Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Yatırımcı İlişkileri Sunumu<br />
DOAS 2014 Profili<br />
D-AUTO<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 1
Gündem<br />
Doğuş Grubu<br />
Doğuş Otomotiv<br />
Makroekonomik Görünüm<br />
Otomotiv Pazarı<br />
Ana Faaliyet Kolları<br />
Otomotivle İlgili Yardımcı Faaliyetler<br />
Kurumsal Yönetim<br />
Sosyal Medya<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 1
Doğuş Grubu Yapısı<br />
Bankacılık ve Finans Otomotiv İnşaat Medya Turizm ve Hizmetler Gayrimenkul Enerji Yeme-İçme Yeni Yatırımlar<br />
Sosyal Sorumluluk<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 2
Doğuş Otomotiv<br />
Türkiye’nin en geniş marka ve hizmet ağına sahip Doğuş Otomotiv,<br />
otomotiv sektörünün her halkasında tam 20 yıldır başarıyla<br />
faaliyetlerini sürdürüyor ve sektöre öncülük ediyor.<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 3
Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014<br />
Otomotiv Değer Zincirinin Her Halkasında Var Olmak<br />
Ana Faaliyetler<br />
Otomotivle İlgili<br />
Yardımcı Faaliyetler<br />
İthalat ve Dağıtım<br />
Perakende<br />
Yedek Parça ve Satış<br />
Sonrası Hizmetler<br />
İkinci El Araç Satışı<br />
Üretim<br />
Finans<br />
Diğer Yatırımlar<br />
Yedek Parça ve Lojistik<br />
Her Markaya Hızlı<br />
Çözümler<br />
Krone<br />
Otomotiv Finansmanı<br />
Yüce Auto<br />
DOD<br />
İkinci El Araç Satışı<br />
TÜVTÜRK<br />
Sigorta<br />
Doğuş Otomotiv<br />
Bağımsız Yetkili Bayiler<br />
Meiller*<br />
LeasePlan<br />
Sigorta<br />
* Bağlı Ortaklıklar<br />
** Temsilcilik Ofisleri<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 4
Türkiye’de En Geniş Perakende ve Servis Ağı<br />
550 satış ve hizmet noktası ile Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahiptir.<br />
* Aralık 2013 itibariyle, VW, Audi, Porsche, Scania, Seat, Krone, Scania Deniz<br />
Motorları olan DOAS markalarını kapsamaktadır.<br />
Audi VW Krone Scania Porsche<br />
SEAT Meiller Thermo King<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 5
DOAS’ın Başarı Hikayesi<br />
Doğuş Otomotiv Volkswagen Markasının Türkiye’de tek ithalatçı ve distribütörü<br />
konumunda yer almasıyla birlikte VW Markaları’nın pazar payı 1993 yılında<br />
%0,5 iken, 2013 yılında %17,8’e kadar yükselmiştir.<br />
• Scania distribütorlük<br />
anlaşması<br />
• Volkswagen ve<br />
Audi distribütörlük<br />
anlaşması<br />
• Volkswagen AG<br />
distribütörlük<br />
anlaşması<br />
1993<br />
1994<br />
Pazar Payı<br />
%0,5<br />
Scania<br />
Endüstriyel ve<br />
Deniz Motorları<br />
distribütörlük<br />
anlaşması<br />
imzalandı<br />
1995<br />
• Porsche<br />
distribütörlük<br />
anlaşması<br />
• AB’den ithal edilen<br />
araçlardan alınan<br />
Gümrük Vergileri<br />
kaldırıldı<br />
1996<br />
Seat distribütörlük<br />
anlaşması ve Yüce<br />
Auto ile ortaklık<br />
1997<br />
Pazar Payı<br />
%5,8<br />
• Skoda distribütörlük<br />
anlaşması ve Yüce Auto<br />
ile ortaklık<br />
• İkinci El Araç Satış<br />
faaliyetleri başladı<br />
Volkswagen Finansal<br />
Hizmetler AG ile Tüketici<br />
Finansman ortak girişimi<br />
1999<br />
2000<br />
• Doğuş Otomotiv’in<br />
halka arzı<br />
• Doğuş Otomotiv<br />
Kurumsal<br />
Sorumluluk Projesi:<br />
“trafik hayattır”<br />
• Krone distribütörlük<br />
anlaşması<br />
• Birleşme faaliyetleri<br />
• Otomotiv şirketlerinin<br />
Doğuş Otomotiv altında<br />
birleşmesi<br />
2003<br />
• Doğuş Otomotiv’in<br />
Seat’ın %100’ünü<br />
bünyesine katması<br />
• Bentley ile iyi niyet<br />
mektubu<br />
• Volkswagen Deniz<br />
Motorları anlaşması<br />
• Krone ile üretim<br />
anlaşması<br />
2004<br />
Pazar Payı<br />
%11,4<br />
2006<br />
2007<br />
• TÜVTÜRK’ün AKFEN ve TÜV SÜD<br />
ortaklığı ile kuruluşu<br />
• Lozan’da Porsche bayilik anlaşması<br />
• Lamborghini distribütörlük anlaşması<br />
• Otomotion açılışı<br />
• Oto-Fix Ekspres Servis’in kuruluşu<br />
• Meiller distribütörlük ve ortak üretim<br />
anlaşması<br />
• Krone-Doğuş ortak üretim anlaşması<br />
• Bugatti ile iyi niyet mektubu<br />
• Filo hizmetleri için LeasePlan ortaklığı<br />
2008<br />
2009<br />
• Thermo King<br />
distribütörlük<br />
anlaşması<br />
• Krone Doğuş Treyler<br />
Fabrikası temel<br />
atma töreni<br />
• Lozan’da Porsche<br />
Bayiliği temel atma<br />
töreni<br />
• Meiller Doğuş<br />
Damper Fabrikası<br />
açılışı<br />
• Porsche Lausanne<br />
D-Auto Suisse<br />
SA’nın kuruluşu<br />
1 milyonun<br />
üzerinde araç<br />
parkı<br />
2010<br />
• Doğuş Otomotiv’in<br />
15. yıldönümü<br />
• Porsche Lozan’ın<br />
açılışı<br />
2011<br />
• BM Küresel<br />
İlkeler<br />
Anlaşması<br />
• Sürdürülebilirlik<br />
raporunun<br />
yayınlanması<br />
Kurumsal<br />
Yönetim Notu<br />
(7,80 puan)<br />
Pazar Payı<br />
%17,8<br />
2012<br />
2013<br />
Kurumsal<br />
Yönetim Notu<br />
(8,63 puan)<br />
• Kurumsal<br />
Yönetim Notu<br />
(9,05 puan)<br />
• Irak için<br />
VW ve Audi<br />
distribütörlük<br />
anlaşması<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 6
DOAS’ın Güçlü Yanları<br />
35 ithalatçı arasında %18’lik pazar payı ile Türkiye ithal pazar lideri<br />
Tek noktada showroom, satış sonrası, tüketici finansman ve sigorta hizmeti<br />
Yaygın ağ ve müşteri tabanı, 550 hizmet noktası ile en geniş ağa sahip<br />
Gelişmiş finansal risk yönetimi sistemleri ve günlük döviz kuru takibi<br />
İyi konumlandırılmış 14 farklı marka ile çoklu-marka ürünleri<br />
Her sene yapılan yeni model lansmanları ve 85’ten fazla model ile pazarın en genç filosu<br />
Kâr odaklı büyüme stratejisi ve kârlılığın pazar payı kaybedilmeden korunması<br />
Kendi markalarını yaratma, DOD, oto fix, DOD City, DOD Prime<br />
İyi donanımlı teknoloji altyapısı<br />
Müşteri odaklılık ile müşterilerle kurulan yakın ilişkilerin sonucu olarak yüksek marka<br />
sadakati<br />
En yaygın ağ<br />
> 550<br />
hizmet noktası<br />
En genç filo<br />
> 85<br />
