DIONIÄŒKO DRUÅ TVO BH TELECOM
DIONIÄŒKO DRUÅ TVO BH TELECOM
DIONIÄŒKO DRUÅ TVO BH TELECOM
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
DIONIČKO DRUŠTVO <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
S A R A J E V O<br />
NADZORNI ODBOR<br />
Broj: 00.1 – 1.2 – 5174-4/10<br />
Sarajevo, 16.04.2010. godine<br />
Na osnovu člana 269. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije<br />
BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i člana 68. stav (1) tačka<br />
g) Statuta Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo, broj: 00.1 - 1.3 - 6885/09 od 07.04.2009.<br />
godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo na 22. sjednici održanoj<br />
16.04.2010. godine, u t v r đ u j e<br />
P R I J E D L O G O D L U K E<br />
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2009. GODINE<br />
I<br />
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za period 01.01. -<br />
31.12.2009. godine.<br />
II<br />
Izvještaj iz tačke I ove Odluke uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i<br />
Odbora za reviziju.<br />
III<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
DOSTAVITI:<br />
- Skupštini Društva,<br />
- a/a.<br />
P R E D S J E D N I K<br />
NADZORNOG ODBORA<br />
Prof.dr. Samir Čaušević
DIONIČKO DRUŠTVO <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
S A R A J E V O<br />
SKUPŠTINA DRUŠTVA<br />
Broj: 00.1 – 1.2 – 5174-6/10<br />
Sarajevo, 18.05.2010. godine<br />
Na osnovu člana 246. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije<br />
BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i člana 45. stav (1) tačka<br />
d) Statuta Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo, broj: 00.1 - 1.3 - 6885/09 od 07.04.2009.<br />
godine, Skupština Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo na 21. sjednici održanoj 18.05.2010.<br />
godine, d o n o s i<br />
O D L U K U<br />
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2009. GODINE<br />
I<br />
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za period 01.01. -<br />
31.12.2009. godine.<br />
II<br />
Izvještaj iz tačke I ove Odluke uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i<br />
Odbora za reviziju.<br />
III<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
DOSTAVITI:<br />
- Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove,<br />
- Izvršnoj direkciji za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima,<br />
- sekretaru Društva,<br />
- a/a.<br />
P R E D S J E D N I K S K U P Š T I N E<br />
_________________________<br />
1/41
DIONIČKO DRUŠTVO <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
S A R A J E V O<br />
NADZORNI ODBOR<br />
Broj: 00.1 – 1.2 – 5174-2/10<br />
Sarajevo, 30.03.2010. godine<br />
Na osnovu člana 269. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i<br />
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07,<br />
84/08, 88/08 i 07/09), i člana 68. stav 1. tačka f) Statuta Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo<br />
broj: 00.1-1.3-6885/09 od 07.04.2009. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo na 3. vanrednoj sjednici održanoj 30.03.2010. godine, d o n o s i<br />
ODLUKU<br />
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DIONIČKOG DRUŠTVA <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
SARAJEVO ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2009. GODINE<br />
I<br />
Usvaja se Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za period 01.01. -<br />
31.12.2009. godine.<br />
II<br />
Izvještaj iz tačke I ove Odluke uključuje bilans stanja, bilans uspjeha i Izvještaj ovlaštenog revizora.<br />
III<br />
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.<br />
DOSTAVITI:<br />
- Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove,<br />
- sekretaru Društva,<br />
- a/a.<br />
P R E D S J E D N I K<br />
NADZORNOG ODBORA<br />
Prof.dr. Samir Čaušević<br />
2/41
DIONIČKO DRUŠTVO <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
SARAJEVO<br />
Obala Kulina bana 8<br />
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU<br />
ZA PERIOD I – XII 2009. GODINE<br />
Sarajevo, mart 2010. godine<br />
3/41
SADRŽAJ<br />
1 UVOD...........................................................................................................................................5<br />
2 POSLOVANJE DRUŠTVA U PERIODU I –XII 2009. GODINE – UKRATKO..............................7<br />
a) Osnovni pokazatelji poslovanja ...............................................................................................7<br />
b) Rekapitulacija prihoda, rashoda i finansijskog rezultata..........................................................8<br />
c) Bilans stanja na dan 31.12.2009. godine<br />
................................................................................7<br />
d) Pokazatelji uspješnosti poslovanja........................................................................................10<br />
3 TELEKOMUNIKACIONI KAPACITETI.......................................................................................11<br />
3.1. <strong>BH</strong> LINE..................................................................................................................................11<br />
3.1.1. Fiksna telefonska mreža..................................................................................................11<br />
3.1.1.1 Instalisani priključci ............................................................................................................12<br />
3.1.1.2 Iskorišteni priključci ............................................................................................................13<br />
3.1.1.3 Odnos instalisanih i iskorištenih kapaciteta.......................................................................14<br />
3.1.1.4. Broj priključaka na 100 stanovnika - prosječna gustoća .................................................14<br />
3.1.1.5 Javne telefonske govornice................................................................................................14<br />
3.1.2. Paketska mreža ...............................................................................................................15<br />
3.2. <strong>BH</strong> MOBILE............................................................................................................................16<br />
3.2.1. Postpaid...........................................................................................................................18<br />
3.2.2. Prepaid.............................................................................................................................18<br />
3.2.3. Odnos instalisanih i iskorištenih kapaciteta .....................................................................18<br />
4 EKONOMSKO – FINANSIJSKO POSLOVANJE.......................................................................21<br />
4.1 USLUGE – FIZIČKI OBIM ....................................................................................................21<br />
4.1.1 <strong>BH</strong> LINE USLUGE ...........................................................................................................22<br />
4.1.2 <strong>BH</strong> MOBILE USLUGE......................................................................................................24<br />
4.2. PROSJEČAN PRIHOD PO KORISNIKU................................................................................27<br />
4.3 FINANSIJSKI POKAZATELJI..................................................................................................28<br />
4.3.1 Kategorija prihoda.............................................................................................................28<br />
4.3.2 Prihodi po vrstama.........................................................................................................33<br />
4.3.3 Kategorija rashoda ........................................................................................................35<br />
4.3.4 Rashodi po vrstama..........................................................................................................38<br />
4.3.5 Finansijski rezultat.........................................................................................................40<br />
5 ULAGANJA U STALNA SREDSTVA .........................................................................................40<br />
6 STANJE SREDSTAVA U PRIPREMI............................................................................................41<br />
6.1 Sredstva u pripremi na dan 31.12.2009. godine.....................................................................42<br />
6.2 Struktura sredstava u pripremi na dan 31.12.2009. godine.....................................................42<br />
6.3 Zalihe investicionog materijala ................................................................................................43<br />
6.4 Neinvesticijske zalihe ...............................................................................................................43<br />
4/41
7 ZAPOSLENOST I KADROVI .......................................................................................................45<br />
1 UVOD<br />
Poslovanje Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom u periodu I - XII 2009. godine odvijalo<br />
se u uslovima otvorene i u odnosu na prethodnu godinu još izraženije tržišne utakmice u<br />
domenu ponude telekomunikacionih usluga za koju je očekivati da bude nastavljena.<br />
Prilagođavanje poslovne strategije tržišnim uslovima i konstantno unapređivanje ponude<br />
usluga i odnosa sa korisnicima, okvir je u kojem Društvo, kao vodeći operator u Bosni i<br />
Hercegovini, poduzima aktivnosti, s ciljem održanja i jačanja pozicije na liberalizovanom<br />
<strong>BH</strong> tržištu. Relativno malo <strong>BH</strong> telekomunikacijsko tržište postalo je u 2009. godini još<br />
otvorenije za konkurenciju i za nastup, ne samo domaćih, nego i finansijski snažnih<br />
inostranih kompanija.<br />
Pored procesa potpune liberalizacije tržišta Društvo se nalazi u procesu vlastite<br />
transformacije iz klasičnog pružaoca usluga govora u modernog telekom operatora<br />
multimedijalnih usluga. Ova transformacija podrazumijeva i neprekidno stručno<br />
usavršavanje svih zaposlenika, prije svega u cilju razumijevanja karaktera samih usluga<br />
(obzirom da se većina usluga prvi put pojavljuje u prometu), iznalaženja najpogodnijih<br />
načina njihovog mjerenja i obračunavanja, poreskog evidentiranja i drugih vrsta<br />
administriranja.<br />
Konkretne mjere poduzimane su na području tarifa i cjenovne politike. Posebno<br />
je to bilo izraženo kod fiksne mreže za međunarodni saobraćaj i usluge ADSL-a,<br />
pretplate i priključaka. U mobilnoj mreži cijene su se prilagođavale u GPRS i MMS<br />
uslugama, dok je za VPN korisnike bilo promjena u cilju prilagođavanja tržištu i<br />
korisniku.<br />
Asemblirana usluga <strong>BH</strong> Telecoma u <strong>BH</strong> Mobile mreži uvedena je 23.10.2006.<br />
godine. Usluga koja je značajno doprinijela atraktivnosti ponude usluga mobilne mreže,<br />
od momenta komercijalizacije bila je nekoliko puta unapređivana, a danas prestavlja<br />
uslugu s nizom prednosti u odnosu na konkurenciju.<br />
Trenutno u ponudi <strong>BH</strong> Telecoma je preko 80 modela mobilnih uređaja,<br />
renomiranih svjetskih proizvođača (Motorola,Nokia,Sony Ericsson,Samsung i LG) od<br />
kojih veliki broj podržava UMTS i HSDPA tehnologiju.Prema nalazima istraživanja<br />
najbitnije prednosti <strong>BH</strong> Telecoma kada je u pitanju asemblirana usluga su: ponuda sa<br />
najnovijim uređajima na tržištu, mogućnost plaćanja na mjesečne rate i Ultra Plus paket<br />
s besplatnih 600 SMS poruka. Ovo podrazumijeva da su se stvorili uslovi za povećanje<br />
korisnika općenito, ali i posebno postpaid korisnika. Uvođenjem asemblirane usluge i<br />
specijalne ponude za velike korisnike, pokazuje da je nužno bilo ulagati u korisnike kako<br />
bi se pridobili novi korisnici i ostvarila lojalnost postojećih korisnika.<br />
U periodu januar - decembar 2009. godine, Društvo je ostvarilo pozitivan<br />
finansijski rezultat poslovanja u iznosu od 160,2 miliona KM. Ovaj pozitivan finansijski<br />
rezultat, odnosno dobit, predstavlja ostvarenje od 97% godišnjeg plana. Neto dobit je<br />
ostvarena u iznosu 144,2 miliona KM.<br />
Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 605,4 miliona KM i u odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine manji su za 4%. Godišnji plan prihoda je ostvaren sa 96%.<br />
5/41
Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 445,2 miliona KM i za 5% su manji u odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine.<br />
Ovakav rezultat Društvo je ostvarilo iako je bilo izloženo brojnim tržišnim<br />
uticajima – recesiji, djelovanju konkurencije, potpune liberalizacije telekomunikacijskog<br />
tržišta, i sužavanja tržišnog prostora zbog već ostvarenog broja korisnika. U ovakvim<br />
uslovima , <strong>BH</strong> Telecom je tokom cijele godine radio na povećanju broja ADSL i GSM<br />
korisnika, na uvođenju novih tehnologija , kao što su 3G, NGN, novih usluga Triple play<br />
(Moja TV), što je rezultiralo pozitivnim efektima poslovanja.<br />
Na polju proširenja dostupnosti usluga putem maloprodajne mreže <strong>BH</strong> Telecoma u<br />
2009. godini nastavljene su aktivnosti na otvaranju Telecom centara tako da u 2009.<br />
godini imamo dvanaest novih Telecom centra:<br />
• TC Jajce svečano otvoren 12.02.2009. godine,<br />
• TC Bihać svečano otvoren 27.05.2009. godine.<br />
• TC Visoko svečano otvoren 17.09.2009. godine,<br />
• TC Sanski Most svečano otvoren 23.09.2009. godine,<br />
• TC Sarajevo – Stari Grad, Sarači svečano otvoren 30.09.2009. godine,<br />
• TC Sarajevo – Vogošća, svečano otvoren 30.09.2009. godine,<br />
• TC Stolac svečano otvoren 29.10.2009. godine,<br />
• TC Doboj svečano otvoren 23.11.2009. godine,<br />
• TC Kiseljak svečano otvoren 10.12.2009. godine,<br />
• TC Zenica – Džananović svečano otvoren 17.12.2009. godine,<br />
• TC Barok – Tuzla svečano otvoren 24.12.2009. godine.<br />
• TC Gradačac svečano otvoren 24.12.2009. godine.<br />
Završene su investicije za procentom većim od 60% što samo po sebi govori o<br />
efikasnosti rada Društva. Povećan je asortiman usluga LBS, SDP i dr. Izvršena je<br />
modernizacija prenosne mreže uvođenje DWDM tehnike, IP/MPLS prenosa i MAN<br />
mreže čime je ostvarena prva faza realizacije NGN mreže <strong>BH</strong> Telecom-a. Povećan je<br />
broj ADSL portova kao broj distrubucijskih čvorišta što je rezultiralo povećanjem ADSL<br />
korisnika za 69%.<br />
Planom investicija za 2009. godinu predviđena su nova investiciona ulaganja u<br />
iznosu od 173.555.710 KM. Lista započetih investicija sa 31.12.2008. godinom u skladu<br />
sa Rebalansom plana poslovanja za 2009. godinu sadrži iznos od 106.671.790 KM<br />
investicija bez poslovne zgrade i 45.000.000 KM sredstava odobrenih za kupovinu<br />
poslovne zgrade <strong>BH</strong> Telecoma koja zbog iznosa i posebnog značaja za <strong>BH</strong> Telecom<br />
zaslužuje da se posmatra izdvojeno. Ukupna referentna vrijednost planiranih sredstava,<br />
ne uzimajući u obzir poslovnu zgradu <strong>BH</strong> Telecoma iznosi 235.227.500 KM, a<br />
uključujući poslovnu zgradu 280.227.550 KM. Finansijska realizacija investicija u periodu<br />
januar - decembar 2009. godine iznosi 140.013.874 KM što je ostvarenje od 60% od<br />
plana investicija za 2009. godinu bez poslovne zgrade. U odnosu na ostvarenje<br />
prethodne godine realizovane investicije su manje za 6%. U ovom periodu, kolaudovano<br />
je investicionih ulaganja u iznosu 166.115.104 KM, što je više za 48.309.270 KM ili za<br />
41% u odnosu na prethodnu godinu. Fizička realizacija investicija u 2009. godini iznosi<br />
152.667.043 KM što je 98% u odnosu na isti period prethodne godine (veliki dio fizičke<br />
realizacije je u toku januara 2010. godine realizovan i finansijski).<br />
U fiksnoj mreži, broj instalisanih priključaka na dan 31.12.2009.godine je 764.458<br />
(zbir broja POTS-ova, broja ISDN-ba pomnožen sa dva, broja ISDN-pra pomnožen sa<br />
6/41
30 i broj CLL priključaka), a broj iskorištenih priključaka je ukupno 536.307, od čega 86%<br />
fizičkih lica, 12 % pravnih lica i 2% službenih telefona.<br />
Na dan 31.12.2009. godine registrovano je 14.803 dial-up korisnika. Broj ADSL<br />
korisnika na dan 31.12.2009. godine iznosi 85.288 što u odnosu na prethodnu godinu<br />
predstavlja povećanje ADSL korisnika za 69% ili za 34.808 korisnika.<br />
Ukupni kapacitet mobilne mreže dostignut je za 1.900.000 korisnika. Ukupan broj<br />
korisnika mobilne mreže, odnosno iskorištenih priključaka je 1.621.798, od čega<br />
1.251.467 aktivnih i to 1.135.635 prepaid korisnika i 115.832 postpaid korisnika, a što je<br />
više u odnosu na isti period prethodne godine za 166.594 iskorištenih priključaka, od<br />
čega 45.583 aktivnih i to 4.398 postpaid korisnika i 41.185 prepaid korisnika.<br />
Na dan 31.12.2009. godine <strong>BH</strong> Telecom ima ukupno 2.360.634 korisnika u svim<br />
tehnologijama od kojih je aktivnih korisnika 1.888.344.<br />
Na kraju 2009. godine ukupan broj zaposlenika iznosio je 3.308 od čega 3.289<br />
zaposlenika na neodređeno vrijeme, 19 zaposlenika na određeno vrijeme i 58<br />
pripravnika.<br />
2 POSLOVANJE DRUŠTVA U PERIODU I –XII 2009. GODINE – UKRATKO<br />
a) Osnovni pokazatelji poslovanja<br />
Osnovni pokazatelji poslovanja Društva u periodu I – XII 2009. godine dati su u<br />
sljedećoj tabeli:<br />
R.<br />
POKAZATELJI<br />
PLAN Ostvareno Ostvareno<br />
br.<br />
POSLOVANJA<br />
2009. I - XII 2008. I - XII 2009.<br />
Indeksi<br />
1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)<br />
I<br />
TELEKOMUNIKACIONI KAPACITETI<br />
Instalisani kapaciteti fiksne mreže 749.401 740.084 764.458 102 103<br />
Iskorišteni kapaciteti fiksne mreže 586.613 549.488 536.307 91 98<br />
Stepen iskorištenosti kapaciteta 78,28% 74,25% 70,16% 90 94<br />
Broj javnih telefonskih govornica - 1.399 1.349 0 96<br />
Dial Up korisnici 42.107 29.859 14.803 35 50<br />
ADSL korisnici 75.790 50.480 85.288 113 169<br />
Frame Relay (Bihpak) korisnici 940 925 882 94 95<br />
X.25 (Bihpak) korisnici 390 364 212 54 58<br />
Koris. baza podataka ( HLR )<br />
Instalisani kapaciteti 1.800.000 1.650.000 1.900.000 106 115<br />
Iskorišteni kapaciteti 1.670.000 1.455.204 1.621.798 97 111<br />
Rezervni kapacitet 130.000 194.796 278.202 214 143<br />
Stepen iskorištenja ( % ) 93% 88% 85% 92 97<br />
KORISNICI<br />
POSLOVNI 55.000 39.675 48.298 88 122<br />
2G 50.500 39.675 47.953 95 121<br />
Toptim 20.000 7.737 11.008 55 142<br />
TIM 061/062 15.000 16.227 19.007 127 117<br />
4M 15.000 15.711 14.908 99 95<br />
Data 500 n/a 3.030 606 0<br />
3G 4.500 n/a 345 8 0<br />
Postpaid 3.000 n/a n/a 0 0<br />
Data 1.500 n/a 345 23 0<br />
PRIVATNI 1.224.000 1.166.209 1.203.169 98 103<br />
<strong>BH</strong> LINE<br />
<strong>BH</strong> MOBILE<br />
7/41
R.<br />
POKAZATELJI<br />
PLAN Ostvareno Ostvareno<br />
br.<br />
POSLOVANJA<br />
2009. I - XII 2008. I - XII 2009.<br />
Indeksi<br />
1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)<br />
2G 1.217.000 1.166.209 1.202.854 99 103<br />
4M 87.000 71.759 67.219 77 94<br />
Ultra 1.130.000 1.094.450 1.135.635 100 104<br />
3G 7.000 n/a 315 5 0<br />
Postpaid 5.000 n/a n/a 0 0<br />
Prepaid 1.000 n/a n/a 0 0<br />
