PoveÄajte uÄinkovitost 2008 - Roland Berger
PoveÄajte uÄinkovitost 2008 - Roland Berger
PoveÄajte uÄinkovitost 2008 - Roland Berger
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Poveajte uinkovitost <strong>2008</strong><br />
Studija o pove$anju poslovne u&inkovitosti i ranom otkrivanju<br />
poslovne krize – Hrvatska vs. CEE<br />
Zagreb, srpanj <strong>2008</strong>.<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
1
Contents<br />
Page<br />
A. Ciljevi i metodologija 3<br />
B. Najvažniji rezultati 8<br />
C. Zakljuak 25<br />
D. Preporuke 28<br />
E. Kontakt 33<br />
© <strong>2008</strong> <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants GmbH ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
2
A. Ciljevi i metodologija<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
3
Uvodne napomene<br />
> Poetkom <strong>2008</strong>. godine, <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants je proveo iscrpno<br />
istraživanje o razvoju reorganizacijskih projekata i upotrebi sustava ranog upozorenja<br />
> Osim u Hrvatskoj, ova studija tako4er je provedena u *eškoj Republici,<br />
Ma0arskoj i Poljskoj, kao i u Njemakoj i Austriji<br />
> Osnovni cilj istraživanja bio je odrediti uzroke poslovnih kriza i identificirati kljune<br />
faktore uspjeha u njihovom rješavanju. Drugi cilj bio je istražiti primjenu sustava<br />
ranog upozorenja u hrvatskim tvrtkama<br />
> Usporedili smo rezultate dobivene u Hrvatskoj s prosjekom dobivenim u zemljama<br />
CEE regije/Zapadne Europe kao i s rezultatima iz 2006. godine<br />
> Ova studija ve$ je prije bila provedena u Hrvatskoj u 2006. godini i diljem Europe<br />
u 2001., 2004. i 2006. godini<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
4
Oko 60 tvrtki iz zemalja CEE regije sudjelovalo je u studiji koju<br />
je provela tvrtka <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>, 26 iz Hrvatske<br />
Pregled zemalja iz studije<br />
KOMENTAR<br />
> Top menadžeri iz 60 tvrtki u CEE<br />
regiji su sudjelovali u ovoj studiji<br />
> Od 2001. godine, više od 800 tvrtki<br />
je sudjelovalo u ovoj studiji<br />
DEU<br />
CZR<br />
PL<br />
> Ove godine, 26 tvrtki iz Hrvatske je<br />
sudjelovalo u studiji<br />
AUT<br />
HUN<br />
HRV<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
5
BACKUP<br />
Studija je obuhvatila tvrtke srednje veliine, ali i nekoliko<br />
najveih hrvatskih tvrtki<br />
Veli&ina ispitanih tvrtki[%]<br />
Prihod [m KN] Zaposlenici [#]<br />
10,000<br />
2<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
6
BACKUP<br />
Raznolikost predstavljenih djelatnosti osigurala je znaajne<br />
rezultate<br />
Sudionici studije prema djelatnosti [“Skupine” u %]<br />
10%<br />
> Proizvodnja el.<br />
strojeva<br />
> Distribucija el.<br />
energije<br />
> Ra&unalne<br />
djelatnosti<br />
> Savjetovanje<br />
> Proizvodnja<br />
kemikalija<br />
> Pošta i<br />
telekomunikacije<br />
> Prijevoz i transport<br />
> Trgovina na malo i<br />
veliko<br />
> Proizvodnja hrane<br />
i pi$a<br />
> Gra4evinarstvo<br />
KOMENTAR<br />
> Široka distribucija ankete<br />
obuhvatila je 15 djelatnosti<br />
> Tri djelatnosti ti (trgovina,<br />
proizvodnja hrane i pi$a,<br />
gra4evinarstvo) s više od 10%<br />