model<br />
Çoklu-marka ürünleri<br />
14<br />
farklı marka<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 7
DOAS’ın Pazardaki Konumu - 2013 Yılı<br />
Binek Araç (PV)<br />
VW binek araç satışları ile binek araç pazarında 2. sırada<br />
yer almıştır. (Binek araç ve hafif ticari araç toplam satışı ile<br />
pazarda 1. sırada yer almıştır.)<br />
VW’nın 2013 yılında 88.304 adet binek araç satışı olmuştur.<br />
VW’nın 2013 yılı pazar payı %13,3 olarak gerçekleşmiştir.<br />
2012 yılı ile karşılaştırıldığında 2013 yılı VW perakende satışta<br />
32% artış olmuştur.<br />
Golf, The Beetle, Passat ve Passat Variant modelleri kendi<br />
segmentlerinde 1. sırada yer almıştır.<br />
Seat’ın 2013 yılında 11.065 adet satışı olmuştur (bugüne<br />
kadarki en yüksek satış rakamı)<br />
B MPV segmentinde Alhamra modeli 1. sırada yer almıştır.<br />
Hafif Ticari (LCV)<br />
Ağır Ticari (HCV)<br />
Lüks Segment<br />
VW Ticari Araç hafif ticari ithalat pazarının lideri olmuştur (26.4%). VW Ticari Araç’ın 2013 yılında 23,752 adet hafif ticari araç<br />
satışı olmuştur.<br />
VW Ticari Araç Pazar payı 2013 yılında 12,6% olmuştur (2007’den bu yana gerçekleşen en yüksek Pazar payı)<br />
Hafif ticari araç pazarında VW Ticari Araç satışları ile 3. sırada yer almıştır.<br />
Transporter kendi segmentinde en çok satılan araç olmuştur.<br />
→Amarok kendi segmentinde 2. sırada yer almıştır.<br />
Crafter 3.698 adet satış adedine ulaşmıştır. (2007’den bu yana gerçekleşen en yüksek satış adedi)<br />
Scania 2013 yılında 1.672 adet satış hacmine ulaşmıştır.<br />
→Krone 2013 yılında Doğuş Otomotiv-Krone olarak 752 adet ve Krone-Doğuş Treyler olarak 700 adet ile toplamda 1452 adet satış<br />
hacmine ulaşmış ve “Beste Marke -Image Award 2013” ödülünü VerkehrsRundschau’da kazanmıştır.<br />
Meiller 2013 yılında 386 adet satış hacmine ulaşmış ve kendi segmentinde “The Best Tipper” ödülünün Almanya’da sahibi<br />
olmuştur.<br />
Thermo King 2013 yılında 802 adet satış hacmine ulaşmış (bugüne kadarki en yüksek satış adedi) ve üst üste 3. yıl “Platin Satış<br />
ve Platin Servis Sağlayıcısı” olarak OEM tarafından ödüllendirilmiştir.<br />
2013 yılında 21 adet Bentley satılmıştır (bugüne kadarki en yüksek satış adedi)<br />
2013 yılında 4 adet Lamborghini satılmıştır.<br />
517 adet Porsche satılmıştır (bugüne kadarki en yüksek satış adedi)<br />
Premium SW segmentinde Porsche 911 modeli ile segment lideri olmuştur<br />
2013 yılında Audi’nin bugüne kadarki gerçekleşen en yüksek satış adedi olan 14.987 adet ile 2012’ye göre satışlarda %9,2 artış<br />
olmuştur.<br />
Premium B-SUV segmentinde Q5 modeli 1. sırada yer almıştır.<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 8
Finansal Performans<br />
Net Satışlar (milyon TL)<br />
Toplam Varlıklar (milyon TL)<br />
Net İşletme Sermayesi (milyon TL)<br />
6.602,66<br />
2.223,00<br />
2.464,00<br />
260,00<br />
3.428,30<br />
4.808,25<br />
5.132,34<br />
1.219,01<br />
1.499,37<br />
1.905,00<br />
124,00<br />
143,00<br />
2.129,49<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
-39,72<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
-110,95<br />
Sermaye Harcamaları (milyon TL)<br />
EBITDA (milyon TL)<br />
Net Kâr (milyon TL)<br />
133,00<br />
108,00<br />
93,00<br />
222,39<br />
260,07<br />
330,51<br />
337,43<br />
149,55<br />
142,23<br />
258,73<br />
224,73<br />
53,53<br />
29,42<br />
96,53<br />
30,53<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 9
Marjlar<br />
Brüt Kâr Marjı (%)<br />
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar (%)<br />
EBİTDA Marjı (%)<br />
14,2<br />
14,1<br />
12,4<br />
13,9<br />
%12 Hedef<br />
11,4<br />
10,5<br />
8,3 7,9<br />
7,4<br />
Konsolide<br />
%8 maks<br />
6,7<br />
4,5<br />
6,5<br />
5,4<br />
6,4<br />
5,1<br />
Solo<br />
%5 maks<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
EBİT Marjı (%)<br />
Net Kâr Marjı (%)<br />
Toptan Pazar Payı (%)<br />
3,6<br />
5,9<br />
5,0<br />
6,0 5,0<br />
4,4<br />
4,6<br />
3,0<br />
3,4<br />
8,9<br />
11,2<br />
12,6<br />
15,7<br />
17,6<br />
1,4<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 10
2014 Model Lansmanları<br />
Golf GTI<br />
Polo<br />
Scirocco<br />
Jetta<br />
S8 PI<br />
S3 Sedan<br />
S1-S1 Sportback<br />
A7 PI<br />
TT NF<br />
A6-A6 Allroad PI<br />
A3/S3 Cabrio<br />
Panamera Diesel<br />
300 ps<br />
Cayenne Platinum<br />
Macan<br />
New Targa<br />
Boxster / Cayman<br />
GTS<br />
New Cayenne<br />
Huracan LP 610-4<br />
Leon ST<br />
Yeti<br />
Rapid Spaceback<br />
Fabia<br />
C200<br />
Communicator<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 11
Makroekonomik<br />
Görünüm<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 12
Makroekonomik Göstergeler<br />
Yıllık Enflasyon (%)<br />
Yıllık TÜFE Yıllık ÜFE Nominal Döviz Kuru<br />
USD/TL EUR/TL Sepet (0,5US$+0,5EUR)<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
18,41<br />
12,0<br />
13,67<br />
11,14<br />
12,31<br />
8,39<br />
3,00<br />
2,80<br />
2,60<br />
2,40<br />
2,20<br />
2,00<br />
1,80<br />
1,60<br />
1,40<br />
1,20<br />
1,00<br />
2,97<br />
2,56<br />
2,16<br />
-5,00<br />
02-08<br />
05-08<br />
07-08<br />
10-08<br />
01-09<br />
04-09<br />
07-09<br />
10-09<br />
01-10<br />
04-10<br />
07-10<br />
10-10<br />
01-11<br />
04-11<br />
07-11<br />
10-11<br />
01-12<br />
04-12<br />
07-12<br />
10-12<br />
01-13<br />
04-13<br />
07-13<br />
10-13<br />
12-13<br />
03-14<br />
07-07<br />
11-07<br />
03-08<br />
07-08<br />
11-08<br />
03-09<br />
07-09<br />
03-10<br />
07-10<br />
03-11<br />
07-11<br />
03-12<br />
07-12<br />
03-13<br />
06-07<br />
09-07<br />
12-07<br />
03-08<br />
06-08<br />
09-08<br />
12-08<br />
03-09<br />
06-09<br />
09-09<br />
12-09<br />
03-10<br />
06-10<br />
09-10<br />
12-10<br />
03-11<br />
06-11<br />
09-11<br />
12-11<br />
03-12<br />
06-12<br />
09-12<br />
12-12<br />
03-13<br />
06-13<br />
09-13<br />
12-13<br />
03-14<br />