Data 1.000 n/a 315 32 0<br />
UKUPNO <strong>BH</strong> Mobile 1.279.000 1.205.884 1.251.467 98 104<br />
FIZIČKI OBIM POSLOVANJA ( u 000 KM)<br />
II<br />
<strong>BH</strong> LINE<br />
Fiksna mreža<br />
Minute saobraćaja 2.400.000 2.226.779 1.885.759 79 85<br />
NTS-min.-fik.pos.tarifa 536 1.840 2.325 434 126<br />
SMS poruke –fiksna 7.925 9.209 9.513 120 103<br />
VPN usluge minute 5.362 3.621 4.641 87 128<br />
VOX minute 29 23 22 76 96<br />
Paketska mreža<br />
DIAL-up pristup 442.032 480.464 211.637 48 44<br />
BIHPAK K – segmenti 650.000 697.546 955.830 147 137<br />
<strong>BH</strong> MOBILE<br />
GSM-minute-Ukupno 703.882 654.234 669.278 95 102<br />
SMS poruke –Ukupno 827.661 762.417 767.466 93 101<br />
MMS poruke – Ukupno 1.904 1.850 2.310 121 125<br />
GPRS(MB)- Ukupno 12.000 3.376 8.776 73 260<br />
III BROJ ZAPOSLENIKA 3.362 3.250 3.308 98 102<br />
IV<br />
FINANSIJSKI POKAZATELJI (u 000 KM)<br />
1. UKUPAN PRIHOD ( u 000 KM ) 633.295 627.539 605.415 96 96<br />
2. UKUPNI RASHODI ( u 000 KM ) 468.315 467.415 445.178 95 95<br />
u tome amortizacija 115.791 106.942 103.438 89 97<br />
3. DOBIT + AMORT. ( u 000 KM ) 280.771 267.066 263.675 94 99<br />
4. DOBIT u ( 000 KM ) 164.980 *160.124 160.237 97 100<br />
V<br />
POKAZATELJI POSLOVANJA<br />
Produktivnost ( Prih./radniku u KM) 188,369 193,089 183,015 97 95<br />
Ekonomičnost( Prih./rashod u KM) 1,352 1,34 1,360 101 101<br />
Rentabilnost[(Dobit/prihod)*100] 26,05 25,52 26,47 102 104<br />
Dobit po dionici u KM 2,60 2,52 2,53 97 100<br />
*Po knjiženju obračunatih troškova iz prethodnih godina (amortizacija i troškovi iz ranijih godina) –<br />
ispravka metarijalno značajne greške u skladu sa MRS 8, ukupni rashodi 2008. godine iznose<br />
476.058.000 KM, a bruto dobit 2008. godine iznosi 151.939.000 KM. U Izvještaju su korišteni podaci<br />
za 2008. godinu prije evidentiranja ispravke materijalno značajne greške.<br />
b) Rekapitulacija prihoda, rashoda i finansijskog rezultata<br />
(<br />
u 000 )<br />
OPIS<br />
Plan Ostvareno Ostvareno Indeks<br />
2008 I-XII 2008 I-XII 2009 4/2 4/3<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Prihod od prodaje - osnovna aktivnost 605.957 583.223 572.206 94 98<br />
Troškovi poslovanja - osn. aktivnosti 449.061 440.201 421.919 94 96<br />
Rezultat osnovne aktivnosti 156.896 143.022 150.287 96 105<br />
8/41
Finansijski prihod 13.518 21.583 16.533 122 77<br />
Finansijski rashod 3.748 8.183 4.145 111 51<br />
Rezultat finansijske aktivnosti 9.770 13.400 12.388 127 92<br />
Prihod od prom.vrij.i stal. sredstava 0 366 153 0 42<br />
Gubici od umanj.vrij. i otuđ.stal.sred. 2.572 889 585 23 66<br />
Rezultat od promjene vrij.sred. -2.572 -523 -432 17 83<br />
Ostali prihodi 13.820 22.367 16.523 120 74<br />
Ostali rashodi 12.934 18.142 18.529 143 102<br />
Rezultat ostalih prihoda i rashoda 886 4.225 -2.006 -226 -47<br />
Ukupan prihod 633.295 627.539 605.415 96 96<br />
Ukupan rashod 468.315 467.415 445.178 95 95<br />
Ukupan finans. rezultat- bruto dobit 164.980 160.124 160.237 97 100<br />
U periodu I - XII 2009. godine Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 160,2<br />
miliona KM. U odnosu na ostvarenje prethodne godine, ista je veća za 113.000 KM. U<br />
odnosu na plan dobit je manja za 4,7 miliona KM ili za 3%.<br />
Rezultat iz osnovne aktivnosti je dobit u iznosu od 150,3 miliona KM i u odnosu<br />
na ostvarenje prethodne godine veća je za 7,3 miliona KM ili za 5%. U odnosu na plan<br />
dobit iz osnovne aktivnosti je manja za 6,6 miliona KM ili za 4%.<br />
Rezultat svih ostalih aktivnosti (finansijske, ostale aktivnosti i dobit/gubitak od<br />
promjene vrijednosti sredstava) je dobit u ukupnom iznosu od 10,0 miliona KM. U<br />
odnosu na ostvarenje prethodne godine iz svih ostalih aktivnosti dobit je manja za<br />
7,2 miliona KM (u prethodnoj godini rezultat ovih aktivnosti je dobit u iznosu od 17,1<br />
milion KM). U odnosu na plan dobit iz ostalih aktivnosti je veća za 1,9 miliona KM<br />
(godišnji plan dobiti je 8,1 milion KM).<br />
c) Bilans stanja na dan 31.12.2009. godine<br />
U sljedećoj tabeli dat je bilans stanja na dan 31.12.2008. i 31.12.2009. godine<br />
R.<br />
br.<br />
AKTIVA<br />
pozicija<br />
31.12.<br />
2008.<br />
31.12.<br />
2009.<br />
R.<br />
br.<br />
PASIVA<br />
pozicija<br />
31.12.<br />
2008.<br />
9/41<br />
31.12.<br />
2009.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
A STALNA SREDSTVA 903.516 864.985 A KAPITAL *1.019.512 1.060.154<br />
1 Upisani kapital 634.574 634.574<br />
I Stalna nemater.sred. 136.545 146.421 2 Revalor. i pren.rezerve 659 6.705<br />
II Nekret.post.i oprema 664.967 689.002 3 Druge rezerve 87.750 116.432<br />
1 Zemljišta 3.342 3.427 4 Akumulirana (zadrž)dobit 296.529 302.443<br />
2 Građevinski objekti 291.073 309.326 B OBAVEZE (C+D) 225.621 216.706<br />
3 Postrojenja i oprema 221.373 222.552 C DUGOROČNE OBAVEZE 84.466 92.558<br />
4 Nekret.post.i opr. u prip 143.850 149.503 I Dugoroč.finans.obaveze 42.296 52.933<br />
5 Stamb. zgrade i stanovi 314 308 1 Obav. po kreditima i zajm. 3.591 2.155<br />
6<br />
Avansi za nekret.pos.i<br />
opr. 5.015 3.886 2 Ostale dugor.fin.obaveze 38.705 50.778<br />
III<br />
Ostala stalna<br />
mater.sred. 10 0 II Dug.razgran.i rezervis. 42.170 39.625<br />
IV Dugor.finans.ulaganja 101.994 29.562 1 Dugor.razgraničenja 25.021 22.012<br />
1 Dug.fin.ulaganja i zajmovi 0 2 Dugor.rezervisanja 17.149 17.613
2 Dati zajmovi,depoz., kauc. 81.595 3.486 D<br />
KRATKOROČNE<br />
OBAVEZE 141.155 124.148<br />
3 Ulag. u dužn.vrijed.papire 18.248 24.294 I Kratkoro. finans.obaveze 13.624 13.944<br />
4 Dugoročna potraživanja 2.125 1.717 1 Za primljene avanse 455 209<br />
5 Dugoročna razgraničenja 26 65 2 Tekući dio dug.fin.obaveza 1.436 1.436<br />
3 Ostale kraktor.obaveze 11.733 12.299<br />
B TEKUĆA SREDSTVA 341.617 411.875 II Obaveze prema dobav.i dr 94.452 86.478<br />
1 Zalihe 37.007 39.237 1 Dobavljači 39.682 31.406<br />
2 Potraživanja od prodaje 65.278 60.174 2 Obav. za poreze na dobit 33.198 29.728<br />
3 Druga kratkor.potraživanja 31.559 10.538 3<br />
Obaveze za porez na<br />
dodanu vrijednost 4.363 1.867<br />
4 Kratkor.finans.plasmani 127.702 125.245 4 Obav. za ost.poreze i dav. 6.251 5.846<br />
5 Novac i nov.ekvivalenti 75.606 173.402 5 Druge kratkor.obaveze 10.958 17.631<br />
6 Aktivna vremenska razgr. 4.465 3.279 III Pasivna vremenska razgr. 33.079 23.726<br />
UKUPNO AKTIVA (A+B) 1.245.133 1.276.860 UKUPNO PASIVA (A+B) 1.245.133 1.276.860<br />
* Akumulirana dobit na dan 01.01.2009. godine umanjena je za iznos 37.426.592 KM zbog<br />
primjene MRS 8, ispravka materijalno značajne greške, koja je nastala utvrđivanjem obaveze<br />
poreza na dobit (i manjeg iznosa ostalih poreza) od strane Porezne uprave FBiH i obračunatih<br />
troškova iz prethodnih godina (amortizacija i troškovi iz prethodnih godina) u ukupnom iznosu od<br />
37.426.592 KM. Početno stanje ukupnog kapitala na dan 01.01.2009. godine iznosilo je<br />
1.019.512.130 KM. U toku 2009. godine kapital je povećan za revalorizaciju dugoročnih finansijskih<br />
ulaganja (dionice EUTELSAT Communications) u iznosu od 6.046.563 KM, za iznos smanjenje<br />
porezne obaveze za 2008. godinu (po konačno utvrđenoj obavezi za 2008. godinu) u iznosu od<br />
387.279 KM za iznos dobiti tekuće godine od 144.208.265 KM i smanjenja po osnovu rasporeda<br />
dobiti iz 2008. godine na dividende u iznosu od 110.000.000 KM.<br />
POKAZATELJI<br />
d) Pokazatelji uspješnosti poslovanja<br />
Jedinica<br />
Mjere<br />
Ostvareno<br />
I-XII 2008.<br />
Ostvareno<br />
I-XII 2009.<br />
Indeks<br />
1 2 3 4 5(4/3)<br />
Produktivnost (Prihod po radniku) KM 193,089 183,015 95<br />
Ekonomičnost (Prihod / Rashod) Kf 1,3426 1,3599 101<br />
Rentabilnost [(Dobit/ Prihod)*100] % 25,516 26,467 104<br />
EBITDA ( u 000 ) KM 255.168 251.287 98<br />
EBIT ( u 000 ) KM 146.724 147.849 101<br />
EBITDA marža (Ukupan prihod/EBITDA) % 40,66 41,51 102<br />
EBIT marža (Ukupan prihod/EBIT) % 23,38 24,42 104<br />
Bruto dobit KM 160.124 160.237 100<br />
Bruto dobit po dionici KM 2,52 2,53 100<br />
ROA (povrat na imovinu- Bruto dobit/imovina) % 12,86 12,55 98<br />
ROE (povrat na kapital bruto dobit / kapital) % 15,71 15,11 96<br />
Trenutna likvidnost (novac/kratkoročne<br />
Kf<br />
obaveze)<br />
1,44 2,41 167<br />
Tekuća likvidnost (kratkoročna Kf 2,42 3,32 137<br />
10/41
POKAZATELJI<br />
Jedinica<br />
Mjere<br />
Ostvareno<br />
I-XII 2008.<br />
Ostvareno<br />
I-XII 2009.<br />
Indeks<br />
1 2 3 4 5(4/3)<br />
imovina/kratkoročne obaveze)<br />
Koeficijent obrta imovine ( prihod / imovina ) Kf 0,50 0,47 94<br />
Koeficijent naplate potraživanja Kf 5,89 6,81 116<br />
Prosječnan broj dana naplate Broj dana 62,18 53,58 86<br />
3 TELEKOMUNIKACIONI KAPACITETI<br />
Ostvareni telekomunikacioni kapaciteti <strong>BH</strong> Telecom-a u 2009. godini iskazani su po<br />
osnovnim tehnologijama <strong>BH</strong> Line i <strong>BH</strong> Mobile.<br />
3.1. <strong>BH</strong> LINE<br />
Ostvareni telekomunikacioni kapaciteti <strong>BH</strong> Line u 2009. godini prikazani su u slijedećoj<br />
tabeli:<br />
Red<br />
PLAN Ostvareno Ostvareno INDEKS<br />
O P I S<br />
br.<br />
2009. 2008. 2009. 5:3 5:4<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 KAPACITETI <strong>BH</strong> LINE<br />
1.1. Fiksna telefonska mreža<br />
- Instalisani telefonski priključci 749.401 740.084 764.458 102 103<br />
- Iskorišteni telefonski priključci 586.613 549.488 536.307 91 98<br />
Javne telefonske govornice 0 1.399 1.349 0 96<br />
1.2. Paketska mreža<br />
Dial –up 42.107 29.859 14.803 35 50<br />
ADSL 75.790 50.480 85.288 113 169<br />
BIHPAK<br />
- Frame Relay 940 925 882 94 95<br />
- X.25 390 364 212 54 58<br />
Ostvarenje instalisanih i iskorištenih kapaciteta <strong>BH</strong> Line iskazano je pojedinačno za<br />
fiksnu i paketsku mrežu.<br />
3.1.1. Fiksna telefonska mreža<br />
<strong>BH</strong> Telecom ima 780 instalisanih komutacija i to 30 komutacija kao HOST-ovi, 750 kao<br />
udaljeni stepeni. Broj instalisanih portova trenutno iznosi 764.458 (u tome 679.848<br />
POTS-ova, 32.032 ISDN BA, 474 PRA, 4.682 CLL i 1.644 WLL). Broj uključenih<br />
telefonskih priključaka je 536.307 (490.601 POTS, 16.059 ISDN BA, 329 PRA; 2.108<br />
CLL i 1.610 WLL).<br />
Tehnološka organizacija mreže diktirana novim tehnologijama, uvođenjem sve većeg<br />
broja udaljenih stupnjeva dobija strukturu tzv. plitke mreže, što za posljedicu ima bolje<br />
iskorištenje, jeftinije održavanje i bolju ponudu usluga korisnicima. U prilog ovome ide i<br />
činjenica da je postignuta 100% - tna digitalizacija komutacija. Dvojnika ima 7.809 ili<br />
6,7% za Direkciju Tuzla, tj.1,6% na nivou <strong>BH</strong> Telecoma. Saobraćaj na međunarodnoj<br />
11/41
avni odvija se putem 4.038 vodova. Instalisani kapacitet ovih komutacija je 29.667, a u<br />
radu se nalazi 26.265, što čini 88,5% iskorištenosti kapaciteta.<br />
U posmatranom periodu, mreža <strong>BH</strong> Telecom-a se i dalje širi na tržište koje pokrivaju<br />
druga dva operatora uvođenjem CLL (Cellular Local Loop) i CSC (Carrier Selection<br />
Code). S obzirom da <strong>BH</strong> Telecom GSM signalom pokriva teritorij čitave BiH, CLL<br />
pristupom teoretski možemo doći do svakog korisnika.Od RAK-a je izvršen zakup<br />
pretplatničke numeracije u pojedinim mrežnim grupama. <strong>BH</strong> Telecom se već suočava sa<br />
odlivom saobraćaja naših pretplatnika, koji odabirom CSC koda mogu ostvarivati<br />
saobraćaj putem alternativnih operatora.<br />
Međunarodni saobraćaj se odvija preko dvije međunarodne centrale MnC SA1-EWSD i<br />
MnC SA2- EWSD putem direktnih smjerova sa 19 država, odnosno sa 21 operatorom,<br />
preko 4.038 vodova, a magistralnim putem 7.010 vodova. Svi smjerovi su sa<br />
signalizacijom No7.<br />
Ostvareni rezultati kapaciteta u fiksnoj mreži su iskazani kao instalisani i iskorišteni<br />
priključci, odnos instalisanih i iskorištenih priključaka i javne telefonske govornice.<br />
3.1.1.1 Instalisani priključci<br />
Ostvarenje plana instalisanih priključaka u 2009.godini, planirani i ostvareni broj<br />
priključaka u direkcijama je slijedeći:<br />
R/b OPIS Bihać Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica Ukupno<br />
1 2008. godina 86.053 13.564 32.269 231.207 54.070 181.763 7.064 134.094 740.084<br />
2 Plan 2009. 84.833 14.170 34.309 234.500 55.174 190.911 0 135.504 749.401<br />
3 2009. godina 93.125 13.496 35.079 239.601 55.914 179.782 5.984 141.477 764.458<br />
INDEKSI<br />
4 2009/2008 108 99 109 104 103 99 85 106 103<br />
5 2009/Plan 110 95 102 102 101 94 0 104 102<br />
Na dan 31.12.2009. godine u <strong>BH</strong> Telecom-u broj instalisanih priključaka iznosio je<br />
764.458, što je za 24.374 priključaka ili za 3% više u odnosu na isti period prethodne<br />
godine, a za 15.057 priključaka ili za 2% više u odnosu na planirani broj priključaka.<br />
Instalisani kapaciteti<br />
2008. godina<br />
Plan 2009. godine<br />
2009.godina<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
Bihać B.Luka Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica<br />
12/41
3.1.1.2 Iskorišteni priključci<br />
Na dan 31.12.2009. godine <strong>BH</strong> Telecom ima 536.307 uključenih priključaka fiksne<br />
mreže što je za 13.181 priključak ili za 2% manje u odnosu na isti period prethodne<br />
godine , ili manje za 50.306 priključaka ili za 9% manje u odnosu na planirani broj<br />
priključaka.<br />
Od ukupnog broja uključenih pretplatnika,458.540 su fizička lica ili 85,5%, 66.605 su<br />
pravna lica ili 12,4% i 11.162 su službeni korisnici ili 2,1%.<br />
U tabeli koja slijedi, dat je pregled broja korisnika po direkcijama:<br />
R/b OPIS Bihać B.L. Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica Ukupno<br />
1 2008. godina 62.390 3 8.508 26.984 176.376 39.840 127.507 4.575 103.305 549.488<br />
2 Plan 2009. 65.006 0 8.831 28.263 185.143 43.747 146.378 0 109.245 586.613<br />
3 2009. godina 60.987 3 8.346 26.717 173.772 38.777 123.464 5.327 98.914 536.307<br />
INDEKSI<br />
4 2009/2008 98 100 98 99 99 97 97 116 96 98<br />
5 2009/Plan 94 0 95 95 94 89 84 0 91 91<br />
U odnosu na isti period prethodne godine, u svim direkcijama je ostvareno smanjenje<br />
broja korisnika, a najveće smanjenje broja korisnika je ostvareno u Direkciji Zenica<br />
manje za 4.391 korisnika, a potom slijede direkcije: Tuzla manje za 4.043 korisnika i<br />
Sarajevo manje za 2.604 korisnika.<br />
Usljed pada korisnika fiksne mreže, sačinjena je analiza koja pokazuje da je 39.142<br />
POTS korisnika demontirano, što zbog duga, što na lični zahtjev korisnika. Ukupno<br />
demontiranih POTS-ova na zahtjev korisnika je bilo 7.960, po osnovu duga demontirano<br />
je 17.378 korisnika , a privremenih demontaža je bilo 13.804 zbog nemogućnosti seobe<br />
ili mirovanjem pretplatničkog odnosa POTS-a.<br />
Pad broja korisnika fiksne mreže, ublažen je instalacijom telefonskih priključaka – 3.600<br />
korisnika putem bežičnih pristupnih tehnologija ( CLL – 2.000 korisnika i WLL – 1.600<br />
korisnika) i to na onim područjima na kojima <strong>BH</strong> Telecom nema instalisanu žičnu<br />
pristupnu mrežu.<br />
Iskorišteni priključci<br />
2008. godina<br />
Plan 2009. godine<br />
2009. godina<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
Bihać B.Luka Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica<br />
13/41
3.1.1.3 Odnos instalisanih i iskorištenih kapaciteta<br />
R.b. Fiksna mreža 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. Pl.2009. 2009.<br />
1 Instalisani priključci 630.849 648.527 691.604 729.865 727.423 739.020 740.084 749.401 764.458<br />
2 Iskorišteni priključci 489.002 509.094 534.260 549.021 554.278 568.341 549.488 586.613 536.307<br />
3 Razlika - slobodni 141.847 139.433 157.344 180.844 173.145 170.679 190.596 162.788 228.151<br />
4 % iskorištenosti kapac. 77,5 78,5 77,2 75,2 76,2 76,9 74,2 78,3 70,2<br />
Procenat iskorištenosti kapaciteta u fiksnoj mreži iznosi 70,2 %.<br />
Broj slobodnih kapaciteta iznosi 228.151 priključak, a stepen iskorištenosti se kreće od<br />
61,8% u Direkciji Gorazde do 89,0% u Telecom Centru Brčko.<br />
Stepen iskorištenosi kapaciteta i broj slobodnih priključaka po direkcijama prikazan je u<br />
slijedećem tabelarnom pregledu:<br />
R.b. Direkcija Bihać B.Luka Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica Ukupno<br />
1 Instal. Priključ. 93.125 0 13.496 35.079 239.601 55.914 179.782 5.984 141.477 764.458<br />
2 Iskor.priključci 60.987 3 8.346 26.717 173.772 38.777 123.464 5.327 98.914 536.307<br />
3 Razlika 32.138 -3 5.150 8.362 65.829 17.137 56.318 657 42.563 228.151<br />
4 % isk.kapacit. 65,5 0,0 61,8 76,2 72,5 69,4 68,7 89,0 69,9 70,2<br />
3.1.1.4. Broj priključaka na 100 stanovnika - prosječna gustoća<br />
Stepen razvoja telekomunikacija mjeren gustoćom broja telefona na 100 stanovnika<br />
prikazan je kroz statističke podatke u narednoj tabeli:<br />
O P I S Bihać B.L. Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica UKUPNO<br />
Fiksna mreža<br />
*Pov.direkc.(u KM²) 4.125 249 3.122 1.277 2.817 2.649 3.291 17.530<br />
*Broj opština 8 0 1 4 9 9 14 1 11 57<br />
*Broj stanovnika 287.998 0 33.225 167.950 421.289 228.597 497.813 37.872 393.860 2.068.604<br />
Inst.priklj. pots/100 29,92 0,00 36,99 18,86 46,46 22,86 32,88 14,53 33,66 32,87<br />
Inst.priklj. isdn /100 2,10 0,00 2,34 1,84 10,16 1,41 2,71 1,27 2,12 3,78<br />
Iskor.priklj.pots/100 20,10 0 23,59 14,48 35,53 16,01 23,34 11,10 23,83 23,72<br />
Iskor.priklj. isdn/100 1,07 0,00 0,88 1,38 5,61 0,80 1,19 0,28 1,21 2,03<br />
* Podaci o broju i površini općina i broju stanovnika uzeti su iz Federalnog zavoda za statistiku i predstavljaju<br />
procjenu na dan 30.06.2008. godine (poslednji raspoloživi podaci)<br />
<strong>BH</strong> Telecom fiksnom mrežom pokriva područje od 57 opština sa površinom sa cca<br />
17.500 km 2, a za potencijalne korisnike svojih usluga ima cca 2.069.000 stanovnika.<br />
Prema navedenim pokazateljima, prosječna gustoća broja telefona, tj. broj instalisanih<br />
POTS priključaka na 100 stanovnika je 32,87, dok je prosječna gustoća na 100<br />
stanovnika ISDN kapaciteta 3,78. Broj iskorištenih priključaka na 100 stanovnika je<br />
23,72 POTS, odnosno 2,03 ISDN.<br />
3.1.1.5 Javne telefonske govornice<br />
Broj javnih telefonskih govornica ima laganu tendenciju pada iz godine u godinu, što<br />
je najvećim dijelom posljedica sve većeg broja korisnika usluga <strong>BH</strong> Mobile mreže.<br />
14/41
U 2009. godini puštene su u rad 22 javne telefonske govornice, a deinstalisane 72 javne<br />
telefonske govornice.<br />
Stanje telefonskih govornica na kraju 2009. godine po direkcijama dato je u slijedećoj<br />
tabeli:<br />
R.b. Direkcija Bihać Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica Ukupno<br />
1 2008. 152 37 149 533 141 177 3 207 1.399<br />
2 2009. 141 36 146 514 136 171 3 202 1.349<br />
3 INDEX 93 97 98 96 96 97 100 98 96<br />
U toku 2009. godine, kao i u prethodnim godinama, radilo se na kontinuiranom praćenju,<br />
analizi i sprečavanju upotrebe kloniranih kartica. Od juna mjeseca 2006. godine nije bilo<br />
najprodavanijih telefonskih kartica od 50 impulsa u Glavnom depou, a krajem 2007.<br />
godine došlo je do nestašice i kartica od 100 impulsa, što se odrazilo i na ukupan<br />
saobraćaj sa govornica. U maju mjesecu 2009. godine, nabavljeno je 200.000 novih<br />
telefonskih kartica, što bi moglo dovesti do boljeg korištenja javnih telefonskih govornica.<br />
