Tilläggsprospekt Warranter och Turbowarranter 2012:3 - Carnegie

Diarienummer 12-9178
Tillägg 2012:3 till grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter och turbowarranter
Datum för offentliggörande av grundprospektet: 17 februari 2012 (diarienummer 12-1292)
Detta tillägg är godkänt och registrerat av Finansinspektionen samt
offentliggjort av Carnegie den 12 september 2012

Tillägg till grundprospekt
Detta tillägg till grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter och turbowarranter
(”Warranter” och ”Turbowarranter” respektive ”Emissionsprogrammet”) har upprättats av Carnegie Investment
Bank AB (publ) (”Carnegie” eller ”Bolaget”) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om information i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning
samt offentliggörande av prospekt och annonsering.
Carnegie har upprättat ett grundprospekt avseende Emissionsprogrammet enligt 2 kap. 16 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 17 februari 2012
enligt 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (”Grundprospektet”). Detta är ett
tillägg till Grundprospektet enligt 2 kap. 34 § 1 st. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument som har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen enligt 2 kap. 34 § 2 st. lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Godkännandet och registreringen innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att
sakuppgifterna i detta tillägg är riktiga eller fullständiga.
Allmän information
Detta tillägg till Grundprospektet tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden
användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, vare sig att köpa eller sälja
Warranter eller Turbowarranter eller andra finansiella instrument, eller i övrigt användas eller betraktas som underlag
för värdepappersaffärer.
Distribution med mera
Emissionsprogrammet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar.
Detta tillägg till Grundprospektet får inte distribueras till länder där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt
föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Warranter och Turbowarranter erbjuds inte
till försäljning i till exempel USA och erbjudandet riktar sig därmed inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i
USA.
Investerare som med anledning av att detta tillägg till Grundprospektet har offentliggjorts vill återkalla sin anmälan
eller sitt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper i enlighet med 2 kap. 34 § 3 st. lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument måste återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av detta tillägg till Grundprospektet.
Tillägg och förändringar
Detta tillägg till Grundprospektet har upprättats för att uppdatera Grundprospektet med:
� information från Carnegies halvårsrapport
� information om att Altor CIB Holding Limited har förvärvat Bure Equity ABs aktier i Carnegie Holding
AB, samt
� vissa förändringar i Carnegies styrelse och koncernledning.
Genom detta tillägg till Grundprospektet uppdateras Grundprospektets sida 2 under rubriken ”Dokument som utgör
del av prospektet genom hänvisning” i enlighet med vad som angivits på sid 3, Grundprospektets sammanfattning i
avsnitt 1 i enlighet med vad som angivits på sid 4-5, Grundprospektets avsnitt 6.1, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8 och 7 i enlighet
med vad som angivits på sid 6-11.
Detta tillägg till Grundprospektet ska läsas tillsammans med Grundprospektet.
2

Texten under rubriken ”Dokument som utgör del av Prospektet genom hänvisning” i Grundprospektets
sammanfattning ersätts med följande:
Dokument som utgör del av Prospektet genom hänvisning
Prospektet ska läsas tillsammans med information som lämnats genom hänvisning till ett eller flera andra
offentliggjorda dokument, som tidigare har godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller som getts in till
Finansinspektionen i enlighet med 6 kap. 1 b § LHF. Sådan information blir genom hänvisning en del av
Prospektet. Alla sådana hänvisningar återfinns i förteckningen över hänvisningar på sidan 83 i Prospektet. De
dokument som hänvisas till i Prospektet är:
� Årsredovisning 2009 för Carnegie
� Årsredovisning 2010 för Carnegie
� Årsredovisning 2011 för Carnegie
� Halvårsrapport H1 2012 för Carnegie
En investerare får på begäran hos Carnegie kostnadsfritt tillgång till papperskopia av de dokument som hänvisas
till i Prospektet. En sådan begäran kan ställas till Carnegie under postadress: Carnegie Investment Bank AB
(publ), 103 38 Stockholm, telefon: +46 8 676 88 00 eller e-postadress: kundservice@carnegie.se. Dokumenten
finns också tillgängliga på Carnegies hemsida www.carnegie.se.
3