07-13<br />
11-09<br />
11-10<br />
11-11<br />
11-12<br />
11-13<br />
03-14<br />
Oto Kredi Faiz Oranları (%)<br />
4,33<br />
TL EURO USD Tüketici Güven Endeksi<br />
Tüketici Güven Endeksi<br />
Perakende Satış Toplamı<br />
(Binek+Hafif Ticari)<br />
2,70<br />
2,20<br />
1,70<br />
1,20<br />
0,70<br />
0,20<br />
1,29<br />
0,81<br />
105,0<br />
100,0<br />
95,0<br />
90,0<br />
85,0<br />
80,0<br />
75,0<br />
70,0<br />
65,0<br />
60,0<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
09-03<br />
03-04<br />
09-04<br />
03-05<br />
09-05<br />
03-06<br />
09-06<br />
03-07<br />
09-07<br />
03-08<br />
09-08<br />
03-09<br />
09-09<br />
03-10<br />
09-10<br />
03-11<br />
09-11<br />
03-12<br />
09-12<br />
03-13<br />
09-13<br />
03-14<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 13
Nüfus ve Demografi<br />
Nüfus İstatistikleri<br />
80.551<br />
84.247<br />
87.349<br />
Yaş Demografisi<br />
60 üstü<br />
%11 %15<br />
%31<br />
35-59<br />
%34<br />
Genç nüfus ve mali reformlar ülkenin<br />
istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini<br />
desteklemektedir.<br />
Nüfus her yıl ortalama %1,5 oranında artış<br />
göstermektedir.<br />
76.482<br />
%33<br />
15-34<br />
%30<br />
Nüfusun %64’ü 15-59 yaş aralığında<br />
olacaktır.<br />
2013 2018 2023<br />
2028<br />
Ekonomi<br />
%25 0-14<br />
%21<br />
2013 2023<br />
Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Dengesi (milyar dolar)<br />
35-59 yaş aralığının payı %3 artacaktır.<br />
GSYİH - (milyar TL)<br />
140,0<br />
120,0<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
Reel GSYİH Yıllık GSYİH Büyümesi<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
-2,0<br />
-4,0<br />
-6,0<br />
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13<br />
Yıllık GSYİH Büyümesi (%)<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
12/02<br />
Dış Ticaret Açığı İhracat İthalat<br />
12/03<br />
12/04<br />
12/05<br />
12/07<br />
12/08<br />
12/09<br />
12/10<br />
12/11<br />
12/12<br />
12/13<br />
12/13<br />
7,00<br />
6,00<br />
5,00<br />
4,00<br />
3,00<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
-1,00<br />
-2,00<br />
-3,00<br />
Not: Tüm rakamlar yuvarlanmıştır. Baz yıl 2009’dur.<br />
Kaynak: IMF, TÜİK, Frost Sullivan<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 14
Otomotiv Pazarı<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 15
VW Grup Dünya<br />
Dünya Araç Pazarı ve Volkswagen Grubun Müşteriye Binek Araç Satışı (1)<br />
(Satışlarda yıllık büyüme, 2013 ve 2012 Ocak-Aralık dönemi)<br />
Dünya Araç Pazarı: %5,0 VW Grup: %5,1<br />
VW Group Global Satış Adetleri (bin)<br />
2004-2013<br />
Araç Pazarı<br />
VW Grup<br />
Kuzey<br />
Amerika<br />
Batı Avrupa<br />
Orta&Doğu<br />
Avrupa<br />
Güney<br />
Amerika<br />
Dünyanın<br />
Geri Kalanı<br />
%13,6<br />
Asya Pasifik<br />
%14,8<br />
5.143 5.193 5.720 6.192 6.272 6.336 7.203 8.361 9.345 9.728<br />
%7,3<br />
%7,5<br />
%8,6<br />
%5,4<br />
%-1,9<br />
%-0,2<br />
%-0,6 %-0,7<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
%-3,9<br />
%-13,3<br />
(1) *Grafiğe Volkswagen Ticari Araç ve Porsche<br />
dahildir. (08/12’den itibaren); Scania ve MAN hariçtir.<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 16
Volkswagen Grubu Dünya Satış Öngörüleri - 2018 Yılına Dair Büyüme Beklentisi<br />
Kuzey Amerika<br />
(milyon adet)<br />
Batı Avrupa<br />
(milyon adet)<br />
Orta ve Doğu Avrupa<br />
(milyon adet)<br />
17,2<br />
19,5<br />
13,2<br />
15,3<br />
4,3<br />
5,9<br />
Değişim +%13<br />
Değişim +%16<br />
Değişim +%37<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
Asya Pasifik<br />
(milyon adet)<br />
Güney Amerika<br />
(milyon adet)<br />
Diğer Bölgeler<br />
(milyon adet)<br />
39,5<br />
7,8<br />
14,6<br />
27,3<br />
5,8<br />
11,9<br />
Değişim +%45<br />
Değişim +%34<br />
Değişim +%23<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2017<br />
2018<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 17
Türkiye Toptan Satış Performansı - Pazar ve DOAS<br />
Toptan Pazar (bin) DOAS Toptan (bin) DOAS Pazar Payı %<br />
1.000<br />
%20<br />
800<br />
600<br />
400<br />
697<br />
%11,1<br />
734<br />
%11,5<br />
619<br />
%12,1<br />
592<br />
%11,6<br />
496<br />
%10,6<br />
553<br />
%9,0<br />
761<br />
%11,3<br />
871<br />
%12,6<br />
779<br />
%15,9<br />
852<br />
%17,9<br />
%18<br />
%16<br />
%14<br />
%12<br />
%10<br />
%8<br />
%6<br />
200<br />
77<br />
85<br />
75<br />
69<br />
53<br />
50<br />
86<br />
109<br />
124<br />
152<br />
%4<br />
%2<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
%0<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 18
DOAS Toptan Satış Performansı<br />
Toptan Satış (adet) 2013 2012 Değişim (%) 2011 2010 2009 2008<br />
VW 112.958 92.900 21,6 82.989 63.871 37.353 40.280<br />
VW Binek 88.890 66.993 32,7 55.764 39.974 26.752 21.136<br />
VW Hafif Ticari 24.068 25.907 -7,1 27.225 23.897 10.601 19.144<br />
AUDI 15.025 14.514 3,5 12.121 9.753 6.251 5.484<br />
PORSCHE 542 510 6,3 466 390 247 154<br />
BENTLEY 21 18 16,7 11 14 8 12<br />
LAMBORGHINI 4 3 33,3 6 4 9 9<br />
SEAT 11.334 5.730 97,8 6.115 5.149 2.568 2.938<br />
SKODA 12.362 10.404 18,8 7.571 6.518 3.403 3.662<br />
BİNEK TOPLAM 128.178 98.172 30,6 82.054 61.802 39.238 33.395<br />
HAFİF TİCARİ TOPLAM 24.068 25.907 -7,1 27.225 23.897 10.601 19.144<br />
BİNEK ve HAFİF TİCARİ TOPLAMI 152.246 124.079 22,7 109.279 85.699 49.839 52.539<br />
SCANIA 1.672 1.701 -1,7 2.928 2.500 800 1.894<br />
KRONE 752 474 58,6 817 556 208 518<br />
MEILLER 386 382 1,0 572 445 134 184<br />
TOPLAM 155.056 126.636 22,4 113.596 89.200 50.981 55.135<br />
PAZAR*<br />
BİNEK 663.728 556.584 19,3 598.706 520.653 369.819 305.998<br />
HAFİF TİCARİ 187.840 222.434 -15,6 271.812 253.685 187.307 188.025<br />
AĞIR TİCARİ 28.111 30.525 -7,9 35.354 25.542 11.777 20.227<br />
TOPLAM 879.679 809.543 8,7 905.872 799.880 568.903 514.250<br />
