Aksa Enerji halka arz ediliyor. - Albaraka Türk
Aksa Enerji halka arz ediliyor. - Albaraka Türk
Aksa Enerji halka arz ediliyor. - Albaraka Türk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Türk</strong>iye’nin geleceğini aydınlatan <strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong>,<br />
yeni ortaklarıyla buluşuyor:<br />
<strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong> <strong>halka</strong> <strong>arz</strong> <strong>ediliyor</strong>.<br />
Talep toplama tarihleri:<br />
13-14 Mayıs<br />
www.aksaenerji.com.tr<br />
<strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong><br />
1997 yılında kurulan <strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong>, <strong>Türk</strong>iye’nin ilk biogaz santralini 1998 yılında Bursa’da hizmete açtı. Daha sonra, Güneydoğu Anadolu<br />
Bölgesi’nde yaşanan elektrik <strong>arz</strong>ı sıkıntısını gidermek amacıyla Hakkâri ve Mardin şehirlerinde kısa zamanda çeşitli güçlerde enerji santralleri<br />
kurarak elektrik üretmeye başladı. Zaman içinde yatırımlarını çeşitlendiren <strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong>, yurtiçinde ve yurtdışında akaryakıt santralleri,<br />
doğalgaz santralleri, rüzgâr santralleri ve hidroelektrik santralleri kurarak elektrik enerjisi üretiminde ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri<br />
haline geldi.<br />
Ali Metin Kazancı Antalya Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin 2008’de devreye girmesiyle <strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong> elektrik enerjisi üretiminde,<br />
kurulu güç bakımından <strong>Türk</strong>iye’nin en önemli enerji şirketleri arasında liderlik yarışına katıldı. <strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong> bugün, 1500 MW’ya varan<br />
kurulu kapasitesiyle sektörün en büyük serbest elektrik üreticisidir.<br />
<strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong>, uzman teknik kadrosuyla enerji santrali projeleri geliştirmeye devam ediyor.<br />
• Proje geliştirme ve tasarım • Ekipman temini • Mühendislik • İnşaat ve montaj • İşletme • Servis ve yedek parça • Bakım • Satış, pazarlama<br />
ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ<br />
VE KURULU KAPASİTELERİ<br />
Toplam kurulu kapasite: 1531 MW<br />
Kapasite artırımı: 410 MW<br />
Rüzgâr santrali<br />
BALIKES‹R ŞAMLI RES<br />
Kapasite: 90 MW<br />
Kap. art›r›m›: 24 MW<br />
MANİSA KARAKURT RES<br />
Kapasite: 10,8 MW<br />
BURSA<br />
Kapasite:<br />
1,4 MW<br />
SAMSUN<br />
Kapasite:<br />
130 MW<br />
Dönüşüm: Do€algaz<br />
‹D‹L<br />
Kapasite: 24 MW<br />
VAN<br />
Kapasite: 104 MW<br />
Kap. art›r›m›: 11 MW<br />
Do€algaz enerji santrali<br />
MAN‹SA DGÇS<br />
Kapasite: 115 MW<br />
Akaryakıtlı enerji santrali<br />
ANTALYA DGÇS<br />
Kapasite: 850 MW<br />
Kap. art›r›m›: 300 MW<br />
KUZEY KIBRIS<br />
Kapasite: 89 MW<br />
Kap. art›r›m›: 15 MW<br />
HATAY SEBENOBA RES<br />
Kapasite: 30 MW<br />
Kap. art›r›m›: 30 MW<br />
MARD‹N<br />
Kapasite: 33 MW<br />
SİNJAR*<br />
Kapasite: 30 MW<br />
HAKKÂR‹ - 2<br />
Kapasite: 24 MW<br />
Biogaz enerji santrali<br />
*Sinjar Santrali KKTC’ye taşınacaktır.
<strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong> Lisans ve<br />
Projeler<br />
Rüzgâr santrali<br />
Hidroelektrik enerji santralleri<br />
Doğalgazlı santraller<br />
11 adet Lisanslı HES projeleri 401,4 MW 1.594 GWS/yıl<br />
9 adet Uygun görülen HES projeleri 487 MW 1.702 GWS/yıl<br />
1 adet Uygun görülen doğalgaz santrali projesi 1517 MW 10.800 GWS/yıl<br />
1 adet Lisanslı rüzgâr enerji santrali 30 MW 102 GWS/yıl<br />
Ali Metin Kazancı (Antalya)<br />
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali:<br />
850 MW kurulu güç,<br />
6.800.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi.<br />
Şamlı Rüzgâr Santrali:<br />
Balıkesir-Şamlı Bölgesi’ndeki<br />
90 MW kapasiteli rüzgâr parkı,<br />
284.200.000 kWs/yıl elektrik<br />
üretim kapasitesi.<br />
Kuzey Kıbrıs Kalecik Santrali:<br />
89 MW fuel oil yakıtlı enerji<br />
santrali - 712.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi.<br />
Manisa<br />
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali:<br />
115 MW kurulu güç,<br />
920.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi<br />
Mardin <strong>Enerji</strong> Santrali:<br />
89 MW fuel oil yakıtlı enerji<br />
santrali - 712.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi.<br />
Bursa Biogaz <strong>Enerji</strong> Santrali:<br />
1,4 MW biogaz yakıt enerji santrali.<br />
11.000.000 kWs/yıl elektrik üretim<br />
kapasitesi.<br />
Van<br />
Doğalgaz Santrali:<br />
104 MW kurulu güç,<br />
832.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi.<br />
İdil İki <strong>Enerji</strong> Santrali:<br />
24 MW fuel oil yakıtlı enerji<br />
santrali - 192.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi.<br />
Sebenoba Rüzgâr Santrali:<br />
Hatay-Sebenoba Bölgesi’nde<br />
30 MW kapasiteli rüzgâr parkı,<br />
110.000.000 kWs/yıl elektrik<br />
üretim kapasitesi.<br />
Karakurt Rüzgâr Santrali:<br />
Manisa-Karakurt Bölgesi’ndeki<br />
10,8 MW kapasiteli rüzgâr parkı,<br />
40.000.000 kWs/yıl elektrik<br />
üretim kapasitesi.<br />
Samsun Kombine Çevrim<br />
Santrali:<br />
130 MW fuel oil yakıtlı enerji<br />
santrali - 1.040.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi.<br />
Irak Sinjar* <strong>Enerji</strong> Santrali:<br />
30 MW fuel oil yakıtlı enerji<br />
santrali, 240.000.000 kWs/yıl<br />
elektrik üretim kapasitesi.<br />
*<br />
Sinjar Santrali KKTC’ye taşınacaktır.<br />
Bu doküman, yalnızca tanıtım ve bilgi amaçlı olup yatırım<br />
kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir.<br />
<strong>Türk</strong>iye’de yer alan santrallerimizin kurulu kapasitelerine<br />
EPDK ve TEİAŞ’ın <strong>halka</strong> açık verilerinden ulaşılabilmektedir.<br />
Bu katalog <strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong>’nin izni olmadan kopyalanamaz,<br />
dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle<br />
ya da kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir<br />
formatta bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. <strong>Aksa</strong> <strong>Enerji</strong><br />
tipografik hatalardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.<br />
Talep Toplama Tarihleri: 13 – 14 Mayıs 2010<br />
Halka Arz Fiyat Aralığı: 4,9 TL – 7,2 TL<br />
(1 TL nominal değerli 1 pay için)<br />
Halka Arz Edilen Miktar: 86.000.000 TL<br />
Halka Arz Metodu: Sermaye artırımı (Ek satış olması<br />
halinde ortak satış)<br />
Halka Arz Oranı: %13,52<br />
(Ek satış olması durumunda %15,55)<br />
Aracılık Yöntemi: Bakiyeyi kısmi yüklenim<br />
Ek Satış Hakkı: Halka <strong>arz</strong>a yüksek talep gelmesi<br />
durumunda, <strong>halka</strong> <strong>arz</strong> büyüklüğünün %15’i oranında<br />
ortak payı ek satış kapsamında kullanılabilecektir.<br />
Fiyat İstikrarı: Ek satış olması halinde elde edilecek<br />
gelirin, fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması<br />
planlanmaktadır<br />
Satmama Taahhüdü: Halka <strong>arz</strong> suretiyle<br />
satış sürecinin bitimini takiben tüm ortakların<br />
180 gün boyunca pay satmama taahhüdü bulunmaktadır.<br />
Tahsis Grupları ve Oranları:<br />
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %10<br />
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %20<br />
