Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Nejv˘znamnûj‰í aktivity uskuteãnûné v roce 2000: Primární emise • zaji‰tûní úpisu nov˘ch akcií Komerãní banky, a. s., v celkovém objemu 9,5 mld. Kã • realizace emise hypoteãních zástavních listÛ Komerãní banky, a. s., v objemu 1,1 mld. Kã • umístûní emise dluhopisÛ Praha Finance BV v objemu 2,0 mld. Kã (Komerãní banka jako spoleãn˘ vedoucí manaÏer emise umístila 1,1 mld. Kã) • zaranÏování emise korunov˘ch eurodluhopisÛ pro Scottish Power PLC. (Velká Británie) v objemu 1,5 mld. Kã • zaranÏování emise korunov˘ch eurodluhopisÛ pro francouzskou Banque PSA Finance (skupina Peugeot) v objemu 1,5 mld. Kã Syndikované úvûry • poskytnutí úvûru spoleãnosti Preciosa Gulf v celkové hodnotû 600 mil. Kã • realizace pÛjãky pro Parex Bank v objemu 2 mld. Kã • realizace úvûrov˘ch transakcí pro spoleãnosti Vodafone a PowerGen • aranÏování syndikovaného úvûru pro âeské dráhy, s. o., se státní zárukou v objemu 2,5 mld. Kã Fúze a akvizice • koordinace privatizace 51,1% akciového podílu âeského Telecomu • poradensk˘ mandát na prodej 66% akciového podílu spoleãnosti PraÏské vodovody a kanalizace • ukonãení poradenského mandátu na organizaci prodeje 56,3% podílu ve spoleãnosti IPS • ukonãení poradenského mandátu na organizaci prodeje 49,9% podílu ve spoleãnosti âesk˘ len Finanční trhy V souladu se strategií rozvoje tradingov˘ch aktivit banky byla posílena pfiedev‰ím oblast klientsk˘ch obchodÛ na úkor obchodÛ na vlastní úãet, pfiiãemÏ nabídka produktÛ byla zamûfiena na komplexní fiízení cash flow podnikÛ. S rozvojem klientsk˘ch operací souvisí i budování adekvátní struktury tradingov˘ch knih, a to s dÛrazem na oblast transakcí s deriváty a cenn˘mi papíry. V˘nosy z klientsk˘ch operací vzrostly meziroãnû o témûfi 82 % na celkovou v˘‰i 299 mil. Kã, a to s pfievahou produktÛ s vy‰‰í pfiidanou hodnotou, jako jsou úrokové swapy, quanto swapy, FX opce, capy, collary apod. V oblasti obchodÛ na sekundárním trhu obligací si trading Komerãní banky i v roce 2000 udrÏel vedoucí pozici tvÛrce trhu. V souãasnosti Komerãní banka kotuje pfiibliÏnû 37 domácích titulÛ dluhopisÛ. Obchodování s dluhopisy vykázalo celkové v˘nosy v objemu 117 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje rÛst o 31 % v porovnání s rokem 1999. Nejvy‰‰í nárÛst byl zaznamenán ve tfietím ãtvrtletí 2000 vzhledem k vy‰‰í volatilitû dluhopisového trhu, a také díky vy‰‰í aktivitû v obchodech pro klienty. 28
Speciální obchody (Restrukturalizační banka) V prÛbûhu roku 2000 do‰lo k rozdûlení banky na prémiovou, ve které je soustfiedûno portfolio úvûrÛ standardních a sledovan˘ch, a banku restrukturalizaãní, do které byly pfievedeny úvûry nestandardní, pochybné a ztrátové, pfiiãemÏ tûmito úvûry se zab˘vá divize Speciální obchody. Cílem vzniku restrukturalizaãní banky bylo soustfiedit nebonitní úvûry na jednom místû ve snaze dosáhnout vy‰‰í efektivity pfii jejich vymáhání a zároveÀ umoÏnit obchodním divizím, aby se soustfiedily na úvûry splácené a na poskytování úvûrÛ nov˘ch. pravidla „early warning", které v praxi znamená vãasn˘ pfievod problematick˘ch