You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
5<br />
25<br />
7<br />
30<br />
10<br />
35<br />
14<br />
33<br />
16<br />
38<br />
18<br />
44<br />
21<br />
44<br />
25<br />
52<br />
29<br />
59<br />
33<br />
65<br />
37<br />
69<br />
40<br />
72<br />
44<br />
75<br />
Türkiye Pazarı Gelişimi<br />
İç Hat<br />
Dış Hat<br />
GSMH Gelişim Tahmini (<strong>2012</strong>-2031)<br />
Asya Pasifik<br />
4.6%<br />
CAGR 24% CAGR 11%<br />
Afrika<br />
4.4%<br />
Latin Amerika<br />
4.1%<br />
Ortadoğu<br />
3.9%<br />
CIS Ülkeleri<br />
3.5%<br />
Dünya<br />
3.2%<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>E 2013E 2014E 2015E<br />
K.Amerika<br />
2.6%<br />
CAGR: Yıllık BileĢik Büyüme Oranı<br />
Kaynak: Devlet Hava Meydanları ĠĢletmesi (DHMI) * Bazı yolcular DHMI tarafından iki misli olarak alınmıĢtır.<br />
Avrupa<br />
1.9%<br />
30%<br />
ÜYK Gelişimi %<br />
22.9%<br />
26.6%<br />
ÜYK Gelişim Tahmini (<strong>2012</strong>-2031)<br />
Asya Pasifik<br />
6.3%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
19.1% 19.2%<br />
15.4%<br />
14.1%<br />
14.6%<br />
6.0%<br />
5.9%<br />
19.5%<br />
17.1%<br />
13.3%<br />
8.5%<br />
5.3%<br />
4.3%<br />
2.4%<br />
5.9%<br />
-1.1%<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
-2.2%<br />
-2.9%<br />
Dünya ÜYK Gelişimi THY ÜYK Gelişimi<br />
Afrika<br />
Latin Amerika<br />
Ortadoğu<br />
CIS Ülkeleri<br />
Dünya<br />
K.Amerika<br />
Avrupa<br />
2.3%<br />
Kaynak: Airbus Global Market Forecast (<strong>2012</strong>-2031)<br />
3.4%<br />
6.2%<br />
6.0%<br />
5.5%<br />
4.9%<br />
4.7%<br />
2
15.8<br />
15.2<br />
19.0<br />
14.0<br />
13.6<br />
15.7<br />
2.7<br />
8.2<br />
0.0<br />
2.6<br />
0.8<br />
3.8<br />
11.0<br />
15.4<br />
19.8<br />
18.9<br />
24.1<br />
21.7<br />
7.1<br />
6.6<br />
7.8<br />
8.9<br />
8.0<br />
5.3<br />
20.5<br />
19.8<br />
28.4<br />
25.2<br />
27.8<br />
31.4<br />
2.2<br />
1.8<br />
4.1<br />
5.6<br />
-0.5<br />
2.6<br />
11.4<br />
10.4<br />
10.4<br />
14.7<br />
10.5<br />
20.0<br />
3.0<br />
0.0<br />
3.0<br />
3.1<br />
-0.9<br />
2.6<br />
11.8<br />
9.5<br />
11.9<br />
33.1<br />
45.6<br />
34.0<br />
10.2<br />
13.7<br />
8.7<br />
9.8<br />
8.0<br />
9.7<br />
25.3<br />
27.3<br />
13.0<br />
21.2<br />
24.0<br />
27.5<br />
5.4<br />
3.3<br />
5.3<br />
2.7<br />
1.2<br />
3.9<br />
40<br />
Toplam<br />
% Değişim<br />
Yolcu AKK ÜYK<br />
40<br />
Avrupa<br />
% Değişim<br />
Yolcu AKK ÜYK<br />
30<br />
20<br />
20<br />
10<br />
0<br />
TK AEA TK AEA TK AEA<br />
0<br />
TK AEA TK AEA TK AEA<br />
-10<br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
40<br />
Orta Doğu<br />
% Değişim<br />
Yolcu AKK ÜYK<br />
Uzak Doğu<br />
50<br />
% Değişim<br />
Yolcu AKK ÜYK<br />
20<br />
30<br />
10<br />
0<br />
TK AEA TK AEA TK AEA<br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
-10<br />
TK AEA TK AEA TK AEA<br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
-20<br />
Kaynak: AEA= Association of European <strong>Airlines</strong> (Tarifeli Seferler)<br />
3
Haftalık Uçuş<br />
8,000<br />
46 mn yolcu<br />
7,000<br />
6,000<br />
5,000<br />
4,000<br />
3,000<br />
2,000<br />
11,9 mn yolcu<br />
14,1 mn yolcu 16,9 mn yolcu<br />
2005- 83<br />
2004-73<br />
22,6 mn yolcu<br />
2006- 103<br />
2008 - 127<br />
2007 - 101<br />
2009 - 132<br />
25,1 mn yolcu<br />
2009 - 132<br />
19,7 mn yolcu<br />
2010 - 153<br />
29,1 mn yolcu<br />
2010 - 158<br />
32,6 mn yolcu<br />
2011 - 180<br />
