ΓΑΛΑΚ ΚΤΟΚΟΜΙ Δεκέμβρ ΥΝ - www.Agora.mfa.gr
ΓΑΛΑΚ ΚΤΟΚΟΜΙ Δεκέμβρ ΥΝ - www.Agora.mfa.gr
ΓΑΛΑΚ ΚΤΟΚΟΜΙ Δεκέμβρ ΥΝ - www.Agora.mfa.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΠΡΡΕΣΒΕΙΑ<br />
ΤΗ ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΟΣ<br />
ΡΩΜΜΗ<br />
ΓΡΑΦΕΙΙΟ<br />
ΟΙΚΟΝΟΟΜΙΚΩΝ<br />
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΩΝ<br />
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ<br />
ΣΥ<strong>ΥΝ</strong>ΟΠΤΙΚΗΗ<br />
ΠΑΡΟΥΣΣΙΑΣΗ<br />
ΚΛΑΑΔΟΥ<br />
<strong>ΓΑΛΑΚ</strong><strong>ΚΤΟΚΟΜΙ</strong>ΚΩΝ<br />
& ΤΥΥΡΟΚΟΜΙΙΚΩΝ<br />
ΠΡΟΟΪΟΝΤΩΝ<br />
ΙΤΑΑΛΙΑ<br />
Δεκέμβριος<br />
2009
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α<br />
1. Παραγωγή .......................................................................................................................................... 1<br />
2. Διεθνές εμπόριο ................................................................................................................................ 2<br />
3. Κατανάλωση ...................................................................................................................................... 3<br />
3.1. Γιαούρτι ....................................................................................................................................... 5<br />
3.2. Τυροκομικά προϊόντα .............................................................................................................. 7<br />
Μοτσαρέλα ......................................................................................................................................... 8<br />
Πεκορίνο ............................................................................................................................................. 9<br />
Λιωμένα Τυριά .................................................................................................................................. 9<br />
Τυριά ΠΟΠ ....................................................................................................................................... 10<br />
4. Ελληνικές εξαγωγές ...................................................................................................................... 11<br />
Τιμές λιανικής για φέτα .................................................................................................................... 12<br />
5. Υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης γάλακτος προϊόντων που διακινούνται στην<br />
Ιταλία......................................................................................................................................................... 12<br />
6. Εισαγωγικές Εταιρείες ................................................................................................................... 13<br />
Ιταλικές Εταιρείες Εμπορίας Τυροκομικών Προїοντων ............................................................. 13<br />
Εισαγωγείς Τροφίμων ........................................................................................................................ 15<br />
Χονδρέμποροι Τροφίμων ................................................................................................................... 16<br />
Κατάλογος Υπεραγορών & Supermarket ...................................................................................... 20
1. Παραγωγή<br />
Στην Ιταλία, η βιομηχανία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων υπήρξε,<br />
ανέκαθεν, ο πιο σημαντικός κλάδος της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων.<br />
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Ιταλικού Υπουργείου Αγροτικών Πολιτικών,<br />
Τροφίμων και Δασών, το 2008, στη χώρα λειτουργούσαν 2.100 επιχειρήσεις με κύκλο<br />
εργασιών 14.500 εκ. ευρώ, (+1,04% σε σχέση με το 2007). Από το 1995 έως το 2008 ο κλάδος<br />
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων υπερδιπλασίασε τον όγκο παραγωγής και<br />
εξαγωγών του. Παρόλο που το 2008 υπήρξε η πρώτη χρονιά που η παραγωγή μειώθηκε<br />
κατά 1,8%, μέσα σε δέκα έτη και οι εξαγωγές κατέγραψαν, κατ’ όγκο, πτώση κατά 5,2%,<br />
χάρις στην εύρωστη βιομηχανία, ο συγκεκριμένος τομέας κατάφερε να διατηρηθεί και<br />
επιβεβαιώθηκε ως μια από τις κινητήριες δυνάμεις του ‘Made in Italy’, με το 1/4 της<br />
ιταλικής παραγωγής να διατίθεται εκτός ιταλικής επικράτειας. Το μεγαλύτερο μέρος της<br />
παραγωγής γάλακτος, βουτύρου και τυριών προέρχεται από το Βορρά της Ιταλίας.<br />
Αναφορικά με τον κλάδο γαλακτοκομικών προϊόντων, στη χώρα υφίστανται 39.206<br />
μονάδες παραγωγής γάλακτος (λιγότερες κατά 1.686 σε σχέση με το 2007) και παράγουν,<br />
ετησίως, 10,5 εκ. τόνους γάλακτος, ενώ οι εισαγωγές γάλακτος ανέρχονται σε 8 εκ. τόνους,<br />
ετησίως. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Ιταλία δεν παράγει γάλα σε σκόνη και η<br />
παραγωγή βουτύρου θεωρείται σταθερή και στενά συνδεδεμένη με την παραγωγή των<br />
τυριών <strong>gr</strong>ana.<br />
Στην Ιταλία σχεδόν οι μισές τυροκομικές επιχειρήσεις είναι μικρών διαστάσεων, παρόλα<br />
αυτά, το 75% της παραγωγής προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ για<br />
ορισμένα τυριά όπως η gorgonzola και το taleggio προσεγγίζει το 100% της παραγωγής<br />
τους.<br />
Τέλος, η βιομηχανία τυροκομικών προϊόντων της Ιταλίας έχει σαφή προσανατολισμό στην<br />
παραγωγή τυριών ΠΟΠ, εκ των οποίων το 50% περίπου εξάγεται. Για το έτος 2008, η<br />
παραγωγή των τυροκομικών προϊόντων ΠΟΠ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση<br />
με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τους 457.566 τόνους (‐0,3% σε σχέση με το 2007).<br />
1
2. Διεθνές εμπόριο<br />
Η ανάλυση των εξαγωγών της Ιταλίας δείχνει ότι η χώρα εξάγει σε όλο τον κόσμο<br />
τυροκομικά προϊόντα πρωτίστως. Παρόλο που το 2008 οι εξαχθείσες ποσότητες μειώθηκαν<br />
κατά 5,2%, έπειτα από 20 χρόνια συνεχούς αύξησης, η ιταλική βιομηχανία τυροκομικών<br />
προϊόντων κατάφερε να αντισταθμίσει αυτή την αρνητική εξέλιξη, με την αύξηση, κατά<br />
4,4%, του κύκλου εργασιών της.<br />
Οι βασικές χώρες προορισμού των ιταλικών τυροκομικών προϊόντων, για το 2008, ήταν η<br />
Γαλλία που απορρόφησε το 19% των εξαγωγών, ακολουθούμενη από τις Η.Π.Α. (12,8%), τη<br />
Γερμανία (12,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (9,6%). Οι τέσσερις αυτές χώρες απορροφούν<br />
πλέον του ήμισυ των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Ιταλίας.<br />
Όσον αφορά τις ιταλικές εισαγωγές, από τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα τρία<br />