udjela u uzorku ispitivanja<br />
> Rezultati se mogu op$enito<br />
primijeniti zbog širokog spektra<br />
djelatnosti obuhva$enih u anketi<br />
> Obrazovanje<br />
> Igre na sre$u<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
7
B. Najvažniji rezultati<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
8
Razliit stupanj konsolidacije kljune industrije u CEE regiji<br />
Stupanj konsolidacije<br />
Fragmentirani dobavljai<br />
Konsolidirana tržišta<br />
Lokalno<br />
fragmentirana<br />
tržišta<br />
Uslužni<br />
sektor<br />
Turizam<br />
Dobavlja&i<br />
u atomob.indu.<br />
Dionice ind. poduze$a/<br />
dijelovi<br />
Helik/Proizvodnjaj<br />
kemikalija<br />
Maloprodaja Telekom<br />
Nafta/Plin<br />
Regionalno<br />
konsolidirana<br />
tržišta<br />
Željez./<br />
Ceste<br />
Mediji<br />
(TV)<br />
Pošta<br />
Mediji<br />
(Novine)<br />
Regulirana tržišta<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
9
Uskla0ivanje organizacije/procesa i nekonkuretne troškovne<br />
strukture su glavni razlozi za reorganizaciju u HR i CEE regiji<br />
5 glavnih razloga za reorganizaciju [% odgovora] 1)<br />
Udio reorganizacije<br />
Razlozi za reorganizaciju<br />
38<br />
31<br />
75<br />
100%<br />
69 67<br />
56<br />
47<br />
70<br />
HR<br />
CEE<br />
Zapadna Europa 2)<br />
62<br />
69<br />
35<br />
31<br />
36<br />
20<br />
31<br />
28<br />
10<br />
19<br />
14<br />
HR CEE<br />
Nije provedena reorganizacija u zadnje tri godine<br />
Provedena reorganizacija u zadnje tri godine<br />
1) Mogu$i višestruki odgovori 2) Primjer Austrija<br />
Uskla0ivanje<br />
organizacije i<br />
procesa<br />
Nekonkurenta<br />
troškovna<br />
struktura<br />
Strateško<br />
uskla0ivanje<br />
Negativan<br />
rezultat<br />
Pad prodaje<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
10
26% tvrtki u Hrvatskoj reagira na krizu samo onda kada je<br />
likvidnost ugrožena što je gore od prosjeka CEE regije<br />
Razlozi restrukturiranja [% odgovora]<br />
KOMENTAR<br />
Malo<br />
Prostor za djelovanje<br />
Puno<br />
Hrvatska '08<br />
48%<br />
Hrvatska '06 1) Primjer Austrija<br />
“Akutni sluaj reorganizacije"<br />
INSOLVENTNOST<br />
Zapadna<br />
Europa 1) CEE<br />
Kriza likvidnosti<br />
3%<br />
12%<br />
26%<br />
42%<br />
49%<br />
25%<br />
Kriza uspjeha<br />
41%<br />
39%<br />
25%<br />
Strateška kriza<br />
33% 33%<br />
Velika<br />
Potreba za djelovanjem<br />
Mala<br />
> 33% hrvatskih tvrtki reagiraju<br />
&im uo&e strateške probleme<br />
Bez promjene od '06<br />
> 41% tvrtki reagira samo onda<br />
kada se strateška kriza<br />
pretvori u krizu uspjeha ili<br />
likvidnosti<br />
Zna&ajan napredak<br />
> Ali: U usporedbi sa zemljama<br />
CEE regije/Zapadne Europe<br />
Hrvatska još uvijek reagira<br />
presporo – 26% ispitanih tvrtki<br />
reagiraju samo na krizu<br />
likvidnosti<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
11
Još uvijek postoji veliki zaostatak izme0u prvih znakova krize i<br />
poetka reorganizacije: 80% > 12 mjeseci<br />
Vrijeme kao faktor uspjeha [% odgovora]<br />
Vrijeme reakcije<br />
Trajanje reorganizacije<br />
100<br />
60<br />
20<br />
39<br />
30<br />
25<br />
0 0<br />
50<br />
36<br />
0<br />
19<br />
8<br />
15<br />
