Prospekt PRB12 - Agencija za trg vrednostnih papirjev
Prospekt PRB12 - Agencija za trg vrednostnih papirjev
Prospekt PRB12 - Agencija za trg vrednostnih papirjev
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PROBANKA, d.d.<br />
<strong>Prospekt</strong> <strong>za</strong> uvrstitev<br />
obveznic <strong>PRB12</strong> PROBANKE,<br />
d.d., Maribor, v <strong>trg</strong>ovanje na<br />
organiziranem <strong>trg</strong>u
PROBANKA, d.d.<br />
<strong>Prospekt</strong> <strong>za</strong> uvrstitev obveznic <strong>PRB12</strong> PROBANKE,<br />
d.d., Maribor, v <strong>trg</strong>ovanje na organiziranem <strong>trg</strong>u na<br />
podlagi dovoljenja Agencije <strong>za</strong> <strong>trg</strong> <strong>vrednostnih</strong><br />
<strong>papirjev</strong>, številka 40200-17/2010-5, z dne<br />
06.12.2010<br />
1. Izdajatelj obveznic<br />
PROBANKA, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (v nadaljevanju Banka ali Izdajatelj).<br />
Osnovni kapital:<br />
V sodni register je vpisan osnovni kapital<br />
izdajatelja v višini 15.856.342,85 EUR.<br />
2. Opis vrednostnega papirja<br />
Tip obveznice:<br />
Imenska, podrejena obveznica, izdana v<br />
nematerializirani obliki, nominirana v<br />
EUR, s fiksno obrestno mero in z oznako<br />
<strong>PRB12</strong>.<br />
Datum izdaje:<br />
Obveznice so bile izdane 02.06.2010 v<br />
postopku ponudbe, naslovljene na<br />
vlagatelje, od katerih je vsak na podlagi<br />
sprejema posamične ponudbe pridobil<br />
vrednostne papirje <strong>za</strong> kupnino, ki je bila<br />
najmanj enaka 50.000 EUR.<br />
Dospetje obveznice:<br />
Datum dospetja <strong>za</strong>dnjega izplačila iz<br />
obveznice je 02.06.2017.<br />
Obrestna mera in način izračuna obresti: Obrestna mera je fiksna in znaša 6,50%<br />
letno.<br />
Znesek obresti se obračuna od<br />
nominalne vrednosti obveznic na linearni<br />
način, z upoštevanjem dejanskega<br />
števila dni v obdobju in 360 dni v letu.<br />
Obresti na lot in skupna vrednost obresti<br />
so <strong>za</strong>okrožene na dve decimalni mesti.<br />
Obresti se <strong>za</strong>čnejo obračunavati<br />
02.06.2010. Obresti, ki dospejo v plačilo<br />
na dan dospelosti plačila obresti, se<br />
izračunajo <strong>za</strong> obrestno obdobje, ki se<br />
2
PROBANKA, d.d.<br />
<strong>za</strong>čne na <strong>za</strong>dnji prejšnji dan dospelosti<br />
plačila obresti (ali 02.06.2010, če gre <strong>za</strong><br />
prvo plačilo obresti od obveznice) in<br />
konča na dan dospelosti plačila obresti,<br />
dneva plačila obresti pa ne vključuje.<br />
Način in obdobje izplačila:<br />
Obresti se izplačujejo enkrat letno <strong>za</strong><br />
na<strong>za</strong>j, na vsakokratni dan dospelosti<br />
plačila obresti. Nominalna vrednost<br />
glavnice dospe v plačilo v celoti ob<br />
dospetju obveznice, t.j. 02.06.2017.<br />
Obresti in glavnica (obveznosti iz<br />
obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga<br />
sporoči upravičenec, v skladu z vsakokrat<br />
veljavnimi predpisi in pravili poslovanja<br />
KDD.<br />
Če dan <strong>za</strong>padlosti plačila obresti ali dan<br />
<strong>za</strong>padlosti plačila glavnice sovpade z<br />
dnem, ko sistem TARGET ne posluje, ali<br />
z dnem, ko se po <strong>za</strong>konu ne dela, se<br />
obresti oz. glavnica izplačajo prvi<br />
naslednji dan, ko sistem TARGET posluje<br />
oz. ko se po <strong>za</strong>konu dela. V takšnem<br />
primeru imetnik obveznic ni upravičen do<br />
obresti <strong>za</strong> čas od dospelosti iz obveznic<br />
do prvega naslednjega delovnega dne.<br />
Prvi kupon <strong>za</strong>pade v izplačilo<br />
02.06.2011.<br />
Namen izdaje obveznic: Obveznice se izdajajo z namenom<br />
povečanja dodatnega kapitala I.<br />
Obveznice morajo biti v celoti vplačane<br />
oziroma se sme v izračun upoštevati le<br />
vplačani znesek emisije.<br />
Zavarovanje terjatev:<br />
Za izpolnitev obveznosti iz obveznic<br />
jamči izdajatelj z vsem svojim<br />
premoženjem. Terjatve, ki izhajajo iz<br />
obveznic, niso posebej <strong>za</strong>varovane in so<br />
ob stečaju oz. likvidaciji banke podrejene<br />
obveznostim do navadnih upnikov in<br />
obveznostim na podlagi podrejenega<br />
dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II.<br />
3
PROBANKA, d.d.<br />
Izračun kapitala banke:<br />
V skladu s 134. členom ZBan-1 (Ur.l.RS,<br />
št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09,<br />
79/2010) je sestavina dodatnega<br />
kapitala banke dodatni kapital I, kamor<br />
se na podlagi <strong>za</strong>htevanih pogojev in<br />
omejitev glede vključevanja v dodatni<br />
kapitala I, vštevajo obveznice <strong>PRB12</strong>.<br />
Skladno z 20. čl. Sklepa o izračunu<br />
kapitala bank in hranilnic (Ur.l.RS, št.<br />
135/06, 104/07 in 85/2010), mora<br />
podrejeni dolg kot sestavina dodatnega<br />
kapitala I izpolnjevati pogoje iz 4.<br />
odstavka 20. člena tega Sklepa, pri<br />
čemer dodatni kapital I kot vsota<br />
prednostnih kumulativnih delnic s fiksnim<br />
donosom in podrejenega dolga, ki se<br />
vključuje v dodatni kapital I, ne sme<br />
presegati 50 % temeljnega kapitala<br />
banke.<br />
Druge pravice iz vrednostnega papirja:<br />
Izdajatelj bo imetniku obveznice izplačal<br />
obresti in glavnico v skladu z<br />
amorti<strong>za</strong>cijskim načrtom obveznice in<br />
načinom izračuna obresti.<br />
Drugih pravic, vključno z možnostjo<br />
<strong>za</strong>menjave <strong>za</strong> druge vrste <strong>vrednostnih</strong><br />
<strong>papirjev</strong>, obveznica ne <strong>za</strong>gotavlja.<br />
Obveznica ne daje pravice do udeležbe<br />
pri dobičku izdajatelja.<br />
Imetnik obveznice nima pravice <strong>za</strong>htevati<br />
od izdajatelja predčasnega unovčevanja<br />
terjatev iz naslova obveznice pred roki,<br />
določenimi z amorti<strong>za</strong>cijskim načrtom.<br />
Obveznice ne vsebujejo klavzule, s<br />
katero bi si izdajatelj <strong>za</strong>gotovil pravico do<br />
predčasnega izplačila obveznic pred<br />
njihovo dospelostjo.<br />
Banka v <strong>za</strong>varovanje svoje<br />
izpostavljenosti ne sme sprejemati<br />
podrejenih obveznic, katerih izdajateljica<br />
je.<br />
4
PROBANKA, d.d.<br />
3. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje<br />
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje znaša 10.000.000,00 EUR.<br />
4. Apoenska struktura<br />
Obveznice so bile izdane v nominalni vrednosti 1.000,00 EUR vsaka. Celotna izdaja<br />
obveznic obsega 10.000 apoenov po 1.000,00 EUR.<br />
5. Prodajna cena obveznice<br />
Prodajna cena, po kateri so bile obveznice vpisane in vplačane je bila enaka prodajni ceni<br />
v odstotku od nominalne vrednosti obveznice, pomnoženi z nominalno vrednostjo<br />
obveznice ter povečani <strong>za</strong> natečene obresti od 02.06.2010 do dneva vplačila obveznice<br />
oz. najkasneje do 18.06.2010.<br />
Prodajna cena (vključuje spodnjo in zgornjo mejo):<br />
- <strong>za</strong> vpis in vplačilo do 999 apoenov je znašala 100%, kar je predstavljalo donos<br />
do dospetja v višini 6,50%,<br />
- <strong>za</strong> vpis in vplačilo od 1.000 do 1.999 apoenov je znašala 99,45%, kar je<br />
predstavljalo donos do dospetja v višini 6,60%,<br />
- <strong>za</strong> vpis in vplačilo od 2.000 in več je znašala 98,91%, kar je predstavljalo donos<br />
do dospetja v višini 6,70%.<br />
6. Kotacija<br />
Obveznice bodo po pridobitvi dovoljenja ATVP uvrščene na borzni <strong>trg</strong>, segment obveznic<br />
Ljubljanske borze <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>.<br />
7. Druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem<br />
Skupaj s tem povzetkom prospekta je bil izdelan tudi prospekt, ki vsebuje podrobne<br />
podatke, ki omogočajo vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj,<br />
poslovne možnosti in pravice, ki izhajajo iz obveznice. Povzetek je tako potrebno razumeti<br />
kot uvod k prospektu.<br />
Vsaka odločitev o nakupu obveznic mora temeljiti na vlagateljevi presoji prospekta kot<br />
celote. <strong>Prospekt</strong> bo na razpolago brezplačno v tiskani obliki na sedežu izdajatelja obveznic,<br />
v elektronski obliki na spletnih straneh izdajatelja www.probanka.si in v elektronskem<br />
sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. (SEOnet).<br />
Če bo vlagatelj kot tožnik oziroma tožnica <strong>za</strong>čel sodni postopek v zvezi z informacijami,<br />
vsebovanimi v prospektu, bo moral vlagatelj na lastne stroške <strong>za</strong>gotoviti prevod prospekta<br />
v uradni jezik sodišča pred <strong>za</strong>četkom takega postopka. Osebe, ki so pripravile povzetek,<br />
vključno z njegovim prevodom, in <strong>za</strong>htevale njegovo notifikacijo, odškodninsko<br />
5
PROBANKA, d.d.<br />
odgovarjajo, vendar samo, če je povzetek <strong>za</strong>vajajoč, netočen ali notranje neskladen, če se<br />
ga presoja skupaj z drugimi deli prospekta.<br />
Vpliv finančne krize na izdajatelja<br />
Pomembnejši eksogeni dejavniki, ki bodo v prihodnje vplivali na poslovanje bančnega<br />
sistema, so splošne makroekonomske razmere, denarna politika ECB in posledično gibanje<br />
referenčnih obrestnih mer ter stanje pri<strong>za</strong>detejših sektorjev gospodarstva kot je<br />
gradbeništvo.<br />
Posledice finančne krize in njeno nadaljevanje vplivajo na nižje rasti BDP in rasti bančnega<br />
sistema, nižjo učinkovitost in likvidnost kapitalskih <strong>trg</strong>ov, hitrejši umik vlog države iz<br />
slovenskega bančnega sistema in povzročajo težave velikih gospodarskih sistemov, ki<br />
vežejo veliko število manjših gospodarskih subjektov. Vse te znatno spremenjene<br />
okoliščine pomembno vplivajo tudi na poslovanje Probanke in so podrobneje predstavljene<br />
v poglavju 12.2. <strong>Prospekt</strong>a <strong>PRB12</strong>.<br />
Bonitetna ocena banke<br />
Na podlagi zbranih podatkov in informacij je bonitetna agencija Fitch v mesecu januarju<br />
2010 Probanki d.d. potrdila dolgoročno mednarodno oceno kreditnega tveganja BB. Pri tem<br />
je napovedovalna ocena stabilna, kar pomeni, da v kratkem ni pričakovati sprememb v<br />
oceni Probanke, d.d.<br />
Dejavniki tveganja<br />
V nadaljevanju so navedeni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na izdajateljevo<br />
sposobnost izpolnjevanja obveznosti do vlagateljev v vrednostne papirje.<br />
Tveganja pove<strong>za</strong>na z izdajateljem so:<br />
- kreditno tveganje;<br />
banka posveča upravljanju s kreditnim tveganjem posebno pozornost, saj gre <strong>za</strong> tveganje,<br />
ki v banki predstavlja glavnino tveganj. Banka upravlja s kreditnim tveganjem z uporabo<br />
postopkov, kot so anali<strong>za</strong> komitentov z določanjem njihove bonitete, določanje limitov<br />
najvišje izpostavljenosti do posameznih komitentov oz. skupin pove<strong>za</strong>nih oseb, ustrezna<br />
organiziranost odgovornosti sektorjev na področju kreditne funkcije, omejitve in limiti na<br />
področju pooblastil odobravanja izpostavljenosti, sprotno analiziranje kreditnega portfelja,<br />
redno analiziranje <strong>za</strong>varovanj, ki jih ima banka v <strong>za</strong>stavi, redno spremljanje aktualnosti<br />
politike upravljanja s kreditnim tveganjem;<br />
- tržno tveganje;<br />
preudarno upravljanje tveganj in omejevanje potencialnih izgub, ki lahko nastanejo <strong>za</strong>radi<br />
dejavnikov na finančnih <strong>trg</strong>ih (nihanje cen <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, valutnih tečajev, obrestnih<br />
mer), je mogoče le s celovitim dnevnim spremljanjem razmer na <strong>trg</strong>ih in predvsem s<br />
spremljanjem njihovih vplivov na izpostavljenost banke. Banka ima sprejete načrte<br />
ukrepov <strong>za</strong> pravočasno odzivanje in zmanjševanje izpostavljenosti ne<strong>za</strong>želenim<br />
6
PROBANKA, d.d.<br />
dejavnikom tveganj. Banka je bila v 2009. letu na področju tržnih tveganj izpostavljena<br />
predvsem cenovnim in obrestnim tveganjem, v manjši meri tudi valutnim tveganjem;<br />
- valutno tveganje;<br />
valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo, ki izhaja iz naslova neusklajene devizne<br />
podbilance in nestanovitnosti deviznih tečajev. Banka izvaja politiko rednega upravljanja z<br />
valutnim tveganjem, ki obsega redno spremljanje in merjenje neto valutne pozicije banke,<br />
načrtovanje in ocenjevanje pričakovanih in morebitnih dogodkov, ki lahko vplivajo na<br />
povečanje izpostavljenosti banke valutnemu tveganju, ter sprejemanje ustreznih ukrepov<br />
<strong>za</strong> obvladovanje valutnega tveganja;<br />
- likvidnostno tveganje;<br />
izvajane politike upravljanja z likvidnostjo banke (tudi v stresnih situacijah) je primarna<br />
vloga <strong>za</strong>kladništva banke. Komisija ALCO (Asset Liability Committee), vodena s strani<br />
najvišjega vodstva banke, sprejema odločitve v zvezi z upravljanjem z bilanco,<br />
likvidnostno pozicijo, obrestno in cenovno politiko banke na mesečni ravni;<br />
- obrestno tveganje;<br />
obrestno tveganje pomeni nevarnost, da <strong>za</strong>radi spremembe tržnih obrestnih mer banka<br />
utrpi izgubo. V širšem pomenu izhaja obrestno tveganje iz obrestno občutljivih naložb, ki<br />
imajo različne <strong>za</strong>padlosti in različno dinamiko spreminjanja obrestnih mer v primerjavi z<br />
obrestno občutljivimi obveznostmi. V tem smislu se obrestno tveganje spremlja in<br />
upravlja v okviru upravljanja s celotno bilanco. Na nivojih posameznih skupin produktov<br />
in na nivoju posameznih <strong>trg</strong>ovalnih portfeljev je obrestno tveganje izpostavljenost tržnih<br />
vrednosti posameznih postavk glede na gibanja obrestnih mer na finančnih <strong>trg</strong>ih. Banka v<br />
skladu s politiko upravljanja z obrestnim tveganjem redno spremlja še obrestno<br />
občutljivost na neto obrestne prihodke in vplive na vrednost kapitala. Upravljanje<br />
obrestnega tveganja v banki vključuje metode identificiranja in merjenja obrestnega<br />
tveganja, sisteme poročanja in spremljanja ter načine ukrepanja v zvezi z obrestnim<br />
tveganje;<br />
- operativno tveganje;<br />
banka aktivno upravlja z operativnim tveganjem in <strong>za</strong>gotavlja predpisani kapital <strong>za</strong><br />
operativno tveganje. Ukrepi <strong>za</strong> znižanje tveganja na sprejemljiv nivo se izvajajo skozi<br />
<strong>za</strong>varovanje oseb, premoženja in odgovornosti, z izgradnjo sistema <strong>za</strong> <strong>za</strong>gotavljnaje<br />
varnosti oseb in premoženja, z varovanjem informacij po veljavnih predpisih in standardih,<br />
s prenosom tveganja na zunanje izvajalce in z organi<strong>za</strong>cijo ter implememntacijo sistema<br />
notranjih kontrol, ki <strong>za</strong>jemajo kadrovsko organi<strong>za</strong>cijske ukrepe <strong>za</strong> nadzor nad<br />
transakcijiskimi procesi v banki. Banka spremlja tveganje z rednim poročanjem o škodnih<br />
dogodkih. V <strong>za</strong>dnjih treh poslovnih letih nismo <strong>za</strong>beležili škodnega dogodka z velikim ali<br />
zelo velikim tveganjem ali dogodka, ki bi povzorčil prekinitev poslovanja pomembnih<br />
poslovnih funkcij;<br />
7
PROBANKA, d.d.<br />
- druga tveganja;<br />
v finančni skupini posebno pozornost namenjamo tudi obvladovanju drugih vrst tveganj,<br />
kot je tveganje ugleda, strateško tveganjem ter tveganje dobičkonosnosti.<br />
Tveganja pove<strong>za</strong>na z obveznico so:<br />
- likvidnostno tveganje;<br />
likvidnostno tveganje iz naslova obveznic je tveganje, da imetnik na <strong>trg</strong>u pri dani ceni ne<br />
bo našel ustreznega obsega povpraševanja in ponudbe. Banka nima sklenjene pogodbe z<br />
nobenim vzdrževalcem likvidnosti <strong>za</strong> <strong>trg</strong>ovanje z obveznicami. V primeru, da ne bo<br />
aktivnega <strong>trg</strong>ovanja z obveznicami lahko to negativno vpliva na tržno ceno in likvidnost<br />
obveznic;<br />
- tveganje neplačila;<br />
<strong>za</strong> izpolnitev obveznosti iz obveznice jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem.<br />
Terjatve, ki izhajajo iz obveznic, niso posebej <strong>za</strong>varovane;<br />
- tržno tveganje;<br />
tržno tveganje <strong>za</strong> imetnike obveznic predstavlja tveganje spremembe cene obveznice<br />
<strong>za</strong>radi spremembe cen na celotnem <strong>trg</strong>u <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>. Ta sprememba je lahko<br />
pogojena s spremembo obrestnih mer ali <strong>za</strong>radi spremembe kreditne sposobnosti<br />
izdajatelja.<br />
Vlagatelji morajo pred sprejemom odločitve o investiciji natančno preučiti vse informacije,<br />
ki so navedene v prospektu, vključno s predstavitvijo dejavnikov tveganja.<br />
Vsa ostala dejstva, ki so pomembna <strong>za</strong> odločitev vlagateljev, so navedena v prospektu.<br />
8. Borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri uvrstitvi obveznic na<br />
organizirani <strong>trg</strong><br />
Izdajatelj sam organizira, pripravlja in izvaja aktivnosti, ki so potrebne <strong>za</strong> uvrstitev<br />
obveznic na organiziran <strong>trg</strong>.<br />
KAZALO SKLICEVANJ<br />
Sklicevanje:<br />
1. Letno poročilo Finančne skupine Probanke, d.d. <strong>za</strong> leto 2009 in polletno poročilo<br />
Finančne skupine Probanke, d.d. <strong>za</strong> prvo polletje leta 2010:<br />
http://www.probanka.si/priloge/1099/Letna-in-polletna-porocila<br />
8
PROBANKA, d.d.<br />
1. ODGOVORNE OSEBE....................................................................................... 12<br />
2. DEJAVNIKI TVEGANJA ................................................................................... 13<br />
2.1. TVEGANJA POVEZANA Z IZDAJATELJEM................................................................... 13<br />
2.1.1. Kreditno tveganje............................................................................................... 13<br />
2.1.2. Tržno tveganje................................................................................................... 14<br />
2.1.3. Valutno tveganje ................................................................................................ 15<br />
2.1.4. Likvidnostno tveganje ......................................................................................... 16<br />
2.1.5. Obrestno tveganje ................................................................................................... 17<br />
2.1.6. Operativno tveganje................................................................................................. 18<br />
2.2. TVEGANJA POVEZANA Z OBVEZNICAMI ................................................................... 19<br />
2.2.1. Likvidnostno tveganje............................................................................................... 19<br />
2.2.2. Tveganje neplačila ................................................................................................... 19<br />
2.2.3. Tveganje spremembe obrestne mere .......................................................................... 19<br />
2.2.4. Tržno tveganje ........................................................................................................ 20<br />
3. KLJUČNE INFORMACIJE ................................................................................. 20<br />
3.1. INTERES FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB VPLETENIH V IZDAJO ............................................ 20<br />
3.2. UTEMELJITVE GLEDE IZDAJE IN UPORABE PRIHODKA ................................................... 20<br />
4. PODATKI O OBVEZNICAH, KI BODO SPREJETE V TRGOVANJE ........................ 20<br />
4.1. OPIS VREDNOSTNEGA PAPIRJA............................................................................ 20<br />
4.2. ZAKONODAJA, NA PODLAGI KATERE SO BILI VREDNOSTNI PAPIRJI IZDANI ........................... 21<br />
4.3. OBLIKA VREDNOSTNIH PAPIRJEV ......................................................................... 21<br />
4.4. PLAČILNO SREDSTVO ...................................................................................... 21<br />
4.5. RAZVRŠČANJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV .................................................................. 21<br />
4.6. OPIS PRAVIC, POVEZANIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI ................................................... 22<br />
4.6.1. Status obveznosti iz obveznic .................................................................................... 22<br />
4.6.2. Druge pravice iz obveznic ......................................................................................... 22<br />
4.6.3. Zaveze in omejitve v zvezi z izdajo obveznic................................................................ 22<br />
4.7. NOMINALNA OBRESTNA MERA IN OBRESTNE OBVEZNOSTI ............................................. 22<br />
4.8. NAČIN IN OBDOBJE IZPLAČILA OBRESTI IN GLAVNICE .................................................. 23<br />
4.9. DONOSNOST OBVEZNIC ................................................................................... 24<br />
4.10. ZASTOPANJE IMETNIKOV OBVEZNIC ...................................................................... 25<br />
4.11. NAČIN IZDAJE OBVEZNIC .................................................................................. 25<br />
4.12. PRENOS OBVEZNIC ......................................................................................... 25<br />
4.13. OBDAVČITEV................................................................................................ 25<br />
4.13.1. Obdavčitev <strong>za</strong> fizične osebe ..................................................................................... 25<br />
4.13.2. Obdavčitev <strong>za</strong> pravne osebe .................................................................................... 26<br />
4.13.3. Obdavčitev prometa z obveznicami........................................................................... 27<br />
5. POGOJI PONUDBE.......................................................................................... 27<br />
6. SPREJEM V TRGOVANJE IN DOGOVOR O POSLU............................................. 28<br />
6.1. MESTO TRGOVANJA ........................................................................................ 28<br />
9
PROBANKA, d.d.<br />
6.2. BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE, KI SODELUJEJO PRI UVRSTITVI OBVEZNIC NA ORGANIZIRAN TRG<br />
28<br />
7. ZAKONITI REVIZORJI .................................................................................... 28<br />
8. IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE O PROBANKI D.D. ................................... 29<br />
9. PODATKI O IZDAJATELJU............................................................................... 30<br />
9.1. POSLOVNA PRETEKLOST IN RAZVOJ IZDAJATELJA ....................................................... 30<br />
9.1.1. Pravno in poslovno ime izdajatelja.............................................................................. 33<br />
9.1.2. Kraj registracije izdajatelja in številka registracije......................................................... 33<br />
9.1.3. Datum vpisa v register ............................................................................................. 33<br />
9.1.4. Glavni sedež in pravna oblika izdajatelja ..................................................................... 33<br />
9.1.5. Najnovejši dogodki izdajatelja ................................................................................... 34<br />
10. PREGLED POSLOVANJA............................................................................... 34<br />
10.1. GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI.......................................................................... 34<br />
10.1.1. Opis glavnih dejavnosti izdajatelja............................................................................ 36<br />
10.2. GLAVNI TRGI................................................................................................ 45<br />
10.3. KONKURENČNI POLOŽAJ IZDAJATELJA.................................................................... 45<br />
11. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA................................................................... 46<br />
11.1. POSLOVNA MREŽA.......................................................................................... 47<br />