DOAS PAZAR PAYI<br />
BİNEK %19,3 %17,6 %13,7 %11,9 %10,6 %10,9<br />
HAFİF TİCARİ %12,8 %11,6 %10,0 %9,4 %5,7 %10,2<br />
AĞIR TİCARİ %5,9 %5,6 %8,3 %9,8 %6,8 %9,4<br />
TOPLAM %17,6 %15,6 %12,5 %11,2 %9,0 %10,7<br />
(*) Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 19
Türk Otomotiv Sanayii<br />
Üretim - Satış GSYİH - Taşıt Satışları Motorlu Kara Taşıt Sayısı<br />
Satış Üretim Taşıt Satışlarındaki Değişim (sol eksen)<br />
GSYİH Değişimi (sağ eksen)<br />
1.200<br />
1.000<br />
%150<br />
%100<br />
%12<br />
%10<br />
%8<br />
800<br />
%6<br />
%50<br />
%4<br />
600<br />
%2<br />
%0<br />
%0<br />
400<br />
200<br />
%-2<br />
%-50<br />
%-4<br />
%-6<br />
0<br />
%-100<br />
%-8<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü<br />
Otomobil %52<br />
Kamyonet %17<br />
Motosiklet %15<br />
Traktör %9<br />
Kamyon %4<br />
Minibüs %2<br />
Otobüs %1<br />
Otomotiv Sanayii Segmentasyonu<br />
Binek<br />
Hafif Ticari<br />
Araç Motor Segmentasyonu<br />
Binek<br />
Hafif Ticari<br />
Araç Sahiplik<br />
Toplam Araç Parkı/ 100 Hane<br />
Park Yoğunluğu/ 1000 Kişi<br />
%100<br />
%95<br />
531<br />
549<br />
578<br />
%75<br />
%52<br />
%62<br />
%42<br />
%2<br />
%40<br />
%4<br />
%20<br />
%1<br />
%40<br />
73<br />
145<br />
103<br />
391<br />
133<br />
126<br />
195<br />
İthal Dizel O/T<br />
1600 cc altı 1600 cc - 2000 cc<br />
arası<br />
2000 cc üzeri<br />
Türkiye Bulgaristan İngiltere Almanya Yunanistan<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 20
2014 Beklentileri<br />
Toplam Pazar<br />
> 630-650 K<br />
DOAS Satışları<br />
> 110-120 K<br />
DOAS Pazar Payı<br />
%18,0 - %18,5<br />
DOD İkinci El Araç Satışı<br />
25 K<br />
DOAS Ciro<br />
6,0-6,1 milyar TL<br />
(*) Doğuş Otomotiv 2014 solo finansal beklentiler<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 21
Ana Faaliyet Kolları<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 22
İthalat ve Dağıtım<br />
Volkswagen Binek Araç, “dünyanın en yenilikçi çok satan otomotiv markası”<br />
vizyonu doğrultusunda belirlediği pazarlama stratejisiyle 2013 yılında satışlarını<br />
%32,2 oranında artırarak çok başarılı bir yılı geride bırakmıştır. Bağımsız<br />
araştırma kuruluşu Ipsos tarafından 2013 yılının en sevilen otomobil markası<br />
seçilen Volkswagen Binek Araç, “Lovemark” sıfatıyla bu başarıyı taçlandırmıştır.<br />
Audi markası, 2013 yılında 14.987 satış adedine ulaşmıştır. 2012 yılına göre<br />
%18,4 artan araç parkı ve Avrupa’da örnek gösterilen %77 müşteri sadakat oranı<br />
ile 2013 yılında satış sonrası hizmetler cirosunda %13’lük artış sağlanmıştır.<br />
Scania, 2013 yılında toplam 1.672 adet 16 ton ve üzeri Ağır Ticari Araç satışı<br />
gerçekleştirmiştir. Böylece Scania, karayolu taşımacılığına sunduğu yüksek<br />
teknolojiye sahip yenilikçi ürün gamı ile 2013 yılını da başarılı bir şekilde geride<br />
bırakmıştır.<br />
Avrupa’nın önde gelen yarı römork markalarından Krone, 2013 yılında 752’si<br />
Doğuş Otomotiv Krone, 700’ü Krone-Doğuş Treyler olmak üzere toplam 1.452<br />
adet satış gerçekleştirmiş ve 2012 yılına göre pazar payını %6 oranında artırarak<br />
%16’ya yükseltmiştir.<br />
SEAT, teknolojileri ile fark yaratan model yelpazesi ve genişleyen Yetkili Satıcı<br />
teşkilatı ile satışlarını %90 oranında artırdı.<br />
Meiller, 2013 yılında daralan pazarda 386 adet damper satışı gerçekleştirmiş ve<br />
Türkiye’deki 2.000’inci damperini müşterisine teslim etmiştir.<br />
Türkiye otomotiv sektöründe en geniş marka ve hizmet ağına sahip olan Doğuş<br />
Otomotiv’in üst lüks segment markaları Bentley ve Lamborghini, şirket vizyonuna<br />
paralel “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vermektedir.<br />
Scania Engines markası için 2013 yılı, pazar payı ile satışlarını artırdığı,<br />
sürdürülebilir kalite ve güvenirliğini devam ettirdiği bir yıl olmuştur. Doğuş<br />
Otomotiv’in kara, endüstriyel ve deniz motorları iş kolundaki toplam satışları<br />
2013 yılında %60 artarak 133 adede yükselmiştir.<br />
Porsche Türkiye, güçlenen Yetkili Satıcı ağı ve Servis organizasyonu, genişleyen<br />
model serisi, artan müşteri memnuniyeti ve düzenlenen pazarlama aktiviteleriyle<br />
2013 yılında satış adetlerini %4 oranında artırmıştır. 2014 yılında da, Mart ayında<br />
satışına başlanacak olan Macan modeli ile 500 adet araç satışı gerçekleştirilerek,<br />
büyümenin sürdürülmesi hedeflenmektedir.<br />
Volkswagen Ticari Araç, 2013 yılında istikrarlı büyümesini sürdürerek, daralan<br />
hafif ticari araç pazarında marka pazar payını başarıyla artırmıştır. Toplam<br />
pazarda üçüncülüğünü koruyan Volkswagen Ticari Araç, ithal ticari araç<br />
satışlarında ise lider olmuştur.<br />
2008’den bu yana Türkiye’de Doğuş Otomotiv distribütörlüğü altında hizmet<br />
veren, dünyanın önde gelen soğutma sistemi markası Thermo King için 2013 yılı,<br />
802 adet ile rekor satışa imza attığı, güvenirliliğini kanıtladığı ve sektöründe<br />
pazar liderliğini koruduğu önemli bir yıl olmuştur.<br />
1989 yılından bu yana Škoda’nın Türkiye distribütörlüğünü sürdüren Yüce Auto,<br />
günümüzde Superb, Octavia, Rapid, Yeti, Roomster, Fabia ve Citigo modellerinin<br />
satış, servis ve yedek parça hizmetlerini Türkiye çapında 34 Yetkili Satıcı ve 40<br />
Yetkili Servis ile sürdürmektedir.<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 23
Perakende > DOĞUŞ OTO<br />
Doğuş Oto, temsil ettiği 7 marka için (VW<br />
Binek Araç, VW Ticari Araç, Audi, Porsche,<br />
SEAT, Škoda ve DOD) İstanbul, Ankara ve<br />
Bursa illerinde, toplam 31 Yetkili Satış ve<br />
30 Servis noktasında yeni ve ikinci el araç,<br />
yedek parça ve aksesuvar satışı yapmakta,<br />
müşterilerine sigorta, finans ve satış sonrası<br />
destek hizmetleri vermektedir.<br />
Faaliyetlerini toplam 200.000 m² alan üzerinde<br />
ve 1.358 çalışanıyla sürdüren Doğuş Oto,<br />
2013 yılını toplam 43.309 adet yeni araç<br />
satışıyla kapatmış ve yeni bir rekora imza<br />
