30 september 2009 - Trygga hem

“Trygga Hem samarbetar medSOS Alarm, som även hanterardet nationella nödnumret 112”6

Marknad och försäljningAbonnemangsintäkter och försäljningIntäktsmodellen består av två delar: intäkter från abonnemangsportföljenmed Trygghetsabonnemang där kunden betalar enstartkostnad samt därefter ett löpande månadsabonnemang samtfrån produktförsäljning som faktureras vid leverans.All produktförsäljning bidrar till ett positivt kassaflöde medanTrygghetsabonnemang initialt påverkar kassaflödet negativt,eftersom de faktiska kostnaderna för marknadsföring, hårdvara ochinstallation överstiger startkostnaden som kunden betalar. Därefter genererarabonnemangen ett positivt kassaflöde under hela sin livslängd.Utökad marknadsföringFör första gången har vi producerat egna reklamfilmer som sänts iTV under kvartalet. Det ekonomiska läget gör att vi kan göra braaffärer som reklamköpare. Vi har även testat ett nytt media - utomhusreklam,som visat sig fungera väl. Fördelen med massmarknadsföringär att den genererar försäljning samtidigt som vi byggervårt varumärke. En balanserad marknadsmix i olika mediakanalertillsammans med våra oadresserade direktutskick har visat sig varaett effektivt sätt att få in nya kunder.Den totala försäljningen ökar och den kraftigaste ökningen kanhänföras till abonnemangsrelaterad försäljning. För perioden ökarden totala omsättningen till 10,9 MSEK (7,3) vilket motsvarar enökning med 49 procent. Den ackumulerade försäljningen underåret ökar från 20,7 MSEK till 32,6 MSEK.Kundportfölj TrygghetsabonnemangKassaflödet från kundportföljen med Trygghetsabonnemangutgör den viktigaste intäktsströmmen för Bolaget. Kundportföljensvärde påverkas framförallt av tre faktorer: nettotillväxten av nyakunder, d v s nyetablerade kunder minskat med kundavgångar,bidrag per kund och månad samt kundernas genomsnittliga livslängd.Nettotillväxten i abonnentportföljen är 62 procent beräknat pårullande 12 månader och uppgår till 10 871 st vid periodens slut.1200010000800060004000200002002-09Kundportfölj Trygghetsabonnemang2003-092004-092005-092006-092007-092008-092009-09Den abonnemangsrelaterade försäljningen ökar till 9,1 MSEKför perioden, varav 6,6 MSEK utgörs av intäkter från existerandeabonnemangskunder (4,0). Den ackumulerade försäljningen relaterattill abonnemang ökar till 25,4 MSEK för året.Vid periodens utgång uppgår abonnemangsportföljens intäkter till25,3 MSEK (15,1) på årsbasis.Produktförsäljningen under perioden ökar till 1,8 MSEK jämförtmed 1,7 MSEK samma period förra året.7