11.2. ODVISNOST IZDAJATELJA OD DRUGIH SUBJEKTOV ZNOTRAJ SKUPINE ................................ 48<br />
12. INFORMACIJE O TRENDIH .......................................................................... 48<br />
12.1. IZJAVA IZDAJATELJA O TRENDIH .......................................................................... 48<br />
12.2. TRENDI, NEGOTOVOSTI, ZAHTEVE, ZAVEZE IN DOGODKI, KI LAHKO POMEMBNO VPLIVAJO NA<br />
IZDAJATELJEVO POSLOVANJE ........................................................................................... 48<br />
12.3. USMERITVE IN CILJI FINANČNE SKUPINE PROBANKE ZA 2010. LETO ................................ 49<br />
13. NAPOVEDI ALI OCENE DOBIČKA................................................................. 50<br />
14. UPRAVNI, VODSTVENI IN NADZORNI ORGANI ........................................... 50<br />
14.1. ORGANI UPRAVLJANJA ..................................................................................... 50<br />
14.2. NASPROTJE INTERESOV ORGANOV UPRAVLJANJA........................................................ 52<br />
14.3. REŽIM UPRAVLJANJA PODJETIJ ............................................................................ 52<br />
15. VEČJI DELNIČARJI...................................................................................... 54<br />
16. FINANČNE INFORMACIJE O LASTNIH SREDSTVIH IN OBVEZNOSTIH,<br />
FINANČNEM POLOŽAJU TER DOBIČKIH IN IZGUBAH IZDAJATELJA ...................... 55<br />
16.1. PRETEKLE FINANČNE INFORMACIJE ....................................................................... 55<br />
16.1.1. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 31. 12. ............................................... 55<br />
16.1.2. Izkaz vseobsegajočega donosa v obdobju od 01. 01. do 31. 12..................................... 56<br />
16.1.3 Izkaz finančnega položaja na dan 31.12. .................................................................... 56<br />
10
PROBANKA, d.d.<br />
16.1.4. Izkaz sprememb lastniškega kapitala od 01. 01. do 31. 12........................................... 57<br />
16.1.5. Izkaz denarnih tokov v obdobju od 01. 01. do 31. 12. (po neposredni metodi oz. različici<br />
I) ................................................................................................................................... 57<br />
16.2. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI BANČNE SKUPINE IN POJASNILA ........................... 59<br />
16.2.1. Konsolidirani izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 31. 12. ............................. 59<br />
16.2.2. Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosana dan 31. 12. ........................................... 60<br />
16.2.3. Konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan 31. 12.................................................. 60<br />
16.2.4. Konsolidirani sprememb lastniškega kapitala kapitala od 01. 01. do 31. 12..................... 61<br />
16.2.5. Konsolidirani izkaz denarnih tokov v obdobju od 01. 01. do 31. 12. (po neposredni<br />
metodi oz. različici I) ......................................................................................................... 61<br />
16.3. REVIDIRANJE LETNIH FINANČNIH INFORMACIJ .......................................................... 63<br />
16.4. ZADNJI MEDLETNI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IZDAJATELJA ......................... 66<br />
16.4.1. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 30. 06. ............................................... 66<br />
16.4.2. Izkaz vseobsegajočega donosa v obdobju od 01. 01. do 30. 06..................................... 66<br />
16.4.3. Izkaz finančnega položaja na dan ............................................................................. 67<br />
16.4.4. Izkaz sprememb lastniškega kapitala <strong>za</strong> obdobje od 01. 01. do 30.06............................ 68<br />
16.4.5. Izkaz denarnih tokov v obdobju od 01.01. do 30.06. ................................................... 68<br />
16.5. ZADNJI MEDLETNI KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ........................................... 70<br />
16.5.1. Konsolidirani izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 30. 06. ............................. 70<br />
16.5.2. Konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan............................................................ 71<br />
16.5.3. Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa <strong>za</strong> obdobje od 01. 01. do 30. 06. ................ 72<br />
16.5.4. Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala <strong>za</strong> obdobje od 01. 01. do 30. 06......... 72<br />
16.5.5. Konsolidirani izkaz denarnih tokov v obdobju od 01.01. do 30.06. ................................. 73<br />
16.6. PRAVNI IN ARBITRAŽNI POSTOPKI ........................................................................ 74<br />
17. DODATNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU ................................................... 74<br />
17.1. DELNIŠKI KAPITAL ......................................................................................... 74<br />
17.2. USTANOVNA POGODBA IN STATUT ........................................................................ 75<br />
18. POMEMBNE POGODBE................................................................................. 75<br />
19. INFORMACIJE O TRETJIH OSEBAH.............................................................. 75<br />
20. DOKUMENTI NA VPOGLED .......................................................................... 76<br />
11
PROBANKA, d.d.<br />
1. ODGOVORNE OSEBE<br />
Osebe, odgovorne <strong>za</strong> vsebino prospekta:<br />
- Mag. Romana Pajenk, predsednica uprave, PROBANKA, d.d.<br />
- Milana Lah, članica uprave, PROBANKA, d.d.<br />
- Vito Verstovšek, član uprave, PROBANKA, d.d.<br />
- dr. Roman Glaser, predsednik nadzornega sveta<br />
- Metod Zaplotnik, član nadzornega sveta<br />
- Milivoj Dolar, član nadzornega sveta<br />
- Stanislav Špindler, član nadzornega sveta<br />
- Radovan Stonič, član nadzornega sveta<br />
»Z VSO SKRBNOSTJO IZJAVLJAMO, DA SO PODATKI, VSEBOVANI V PROSPEKTU,<br />
PO NAŠI NAJBOLJŠI VEDNOSTI V SKLADU Z DEJSTVI IN DA NISO BILA<br />
ZAMOLČANA DEJSTVA, KI BI LAHKO SPREMENILA POMEN PROSPEKTA ALI BILA<br />
POMEMBNA ZA ODLOČANJE VLAGATELJEV. «<br />
Maribor, november 2010<br />
Vito Verstovšek Milana LAH Mag. Romana PAJENK<br />
Član uprave Članica uprave Predsednica uprave<br />
12
PROBANKA, d.d.<br />
2. DEJAVNIKI TVEGANJA<br />
V nadaljevanju so navedeni dejavniki tveganja, ki lahko vplivajo na izdajateljevo<br />
sposobnost izpolnjevanja obveznosti do vlagateljev v vrednostne papirje. Vlagatelji morajo<br />
pred sprejemom odločitve o investiciji natančno preučiti vse informacije, ki so navedene v<br />
tem prospektu, vključno s predstavitvijo dejavnikov tveganja. Seznam v nadaljevanju<br />
navedenih dejavnikov tveganja ne <strong>za</strong>jema vseh možnih dejavnikov, <strong>za</strong>to morajo vlagatelji<br />
pri sprejemanju odločitve o investiranju upoštevati tudi druge dejavnike, ki lahko vplivajo<br />
na odločitev o investiranju.<br />
2.1. Tveganja pove<strong>za</strong>na z izdajateljem<br />
Upravljanje s tveganji v banki <strong>za</strong>sleduje strategije in načrtovane naložbene politike<br />
posameznih poslovnih področij, s ciljem minimiziranja ali vsaj omejevanja vseh<br />
identificiranih in <strong>za</strong>vestno prevzetih tveganj. Skozi ta cilj se <strong>za</strong>gotavlja tudi potreben<br />
kapital banke. Upravljanje s kapitalom in kapitalskim tveganjem temelji na procesu<br />
ocenjevanja potrebnega notranjega kapitala. Ta mora <strong>za</strong>gotavljati realno ocenjeni<br />
<strong>za</strong>dosten notranji kapital, ki je potreben <strong>za</strong> kompenziranje potencialnih izgub ob sprejeti<br />
toleranci <strong>za</strong> prevzemanje tveganj, ki izhajajo iz profila tveganosti. Prevzemanje tveganj in<br />
upravljanje s posameznimi vrstami tveganj sta na ta način nedeljivo pove<strong>za</strong>ni s profilom<br />
tveganosti banke.<br />
Banka je izpostavljena različnim finančnim tveganjem, med katere sodijo kreditno<br />
tveganje, likvidnostno tveganje, tržno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje in<br />
operativno tveganje. Cilj upravljanja s tveganji je <strong>za</strong>gotavljanje stabilnega in varnega<br />
poslovanja banke. Podroben opis upravljanja s tveganji je <strong>za</strong>pisan v Računovodskem<br />
poročilu Probanke, d.d. <strong>za</strong> leto 2009.<br />
2.1.1. Kreditno tveganje<br />
Upravljanje s kreditnim tveganjem določajo trije pomembni dejavniki:<br />
- strategije bančne skupine na področju rasti in sprejemanja tveganj,<br />
- razpoložljivi kapital v bančni skupini,<br />
- strateški cilji bančne skupine.<br />
Banka posveča upravljanju s kreditnim tveganjem posebno pozornost, saj gre <strong>za</strong> tveganje,<br />
ki v banki predstavlja glavnino tveganj. Banka upravlja s kreditnim tveganjem z uporabo<br />
naslednjih postopkov:<br />
- anali<strong>za</strong> komitentov z določanjem njihove bonitete,<br />
- določanje limitov najvišje izpostavljenosti do posameznih komitentov oz. skupin<br />
pove<strong>za</strong>nih oseb,<br />
- ustrezna organiziranost odgovornosti sektorjev na področju kreditne funkcije,<br />
- omejitve in limiti na področju pooblastil odobravanja izpostavljenosti,<br />
13
PROBANKA, d.d.<br />
- sprotno analiziranje kreditnega portfelja,<br />
- redno analiziranje <strong>za</strong>varovanj, ki jih ima banka v <strong>za</strong>stavi,<br />
- redno spremljanje aktualnosti politike upravljanja s kreditnim tveganjem.<br />
Banka spremlja kreditno tveganje tako na nivoju posameznega komitenta kot tudi na<br />
nivoju kreditnega portfelja kot celote. Pogostost prehodov med bonitetnimi razredi<br />
spremlja z uporabo prehodnih matrik, prav tako pa kreditni portfelj spremlja z vidika velike<br />
izpostavljenosti, izpostavljenosti po posameznih gospodarskih panogah, geografskih<br />
področjih, vrstah <strong>za</strong>varovanj, produktih in ročnostih. Te podatke in njihovo spreminjanje<br />
spremlja banka s ciljem določitve potencialnih področij, kjer bi lahko v prihodnosti prišlo do<br />
sprememb na področju kreditnega tveganja. Izsledki tovrstne spremljave določajo tudi<br />
aktivnosti banke na področju komerciale, <strong>za</strong>varovanj in drugih področij, ki lahko vplivajo<br />
na kreditno tveganje.<br />
Pregled razvrščenih finančnih sredstev in prevzetih finančnih obveznosti po<br />
bonitetnih skupinah<br />
Bonitetna skupina<br />
2010<br />
(30.8.2010)<br />
v %<br />
2009<br />
(31.12.2009)<br />
v %<br />
2008<br />
(31.12.2008)<br />
v %<br />
A 839.540 68,93 832.438 71,50 804.998 72,75<br />
B 205.301 16,86 186.947 16,05 237.651 21,48<br />
C 94.562 7,76 91.369 7,85 22.381 2,02<br />
D 48.718 4,00 30.517 2,62 20.994 1,90<br />
E 29.870 2,45 23.036 1,98 20.504 1,85<br />
SKUPAJ 1.217.991 100,00% 1.164.307 100,00 1.106.528 100,00<br />
Vsota velikih skupnih izpostavljenosti banke (31.12.2009)<br />
Število Izpostavljenost v tisoč EUR Kapital banke v %<br />
Posamezne osebe - - -<br />
Pove<strong>za</strong>ne osebe 16 318.795 226,24<br />
SKUPAJ 16 318.795 226,24<br />
2.1.2. Tržno tveganje<br />
Preudarno upravljanje tveganj in omejevanje potencialnih izgub, ki lahko nastanejo <strong>za</strong>radi<br />
dejavnikov na finančnih <strong>trg</strong>ih (nihanje cen <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, valutnih tečajev, obrestnih<br />
mer), je mogoče le s celovitim dnevnim spremljanjem razmer na <strong>trg</strong>ih in predvsem s<br />
spremljanjem njihovih vplivov na izpostavljenost banke. Banka ima sprejete načrte<br />
ukrepov <strong>za</strong> pravočasno odzivanje in zmanjševanje izpostavljenosti ne<strong>za</strong>želenim<br />
14
PROBANKA, d.d.<br />
dejavnikom tveganj. Banka je na področju tržnih tveganj izpostavljena predvsem cenovnim<br />
in obrestnim tveganjem.<br />
Osnova procesov upravljanja s tržnimi tveganji je sistem limitov in v pove<strong>za</strong>vi z njim<br />
dnevna avtomatizirana poročanja o izkoriščenosti limitov. Limiti se periodično preverjajo in<br />
validirajo glede na napredne pristope ocenjevanja izpostavljenosti, kot sta tvegana<br />
vrednost VAR (Value at Risk) <strong>za</strong> lastniške vrednostne papirje in metoda vrednostne<br />
spremembe bazične točke (BPV) <strong>za</strong> dolžniške finančne instrumente. Metodologije <strong>za</strong><br />
merjenje tržnih tveganj, ki jih predpisuje regulator (Banka Slovenije), so v banki le krovni<br />
kriteriji <strong>za</strong> grobo nastavljanje pozicijskih portfeljskih limitov izpostavljenosti, bolj specifični<br />
kriteriji pa so v skladu z naklonjenostjo banke po sprejemanju tveganj in s tem pove<strong>za</strong>no<br />
željo po dobičkih, ki jih tržne razmere ob dobrem poznavanju <strong>trg</strong>ov in pravilnem<br />
obvladovanju tveganj lahko ponudijo. Banka <strong>za</strong>radi tega obvladuje svoje portfelje še v<br />
skladu s kriteriji izrednih razmer na <strong>trg</strong>u (stresni scenariji) ter v skladu z limitirano<br />
največjo še dopustno izgubo v določenih časovnih obdobjih (stop-loss limiti).<br />
Dodaten namen limitnega sistema je ustvariti tehnični okvir <strong>za</strong> dosledno izvajanje<br />
spremljave tveganj. Ta <strong>za</strong>jema vzpostavitev sistema kontrol in načrtov ukrepov v primerih<br />
približevanja limitom in v primerih kršenja limitov. Sistem limitov prav tako definira in<br />
razmeji pristojnosti in aktivnosti med organi<strong>za</strong>cijskimi enotami v banki (investicijsko<br />
bančništvo, služba spremljave, tveganja), kadar gre <strong>za</strong> spremljanje in upravljanje s<br />
tveganji.<br />
Banka <strong>za</strong>gotavlja ustrezno višino notranjega kapitala <strong>za</strong> kritje morebitnih nepričakovanih<br />
izgub iz naslova tržnih tveganj.<br />
2.1.3. Valutno tveganje<br />
Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo, ki izhaja iz naslova neusklajene devizne<br />
podbilance in nestanovitnosti deviznih tečajev.<br />
Banka izvaja politiko rednega upravljanja z valutnim tveganjem, ki obsega redno<br />
spremljanje in merjenje neto valutne pozicije banke, načrtovanje in ocenjevanje<br />
pričakovanih in morebitnih dogodkov, ki lahko vplivajo na povečanje izpostavljenosti banke<br />
valutnemu tveganju, ter sprejemanje ustreznih ukrepov <strong>za</strong> obvladovanje valutnega<br />
tveganja.<br />
Banka izračunava izpostavljenost valutnemu tveganju v skladu s Sklepom o kapitalski<br />
ustreznosti bank in hranilnic, predpisanim s strani Banke Slovenije, in <strong>za</strong>gotavlja ustrezno<br />
višino kapitala <strong>za</strong> valutna tveganja. Podatke <strong>za</strong> merjenje izpostavljenosti valutnemu<br />
tveganju <strong>za</strong>jema banka iz podatkovnega skladišča.<br />
Banka sledi politiki, s katero na agregatni ravni vzdržuje <strong>za</strong>prto pozicijo po posameznih<br />
valutah.<br />
Model merjenja izpostavljenosti tveganjem temelji na sistemu limitov, ki omejujejo<br />
velikost skupne neto pozicije v tuji valuti, kot tudi izpostavljenosti do posameznih valut.<br />
15
PROBANKA, d.d.<br />
2.1.4. Likvidnostno tveganje<br />
Banka <strong>za</strong> <strong>za</strong>varovanje pred likvidnostnim tveganjem oblikuje in izvaja politiko rednega<br />
upravljanja z likvidnostjo, ki obsega redno spremljanje likvidnostne pozicije in rokovne<br />
strukture banke, načrtovanje pričakovanih znanih in morebitnih denarnih odlivov in<br />
<strong>za</strong>dostnih denarnih prilivov <strong>za</strong>nj.<br />
Banka uporablja uravnoteženo strategijo uravnavanja likvidnosti glede na vir, iz katerega<br />
črpa potrebna likvidna sredstva. Na eni strani drži banka v svojem portfelju denar in<br />
vrednostne papirje, ki so visoko likvidni in jih lahko brez visokih transakcijskih stroškov in<br />
brez velike izgube prodajne vrednosti spremeni v denarna sredstva. Na drugi strani<br />
uravnava banka svojo likvidnost preko upravljanja svojih obveznosti in <strong>za</strong>gotavljanja<br />
potrebnih likvidnih sredstev preko <strong>za</strong>dolževanja na denarnem <strong>trg</strong>u (banke, podjetja,<br />
prebivalstvo) ali pri centralni banki ter sklepanjem terminskih pogodb.<br />
Banka spremlja likvidnostno pozicijo in rokovno usklajenost bilance preko analize in<br />
nadzora strukture obveznosti in kreditne dejavnosti banke. Banka ima vzpostavljen<br />
notranji sistem, ki meri in nadzoruje neusklajenost med ročnostjo sredstev in obveznostmi<br />
tako, da ugotavlja likvidnostne razmike (vrzeli) po dejanski dospelosti denarnih tokov.<br />
Glede rokovne usklajenosti bilance ima banka vzpostavljen sistem limitov <strong>za</strong> rokovno<br />
neusklajenost posameznih časovnih košaric ter <strong>za</strong> vsoto vseh obveznosti glede na bilančno<br />
vsoto v posameznih časovnih košaricah.<br />
Zaradi ugotavljanja trenutnega likvidnostnega položaja in bodočih potreb po likvidnih<br />
sredstvih ter s tem izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju banka izračunava več<br />
ka<strong>za</strong>lcev (koncentracija deponentov – HHI indeks, ka<strong>za</strong>lci stopnje likvidnosti) in modelov<br />
likvidnosti. Na podlagi teh analiz se ugotavlja bodoča potreba po refinanciranju, cilj pa je<br />
učinkovito upravljanje z likvidnostjo in izogibanje likvidnostnim vrzelim.<br />
Osnovni model likvidnosti predstavljajo količniki likvidnosti, model, predpisan s strani<br />
Banke Slovenije, v okviru katerega je potrebno <strong>za</strong>gotoviti pokritost predpisanih virov s<br />
predpisanimi naložbami.<br />
Na podlagi dnevnega izračuna količnikov likvidnosti izračunava banka projekcijo bodoče<br />
likvidnostne pozicije po dnevih, mesecih, kvartalih in letih do skrajne dospelosti. Poudarek<br />
pri projekciji bodoče likvidnostne pozicije je <strong>za</strong> časovni okvir enega leta. Projekcija<br />
likvidnosti predstavlja model, ki predpostavlja poslovanje pod normalnimi tržnimi pogoji,<br />
oceno <strong>za</strong>dolževanja na denarnem in kapitalskem <strong>trg</strong>u, tehtano obnovljivost posameznih<br />
pasivnih kategorij, tehtano unovčljivost posameznih aktivnih kategorij in nove aktivne<br />
posle.<br />
Načrtovanje denarnih tokov je proces, s katerim se ocenijo bodoče potrebe po likvidnih<br />
sredstvih. Načrtovanje vključuje identifikacijo znanih, pričakovanih in potencialnih denarnih<br />
tokov in pripravo nadomestnih strategij upravljanja s sredstvi in z obveznostmi s ciljem<br />
<strong>za</strong>gotavljanja <strong>za</strong>dostnega denarnega pritoka. Model <strong>za</strong> upravljanje z bodočimi denarnimi<br />
tokovi se ažurira v realnem času in omogoča celovit pregled nad denarnimi tokovi banke,<br />
pri čemer se likvidnost meri s kumulativnim seštevkom denarnih tokov.<br />
16
PROBANKA, d.d.<br />
Banka izdeluje več scenarijev izjemnih situacij, ki upoštevajo predpostavko pomembne<br />
spremembe dejavnikov, ki vplivajo na likvidnost banke v smeri poslabšanja. Stresni<br />
scenariji predstavljajo scenarije upravljanja z likvidnostjo z upoštevanimi predpostavkami<br />
specifične krize banke ali sistemske krize v širšem ekonomskem okolju.<br />
Stres test omogoča identifikacijo likvidnostnega tveganja ter možnost zgodnjega ukrepanja<br />
<strong>za</strong> zmanjšanje vpliva hipotetičnih likvidnostnih težav. Banka izdeluje naslednje stresne<br />
teste: specifična kri<strong>za</strong> banke - zmanjšan dostop do depozitov nebančnega sektorja,<br />
specifična kri<strong>za</strong> banke - zmanjšan dostop do virov od bank in finančnih organi<strong>za</strong>cij in<br />
sistemska kri<strong>za</strong> v širšem ekonomskem okolju. Realističnost predpostavk se redno preverja.<br />
Banka ima sprejet tudi krizni načrt kot načrt ukrepanja <strong>za</strong> obvladovanje likvidnostnega<br />
tveganja v primeru nastanka likvidnostne krize. Krizni načrt vključuje ustrezne načrte <strong>za</strong><br />
preprečitev oziroma odpravo vzrokov likvidnostnih kriz, postopke <strong>za</strong> premostitev in<br />
omejevanje posledic občasnih ali dolgotrajnih likvidnostnih kriz ter ukrepe <strong>za</strong> ponovno<br />
vzpostavitev normalnega likvidnostnega položaja.<br />
Za <strong>za</strong>gotavljanje likvidnosti in solventnosti (tudi v stresnih situacijah) je odgovorno<br />
<strong>za</strong>kladništvo. Komisija ALCO (Asset Liability Committee), vodena s strani najvišjega<br />
vodstva banke, sprejema odločitve v zvezi z upravljanjem z bilanco, likvidnostno pozicijo,<br />
obrestno in cenovno politiko banke na mesečni ravni.<br />
2.1.5. Obrestno tveganje<br />
Obrestno tveganje pomeni nevarnost, da <strong>za</strong>radi spremembe tržnih obrestnih mer banka<br />
utrpi izgubo. V širšem pomenu izhaja obrestno tveganje iz obrestno občutljivih naložb, ki<br />
imajo različne <strong>za</strong>padlosti in različno dinamiko spreminjanja obrestnih mer v primerjavi z<br />
obrestno občutljivimi obveznostmi. V tem smislu se obrestno tveganje spremlja in upravlja<br />
v okviru upravljanja s celotno bilanco. Na nivojih posameznih skupin produktov in na<br />
nivoju posameznih <strong>trg</strong>ovalnih portfeljev je obrestno tveganje izpostavljenost tržnih<br />
vrednosti posameznih postavk glede na gibanja obrestnih mer na finančnih <strong>trg</strong>ih.<br />
Politika upravljanja z obrestnim tveganjem vključuje metode identificiranja in merjenja<br />
obrestnega tveganja, sisteme poročanja in spremljanja ter načine ukrepanja v zvezi z<br />
obrestnim tveganjem. Cilj politike pa je <strong>za</strong>gotovljanje kontrolnega okolja, ki učinkovito<br />
skrbi <strong>za</strong> identificiranje, spremljanje in uravnavanje obrestnega tveganja v okvirih, ki so <strong>za</strong><br />
banko sprejemljivi.<br />
Izpostavljenost banke obrestnim tveganjem se spremlja in upravlja na podlagi večih<br />
modelov, in sicer: modela NOP (vpliv na neto obrestne prihodke), modela VVK (vpliv na<br />
vrednost kapitala) in modela BVP (»basis-point-value«).<br />
Vrednost ka<strong>za</strong>lnika NOP pove, <strong>za</strong> koliko bi se zmanjšal (povečal) letni obrestni rezultat, če<br />
bi struktura in obseg poslov ostala enaka eno leto in če bi se obrestne mere trenutno<br />
povišale (znižale) <strong>za</strong> 1 %. Na ta način spremljamo občutljivost bilance ob nenadnem<br />
paralelnem premiku krivulje donosnosti <strong>za</strong> 100 b.t. na izkaz poslovnega izida. Izračunan<br />
17
PROBANKA, d.d.<br />
vpliv obrestne občutljivosti na izkaz poslovnega izida ob premiku krivulje donostnosti <strong>za</strong><br />
100 b.t. je konec decembra 2009 znašal 709,000.00 EUR.<br />
Nivoji obeh obrestnih občutljivosti so omejeni z limiti.<br />
Upoštevajoč merila iz politike upravljanja z obrestnim tveganjem je banka izka<strong>za</strong>la<br />
nenaklonjenost obrestnemu tveganju glede na področja aktivnosti, kjer obrestno tveganje<br />
v največji meri nastopa (prebivalstvo – aktiva, prebivalstvo – pasiva, gospodarstvo –<br />
aktiva, gospodarstvo – pasiva, <strong>za</strong>kladniški posli, investicijsko bančništvo). To pomeni, da<br />
banka na področju splošnega pozicijskega tveganja, ki izhaja iz postavk <strong>trg</strong>ovalne knjige,<br />
izkazuje relativno majhno izpostavljenost obrestnemu tveganju.<br />
Poročila o obrestni izpostavljenosti se tednsko izdelujejo in vsebujejo analizo obrestne<br />
občutljivosti neto obrestnih prihodkov po posameznih časovnih košaricah. Vključujejo<br />
obrestno občutljive bilančne in zunajbilančne postavke, ki se spremljajo po posameznih<br />
vrstah obrestnih mer, po posameznih valutah in po časovnih košaricah glede na njihovo<br />
<strong>za</strong>padlost oziroma glede na datum ponovnega določanja obrestnih mer. Pri ugotavljanju<br />
izpostavljenosti obrestnim tveganjem banka izvaja analize občutljivosti spremembe tržnih<br />
obrestnih mer na tržno vrednost instrumentov ter vplive obrestnih nihanj in stresov na<br />
neto sedanjo vrednost lastniškega kapitala.<br />
2.1.6. Operativno tveganje<br />
Banka je končala z aktivnostmi, s katerimi je izgradila osnovne elemente okvirja <strong>za</strong><br />
upravljanje z operativnim tveganjim v smislu uveljavitve določil kapitalskega sporazuma<br />