atmıştır. Doğuş Otomotiv perakende satışları<br />
içinden aldığı pay ise %31,3 olmuştur.<br />
2013 yılında servis hizmeti verilen müşteri<br />
sayısı 205.741’e ulaşmıştır.<br />
Müşteri memnuniyetinde her zaman<br />
mükemmelliği hedefleyen Doğuş Oto,<br />
müşteri memnuniyeti ve servis kalitesi<br />
dallarında Avrupa’nın en iyi 100 Volkswagen<br />
Yetkili Servisi arasında yer almış ve Audi<br />
Twincup yarışmasında Türkiye birincisi<br />
olmuştur. Porsche tarafından Duygusal Dış<br />
Mekân ödülüne layık görülen Doğuş Oto,<br />
en iyi Volkswagen Yetkili Servisi Danışmanı<br />
üçüncülüğünü kazanmıştır.<br />
7 marka<br />
tek durakta alışveriş<br />
konsepti<br />
toplam<br />
200.000 m 2<br />
alanda faaliyet<br />
DOAS satışlarında payı<br />
+%30<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 24
Perakende > D-AUTO SUISSE SA<br />
Lozan’da Porsche Satışları<br />
2007’de Doğuş Otomotiv Lozan-İsviçre’de<br />
pazarlama, satış ve satış sonrası perakende<br />
faaliyetleri için Porsche AG tarafından<br />
yetkilendirilmiştir.<br />
İsviçre’nin ikinci büyük Porsche Outlet’idir.<br />
Toplam yatırım tutarı CHF 23,6 milyon<br />
“Doğuş Otomotiv iştiraki olan D-Auto Suisse<br />
SA, İsviçre’nin Lozan şehrinde 2009 yılının<br />
Eylül ayından bu yana Türk misafirperverliğini<br />
ve tecrübesini, 5.000 m² hizmet alanında 35<br />
çalışanı ile müşterilerine sunmaktadır.”<br />
2013’te<br />
183<br />
satış<br />
toplam yatırım tutarı<br />
CHF 23,6<br />
milyon<br />
Otomotiv Sanayii Segmentasyonu<br />
Porche AG Schweiz DASSA MS DASSA PP (%)<br />
İsviçre’nin<br />
2. büyük<br />
Porsche outleti<br />
%9,9 2.111<br />
1.955<br />
1.801<br />
1.530<br />
%9,4<br />
%8,8<br />
%8,7<br />
152 159 184 183<br />
2010 2011 2012 2013<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 25
Perakende > D-AUTO<br />
Yeni coğrafyalarda genişleme<br />
D-Auto Limited Liability Company adıyla<br />
(D-Auto 100% Doğuş Otomotiv Servis ve<br />
Ticaret A.Ş. ortaklığıdır.) Temmuz 2013’te<br />
Irak’ta VW ve Audi marka binek araçların<br />
ithalat, distribütörlük, satış ve satış sonrası<br />
hizmetlerini tek sunan şirket olarak Erbil’de<br />
kurulmuştur (kuruluş sermayesi 150mn Irak<br />
Dinarı’dır (125.000 USD))<br />
Şirketin yeri yaklaşık 10 mnUSD toplam<br />
sermaye harcaması ile 20 yıllığına<br />
kiralanmıştır.<br />
Faaliyete ilk olarak K.Irak’ta yer alan Erbil’de<br />
başlanacak olup, önümüzdeki 2-3 yıl içinde<br />
diğer K.Irak şehirlerinde de faaliyete geçilmesi<br />
planlanmaktadır.<br />
Faaliyete 2014’ün ilk yarısında başlanması<br />
planlanmaktadır.<br />
Kuruluş sermayesi<br />
150 milyon<br />
Irak Dinarı<br />
Toplam<br />
10 milyon USD<br />
Sermaye Harcaması<br />
Faaliyete<br />
2014’ün ilk<br />
yarısında<br />
başlanması<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 26
Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler > Yedek Parça ve Lojistik<br />
Yedek Parça ve Lojistik, sinerjinin modern ve<br />
en iyi uygulamalarıyla geleceğin teknolojisini<br />
birleştirmekte ve Doğuş Otomotiv’in temsil<br />
ettiği dünya markaları için eşsiz bir hizmet<br />
ortaya çıkarmaktadır.<br />
Yedek Parça ve Lojistik, verdiği hizmet<br />
kalitesini artırmak ve gelecek 10 yıl için artan<br />
iş hacmine bağlı sürekliliği sağlamak için,<br />
2013 yılında mevcut kurulu kapasitesini iki<br />
katına çıkararak yeni bir tesisleşme hamlesi<br />
yapmıştır.<br />
Yedek Parça ve Lojistik, araç lojistiği<br />
konusunda öncü vizyonuyla yeni bir “limandan<br />
sevkıyat” projesini hayata geçirmiş, dört<br />
taşıma firması ile de araç dağıtımı yaparak<br />
müşteri teslim süresinde önemli iyileştirmeler<br />
sağlamıştır.<br />
benzersiz<br />
hizmet sunma<br />
2013’te kurulu kapasitesini<br />
iki katına<br />
çıkardı<br />
yeni<br />
proje<br />
limandan sevkiyat<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 27
İkinci El Araç Satışı > DOD<br />
İkinci El Araç Satış Pazarının büyük çoğunluğu<br />
düzensiz yapıdadır.<br />
Tüketicinin daha çok bilinçlenmesine ilişkin<br />
düzenli yapı ve yeni araca kıyasla çok daha<br />
avantajlı vergilendirme ile önümüzdeki<br />
yıllarda pazarın katlanarak artış göstermesi<br />
beklenmektedir.<br />
2013 satışı<br />
20.206<br />
araç<br />
DOD ikinci el pazarının en büyük kurumsal<br />
perakendecisidir.<br />
DOD Türkiye’de 61 noktada hizmet<br />
vermektedir.<br />
2013 yılında 20.206 adet satılmıştır<br />
(2012: 17.000 adet).<br />
İkinci El’de<br />
1 numaralı<br />
kurumsal perakendeci<br />
DOD Satış Performansı<br />
20.206<br />
17.000<br />
15.559<br />
Türkiye’de<br />
61 noktada<br />
hizmet veren marka<br />
4.881<br />
7.760<br />
13.024<br />
13.125<br />
12.550<br />
10.746<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 28
Otomotivle İlgili<br />
Yardımcı Faaliyetler<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 29
Üretim > Krone<br />
Krone ile Treyler Üretimi<br />
2003’te Doğuş Otomotiv Krone treylerlerinin<br />
Türkiye’deki tek ithalatçı ve distribütörü<br />
olmuştur.<br />
Doğuş Otomotiv ve Krone 2007’de yeni bir<br />
anlaşmaya vararak Türkiye’de treyler üretimi<br />
için ortaklık şirketi kurmuşlardır. Yeni kurulan<br />
şirket %1 Doğuş Holding, %48 Doğuş<br />
Otomotiv ve %51 Krone ortaklık yapısına<br />
sahiptir.<br />
İzmir Tire’de kurulan ve markanın en modern<br />
tesisi olan Krone Doğuş Treyler Fabrikası<br />
için 35 milyon Euro yatırım yapılmıştır. 2012<br />
yılında üretime başlayan tesis resmi olarak<br />
2013 yılında açılmıştır.<br />
Tesiste tenteli römork çeşitleri, konteyner<br />
ve platform römork modelleri üretimi<br />
yapılmaktadır.<br />
2013 yılında 752 adet Doğuş Otomotiv Krone<br />
ve 700 adet Krone-Doğuş Treyler olmak<br />
üzere toplam 1452 adet satış yapılmıştır<br />
ve 2012 yılına göre pazar payında 6% artış<br />
kaydedilerek 16% Pazar payı elde edilmiştir.<br />
Toplam Yatırım Tutarı<br />
35 milyon<br />
Euro<br />
10.000<br />
adetlik<br />