σημαντικότερα, κατ’ αξία, προϊόντα ήταν τα εξής: «040690 – Άλλα τυριά», που<br />
περιλαμβάνονται τυριά ΠΟΠ άλλων χωρών, «040610 – Τυριά νωπά» και τέλος «040120 ‐<br />
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) με λιπαρές ουσίες > 1% αλλά =< 6%».<br />
Πιο συγκεκριμένα, η μοτσαρέλα και τα άλλα νωπά τυριά, με εξαγωγές πλέον των 84.000<br />
τόνων, αποτελούν την κατηγορία τυριών που πωλείται περισσότερο στο εξωτερικό. Από<br />
την άλλη, το 2008, οι εξαγωγές των τυριών <strong>gr</strong>ana padano και parmigiano reggiano ανήλθαν<br />
στους 58.489 τόνους, μειωμένες κατά 3,7% σε ποσότητες και 3,69% σε αξία. Η κατάσταση<br />
εξισορροπήθηκε από την καλή πορεία που κατέγραψε η κατηγορία των τριμμένων τυριών<br />
που, αν και μειώθηκαν κατ’ όγκο (‐2,1%), αυξήθηκαν κατ’ αξία (10,9%). Όσον αφορά τα<br />
τυριά provolone και gorgonzola, παρά τη μείωση των εξαχθεισών ποσοτήτων, κατάφεραν<br />
να διατηρηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών. Το τυρί<br />
pecorino, παρά τη μείωση κατά 11% των ποσοτήτων που εξήχθησαν, η αξία των εξαγωγών<br />
του παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, καθώς κατάφερε να αυξήσει την τιμή πώλησής του κατά<br />
12%, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν από τη διεθνή οικονομική κρίση.<br />
040110 ‐ Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα)<br />
λιπαρές ουσίες =< 1%<br />
040120 ‐ Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα)<br />
λιπαρές ουσίες > 1% αλλά =< 6%<br />
2007 2008<br />
%<br />
Μεταβολή<br />
07/08<br />
117.496.163 110.891.585 ‐5,62%<br />
636.895.574 619.346.546 ‐2,76%<br />
2
040130 ‐ Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα)<br />
λιπαρές ουσίες > 6%<br />
040210 ‐ Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα),<br />
συμπυκνωμένα ‘η με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων<br />
γλυκαντικών, λιπαρές ουσίες =< 1,5%<br />
040221 ‐ Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα),<br />
συμπυκνωμένα ‘η με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων<br />
γλυκαντικών, λιπαρές ουσίες > 1,5%<br />
123.721.046 120.460.224 ‐2,64%<br />
241.194.935 206.032.397 ‐14,58%<br />
65.145.617 76.409.769 17,29%<br />
040229 ‐ Άλλα 3.888.271 2.281.253 ‐41,33%<br />
040291 ‐ Άλλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή<br />
γλυκαντικών<br />
3.440.188 2.280.700 ‐33,70%<br />
040299 ‐ Άλλα 6.977.245 8.939.367 28,12%<br />
040310 ‐ Γιαούρτια 154.700.034 151.970.948 ‐1,76%<br />
040390 ‐ Άλλα 70.139.277 75.790.817 8,06%<br />
040410 – Ορός γάλακτος 73.408.516 59.474.607 ‐18,98%<br />
040490 ‐ Άλλα 36.319.306 51.652.146 42,22%<br />
040510 ‐ Βούτυρο 86.626.065 75.977.207 ‐12,29%<br />
040520 ‐ Ουσία του γάλακτος για επάλειψη, με<br />
λιπαρά >= 39% e < 80%<br />
361.157 283.159 ‐21,60%<br />
040590 ‐ Άλλα 117.251.063 94.112.090 ‐19,73%<br />
040610 – Τυριά νωπά 465.670.864 494.448.748 6,18%<br />
040620 – Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη 11.008.883 11.416.445 3,70%<br />
040630 – Τυριά λιωμένα 127.574.204 140.923.522 10,46%<br />
040640 – Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα<br />
στίγματα<br />
11.513.138 7.973.339 ‐30,75%<br />
040690 – Άλλα τυριά 815.723.731 774.754.153 ‐5,02%<br />
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat<br />
3. Κατανάλωση<br />
Η διεθνής οικονομική κρίση ώθησε το 1/3 των Ιταλών να περιορίσουν τις δαπάνες τους για<br />
τρόφιμα, παρόλα αυτά, όσον αφορά τον κλάδο των γαλακτοκομικών‐τυροκομικών<br />
προϊόντων, τα ποσοστά των καταναλωτών αυτών των προϊόντων δε μειώθηκε (τυροκομικά<br />
97%, γάλα 91% το υψηλότερο ποσοστό της δεκαετίας και γιαούρτι 77%).<br />
3
Η εγχώρια κατανάλωση του κάθε γαλακτοκομικού προϊόντος καταγράφει διαφορετική<br />
πορεία. Αν και με πιο αργούς ρυθμούς απ’ ότι στο παρελθόν, συνεχίστηκε η αύξηση της<br />
κατανάλωσης του γιαουρτιού, καθώς και του γάλακτος που έχει υποστεί ζύμωση, με ρυθμό<br />
+0,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τους περίπου 330.000 τόνους.<br />
Αναφορικά με το γιαούρτι, το γιαούρτι με διάφορες γεύσεις παραμένει το προϊόν με τις<br />
περισσότερες πωλήσεις (μερίδιο αγοράς 35,8%), το γιαούρτι υγιεινής διατροφής, μέσα σε<br />
λίγα χρόνια, αύξησαν το ποσοστό τους, φθάνοντας στο 29,8%.<br />
Συγκεκριμένα, το 2008 καταγράφηκαν θετικά αποτελέσματα για τα βασικά τυριά ΠΟΠ (με<br />
αύξηση ποσότητας κατά 4,6% για το τυρί Pecorino Romano), επίσης παρέμεινε σταθερή η<br />
κατανάλωση των χύμα τυριών, ενώ η κατανάλωση της αγελαδινής μοτσαρέλας αυξήθηκε<br />
κατά 1,78%.<br />
Κατανάλωση τυροκομικών (2000=100)<br />
2003 2004 2005 2006 2007<br />
Τυροκομικά 84,6 85,9 87,7 86,5 84,4<br />
Σκληρά Τυριά 82,7 87,3 91,0 91,8 88,6<br />
Ημίσκληρα Τυριά 82,9 80,3 80,0 79,7 77,1<br />
Provolone 85,2 80,1 81,5 86,7 85,9<br />
Caciocavallo 80,2 78,3 82,9 78,1 73,3<br />
Buchi 81,6 82,2 80,8 79,4 76,2<br />
Scamorza 88,9 88,5 93,5 91,5 93,9<br />
Emmenthal 80,0 74,6 75,7 73,1 68,0<br />
Italico 69,0 62,7 60,8 64,7 61,6<br />
Caciotta 88,9 85,5 81,6 75,8 78,5<br />
Τυριά νωπά και<br />
χύμα<br />
88,4 89,6 91,2 87,1 86,8<br />
Crescenza 84,1 74,2 71,2 61,3 59,3<br />
Mozzarella αγελαδινή 85,3 85,7 85,0 78,4 75,6<br />
Mascarpone 106,6 105,3 109,8 109,8 127,7<br />
Ricotta 90,7 97,6 102,4 102,6 103,2<br />
Τυριά χύμα σε<br />
μερίδες<br />
85,4 88,1 89,3 83,9 79,6<br />
Τυριά χύμα σε φέτες 92,3 97,3 101,3 99,1 97,7<br />
Τυριά ΠΟΠ 86,8 88,6 92,9 93,9 92,3<br />
Grana Padano 98,5 106,3 104,2 100,7 98,8<br />
Parmigiano Reggiano 72,3 73,1 83,0 86,0 82,3<br />
4
Pecorino 76,8 84,2 83,1 85,7 81,8<br />
Asiago 88,9 86,1 86,5 91,3 86,4<br />
Fontina 79,2 82,0 78,4 80,9 76,3<br />
Gorgonzola 81,5 79,4 77,7 74,5 71,0<br />
Taleggio 88,2 75,8 70,2 71,5 65,6<br />
Mozzarella βουβαλίσια 86,6 84,9 86,7 82,9 85,7<br />
Πηγή: ISMEA<br />
Συνολική<br />
Κατανάλωση<br />
2003 2004 2005 2006 2007<br />
Βούτυρο 160,0 165,0 133,0 130,0 130,0<br />
Τυροκομικά 1.283 1.342 1.254 1.245 1.232<br />
Γιαούρτι 378 367 448 498<br />
Κατά κεφαλήν<br />
κατανάλωση (kg)<br />
Γάλα 57,2 56,9 57,9 57,2 56,1<br />
Γιαούρτι 6,6 6,3 7,7 8,5 8,4<br />
Βούτυρο 2,8 2,9 2,9 2,2 2,2<br />
Τυροκομικά 22,3 22,8 21,4 21,4 20,7<br />
Πηγή: CLAL<br />
3.1. Γιαούρτι<br />
Μετά από αρκετά χρόνια αύξησης η τάση των εγχώριων πωλήσεων γιαούρτης και<br />
προϊόντων γαλακτικής ζύμωσης εμφάνισαν κάποια στασιμότητα. Με οριακή αύξηση της<br />
τάξεως του 0,8%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η παραγωγή του εν λόγω κλάδου<br />
κινήθηκε στους περίπου 336.000 τόνους έχοντας κύκλο εργασιών 1,420 δισ. ευρώ (+6,1%).<br />
