצאה סין אלף רכבים ‏)גידול של 05.9%( וגידול של צפויהמובילות בסין כבר מפעילות תכניות פיתוח שיאפשרו להן לעמוד בתקנים האירופאיםביצוא בשנתוהאמריקאים ניתן להניח כי בשנים הקרובות נראה רכבים סיניים גם על אדמת ארץ הקודש.‏-22%2102111. היצרניות1782112.במקביל מתפתחת גם מגמה של הרחבת שתופי הפעולה בין יצרניות רכב סיניות וזרות,‏ אל מחוץ לגבולות סין.‏כך בוחנות חברת פורד וחברת הסינית אפשרויות להרחיב השת"פ ביניהן אל מחוץ לגבולות סין;‏ חברתהסינית מתכננת להרחיב שיתוף הפעולה בינן לבין רוסיה ויעדים נוספים באסיה,‏פיג'ו סיטרואן וחברתהסינית כבר משתפות פעולה בייצור וואנים ומשאיות קלות בהודו.‏ואילו חברת GMChanganDongFengוחברת SAIC–תיירות179סין הינה כיום אחד משווקי התיירות המובילים בעולם עם מעל מיליארד תיירים בשנה.‏ סין צפויה להפוך לשוקהתיירות השני בעולם,‏ עם נתח שוק של משוק התיירות העולמי,‏ בשנת 2119, אז יבקרו במדינה,‏ על פי הערכותמנהל התיירות הסיני 3.3 מיליארד תיירים.‏22%,180העלייה המתמדת ברמת החיים של תושבי סין בשנים האחרונות,‏ בשילוב הליברליזציה בתקנות ובנהלים המקלים עלהנסיעה לחו"ל,‏ הביאה לעלייה משמעותית גם בתנועת התיירות היוצאת מסין.‏ בשנת נרשמו מעל מיליוןיציאות של אזרחים סיניים לחו"ל ומספרם היוצאים צפוי לגדול במעל 11% בשנת לעמוד על כ-‏‎12‎ מיליון יוצאים.‏התיירים הסינים צפויים להוציא השנה כ-‏‎21‎ מיליארד דולר על תיירות לחו"ל.‏ ארגון התיירות העולמי צופה כי עד שנתתהיה סין ‏"יצואנית"‏ התיירים המובילה בעולם עם 111 מיליון יוצאים לחו"ל בשנה112111.21121812121173174175176במונחי מספר הרכבים הנמכרים.‏ ארה"ב עודנה השוק הגדול בעולם בהיקף מכירות הרכב במונחי מחיר.‏ביטול הסובסידיה הממשלתית לרכישת רכבים בעלי מנוע קטן פגעה משמעותית בצמיחה.‏נתוני משרד הסחר הסיני )31/1/12(.נתוני ארגון יצרני הרכבשלוש שנים מוקדם יותר מתחזיות משרד התעשייה וטכנולוגיות המידע של סין מספטמברנתוני ארגון יצרני הרכבנתוני קבוצת הייעוץ של בוסטון BCG ‏)נובמברמפרסום בעיתוןנתונים שהתפרסמו ע"י XINHUA ועל ידי ארגון התיירות העולמי UNWTO.2111‏)אפריל 2112(..)2111.)2/2/12(.)2/2/12(.)2/11/11(CAAMCAAMChina Daily17717817918018111

מרבית היוצאים מסין )29%( הגדירו את מטרת נסיעתם כתיירות,‏ וכשליש )31%( ניצלו הנסיעה לעסקים או שילבו ביןהשניים.‏12,111סוכנויות נסיעות מורשות כיום לעסוק בתיירות יוצאת )0.3% מהסוכנויות בסין(.‏ בשנים האחרונות חתמה סין עלמעל למאה הסכמים המכירים במדינות שונות כיעד תיירות מאושר ‏)התקנות בסין מתירים קידום תיירות קבוצתית רקליעדים מאושרים(.‏ כיום כוללת רשימת היעדים המאושרים כ-‏‎101‎ מדינות.‏חתימת ההסכם להכרה בישראל כיעד תיירות מאושר )ADS( עבור התיירות הסינית פתח לראשונה את הדלת לפיתוחתנועה של תיירות קבוצתית סינית לישראל.‏ עם חתימת ההסכם יכול כעת ענף התיירות הישראלי לפתח פעילותמלאה מול שוק התיירות הסיני הצומח.‏12

