Wojciech Mazurkiewicz

FORUM BIOMASYProdukcja Kontraktowanie LogistykaOstrołęka 22-23 marca 2012

Formuły y Handlu (obrotu) BIOMASĄ• Kontrakty długoterminowe• Kontrakty SPOT• Parkiet Biomasy TGE S.A.- (szanse i perspektywy) – Transakcje Giełdowe• Dom Składowy jako BUFOR i GWARANTdostaw biomasy• Kontrakty biomasowe na przykładzieHolenderskiej Giełdy APX-Endex- (obrót biomasą z poziomu portu w Rotterdamie)

Wstęp – miejsce szczególnewyjątkowe szanse (odwrócone L)

Wstęp – miejsce szczególnewyjątkowe szanse (odwrócone L)pomorskie - 5 850 587 1 200 16 300kujawskopomorskiewarmińskomazurskie- 6 300 737 500 18 700- 3 500 341 900 13 700mazowieckie - 400 147 400 15 400podlaskie - 2 400 - 607 1 200 10 900lubelskie - 4 600 257 800 12 300podkarpackie - 2 700 -131 600 12 400

Wstęp – miejsce szczególnewyjątkowe szanse (inwestycje)• Trójmiasto,• Kwidzyn,• Świecie,• Elbląg,• Bydgoszcz,• Toruń,• Ostrołęka x 2,• Olsztyn,• Białystok,• Kozienice,• Warszawa,• Lublin,• Stalowa Wola,• Rzeszów

Kontrakty długoterminowedZanik czy renesans?• Dawniej fundament dostaw(wiele ułomności związanych z mało dojrzałym, powstającym,zmiennym rynkiem biomasy)• Obecnie omijane(z pełną świadomością uczestników rynku)• Zmodyfikowane(np.: na 6 - 9 miesięcy)

Kontrakty długoterminowedZanik czy renesans?• Konieczny renesans kontraktów długoterminowychWolumen rynku biomasy w pln: od 20133 500 000 000,00 – 8 500 000 000,00 pln( 3,5 - 8,5 mld pln)• Kontrakty w innej formule (Gwarancja Dostaw)• Obligo dla Bloków Dedykowanych !!!!!!

Kontrakty SPOTModa czy koniecznośćść?

Parkiet BIOMASY – TGE S.A.(G. Onichimowski, D. Bliżniak, J. Majewski)Obecnie nie istnieje zorganizowany rynekbiomasy. Istniejące branżowe portaleinternetowe pozwalają jedynie na zamieszczanieogłoszeń kupna i sprzedaży ale nie dająmożliwości zawierania transakcji.Informacja o przetargach, organizowanych przezwytwórców energii elektrycznej i ciepła, nadostawę biomasy są zazwyczaj publikowane nastronach internetowych wytwórców copowoduje, że informacje o przetargach sąbardzo rozproszone.Nie ma ogólnie dostępnego „miejsca” napublikowanie wielkości obrotów i centransakcyjnych.Aby zawrzeć transakcję kupna / sprzedażynależy zapoznać się z ofertami na wieluportalach internetowych oraz nawiązaćbezpośredni kontakt z kontrahentem.Towarowa Giełda Energii S.A. pracuje obecnie nadprojektem uruchomienia towarowego rynkubiomasy.Celem projektu jest:•umożliwienie Członkom rynku zawieranietransakcji kupna/sprzedaży w systemachinformatycznych TGE S.A.,• skoncentrowanie krajowego obrotu biomasą wjednym miejscu,• kreowanie cen referencyjnych biomasy woparciu o zawarte transakcje,• zabezpieczenie finansowe transakcji tak dlastrony sprzedającej jak i kupującej• organizowanie przetargów i aukcji dla Członkówrynku,• zapewnienie informacji dla Członków oprzetargach/aukcjach, wolumenach i cenachtransakcyjnych,• zapewnienie przejrzystości i rzetelnościtransakcji.

Parkiet BIOMASY – TGE S.A.(G. Onichimowski, D. Bliżniak, J. Majewski)Uczestnikiem rynku biomasy mógłby zostać każdypodmiot zajmujący się:Uczestnicy rynku biomasy mogliby zawieraćtransakcje:•produkcją biomasy stałej•produkcją surowców używanych do produkcjibiomasy•spalaniem biomasy•pośrednictwem w handlu biomasą lubsurowcami do produkcji biomasy•typu „ SPOT ”•terminowe (tygodniowe, miesięczne,kwartalne, roczne)•w ramach przetargów•w ramach aukcjiUczestnicy rynku działaliby zgodnie z zapisami Statutu iRegulaminu TGE S.A.Uczestnicy rynku mogliby działać bezpośrednio (wramach członkostwa w Giełdzie lub za pośrednictwemdomów maklerskich).