Πρώτο στην κατανάλωση του συγκεκριμένου κλάδου παραμένει το γιαούρτι με γεύσεις<br />
(35,8%), ακολουθούμενο από αυτό της υγιεινής διατροφής (29,8%).<br />
Σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, οι εισαγωγές γιαουρτιού κατέγραψαν το 2008,<br />
μια σημαντική πτώση (‐5,3%), μειούμενες κατ’ όγκο κατά 132.000 τόνους και συνολικής<br />
αξίας στα περί τα 150 εκ. ευρώ.<br />
5
Η κατανάλωση του γιαουρτιού στην Ιταλία είναι βαρύνουσας σημασίας, ιδιαίτερα όσον<br />
αφορά το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς. Η σαφώς μεγαλύτερη αύξηση που<br />
καταγράφηκε στις πωλήσεις κατ’ αξία, σε σχέση με αυτή των πωλήσεων κατ’ όγκο<br />
καταδεικνύει μια σημαντική μεταβολή στις καταναλωτικές συνήθειες, προς όφελος<br />
προϊόντων με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.<br />
Κατανομή πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή:<br />
Βορειο‐Δυτικά 35,4%, Βορειο‐Ανατολικά 27,4%, Κεντρικά 22,2% και Νότια 15,0%.<br />
Αναφορικά με τα κανάλια διανομής, τα σούπερ μάρκετ παραμένουν το προτιμώμενο<br />
κανάλι της «ιταλικής οικογένειας», που όμως το μερίδιο αγοράς τους αρχίζει να υποχωρεί<br />
έναντι των υπεραγορών.<br />
Η αγορά εμφανίζει ένα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με τις τρείς μεγαλύτερες εταιρείες να<br />
έχουν μερίδιο αγοράς άνω του 60% στα κανάλια διανομής Υπεραγορές‐ Σούπερ Μάρκετ‐<br />
Μίνι Μάρκετ. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανταγωνιστών που<br />
καταφέρνουν να διαθέτουν ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς, σε περιφερειακό επίπεδο,<br />
εξαιτίας του πλεονεκτήματος που διαθέτουν στην έγκαιρη διανομή του προϊόντος,<br />
δεδομένης της ημερομηνίας λήξης του. Παραδείγματος χάριν, τα γιαούρτια που<br />
παράγονται από τις περιφερειακές γαλακτοβιομηχανίες (centrali di latte), στις κατά τόπους<br />
περιφέρειές τους αναγνωρίζονται από τους καταναλωτές ως ‘εθνικές μάρκες’.<br />
Κατανομή πωλήσεων ανά κανάλι διανομής:<br />
Υπεραγορές 17,6%, Σούπερ Μάρκετ 66,4%, Μίνι Μάρκετ 16,0%.<br />
Η μεγαλύτερη κατανάλωση γιαουρτιού γίνεται κατά τη διάρκεια του πρωινού με ποσοστό<br />
39,8%, ακολουθεί το απογευματινό με 21,6%, εκτός γευμάτων με 19,9%, το βραδινό με 4,1%<br />
και άλλες περιστάσεις με 10,3%.<br />
Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή της κατανάλωσης το 43,5% είναι καταναλωτές<br />
μεταξύ 20 και 40 ετών, το 27,7% μεταξύ 40 και 60 ετών, το 18,5% κάτω των 20 ετών και το<br />
10,3% άνω των 60 ετών.<br />
Όσον αφορά την τμηματοποίηση της αγοράς, το άπαχο γιαούρτι κερδίζει συνεχώς έδαφος<br />
έναντι του πλήρους, ενώ τα προϊόντα υγιεινής διατροφής, παρουσιάζουν σημαντική άνοδο<br />
και κατευθύνονται κυρίως στα κανάλια διανομής των Υπεραγορών ‐ Σούπερ Μάρκετ ‐ Μίνι<br />
Μάρκετ. Σε σταθερή πτωτική πορεία τα γιαούρτια για παιδία, με σημαντική, αλλά<br />
6
ελεγχόμενη κάμψη, τα επιδόρπια γιαούρτης (συσκευασία γιαουρτιού δύο τμημάτων, εκ των<br />
οποίων η δεύτερη περιέχει πχ. μπισκότα, ξηρούς καρπούς κλπ).<br />
Οι εισαγωγές γιαουρτιού για το 2008 κατέγραψαν μια σημαντική πτώση της τάξεως του<br />
5,3%, μειούμενες κατά 132.000 τόνους (150 εκ. ευρώ κατ’ αξία).<br />
2000 2005 2006 2007 2008<br />
%<br />
Μεταβολή<br />
Τόνοι 72.941 102.883 137.921 139.041 131.641 ‐5,3<br />
Εκ. ευρώ 75.964 115.153 129.582 148.462 150.430 1,3<br />
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008, Assolatte<br />
Κύριοι Εισαγωγείς γιαουρτιού<br />
(σε τόνους) Γερμανία Αυστρία Γαλλία Τσεχία Ελλάδα Ισπανία Πολωνία Άλλες<br />
2007 79.406 24.225 23.349 3.412 2.933 2.990 939 1.786<br />
2008 73.000 26.714 18.830 3.772 3.434 2.614 792 2.483<br />
% Μεταβολή ‐8,1 10,3 ‐19,4 10,5 17,1 ‐12,6 ‐15,7 39,0<br />
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008, Assolatte<br />
3.2. Τυροκομικά προϊόντα<br />
Μέγεθος αγοράς: 1.384.300.000€, 177.741 τόνοι, αύξηση πωλήσεων 10,0% κατ’ αξία, 5,7%<br />
κατ’ όγκο.<br />
Κατανομή πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή: Βορειο‐Δυτικά 38,9%, Βορειο‐Ανατολικά<br />
23,1%, Κεντρικά 22,6% και Νότια 15,4%<br />
Κατανομή πωλήσεων ανά κανάλι διανομής: Υπεραγορές 19,4%, Σούπερ Μάρκετ 65,6%,<br />
Μίνι Μάρκετ 15,0%.<br />
Παρότι η αγορά τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία είναι από τις μεγαλύτερες, τόσο σε<br />
όγκο όσο και σε αξία, διαπιστώνεται ότι η κατανάλωση των τυποποιημένων τυριών<br />
εξακολουθεί να καταγράφει θετικά αποτελέσματα, κυρίως κατ’ αξία.<br />
Σε θετική πορεία τα τυριά επάλειψης, η ricotta, τα τυριά <strong>gr</strong>ana, η βουβαλίσια mozzarella, το<br />
mascarpone και τα άλλα νωπά τυριά. Σε κάθετη πτώση τα τυριά crescenza και τα τυριά για<br />
7
πίτσα, ενώ η κατηγορία των ώριμων τυριών, αν και κατέγραψε πτώση των πωλούμενων<br />
ποσοτήτων, συνοδεύτηκε από μια, περίπου, ίσου μεγέθους αύξηση στην αξία πώλησης.<br />
Η αγορά των τυροκομικών είναι ελάχιστα συγκεντρωμένη, εξαιτίας της<br />
πολυκερματισμένης και πολυδιάστατης παραγωγικής δομής, στον τομέα της τυποποίησης,<br />
μόνο η Galbani και Kraft κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς. Η υπόλοιπη αγορά<br />
αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην περιφέρεια και ικανές<br />
να ανταγωνιστούν επιθετικά τις μεγάλες μάρκες μειώνοντας την τιμή χωρίς αντίστοιχη<br />
μείωση της ποιότητας.<br />
Αναφορικά με τα κανάλια διανομής, τα παραδοσιακά μαγαζιά διαδραματίζουν σημαντικό<br />
ρόλο στην αγορά τυροκομικών προϊόντων, διακινώντας περίπου το ¼ του συνολικού όγκου,<br />
ποσοστό ελαφρά υψηλότερο σε σχέση με εκείνο των μικρών καταστημάτων self service. Τα<br />
κανάλια ευρείας διανομής, δεδομένων των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου κλάδου,<br />
προσπαθούν να διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προκειμένου να προσφέρουν καλύτερες<br />
υπηρεσίες στους καταναλωτές και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.<br />
Τα εμπορικά σήματα επηρεάζουν την τελική απόφαση των καταναλωτών κατά 10%<br />
περίπου, σε ανοδική πορεία, χάρις στην υιοθέτηση μιας επιθετικής πολιτικής προώθησης<br />
των προϊόντων.<br />
Μοτσαρέλα<br />
Οι πωλήσεις της μοτσαρέλας για το 2008 κατέγραψαν οριακή μείωση. Όσον αφορά τη<br />
γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων, η Νότιος Ιταλία και η Σικελία παραμένουν οι<br />
περιοχές με την υψηλότερη κατανάλωση, και αν και οι πωλούμενες ποσότητες<br />
συρρικνώθηκαν κατά 3%, συγκεντρώνουν το 40% του συνόλου των εγχώριων πωλήσεων.<br />
Ποσότητες 2008 σε<br />
τόνους<br />
Σύνολο<br />
Μεταβολή<br />
08/07<br />
Αγελαδινή Μεταβολή<br />