3.1.2. Paketska mreža<br />
Saobraćaj paketske mreže odvija se preko centra smještenog u Sarajevu i rutera<br />
smještenih u direkcijama. Ruteri rade na brzinama od 34Mbps (ATM E3), osim direkcije<br />
Goražde koja radi 2x2Mbps.<br />
Ostvareni kapaciteti paketske mreže u 2009.godini dati su u slijedećoj tabeli:<br />
R/<br />
br<br />
O P I S<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Ostvareno<br />
2008.<br />
Ostvareno<br />
2009.<br />
INDEKS<br />
1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)<br />
Paketska mreža<br />
2 BIHNET KORISNICI<br />
3 Dial -up 42.107 29.859 14.803 35 50<br />
4 ADSL 75.790 50.480 85.288 113 169<br />
5 BIHPAK<br />
6 Frame Relay 940 925 882 94 95<br />
7 X.25 390 364 212 54 58<br />
Broj uključenih ADSL korisnika po direkcijama prikazan je u slijedećem tabelarnom pregledu:<br />
R.b. Direkcije Bihać Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica Ukupno<br />
1 2008. 5.267 994 3.234 22.543 3.814 9.695 22 4.911 50.480<br />
2 Plan 2009. 7.223 1.280 3.683 38.525 4.214 13.743 0 7.122 75.790<br />
3 2009. 10.400 1.602 5.111 33.448 6.797 17.002 291 10.637 85.288<br />
INDEKSI<br />
4 2009./2008. 197 161 158 148 178 175 1.323 217 169<br />
5 2009./Plan 144 125 139 87 161 124 0 149 113<br />
15/41
Godišnjim planom predviđeno je da će <strong>BH</strong> Telecom na kraju 2009. godine imati 75.790<br />
ADSL korisnika, a ostvareno je 85.288 korisnika, što je više za 9.498 korisnika ili za 13%<br />
od planiranog broja korisnika.<br />
UKLJUČENI ADSL KORISNICI<br />
2008.godina<br />
Plan 2009.<br />
2009.godina<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
Bihać B.Luka Goražde Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Brčko Zenica<br />
Trend pada broja dial –up korisnika je konstantan i razumljiv iz razloga što je tehnologija<br />
na kojoj se zasniva ova usluga na svome zalasku i što na tržištu postoje tehnološki<br />
superiornije, a cjenovno ekvivalentne nove tehnologije pristupa do Internet davaoca<br />
usluge( prije svega xDSL, ali i kablovske i wireless tehnologije).<br />
Teško je uticati na pad korisnika dial-up, ali marketinškim mjerama tj. izgradnjom<br />
proaktivnog CRM sistema koji uključuje i historijsko praćenje korisnika, plan je<br />
obezbijediti da korisnici ovih usluga migriraju na neku od xDSL baziranih usluga iz<br />
paketa <strong>BH</strong> Telecom-a.<br />
Trend rasta ADSL priključaka bio je konstantan u cijeloj 2009. godini, što ukazuje na<br />
spremnost <strong>BH</strong> Telecom-a na razvezivanje lokalne petlje početkom 2010. godine, po<br />
kriteriju veličine ADSL korisničke baze.<br />
U testnoj fazi uključeno je 4.199 korisnika MOJA TV. U 2010. godini, sa početkom<br />
komercijalnog puštanja usluge , očekuje se veliki broj zahtjeva korisnika za ovom<br />
uslugom, a preduslov je dovoljan broj instalisanih ADSL kapaciteta.<br />
3.2. <strong>BH</strong> MOBILE<br />
Kao i u ranije posmatranim periodima, <strong>BH</strong> Telecom stalnim proširenjima i<br />
unapređenjima u mobilnoj mreži osigurava ispunjenje uslova iz RAK-ove Dozvole za<br />
mobilnu mrežu o pokrivenosti teritorije, putnih komunikacija i stanovništva.<br />
U 2009. godini izvršena je montaža novih baznih stanica na 57 lokacija. U 2009. godini<br />
<strong>BH</strong> Telecom bilježi i značajan rast broja država i operatora sa kojima ima uspostavljen<br />
roaming saobraćaj.<br />
Trenutno instalirani softverski kapacitet IN sistema je 1.250K<strong>BH</strong>CA, 1.450.000 korisnika<br />
i 31.500.000 voucher-a, pri čemu je trenutno instalirani hardverski kapacitet 1250<br />
K<strong>BH</strong>CA. Maksimalni broj dopunjavanja u glavnom prometnom satu je 22.000 HW dio IN<br />
16/41
platforme podržava maksimalni kapacitet od 2900 kPUs, a softverska verzija PPS-a je<br />
V.5.<br />
IN sistem prepaid korisnicima omogućava slijedeće usluge: CLIP,SMS, Call Wait, Call<br />
Hold, Call Forwarding, USSD credit enquiry and recharging, UCB funkcionalnost,<br />
Friends & Family brojevi, Camel roaming, Mobile Local Call, Favourite Area, izbor<br />
tarifnog modela, pri čemu prepaid korisnicima trenutno nisu na raspolaganju poslednje<br />
tri usluge iz gornje liste iako se dio funkcionalnosti Favourite Area koja se odnosi na<br />
tarifiranje koristi za DuallMSI uslugu.<br />
U toku 2008./2009. godine nadograđene su i implementirane dodatne funkcionalnosti za<br />
prepaid korisnike:nadogradnja postojećeg FreeSMSAccount-a i implementacija novog<br />
FreeMinutesAccount-a. Takođe IN3 sistem podržava tarifiranje u realnom vremenu IP<br />
baziranih usluga: GPRS; MMS; SMSRO; VAS; Java; WLAN; M- commerce; TopUp<br />
nadopunu kredita putem sistema za elektronsku distribuciju voucher-a.<br />
Algoritam CB na VOMS sistemu omogućava naprednije funkcionalnosti generisanja<br />
HRN kodova na način da je onemogućeno generisanje sličnih voucher-a – kodova čiji se<br />
HRN brojevi (skriveni brojevi) razlikuju samo u jednoj cifri.<br />
U toku je realizacija projekta proširenja IN3 sistema sa rokom implementacije april 2010.<br />
godine, a koji podrazumijeva novu HW platformu (Maramba),nove SW verzije i novu<br />
uslugu Familiy team.<br />
Sadašnji SW kapacitet IN2 čvora inteligentne mreže kao platforme za VPN uslugu je<br />
1.500 pretplatnika i 80.000 korisnika na VPNXpress-u, uz servisnu licencu za VPNS6A<br />
za 160 k<strong>BH</strong>CA (odnosno 160 Tps). Osim toga HW kapacitet na OCANEQ-u iznosi 62<br />
TCH.<br />
IN sistem VPN korisnicima omogućava slijedeće usluge: omogućava kompanijama da<br />
integriraju svoje pretplatničke brojeve u <strong>BH</strong> Line i <strong>BH</strong> Mobile mreži u jednu virtuelnu<br />
mrežu sa vlastitim privatnim planom numeracije; jednostavnije pozivanje – korištenjem<br />
skraćenih brojeva definisanim Privatnim planom numeracije (PNP); mogućnost<br />
definisanja i dodjele profila kojim se definišu različita ovlaštenja prilikom pozivanja;<br />
razdvajanja poslovnih i privatnih troškova telefoniranja; VPN konferencijska veza;<br />
fleksibilno rutiranje - 'FollowMe preusmjerenje; plaćanje troškova telefoniranja jednim<br />
konsolidovanim računom; On-net; Off-net konekcije; liste za brzo biranje; preusmjerenje<br />
u zavisnosti od vremena; promjena PIN-a; funkcije skeniranja; definisanje Partner VPN;<br />
Virtual VPN i posebnih zatvorenih korisničkih grupa unutar VPN-a.<br />
U toku je realizacija projekta proširenja IN2 sistema sa rokom implementacije april<br />
2010. godine, a koji podrazumijeva migraciju VPN korisnika na već instaliranu HW<br />
platformu (Maramba) koja opslužuje korisnike NTS servisa <strong>BH</strong> Linea; nove SW<br />
verzije, povezivanje sa MSS-om preko CAP2 i omogućavanje tarifiranja video<br />
poziva.<br />
Ostvareni kapaciteti u <strong>BH</strong> Mobile u 2009. godini prikazani su u slijedećoj tabeli:<br />
R.<br />
PLAN Ostvareno Ostvareno<br />
br.<br />
O P I S<br />
2009. I - XII 2008. I - XII 2009.<br />
Indeksi<br />
1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)<br />
I Korisnička baza podataka ( HLR )<br />
Instalisani kapaciteti 1.800.000 1.650.000 1.900.000 106 115<br />
Iskorišteni kapaciteti 1.670.000 1.455.204 1.621.798 97 111<br />
Rezervni kapacitet 130.000 194.796 278.202 214 143<br />
Stepen iskorištenja ( % ) 93% 88% 85% 92 97<br />
17/41
R.<br />
PLAN Ostvareno Ostvareno<br />
br.<br />
O P I S<br />
2009. I - XII 2008. I - XII 2009.<br />
Indeksi<br />
1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)<br />
II<br />
KORISNICI<br />
POSLOVNI 55.000 39.675 48.298 88 122<br />
2G 50.500 39.675 47.953 95 121<br />
Toptim 20.000 7.737 11.008 55 142<br />
TIM 061/062 15.000 16.227 19.007 127 117<br />
4M 15.000 15.711 14.908 99 95<br />
Data 500 n/a 3.030 606 0<br />
3G 4.500 0 345 8 0<br />
Postpaid 3.000 0 0 0 0<br />
Data 1.500 0 345 23 0<br />
PRIVATNI 1.224.000 1.166.209 1.203.169 98 103<br />
2G 1.217.000 1.166.209 1.202.854 99 103<br />
4M 87.000 71.759 67.219 77 94<br />
Ultra 1.130.000 1.094.450 1.135.635 100 104<br />
3G 7.000 0 315 5 0<br />
Postpaid 5.000 0 0 0<br />
Prepaid 1.000 0 0 0<br />
Data 1.000 0 315 32 0<br />
UKUPNO <strong>BH</strong> Mobile 1.279.000 1.205.884 1.251.467 98 104<br />
<strong>BH</strong> Telecom u 2009. godini ima ukupno 1.251.467 aktivnih postpaid i prepaid korisnika.<br />
Ukupan broj aktivnih korisnika (postpaid i prepaid) u odnosu na kraj 2008. godine veći je<br />
za 45.583 korisnika ili za 4%, dok je u odnosu na plan manji za 27.533 korisnika ili za<br />
2%. Odnos broja aktivnih korisnika i iskorištenog kapaciteta u 2009. godini iznosi 77,2%<br />
i manji je u odnosu na prethodnu godinu kad je iznosio 82,9%.<br />
3.2.1. Postpaid<br />
<strong>BH</strong> Mobile na kraju 2009. godine ima 115.832 aktivnih postpaid pretplatnika. Osim ovog<br />
broja aktivnih u sistemu je još 125.685 pretplatnika sa slijedećim statusom: pretplatnici<br />
koji se isključuju zbog neplaćanja (3.338), pretplatnici na raskidu (39.055), pretplatnici u<br />
prelasku na prepaid (39.823) i demontirani pretplatnici (43.469).<br />
Broj postpaid aktivnih pretplatnika mobilne telefonske mreže veći je za 4.398 korisnika ili<br />
za 3,9% u odnosu na isti period prethodne godine (kada ih je bilo 111.434).<br />
3.2.2. Prepaid<br />
<strong>BH</strong> Mobile, na dan 31.12.2009. godine, ima 1.135.635 (suma kategorija”aktivni” i<br />
„inaktivni” od ukupno ubačenih u IN sistem) prepaid korisnika, što je u odnosu na kraj<br />
2008. godine (kada ih je bilo 1.094.450) više za 41.185 korisnika ili za 4%, odnosno više<br />
za 4.635 korisnika.od planom predviđenog broja korisnika.<br />
3.2.3. Odnos instalisanih i iskorištenih kapaciteta<br />
R/b <strong>BH</strong> Mobile 2006. 2007. 2008. Plan 2009. 2009. Index<br />
1 2 4 5 6 7 8 9(8/7)<br />
1 Instalisani kapacitet 1.450.000 1.450.000 1.650.000 1.800.000 1.900.000 106<br />
2 Postpaid -aktivni 86.627 97.725 111.434 148.000 115.832 78<br />
18/41
R/b <strong>BH</strong> Mobile 2006. 2007. 2008. Plan 2009. 2009. Index<br />
1 2 4 5 6 7 8 9(8/7)<br />
3 Pripaid - aktivni 840.657 971.559 1.094.450 1.131.000 1.135.635 100<br />
4 Ukupno - aktivni 927.284 1.069.284 1205.884 1.279.000 1.251.467 98<br />
5 Iskorišteni kapacitet 1.053.509 1.202.542 1.455.204 1.670.000 1.621.798 97<br />
6 Rezerva kapacitet 396.491 247.458 194.796 130.000 278.202 214<br />
7 % iskoriš. kapac. (5/1) 72,7 82,9 88,2 93,0 85,4 92<br />
Na kraju 2009. godine stepen iskorištenosti kapaciteta u mobilnoj mreži iznosio je<br />
85,4%.<br />
Kapaciteti jezgra mobilne mreže dati su u tabelama koje slijede:<br />
KAPACITET BSC (broj TRU)<br />
PLAN<br />
Planirano<br />
OSTVARENO<br />
Index<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
BSC<br />
2009.<br />
povećanje 2009. I - XII 2009. ostvareno/planirano<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8/4) 11 (9/5)<br />
BSC1E TRU 1.000 737 1.000 750 0 13 1.000 783 1,00 1,044<br />
BSC2E TRU 1.020 347 1.020 543 0 196 1.020 337 1,00 0,62<br />
BSC2S TRU 500 316 500 395 0 79 500 337 1,00 0,85<br />
BSC3E TRU 1.020 876 1.020 640 0 -236 1.020 905 1,00 1,41<br />
BSC3S TRU 500 309 500 347 0 38 500 310 1,00 0,89<br />
BSC4E TRU 696 540 696 480 0 -60 696 533 1,00 1,11<br />
BSC5E TRU 1.500 1093 1.500 1100 0 7 1.500 1161 1,00 1,06<br />
BSC6E TRU 0 0 1.000 664 1.000 664 1.000 0 1,00 0<br />
UKUPNO:<br />
6.236 4.218 7.236 4.919 1.000 701 7.236 4.366 1,00 0,89<br />
Tabela T-Mkap-1<br />
KAPACITET RNC (broj NB)<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Planirano<br />
povećanje 2009.<br />
OSTVARENO<br />
I - XII 2009.<br />
Index<br />
ostv/plan.<br />
RNC<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8/4) 11 (9/5)<br />
RNC1 NB 0 0 768 150 0 0 768 50 1 0,33<br />
UKUPNO:<br />
0 0 768 150 0 0 768 50 1,00 0,33<br />
Tabela TMkap-1a<br />
KAPACITET MSC/VLR (korisnici)<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Planirano<br />
povećanje 2009.<br />
OSTVARENO<br />
I - XII 2009.<br />
19/41<br />
Index<br />
ostv./plan.<br />
MSC<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6(4-2) 7( 5-3) 8 9 10(8/4) 11(9/5)<br />
MSC 2 user 440.000 340.000 440.000 390.000 0 50.000 440.000 334.140 1,00 0,86<br />
MSC 3 user 520.000 520.000 520.000 450.000 0 -70.000 520.000 513.484 1,00 1,14<br />
MSC 4 user 380.000 295.000 380.000 265.000 0 -30.000 380.000 299.362 1,00 1,13<br />
MSS 1 user 0 0 500.000 190.000 500.000 190.000 500.000 27.136 1,00 0,14
UKUPNO: user 1.340.000 1.155.000 1.840.000 1.295.000 500.000 140.000 1.840.000 1.174.122 1,00 0,91<br />
Tabela TMkap-2<br />
KAPACITET GMSC (broj 2Mbit)<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Planirano<br />
povećanje 2009.<br />
OSTVARENO<br />
I - XII 2009.<br />
Index<br />
ostvareno/planirano<br />
GMSC<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6(4-2) 7 (5-3) 8 9 10 (8/4) 11 (9/5)<br />
GMSC-A E1 379 279 379 298 0 19 379 309 1,00 1,04<br />
GMSC-B E1 379 278 379 310 0 32 379 310 1,00 1,00<br />
UKUPNO: E1 758 557 758 608 0 51 758 619 1,00 1,02<br />
Tabela TMkap-2a<br />
KAPACITET HLR,AUC I HSS (korisnici)<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Planirano<br />
povećanje 2009.<br />
OSTVARENO<br />
I - XII 2009.<br />
Index<br />
ostvareno/planirano<br />
HLR<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6=4-2 7= 5-3 8 9 10 (8/4) 11 (9/5)<br />
HLR1 user 1.650.000 1.456.000 1.900.000 1.670.000 250.000 214.000 1.900.000 1.621.798 1,00 0,97<br />
AUC user 1.700.000 1.475.000 1.950.000 1.700.000 250.000 225.000 1.950.000 1.645.167 1,00 0,97<br />
HSS user 15.000 0 20.000 12.000 5.000 12.000 20.000 n/a 1,00 n/a<br />
Tabela TMkap-3<br />
KAPACITET - IN (<strong>BH</strong>CA)<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Planirano<br />
povećanje 2009.<br />
OSTVARENO<br />
I - XII 2009.<br />
Index<br />
ostvareno/planirano<br />
IN<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6=4-2 7= 5-3 8 9 10=8/4 11=9/5<br />
K<strong>BH</strong>CA 1.250 1.200 1.250 1.180 0 -20 1.250 1.200 1,00 1,02<br />
IN<br />
PREPAID Kuser 1.350 1.310 1.600 1.350 250 40 1.450 1.450 0,91 1,07<br />
K<strong>BH</strong>CA 160 40 160 90 0 50 160 50 1,00 0,56<br />
IN VPN user 80.000 12.761 80.000 22.000 0 9.239 80.000 19.569 1,00 0,89<br />
pretp. 1.500 297 1.500 500 0 203 1.500 516 1,00 1,03<br />
Tabela TMkap-4<br />
KAPACITET SMS/VMS (SMS/<strong>BH</strong>)<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Planirano<br />
povećanje 2009.<br />
OSTVARENO<br />
I - XII 2009.<br />
Index<br />
ostvareno/planirano<br />
SMS/VMS<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6=4-2 7= 5-3 8 9 10 (8/4) 11 (9/5)<br />
SMSC1 TPS 400 76 400 75 0 -1 400 75 1,00 1,00<br />
SMSC2 TPS 700 266 700 316 0 50 700 316 1,00 1,00<br />
SMSGW TPS 1.000 600 1.000 725 0 125 1.000 725 1,00 1,00<br />
VMS BOX 60.000 40.300 100.000 55.000 40.000 14700 n/a n/a 0,60<br />
Tabela TMkap-5<br />
KAPACITET - GPRS,MMSC,WAP GW<br />
GPRS/MMSC/WAP Stanje 31.12.2008. PLAN Planirano OSTVARENO Index<br />
20/41
GW<br />
2009. povećanje 2009. I - XII 2009. ostvareno/planir<br />
ano<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6=4-2 7= 5-3 8 9<br />
10 11<br />
(8/4) (9/5)<br />
GGSN KPDPC 55 n/a 55 12 0 n/a 55 n/a 1,00 n/a<br />
SGSN<br />
500 /<br />
kSAU 600 422 600 / 25<br />
(2G/3G)<br />
15<br />
600 / 25 110 / 15 600 / 25 570 / 17 n/a n/a<br />
MMSC MPS 3 0,70 3 1 0 0 3,00 0,75 1,00 0,75<br />
WAP GW TPS 80 50 80 65 0 15 80 80 1,00 1,23<br />
Tabela TMkap-6<br />
KAPACITET - SDP,WLAN,USSDP<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Planirano<br />
povećanje 2009.<br />
OSTVARENO<br />
I - XII 2009.<br />
21/41<br />
Index<br />
ostv./plan.<br />
SDP/WLAN/USSDP<br />
Stanje 31.12.2008.<br />
Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor. Inst. Iskor.<br />
1 2 3 4 5 6=4-2 7= 5-3 8 9 10 (8/4)<br />
11<br />
(9/5)<br />
SDP TPS 77 n/a 143 80 66 80 149 60 1,04 n/a<br />
USSDP TPS 20 0 20 11 0 11 20 0 1,00 n/a<br />
WLAN SAU 5.000 10 5.000 150 0 140 5.000 10 1,00 n/a<br />
RBTP/OCMP TPS 700 30 700 300 0 270 700 20 1,00 n/a<br />
CSCF user 10.000 n/a 10.000 n/a 0 n/a 10.000 0 1,00 n/a<br />
CSCF tps 5.000 n/a 15.000 8 10.000 n/a 5.000 0 0,33 n/a<br />
Tabela TMkap-6a<br />
4 EKONOMSKO – FINANSIJSKO POSLOVANJE<br />
4.1 USLUGE – FIZIČKI OBIM<br />
Ostvarenje fizičkog obima usluga <strong>BH</strong> LINE, fiksne i paketske mreže, i <strong>BH</strong><br />
MOBILE za period januar - decembar 2009. godine iskazano je u slijedećoj tabeli:<br />
(u<br />
000)<br />
Ostvareno Ostvareno Indeks<br />
R.b. VRSTA USLUGE Plan 2009<br />
I - XII 2008 I - XII 2009 5/3 5/4<br />
1 2 3 4 5 6 9<br />
1. <strong>BH</strong> LINE<br />
1.1. Fiksna mreža<br />
Minute saobraćaja 2.400.000 2.226.779 1.885.759 79 85<br />
NTS-min.-fik.pos.tarifa 536 1.840 2.325 434 126<br />
SMS poruke -fiksna 7.925 9.209 9.513 120 103<br />
VPN usluge minute 5.362 3.571 4.641 87 130<br />
VOX minute 29 23 22 76 96<br />
1.2. Paketska mreža
DIAL-up pristup * 442.032 480.465 211.637 48 44<br />
BIHPAK K - segmenti 650.000 697.546 955.830 147 137<br />
2. <strong>BH</strong> MOBILE<br />
GSM-minute-Ukupno 703.882 654.234 669.278 95 102<br />
SMS poruke -Ukupno 827.661 762.417 767.466 93 101<br />
MMS poruke - Ukupno 1.904 1.850 2.310 121 125<br />
GPRS(MB)- Ukupno 12.000 3.376 8.776 73 260<br />
* Dial up minute su uključene u ukupne minute saobraćaja fiksne mreže<br />
Pored minuta polaznog saobraćaja navedenog u prethodnoj tabeli, u fiksnoj<br />
mreži su u periodu I – XII 2009. godine ostvarene i minute saobraćaja sa alternativnim<br />
operatorima u BiH, interkonektovanim na fiksnu mrežu <strong>BH</strong> Telecoma i to:<br />
- Terminirani nacionalni saobraćaj 1.930.000 minuta<br />
- Terminirani međunarodni saobraćaj 87.985.000 minuta<br />
- Odlazni CS (Carrier Selection) saobraćaj 14.365.000 minuta.<br />
U ukupno ostvarenom saobraćaju fiksne, mobilne i paketske mreže nalaze se i<br />
ostvarene minute saobraćaja službenih telefona prikazanih u niže navedenoj tabeli.<br />
( u<br />
000 )<br />
Službeni telefoni Ostvareno I-XII 2009 Učešće u ukupnim minutama<br />
<strong>BH</strong> LINE<br />
Minute saobraćaja u fiksnoj mreži 16.261 0,86%<br />
DIAL-up pristup 34 0,02%<br />
<strong>BH</strong> MOBILE<br />
GSM-minute postpaid 1.478 0,59%<br />
4.1.1 <strong>BH</strong> LINE USLUGE<br />
Minute saobraćaja - fiksna mreža<br />
U periodu januar – decembar 2009. godine u fiksnoj mreži ostvareno je 1.885,8<br />
miliona minuta saobraćaja, što je za 15% manje od ostvarenja prethodne godine,<br />
odnosno 79% od plana.<br />
Na pad saobraćaja fiksne mreže od 15% odnosno 341,0 milion minuta u odnosu<br />
na prethodnu godinu najviše je uticao pad saobraćaja DIAL-up koji je u 2009. manji za<br />
56% ili za 269,0 miliona u odnosu na prošlu godinu i u ukupnom padu saobraćaja fiksne<br />
mreže učestvuje sa 79%.<br />
Takođe je primjetan i pad saobraćaja fiksna-fiksna,fiksna-mobilna i<br />
međunarodnog saobraćaja usljed gubitka znatnog broja pretplatnika kao i činjenice da<br />
sve veći broj naših pretplatnika u odlaznom međunarodnom saobraćaju koriste usluge<br />
alternativnih operatora.Pri tome treba naznačiti da za pozive koji se realizuju putem<br />
alternativnih operatora (carrier selection usluga) <strong>BH</strong> Telecom naplaćuje taksu po minuti.<br />
22/41
Ostvarenje fizičkog obima saobraćaja fiksne mreže za period od četiri godine<br />
iskazano je u slijedećoj tabeli:<br />
(<br />
u 000 )<br />
Fiks.min januar februar mart april maj juni juli avgust septem. oktobar novem. decem. UKUPNO<br />