19<br />
22<br />
25<br />
19<br />
19<br />
44<br />
50<br />
24 mjeseca 18<br />
mjeseci<br />
HR<br />
CEE<br />
Zapadna Europa (Primjer Austrija)<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
12
Hrvatske tvrtke su navele daleko najveu stopu implementacije<br />
ranih znakova upozorenja<br />
Implementacija ranih znakova upozorenja [% odgovora]<br />
Udio implemenatacije Implementacija po zemljama<br />
12<br />
32<br />
88<br />
68<br />
HR CEE<br />
Nije implementirano<br />
Implementirano, barem djelomi&no<br />
100%<br />
88<br />
67<br />
50<br />
36<br />
Hrvatska Poljska *eška Ma0arska<br />
KOMENTAR<br />
> 88% tvrtki u<br />
Hrvatskoj su<br />
implementirale<br />
neke rane<br />
znakove<br />
upozorenja,<br />
barem su tako<br />
navele<br />
> Hrvatska ima<br />
daleko najveu<br />
stopu<br />
implementacije<br />
u CEE regiji<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
13
Ali: Velika je razlika izme0u važnosti i implemetacije specifinih<br />
instrumenata<br />
5 glavnih instrumenata i implementacija ranog upozorenja<br />
[% odgovora]<br />
Instrumenti<br />
Strateško planiranje i pra$enje<br />
odstupanja<br />
Mjese&ni management<br />
informacijski sustav (MIS)<br />
Mjese&ni sastanci s odjelima u<br />
poduze$u<br />
Kontinuirano planiranje<br />
likvidnosti<br />
KPI /balanced scorecard<br />
Upravljanje rizikom<br />
Hrvatska<br />
60 23<br />
56 35<br />
44 15<br />
40 15<br />
24 8<br />
CEE<br />
45 20<br />
43 27<br />
39 39<br />
27 22<br />
27 22<br />
20 8 16 10<br />
Jako važno<br />
Potpuno<br />
implementirano<br />
KOMENTAR<br />
> Velika je razlika izme4u<br />
važnosti i implementacije<br />
odre4enih instrumenata<br />
ranog upozorenja u<br />
Hrvatskoj<br />
> Mjeseni MIS je<br />
najimplementiraniji<br />
instrument od svih onih<br />
uspore4enih u svim<br />
zemljama CEE regije<br />
> U CEE zemljama<br />
najimpl. inst. ranog upoz.<br />
su mjeseni sastanci<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
14
BACKUP<br />
Detaljnija analiza EWS pokazuje da su financijska izvješa<br />
najpopularnija, što je nedovoljno za otkrivanje ranih znakova<br />
Važnost i implementacija sustava ranog upozorenja<br />
[1 – nevažno, nije implementirano, 5 –jako važno, implementirano]<br />
1 2 3 4 5<br />
Mjese&ni sastanci s odjelima<br />
Mjese&ni& MIS<br />
Analiza konkurencije<br />
Strateško planiranje i kontrola odstupanja<br />
Operativno planiranje i kontrola odstupanja<br />
Planiranje likvidnosti (2 tjedna) i kontrola odstupanja<br />
Indikatori financijskih izvješ$a<br />
Indikatori balanced scorecard-a<br />
Upravljanje rizikom<br />
Analiza potencija tvrtke pomo$u matrice za SWOT analizu<br />
Implementacija<br />
Važnost<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”<br />
KOMENTAR<br />
> Znaajna je razlika izme4u<br />
važnosti i implementacije<br />
odre4enih djelovanja i<br />
instrumenata<br />
> Strateško i operativno<br />
planiranje /odstupanje kontrole i<br />
indikatori financijskih izvješa<br />
su u Hrvatskoj najvažnije mjere<br />
za rano upozorenje<br />
> Najimplementiranija su još uvijek<br />
financijska izvješa što je<br />
nedovoljno i može biti samo<br />
osnova za EWS (early warning<br />