Bolagets utveckling (forts)Väsentliga händelserAbonnemangsportföljen växer med 62 procent till 10 871 st.Nettoomsättningen ökar med 58 procent till 32,6 MSEK.Bolaget har driftsatt en ny teknisk plattform för e-handel somberäknas ge effektivare administration och bättre uppföljning avmarknadsaktiviteter.Nettoomsättning1 januari - 30 septemberNettoomsättningen ökade med 58 procent till 32,6 MSEK (20,7),varav den abonnemangsrelaterade försäljningen uppgick till 25,4MSEK. Produktförsäljningen där bl a larm utan abonnemang ingåruppgick till 7,4 MSEK. Nettotillväxten i abonnemangsportföljenvar 62 procent på rullande 12 månader och antalet abonnenteruppgår till 10 871 st.1 juli - 30 septemberNettoomsättningen ökade med 49 procent till 10,9 MSEK (7,3),varav den abonnemangsrelaterade försäljningen uppgick till 9,1.Produktförsäljningen uppgick till 1,8 MSEK.Resultat1 januari - 30 septemberDet ackumulerade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)uppgick till 3,5 MSEK (2,4). Resultatet efter finansiella poster blev0,1 MSEK (-1,9) motsvarande en nettomarginal om 0,3%1 juli - 30 septemberRörelseresultatet förbättrades trots en kraftig ökning av Bolagetsmarknadsaktiviteter. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)uppgick till 2,2 MSEK (1,0). Resultat efter finansiella poster uppgicktill 0,9 MSEK (-0,4).De investeringar som gjorts har främst bestått i larmanläggningarsom installerats hos Bolagets kunder. Dessa investeringar består avaktiverade kostnader för hårdvara och installation och kassaflödetfrån finansieringsverksamheten uppgick till -16,7 MSEK (9,2).Bolaget binder också mer kapital i lager. Det beror på att fler orterblivit egna driftställen med eget lager samt att Bolaget framöverkommer att köpa larmmaterial direkt från tillverkaren istället föratt gå via grossist. Förändringen innebär en högre lagerbindningsamtidigt som Bolaget räknar med lägre materialkostnader.Kassaflödet från befintliga kunder ökar kontinuerligt och är en deli finansieringen av nya abonnemangskunder. Vid periodens utgånguppgår intäkterna från befintliga kunder till 25,3 MSEK på årsbasis(15,1).Hela periodens kassaflöde summeras till 10,8 MSEK (10,2).Resultat och finansiell utvecklingBalansomslutningen var 46,6 MSEK (22,5). Den största delen utgörsav investeringar i anläggningstillgångar som efter avskrivningar uppgårtill 36,0 MSEK (16,3).Finansiell ställningBolaget har ett kreditutrymme för året om totalt 19 MSEK, varav15,4 MSEK var nyttjat vid periodens utgång. Därutöver har Bolageterhållit en kortfristig kredit från huvudägarna, Jonas Gudmundsoch Jonas Hallbergs respektive bolag, om totalt 2 MSEK. Bolagetsdisponibla medel för perioden uppgick till 4,5 MSEK (4,3) ochutgörs av bolagets krediter och likvida medel. Soliditeten uppgicktill 36 procent vid periodens utgång (63). Finansnettot för periodenblev -0,4 MSEK (-0,4).Kassaflöde och investeringarKassaflödet från den löpande verksamheten för hela periodenuppgick till 3,4 MSEK (1,5) och kassaflöde efter förändring avrörelsekapital uppgick till 5,9 MSEK (2,5).10

Bolagets utveckling (forts)Risker och osäkerhetsfaktorerDe risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget är exponerat förbeskrivs i årsredovisningen för 2008.RedovisningsprinciperBokslutskommunikén är upprättad enligt samma redovisningsprincipersom Bolagets senaste årsredovisning.Kommande rapporter• Bokslutskommuniké 2009, presenteras 18 februari 2010Antal aktierTrygga Hem har 9 150 078 aktier.ÄgarförhållandenTrygga Hem Skandinavien AB är ett publikt aktiebolag och ärnoterat på Nasdaq OMX First North.Bolagets resultat och ställningBolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljanderesultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.ÅrsredovisningÅrsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan, www.tryggahem.seFramtida utvecklingTrygga Hem ser med tillförsikt på framtiden och planerar för en fortsatttillväxt. Styrelsens bedömning är att privatmarknaden fortsätter attväxa och att Trygga Hem kommer att fortsätta att ta marknadsandelaroch att det bör ske utan prioritering av kortsiktig vinstoptimering.UtdelningspolicyMålet för Trygga Hem i finansiella termer är att möjliggöra enfortsatt god tillväxt. Kassaflödet från befintliga kunder återinvesterasi nya abonnemangskunder. Med anledning härav räknar styrelsenmed att inom de närmaste åren inte utge utdelning.Rättvisande bildStyrelsen och verkställande direktören bekräftar härmed att, såvittvi vet, denna rapport ger en rättvisande bild av Bolagets finansiellaställning och resultat innebärande att det är i överensstämmande medfaktiska förhållanden och att inget av väsentlig betydelse är utelämnatsom skulle kunna påverka den bild av Bolaget som skapats av rapporten.Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- ochbalansräkningar.Denna rapport är inte granskad av Bolagets revisorer.Sollentuna 2009-10-28Lisbeth Gustafsson Jonas Gudmunds Andreas HagegårdOrdförande .Paul Hastings Anders Forssblad Peter MajanenJonas HallbergVerkställande Direktör11

Pris 975 kr + 210 kr/månHemlarm anslutet till SOS Alarm!I vårt Trygghetsabonnemang ingår alltid: fri installation, friautryckningar, livstids materialgaranti, och fri på-platsen-service.Självklart utan bindningstid. Vi samarbetar med rikstäckandeSOS Alarm för att ge dig som kund största möjliga trygghet. Somett bevis för att vårt skydd håller högsta säkerhetsnivå harVillaägarnas Riksförbund - för sjunde året i rad - valt oss somenda partner när det gäller larm. För vi har samma säkerhetsproduktersom de främsta konkurrenterna, men vi håller i regelett väsentligt lägre pris.Välkommen att larma klokt med Trygga Hem!Ring 020-48 49 10 eller besök www.tryggahem.seTrygga Hem Skandinavien AB (publ) • Box 779 • 191 27 SollentunaTrygga Hem är ett publikt bolag noterat på marknadsplatsen OMX/First North.Trygga Hem annonserar i tidningenInrikes, juli 200912