I-XII 2006 214.569 194.211 210.102 197.678 198.985 198.940 188.003 195.210 195.446 202.051 202.310 211.156 2.408.661<br />
I-XII 2007 208.068 193.935 213.705 198.515 205.972 198.919 192.484 196.504 197.532 210.235 204.177 211.370 2.431.416<br />
I-XII 2008 210.259 193.546 204.069 194.574 184.237 181.807 178.499 172.174 177.466 182.286 166.337 181.525 2.226.779<br />
I-XII 2009 176.078 157.679 170.368 159.073 153.710 154.676 153.710 149.063 150.677 155.322 147.483 157.920 1.885.759<br />
Ind. 09/06 82 81 81 80 77 78 82 76 77 77 73 75 78<br />
Ind. 09/07 85 81 80 80 75 78 80 76 76 74 72 75 78<br />
Ind. 09/08 84 81 83 82 83 85 86 87 85 85 89 87 85<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
I-XII 2006<br />
I-XII 2007<br />
I-XII 2008<br />
I-XII 2009<br />
januar<br />
februar<br />
mart<br />
april<br />
maj<br />
juni<br />
juli<br />
avgust<br />
septem.<br />
oktobar<br />
novem.<br />
decem.<br />
SMS-poruke fiksna<br />
U periodu januar- decembar 2009. godine broj ostvarenih SMS poruka u fiksnoj<br />
mreži je 9,5 miliona što je za 3% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine,<br />
odnosno plan SMS poruka ostvaren je sa 120%.<br />
Dial-up pristup – minute<br />
U periodu I – XII 2009. godine ostvareno je 211,6 miliona dial-up minuta (minute<br />
koje su ostvarili korisnici <strong>BH</strong> Telecom-a prilikom konekcije na ISP-eve (internet service<br />
provider) u BiH (BIHNET,LOGOSOFT,HS i td.) ili 11% od ukupnog broja ostvarenih<br />
minuta u fiksnoj mreži. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje je manje za 56%,<br />
odnosno ostvareno je 48% od plana. Pad Dial-up saobraćaja je rezultat promjena na<br />
tržištu i migracije korisnika sa uskopojasne na širokopojasne pristupne tehnologije,<br />
odnosno snažniji rast broja ADSL korisnika koji migriraju sa dial-up usluga.<br />
( u 000 )<br />
Dial-up p januar februar mart april maj juni juli avgust septem. oktobar novem. decem. UKUPNO<br />
I-XII 2008 59.478 52.877 52.081 45.854 40.258 37.295 34.812 33.116 33.013 31.809 29.724 30.148 480.465<br />
I-XII 2009 30.876 25.310 23.960 18.403 17.106 16.313 15.131 15.343 13.663 12.609 11.375 11.548 211.637<br />
Indeks 52 48 46 40 42 44 43 46 41 40 38 38 44<br />
Dial-up pristup-minute<br />
23/41<br />
80.000<br />
60.000<br />
I-XII 2008
K – segmenti<br />
U periodu I - XII 2009. godine ostvareno je 955,8 miliona K - segmenata što<br />
predstavlja povećanje od 37% u odnosu na ostvarenje prethodne godine i za 47% više<br />
od plana.<br />
4.1.2 <strong>BH</strong> MOBILE USLUGE<br />
GSM - minute<br />
U periodu I – XII 2009. godine ostvareno je ukupno 669,3 miliona minuta, što je<br />
za 2% više u odnosu na prethodnu godinu i ostvarenje je manje za 5% od plana.<br />
( u<br />
000 )<br />
Gsm-min januar februar mart april maj juni juli avgust septem. oktobar novem. decem. UKUPNO<br />
I-XII 2008 46.085 44.887 49.907 52.515 55.538 55.762 59.672 59.906 58.121 60.355 53.148 58.338 654.234<br />
I-XII 2009 51.488 46.416 52.414 56.183 57.816 58.938 62.871 58.542 57.479 57.724 52.597 56.810 669.278<br />
Indeks 112 103 105 107 104 106 105 98 99 96 99 97 102<br />
GSM-MINUTI<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
januar februar mart april maj juni juli avgust septem. oktobar novem. decem.<br />
I-XII 2008<br />
I-XII 2009<br />
U 2009. godini, ukupno je prodato 235.891 ULTRA START PAKETA, što je<br />
manje za 11.209 paketa ili za 5% manje u odnosu na isti period prethodne godine.<br />
R.b. OPIS 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.<br />
1 2 4 5 6 7 8<br />
I ULTRA START PAKET (kom.) 167.428 204.157 199.399 247.100 235.891<br />
II ULTRA KARTICE (1-4) 11.033.933 14.420.141 17.333.828 20.837.013 29.777.848<br />
1 - od 50 KM kartice (komada) 52.474 55.304 46.497 33.648 27.751<br />
2 - od 20 KM kartice (komada) 1.460.272 1.050.465 379.627 271.483 214.137<br />
3 - od 10 KM kartice (komada) 9.521.187 13.314.372 16.907.704 14.970.072 5.496.667<br />
4 - od 5 KM kartice (komada) 0 0 0 5.561.810 24.039.293<br />
24/41
Na dijagramu je prikazan prihod po kvartalima od prodaje ultra kartica po apoenima od<br />
5,10,20 i 50KM.<br />
35.000.000<br />
30.000.000<br />
25.000.000<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
34.353.110<br />
29.360.640<br />
23.870.640<br />
32.612.075<br />
15.258.340<br />
14.304.960<br />
14.261.480<br />
11.141.890<br />
942.940<br />
987.680<br />
1.430.060<br />
922.060<br />
301.650<br />
342.300<br />
416.800<br />
326.800<br />
I Q 2009<br />
II Q 2009<br />
III Q 2009<br />
IV Q 2009<br />
0<br />
5<br />
10<br />
20<br />
50<br />
U odnosu na prethodne godine, broj kartica od 50 KM, 20 KM i 10 KM bilježe pad, dok je<br />
porastao interes korisnika za kupovinom kartica od 5 KM: U odnosu na isti period prethodne<br />
godine, broj prodatih kartica od 5 KM je veći za 18.477.483 komada ili za 4 puta više.<br />
U toku 2009. godine proveden je niz aktivnosti na proširenju dostupnosti – unaprijeđenju<br />
distribucije i nastavku eksploatacije postojećih distributivnih kanala.<br />
Naredna tebela prikazuje realizaciju Ultra dopuna putem distributivni kanal za prodaju<br />
elektronskog pre-paid saobraćaja 24-satne dostupnosti - bankomata „UniCredit“ banke i<br />
POS terminala na benzinskim pumpama „Petrol oil“ (izraženo u KM):<br />
UniCredit Zagrebačka banka<br />
Petrol oil Company<br />
5 KM 10 KM 20 KM 50 KM 5 KM 10 KM 20 KM 50 KM<br />
I kvartal 4.480,00 34.890,00 10.480,00 7.350,00 96.540,00 103.000,00 21.100,00 14.900,00<br />
II Kvartal 15.775,00 33.150,00 10.720,00 5.650,00 151.065,00 108.370,00 29.800,00 13.650,00<br />
III kvartal 27.025,00 39.000,00 15.480,00 9.800,00 185.935,00 138.750,00 44.800,00 24.600,00<br />
IV Kvartal 32.365,00 34.700,00 11.380,00 8.150,00 173.020,00 113.460,00 39.220,00 19.200,00<br />
UKUPNO:<br />
79.645,00 141.740,00 48.060,00 30.950,00 606.560,00 463.580,00 134.920,00 72.350,00<br />
300.395,00 1.277.410,00<br />
Ukupna prodaja koju su ova dva posrednika u prodaji obavila u 2009. godini iznosi<br />
1.577.805.,00 KM sa uključenim PDV-om, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja<br />
povećanje za 226.795,00 KM ili 16,87%.<br />
U 2009. godine izvršena je potpuna priprema usluge „Prodaja prepaida preko ATM<br />
Raiffeisen bank d.d. Na inicijativu RF banke usglašen poslovni model za novu uslugu<br />
posredovanja u prodaji putem 150 ATM mašina u vlasništvu RF banke koja raspolaže sa<br />
200.000 debitnih i kreditnih kartica. Ovim kanalom dodatno ćemo povećati prodaju<br />
prepiad saobraćaja, smanjiti troškove štampe kartica, skladištenja, transporta, te<br />
iskoristiti prodajnu silu RF banke.<br />
SMS – poruke<br />
Broj ukupno ostvarenih SMS poruka u periodu I - XII 2009. godine je 767,5<br />
miliona poruka što je za 1% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine i 7% manje<br />
od planiranog obima.<br />
MMS – poruke<br />
25/41
U periodu I - XII 2009. godine ostvareno je ukupno 2,3 miliona poruka, što<br />
predstavlja porast MMS saobraćaja za 25% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu<br />
na plan ukupnih MMS poruka ostvarenje je veće za 21%.<br />
Procenat pucanja veza u 2009. godini u mobilnoj mreži je smanjen u odnosu na<br />
isti period u 2008. godini kada je zabilježen porast ove vrijednosti u poređenju sa<br />
periodom od godinu dana ranije.<br />
R.b.<br />
Pregled međunarodnog dolaznog saobraćaja koji je terminirao<br />
u bht mreže u periodu I – XII 2009. godine (u minutama)<br />
O P I S<br />
2008.<br />
godina<br />
2009.<br />
godina<br />
Indeks<br />
1 2 3 4 6(4/3)<br />
1 Međun.dolazni saobr. u Fiksnu mrežu preko ino operatora 167.048.579 172.080.924 103<br />
2 Međun.dolazni saobr.u Fiksnu mrežu preko nacion operatora 86.224.956 88.429.540 103<br />
3 UKUPNI MEĐUN.DOLAZNI SAOB. U FIKSNU MREŽU 253.273.535 260.510.464 103<br />
4 UČEŠĆE NACION.OPER. U MEĐ. DOLAZNOM SAOBRAĆAJU 34,04 33,94<br />
R.b.<br />
O P I S<br />
2008.<br />
godina<br />
2009.<br />
godina<br />
Indeks<br />
1 2 3 4 6(4/3)<br />
1 Međun.dolazni saobr. u Mobilnu mrežu preko ino operatora 66.183.418 64.187.926 97<br />
2 Međun.dolazni saobr.u Mobilnu mrežu preko nacion. Oper. 37.867.265 35.780.548 94<br />
3 UKUPNI MEĐUN.DOLAZNI SAOB. U MOBILNU MREŽU 104.050.683 99.968.474 96<br />
4 UČEŠĆE NACION.OPER. U MEĐ. DOLAZNOM SAOBRAĆAJU 36,39 35,79<br />
R.b. O P I S 2008. godina 2009. godina Indeks<br />
1 2 3 4 6(4/3)<br />
1 MEĐUNARODNI DOLAZNI SAOBRAĆAJ 357.324.218 360.478.938 101<br />
2 MEĐUNARODNI DOLAZ - HUBBING 19.141.484 25.262.777 132<br />
UKUPNI MEĐUNARODNI DOLAZNI SAOBRAĆAJ 376.465.702 385.741.715 102<br />
2 UČEŠĆE NACION. OPERAT. U UKUPNOM DOLAZU 32,96% 32,20%<br />
Iz gore navedenih podataka, vidljivo je da je ostvareni ukupni dolazni saobraćaj u 2009.<br />
godini veći za 0,88% (očekivani manji za 1,08% s obzirom na kretanje pretplatnika).<br />
Ostvareni ukupni međunarodni dolazni saobraćaj u fiksnu mrežu je veći za 2,86%<br />
(očekivano smanjenje za 3,26%), dok je dolazni saobraćaj u mobilnu mrežu manji za<br />
3,92% (očekivano povećanje za 3,78%), što je posljedica pojačane aktivnosti<br />
zloupotreba u mobilnoj mreži (SIM boxes i sl.).<br />
Odnos dolazni/odlazni saobraćaj koji završi preko međunarodnih linkova za 2009.<br />
godinu je 3,39 a u 2008. godini iznosio je 3,36.<br />
Odnos ukupnog međunarodnog dolaznog/odlaznog saobraćaja bez obzira da li je<br />
završio preko nacionalnih (alternativni operatori) ili međunarodnih linkova je 6,04.<br />
Srednje vrijeme trajanja dolaznog međunarodnog poziva u 2008. godini je 4,1 minute,<br />
dok je u 2009. godini prosječno vrijeme trajanja poziva (preko međunarodnih linkova)<br />
4,50 minute.<br />
Osnovne karatkeristike saobraćajnih parametara fiksne mreže <strong>BH</strong> Telecoma su visok<br />
stepen kvaliteta pruženih usluga sa procentom javljanja ASR preko 60%.<br />
26/41
Učešćem <strong>BH</strong>T operatora u međunarodnom dolaznom saobraćaju u 2009. godini<br />
upravljalo se i kontrolisalo putem cjenovne politike. Ostvareno učešće na godišnjem<br />
nivou od 32% kretalo se u okvirima zadatih veličina ( maximalno 33%).<br />
R.b.<br />
Pregled međunarodnog odlaznog saobraćaja<br />
O P I S<br />
2008.<br />
godina<br />
2009.<br />
godina<br />
Indeks<br />
1 2 3 4 5(4/3)<br />
1 Polaz prema ino partnerima iz Fiksne mreže 47.764.876 41.381.850 86,64<br />
2 Polaz prema ino partnerima iz Mobilne mreže 25.115.091 22.462.789 89,44<br />
3 UKUPNI MEĐUNARODNI POLAZ SAOBRAĆAJA 72.879.967 63.844.639 87,60<br />
U 2009. godini zabilježen je pad polaznog međunarodnog saobraćaja u odnosu na isti<br />
period prethodne godine. Trend pada je bio linearan tokom cijele 2009. godine u odnosu<br />
na 2008. godinu i na godišnjem nivou je iznosio 12,40%. Polazni međunarodni saobraćaj<br />
iz fiksne mreže u 2009. godini manji je za 13,36% u odnosu na isti period prethodne<br />
godine, dok je iz mobilne mreže manji za 10,56% u odnosu na isti period prethodne<br />
godine.<br />
Odlazni međunarodni saobraćaj iz <strong>BH</strong> Telecoma prema ino operatorima – u fiksne<br />
mreže manji je za 13,87%, a u mobilne mreže manji je za 11,44%. Srednje vrijeme<br />
trajanja odlaznog međunarodnog poziva u 2008. godini iznosio je 1,48 minuta a u 2009.<br />
godini 1,71 minuta. Ukupni odlazni međunarodni saobraćaj iz <strong>BH</strong> Telecom-a prema ino<br />
operatorima manje je za 12,40 %. Tranzit međunarodnog saobraćaja za druge operatore<br />
veći je za 31,89% (za <strong>BH</strong> operatere 29,47%, za ino operatore 4120,27%).<br />
4.2. PROSJEČAN PRIHOD PO KORISNIKU<br />
Prosječan mjesečni prihod od priključka, pretplate i saobraćaja fiksne i mobilne<br />
mreže<br />
za pravna i fizička lica, dat je u sljedećooj tabeli:<br />
Mjesečni iznos<br />
Opis Fizička lica Pravna lica<br />
<strong>BH</strong> LINE<br />
Fiksna mreža<br />
Prihod 10.343.167 KM 3.643.417 KM<br />
Prihod po korisiku 22 KM 63 KM<br />
Paketska Prihod<br />
2.667.223 KM<br />
mreža * Prihod po korisiku 29 KM<br />
<strong>BH</strong> MOBILE<br />
Postpaid<br />
Prihod 3.211.250 KM 3.142.583 KM<br />
Prihod po korisiku 48 KM 71 KM<br />
Prepaid<br />
Prihod 13.666.500 KM -<br />
Prihod po korisiku 12 KM -<br />
* U paketskoj mreži uključeni dial up i ADSL korisnici ARPU za obje vrste korisnika<br />
27/41
000 )<br />
OPIS<br />
4.3 FINANSIJSKI POKAZATELJI<br />
4.3.1 Kategorija prihoda<br />
Plan<br />
2009<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008<br />
( u<br />
Ostvareno Indeks<br />
I - XII 2009 4/2 4/3<br />
1 2 3 4 5 6<br />
I Prihod od prodaje - osn.akt. 605.957 583.223 572.206 94 98<br />
II Finansijski prihod 13.518 21.583 16.533 122 77<br />
III Prihod od prom.vrij.stal.sred. 0 366 153 0 42<br />
IV Ostali prihodi 13.820 22.367 16.523 119 74<br />
Ukupan prihod 633.295 627.539 605.415 96 96<br />
Ukupan prihod u periodu I - XII 2009. godine ostvaren je u iznosu od 605,4<br />
miliona KM. U odnosu na ostvarenje prethodne godine isti je manji za 22,1 milion KM<br />
ili za 4%, a u odnosu na planirani manji je za 27,9 miliona KM.<br />
STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA<br />
VRIJEDNOST PRODATE<br />
ROBE<br />
2%<br />
FINANSIJSKI PRIHOD<br />
3%<br />
OSTALI PRIHODI<br />
3%<br />
<strong>BH</strong> LINE<br />
51%<br />
<strong>BH</strong> MOBILE<br />
41%<br />
I Prihod od prodaje – prihod od osnovne aktivnosti ostvaren je u iznosu od<br />
572,2 miliona KM. U odnosu na ostvarenje prethodne godine isti je manji za 11,0<br />
miliona KM ili za 2% a u odnosu na planirani manji je za 33,8 miliona KM.<br />
1. <strong>BH</strong> LINE<br />
A) Prihod od pruženih usluga ostvaren je u iznosu od 558,2<br />
miliona KM. U odnosu na ostvarenje prethodne godine<br />
isti je manji za 7,9 miliona KM ili za 1% a u odnosu na<br />
planirani manji je za 21,8 miliona KM ili za 4%.<br />
Prihod <strong>BH</strong> Line-a je ostvaren u iznosu od 306,4 miliona KM što je manje za 5,6 miliona<br />
KM u odnosu na ostvarenje prethodne godine ili za 2% a u odnosu na planirani manji<br />
je za 16,5 miliona KM ili za 5%.<br />
28/41
STRUKTURA PRIHODA <strong>BH</strong> LINE<br />
BIHPAK<br />
1%<br />
INTERKONEKCIJE<br />
18%<br />
MEĐUNARODNI<br />
OBRAČUN<br />
15%<br />
BIHNET<br />
10%<br />
PRETPLATA<br />
19%<br />
SAOBRAĆAJ<br />
35%<br />
ZAKUP TK KAPACITETA<br />
2%<br />
1.1. Prihod fiksne mreže<br />
Prihod fiksne mreže je ostvaren u iznosu od 270,1 milion KM što je manje za 14,3<br />
miliona KM ili 5% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.U odnosu na plan isti je<br />
manji za 20,0 miliona KM ili za 7%.<br />
Ostvarenje prihoda po vrstama usluga u fiksnoj mreži je slijedeće:<br />
Pristupna taksa - prihod je ostvaren u iznosu od 1,4 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine isti je manji za 187.000 KM ili za 13%. U odnosu na plan<br />
prihod je manji za 324.000 KM ili 18%.<br />
Pretplata - prihod je ostvaren u iznosu od 58,4 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine isti je veći za 750.000 KM ili za 1%. U odnosu na plan<br />
prihod je manji za 2,8 miliona KM ili za 5%. Prihod od pretplate veći je u odnosu na<br />
prethodnu godinu zbog primjene Pravila RAK-a i rasta cijena pretplate (od avgusta 2008.<br />
godine na 8,10 KM ).<br />
Prihod od saobraćaja ostvaren je u iznosu od 108,0 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine isti je manji za 10,2 miliona KM ili za 9%. U odnosu na plan<br />
prihod od saobraćaja je manji za 19,1 milion KM ili za 18%. Na umanjenje prihoda od<br />
saobraćaja uticalo je i ostvarenje fizičkog obima usluga, odnosno smanjenje broja<br />
minuta saobraćaja u odnosu na ostvarenje prethodne godine za 15% i u odnosu na plan<br />
za 21%.<br />
Osim pada broja pretplatnika na smanjenje prihoda od saobraćaja utjecaj je imalo<br />
sljedeće:<br />
<br />
<br />
ostvarenje fizičkog obima usluga, odnosno smanjenje broja minuta<br />
saobraćaja u odnosu na prethodnu godinu<br />
pad prihoda od poziva prema inostranstvu u odnosu na prethodnu godinu<br />
za VPN pretplatnike u cijeni pretplate uračunat je određen broj besplatnih<br />
minuta (što je povećanjem broja VPN korisnika utjecalo na smanjenje prihoda<br />
od saobraćaja, ali i na povećanje prihoda od pretplate),<br />
29/41
zbog pojave konkurencije i na tržištu fiksne mreže (konkurencije u lokalnim<br />
paricama) određeni broj naših korisnika koristi usluge konkurencije, a što se<br />
vidi po prihodu od saobraćaja po osnovu interkonekcija.<br />
1.1 Poslovni korisnici<br />
Prihod od usluga fiksne mreže – poslovni korisnici ostvaren je u iznosu od 145,5<br />
miliona KM što je manje za 7,6 miliona KM ili za 5% u odnosu na isti period prethodne<br />
godine. Ostvarenje godišnjeg plana je 97%.<br />
Prihod od pristupne takse, pretplate i saobraćaja poslovnih korisnika fiksne<br />
mreže ostvaren je u iznosu od 43,7 miliona KM što je manje za 3,0 miliona KM ili za 6%<br />
u odnosu na isti period prethodne godine.<br />
Prihod od zakupa tk kapaciteta ostvaren je u iznosu od 5,1 milion KM. U odnosu<br />
na ostvarenje prethodne godine isti je manji za 1,3 miliona KM ili za 28%. U odnosu<br />
na plan isti je manji za 918.000 KM ili za 13%. Prihod od domaćeg zakupa kapaciteta<br />
ostvaren je u iznosu 4,0 miliona KM i u odnosu na ostvarenje prethodne godine isti je<br />
manji za 474.000,00 KM ili za 12%.Prihod od međunarodnog zakupa kapaciteta<br />
konstantno pada i ostvaren je u iznosu od 1,1 milion KM i u odnosu na ostvarenje<br />
prethodne godine isti je manji za 0,8 miliona KM ili za 42% što je doprinijelo ukupnom<br />
padu prihoda od zakupa tk kapaciteta.<br />
Prihod od terminiranja međunarodnog saobraćaja (ino i BiH operatori) ostvaren<br />
je u iznosu od 68,0 miliona KM, što je manje za 3,6 miliona KM ili za 5% u odnosu na isti<br />
period prethodne godine. Prihod po osnovu međ. saobraćaja - ino operatori ostvaren je<br />
u iznosu 46,8 miliona KM. U odnosu na isti period prethodne godine isti je manji za<br />
2,9 miliona KM ili za 6%. Prihod od terminiranja međunarodnog saobraćaja - BiH<br />
operatori ostvaren je u iznosu 21,2 miliona KM i manji je za 679.000 KM u odnosu na isti<br />
period prethodne godine.<br />
Prihod od usluga interkonekcije (terminiranje i tranzitiranje nacionalnog<br />
saobraćaja) ostvaren je u iznosu 27,4 miliona KM što je više za 0,5 miliona KM ili za 2%<br />
u odnosu na isti period prethodne godine. Prihod od interkonekcija po osnovu priključka i<br />
pretplate ostvaren je u iznosu 834.000 KM, što je manje za 15.000 KM ili za 2% u<br />
odnosu na isti period prethodne godine.<br />
Prihod od NTS usluga u veleprodaji iznosi 71.000 KM, i isti je veći za 20% u<br />
odnosu na isti period predhodne godine.<br />
Razmjena nacionalnog saobraćaja odvijala se sa dva dominantna operatora i<br />
sedam alternativnih operatora.<br />
Uočen je značajan porast NTS saobraćaja (Freephone, premium rate, televoting).<br />
Razlog ovog povećanja je u činjenici da je RAK 2008. godine zabranio organizovanje<br />
kvizova koji su realizovani putem IVR mašine i NTS servisa. Ponovna dozvola pružanja ovih<br />
servisa, u kombinaciji sa novim tarifnim modelima (tarifiranje po pozivu) je doprinijelo<br />
velikom skoku ove vrste saobraćaja.<br />
1.2 Privatni korisnici<br />
30/41
Privatni korisnici – prihod je ostvaren u iznosu od 124,7 miliona KM što je manje<br />
za 6,8 miliona KM ili za 5% u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvarenje<br />
plana je 89%.<br />
Prihod od pretplate privatnih korisnika ostvaren je u iznosu 46,7 miliona KM što<br />