08/07<br />
Βουβαλίσια<br />
& μείγματα<br />
Μεταβολή<br />
08/07<br />
Βορειο Δυτικά 34.324 ‐1,25% 29.804 1,08% 4.520 ‐14,30%<br />
Βορειο Ανατολικά 24.413 1,35% 21.751 2,94% 2.662 ‐10,04%<br />
Κέντρο 34.904 3,84% 29.875 7,33% 5.029 ‐12,93%<br />
Νότος 62.122 ‐3,03% 29.875 7,33% 5.029 ‐12,93%<br />
Ιταλία 155.762 ‐0,49% 131.335 1,78% 24.427 ‐11,27%<br />
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008, Assolatte<br />
8
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η μέση τιμή μονάδας ανά κατηγορία προϊόντος και<br />
περιοχή.<br />
Μέση τιμή 2008 σε<br />
€/kg<br />
Σύνολο<br />
Μεταβολή<br />
08/07<br />
Αγελαδινή Μεταβολή<br />
08/07<br />
Βουβαλίσια<br />
& μείγματα<br />
Μεταβολή<br />
08/07<br />
Βορειο Δυτικά 8,239 4,48% 7,673 6,72% 11,971 1,62%<br />
Βορειο Ανατολικά 7,984 5,86% 7,494 7,79% 11,989 2,01%<br />
Κέντρο 7,769 5,28% 7,269 8,54% 10,925 1,04%<br />
Νότος 7,776 4,47% 7,155 6,21% 10,314 2,15%<br />
Ιταλία 7,915 4,86% 7,355 7,11% 10,927 1,65%<br />
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008, Assolatte<br />
Πεκορίνο<br />
Pecorino<br />
Romano<br />
Pecorino<br />
Toscano<br />
Pecorino<br />
Sardo<br />
Τόνοι Ευρώ/κιλό<br />
2007 2008<br />
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008, Assolatte<br />
% Μετ.<br />
07/08<br />
2007 2008<br />
% Μετ.<br />
07/08<br />
4.956 5.184 +4,60 9,019 9,763 +8,26<br />
4.881 4.800 ‐1,66 11,275 11,532 +2,28<br />
5.694 5.490 ‐3,58 11,123 11,494 +3,33<br />
Όσον αφορά τις εξαγωγές, καταγράφηκε μια πολύ σημαντική πτώση το 2008, στις<br />
εξαγχθείσες ποσότητες, της τάξεως του ‐11,3%, που όμως αντισταθμίστηκε από αυτή της<br />
αξίας, η οποία μειώθηκε κατά ‐0,78%. Η μέση τιμή εξαγωγής για το 2008 κυμαινόταν από<br />
5,732 ευρώ/κιλό μέχρι 6,413 ευρώ/κιλό, καταγράφοντας αύξηση του 12%.<br />
Λιωμένα Τυριά<br />
Για το έτος 2008, τα επίπεδα κατανάλωσης στην Ιταλία παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και<br />
πιο συγκεκριμένα στους 60.000 τόνους.<br />
9
Αναφορικά με τις εισαγωγές, συνεχίστηκε και το 2008 η αρνητική πορεία αυτών, κατ’ όγκο,<br />
καταγράφοντας πτώση της τάξεως του 2,5%, λιγότερο από 40.000 τόνους, αντιθέτως η<br />
εισαγωγές κατ’ αξία αυξήθηκαν κατά 10,5% αγγίζοντας τα 141 εκ. ευρώ.<br />
Τόνοι Αξία (σε εκ. ευρώ)<br />
2007 2008 % Μετ.<br />
07/08<br />
2007 2008 % Μετ.<br />
07/08<br />
Βέλγιο 24,60 24,26 ‐1,4 76,17 84,99 11,6<br />
Γερμανία 8,26 7,19 ‐12,9 24,97 25,41 1,8<br />
Γαλλία 2,41 3,03 25,8 7,26 10,21 40,6<br />
Ελβετία 2,67 2,63 ‐1,5 10,68 11,25 5,2<br />
Αυστρία 2,03 1,92 ‐5,7 5,20 5,59 7,4<br />
Άλλες 0,81 0,71 ‐12,4 3,25 3,45 5,9<br />
Κόσμος 40,8 39,76 ‐2,5 127,57 140,92 10,5<br />
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008, Assolatte<br />
Το Βέλγιο, αν και με ελαφριά πτώση, διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο της ιταλικής αγοράς<br />
(61%) με περισσότερους από 24.000 τόνους στη συγκεκριμένη κατηγορία.<br />
Από την άλλη μεριά οι ιταλικές εξαγωγές, μετά από την αύξηση του είχαν το προηγούμενο<br />
έτος, για το 2008 καταγράφουν πτώση, της τάξεως του ‐17,8%, μειούμενες στους 6.400<br />
τόνους και για συνολική αξία 19,3 εκ. ευρώ (+2,4%). Κύριες αγορές προορισμού των<br />
ιταλικών εξαγωγών είναι η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ελβετία.<br />
Τυριά ΠΟΠ<br />
Η παραγωγή των τυριών ΠΟΠ παρέμεινε σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια του 2008,<br />
φθάνοντας περίπου τους 460.000 τόνους. Πιο συγκεκριμένα η παραγωγή τους<br />
διαμορφώθηκε ως εξής:<br />
Τόνοι 2007 2008 % Μετ. 07/08<br />
Asiago 22.649 23.318 3,0<br />
Fontina 4.535 3.747 ‐17,4<br />
Gorgonzola 48.859 48.720 ‐0,3<br />
Grana Padano 158.017 163.341 3,4<br />
Montasio 7.144 7.349 2,9<br />
10
Mozzarella di Bufala Campana 35.586 31.960 ‐10,2<br />
Parmigiano Reggiano 117.063 116.064 ‐0,9<br />
Pecorino Romano 33.425 29.461 ‐11,9<br />
Pecorino Sardo 1.800 1.960 8,9<br />
Pecorino Toscano 1.943 2.816 44,9<br />
Provolone Valpadana 9.637 9.600 ‐0,4<br />
Quartirolo Lombardo 3.746 3.693 ‐1,4<br />
Taleggio 8.814 8.800 ‐0,2<br />
Άλλα 6.196 7.088 14,4<br />
Σ<strong>ΥΝ</strong>ΟΛΟ 459.414 457.917 ‐0,3<br />
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2008, Assolatte<br />
4. Ελληνικές εξαγωγές<br />
Όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες, οι ελληνικές εξαγωγές αφορούν κυρίως<br />
δύο κατηγορίες προϊόντων, τα γιαούρτια και την κατηγορία τυριών ΠΟΠ με αιχμή του<br />
δόρατος σαφώς τη φέτα των οποίων η παρουσία είναι σημαντική, καθώς ευρίσκονται στα<br />
ράφια όλων των υπεραγορών και σούπερ μάρκετ.<br />
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τα γιαούρτια, το γιαούρτι ελληνικού τύπου είναι<br />
ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ιταλία γι’ αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο της παραγωγής<br />
του από ιταλικές εταιρείες.<br />
Όσον αφορά τη φέτα οι καταναλωτές μπορούν να την προμηθευτούν, ως επί τω πλείστον,<br />
σε συσκευασία αεροστεγή, ενώ σε περιορισμένα σούπερ μάρκετ διατίθεται και σε χύδην<br />
μορφή. Επίσης, μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών εισάγουν φέτα από την Ελλάδα με την<br />
ιδιωτική τους ετικέτα.<br />
2007 2008<br />
%<br />
Μεταβολή<br />
07/08<br />
Μερίδιο<br />
Εισαγωγών<br />
08<br />
040310 ‐ Γιαούρτια 7.653.244 8.402.914 9,80% 5,53%<br />
040390 ‐ Άλλα 13.594 19.635 44,44% 0,03%<br />
040610 ‐ Τυριά νωπά 1.201 458 ‐61,87% 0,00%<br />
040630 – Τυριά λιωμένα 0 6.728 100% 0,00%<br />
040690 – Άλλα τυριά 18.992.282 20.513.603 8,01% 2,65%<br />
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat<br />
11
2007 2008<br />
%<br />
Μεταβολή<br />
07/08<br />
Μερίδιο<br />
Εισαγωγών<br />
08<br />
04069032 ‐Φέτα 17.546.443 18.273.738 4,14% 1,23%<br />
04069035 ‐ Κεφαλοτύρι 6.911 3.268 ‐52,71% 0%<br />
04069085 ‐ Κεφαλογραβιέρα,<br />
κασέρι<br />
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Istat<br />
Τιμές λιανικής για φέτα<br />
8.516 8.288<br />
‐2,68% 0%<br />
Σημειώνεται ότι από έρευνά μας στην αγορά της Ρώμης, η φέτα των επώνυμων ελληνικών<br />
εταιρειών, που διατίθενται σε συσκευασία των 200 <strong>gr</strong>., πωλείται, κατά μέσο όρο, προς 2,55<br />
ευρώ (12,75 ευρώ το κιλό). Επίσης, διατίθεται φέτα και σε τεμάχια (χύμα συνήθως των 200<br />
γρ.) προς 16 έως 18 ευρώ το κιλό, χωρίς άλμη, σε απλή διαφανή πλαστική περιτύλιξη και<br />
δίχως καμία ένδειξη. Διακινείται επίσης φέτα σε συσκευασία των 200 γρ. προς 1,61 ευρώ.<br />
5. Υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης γάλακτος προϊόντων<br />