Basel II in njegovih spremljajočih dokumentov. V letu 2010 se je <strong>za</strong>ključil popis poslovnih<br />
procesov in identifikacija ter ocenitev operativnega tveganja po poslovnih funkcijah, ki je<br />
rezultiral profil tveganja banke na tem področju. Banka je s pomočjo metode scenarijev<br />
ugotovila velikost tveganja, ki ji preti in se opredelila do lastne sposobnosti sprejemanja<br />
tveganja v posameznih poslovnih funkcijah. Banka ni evidentirala zelo velikih tveganj, ki bi<br />
ogrozila njeno poslovanje, <strong>za</strong> srednja in velika tveganja pa izvaja ukrepe, ki znižujejo le ta<br />
na sprejemljivi nivo.<br />
Osnovna <strong>za</strong>ve<strong>za</strong> aktivnega upravljanja z operativnim tveganjem v banki je usmerjena v<br />
uskladitev z <strong>za</strong>htevami in načeli Sklepa BS o izračunu kapitalskih <strong>za</strong>htev <strong>za</strong> operativno<br />
tveganje <strong>za</strong> banke in hranilnice ter upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja<br />
ustreznega notranjega kapitala in njegovih dopolnil. Aktivnosti v zvezi s tem so v glavnem<br />
dolgoročne in <strong>za</strong>htevajo stalne aktivnosti ter angažiranje resursov.<br />
V letu 2009 banka nima evidentiranega škodnega dogodka z zelo velikim ali velikim<br />
tveganjem. Ker v <strong>za</strong>dnjih treh letih ni bilo škodnega dogodka velikega ali zelo velikega<br />
tveganja in ker izka<strong>za</strong>ni profil tveganja ne kaže posebej velike izpostavljenosti, je<br />
ocenjeno, da kapital <strong>za</strong> operativno tveganje po metodologiji ICAAP ne presega<br />
izračunanega regulatornega.<br />
18
PROBANKA, d.d.<br />
V <strong>za</strong>četku leta 2010 je bil izveden uspešni test uporabnikov Načrtov <strong>za</strong> okrevanje po<br />
katastrofi in Načrtov <strong>za</strong> neprekinjeno poslovanje v realnem času na rezervni lokaciji, ki ga<br />
je omogočal v letu 2009 obnovljen nadomestni računalniški center – NRC.<br />
V banki se tekoče izvaja spremljanje operativnega tveganja s poročanjem o škodnih<br />
dogodkih. Spremljanje obsega redno mesečno poročanje, izredna poročila upravi in<br />
varnostnem forumu ter ničelna poročila kot verifikacijskim dokumentom <strong>za</strong> področja, ki<br />
niso beležila škodnih dogodkov v poročevalnem obdobju.<br />
Poleg načrtov <strong>za</strong> neprekinjeno poslovanje in varnost premoženja banke se redno izvajajo<br />
tudi druge aktivnosti <strong>za</strong> obvladovanje tveganja. S tem banka izkazuje nižjo izpostavljenost<br />
operativnem tveganju in so posledice škodnih dogodkov, ki se jim ni bilo mogoče izogniti,<br />
čim manjše. Med aktivnsti spadajo predvsem neprestano izgrajevanje sistema notranjih<br />
kontrol, <strong>za</strong>varovanje oseb in premoženja, izvajanje varnostnih politik na področju<br />
varovanja informacij ter usposabljanje in o<strong>za</strong>veščanje vseh <strong>za</strong>poselnih k aktivnostim <strong>za</strong><br />
znižanje operativenga tveganja na sprejemljiv nivo.<br />
2.2. Tveganja pove<strong>za</strong>na z obveznicami<br />
2.2.1. Likvidnostno tveganje<br />
Likvidnostno tveganje iz naslova obveznic je tveganje, da imetnik na <strong>trg</strong>u pri dani ceni ne<br />
bo našel ustreznega obsega povpraševanja in ponudbe. Banka nima sklenjene pogodbe z<br />
nobenim vzdrževalcem likvidnosti <strong>za</strong> <strong>trg</strong>ovanje z obveznicami. V primeru, da ne bo<br />
aktivnega <strong>trg</strong>ovanja z obveznicami lahko to negativno vpliva na tržno ceno in likvidnost<br />
obveznic.<br />
2.2.2. Tveganje neplačila<br />
Za izpolnitev obveznosti iz obveznice jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem.<br />
Terjatve, ki izhajajo iz obveznic, niso posebej <strong>za</strong>varovane. Obveznosti iz obveznic so ob<br />
stečaju oziroma likvidaciji banke podrejene obveznostim do navadnih upnikov in<br />
obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital II. Obveznice<br />
so visoko tvegan vrednostni papir.<br />
2.2.3. Tveganje spremembe obrestne mere<br />
Obresti iz obveznic se obračunavajo od nominalne vrednosti obveznic na podlagi fiksne<br />
obrestne mere, kar pomeni, da amorti<strong>za</strong>cijski načrt ni odvisen od sprememb referenčnih<br />
obrestnih mer. V primeru sprememb splošnih ravni obrestnih mer na <strong>trg</strong>u, se to odrazi na<br />
ceni obveznice (tržno tveganje).<br />
19
PROBANKA, d.d.<br />
2.2.4. Tržno tveganje<br />
Tržno tveganje <strong>za</strong> imetnike obveznic predstavlja tveganje spremembe cene obveznice<br />
<strong>za</strong>radi spremembe cen na celotnem <strong>trg</strong>u <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>. Ta sprememba je lahko<br />
pogojena s spremembo obrestnih mer ali <strong>za</strong>radi spremembe kreditne sposobnosti<br />
izdajatelja. Presežno povpraševanje po obveznicah bi lahko vodilo do zvišanja prodajne<br />
cene obveznic, presežna ponudba pa do znižanja prodajne cene obveznic.<br />
Tržno tveganje pri dolžniških <strong>vrednostnih</strong> papirjih je načeloma enako, je pa možno, da je<br />
sprememba cene <strong>za</strong>radi zgoraj navedenih dejavnikov večja pri podrejenih <strong>vrednostnih</strong><br />
papirjih.<br />
Podrejena obveznica je <strong>za</strong> nekatere vlagatelje iz različnih razlogov neprimerna naložba.<br />
Obstaja možnost, da bo <strong>za</strong>radi tega na <strong>trg</strong>u manjše število potencialnih vlagateljev, kar<br />
lahko zmanjša povpraševanje po tem vrednostnem papirju.<br />
3. KLJUČNE INFORMACIJE<br />
3.1. Interes fizičnih in pravnih oseb vpletenih v izdajo<br />
Izdajatelj ni seznanjen z obstojem fizičnih ali pravnih oseb, vpletenih v izdajo obveznic, ki<br />
bi imele morebitne interese, vključno nasprotujoče, ki bi bili bistveni <strong>za</strong> izdajo obveznic.<br />
3.2. Utemeljitve glede izdaje in uporabe prihodka<br />
Namen izdaje obveznic je pridobitev kvalitetnih dolgoročnih virov. Viri bodo porabljeni <strong>za</strong><br />
ohranjanje ustreznega nivoja tako interno ocenjenega notranjega kapitala, kot tudi<br />
regulatorno <strong>za</strong>htevane kapitalske ustreznosti banke glede na načrtovano dinamiko<br />
povečevanja obsega poslovanja.<br />
4. PODATKI O OBVEZNICAH, KI BODO SPREJETE V TRGOVANJE<br />
4.1. Opis vrednostnega papirja<br />
Tip obveznice: Imenska, podrejena obveznica, izdana v nematerializirani obliki,<br />
nominirana v EUR, s fiksno obrestno mero in z oznako <strong>PRB12</strong> ter ISIN kodo<br />
SI0022103103.<br />
Velikost izdaje obveznic: Skupna nominalna vrednost celotne izdaje znaša<br />
10.000.000,00 EUR. Obveznice so bile izdane v nominalni vrednosti po 1.000,00 EUR<br />
vsaka. Celotna izdaja obveznic obsega 10.000 apoenov po 1.000,00 EUR.<br />
20
PROBANKA, d.d.<br />
4.2. Zakonodaja, na podlagi katere so bili vrednostni papirji izdani<br />
Obveznice <strong>PRB12</strong> so bile izdane na podlagi slovenske <strong>za</strong>konodaje. Za reševanje morebitnih<br />
sporov v zvezi z obveznicami je pristojno sodišče v Mariboru.<br />
Status obveznic: Po ZBan-1 (Ul RS, št. 131/2006, 1/2008 – ZBan-1A, 109/2008 – ZBan-<br />
1B, 19/2009 – ZBan-1C, 98/2009 – ZBan-1D in 79/2010 – ZBan-1E) ter Sklepu o izračunu<br />
kapitala bank in hranilnic (Ul RS, št. 135/2006, 104/2007 in 85/2010) se izdane obveznice<br />
vštevajo v dodatni kapital banke I kot podrejen dolg, ki je podrejen obveznostim do<br />
navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni<br />
kapital II.<br />
Izračun kapitala banke: V skladu s 134. členom ZBan-1 (Ul RS, št. 131/2006, 1/2008 –<br />
ZBan-1A, 109/2008 – ZBan-1B, 19/2009 – ZBan-1C, 98/2009 – ZBan-1D in 79/2010 –<br />
ZBan-1E) je sestavina dodatnega kapitala banke dodatni kapital I, kamor se na podlagi<br />
<strong>za</strong>htevanih pogojev in omejitev glede vključevanja v dodatni kapitala I, vštevajo obveznice<br />
<strong>PRB12</strong>.<br />
Skladno z 2. odstavkom 20. člena Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Ul RS, št.<br />
135/06, 104/2007 in 85/2010), mora podrejeni dolg kot sestavina dodatnega kapitala I<br />
izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 20. člena, pri čemer dodatni kapital I, v skladu z 2.<br />
odstavkom 5. člena, kot vsota prednostnih kumulativnih delnic s fiksnim donosom in<br />
podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni kapital I, ne sme presegati 50 % temeljnega<br />
kapitala banke.<br />
4.3. Oblika <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong><br />
Obveznice se glasijo na ime, izdane so v nematerializirani obliki in vpisane na račune<br />
imetnikov obveznic pri centralnem registru nematerializiranih <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, ki se<br />
vodi pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v<br />
nadaljevanju: KDD).<br />
4.4. Plačilno sredstvo<br />
Obveznice so nominirane in vplačane v evrih. Obresti in glavnica se bodo izplačevala v<br />
skladu z amorti<strong>za</strong>cijskim načrtom v evrih.<br />
4.5. Razvrščanje <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong><br />
Obveznosti iz obveznic so ob stečaju oziroma likvidaciji banke podrejene obveznostim do<br />
navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga, ki se vključuje v dodatni<br />
kapital II.<br />
21
PROBANKA, d.d.<br />
4.6. Opis pravic, pove<strong>za</strong>nih z vrednostnimi papirji<br />
4.6.1. Status obveznosti iz obveznic<br />
Za izpolnitev obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Terjatve,<br />
ki izhajajo iz obveznic, niso posebej <strong>za</strong>varovane in so ob stečaju oz. likvidaciji banke<br />
podrejene obveznostim do navadnih upnikov in obveznostim na podlagi podrejenega dolga,<br />
ki se vključuje v dodatni kapital II.<br />
4.6.2. Druge pravice iz obveznic<br />
Obveznice omogočajo njihovim imetnikom terjatve do izdajatelja iz naslova plačil glavnice<br />
in obresti. Obveznice ne dajejo pravice do udeležbe pri dobičku izdajatelja.<br />
Drugih pravic, vključno z možnostjo <strong>za</strong>menjave <strong>za</strong> druge vrste <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>,<br />
obveznica ne <strong>za</strong>gotavlja. Imetnik obveznice nima pravice <strong>za</strong>htevati od izdajatelja<br />
predčasnega unovčevanja terjatev iz naslova obveznice pred roki, določenimi z<br />
amorti<strong>za</strong>cijskim načrtom.<br />
4.6.3. Zaveze in omejitve v zvezi z izdajo obveznic<br />
V zvezi z izdajo obveznic Probanke, d.d. ne izhajajo nobene omejitve kot so npr. omejitve<br />
v investicijski in proizvodni politiki, omejitve izplačil dividend, omejitve finančne politike,<br />
<strong>za</strong>ve<strong>za</strong> oblikovanja presihajočega sklada, <strong>za</strong>ve<strong>za</strong> uporabe določenih računovodskih načel,<br />
<strong>za</strong>ve<strong>za</strong> o običajnem <strong>za</strong>varovanju poslovanja.<br />
4.7. Nominalna obrestna mera in obrestne obveznosti<br />
Obrestna mera je fiksna in znaša 6,50% letno.<br />
Znesek obresti se obračuna od nominalne vrednosti obveznic na linearni način, z<br />
upoštevanjem dejanskega števila dni v obdobju in 360 dni v letu. Obresti na lot in skupna<br />
vrednost obresti so <strong>za</strong>okrožene na dve decimalni mesti.<br />
Obresti se <strong>za</strong>čnejo obračunavati 2.6.2010. Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti<br />
plačila obresti, se izračunajo <strong>za</strong> obrestno obdobje, ki se <strong>za</strong>čne na <strong>za</strong>dnji prejšnji dan<br />
dospelosti plačila obresti (ali 2.6.2010, če gre <strong>za</strong> prvo plačilo obresti od obveznice) in<br />
konča na dan dospelosti plačila obresti, dneva plačila obresti pa ne vključuje.<br />
Obresti se izplačujejo enkrat letno <strong>za</strong> na<strong>za</strong>j, na vsakokratni dan dospelosti plačila obresti.<br />
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob dospetju obveznice, t.j. 2.6.2017.<br />
Obresti in glavnica (obveznosti iz obveznic) bodo izplačane na račun, ki ga sporoči<br />
upravičenec, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.<br />
V kolikor dan <strong>za</strong>padlosti plačila obresti ali dan <strong>za</strong>padlosti plačila glavnice ni delovni dan v<br />
Republiki Sloveniji, ali če je praznik v Evropi, ko sistem TARGET ne posluje in je hkrati<br />
22
PROBANKA, d.d.<br />
delovni dan v Republiki Sloveniji , se obresti oz. glavnica, izplačajo prvi delovni dan po<br />
dnevu dospelosti takšnega plačila. V tem primeru imetniku obveznic ne pripadajo obresti<br />
<strong>za</strong> čas od dospelosti iz obveznic do prvega naslednjega delovnega dne. Delovni dan pomeni<br />
dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče izvrševati plačila v domačem denarju v<br />
običajnem delovnem času in ki ni sobota, nedelja, državni praznik ali drug dela prost dan.<br />
Prvi kupon <strong>za</strong>pade v izplačilo 2.6.2011.<br />
Obresti se izračunajo z uporabo naslednje formule:<br />
o<br />
d =<br />
G<br />
d<br />
* r(<br />
f<br />
Od<br />
- obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila obresti<br />
G<br />
d<br />
– nominalni znesek glavnice na dan plačila obresti<br />
r ( f ) – obrestni faktor <strong>za</strong> obrestno obdobje, <strong>za</strong>okrožen na osem decimalnih mest<br />
)<br />
Obrestni faktor se izračuna na podlagi naslednje formule in se <strong>za</strong>okroži na osem<br />
decimalnih mest:<br />
i n<br />
r ( f ) = *<br />
100 360<br />
i – letna kuponska obrestna mera obveznice (6,50%)<br />
n – dejansko število dni obrestovanja<br />
360 - število dni v obdobju enega leta<br />
V skladu s 346. oziroma 347. členom Obligacijskega <strong>za</strong>konika (Ur. L. RS 83/2001)<br />
<strong>za</strong>starajo pravice <strong>za</strong>htevati izpolnitev obveznosti plačila glavnice v petih letih od dospelosti,<br />
obveznosti plačila obresti pa v treh letih od dospelosti.<br />
4.8. Način in obdobje izplačila obresti in glavnice<br />
Obresti se izplačujejo 1 krat letno <strong>za</strong> na<strong>za</strong>j, vsakega 2. junija v letu do <strong>za</strong>padlosti<br />
obveznice.<br />
Amorti<strong>za</strong>cijski načrt obveznice z nominalno vrednostjo 1.000,00 EUR:<br />
Kupon<br />
Datum Izplačilo Izplačilo Stanje<br />
dospelosti obresti glavnice dolga<br />
1 02.06.2011 65,90 0,00 1.000,00<br />
2 02.06.2012 66,08 0,00 1.000,00<br />
3 02.06.2013 65,90 0,00 1.000,00<br />
4 02.06.2014 65,90 0,00 1.000,00<br />
5 02.06.2015 65,90 0,00 1.000,00<br />
6 02.06.2016 66,08 0,00 1.000,00<br />
7 02.06.2017 65,90 1.000,00 0,00<br />
Skupaj 461,66 EUR<br />
23
PROBANKA, d.d.<br />
Nominalna vrednost glavnice dospe v plačilo v celoti ob <strong>za</strong>padlosti obveznice. Prvi kupon<br />
<strong>za</strong>pade v izplačilo 02.06.2011.<br />
Obveznosti iz obveznic bodo izplačane na račun, ki ga sporoči upravičenec, v skladu z<br />
vsakokrat veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD.<br />
Ker obveznice niso izdane v materializirani obliki in so vpisane v nematerializirani obliki v<br />
centralnem registru <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> pri KDD, mora vsak imetnik obveznice <strong>za</strong>gotoviti,<br />
da je v istem registru vpisan račun, na katerega se nakazujejo sredstva iz naslova dospelih<br />
obveznosti iz obveznic. Podatki in informacije o imetniku obveznic, vpisani v centralnem<br />
registru <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> pri KDD, morajo vsebovati vse elemente, ki izdajatelju<br />
omogočajo nakazilo sredstev iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic na ustrezno banko<br />
in ustrezen račun imetnika obveznice v primeru bančnih računov oziroma na drug ustrezen<br />
račun imetnika obveznice.<br />
Če imetnik obveznice na dan dospelosti terjatev iz naslova obveznic ne dobi sredstev na<br />
svoj račun, mora o tem takoj obvestiti izdajatelja in mu sporočiti podatke o pravilnem<br />
računu oziroma druge ustrezne podatke, ki izdajatelju omogočajo nakazilo na račun<br />
imetnika obveznice. Sredstva iz naslova dospelih obveznosti iz obveznic se v primeru<br />
nepopolnih podatkov o imetniku, ki izdajatelju ne omogočajo nakazila sredstev iz naslova<br />
dospelih obveznosti iz obveznic na način, določen v skladu s tem prospektom, ali na drug<br />
način, ki ga določi izdajatelj v skladu s predpisi, od dne dospelosti obveznice naprej ne<br />
obrestujejo.<br />
4.9. Donosnost obveznic<br />
Donosnost do dospetja obveznice je t.i. notranja stopnja donosa, ki jo je mogoče<br />
izračunavati z uporabo preglednic ali finančnega računalnika. Ta predstavlja donosnost<br />
obveznice na letni ravni in se izračuna na podlagi sledečih formul:<br />
PC<br />
Obr<br />
Obr<br />
....<br />
Obr<br />
1<br />
2<br />
n−1<br />
= + + +<br />
2<br />
n−1<br />
(1 + I<br />
letna<br />
) (1 + I<br />
etna<br />
) (1 + I<br />
letna<br />
)<br />
Obrn<br />
+ 100<br />
+<br />
n<br />
(1 + I )<br />
letna<br />
pri čemer je:<br />
PC<br />
Obrn<br />
Iletna<br />
n<br />
prodajna cena obveznice<br />
izplačilo obresti v obdobju n<br />
donosnost do dospetja obveznice na letni ravni; če se množi s 100 je<br />
izraženo v odstotkih<br />
število let<br />
24
PROBANKA, d.d.<br />
4.10. Zastopanje imetnikov obveznic<br />
V razmerju do izdajatelja nobena organi<strong>za</strong>cija ne <strong>za</strong>stopa imetnikov obveznice <strong>PRB12</strong>.<br />
4.11. Način izdaje obveznic<br />
Na podlagi 22. člena Statuta Probanke, d.d. je nadzorni svet na svoji 81. korespondenčni<br />
seji, ki je bila dne 31.03.2010 obravnaval in sprejel sklep o izdaji obveznic Probanke, d.d.,<br />
12. emisije.<br />
Na podlagi 14. člena Statuta Probanke, d.d. je uprava Probanke, d.d. dne 08.04.2010<br />
sprejela sklep o izdaji obveznic Probanke, d.d., 12. emisije.<br />
Prva prodaja obveznic je bila izvršena kot ponudba na podlagi 3. točke 1. odstavka 49.<br />
člena Zakona o <strong>trg</strong>u finančnih instrumentov (ZTFI - Ur. l. RS, št. 67/07, št. 69/2008 –<br />
ZTFI-A, 40/2009 – ZTFI-B in 88/2010 – ZTFI-C). Na osnovi predhodno sklenjenih<br />
protokolov o nakupu obveznic se je 16. vpisnikov <strong>za</strong>ve<strong>za</strong>lo, da bodo vpisali in vplačali<br />
obveznice. Obveznice so bile vplačane do 18.06.2010.<br />
Obveznice so bile izdane v nematerializirani obliki dne 02.06.2010 z vpisom na račune<br />
imetnikov obveznic pri KDD, v skladu s pravili KDD. V skladu z <strong>za</strong>konom o<br />
nematerializiranih <strong>vrednostnih</strong> papirjih je <strong>za</strong>koniti imetnik nematerializirane obveznice<br />
oseba, v korist katere je obveznica vknjižena na računu <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, ki se vodi pri<br />
KDD.<br />
4.12. Prenos obveznic<br />
Po izdaji so obveznice neomejeno prenosljive. Prenos lastništva obveznic se bo vršil v<br />
centralnem registru <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> pri KDD, v skladu z Zakonom o nematerializiranih<br />
<strong>vrednostnih</strong> papirjih (ZNVP-UPB1, Ur.l.RS, št. 2/07).<br />
4.13. Obdavčitev<br />
4.13.1. Obdavčitev <strong>za</strong> fizične osebe<br />
Obresti od obveznic, ki jih prejmejo fizične osebe so obdavčene po Zakonu o dohodnini<br />
(ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 43/10).<br />
Od obresti, ki jih prejmejo fizične osebe rezidenti Slovenije, se dohodnina obračuna in<br />
plača od davčne osnove po stopnji 20 % in se šteje kot dokončen davek.<br />
Izračun dohodnine od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda banka, in:<br />
25
PROBANKA, d.d.<br />
1. dolžniški vrednostni papirji ne vsebujejo opcije <strong>za</strong>menjave <strong>za</strong> lastniški vrednostni<br />
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo<br />
<strong>za</strong>menjavo <strong>za</strong> lastniški vrednostni papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega<br />
papirja banka), in<br />
2. so uvrščeni v <strong>trg</strong>ovanje na organiziranem <strong>trg</strong>u ali se z njimi <strong>trg</strong>uje v večstranskem<br />
sistemu <strong>trg</strong>ovanja v državi članici EU ali v državi članici OECD,<br />
opravi davčni organ na podlagi napovedi <strong>za</strong>ve<strong>za</strong>nca – rezidenta Slovenije. Zave<strong>za</strong>nec <strong>za</strong><br />
plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je <strong>za</strong>ve<strong>za</strong>nec sam.<br />
V skladu s 6. odstavkom 33. člena ZDoh-2, fizične osebe nerezidenti ne plačujejo davka od<br />
obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda banka, če:<br />
3. dolžniški vrednostni papirji ne vsebujejo opcije <strong>za</strong>menjave <strong>za</strong> lastniški vrednostni<br />
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo<br />
<strong>za</strong>menjavo <strong>za</strong> lastniški vrednostni papir, če je izdajatelj dolžniškega vrednostnega<br />
papirja banka), in<br />
4. so uvrščeni v <strong>trg</strong>ovanje na organiziranem <strong>trg</strong>u ali se z njimi <strong>trg</strong>uje v večstranskem<br />
sistemu <strong>trg</strong>ovanja v državi članici EU ali v državi članici OECD.<br />
Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala. Pri čemer se kot kapital<br />
štejejo deleži v gospodarskih družbah, <strong>za</strong>drugah in drugih oblikah organiziranja,<br />
investicijski kuponi ter vrednostni papirji, razen dolžniških <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>. V skladu s<br />
4. točko 2. odstavka 96. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala<br />
doseženega pri odsvojitvi dolžniških <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>.<br />
4.13.2. Obdavčitev <strong>za</strong> pravne osebe<br />
V skladu s 70. a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, Uradni list<br />
RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10) se davek ne izračuna, odtegne in plača<br />
od plačil od obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda banka, če:<br />
–ne vsebujejo opcije <strong>za</strong>menjave <strong>za</strong> lastniški vrednostni papir (oziroma ne vsebujejo<br />
opcije imetnikov, z uresničitvijo katere dosežejo <strong>za</strong>menjavo <strong>za</strong> lastniški vrednostni papir, če<br />
je izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka) in<br />
– so uvrščeni v <strong>trg</strong>ovanje na organiziranem <strong>trg</strong>u ali se z njimi <strong>trg</strong>uje v večstranskem<br />
sistemu <strong>trg</strong>ovanja v državi članici EU ali v državi članici Organi<strong>za</strong>cije <strong>za</strong> ekonomsko<br />
sodelovanje in razvoj,<br />
Dobiček, dosežen s prodajo <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, je sestavni del obdavčljivih prihodkov<br />
<strong>za</strong>ve<strong>za</strong>ncev <strong>za</strong> plačilo davka od dohodkov pravnih oseb. Pravne osebe plačujejo davek po<br />
davčni stopnji 20 %.<br />
Obresti so sestavni del prihodkov pravnih oseb in posledično tudi del osnove <strong>za</strong> davek od<br />
dohodkov pravnih oseb. Obresti se vključujejo v letno osnovo davka od dohodkov pravnih<br />
oseb, ki se plačuje po stopnji 20 % od davčne osnove.<br />
26
PROBANKA, d.d.<br />
4.13.3. Obdavčitev prometa z obveznicami<br />
Promet z vrednostnimi papirji je v skladu s 4.e točko 44. člena Zakona o davku na dodano<br />
vrednost (ZDDV-1, Uradni list RS, št. 117/06, 33/09) oproščen plačila davka na dodano<br />
vrednost.<br />
5. POGOJI PONUDBE<br />
PROBANKA, d.d. je izdala obveznice z oznako <strong>PRB12</strong> preko postopka ponudbe <strong>vrednostnih</strong><br />
<strong>papirjev</strong> v skladu s 3. točko 1. odstavka 49. člena Zakona o <strong>trg</strong>u finančnih instrumentov<br />
(ZTFI, Uradni list RS, št. 67/2007 (100/2007 – popr.), št. 69/2008 – ZTFI-A, št. 40/2009 –<br />
ZTFI-B in 88/2010 – ZTFI-C), ki določa, da <strong>za</strong> prvo prodajo <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> ni potrebna<br />
javna ponudba v primeru ponudbe <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, naslovljeno na vlagatelje, od<br />
katerih vsak na podlagi sprejema posamične ponudbe pridobi vrednostne papirje <strong>za</strong><br />
kupnino, ki je najmanj enaka 50.000,00 EUR, kar glede na znesek enega apoena obveznice<br />
<strong>PRB12</strong> znese nakup posameznega investitorja vsaj 50 lotov.<br />
