PROSPEKT - Komerční banka
PROSPEKT - Komerční banka PROSPEKT - Komerční banka
UPISOVÁNÍ A PRODEJ Emitent je v rámci tohoto dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé emise dluhopisů, až do celkového objemu vydaných a ke každému okamžiku nesplacených dluhopisů ve výši maximálně Kč 20 mld. Pokud tak učiní, budou jednotlivé emise dluhopisů vydané v rámci tohoto dluhopisového programu nabídnuty zájemcům v souladu s podmínkami smlouvy o dluhopisovém programu uzavřené mezi emitentem a obchodníky s cennými papíry uvedenými na úvodní straně tohoto prospektu dne 19.3.2004 (dále jen "smlouva o dluhopisovém programu") (a) prostřednictvím jednoho či více obchodníků s cennými papíry uvedených na první straně tohoto prospektu (případně v jednotlivém emisním dodatku, pokud takový obchodník s cennými papíry přistoupí ke smlouvě o dluhopisovém programu následně) nebo (b) přímo emitentem. Smlouva o dluhopisovém programu byla uzavřena na dobu neurčitou. Platnost smlouvy o dluhopisovém programu může být kdykoli ukončena emitentem ve vztahu k některým nebo ke všem obchodníkům s cennými papíry. Platnost smlouvy o dluhopisovém programu může být kdykoli ukončena jednotlivým obchodníkem s cennými papíry, avšak pouze v rozsahu, v jakém se týká tohoto obchodníka a emitenta. Emitent se může kdykoli za trvání smlouvy o dluhopisovém programu dohodnout s kterýmkoli dalším obchodníkem s cennými papíry, že ke smlouvě o dluhopisovém programu přistoupí. Pokud se tak stane, přistoupí takový obchodník s cennými papíry ke smlouvě o dluhopisovém programu prostřednictvím uzavření dodatku ke smlouvě o dluhopisovém programu, který bude uzavřen mezi ním a emitentem. Pokud nebudou v jednotlivém případě dluhopisy jednotlivých emisí vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu vydány přímo emitentem, mohou být umístěny pouze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který je smluvní stranou smlouvy o dluhopisovém programu. Komise pro cenné papíry schválila společné emisní podmínky tohoto dluhopisového programu obsažené v kapitole "Emisní podmínky dluhopisů" v tomto prospektu, které budou stejné pro všechny emise dluhopisů vydané v rámci tohoto dluhopisového programu, a tento prospekt. Tato schválení, společně se schváleními jednotlivých emisních dodatků, vypracovaných emitentem v souvislosti s každou jednotlivou emisí dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu, opravňují emitenta, případně jednotlivé obchodníky s cennými papíry pověřené emitentem obstaráním jednotlivých emisí dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu, k nabídce dluhopisů v České republice v souladu s právními předpisy účinnými v České republice k datu provedení příslušné nabídky. Pokud bude v příslušném emisním dodatku uvedeno, že emitent požádal nebo požádá o přijetí dluhopisů k obchodování na určitý trh Burzy cenných papírů Praha, a.s., popřípadě na jiný veřejný trh a po splnění všech zákonných náležitostí budou dluhopisy na takový veřejný trh skutečně přijaty, stanou se registrovaným cenným papírem. Pokud není pro jednotlivou emisi výslovně uvedeno jinak v jednotlivém emisním dodatku, nebudou dluhopisy vydané v rámci tohoto dluhopisového programu s výjimkou schválení zmíněných v předcházejícím odstavci registrovány ani schváleny jakýmkoli orgánem jakéhokoli jiného státu či jurisdikce. Distribuce tohoto prospektu, jakož i nabídka, prodej a převod dluhopisů, včetně rozšiřování jakéhokoli nabídkového či propagačního materiálu v souvislosti s tímto dluhopisovým programem nebo jednotlivými emisemi dluhopisů vydanými emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu, mohou být právními předpisy jednotlivých států, včetně České republiky, zakázány či omezeny. Osoby, do jejichž držení se tento prospekt (jakož i jakýkoli emisní dodatek či informace uveřejňované emitentem v rámci plnění emitentovy informační povinnosti, které se staly součástí tohoto prospektu) dostanou, jsou emitentem žádány, aby se o veškerých takových omezeních předem informovaly a dodržovaly je. Kromě toho se obchodníci s cennými papíry ve smlouvě o dluhopisovém programu zavázali dodržovat ustanovení všech příslušných právních předpisů v každém státě (včetně České republiky) nebo v rámci každé příslušné jurisdikce, kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo předávat dluhopisy vydané emitentem v rámci tohoto dluhopisového programu nebo kde budou distribuovat, zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu tento prospekt, jednotlivé emisní dodatky nebo jiný nabídkový či propagační materiál či informace s dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastní náklady a ve všech případech bez ohledu na to, zda tento prospekt, jednotlivé emisní dodatky nebo jiný nabídkový či 6