üretim tesisi kapasitesi<br />
%16<br />
Pazar Payı<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 30
Üretim > Meiller<br />
Meiller ile Damper Üretimi<br />
Şubat 2007’de Doğuş Otomotiv Meiller<br />
markasının Türkiye’deki tek ithalatçı ve<br />
distribütörü olmuştur.<br />
Ekim 2007’de imzalanan İyi Niyet Mektubu<br />
ile Doğuş Otomotiv ve Meiller ortaklık şirketi<br />
kurmuşlardır.<br />
Ortaklık, Meiller marka damper ve yarı treyler<br />
damper üretimi yapmaktadır.<br />
Yeni kurulan şirket %49 Doğuş Otomotiv ve<br />
%51 Meiller ortaklık yapısına sahiptir.<br />
Üretim Tesisi yıllık 3.000 üretim kapasitesi ile<br />
2008 ilk çeyrekte faaliyete geçmiştir.<br />
Üretilen ürünler ağırlıklı olarak ihraç<br />
edilmektedir.<br />
Üretim Tesisi için Doğuş Otomotiv ve Meiller<br />
tarafından toplam 10 milyon EUR yatırım<br />
yapılmıştır.<br />
yıllık<br />
3.000 adet<br />
kapasite<br />
Üretilen ürünler<br />
ağırlıklı olarak<br />
ihraç edilmekte<br />
Üretim tesisi için<br />
10 milyon Euro<br />
yatırım<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 31
Finans > VDF<br />
VDF gizli değerdir…<br />
%51 i Volkswagen Finans Hizmetleri<br />
A.Ş., %49 u Doğuş Gruba ait olan tüketici<br />
finansman şirketi, Doğuş Otomotiv Grubu<br />
marka araçların satışında müşterilerin<br />
ihtiyaçları doğrultusunda kredi hizmeti<br />
sağlamak üzere 20 Aralık 1999 yılında<br />
kurulmuştur.<br />
Tüm kredi işlemleri yetkili bayilerimizde<br />
görev yapan VDF temsilcileri tarafından<br />
sonuçlandırılmaktadır. Sürecin hızlı ilerlemesi<br />
için kredi başvuruları VDF’ye ilgili temsilci<br />
tarafından internet üzerinden iletilmektedir.<br />
VDF’nin tek noktadan kredi hizmeti yanında<br />
sunduğu diğer avantajlar ise hızlı sonuçlanma,<br />
rekabetçi faiz oranları ve en az formalitedir.<br />
2013 yılında toplamda 2.531 milyon TL kredi<br />
tutarında 60.180 adet yeni sözleşme yapılmış<br />
ve portföy 111.783 adete ulaşmış olup, %24<br />
pazar payı elde edilmiştir.<br />
yeni sözleşmeler<br />
2010: 27.166 adet (%36 yıllık artış)<br />
2011: 41.562 adet (%53 yıllık artış)<br />
2012: 51.177 adet (%23 yıllık artış)<br />
2013: 60.180 adet (%18 yıllık artış)<br />
verilen krediler<br />
2010: 824 milyon TL (%41 yıllık artış)<br />
2011: 1.500 milyon TL (%82 yıllık artış)<br />
2012: 1.906 milyon TL (%27 yıllık artış)<br />
2013: 2.531 milyon TL (%33 yıllık artış)<br />
portföy<br />
2010: 54.832 adet (%10 yıllık artış)<br />
2011: 68.206 adet (%10 yıllık artış)<br />
2012: 91.257 milyon TL (%34 yıllık artış)<br />
2013: 111.783 milyon TL (%22 yıllık artış)<br />
* Estimated data.<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 32
Finans > VDF SİGORTA<br />
11 sigorta şirketinin acentesi olarak faaliyet<br />
gösteren vdf Sigorta Hizmetleri, markalı<br />
kasko, trafik, uzatılmış garanti ve kredi koruma<br />
sigortaları gibi birçok branşta bireysel ve grup<br />
müşterilerine hizmet vermektedir.<br />
VW grup markası Yetkili Satıcıları bünyesinde<br />
faaliyet gösteren Vdf Sigorta, 2013 yılında<br />
bayilerdeki şube sayısını 14 adet daha artırarak<br />
34 şubeye ulaşmıştır. Yeni şubeler açarak<br />
büyüme stratejisine 2014 yılında da devam<br />
edecek olan vdf Sigorta, 2015 sonu itibariyle<br />
50 adet şubeye ulaşmayı hedeflemektedir.<br />
vdf Sigorta, 2013’te poliçe adedini %49<br />
oranında artırarak 202.000 poliçeye ulaşmıştır.<br />
Finans > VDF FAKTORİNG<br />
2010 yılı Mayıs ayında aktif olarak faaliyete<br />
başlayan vdf Faktoring Hizmetleri A.Ş., Türkiye<br />
genelinde 117 adet Yetkili Satıcısına faktoring<br />
ve finansman konusunda hizmet sunmaktadır.<br />
vdf Faktoring, 2013 yılında toplam 5,6 milyar<br />
TL işlem hacmine ve toplam 90 milyon TL aktif<br />
büyüklüğe ulaşmıştır. vdf Faktoring, sürekli<br />
ve istikrarlı büyüme ilkesiyle iş hacmini 2014<br />
yılında da artırmayı hedeflemektedir.<br />
3 yılda poliçe sayısını<br />
üç katına<br />
çıkardı<br />
2015 hedefi<br />
50<br />
şube<br />
2013’te<br />
işlem hacmi<br />
5,6 milyar TL<br />
Sigorta Sözleşmeleri Sayısı<br />
70.255<br />
104.664<br />
136.043<br />
205.941<br />
2010 2011 2012 2013<br />
Sigorta Penetrasyonu<br />
Motor Sigortası<br />
Uzatılmış Sözleşme<br />
%37 %38 %14<br />
%13<br />
%29<br />
%11<br />
%25 %10<br />
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013<br />
Poliçe Devri Gelişimi<br />
DOAS Yüce<br />
3.139<br />
44<br />
4.139<br />
390<br />
5.213<br />
2011 2012 2013<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 33
Finans > LeasePlan<br />
2007 yılında %51 LeasePlan ve %49 Doğuş<br />
Otomotiv ortaklığı ile pazara girmiştir.<br />
Operasyonel kiralamada dünya lideri olan<br />
LeasePlan 1,4 milyon aracı bünyesinde<br />
bulundurmakta olup, dünya çapında 5 kıta ve 32<br />
ülkede 6.500 çalışanı ile hizmet vermektedir.<br />
Uluslararası deneyim ve piyasa bilgisi ile<br />
Operasyonel kiralama çözümleri sunan<br />
LeasePlan Türkiye, güven duygusu içinde etkin<br />
sözleşme ve uzmanlık ile bütünlük içinde müşteri<br />
ihtiyaçlarına yaklaşmaktadır.<br />
2013 yıl sonu itibariyle, LeasePlan Türkiye<br />
portföyündeki araç sayısını %11 artırarak<br />
10.466’ya yükseltmiştir ve 1.223 değerli<br />
müşterisine hizmet sunmuştur.<br />
LeasePlan portfoyü öncelikle filo pazarında<br />
önemli paya sahip olan Volkswagen, Renault,<br />
Ford, Fiat ve Audi gibi markalardan oluşmaktadır.<br />
LeasePlan Türkiye 2013 yılında toplamda 3.345<br />
adet ikinci el araç satmayı başarmıştır.<br />
LeasePlan Türkiye müşteri memnuniyeti TRI*M<br />
puanı 80 olarak ölçülmüş olup, müşterilerin<br />
%75’i LeasePlan ürün ve servislerini tavsiye<br />
etmektedir.<br />
dünya çapında<br />
1,4 milyon araç<br />
ile dünya lideri<br />
2013 yıl sonu itibariyle<br />
portföyünde<br />
10.466<br />
araç<br />
LeasePlan Türkiye<br />
müşteri memnuniyeti<br />
TRI*M Puanı 80<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 34
Diğer Yatırımlar > TÜVTÜRK<br />
