Valné zhromaždenie akcionárov TMR - prezentácia

STRATEGICKÉ PLÁNY NA ROK 2012/13II. Plány a aktivity na rok 2012/13Potenciál budúceho rastu:• Cezhraničná expanzia v regióne strednej a východnej Európy• Analýza možností vstupu na poľský trh• Spoločný manažment lyžiarskeho strediska Špindlerův Mlýn v Českej republike• Štart v zime 2012/13• Budúci potenciál v realitných projektoch• V blízkosti stredísk Jasná a Vysoké Tatry• Nový vernostný program TATRYPASS

INVESTÍCIE JASNÁ NÍZKE TATRY 2012/1316

INVESTÍCIE JASNÁ NÍZKE TATRY 2012/13ROTUNDA (Reštaurácia)• prepoj Sever Juh – ponukagastro- služieb najvyššejúrovne priamo na Chopku17

III. Finančné výsledky roka 2011/1224

TisíceADRObsadenosťPrevádzkové výsledky – HotelyKľúčové výsledky hotelov *Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)hotelov16 000 €14 000 €12 000 €10 000 €8 32918,7%13 40411 73223,6% 24,1%+14,3%30%25%20%50 €45 €40 €35 €30 €37,4945,8%41,3449,2%45,2048,4%60%50%40%8 000 €15%25 €30%6 000 €4 000 €2 000 €1 5562 768+16,5%3 22410%5%20 €15 €10 €5 €20%10%0 €2009/10 2010/11 2011/120%0 €2009/10 2010/11 2011/120%Výnosy EBITDA EBITDA maržaPriemerá denná cena za izbu (ADR)Obsadenosť (%)* Pre lepšie zhodnotenie prevádzkovej výkonnosti upravené prevádzkové výsledky zahŕňajú výsledky 100% podielu na spoločnosti Interhouse Tatry, a.s., ktorá vlastníGrandhotel Starý Smokovec. K 31.10.2012 TMR vlastnilo 50%-ný podiel v tejto spoločnosti, avšak podľa IFRS je tento podiel konsolidovaný metódou vlastného imania.28

TisíceFinančná pozícia a budúci rast350 000 €300 000 €Finančná pozícia319 9125,5%7%6%Likvidita• Krátkodobé likvidné aktíva* vovýške 32,278 mil. EURMajetok250 000 €222 1175%• Celkový majetok 319,912 mil.EUR200 000 €150 000 €4%3%• Hmotný majetok 222,117 mil.EURZadlženie100 000 €2%• Celkový dlh 16,153 mil. EUR50 000 €16 1531%• Celkový pomer dlhu ku kapitálu(D/C) 5.5%0 €31.10.2010 31.10.2011 31.10.2012Majetok Hmotný majetok Dlh D/C0%• Nízka úroveň úverov a vysokáúroveň likvidných prostriedkovpredstavuje príležitosti prebudúci rast* Krátkodobé likvidné aktíva zahŕňajú peňažné prostriedky a ekvivalenty, zmenkové pohľadávky vedené na videnie29

Hlavné výsledky a dividendaKonsolidované (IFRS ) výsledky v €'000okrem hodnôt na akciu 2011/12 2010/11 Zmena r/r (%)Tržby 41 880 36 084 16,1%Celkové výnosy 43 807 38 758 13,0%EBITDA 13 986 12 219 14,5%Odpisy a amortizácia -7 763 -8 120 -4,4%EBIT 6 050 1 599 278,4%Čistý zisk 10 186 9 027 12,8%Zisk na akciu 1,52 1,35 12,8%Navrhovaná dividenda 7 110 6 439 10,4%Dividenda na akciu 1,06 0,96 10,4%Individuálne výsledky v €'000 2011/12 2010/11 Zmena r/r (%)Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 976 6 931 15,1%Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -654 4 341 -115,1%Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pozdanení 6 371 8 590 -25,8%30

IV. Výhľad a plán na rok 2012/1331

TisíceRastový trend 2012/13Návštevnosť november – marec 2012/13Konsolidované výnosy 1Q1 200 0001 000 000+23%16 000 €14 000 €12 000 €+6%13 434800 000+6,5%10 000 €8 000 €600 000400 000TatralandiaVysoké TatryJasná Nízke Tatry6 000 €4 000 €2 000 €200 000+20%0 €1Q 2010/11 1Q 2011/12 1Q 2012/130nov-mar 2011/12 nov-mar 2012/13Horské strediskáReštauračné zariadeniaHotelyAquaparkŠportové služby & obchodyRealitné projekty• Prvé výsledky investícii z 2011/12 vo výške 44 mil. EUR – projekt prepojenia Chopkusever a juh v stredisku Jasná• Nárast návštevnosti v Horských strediskch o vyše 108 tis. (nov. – mar.)• Napriek neskorému štartu zimnej sezóny – nárast výnosov za 1Q 2012/13 (nov. – jan.)32

TisíceFinančný plán na rok 2012/13Plán vs. prevádzkové výsledky60 000 €PLÁN40%50 000 €51 00033,4%35%30%40 000 €+13,5%25%30 000 €20%20 000 €+19,9%17 03015%10%10 000 €5%0 €2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 plánVýnosy EBITDA EBITDA marža0%33

Nová éra cestovného ruchu v Tatrách• Spolupodieľanie sa na chode arozmachu cestovného ruchu vTatrách a na Liptove• Realitný projekt – jedinečnáinvestícia istená hodnotou reality• Komplex 155 objektov HolidayVillage Tatralandia /garantovanývýnos 5 % a možnosť pre majiteľaužívať objekt až 8 mesiacov v roku/• Výhody kúpy v predpredaji –možnosť výberu typu objektu alokality• Prvý výnos už toto leto• Výhody VIP GOLD CLUBU• Prvé 3 objekty so zľavou 10 %• Ceny už od 54 054,- EUR bez DPH34

Víkend akcionárov organizačné pokyny• Akcionári sa registrujú na sprievodný program a večerupreukázaním sa IDENTIFIKAČNÝMI ÚDAJMI naregistrácii benefitov v budove Holiday VillageTatralandia (HVT) následne sú overení aj v zoznameCDCP a sú im priznané všetky výhody Víkenduakcionárov TMR.• Od 19:00 h - Večera pre akcionárov a ich rodinnýchpríslušníkov je v reštaurácii Paradiso v hale TropicalParadise Aquaparku Tatralandia (nutná registrácia vHVT) – prechod do haly je pre ubytovaných hostí zareálu hotelového rezortu alebo zo vstupnej častiAquaparku od hlavných pokladní (VIP zóna).• Od 21:00 h - Sprievodný program v Tropical Paradise sTatrancom, vystúpi LIVE DJ Saxo a tanečná skupinaRiverpark Dance School (je potrebné sa registrovať vHVT)• Od 22:00 h – Tombola o hodnotné ceny v TropicalParadise. Aquaparku Tatralandia35