Texten under rubriken ”Bolaget” i Grundprospektets sammanfattning ersätts med följande:
Bolaget
Bolagets registrerade firma är Carnegie Investment Bank AB. Bolaget är publikt. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Bolagets registreringsnummer är 516406-0138. Aktierna i Carnegie ägs sedan den 19 maj 2009 av Carnegie Holding
AB, ett holdingbolag som sedan den 18 januari 2012 ägdes till 43,9 procent av Altor CIB Holding S.à.r.l., till 23,7
procent av Bure Equity AB, till 22,5 procent av vissa anställda inom Carnegiekoncernen, genom CIBVESTCO AB
och CIBVESTCO II AB, och till 9,9 procent av Carhold Holding AB. Carnegie står under Finansinspektionens
tillsyn. Carnegie förvärvade genom avtal daterat den 2 september 2010 HQ Bank AB i likvidation. Carnegie och HQ
Bank AB i likvidation fusionerades den 30 september 2010 varigenom HQ Bank AB i likvidation har gått upp i
Carnegie.
Den 27 augusti 2012 förvärvade Altor CIB Holding Limited 23,5 procent av aktierna i Carnegie Holding AB från
Bure Equity AB. Efter förvärvet äger Altor CIB Holding Limited nu direkt, och via dotterbolaget Altor CIB Holding
S.á.r.l., 67,3 procent av Carnegie Holding AB.
I styrelsen för Carnegie ingår ledamöterna Arne Liljedahl (ordförande), Fredrik Cappelen, Harald Mix, Fredrik
Strömholm och Mårten Andersson.
Koncernledningen i Carnegie utgörs av Thomas Eriksson (verkställande direktör och koncernchef), Björn Jansson,
Pia Marions, Hans Hedström, Katja Levén, Jan Enberg och Fredrik Leetmaa.
PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserad revisor Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor, utsågs till
Bolagets ordinarie revisor vid extra bolagsstämma den 19 maj 2009 för en mandatperiod om fyra år. Dessförinnan
var ordinarie revisor Deloitte AB, med auktoriserad revisor Jan Palmqvist som huvudansvarig revisor.
Finansinspektionen har inte utsett någon revisor.
4

Första stycket under rubriken ”Finansiell information om Carnegie” i Grundprospektets sammanfattning
ersätts med följande:
Finansiell information om Carnegie
Carnegies resultat efter skatt för 2009 uppgick enligt fastställd balans- och resultaträkning till 144 miljoner
kronor med en balansomslutning om cirka 9,5 miljarder kronor. Carnegies resultat efter skatt 2010 uppgick till
501 miljoner kronor med en balansomslutning om cirka 11 miljarder kronor. Carnegies resultat efter skatt 2011
uppgick till 294 miljoner kronor med en balansomslutning om cirka 8,8 miljarder kronor. Carnegies resultat efter
skatt H1 2012 uppgick till -81 miljoner kronor med en balansomslutning om cirka 8,2 miljarder kronor.
5

Styckena med rubrikerna ”Styrelse”, ”Styrelsemötenas i Carnegie övriga uppdrag” och ”Koncernledning” i
Grundprospektets avsnitt 6.1 ersätts med följande:
Styrelse
Styrelseledamot Född Ledamot sedan
Arne Liljedahl (ordförande) 1950 maj 2009
Fredrik Cappelen 1957 maj 2009
Harald Mix 1960 maj 2009
Fredrik Strömholm 1965 maj 2009
Mårten Andersson 1971 Augusti 2012
Samtliga styrelseledamöter nås under postadress Carnegie Investment Bank AB (publ), 103 38 Stockholm.
Besöksadress är Regeringsgatan 56 i Stockholm.
Styrelseledamöternas i Carnegie övriga uppdrag
Styrelseledamöternas i Carnegie övriga viktigare uppdrag som bedöms vara av betydelse för Carnegie redovisas
nedan.
Arne Liljedahl
Styrelseordförande i SBAB Bank AB (publ) och Carnegie Holding AB. Styrelseledamot i Lindorff Group AB,
senior advisor i Ernst & Young AB.
Fredrik Cappelen
Styrelseordförande i Byggmax Group AB, Munksjö AB, Sanitec OY och Dustin Group AB. Styrelseledamot i
Granngården AB, Securitas AB och Carnegie Holding AB.
Harald Mix
Styrelseordförande, verkställande direktör och partner i Altor Equity Partners AB. Styrelseledamot i Dustin
Group AB. Lindorff Group AB, Dustin Group AB, N Holding AB, Papyrus Holding AB och Carnegie Holding
AB.
Fredrik Strömholm
Partner i Altor Equity Partners AB. Styrelseledamot i ApoPharm Holding AB, Ferrosan Medical Devices
Holding A/S, Ortic 3D AB, Nimbus Boats Holding AB, Q-Matic Group AB, Åkers Holding AB och Carnegie
Holding AB.
Mårten Andersson
Styrelseledamot i Volati AB och Carnegie Holding AB.
Koncernledning
Namn Befattning Född Innehar befattningen sedan
Thomas Eriksson Verkställande direktör och
koncernchef
6
1963 augusti 2012
Björn Jansson Chef för affärsområdet IBS 1963 januari 2012
Pia Marions Finansdirektör 1963 oktober 2010
Jan Enberg Chef för affärsområdet PBS 1966 november 2011
Hans Hedström Verkställande direktör för Carnegie
Fonder AB
1957 oktober 2010
Katja Levén Chefsjurist 1966 januari 2010
Fredrik Leetmaa Chief Risk Officer 1971 december 2010
Hans Hedström är verkställande direktör för Carnegie Fonder AB och styrelseledamot i Optimized Portfolio
Management Stockholm AB.
Samtliga ledande befattningshavare nås under postadress Carnegie Investment Bank AB (publ), 103 38 Stockholm.
Besöksadress är Regeringsgatan 56 i Stockholm.