TÜVTÜRK- DOAS, Bridgepoint ve TÜV SÜD’ün kârlı iş<br />
koludur.<br />
Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından<br />
yetkilendirilmiş olan TÜVTÜRK konsorsiyumuna araç<br />
muayene istasyonlarını geliştirme ve işletim hakkı 552<br />
milyon dolar bedel ile 20 yıllığına verilmiştir.<br />
188 sabit ve 73 mobil muayene istasyonu 2009’un ilk<br />
çeyrek sonunda 300 milyon dolar yatırım ile tamamen<br />
faaliyete geçmiştir.<br />
Alt işleticilerden faaliyete hazır teslim edilen<br />
istasyonlara karşı alt işletim bedelleri tahsil edilmiştir.<br />
İş ortakları gelirleri hükümet ile paylaşacaktır:<br />
1. ile 3. yıl arası %30’unu, 4. ile 10. yıl arasında<br />
%40’ını ve 11 ile 20. yıl arasında %50’sini.<br />
… ve TÜVTÜRK konsorsiyumu ile: 1 ile 10. yıl<br />
arasında %7’sini ve 11 ile 20. yıl arasında<br />
%20’sini<br />
Araç Muayene İstasyonları işinden 20 yıl içinde 15<br />
milyar dolar gelir ve 2,5 milyar dolar EBITDA elde<br />
edilmesi beklenmektedir.<br />
6. yılının sonunda, yaklaşık 50 milyon araç muayenesi<br />
gerçekleştirmiş ve 10 milyon emniyetsiz aracın<br />
güvenli hale getirilerek trafiğe çıkmasını sağlamıştır.<br />
TÜVTÜRK hizmet kalitesini daha da artırmak ve<br />
personelini muayene, kalite, servis standartları,<br />
müşteri memnuniyeti, etkili müşteri deneyimi ve<br />
kusursuz operasyon gibi alanlarda eğitmek için<br />
TÜVTÜRK Akademi’yi açmıştır. TÜVTÜRK Akademi’de<br />
yılda 1,400 kişiye 700 gün eğitim verilmesi<br />
planlanmaktadır.<br />
552 milyon dolar karşılığında<br />
20 yıllığına<br />
geliştirme ve işletim hakkı<br />
20 yıl içinde<br />
beklenen gelir<br />
15 milyar dolar<br />
20 yıl içinde<br />
beklenen EBITDA<br />
2,5 milyar dolar<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 35
Diğer Yatırımlar > D-Teknoloji<br />
Yeni yatırımlarla büyüyoruz<br />
D-Teknoloji mevcut taleplere cevap vermek<br />
için güçlü teknolojik ve operasyonel deneyimi<br />
ve sektörel uzmanlığını yansıtarak geniş<br />
kapsamda software ürünleri ve hizmetler<br />
sunmaktadır.<br />
Eylül 2011’de kurulan D-Teknoloji %54 Doğuş<br />
Holding ve %46 Doğuş Otomotiv ortaklıdır.<br />
Doğuş Otomotiv merkez yerleşkesinin yanında<br />
20 milyon TL’ye mal olan yeni bir bina<br />
yapılmaktadır.<br />
D-Teknoloji’nin ana uzmanlık alanları; iş<br />
gereklilikleri analizi ile taleplere cevap veren<br />
software ve bilgi sistemleri tasarımı (iş<br />
süreçleri otomasyonu, raporlama, güvenlik,<br />
vb.); gelişim, kurulum güncelleme, bakım,<br />
hata saptayıcı ve bu sistemlere entegrasyon<br />
projeleri; sürdürülebilir güvenlik, performans<br />
izlemeleri ve anormalllik raporlamaları,<br />
danışmanlık hizmetleri ve tüm bu süreçlerin<br />
yönetimi.<br />
%46<br />
Doğuş Otomotiv iştiraki<br />
Kuruluş<br />
2011<br />
Toplam<br />
yatırım tutarı<br />
20 milyon TL<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 36
Kurumsal Yönetim<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 37
DOAS: Türk Otomotiv Sektöründe ilk GRI Raporlayan Şirket<br />
Ekonomik Etki<br />
Değer Zinciri<br />
Çoklu Marka Yönetimi<br />
Tedarik Zinciri<br />
İş Devamlılığı<br />
Kalite ve Süreç Yönetimi<br />
Yalın Yönetimi<br />
Risk Yönetimi<br />
Bilgi Teknolojileri<br />
Satış ve Satış Sonrası Hizmetler<br />
Çevresel Etki<br />
İklim Değişikliği<br />
Çevreye Dost<br />
Teknolojiler ve Ürünler<br />
Enerji Verimliliği<br />
Su Tüketimi<br />
Atık ve Hurda Yönetimi<br />
Doğuş Otomotiv’de Kurumsal Sorumluluk<br />
(KS)<br />
Mayıs 2010’da BM Küresel İlkeler<br />
Sözleşmesi’ni imzaladık.<br />
GRI Sertifikalı KS Raporu’muzu Ekim 2010’da<br />
yayınlayarak Türk Otomotiv Sektöründe bir ilke<br />
imza atarak, öncü konumumuzu Kurumsal<br />
Sorumluluk alanına da taşıdık.<br />
Sürdürülebilirlik<br />
Yaklaşımı<br />
Strateji<br />
ve Vizyon<br />
Sosyal Etki<br />
Ürünler ve Hizmetler<br />
Çalışanlar<br />
Çalışanlar için Sağlık ve Güvenlik<br />
Müşteriler<br />
Müşteriler için Sağlık ve Güvenlik<br />
Trafik Hayattır<br />
İnsan Hakları<br />
Toplumsal Katılım<br />
Türkiye’de<br />
Sektörümüzde<br />
ilk GRI Raporunu<br />
Yayınlayan Şirket<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 38
Trafik Hayattır!<br />
2004 yılından itibaren “Trafik Hayattır!”<br />
platformu kapsamında trafik güvenliği<br />
konusunda toplumsal bilinci artırmak yönlü<br />
çalışmalar gerçekleştiriliyor.<br />
2011 yılından itibaren tüm Doğuş Grubu<br />
çalışanlarına yönelik trafik güvenliği konulu<br />
eğitimler düzenlenmektedir. Toplam 3.000<br />
Doğuş Grubu Çalışanı bu eğitimlere katılım<br />
göstermiştir.<br />
Trafik Hayattır’ın hedef kitleleri arasında<br />
gençler bulunmakta olup, Trafik Hayattır<br />
Üniversite eğitimi ile 5.000 üniversite<br />
öğrencisine ulaşılmıştır.<br />
Trafik Hayattır’ın “Hayatı Öğreniyorum”<br />
projesiyle de, trafik güvenliği bilincinin<br />
ilköğretim çağındaki çocuklar arasında<br />
gelişmesi amacıyla alanında uzman kişiler<br />
tarafından eğitim geliştirilmiştir. Bugüne<br />
kadar 1.000’den fazla öğretmenin katıldığı bu<br />
eğitimler yoluyla 45 bin kişiye ulaşılmıştır.<br />
Toplumda, trafikte saygı kültürünün yayılması<br />
amacıyla Trafik Hayattır kapsamında 360<br />
derece iletişim anlayışıyla çalışmalar<br />
gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, Emniyet<br />
Genel Müdürlüğü ile trafik güvenliği<br />
konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen<br />
radyo ve TV kamu spotları hazırlanmıştır.<br />
2004’ten bu yana<br />
trafik güvenliği<br />
bilincini<br />
artırmaktadır<br />
“Hayatı Öğreniyorum” projesi<br />
45.000<br />
kişiye ulaştı<br />
Trafik Hayattır<br />
5.000<br />
öğrenciye ulaştı<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 39
Sürdürülebilirlik Performansı<br />
Ekonomik<br />
2012 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nda<br />
belirtildiği üzere<br />
3 Yetkili Satış ve Servis Şirketi KSS eğitimlerini<br />