je više za 0,9 miliona KM ili za 2% u odnosu na isti period prethodne godine, a manje za<br />
2,2 miliona KM ili 5% u odnosu na plan.<br />
Prihod od saobraćaja privatnih korisnika ostvaren je u iznosu od 76,3 miliona KM<br />
što je manje za 7,4 miliona ili za 9 % u odnosu na isti period prethodne godine.<br />
1.2. Paketska mreža - prihod je ostvaren u iznosu od 36,3 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine isti je veći za 8,8 miliona KM ili za 32%. U odnosu na<br />
plan isti je veći za 3,5 miliona KM.<br />
Prihod BIHNET-a je ostvaren u iznosu od 32,0 miliona KM, a BIHPAK-a u iznosu<br />
od 4,3 miliona KM. U odnosu na ostvarenje prethodne godine prihod BIHNET-a je<br />
veći za 36% a BIHPAK-a za 7%, a u odnosu na plan prihod BIHNET-a je veći za 12%,<br />
a prihod BIHPAK-a je veći za 1%.<br />
Trend rasta ADSL priključaka je bio konstantan u cijeloj 2009. godini što je značajno<br />
doprinijelo prihodu od BIHNET-a. Broj priključenih ADSL korisnika također govori i o<br />
spremnosti <strong>BH</strong> Telecom-a za razvezivanje lokalne petlje početkom 2010. godine, po<br />
kriteriju veličine ADSL korisničke baze.<br />
1. <strong>BH</strong> MOBILE<br />
STRUKTURA PRIHODA <strong>BH</strong> MOBILE<br />
ROAMING<br />
4%<br />
PRIKLJUČAK<br />
1% MJESEČNA NAKNADA<br />
14%<br />
SAOBRAĆAJ - PREPAID<br />
64%<br />
SAOBRAĆAJ -<br />
POSTPAID<br />
17%<br />
Prihod mobilne mreže je ostvaren u iznosu od 250,1 milion KM. U odnosu na<br />
prethodnu godinu manji je za 2,4 miliona KM ili za 1%, a u odnosu na plan ostvarenje je<br />
manje za 2%.<br />
I pored evidentnog porasta fizičkog obima saobraćaja i broja korisnika, prihod <strong>BH</strong><br />
Mobile u odnosu na prethodnu godinu je manji za 1% zbog smanjenja cijena usluga kao<br />
naš odgovor na djelovanje konkurencije na tržištu, kao i zbog toga što se novim prepaid<br />
korisnicima prilikom kupovine paketa daje mjesečni bonus od 50 besplatnih SMS poruka<br />
u trajanju od 12 mjeseci umjesto dodjele mjesečnog bonusa od 5 KM u trajanju od 12<br />
mjeseci.Pretplatnicima postpaida u mjesečnoj naknadi uračunat je određen broj minuta<br />
saobraćaja zavisno od paketa ( u paketu Mini saobraćaja za 15 KM, u Midi za 30 KM,<br />
Maxi za 50 KM i Mega za 100 KM).<br />
31/41
Poslovni korisnici - prihod je ostvaren u iznosu od 37,8 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine (38,1 milion KM) isti je manji za 340.000,00 KM ili za 1%. U<br />
odnosu na plan (44,2 miliona KM) ostvarenje je manje za 15%.<br />
Privatni korisnici - prihod je ostvaren u iznosu od 202,6 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine isti je manji za 2,0 miliona KM ili za 1%, a u odnosu na plan<br />
prihod je veći za 556.000,00 KM.<br />
Prihod od roaminga – je ostvaren u iznosu od 9,5 miliona KM. U odnosu na<br />
prethodnu godinu isti je manji za 110.000,00 KM ili za 1%. U odnosu na plan isti je veći<br />
za 1,0 milion KM ili za 12%.<br />
Do kraja 2009. godine testirali smo i ukupno aktivirali ukupno 223 roaming<br />
ugovora, što pokazuje da je u 2009. godini došlo do smanjenja broja komercijalnih<br />
ugovora. Korištenje roaming usluge omogućeno je u 104 zemlje svijeta. Broj<br />
komercijalnih CAMEL prepaid ugovora u 2009. godini je 16 operatora u 8 zemalja.<br />
B) Prihod od prodaje robe - od prodaje telefonskih aparata (asemblirana usluga)<br />
ostvaren je u iznosu od 14,0 miliona KM. U odnosu na prethodnu godinu isti je manji<br />
za 3,1 milion KM ili za 18%. U odnosu na plan isti je manji je za 11,9 miliona KM ili<br />
za 46%. Prihod od prodaje mobilnih telefonskih aparata iznosi 12,8 miliona KM, a<br />
fiksnih telefonskih aparata 1,2 miliona KM. Troškovi nabavke telefonskih aparata u<br />
2009 godini iznose 20,1 milion KM, i u odnosu na ostvarenje prethodne godine manji<br />
su za 7,6 miliona KM ili za 27%.<br />
Bitno je napomenuti da su rezultati plasmana kao i efekti koji su ostvareni u<br />
2009. godini u velikoj mjeri bili pod uticajem negativnih faktora od kojih su najbitnije:<br />
- recesija i sveukupno ekonomsko usporavanje u svim oblastima života;<br />
- tokom prvih šest mjeseci 2009. godine veliki problem u realizaciji aktivnosti u<br />
domenu ponude asemblirane usluge prestavljao je nedostatak uređaja.Kako je<br />
zaustavljena nabavka uređaja (mobilnih telefona) tako da se nisu mogle realizirati<br />
Planom predviđene proljetne akcije.<br />
II<br />
Finansijski prihod je ostvaren u iznosu od 16,5 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine isti je manji za 5,1 milion KM ili za 24%. U odnosu na<br />
plan isti je veći za 3,0 miliona KM ili za 22%.<br />
Prihod od kamata na oročena sredstva iznosi 12,4 miliona KM. U odnosu na<br />
ostvarenje prethodne godine isti je veći za 791.000,00 KM ili za 7%. U odnosu na<br />
plan isti je manji za 165.000 KM. Povećanje prihoda od kamata je rezultat oročenja<br />
slobodnih novčanih sredstava kod poslovnih banaka. Prihod od kamata na sredstva<br />
po viđenju iznosi 1,2 miliona KM. U odnosu na ostvarenje prethodne godine isti je<br />
veći za 753.000 KM ili za 164%.<br />
Prihod od kursnih razlika iznosi 2,2 miliona KM što je za 5,3 miliona KM manje od<br />
ostvarenja prethodne godine, što je posljedica konverzije sredstava novčanog<br />
depozita u iznosu od 14.000.000,00 USD kod NLB Tuzlanske banke u KM, a po<br />
odluci Uprave Društva od 30.03.2009. godine. Mjesečni prosjek stanja na računima<br />
kod poslovnih banaka do kraja godine iznosio je USD 1.067.000,33.<br />
III Prihod od promjene vrijednosti i otuđenja stalnih sredstava iznosi 153.000 KM<br />
što je za 213.000 KM ili za 58% manje od ostvarenja u istom periodu prethodne<br />
godine.<br />
IV Ostali prihodi - su ostvareni u iznosu od 16,5 miliona KM. U odnosu na ostvarenje<br />
prethodne godine isti su manji za 5,8 miliona KM ili za 26%. U odnosu na plan isti su<br />
veći za 2,7 miliona KM ili za 20%. Na ostvarene ostalih prihoda u 2008. godini<br />
32/41
najviše je utjecao prihod po osnovu potraživanja od Države po osnovu više<br />
uplaćenog poreza u iznosu od 5,9 miliona KM.<br />
Prihod od donacija i subvencija iznosi 3,0 miliona KM. U odnosu na ostvarenje<br />
prethodne godine isti je manji za 91.000 KM ili za 3%. U odnosu na plan isti je veći<br />
za 260.000 KM ili za 9%.<br />
Telecom Inžinjering izvodi investicione radove u vlastitoj režiji i izdaje interne<br />
fakture, za čiji iznos se povećava vrijednost stalnih sredstava. Nakon obračuna<br />
interne realizacije, vrijednost iste se isključuje iz rashoda i kapitalizira u sredstva u<br />
pripremi.<br />
Za period I – XII 2009. godine je Telecom inženjering je kapitalizirao 29.404.188 KM<br />
što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2.010.959 KM ili 7%. a u odnosu na<br />
plan (26.287.000 KM) više za 3.630.671 KM ili 13,8 %.<br />
Pored kapitalizacije, Telecom Inžinjering je ostvario finansijskih i ostalih prihoda<br />
(prihod od kamata, prihod od otkupa tendera, prihod po osnovu djelatnosti društvene<br />
ishrane, prihod po osnovu ukidanja rezervisanja), kao i finansijskih i ostalih rashoda,<br />
što je dalo pozitivan finansijski rezultat Telecom Inžinjeringa u 2009. godini u iznosu<br />
od 520.326 KM.<br />
4.3.2 Prihodi po vrstama<br />
Ostvareni prihodi od prodaje usluga i prihod od prodaje robe po tehnologijama,<br />
finansijski prihodi, prihodi od promjene vrijednosti stalnih sredstava i ostali prihodi u<br />
periodu januar - decembar 2009. godine, po vrstama prihoda kao i učešću vrste prihoda<br />
u ukupnim prihodima dati su u slijedećoj tabeli:<br />
( u 000 )<br />
R/B VRSTA PRIHODA<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008.<br />
Ostvareno Indeks<br />
I - XII 2009. (5/3) (5/4)<br />
%<br />
učeš.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
I PRIHOD OD PRODAJE.( A + B ) 605.957 583.223 572.206 94 98 94,5%<br />
A OD PRUŽENIH USL. (1od 4) 579.994 566.048 558.164 96 99 92,2%<br />
1. <strong>BH</strong> LINE ( 1.1. do 1.20. ) 322.944 311.967 306.401 95 98 50,6%<br />
1.1. Poslovni korisnici 150.525 153.031 145.469 97 95 24,0%<br />
1.1.1. Pristupna taksa za fiksnu tel. 571 377 301 53 80 0,0%<br />
1.1.2. Pretplata za fiksnu telefoniju 12.322 11.855 11.704 95 99 1,9%<br />
1.1.3. Saobraćaj fiksne telefonije 38.276 34.525 31.716 83 92 5,2%<br />
1.1.4. Zakup - u region. Direkcijama 1.837 1.527 1.340 73 88 0,2%<br />
1.1.5. Zakup - u Generalnoj direkciji 5.200 4.805 3.734 72 78 0,6%<br />
1.1.5.1. Zakup voda - domaći 2.550 2.954 2.667 105 90 0,4%<br />
1.1.5.2. Zakup međ. i međuoper.vodova 2.650 1.851 1.067 40 58 0,2%<br />
1.1.6. NTS usluge i ost. prihod 445 530 336 76 63 0,1%<br />
1.1.7. Međunarodna govorna usluga n/a 71.598 67.986 0 95 11,2%<br />
1.1.7.1. Term.i tranz.međ.saob.-ino operat. 45.766 49.754 46.821 102 94 7,7%<br />
1.1.7.2. Term.međ.saob.-BiH operat. 21.844 21.165 97 3,5%<br />
1.1.8. Usl. interkon.(term.i tra.nac.saobr.) 26.906 27.447 102 4,5%<br />
46.108<br />
107<br />
1.1.9. Prist.taksa i pretplata od interk. 849 834 98 0,1%<br />
1.1.10. NTS u veleprodaji<br />
59 71 120 0,0%<br />
1.2. Privatni korisnici 139.630 131.426 124.657 89 95 20,6%<br />
1.2.1. Pristupna taksa za fiksnu tel. 1.196 1.253 1.142 95 91 0,2%<br />
33/41
R/B VRSTA PRIHODA<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008.<br />
Ostvareno Indeks<br />
I - XII 2009. (5/3) (5/4)<br />
%<br />
učeš.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1.2.2. Pretplata za fiksnu telefoniju 48.896 45.784 46.685 95 102 7,7%<br />
1.2.3. Saobraćaj fiksne telefonije 88.843 83.710 76.291 86 91 12,6%<br />
1.2.4. Saobraćaj javne govornice 695 679 539 78 79 0,1%<br />
1.3. Bihpak i Bihnet korisnici 32.789 27.510 36.275 111 132 6,0%<br />
1.15. Bihpak - pristupna taksa 10 27 20 200 74 0,0%<br />
1.16. Bihpak - pretplata 4.060 3.820 4.156 102 109 0,7%<br />
1.17. Bihpak - saobraćaj 140 142 92 66 65 0,0%<br />
1.18. Bihnet - pristupna taksa 445 378 620 139 164 0,1%<br />
1.19. Bihnet - pretplata 24.060 19.214 27.558 115 143 4,6%<br />
1.20. Bihnet - saobraćaj 4.074 3.929 3.829 94 97 0,6%<br />
2. <strong>BH</strong> MOBILE (2.1. do 2.5.) 254.953 252.467 250.081 98 99 41,3%<br />
2.1. POSLOVNI (2.1.1 . + 2.1.2. ) 44.200 38.097 37.757 85 99 6,2%<br />
2.1.1. 2G 42.200 38.097 37.711 89 99 6,2%<br />
2.1.1.1 Toptim 10.000 n/a 8.308 83 0 1,4%<br />
2.1.1.2 Tim 061/062 15.000 n/a 13.889 93 0 2,3%<br />
2.1.1.3 4M 17.000 n/a 15.383 90 0 2,5%<br />
2.1.1.4 Data 200 n/a 131 66 0 0,0%<br />
2.1.2. 3G 2.000 n/a 46 2 0 0,0%<br />
2.1.2.1 Postpaid 1.500 n/a n/a 0 0 0,0%<br />
2.1.2.2 Data 500 n/a 46 9 0 0,0%<br />
2.2. PRIVATN I ( 2.2.1 +2.2.2 ) 202.016 204.567 202.572 100 99 33,5%<br />
2.2.1. 2G 200.416 204.567 202.532 101 99 33,5%<br />
2.2.1.1 4M 46.100 40.183 38.535 84 96 6,4%<br />
2.2.1.2 ULTRA 154.316 164.384 163.997 106 100 27,1%<br />
2.2.2. 3G 1.600 n/a 40 3 0 0,0%<br />
2.2.2.1 Postpaid 1.200 n/a n/a 0 0 0,0%<br />
2.2.2.2 Prepaid 200 n/a n/a 0 0 0,0%<br />
2.2.2.3 Data 200 n/a 40 20 0 0,0%<br />
2.3. Roaming usluge 8.500 9.625 9.515 112 99 1,6%<br />
2.3.1. Nacionalni roaming 1.000 651 390 39 60 0,1%<br />
2.3.2. Međunarodni roaming 7.500 8.974 9.125 122 102 1,5%<br />
2.4. Zakup 70 0 20 29 0 0,0%<br />
2.5. Ostali prihodi 167 178 217 130 122 0,0%<br />
3 VPN ZAJED. PRIHOD (3.1+3.2) 437 201 263 60 131 0,0%<br />
3.1. Zajedn.prih. VPN-pristup. taksa 55 20 35 64 175 0,0%<br />
3.2. Zajedn. prih. VPN - pretplata 382 181 228 60 126 0,0%<br />
4 PRIH. OD OST.USL.(4.1 do 4.3) 1.660 1.413 1.419 85 100 0,2%<br />
4.1. Telegrafske usluge 266 193 168 63 87 0,0%<br />
4.2. Od ostalih tk usluga 809 1.220 1.248 154 102 0,2%<br />
4.3. Ostale usl.i eksterne usl.TI 585 0 3 1 0 0,0%<br />
B VRIJEDN. PRODATE ROBE 25.963 17.175 14.042 54 82 2,3%<br />
1. Vrij prod. robe u zemlji-fiksna 1.975 1.233 0 62 0,2%<br />
2. Vrij.prod.robe u zemlji-mobilna 15.200 12.809 0 84 2,1%<br />
II FINANSIJSKI PRIHOD ( 1 do 6 ) 13.518 21.583 16.533 122 77 2,7%<br />
1 Od ulaganja 1.000 0 0 0 0 0,0%<br />
2 Kamate na oročena sred. 11.562 12.353 107 2,0%<br />
3 Kamate na sredstva po viđenju 458 1.211 264 0,2%<br />
4 Zatezne kamate 12.518 1.350 154 99 11 0,0%<br />
5 Kursne razlike 7.565 2.245 30 0,4%<br />
6 Ostali prihodi od finansiranja<br />
648 570 88 0,1%<br />
34/41
R/B VRSTA PRIHODA<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008.<br />
Ostvareno Indeks<br />
I - XII 2009. (5/3) (5/4)<br />
%<br />
učeš.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
III PRIH.OD PROMJ.VR.I OTUĐ.SR. 0 366 153 0 42 0,0%<br />
IV OSTALI PRIHODI ( 1 do 6 ) 13.820 22.367 16.523 120 74 2,7%<br />
1 Prih. od naplate otp. i sumnj. potr. 8.177 13.712 7.302 89 53 1,2%<br />
2 Prihod od subv.,dot.,poticaja 2.739 3.090 3.031 111 98 0,5%<br />
3 Prihod od ukidanja dugoročnih rez. 0 1.806 321 0 18 0,1%<br />
4 Od penala nagr.šteta.odust.i sl. 121 420 2.172 1.795 517 0,4%<br />
5 Viškovi,vrij.prod.mat.rez.dj.sit.inv. 6 55 31 517 56 0,0%<br />
6 Prih.od djelat.DIS-a 680 512 485 71 95 0,1%<br />
7 Prih.iz ran.god.i ostali nesp.prih. 2.097 2.772 3.181 152 115 0,5%<br />
V UKUPAN PRIHOD ( I do IV ) 633.295 627.539 605.415 96 96 100%<br />
4.3.3 Kategorija rashoda<br />
Kategorija rashoda po vrstama, kao i po učešću u ukupnim rashodima, data je u<br />
slijedećoj tabeli:<br />
OPIS<br />
Plan<br />
2009<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008<br />
(<br />
u 000 )<br />
Indeks<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2009 (4/2) (4/3)<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Troškovi poslovanja - osn.akt. 449.061 440.201 421.919 94 96<br />
Finansijski rashod 3.748 8.183 4.145 111 51<br />
Rashodi od prom.vrijed. stal. sredst. 2.572 889 585 23 66<br />
Ostali rashodi 12.934 18.142 18.529 143 102<br />
Ukupan rashod 468.315 467.415 445.178 95 95<br />
Ukupni rashodi u periodu januar - decembar 2009. godine iznose 445,2 miliona KM<br />
što je za 22,2 miliona KM ili za 5% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine.<br />
U odnosu na plan ukupni rashodi su ostvareni sa 95%.<br />
I Troškovi poslovanja su ostvareni u iznosu od 421,9 miliona KM što je za 18,3<br />
miliona KM ili za 4% manje od ostvarenja prethodne godine. Godišnji plan je<br />
ostvaren sa 94%.<br />
STRUKTURA TROŠKOVA POSLOVANJA<br />
OPERATIVNI RASHODI<br />
5%<br />
RAZNI TROŠKOVI<br />
POSLOVANJA<br />
MATERIJALNI<br />
TROŠKOVI<br />
4%<br />
AMORTIZACIJA<br />
25%<br />
35/41
A Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 17,7 miliona KM što je za 2,0 miliona KM<br />
ili za 12 %<br />
više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Godišnji plan je<br />
ostvaren sa 103%.<br />
Strukturu materilalnih troškova čine:<br />
- troškovi sirovine i materijala u iznosu 8,3 miliona KM odnose se na:<br />
1/ utrošeni ostali materijal (utošeni materijal za instalaciju ADSL,ostali potrošni<br />
materijal,kancelarijski materijal,sredstva za higijenu);<br />
2/ utrošeni materijal za investiciono i tekuće održavanje i<br />
3/utrošak materijala za proizvodnju (Telecom Inženjering)<br />
- troškovi energije u iznosu 6,5 miliona KM (troškovi el.energije,goriva i maziva i dr.)<br />
- troškovi rezervnih dijelova u iznosu 2,2 miliona KM (utrošak kablova za realizaciju<br />
radnih naloga)<br />
B Amortizacija je ostvarena u iznosu od 103,4 miliona KM i manja je za 3,5 miliona<br />
KM ili za 3% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Godišnji plan je ostvaren sa<br />
89%. Društvo je u toku 2009. godine izvršilo usklađenje knjigovodstvene evidencije sa<br />
stvarnim vijekom upotrebe stalnih sredstava, što je rezultiralo manjim troškovima<br />
amortizacije u 2009. godini.<br />
C Troškovi zaposlenih su ostvareni u iznosu od 110,9 miliona KM i veći su za 1,4<br />
miliona KM ili za 1% u odnosu na prethodnu godinu. Godišnji plan je ostvaren sa<br />
98%.Strukturu troškova zaposlenih čine:<br />
- Plaće i naknade plaća su ostvarene u iznosu od 95,6 miliona KM i veće su za 0,7<br />
miliona KM ili za 1% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na plan plaće i<br />
naknade plaća su ostvarene sa 96%.<br />
- Ostali troškovi zaposlenih (topli obrok 10,0 miliona KM, troškovi prevoza na<br />
posao 1,7 miliona KM, regres za godišnji odmor 3,5 miliona KM,naknade Upravi<br />
za rad 24.624,10 i ostali zakonom priznati troškovi zaposlenih 20.002 KM)<br />
ostvareni su u iznosu od 15,2 miliona KM, što je u odnosu na ostvarenje<br />
prethodne godine više za 4%, a na što je utjecao rast troškova toplog obroka i<br />
isplata regresa za godišnji odmor. Godišnji plan ovih troškova je veći za 7%.<br />
D Troškovi usluga iznose 142,8 miliona KM što je za 6,2 miliona KM ili za 4% manje u<br />
odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na plan ovi troškovi su veći za 2%.<br />
U okviru ove grupe troškova najveće učešće imaju troškovi PTT i TK usluga koji se<br />
odnose na:<br />
4.1 Poštanske usluge iznose 14,9 miliona KM i veće su za 0,6 miliona KM ili za<br />
4% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.U odnosu na plan ovi troškovi<br />
su manji za 1%.<br />
4.2 Troškovi po osnovu međunarodnog saobraćaja - ino operatori iznose 12,2<br />
miliona KM što je više za 72.000 KM ili za 1% u odnosu na isti period<br />
36/41
prethodne godine. Ostvarenje godišnjeg plana je 192%. Prihod od<br />
međunarodnog saobraćaja (ino operatori) iznosi 46,8 miliona.<br />
4.2.2. Troškovi po osnovu tranzitiranja međunarodnog saobraćaja (BiH operatori)<br />
iznose 2,2 miliona KM i isti su manji za 2,2 miliona KM ili za 50% u odnosu na<br />
isti period prethodne godine. Prihod po osnovu terminiranja međunarodnog<br />
saobraćaja (BiH operatori) iznosi 21,2 miliona KM .<br />
4.3 Troškovi od usluga interkonekcija (nacionalni saobraćaj) za period I – XII 2009.<br />
godine iznose 29,3 miliona KM i veći su za 0,7 miliona KM u odnosu na isti<br />
period prethodne godine. Prihod od usluga interkonekcija za period I – XII<br />
2009. godine iznosi 27,4 miliona KM.<br />
4.4 Troškovi roaminga za period I – XII 2009. godine iznose 17,1 milion KM što je<br />
manje za 1,9 miliona KM ili za 10% u odnosu na isti period prethodne godine.<br />
Troškovi po osnovu međunarodnog roaminga iznose 14,2 miliona KM što je<br />
manje za 1,0 milion KM u odnosu na isti period prethodne godine. Veliki utjecaj<br />
na pad ukupnih troškova za ostale usluge roaminga imao je pad troškova za<br />
međunarodnu signalizaciju (80,92%) jer je od početka 2009. godine<br />
dogovoreno plaćanje fiksnog iznosa troškova od 4.000,00 EUR, bez obzira na<br />
količinu izmjerenog saobraćaja. Također je došlo do pada troškova za<br />
konverziju signala.<br />
Troškovi po osnovu nacionalnog roaminga iznose 2,1 milion KM i isti su manji<br />
za 438.000 KM u odnosu na isti period prethodne godine, ili za 18%. Ostali<br />
troškovi roaminga iznose 0,9 miliona KM i manji su za 34% u odnosu na isti<br />
period prethodne godine. Prihod od roaminga za period I – XII 2009. godine<br />
ostvaren je u iznosu 9,5 miliona KM od čega se 9,1 milion KM odnosi na prihod<br />
od međunarodnog roaminga a 0,4 miliona KM na prihod od nacionalnog<br />
roaminga.<br />
3. Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) ostvarene su u iznosu od 21,6<br />
miliona KM i u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 1,0 milion KM<br />
ili za 5%. U odnosu na plan manje su za 2,2 miliona KM ili za 9%.<br />
6. Usluge reklame, sponzorstva i troškovi sajmova ostvareni su u iznosu od 12,2<br />
miliona KM i u odnosu na ostvarenje prethodne godine manje su za 3,2 miliona<br />
KM ili za 21%. U odnosu na plan manje su za 444.000 KM ili za 3%.<br />