V skladu s sklepom o izdaji obveznic <strong>PRB12</strong> je bila prodajana cena obveznic odvisna od<br />
količine vpisanih obveznic. Obveznice so se vpisovale in vplačevale pod naslednjimi pogoji:<br />
- <strong>za</strong> vpis in vplačilo do 999 apoenov je znašala 100%, kar je predstavljalo donos<br />
do dospetja v višini 6,50%,<br />
- <strong>za</strong> vpis in vplačilo od 1.000 do 1.999 apoenov je znašala 99,45%, kar je<br />
predstavljalo donos do dospetja v višini 6,60%,<br />
- <strong>za</strong> vpis in vplačilo od 2.000 in več je znašala 98,91%, kar je predstavljalo donos<br />
do dospetja v višini 6,70%.<br />
Cena vključuje spodnjo in zgornjo mejo.<br />
Obveznice so bile v celoti vpisane in vplačane v času od 02.06.2010 do 18.06.2010. V prvi<br />
prodaji je obveznice vpisalo in vplačalo 9 pravnih oseb, 4 fizične osebe in 3 skladi.<br />
Obveznice so bile izdane v nematerializirani obliki in dne 09.07.2010 vpisane na račune<br />
imetnikov obveznic pri KDD, v skladu s pravili KDD. V skladu z Zakonom o<br />
nematerializiranih <strong>vrednostnih</strong> papirjih (ZNVP, Uradni list RS, št. 2/2007 – ZNVP-UPB1, št.<br />
67/2007 – ZTFI (100/2007 popr.) in 58/2009 – ZNVP-B) je <strong>za</strong>koniti imetnik<br />
nematerializirane obveznice oseba, v korist katere je obveznica vknjižena na računu<br />
<strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, ki se vodi pri KDD.<br />
27
PROBANKA, d.d.<br />
6. SPREJEM V TRGOVANJE IN DOGOVOR O POSLU<br />
6.1. Mesto <strong>trg</strong>ovanja<br />
Predvideno mesto <strong>trg</strong>ovanja obveznic je borzni <strong>trg</strong>, segment obveznic Ljubljanske borze<br />
d.d..<br />
Razen organiziranega <strong>trg</strong>ovanja, ki bo potekalo po sprejetju obveznic na borzni <strong>trg</strong>,<br />
segment obveznic Ljubljanske borze d.d., izdajatelju ni poznan noben drugi organizirani ali<br />
enakovredni <strong>trg</strong>, kjer bi se <strong>trg</strong>ovalo z obveznicami <strong>PRB12</strong>.<br />
Izdajatelj ni sklenil dogovora z nobenim subjektom v zvezi s posredovanjem na<br />
sekundarnem <strong>trg</strong>u in <strong>za</strong>gotavljanjem likvidnosti obveznic <strong>PRB12</strong>.<br />
6.2. Borzno posredniške družbe, ki sodelujejo pri uvrstitvi obveznic na<br />
organiziran <strong>trg</strong><br />
Izdajatelj sam organizira, pripravlja in izvaja aktivnosti v zvezi z uvedbo obveznic v<br />
organizirano <strong>trg</strong>ovanje.<br />
7. ZAKONITI REVIZORJI<br />
Revizorska hiša izdajatelja <strong>za</strong> leta 2004, 2005 in 2006 je bila PricewaterhouseCoopers<br />
d.o.o., Cesta v kleče 15, Ljubljana, ki je vpisana v register revizijskih družb pri<br />
Slovenskem inštitutu <strong>za</strong> revizijo.<br />
Revizorska hiša izdajatelja <strong>za</strong> leta 2007, 2008 in 2009 je bila KPMG Slovenija, podjetje <strong>za</strong><br />
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v register revizijskih<br />
družb pri Slovenskem inštitutu <strong>za</strong> revizijo.<br />
28
PROBANKA, d.d.<br />
8. IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE O PROBANKI D.D.<br />
v tisoč EUR<br />
1. Iz izka<strong>za</strong> finančnega položaja 30.06.2010 31.12.2009<br />
Bilančna vsota 1.301.993 1.274.352<br />
Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 744.703 768.415<br />
- države 136.367 189.537<br />
- pravnih oseb 395.160 378.280<br />
- prebivalstva 213.176 200.598<br />
Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 847.949 835.018<br />
- pravnim in drugim osebam 779.387 765.952<br />
- prebivalstvu 68.562 69.066<br />
Finančna sredstva v posesti do <strong>za</strong>padlosti 61.724 77.196<br />
Celotni kapital 107.470 112.284<br />
Popravki finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti 53.023 49.947<br />
Obseg zunajbilančnega poslovanja 378.311 348.037<br />
Povprečne vloge gospodinjstev 213.129 194.365<br />
Povprečni krediti gospodinjstvom 81.566 80.367<br />
2. Iz izka<strong>za</strong> poslovnega izida 30.06.2010 30.06.2009<br />
Čiste obresti 10.620 5.782<br />
Čisti neobrestni prihodki 5.300 10.163<br />
Splošni upravni stroški 7.717 7.211<br />
Amorti<strong>za</strong>cija 930 743<br />
Oslabitve in rezervacije 3.736 5.089<br />
Dobiček pred obdavčitvijo 3.537 2.902<br />
Davek od dobička 705 676<br />
3. Število <strong>za</strong>poslenih 30.06.2010 31.12.2009<br />
Stanje na koncu obdobja 267 268<br />
4. Delnice 30.06.2010 30.06.2009<br />
Število delničarjev – redne delnice 567 568<br />
Število delnic (redne in prednostne) 3.799.814 3.799.814<br />
Nominalna vrednost delnice (v EUR) 4,17 4,17<br />
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 28,28 29,5<br />
29
PROBANKA, d.d.<br />
Pomembnejši ka<strong>za</strong>lci<br />
5. Izbor ka<strong>za</strong>lcev 30.06.2010 31.12.2009<br />
a) kapital banke<br />
- regulatorni kapital (v tisoč EUR) 144.366 140.913<br />
- kapitalska ustreznost (v %) 10,33 10,5<br />
b) kvaliteta aktive<br />
- oslabitve finančnih sredstev po odplačni vrednosti in rezervacije <strong>za</strong><br />
prevzete obveznosti / razvrščene postavke 4,63 4,56<br />
- posebne rezervacije <strong>za</strong> bilančne terjatve/bruto aktiva 3,91 3,77<br />
c) profitabilnost (v %)<br />
- obrestna marža 1,68 1,18<br />
- marža finančnega posredništva 2,52 2,59<br />
- donos na aktivo 0,56 0,52<br />
- donos na kapital pred obdavčitvijo 6,50 5,88<br />
- donos na kapital po obdavčitvi 5,19 4,99<br />
d) stroški poslovanja (v %)<br />
- operativni stroški / povprečna aktiva 1,37 1,31<br />
e) likvidnost (v %)<br />
- povprečna likvidna sredstva / povprečne kratkoročne vloge nebančnega<br />
sektorja 29,67 32,00<br />
- povprečna likvidna sredstva / povprečna bilančna vsota 11,31 14,36<br />
9. PODATKI O IZDAJATELJU<br />
9.1. Poslovna preteklost in razvoj izdajatelja<br />
PROBANKA, d.d. je bila ustanovljena 31. 1. 1991 na podlagi Zakona o podjetjih (Ul SFRJ,<br />
št. 77/88, 40/89, 46/90 in 61/90) in je kasneje uskladila svoje poslovanje z Zakonom o<br />
gospodarskih družbah in z Zakonom o bančništvu. Banka je bila ustanovljena in posluje po<br />
<strong>za</strong>konodaji Republike Slovenije. Od svoje ustanovitve se je razvila v srednjeveliko,<br />
vseslovensko banko s celovito bančno storitvijo in poslovnimi enotami v vseh večjih<br />
regionalnih središčih.<br />
Pomembnejši mejniki v razvoju finančne skupine Probanke:<br />
1991 31. januarja sprejet sklep o ustanovitvi Probanke, d.d.<br />
Pričetek poslovanja in pridobitev dovoljenja <strong>za</strong> mednarodno poslovanje.<br />
1992 Vključitev v mednarodni sistem SWIFT.<br />
Dokončanje likvidatur v Mariboru na Gosposki 23 in v Domu obrtnikov, s čimer se<br />
bistveno poveča in izboljša obseg storitev <strong>za</strong> prebivalstvo.<br />
1993 Dokapitali<strong>za</strong>cija banke v višini 30 milijonov DEM.<br />
Širitev poslovne mreže z ustanovitvijo poslovnih enot v Ljubljani, Kopru, Slovenj<br />
Gradcu in agencije v Zagorju.<br />
Ustanovitev hčerinskega leasing podjetja v Mariboru.<br />
Pridobitev pooblastila <strong>za</strong> poslovanje na <strong>trg</strong>u <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>.<br />
Uvrstitev prinosniške delnice Probanke, d.d. na Ljubljansko borzo <strong>vrednostnih</strong><br />
<strong>papirjev</strong> (druga bančna delnica, uvrščena v kotacijo).<br />
30
PROBANKA, d.d.<br />
Ustanovitev v<strong>za</strong>jemnega sklada.<br />
1994 Vključitev v sistem Eurocard – Mastercard.<br />
Ustanovitev družbe <strong>za</strong> upravljanje s tremi pooblaščenimi investicijskimi skladi.<br />
Prenos upravljanja v<strong>za</strong>jemnega sklada na Probanko družbo <strong>za</strong> upravljanje d.o.o.<br />
1995 Vselitev v adaptirane poslovne prostore na Gosposki 23 v Mariboru.<br />
1996 Ustanovitev hčerinskega leasing podjetja v Ljubljani.<br />
1997 Otvoritev novih poslovnih prostorov v Slovenj Gradcu.<br />
Razširitev poslovanja <strong>za</strong> občane v poslovni enoti Ljubljana.<br />
Ustanovitev hčerinskega leasing podjetja v Slovenj Gradcu.<br />
1998 Širitev poslovne mreže z odprtjem poslovnih enot v Kranju in Celju in agencij v<br />
Ravnah na Koroškem ter v Murski Soboti.<br />
Dograjevanje informacijske bančne tehnologije in pospešeno razvijanje projekta<br />
elektronskega bančništva.<br />
1999 Otvoritev poslovnih prostorov <strong>za</strong> poslovanje z občani v Kopru.<br />
2000 Otvoritev novih poslovnih prostorov v Celju.<br />
Uvedba kreditne kartice 'Hitra Karanta'.<br />
Uspešen prenos in opravljanje domačega plačilnega prometa <strong>za</strong> pravne osebe.<br />
V postopek odobritve vložen projekt ustanovitve v<strong>za</strong>jemnega pokojninskega<br />
sklada.<br />
Uskladitev z novim Zakonom o bankah in Zakonom o <strong>trg</strong>u <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>.<br />
2001 Svečana akademija ob 10. obletnici Probanke.<br />
Otvoritev prenovljenih poslovnih prostorov in razširitev poslovanja <strong>za</strong> prebivalstvo v<br />
Kranju.<br />
Otvoritev agencije v Murski Soboti.<br />
Pridobitev mednarodnega statusa <strong>za</strong> Probankino kartico BA/MAESTRO.<br />
Vzpostavitev delovanja DELTE, pokojninskega sklada Probanke.<br />
Informacijska prenova deviznega poslovanja.<br />
2002 Prenos tolarskega plačilnega prometa v bančno okolje.<br />
Dokapitali<strong>za</strong>cija banke v višini 1,3 mrd SIT.<br />
Pridobitev dovoljenja Banke Slovenije <strong>za</strong> opravljanje poslov finančnega najema.<br />
Izpolnitev <strong>za</strong>konskih pogojev <strong>za</strong> delovanje DELTE, v<strong>za</strong>jemnega pokojninskega<br />
sklada.<br />
Povečan kapital banke na 8,8 mrd SIT z izdajo emisije obveznic v višini 6,5 mio<br />
EUR.<br />
2003 Reinženiring poslovnih procesov.<br />
Dokapitali<strong>za</strong>cija banke v višini 1,8 mrd SIT, kapital banke znaša 10,4 mrd SIT.<br />
Izdana 7. emisija podrejenih obveznic v višini 12 mio EUR.<br />
Najem sindiciranega deviznega posojila v višini 10 mio EUR.<br />
31
PROBANKA, d.d.<br />
Finančna skupina presegla 182 mrd SIT bilančnega in zunajbilančnega poslovanja,<br />
od tega banka 140 mrd SIT.<br />
Premoženje v<strong>za</strong>jemnega sklada Alfa preseglo 11 mrd SIT.<br />
Prenovljeno elektronsko bančništvo in nove spletne strani.<br />
2004 Otvoritev poslovnih prostorov prenovljene poslovne hiše Finančne skupine<br />
Probanke.<br />
Dokapitali<strong>za</strong>cija banke v višini 1,5 mrd SIT.<br />
V<strong>za</strong>jemni sklad Probanka DZU Beta – delniški <strong>za</strong>čne s poslovanjem.<br />
Sklenjen dogovor o vstopu švedske <strong>trg</strong>ovske hiše H&M na slovenski <strong>trg</strong> prek<br />
prenovljene zgradbe <strong>trg</strong>ovsko-finančnega centra Finančne skupine Probanke v<br />
centru Maribora.<br />
2005 Finančna skupina Probanke presegla 1 mrd EUR obsega poslovanja in premoženja v<br />
upravljanju.<br />
Dokapitali<strong>za</strong>cija v višini 1,2 mrd SIT.<br />
Širitev poslovne mreže na nova območja, registracija hčerinske družbe Probanka<br />
Leasing d.o.o. Rijeka, nova poslovna enota na Dolenjskem.<br />
Sprejeta razvojna strategija Finančne skupine Probanke 2006 – 2010.<br />
Doka<strong>za</strong>na sposobnost neprekinjenega poslovanja.<br />
2006 Dokapitali<strong>za</strong>cija v višini 2,2 mrd SIT.<br />
Odprtje nove poslovalnice v Mariboru na Pobrežju.<br />
Uspešna reali<strong>za</strong>cija projekta uvedbe EUR ob sočasni prenovi notranjih poslovnih<br />
procesov.<br />
Prehod na mednarodne standarde računovodskega poročanja.<br />
Pričetek delovanja delniškega v<strong>za</strong>jemnega sklada Novi <strong>trg</strong>i.<br />
Preoblikovanje Zlate Monete 1 v Probanka globalni naložbeni sklad.<br />
2007 Dokapitali<strong>za</strong>cija v višini 11,7 mio EUR.<br />
Izdaja podrejenega dolga v višini 25,0 mio EUR.<br />
Priprave na novo kapitalsko direktivo BASEL II.<br />
Vstop v sistem SEPA.<br />
2008 Dokapitali<strong>za</strong>cija v višini 26,5 mio EUR.<br />
Izdaja navadnih obveznic v višini 30,0 mio EUR.<br />
Najem sindiciranega bančnega posojila v višini 27,0 mio EUR.<br />
Prehod s kartičnega sistema Bankart na kartični sistem ACTIVA.<br />
Ustanovitev novih v<strong>za</strong>jemnih skladov v okviru družbe Probanka upravljanje<br />
premoženja d.o.o.<br />
Ustanovitev hčerinske družbe Profondovi a.d. Beograd v 100–% lasti Probanke<br />
upravljanje premoženja d.o.o.<br />
2009 Izdaja podrejenih obveznic PRB11 v višini 15,0 mio EUR.<br />
Odprtje nove poslovalnice v Rušah.<br />
Bonitetna agencija Fitch je PROBANKI, d.d. dodelila dolgoročno mednarodno oceno<br />
kreditnega tveganja BB.<br />
Odprtje novega Finančnega centra v Ljubljani.<br />
32
PROBANKA, d.d.<br />
Uvedba Activa/Mastercard Revolving – mednarodno veljavne kreditne kartice.<br />
Sprejeta razvojna strategija Finančne skupine Probanke 2010-2014.<br />
Dokapitali<strong>za</strong>cija hčerinske družbe Probanka leasing d.o.o. v višini 2,2 mio EUR.<br />
2010 Izdaja podrejenih obveznic <strong>PRB12</strong> v višini 10,0 mio EUR.<br />
Prenova spletnih strani Finančne skupine Probanke.<br />
Vstop v medbančni sistem izmenjave e-računov.<br />
Uspešen prenos trajnih nalogov iz Zbirnega centra - Bankart v Probanko preko<br />
plačilnega sistema SEPA.<br />
9.1.1. Pravno in poslovno ime izdajatelja<br />
Firma:<br />
PROBANKA, d.d.<br />
Skrajšana firma: /<br />
9.1.2. Kraj registracije izdajatelja in številka registracije<br />
Matična številka: 5459702000<br />
Zaporedna številka vpisa: 10349900<br />
Kraj registracije:<br />
Maribor<br />
Šifra osnovne dejavnosti :<br />
K/64.190 – drugo denarno posredništvo<br />
9.1.3. Datum vpisa v register<br />
Datum vpisa pri registrskem organu: 18. 2. 1991<br />
Trajanje izdajatelja:<br />
Za nedoločen čas<br />
9.1.4. Glavni sedež in pravna oblika izdajatelja<br />
Sedež:<br />
Maribor<br />
Naslov:<br />
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor<br />
Telefonska številka: 02 / 25 20 500<br />
Pravna oblika poslovanja:<br />
Delniška družba<br />
Država vpisa v register:<br />
Republika Slovenija<br />
Zakonodaja po kateri posluje:<br />
Izdajatelj posluje v skladu s slovensko<br />
<strong>za</strong>konodajo<br />
33
PROBANKA, d.d.<br />
9.1.5. Najnovejši dogodki izdajatelja<br />
Izdajatelj meni, da poleg dejstev, navedenih v prospektu, ni drugih pomembnejših dejstev<br />
o njegovem poslovanju, dejavnosti in finančnem položaju, ki bi v bistvenem obsegu vplivali<br />
na oceno izdajateljeve plačilne sposobnosti.<br />
10. PREGLED POSLOVANJA<br />
10.1. Glavna področja dejavnosti<br />
Izdajatelj je univer<strong>za</strong>lna banka, ki je bila ustanovljena z namenom opravljanja bančnih<br />
storitev, <strong>za</strong> katere je pridobila licenco Banke Slovenije, kot tudi vseh drugih poslov, ki jih<br />
lahko banka opravlja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Izdajatelj lahko v skladu z<br />
vsakokrat veljavnimi predpisi opravlja posle v Republiki Sloveniji in v tujini.<br />
Banka opravlja naslednje bančne in druge finančne storitve, ki so navedene v 3. členu<br />
statuta banke:<br />
- sprejemanje depozitov;<br />
- dajanje kreditov, ki vključuje tudi: potrošniške kredite, hipotekarne kredite, odkup<br />
terjatev z regresom ali brez njega (factoring), financiranje komercialnih poslov<br />
(forfeiting),<br />
- finančni <strong>za</strong>kup (leasing),<br />
- storitve plačilnega prometa po ZPlaP, razen storitev upravljanja plačilnih sistemov;<br />
- izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (kreditne kartice, potovalni čeki),<br />
vključno z izdajanjem elektronskega denarja,<br />
- izdajanje garancij in drugih jamstev,<br />
- <strong>trg</strong>ovanje <strong>za</strong> svoj račun ali <strong>za</strong> račun strank: z instrumenti denarnega <strong>trg</strong>a, s tujimi<br />
plačilnimi sredstvi (vključno z menjalniškimi posli), s standardiziranimi terminskimi<br />
pogodbami in opcijami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, s<br />
prenosljivimi vrednostnimi papirji,<br />
- sodelovanje pri izdaji <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> in storitve, pove<strong>za</strong>ne s tem,<br />
- svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih<br />
<strong>za</strong>dev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij,<br />
- denarno posredništvo na medbančnih <strong>trg</strong>ih,<br />
- upravljanje z naložbami in svetovanje v zvezi s tem,<br />
- hramba <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> in druge storitve, pove<strong>za</strong>ne s hrambo,<br />
- kreditne bonitetne storitve: zbiranje, anali<strong>za</strong> in posredovanje informacij o kreditni<br />
sposobnosti pravnih oseb,<br />
- oddajanje sefov<br />
- investicijske ter pomožne investicijske storitve in posli<br />
- posredovanje pri prodaji <strong>za</strong>varovalnih polic po <strong>za</strong>konu, ki ureja <strong>za</strong>varovalništvo,<br />
- storitev upravljanja plačilnih sistemov po ZplaP,<br />
34
PROBANKA, d.d.<br />
- upravljanje pokojninskih skladov po <strong>za</strong>konu, ki ureja pokojninsko in invalidsko<br />
<strong>za</strong>varovanje,<br />
- skrbniške storitve, <strong>za</strong> katere drug <strong>za</strong>kon določa, da jih opravlja banka in storitve,<br />
pove<strong>za</strong>ne s temi skrbniškimi storitvami,<br />
- kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih,<br />
- druge storitve in posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je banka<br />
pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot v<strong>za</strong>jemno priznane finančne<br />
storitve ali storitve iz 1. do 5. točke razdelka C.<br />
- opravljanje <strong>za</strong>varovalnih ali po<strong>za</strong>varovalnih poslov po <strong>za</strong>konu, ki ureja<br />
<strong>za</strong>varovalništvo,<br />
- storitve pokojninskih družb po <strong>za</strong>konu, ki ureja pokojninsko in invalidsko<br />
<strong>za</strong>varovanje,<br />
- <strong>za</strong>varovalno <strong>za</strong>stopništvo ali posredništvo po <strong>za</strong>konu, ki ureja <strong>za</strong>varovalništvo,<br />
- upravljanje investicijskih skladov po <strong>za</strong>konu, ki ureja investicijske sklade,<br />
- upravljanje z nepremičninami,<br />
- upravljanje ali vodenje sistema <strong>za</strong> obdelavo podatkov ali opravljanje podobnih<br />
poslov, ki se izvajajo kot podpora opravljanju storitev ene ali več kreditnih (ali<br />
investicijskih) institucij.<br />
V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se dejavnosti iz prejšnjega odstavka<br />
razvrščajo v naslednje razrede in podrazrede:<br />
K/64.190 Drugo denarno posredništvo<br />
K/64.200 Dejavnost holdingov<br />
K/64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov<br />
K/64.910 Dejavnost finančnega <strong>za</strong>kupa<br />
K/64.920 Drugo kreditiranje<br />
K/64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen <strong>za</strong>varovalništva in<br />
dejavnosti pokojninskih skladov<br />
K/65.300 Dejavnost pokojninskih skladov<br />
K/66.110 Upravljanje finančnih <strong>trg</strong>ov<br />
K/66.120 Posredništvo pri <strong>trg</strong>ovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom<br />
K/66.190 Druge pomožne dejavnosti <strong>za</strong> finančne storitve, razen <strong>za</strong> <strong>za</strong>varovalništvo in<br />
pokojninske sklade<br />
K/66.220 Dejavnost <strong>za</strong>varovalniških agentov<br />
K/66.290 Druge pomožne dejavnosti <strong>za</strong> <strong>za</strong>varovalništvo in pokojninske sklade<br />
k/66.300 Upravljanje finančnih skladov<br />
35
PROBANKA, d.d.<br />
10.1.1. Opis glavnih dejavnosti izdajatelja<br />
Komercialno bančništvo<br />
Področje komercialnega bančništva v banki obsega razvojne in trženjske funkcije klasičnih<br />
bančnih produktov in storitev, ki jih banka izvaja <strong>za</strong> svoje komitente tako na področju<br />
gospodarstva kot prebivalstva. Produkte nadgrajuje z dodatno ponudbo naložbenih in<br />
<strong>za</strong>varovalniških produktov.<br />
Banka je v okviru ponudbe produktov in storitev komercialnega bančništva prvenstveno<br />
usmerjena v sodelovanje s srednje velikimi in majhnimi pravnimi subjekti in potrošniki<br />
oziroma fizičnimi osebami. Banka je prisotna tudi v velikih podjetjih, kjer s vključevanjem<br />
obsežnega naložbenega portfelja prispeva k reali<strong>za</strong>ciji poslovnih in razvojnih ciljev.<br />
Na segmentu komercialnega bančništva izvaja temeljno bančno funkcijo zbiranja prostih<br />
denarnih sredstev ter njihovo alokacijo tja, kjer lahko <strong>za</strong>sleduje osnovna bančna načela:<br />
likvidnost, varnost in rentabilnost naložb. V pestri paleti produktov poleg znanih in najbolj<br />
razširjenih produktov na področju kreditnega dela komercialnega bančništva (krediti,<br />
garancije, akreditivi, odkupi terjatev, ipd.) izvaja tudi storitev finančnega najema opreme<br />
in nepremičnin, kar pomeni <strong>za</strong> nekatere komitente prvinsko možnost ekonomskega <strong>za</strong>gona<br />
ali nadaljnje rasti.<br />
Na področju depozitnega poslovanja nudi banka deponentom, ki trenutno ali dolgoročno<br />
razpolagajo s presežki denarnih sredstev, kratkoročno in dolgoročno ve<strong>za</strong>vo sredstev v<br />
obliki depozitov, varčevalnih vlog, pa tudi fleksibilno ve<strong>za</strong>vo le-teh v obliki potrdila o vlogi<br />
kot komercialno dodelane in razširjene možnosti varnega plasmaja. S konkurenčno<br />
obrestno oziroma cenovno politiko sledimo dogajanjem na področju domačega in tujega<br />
bančnega sektorja, kar je predpogoj dolgoročne trdnosti in razvojne <strong>za</strong>nesljivosti. V izvedbi<br />
posameznega produkta oziroma storitve je <strong>za</strong>nesljiva in prilagodljiva, na <strong>za</strong>hteve<br />
komitentov pa se odziva v realnem času.<br />
V izvedbi poslovnega procesa še vedno prevladujejo klasični tržni kanali, to je razvejana<br />
poslovna mreža po vsej Sloveniji, vse bolj pa so prisotni elektronski kanali, saj to pomeni<br />
<strong>za</strong> komitente časovne in stroškovne prihranke. Na področju e-poslovanja želi dosegati v<br />
prihodnje tudi večje prihodkovne rezultate. Banka v načinu izvedbe vseh komercialnih<br />
aktivnosti nadgrajuje individualni pristop do komitenta, s poudarjanjem visoke kvalitetne<br />
izvedbe storitve.<br />
V sklopu komercialnega bančništva banka <strong>za</strong> komitente izvaja tudi storitve vodenja<br />
poslovnih in osebnih plačilnih računov, opravlja storitve plačilnega prometa v državi in<br />
čezmejno ter nudi paleto produktov in storitev s področja kartičnega poslovanja.<br />
Kreditno poslovanje - pravne osebe<br />
Na področju pravnih oseb imamo vpeljan sistem spremljave komitenta preko poslovnih<br />
skrbnikov kar pomeni, da strokovno usposobljen skrbnik celovito spremlja in oskrbuje s<br />
36
PROBANKA, d.d.<br />
paleto storitev posameznega komitenta, oziroma skupino pove<strong>za</strong>nih oseb. Skrbnik torej<br />
predstavlja neposredno vez med komitentom in banko. Na podlagi dobrega poznavanja<br />
komitentovega poslovanja in njegovih potreb skrbnik svetuje komitentu najprimernejšo<br />
izbiro produkta oziroma storitve iz ponudbe banke.<br />
V banki z namenom obvladovanja tveganj vodimo politiko razpršenosti naložb. Za podporo<br />
razvojnih ambicij komitentov preko Slovenskega podjetniškega sklada je banka tudi v<br />
2009. letu podpisala pogodbo o sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Poleg<br />
osnovne usmeritve v sodelovanje in podporo z malimi in srednje velikimi družbami, je<br />
banka pomembno prisotna tudi pri financiranju obratnih in osnovnih sredstev v velikih<br />
gospodarskih družbah.<br />
Krediti pravnim osebam znašajo konec 2009. leta 765,9 mio EUR in predstavljajo 91,7-%<br />
delež odobrenih kreditov strankam, ki niso banke, indeks rasti kreditov pravnim osebam<br />
glede na 2008. leto pa znaša 110.<br />
Glede na ročnost je struktura kreditov v prid kratkoročnim, njihov delež je znašal 56,3 %.<br />
S kratkoročnimi krediti so pretežno financirana obratna sredstva komitentov, dolgoročni<br />
krediti pa so usmerjeni v financiranje investicijskih in ostalih projektov in drugih<br />
dolgoročnih naložb.<br />
KONCENTRACIJA KREDITNE IZPOSTAVLJENOSTI PO DEJAVNOSTIH %<br />
2009 2008<br />
Finančne in <strong>za</strong>varovalniške dejavnosti 24,84 23,92<br />
Predelovalne dejavnosti 17,70 21,54<br />