–––––––––ההכנה המקצועית והתפיסתית לקראת המפגש עם התרבות וההתנהלות העסקית הסינית הינה מרכיב חשוב בהצלחתהפעילות בסין ותסייע בהבנה נכונה של המצב וביכולת להתנהל ולהגיב באופן המתאים.‏ להלן כמה הצעות ‏"עשה"‏ו"אל תעשה"‏ בפעילות בסין:‏סבלנות בבקשה!‏ ברמה האסטרטגית והטקטית כאחד.‏ מי שמתכנן לכבוש את השוק הסיני בין-רגע בחר,‏ מן הסתם,‏ביעד הלא נכון.‏ ההתנהלות הנכונה בשוק הסיני מצריכה השקעת תעצומות נפש ניכרות וסבלנות רבה אל מול תהליכיגישוש ממושכים,‏ הקושי המתמשך בהבנת התהליכים,‏ מו"מ ארוך ומייגע,‏ ועוד.‏ איבוד הסבלנות,‏ או גרוע מכך,‏ הפגנתלחץ או הרמת קול,‏ רק יחמירו את המצב ועלולים להביא לכישלון כואב.‏סין היא אסטרטגיה ולא טקטיקה היציאה לפעילות בסין הינה החלטה אסטרטגית חשובה ומצריכה מחויבות ‏)ברמתההנהלה(‏ להתגייסות,‏ לתמיכה ומעורבות בפעילות ולהקצאת המשאבים הדרושים לכך.‏ יש להיזהר מקפיצה עלהזדמנויות שאינן מתואמות עם אסטרטגיית החברה.‏עשה שיעורי בית ולמד מניסיונם של אחרים הכנה הולמת ברמת לימוד השוק,‏ הגדרת פלח השוק הרלוונטי,‏ המגמותוהשחקנים הרלוונטייםהיא חיונית.‏ אין טעם לנסות ולהמציא את הגלגל,‏ מספיק חברות ישראליות וזרות פועלות בסין.‏חלקן מצליחות וחלקן כושלות.‏ לימוד מניסיונם של אחרים יאפשר הגעה לסין עם היכרות משופרת של השטח ושיפורסיכויי ההצלחה.‏השקע זמן ומאמץ בטיפוח קשרים ומערכת יחסים למערכות קשרים ובניית אמון וידידות תרומה חשובה בעשייתעסקים במרבית השווקים בעולם.‏ בסין תרומתם מרכזית וקריטית.‏ מערכת יחסים טובה הינה מרכיב חיוני בפיתוחהקשר העסקי.‏היה שם כמעט בלתי אפשרי לנהל עסק בסין בשלט רחוק.‏ הכרחי להפגין נוכחות פיזית בשטח,‏ נוכחות המשדרת גםאת המחויבות לשוק הסיני ולקשרים בו.‏ הנוכחות הפיזית במדינה תעזור גם בפיתוח הקשרים הנכונים,‏ בהתעדכנותבהתפתחויות הקשורות בתחום הפעילות העסקי ובמתן תגובה מהירה.‏היעזר בכל גורם מסייע אפשרי המנטאליות של ‏"אני ואפסי עוד"‏ אינה מתאימה להקמת עסק במדינה זרה,‏ ובטחובטח שלא בסין.‏ ישנם שפע של גורמים מקצועיים,‏ רשמיים ולא רשמיים,‏ המסייעים לאנשי העסקים הישראלים בסין:‏נציגויות,‏ עמיתים וקולגות,‏ חברות ייעוץ ופיתוח עסקי מקומיות וזרות ועוד.‏ נצל אותם בעת הפעילות במדינה.‏אל תתנשא ישראל אמנם נתנה לעולם את ,ICQ הסטנטים,‏ הטפטפות ועוד לא מעט פיתוחים מרשימים ואף השיגהצמיחה ופיתוח מרשימים.‏ אבל!‏ מבט קצר על הנוף הנשקף מחלון המלון בבייג'ינג,‏ שנגחאי,‏ וערים אחרות,‏ די בו בכדילהזכיר את יכולותיה של אומת הענק,‏ הישגיה בעבר ובהווה והשגשוג שבפתח.‏ הסינים מכירים ומעריכים את הישגיהעם היהודי וישראל וכך יפה לנו הצניעות.‏אל תחלום ההתלהבות מהענק הסיני והישגיו עשויה להשכיח לעיתים את העובדה הפשוטה שגם עסק בסין הואעסק לכל דבר.‏ כניסה לפעילות בלא תכנון מדוקדק,‏ התנהלות עסקית נבונה ושקולה,‏ והכנת תכנית עסקית,‏ תהיהצפויה גם כאן לכישלון חרוץ.‏13