Sjätte stycket under avsnitt 6.4, ”Sammanfattande beskrivning av verksamheten”, i Grundprospektet
ersätts med följande:
Bolagets resultat efter skatt för 2009 uppgick enligt fastställd balans- och resultaträkning till 144 miljoner kronor
med en balansomslutning om cirka 9,5 miljarder kronor. Bolagets resultat efter skatt för 2010 uppgick till 501
miljoner kronor med en balansomslutning om cirka 11,0 miljarder kronor. Bolagets resultat efter skatt för 2011
uppgick till 294 miljoner kronor med en balansomslutning om cirka 8,8 miljarder kronor. Bolagets resultat efter
skatt H1 2012 uppgick till -81 miljoner kronor med en balansomslutning om cirka 8,2 miljarder kronor.
7

Första och andra stycket i avsnitt 6.5 under rubriken ”Organisationsstruktur” ersätts av följande text
med ett tillägg av ett nytt tredje stycke. Vidare ersätts koncernskissen inlagd som underrubrik
”Carnegiekoncernen”:
Carnegie ägs sedan den 19 maj 2009 av Carnegie Holding AB, ett holdingbolag som initialt ägdes till 65
procent av Altor CIB Holding S.à.r.l. och till 35 procent av Bure Equity AB. Under hösten 2009 erbjöds vissa
anställda inom Carnegiekoncernen att tillsammans förvärva 25 procent av aktierna i Carnegie Holding AB,
vilket medförde att Altor CIB Holding S.à.r.l.:s ägarandel sjönk till 48,75 procent och Bure Equitys ägarandel
sjönk till 26,25 procent.
Carnegie Holding AB, förvärvade den 22 september 2010 HQ Fonder Sverige AB från Investment AB
Öresund, i samband med förvärvet erhöll Investment AB Öresund preferensaktier och konvertibler i Carnegie
Holding AB. Efter förvärvet ägde Altor CIB Holding S.à.r.l. 43,9 procent, Bure Equity AB 23,7 procent, vissa
anställda inom Carnegiekoncernen, genom CIBVESTCO AB och CIBVESTCO II AB, 22,5 procent och
Investment AB Öresund 9,9 procent. Investment AB Öresund överförde genom en tillskottshandling daterad
den 18 januari 2012 sitt innehav till Carhold Holding AB. Efter konvertering av konvertiblerna kan Carhold
Holding AB:s ägande ökas till högst 17,5 procent av antalet aktier efter konvertering.
Den 27 augusti 2012 förvärvande Altor CIB Holding Limited 23,5 procent av aktierna i Carnegie Holding AB
från Bure Equity AB. Efter förvärvet äger Altor CIB Holding Limited, direkt och via dotterbolaget Altor CIB
Holding S.á.r.l, 67,3 procent, vissa anställda inom Carnegiekoncernen, genom CIBVESCO AB och
CIBVESTCO II AB 22,5 procent och Carhold Holding AB 9,9 procent.
Carnegiekoncernen
Efter förvärvet av HQ Bank AB ser Carnegiekoncernen ut enligt följande:
8