39 mn yolcu<br />
<strong>2012</strong> - 202<br />
2013 - 214<br />
2013- Aircraft 234<br />
Uçak<br />
2003- 65<br />
10,4 mn yolcu<br />
Destinasyon<br />
1,000<br />
90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250<br />
4
İSTANBUL<br />
İSTANBUL<br />
SĠNOP<br />
SAMSUN<br />
MERZĠFON<br />
TRABZON<br />
KARS<br />
BALIKESĠR<br />
İZMĠR<br />
KÜTAHYA<br />
DENĠZLĠ<br />
ESKĠġEHĠR<br />
ANKARA<br />
KONYA<br />
NEVġEHĠR<br />
KAYSERĠ<br />
SĠVAS<br />
MALATYA<br />
K.MARAġ<br />
ADIYAMAN<br />
ERZURUM<br />
ERZĠNCAN<br />
MUġ<br />
ELAZIĞ<br />
DĠYARBAKIR<br />
BATMAN<br />
AĞRI<br />
IĞDIR<br />
VAN<br />
BODRUM<br />
DALAMAN<br />
ANTALYA<br />
ADANA<br />
G.ANTEP<br />
Ş.URFA<br />
MARDĠN<br />
HATAY<br />
5
AMERIKA (7)<br />
AVRUPA (84)<br />
UZAK DOĞU (26)<br />
BUENOS AIRES (4) ATLANTA<br />
CHICAGO (7)<br />
BOGOTA<br />
LOS ANGELES (7) BOSTON<br />
NEW YORK (14) CARACAS<br />
SAO PAULO (8) HAVANA<br />
TORONTO (5) HOUSTON<br />
WASHINGTON D.C. (7) MEXICO CITY<br />
MONTREAL<br />
SAN FRANCISCO<br />
*<strong>Aralık</strong>’12 itibariyle<br />
Planlanan<br />
( Haftalık Frekans)<br />
AFRIKA (33)<br />
AALBORG (3) EDINBURGH (4) MOSCOW (28) TBILISI (17)<br />
AMSTERDAM (28) EKATERINBURG (4) MUNICH (24) THESALONIKI (7)<br />
ATHENS (21) FRANKFURT (28) NAKHICHEVAN (4) TIRANA (10)<br />
BAKU (28) GANJA (4) NAPOLI (5) TORINO (5)<br />
BARCELONA (21) GENEVA (21) NICE (7) TOULOUSE (5)<br />
BASEL (7) GENOA (5) NOVOSIBIRSK (3) UFA (5)<br />
BATUMI (5) GOTHENBURG (10) NURNBERG (12) WARSAW (4)<br />
BELGRADE (10) HAMBURG (21) ODESSA (11) VALENCIA (4)<br />
BERLIN (24) HANNOVER (14) OSLO (12) VENICE (17)<br />
BILBAO (4) HELSINKI (12) PARIS (28) VIENNA (28)<br />
ABIDJAN (4) MOGADISHU (3)<br />
BILLUND (3) KAZAN (4) PODGORICA (4) ZAGREB (7)<br />
ACCRA (7) MOMBASA (5)<br />
BIRMINGHAM (7) KIEV (13) PRAG (12) ZURICH (21)<br />
ADDIS ABABA (7) NAIROBI (7)<br />
ALEXANDRIA (4) NIAMEY (3) BOLOGNA (14) LEFKOSA (21) PRISTINA (10) CONSTANTA<br />
ALGIERS (7) NOUAKCHOTT (3) BREMEN (7) LEIPZIG (7) RIGA (5) FRIEDRICHSHAFEN<br />
BENGHAZI (10) OUAGADOUGOU (3) BRUSSELS (24) LISBON (7) ROME (21) KHARKIV<br />
CAIRO (17) SEBHA (3)<br />
BUCHAREST (21) LJUBLJANA (5) ROSTOV (3) KRAKOV<br />
CAPETOWN 7) SHARM EL SHEIHK (4)<br />
BUDAPEST (14) LONDON (44) SARAJEVO (10) LA CORUNA<br />
CASABLANCA (7) TRIPOLI (14)<br />
DAKAR (3) TUNIS (10) CHISINAU (7) LVIV (3) SIMFEROPOL (7) LUXEMBOURG<br />
DAR ES SALAAM (5) YAOUNDE (4) COLOGNE (10) LYON (10) SKOPJE (10) MALTA<br />
DJIBOUTI (3) ABUJA<br />
COPENHAGEN (21) MADRID (14) SOCHI (3) MARSEILLE<br />
DOUALA (4)<br />
ASMARA<br />
DONETSK (7) MALAGA (5) SOFIA (11) NANTES<br />
ENTEBBE(5)<br />
ASWAN<br />
DNEPROPETROVSK (5) MANCHESTER (10) STOCKHOLM (21) SALZBURG<br />
HURGADA (3) BAMAKO<br />
SANTIAGO DE<br />
JOHANNESBURG(7) JUBA<br />
DUBLIN (7) MILAN (28) ST.PETERSBURG (4) COMPOSTELA<br />
KIGALI (5)<br />
KANO<br />
DUSSELDORF (28) MINSK (4) STUTTGART (21) TALLINN<br />
KINSHASA (5) LIBREVILLE<br />
KHARTOUM (7) LUXOR<br />
VILNIUS<br />
KILIMANJARO (5) NDJAMENA<br />
LAGOS (7)<br />
LUANDA<br />
MISRATA (7) ORAN<br />
ALMATY (9) KABUL (7) COLOMBO<br />
ASHKHABAD (14) KARACHI (4) KATHMANDU<br />
ASTANA (3) MALE (5) KUALA LUMPUR<br />
BANGKOK (14) MUMBAI (7) LENKERAN<br />
BEIJING (7) NEW DELHI (7) MANILA<br />
BISHKEK (11) OSAKA (5) MEZAR-I SHERIF<br />
DHAKA (4) OSH (3)<br />
DUSHANBE (2) SHANGHAI (7)<br />
GUANGZHOU (4) SEOUL (7)<br />
HO-CHI-MINH (7) SINGAPORE (7)<br />
HONG KONG (7) TASHKENT (7)<br />