úvûrÛ je‰tû v jejich raném stadiu z obchodní sítû do divize Speciální obchody. Objem a kvalita úvûrového portfolia pfievedeného do divize Speciální obchody je v˘znamnû ovlivnûna transakcí se spoleãností KONPO (dcefiiná spoleãnost Konsolidaãní banky) realizovanou v první polovinû roku 2000. Tato transakce byla schválena vládou âR s cílem zlep‰it pozici banky pfied privatizací a spoãívala v pfievodu nebonitních aktiv ve v˘‰i 60,0 mld. Kã na spoleãnost KONPO za prodejní cenu 36,0 mld. Kã. Klienti jsou rozdûleni do tfií skupin podle aktuální strategie pfiístupu k fie‰ení pohledávky: • restrukturalizace – klienti, jejichÏ restrukturalizace povede s vysokou pravdûpodobností k obnovení splácení úvûrÛ • vymáhání – úvûry niωí neÏ 10 mil. Kã s vysok˘m potenciálem návratnosti • likvidace – klienti, u kter˘ch je nejv˘hodnûj‰ím fie‰ením konkurz nebo likvidace Dal‰í podstatnou systémovou zmûnou je zavedení Divize Speciální obchody mûla k 31. 12. 2000 ve své péãi zhruba 7500 klientÛ s celkov˘m objemem portfolia ve v˘‰i 65,9 mld. Kã. Skladba portfolia je charakteristická velk˘m mnoÏstvím mal˘ch a stfiedních úvûrÛ, souãasnû v‰ak 100 nejvût‰ích úvûrÛ tvofií 27 % celkového objemu aktiv divize. Za období roku 2000 se aktivitami divize Speciální obchody podafiilo sníÏit spravované portfolio o 9,4 mld. Kã, pfiiãemÏ banka získala z tûchto pohledávek zpût 3,4 mld. Kã. Portfolio divize Speciální obchody dle klasifikace Odepsané úvěry 42,0 % Standardní 0,1 % Sledované 1,2 % Nestandardní 18,6 % Pochybné 7,9 % Možné závazky 2,8 % Ztrátové 27,4 % 29
- Page 1 and 2: výročnízpráva 2000
- Page 3: NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRK
- Page 7 and 8: svût se mûní a my s ním
- Page 9 and 10: Základní charakteristiky Komerčn
- Page 11 and 12: Profil společnosti Komerãní bank
- Page 13 and 14: Úvodní slovo generálního ředit
- Page 15 and 16: Zpráva představenstva Nejvýznamn
- Page 17 and 18: Vývoj makroekonomického a konkure
- Page 19 and 20: Výsledky restrukturalizačního pr
- Page 21 and 22: Obchodní aktivity KOMU ? Komerãn
- Page 23 and 24: Spotřebitelské úvěry Počet 140
- Page 25 and 26: Cílem a základní strategií pro
- Page 27: Vedení banky se domnívá, Ïe pro
- Page 31 and 32: Hodnocení úvûrÛ a monitoring Ba
- Page 33 and 34: Obchodní portfolio (Trading) âinn
- Page 35 and 36: Regulatorní riziko (Riziko sankcí
- Page 37 and 38: Ostatní v˘nosy v celkovém objemu
- Page 39 and 40: Celkov˘ objem rezerv na ztráty z
- Page 41 and 42: “Uvolnit se, odpoãinout si... pf
- Page 43 and 44: Akcie a akcionáři Struktura akcio
- Page 45 and 46: Orgány a struktura Komerční bank
- Page 47 and 48: JUDr. Ing. Jan KOLLERT, pfiedseda p
- Page 49 and 50: Organizační schéma Komerční ba
- Page 51 and 52: Zpráva dozorčí rady Komerční b
- Page 53 and 54: Výrok auditora k výroční zpráv
- Page 55 and 56: Nekonsolidovaný výkaz zisků a zt
- Page 57 and 58: Nekonsolidovaná rozvaha (CAS) k 31
- Page 59 and 60: (Itálie). Tito investofii zahájil
- Page 61 and 62: Deriváty V roce 2000 do‰lo k v˘
- Page 63 and 64: Majetek, kter˘ se v bance neodepis
- Page 65 and 66: 4) Poãet a nominální hodnota, ce