signs)<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
15
Hrvatske tvrtke ne prepoznaju važnost kontinuiranog planiranja<br />
likvidnosti<br />
Kontinuirano planiranje likvidnosti je "vrlo važno"<br />
[% odgovora]<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
67<br />
50<br />
40<br />
KOMENTAR<br />
> *eške tvrtke su prepoznale<br />
važnost kontinuiranog<br />
planiranja likvidnosti<br />
> Hrvatska je posljednja sa<br />
samo 15% tvrtki koje su<br />
prepoznale važnost<br />
kontinuiranog planiranja<br />
likvidnosti<br />
20%<br />
15<br />
0%<br />
*eška<br />
Poljska<br />
Ma0arska<br />
Hrvatska<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
16
BACKUP<br />
Samo 12% tvrtki nije implementiralo niti jedan instrument<br />
sustava; najvei razlog neznanje o sustavu ranog upozorenja<br />
Stupanj zadovoljstva sustavom ranog upozorenja [% odgovora]<br />
100%<br />
Razlozi neimplementiranja sustava [% odgovora]<br />
Djelomino<br />
korisno<br />
48<br />
Relevantni doga0aji su teško predvidivi<br />
Fin. podaci odražavaju prošlost<br />
25<br />
25<br />
Ne znamo koje su prednosti<br />
19<br />
Prekomplicirano<br />
13<br />
Korisno<br />
40<br />
Nema inicijative managementa<br />
13<br />
Nije<br />
implementirano<br />
12<br />
Preskupo<br />
6<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
17
HR i CEE zemlje se fokusiraju na rast prihoda i na nove<br />
poslovne segmente, manje na smanjenje troškova<br />
5 glavnih mjera za reorganizaciju [% odgovora] 1)<br />
Strukturne mjere<br />
Razvoj novih<br />
poslovnih segmenata<br />
Prilago0avanje<br />
poslovnog modela<br />
Poboljšanje procesa<br />
proizvodnje<br />
Smanjenje<br />
kompleksnosti<br />
Uskla0ivanje<br />
poslovnog portfelja<br />
HR<br />
CEE<br />
13<br />
12<br />
7<br />
12<br />
24<br />
33<br />
21<br />
27<br />
24<br />
40<br />
1) Mogu$i višestruki odgovori<br />
Operativne mjere<br />
Poticanje<br />
prodaje<br />
Smanjenje<br />
potrošnje materijala<br />
Poboljšanje<br />
uvjeta kupnje<br />
Smanjenje troškova<br />
radne snage<br />
Smanjenje<br />
dodatnih troškova<br />
18<br />
39<br />
40<br />
33<br />
40<br />
30<br />
33<br />
33<br />
33<br />
53<br />
KOMENTAR<br />
> U Hrvatskoj i CEE regiji se<br />
smatra da su mjere za<br />
poveanje prihoda važnije<br />
od smanjenja troškova<br />
> Razvoj novih poslovnih<br />
segmenata je najvažnija<br />
strukturna mjera u Hrvatskoj,<br />
a operativna je poticanje<br />
prodaje<br />
> U Zapadnoj Europi prisutan<br />
je trend holistikog naina<br />
reorganizacije – kombiniraju<br />
se svi elementi<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
18
BACKUP<br />
Smanjenje troškova osoblja je važna mjera – Tvrtke u CEE regiji više<br />
se služe privremenim otpuštanjem nego tvrtke u Hrvatskoj<br />
Smanjenje troškova osoblja kao mjera reorganizacije<br />
KOMENTAR<br />
[% odgovora] 1) > Smanjenje troškova<br />
Smanjenje troškova osoblja<br />
44 50<br />
56 50<br />
HR<br />
1) Mogu$i višestruki odgovori<br />
CEE<br />
Smanjenje troškova osoblja<br />
Bez smanjenja troškova osoblja<br />
100%<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
Glavne mjere<br />
Privremeno otpuš.<br />
Otkazivanje<br />
ugovora<br />
Fluktuacija<br />
Djelomino<br />
umirovljenje<br />