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 17,33 14,68<br />
Gradbeništvo 8,60 9,99<br />
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 8,36 8,66<br />
Poslovanje z nepremičninami 3,00 4,14<br />
Tujina 2,95 2,57<br />
Dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti 2,39 0,20<br />
Promet in skladiščenje 2,16 1,31<br />
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 1,65 1,01<br />
Ostalo 11,02 11,98<br />
SKUPAJ 100,00 100,00<br />
Kreditno poslovanje - prebivalstvo<br />
Na področju kreditiranja prebivalstva banka trži potrošniške kredite (to je gotovinske in<br />
namenske) ter stanovanjske kredite. Pri obsegu kreditiranja fizičnih oseb v 2009. letu<br />
glede na predhodno leto ni <strong>za</strong>znane rasti, kar lahko pripišemo tudi splošnemu manjšemu<br />
<strong>za</strong>dolževanju prebivalstva v negotovih gospodarskih razmerah. Stanje kreditov<br />
prebivalstva konec 2009. leta je tako znašalo 69,1 mio EUR, kar je toliko kot konec<br />
preteklega leta.<br />
37
PROBANKA, d.d.<br />
Na področju kreditiranja prebivalstva predstavljajo največji delež dolgoročni krediti, delež<br />
le-teh znaša 85 %.<br />
V skupino dolgoročnih kreditov se uvrščajo tako potrošniški kot stanovanjski krediti.<br />
Potrošniške kredite odobrava banka z ročnostjo do največ 8 let, dolgoročni stanovanjski<br />
krediti pa imajo ročnost do 20 let. V 2009. letu se beleži upad v reali<strong>za</strong>ciji kratkoročnih<br />
kreditov glede na predhodno leto, dolgoročni krediti pa izkazujejo indeks rasti 109 glede na<br />
predhodno leto.<br />
Poleg standardne in najpogostejše oblike <strong>za</strong>varovanja z <strong>za</strong>varovalno polico <strong>za</strong>varovalnice<br />
se pri <strong>za</strong>varovanju kreditnih terjatev vse bolj uveljavljajo druge oblike <strong>za</strong>varovanja: vpis<br />
hipoteke na nepremičnini, zemljiški dolg pa tudi <strong>za</strong>stava <strong>za</strong> banko sprejemljivih<br />
<strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> in investicijskih kuponov v<strong>za</strong>jemnih skladov. Različne oblike<br />
<strong>za</strong>varovanja omogočajo fleksibilnejši odziv banke na želje in potrebe kreditojemalcev,<br />
predvsem pri stanovanjskih kreditih se tako vse bolj uveljavlja <strong>za</strong>varovanje kredita z<br />
vpisom hipoteke na nepremičnini.<br />
V 2009. letu smo na področju stanovanjskih kreditov v banki pričeli tržiti paket storitev,<br />
imenovan Stanovanjski paket. V paketu so združene storitve banke in <strong>za</strong>varovalniške<br />
storitve. Glavne prednosti tega paketa so ureditev kredita ter sklenitev premoženjskega in<br />
življenjskega <strong>za</strong>varovanja na enem mestu ter ugodnejši pogoji odobritve kredita.<br />
Vpogledna sredstva, kratkoročne in dolgoročne vloge – pravne osebe<br />
V primerjavi s preteklim letom se je znesek vseh prejetih sredstev pravnih oseb skupno<br />
povečal <strong>za</strong> 17 %.<br />
Razmere na finančnih <strong>trg</strong>ih so vplivale na večje povpraševanje po zbiranju depozitnih<br />
sredstev na domačem <strong>trg</strong>u. Bančna politika prilagajanja obrestnih mer je omogočila<br />
povečanje prejetih sredstev pravnih oseb kar <strong>za</strong> 17%, ki so konec 2009. leta znašala 568<br />
mio EUR.<br />
Največje povečanje je banka <strong>za</strong>beležila med dolgoročno ve<strong>za</strong>nimi vlogami gospodarstva saj<br />
so se le-te povečale <strong>za</strong> 2,6-krat. Poleg gospodarskih subjektov je v obravnavanem letu<br />
aktivni deponent pri bankah Ministrstvo <strong>za</strong> finance. Za 13 % so se v primerjavi s preteklim<br />
letom povečala tudi vpogledna sredstva gospodarstva, medtem ko so kratkoročne vloge<br />
<strong>za</strong>beležile padec <strong>za</strong> 3 %. Ob konsistentno vodeni obrestni politiki banke je povečanje vlog<br />
nebančnega sektorja tudi posledica kakovostnega poslovnega odnosa banke s komitenti.<br />
Tudi v 2009. letu smo nadaljevali z urejanjem in izboljševanjem internih delovnih<br />
procesov, izboljšana je bila obstoječa informacijska podpora, urejala sta se tarifno<br />
poslovanje in standardi<strong>za</strong>cija poslovnih procesov.<br />
Komitentom banka še naprej ponuja najrazličnejše možnosti ve<strong>za</strong>v prostih sredstev – od<br />
ve<strong>za</strong>v najkrajših rokov pa vse do dolgoročnih ve<strong>za</strong>v v domači in tujih valutah. Pri<br />
dolgoročnejših ve<strong>za</strong>vah imajo komitenti možnost izbire fiksne obrestne mere ali variabilne<br />
obrestne mere, ki se spreminja glede na spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR.<br />
38
PROBANKA, d.d.<br />
Vpogledna sredstva, kratkoročne in dolgoročne vloge – prebivalstvo<br />
V 2009. letu je bila <strong>za</strong>radi sprememb v tržnih razmerah poslovanja finančnih institucij<br />
oziroma razmer na medbančnem <strong>trg</strong>u posebna pozornost posvečena hitro odzivni politiki<br />
prilagajanja obrestnih mer vsem oblikam varčevanj. Dopolnjevala se je z uspešnimi in<br />
dobro koordiniranimi tržnimi komunikacijskimi akcijami, ki so imele velik odziv predvsem<br />
pri tistih varčevalcih, ki so pred tem sredstva nalagali v v<strong>za</strong>jemnih skladih. Obseg<br />
dolgoročnih vlog prebivalstva se je v primerjavi s preteklim letom povečal <strong>za</strong> 40 %,<br />
vpogledna sredstva <strong>za</strong> 18 % medtem ko so kratkoročne vloge ostale na ravni preteklega<br />
leta. Vloge prebivalstva skupaj so se nominalno povečale <strong>za</strong> 32,2 mio EUR in so konec<br />
2009. leta znašale 200,6 mio EUR.<br />
Depozit, ki predstavlja klasično obliko ve<strong>za</strong>ve sredstev, komitentu omogoča varno naložbo<br />
in oplemenitenje prihrankov. Banka je v 2009. letu ponujala več vrst klasičnih depozitov in<br />
varčevalnih produktov glede na obdobje ve<strong>za</strong>ve, valute in možnost vplačil ter izplačila<br />
obresti.<br />
Ves čas se banka intenzivno posveča izboljševanju poslovnih procesov ter s tem ponudbe<br />
produktov in dvigu kakovosti izvajanja njenih storitev, prav tako pa tudi nadaljnji izgradnji<br />
sodobne in učinkovite prodajne mreže ter usposabljanja <strong>za</strong>poslenih.<br />
V primerjavi s preteklim letom so se sredstva prebivalstva povečala <strong>za</strong> 19 %.<br />
Garancijsko in dokumentarno poslovanje<br />
Pomembno področje poslovanja predstavljata garancijsko in dokumentarno poslovanje, v<br />
okviru slednjega zlasti dokumentarni akreditivi. Na področju izdajanja garancij komitenti<br />
pričakujejo hitro odzivnost in prilagodljivost, kar jim banka v celoti <strong>za</strong>gotavlja.<br />
Konec 2009. leta je obseg garancijskega poslovanja znašal 124,7 mio EUR in izkazuje<br />
indeks 85 glede na predhodno leto. Glede na vrsto izdane garancije predstavljajo največji<br />
delež storitvene garancije, in sicer 60,9 %. V 2008. letu je ta delež znašal 51 %.<br />
V mednarodnem poslovanju predstavlja najučinkovitejši in najbolj varen bančni plačilni<br />
instrument, ki <strong>za</strong>varuje tako prodajalca kot kupca, dokumentarni akreditiv. Obseg<br />
odobrenih dokumentarnih akreditivov je znašal konec 2009. leta 8,3 mio EUR, indeks rasti<br />
glede na predhodno leto znaša 141.<br />
Plačilni promet<br />
Konec 2009. leta je imelo v banki odprte evrske in devizne transakcijske račune,<br />
namenjene opravljanju plačilnega prometa v državi in s tujino 2.798 pravnih 13.288<br />
fizičnih oseb.<br />
39
PROBANKA, d.d.<br />
Za imetnike transakcijskih računov je banka opravljala domači in mednarodni plačilni<br />
promet. Domačega plačilnega prometa je bilo <strong>za</strong> 5,9 mrd EUR. Mednarodnega plačilnega<br />
prometa pa je bilo opravljenega <strong>za</strong> 1,0 mrd EUR in se je nanašal na tekoče poslovanje<br />
podjetij, kapitalske, finančne in dokumentarne posle.<br />
Plačilni promet je potekal preko kontokorentnih računov pri tujih bankah, preko<br />
korespondentskih pove<strong>za</strong>v s tujimi in domačimi bankami ter preko plačilnih sistemov<br />
SWIFT, STEP2, SEPA in TARGET2.<br />
Z bankami poteka pove<strong>za</strong>va preko sistema SWIFT, ki omogoča hiter, varen, <strong>za</strong>ščiten in<br />
standardiziran prenos podatkov. Večina komitentov, več kot 90 %, je z banko poslovala<br />
preko elektronskega bančništva, torej preko Prospleta in Prospletplusa.<br />
V 2009. letu so bili uspešno opravljeni predpisani testi Banke Slovenije o usposobljenosti<br />
banke <strong>za</strong> <strong>za</strong>gotavljanje neprekinjenega poslovanja.<br />
Med pomembnejše mejnike v 2009. letu lahko <strong>za</strong>gotovo štejemo <strong>za</strong>četek delovanja<br />
slovenske klirinške hiše SIMP, ki je ponudila bankam infrastrukturo <strong>za</strong> procesiranje<br />
domačih in čezmejnih SEPA plačil do 50.000 €. V 2009. letu so slovenske poslovne banke<br />
uspešno izvedle migracijo plačilnega sistema žiro kliring iz Banke Slovenije v klirinško hišo<br />
SIMP. Probanka usmerja 90 % domačih in 50 % čezmejnih plačil v SIMP. Prav tako<br />
Probanka aktivno deluje v okviru SEPA nacionalnega programa, ki načrtuje v 2010. letu<br />
<strong>za</strong>četek uporabe SEPA sheme <strong>za</strong> direktne obremenitve ter nadaljevanje migracije novih<br />
plačilnih instrumentov (trajnik, posebna položnica) iz Zbirnega centra v SIMP klirinško<br />
hišo.<br />
Kartično in bankomatsko poslovanje<br />
Banka je v 2009. letu na področju kartičnega poslovanja sledila mandatom Evropskega<br />
plačilnega sveta (EPC), ki v kartični shemi SEPA evropskim bankam narekuje predvsem<br />
razvoj in izpolnjevanje kriterijev na področju EMV (čipne) tehnologije, dodatno PCI<br />
varnostnih standardov. Probanka je <strong>za</strong>dnjih mesecih 2009. leta dosegla 100-odstotno<br />
skladnost SEPA (EMV) in PCI na področju izdanih plačilnih kartic in POS terminalov v<br />
lastnih poslovalnicah.<br />
V 2009. letu je banka v okviru kartičnega sistema Activa je banka pričela izdajati obročno<br />
kreditno kartico Mastercard Revolving, ki se izdaja komitentom v treh različicah deleža<br />
odplačila: 10 %, 20 % in 33 % od koriščenega dela kreditnega limita. Dodatno je banka<br />
<strong>za</strong> imetnike pričela nuditi storitev Varnostni SMS, <strong>za</strong> imetnike Zlatih plačilnih kartic<br />
Activa/Maestro in Activa/Mastercard pa se je s poslovnimi partnerji oblikovala kot novo<br />
shemo bonitetnih ugodnosti na izbranih prodajnih mestih, ti. »Skupaj do vašega popusta«.<br />
V 2009. letu banka v primerjavi z 2008. letom na področju plačilnih kartic <strong>za</strong>znava<br />
običajen trend naraščanja negotovinskih transakcij na prodajnih mestih ter na drugi strani<br />
sočasen upad transakcij dvigov gotovine na bankomatih. Skupaj je bilo na prodajnih<br />
mestih z vsemi izdanimi plačilnimi karticami Probanke v 2009. letu opravljenih 8,13 % več<br />
40
PROBANKA, d.d.<br />
negotovinskih transakcij nakupov imetnikov (glede na 2008. leto), v skupni vrednosti 22,1<br />
mio EUR (15,1 % porast glede na 2008. leto).<br />
V slovensko mrežo bankomatov v okviru procesnega centra Bankart je vključenih skupaj<br />
21 bankomatov, locirani so ob poslovalnicah banke in na lokacijah večjih <strong>trg</strong>ovskih ali<br />
mestnih središč po Sloveniji. Bankomati so ob <strong>za</strong>ključku 2009. leta dosegli 100-odsotno<br />
EMV in PCI skladnost.<br />
V bankomatski mreži banke je bilo v 2009. letu izplačanih 29,7 mio EUR (5,11 % manj kot<br />
v 2008. letu), opravljenih je bilo 455.678 <strong>za</strong>htevkov <strong>za</strong> dvig gotovine (11,8 % upad v<br />
primerjavi z 2008. letom) in 97.009 vpogledov v stanje na osebni račun (porast 4,8 % v<br />
primerjavi z 2008. letom). Povprečna višina dviga gotovine na bankomatu Probanke je<br />
znašala 65 EUR/ transakcijo. Poleg izplačila gotovine in vpogleda v stanje je v bankomatski<br />
mreži možno opraviti tudi nakup GSM vrednotnic ali DNT polog.<br />
Zakladništvo<br />
Z <strong>za</strong>ostritvijo razmer na finančnih <strong>trg</strong>ih ob <strong>za</strong>ključku 2008. leta smo bili v prvem kvartalu<br />
2009. leta priča najhujši likvidnosti krizi po 1929. letu. Posledica nestabilnih razmer na<br />
ameriškem ter ključnih evropskih <strong>trg</strong>ih se je prenesla na vse ostale <strong>trg</strong>e, vključno s<br />
slovenskim.<br />
Banka Slovenije oz. Ministrstvo <strong>za</strong> finance je <strong>za</strong>radi kriznih razmer na finančnih <strong>trg</strong>ih<br />
sprejela več ukrepov <strong>za</strong> preprečitev oz. sanacijo posledic krize <strong>za</strong> <strong>za</strong>gotovitev stabilnosti<br />
finančnega sistema. V 2009. letu je država v večji meri povečala vloge pri bankah na<br />
podlagi sredstev zbranih z izdajo <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>.<br />
Zaradi poslabšanih pogojev financiranja na tujih <strong>trg</strong>ih se je okrepilo financiranje bank z<br />
<strong>za</strong>dolževanjem pri ECB. Tako je ECB 13. maja 2009 z znižanjem ključne obrestne mere<br />
glavnega refinanciranja na 1% vzpodbudila banke po dodatnem refinanciranju. Prav tako<br />
je vpeljala sistem polne dodelitve pri fiksni obrestni meri ter dolgoročnejše operacije (šest<br />
mesečno in enoletno refinanciranje).<br />
Banka Slovenije je v 2009. letu nekoliko omilila minimalne <strong>za</strong>hteve <strong>za</strong> <strong>za</strong>gotavljanje<br />
ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic in tako dovolila obravnavanje<br />
dolgoročnejših operacij pri ECB z dejansko dospelostjo.<br />
Z <strong>za</strong>ostritvijo finančne krize in <strong>za</strong>piranjem tujih <strong>trg</strong>ov so se tuji dolgoročni finančni viri<br />
bank pričeli krčiti. Zato so posamezne države pričele z izdajo garancij domačim bankam <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>dolževanje na kapitalskih <strong>trg</strong>ih. V 2009. letu so številne evropske banke izdale obveznice<br />
z državnim jamstvom, med drugimi tudi dve slovenski banki. Prav tako smo bili priča<br />
izdajam obveznic s strani številnih domačih in tujih podjetij.<br />
41
PROBANKA, d.d.<br />
V pogojih državnega jamstva <strong>za</strong> vloge v segmentu prebivalstva so banke povečevale<br />
tekmovalnost pri pridobivanju vlog z zviševanjem obrestnih mer, s čimer so si banke<br />
<strong>za</strong>gotovile predvsem kratkoročne vire. Probanka, d.d. je uspela v 2009. letu ohraniti enako<br />
rokovno strukturo stabilnih dolgoročnejših virov v realnem sektorju.<br />
Zaradi ne<strong>za</strong>dostnosti dolgoročnih virov so banke <strong>za</strong>ostrovale kreditne pogoje, pri čemer so<br />
prevladujoče odobravale kratkoročna posojila s fiksno obrestno mero. Povpraševanje po<br />
kreditih s strani gospodarstva in prebivalstva se je še posebej proti koncu 2009. leta v<br />
Sloveniji močno znižalo.<br />
V <strong>za</strong>četku 2009. leta je negotovost in ne<strong>za</strong>upanje na medbančnem <strong>trg</strong>u povzročilo<br />
likvidnostni krč na evropskem <strong>trg</strong>u, kateremu je sledilo usmerjanje viškov sredstev skoraj<br />
izključno v centralne banke oz. ECB. Proti koncu leta je ta krč popustil in so bili vidni<br />
pozitivni signali ponovnega <strong>za</strong>upanja na medbančnem <strong>trg</strong>u.<br />
Strm in močno sinhroniziran upad svetovne gospodarske aktivnosti se je proti koncu leta<br />
na glavnih nastajajočih <strong>trg</strong>ih, pa tudi v vrsti razvitih gospodarstev <strong>za</strong>čel postopno umikati<br />
ponovni rasti. K oživljanju gospodarske aktivnosti so prispevali spodbujevalni ukrepi<br />
denarne in javnofinančne politike, ki se izvajajo od <strong>za</strong>četka recesije, pa tudi okrepitev<br />
<strong>za</strong>upanja tako potrošnikov kot podjetij.<br />
Negotovosti glede bodočih gibanj v mednarodnem okolju kljub temu ostajajo visoke.<br />
V 2009. letu je banka izpolnjevala vse regulatorne <strong>za</strong>hteve (obvezno rezervo in količnike<br />
likvidnosti) v predpisanih okvirih. Zakladništvo banke dnevno poroča o likvidnostni situaciji<br />
banke na likvidnostni komisiji, na kateri so prisotni uprava banke, izvršni direktorji in<br />
direktorji poslovnih enot. Po potrebi se na seji sprejmejo ukrepi <strong>za</strong> uravnavanje likvidnosti.<br />
Mesečne analize likvidnostnega, obrestnega, tržnega in tečajnega tveganja, rokovna<br />
struktura bilance ter predlogi aktivnih in pasivnih obrestnih mer po posameznih kategorijah<br />
bilance se obravnavajo na seji ALCO komisije, kjer so prisotni uprava banke in izvršni<br />
direktorji.<br />
Prav tako je bila izka<strong>za</strong>na posebna skrb <strong>za</strong> ugotavljanje in nenehno spremljanje finančne<br />
stabilnosti bank in drugih finančnih institucij, s katerimi banka poslovno sodeluje. Banka je<br />
v drugi polovici 2009. leta izvedla več stresnih likvidnostnih scenarijev, na podlagi katerih<br />
je tudi sprejela razmeram prilagojene ustrezne krizne načrte.<br />
Povečano likvidnostno tveganje v bistveno poslabšanih razmerah na finančnih <strong>trg</strong>ih je<br />
<strong>za</strong>htevalo skrbno planiranje likvidnostnih tokov banke. Banka je v 2009. letu revidirala<br />
politiko upravljanja z likvidnostnim tveganjem in s tem bistveno izboljšala metodologijo<br />
njenega upravljanja. Banka je v 2009. letu izboljšala likvidnostno pozicijo banke ter<br />
izboljšala stopnjo pokritosti kratkoročnih obveznosti. Navedeno je rezultiralo v:<br />
• preseganju predpisanega količnika likvidnosti,<br />
42
PROBANKA, d.d.<br />
• preseganju izpolnjevanja limitiranih ka<strong>za</strong>lcev likvidnosti (likvidna sredstva /<br />
nestabilna pasiva; likvidna sredstva / obveznosti do 6 mesecev; rokovna neusklajenost /<br />
bilančna vsota; <strong>za</strong>padlost pasive v posamezni časovni košarici / bilančna vsota),<br />
• povečanju dolžniških <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, razpoložljivih <strong>za</strong> refinanciranje pri ECB.<br />
Poslovanje z bankami<br />
Denarni <strong>trg</strong><br />
Skupen obseg poslov se je v 2009. letu na domačem in tujem medbančnem denarnem<br />
<strong>trg</strong>u v primerjavi s preteklim letom povečal <strong>za</strong> 9 %. Banka je skozi celo leto izkazovala<br />
večje likvidnostne presežke in je <strong>za</strong>to zmanjšala najete vire na denarnem <strong>trg</strong>u <strong>za</strong> 42 %,<br />
posledično pa povečala plasirane depozite <strong>za</strong> 47 %. Zaradi poglabljanja svetovne krize,<br />
katere posledica je bila nedelovanje medbančnega denarnega <strong>trg</strong>a, se je močno povečal<br />
promet z Banko Slovenije oz. Ministrstvom <strong>za</strong> finance.<br />
Dolgovi do bank in finančnih organi<strong>za</strong>cij<br />
Zadržanost bančnega sektorja pri financiranju, ki se je pričela v 2007. letu, se je<br />
nadaljevala tudi v 2009. letu.<br />
Kljub težkim razmeram na medbančnem <strong>trg</strong>u, predvsem <strong>za</strong> srednjevelike slovenske banke,<br />
je banka v 2009. letu uspela na tujih finančnih <strong>trg</strong>ih najeti več manjših bilateralnih posojil<br />
<strong>za</strong> namene splošnega financiranja. Ob tem je banka vrnila tujim bankam <strong>za</strong> 73.936 tisoč<br />
EUR prejetih posojil iz preteklih let.<br />
Zelo uspešno je bilo sodelovanje s SID banko, ki je povečala obseg financiranja v<br />
primerjavi z 2008. letom <strong>za</strong> 18 % in tako posredno pripomogla h krepitvi gospodarstva in<br />
ublažitvi posledic finančne krize.<br />
Banka izkazuje konec 2009. leta obveznosti iz naslova kreditov bank v višini 180 mio EUR.<br />
Glavnino obveznosti (98 %) predstavljajo dolgoročni krediti.<br />
Trgovanje z devi<strong>za</strong>mi<br />
Prihodki iz naslova tečajnih marž so se v 2009. letu precej znižali <strong>za</strong>radi krčenja<br />
gospodarskih tokov s tujino in posledično menjalniškega poslovanja v tujih valutah tako,<br />
da so neto tečajne marže na deviznih <strong>trg</strong>ih (podjetniškem, menjalniškem in medbančnem)<br />
znašale 210.000 EUR ob koncu poslovnega leta.<br />
Poslovanje z dolžniškimi vrednostnimi papirji<br />
Kri<strong>za</strong> na finančnih <strong>trg</strong>ih, ki se je <strong>za</strong>čela v drugi polovici 2008. leta, se je nadaljevala tudi v<br />
2009. letu. Države iz celega sveta so kar po vrsti najavljale, da njihova gospodarstva<br />
vstopajo v obdobje recesije. Centralne banke so se po svojih najboljših močeh trudile, da<br />
ublažijo negotove razmere na <strong>trg</strong>ih, večina njih pa je drastično znižala referenčne obrestne<br />
mere, kar je znižalo <strong>za</strong>htevane donose dolžniških <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>. Zaradi <strong>za</strong>ostrenih<br />
43
PROBANKA, d.d.<br />
razmer na kreditnem <strong>trg</strong>u, se je izjemno povečal obseg na novo izdanih obveznic različnih<br />
ročnosti. Na ta način so se <strong>za</strong>dolževala tako podjetja kot banke, luknje v državnih<br />
proračunih pa so z novimi izdajami krpali tudi v večini držav.<br />
Republika Slovenija je v 2009. letu izdala <strong>za</strong> 3 milijarde EUR obveznic. Znesek je<br />
enakomerno razdelila na dve izdaji, ročnosti obveznic pa sta bile 5 in 15 let. Naloga<br />
primarnih vpisnikov in uradnih vzdrževalcev likvidnosti državnih obveznic pa je bila<br />
podeljena trem domačim in devetim tujim bankam.<br />
V 2009. letu je banka sprejela 2. izdajo politike upravljanja z dolžniškimi vrednostnimi<br />
papirji, v kateri je na bolj pregleden in sistematičen način opredelila novo razdelitev<br />
portfeljev in podportfeljev. S tem je banka dodatno izboljšala preglednost posameznih<br />
naložb, natančneje določila značilnosti portfeljev in podportfeljev, ter postavila okvirje <strong>za</strong><br />
vse nadaljnje naložbe v dolžniške vrednostne papirje.<br />
Portfelj dolžniških <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> je konec 2009. leta znašal 181,7 milijonov EUR, kar<br />
je v primerjavi s koncem leta 2008 <strong>za</strong> 46 milijonov EUR več. Naložbe v obveznice, ki so na<br />
ECB listi in jih lahko banka uporabi <strong>za</strong> refinanciranje pri ECB, so se v primerjavi z 2008.<br />
letom v 2009. letu zmanjšale <strong>za</strong> dobre 3 milijone EUR in so konec 2009. leta znašale 119,8<br />
milijona EUR. Do povečanja portfelja je prišlo predvsem <strong>za</strong>radi povečanja naložb v<br />
slovenske <strong>za</strong>kladne menice, ki so prav tako primerno premoženje <strong>za</strong> <strong>za</strong>stavo pri<br />
refinanciranju pri ECB, v katerih je imela banka konec leta <strong>za</strong> 49,1 milijona EUR naložb. S<br />
tem je povečala razpoložljivo sekundarno likvidnost, hkrati pa z naložbo v slovenske<br />
državne vrednostne papirje povečala varnost celotnega portfelja.<br />
Banka je v 2009. letu ostala primarni vpisnik <strong>za</strong>kladnih menic Ministrstva <strong>za</strong> finance RS. V<br />
petih avkcijah so bile investitorjem ponujene dve izdaji 12-mesečnih v skupni vrednosti<br />
750 milijonov EUR, tri izdaje 6-mesečnih v skupni vrednosti 155,8 milijona EUR in štiri<br />
izdaje 3-mesečnih <strong>za</strong>kladnih menic v skupni vrednosti 159,24 milijona EUR. Banka je<br />
uspešno sodelovala na avkcijah in v svojem imenu in <strong>za</strong> svoj račun kupila <strong>za</strong> 54 milijonov<br />
EUR <strong>za</strong>kladnih menic raznih ročnosti. Zaradi precejšnega zmanjšanja števila nebančnih<br />
vpisnikov, banka v 2009. letu ni nastopala v vlogi posrednika.<br />
Banka je v 2009. letu izdala podrejeno obveznico s fiksno obrestno mero v višini 7,0 % v<br />
emisijski vrednosti 15 mio EUR in <strong>za</strong>padlostjo v 2016. letu. Obveznica z oznako PRB11 je<br />
bila z 29. 12. 2009 uvrščena na borzni <strong>trg</strong> Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.<br />
Banka je tako imela konec 2009. leta na borznem <strong>trg</strong>u Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,<br />
uvrščene štiri serije podrejenih obveznic (PRB7, PRB8, PRB9 in PRB11) v skupni nominalni<br />
vrednosti 61,2 milijona evrov ter eno serijo navadne obveznice (PRB10) v nominalni<br />
vrednosti 30,0 milijonov evrov.<br />
44
PROBANKA, d.d.<br />
Investicijsko bančništvo<br />
V okviru investicijskega bančništva se opravljajo storitve borznega posredništva na<br />