ISLAMABAD (3) TOKYO (7)<br />
JAKARTA (7) ULANBATOR (3)<br />
ORTA DOĞU (31)<br />
ABU DHABI (6) JEDDAH (21) TEHRAN (21)<br />
ADEN (4) KERMANSHAH (2) TEL AVIV (31)<br />
ALEPPO (7) KUWAIT (14) YANBU (3)<br />
AMMAN (14) MADINAH (14)<br />
ABHA<br />
AHVAZ<br />
BAGHDAD (7) MASHAD (5) AQABA<br />
BAHRAIN (7) MOSUL (3) EL-KASIM<br />
BASRA (4) MUSCAT (7)<br />
BEIRUT (21) NAJAF (3)<br />
DAMASCUS (7) RIYADH (14)<br />
DAMMAM (5) SANAA (4)<br />
DOHA (8) SHIRAZ (5)<br />
DUBAI (14) SULAYMANIYAH (4)<br />
ERBIL(7) TABRIZ (7)<br />
ESFEHAN (2) TAIF (3)<br />
6
181 destinasyondan 155’i dar gövde menzilinde<br />
Dünya dış hat trafiğinin %40’ı dar gövde menzilinde
AKK% ÜYK% YOLCU%<br />
12%<br />
10.3%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
4.8%<br />
3.7%<br />
3.3%<br />
5.2%<br />
3.9%<br />
3.7%<br />
6.1%<br />
4.2%<br />
4.1%<br />
7.5%<br />
5.6%<br />
5.2%<br />
8.2%<br />
6.3%<br />
6.0%<br />
8.7%<br />
7.2%<br />
6.8%<br />
8.5%<br />
8.4%<br />
THY,<br />
yolcu sayısına göre<br />
3. sırada<br />
AKK ve ÜYK’ya göre<br />
5. sırada<br />
0%<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Kaynak: AEA= Association of European <strong>Airlines</strong> (Tarifeli Seferler)<br />
8
(000)<br />
Toplam Transfer Yolcu<br />
30%<br />
10,000<br />
44%<br />
8,976<br />
12,673<br />
16,483<br />
8,000<br />
2011 <strong>2012</strong><br />
6,000<br />
4,000<br />
2,000<br />
0<br />
6,249<br />
5,147<br />
4,445<br />
3,129<br />
2,229<br />
1,563<br />
1,134<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Dıştan dışa transfer yolcunun<br />
toplam dış hat yolcu içerisindeki<br />
payı %39’dur.<br />
Dış Hat<br />
20%<br />
Dıştan İçe<br />
Transfer<br />
16%<br />
İç Hat<br />
41%<br />
Dıştan<br />
Dışa<br />
Transfer<br />
23%<br />
9
36.9<br />
25.4<br />
41.6<br />
30.3<br />
46.3<br />
34.3<br />
56.6<br />
40.1<br />
65.1<br />
47.9<br />
81.2<br />
58.9<br />
96.1<br />
74.4<br />
(%)<br />
120<br />
100<br />
80<br />
68.7<br />
72.7 73.9<br />
70.9<br />
AKK ÜYK L/F%<br />
77.4<br />
73.7 72.6<br />
80<br />
70<br />
THY Yolcu Trafiği<br />
2011 vs <strong>2012</strong><br />
Konma 14.0% artış<br />
60<br />
40<br />
20<br />
60<br />
50<br />
AKK 18.4% artış<br />
ÜYK 26.3% artış<br />
Yolcu Sayısı ('000) 19.6% artış<br />
L/F 4.8pt artış<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
40<br />
Toplam Yolcu (Mn)<br />
16.9 19.6<br />
22.6 25.1<br />
29.1<br />
32.6<br />
39.0<br />
YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
AKK (%) 24 13 11 22 15 25 18<br />
ÜYK (%) 19 19 13 17 19 23 26<br />
YOLCU (%) 20 16 15 11 16 12 20<br />
L/F (Pt) -2.8 4.0 1.2 -3.0 2.8 -1.0 4.8<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
10
7.1<br />
5.2<br />
8.1<br />
5.9<br />
8.5<br />
6.4<br />
9.0<br />
6.8<br />
10.4<br />
8.0<br />
11.2<br />
8.6<br />
9.5<br />
(%)<br />
29.8<br />
20.2<br />
33.5<br />
24.3<br />
37.9<br />
27.8<br />
47.5<br />
33.3<br />
54.7<br />
39.9<br />
70.0<br />
50.3<br />
84.1<br />
64.9<br />
(%)<br />
12<br />
8<br />
4<br />
İç Hat (Milyar)<br />
AKK ÜYK L/F (%)<br />
78.8<br />
75.6 75.4 76.7 76.9<br />
73.2 73.0<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
Dış Hat (Milyar)<br />
67.7<br />
72.6 73.6<br />
AKK ÜYK L/F%<br />
77.2<br />
73.1<br />
70.1<br />
71.9<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
40<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
40<br />
İç Hat Yolcu(Mn)<br />
10%<br />
Dış Hat Yolcu (Mn)<br />
27%<br />
8.9 10.0 11.1 11.7<br />