–––––אל תיסחף הרצון להגיע להישגים עסקיים בסין הוא מבורך,‏ אולם יש לזכור שגם רומא לא נבנתה ביום אחד.‏ ישלהכין תכניות עסקיות ריאליות ולפעול לפיהן.‏ לא ‏"לחלום"‏ ולצפות לרווחים כבר ברבעון הראשון לפעילות.‏ יש לתכנןבראייה רחבה אך לבצע שלב-אחר-שלב,‏ על מנת לתחם הסיכון.‏אל תיתפס לשאננות גם אם הכול הולך על פי התכניות,‏ אסור להיתפס לשאננות.‏ השוק הסיני מלא הפתעות בלתיצפויות ואחת מהן,‏ מן הסתם,‏ מסתתרת מאחורי הפינה.‏ מומלץ להיערך מראש לכל תסריט אפשרי ו”להכין"‏ גמישותשתאפשר התמודדות גם עם תסריטים ממש לא מתוכננים.‏סין היא לא רק בייג'ינג,‏ שנגחאי,‏ שנז'ן שלוש הערים הן אמנם המגנט המושך אליו את מרבית אנשי העסקיםוהחברות הזרות,‏ אך חשוב לזכור כי בסין אזורים שונים,‏ שלכל אחד יתרונות ומאפיינים מיוחדים,‏ וברחבי סין פרוסותמעל מאה ערים שאוכלוסייתן מונה מעל מיליון תושבים.‏המנע ממתן בלעדיות גורפת אחד המשגים האופייניים לחברות זרות ובכלל זה ישראליות,‏ הוא מתן זכויות בלעדיותמקיפות לשחקן מקומי יחיד,‏ לעיתים אף בטרם נבנתה אסטרטגיה ברורה ובלא בחינה מעמיקה של השותף הסיני.‏נציין כי במעט מאד תחומים ישנם מערכי פעילות ורשתות הפצה המכסות באופן מלא את השוק הארצי,‏ ובמרביתהמקרים נכון יהיה לבנות דווקא מערכות הפצה ופעילות על בסיס אזורי.‏אל תתייאש גם אם נראה לך שכולם סביבך מצליחים ורק אתה לא,‏ אל תתייאש.‏ לפחות לא מהר מדי.‏ השוק הסינימהווה הזדמנות עסקית אדירה,‏ אולם יש צורך בלימוד,‏ השקעה והתמדה.‏ יחד עם זאת,‏ אם החלטת לקפל אתהפעילות בסין,‏ עשה זאת בצורה מוכבדת ולא ע"י השארת אדמה חרוכה.‏ ייתכן ויום אחד תרצה לנסות שוב.‏וכמה הערות טכניות:‏ תעשיית כרטיסי הביקור היא קרוב לוודאי אחד הענפים המצליחים בסין...‏ כרטיס ביקור ‏)רצוי תרגום לסינית(‏ הינוכלי עבודה חיוני,‏ המאפשר לשני הצדדים להכיר מי עומד מולם ולשמר את הקשר ‏)גם אם לא קלטו את שמו הזרשל בן השיח(.‏ כיוון שכך,‏ ראוי לנהוג ברגישות בעת החלפת הכרטיס ולהתבונן בו בטרם הנחתו על השולחן אובכיס.‏הצטייד בכל חומרי ההמחשה האפשריים:‏ עלונים,‏ קטלוגים,‏ דוגמאות וכו'‏ ‏)עדיף בסינית(.‏ חשוב לאזכר בחומרהצגת הצלחות קודמות ולקוחות מוכרים ‏)זרים ואסיאניים כאחד(.‏ הסיני מייחס חשיבות רבה לספרות ולמילההכתובה ויעריכו מידע וחומר שיוכן עבורם.‏ ראוי לזכור כי גם אם החברה הישראלית מפורסמת בארץ ו/אובאירופה וכו',‏ סביר להניח כי בן השיח הסיני בתחום לא מכיר אותה.‏ לכן,‏ הצגה עצמית נאותה חשובה ביותר.‏אוכל ממלא תפקיד חשוב בחברה הסינית.‏ הגעת מועד הארוחה יחתוך ישיבות ומפגשים,‏ אך יהווה גם הזדמנותלהעמקת ההיכרות ולייצור מערכת קשרים מועילה.‏ מסיבה זו רצוי להיענות להזמנות וליזום נוספות.‏נימוס ורגישות הן תכונות חיוניות בכל מגע אנושי אך חשיבותן גדלה שבעתיים בסין.‏ הכבוד לזולת ושמירת כבודו.‏פגיעה בכבוד בן השיח,‏ החברה שלו ‏)ולעיתים אף ארצו(‏ תגרום להתבזות ותפגע ‏)לעיתים אנושות(‏ בקשריםובפעילות.‏הצטייד במתורגמן מוכר ואמין שיוודא כי המידע המגיע לאוזניך אמין ונכון וכי מסריך מועברים במלואם לבנישיחך.‏ מתורגמן קבוע וטוב הוא נכס חשוב.‏10