E Razni troškovi poslovanja ostvareni su u iznosu od 24,0 miliona KM što je za 6,0<br />
miliona KM ili za 20% manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, odnosno za<br />
14% su manji od plana.<br />
Izdaci za ostala materijalna prava zaposlenika u periodu I-XII 2009. godine su<br />
ostvareni u iznosu od 5,1 milion KM, što je manje za 39% u odnosu na ostvarenje<br />
prethodne godine. Na ove izdatke plaćani su i porezi koji ne zavise od finansijskog<br />
rezultata poslovanja i ostvareni su u iznosu od 1,2 miliona KM, što je za 74% manje<br />
u odnosu na ostvarenje prethodne godine i 71% manje u odnosu na plan.<br />
G Operativni rashodi ostvareni su u iznosu od 20,7 miliona KM i odnose se na troškove<br />
nabavke telefonskih aparata u iznosu od 20,1 milion KM, troškovi prodatih proizvoda<br />
u iznosu od 18.000 KM i umanjenje i otpis vrijednosti zaliha u iznosu od 555.000 KM.<br />
Troškovi nabavke mobilnih telefonskih aparata iznose 18,8 miliona KM i manji su za<br />
27% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a u odnosu na plan manji su za<br />
42%. Troškovi nabavke fiksnih telefonskih aparata iznose 1,3 miliona KM i manji su<br />
37/41
za 28% u odnosu na ostvarenje prethodne godine i za 42% su manji od godišnjeg<br />
plana.<br />
Prihod od prodaje asemblirane usluge i telefonskih aparata iznosi 14,0 miliona KM.<br />
II Finansijski rashodi (kamate i kursne razlike) iznose 4,1 milion KM što je za 4,0<br />
miliona KM ili za 49% manje od ostvarenja prethodne godine, a u odnosu na plan<br />
veći su za 0,4 miliona KM ili za 11%, a odnose se na:<br />
- Kamate po kreditima odloženih obaveza (licenca GSM) iznose 3,2 miliona KM, od<br />
čega se 2,1 milion KM odnosi na licencu 2G a 1,1 miliona KM na licencu 3G.<br />
- Negativne kursne razlike iznose 0,7 miliona KM i za 4,4 miliona KM ili za 86% su<br />
manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a rezultat je posljedica konverzije<br />
sredstava novčanog depozita u iznosu od 14.000.000,00 USD kod NLB Tuzlanske<br />
banke u KM, a po odluci Uprave Društva od 30.03.2009. godine. U cilju sprečavanja,<br />
odnosno zaustavljanja negativnih efekata promjena kursa USD na poslovanje <strong>BH</strong><br />
Telecoma Uprava Društva je na 16 sjednici Zaključkom VII zadužila ID EFP da sve<br />
buduće prilive dolarskih sredstava na računima <strong>BH</strong> Telecoma, u skladu sa zakonom<br />
konvertuje u KM.Mjesečni prosjek stanja na računima kod poslovnih banaka do kraja<br />
godine iznosi USD 1.067.000,33.<br />
III Gubici od umanjenja vrijednosti sredstava iznose 0,6 miliona KM što je 34%<br />
manje od ostvarenja u prošloj godini i 77% manje od plana.<br />
IV Ostali rashodi su ostvareni u iznosu od 18,5 miliona KM što je za 387.000 KM ili za<br />
2% više od ostvarenja prethodne godine, odnosno za 5,6 miliona ili 43% više od<br />
plana.<br />
4.3.4 Rashodi po vrstama<br />
Ostvareni rashodi u periodu januar – decembar 2009. godine po vrstama<br />
rashoda dati su u slijedećoj tabeli:<br />
(<br />
u 000 )<br />
Indeks<br />
R.B.<br />
VRSTA RASHODA<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2009.<br />
(5/3) (5/4)<br />
38/41<br />
% učeš.<br />
1 2 3 4 5 6 8 9<br />
I TROŠKOVI POSLOVANJA ( A do G ) 449.061 440.201 421.919 94 96 94,8%<br />
A MATERIJALNI TROŠKOVI ( 1 do 5 ) 17.303 15.785 17.742 103 112 4,0%<br />
1 Sirovine i materijal 7.210 7.489 8.300 115 111 1,9%<br />
2 Energija 7.141 6.351 6.502 91 102 1,5%<br />
3 Rezervni dijelovi 2.184 1.136 2.150 98 189 0,5%<br />
4 Sitan inventar 763 761 774 101 102 0,2%<br />
5 Nepokrivena razlika u cijeni 5 48 16 320 33 0,0%<br />
B AMORTIZACIJA 115.791 106.942 103.438 89 97 23,2%<br />
C TROŠKOVI ZAPOSLENIH ( 1 do 3 ) 113.488 109.481 110.851 98 101 24,9%<br />
1 Plaće 89.960 86.755 87.041 97 100 19,6%<br />
2 Naknade plaća 9.246 8.137 8.580 93 105 1,9%<br />
3 Ostali troškovi zaposlenih 14.282 14.589 15.230 107 104 3,4%<br />
D TROŠKOVI USLUGA ( 1 do 9 ) 139.719 148.962 142.775 102 96 32,1%<br />
1 Usluge na izradi i doradi učinaka 0 0 8 0 0 0,0%<br />
2 Prevozne usluge 53 53 19 36 36 0,0%<br />
3 Usluge održavanja i zaštite (serv.usl) 23.812 20.671 21.644 91 105 4,9%<br />
4 Poštanske i tk usluge (4.1+ 4.2.) 67.387 82.044 78.654 117 96 17,7%
R.B.<br />
VRSTA RASHODA<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2009.<br />
Indeks<br />
(5/3) (5/4)<br />
39/41<br />
% učeš.<br />
1 2 3 4 5 6 8 9<br />
4.1. Poštanske usluge 15.112 14.339 14.944 99 104 3,4%<br />
4.2. Međunarodna govorna usluga n/a 16.574 14.453 0 87 3,2%<br />
4.2.1. Terminiranje međ. saobr. - ino operatori 6.365 12.155 12.227 192 101 2,7%<br />
4.2.2. Tranz.međ.saobr.-BiH operatori i alternat. 4.419 2.226 50 0,5%<br />
31.058<br />
102<br />
4.3. Usluge interk.(ter.i tran.nacionalnog sao.)<br />
28.584 29.298 102 6,6%<br />
4.4. Roaming usluge(4.4.1+4.4.2.+4.4.3.) 14.852 18.997 17.111 115 90 3,8%<br />
4.4.1. Međunarodni roaming 14.852 15.149 14.157 93 3,2%<br />
95<br />
4.4.2. Nacionalni roaming<br />
2.501 2.063 82 0,5%<br />
4.4.3. Ostale usluge roaminga 0 1.347 891 0 66 0,2%<br />
4.5. NTS u veleprodaji 0 13 18 0 138 0,0%<br />
4.6. Zakup međunar.i međuoper. vodova 0 3.537 2.830 0 80 0,6%<br />
5 Zakupnine i najamnine 17.223 13.052 13.435 78 103 3,0%<br />
6 Usluge reklame,sponzor.i tr.sajmova 12.689 15.450 12.245 97 79 2,8%<br />
7 Intelektualne i lične usluge 1.886 1.256 1.522 81 121 0,3%<br />
8 Usluge posredovanja 12.963 13.127 12.312 95 94 2,8%<br />
9 Ostale vanjske usluge 3.706 3.309 2.936 79 89 0,7%<br />
E RAZNI TROŠ. POSLOVANJA (1 do 10) 27.918 30.030 24.035 86 80 5,4%<br />
1 Dnev. za službena putovanja i putni tr. 1.996 2.309 1.982 99 86 0,4%<br />
2 Naknade troškova zaposlenim 52 3 6 12 0 0,0%<br />
3 Izdaci za ostala mater.prava.zaposl. 5.604 8.264 5.051 90 61 1,1%<br />
4 Nak.i dr.tr.članova nadzornog i dr.odb. 710 324 183 26 56 0,0%<br />
5 Doprinosi,članarine i druga davanja 7.511 7.488 9.061 121 121 2,0%<br />
6 Porezi koji ne zavise od fin.rezul. i takse 3.969 4.395 1.163 29 26 0,3%<br />
7 Troškovi osiguranja 1.563 1.291 1.030 66 80 0,2%<br />
8 Bankarske usluge 5.313 4.930 5.015 94 102 1,1%<br />
9 Troškovi reprezentacije 475 486 534 112 110 0,1%<br />
10 Ostali razni tr.poslovanja 725 540 10 1 2 0,0%<br />
F Rezervisanja za rizike i troškove-obaveze 0 1.264 2.416 0 191 0,5%<br />
G OPERATIVNI RASHODI ( 1+2 ) 34.842 27.737 20.662 59 74 4,6%<br />
1 Troš. nabave robe-fix i mob.(1.1+1.2.) 34.708 27.685 20.089 58 73 4,5%<br />
1.1. Troš. prod.robe u zem - FIX 2.221 1.767 1.281 58 72 0,3%<br />
1.2. Troš.prod.robe u zem - MOB 32.487 25.918 18.808 58 73 4,2%<br />
2 Ostali operativni rashodi (2.1 do 2.3) 134 52 573 428 0 0,1%<br />
2.1. Troš.prodatih proizvoda 0 0 18 0 0 0,0%<br />
2.2. Usklađ.vrij.zaliha 30 25 0 0 0 0,0%<br />
2.3. Umanjenje i otpis vr.zaliha 104 27 555 534 0 0,1%<br />
II FINANSIJSKI RASHODI ( 1 do 3 ) 3.748 8.183 4.145 111 51 0,9%<br />
1 Od ulaganja 0 0 0 0 0 0,0%<br />
2 Kamate 3717 3.017 3.351 90 111 0,8%<br />
3 Zatezne kamate 0 53 63 0 119 0,0%<br />
4 Kursne razlike 0 5.059 700 0 14 0,2%<br />
5 Ostali rashodi od finansiranja 31 54 31 100 57 0,0%<br />
III GUBICI OD UMANJENJA VRIJ.I OTUĐ.ST. 2.572 889 585 23 66 0,1%<br />
IV OSTALI RASHODI ( 1 do 6 ) 12.934 18.142 18.529 143 102 4,2%<br />
1 Darivanje i donac.osta.s. 1.590 1.461 1.416 89 97 0,3%<br />
2 Otpis potraživanja od kupaca 7.698 11.649 16.887 219 145 3,8%<br />
3 Kazne, penali, štete,manjkovi 41 27 64 156 237 0,0%<br />
4 Nak.utvr.ras.ran.god.amort.* 455 1.502 0 0 0 0,0%<br />
5 Nakn.utvr.ostali rashodi * 0 1.521 0 0 0 0,0%
R.B.<br />
VRSTA RASHODA<br />
PLAN<br />
2009.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2009.<br />
Indeks<br />
(5/3) (5/4)<br />
% učeš.<br />
1 2 3 4 5 6 8 9<br />
6 Ostali rashodi 3150 1.982 162 5 8 0,0%<br />
V UKUPNI RASHODI ( I+II+III+IV) 468.315 467.415 445.178 95 95 100%<br />
* u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom broj 8 i Odlukom Uprave Društva, u<br />
knjigovodstvenoj evidenciji je ispravljena materijalno značajna greška, koja je nastala utvrđivanjem obaveze<br />
poreza na dobit (i manjeg iznosa ostalih poreza) od strane Porezne uprave FBiH i obračunatih troškova iz<br />
prethodnih godina (amortizacija i troškovi iz prethodnih godina) u ukupnom iznosu od 37.426.592 KM.<br />
Evidentiranjem ove ispravke, rashodi iz ranijih godina po osnovu amortizacije i ostalih rashoda iz ranijih<br />
perioda iznosi 0 KM, a ti rashodi su evidentirani kao troškovi poslovne 2008. godine. Za potrebe ovog<br />
Izvještaja podaci za 2008. godinu su uzeti prije knjiženja ove ispravke, zbog čega iznose za 8.643.000 KM<br />
više (rashodi 2008. godine po knjiženoj ispravci iznose 476.058.000 KM).<br />
4.3.5 Finansijski rezultat<br />
U slijedećoj tabeli je dato ostvarenje dobiti za period I – XII 2009. godine:<br />
000 )<br />
R.B.<br />
FINANSIJSKI REZULTAT<br />
Plan<br />
2009<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2008.<br />
Ostvareno<br />
I - XII 2009.<br />
( u<br />
Indeksi<br />
1 2 3 4 5 6 (5/3) 7 (5/4)<br />
2 UKUPAN PRIHOD u 000 KM 633.295 627.539 605.415 96 96<br />
3 UKUPNI RASHODI u 000 KM 468.315 467.415 445.178 95 95<br />
4 DOBIT (2-3) u 000 KM 164.980 160.124 160.237 97 100<br />
5 NETO DOBIT u 000 KM 148.482 144.112 144.213 97 100<br />
6 NETO DOBIT/ 1 zaposl. (u KM) 44,165 44,342 43,595 99 98<br />
7 NETO DOBIT/ po dionici (u KM) 2,340 2,271 2,273 97 100<br />
Dobit u periodu I-XII 2009. godine ostvarena je u iznosu od 160,2 miliona KM i na<br />
istom nivou je kao i prethodne godine. U odnosu na plan dobit je manja za 4,7 miliona<br />
KM što je ostvarenje 97%.<br />
5 ULAGANJA U STALNA SREDSTVA<br />
U skladu sa Trogodišnjim planom investicijskih aktivnosti <strong>BH</strong> Telecoma, ciljni<br />
procenat odobrenih sredstava je 98% posmatranog plana, ili 230.522.950 KM, što znači<br />
da je ove godine ( kao i prethodne ) ova planska aktivnost ispunjena u potpunosti – i<br />
premašena.<br />
Planom investicija za 2009. godinu predviđena su ulaganja od 280.227.500 KM, od<br />
čega:<br />
Rb O P I S Plan 2008<br />
Realizovano Realizovano Indeksi<br />
I - XII 2008. I - XII 2009. (5/3) (5/4)<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 Zap inv. – bez zgr. 61.671.790 0 0 0 0<br />
2 Zap. inv. – pos.zgr. 45.000.000 0 0 0 0<br />
3 Nove investicije 173.555.710 148.332.962 140.013.874 81 94<br />
40/41
Rb O P I S Plan 2008<br />
Realizovano<br />
I - XII 2008.<br />
Realizovano Indeksi<br />
I - XII 2009. (5/3) (5/4)<br />
Ukupno sa posl.zgr. 280.227.500 148.332.962 140.013.874 50 94<br />
Ukupno bez posl. zgr. 235.227.500 148.332.962 140.013.874 60 94<br />
U periodu januar – decembar 2009. godine evidentirano je u poslovnim knjigama<br />
realizovanih investicija u ukupnom iznosu od 140.013.874 KM, što je ostvarenje od 60%<br />
plana bez poslovne zgrade, a u odnosu na prethodnu godinu realizovane investicije su<br />
manje za 6%.<br />
U toku 2009. godine finansijska realizacija investicionih ulaganja ( ovjereni nalozi<br />
za isplatu ) iznosi 140.013.874 KM.Iako finansijski realizovan iznos iz izuzetno uspješne<br />
2008. godine (148 miliona KM )nije premašen do kraja godine (dostignut je za 94%),ovu<br />
godinu karakteriše nekoliko značajnih pomaka ostvarenih u strukturi realizacije:<br />
<br />
<br />
U 2009. godini je iznos realizacije koji je direktno ugrađen (nije kupljen na skladištu u<br />
vidu zalihe) daleko najveći u posljedne tri godine. U odnosu na 2007. (realizacija bez<br />
kupljenih zaliha 86.483.412 KM), te 2008. godinu ( realizacija bez kupljenih zaliha<br />
78.000.867 KM), u toku 2009. godine je, ne uzimajući u obzir kupljeni materijal i<br />
opremu na skladištu realizovano 100.893.291 KM (ili 72% ukupne realizacije u<br />
odnosu na 53% na kraju 2008. godine ).<br />
Iznos fizičke realizacije od 152.667.043 KM je skoro identičan prošlogodišnjem<br />
(155.393.174 KM ) – ili 98% usppjeha prethodne godine. Veliki dio (oko 10 miliona<br />
KM) fizičke realizacije je već u toku mjeseca januara 2010. godine realizovan, i<br />
evidentiran u finansijsku realizaciju za januar 2010. godinu.<br />
U periodu I-XII 2009. godine kolaudovano je investicionih ulaganja u iznosu od<br />
166.115.104 KM, što je za 48,3 miliona KM ili 41% više u odnosu na prethodnu godinu<br />
kada je kolaudovano 117.805.834 KM.<br />
U periodu I –XII 2009. godine, na nivou <strong>BH</strong> Telecom-a sklopljeno je 2.673 ugovoranarudžbe,<br />
od čega se na investicione odnosi 769 ugovora , a 1.904 ugovora- narudžbe<br />
se odnose na troškove investicionog održavanja. Ukupna vrijednost ugovora – narudžbi<br />
iznosi 160.622.629,28 KM, od čega se na investicije odnosi 94.986.870,93 KM ili 59%, a<br />
na troškove 65.635.758,35 KM ili 41%.<br />
6 STANJE SREDSTAVA U PRIPREMI<br />
Stanje sredstava u pripremi i stanje zaliha na dan 31.12.2009. godine čine stavke<br />
prikazane u slijedećoj tabeli u iznosima:<br />
R/b<br />
O P I S<br />
Na dan Na dan<br />
31.12.2008. 31.12.2009.<br />
Razlika Indeks<br />
1 2 3 4 5(4-3) 6(4/3)<br />
1 Ulaganje u stalna sredstva 108.312.117,00 80.550.146,41 27.761.970,59 74<br />
2 Zalihe investicionog materijala 61.498.283,00 65.672.696,14 -4.174.413,14 107<br />
3 Oprema za koju nisu ispost.fakture 1.416.750,00 1.248.667,06 168.082,94 88<br />
4 Radovi Tel.Inžinjer. koji nisu završeni 5.844.548,00 3.481.546,03 2.363.001,97 60<br />
I UKUPNA SRED. U PRIPREMI (1 do 4) 177.071.698,00 150.953.055,64 26.118.642,36 85<br />
5 Potrošni materijal i rezervni dijel. 29.119.680,00 30.804.721,76 -1.685.041,76 106<br />
41/41
6 Trgovačka roba 7.034.181,00 6.223.371,43 810.809,57 88<br />
7 Ostali materijal 582.469,00 867.299,62 -284.830,62 149<br />
II NEINVESTICIJSKE ZALIHE (5 do 7) 36.736.330,00 37.895.392,81 1.159.062,81 103<br />
III UKUPNA SREDSTVA ( I + II ) 213.808.028,00 188.848.448,45 -24.959.579,55 88<br />
6.1 Sredstva u pripremi na dan 31.12.2009. godine<br />
U sredstva u pripremi spadaju ulaganja u stalna sredstva - investicije u toku i<br />
zalihe investicionog materijala. Za analizu stanja sredstava u pripremi izvršena su<br />
poređenja sa predhodnim periodom koje je prikazano u slijedećem tabelarnom pregledu:<br />
R.b<br />
.<br />
O P I S<br />
Na dan<br />
31.12.2007.<br />
Na dan<br />
31.12.2008.<br />
Na dan<br />
31.12.2009.<br />
INDEKS<br />
1 2 3 4 5 6(4/3) 7(5/4)<br />
1 Početno stanje 01.01. 104.883.817 140.891.570 177.071.698 134 126<br />
2 Nabavka u toku godine 111.242.466 155.007.693 140.630.904 139 91<br />
3 Koloudovano u toku godine -73.204.842 -117.805.834 -166.115.104 161 141<br />
4 Prenos na/sa skladišta potroš.mater. -1.970.923 -908.551 -201.493 46 22<br />
5 Preknjiž.sa zal.inv.mat./opr.na sit.inv.i p.m. -236.185 0 0<br />
6 Višak/manjak po popisu -24.540 -31.659 -16.830 129 53<br />
7 Rashod po popisu -35.470 -45.368 -253.778 128 559<br />
8 Nivelacija cijena 1.063 -36.153 73.843 -3401 -204<br />
9 Stanje sred. u pripremi ( 1 do 8 ) 140.891.570 177.071.698 150.953.056 126 85<br />
9.1 Stalna sredstva u pripremi 86.154.044 108.312.117 80.550.146 126 74<br />
9.2 Zalihe investicionog materijala 48.658.499 61.498.283 65.672.696 126 107<br />
9.3 Radovi Tel.Inž. i oprema-nisu ispost.fakt. 6.079.027 5.844.548 4.730.213 96 81<br />
Koeficijent obrta = Kolaudovane invsticije u toku<br />
1 godine / prosječna vrijednost sredstava u<br />
10<br />
pripremi ( stanje na početku godine + stanje na<br />
0,6 0,96 1,01 123 136<br />
kraju godine) / 2 )<br />
11 Broj dana pretvorbe 608 380 361 81 73<br />
Stanje sredstava u pripremi na dan 31.12.2009. godine ukupno je iznosilo<br />
150.953.056 KM, što znači da se stanje sredstava smanjilo u odnosu na početak godine<br />
za 26.118.642 KM ili za 15%. Na ovo smanjenje, u toku godine, uticala je kolaudacija u<br />
iznosu od 166.115.104 KM, što zanači da se sporije vrše nabavke sredstava za<br />
investicije od kolaudacije sredstava u pripremi u stalna sredstva.<br />
U periodu I – XII 2009. godine od ukupnih investicija u pripremi u iznosu od<br />
317.702.602 KM (177.071.698 KM iz ranijih godina i 140.630.904 KM iz tekuće godine -<br />
nabavke) kolaudovano je investicija u vrijednosti od 166.115.104 KM ili 52,29%.<br />
U 2008. godini od ukupnih investicija u pripremi u iznosu od 295.899.263 KM<br />
(140.891.570 KM iz ranijih godina i 155.007.693 KM iz tekuće godine) kolaudovano je<br />
investicija u vrijednosti od 117.805.834,00 KM ili 39,81 %.<br />
6.2 Struktura sredstava u pripremi na dan 31.12.2009. godine<br />
Ukupan iznos od 150.953.056 KM sredstava u pripremi na dan 31.12.2009.<br />
godine čine:<br />
42/41
- stalna sredstva u pripremi koja su realizovana / isporučena / ugrađena direktno na<br />
objekte u<br />
iznosu od 80.550.146 KM ili 53,36% i manja su za 27.761.971 KM ili za 26% od<br />
početnog stanja,<br />
- zalihe investicionog materijala koje su knjižene na sredstva u pripremi u iznosu od<br />
65.672.696<br />
KM ili 43,5% i veće su za 4.174.413 KM ili za 7% od početnog stanja,<br />
- izvedeni radovi i proizvedena oprema Telecom Inženjeringa u iznosu od 4.730.213 KM<br />
ili 3,1%<br />
i manji su za 1.114.335 KM ili za 19% od početnog stanja.<br />
6.3 Zalihe investicionog materijala<br />
U poslovnim knjigama investicioni materijal se vodi na stalnim sredstvima u<br />
pripremi. Stanje na zalihama investicionog materijala u toku 2007, 2008 i I - XII 2009.<br />
godine prikazano je u tabeli:<br />
Rb O P I S 31.12.2007. 31.12.2008. 31.12.2009. Indeks<br />
1 2 3 4 5 6(4/3) 7(5/4)<br />
1 Početno stanje 01.01. 36.581.943,60 48.658.499 61.498.283 133 126<br />
2 Nabavka u toku godine 39.117.541,08 77.061.567 46.692.765 197 61<br />
3 Utrošeno na invest. u toku godine -26.676.356,87 -63.953.170 -42.085.402 240 66<br />
4 Prenos na / sa skladišta potroš. mat. -309.935,08 -155.433 -236.185 50 152<br />
5 Višak / manjak po popisu -35.470,09 -31.659 -16.830 89 53<br />
6 Rashod po popisu -24.540,39 -45.368 -253.778 185 559<br />
7 Nivalacija cijena 5.316,89 -36.153 73.843 -680 -204<br />
8 Stanje zaliha invest.mater. (1 do 7) 48.658.499,14 61.498.283 65.672.696 126 107<br />
9 Koeficijent obrta 1,24 1,19 1,02 96 86<br />
10 Broj dana pretvorbe 294 307 358 104 117<br />
U periodu I – XII 2009. godine nabavljeno je novog investicionog materijala u<br />
vrijednosti od 46.692.765 KM, utrošeno za investicije u izgradnji 42.085.402 KM, a<br />
stanje zaliha materijala u odnosu na početak godine se povećalo za 4.174.413 KM ili za<br />
7%. Ova kretanja, tj. povećanje stanja zaliha ukazuje da su se zalihe investicionog<br />
materijala trošile sporije od novih nabavki .<br />
Koeficijent obrta zaliha investicionog materijala u periodu 01.01.-31.12.2009.<br />
godine iznosi 1,02, u 2008 je bio 1,19 i u 2007. godini 1,24, što znači da je koeficijent<br />
obrta u odnosu na prethodne godine nepovoljniji. Ovaj koeficijent nam pokazuje koliko je<br />
Društvo efikasno koristilo svoja sredstva. Investicioni materijal se pretvarao u sredstva u<br />
pripremi-opremu u periodu 01.01.-31.12.2009. godine u prosjeku za 358 dana što je<br />
takođe nepovoljnije u odnosu na 2008. godinu sa 307 dana i 2007. godinu kada je za<br />
konverziju materijala u sredstva-opremu bilo potrebno u prosjeku 294 dana.<br />
6.4 Neinvesticijske zalihe<br />
Neinvesticijske zalihe (obuhvaćaju zalihe: potrošnog materijala, rezervnih<br />
dijelova, sitanog inventara, proizvodnje u toku, gotovih proizvoda i trgovačke robe) na<br />
43/41
dan 31.12.2009. godine ukupno iznose 37.895.392,81 KM i veće su za 934.646,59 KM<br />
ili za 3% u odnosu na počeno stanje, i to:<br />
