GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

More documents

Recommendations

Info

Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok 5/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz Cersanit Luxembourg S.a.r.l. (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę 4.050.000,00 EUR (co stanowi równowartość PLN 16.638.210,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło 404.166,47 EUR (co stanowi równowartość PLN 1.660.396,69 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 31 grudnia 2010 r. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o przedłużeniu okresu trwania umowy pożyczki, doręczonego pożyczkobiorcy na co najmniej jeden miesiąc przed terminem spłaty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie więcej niż siedem razy. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. 6/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz S.C. Cersanit Bacau SRL (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę 13.235.000,00 EUR (co stanowi równowartość PLN 54.372.027,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło 11.836.000,00 EUR (co stanowi równowartość PLN 48.624.655,20 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 30 września 2010 r. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. 7/Cersanit S.A. działająca jako pożyczkodawca oraz S.C. Cersanit Romania S.A. (spółka zależna od Cersanit S.A.), działająca jako pożyczkobiorca, do dnia 31 grudnia 2009 r. zawarły umowy pożyczek na łączną kwotę 26.950.000,00 EUR (co stanowi równowartość PLN 110.715.990,00 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Na dzień 31 grudnia 2009 r. saldo wykorzystania ww. pożyczek wynosiło 26.558.706,60 EUR (co stanowi równowartość PLN 109.108.478,45 wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 31 grudnia 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,1082 PLN). Pożyczki będą spłacane przez pożyczkobiorcę do 31 grudnia 2010 r. Pożyczkodawca ma prawo do jednostronnego przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o przedłużeniu okresu trwania umowy pożyczki, doręczonego pożyczkobiorcy na co najmniej jeden miesiąc przed terminem spłaty pożyczki. Przedłużenie terminu spłaty pożyczki w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie więcej niż siedem razy. Oprocentowanie pożyczek zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Aneks do umowy aranżacji finansowania W dniu 12 stycznia 2009 r. Cersanit S.A. zawarła z Cersanit Cyprus Limited aneks do umowy o aranżację finansowania z dnia 5 czerwca 2008 r. Na podstawie ww. umowy Cersanit S.A. zobowiązała się do zlecania udzielania gwarancji bankowych lub zlecania otwarcia przez bank akredytyw w ciężar rachunku Cersanit S.A., na rzecz kontrahentów Cersanit Cyprus Limited dostarczających maszyny i urządzenia dla potrzeb realizowanych przez Cersanit Cyprus Limited inwestycji. Zgodnie z ww. aneksem łączna wartość udzielonych gwarancji oraz otwartych akredytyw nie może przekroczyć 4.000.000 EUR (co stanowi równowartość 16.137.600 PLN według kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2009 roku, tj. 1 EUR = 4,0344 PLN), a termin ważności gwarancji lub akredytyw nie może być późniejszy niż 31 marca 2010 r. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 36 ~
Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku <strong>CERSANIT</strong> S.A. 2009 rok 10.3. Poręczenia Poręczenia udzielone w 2009 roku W dniu 31.07.2009 Cersanit S.A. udzieliła poręczenia za wszystkie zobowiązania LXIV S.a.r.l., do maksymalnej kwoty 150 mln EUR, wynikające z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 16 kwietnia 2008 roku (zmienionej aneksem w dniu 31 lipca 2009 roku) przez LXIV S.a r.l., Cersanit III S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT (wartość ww. Umowy Kredytowej wynosi 100 mln EUR). W dniu 18.08.2009 Cersanit S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania Cersanit Invest Sp. z o.o. i Cersanit Cyprus Limited, wynikające z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 18 sierpnia 2009 roku pomiędzy Cersanit Invest Sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz z Umowy Kredytowej zawartej w dniu 18 sierpnia 2009 roku pomiędzy Cersanit Cyprus Limited i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w łącznej maksymalnej wysokości 20 mln EUR, powiększonej o odsetki, prowizje i inne opłaty należne na podstawie ww. Umów Kredytowych. Poręczenie będzie obowiązywało nie dłużej niż do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z ww. Umów Kredytowych. W dniu 01.10.2009 zmniejszeniu uległa kwota poręczenia udzielonego przez Cersanit SA na rzecz Cersanit II SA na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego i obrotowego, udzielonego przez Raiffeisen Bank Polska S.A., z kwoty 6 390 220,39 PLN do kwoty 5 mln PLN; Zwiększeniu uległa kwota poręczeń za zobowiązania handlowe Cersanit Invest Sp. z o.o., udzielonych przez Cersanit S.A., z kwoty 581.189,20 EUR na dzień 31.12.2008 r. do kwoty 753.976,19 EUR na dzień 31.12.2009 r. 10.4. Gwarancje W dniu 28 lutego 2009 r. wygasła gwarancja za zobowiązania AB Dvarcioniu Keramika wobec AB Hansabankas udzielona przez Cersanit SA na kwotę 10 000 000 LTL. Gwarancje udzielone w 2009 roku W 2009 r. Cersanit SA nie udzieliła żadnych znaczących gwarancji bankowych. Gwarancje otrzymane w 2009 roku W 2009 r. Cersanit SA nie otrzymała żadnych znaczących gwarancji bankowych. 11. Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem. EMISJA OBLIGACJI W 2009 roku Cersanit S.A. pozyskiwała środki na finansowanie swojej działalności między innymi poprzez emisję obligacji krótkoterminowych. Łączna wartość nominalna emisji obligacji przeprowadzonych w ww. okresie wyniosła 8.018.250.000,00 PLN. Wszystkie obligacje przypadające do wykupu w 2009 roku zostały wykupione w terminie. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wartość nominalna obligacji wynosiła 0,00 PLN. 30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 37 ~
Page 1 and 2: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 35: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.
Page 73: Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A.

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

GRUPA KAPITAÅOWA CERSANIT - Rovese S.A.