ראוי לזכור כי העולם העסקי הסיני הוא מגוון ועשיר ברבדים וגישות שונות,‏ גם בהיבטים של התרבות וההתנהלותהעסקית:‏ אין דינו של מו"מ עם הנהלת חברה ממשלתית בינונית בעיר מחוז,‏ כדינו של מו"מ עם הנהלת חברת היי-טקבשנגחאי.‏ גם לאחר שלמדת ושיננת את ההמלצות שלעיל,‏ אתה עשוי לגלות מולך בפגישה בכיר סיני שנולד,‏ גדל אועבד בארה"ב,‏ ועמק הסיליקון הוא ביתו השני.‏סין היא תמיד אתגר.‏ לפעמים קל יותר ולפעמים קשה מאוד.‏ בד"כ גם מפתיע...‏19

בעולם המתמודד עם הצורך להתאושש מהשלכות המשבר הכלכלי הגלובאלי,‏ וביצועים מאכזבים בחלק מהכלכלותהמפותחות,‏ מהווה סין נקודת אור באפלה ויעד כלכלי שחשיבותו גדלה והולכת.‏הדברים נכונים עבור כל שחקן בינ"ל ובכלל זה ישראל.‏ התארגנות והיערכות נכונה תאפשר לחברות הישראליותלהיעזר בשוק הסיני הצומח כיעד ייצוא חלופי לשווקים המסורתיים של ארה"ב ואירופה וכשותף מחזק לפעילויותבתחום המו"פ וההשקעות.‏סין היא ארץ של מורכבות,‏ איזונים וניגודים והדבר נכון כמעט לכל תחום ומכל נקודת מבט.‏ הגישה לפעילות בסיןמחייבת הכנה,‏ תכנון,‏ גמישות ורגישות,‏ על מנת לוודא שהאור בקצה המנהרה לא יהפוך ממקור להצלחה ותקווה,‏לאורו של קטר דורסני המתקדם לעברנו.‏12

מכון היצוא הישראלי פיתוח עסקי מושלם בכל מקום בעולםלקחת את היצוא הכי רחוקהמכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי )IEICI( הינו ארגון ללא כוונת רווח אשר הוקם בשנת במשותףעל-ידי ממשלת ישראל והמגזר הפרטי.‏ מיום הקמתו עומדת מול עיניהם של כל אנשי המכון מטרה מרכזית אחתלמקסם את הפעילות העסקית של היצואנים הישראלים.‏ מידי יום ולאורך כל השנה,‏ הפעילות הדינמית של מכוןהיצוא כוללת מגוון רחב של יוזמות ופעילויות המתחדשות ומתעדכנות בכל רגע נתון בהתאם לתנודות ולתנאיהשווקים הגלובלים ויוצרות עבור כל יצואן,‏ בכל תחום ובכל היקף פעילות,‏ את המקום המושלם ממנו פעילותו העסקיתיכולה להמריא לגבהים חדשים,‏ כל פעם מחדש.‏-1592לוקחים את העשייה בשבילך הכי רחוק...‏כדי ליצור ליצואנים הישראלים את הקרקע הפוריה ביותר ברחבי העולם,‏ נוקטים מומחי מכון היצוא לאורך כל השנהבמגוון רחב במיוחד של יוזמות ופעילויות במספר חזיתות לצד הענקת השירותים,‏ הכלים והמוצרים המתקדמים ביותר:‏ פעילות רקע אינטנסיבית!‏קידום היצוא הישראלי בכל רחבי העולם,‏ פיתוח יחסי סחר,‏ יצירת שיתופי פעולה ושותפויות אסטרטגיות עסקיות בכלהעולם,‏ יצירת יוזמות בין-לאומיות ותוכניות ייחודיות במדינות פוטנציאליות,‏ יצירת ותחזוקת קשרי עבודה עם נציגיםדיפלומטיים ונספחי מסחר זרים,‏ ארגוני סחר בין-לאומיים ועוד.