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %70<br />
KONSORSİYUM LİDERİ:<br />
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.<br />
Meclis-i Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı 34427<br />
Beyoğlu/İstanbul<br />
Tel: (0212) 334 50 50 Faks: (0212) 334 52 34<br />
KONSORSİYUM EŞLİDERLERİ:<br />
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
İş Kuleleri Kule 2 Kat 12 34330 4. Levent /<br />
İSTANBUL<br />
Tel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 350 20 01<br />
ve tüm şubeleri ile <strong>Türk</strong>iye İş Bankası A.Ş.’nin<br />
tüm şubeleri, Bankamatikler, NetMatikler,<br />
www.isbank.com.tr adresi ve 444 0 202 no’lu<br />
interaktif telefon<br />
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler<br />
34337 İstanbul Tel: (0212) 317 69 00<br />
Faks: (0212) 282 15 50 Tüm şube ve irtibat büroları,<br />
Merkez, Çiftehavuzlar, Bakırköy, Kozyatağı, Adana,<br />
Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya şubeleri<br />
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 2-3 Etiler<br />
34330 İstanbul<br />
Tel: (0212) 282 17 00 Faks: (0212) 282 22 50<br />
ve tüm şubeleri ve acenteleriyle Finansbank A.Ş.<br />
şubeleri, www.finansbank.com.tr ve<br />
www.finansonline.com adresleri,<br />
(0212) 336 74 74 no’ lu telefon (Finans Yatırım)<br />
KONSORSİYUM ÜYELERİ:<br />
ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Gazeteciler Sit. Keskin Kalem Sok. No: 29<br />
Esentepe/İstanbul<br />
Tel: (0212) 216 26 61 Faks: (0212) 266 05 43<br />
ve İzmir Şubesi<br />
ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.<br />
Merkez Mah. Birahane Sok. No: 38<br />
Bomonti / Şişli - İstanbul<br />
Tel: (0212) 368 77 00 Faks: (0212) 233 33 18<br />
ve Anadolu Bank A.Ş.’nin tüm şubeleri<br />
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
İnönü Cad. No: 42 Gümüşsuyu 34437<br />
Taksim-İstanbul Tel: (0212) 334 94 94<br />
Faks: (0212) 249 12 87 Akbank T.A.Ş.’nin<br />
tüm şubeleri, www.akbank.com.tr adresi ve<br />
444 25 25 no’lu interaktif telefon<br />
ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.<br />
Emirhan Cad No: 109 Kat 12 34349 İstanbul<br />
Tel: (0212) 310 60 60 - 330 0 700<br />
Faks: (0212) 310 63 63, www.ataonline.com.tr<br />
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.<br />
Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat 11 34349<br />
Balmumcu - İstanbul<br />
Tel: (0212) 310 62 00 Faks: (0212) 310 62 44<br />
ile Bostancı, Ankara, Denizli, İzmir şubeleri,<br />
T-Bank şubeleri (acente), www.atayatirim.com.tr<br />
ve (0212) 310 62 00 no’lu telefon numarası<br />
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
İnönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Kat: 4 Yenisahra<br />
Ataşehir / İstanbul<br />
Tel: (0216) 547 13 00 Faks: (0216) 547 13<br />
97-98 ve AlBaraka <strong>Türk</strong>, Bank Asya, Kuveyt <strong>Türk</strong>,<br />
<strong>Türk</strong>iye Finans’ın tüm şubeleriyle<br />
www.bmd.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr,<br />
www.kuveytturk.com.tr, www.bankasya.com.tr adresleri<br />
CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Büyükdere Cad. No: 245 Uso Center Kat: 2<br />
34398 Maslak/İstanbul<br />
Tel: (0212) 330 06 00 Faks: (0212) 330 06 01<br />
Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Denizli, Trabzon<br />
irtibat büroları ve www.camismenkul.com.tr adresi<br />
DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 K/6<br />
Teşvikiye - İstanbul<br />
Tel: (0212) 310 08 00 Faks: (0212) 236 65<br />
67-68 ve Suadiye irtibat bürosuyla<br />
www.deltamenkul.com.tr adresi<br />
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.<br />
Büyükdere Cad. No: 106 Kat 16, 34394<br />
Esentepe - İstanbul<br />
Tel: (0212) 336 40 00 Faks: (0212) 336 30 70<br />
Denizbank A.Ş.’nin tüm şubeleri,<br />
www.denizbank.com adresi ve 444 0 800 no’lu telefon<br />
EKİNCİLER YAT. MEN. DEĞ. A.Ş.<br />
Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Mer. No: 52/5<br />
Esentepe - İstanbul<br />
Tel: (0212) 266 27 66 Faks: (0212) 266 16 07,<br />
Merkez, İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya<br />
ve Gaziantep şubeleriyle www.ekinvest.com adresi<br />