Parkiet BIOMASY – TGE S.A.(G. Onichimowski, D. Bliżniak, J. Majewski)Aukcje i przetargi jako najprostsza forma transakcji:•możliwość precyzyjnego określenia cech fizykochemicznychtowaru•możliwość precyzyjnego określenia wymagańlogistycznych•możliwość określenia terminów dostawy/ odbiorutowaru (transakcje „spot” i terminowe „dwa w jednym”)•możliwość zwarcia transakcji przez więcej niż dwiestrony w ramach jednej aukcji lub przetargu• bezstronność w zakresie ustalania podmiotówwygrywających aukcję lub przetarg•możliwość organizowania wielu aukcji/przetargów wtym samym dniu (podmiot, który nie zawarł transakcji wdanej aukcji/przetargu może uczestniczyć w następnychaukcjach/przetargachProjekt zorganizowania giełdowego rynkubiomasy nie ma na celu wyeliminowaniekontraktów bilateralnych, ma być dla nichalternatywą.Ma zapewnić uczestnikom:•dostęp do wielu potencjalnych klientów•szybką sprzedaż niezakontraktowanychnadwyżek• szybki zakup „interwencyjny”•rzetelność transakcji•płynność obrotu

L.p.Nazwa GrupyENERGETYCZNEJ lubPRZEMYSŁOWEJPoziom zapotrzebowania nabiomasę na 2013 rok w MgWARIANT KONSERWATYWNYPoziom zapotrzebowania nabiomasę na 2013 rok w MgWARIANT DYNAMICZNYPoziom zapotrzebowania nabiomasę na 2015 rok w MgPROJEKCJA Z INWESTYCJAMII MODERNIZACJAMI1. PGE 1 500 000 2 500 000 4 500 0002. Energa 545 000 745 000 1 500 0003. Enea 625 000 825 000 1 200 0004. Tauron 850 000 1 050 000 2 500 0005. ZE PAK 800 000 1 250 000 1 750 0006. Mondi Świecie 200 000 350 000 750 0007. GDF Suez 1 000 000 1 200 000 1 500 0008. EdF 900 000 1 100 000 1 300 0009. Dalkia 450 000 700 000 1 100 00010. Fortum 120 000 170 000 700 00011. OPEC Bio 30 000 50 00012. StoraEnso 150 000 250 00013. Inter. PaperKwidzyn14. PGNiGTermika W-wa50 000 90 000 350 000140 000 250 000 500 000RAZEM 7 360 000 Mg 10 530 000 Mg 17 650 000 Mg

Polska – samowystarczalna energetycznie?Zły y model, źródła a wysokoemisyjne - brak akceptacji UE• Strategiczne Bogactwo narodowe - WĘGIEL(kamienny i brunatny – doskonale znane i proste paliwo)• Strategiczne Bogactwo narodowe -BIOMASA(mało znane i trudne paliwo, u progu dynamicznego rozwoju,w Polsce 2 x większa od średniej UE pow. gruntów uprawnych)• Energia z Gazu (za wyjątkiem wolumenu krajowego + ew. ŁUPKI)- import bezrobocia (deficyt w handlu), przerwy w dostawach dla przemysłu,brak gwarancji dostaw dla Nowych Bloków Gazowych.• Energia Nuklearna- import technologii - import bezrobocia - (deficyt w handlu) - odpady dlanastępnych pokoleń• Energia Wiatru- import technologii - import bezrobocia - (deficyt w handlu)

DOM SKŁADOWY– Gwarant i Bufor DostawProjekt realizowany z poziomu: Arminex Trading, Krajowa Spółka Cukrowa, AES Toruń.Bezpieczne wytwarzanie i dostawy zielonej energii to równierwnież koniecznośćzabezpieczeniasystematycznych dostaw paliwa BIOMASOWEGO do jej produkcji.