που διακινούνται στην Ιταλία<br />
Στις 26.8.2009 ο Ιταλός Υπουργός Αγροτικών Πολιτικών, Τροφίμων και Δασών, κ. Luca Zaia,<br />
μετά από διαβουλεύσεις με τους φορείς γάλακτος στη χώρα, παρουσίασε πρόταση για την<br />
υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του παστεριωμένου γάλακτος μακράς διαρκείας,<br />
του γάλακτος UHT, του παστεριωμένου μικρο‐φιλτραρισμένου γάλακτος, του<br />
παστεριωμένου γάλακτος υψηλής θερμοκρασίας, καθώς επίσης και για τα γαλακτοκομικά<br />
προϊόντα, που διακινούνται στην Ιταλία. Στόχος της Ιταλίας είναι να καταστεί δυνατή η<br />
εφαρμογή της απόφασης αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ανταποκρίνεται στην<br />
ανάγκη της διαφάνειας, της ποιότητας και της προστασίας του καταναλωτή, στην εμπορία<br />
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως συνέβη και με την πρόσφατη<br />
τροποποίηση του κανονισμού για την υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης του<br />
παρθένου και εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.<br />
12
6. Εισαγωγικές Εταιρείες<br />
Ιταλικές Εταιρείες Εμπορίας Τυροκομικών Προїόντων<br />
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘ<strong>ΥΝ</strong>ΣΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ ΕΜΑΙL ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ<br />
Real Formaggi S.r.l. Corso Matteotti,<br />
146<br />
Micocci Paolo<br />
Distribuzione S.a.s.<br />
Via Acherusio, 40<br />
De Amicis S.p.A. Via Montecuccoli,<br />
29<br />
Biosolidale Distribuzione Via Del Grottino,<br />
snc<br />
Maiorana Maggiorino<br />
S.p.A.<br />
Via B. Alimena, 83<br />
Sanguanini Via Baldo degli<br />
Ubaldi, 198<br />
Buralli Viale Battista<br />
Bardanzellu, 77/Q<br />
Valsana S.r.l. Via Ettore<br />
Maiorana, 3/A<br />
20038 Seregno (MI)<br />
00100 ROMA<br />
20147<br />
00390362230076 00390362234455 info@realformaggi.<br />
00390642002570 0039068603415 paolomicocc@tiscal<br />
it<br />
inet.it<br />
Milano 0039024151215 0039024151737 info@deamicis‐<br />
00046 Grottaferrata<br />
(ROMA)<br />
00173 Roma<br />
spa.com<br />
<strong>www</strong>.realformag<br />
gi.it<br />
<strong>www</strong>.micoccidist<br />
ribuzione.it<br />
<strong>www</strong>.deamicis‐<br />
spa.com<br />
00390694546429 00390694547915 info@biosolidale.it <strong>www</strong>.biosolidale.i<br />
003906725781 0039067233142 info@maiorana‐<br />
maggiorino.it<br />
00167 Roma 0039066374 251 0039066374297 info@sanguanini.co<br />
m<br />
t<br />
<strong>www</strong>.maiorana‐<br />
maggiorino.it<br />
<strong>www</strong>.sanguanini.<br />
00155 Roma 00390640500613 0039064073304 info@buralli.it <strong>www</strong>.buralli.it<br />
31025 Santa Lucia di<br />
Piave (TV)<br />
Dalter Alimentari S.p.A. Via Val d’Enza, 134 42049 Sant’Ilario<br />
d’Enza (RE)<br />
Nicoletto Mario S.n.c. Via Vittorio De<br />
Sica, 8<br />
35020 Due Carrare<br />
(PADOVA)<br />
Carretti S.r.l. Via Breda, 98 29010 Monticelli<br />
d’Ongina (PC)<br />
com<br />
003904381883125 0039043864976 valsana@valsana.it <strong>www</strong>.valsana.it<br />
00390522901112 00390522673690 info@dalter.it <strong>www</strong>.dalter.it<br />
00390499126134 00390499126138 info@nicoletto.it <strong>www</strong>.nicoletto.it<br />
00390523829461 00390523827679 alberto@carrettisrl.i<br />
t<br />
<strong>www</strong>.carrettisrl.it<br />
13
La Galcianese S.r.l. Via Pistoiese, 763/E 59100 Prato (PO)<br />
Alimentaria Valdinievole<br />
S.p.a.<br />
Via Del Porrione,<br />
118/122<br />
Leprini S.n.c. Via R. Leoncavallo,<br />
25<br />
Biancalani S.r.l. Via Dei Cadolingi,<br />
5<br />
Caseificio Sangiovanni<br />
S.r.l. Import<br />
Dragoni Snc Di Dragoni<br />
Stefano, Alberto & C.<br />
Import / Export<br />
Via Torlino, 40<br />
Frazione Cascine<br />
Capri<br />
Via IV Novembre<br />
22/24<br />
Gaiti Andrea Srl Import Via Alcide de<br />
Gasperi 43<br />
Ravara Ermete di Ravara<br />
Alfredo & C. S.a.s. Import<br />
Tazzi Angelo & C. S.n.c.<br />
Import<br />
Manuzzi Import Export<br />
S.r.l.<br />
51019 Ponte<br />
Buggianese (PT)<br />
00390574689002 00390574682665 info@lagalcianese.i<br />
t<br />
<strong>www</strong>.lagalcianese<br />
00390572932411 00390572636391 alisales@alival.it <strong>www</strong>.alival.it<br />
44100 Ferrara 0039053293236 0039053294450 info@leprini.it <strong>www</strong>.leprini.it<br />
50018 Scandicci (FI) 00390557351409 00390557351431 info@biancalani.it <strong>www</strong>.biancalani.i<br />
26020 Palazzo Pignano<br />
(CR)<br />
26013 Crema (CR) 00390373256671<br />
26017 Trescore<br />
Cremasco (CR)<br />
Via Raffaello 2/C 26011 Casalbuttano ed<br />
Uniti (CR)<br />
Via Scaini 7/9 26017 Trescore<br />
Cremasco (CR)<br />
0039037398255 00390373982551 caseificiosangiovan<br />
ni@tin.it<br />
00390373256671 albdrago@tin.it<br />
00390373274176 00390373274751 gaiti‐<br />
formaggi@libero.it<br />
00390374362088 00390374 361897 aravar@tin.it<br />
00390373273021 00390373273021 info@tazzi.it http://<strong>www</strong>.tazzi.<br />
Via Cervese, 373/B 47023 CESENA 00390547631444 00390547631466 info@manuzzi.it <strong>www</strong>.manuzzi.it<br />
.it<br />
t<br />
it<br />
14
Εισαγωγείς Τροφίμων<br />
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘ<strong>ΥΝ</strong>ΣΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ ΕΜΑΙL ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ<br />
CONSERVE ITALIA, S.<br />
Coop. A<strong>gr</strong>.<br />
Via P. Poggi, 11 40068 S. Lazzaro di<br />
Savena (BO)<br />
00390516228311 00390516228312 conserveitalia@ccci<br />
ITALCANDITI, SpA Via Cavour, 10 24066 Pedrengo (BG) 0039035654911 0039035663814 italcanditi@italcan<br />
.it<br />
diti.it<br />
<strong>www</strong>.italcanditi.it<br />
MENUʹ, Srl Via Statale 12, 102 41036 Medolla (MO) 0039053549711 0039053546899 menu@menu.it <strong>www</strong>.menu.it<br />
MENZ & GASSER, SpA Via Dogana, 4 39011 Lana (BZ) 00390473553500 00390473553541 info@menz‐<br />
NOVAFRUTI, Srl Via S. Vincenzo,<br />
4/143‐14<br />
GIUSO GUIDO, SpA Via del Soprano,<br />
107<br />
gasser.it<br />
<strong>www</strong>.menz‐<br />
gasser.it<br />
16121 Genova 00390105954196 00390105954213 info@novafruit.it <strong>www</strong>.novafruit.it<br />
15011 Acqui Terme<br />
(AL)<br />
CONAPI, S. Coop. Via Idice, 299 40050 Monterenzio<br />
(BO)<br />
00390144359411 00390144322964 info@giuso.it <strong>www</strong>.giuso.it<br />
0039051920283 0039051920530 info@conapi.it <strong>www</strong>.conapi.it<br />
G.M., Srl Via Germania, 2 35127 Padova 00390498701098 00390498701097 info@gm<strong>gr</strong>andimar<br />