‏ חשיפה בין-לאומית מנצחת!‏איתור והשתתפות בתערוכות בין-לאומיות,‏ ארגון וליווי הביתנים הלאומיים,‏ ארגון וייזום מפגשים עסקיים במסגרתתערוכות ואירועים שונים,‏ ארגון וניהול משלחות עסקים נכנסות ויוצאות לחו”ל,‏ ייזום,‏ ארגון וניהול ביקורי קניינים,‏חשיפה בעיתונות העולמית ובאינטרנט ועוד.‏שירותי מידע מתקדמים ועדכניים!‏מאגרי המידע המובילים בעולם,‏ איתור סוכנים ומפיצים,‏ סקירות וניתוחים כלכליים,‏ מחקרי שוק ממוקדים,‏ מודיעיןעסקי,‏ חיפושי מידע מותאמים אישית ועוד.‏ מינוף מכרזים ומיזמים בין-לאומיים!‏איתור,‏ מידע ועדכון על מכרזים ומיזמים בין-לאומיים בעליפוטנציאל רלוונטי ליצואן הישראלי,‏ עידוד ועזרהבהשתתפות,‏ הרשמה והגשת מועמדות,‏ ליווי מקצועי ועוד.‏ רישות עולמי נרחב ומקיף!‏יצירת קשרי עבודה עם מקבלי החלטות בארגונים מובילים בחו”ל,‏ קישור לחברות בין-לאומיות,‏ קשרי עבודה עםנספחים כלכליים,‏ פעילות מול נציגויות וממשלות זרות ועוד.‏המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי הטוב בישראל!‏קורסים מורחבים ומרוכזים,‏ סדנאות,‏ סמינרים ומבחר השתלמויות במגוון נושאים:‏ פיננסים וכלכלה,‏ שיווק בין-לאומי,‏מידע וסחר אלקטרוני,‏ תובלה ולוגיסטיקה ועוד.‏ ליווי שיווקי אפקטיבי במיוחד!‏התמחות מקצועית ב-‏‎29‎ענפים,‏ שירותי ייעוץ וליווי שיווקי אישי,‏ סיוע בחדירה לשווקי יעד,‏ קישור ישיר ללקוחות,‏הפקת פרסומים מודפסים,‏ סרטונים ומצגות מולטימדיה על התעשייה הישראלית ועוד.‏11

---ליווי מושלם ליצואנים מתחילים!‏הכוונה והדרכה מהצעד הראשון,‏ ליווי וייעוץ לוגיסטי,‏ ייעוץ תפעולי ושיווקי,‏ תמיכה וייעוץ מימוני,‏ הדרכה במכס ומיסויעולמיים ועוד.‏לוקחים את היתרונות הכי רחוק...‏יותר חסכוני יותר משתלם!‏עם מכון היצוא כל יצואן ישראלי יכול לחסוך את עלויות הייעוץ השיווקי,‏ הפיתוח העסקי,‏ ההפקה,‏ המידענות ועוד,‏וליהנות מגוף מקצועי מוביל אחד המרכז בתוכו את כל מה שדרוש ליצואן כדי למקסם את פעילותו בכל רחבי העולם.‏במכון מחכים בכל עת מגוון הסדרים והצעות אטרקטיביות לחברות במכון ולהצטרפות למאות היצואנים הנהנים כברעשרות שנים מהליווי הטוב ביותר בעלויות המשתלמות ביותר.‏יותר מקצועי יותר הזדמנויות!‏במכון היצוא עומדים לרשות היצואנים צוותי מומחים מהמובילים בארץ בכל ענפי היצוא.‏ ההתמקצעות הממוקדתוהמעמיקה של צוותי המכון מבטיחה לכל יצואן ליווי מקצועי,‏ מקיף ועדכני המותאם לענף היצוא בו הוא פועל.‏ רקבאופן זה יכולים היצואנים ליהנות מאיתור הזדמנויות רלוונטיות,‏ מעדכונים שוטפים ומליווי אפקטיבי לאורך כל הדרך.‏יותר ניסיון יותר בטחון!‏עם פעילות מעל ל-‏‎91‎ שנה,‏ מכון היצוא צבר ניסיון עשיר במיוחד בהתמודדות הן מול מגוון תרחישים גלובלייםומקומיים כאחד והן מול מגוון שינויים,‏ התפתחויות ואינספור סיטואציות עסקיות.