ETİ YATIRIM A.Ş.<br />
Merkez Mahallesi Develi Sokak No: 14<br />
Kağıthane - İstanbul Tel: (0212) 321 38 38 –<br />
(0212) 295 47 49 Faks: (0212) 294 93 93 -<br />
(0212) 295 40 38 ve merkez şubesi<br />
FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Dilhayat Sokak No: 8 Etiler 34337 - İstanbul<br />
Tel: (0212) 358 07 70 Faks: (0212) 358 07 59<br />
ya da (0212) 358 08 07 ve tüm Fortis Bank A.Ş.<br />
şubeleri, www.fortisyatirim.com.tr,<br />
444 01 44 no’lu telefon<br />
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.<br />
Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad.<br />
No: 2/8 Zincirlikuyu 34340 İstanbul<br />
Tel: (0212) 318 28 38 Faks: (0212) 217 84 70<br />
ve T. Garanti Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri ve<br />
yatırım merkezleri, www.garanti.com.tr ve<br />
wap.garanti.com.tr adresleri, 444 0 333 no’lu<br />
interaktif telefon<br />
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 81450<br />
Yakacık - Kartal / İstanbul<br />
Tel: (0216) 453 00 00 Faks: (0216) 453 01 01<br />
Tüm şubeler ve acenteler le www.gedik.com<br />
adresi, (0216) 453 00 53 no’lu telefon<br />
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Rıhtım Cad. No:51 34425 Karaköy –<br />
Beyoğlu / İstanbul<br />
Tel: (0212) 244 55 66 Faks: (0212) 244 55 67<br />
Merkez, Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri,<br />
Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin irtibat büroları,<br />
www.global.com.tr adresi ve 444 0 321 no’lu telefon<br />
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Akatlar - Levent<br />
Beşiktaş / İstanbul<br />
Tel: (0212) 319 12 00<br />
Faks: (0212) 351 05 99 ING Bank A.Ş.’nin<br />
tüm şubeleri, www.oyakmenkul.com.tr adresi ve<br />
(0212) 444 0414 no’lu telefon, Oyak Yatırım<br />
Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve acenteleri<br />
STANDARD ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No: 1 Kat: 1 34398<br />
Maslak - İstanbul<br />
Tel: (0212) 367 36 18 Faks: (0212) 346 10 41<br />
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
İnönü Cad. Tümşah Han No: 36 Kat: 3-4<br />
Gümüşsuyu – Beyoğlu / İstanbul<br />
Tel: (0212) 334 33 33 Faks: (0212) 334 33 34<br />
ve Ankara, İzmir şubeleri, Şekerbank T.A.Ş.,<br />
www.sekeryatirim.com.tr adresi<br />
TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Akmerkez<br />
Etiler - Beşiktaş / İstanbul<br />
Tel: (0212) 355 46 46<br />
Faks: (0212) 282 09 98 Tüm şubeleri,<br />
irtibat bürosu ve www.tacirler.com.tr adresi<br />
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad.<br />
Sokullu Sk. No: 7 34768 Ümraniye - İstanbul<br />
Tel: (0216) 636 44 44 Faks: (0216) 631 44 00<br />
ve <strong>Türk</strong> Ekonomi Bankası A.Ş.’ nin tüm şubeleri,<br />
www.teb.com.tr adresi, 444 0 666 no’lu telefon<br />
TEKSTİL MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Büyükdere Caddesi No: 63 Maslak - İstanbul<br />
Tel: (0212) 276 27 27 Faks: (0212) 276 29 00<br />
ve tüm Tekstilbank A.Ş. şubeleri,<br />
www.tekstilbank.com.tr adresi<br />
UNICORN CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Muallim Naci Cad. No: 47 Ortaköy - Beşiktaş<br />
34347 İstanbul<br />
Tel: (0212) 236 41 41 Faks: (0212) 236 39 86<br />
ve www.unicorncapital.com.tr adresi<br />
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok<br />
Levent - İstanbul<br />
Tel: (0212) 352 35 77 Faks: (0212) 352 35 70<br />
T. Vakıflar Bankası T.A.O.’ nun tüm şubeleri,<br />
Ankara şubesi, www.vakifbank.com.tr adresi<br />
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok<br />
Levent - İstanbul<br />
Tel: (0212) 319 80 00 Faks: (0212) 325 22 45<br />
Tüm Yapı Kredi Bankası şubeleri, www.<br />
yapikrediyatirim.com.tr ve www.yapikredi.com.tr<br />
adresleri, 444 0 444 no’lu telefon<br />
ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br />
Büyükdere Cad. No: 39 Kat: 3 34398 Maslak -<br />
İstanbul<br />
Tel: (0212) 366 98 98 Faks: (0212) 285 16 61<br />
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tüm<br />
şubeleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin şubeleri,<br />
www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr<br />
adresleri, 444 00 00 no’ lu telefon
Change language