GRUPA KAPITAŁOWA CERSANIT - Rovese S.A.

Sprawozdanie Zarządu Cersanit S.A. z działalności Emitenta w 2009 roku
CERSANIT S.A.
2009 rok
10. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2009 roku umowach kredytowych i umowach
pożyczek z uwzględnieniem ich kwot, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminów
ich wymagalności oraz udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach.
10.1. Umowy kredytowe
ZNACZĄCA UMOWA KREDYTOWA Z ABN AMRO BANK (POLSKA) SA (obecna nazwa banku
- RBS Bank (Polska) S.A.)
W dniu 27 marca 2009 r. Cersanit S.A. (Emitent, Spółka) zawarła z ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
(dzisiejsza nazwa banku - RBS) umowę, na podstawie której ww. Bank przyznał Spółce kredyt do
kwoty 50 mln PLN, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Spółki.
Kredyt podlega spłacie w dniu 31 marca 2010 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na
podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Zabezpieczenie kredytu stanowi cesja
wierzytelności handlowych kredytobiorcy.
ANEKS DO UMOWY O PRZEPROWADZENIE PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI
W dniu 22 kwietnia 2009 r. Cersanit S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank) –
działającym jako następca prawny Banku BPH S.A. zawarła aneks do Umowy o Przeprowadzenie
Programu Emisji Obligacji z dnia 13 sierpnia 2003 r., z późniejszymi zmianami, do maksymalnej
kwoty nominalnej 500 mln zł (o umowie Emitent informował m. in. w raporcie bieżącym nr 44/2007 z
28 grudnia 2007 r.).
Zgodnie z przedmiotowym aneksem strony postanowiły, że Spółka może dokonywać emisji obligacji
do dnia 30 kwietnia 2010 r., przy czym:
obligacje kuponowe (od których naliczane są odsetki) mogą być emitowane na okres nie
krótszy niż 365 dni i nie dłuższy niż 5 lat;
obligacje zerokuponowe (emitowane z dyskontem) mogą być emitowane na okres nie krótszy
niż 7 dni i nie dłuższy niż 364 dni, a data ich wykupu nie będzie późniejsza niż 30 kwietnia
2010 r.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.
ANEKSY DO UMÓW Z BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI SA
W dniu 10 czerwca 2009 r. pomiędzy Cersanit S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawarty został
aneks do Umowy Kredytu o Linię Wielocelową Wielowalutową na kwotę 65 mln PLN.
Na podstawie aneksu strony umowy ustaliły, że okres udostępnienia kredytu, przyznanego ww.
umową na kwotę 65 mln PLN, zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2010 r.
LIST MANDATOWY ZAWARTY Z EBOiR
W dniu 22 czerwca 2009 roku Emitent otrzymał, podpisany drogą obiegową, list mandatowy (ang.
„Mandate Letter”) sygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (zwany dalej „EBOR”),
Emitenta oraz, kontrolowaną przez Emitenta, ukraińską spółkę Cersanit Invest LLC (zwaną dalej
„Cersanit Invest”). W przedmiotowym liście EBOR wyraził intencję udzielenia Cersanitowi Invest
długoterminowego kredytu inwestycyjnego w maksymalnej łącznej kwocie 20.000.000 EUR (co
stanowi równowartość 90.074.000 PLN wg kursu średniego NBP opublikowanego w dniu 22 czerwca
2009 roku, tj. 1 EUR = 4,5037 PLN). Kredyt ten ma zostać przeznaczony na sfinansowanie drugiego
etapu projektu inwestycyjnego, realizowanego przez Cersanit Invest, polegającego na budowie
fabryki płytek ceramicznych oraz ceramiki sanitarnej w Czyżywce na Ukrainie. Drugi etap, o którym
Emitent informował 30 października 2008 roku w raporcie bieżącym nr 52/2008, zakłada zwiększenie
30 kwietnia 2010 r. Strona ~ 31 ~