‏ כל אלו אפשרו לאנשי המכון ליצורמתודות ושיטות פעולה מתקדמות הכוללות מנגנונים המתחדשים כל העת ומעניקים ליצואנים הישראלים אתההכוונה האופטימלית והבטוחה בפעילותם העסקית.‏לוקחים את התפיסה שלנו הכי רחוק...‏כשבמכון היצוא רואים יצואן,‏ לא מסתכלים על המקום בו הוא נמצא כיום אלא על המקום אליו הוא יכול להגיע מחר.‏ אתהקו המנחה של מומחי מכון היצוא אפשר לסכם בשורה – שורת הרווח של היצואנים ובשאיפה לקחת שורה זו למקוםהרחוק ביותר ובאופן המשתלם ביותר.‏לוקחים אותך הכי רחוק...‏במכון היצוא הולכים הכי רחוק כדי להגיע לכל היצואנים בישראל ועושים הכול כדי לאפשר לכולם ליהנותמהשירותים,‏ הפעילויות והמוצרים המתקדמים.‏ לכן,‏ כל היצואנים,‏ מכל המגזרים ובכל הגדלים קטנים או גדולים,‏מתחילים או מנוסים יכולים למצוא את מבוקשם במכון היצוא תחת קשת תחומי ההתמחות המגוונת של ענפי היצואהישראלי:‏תקשורת תוכנה ניו-מדיה וקולנוע תעשיות ביטחוניות תעופה וחלל בטיחות ואבטחה מדעי החיים וציודרפואי חקלאות טכנולוגיות מים וסביבה תעשייה ובנייה אלקטרוניקה רכב וקבלנות משנה פרויקטים בין-‏לאומיים פרויקטים למדינות יעד וחברות,‏ סחר שיווק ופיתוח עסקי בין-לאומי אריזה ופלסטיקה חברות-סחרלייצוא טקסטיל ואופנה תכשיטים,‏ מתנות וחפצי-חן עיצוב תעשייתי וגראפי מדיה אינטראקטיבית מוצריםמוצרי ילדים ותינוקות ועיצוב תעשייתי יין ומשקאות ציודלבית ולמשפחה:‏וטואלטיקה.‏משרדי–••••• מזון • •••••••••• ••• •••••• DIY & Home Improvement• קוסמטיקהלפרטים נוספים וליצירת קשר,‏ בקרו באתר הבית:‏רחוב המרד 25, תל אביבwww.export.gov.il,22129 טל':‏ ,13-9102231 פקס:‏ 13-910251212

מכון היצוא הישראלי מסייע לך בפעילותך אל מול השוק הסיניסין,‏ כשוק הצומח בעולם,‏ מציבה אתגרים רבים בפני היצואן הישראלי,‏ ובראשם חסם השפה והתרבות העסקית.‏ מכוןהיצוא פיתח כלים המסייעים לחברות ישראליות המעוניינות לפעול בשוק הסיני בחשיבה אסטרטגית עליו,‏ במיפויהחסמים ובהתגברות עליהם.‏ בשנים האחרונות זכו עשרות חברות ישראליות לסיוע וליווי פרטני בתהליכי העבודהשלהם בשוק הסיני,‏ ורבות מהן זכו להתפתחות משמעותית בעסקיהן במדינה,‏ ואף חתמו עסקאות.‏מכון היצוא ממשיך להציב את השוק הסיני כשוק יעד בשנים הקרובות,‏ ובונה מנגנוני סיוע ושירותים מגוונים ליצואןהישראלי,‏ וביניהם:‏פגישות עסקיות במסגרת משלחות יוצאות לסיןפגישות עסקיות במסגרת משלחות נכנסות מסיןקורסים וימי עיוןשירותים ליווי וייעוץ פרטנייםלמידע נוסף על כלל הפעילויות ניתן ליצור קשר עם אסף בר-משה,‏ מנהל פיתוח עסקי –assafbm@export.gov.il או בטלפוןמדינות יעד,‏ באי-מייל.13-910251315