13.6 14.5<br />
15.9<br />
8.0<br />
9.7<br />
11.5<br />
13.4<br />
15.5<br />
18.2<br />
23.1<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
11
Geniş<br />
Gövde<br />
Finansal Operasyonel Koltuk Ort. Filo YIL SONU FİLO*<br />
Tip<br />
Toplam Sahip Kira Kira Kapasitesi Yaşı <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020<br />
A330-200 7 5 2 1,812 7.7 7 10 10 10 10 8 8 5 5<br />
A330-300 10 10 2,890 1.7 10 12 17 25 30 30 30 30 30<br />
A340-300 7 7 1,890 16.7 7 7 7 7 7 7 7 7 7<br />
B777-3ER 12 10 2 4,044 2 12 12 15 22 27 32 32 32 32<br />
Wet Lease 3<br />
Toplam 36 7 25 4 10,636 5.9 36 44 49 64 74 77 77 74 74<br />
B737-900ER 9 9 1,359 0.7 9 10 10 15 15 15 15 15 15<br />
B737-800 59 11 31 17 9,767 8.7 59 70 77 76 74 73 62 62 58<br />
B737-700 14 14 1,986 6.8 14 13 8 2<br />
Dar Gövde B737-400 3 3 450 20.9 3<br />
A320-200 27 13 14 4,322 5.7 27 33 33 30 30 23 18 12 12<br />
A321-200 32 29 3 5,950 3.2 32 41 41 54 64 66 66 66 66<br />
A320 NEO 4 4 4 4 4<br />
A321 NEO 4 31 56 88<br />
A319-100 14 6 8 1,854 4.7 14 14 12 12 12 9 7 6 6<br />
Wet Lease 1 1 180 12.9 1<br />
Toplam 159 11 88 60 25,868 6.4 159 181 181 189 199 194 203 221 249<br />
Kargo A310-300 3 2 1 - 24.6 3 2 2 2 2 2 2 2 2<br />
A330-200 3 3 - 1.7 3 5 5 5 5 5 5 5 5<br />
Wet Lease 1 1 - 12.8 1 2<br />
Toplam 7 2 3 2 - 14.2 7 9 7 7 7 7 7 7 7<br />
TOPLAM 202 20 116 66 36,504 6.6 202 234 237 260 280 278 287 302 330<br />
Yıl Sonu Koltuk Kapasitesi: 36,504 42,626 44,021 50,387 55,319 55,995 58,178 61,180 66,440<br />
Koltuk Kapasitesi Değişimi: 11% 17% 3% 14% 10% 1% 4% 5% 9%<br />
* GiriĢler/çıkıĢlar sonrası<br />
12
2013-2020 Uçak Alımları<br />
Filo Grubu Filo Tipi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOPLAM<br />
Geniş Gövde<br />
Dar<br />
Gövde<br />
Kargo<br />
A330-300 2 5 8 5 20<br />
B777-3ER 0 3 7 5 5 20<br />
Toplam 2 8 15 10 5 40<br />
B737-900 1 5 6<br />
B737-800 6 10 16<br />
A321 9 13 10 2 34<br />
A320 NEO 4 4<br />
A321 NEO 4 27 25 32 88<br />
Toplam 16 10 18 14 6 27 25 32 148<br />
A330-200 1 1 2<br />
Toplam 1 1 2<br />
TOPLAM 19 19 33 24 11 27 25 32 190<br />
13
Yolcu<br />
88%<br />
Gelir Dağılımı<br />
Kargo<br />
8%<br />
Diğer<br />
3%<br />
İç Hat<br />
14%<br />
Bölgesel Gelir* Dağılımı<br />
Orta Doğu<br />
13%<br />
Özel<br />
Uzak Doğu<br />
Kira<br />
22%<br />
1% Avrupa<br />
33%<br />
Amerika<br />
10%<br />
Afrika<br />
8%<br />
Bölgesel Dış Hat Yolcu Dağılımı<br />
Orta Doğu<br />
14%<br />
Avrupa<br />
60%<br />
Uzak Doğu<br />
13%<br />
Afrika<br />
8%<br />
Amerika<br />
5%<br />
14
Toplam Gelir (Mn$)<br />
Toplam Gider (Mn$)<br />
Dış Hat İç Hat Diğer*<br />
Akaryakıt Personel Diğer<br />
10,000<br />
8,000<br />
6,000<br />
4,000<br />
2,000<br />
0<br />
18%<br />
10,000<br />
8,319 7,734<br />
6,855<br />
7,070<br />
1031<br />
8,000<br />
5,149<br />
5,448 931 1117<br />
4,719<br />
4,148<br />
4,552<br />
6,000<br />
4,058<br />
3,475<br />
1061<br />
3,136<br />
3,737<br />
670<br />
3,348<br />
2,833<br />
545 513 985<br />
2,773<br />
4,000<br />
2,602<br />
439 992 1,378<br />
885<br />
6,171<br />
1,812<br />
2,286<br />
1,339<br />
168 818<br />
5,078<br />
1,662<br />
606<br />
2,000<br />
1,428<br />
909<br />
1,141<br />
570 782<br />
782<br />
2,395 2,881<br />
2,059<br />
2,480<br />
3,182<br />
3,793<br />
3,154<br />
775 904 1,427 990 1,406<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
13%<br />
*Kargo, charter ve diğer gelirleri kapsamaktadır.<br />
15
AKK Başına Gider($ sent)<br />