domačem in tujih <strong>trg</strong>ih <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, individualno upravljanje premoženja strank,<br />
upravljanje pokojninskega sklada, kritnega sklada pokojninske družbe, lastnega portfelja<br />
<strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> ter izvajajo investicije v kapitalske naložbe. PROBANKA, d.d. je<br />
članica Ljubljanske borze d.d. z dovoljenjem Agencije <strong>za</strong> <strong>trg</strong> <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> in Banke<br />
Slovenije <strong>za</strong> opravljanje vseh vrst poslov z vrednostnimi papirji.<br />
10.2. Glavni <strong>trg</strong>i<br />
Glavni <strong>trg</strong> izdajatelja je Republika Slovenija.<br />
Finančna skupina Probanke je primarno banka, ki se osredotoča na slovenskega komitenta,<br />
ki mu ponuja celoten splet produktov, tudi nišnih, ki <strong>za</strong> večje financne sisteme mogoče ne<br />
predstavljavo dovolj velike ekonomije obsega.<br />
Seveda pa rast prinaša s seboj tudi ugotovitev, da mora PROBANKA, d.d. v svojem<br />
poslovanju preseči slovenski finančni prostor ne samo v <strong>za</strong>gotavljanju produktov in<br />
storitev, ampak tudi s svojo fizično prisotnostjo. Samo na ta način lahko svojim<br />
komitentom ponudi kompetenten servis z dobrim poznavanjem okolja tudi na drugih <strong>trg</strong>ih<br />
in hkrati seveda širi krog komitentov z novih območij. Zato se je banka odločila postopoma<br />
vstopati tudi na območja držav bivše Jugoslavije, in sicer z ustanovitvijo odvisnih družb,<br />
torej s tako imenovano organsko rastjo.<br />
10.3. Konkurenčni položaj izdajatelja<br />
PROBANKA, d.d. se je v bančnem sistemu uveljavila kot srednje velika univer<strong>za</strong>lna banka,<br />
namenjena tistim komitentom, ki <strong>za</strong>htevajo visokokvalitetno storitev komercialnega in<br />
investicijskega bančništva.<br />
Za banko konkurenco predstavljajo tako velike univer<strong>za</strong>lne banke, ki delujejo na področju<br />
Slovenije, kot tudi manjše banke, ki pa imajo vse poleg poslovanja s podjetji tudi<br />
poslovanje s fizičnimi osebami. Vse večjo konkurenco predstavljajo tudi podružnice tujih<br />
bank.<br />
Bilančna vsota Probanke je na dan 31.12.2009 znašala 1,274 milijonov evrov in je<br />
predstavljala 6 % povečanje glede na preteklo leto. Banka je z 2,48-% tržnim deležem v<br />
letu 2009 ohranila svoj tržni položaj in <strong>za</strong>sedala 12. mesto v slovenskem bančnem sistemu.<br />
Spodbudni so tudi nekateri posamezni rezultati, ki so konec leta 2009 poka<strong>za</strong>li, da beleži<br />
banka z 18-% rastjo vlog nebančnega sektorja bolšji rezultat kot bančni sistem, ki dosega<br />
14-% rast, in medtem ko bančni sistem beleži 5-% rast vlog prebivalstva, beleži Probanka<br />
19-% rast. Prav tako se je v letu 2009 povečalo kreditiranje nebančnega sektorja <strong>za</strong> 6 %,<br />
medtem ko je rast kreditov v istem obdobju v bančnem sistemu dosegla zgolj 0,6-%.<br />
Prepoznamo lahko, da se naš kakovosten odnos z vsemi deležniki odraža v dejstvu, da<br />
Probanka kljub neugodnim razmeram na finančnih <strong>trg</strong>ih ohranja in povečuje <strong>za</strong>upanje svojih<br />
komitentov in delničarjev ter nadaljuje z rastjo obsegov poslovanja, rastjo kapitala in<br />
45
PROBANKA, d.d.<br />
ohranja ciljno kapitalsko ustreznost. Bruto dobiček banke je bil s 6.5 mio EUR v letu 2009<br />
primeren rezultat glede na razmere, v katerih je bil uresničen, in tudi ustrezen <strong>za</strong><br />
nadaljevanje sprejete dividendne politike banke.<br />
V 2009. letu smo v Probanki uresničili še druge cilje, od prenove in bistvene razširitve<br />
poslovnih prostorov v Ljubljani, do tega, da smo z do sedaj najvišjim prometom na<br />
Ljubljanski borzi in 14 % deležem na 1. mestu med članicami Ljubljanske borze.<br />
11. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA<br />
Finančna skupina Probanke je finančna institucija, ki ji notranja organi<strong>za</strong>cijska struktura<br />
omogoča fleksibilnost in hitro odzivnost, hkrati pa določa izpolnjevanje vseh temeljnih<br />
nalog, ki so postavljene pred finančno institucijo ne glede na njeno velikost.<br />
Organi<strong>za</strong>cijska shema Finančne skupine Probanke:<br />
Finančna skupina Probanke<br />
PROBANKA, d.d<br />
100 % 100 %<br />
100 % 100 %<br />
Probanka upravljanje<br />
premoženja d.o.o.<br />
(Slovenija)<br />
Probanka Leasing d.o.o.<br />
(Slovenija)<br />
Probanka<br />
Nepremičnine<br />
d.o.o.<br />
(Slovenija)<br />
PROleasing d.o.o.<br />
(Hrvaška)<br />
Dejavnosti poslovanja Finančne skupine Probanke:<br />
- V Probanki, d.d. se izvajajo vsi posli komercialnega in investicijskega bančništva.<br />
- V Probanki upravljanje premoženja d.o.o. se izvaja dejavnost upravljanja z<br />
investicijskimi skladi.<br />
- V leasing družbah se izvaja dejavnost časovnega <strong>za</strong>kupa, poslovnega najema vozil,<br />
opreme in nepremičnin v Sloveniji in na Hrvaškem.<br />
- V Probanki Nepremičnine d.o.o. se izvaja dejavnost upravljanja in <strong>trg</strong>ovanja z<br />
nepremičninami.<br />
V družbah <strong>za</strong> opravljanje dejavnosti leasinga, družbi <strong>za</strong> poslovanje z nepremičninami in<br />
družbi <strong>za</strong> upravljanje z investicijskimi skladi ima banka 100-% delež ter v skladu z<br />
Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in v skladu s Sklepom o nadzoru bank<br />
in hranilnic na konsolidirani osnovi uporablja metodo popolne konsolidacije.<br />
46
PROBANKA, d.d.<br />
11.1. Poslovna mreža<br />
PROBANKA, d.d. - PE MARIBOR<br />
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor<br />
Borut Bizjak, direktor<br />
e-mail: borut.bizjak@probanka.si<br />
tel.: 02/252 05 00<br />
fax: 02/252 05 79<br />
Poslovalnica Trg Leona Štuklja<br />
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor<br />
tel.: 02/252 05 73<br />
fax: 02/252 05 79<br />
Poslovalnica Gosposka<br />
Gosposka 23, 2000 Maribor<br />
tel.: 02/252 05 99<br />
fax: 02/252 05 69<br />
Poslovalnica Pobrežje<br />
Puchova 1, 2000 Maribor<br />
Tel: 02/480 32 50<br />
fax: 02/480 32 53<br />
Poslovalnica Tabor<br />
Tržaška 14, 2000 Maribor<br />
tel.: 02/330 32 00<br />
fax: 02/331 17 02<br />
Poslovalnica Ruše<br />
Mariborska cesta 31, 2342 Ruše<br />
tel.: 02/673 02 90<br />
fax: 02/673 02 99<br />
<strong>Agencija</strong> Murska Sobota<br />
Ul. Staneta Rozmana 16, 9000 Murska<br />
Sobota<br />
tel.: 02/521 42 71<br />
fax: 02/521 42 79<br />
PROBANKA, d.d. - PE LJUBLJANA<br />
Slovenska 54, 1000 Ljubljana<br />
Janja Nučič, direktorica<br />
e-mail: jana.nucic@probanka.si<br />
tel.: 01/475 04 00<br />
fax: 01/475 04 38<br />
Poslovalnica Ljubljana<br />
Slovenska 54, 1000 Ljubljana<br />
tel: 01/475 04 44<br />
fax:01/475 04 30<br />
PROBANKA, d.d. - PE KRANJ<br />
Koroška 1, 4000 Kranj<br />
Hermina Krt, direktorica<br />
e-mail: hermina.krt@robanka.si<br />
tel.: 04/280 16 00<br />
fax: 04/201 27 46<br />
Poslovalnica Kranj<br />
Koroška 1, 4000 Kranj<br />
tel.: 04/280 16 20<br />
fax: 04/201 27 46<br />
PROBANKA, d.d. - PE KOPER<br />
Pri Velikih vratih 1-3, 6000 Koper<br />
mag. Pavao Hajdinjak, direktor<br />
e-mail: pavao.hajdinjak@probanka.si<br />
tel.: 05/614 70 11<br />
fax: 05/627 21 37<br />
Poslovalnica Koper<br />
Pri Velikih vratih 1-3, 6000 Koper<br />
tel.: 05/614 70 17<br />
fax: 05/627 21 37<br />
PROBANKA, d.d. - PE KOROŠKA<br />
Cankarjeva 1, 2380 Slovenj Gradec<br />
Rudolf Rajzer, direktor<br />
e-mail: rudolf.rajzer@probanka.si<br />
tel.: 02/882 70 00<br />
fax: 02/882 70 70<br />
Poslovalnica Slovenj Gradec<br />
Cankarjeva 1, 2380 Slovenj Gradec<br />
tel.: 02/882 70 30<br />
fax: 02/882 70 35<br />
<strong>Agencija</strong> Ravne na Koroškem<br />
Parti<strong>za</strong>nska 4, 2390 Ravne na Koroškem<br />
tel.: 02/821 79 00<br />
fax: 02/821 79 10<br />
PROBANKA, d.d. - PE CELJE<br />
Stanetova 7, 3000 Celje<br />
Andrejka Bizjak Bosilj, direktorica<br />
e-mail: andrejka.bizjak@probanka.si<br />
tel.: 03/428 48 72<br />
fax: 03/428 48 71<br />
Poslovalnica Celje<br />
Stanetova 7, 3000 Celje<br />
tel.: 03/428 48 76<br />
fax: 03/428 48 71<br />
PROBANKA, d.d. - PE NOVO MESTO<br />
Stanetova 7, 3000 Celje<br />
Nataša Derganc Štajdohar, direktorica<br />
e-mail: natasa.derganc.stajndohar@probanka.si<br />
tel.: 07/394 24 50<br />
fax: 07/394 24 54<br />
Poslovalnica Novo mesto<br />
Stanetova 7, 3000 Celje<br />
tel.: 07/394 24 56<br />
fax: 07/394 24 59<br />
47
PROBANKA, d.d.<br />
11.2. Odvisnost izdajatelja od drugih subjektov znotraj skupine<br />
Izdajatelj je nosilec finančne skupine, ki jo sestavljajo:<br />
Probanka upravljanje premoženja d.o.o.<br />
skladov<br />
Probanka Leasing d.o.o.<br />
Probanka Nepremičnine d.o.o.<br />
PROleasing d.o.o.<br />
Družba <strong>za</strong> upravljanje investicijskih<br />
Družba <strong>za</strong> izvajanje leasing dejavnosti<br />
Družba <strong>za</strong> nepremičninsko dejavnost<br />
Družba <strong>za</strong> izvajanje leasing dejavnosti<br />
Izdajatelj ima 100-% lastniški delež v vseh odvisnih družbah. Izdajatelj tudi ni neposredno<br />
in/ali posredno pomembno odvisen od ostalih subjektov znotraj skupine.<br />
12. INFORMACIJE O TRENDIH<br />
12.1. Izjava izdajatelja o trendih<br />
Izdajatelj meni, da od <strong>za</strong>dnjih objavljenih revizijsko pregledanih računovodskih izkazov, ki<br />
so bili 23.04.2010 objavljeni na spletnih straneh SEOnet in spletnih straneh banke, ni bilo<br />
nobenih neugodnih sprememb v njegovih pričakovanjih glede razmer, v katerih opravlja<br />
svojo dejavnost.<br />
12.2. Trendi, negotovosti, <strong>za</strong>hteve, <strong>za</strong>veze in dogodki, ki lahko pomembno<br />
vplivajo na izdajateljevo poslovanje<br />
Pomembnejši eksogeni dejavniki, ki bodo v prihodnje vplivali na poslovanje bančnega<br />
sistema, so splošne makroekonomske razmere, denarna politika ECB in posledično<br />
gibanje referenčnih obrestnih mer ter stanje pri<strong>za</strong>detejših sektorjev gospodarstva kot je<br />
gradbeništvo.<br />
Posledice finančne krize in njeno nadaljevanje vplivajo na nižje rasti BDP in rasti<br />
bančnega sistema, nižjo učinkovitost in likvidnost kapitalskih <strong>trg</strong>ov, hitrejši umik vlog<br />
države iz slovenskega bančnega sistema in povzročajo težave velikih gospodarskih<br />
sistemov, ki vežejo veliko število manjših gospodarskih subjektov. Vse te znatno<br />
spremenjene okoliščine pomembno vplivajo tudi na poslovanje Probanke.<br />
Zahteve regulatorjev po povečanju kapitalske trdnosti bank (BASEL III) in spremembe, ki<br />
jih prinašajo novele <strong>za</strong>kona o bančništvu in njihovih pod<strong>za</strong>konskih aktov vplivajo na<br />
poslovanje bank v smeri zniževanja tveganj in povečane previdnosti bank pri poslovanju,<br />
kar se <strong>za</strong>enkrat odraža predvsem v zniževanju njihove kreditne aktivnosti. Uskladitve z<br />
novimi regulatornimi spremembami bodo tako vplivale tudi na poslovanje Probanke v<br />
prihodnjih letih.<br />
48
PROBANKA, d.d.<br />
V prihodnosti bi se lahko vpliv recesije odrazil kot <strong>za</strong>časna upočasnitev uresničevanja<br />
nadaljnje organske rasti obsegov poslovanja Finančne skupine Probanke glede na<br />
načrtovane. Kljub temu ocenjujemo, da bo rast obsega poslovanja Probanke, d.d. tudi v<br />
prihodnje nad povprečjem slovenskega bančnega sistema.<br />
12.3. Usmeritve in cilji Finančne skupine Probanke <strong>za</strong> 2010. leto<br />
a) izpolnjevanje strategije razvoja Finančne skupine Probanke:<br />
- najbolj prepoznavna srednje velika slovenska banka, usmerjena na osebno in<br />
privatno bančništvo,<br />
- <strong>za</strong>gotavljati komitentom učinkovito uporabo najsodobnejših distribucijskih poti pri<br />
uporabi finančnih storitev,<br />
- biti prisotni v vseh regijah Slovenije, v posameznih državah vzhodne Evrope pa s<br />
posameznimi vrstami finančnih storitev.<br />
b) Cilji Finančne skupine Probanke<br />
VIDIK POSLOVANJA S KOMITENTI:<br />
- povečevati tržne deleže v slovenskem finančnem prostoru,<br />
- širitev dejavnosti finančne skupine Probanke na področju pravnega in davčnega<br />
svetovanja,<br />
- nadgrajevanje elektronskih tržnih kanalov (E-bančništvo),<br />
- pri razvoju produktov upoštevati dodano vrednost <strong>za</strong> komitenta in profil tveganja<br />
investitorja,<br />
- izgraditev kvalitetnega in profesionalnega odnosa s komitentom/investitorjem in<br />
stalno preverjanje njegovega <strong>za</strong>dovoljstva.<br />
VIDIK NOTRANJIH POSLOVNIH PROCESOV:<br />
- biti učinkovito organiziran sistem z odličnim medorgani<strong>za</strong>cijskim sodelovanjem,<br />
- racionalno in odlično izvajanje poslovnih procesov v odnosu do interesnih<br />
skupin,<br />
- izpolnjevanje strateškega cilja: popolna kakovost skozi cel življenjski ciklus<br />
produkta in/ali storitve ter odnos s komitentom,<br />
- učinkovito upravljanje s poslovnimi procesi.<br />
VIDIK RAZVOJA INTELEKTUALNEGA KAPITALA:<br />
- usposabljati <strong>za</strong>poslene v reševalce problemov ter v kreativne in inovativne člane<br />
Finančne skupine Probanke, ki razumejo in izvajajo njeno filozofijo,<br />
- strateški cilj nas vodi v nenehno učečo se institucijo, ki jo tvorijo sposobni,<br />
kompetentni in lojalni ljudje,<br />
- razvoj ključnih ljudi in teamov, ki razumejo filozofijo Finančne skupine Probanke.<br />
49
PROBANKA, d.d.<br />
13. NAPOVEDI ALI OCENE DOBIČKA<br />
Izdajatelj ni predložil napovedi ali ocene dobička.<br />
14. UPRAVNI, VODSTVENI IN NADZORNI ORGANI<br />
14.1. Organi upravljanja<br />
- Skupščina delničarjev<br />
- Nadzorni svet:<br />
- dr. Roman Glaser, predsednik<br />
- Metod Zaplotnik, član<br />
- Milivoj Dolar, član<br />
- Stanislav Špindler, član<br />
- Radovan Stonič, član<br />
- Uprava:<br />
- mag. Romana Pajenk, predsednica uprave<br />
- Milana Lah, članica uprave<br />
- Vito Verstovšek, član uprave<br />
Revizijski odbor<br />
- Silvester Zaman, predsednik<br />
- Metod Zaplotnik, član<br />
- Radovan Stonič, član<br />
Članstvo uprave v nadzornih svetih nepove<strong>za</strong>nih družb:<br />
mag. Romana Pajenk<br />
- TRIMO, d.d.<br />
- AVTOTEHNA d.d.<br />
Vito Verstovšek<br />
- Turboinštitut, d.d.<br />
Članstvo nadzornega sveta v nadzornih svetih nepove<strong>za</strong>nih družb:<br />
dr. Roman Glaser, predsednik<br />
- Perutnina Ptuj – PIPO d.o.o. Čakovec<br />
50
PROBANKA, d.d.<br />
Metod Zaplotnik<br />
- ISKRA TELEKOM HOLDING, korporacijski center <strong>za</strong> telekomunikacije in raču- nalništvo,<br />
d.d. Kranj,<br />
- Iskratel Skopje d.o.o., Skopje<br />
Stanislav Špindler<br />
- OBRTNA ZADRUGA ŽELEZOPROMET z.o.o.<br />
Radovan Stonič<br />
- PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov,<br />
<strong>trg</strong>ovina in storitve d.d.<br />
- MEDALJON upravljanje drugih družb d.d.<br />
Lastniški deleži uprave in nadzornega sveta<br />
Število delnic in deležev v delniškem kapitalu posameznih članov uprave banke in<br />
nadzornega sveta banke na dan 18.11.2010.<br />
UPRAVA<br />
Število<br />
delnic<br />
Delež v<br />
delniškem<br />
kapitalu<br />
Mag. Romana Pajenk,<br />
predsednica uprave 6.804 0,179 %<br />
Milana Lah, članica uprave 2.838 0,075 %<br />
Vito Verstovšek, član uprave 0 0,000 %<br />
UPRAVA SKUPAJ 9.642 0,254 %<br />
NADZORNI<br />
SVET<br />
Dr. Roman Glaser 7.669 0,202 %<br />
Metod Zaplotnik<br />
214 0,006 %<br />
Milivoj Dolar<br />
653 0,017 %<br />
Radovan Stonič 1.508 0,04 %<br />
Stanislav Špindler 2.289 0,060 %<br />
NADZORNI SVET SKUPAJ 12.333 0,325 %<br />
51
PROBANKA, d.d.<br />
14.2. Nasprotje interesov organov upravljanja<br />
Izdajatelj v <strong>za</strong>dnjem letu s člani uprave in nadzornega sveta ali z osebami, pove<strong>za</strong>nimi s<br />
člani uprave in nadzornega sveta, ni sklenil poslov, ki presegajo okvir rednega poslovanja<br />
izdajatelja.<br />
V skladu s tem izdajatelj izjavlja, da med člani uprave in nadzornega sveta ne pozna<br />
nobenega nasprotja interesov, med opravljanjem njihove funkcije in njihovimi osebnimi<br />
koristmi.<br />
14.3. Režim upravljanja podjetij<br />
Izdajatelj je banka, ki je organizirana in posluje v skladu z <strong>za</strong>konodajo in z režimom<br />
upravljanja podjetij, ki velja v Republiki Sloveniji.<br />
Kodeks upravljanja javnih delniških družb je bil sprejet 18. 3. 2004 (spremenjen in<br />
dopolnjen 14. 12. 2005, 5. 2. 2007 in 8. 12. 2009). Kodeks je javno dostopen na spletnih<br />
straneh Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (http://www.ljse.si).<br />
Izjava je del poslovnega dela letnega poročila PROBANKE, d.d. <strong>za</strong> poslovno leto 2009.<br />
PROBANKA, d.d. je banka, organizirana v skladu z veljavno <strong>za</strong>konodajo v Republiki<br />
Sloveniji, predvsem Zakonom o bančništvu (ZBan-1) in predpisi, izdanimi na njegovi<br />
podlagi, ter Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). PROBANKA, d.d. ima dvotirni<br />
sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.<br />
PROBANKA, d.d. oziroma njeno upravljanje in vodenje so skladni z večino določb Kodeksa<br />
upravljanja javnih delniških družb (v nadaljnjem besedilu: Kodeks), odstopanje od<br />
posameznih določb z obrazložitvijo razlogov odstopanja <strong>za</strong> tiste določbe Kodeksa, <strong>za</strong> katere<br />
Kodeks <strong>za</strong>hteva takšno obrazložitev, pa je navedeno v nadaljevanju.<br />
Točka 1.1.1.<br />
Osnovni cilj delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je maksimiranje vrednosti<br />
družbe. Ta in drugi cilji, ki jih družba <strong>za</strong>sleduje pri opravljanju svoje dejavnosti, naj bodo<br />
<strong>za</strong>pisani v statutu družbe. Probanka, d.d. osnovnega cilja, ki ga navaja Kodeks, ter drugih<br />
ciljev, ki jih <strong>za</strong>sleduje, nima <strong>za</strong>pisanih v svojem statutu. Osnovni cilj Probanke, d.d. je<br />
vsekakor tisti, ki je naveden v tej točki Kodeksa, to je dolgoročna rast podjema ob<br />
maksimiranju vrednosti enote lastniškega kapitala. V tem, kako Probanka, d.d. dosega svoj<br />
cilj, pa je le-ta omejena, saj lahko opravlja le dejavnost, ki ji jo je dovoljeno opravljati po<br />
ZBan-1 (bančne storitve, v<strong>za</strong>jemno priznane finančne storitve, dodatne finančne storitve,<br />
druge finančne storitve in pomožne storitve, vse na podlagi 6.-12. člena ZBan-1). Probanka,<br />
d.d. torej <strong>za</strong>sleduje tipični cilj v (tržnem) gospodarstvu glede na svojo (dopustno)<br />
dejavnost. Zaradi tega Probanka, d.d. v svojem statutu ciljev posebej ne <strong>za</strong>pisuje.<br />
52
PROBANKA, d.d.<br />
Točka 1.2.1.<br />
Delnice družbe naj bodo izdane v skladu z načelom “ena delnica, en glas”. Odstopanje od te<br />
točke je posledica dveh razredov delnic Probanke, d.d. Probanka, d.d. ima tudi prednostne<br />
kosovne delnice, ki ne <strong>za</strong>gotavljajo glasovalne pravice.<br />
Točka 1.2.2.<br />
Če pri delnicah družbe obstajajo delnice brez glasovalne pravice oziroma delnice z<br />
omejitvami glasovalne pravice, naj družba javno razkrije njihovo vrsto, obseg ter pravice, ki<br />
iz njih izhajajo. Probanka, d.d. ni posebej javno objavljala vrste, obsega ter pravic, ki<br />
izhajajo iz delnic posameznega razreda. Določbe (in informacije) glede tega vsebuje statut<br />
banke, ki je dostopen v skladu z Zakonom o sodnem registru na spletnih straneh Agencije<br />
Republike Slovenije <strong>za</strong> javnopravne evidence in storitve – AJPES http://www.ajpes.si/prs/.<br />
Vsebina pravic, ki izhajajo iz prednostnih delnic, je vpisana tudi v centralni register<br />
nematerializiranih <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, ki ga vodi Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana<br />
(KDD) in je javno dostopna na spletnih straneh KDD<br />
http://www.kdd.si/vrednostni_papirji/iskalnik_po_vp.<br />
Točka 1.2.5.<br />
V primeru povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala družbe ter v primeru pridobivanja<br />
oziroma odsvajanja lastnih delnic družbe naj družba skladno z načelom enake obravnave<br />
delničarjev upošteva določila o prednostni pravici delničarjev v sorazmerju z njihovim<br />
deležem v kapitalu družbe. Probanka, d.d. pri korporacijskih dejanjih, navedenih v točki<br />
1.2.5. Kodeksa, upošteva prednostno pravico delničarjev skladno z načelom enake<br />
obravnave delničarjev. Skupščina banke je v preteklosti pooblastila upravo, da je izključila<br />
prednostno pravico delničarjev, v trenutno veljavnem statutu pa takšna možnost ni<br />
predvidena.<br />
Točka 3.3.10.<br />
Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu naj bo določeno s statutom. V skladu s<br />
4. odstavkom 60. člena ZBan-1 se <strong>za</strong> banko ne uporabljajo določbe <strong>za</strong>kona, ki ureja<br />
sodelovanje delavcev pri upravljanju, glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem<br />
svetu.<br />
Točka 3.4.6.<br />
Zavarovanje odškodninske odgovornosti v zvezi z opravljanjem nalog članov nadzornih<br />
svetov naj varuje interese družbe in ne članov nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta<br />
Probanke, d.d. niso <strong>za</strong>varovani.<br />
Točka 3.5.5.<br />
Natančnejše kriterije družbe <strong>za</strong> presojo obstoja nasprotja interesov ter postopke ravnanja v<br />
zvezi z njim naj družba določi v poslovniku nadzornega sveta, statutu ali v posebnem<br />
kodeksu upravljanja družbe. Priporoča se, da se glede postopka določijo vsaj naslednji<br />
ukrepi:<br />
- posamezni član nadzornega sveta pojasni nasprotje interesov in se vzdrži glasovanja,<br />
53
PROBANKA, d.d.<br />
- v utemeljenih primerih lahko pred glasovanjem predsednik nadzornega sveta <strong>za</strong>hteva od<br />
članov nadzornega sveta, naj izjavijo, ali imajo glede <strong>za</strong>deve, ki je predmet glasovanja,<br />
nasprotje interesov,<br />
- če se član nadzornega sveta, pri katerem obstoji nasprotje interesov, sam ne izloči iz<br />
glasovanja, naj o <strong>za</strong>držku odloči nadzorni svet z glasovanjem vseh prisotnih članov pred<br />
glasovanjem o sami <strong>za</strong>devi,<br />
- dejstvo, da se je posamezni član nadzornega sveta vzdržal glasovanja iz razloga nasprotja<br />
interesov, ter morebitna pojasnila ali izjave članov nadzornega sveta v zvezi s tem naj se<br />
<strong>za</strong>pišejo v <strong>za</strong>pisnik seje nadzornega sveta.<br />
Probanka, d.d. v svojih aktih ne določa natančnejših kriterijev <strong>za</strong> presojo obstoja nasprotja<br />
interesov ter postopkov ravnanja v zvezi z njim. Nastop stanja nasprotja interesov<br />
preprečujejo določbe ZBan-1, ki podrobneje in bančnemu poslovanju primerno določajo,<br />
katera oseba ne more biti član nadzornega sveta in katere pogoje mora član nadzornega<br />
sveta banke izpolnjevati.<br />
Poglavje 3.6., 3.7., 3.8. in 3.9.<br />
Nadzorni svet Probanke, d.d. je v 2007. letu imenoval revizijsko komisijo v skladu z 280. čl.<br />
ZGD-1 in 75. čl. ZBan-1. Glede na število članov nadzornega sveta nadzorni svet ni<br />
ustanovil komisije <strong>za</strong> imenovanja in komisije <strong>za</strong> prejemke.<br />
Točka 4.3.<br />
Statut naj določa, <strong>za</strong> katere vrste poslov je uprava dolžna pridobiti soglasje nadzornega<br />
sveta, pri čemer naj te omejitve ne bodo takšne vrste, da bi po nepotrebnem ovirale delo<br />
uprave. Pridobitev takšnega soglasja lahko nadzorni svet izjemoma <strong>za</strong>hteva tudi s sklepom.<br />
Statut Probanke, d.d. ne določa vrste poslov, <strong>za</strong> katere je uprava banke dolžna pridobiti<br />
soglasje nadzornega sveta, niti ni takšna dolžnost uprave določena s sklepom nadzornega<br />
sveta. Kdaj mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta, določa ZBan-1.<br />
15. VEČJI DELNIČARJI<br />
Deset največjih delničarjev Probanke, d.d. na dan 09.11.2010:<br />
Delničar<br />
Skupno<br />
število<br />
delnic<br />
Število<br />
rednih<br />
delnic<br />
54<br />
Število<br />
prednostnih<br />
delnic<br />
Delež rednih<br />
delnic<br />
Delež glede<br />
na vsoto<br />
števila rednih<br />
in<br />
prednostnih<br />
delnic<br />
MEDALJON d.d. 679.012 679.012 0 19,99 % 17,90 %<br />
PERUTNINA PTUJ d.d. 459.955 459.955 0 13,54 % 12,12 %<br />
AVTOTEHNA d.d. 336.907 336.907 0 9,92 % 8,88 %<br />
GORENJE, d.d. 280.373 280.373 0 8,25 % 7,39 %<br />
TRIMO, d.d. 266.942 266.942 0 7,86 % 7,04 %<br />
Pivovarna Laško, d.d. 213.115 213.115 0 6,27 % 5,62 %<br />