- Page 67 and 68: 6) Závazky z pfiijat˘ch úvûrÛ
- Page 69 and 70: Tabulka ã. 7.4 Pfiehled typÛ zaji
- Page 71 and 72: z rizikov˘ch aktiv. Banka tak bude
- Page 73 and 74: Pfiijaté úvûry od klientÛ zahrn
- Page 75 and 76: 12) Odpis nepromlãen˘ch pohledáv
- Page 77 and 78: V poloÏce státní dluhopisy jsou
Nejv˘znamnûj‰í aktivity uskuteãnûné v roce <strong>2000</strong>:<br />
Primární emise<br />
• zaji‰tûní úpisu nov˘ch akcií Komerãní banky, a. s.,<br />
v celkovém objemu 9,5 mld. Kã<br />
• realizace emise hypoteãních zástavních listÛ<br />
Komerãní banky, a. s., v objemu 1,1 mld. Kã<br />
• umístûní emise dluhopisÛ Praha Finance BV<br />
v objemu 2,0 mld. Kã (Komerãní <strong>banka</strong> jako<br />
spoleãn˘ vedoucí manaÏer emise umístila<br />
1,1 mld. Kã)<br />
• zaranÏování emise korunov˘ch eurodluhopisÛ<br />
pro Scottish Power PLC. (Velká Británie) v objemu<br />
1,5 mld. Kã<br />
• zaranÏování emise korunov˘ch eurodluhopisÛ<br />
pro francouzskou Banque PSA Finance (skupina<br />
Peugeot) v objemu 1,5 mld. Kã<br />
Syndikované úvûry<br />
• poskytnutí úvûru spoleãnosti Preciosa Gulf<br />
v celkové hodnotû 600 mil. Kã<br />
• realizace pÛjãky pro Parex Bank v objemu 2 mld. Kã<br />
• realizace úvûrov˘ch transakcí pro spoleãnosti<br />
Vodafone a PowerGen<br />
• aranÏování syndikovaného úvûru pro âeské<br />
dráhy, s. o., se státní zárukou v objemu 2,5 mld. Kã<br />
Fúze a akvizice<br />
• koordinace privatizace 51,1% akciového<br />
podílu âeského Telecomu<br />
• poradensk˘ mandát na prodej 66% akciového<br />
podílu spoleãnosti PraÏské vodovody a kanalizace<br />
• ukonãení poradenského mandátu na organizaci<br />
prodeje 56,3% podílu ve spoleãnosti IPS<br />
• ukonãení poradenského mandátu na organizaci<br />
prodeje 49,9% podílu ve spoleãnosti âesk˘ len<br />
Finanční trhy<br />
V souladu se strategií rozvoje tradingov˘ch aktivit<br />
banky byla posílena pfiedev‰ím oblast klientsk˘ch<br />
obchodÛ na úkor obchodÛ na vlastní úãet, pfiiãemÏ<br />
nabídka produktÛ byla zamûfiena na komplexní fiízení<br />
cash flow podnikÛ. S rozvojem klientsk˘ch operací<br />
souvisí i budování adekvátní struktury tradingov˘ch<br />
knih, a to s dÛrazem na oblast transakcí s deriváty<br />
a cenn˘mi papíry.<br />
V˘nosy z klientsk˘ch operací vzrostly meziroãnû<br />
o témûfi 82 % na celkovou v˘‰i 299 mil. Kã, a to s pfievahou<br />
produktÛ s vy‰‰í pfiidanou hodnotou, jako jsou úrokové<br />
swapy, quanto swapy, FX opce, capy, collary apod.<br />
V oblasti obchodÛ na sekundárním trhu obligací si<br />
trading Komerãní banky i v roce <strong>2000</strong> udrÏel vedoucí<br />
pozici tvÛrce trhu. V souãasnosti Komerãní <strong>banka</strong><br />
kotuje pfiibliÏnû 37 domácích titulÛ dluhopisÛ.<br />
Obchodování s dluhopisy vykázalo celkové v˘nosy<br />
v objemu 117 mil. Kã, coÏ pfiedstavuje rÛst o 31 %<br />
v porovnání s rokem 1999. Nejvy‰‰í nárÛst byl<br />
zaznamenán ve tfietím ãtvrtletí <strong>2000</strong> vzhledem k vy‰‰í<br />
volatilitû dluhopisového trhu, a také díky vy‰‰í aktivitû<br />
v obchodech pro klienty.<br />
28