Gdzie szukać lokalizacji dla projektu? Jak reaktywować lokalny potencjał?Droga od koniecznego standardu do innowacyjności.Dlaczego Łapy?Tereny Postindustrialne stanowią dedykowane zaplecze dla wielkoskalowych projektówbiomasowych (bufor-magazyn, uszlachetnianie, produkcja, przeładunki, spedycja).Zazwyczaj są to tereny z przeskalowaną infrastrukturą, z wybetonowanymi placamiskładowymi i manewrowymi, magazynami i silosami, rampami kolejowymi, bocznicami.W wielu wypadkach teren jest ogrodzony, oświetlony ma dużą wagę samochodową.Postindustrialny teren jest idealnie dopasowany do projektu Dom Składowy. Dodatkowyatut tych terenów-obiektów to kadra, która kiedyś tam pracowała. Czynnik społeczny,możliwość reaktywizacji zawodowej to dodatkowe atuty.Teren Krajowej Spółki Cukrowej –Cukrownia w Łapach ma dodatkowe atuty. Obiektnadal funkcjonuje (w innym profilu i z innymi zadaniami). Posiada wszystkiewymienione wyżej aktywa industrialne. Ma właściciela z jasno zdefiniowaną strategią.Stwarza to dodatkowe szanse w horyzoncie kilku następnych lat. (paliwa biomasowekolejnych generacji)

Wnioski końcowe• Krajowy Plan Działań w zakresie rozwoju źródeł odnawialnych przewiduje wzrostmocy czysto Biomasowych do około: 1400 MW w roku 2020i do około: 2600 MW w roku 2030.• Obserwując działania wszystkich Grup Energetycznych obecnych na rynku polskim,można stwierdzić, że od przeszło 2 lat mamy do czynienia z maratonem inwestycyjnymw zakresie budowy i oddawania do eksploatacji nowych biomasowych źródeł energii.• Planowane i publicznie ogłaszane są kolejne biomasowe inwestycje.• Cechą wspólną tych nowych biomasowych inwestycji jest ich systemowy charakter.Bardzo duża koncentracja produkcji biomasowej energii, wymaga transportu paliwabiomasowego na duże odległości.• Model ten wymaga z kolei systemowych rozwiązań w zakresie zapewnieniawielkoskalowych dostaw i magazynowania paliwa biomasowego.

KURSY KOLIZYJNE – czy wystarczy biomasy?• Magiczna rola promienia:50 - 100 - 150 km• Co należy zrobić w wypadku,gdy promienie się nakładają?• Import - daleki i bliski– wielkie transfery:500 – 5 000 - 15 000 km(ślad węglowy)ELEKTROCIEPŁOWNIEOWNIEELEKTROWNIEELEKTROCIEPŁOWNIE OWNIE PRZEMYSŁOWE

Towarowa Giełda Energii APX-ENDEX• W dniu 3 listopada 2011 roku giełda energiiAPX-ENDEXz siedzibą w Amsterdamieuruchomiła a we współpracy pracy z portem wRotterdamie pierwszą na świecie giełdębiomasy.• Giełda APX-ENDEX koncentruje się natransakcjach branży y energetycznejz Holandią, , Wielką Brytanią i Belgią(energia elektryczna i gaz ziemny)• W roku 2012 giełda da APX-ENDEXodnotowała15-stu członkonków w giełdowychdowych, , którzy wykazalizainteresowanie transakcjami na rynkubiomasy.Normy i analizy dostawy biomasy na podstawie:ISO/IES 17025 - ogólne wymagania dotyczącecelaboratoriów w badawczych i wzorcujących,cych,ISO/IEC 17020 - przewodnik dla procesuinspekcyjno-kontrolnego.kontrolnego.• Towarowa giełda biomasy w swojej ofercieposiada jedynie: indeks przemysłowegopelletu drzewnego.• Platforma handlowa APX-ENDEXprzewiduje, że do roku 2025 na samymterenie portu obrót t biomasą będziekształtowatował się na poziomie 2-33 milionów w tonna rok. . Dodatkowo szacuje się, że e pozaportem Rotterdam popyt będzie bwielokrotnie większy.• Do dnia dzisiejszego giełda APX-ENDEX niewykonała żadnejtransakcji dotyczącejcejobrotu przemysłowym pelletem drzewnym.Światowa giełda biomasy pełni jedyniefunkcję informacyjną wskazującą trendyzmian indeksu cenowego.

Ceny (Indeks) Przemysłowego Pelletu DrzewnegoAPX-ENDEXŹródło:http://www.apxendex.com/uploads/Corporate_Files/Data_sheets/Wood_Pellets_data_sheet.pdf_Pellets_data_sheet.pdf

Ceny (Indeks) Przemysłowego Pelletu Drzewnegowg APX-ENDEX (27.02-19.03.2012r.)Źródło: http://www.apxendex.com/index.php?id=315

HOLANDIA(PKB 800 mld USD/15 gospodarka/pow. 41 tyś km2/ludność16,1 mln)

Dziękuję za uwagęPozostaję do Państwa dyspozycji