אשרא – החברה הישראליתלביטוח סיכוני סחר חוץבע"מ-ביטוח סיכוני האשראי ומימון הייצוא לסין באמצעות ‏"אשרא"-‏ החברה הממשלתית לביטוח ייצוא בע"מאשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ הינה היא חברה ממשלתית,‏ המבטחת יצואנים ישראליםכנגד אי תשלום מצד הקונים בחו"ל.‏ בכך היא מאפשרת ביצוע עסקאות ייצוא ישראליות ומתן אשראי לטווחים בינונייםוארוכים ולהשקעות ישראליות מעבר לים.‏החברה מתמקדת בליווי עסקאות בסקטורים שונים,‏ ובהם:‏ותעשיות ביטחוניות.‏תשתית,‏ אנרגיה,‏ תקשורת,‏ ציוד רפואי,‏ מים,‏ חקלאותמאז הקמתה ב-‏‎1591‎ , מציעה אשרא ליצואנים הישראלים פתרונות ביטוח מגוונים,‏ המאפשרים מזעור סיכונים וקבלתמימון.‏ כמו כן,‏ מספקת החברה ליצואנים מידע אמין ומעודכן על התרחשויות מאקרו-כלכליות ואירועים פוליטייםבמדינות היעד לייצוא.‏לפרטים נוספים אנא פנו אלינו:‏ טלפון:‏www.ashra.gov.il ,13-923111121

SHENG-BDO Ziv HaftChina Business Developmentחברת SHENG-BDO Ziv HaftBDOהשותף שלך בדרך לסין!‏בשנים האחרונות תופסת הכלכלה הסינית בהדרגה מקום מרכזי כאחת הכלכלות המובילות בעולם,‏ תוך שימורתהליכי צמיחה מהירים,‏ הן בתעשייה הסינית והן בתחומי הצריכה ובעליית רמת החיים.‏ הכלכלה הסינית החדשהמייצגת הזדמנות משמעותית עבור החברות הישראליות,‏ כמו גם אתגר משמעותי ומורכב.‏לנוכח הצורך להתמודד נכונה עם האתגר הסיני,‏ חשיבות ההערכות הנכונה היא קריטית בכניסה לשוק מורכב זה.‏מאחר ומחיר טעויות בזירה הסינית עלול להתבטא בהפסד זמן,‏ כסף,‏ תשומת לב ניהולית,‏ כמו גם באובדן הזדמנויות.‏חשוב לוודא שהכניסה לשוק הסיני מתבצעת בנתיב הנכון ובאופן המתאים.‏ כאן נכנסת לתמונה חברת .SHENG-BDOהינה חברה מובילה במתן שירותי פיתוח עסקי,‏ ייעוץ,‏ בנקאות השקעות,‏ מימון תאגידי ועוד.‏חברתהחברה הינה חברת בת של קבוצת BDO זיו האפט ייעוץ וניהול,‏ שהינה חלק מרשת BDO העולמית.‏SHENG-BDOהחברה,‏ הפועלת ממשרדיה בת"א,‏ בשנגחאי,‏ ובוושי,‏ ממנפת את מערך הקשרים העסקיים הענף שלה בשתי המדינות.‏היא מסתייעת ברשת העולמית ומפעילה צוות מיומן ומנוסה,‏ על מנת לספק ללקוחותיה חבילת שירותיםמקצועית ויעילה שתענה על צרכיהם בפעילות אל מול השוק הסיני.‏חברת SHENG-BDOמספקת מגוון שירותים מקצועיים,‏ המותאמים לצרכי כל לקוח,‏ בהם:‏פעילות פיתוח עסקי:‏ סיוע בכניסת חברות זרות ומוצרים לשוק הסיני;‏ איתור וניהול ערוצי הפצה;‏ הקמת שותפויותעסקיות;‏ ליווי תהליכי משא ומתן;‏ ועוד.‏בנקאות השקעות:‏ בנקאות השקעות בינ"ל;‏ גיוסי הון וגיוסי חוב;‏ ליווי תהליכי מיזוגים ורכישות;‏ ייעוץ למיזמים משותפיםושותפויות אסטרטגיות;‏ ועוד.‏מסתייעת ברשת הקשרים שלה על מנתלאתר שותפיםהשקעות ושיתופי פעולה טכנולוגיים:‏ חברתפוטנציאלים ולחבר חברות ישראליות ואחרות עם חברות סיניות רלוונטיות לצרכי השקעות בינ"ל בטכנולוגיה,‏באמצעות מיזמים משותפים ,)JV( מיזוגים ורכישות ‏)רכישה מלאה או חלקית של חברות או של הטכנולוגיה שלהן ע"יחברה סינית(,מתן רישיונות לשימוש בטכנולוגיות,‏ פרויקטים של מו"פ משותף וכו'.