LARA, Srl Via Di Vittorio,<br />
74/76<br />
Oʹ PRESIDENT, Srl Via XI Settembre,<br />
ss. 7 bis<br />
che.it<br />
<strong>www</strong>.gm<strong>gr</strong>andim<br />
arche.it<br />
38015 Lavis (TN) 00390461246000 00390461246066 simis‐lara@simis.it <strong>www</strong>.simis.it<br />
80034 Marigliano<br />
(NA)<br />
00390818413654 00390818415907 info@presidente.it <strong>www</strong>.opresidente<br />
PITTAFFO A. & C., Sas Contrada Ciuranà 88812 Crucoli (KR) 00390962337833 00390962337485 info@pittaffo.it <strong>www</strong>.pittaffo.it<br />
AZ. AGR. EMANUELE<br />
SCAMMACCA DEL<br />
MURGO, Impr.Ind.<br />
Via Zafferanba, 13 95010 Santa Venerina<br />
(CT)<br />
0039095950520 0039095954713 murgo@murgo.it <strong>www</strong>.murgo.it<br />
.it<br />
15
COMPAGNIA<br />
MERCANTILE<br />
DʹOLTREMARE, Srl<br />
AGRITRADE, Srl Lungo Tevere<br />
Flaminio, 60<br />
Via Astuti, 27 84014 Nocera Inferiore<br />
(SA)<br />
00390815177022 00390815173400 info@cmdo.it <strong>www</strong>.cmdo.it<br />
00196 Roma 00390636088701 00390636088700 arginfo@argitrade.<br />
com<br />
<strong>www</strong>.argitrade.co<br />
SGM, Srl Via Sport, 13 54100 Massa (MS) 00390585833823 00390585833822 sgm@sgmsrl.it <strong>www</strong>.sgmsrl.it<br />
FOOD VALLEY<br />
TRADING, Srl<br />
PEMPA CORER, Soc.<br />
Coop. r.l.<br />
Χονδρέμποροι Τροφίμων<br />
Via Romagnosi, 33 29100 Piacenza (PC) 00390523334611 00390523334638 info@foodvalleytra<br />
ding.com<br />
Via Cesena, 13 40026 Imola (BO) 00390542643548 00390542645021 pempacorer@pemp<br />
acprer.it<br />
m<br />
<strong>www</strong>.foodvalleyt<br />
rading.com<br />
<strong>www</strong>.pempacorer<br />
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘ<strong>ΥΝ</strong>ΣΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ ΕΜΑΙL ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ<br />
DEMAR ALIMENTARI<br />
S.R.L.<br />
CASTRONI –<br />
TORREFAZIONE<br />
AUGUSTA<br />
MANUZZI IMPORT<br />
EXPORT<br />
ATHENA<br />
Commercio &<br />
Distribuzione di Prodotti<br />
Greci<br />
HOLYCON<br />
Via Agordat, 30<br />
Via Campo Bello,<br />
19<br />
Via Cervese, 373/B<br />
ang. Via A.<br />
Manuzzi<br />
Via Casoni, 16/A<br />
Via del Maggiolino,<br />
61<br />
20 127 MILANO<br />
00040 Pomezia<br />
(ROMA)<br />
00390228001929 0039022841239 info@demaralimen<br />
tari.it<br />
0039069108686 0039069120178 info@castroni_<strong>gr</strong>ou<br />
p.it<br />
.it<br />
<strong>www</strong>.demaralime<br />
ntari.it<br />
<strong>www</strong>.castroni.it<br />
47023 Cesena (FC) 00390547631444 00390547631466 dino@manuzzi.it <strong>www</strong>.manuzzi.it<br />
40010 Bologna<br />
00155 Roma<br />
0039051359606<br />
00390515880547<br />
0039051363555 athenas@cassiopea.<br />
it<br />
battaglia@gyros.it<br />
<strong>www</strong>.gyros.it<br />
00393398005074 0039062252195 info@holycon.it <strong>www</strong>.holycon.it<br />
16
PANEMBORIKI SAS Via<br />
22/24/26<br />
Innsbruck,<br />
38121 Gardolo (TN)<br />
CINQUINA SRL Località Cerratina 66 034 Lanciano (CH)<br />
ΜYTHOS SRL Via C. Vignano, 13<br />
Di.P.A. s.r.l. Via Settala,20 20124 Milano<br />
MAXIFOODS SRL Via G. Matteotti, 83 64028 Silvi Marina –<br />
TE<br />
DIEFFE SAS Viale Primavera 9/1 30027 San Donà di<br />
Piave (VE)<br />
BIOLOGICA DEL<br />
MEDITERRANEO<br />
POLO FOOD Via dei Grotte<br />
Portella 18<br />
LʹA<strong>gr</strong>este<br />
FRIGOMARKET<br />
PACIFICO<br />
00390461944141<br />
00390461944862<br />
00390461944362 info@panemboriki.<br />
com<br />
<strong>www</strong>.panembori<br />
ki.com<br />
0039087250593 0039087250594 info@cinquina.it <strong>www</strong>.cinquina.it<br />
34015 Muggia (Trieste) 00390409235200 00390409234470 info@mythositalia.<br />
com<br />
<strong>www</strong>.mythositali<br />
a.com<br />
0039028257619 00390257503964 info@dipa.it <strong>www</strong>.dipa.mi.it<br />
00390854684079 00390854684261 info@maxifoods.co<br />
m<br />
<strong>www</strong>.maxifoods.c<br />
003904444410722 003904444410723 info@dieffesas.it <strong>www</strong>.dieffesas.it<br />
Via dei Mille, 11 40121 Bologna (BO) 0039051248181 0039051248181 bdm@biologicadel<br />
Loc. Vallicella di<br />
Fauglia – S.S. 206<br />
Emilia<br />
Via Carrara 6 Tor<br />
tre Ponti<br />
00044 Frascati ‐ Roma<br />
meiterraneo.it<br />
om<br />
<strong>www</strong>.biologicade<br />
lmediterraneo.it<br />
00390694299092 00390694299092 info@polofood.it <strong>www</strong>.polofood.it<br />
56043 Fauglia (PI) 0039050650463 info@a<strong>gr</strong>este.it <strong>www</strong>.a<strong>gr</strong>este.it<br />
040131 Latina Scalo 00390773408353 0039 0773 631883 <strong>www</strong>.frigomarket<br />
pacifico.it<br />
LP Nucci srl Via E. Sambo, 46 59100 Prato 00390574720735 info@lpnucci.com <strong>www</strong>.lpnucci.co<br />
G.i.R.A. Interfood srl<br />
Lavis<br />
Via E. Fermi, 2<br />
DIPRA Contrada Case<br />
Troia<br />
38100 Zona Industriale<br />
(TN)<br />
00390461245344 00390461247945 <strong>www</strong>.girainterfoo<br />
m<br />
d.com<br />
90040 Capaci (PA) 0390918672707 00390918696404 info@dipra.it <strong>www</strong>.dipra.it<br />
17
Ζetaesse S.r.l. Via Roma, 36 31010 ONE’ DI<br />
FONTE (TV)<br />
GBianchi Via Roma 21/A 21045 Gazzada<br />
Schianno (VA)<br />
Gruppo Commerciale<br />
Aziende Prodotti<br />
Alimentari<br />
Giacomo Farina e figli<br />
SAS<br />
Via Turrini 8 40012 Calderara di<br />
Reno – Loc.<br />
Barellino –<br />
Bologna<br />
Via di Francia 28N<br />
Mauro de Rossi Via Lago<br />
Colonnelle, 18/A<br />
ITALFOOD S.p.A. Via della Libertà,<br />
22<br />
Lazzarini – distribuzione<br />
dolciumi, prodotti<br />
alimentari<br />
00390423948222 00390423949762 info@zetaesse.net <strong>www</strong>.zaetesse.net<br />
00390332872111 00390332870803<br />
00390332872256<br />
0039051727415 0039051727155 info@<strong>gr</strong>uppocomm<br />
erciale.it /<br />
general@<strong>gr</strong>upocom<br />
merciale.it<br />
16149 GENOVA 0039 010 418399 00390106424174 info@giacomofarin<br />
00011 BAGNI DI<br />
TIVOLI (Roma)<br />
80021 Afragola (NΑ)<br />
00390774357360<br />
00393287423255<br />
a.com<br />
info@mauroderossi<br />
.com<br />
00390818524055 00390818524061 italfood@italfood.it<br />
uzzautop@italfood.<br />
it<br />
Via Broseta, 51 24127 Bergamo (BG) 0039035531777 0039 035 531710 info@lazzarinidolci<br />
Muraro Sapori srl Via Pontaron, 28 36030 Caldogno (VI)<br />
Sama srl Via Vittorio 86<br />
umi.it<br />
<strong>www</strong>.gbianchi.it<br />