Kolektivni ugovor<br />
CEE<br />
7<br />
14<br />
21<br />
29<br />
36<br />
osoblja je uobiajeno<br />
tijekom reorganizacije – u<br />
HR je nešto &eš$e nego u<br />
zemljama CEE regije<br />
> Uz to, privremena<br />
otpuštanja su u CEE regiji<br />
ostvarena &e$e primjenom<br />
“lakih" mjera, poput djel.<br />
umirovljenja, nego<br />
primjenom “teških" mjera<br />
> Primjena kolektivnih<br />
ugovora i upravljanje<br />
fluktuacijom je manje<br />
uobiajeno u CEE regiji<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
19
Reorg. projekti u HR su rezultirali veim poboljšanjima u profitu<br />
nego u osloba0anju likvidnih sredstava– U CEE drukija situacija<br />
Implementacija poboljšanja profita/gotovine [%, m KN]<br />
Ø Poveanje [%]<br />
Poboljšanje [m KN]<br />
17<br />
15<br />
Poveanje<br />
profita<br />
> 10 46%<br />
54%<br />
9<br />
< 10<br />
8<br />
KOMENTAR<br />
> Reorganizacijski projekti u<br />
HR su rezultirali<br />
pove$anjem profita, u<br />
prosjeku 15% od prodaje i<br />
osloba4anjem lik. sredstava<br />
u 9% od ukupnih<br />
sredstava<br />
Profit<br />
(% prodaje)<br />
HR<br />
CEE<br />
Gotovina<br />
(%<br />
ukupnih<br />
sredstava)<br />
> 10<br />
44%<br />
56% < 10<br />
Osloba0an<br />
je likvidnih<br />
sredstava<br />
> U apsolutnim brojkama, u<br />
46% profit se pove$ao za<br />
više od 10 m KN<br />
> U CEE regiji profit se u<br />
prosjeku pove$ao za 8% od<br />
prodaje, gotovina za >17%<br />
od ukupnih sredstava tvrtke<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
20
Tvrtke u Hrvatskoj pridaju veu važnost 5 glavnih faktora<br />
uspjeha – Tako0er pokazuju bolja dostignua pri realizaciji<br />
5 glavnih faktora uspjeha za reorganizaciju [% odgovora] 1)<br />
Hrvatska<br />
CEE<br />
Holistiki pristup<br />
35<br />
76<br />
Predanost<br />
managementa<br />
39<br />
64<br />
Predanost<br />
managementa 29<br />
71<br />
Holistiki pristup<br />
24<br />
52<br />
Kreativno<br />
rješ. problema 24<br />
53<br />
Brza<br />
implementacija 12<br />
45<br />
Brza<br />
implementacija 18<br />
53<br />
Kreativno<br />
rješ. problema 18<br />
42<br />
Ukljuivanje<br />
dioniara 18<br />
53<br />
Trend 2) 21<br />
Ukljuivanje<br />
dioniara 18<br />
42<br />
Smatra faktor “jako važan"<br />
Smatra dostignu$e “jako važno"<br />
1) Mogu$i višestruki odgovori 2) Trend od '06, samo za “dostignu$e"<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx 21
Financiranje putem bankovnih kredita e biti glavni izvor<br />
financiranja u budunosti<br />
5 glavnih budu$ih izvora financiranja [% odgovora] 1)<br />
Hrvatska<br />
Dodatni bank. krediti 56<br />
Poveanje kapitala<br />
po dioniaru<br />
Udruživanje (novo)<br />
dioniara<br />
Subvencije<br />
Financiranje tržišta<br />
kapitala<br />
1) Mogu$i višestruki odgovori<br />
8<br />
20<br />
16<br />
12<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
CEE<br />
Dodatni bank. krediti 42<br />
Poveanje kapitala<br />
po dioniaru<br />
Zajam dioniara<br />
Udruživanje (novo)<br />
dioniara<br />
Subvencije<br />
14<br />
12<br />
10<br />
23<br />
KOMENTAR<br />
> Izvori financiranja su<br />
uglavnom dodatni<br />
bankovni krediti– ali<br />
financijska kriza $e<br />
dovesti do ogranienog<br />
