Basprospekt - Garantum

Valuta: SEK eller EUR, eller sådan annan valuta som anges i Slutliga
Villkor.
MTNs ställning i
förmånsrättshänseende:
MTN utgivna under MTN-programmet är ovillkorade och icke
säkerställda förpliktelser för Bankerna som i förmånsrättshänseende
är jämställda med – (pari passu) – Bankernas oprioriterade
borgenärer.
Löptid: Lägst en månad (30 dagar) och maximalt evig löptid.
Pris: MTN kan emitteras till nominellt belopp samt till under- eller
överkurs.
Ytterligare emissioner: Bankerna har rätt att från tid till annan utge ytterligare trancher av
MTN under ett tidigare emitterat lån förutsatt att sådana MTN i alla
avseenden har samma villkor som lånet (eller i alla avseenden med
undantag för räntebetalning eller alternativt priset på MTN) så att
sådana ytterligare trancher av MTN kan sammanföras och
tillsammans med redan utestående MTN utgöra en enda serie.
Ränte- /
Avkastningsstruktur:
Förtida Inlösen /
Återbetalning:
MTN kan emitteras med fast-, rörlig-, justerbar-, omvänd rörlig- och
inflationsskyddad ränta. Vidare kan så kallade dual currency MTN
emitteras under MTN-programmet samt MTN där avkastningen är
relaterad till värdeutvecklingen av en eller flera referenstillgångar.
Återbetalning sker på återbetalningsdagen med
återbetalningsbeloppet om inte annat anges i Slutliga Villkor. MTN
kan vara amorterande till sin karaktär och återbetalning av MTN
sker då med delbelopp vid mer än ett återbetalningstillfälle under
löptiden. Vidare medger Allmänna Villkor bland annat att MTN
med inflationsskyddat återbetalningsbelopp, så kallade nollkupong
MTN, icke kapitalskyddad MTN (för vilka MTN kan nedskrivs till
noll på återbetalningsdagen, eller annan dag som särskilt anges i
Slutliga Villkor, oaktat om återbetalning sker helt, delvis eller inte
alls) samt för MTN där återbetalning av återbetalningsbeloppet
ersätts av en leveransskyldighet, emitteras under MTN-programmet.
MTN kan komma att lösas in i förtid på begäran av Emittenten eller
fordringshavare i enlighet med Allmänna Villkor om möjlighet
därtill medges i Slutliga Villkor.
Källskatt: I den mån som följer av Allmänna Villkor skall betalning avseende
MTN ske utan avdrag för skatter eller avgifter förutsatt att Bankerna
inte är skyldiga enligt finsk eller svensk lag, förordning, föreskrift
eller liknande eller finsk eller svensk myndighets beslut att
verkställa sådant avdrag. Skulle Bankerna vara skyldiga att
verkställa avdrag för sådan finsk eller svensk skatt för annan än
skattskyldig i Sverige eller Finland, skall Bankerna betala sådana
ytterligare belopp som erfordras för att tillse att fordringshavarna på
förfallodagen erhåller ett nettobelopp motsvarande det belopp som
fordringshavarna skulle ha erhållit om inget avdrag hade verkställts.
Skulle Bankerna på grund av ändrade förhållanden vara skyldiga att
verkställa avdrag för skatter eller avgifter på grund av lag, skall
Bankerna äga rätt att förtidsinlösa samtliga utestående MTN under
ett lån.
7 (129)