CASK Değişim Oranı($ sent)<br />
10.0<br />
8.0<br />
6.0<br />
4.0<br />
2.0<br />
0.0<br />
AKK Başına Gider Personel/AKK Akaryakıt/AKK Diğer /AKK<br />
8.95<br />
8.45<br />
8.04<br />
7.91<br />
7.51<br />
7.17<br />
8.05<br />
3.87 3.99 3.91 3.81 4.00 3.85<br />
3.62<br />
3.08<br />
2.95<br />
2.10 2.17<br />
2.16<br />
1.75<br />
3.00<br />
1.54<br />
1.88 1.96<br />
1.61<br />
1.75 1.65 1.43<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
-20%<br />
-30%<br />
İç Hat Dış Hat Toplam<br />
14%<br />
12%<br />
13%<br />
10% 14%<br />
12%<br />
11%<br />
5%<br />
4%<br />
4%<br />
1%<br />
3%<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>-4%<br />
-6%<br />
-7%<br />
-5%<br />
-7%<br />
-8%<br />
-19%<br />
-20% -20%<br />
*Aylık kurdan hesaplanmıştır.<br />
16
R/Y Değişim Oranı ($ cent)<br />
RASK Değişim Oranı ($ cent)<br />
30%<br />
İç Hat Dış Hat Toplam<br />
30%<br />
19%<br />
İç Hat Dış Hat Toplam<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
-20%<br />
-30%<br />
18%<br />
14%<br />
13%<br />
14%<br />
3% 10%<br />
13%<br />
3% 4%<br />
1% 1% 2%<br />
1%<br />
1%<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
-4%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-5%<br />
-18%<br />
-18%<br />
-21%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
-20%<br />
-30%<br />
16%<br />
17%<br />
8%<br />
13%<br />
6%<br />
16%<br />
13%<br />
3% 2%<br />
0%<br />
1%<br />
1%<br />
0%<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
0%<br />
1%<br />
-2%<br />
-7%<br />
-22%<br />
-22%<br />
-23%<br />
17
11:47<br />
1,323<br />
10:18<br />
12,807<br />
10:31<br />
12:31<br />
11:00<br />
1,516<br />
12,951<br />
11:13<br />
13:26<br />
11:32<br />
1,606<br />
14,072<br />
11:40<br />
12:49<br />
11:40<br />
11:39<br />
1,644<br />
15,269<br />
13:20<br />
11:55<br />
12:02<br />
1,701<br />
17,119<br />
13:18<br />
11:20<br />
11:38<br />
17,876<br />
1,826<br />
14:21<br />
11:48<br />
12:12<br />
17,879<br />
2,184<br />
Personel Sayısı *<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
* THY Teknik Personel dahildir.<br />
Personel Başına Yolcu<br />
+%20<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Ortalama Günlük Uçak Kullanımı (saat)<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Geniş Gövde Uzun Menzil Dar Gövde Orta Menzil Toplam<br />
18
($ Mn) 2011 Toplam Payı <strong>2012</strong> Toplam Payı 12/'11 %<br />
Fuel 2.395 35% 2.881 37% 20%<br />
Personnel 1.339 20% 1.378 18% 3%<br />
Konma, konaklama 532 8% 589 8% 11%<br />
Amortisman 486 7% 575 7% 18%<br />
Satış Pazarlama 439 6% 535 7% 22%<br />
Yer Hizmetleri 470 7% 490 6% 4%<br />
İkram 307 4% 336 4% 9%<br />
Kira 297 4% 297 4% 0%<br />
Bakım 230 3% 218 3% -5%<br />
Gider 94 1% 141 2% 50%<br />
Codeshare 95 1% 103 1% 9%<br />
Reklam 88 1% 94 1% 7%<br />
Genel Yönetim 47 1% 49 1% 4%<br />
Sigorta 37 1% 48 1% 30%<br />
TOPLAM 6.855 100% 7.734 100% 13%<br />
AKK Başına Gider($) 8.44 8.05 -5%<br />
AKK Başına Gider ($) akaryakıt hariç 5.49 5.05 -8%<br />
19
30<br />
20<br />
15.9<br />
22.3<br />
20.2<br />
22.9<br />
16.5<br />
14.1<br />
17.5<br />
10<br />
ORT (2006-<strong>2012</strong>):18,5%<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
(Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Gelir 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.070 8.319<br />
Net Kar 125 204 874 362 185 11 632<br />
Net Kar Marjı (%) 4,4 5,5 18,5 7,9 3,4 0,2 7,6<br />
EBIT 60 389 571 494 299 215 585<br />