- potrošni materijal iznosi 20.499.176 KM ili 54% i veći je za 2.196.635 KM ili za<br />
12%,<br />
- rezervni dijelovi iznose 10.305.546 KM ili 27% i manji su za 511.593 KM ili za<br />
5%<br />
- ostale zalihe iznose 7.090.671 KM ili 19% i manje su za 750.396 KM ili za 10%.<br />
U slijedećem tabelarnom pregledu dat je sumarni pregled vrijednosti zaliha i<br />
koeficijenata obrta zaliha u Društvu na dan 31.12.2009. godine i promjene stanja u<br />
odnosu na prethodne godine:<br />
R.<br />
b.<br />
VRSTA ZALIHA<br />
Na dan 31.12.2007. Na dan 31.12.2008. Na dan 31.12.2009.<br />
Koef.<br />
Koef.<br />
Koef.<br />
Iznos u KM<br />
Iznos u KM<br />
Iznos u KM<br />
obr.<br />
obr.<br />
obr.<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1 Potrošni materijal 17.861.716,91 0,7 18.302.540,61 0,67 20.499.176,11 0,78<br />
2 Rezervni dijelovi 7.568.094,85 0,27 10.817.138,88 0,27 10.305.545,65 0,53<br />
I POTROŠ.MAT. I REZER. DIJ. (1+2) 25.429.811,76 0,69 29.119.679,49 0,66 30.804.721,76 0,78<br />
3 Sitan inventar, neto 351.774,38 1,88 582.468,82 2,09 797.950,35 1,93<br />
4 Proizvodnja - u toku 44.122,92 0 157.660,13 0 16.222,75 0,00<br />
5 Gotovi proizvodi 59.897,65 3,31 66.757,04 2,83 53.126,52 3,43<br />
6 Ostalo - trgovačka roba* 3.626.014,75 4,71 7.034.180,74 4,21 6.223.371,43 6,56<br />
II OSTALE ZALIHE (3 do 6) 4.081.809,70 4,7 7.841.066,73 4,21 7.090.671,05 6,55<br />
III NEINVEST.ZALIHE (I + II) 29.511.621,46 2,93 36.960.746,22 2,94 37.895.392,81 4,25<br />
IV INVESTICIONI MATER. 48.658.499,14 1,24 61.498.282,27 1,19 65.672.696,14 1,02<br />
V UKUPNE ZALIHE (III +IV) 78.170.120,60 2,36 98.459.028,49 2,37 103.568.088,95 3,08<br />
*Ostalo - trgovačka roba - odnosi se na telefonske aparate za asembliranu uslugu.<br />
Investicijske i neinvesticijske zalihe zajedno iznose:<br />
Na dan 31.12.2007. Na dan 31.12.2008. Na dan 31.12.2009.<br />
Rb VRSTA ZALIHA<br />
Koefic<br />
Koefic<br />
Koefic<br />
Iznos u KM<br />
Iznos u KM<br />
Iznos u KM<br />
obrta<br />
obrta<br />
obrta<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1 INVESTICIONI MATERIJAL 48.658.499,14 1,24 61.498.282,27 1,19 65.672.696,14 1,02<br />
2 POTR.MAT. I REZERVNI DIJ. 25.429.811,76 0,69 29.119.679,49 0,66 30.804.721,76 0,78<br />
3 TRGOVAČKA ROBA 3.626.014,75 4,71 7.034.180,74 4,21 6.223.371,43 6,56<br />
4 OSTALE ZALIHE 455.794,95 1,94 806.885,99 2,16 867.299,62 2,03<br />
5 NEINVESTICIJ. ZALIHE. (2+3+4) 29.511.621,46 2,93 36.960.746,22 2,94 37.895.392,81 4,25<br />
UKUPNO ( 1 do 5 ) 78.170.120,60 2,36 98.459.028,49 2,37 103.568.088,95 3,08<br />
U periodu I – XII 2009. godine zalihe investicionog i potrošnog materijala i<br />
rezervnih dijelova zajedno iznose 96.477.418 KM i veće su u odnosu na 2008. za<br />
5.859.456 KM ili za 6%, dok su ostale zalihe smanjene za 750.396 KM ili za 10%, što je<br />
uticalo na povećanje investicijskih i neinvesticijskih zaliha u ukupnom iznosu od 5.109.061<br />
KM ili za 5%. Smanjenje ostalih zaliha je zbog smanjenja zaliha trgovačke robe, odnosno<br />
zaliha telefonskih aparata za asembliranu uslugu u iznosu od 750.396 KM ili za 10%.<br />
44/41
7 ZAPOSLENOST I KADROVI<br />
Podaci o izvršenju plana zaposlenosti i kadrova po stručnoj spremi i poslovima za 2009.<br />
godinu dati su u tabeli koja slijedi:<br />
Red.<br />
br.<br />
OPIS<br />
Stanje<br />
31.12.200<br />
8.<br />
Plan<br />
31.12.200<br />
9.<br />
Ostvareno<br />
31.12.2009.<br />
Razlika i<br />
indeks<br />
Razlika i<br />
indeks<br />
1 2 3 4 5 6(5-3) 7(5/3) 8(5-4) 9(5/4)<br />
A. ZAPOSLENICI PO STRUČNOJ<br />
SPREMI<br />
1. Zaposlenici ukupno (1.1. do 1.3.) 1.158 1.230 1.147 -11 99 -83 93,<br />
1.1. NSS 207 235 204 -3 99 -31 87<br />
1.2. KV 385 438 420 +35 109 -18 96<br />
1.3. VKV 566 557 523 -43 92 -34 94<br />
2. Zaposlenici ukupno (2.1. do 2.6) 2.092 2.132 2.161 +69 103 +29 101<br />
2.1. OŠ 5 0 0 -5 0 0 0<br />
2.2. SSS 1.025 1.045 1.059 +34 103 +14 101<br />
2.3. VŠS 337 337 327 -10 97 -10 97<br />
2.4. VSS 672 693 709 +37 106 +16 102<br />
2.5. Magistri nauka 47 50 60 +13 128 +10 120<br />
2.6. Doktori nauka 6 7 6 0 100 -1 86<br />
3. U K U P N O (1+2) 3.250 3.362 3.308 +58 102 -54 98<br />
B. ZAPOSLENICI PO<br />
POSLOVIMA/SLUŽBAMA<br />
1. Marketing i prodaja 497 499 560 +63 113 +61 112<br />
2. <strong>BH</strong> LINE mreža 1.107 1.124 1.108 +1 100 -16 99<br />
3. <strong>BH</strong> MOBILE mreža 159 183 169 +10 106 -14 92<br />
4. Investicije 121 120 117 -4 97 -3 98<br />
3. Ekonomsko finansijski poslovi 333 339 330 -3 99 -9 97<br />
6. Pravni poslovi, ljudski resursi i opšti p. 433 315 433 0 100 +128 137<br />
7. Informatički poslovi (nadzor TKS) 140 176 137 -3 98 -39 78<br />
8. Telecom Inženjering 366 385 360 -6 98 -15 94<br />
9. Ostali poslovi 94 221 94 0 100 -127 43<br />
U K U P N O (1. do 7.) 3.250 3.362 3.308 +58 102 -54 98<br />
Planom zaposlenosti i kadrova za 2009.godinu bilo je predviđeno povećanje<br />
ukupnog broja zaposlenika za 65 novih zaposlenika, a u skladu sa realnim potrebama<br />
procesa rada, odnosno tekućim tranzicijskim procesima.<br />
S obzirom da je u 2009.godini, shodno usvojenom Izvještaju o ostvarenju plana<br />
zaposlenosti i kadrova za 2008.godinu, prenesena realizacija odluka Uprave Društva o<br />
potrebi zasnivanja radnog odnosa iz 2008.godine, moguće je bilo u 2009.godini izvršiti<br />
povećanje broja zaposlenika za još 47 zaposlenika. Shodno navedenom, u 2009.godini<br />
moguće je bilo povećanje ukupnog broja za 112 zaposlenika.<br />
Na kraju 2009.godine ukupno je bilo 3.308 zaposlenih u Dioničkom društvu.<br />
Dakle, broj zaposlenih se, u odnosu na kraj 2008.godine povećao za 58 zaposlenika, što<br />
je u odnosu na Plan za 2009.godinu ostvarenje od 98,4%.<br />
45/41
Od ukupno 3.308 zaposlenika, 19 zaposlenika su zasnovali radni odnos na<br />
određeno vrijeme, i to: 10 zaposlenika sa vremenski ograničenim trajanjem radnog<br />
odnosa i 9 zaposlenika koji su angažovani do povratka zaposlenika sa<br />
bolovanja/porodiljskog odsustva.<br />
U odnosu na planirani broj zaposlenika po stručnoj spremi, došlo je do određenih<br />
odstupanja u odnosu na Plan za 2009.godinu, i to zbog potrebe posla i organizacije rada<br />
u organizacionim jedinicama Društva, a u skladu sa izraženim potrebama organizacionih<br />
jedinica Društva. Najveća odstupanja izražena su u manjem broju zaposlenika pod 1.1<br />
(NSS), 1.2 (KV), 1.3 (VKV) i 2.3 (VŠS), te većem broju zaposlenika pod 2.2 (SSS), 2.4<br />
(VSS) i 2.5 (Mr).<br />
Također je došlo do znatnog odstupanja, u odnosu na planirani broj zaposlenika<br />
po poslovima, odnosno službama, i to:<br />
- povećanje broja zaposlenika kod “Marketing, prodaja i podrška“, što je u cilju<br />
jačanje marketinške funkcije, s obzirom da osnovu Plana poslovanja opredjeljuje,<br />
između ostalog, tržišna pozicija Dioničkog društva, te uzimajući u obzir planirano<br />
otvaranje Telecom centara u Federaciji BiH i na teritoriji RS shodno “Strategiji<br />
unapređenja prodajne funkcije u <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong>-u“;<br />
- povećanja broja zaposlenika kod ''Pravni poslovi, ljudski resursi i opšti poslovi'' i<br />
istovremenog smanjanje kod ''Ostali poslovi'' jer je, zbog primjene nove<br />
Organizacione šeme i shodno tome, nove Sistematizacije poslova i radnih mjesta u<br />
Dioničkog društvu od 01.07.2008.godine, segmet poslova sigurnosti i zaštite<br />
pozicioniran u sektorima/službama za pravne poslove i ljudske resurse i nije više<br />
samostalna organizaciona jedinica i ne spada pod ''Ostali poslovi'.<br />
Podaci o izvršenju plana zaposlenosti i kadrova po osnovnim organizacionim jedinicama<br />
u 2009. godini dati su u tabeli koja slijedi:<br />
Redni<br />
Stanje Plan Stanje<br />
Organizaciona jedinice<br />
broj<br />
31.12.2008 2009. 31.12.2009.<br />
Razlika Indeks<br />
1 2 3 4 5 6(5-3) 7(5/3)<br />
1 Generalna direkcija 641 - 670 29 105<br />
2 Direkcija Sarajevo 813 - 802 -11 99<br />
3 Direkcija Tuzla 407 - 419 12 103<br />
4 Direkcija Zenica 349 - 353 4 101<br />
5 Direkcija Bihać 261 - 274 13 105<br />
6 Direkcija Travnik 174 - 184 10 106<br />
7 Direkcija Mostar 175 - 179 4 102<br />
8 Direkcija Goražde 55 - 54 -1 98<br />
9 Telecom Inženjering 366 - 360 -6 98<br />
10 Telecom centar Brčko 5 - 5 0 100<br />
11 Telecom centar Banja Luka 4 - 8 4 200<br />
12 UKUPNO <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong> 3.250 3.362 3.308 58 102<br />
Podaci o prestanku / zasnivanju radnog odnosa u 2009. godini po stručnoj spremi dati<br />
su u tabeli koja slijedi:<br />
Redni<br />
Prestanak Zasnivanje Razlika<br />
O P I S<br />
broj<br />
radnog odnosa radnog odnosa (4-3)<br />
1 2 3 4 5<br />
46/41
1. Zaposlenici ukupno (1.1. do<br />
1.3.) 47 27 -20<br />
1.1. NSS 17 - -17<br />
1.2. KV 17 26 +9<br />
1.3. VKV 13 1 -12<br />
2. Zaposlenici ukupno (2.1. do<br />
2.5.) 54 132 +78<br />
2.1. SSS 27 79 +52<br />
2.2. VŠS 10 8 -2<br />
2.3. VSS 17 44 +27<br />
2.4. Magistri nauka - 1 +1<br />
2.5. Doktori nauka - - -<br />
3. U K U P N O (1+2) 101 159 +58<br />
Podaci o zaposlenim pripravnicima po organizacionim jedinicama dati su u slijedećoj<br />
tabeli:<br />
Redni<br />
Stanje<br />
Stanje<br />
Razlika<br />
ORGANIZACIONA JEDINICA<br />
broj<br />
31.12.2008. 31.12.2009. (4-3)<br />
1 2 3 4 5<br />
1. Generalna direkcija 24 29 +5<br />
2. Direkcija Sarajevo 3 6 +3<br />
3. Direkcija Tuzla 1 7 +6<br />
4. Direkcija Zenica 1 2 +1<br />
5. Direkcija Bihać 2 2 -<br />
6. Direkcija Travnik 1 3 +2<br />
7. Direkcija Mostar 3 3 -<br />
8. Direkcija Goražde - 1 +1<br />
9. Telecom Inženjering - 5 +5<br />
10. Telecom Centar Brčko - - -<br />
11. Telecom Centar Banja Luka - - -<br />
UKUPNO <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong> 35 58 +23<br />
U toku 2009.godine, za samostalan rad obučavalo se ukupno 99 pripravnika, i to:<br />
- VSS 75<br />
- VŠS 1<br />
- SSS 22<br />
- KV 1<br />
Nakon položenog pripravničkog ispita, 40 pripravnika je zasnovao radni odnos u<br />
Dioničkom društvu, i to:<br />
- VSS 28<br />
- SSS 12<br />
Ostvarena prosječno isplaćena neto plaća po zaposleniku u periodu I –XII 2009.<br />
godine iznosi 1.543,95 KM što je 2% manje u odnosu na isti period prethodne<br />
godine.<br />
Prosječan mjesečni broj zaposlenih na bazi ostvarenih sati rada u periodu I – XII<br />
2009. godine je 3.292 zaposlenika što je više za 29 zaposlenika, odnosno za 0,89%<br />
u odnosu na isti period prethodne godine.<br />
47/41
Sarajevo, 30.03.2010. godine<br />
Broj: 00.1-1.2-5174-3/10<br />
P R E D S J E D N I K<br />
NADZORNOG ODBORA<br />
Prof. dr. Samir Čaušević<br />
48/41
49/41
DIONIČKO DRUŠTVO <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong> SARAJEVO<br />
N A D Z O R N I O D B O R<br />
IZVJEŠTAJ<br />
O RADU NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA <strong>BH</strong><br />
<strong>TELECOM</strong> SARAJEVO U 2009. GODINI<br />
Sarajevo, april 2010. godine<br />
50/41
Na osnovu člana 68. stav 1. tačka g) Statuta Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo, Nadzorni odbor Društva na 22. sjednici održanoj 16.04.2010. godine,<br />
usvojio je i podnosi Skupštini Društva<br />
IZVJEŠTAJ<br />
O RADU NADZORNOG ODBORA DIONIČKOG DRUŠTVA <strong>BH</strong> <strong>TELECOM</strong><br />
SARAJEVO U 2009. GODINI<br />
Nadzorni odbor Dioničkog Društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo u 2009. godini svoju<br />
funkciju u ovom dioničkom društvu ostvarivao je u skladu sa Zakonom o<br />
privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i<br />
Hercegovine, Uredbom o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i<br />
Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, Statutom i<br />
drugim normativnim aktima Društva.<br />
I NADLEŽNOSTI NADZORNOG ODBORA<br />
Nadležnosti Nadzornog odbora utvrđene su zakonom i Statutom Društva i isti je<br />
ovlašten i odgovoran da:<br />
a) predlaže Skupštini poslovnike o radu organa Društva;<br />
b) nadzire poslovanje Društva;<br />
c) predlaže i provodi odluke Skupštine;<br />
d) nadzire rad Uprave Društva;<br />
e) predlaže Skupštini Društva plan poslovanja, odnosno revidirani plan<br />
poslovanja u skladu sa članom 23. Zakona o javnim preduzećima u<br />
Federaciji Bosne i Hercegovine;<br />
f) usvaja izvještaj Uprave o poslovanju Društva po polugodišnjem i<br />
godišnjem<br />
obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije<br />
u skladu sa zakonom;<br />
g) podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji<br />
obavezno uključuje izvještaj revizora, izvještaj o radu Nadzornog<br />
odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu<br />
godinu, koji odražava plan poslovanja iz člana 45. stav (1) tačka r)<br />
ovog statuta;<br />
h) organizira izradu vjerodostojnih računovodstvenih evidencija i<br />
finansijskih izvještaja, sačinjenih u skladu sa Zakonom o<br />
računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine iz kojih je<br />
vidljiv finansijski položaj Društva, te koji se daju na uvid svim licima<br />
koja imaju legitiman interes za poslovanje Društva, i ne može prenositi<br />
ovlaštenje iz ove tačke na drugi organ Društva;<br />
51/41
i) razmatra i daje saglasnost Upravi Društva na provedbeni propis za<br />
postupak nabavke, nadzire njegovo provođenje, razmatra izvještaje o<br />
nabavci i prijavljuje nadležnim organima sve eventualne prijevare i<br />
zloupotrebe, te ne može prenositi ovlaštenja iz ove tačke na drugi<br />
organ Društva;<br />
j) imenuje i razrješava članove Uprave Društva u skladu sa zakonom i<br />
ovim statutom;<br />
k) daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,<br />
predlaže način pokrića gubitka;<br />
l) vrši izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu<br />
javnog<br />
konkursa i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini, te ne<br />
može<br />
prenositi ovlaštenja iz ove tačke na drugi organ Društva;<br />
m) imenuje predsjednike i članove Odbora za naknade i Odbora za<br />
imenovanje;<br />
n) po potrebi, imenuje odbore i/ili stručne komisije za pripremu prijedloga<br />
i/ili<br />
provođenje odluka i utvrđuje njihove zadatke, odgovornosti i prava;<br />
o) razmatra izvještaje Odbora za reviziju i nadzire Upravu u primjeni<br />
preporuka datih od Odbora za reviziju u utvrđenim vremenskim<br />
rokovima, te ne može prenositi ovlaštenja iz ove tačke na drugi organ<br />
Društva;<br />
p) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge<br />
transakcije imovinom, direktno ili posredstvom ovisnih društava u toku<br />
poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti<br />
ukupne imovine Društva, jednoglasno;<br />
q) donosi odluke o osnivanju i prestanku podružnica Društva;<br />
r) donosi pojedinačne odluke o donacijama za potrebe u oblasti sporta,<br />
kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe, u skladu sa članom 45.<br />
stav (1) tačka e) ovog statuta;<br />
s) saziva Skupštinu i predlaže dnevni red i odluke Skupštine;<br />
t) priprema Etički kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i predlaže ga<br />
Skupštini;<br />
u) bira predsjednika Nadzornog odbora;<br />
v) daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odredaba<br />
člana 106. Statuta;<br />
w) daje upute generalnom direktoru za provođenje preporuka u vezi sa<br />
uočenim nepravilnostima;<br />
z) na prijedlog Uprave usvaja akt koji sadrži detaljne odredbe o<br />
disciplinskom<br />
postupku i pravičnom postupku smjenjivanja odgovornog lica;<br />
ž) odobrava emisiju novih dionica postojeće klase u iznosu do trećine<br />
zbira nominalne vrijednosti postojećih dionica i određuje iznos,<br />
vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica, koja ne može biti manja od<br />
prosječne tržisne vrijednosti postojećih dionica iste klase u 30<br />
uzastopnih dana prije dana donošenja odluke;<br />
52/41
x) donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva, shodno članu<br />
14. Statuta, a u skladu s odlukom o načinu procjene stvari i prava čijim<br />
unosom se uplaćuju nove dionice;<br />
y) odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom, propisima Komisije,<br />
ovim statutom i odlukama Skupštine Društva.<br />
Izvršavajući svoje dužnosti Nadzorni odbor je u toku 2009. godine održao<br />
ukupno 16 redovnih sjednica i dva radna sastanka. Prva sjednica u 2009.<br />
godini održana je 05.02.2009. godine, a posljednja 31.12.2009. godine.<br />
S obzirom da je članom 266. Zakona o privrednim društvima propisano da se<br />
sjednica Nadzornog odbora održava najmanje jednom u 3 mjeseca, to je iz<br />
ovog izvještaja vidljivo da je Nadzorni odbor Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom u<br />
2009. godini imao značajnu aktivnost , te da je u prosjeku sjednica zakazivana<br />
svaka 22 dana, što potvrđuje posebnu ažurnost i aktivnost Nadzornog<br />
odbora u 2009. godini.<br />
Na održanim sjednicama Nadzorni odbor je:<br />
a) Utvrđivao Prijedloge Odluka iz nadležnosti Skupštine;<br />
b) Donosio Odluke iz svoje nadležnosti;<br />
c) Razmatrao i usvajao izvještaje, informacije i davao mišljenja iz svoje<br />
nadležnosti.<br />
a) Utvrđeni su Prijedlozi Odluka iz nadležnosti Skupštine Društva:<br />
Prijedlog Statuta Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo, za 17.<br />
Skupštinu Društva;<br />
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za<br />
2008. godinu sa Izvještajem eksternog revizora, Izvještajem o radu<br />
Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;<br />
b) U toku 2009. godine Nadzorni odbor je donio sljedeće odluke iz svoje<br />
nadležnosti, kao i dao odgovarajuće saglasnosti u skladu sa<br />
zakonom i normativnim aktima Društva:<br />
Odluka o sazivanju 17. Skupštine Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo;<br />
Odluka o sazivanju 18. Skupštine Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo;<br />
Odluka o sazivanju 19. Skupštine Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo;<br />
Odluka o sazivanju 20. Skupštine Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo;<br />
Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sredstava i<br />
obaveza na dan 31.12.2008. godine;<br />
53/41
Utvrđivanje Prijedloga Odluke Skupštine Društva o usvajanju<br />
Izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu sa Izvještajem<br />
eksternog revizora, izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora<br />
za reviziju<br />
Odluka o usvajanju Prijedloga Rebalansa Plana poslovanja<br />
Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za period 2009. – 2011.<br />
godina;<br />
Odluka o razrješenju izvršnog direktora Izvršne direkcije za<br />
ekonomsko finansijske poslove;<br />
Odluka o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Izvršne<br />
direkcije za ekonomsko finansijske poslove;<br />
Utvrđivanje Prijedloga Odluke o iznosu novčane naknade<br />
punomoćniku koji ima ovlašćenje za zastupanje na Skupštini<br />
Društva ispred državnog kapitala<br />
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o odobrenju sredstava za<br />
izgradnju pristupnih mreža na području Direkcije Tuzla<br />
Odluka o dodjeli donacija pravnim licima za 2009. godinu;<br />
Utvrđivanje Prijedloga Odluke o iznosu novčanih naknada<br />
predsjedniku i članovima Odbora za reviziju Dioničkog društva <strong>BH</strong><br />
Telecom Sarajevo;<br />
Utvrđivanje Prijedloga Odluke o iznosu novčane naknade<br />
punomoćniku koji ima ovlašćenje za zastupanje na Skupštini<br />
Društva ispred državnog kapitala;<br />
Razmatranje prijedloga odluka o dodjeli donacija pravnim licima za<br />