JUTEKS, d.d. 150.000 150.000 0 4,99 % 3,95 %<br />
SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d. 122.684 120.184 2.500 4,12 % 3,23 %<br />
ISKRA TELEKOM HOLDING, d.d. Kranj 90.450 90.450 0 3,54 % 2,38 %<br />
ISKRATEL, d.o.o., Kranj 87.915 79.200 8.715 2,36 % 2,32 %
PROBANKA, d.d.<br />
Opomba: Osnovni kapital PROBANKE, d.d. je razdeljen na 3.399.814 rednih delnic (z glasovalno pravico) in 400.000 prednostnih delnic (brez glasovalne pravice). Vse te delnice še<br />
niso izražene v nematerializirani obliki, temveč je v nematerializirani obliki izdanih 3.397.603 rednih delnic (oznaka v centralnem registru PRBR) in 396.315 prednostnih delnic<br />
(oznaka v centralnem registru PRBP). Deleži v tabeli so izračunani glede na število delnic, izraženih v nematerializirani obliki.<br />
Delež glasovalnih pravic vsakega izmed zgoraj navedenih delničarjev je enak podatku v<br />
koloni "Delež rednih delnic". Noben izmed zgoraj navedenih delničarjev nima deleža<br />
glasovalnih pravic, ki bi odstopal od njegovega deleža rednih delnic.<br />
16. FINANČNE INFORMACIJE O LASTNIH SREDSTVIH IN OBVEZNOSTIH,<br />
FINANČNEM POLOŽAJU TER DOBIČKIH IN IZGUBAH IZDAJATELJA<br />
16.1. Pretekle finančne informacije<br />
V tem poglavju so predstavljeni revidirani nekonsolidirani računovodski izkazi (izkaz<br />
finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz sprememb lastniškega kapitala ter izkaz<br />
denarnih tokov) izdajatelja <strong>za</strong> leti 2009 in 2008.<br />
Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi<br />
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija (EU).<br />
Osnovne računovodske usmeritve, ki jih izdajatelj uporablja pri sestavljanju<br />
nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih izkazov in podrobnejša pojasnila k<br />
posameznim postavkam revidiranih nekonsolidiranih in konsolidiranih računovodskih<br />
izkazov prospekta, so navedena v letnih poročilih Probanke in Finančne skupine Probanke,<br />
ki so dostopna na sedežu izdajatelja ter na spletni strani www.probanka.si.<br />
REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IZDAJATELJA PO MSRP<br />
16.1.1. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 31. 12.<br />
v tisočih EUR<br />
2009 2008<br />
Prihodki iz obresti in podobni prihodki 52.559 59.435<br />
Odhodki <strong>za</strong> obresti in podobni odhodki (37.887) (44.918)<br />
Čiste obresti 14.672 14.517<br />
Prihodki iz dividend 1.377 6.822<br />
Prihodki iz opravnin (provizij) 8.578 9.576<br />
Odhodki <strong>za</strong> opravnine (provizije) (1.000) (1.825)<br />
Čiste opravnine (provizije) 7.578 7.751<br />
Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni<br />
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 2.033 421<br />
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju 6.257 2.043<br />
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 278 (1.258)<br />
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev<br />
v posesti <strong>za</strong> prodajo 151 422<br />
Drugi čisti poslovni dobički/izgube (166) (107)<br />
Administrativni stroški (14.720) (15.129)<br />
Amorti<strong>za</strong>cija (1.549) (1.443)<br />
Rezervacije 1.056 247<br />
Oslabitve (10.507) (11.099)<br />
DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 6.460 3.187<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (975) 592<br />
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 5.485 3.779<br />
55
PROBANKA, d.d.<br />
Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) 1,44 1,12<br />
Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR) 1,44 1,12<br />
16.1.2. Izkaz vseobsegajočega donosa v obdobju od 01. 01. do 31. 12.<br />
v tisoč EUR<br />
2009 2008<br />
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta po obdavčitvi 5.485 3.779<br />
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (1.250) (8.242)<br />
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s<br />
finančnimi sredstvi razpoložljivimi <strong>za</strong> prodajo (1.519) (10.514)<br />
Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja (1.305) (15.223)<br />
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid (214) 4.709<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 269 2.272<br />
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 4.235 (4.463)<br />
16.1.3 Izkaz finančnega položaja na dan 31.12.<br />
SREDSTVA<br />
v tisoč EUR<br />
2009 2008<br />
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 26.501 101.736<br />
Finančna sredstva, namenjena <strong>trg</strong>ovanju 68.811 74.542<br />
Finančna sredstva, razpoložljiva <strong>za</strong> prodajo 149.399 78.568<br />
Krediti 905.237 796.313<br />
- krediti bankam 70.219 27.549<br />
- krediti strankam, ki niso banke 835.018 768.764<br />
Finančna sredstva v posesti do <strong>za</strong>padlosti 77.196 97.450<br />
Obresti od finančnih sredstev - -<br />
Nekratkoročna sredstva v posesti <strong>za</strong> prodajo in ustavljeno poslovanje 1.046 -<br />
Opredmetena osnovna sredstva 28.022 26.608<br />
Naložbene nepremičnine 829 829<br />
Neopredmetena sredstva 734 641<br />
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 6.388 4.188<br />
Terjatve <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 2.186 4.272<br />
- terjatve <strong>za</strong> davek 553 2.041<br />
- odložene terjatve <strong>za</strong> davek 1.633 2.231<br />
Druga sredstva 8.003 7.077<br />
SKUPAJ SREDSTVA 1.274.352 1.192.224<br />
OBVEZNOSTI<br />
Finančne obveznosti do centralne banke 100.236 85.122<br />
Finančne obveznosti, namenjene <strong>trg</strong>ovanju 74 86<br />
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 1.053.965 987.499<br />
- vloge bank 13.740 14.298<br />
- vloge strank, ki niso banke 768.415 654.279<br />
- krediti bank 180.106 243.850<br />
- dolžniški vrednostni papirji 31.317 29.568<br />
- podrejene obveznosti 60.387 45.504<br />
Obresti <strong>za</strong> finančne obveznosti - -<br />
Rezervacije 3.820 6.120<br />
Obveznosti <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 428 1.035<br />
- obveznosti <strong>za</strong> davek - 490<br />
- odložene obveznosti <strong>za</strong> davek 428 545<br />
Druge obveznosti 3.545 4.313<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.162.068 1.084.175<br />
KAPITAL<br />
Osnovni kapital 15.856 15.856<br />
Kapitalske rezerve 76.263 76.263<br />
Peresežek iz prevrednotenja (3.951) (2.701)<br />
Rezerve iz dobička 7.772 7.772<br />
56
PROBANKA, d.d.<br />
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 16.344 10.859<br />
SKUPAJ KAPITAL 112.284 108.049<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.274.352 1.192.224<br />
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 348.037 392.887<br />
16.1.4. Izkaz sprememb lastniškega kapitala od 01. 01. do 31. 12.<br />
Osnovni<br />
kapital<br />
Kapitalsk<br />
e rezerve<br />
Presežek iz<br />
prevrednotenja<br />
Rezerve<br />
iz<br />
dobička<br />
Zadržani<br />
dobiček/izguba<br />
vključno s čistim<br />
dobičkom/izgubo<br />
poslovnega leta<br />
Skupaj<br />
kapital<br />
Stanje 01. januarja 2009 15.856 76.263 (2.701) 7.772 10.859 108.049<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi<br />
- - (1.250) - 5.485 4.235<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala - - - - - -<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic<br />
- - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - - -<br />
Razporeditev čistega dobička v rezerve<br />
iz dobička<br />
- - - - - -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo - - - - - -<br />
Stanje 31. decembra 2009 15.856 76.263 (3.951) 7.772 16.344 112.284<br />
BILANČNI DOBIČEK 2009. LETA 16.344<br />
Stanje 01 januarja 2008 12.240 53.361 5.541 5.751 13.433 90.326<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi<br />
- - (8.242) - 3.779 (4.463)<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 3.616 22.902 - - - 26.518<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic<br />
- - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - (4.399) (4.399)<br />
Razporeditev čistega dobička v rezerve<br />
iz dobička<br />
- - - 2.021 (2.021) -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo - - - - 67 67<br />
Stanje 31. decembra 2008 15.856 76.263 (2.701) 7.772 10.859 108.049<br />
BILANČNI DOBIČEK 2008. LETA 10.859<br />
16.1.5. Izkaz denarnih tokov v obdobju od 01. 01. do 31. 12. (po<br />
neposredni metodi oz. različici I)<br />
v tisoč EUR<br />
2009 2008<br />
Denarni tokovi pri poslovanju<br />
Prejete obresti 52.559 59.667<br />
Plačane obresti (37.887) (42.496)<br />
Prejete dividende 1.518 6.391<br />
Prejete provizije 8.498 9.692<br />
Plačane provizije (1.101) (1.838)<br />
Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjene po pošteni vrednosti<br />
skozi izkaz poslovnega izida<br />
2.584 1.429<br />
Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjene po pošteni vrednosti<br />
skozi izkaz poslovnega izida<br />
(551) (1.008)<br />
Čisti dobički/izgube iz <strong>trg</strong>ovanja 586 1.162<br />
Plačila <strong>za</strong>poslencem in dobaviteljem (14.713) (14.575)<br />
Drugi prejemki 303 559<br />
Drugi izdatki (404) (470)<br />
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 11.392 18.513<br />
57
PROBANKA, d.d.<br />
Spremembe poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju 659 28.138<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (70.343) (27.141)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev 1.735 716<br />
(67.949) 1.713<br />
Sprememba poslovnih obveznosti:<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju (41) -<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti 114.934 28.807<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>, merjenih po odplačni<br />
vrednosti<br />
5.777 24.086<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (730) 2.309<br />
119.940 55.202<br />
Denarni tokovi pri poslovanju 63.383 75.428<br />
(Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 1.274 (2.807)<br />
Neto denarni tokovi pri poslovanju 64.657 72.621<br />
Denarni tokovi pri naložbenju<br />
Prejemki pri naložbenju<br />
Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin 49 222<br />
Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev - 12<br />
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti 23.343 3.632<br />
Drugi prejemki iz naložbenja 41.174 20.409<br />
64.566 24.275<br />
Izdatki pri naložbenju<br />
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (3.834) (5.558)<br />
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (256) (261)<br />
(Izdatki pri nakupu naložb v kapital pridruženih, skupaj obvladovanih in odvisnih družb) (2.200) -<br />
(Izdatki <strong>za</strong> nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti <strong>za</strong> prodajo)<br />
(Izdatki <strong>za</strong> nakup finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti) (3.561) (3.657)<br />
(Drugi izdatki pri naložbenju) (116.988) (105.553)<br />
(126.839) (115.029)<br />
Neto denarni tokovi pri naložbenju (62.273) (90.754)<br />
Denarni tokovi pri financiranju<br />
Prejemki pri financiranju<br />
Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 15.000 -<br />
Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov - 26.518<br />
Drugi prejemki, pove<strong>za</strong>ni s financiranjem 885.432 2.746.532<br />
900.432 2.773.050<br />
Izdatki pri financiranju<br />
(Plačane dividende) - (4.383)<br />
(Odplačila podrejenih obveznosti) (1.984) (6.500)<br />
(Druga izplačila, pove<strong>za</strong>na s financiranjem) (932.352) (2.642.155)<br />
(934.336) (2.653.038)<br />
Neto denarni tokovi pri financiranju (33.904) 120.012<br />
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (24) (150)<br />
Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (31.520) 101.879<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na <strong>za</strong>četku obdobja 122.969 21.240<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja 91.425 122.969<br />
Objavo računovodskih izkazov <strong>za</strong> obdobje 01. 01. do 31. 12. 2009 je uprava banke<br />
potrdila dne 31. marec 2010:<br />
Vito Verstovšek Milana Lah mag. Romana Pajenk<br />
član uprave članica uprave predsednica uprave<br />
58
PROBANKA, d.d.<br />
16.2. Konsolidirani računovodski izkazi bančne skupine in pojasnila<br />
V tem poglavju so predstavljeni revidirani konsolidirani računovodski izkazi (izkaz<br />
finančnega položaja, izkaz poslovnega izida, izkaz sprememb lastniškega kapitala ter izkaz<br />
denarnih tokov) izdajatelja <strong>za</strong> leti 2008 in 2007.<br />
Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi<br />
računovodskega poročanja (MSRP), kot jih je sprejela Evropska unija (EU).<br />
V konsolidirane računovodske izkaze so poleg matične družbe PROBANKA, d.d. vključene<br />
naslednje odvisne družbe, v 100%-ni lasti banke:<br />
- Probanka upravljanje premoženja d.o.o.,<br />
- Probanka Leasing d.o.o. Maribor,<br />
- Probanka Nepremičnine d.o.o., in<br />
- PROleasing Rijeka, d.o.o.<br />
Konsolidirani računovodski izkazi so izdelani na osnovi predpostavke enotnega podjetja na<br />
osnovi zbirnih računovodskih izkazov po metodi popolne konsolidacije z izločitvijo<br />
medsebojnih poslovnih dogodkov znotraj skupine.<br />
16.2.1. Konsolidirani izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 31. 12.<br />
v tisoč EUR<br />
2009 2008<br />
Prihodki iz obresti in podobni prihodki 54.413 62.340<br />
Odhodki <strong>za</strong> obresti in podobni odhodki (39.964) (48.241)<br />
Čiste obresti 14.449 14.099<br />
Prihodki iz dividend 125 2.986<br />
Prihodki iz opravnin (provizij) 11.056 13.211<br />
Odhodki <strong>za</strong> opravnine (provizije) (1.114) (1.991)<br />
Čiste opravnine (provizije) 9.942 11.220<br />
Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni<br />
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 2.033 183<br />
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju 6.464 763<br />
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 278 (1.300)<br />
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev<br />
v posesti <strong>za</strong> prodajo 693 1.153<br />
Drugi čisti poslovni dobički/izgube 2.407 2.518<br />
Administrativni stroški (17.309) (18.413)<br />
Amorti<strong>za</strong>cija (2.589) (2.353)<br />
Rezervacije 1.029 271<br />
Oslabitve (10.959) (10.882)<br />
DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 6.563 245<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (1.351) 326<br />
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 5.212 571<br />
59
PROBANKA, d.d.<br />
16.2.2. Konsolidiran izkaz vseobsegajočega donosana dan 31. 12.<br />
v tisoč EUR<br />
2009 2008<br />
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta po obdavčitvi 5.212 571<br />
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (1.175) (8.305)<br />
Čisti dobički/izgube, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala 41 (37)<br />
Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 41 (37)<br />
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi<br />
sredstvi razpoložljivimi <strong>za</strong> prodajo (1.476) (10.547)<br />
Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja (1.299) (18.739)<br />
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid (177) 8.192<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 260 2.279<br />
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI 4.037 (7.734)<br />
16.2.3. Konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan 31. 12.<br />
SREDSTVA<br />
v tisoč EUR<br />
2009 2008<br />
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 26.501 102.439<br />
Finančna sredstva, namenjena <strong>trg</strong>ovanju 70.576 76.392<br />
Finančna sredstva, razpoložljiva <strong>za</strong> prodajo 149.433 78.950<br />
Krediti 924.902 819.507<br />
- krediti bankam 70.902 27.781<br />
- krediti strankam, ki niso banke 854.000 791.726<br />
Finančna sredstva v posesti do <strong>za</strong>padlosti 77.196 97.450<br />
Nekratkoročna sredstva v posesti <strong>za</strong> prodajo in ustaljeno poslovanje 1.046 -<br />
Opredmetena osnovna sredstva 32.858 32.241<br />
Naložbene nepremičnine 15.448 15.960<br />
Neopredmetena sredstva 845 908<br />
Terjatve <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 2.513 5.082<br />
- terjatve <strong>za</strong> davek 565 2.602<br />
- odložene terjatve <strong>za</strong> davek 1.948 2.480<br />
Druga sredstva 27.492 23.051<br />
SKUPAJ SREDSTVA 1.328.810 1.251.980<br />
OBVEZNOSTI<br />
Finančne obveznosti do centralne banke 100.236 85.122<br />
Finančne obveznosti, namenjene <strong>trg</strong>ovanju 74 86<br />
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 1.104.519 1.042.361<br />
- vloge bank 13.740 14.298<br />
- vloge strank, ki niso banke 767.033 653.421<br />
- krediti bank 231.374 298.811<br />
- krediti strank, ki niso banke 668 759<br />
- dolžniški vrednostni papirji 31.317 29.568<br />
- podrejene obveznosti 60.387 45.504<br />
Rezervacije 3.900 6.182<br />
Obveznosti <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 577 1.178<br />
- obveznosti <strong>za</strong> davek 132 619<br />
- odložene obveznosti <strong>za</strong> davek 445 559<br />
Druge obveznosti 5.584 7.217<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.214.890 1.142.146<br />
KAPITAL<br />
Osnovni kapital 15.856 15.856<br />
Kapitalske rezerve 76.263 76.263<br />
Peresežek iz prevrednotenja (3.930) (2.755)<br />
Rezerve iz dobička 8.534 8.496<br />
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 17.197 11.974<br />
SKUPAJ KAPITAL 113.920 109.834<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.328.810 1.251.980<br />
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 347.535 390.330<br />
60
PROBANKA, d.d.<br />
16.2.4. Konsolidirani sprememb lastniškega kapitala kapitala od 01. 01. do<br />
31. 12.<br />
Osnovni<br />
kapital<br />
Kapitalske<br />
rezerve<br />
Presežek iz<br />
prevrednotenja<br />
Rezerve<br />
iz<br />
dobička<br />
Zadržani<br />
dobiček/izguba<br />
vključno s čistim<br />
dobičkom/izgubo<br />
poslovnega leta<br />
v tisoč EUR<br />
Skupaj<br />
kapital<br />
Stanje 01. januarja 2009 15.856 76.263 (2.755) 8.496 11.974 109.834<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi<br />
- - (1.175) - 5.212 4.037<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala - - - - - -<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic<br />
- - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - - -<br />
Razporeditev čistega dobička v rezerve<br />
iz dobička<br />
- - - 38 (38) -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo* - - - - 49 49<br />
Stanje 31. decembra 2009 15.856 76.263 (3.930) 8.534 17.197 113.920<br />
BILANČNI DOBIČEK 2009. LETA 17.197<br />
Stanje 01 januarja 2008 12.240 53.361 5.550 6.078 18.153 95.382<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi<br />
- - (8.305) - 571 (7.734)<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 3.616 22.902 - - - 26.518<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic<br />
- - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - (4.399) (4.399)<br />
Razporeditev čistega dobička v rezerve<br />
iz dobička<br />
- - - 2.418 (2.418) -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo* - - - - 67 67<br />
Stanje 31. decembra 2008 15.856 76.263 (2.755) 8.496 11.974 109.834<br />
BILANČNI DOBIČEK 2008. LETA 11.974<br />
16.2.5. Konsolidirani izkaz denarnih tokov v obdobju od 01. 01. do 31. 12.<br />
(po neposredni metodi oz. različici I)<br />
Denarni tokovi pri poslovanju<br />
61<br />
v tisoč EUR<br />
Pojasnilo 2009 2008<br />
Prejete obresti 54.413 62.518<br />
Plačane obresti (39.964) (45.819)<br />
Prejete dividende 266 2.511<br />
Prejete provizije 10.976 13.327<br />
Plačane provizije (1.215) (2.004)<br />
Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjene<br />
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 2.584 1.429<br />
Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjene<br />
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (551) (1.008)<br />
Čisti dobički/izgube iz <strong>trg</strong>ovanja 637 1.065<br />
Plačila <strong>za</strong>poslencem in dobaviteljem (17.302) (17.859)<br />
Drugi prejemki 4.030 4.060<br />
Drugi izdatki (658) (721)<br />
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih<br />
sredstev in obveznosti 13.216 17.499<br />
Spremembe poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih<br />
<strong>trg</strong>ovanju 1.640 29.117
PROBANKA, d.d.<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (66.655) (23.187)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev (2.326) (2.869)<br />
(67.341) 3.061<br />
Sprememba poslovnih obveznosti:<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po<br />
odplačni vrednosti 110.589 33.930<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong>,<br />
merjenih po odplačni vrednosti 5.777 24.086<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (2.153) 2.284<br />
114.172 60.300<br />
Denarni tokovi pri poslovanju 60.047 80.860<br />
(Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 2.071 (3.707)<br />
Neto denarni tokovi pri poslovanju 62.118 77.153<br />
Denarni tokovi pri naložbenju<br />
Prejemki pri naložbenju<br />
Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih<br />
nepremičnin 460 230<br />
Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev - 12<br />
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti 23.343 3.632<br />
Drugi prejemki iz naložbenja 41.174 26.037<br />
64.977 29.911<br />
Izdatki pri naložbenju<br />
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih<br />
nepremičnin) (4.079) (9.725)<br />
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (256) (365)<br />
(Izdatki <strong>za</strong> nakup finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti) (3.561) (3.657)<br />
(Drugi izdatki pri naložbenju) (116.988) (111.242)<br />
(124.884) (124.989)<br />
Neto denarni tokovi pri naložbenju (59.907) (95.078)<br />
Denarni tokovi pri financiranju<br />
Prejemki pri financiranju<br />
Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 15.000 -<br />
Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov - 26.518<br />
Drugi prejemki, pove<strong>za</strong>ni s financiranjem 885.432 2.746.532<br />
900.432 2.773.050<br />
Izdatki pri financiranju<br />
(Plačane dividende) - (4.383)<br />
(Odplačila podrejenih obveznosti) (1.984) (6.500)<br />
(Druga izplačila, pove<strong>za</strong>na s financiranjem) (932.352) (2.642.155)<br />
(934.336) (2.653.038)<br />
Neto denarni tokovi pri financiranju (33.904) 120.012<br />
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove<br />
ustreznike (45) (183)<br />
Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarnih sredstev in denarnih<br />
ustreznikov (31.693) 102.087<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na <strong>za</strong>četku obdobja 123.846 21.942<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja 92.108 123.846<br />
Objavo računovodskih izkazov <strong>za</strong> obdobje 01. 01. do 31. 12. 2009 je uprava banke<br />
potrdila dne 31. marec 2010:<br />
Vito Verstovšek Milana Lah mag. Romana Pajenk<br />
član uprave članica uprave predsednica uprave<br />
62
PROBANKA, d.d.<br />
16.3. Revidiranje letnih finančnih informacij<br />
63
PROBANKA, d.d.<br />
64
PROBANKA, d.d.<br />
65
PROBANKA, d.d.<br />
16.4. Zadnji medletni nekonsolidirani računovodski izkazi izdajatelja<br />
16.4.1. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 30. 06.<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 30.6.2009<br />
Prihodki iz obresti in podobni prihodki 25.944 26.898<br />
Odhodki <strong>za</strong> obresti in podobni odhodki (15.324) (21.116)<br />
Čiste obresti 10.620 5.782<br />
Prihodki iz dividend 481 807<br />
Prihodki iz opravnin (provizij) 3.708 3.948<br />
Odhodki <strong>za</strong> opravnine (provizije) (411) (508)<br />
Čiste opravnine (provizije) 3.297 3.440<br />
Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni<br />
po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 35 1.059<br />
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju 1.886 4.743<br />
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (182) 156<br />
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev<br />
v posesti <strong>za</strong> prodajo (163) 10<br />
Drugi čisti poslovni dobički/izgube (54) (52)<br />
Administrativni stroški (7.717) (7.211)<br />
Amorti<strong>za</strong>cija (930) (743)<br />