<strong>www</strong>.<strong>gr</strong>uppocom<br />
merciale.it<br />
<strong>www</strong>.giacomofari<br />
na.com<br />
<strong>www</strong>.maurodero<br />
ssi.com<br />
<strong>www</strong>.italfoodspa.<br />
it<br />
<strong>www</strong>.lazzarinidol<br />
ciumi.it<br />
0030444905626 0030444585578 <strong>www</strong>.muraro.co<br />
35040 Ponso – Padova 00390429656170 00390429657832 info@samafood.it <strong>www</strong>.samafood.it<br />
UNIFRAIS Italia Srl Via Pacini 13 20131 Milano 003933450777883 003933450777888 info@unifrais.it <strong>www</strong>.unifrais.it<br />
Zoia Group Via Manzoni 9/G 30030 Maerne di<br />
Martellago ‐<br />
Verona<br />
0039041640088<br />
0039041640280<br />
00390415030101 info@zoia<strong>gr</strong>oup.co<br />
m<br />
m<br />
<strong>www</strong>.zoia<strong>gr</strong>oup.c<br />
om<br />
18
NORDGEL di CIBRARIO<br />
‐ RASPO ‐ PIRRA s.n.c.<br />
Via Nazionale 76/d 12020 SAN<br />
DEFENDENTE<br />
DI CERVASCA ‐<br />
CN<br />
Amoretti Via G. Rossa, 8 43030 Parola di<br />
Fontanellato ‐<br />
Parma<br />
00390171612405 00390171612686 info@nordgel.it<br />
<strong>www</strong>.nordgel.it<br />
00390521825224 00390521825304 info@amoretti.it <strong>www</strong>.amoretti.it<br />
19
Κατάλογος Υπεραγορών & Supermarket<br />
1. GRUPPO PAM S.p.A.<br />
Internet: <strong>www</strong>.<strong>gr</strong>uppopam.it<br />
Διεύθυνση: San Marco VENEZIA 5278<br />
Tηλ.: 0039 041 5495111<br />
(Το σούπερ‐μάρκετ PANORAMA αποτελεί μέρος της αλυσίδας PAM )<br />
Υπεύθυνος Αγορών – Τμήμα Τροφίμων και Ποτών : κ. Maurizio SCANFERLATO<br />
Tηλ.: 0039 041 5495368<br />
E – mail: maurizio.scanferlato@<strong>gr</strong>uppopam.it<br />
2. CONAD<br />
Consorzio Nazionale Dettaglianti Società Cooperativa<br />
Internet: <strong>www</strong>.conad.it<br />
Διεύθυνση: Via Michelino, 59 40127 Bologna Italia<br />
Tηλ.: 0039 051 508111 ‐ Φαξ: 0039 051 508414<br />
Υπεύθυνος Αγορών – Τμήμα Τροφίμων και ποτών: κ. Carlo COLLETTA<br />
Tηλ: 0039051 508283 Fax: 0039051 508247<br />
E –mail carlocolletta@conad.it<br />
3. SMA Supermercati S.p.A.<br />
Internet: <strong>www</strong>.smausupermercati.it<br />
Διεύθυνση: Milano Fiori, 5/N 20089 Rozzano (MI)<br />
Tηλ.: 0039 02 57581<br />
Υπεύθυνος Αγορών – Τμήμα Τροφίμων και ποτών : κα Claudia Russo<br />
E‐ mail: claudiarusso@auchan.it<br />
4. AUCHAN<br />
Internet: <strong>www</strong>.auchan.it<br />
Διεύθυνση: Via Portuense 2000 00054 Fiumicino Roma<br />
Tηλ.: 0039 06 60298111<br />
Υπεύθυνος Αγορών – Τμήμα Τροφίμων και ποτών : κα Rossella Mazzetti<br />
E‐ mail: rossellamazzetti@auchan.it και seg.dir.fiumicino@auchan.it<br />
5. CRAI Supermercati<br />
Internet : <strong>www</strong>.crai‐supermercati.it<br />
Διεύθυνση: Centro Direzionale Palazzo Canova 20090 Milano due – Se<strong>gr</strong>ate<br />
20
Τηλ.: 0039 02 210891<br />
Υπεύθυνος Αγορών Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Franco BERETTA<br />
E‐ mail : f.beretta@crai.org.<br />
6. SIGMA<br />
Internet: <strong>www</strong>.supersigma.com<br />
Διεύθυνση: Via P. Nanni Costa, 30 40133 Bologna<br />
Tηλ.: 0039 0516428511 Fax:0039 0516428500<br />
Υπεύθυνος Αγορών Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Giorgio MONARI<br />
Tηλ.: 0039 051 6428511<br />
E –mail sigma@supersigma.it<br />
7. COOP CENTRO ITALIA<br />
Internet: <strong>www</strong>.e‐coop.it<br />
Διεύθυνση: Località Pucciarelli 06061 Castiglione del Lago (PG)‐ Italia<br />
Tηλ.: 0039 075965671 ‐ Φαξ: 0039 0759656791<br />
Υπεύθυνος Αγορών Τμήμα Τροφίμων και Ποτών : κ. TANCHI Massimiliano<br />
E‐mail: massimilianotanchi@centrοιtalia.coop.it<br />
8. CARREFOUR – GS ITALIA S.p.A<br />
Internet: <strong>www</strong>.carrefour.it<br />
Διεύθυνση :Via Caldera 21, Milano 20153<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών Carrefour: κ. Vicenzo Carbone<br />
e‐mail: vicenzo.carbone@carrefour.com<br />
Υπεύθυνος Αγορών Τμήμα – Τμήμα Τροφίμων και Ποτών GS : κ. Marco Selmo<br />
E‐mail: marco.selmo@carrefour.com<br />
9. SUPERMEC – SUPERMERCATO EUROPEO COMUNE S.R.L<br />
Internet : <strong>www</strong>.supermec.it<br />
Διεύθυνση: Via Monterotondo 14 00199 ROMA<br />
Τηλ.: 0039 06 86211830 ‐ Φαξ 0039 06 86211862<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Giulio Gualfucci<br />
E‐ mail info@supermec.it<br />
10. ESSELUNGA SPA<br />
Internet : <strong>www</strong>.esselunga.it<br />
Διεύθυνση: Via Giambologna 1 – Loc. Limito 20090 Pioltello‐ Italia<br />
Tηλ.: 0039 02 923671 Φαξ: 0039 02 9267202<br />
21
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Danile Colombo<br />
11. METRO ITALIA CASH AND CARRY spa<br />
Internet : <strong>www</strong>.metro.it<br />
Διεύθυνση: Via XXV Aprile 23, 20097 San Donato Milanese (MI)<br />
Τηλ.: 0039 02 51721 ‐ Φαξ: 0039 02 51723457<br />
12. GULLIVER ALFI srl<br />
Internet : <strong>www</strong>.supergulliver<br />
Διεύθυνση: Via Voghera 59, 15052 Casalnoceto (AL)<br />
Tηλ.: 0039 0131 808200<br />
Ε ‐mail: acquisti@supergulliver.it<br />
13. EMMEZETA<br />
Internet : <strong>www</strong>.emmezeta.it<br />
Διεύθυνση: Via Sempione 72, 21029 Vergiate (VA)<br />
Tηλ.: 0039 0331 941411, ‐ Φαξ: 0039 0331 941422<br />
Ε ‐ mail: customer.care_va@conforama.it<br />
14. GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI IL GIGANTE spa<br />
Internet : <strong>www</strong>.ilgigante.it<br />
Διεύθυνση: Via Clerici 342, 20091 Bresso (MI)<br />
Tηλ.: 0039 02 2404251<br />
15. OR.VE.A. spa<br />
Internet : <strong>www</strong>.orvea‐spa.it<br />
Διεύθυνση: loc. Lamar – Gardolo 52, 38100 Trento (TN)<br />
Tηλ.: 0039 0461 917488 ‐ Φαξ: 0039 0461 960368<br />
Ε‐mail: info@orvea‐spa.it<br />
16. GROS CIDAC srl<br />
Internet : <strong>www</strong>.<strong>gr</strong>oscidac.it<br />
Διεύθυνση: str. Paravera – 4 11100 Aosta (AO)<br />
Tηλ.: 0039 0165 237611‐ 0039 0165 237695 Φαξ: 0039 0165 237616<br />
Ε ‐ mail: se<strong>gr</strong>eteria@commerciale@<strong>gr</strong>oscidac.it<br />
17. NATURA SIʹ spa<br />
Internet :<strong>www</strong>.naturasi.it<br />
22
Διεύθυνση: v. De Besi 20/c, 37139 Verona (VR)<br />
Tηλ.: 0039 045 8918611<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κα Angela Danzi<br />
Ε ‐ mail: angela.danzi@naturasi και info@naturasi.com<br />
18. BENNET spa<br />
SEDE COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA<br />
Internet : <strong>www</strong>.bennet.it<br />
Διεύθυνση: v. Enzo Ratti 2 22070 Montano Lucino (CO)<br />
Tηλ.: 0039031 475111‐ Φαξ: 0039 031 471110<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφών και Ποτών: κ. Peccedi Paolo<br />