odobravanja kredita ,<br />
naro&ito u CEE regiji<br />
> Državne subvencije su<br />
još uvijek jedan od glavnih<br />
izvora financiranja, u HR i<br />
u CEE regiji, ali $e se<br />
smanjiti u kontekstu EU<br />
> Nije dovoljno fokusirano<br />
na vlastiti kapital!<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
22
69% tvrtki oekuje srednjoronu potrebu za reorganizacijom–<br />
Naroito zbog vee konkurencije i globalizacije<br />
Srednjoro&ne potrebe za reorganizacijom [% odgovora]<br />
Budue potrebe<br />
31 24<br />
69<br />
HR<br />
76<br />
CEE<br />
100<br />
Zap.<br />
Europa 2)<br />
Nije potrebna nova reorganizacija<br />
Potrebna je nova reorganizacija<br />
1) Mogu$i višestruki odgovori 2) Primjer Austrija<br />
Vanjski faktori 1)<br />
Vea<br />
38<br />
konkurencija<br />
Pogoršanje<br />
ekonomske situacije<br />
Inovacija proizv. i<br />
procesa<br />
Globalizacija/novi<br />
ulasci na tržište<br />
Pretjerana reakcija<br />
industrije<br />
HR<br />
CEE<br />
29<br />
23<br />
21<br />
17<br />
17<br />
15<br />
13<br />
13<br />
69<br />
KOMENTAR<br />
> 69% ispitanika oekuje<br />
suoavanje s potrebom za<br />
reorganizacijom unutar 2-3<br />
sljede$e godine, ili<br />
reorganizaciju vide op$enito<br />
kao trajnu zadau– ova<br />
brojka je ve$a u CEE, 76%<br />
> Vea konkurencija,<br />
pogoršanje ekonomske<br />
situacije i inovacije su<br />
temeljni vanjski faktori koji<br />
pove$avaju vjerojatnost<br />
nove reorganizacije<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
23
Rast na domaem tržištu su pitanja budunosti – HR se tako0er<br />
fokusira na smanjenje troškova i na R&D<br />
5 glavnih budu$ih tema [% odgovora] 1)<br />
Budua pitanja<br />
Proširenje tržišta<br />
Udio u domažem tržištu<br />
Daljnje smanjenje troškova<br />
28<br />
34<br />
36<br />
52<br />
Delta<br />
+18%<br />
+8%<br />
KOMENTAR<br />
> Rast prednja&i u listi za<br />
HR; u CEE regiji je<br />
proširenje vlastitog<br />
tržišnog udjela na<br />
domaem tržištu<br />
najvažnije<br />
Poveanje R&D<br />
ulaganja<br />
Rast na stranim<br />
tržištima<br />
Strateška udruživanja<br />
HR<br />
CEE<br />
20<br />
24<br />
20<br />
1) Mogu$i višestruki odgovori<br />
28<br />
28<br />
36<br />
+16%<br />
0%<br />
+4%<br />
> HR se tako4er više<br />
fokusira na smanjenje<br />
troškova i na ulaganja u<br />
R&D nego zemlje CEE<br />
regije<br />
> Iznene4uju$e mali fokus<br />
na me0unarodni rast/<br />
širenje!<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
24
C. Zakljuak<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
25
Najvažniji rezultati su grupirani u 6 tema (1/2)<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Uskla0ivanje organizacije/procesa i nekonkurentnih troškovnih struktura su glavni<br />
razlozi za reorganizaciju u HR i CEE regiji<br />
> 62% ispitanika proveli su projekte reorganizacije u posljednje tri godine; manje od CEE regije sa 69%<br />
reorganiziranih tvrtki<br />
> Glavni razlog za reorganizaciju je uskla4ivanju organizacije i procesa u gotovo 70% slu&ajeva<br />
Još uvijek postoji veliki zaostatak izme0u0 prvih znakova krize i poetka reorganizacije: 80% > 12 mjeseci s poveanjem trajanja projekata<br />