EBIT Marjı (%) 2,1 10,4 12,1 10,8 5,5 3,0 7,0<br />
EBITDA 297 670 792 795 596 701 1.159<br />
EBITDA Marjı (%) 10,5 17,9 16,8 17,5 10,9 9,9 13,9<br />
EBITDAR* 451 834 954 1.044 901 998 1.456<br />
EBITDAR Marjı (%) 15,9 22,3 20,2 22,9 16,5 14,1 17,5
Döviz Bazında Gelirler<br />
Döviz Bazında Giderler<br />
TL<br />
12%<br />
USD<br />
16%<br />
Diğer<br />
29%<br />
Euro<br />
43%<br />
TL<br />
29%<br />
USD<br />
53%<br />
EUR<br />
11%<br />
Diğer<br />
7%<br />
21
EBITDAR Marj % Karşılaştırması<br />
17.5<br />
16.4<br />
9.9 9.4<br />
8.3 8.2<br />
6.9 6.4<br />
TK SQ* AY AF-KL LH** IAG UA SAS<br />
* Nisan - <strong>Aralık</strong> <strong>2012</strong>, 9M sonuçları<br />
** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır.<br />
22
Personel Başına Yolcu<br />
AKK Başına Gider ($ Cent)<br />
20<br />
Diğer/AKK Akaryakıt/AKK Personel/AKK<br />
2,184<br />
1,866 1,740 1,660<br />
1,193<br />
917<br />
773 769<br />
TK LH** SAS UA SQ* IAG AY AF-KL<br />
10<br />
0<br />
15.3 14.9<br />
7.0<br />
12.4<br />
12.0<br />
10.6<br />
6.4<br />
10.3<br />
9.7<br />
5.3<br />
8.0<br />
6.6<br />
4.5<br />
3.4<br />
5.6 4.3<br />
5.3<br />
3.6<br />
3.5<br />
3.6<br />
3.4<br />
2.8 3.9<br />
4.9<br />
3.0<br />
3.2 3.7<br />
2.0 2.5 1.8 1.5 1.4<br />
SAS UA AF-KL LH** IAG AY SQ* TK<br />
* Nisan - <strong>Aralık</strong> <strong>2012</strong>, 9M sonuçları<br />
** LH için sadece havacılık gelir ve giderleri baz alınırken, diğerleri için grup finansalları baz alınmıştır.<br />
Birim Giderlere Göre Avrupa’daki En Verimli Havayolu<br />
23
<strong>2012</strong> Dünya Havacılık Ödülleri’nde 3 Ödül<br />
› Avrupa’nın En İyi Havayolu<br />
› En İyi Premium Ekonomi Koltuğu<br />
› Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu<br />
Tüm Kategorilerde 4 Yıldıza Sahip Avrupa’daki<br />
Tek Havayolu<br />
24
TEŞEKKÜRLER<br />
Mr. Coşkun KILIÇ, CFO Tel: +90 (212) 463-6363 x-13630<br />
Ms. Duygu İNCEÖZ, Yatırımcı İlişkileri Md.<br />
E-Mail: ir@thy.com<br />
25
Aktifler( Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Nakit ve Benzeri 260 412 1.288 871 581 934 1.070<br />
Net Ticari Alacaklar 177 211 231 295 374 405 436<br />
Diğer Dönen Varlıklar 318 654 214 693 1.304 802 682<br />
Dönen Varlıklar Toplamı 755 1.277 1.733 1.858 2.259 2.140 2.188<br />
Maddi Duran Varlıklar 2.196 2.777 3.343 3.195 4.168 5.873 7.121<br />
Uçak ve Makina 1.941 2.414 3.046 2.914 3.822 5.319 6.392<br />
Diğer Duran Varlıklar 194 169 155 638 462 672 1.227<br />
Duran Varlıklar Toplamı 2.400 2.949 3.499 3.834 4.629 6.545 8.348<br />
Toplam Aktifler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685 10.536<br />
Yükümlülükler (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
Finansal Kira Yükümlülükleri 1.183 1.541 2.127 1.985 2.703 4.189 4.862<br />
Yolcu Uçuş Yükümlülüğü 229 326 322 390 436 677 936<br />
Ticari Borçlar 226 313 288 371 476 461 512<br />
Diğer Yükümlülükler 372 460 519 659 850 976 1.194<br />
Yükümlülükler Toplamı 2.010 2.640 3.256 3.404 4.464 6.303 7.504<br />
Sermaye 125 150 116 581 647 635 673<br />
Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları 1.332 1.493 1.106 746 727 595 630<br />
Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) -439 -285 3 589 865 1.142 1.093<br />
Net Dönem Kar/Zararı 127 228 750 371 185 10 636<br />
Toplam Özsermaye 1.145 1.587 1.975 2.288 2.424 2.382 3.032<br />
Toplam Özsermaye & Yükümlülükler 3.155 4.226 5.231 5.692 6.888 8.685 10.536<br />
TL Sonuçları Dolar’a çevrilirken dönem sonu kur kullanılmıĢtır .