2009 godinu<br />
Odluka o visini ukupnog iznosa donacija pravnim licima za 2009.<br />
godinu<br />
Odluka o raspisivanju konkursa za izbor izvršnog direktora Izvršne<br />
direkcije <strong>BH</strong> Line<br />
<br />
Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sredstava i<br />
obaveza na dan: 31.12.2008. godine<br />
Davanje saglasnosti na Ugovor o uslugama refakcije PDV-a iz<br />
inostranstva<br />
Davanje Mišljenja na Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti/dividende<br />
utvrđenoj po godišnjem obračunu za 2008. godinu<br />
Davanje ocjene o usaglašenosti Pravilnika o izmjenama Pravilnika<br />
o javnim nabavkama s važećim propisima o nabavci;<br />
Zahtjev za razrješenje sekretara Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo, donošenje Odluke o razrješenju i Odluke o imenovanju<br />
skretara Društva;<br />
Zahtjev g. Isovića za sporazumno razrješenje s dužnosti izvršnog<br />
direktora Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove;<br />
Obavještenje o imenovanju direktora Odjela za internu reviziju<br />
Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecoma Sarajevo;<br />
Izjava člana/predsjednika Nadzornog odbora da kao<br />
predsjednik/član Nadzornog odbora Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo nije u sukobu interesa prema članu 264. Zakona o<br />
54/41
privrednim društvima, kao ni prema Zakonu o sukobu interesa u<br />
organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonu o<br />
sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine.<br />
Prijedlog za izbor i imenovanje izvršnog direktora Izvršne direkcije<br />
<strong>BH</strong> Line po provedenom Javnom konkursu<br />
c) Tokom 2009. godine Nadzorni odbor je razmatrao i usvojio veći broj<br />
informacija, izvještaja i mišljenja, i to:<br />
Informacija o realizaciji zaključaka Nadzornog odbora sa prethodnih<br />
sjednica;<br />
Informacije o toku aktivnosti na kupovini poslovne zgrade <strong>BH</strong><br />
Telecoma;<br />
Informacija o statusu Ugovora o položaju, ovlaštenjima,<br />
odgovornostima i pravima izvršnog direktora ID <strong>BH</strong> Line;<br />
Informacija po Zaključku II/1 sa prve konstituirajuće sjednice<br />
Nadzornog odbora Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo<br />
Informacija o stambeno – poslovnom objektu Cernica Mostar<br />
Informacija o sudskom postupku po tužbi firme „Digitel Telekom“<br />
Gradačac<br />
Informacija o pokrenutom upravnom sporu protiv Privremenog<br />
Rješenja Komisije za vrijednosne papire broj: 03/2-19-21/09-1 od<br />
11.02.2009. godine<br />
Informacija o podnesenim zahtjevima za dodjelu donacija pravnim<br />
licima u 2009. godini<br />
Informacija o prethodnoj saglasnosti Federalnog ministarstva<br />
prometa i komunikacija za utvrđivanje plaća i naknada u skladu sa<br />
Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa<br />
upravljanja institucija F BiH i javnih preduzeća u većinskom<br />
vlasništvu F BiH<br />
Informacija o Zaključku Vlade F BiH V. broj: 306/2009 sa 97.<br />
sjednice održane 09.04.2009. godine, koji se odnosi na konačnu<br />
odluku o raspodjeli dividende i davanje sponzorstva svih javnih<br />
preduzeća u kojima je Vlada F BiH većinski vlasnik<br />
Informacija o nalazima i preporukama Institucije<br />
Ombudsmena/ombudsmana F BiH<br />
Informacija o implementaciji projekta JRK/JPP (Jedinstveni registar<br />
korisnika/Jedinstvena ponuda i prodaja)<br />
Informacija o usvajanju Strateških pravaca razvoja Dioničkog<br />
društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za period 2009. – 2012. godina<br />
Informacija o saglasnosti na ugovore predsjednika i članova<br />
Nadzornog odbora.<br />
Informacija o realizaciji preporuka Odjela za internu reviziju u 2009.<br />
godini;<br />
55/41
Informacija o Mišljenju Federalnog pravobranilaštva o kupovini<br />
poslovne zgrade;<br />
Informacija o pismima upućenim Nadzornom odboru;<br />
Informacija o održavanju konferencije ENPM;<br />
Informacija o regionalnom širenju Društva.<br />
Informacija o troškovima I – IX 2009. godine /stav 3. Zaključka II/11<br />
NO<br />
Informacija o realizaciji zaključka Nadzornog odbora (Zaključak I/14<br />
NO)<br />
Informacija o razlozima za donošenje Pravilnika o izmjena i dopuna<br />
Pravilnika o radu Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo<br />
Informacija o realizaciji Zaključka II/16 Nadzornog odbora<br />
Informacija o primjeni Zakona o plaćama i drugim materijalnim<br />
pravima članova organa upravljanja insitucija Federacije Bosne i<br />
Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije<br />
Bosne i Hercegovine<br />
Informacija o mogućnosti isplate dodatne naknade članovima<br />
Nadzornog odbora po osnovu angažmana u radnim tijelima;<br />
Informacija o donošenju Uredbe Vlade FBiH o usavršavanju<br />
predsjednika u članova nadzornih odbora i uprava privrednih<br />
društava sa većinskim državnim kapitalom<br />
Komentar na Nacrt izvještaja Ureda za reviziju institucija FBiH o<br />
reviziji finansijskih izvještaja Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo<br />
na dan 31.12.2007. godine i Konačan Izvještaj Ureda za reviziju<br />
institucija F BiH o reviziji finansijskih izvještaja Dioničkog društva <strong>BH</strong><br />
Telecom Sarajevo na dan 31.12.2007. godine;<br />
Razmatranje Izvještaja o potpisanim ugovorima/narudžbenicama<br />
po direkcijama za novembar 2008. godine;<br />
Stav Uprave Društva po pitanju Konačnog Izvještaja Ureda za<br />
reviziju institucija F BiH o reviziji finansijskih izvještaja Dioničkog<br />
društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo na dan 31.12.2007. godine<br />
Izvještaj o radu Odbora za reviziju za decembar 2008. godine<br />
Izvještaj o realizaciji Plana investicijskih aktivnosti za period I – XII<br />
2008. godine<br />
Razmatranje Izvještaja o potpisanim ugovorima/narudžbenicama<br />
po direkcijama za decembar 2008. godine<br />
Izvještaj o neutuženim potraživanjima do 50,00 KM za IV kvartal<br />
2008. godine<br />
Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec januar 2009. godine<br />
Preliminarni Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu<br />
Izvještaj Izvršne direkcije za marketing i prodaju za 2008. godinu<br />
Izvještaj o realizaciji preporuka datih u revizorskim izvještajima za<br />
2008. godinu<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec januar 2009. godine<br />
56/41
Izvještaj o utrošenim sredstvima za reklamno – propagandne<br />
usluge za period I – IX 2009. godine i projekcija efekata ovih troškova<br />
na rast prihoda Društva<br />
Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec februar i mart 2009.<br />
godine<br />
Usvajanje Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo za period I – XII 2008. godine sa bilansom stanja i bilansom<br />
uspjeha i Izvještajem ovlaštenog eksternog revizora<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za period 01.02.-28.02.2009. godine<br />
Izvještaj o radu Komisije za kupovinu poslovne zgrade <strong>BH</strong><br />
Telecoma d.d. Sarajevo<br />
Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec april 2009. godine<br />
Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za<br />
period I – III 2009. godine<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec mart 2009. godine<br />
Izvještaj o neutuženim potraživanjima do 50,00 KM za I kvartal<br />
2009. godine<br />
Izvještaj po metodologiji izvještavanja o ostvarenoj realizacijij za I<br />
kvartal 2009. godine<br />
Program aktivnosti Izvršne direkcije za marketing i prodaju u 2009.<br />
godini;<br />
Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec maj 2009. godine<br />
Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za<br />
period I – IV 2009. godine<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec april i mjesec maj 2009. godine<br />
Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za<br />
period I – V 2009. godine i Preliminarni Izvještaj o poslovanju<br />
Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za period I – VI 2009.<br />
godine;<br />
Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za<br />
period I – VII 2009. godine<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec juli 2009. godine<br />
Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za<br />
period I – VIII 2009. godine;<br />
Izvještaji o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec juli i avgust 2009. godine;<br />
Izvještaji o radu Odbora za reviziju Društva za juni i juli 2009.<br />
godine;<br />
Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za<br />
period I – VI 2009. godine;<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec juni 2009. godine;<br />
57/41
Izvještaji o radu Odbora za reviziju Društva za avgust i septembar<br />
2009. godine;<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec septembar 2009. godine;<br />
Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo za<br />
period I – IX 2009. godine<br />
Preliminarni Izvještaj o poslovanju za period I – X 2009. godine<br />
Pismo Pravobranilaštva FBiH<br />
Izvještaj o realizaciji usluge MojaTV<br />
Izvještaj o utrošenim sredstvima za reklamno-propagandne usluge<br />
za period I-IX 2009. godine i projekcija efekata ovih troškova na rast<br />
prihoda Društva<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec oktobar 2009. godine<br />
Izvještaj o radu Odbora za reviziju za mjesec oktobar 2009. godine<br />
Preliminarni Izvještaj o poslovanju za period I – XI 2009. godine;<br />
Izvještaj o potpisanim ugovorima/narudžbenicama po direkcijama<br />
za mjesec novembar 2009. godine;<br />
Upoznavanje sa dopisom Sindikata <strong>BH</strong> Telecoma Sarajevo, broj:<br />
83-12/08 od 31.12.2008. godine<br />
Prijedlog Aneksa na Sporazum sa Rudnikom mrkog uglja „Zenica“<br />
d.o.o. od 11.01.2007. godine;<br />
Pismo Sindikata <strong>BH</strong> Telecoma d.d. Sarajevo.<br />
Pravilnik o javnim nabavkama u Dioničkom društvu <strong>BH</strong> Telecom<br />
Sarajevo<br />
upoznavanje sa privremenim Rješenjem Komisije za vrijednosne<br />
papire broj: 03/2-19-21/09-1 od 11.02.2009. godine<br />
Stav Federalnog ministarstva prometa i komunikacija – Rješavanje<br />
poslovnog prostora <strong>BH</strong> Telecoma d.d. Sarajevo, broj: 01 – 49 –<br />
1913/09 od 16.12.2009. godine;<br />
Analiza potencijalnih mogućnosti za regionalno širenje <strong>BH</strong><br />
Telecoma d.d. Sarajevo<br />
Dopis Federalnog ministarstva prometa i komunikacija koji se<br />
odnosi na dodjelu donacija pravnim licima za 2009. godinu<br />
Stav Nadzornog odbora po pitanju isteka mandata od 60 dana v.d.<br />
Izvršnog direktora ID <strong>BH</strong> Line;<br />
f) Davanje ovlaštenja u skladu sa zakonom:<br />
Nadzorni odbor je dao odgovarajuća ovlaštenja Upravi Društva radi<br />
preduzimanja ograničenih aktivnosti u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima<br />
u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to:<br />
58/41
- Ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kompenzacijama i cesijama.<br />
Ovlaštenja za zaključivanje ugovora o kompenzacijama i cesijama davana su<br />
pojedinačno sa svaki ugovor i u pismenoj formi, na sljedećim sjednicama<br />
Nadzornog odbora: 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 i 17,<br />
II CILJEVI NADZORNOG ODBORA U PROTEKLOM PERIODU<br />
Ciljevi Nadzornog odbora u proteklom periodu bili su usmjereni ka:<br />
- uspješnom i prije svega zakonitom poslovanju Dioničkog društva<br />
<strong>BH</strong> Telecom Sarajevo;<br />
- razvoju telekomunikacionog sistema u smislu tehničko-tehnološkog<br />
napretka;<br />
- jačanju pozicije <strong>BH</strong> Telecoma na tržištu telekomunikacija i<br />
njegovom što boljem osposobljavanju za tržišnu utakmicu koja je<br />
nastupila sa liberalizacijom tržišta u ovoj oblasti;<br />
- jačanju marketinške funkcije <strong>BH</strong> Telecoma u cilju boljeg plasmana i<br />
prodaje usluga, kao i širenja spektra usluga među kojima je i<br />
asemblirana usluga;<br />
- zakonito provođenje procesa nabavki u skladu sa Zakonom o<br />
javnim nabavkama;<br />
- uspješnog izvršavanja Plana poslovanja u 2009. godini uz poseban<br />
akcenat na ostvarenje planiranog prihoda i realizaciju investicija<br />
koje su sadržane u Planu investicija za 2009. godinu; kao i<br />
- svođenje ograničenih aktivnosti na najmanju moguću mjeru i<br />
potpuno isključenje nedopuštenih aktivnosti koje su zakonom<br />
zabranjene javnim preduzećima.<br />
III USPJEŠNO POSLOVANJE<br />
U cilju uspješnog poslovanja Nadzorni odbor je donio niz akata i odluka koje su<br />
imale za cilj ostvarivanje uspješnog funkcionisanja <strong>BH</strong> Telecoma i ostvarivanje<br />
pozitivnih rezultata poslovanja uz istovremeni kontinuirani razvoj<br />
telekomunikacionog sistema.<br />
Normativna djelatnost u <strong>BH</strong> Telecomu u 2009. godini je posebno bila usmjerena<br />
ka usklađivanju normativnih akata sa izmjenama postojećih propisa.<br />
Dosljedna primjena Zakona o javnim nabavkama umnogome je usporila<br />
proceduru javnih nabavki u <strong>BH</strong> Telecomu i donekle smanjila mogućnost tržišne<br />
utakmice na liberalizovanom tržištu. Nadzorni odbor je u tom pravcu naložio<br />
Upravi Društva da o svim faktorima koji otežavaju ili usporavaju realizaciju Plana<br />
59/41
poslovanja, a pogotovo realizaciju Plana investicija, upozna resorno ministarstvo,<br />
što je u više navrata i učinjeno u toku 2009. godine.<br />
U tom pravcu nastavljene su aktivnosti u skladu sa zakonom, kako bi se u<br />
postupku javnih nabavki za <strong>BH</strong> Telecom ishodio status koji odgovara stvarnim<br />
potrebama tržišta telekomunikacija, te se došlo do odgovarajućih rezultata.<br />
U procesu provođenja aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o javnim<br />
nabavkama, nadležne službe <strong>BH</strong> Telecoma preduzele su potrebne aktivnosti<br />
kako bi se putem resornog ministarstava predložila određena rješenja koja bi<br />
trebala da poboljšaju sadašnju zakonsku regulativu u ovoj oblasti i da svakako<br />
doprinesu izuzimanju privrednih subjekata koji posluju u liberalizovanom tržišnom<br />
okruženju od primjene ovog zakona.<br />
U tom smislu su pripremljene odgovarajuće primjedbe koje su uvrštene u<br />
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je<br />
usvojen.<br />
U toku 2009. godine svi poslovi iz nadležnosti Nadzornog odbora su obavljani<br />
blagovremeno i u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom prometa i<br />
komunikacija, Odborom za reviziju i Upravom Društva.<br />
IV OSTALE AKTIVNOSTI<br />
Ostale aktivnosti Nadzornog odbora su se sastojale u zauzimanju stavova u<br />
pogledu potrebe za stalnim aktivnostima u oblasti marketinga, zatim u<br />
približavanju korisnicima putem politike cijena i plasmanom novih usluga,<br />
širenjem mreže korisnika uz stalno reklamiranje usluga i davanje određenih<br />
pogodnosti radi privlačenja novih pretplatnika, kao i preduzimanje ostalih<br />
aktivnosti u cilju zadržavanja postojećih pretplatnika.<br />
V SARADNJA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE DRUŠTVA<br />
Saradnja Nadzornog odbora i Uprave Društva je bila kontinuirana i odvijala se<br />
bez smetnji u cilju uspješnog funkcioniranja Društva.<br />
Djelovanje Nadzornog odbora i Uprave Društva bilo je sinhronizirano u svim<br />
poslovnim aktivnostima, što je imalo za posljedicu ostvarenje odličnih poslovnih<br />
rezultata po kojim je Društvo najuspješnija kompanija u BiH.<br />
Ova saradnja podstakla je planove, odluke, mjere i druge aktivnosti Uprave, te<br />
osigurala kontrolu Nadzornog odbora nad ovim aktivnostima.<br />
Nadzorni odbor je stvorio preduvjete za uspješan i kvalitetan rad Uprave, te<br />
finansijske i ekonomske rezultate. Aktivnosti nadzornog odbora kreirali su uvjete<br />
da <strong>BH</strong> Telecom privede kraju proces kupovine poslovne zgrade Društva.<br />
60/41
Nadzorni odbor i Uprava Društva su poduzimali zajedničke aktivnosti u cilju<br />
profiliranja poslovne politike koja će osiguravati uspješno funkcioniranje kroz<br />
povećanje kapaciteta, povećanje obima, kvaliteta i asortimana usluga, kao i<br />
povećanje profita, uz stalno praćenje svjetskih trendova u ovoj oblasti.<br />
Aktivnosti Nadzornog odbora u narednoj godini su nastavljene u pravcu nastavka<br />
započetih aktivnosti i realizacije ciljeva sadržanih u Trogodišnjem Planu<br />
poslovanja kao i aktivnom učešću u procesu usvajanja Rebalansa Plana<br />
poslovanja <strong>BH</strong> Telecoma za period 2009.-2011. godine, kako bi i u predstojećem<br />
periodu <strong>BH</strong> Telecom Sarajevo poslovao uspješno i zadržao lidersku poziciju na<br />
tržištu telekomunikacija Bosne i Hercegovine.<br />
VI SARADNJA NADZORNOG ODBORA I ODBORA ZA REVIZIJU<br />
Nadzorni odbor imao je kontinuiranu saradnju sa odborom za reviziju Društva u<br />
toku cijele 2009. godine.<br />
Nadzorni odbor je također redovno na svojim sjednicama razmatrao mjesečne<br />
Izvještaje o radu Odbora za reviziju Društva. U vezi s tim, Nadzorni odbor je<br />
redovno vršio kontrolu nad realizacijom i provođenjem preporuka Odbora za<br />
reviziju, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u FBiH, kroz<br />
izvještavanje Uprave Društva o načinu i toku realizacije svake pojedne<br />
preporuke.<br />
VII SARADNJA NADZORNOG ODBORA I FEDERALNOG MINISTARSTVA<br />
PROMETA I KOMUNIKACIJA<br />
Saradnja Nadzornog odbora i resornog ministarstva pomogla je i da se<br />
prevladaju zakonske i regulatorne barijere, čije je prevladavenje prevazilazilo<br />
snage Uprave Društva.<br />
Nadzorni odbor je konstatno bio u kontaktu sa resornim ministarstvom, slijedio<br />
uputstva i smjernice ministarstva, što je dalo izuzetan doprinos uspješnom<br />
poslova nje <strong>BH</strong> Telecom d.d. Sarajevo.<br />
Nadzorni odbor je svaki mjesec, dostavljeo izvještaje o radu Federalnom<br />
ministarstvu prometa i komunikacija na koje je ministarstvo dalo saglasnost.<br />
Nadzorni odbor je zatražio mišljenje resornog ministarstva prilikom Imenovanja<br />
Izvršnog diirektora Izvršne direkcije <strong>BH</strong> Line, te za imenovanje Izvršnog direktora<br />
izvršne direkcije ekonomsko finansijskih poslova.<br />
Na zahtjev resornog ministarstva, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima<br />
i Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti FBiH i Zakonom o sukobu<br />
interesa u organima vlasti BiH dali pojedinačne izjave da nisu u sukobu interesa<br />
u skladu sa navedenim Zakonima.<br />
61/41
Nadzorni odbor je također je obavljo stalne konsultacije vezano za rješavanje<br />
pitanja kupovine poslovne zgrade <strong>BH</strong> Telecom, te dostavljao ministarstvu<br />
dokumente Uprave i komisije za kupovinu poslovne zgrade.<br />
Također, Nadzorni odbor je obavio konsultacije vezano za dodjelu donacija<br />
pravnim licima u 2009. godini.<br />
U skladu sa odredbama zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima<br />
članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom<br />
vlasništvu, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija dalo je pojedinačne<br />
saglasnosti na ugovore io angažmanu predsjednika i članova Nadzornog odbora.<br />
Broj:00.1.-1.2.-6552/10<br />
Sarajevo, 16.04.2010. godine<br />
PREDSJEDNIK<br />
NADZORNOG ODBORA<br />
Prof.dr. Samir Čaušević<br />
62/41
63/41
64/41
65/41
66/41
67/41
68/41
69/41
70/41
71/41
72/41
73/41
74/41
75/41