HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras›’n›n (TL) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle sat›n alma gücü esas›na göre milyar TL olarak belirtilmifltir.
TL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.)
d) Yap›land›r›lm›fl finansman ifllemi
Kas›m 1999’da, Akbank, yabanc› para cinsinden düzenlenen, mevcut ve gelecekteki havale alacaklar›n› menkullefltirerek (uluslararas› ödeme
emirleri, mal karfl›l›¤› nakit, akreditif geri ödeme haklar›, vesaik mukabili nakit ve mevduat hesaplar›ndaki di¤er tutarlar), 400 milyon ABD
Dolar› tutar›nda yap›land›r›lm›fl finansman ifllemini sonuçland›rm›flt›r. Haziran 2000’de 100 milyon ABD Dolar›, Ekim 2001’de 200 milyon ABD
Dolar›, Haziran 2002’de 150 milyon ABD Dolar› ve Ekim 2003’te 325 milyon ABD Dolar›, ayn› iflleme ilave avans tutarlar› olarak eklenmifltir. Eylül
2003 tarihinde 500 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki ilk iki dilimin geriye ödemesi tamamlanm›flt›r. Yabanc› kurulufllardan al›nan borçlara dahil
olan tutarlar›n vade tarihleri afla¤›daki gibidir: 200 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki üçüncü dilimin vade tarihi Eylül 2006, 150 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki dördüncü dilimin vade tarihi Haziran 2007 ve 325 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki beflinci ve alt›nc› dilimlerin vade tarihi Eylül 2008’dir.
200 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki üçüncü dilime ait faiz oran› Libor + 0,5, 150 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki dördüncü dilime ait faiz oran› Libor
+ 0,5 ve 325 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki beflinci ve alt›nc› dilimlere ait faiz oran› Libor + 2,4’tür. 31 Aral›k 2003 tarihinde, menkullefltirme
iflleminin bakiye anapara tutar›, 2003 y›l›nda yap›lan 235 milyon ABD Dolar›, 2002 y›l›nda yap›lan 125 milyon ABD Dolar›, 2001 y›l›nda yap›lan 125
milyon ABD Dolar› ve 2000 y›l›nda yap›lan 31 milyon ABD Dolar› geri ödeme sonras›nda 658 milyon ABD Dolar›’d›r.
Yap›land›r›lm›fl bu finansman iflleminin geri ödeme tablosu afla¤›daki gibidir:
2003 2002
ABD Dolar› TL ABD Dolar› TL
2003 - - 141.666 267.147
2004 91.667 130.854 185.417 349.649
2005 143.750 205.203 116.667 220.003
2006 208.333 297.396 100.000 188.575
2007 133.333 190.333 25.000 47.144
2008 81.250 115.984 - -
Faiz tahakkuku 1.143 1.334
Toplam 658.333 940.913 568.750 1.073.852
e) ‹hraç edilen borçlanma senetleri
Temmuz 1998’de, Akbank, döviz cinsinden olan, mevcut ve gelecekteki kredi kart› alacaklar›n›, toplamda 250 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki
sertifikalar›n ihrac› için menkullefltirmifltir. ‹hrac›n vade tarihi Temmuz 2005 ve faiz oran› Libor + 2,5’tir. Mart 2001’de, ek kat›lma belgeleri
ihrac› yoluyla 100 milyon ABD Dolar› tutar›nda bir ikinci dilim finansman› sa¤lanm›flt›r. Yeni ihrac›n vade tarihi Ocak 2008 ve faiz oran› Libor +
0,5’tir. 31 Aral›k 2003 tarihinde, kat›lma belgeleri anapara bakiye tutar›, 2003 y›l›nda 46 milyon ABD Dolar›, 2002 y›l›nda 41 milyon ABD Dolar›,
2001 y›l›nda 37 milyon ABD Dolar›, ve 2000 y›l›nda 34 milyon ABD Dolar›’n›n geri ödemesinden sonra geriye kalan 192 milyon ABD Dolar›’d›r.
‹hraç edilmifl bu kat›lma belgeleri geri ödeme plan› afla¤›da belirtildi¤i gibidir:
2003 2002
ABD Dolar› TL ABD Dolar› TL
2003 - - 45,650 86.085
2004 50.389 71.930 50.389 95.021
2005 41.196 58.807 41.196 77.685
2006 37.500 53.531 37.500 70.716
2007 50.000 71.375 50.000 94.287
2008 12.500 17.844 12.500 23.574
Faiz tahakkuku 1.544 3.313
Toplam 191.585 275.031 237.235 450.681