‏SHENG-BDOללקוחותיה למצוא את הדרך שתאפשר להם ליהנות מהיוזמה שלכחלק מפעילותה זו,‏ מסייעתהממשלה הסינית לעידוד חברות סיניות להשקעה בטכנולוגיות זרות.‏החברה חתמה בתקופה האחרונה על סדרה של הסכמים לשיתוף פעולה טכנולוגי עם מספר גורמים מובילים בסיןובהם משרדי המדע והטכנולוגיה של העיר שנגחאי,‏ פרובינצייתועוד שיתופי פעולה אלו מקנים ערך נוסף משמעותי ללקוחות החברה באיתור שותפים,‏ פיתוח הקשרוקבלת התמיכה הממשלתית בסין.‏,Jiangsu פרובינציית ,Zhejiang העיר ,Wuxi העירSHENG-BDO-Changzhou21

לקבוצת לוצאטו,‏ המוכרת בארץבמטרה לשפר ההתמודדות עם סוגיית הקניין הרוחני בסין,‏ חברהכעוסקת באספקטים שונים של פטנטים וקניין רוחני,‏ בהשקת מערך משותף שיציע לחברות טכנולוגיה ישראליות סלשירותים חדשני וכרטיס כניסה משופר משותף שילווה את כניסתם לשוק הסיני ויוכל גם לסייע בהיבטים חשובים שלבחינת הגנת קניין רוחני,‏ ליווי הליכי מו"מ,‏ ועוד.‏למידע נוסף,‏ אנא פנו אלינו:‏SHENG-BDOמשרדי חברת :SHENG-BDO Ziv Haftתל אביבבית אמות ביטוח,‏ קומהשד'‏ מנחם בגין 02-02, תל אביבטלפון:‏דוא"ל:‏אתר:‏213-2322222Info@SHENG-BDO.comhttp://www.sheng-bdo.comשנגחאי5F, No.61 East Nanjing Road,Huangpu District, Shanghai, ChinaTel.: +86-21-63291775Fax.: +86-21-6329075922

לפרטים נוספים:‏היחידה הכלכלית,‏ מכון היצוא הישראלי,‏טל':‏המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי,13-9102221 פקס:‏ 13-9102292The Israel Export & International Cooperation Institutewww.israel-export.com/www.export.gov.ilמתוך הנחה שמרבית קוראי הפרסום אינם דוברי סינית,‏ ריכזנו בפרק זה קישורים אך ורק לאתרים הפעילים בשפההאנגלית:‏נציגויות ישראל וסין:‏שגרירות ישראל בבייג'ינג:‏הנספחות המסחרית בבייג'ינג:‏הקונסוליה הכללית בשנגחאי:‏השגרירות הסינית בישראל:‏משרדי ממשלה וארגונים סיניים:‏משרד הסחר:‏מנהל התעשייה והמסחר:‏משרד המדע והטכנולוגיה:‏משרד מקורות המים:‏מנהל התיירות הלאומי:‏http://beijing.mfa.gov.ilhttp://www.israeltrade.org.cn/english/http://shanghai.mfa.gov.ilhttp://www.chinaembassy.org.il/eng/http://english.mofcom.gov.cn/http://www.saic.gov.cn/english/default.htmhttp://www.most.gov.cn/eng/index.htmhttp://www.mwr.gov.cn/english/http://en.cnta.gov.cnמנהל הפיקוח על סחר מטבע חוץ:‏ http://www.safe.gov.cn/model_safe_en/index.jsp?id=6מנהל המזון והתרופות הלאומי:‏הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה:‏ http://www.stats.gov.cn/english/index.htmרשות המכס:‏ http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/אתרי חדשות ומידע:‏היומוןהיומוןhttp://eng.sfda.gov.cn/eng/http://english.peopledaily.com.cn/:People's Dailyhttp://www.chinadaily.com.cn/ :China Daily23

www.export.gov.il20

בחסות∫‏