Avsnittet 6.7, ”Aktieägare”, i Grundprospektet ersätts med följande:
6.7. Aktieägare
Carnegie är sedan den 19 maj 2009 helägt av Carnegie Holding AB, ett holdingbolag som initialt ägdes till 65
procent av Altor CIB Holding S.à.r.l. och till 35 procent av Bure Equity AB. Under hösten 2009 erbjöds vissa
anställda inom Carnegiekoncernen att tillsammans förvärva 25 procent av aktierna i Carnegie Holding AB,
vilket medfört att Altor CIB Holding S.à.r.l.:s ägarandel sjunkit till 48,75 procent och Bure Equitys ägarandel
sjunkit till 26,25 procent. Carnegie Holding AB, förvärvade den 22 september 2010 HQ Fonder Sverige AB
från Investment AB Öresund, i samband med förvärvet erhöll Investment AB Öresund preferensaktier och
konvertibler i Carnegie Holding AB. Efter förvärvet ägde CIB Holding S.à.r.l. 43,9 procent, Bure Equity AB
23,7 procent, vissa anställda inom Carnegiekoncernen, genom CIBVESTCO AB och CIBVESTCO II AB,
22,5 procent och Investment AB Öresund 9,9 procent. Investment AB Öresund överförde genom en
tillskottshandling daterad den 18 januari 2012 sitt innehav till Carhold Holding AB. Efter konvertering av
konvertiblerna kan Carhold Holding AB:s ägande ökas till högst 17,5 procent av antalet aktier efter
konvertering.
Bure Equity sålde den 27 augusti 2012 sin andel i Carnegie Holding till Altor CIB Holding Limited (“Altor
CIB”). Altor äger därefter totalt 67,3 % av aktierna i Carnegie Holding.
9

Avsnittet under rubriken ”Finansiell information och revisionsberättelser” i avsnitt 6.8 i Grundprospektet
ersätts av följande text:
Finansiell information och revisionsberättelser
Finansiell information avseende Carnegies samt Carnegiekoncernens tre senaste räkenskapsår framgår av
Bolagets årsredovisning avseende år 2009, 2010 och 2011. Prospektet hänvisar i denna del till dessa handlingar.
Årsredovisningarna har granskats av Bolagets revisorer. Även revisionsberättelse för respektive räkenskapsår
framgår av dessa handlingar. Carnegie har även lämnat en halvårsrapport avseende H1 2012. Halvårsrapporten
har inte granskats av bolagets revisorer.
10

Avsnitt 7, ”Förteckning över dokument som införlivas genom hänvisning”, i Grundprospektet ersätts med
följande:
Förteckning över hänvisningar, sorterad efter avsnitt och sida i Prospektet
Avsnitt Sida Hänvisning Dokument
6.8 48-49 Finansiell information avseende Carnegies och
Carnegiekoncernens verksamhet år 2009.
6.8 48-49 Finansiell information avseende Carnegies och
Carnegiekoncernens verksamhet år 2010.
6.8 48-49 Finansiell information avseende Carnegies och
Carnegiekoncernens verksamhet år 2011.
6.8 48-49 Finansiell information avseende Carnegies och
Carnegiekoncernens verksamhet H1 2012.
6.8 48-49 Revisionsberättelse för år 2009.
6.8 48-49 Revisionsberättelse för år 2010.
6.8 48-49 Revisionsberättelse för år 2011.
11
Årsredovisning 2009 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Årsredovisning 2010 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Årsredovisning 2011 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Halvårsrapport H1 2012 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Årsredovisning 2009 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Årsredovisning 2010 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Årsredovisning 2011 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Förteckning över hänvisningar, sorterad efter dokument vartill hänvisning lämnats
Dokument Hänvisning Avsnitt Sida
Årsredovisning 2009 för Finansiell information avseende Carnegies och 6.8 48-49
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Carnegiekoncernens verksamhet år 2009.
Årsredovisning 2010 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Årsredovisning 2011 för
Carnegie Investment Bank AB
(publ).
Revisionsberättelse för år 2009.
Finansiell information avseende Carnegies och
Carnegiekoncernens verksamhet år 2010.
Revisionsberättelse för år 2010.
Finansiell information avseende Carnegies och
Carnegiekoncernens verksamhet år 2011.
Revisionsberättelse för år 2011.
6.8 48-49
6.8 48-49
6.8 48-49
6.8 48-49
6.8 48-49
Ovanstående dokument kan beställas från Bolaget i pappersform under adress Carnegie Investment Bank AB
(publ), 103 38 Stockholm. Dokumenten finns också tillgängliga på Carnegies hemsida www.carnegie.se.