and kapasite geliştirme hizmetleri almıştır.<br />
2.000’den fazla çalışanı ve 1 milyon araçtan<br />
fazla araç parkı ile 9 yetkili Bayi’ye ve 12 Satış<br />
Sonrası Hizmetler Merkezi’ne 2012 yılında yatırım<br />
yapılmıştır: Doğuş Oto’da toplam iç mal ve hizmet<br />
alımları 180 milyon TL ve 66 milyon TL’yi aşmıştır.<br />
2012 yılında Doğuş Otomotiv’de 80 süreç<br />
iyileştirme projesi uygulanmıştır. Bu projeler ile<br />
2.000.000 TL kazanılması hedeflenmiştir.<br />
2012 yılında yürütülen gelişim projelerine<br />
çalışanlarımızın %34’ü katılmıştır: hedef kartları<br />
ve öneri sistemi ile ilişkili olarak bölümlerce<br />
uygulanan tüm projeleri içermektedir.<br />
2012 yılında alınan iç ürünler ve hizmetlerin<br />
değeri KDV hariç 180.912.345,77 TL olarak<br />
gerçekleşmiştir.<br />
152 çalışan (merkez çalışanlarının %30’u) Şirket<br />
merkezinin yer aldığı Gebze’de ikamet etmektedir.<br />
Çevresel<br />
Her satılan araçta CO 2<br />
salınımı önceki yıla kıyasla<br />
ortalama %2,8 azalmıştır.<br />
Her satılan araçta 0,59 m 3 su tüketimi<br />
2012 yılında, kullanılmış parça elden çıkarma<br />
oranı %22’den %30’a yükselmiştir.<br />
Kullanılmış ve değiştirilmiş parça materyalleri<br />
paketlemede ilerlemenin sonucu olarak 132.518<br />
TL tasarruf gerçekleşmiştir.<br />
2009’dan beri, lojistik faaliyetlerdeki yakıt<br />
tüketimi %57 azaltılmıştır.<br />
2 yıl içerisinde geri dönüşüme uğramış kağıt<br />
oranında %54 artış olmuştur.<br />
Kağıt tüketimimizin %41,99’u geri dönüşüm<br />
amaçlı ÇEVKO’ya gönderilmektedir.<br />
Sosyal ve Etik<br />
İlk Etik Kod’umuz yayınlanmış ve çalışanlar ve<br />
üçüncü şahıslarla paylaşılmıştır.<br />
“Trafik Hayattır!” platformu aracılığıyla 30.000<br />
öğrenciye ulaşılmıştır.<br />
Doğuş Otomotiv satış ekibi 100.000’in üzerinde<br />
müşteriye trafik güvenliği ile ilgili doğru ve yararlı<br />
bilgiler aktarmıştır.<br />
2012 yılında 1,8 milyon TL toplumsal katılım<br />
programına yatırım yapılmıştır.<br />
Tüm güvenlik personeli İnsan Hakları eğitimlerine<br />
katılmıştır.<br />
Tedarikçilere ve Güvenlik Personeline 400 adam/<br />
saat eğitimleri verilmiştir.<br />
Çalışan Memnuniyeti Anketi oranı %62’dir.<br />
2012 yılında 220 öneri alınmıştır: Önerilerden<br />
94 tanesi kabul edilmiştir. Bu önerilerin her iki<br />
şirket tarafından uygulanması ile öngörülen getiri<br />
100.000 TL’dir.<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 40
Sosyal Medya<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 41
Sosyal Medya<br />
Volkswagen Türkiye<br />
3,0 Mio+ Takipçi<br />
Türkiye’deki en geniş FB sayfası<br />
En fazla yerel takipçi<br />
Sosyal medyada dünya çapında en büyük grup<br />
kullanıcı sorularını 89% yanıtlama oranı (otomotiv<br />
ortalaması: 34%)<br />
0.12% etkileşim oranı (en yakın rakibin 17 katıdır)<br />
Twitter’da @vwdiyalog24 kullanıcı adı ile 7/24 müşteri<br />
hizmetleri<br />
ortalama 44 dakikada yanıtlama<br />
13,5 Mio+ görüntüleme<br />
Türkiye’deki en geniş marka kanalı<br />
yaklaşık %25 kadın aboneliği, sektör ortalamasının<br />
çok üzerinde (otomotiv sektöründe alışılmamış bir<br />
durum)<br />
Jetta TV Reklamı’nın YouTube’da 4.2 mio izlenmesi<br />
8.167 Takipçi<br />
Türkiye’nin Instagram’da en büyük otomotiv markası<br />
hesabı<br />
Otomotivde en çok beğenilen foto galeri<br />
Türkiye’deki en fazla Google+ takipçisi<br />
Türkiye’nin Google+’ta en büyük otomotiv markası<br />
hesabı<br />
Tüm veriler Mart 2014 itibarıyladır.<br />
Volkswagen LCV<br />
SEAT<br />
712K+ Takipçi<br />
Türkiye’nin en büyük Hafif Ticari FB sayfası<br />
Avrupa’nın en büyük Hafif Ticari FB sayfası<br />
Sosyal medyada Hafif Ticari Araç’ta 5. sırada<br />
349K görüntüleme<br />
en çok izlenen ESP video<br />
%0,88 bağlılık oranı ile 107K+ takipçi (benzer 100K<br />
sayfada ortalama bağlılık oranı %0,16)<br />
En çok beğenilen içerik (113.408)<br />
Tüm SEAT ülkeleri arasında FB’ta 6. Sırada<br />
3,3K+ Takipçi<br />
878 Takipçi<br />
En çok tercih edilen Close-up Car interior pics<br />
Porsche<br />
92K+ Google+ takipçisi<br />
22K+ Google+ Takipçi<br />
27K+ Takipçi<br />
Ortalama 300K+ görüntüleme, ayda yaklaşık 20<br />
posts, ortalama 500 paylaşım, ortalama 4,5K+<br />
beğenme<br />
Audi<br />
7 sosyal medya kanalında temsil edilen tek marka<br />
503K+ Takipçi<br />
1,5 Mio+ etkileşim ile rakipleri arasında en önde<br />
Premium segmentteki rakipleri arasında en yüksek<br />
etkileşim oranı<br />
Rakiplerine oranla içeriği kullanıcılar tarafından en<br />
çok paylaşılan marka<br />
Tüm Audi ülkeleri(30+) arasında FB’ta 9.sırada<br />
73K+ Takipçi<br />
Otomotiv markaları arasında en çok takipçiye sahip<br />
marka<br />
2012013’te rakipleri arasında içeriği en çok retweet<br />
edilen marka (11.669)<br />
Tüm Audi ülkeleri (30+) arasında 4. sırada<br />
857 Youtube aboneliği<br />
1.812 Takipçi<br />
134K+ Google+ Takipçi<br />
44 (90 pin, 10 boards)<br />
3.243 takipçi<br />
Türkiye’de Linkedin’i aktif olarak kullanan ilk<br />
otomotiv markası<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 42
Uyarı<br />
Dökümanlar ve eklerden oluşan bu sunumda (“Döküman”) yer alan tüm bilgiler, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hakkında bilgi,<br />
öngörü ve ifadeleri sunmak amacıyla DOAS tarafından hazırlanmıştır. Bu sunumdaki bilgilerin dogruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği teminat<br />
edilmemiştir ve bu sunumun kullanımından ya da içeriğinden kaynaklanan hiçbir sonuç için DOAS herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Bu sunum<br />
bildirisiz değişikliğe tabidir. Bu sunum hiçbir yatırım tavsiyesi içermez ya da DOAS hisse satışı için bir teklif veya davet teşkil etmez. Bu döküman ve/<br />
veya bilgiler DOAS tarafından ilgili şahıs ile paylaşılmadığı ya da gönderilmediği takdirde kopyalanamaz, açıklanamaz veya hiçbir şahsa dağıtılamaz.<br />
Bu dökümandaki her ve tüm bilgi çok gizlidir.<br />
Yatırımcı İlişkileri Sunumu - DOAS 2014 Profili | 43