Gelir Tablosu (Mn$) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong> 12/11 %<br />
Esas Faaliyet Geliri 2.834 3.737 4.719 4.552 5.448 7.070 8.319 18%<br />
Esas Faaliyet Gideri -2.773 -3.348 -4.148 -4.058 -5.149 -6.855 -7.734 13%<br />
Faaliyet Kar/(Zarar) 60 389 571 494 299 215 585 172%<br />
Diğer Faaliyetlerden Gelirler 193 174 44 59 92 96 335 250%<br />
Diğer Faaliyetlerden Giderler -42 -8 -162 -84 -79 -237 -24 -90%<br />
Finansman Gelir/Gider Öncesi Kar 211 556 453 468 312 73 895 1120%<br />
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen<br />
Yatırım Kar/Zarar 12 3 8 -24 6 3 -52%<br />
Finansal Gelirler 238 1.100 112 47 158 90 -43%<br />
Finansal Giderler -79 -520 -550 -112 -99 -150 -231 54%<br />
Vergi Öncesi Kar/(Zarar) 132 285 1.006 477 237 87 757 767%<br />
Vergi -7 -81 -132 -115 -51 -76 -125 64%<br />
Net Kar/(Zarar) 125 204 874 362 185 11 632 5606%<br />
TL Sonuçları Dolar’a çevrilirken aylık ortalama kur kullanılmıĢtır.<br />
27
TURKISH CARGO<br />
› Kargo taşımacılığında Türkiye lideri.<br />
› <strong>2012</strong> itibariyle, 7 adet kargo uçağıyla 38 uçuş noktasına<br />
ve 195 yolcu uçağıyla 217 uçuş noktasına operasyon<br />
gerçekleştirmektedir.<br />
› <strong>2012</strong> yılında bir önceki yıla %21 artış ile toplam 470.863<br />
ton kargo taşımıştır.<br />
Gelir (Mn$)<br />
16%<br />
221 246 294 286<br />
405<br />
578<br />
673<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
28
› Yakın zamanda IATA'nın Bölgesel Eğitim Ortağı ve aynı zamanda da<br />
IATA Eğitim Merkezi haline geldi.<br />
› Konusunda uzman eğitmenler ile yılda yaklaĢık 20.000 kiĢiye eğitim<br />
vermektedir.<br />
› Mevcut durumda 46 eğitmenle 40 adet dershanede eğitim hizmeti<br />
vermektedir.<br />
› Temel Eğitim Alanları:<br />
› Teknik (Teori ve Pratik)<br />
› Ticari ve Yer Hizmetleri<br />
› Kalite ve Yönetim<br />
› Pazarlama ve SatıĢ<br />
› Bilgisayar ve IT<br />
› SAP<br />
› THY Uçuş Eğitim Merkezi<br />
› THY UçuĢ Eğitim Merkezi; Kokpit Ekibi Eğitimi, Kabin Ekibi Eğitimi,<br />
Yer Dersleri Eğitimi ve Simulatör hizmeti sunmaktadır.<br />
› THY’nin bünyesindeki mevcut simulatörler:<br />
› RJ-100, B737-400, B737-800, A320s, B777-300ER ve<br />
A330/340 uçakları için toplam 8 adet full simulatör.<br />
› 1 adet FNPT II MCC<br />
› A320, A330/340, B737-800 ve B777 uçakları için toplam 4 adet<br />
Flight Training Device<br />
› 1 adet A320 DoorTrainer, 1 adet B777 Door Trainer<br />
› A340 ”Business class”, B737 “Economy Class” Cabin Service<br />
Trainer(CST), B737/A310/A340 Cabin Emergency Evacuation<br />
Trainer (CEET)<br />
29<br />
29
THY Group<br />
(<strong>Aralık</strong> <strong>2012</strong>)<br />
Gelir (Mn $) Personel THY Gelir % Ortaklık Yapısı<br />
1 THY (Consolidated) 8,319 15,857 - %49 ÖİB - %51 Halka Açık<br />
2 THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş. 2,152 210 78% %50 THY - %50 Opet<br />
3 THY Teknik A.Ş. 449 2,022 71% % 100 THY<br />
4 THY Do & Co İkram Hizmetleri A.Ş. 259 3,025 84% %50 THY - %50 Do&Co<br />
5 TGS Yer Hizmetleri A.Ş. 185 7,045 86% %50 THY - %50 Havaş<br />
6 Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Mrkz. Ltd. Şti. 91 206 65% %51 PW - %49 THY<br />
7 HABOM Havacılık Bakım Onarım Modif. Merk. A.Ş. 19 1,229 100% % 100 THY<br />
8 Goodrich & THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti. 8 21 63% %60 Goodrich - %40 THY Teknik<br />
9 TCI Kabin içi Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 0.6 55 99% %30 THY - %21 THY Teknik - %49 TAI<br />
10 Turkbine Teknik Gaz Türbinleri Bakım Onarım A.Ş 0.7 21 - %50 THY Teknik - %50 Zorlu O&M<br />
11 Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş. - 15 - THY & THY Teknik %50-Assan Hanil %50<br />