> 80% ispitanih tvrtki su reagirale tek 12 mjeseci nakon prvih znakova krize, 50% njih tek dvije godine nakon;<br />
ostale zemlje CEE regije imaju bolje vrijeme reakcije 40% u prvih 12 mjeseci<br />
> 26% ispitanih tvrtki reagiralo je tek kada su se suo&ili s krizom likvidnosti<br />
> Gotovo 50% tvrtki trenutno radi na projektu reorganizacije više od 18 mjeseci<br />
Rani znakovi upozorenja i instrumenti se smatraju važnima, ali još uvijek nisu<br />
dovoljno implementirani<br />
> Velika je razlika izme4u važnosti i implementacije instrumenata ranog upozorenja u Hrvatskoj<br />
> Mjese&ni MIS je najimplementiraniji instrument u hrvatskim tvrtkama<br />
> U CEE regiji su mjese&ni sastanci najimplementiraniji instrument ranog upozorenja<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
26
Najvažniji rezultati su grupirani u 6 tema (2/2)<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
HR i CEE fokusiraju se na rast prihoda i na nove poslovne segmente, manje na<br />
smanjenje troškova u uspješnoj reorganizaciji<br />
> Priorizacija mjera za reorganizaciju samo se malo razlikuje izme4u HR i zemalja CEE regije<br />
> U Hrvatskoj i zemljama CEE regije važnijima se smatraju mjere za pove$anje prihoda nego smanjenje troškova<br />
> Razvoj novog poslovnog segmenta je najvažnija strukturna mjera u Hrvatskoj<br />
Predanost managementa se smatra najvažnijim faktorom uspjeha u reorganizaciji, u<br />
Hrvatskoj i u CEE regiji, zajedno s holistikim pristupom u Hrvatskoj<br />
> Tvrtke u Hrvatskoj pridaju ve$u važnost 5 glavnh faktora uspjeha<br />
> Ispitanici u Hrvatskoj tako4er pokazuju bolja postignu$a u realizaciji od CEE regije<br />
69% tvrtki oekuje suoavanje sa srednjoronom potrebom za reorganizaciju –<br />
naroito zbog vee konkurencije i pogoršanja ekonomske situacije<br />
> 69% hrvatskih ispitanika o&ekuje suo&avanje s potrebom za reorganizacijom unutar naredne 2-3 godine, ili<br />
reorganizaciju vide op$enito kao trajnu zada$u– ova brojka je ve$a u zemljama CEE regije, 76%<br />
> Ve$a konkurencija, pogoršanje ekonomske situacije i inovacije su temeljni vanjski faktori koji pove$avaju<br />
vjerojatnost nove reorganizacije<br />
Izvor: Studija “Pove$ajte u&inkovitost <strong>2008</strong>”, Studija o reorganizaciji <strong>2008</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
27
D. Preporuke<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
28
Osim operativnog, u hrvatske tvrtke potrebno je implementirati<br />
strateški sustav ranog upozorenja<br />
Strateški sustav ranog upozorenja – Pristup<br />
Analiza ranog upozorenja Indikatori ranog upoz. Procesi ranog upozor.<br />
Financije tvrtke<br />
Analiza tržišta<br />
Analiza industrije<br />
Analiza okruženja tvrtke (bližeg i<br />
daljeg)<br />
> Odrediti indikatore ranog upozorenja<br />
relevantne za specifi&no poslovanje<br />
> Odrediti tolerantne vrijednosti za<br />
svaki indikator<br />
> Kontinuirano nadzirati vrijednosti<br />
indikatora<br />
> Smanjenje tržišnog udjela<br />
(ispod rasta tržišta)<br />
> Smanjenje pokazatelja profita<br />
(ispod industrijskog prosjeka)<br />
> Smanjenje u&inkovitosti<br />
> Smanjenje prodaje i marže<br />
> Pad likvidnosti<br />
> Pove$anje zaduženosti<br />
> Ulazak novih tvrtki<br />
> Fluktuacija zaposlenika<br />
> Smanjenje zadovoljstva<br />