Resultaträkningjuli - sept juli- sept jan -sept jan - sept helår2009 2008 2009 2008 2008Nettoomsättning 10 898 337 7 294 922 32 625 821 20 697 626 30 905 736Förändring av varulager 2 867 042 -187 094 3 848 097 -313 134 544 729Aktiverade installerade larmanläggningar 5 499 270 2 918 457 16 497 166 9 094 334 14 761 64219 264 649 10 026 285 52 971 084 29 478 826 46 212 107Handelsvaror -7 756 053 -3 346 615 -22 573 431 -9 659 994 -15 784 291Övriga externa kostnader -6 758 074 -3 568 427 -18 656 335 -11 503 311 -16 833 015Personalkostnader -2 575 546 -2 064 981 -8 290 718 -5 911 004 -8 507 854-17 089 672 -8 980 024 -49 520 485 -27 074 310 -41 125 159RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA) 2 174 977 1 046 261 3 450 600 2 404 516 5 086 948Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -1 055 263 -1 424 861 -2 742 067 -3 947 697 -3 906 559RÖRELSERESULTAT (EBIT) 1 119 714 -378 600 708 533 -1 543 181 1 180 389Finansiella intäkter och kostnaderRänteintäkter och liknande resultatposter 1 476 20 450 7 337 42 948 45 487Räntekostnader och liknande resultatposter -182 231 -18 337 -587 193 -415 831 -493 433RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 938 959 -376 487 128 677 -1 916 064 732 443Bokslutsdispositioner - - - - -290 695Skatt -262 909 - -36 029 - -136 129PERIODENS RESULTAT 676 050 -376 487 92 647 -1 916 064 305 619RESULTAT PER AKTIE 0,07 -0,05 0,01 -0,24 0,03ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT 9 150 078 9 150 078 9 150 078 9 150 078 9 150 078ANTAL AKTIER VÄGT GENOMSNITT 9 150 078 8 075 039 9 150 078 8 075 039 8 075 03913

Balansräkning2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31TILLGÅNGARANLÄGGNINGSTILLGÅNGARImmateriella anläggningstillgångarDataprogram 123 490 3 437 -Goodwill - 27 311 -123 490 30 748Materiella anläggningstillgångarInventarier, verktyg och installerade larmanläggningar 36 367 988 16 595 195 22 500 495Finansiella anläggningstillgångarAndra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000 10 000SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 36 500 988 16 635 943 22 510 495OMSÄTTNINGSTILLGÅNGARVarulager m m 6 409 602 2 157 422 2 554 414Färdiga varor och handelsvarorKortfristiga fordringarKundfordringar 2 460 951 1 480 800 2 841 748Skattefordringar 864 446 - 174 888Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 303 435 995 895 949 3343 628 832 2 476 695 3 965 970Kassa och bank 98 517 1 271 585 95 474SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 10 136 951 5 905 702 6 615 858SUMMA TILLGÅNGAR 46 637 939 22 541 645 29 126 35314

Balansräkning2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITALBundet eget kapitalAktiekapital 2 287 519 2 287 519 2 287 519Reservfond 75 700 75 700 75 7002 363 219 2 363 219 2 363 219Fritt eget kapitalÖverkursfond 11 437 373 11 4347 373 11 437 373Balanserat resultat 1 373 503 1 067 884 1 067 884Periodens / årets resultat 92 647 -1 916 064 305 61912 903 523 10 589 193 12 810 876SUMMA EGET KAPITAL 15 266 742 12 952 412 15 174 095Obeskattade reserverObeskattade reserver 2 025 000 1 734 305 2 025 000Långfristiga skulderCheckräkningskredit 3 031 104 - 2 448 610Övriga skulder 11 483 575 1 953 527 631 41014 514 679 1 953 527 3 080 020Kortfristiga skulderFörskott från kunder 54 937 22 978 20 839Leverantörsskulder 10 883 293 4 675 405 6 421 151Skatteskulder 159 485 227 416 _Övriga skulder 3 133 879 619 023 1 240 382Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 599 923 356 579 1 164 86614 831 517 5 900 400 8 847 238SUMMA EGET KAPTIAL OCH SKULDER 46 637 939 22 541 645 29 126 353Ställda säkerheterFör egna skulder och avsättningar - -Företagsinteckningar 18 500 000 7 170 000 7 170 000Ansvarsförbindelser inga inga inga15