12 Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. (Turkey & Germany Consolidated) 968 1,951 - %50 THY - %50 Lufthansa<br />
13 THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş. - - - %100 THY<br />
30
<strong>Turkish</strong> Technic<br />
› 100’ü THY’ye ait.<br />
› Lufthansa, KLM, BA ve Alitalia gibi yabancı havayollarına ve yerli<br />
havayollarına uçak bakım hizmeti vermektedir.<br />
HABOM (Maintenance Repair & Overhaul Center)<br />
› HABOM Şirketi kapsamında yıllık 400 uçağa bakım hizmeti<br />
verilmesi planlanmakla beraber, Türkiye ve yakın bölgenin sivil<br />
havacılık sektörüne eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi<br />
planlanmaktadır.<br />
› Enerji ve Çevreci Dizaynda Öncülük (LEED) Altın Standardlarına<br />
göre dizayn edilecek olan merkez İstanbul Sabiha Gökçen<br />
Uluslararası Havalimanı’nda hizmet verecek olup, toplam yatırım<br />
tutarı yaklaşık 500 mn$ olacaktır.<br />
› HABOM’un, 2013 yılının ikinci yarısı itibariyle tam kapasiteye<br />
ulaşması ve 2022 yılına kadar yaklaşık 6.5 milyar $ gelir elde<br />
etmesi planlanmaktadır.<br />
Goodrich THY Technic Service Center<br />
› Şirket, Türk Hava Yolları olmak üzere Türkiye’deki Havayolu<br />
şirketlerine ve Uluslarası Havayolu şirketlerine yüksek kalitede ve<br />
etkin Nacelle & Thrust Reverser bakım/onarım hizmetini<br />
Istanbul’da verecektir.<br />
› Şirket, Gebze Organize Sanayi bölgesinde yaklaşık 4,000 sq metre<br />
alanda yerleşiktir.<br />
31<br />
<strong>Turkish</strong> Engine Center<br />
› Başta Türkiye ve yakın bölgesi olmak üzere tüm<br />
küresel müşterilerine motor tamir, bakım ve<br />
onarım hizmeti vermektedir.<br />
› Çevre dostu motor bakım merkezi, İstanbul<br />
Anadolu Yakası’nda Sabiha Gökçen Uluslararası<br />
Havalimanı’nda, 100.000 m2 kullanım alanına<br />
sahiptir.
<strong>Turkish</strong> OPET<br />
› 18 Eylül 2009 tarihinde Türk Hava<br />
Yolları ve OPET Petrolcülük A.Ş.<br />
ortaklığında kurulmuştur.<br />
› Kurulan şirketin faaliyet amacı jet<br />
yakıt ikmal hizmeti vermektir.<br />
› 1 Temmuz 2011 itibariyle, tüm yurt<br />
içi meydanların akaryakıt ihtiyacını<br />
karşılamaya başlamıştır.<br />
<strong>Turkish</strong> Do&Co<br />
› 2007 yılından itibaren Türkiye’de<br />
Istanbul (Atatürk ve Sabiha Gökcen),<br />
Ankara, Antalya, Izmir, Bodrum,<br />
Trabzon, Dalaman ve Adana olmak<br />
üzere toplam 9 mutfak ile hizmet<br />
vermektedir. Yaklaşık 60 havayolu bu<br />
mutfaklardan ikram hizmeti<br />
almaktadır.<br />
› Türk Hava Yolları 2010 Yılı Dünya<br />
Havacılık Ödüllerinde ekonomi sınıfı<br />
uçak ikram kategorisinde “Dünya’nın<br />
En İyi Havayolu” ünvanını aldı.<br />
TGS Ground Services<br />
› %50’si THY’ye, diğer %50’si Havaş<br />
Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’ye<br />
ait.<br />
› 2010 yılının başından itibaren<br />
Türkiye’de Istanbul (Ataturk ve<br />
Sabiha Gokcen), Izmir, Ankara,<br />
Antalya ve Adana olmak üzere<br />
toplam 6 ana havalimanında Türk<br />
Hava Yolları’na yer hizmetleri servisi<br />
sağlamaktadır.<br />
32
Sun Express Turkey<br />
› Sun Express 1989 yılında Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığında kurulmuştur.<br />
› %50’si THY’ye, diğer %50’si Lufthansa’ya ait.<br />
› Almanya-Türkiye arası charter uçuşlarda pazar lideridir.<br />
› Almanya’da 22, Türkiye’de 20 ve diğer ülkelerde 45 tane havaalanına uçuş<br />
gerçekleştirmektedir.<br />
› <strong>Aralık</strong> <strong>2012</strong> itibariyle filosunda 23 adet B737 uçak bulunmakta olup, toplam koltuk kapasitesi<br />
4,347’dir.<br />
› <strong>Aralık</strong> <strong>2012</strong> itibariyle %80.7 doluluk oranı ile 6,422,292 yolcu taşımıştır.<br />
› <strong>Aralık</strong> <strong>2012</strong> itibariyle personel sayısı 1,681’dir.<br />
33