Ε ‐ mail: servizio.clienti@bennet.com<br />
19. SUPERMERCATI EUROMAXI<br />
Διεύθυνση: ctr. Colonna 98148 Santo Stefano Di Camastra (ME)<br />
Tηλ.: 0039 0921 390100<br />
20. G.B. RAMONDA ALIMENTARI spa<br />
Διεύθυνση: vl. Trieste 45, 36075 Montecchio Maggiore (VI)<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφών και Ποτών: κα Francesca Biaggio<br />
Tηλ.: 0039 0444 696175<br />
E ‐ mail: Francesca.biaggio@gbramonda.it<br />
21. UNICOOP TIRRENO soc.coop. r.l.<br />
Internet :<strong>www</strong>.e‐coop.it<br />
Διεύθυνση: ‐ Via Aurelia km 237, 57025 Piombino (LI)<br />
Ε‐ mail: desantis.francesco@<strong>gr</strong>uppoaz.it<br />
22. AZ spa ‐ SIDIS<br />
Internet : <strong>www</strong>.sidiscalabria.it<br />
Διεύθυνση: Via G. Da Fiore – 1, 88100 Catanzaro (CZ)<br />
Tηλ.: 0039 0961 717111 ‐ Φαξ: 0039 0961 775285<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφών και Ποτών: κ. Francesco de Santis<br />
Ε ‐ mail: info@sidiscalabria.com<br />
23
23. CR SUPERMERCATI<br />
Διεύθυνση: Via M.Te DʹOro 2, 00040 Pomezia (RM)<br />
Tηλ.: 0039 06 91629020 ‐ Φαξ: 06 91611071<br />
E ‐ mail: info@crsupermercati<br />
24. IPER CIVITANOVA<br />
Internet : <strong>www</strong>.iper.it<br />
Διεύθυνση: v. G. Gronchi 62012 Civitanova Marche (MC)<br />
Tηλ.: 0039 0733 828111‐ 0039 0733 449824 ‐ Φαξ: 0039 0733 776655<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Guido Cocconi<br />
Ε ‐ mail: iper.civitanova@iper.it<br />
25. SUPERMERCATO CONAD LE QUERCE CIVITANOVA<br />
Internet : <strong>www</strong>.conadlequerce.it<br />
Διεύθυνση : Via. Francia 42100 Reggio Emilia (RE)<br />
Tηλ.: 0039 0522 368901, 0522 930299 ‐ Φαξ: 0039 0522 930300<br />
Ε ‐ mail: info@conadlequerce.it<br />
26. PAIPER SUPERMERCATI<br />
Internet : <strong>www</strong>.paipersupermercati.it<br />
Διεύθυνση : strada statale 80, KM. 2,320 67100 LʹAquila (AQ)<br />
Tηλ.: 0039 0862 314433 ‐ Φαξ: 0039 0862 316828<br />
27. PRODA spa<br />
Internet : <strong>www</strong>.proda.it<br />
Διεύθυνση : v. dei Ronchi Castelguelfo 59, 43010 Fontevivo (PR)<br />
Tηλ.: 0039 0521 61311‐ Φαξ: 0039 0521 618323<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Paride Del<strong>gr</strong>ano<br />
Ε‐mail: info@proda.it<br />
28. SUPERMERCATI POLI<br />
Internet : <strong>www</strong>.superpoli.it<br />
Διεύθυνση : loc. Gardolo di Mezzo ‐ 110, 38100 Trento (TN)<br />
Tηλ.: 0039 0461 400111,<br />
Υπεύθυνος Αγορών ‐Τμήμα Τροφίμων : κ. Cambregher Paolo –Predeli Stefano<br />
Ε – mail: servizio‐clienti@superpoli.it servizio‐clienti@superpoli.it<br />
24
29. SUPER COSE srl<br />
Διεύθυνση: v. Bragaglia 100, 00123 Roma (RM)<br />
Tηλ.: 0039 06 30888393<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Emanuele Conti<br />
Ε‐mail: emanuele.conti@email.it<br />
30. EUROSPIN<br />
Internet : <strong>www</strong>.eurospin.it<br />
Διεύθυνση: Via Millio ‐ ang. V. Rio de Janeiro 31/c, 10141 Torino (ΤΟ)<br />
Τηλ.: 0039 011 3804381 ‐ Φαξ 0039 011 3804407<br />
31. DʹAMBROS srl<br />
Internet : <strong>www</strong>.iperdambros.it<br />
Διεύθυνση : Via per La Massina 45, 22078 Turate (CO)<br />
Tηλ.: 0039 02 96309628, 0039 02 96400014<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Emanuele Cattorini<br />
32. IPER MAGENTA<br />
Internet : <strong>www</strong>.iper.it<br />
Διεύθυνση : Via Italia 20013 Magenta (MI) ‐<br />
Tηλ.: 0039 02 9700971, 800 019172 ‐ Φαξ 0039 02 97950361<br />
Ε‐mail iper.magenta@iper.it<br />
33. DEA MARKET CASH & CARRY<br />
Διεύθυνση : v. Adriatica 26‐ s.s. 16, km 311,400 60027 Osimo (AN)<br />
Tηλ: 071 7211046, 071 781032 ‐ Φαξ: 0039 071 7213515, 071 781032<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ. Gianluca Fantoni<br />
email: info@deamarket.it και g.fantini@dea<br />
34. OMNISCOM spa<br />
Διεύθυνση : Via Godetti 8, 39100 Bolzano (BZ)<br />
Tηλ.: 0039 0471 542511 ‐ Φαξ: 0039 0471 542501<br />
Ε ‐ mail: info@omniscom.it<br />
35. COMAL SUPERMERCATI<br />
Διεύθυνση : Via Borgo da Monte 9,<br />
25
63033 Monte Prandone (AP) v. Borgo da Monte<br />
Tηλ.: 0039 0735 62011, 0039 0735 701026<br />
36. ALIMENTARI CAZORZI<br />
Διεύθυνση :Via Roma 2, 31040 Mansueʹ (TV)<br />
Tηλ.: 0039 0422 741146 ‐ Φαξ: 0039 0422 801833<br />
Ε ‐ mail: gcazorz@tin.it<br />
37. RAINERI F.LLI snc<br />
Διεύθυνση : v. Calca 32, 25038 Rovato (BS)<br />
Tηλ.: 0039 030 7721350 ‐ Φαξ: 0039 030 7702401<br />
Ε ‐ mail: ilbutegu@tin.it ilbutegu@tin.it<br />
38. SUPERMERCATO LA QUERCIA<br />
Διεύθυνση : ‐ Zona Industriale 07029 Tempio Pausania (SS)<br />
Tηλ.: 0039 079 633687 ‐Φαξ: 0039 079 633687<br />
39. ALIMENTARI spa<br />
Διεύθυνση: Viale Rovereto ‐ 27, 38066 Riva Del Garda (TN)<br />
Tηλ.: 0039 0464 551487 ‐Φαξ: 0039 0464 551484<br />
Ε ‐ mail: alipsa@tin.it και alipsa@tin.it<br />
40. ALTASFERA ‐ CARAMICO GAETANO & C.<br />
Διεύθυνση: Via Wenner 59, 84131 Salerno (SA)<br />
Tηλ.: 0039 089 232771, 00390089 301047, 0039 089 793147 ‐ Φαξ: 0039 089 301642<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ Prisco Faiella<br />
Ε ‐ mail: priscofaiella@caramico.it και info@caramico.it<br />
41. COOPERATIVA DI CONSUMO UNIONE AMIATINA<br />
Διεύθυνση: v. F.lli Cervi 168, 58037 Santa Fiora (GR)<br />
Tηλ.: 0039 0564 979511 ‐ Φαξ: 0039 0564 979595<br />
42. GAMBARDELLA CASH srl<br />
Διεύθυνση: Via De Gasperi 220, 84016 Pagani (SA)<br />
Tηλ.: 0039 081 5153217, 0039 081 5158909 ‐ Φαξ: 0039 081 320110, 081 5156807<br />
Ε ‐ mail: gambardellacash@libero.it<br />
26
43. GOLDEN MARKET srl<br />
Διεύθυνση : v. Caduti sul Lavoro 81013 Caiazzo (CE)<br />
Tηλ.: 0039 0823 862670 ‐Φαξ: 0039 0823 615907<br />
Ε ‐ mail: info@goldenmarket.it<br />
44. MOLINAS SARA & C. snc<br />
Διεύθυνση : Via Vittorio Veneto 63 09016 Iglesias (CA )<br />
Tηλ.: 0039 078141637<br />
45. SUPERMERCATI GALMARKET<br />
Διεύθυνση : Viale Costa Smeralda 07021 Arzachena (SS)<br />
Tηλ.: 0039 0789 82836‐ 0039 0789 82839<br />
Υπεύθυνος Αγορών‐Τμήμα Τροφίμων και Ποτών: κ Giovanni Maria Murrali<br />
E mail: gescomsrl@tiscali.it<br />
46. TO.DIS srl<br />
Διεύθυνση: v. Cavour 102 13894 Gaglianico (BI)<br />
Tηλ.: 0039 015 692041<br />
47. EURO HARD CONSORZIO EUROPA DISTRIBUZIONE<br />
Διεύθυνση: Via Corriolo Nazionale 451 98044 San Filippo Del Mela (ME) ‐<br />
Tηλ.: 0039 090 932445<br />
Ε ‐ mail: info@eurohard.it<br />
48. SUPERMERCATO ECU di DIO FIORENTINO ROSSANA<br />
Διεύθυνση : v. F. Blanco 6 42041 Brescello (RE)<br />
Tηλ.: 0039 0522 680325 ‐ Φαξ: 0039 0522 480035<br />
49. FRIGOMARKET PACIFICO M. snc<br />
Διεύθυνση: Via Carrara (Latina Scalo) 6 04013 Latina (LT)<br />
Tηλ.: 0039 0773 40831<br />
27