Kassaflödesanalys(SEK) juli -sept juli - sept jan - sept jan - sept helår2009 2008 2009 2008 2008Den löpande verksamhetenRörelseresultat 1 119 714 -378 600 708 533 -1 543 181 1 180 389Ej likviditetspåverkande poster 469 696 -219 650 597 918 -2 190 780 239Återföring avskrivningar 1 055 263 1 474 861 2 742 067 3 957 658 3 906 520Erhållna ränteintäkter 1 476 20 450 7 337 42 948 45 487Betalda räntekostnader -71 335 -76 951 -35 051 -545 134 -493 433Betald skatt 17 208 -212 851 36 284 -468 183 -649 779KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2 392 583 801 773 3 433 610 1 494 269 4 769 423Förändring av rörelsekapitalFörändring av varulager -2 867 042 187 094 -3 848 097 -140 646 -544 729Förändring av kundfordringar 119 592 713 249 380 798 995 675 -365 273Förändring av övriga rörelsefordringar 662 381 300 926 645 899 -942 815 -896 254Förändring av leverantörsskulder 2 627 863 -1 053 617 4 455 051 614 041 2 366 880Förändring av övriga rörelseskulder -148 689 40 366 831 601 484 890 851 492KASSAFLÖDE EFTER FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 2 786 689 989 791 5 898 861 2 505 414 6 181 539InvesteringsverksamhetenInvestering i materiella anläggningstillgångar -5 660 930 -2 925 757 -16 732 560 -9 205 751 -15 029 165KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -5 660 930 -2 925 757 -16 732 560 -9 205 751 -15 029 165FinansieringsverksamhetenNyemission - 197 540 - 11 974 892 11 974 892Förändring räntebärande lån 3 107 165 -1 145 000 10 852 165 -1 645 000 -2 340 000KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 3 107 165 -1 342 540 10 852 165 10 329 892 9 634 892SUMMA 232 923 -3 278 506 18 466 3 629 556 787 266Periodens / Årets kassaflöde 232 923 -3 278 506 18 466 3 629 556 787 266Likvida medel vid årets början -2 695 814 4 330 440 -2 353 136 -2 360 161 -2 360 162Kursdifferens i likvida medel -469 696 219 650 -597 918 2 190 -780 240LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT -2 932 587 1 271 585 -2 932 587 1 271 585 -2 353 136Likvida medel, specifikation- Kassa och bank 98 517 98 517 95 474- Checkräkningskredit -3 031 104 1 271 585 -3 031 104 1 271 585 -2 448 610-2 932 587 1 271 585 -2 932 587 1 271 585 -2 353 13616

Förändring av eget kapital(SEK) 2009-09-30 2008-09-30 2008-12-31Eget kapital vid periodens ingång 15 174 095 2 893 584 2 893 584Nyemission - 13 867 866 13 867 866Emissionskostnader - -1 892 974 -1 892 974Årets / periodens resultat 92 647 -1 916 064 305 619EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 15 266 742 12 952 412 15 174 09517

DefinitionerNettotillväxt i abonnentportföljen (%)Antalet kunder i abonnentportföljen för perioden jämfört medantalet abonnerande kunder för 12 månader sedan. Beräknas pårullande 12 månader.Kundavgångar (%)Kundavgångar de senaste 12 månaderna i förhållande tillabonnentportföljen för 12 månader sedan. Beräknas på rullande12 månader.Återbetalningstid för investeringar i nya kunder (år)Genomsnittlig nettoinvestering per ny kund i förhållande tillgenomsnittligt nettobidrag per kund och år. Beräknas på rullande12 månader.AbonnentportföljAntal abonnerande kunder vid periodens utgång.Kassaflöde från abonnentportföljenKassaflöde från kundportföljen med abonnerande kunder. Värdetav totala intäker vid utgången av perioden.18

HuvudkontorBesöksadressOrrvägen 26-28, 192 55 SollentunaPostadressBox 779, 191 27 SollentunaVäxel 08-625 97 70Region VÄSTPostadressBox 5144, 412 00 GöteborgTel 031-40 43 10Region SYDPostadressBox 60082, 216 10 LimhamnTel 040-16 31 70Kundtjänst 020-48 49 10Larmcentral 020-48 49 50www.tryggahem.seTrygga Hem 2006 - Ett riktigt säkerhetsföretag 25