klijenata/odanosti<br />
> …<br />
> Kontinuirano pra$enje<br />
indikatora i njihovih<br />
vrijednosti<br />
> Izvještavanje o<br />
vrijednostima relevantnim<br />
odgovornim osobama<br />
> Provo4enje korektivnih<br />
mjera u slu&aju<br />
prekora&enja dopuštenog<br />
odstupanja<br />
Izvor: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
29
BACKUP<br />
Implementacija strateškog sustava ranog upozorenja sastoji se<br />
od pet glavnih koraka<br />
Implementacija strateškog sustava ranog upozorenja<br />
1 2 3 4 5<br />
Analiza<br />
okruženja tvrtke<br />
i korporativnih<br />
preduvjeta za<br />
implementaciju<br />
Odre0ivanje<br />
ciljeva<br />
za sustav<br />
Odre0ivanje<br />
koncepta i<br />
analize<br />
(indikatori i<br />
dopuštena<br />
odstupanja)<br />
Provo0enje pilot<br />
faze (s nužnim<br />
promjenama)<br />
Procjena i razvoj<br />
sustava<br />
VAŽNO: Jasno odrediti ovlasti i odgovornosti analitiara i korisnika sustava<br />
Izvor: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
30
Uz sustav ranog upozorenja, još su etiri preporuke za<br />
hrvatske tvrtke<br />
Preporuke za hrvatske tvrtke<br />
Educirati hrvatske managere o sustavu ranog upozorenja i implementirati ga u praksu<br />
Brže reagirati na znakove ranog upozorenja pomo$u sustava ranog upozorenja<br />
Pove$ati predanost managementa i brzinu implementacije u reorganizacijske projekte<br />
U slu&aju reorganizacijskih projekata uklju&iti sve dioni&are i individualno im pristupiti<br />
Odrediti kriznu komunikacijsku strategiju prije krize kako bi se imalo koristi od<br />
reorganizacijskog projekta<br />
Izvor: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
31
Pet neposrednih zakljuaka može se izvui iz ove studije<br />
> Svjež novac i dalje je glavni zahtjev<br />
> Važnost novog kapitala još nije prepoznata<br />
– Financijski reinženjering bi trebao biti dio svakog programa<br />
> Pove$anje prodaje i rezanje troškova su glavne poluge preokreta<br />
> Me4utim, još je uvijek prisutan strah od mjere smanjenja osoblja<br />
– Potrebno je obuhvatnije poboljšanje operativne uinkovitosti<br />
> Nastavit $e se pritisak na troškove<br />
> Konkurentnost unutar proširene EU je problem<br />
– Potrebno je više strateške/strukturne reorganizacije<br />
> Financijski alati nisu ispravno implementirani<br />
– Potrebno je integrirano planiranje poslovanja s planiranjem novanih prihoda<br />
> Vrijeme reakcije i brzina implementacije su prespori<br />
– Treba bolje upravljati procesom<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
32
E. Kontakt<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
33
KONTAKT<br />
Rupert Petry<br />
Managing Partner Austria<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants GmbH<br />
rupert_petry@at.rolandberger.com<br />
+43 1 53602 101<br />
Vladimir Preveden<br />
Managing Partner SEE<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants d.o.o.<br />
vladimir_preveden@hr.rolandberger.com<br />
+385 1 4804 801<br />
Dejana Dojinovi<br />
Consultant Croatia<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants d.o.o.<br />
dejana_dojcinovic@hr.rolandberger.com<br />
+385 1 4804 810<br />
ZAG-9800-90000-001-063_HRV.pptx<br />
34
Change language