Rezervacije (554) 1.099<br />
Oslabitve (3.182) (6.188)<br />
DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 3.537 2.902<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (705) (676)<br />
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 2.832 2.226<br />
Osnovni čisti dobiček/izguba na delnico (v eur) 0,75 0,59<br />
Popravljeni čisti dobiček/izguba na delnico (v eur) 0,75 0,59<br />
16.4.2. Izkaz vseobsegajočega donosa v obdobju od 01. 01. do 30. 06.<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 30.6.2009<br />
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta po obdavčitvi 2.832 2.226<br />
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (4.133) (51)<br />
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi<br />
s finančnimi sredstvi razpoložljivimi <strong>za</strong> prodajo (5.181) (64)<br />
Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja (5.494) 101<br />
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 313 (165)<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 1.048 13<br />
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1.301) 2.175<br />
66
PROBANKA, d.d.<br />
16.4.3. Izkaz finančnega položaja na dan<br />
SREDSTVA<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 31.12.2009<br />
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 58.627 26.501<br />
Finančna sredstva, namenjena <strong>trg</strong>ovanju 70.468 68.811<br />
Finančna sredstva, razpoložljiva <strong>za</strong> prodajo 128.597 149.399<br />
Krediti 936.447 905.237<br />
- krediti bankam 88.498 70.219<br />
- krediti strankam, ki niso banke 847.949 835.018<br />
Finančna sredstva v posesti do <strong>za</strong>padlosti 61.724 77.196<br />
Nekratkoročna sredstva v posesti <strong>za</strong> prodajo in ustavljeno poslovanje 1.046 1.046<br />
Opredmetena osnovna sredstva 27.522 28.022<br />
Naložbene nepremičnine 829 829<br />
Neopredmetena sredstva 735 734<br />
Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 6.388 6.388<br />
Terjatve <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 2.757 2.186<br />
- terjatve <strong>za</strong> davek 75 553<br />
- odložene terjatve <strong>za</strong> davek 2.682 1.633<br />
Druga sredstva 6.853 8.003<br />
SKUPAJ SREDSTVA 1.301.993 1.274.352<br />
OBVEZNOSTI<br />
Finančne obveznosti do centralne banke 110.739 100.236<br />
Finančne obveznosti, namenjene <strong>trg</strong>ovanju 275 74<br />
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 1.070.267 1.053.965<br />
- vloge bank 16.922 13.740<br />
- vloge strank, ki niso banke 744.703 768.415<br />
- krediti bank 210.572 180.106<br />
- krediti strank, ki niso banke 779 -<br />
- dolžniški vrednostni papirji 30.743 31.317<br />
- podrejene obveznosti 66.548 60.387<br />
Rezervacije 4.370 3.820<br />
Obveznosti <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 1.134 428<br />
- obveznosti <strong>za</strong> davek 707 -<br />
- odložene obveznosti <strong>za</strong> davek 427 428<br />
Druge obveznosti 7.738 3.545<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.194.523 1.162.068<br />
KAPITAL<br />
Osnovni kapital 15.856 15.856<br />
Kapitalske rezerve 76.263 76.263<br />
Peresežek iz prevrednotenja (8.085) (3.951)<br />
Rezerve iz dobička 7.772 7.772<br />
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 15.664 16.344<br />
SKUPAJ KAPITAL 107.470 112.284<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.301.993 1.274.352<br />
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 378.311 348.037<br />
67
PROBANKA, d.d.<br />
16.4.4. Izkaz sprememb lastniškega kapitala <strong>za</strong> obdobje od 01. 01. do<br />
30.06.<br />
Osnovni<br />
kapital<br />
Kapitalske<br />
rezerve<br />
Presežek iz<br />
prevrednotenja<br />
Rezerve<br />
iz dobička<br />
Zadržani<br />
dobiček/izguba<br />
vključno s čistim<br />
dobičkom/izgubo<br />
poslovnega leta<br />
v tisoč EUR<br />
Skupaj<br />
kapital<br />
Stanje 01. januarja 2010 15.856 76.263 (3.951) 7.772 16.344 112.284<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi - - (4.134) - 2.832 (1.302)<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala - - - - - -<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - (3.533) (3.533)<br />
Razporeditev čistega dobička v<br />
rezerve iz dobička - - - - - -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo - - - - 21 21<br />
Stanje 30. junija 2010 15.856 76.263 (8.085) 7.772 15.664 107.470<br />
BILANČNI DOBIČEK 2010. LETA 15.664<br />
Stanje 01 januarja 2009 15.586 76.263 (2.701) 7.772 10.859 108.049<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi - - (51) - 2.226 2.175<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala - - - -<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - - -<br />
Razporeditev čistega dobička v<br />
rezerve iz dobička - - - - - -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo - - - - - -<br />
Stanje 30. junija 2009 15.586 76.263 (2.752) 7.772 13.085 110.224<br />
BILANČNI DOBIČEK 2009. LETA 13.085<br />
16.4.5. Izkaz denarnih tokov v obdobju od 01.01. do 30.06.<br />
Denarni tokovi pri poslovanju<br />
68<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 30.6.2009<br />
Prejete obresti 25.944 26.898<br />
Plačane obresti (15.324) (21.116)<br />
Prejete dividende 481 728<br />
Prejete provizije 3.708 3.930<br />
Plačane provizije (411) (569)<br />
Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi<br />
izkaz poslovnega izida 717 1.281<br />
Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi<br />
izkaz poslovnega izida (682) (222)<br />
Čisti dobički/izgube iz <strong>trg</strong>ovanja 125 333<br />
Plačila <strong>za</strong>poslencem in dobaviteljem (7.342) (7.211)<br />
Drugi prejemki 118 112<br />
Drugi izdatki (175) (154)<br />
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti 7.159 4.010
PROBANKA, d.d.<br />
Spremembe poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju (5.241) 8.364<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (12.992) (43.456)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev 1.049 533<br />
(17.184) (34.559)<br />
Sprememba poslovnih obveznosti:<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju - (41)<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti (16.256) 76.900<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti 675 (342)<br />
(15.581) 76.517<br />
Denarni tokovi pri poslovanju (25.606) 45.968<br />
(Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 473 1.153<br />
Neto denarni tokovi pri poslovanju (25.133) 47.121<br />
Denarni tokovi pri naložbenju<br />
Prejemki pri naložbenju<br />
Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin - 15<br />
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti 43.499 11.142<br />
Drugi prejemki iz naložbenja 62.392 12.324<br />
105.891 23.481<br />
Izdatki pri naložbenju<br />
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (410) (490)<br />
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (178) (132)<br />
(Izdatki <strong>za</strong> nakup finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti) (27.753) (3.302)<br />
(Drugi izdatki pri naložbenju) (51.428) (76.761)<br />
(79.769) (80.685)<br />
Neto denarni tokovi pri naložbenju 26.122 (57.204)<br />
Denarni tokovi pri financiranju<br />
Prejemki pri financiranju<br />
Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 9.967 7.612<br />
Drugi prejemki, pove<strong>za</strong>ni s financiranjem 244.999 548.496<br />
254.966 556.108<br />
Izdatki pri financiranju<br />
(Druga izplačila, pove<strong>za</strong>na s financiranjem) (205.421) (578.432)<br />
(205.421) (578.432)<br />
Neto denarni tokovi pri financiranju 49.545 (22.324)<br />
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (276) 53<br />
Čisto zmanjšanje/povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 50.534 (32.407)<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na <strong>za</strong>četku obdobja 91.425 123.000<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja 141.683 90.646<br />
69
PROBANKA, d.d.<br />
16.5. Zadnji medletni konsolidirani računovodski izkazi<br />
Konsolidirani računovodski izkazi <strong>za</strong> prvo polletje 2010 niso revidirani.<br />
Konsolidirani računovodski izkazi so izdelani v skladu z Mednarodnimi standardi<br />
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.<br />
V konsolidirane računovodske izkaze so bile poleg matične družbe Probanke, d.d., vključene<br />
naslednje odvisne družbe, v 100%-ni lasti banke:<br />
- Probanka, družba <strong>za</strong> upravljanje d.o.o., Maribor,<br />
- Probanka Nepremičnine d.o.o., Maribor,<br />
- Probanka Leasing d.o.o., Maribor in<br />
- PROleasing Rijeka d.o.o., Rijeka, Hrvaška.<br />
Konsolidirani računovodski izkazi so izdelani na osnovi predpostavke enotnega podjetja na<br />
osnovi zbirnih računovodskih izkazov z izločitvijo poslovnih dogodkov znotraj skupine.<br />
16.5.1. Konsolidirani izkaz poslovnega izida v obdobju od 01. 01. do 30. 06.<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 30.6.2009<br />
Prihodki iz obresti in podobni prihodki 26.865 27.849<br />
Odhodki <strong>za</strong> obresti in podobni odhodki (16.237) (22.242)<br />
Čiste obresti 10.628 5.607<br />
Prihodki iz dividend 712 214<br />
Prihodki iz opravnin (provizij) 4.765 5.204<br />
Odhodki <strong>za</strong> opravnine (provizije) (526) (534)<br />
Čiste opravnine (provizije) 4.239 4.670<br />
Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni<br />
vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 35 1.059<br />
Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju 1.959 4.906<br />
Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (176) 144<br />
Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti <strong>za</strong><br />
prodajo (152) 197<br />
Drugi čisti poslovni dobički/izgube 1.295 1.323<br />
Administrativni stroški (8.974) (8.583)<br />
Amorti<strong>za</strong>cija (1.455) (1.262)<br />
Rezervacije (555) 1.084<br />
Oslabitve (4.033) (6.288)<br />
DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA 3.523 3.071<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja (702) (837)<br />
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 2.821 2.234<br />
70
PROBANKA, d.d.<br />
16.5.2. Konsolidiran izkaz finančnega položaja na dan<br />
SREDSTVA<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 31.12.2009<br />
Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki 58.627 26.501<br />
Finančna sredstva, namenjena <strong>trg</strong>ovanju 72.244 70.576<br />
Finančna sredstva, razpoložljiva <strong>za</strong> prodajo 130.672 149.433<br />
Krediti 955.584 924.902<br />
- krediti bankam 89.023 70.902<br />
- krediti strankam, ki niso banke 866.561 854.000<br />
Finančna sredstva v posesti do <strong>za</strong>padlosti 61.724 77.196<br />
Nekratkoročna sredstva v posesti <strong>za</strong> prodajo in ustaljeno poslovanje 1.046 1.046<br />
Opredmetena osnovna sredstva 32.063 32.858<br />
Naložbene nepremičnine 13.547 15.448<br />
Neopredmetena sredstva 844 845<br />
Terjatve <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 3.291 2.513<br />
- terjatve <strong>za</strong> davek 156 565<br />
- odložene terjatve <strong>za</strong> davek 3.135 1.948<br />
Druga sredstva 24.501 27.492<br />
SKUPAJ SREDSTVA 1.354.143 1.328.810<br />
OBVEZNOSTI<br />
Finančne obveznosti do centralne banke 110.739 100.236<br />
Finančne obveznosti, namenjene <strong>trg</strong>ovanju 275 74<br />
Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti 1.118.747 1.104.519<br />
- vloge bank 16.922 13.740<br />
- vloge strank, ki niso banke 743.108 767.033<br />
- krediti bank 260.026 231.374<br />
- krediti strank, ki niso banke 1.400 668<br />
- dolžniški vrednostni papirji 30.743 31.317<br />
- podrejene obveznosti 66.548 60.387<br />
Rezervacije 4.449 3.900<br />
Obveznosti <strong>za</strong> davek od dohodkov pravnih oseb 1.297 577<br />
- obveznosti <strong>za</strong> davek 856 132<br />
- odložene obveznosti <strong>za</strong> davek 441 445<br />
Druge obveznosti 9.521 5.584<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.245.028 1.214.890<br />
KAPITAL<br />
Osnovni kapital 15.856 15.856<br />
Kapitalske rezerve 76.263 76.263<br />
Peresežek iz prevrednotenja (8.044) (3.930)<br />
Rezerve iz dobička 8.534 8.534<br />
Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) 16.506 17.197<br />
SKUPAJ KAPITAL 109.115 113.920<br />
SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 1.354.143 1.328.810<br />
ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI 378.001 347.535<br />
71
PROBANKA, d.d.<br />
16.5.3. Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa <strong>za</strong> obdobje od 01. 01.<br />
do 30. 06.<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 30.6.2009<br />
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta po obdavčitvi 2.821 2.234<br />
Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi (4.114) (15)<br />
Čisti dobički/izgube, pripoznani v uskupinjevalnem popravku kapitala 20 -<br />
Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 20 -<br />
Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja v zvezi s<br />
finančnimi sredstvi razpoložljivimi <strong>za</strong> prodajo (5.182) (21)<br />
Dobički/izgube pripoznane v presežku iz prevrednotenja (5.495) 107<br />
Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 313 (128)<br />
Drugi čisti dobički/izgube iz drugega vseobsegajočega donosa - (7)<br />
Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 1.048 13<br />
VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1.293) 2.219<br />
16.5.4. Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala <strong>za</strong> obdobje od<br />
01. 01. do 30. 06.<br />
Osnovni<br />
kapital<br />
Kapitalske<br />
rezerve<br />
Presežek iz<br />
prevrednotenja<br />
Rezerve<br />
iz<br />
dobička<br />
Zadržani<br />
dobiček/izguba<br />
vključno s čistim<br />
dobičkom/izgubo<br />
poslovnega leta<br />
v tisoč EUR<br />
Skupaj<br />
kapital<br />
Stanje 01. januarja 2010 15.856 76.263 (3.930) 8.534 17.197 113.920<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi - - (4.114) - 2.821 (1.293)<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala - - - - - -<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - (3.533) (3.533)<br />
Razporeditev čistega dobička v rezerve<br />
iz dobička - - - - - -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo - - - - 21 21<br />
Stanje 30. junij 2010 15.856 76.263 (8.044) 8.534 16.506 109.115<br />
BILANČNI DOBIČEK 2010. LETA 16.506<br />
Stanje 01 januarja 2009 15.856 76.263 (2.755) 8.496 11.974 109.834<br />
Vseobsegajoči donos poslovnega<br />
leta po obdavčitvi - - (15) - 2.234 2.219<br />
Vpis (ali vplačilo) novega kapitala - - - - - -<br />
Vračilo kapitala - - - - - -<br />
Čisti nakup/prodaja lastnih delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v<br />
obliki delnic - - - - - -<br />
Izplačilo (obračun) dividend - - - - - -<br />
Razporeditev čistega dobička v rezerve<br />
iz dobička - - - - - -<br />
Poravnava izgube prejšnjih let - - - - - -<br />
Drugo - - - - - -<br />
Stanje 30. junij 2009 15.856 76.263 (2.770) 8.496 14.208 112.053<br />
BILANČNI DOBIČEK 2009. LETA 14.208<br />
72
PROBANKA, d.d.<br />
16.5.5. Konsolidirani izkaz denarnih tokov v obdobju od 01.01. do 30.06.<br />
Denarni tokovi pri poslovanju<br />
v tisoč EUR<br />
30.6.2010 30.6.2009<br />
Prejete obresti 26.865 27.849<br />
Plačane obresti (16.237) (22.242)<br />
Prejete dividende 712 135<br />
Prejete provizije 4.759 5.186<br />
Plačane provizije (524) (595)<br />
Realizirani dobički iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po<br />
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 717 1.281<br />
Realizirane izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po<br />
pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (682) (222)<br />
Čisti dobički/izgube iz <strong>trg</strong>ovanja 157 333<br />
Plačila <strong>za</strong>poslencem in dobaviteljem (8.599) (8.583)<br />
Drugi prejemki 1.463 1.685<br />
Drugi izdatki (191) (165)<br />
Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih<br />
sredstev in obveznosti 8.440 4.662<br />
Spremembe poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih <strong>trg</strong>ovanju (5.238) 8.383<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov (11.710) (38.326)<br />
- Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev 3.115 (1.509)<br />
(13.833) (31.452)<br />
Sprememba poslovnih obveznosti:<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih<br />
<strong>trg</strong>ovanju - (41)<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po<br />
odplačni vrednosti (20.473) 74.240<br />
- Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti 561 (1.211)<br />
(19.912) 72.988<br />
Denarni tokovi pri poslovanju (25.305) 46.198<br />
(Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 338 1.511<br />
Neto denarni tokovi pri poslovanju (24.967) 47.709<br />
Denarni tokovi pri naložbenju<br />
Prejemki pri naložbenju<br />
Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih<br />
nepremičnin 1.912 15<br />
Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti 43.499 11.142<br />
Drugi prejemki iz naložbenja 62.392 12.324<br />
107.803 23.481<br />
Izdatki pri naložbenju<br />
(Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih<br />
nepremičnin) (591) (965)<br />
(Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (187) (132)<br />
(Izdatki <strong>za</strong> nakup finančnih sredstev v posesti do <strong>za</strong>padlosti) (27.753) (3.302)<br />
(Drugi izdatki pri naložbenju) (53.468) (76.761)<br />
(81.999) (81.160)<br />
Neto denarni tokovi pri naložbenju 25.804 (57.679)<br />
Denarni tokovi pri financiranju<br />
Prejemki pri financiranju<br />
Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 9.967 7.612<br />
Drugi prejemki, pove<strong>za</strong>ni s financiranjem 244.999 548.496<br />
254.966 556.108<br />
Izdatki pri financiranju<br />
(Druga izplačila, pove<strong>za</strong>na s financiranjem) (205.421) (578.432)<br />
(205.421) (578.432)<br />
Neto denarni tokovi pri financiranju 49.545 (22.324)<br />
Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove<br />
ustreznike (282) 892<br />
Čisto zmanjšanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov 50.382 (32.294)<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na <strong>za</strong>četku obdobja 92.108 123.877<br />
Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja 142.208 92.475<br />
73
PROBANKA, d.d.<br />
16.6. Pravni in arbitražni postopki<br />
Pomembnejši pravni spor, v katerem izdajatelj nastopa kot tožena stranka, je pravdna<br />
<strong>za</strong>deva (tožba) družbe INFOND HOLDING, d.d., <strong>za</strong>radi ničnosti prodajne pogodbe in<br />
izročitve <strong>vrednostnih</strong> <strong>papirjev</strong> ter podredno plačila odškodnine, katere sporna vrednost<br />
znaša 18.453.993,39 EUR. Zadeva se trenutno nahaja v fazi postopka (odločanja) pred<br />
prvostopenjskim sodiščem.<br />
PROBANKA, d.d. je udeležena tudi v drugih, predvsem izvršilnih, stečajnih postopkih,<br />
postopkih prisilnih poravnav, ki pa predstavljajo tekoče, v zvezi z dejavnostjo izdajatelja<br />
normalno poslovanje, in so že oziroma bodo upoštevani pri sestavi njenih letnih poročil,<br />
<strong>za</strong>radi česar nimajo in ne bodo imeli kakršnegakoli pomembnejšega vpliva na finančno<br />
stanje ali dobičkonosnost izdajatelja.<br />
Na dan 23. 11. 2010 tako ne potekajo drugi pravni ali arbitražni postopki, ki utegnejo imeti<br />
(ali so v bližnji preteklosti že imeli) pomemben vpliv na finančno stanje ali dobičkonosnost<br />
izdajatelja.<br />
17. DODATNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU<br />
17.1. Delniški kapital<br />
Osnovni kapital<br />
V sodni register je vpisan osnovni kapital izdajatelja v višini 15.856.342,85 EUR. Vpisan<br />
osnovni kapital je v celoti vplačan.<br />
Izdane delnice<br />
Osnovni kapital izdajatelja je razdeljen na 3.399.814 navadnih imenskih kosovnih delnic,<br />
od tega je 3.397.603 izdanih v nematerializirani obliki in 2.211 v tiskani obliki ter na<br />
400.000 prednostnih imenskih kosovnih delnic, od tega je 396.315 izdanih v<br />
nematerializirani obliki in 3.685 v tiskani obliki.<br />
Izdajatelj je 20. 7. 1999 izročil KDD d.d. nalog <strong>za</strong> izdajo 80.000 navadnih<br />
nematerializiranih prinosniških delnic s skupnim nominalnim zneskom 8.000.000,00 DEM<br />
<strong>za</strong>radi <strong>za</strong>menjave tiskanih prinosniških delnic z istim skupnim nominalnim zneskom.<br />
Razveljavitev delniških listin je bila opravljena 3. 7. 1999 z objavo javnega poziva po 68.<br />
členu ZNVP v časopisu Delo.<br />
Izdajatelj je do postopka <strong>za</strong>menjave delnic od imetnikov dobil zgolj 77.960 (od 80.000)<br />
navadnih tiskanih prinosniških delnic, <strong>za</strong>to je KDD d.d. odločila zgolj o izdaji takšne količine<br />
nematerializiranih delnic, ki jih je na podlagi sklepa v register vpisala z oznako PRBN.<br />
74
PROBANKA, d.d.<br />
Zbor izdajatelja je 14. 3. 2000 sprejel sklep o uskladitvi zneska osnovnega kapitala na<br />
novo višino 1.200.000.000,00 SIT ter temu sklepu ustrezne spremembe razredov, števila<br />
in nominalnih zneskov delnic. Za novo strukturo osnovnega kapitala je bilo treba <strong>za</strong>menjati<br />
80.000 navadnih prinosniških delnic, od katerih je bilo v nematerializirani obliki izraženo<br />
77.960 delnic, <strong>za</strong> 240.000 vinkuliranih navadnih imenskih delnic razreda A (po menjalnem<br />
razmerju 3 nove delnice razreda A <strong>za</strong> 1 dotedanjo navadno prinosniško delnico) in 400.000<br />
prednostnih imenskih delnic razreda B (po menjalnem razmerju 5 novih delnic razreda B <strong>za</strong><br />
1 dotedanjo navadno prinosniško delnico).<br />
O <strong>za</strong>menjavi nematerializirnaih delnic z oznako PRBN <strong>za</strong> nematerializirane vinkulirane<br />
navadne delnice (oznaka PRBR) in nematerializirane prednostne delnice (oznaka PRBP) v<br />
navedenih razmerjih je KDD d.d. odločila z odločbo dne 12. 5. 2000.<br />
Ker izdajatelj vseh navadnih tiskanih prinosniških delnic do tega trenutka še ni pridobil (mu<br />
<strong>za</strong>radi <strong>za</strong>menjave, s strani imetnikov tiskanih prinosniških delnic, še niso bile izročene),<br />
<strong>za</strong>menjave <strong>za</strong> nematerializirane delnice - v obliki podaje naloga KDD d.d. <strong>za</strong> izdajo<br />
dodatnih nematerializiranih delnic <strong>za</strong>radi <strong>za</strong>menjave tiskanih prinosniških delnic - še ni<br />
mogel opraviti.<br />
Izdajatelj bo opravil <strong>za</strong>menjavo preostalih 2.211 navadnih imenskih kosovnih delnic in<br />
3.685 prednostnih imenskih kosovnih delnic, ki so še izdane v tiskani obliki, nemudoma, ko<br />
bo le-te od njihovih imetnikov, z namenom <strong>za</strong>menjave, dobil izročene.<br />
17.2. Ustanovna pogodba in statut<br />
PROBANKA, d.d. je vpisana v register Okrožnega sodišča v Mariboru, <strong>za</strong>poredna številka<br />
vpisa 10349900.<br />
Statut izdajatelja določa dejavnosti družbe v svojem 3. členu. Osnovna dejavnost je<br />
navedena v točki 9.1.2 prospekta. Statut ne določa drugih izdajateljevih ciljev ali<br />
namenov.<br />
18. POMEMBNE POGODBE<br />
PROBANKA, d.d. nima sklenjenih pogodb, ki niso del običajnega poslovanja izdajatelja in<br />
<strong>za</strong>radi katerih bi lahko kateri koli član skupine imel obveznosti ali upravičenja, ki so<br />
pomembna <strong>za</strong> izdajateljevo sposobnost izpolnjevanja obveznosti do imetnikov <strong>vrednostnih</strong><br />
<strong>papirjev</strong> (<strong>PRB12</strong>).<br />
19. INFORMACIJE O TRETJIH OSEBAH<br />
V prospekt je vključeno Poročilo neodvisnega revizorja KPMG, podjetje <strong>za</strong> revidiranje,<br />
d.o.o., Ljubljana, <strong>za</strong> PROBANKO, d.d. ter Skupino Probanka.<br />
75
PROBANKA, d.d.<br />
20. DOKUMENTI NA VPOGLED<br />
Vpogled v statut, pretekla letna poročila, revidirane računovodske izkaze <strong>za</strong> družbo<br />
izdajatelja in druge pretekle finančne informacije o izdajatelju in njegovih hčerinskih<br />
družbah je mogoč na sedežu izdajatelja, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Določene<br />
informacije pa so objavljene tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze<br />
d.d. (SEOnet) in na spletnih straneh www.probanka.si.<br />
76