propagační materiál či informace s dluhopisy související bude zachycen na hmotném nosiči nebo pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě. Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele dluhopisů, že (pokud není v emisním dodatku vztahujícím se k jednotlivé emisi dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu ve vztahu k takové jednotlivé emisi výslovně uvedeno jinak) dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen "zákon o cenných papírech USA") ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA. Emitent dále upozorňuje, že (pokud není v emisním dodatku vztahujícím se k jednotlivé emisi dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu ve vztahu k takové jednotlivé emisi výslovně uvedeno jinak) dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Velká Británie") prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškeré právní úkony týkající se dluhopisů prováděné ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděny v souladu se zákonem o finančních službách z roku 1986 v platném znění. 7
- Page 1 and 2: PROSPEKT Dluhopisový program v max
- Page 3 and 4: Údaje o celkové výši úvěrů a
- Page 5: Majitelé dluhopisů, včetně vše
- Page 9 and 10: EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU Dluhopi
- Page 11 and 12: (b) (c) (d) (e) (f) podílů na Sb
- Page 13 and 14: 5. Výnos 5.1 Dluhopisy s pevným
- Page 15 and 16: 6.5 Domněnka splacení V případ
- Page 17 and 18: diskontu anebo takovou jinou hodnot
- Page 19 and 20: 9. Předčasná splatnost Dluhopis
- Page 21 and 22: 10. Promlčení Práva z Dluhopisů
- Page 23 and 24: připadat na den, který je Pracovn
- Page 25 and 26: jinak zaniká. Emitent je povinen
- Page 27 and 28: "Den předčasné splatnosti dluhop
- Page 29 and 30: "Referenční banky" znamená alesp
- Page 31 and 32: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obch
- Page 33 and 34: V souladu s rozhodnutím ministerst
- Page 35 and 36: Úvěrová činnost Od 1.9.2001 do
- Page 37 and 38: S cílem snížit náklady na refin
- Page 39 and 40: databázi všech takto specifikovan
- Page 41 and 42: Smlouva byla uzavřena dne 31.10.20
- Page 43 and 44: 1. Komanditní společnosti ARTA RE
- Page 45 and 46: V současné době je zvažován pr
- Page 47 and 48: Společnost Revitalizační agentur
- Page 49 and 50: Činnost účetních poradců. Čin
- Page 51 and 52: VÍTKOVICE, a. s. Společnost VÍTK
- Page 53 and 54: Údaje o počtu zaměstnanců Prům
- Page 55 and 56: Údaje o celkové výši úvěrů a
propagační materiál či informace s dluhopisy související bude zachycen na hmotném nosiči nebo<br />
pouze v elektronické či jiné nehmotné podobě.<br />
Emitent upozorňuje potenciální nabyvatele dluhopisů, že (pokud není v emisním dodatku vztahujícím<br />
se k jednotlivé emisi dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu ve vztahu k takové<br />
jednotlivé emisi výslovně uvedeno jinak) dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se<br />
zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen<br />
"zákon o cenných papírech USA") ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem<br />
jakéhokoli státu Spojených států amerických a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo<br />
předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených států<br />
amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných<br />
papírech USA) jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech<br />
USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech<br />
USA.<br />
Emitent dále upozorňuje, že (pokud není v emisním dodatku vztahujícím se k jednotlivé emisi<br />
dluhopisů vydaných v rámci tohoto dluhopisového programu ve vztahu k takové jednotlivé emisi<br />
výslovně uvedeno jinak) dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké<br />
Británie a Severního Irska (dále jen "Velká Británie") prostřednictvím rozšiřování jakéhokoli<br />
materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými<br />
papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou<br />
nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškeré<br />
právní úkony týkající se dluhopisů prováděné ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak<br />
související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděny v souladu se zákonem o finančních<br />
službách z roku 1986 v platném znění.<br />
7
Change language