Info GPL, numarul 23 (pdf) - ARGPL

AGEND GEND GENDA GEND
CONFERINTEI
CONFERINTEI
Tema 1: Provocãrile energetice cu care se confruntã UE ºi gazul petrolier lichefiat - Dl. Patrick Segarra / AEGPL
Tema 2: Exporturile de GPL din fosta URSS cãtre Europa Centralã ºi de Est în perioada 2008-2010 - Dl. Peter Caddy / Argus Media
Tema 3: Comisia tehnicã a AEGPL - Structurã, obiective, elemente centrale - Dl. Rene Suray / AEGPL
Tema 4: Perspectiva asupra pieþei de GPL din Turcia - Dl. Tufan Basarir / Aygaz
Tema 5: Piaþa bulgarã de GPL - Dl. Burak Cagatay / Petrol Gas
Tema 6: Influenþa negativã a creºterii preþului la GPL falimenteazã montatorii de GPL auto - Dl. Erkan Demirhan / Majore Internazionale
Tema 7: Piaþa de GPL în Serbia (2008) - Dl. Vladimir Milosevic, ButanGas Serbia
Tema 8: Cuplãri gaz uscat - Dl. Alain Deleuse / Mann Tek
Tema 9: Managementul transportului de GPL - Dl. Pierre Lutz / Groupe Samat
Tema 10: Soluþii de telemetrie a gazului - Dl. Alain Deleuse / Mann Tek
Tema 11: Noi oportunitãþi pe piaþa europeanã de autogaz - Dl. Arnaud Duvielguerbigny / AEGPL
Tema 12: SHV - Noul jucãtor pe piaþa româneascã de GPL - Dna. Jozica Medos / Primagaz Central Europe
Tema 13: Cererea ºi oferta de GPL în România - Dl. Veron Toma / Rompetrol Gas
Tema 14: Piaþa româneascã de GPL - Dl. Costin Antonie / Petrom.
Florin Preda,
Preºedinte ARGPL,
Director General BUTAN GAS România

În direcþia reducerii emisiilor CO 2 cu 20% pânã în 2020
Provocãrile energetice
ºi GPL în UE
Patrick Segarra,
Director General AEGPL
UE intenþioneazã sã reducã emisiile de CO 2 din sectorul ETS cu 21% (în
comparaþie cu 2005) pânã în 2020, adoptând urmãtoarele mãsuri:
Înlocuirea limitelor naþionale existente
Introducerea reglementãrilor armonizate privind alocarea gratuitã.
Emisiile de CO 2 din sectoarele non-ETS (în primul rând construcþii, aplicaþii,
transport) se vor reduce cu 10%:
Comisia subliniazã faptul cã multe decizii-cheie din acest domeniu vor
fi luate la nivelul statelor membre
O activitate eficientã de lobby naþional este esenþialã!
Directiva privind energia regenerabilã!
martie 2007: Consiliul European ºi-a luat
angajamentul pentru douã obiective stringente:
o cotã de 20% pentru energia
regenerabilã din mixul energetic UE pânã
în 2020
o cotã de 10% pentru biocombustibilii
destinaþi transportului rutier, obligatorie
în fiecare stat membru
Statele membre sunt libere sã decidã asupra
mixului de contribuþii din aceste sectoare diferite
Statele membre sunt obligate sã elaboreze
planuri naþionale de acþiune: oportunitate de
lobby; convingerea organismelor naþionale de
luare a deciziilor cu privire la potenþialul GPL ca
alternativã curatã pentru sursele regenerabile
intermitente.
Spre o nouã politicã energeticã a UE
Angajarea unilateralã a UE în vederea reducerii emisiilor
de gaz cu efect de serã cu cel puþin 20% pânã în 2020
Obiectiv stringent: atingerea unei cote a surselor
regenerabile de 20% din mixul energetic UE pânã în 2020
Obiectiv UE stringent: atingerea unei cote a
combustibilului auto de 10% din biocombustibili pânã
în 2020
Obiectiv UE neobligatoriu: reducerea consumului de
energie cu 20% pânã în 2020

Energia - în centrul dezbaterilor europene!
oportunitatea îmbunãtãþirii profilului GPL
oportunitatea scoaterii în evidenþã a beneficiilor GPL
oportunitatea accentuãrii contribuþiei importante pe care GPL o poate avea în abordarea provocãrilor-cheie
ale Europei.
GPL rãspunde unei cereri de energie venite din partea a 120 de milioane de cetãþeni europeni
Arderea GPL produce cu 35% mai puþin CO 2 decât cãrbunele ºi cu 12% mai puþin decât petrolul.
GPL - parte a soluþiei
GPL oferã o alternativã cu conþinut scãzut de carbon pentru multe
energii convenþionale, precum motorina ºi benzina
Spre deosebire de metan (gaz natural), propanul ºi butanul nu sunt
considerate gaze antropogenice cu efect de serã
AEGPL, Asociaþia GPL din Europa, este activ implicatã în dezvoltarea
politicii UE privind schimbãrile climatice
GPL este o opþiune disponibilã imediat, pregãtitã de a face faþã
provocãrilor energetice prezente ºi viitoare.
Directiva privind
impozitarea energiei
Cadrul actual stabilit prin
Directiva 2003/96/CE
Beneficiile GPL de pe
urma accizelor scãzute
(inclusiv posibilitatea
tarifului zero pentru
autogaz) mulþumitã
beneficiilor aduse
mediului
Propunerea revizuirii pânã
la sfârºitul 2008, cu
posibilitatea
de a pune accentul mai
mult pe emisiile CO2
(schimbãrile climatice)
Întrunirea AEGPL cu
Comisia Europeanã
pentru a sublinia
importanþa menþinerii
nivelului existent al
accizelor la GPL
Legea de impozitare a UE
este adoptatã în
unanimitate în
Consiliu, ceea ce
înseamnã cã statele
membre sunt esenþiale
Vom avea nevoie de
cooperarea
reprezentanþilor
naþionali ai industriei
GPL!

Mediul sectorului auto:
Globalizare crescutã,
competitivitate mai
puternicã, presiunea
producãtorilor de maºini
presiuni de reducere a
costurilor, organizare
flexibilã...
Noii veniþi Corea de Sud,
China, India...
ªi în 2008
Încetinirea economiei
europene
Creºterea continuã a
numãrului de combustibili
alternativi (biocombustibili,
hidrogen, electricitate...)
Preþul ridicat al petrolului
genereazã schimbãri în
comportamentul
consumatorilor:
Reducerea utilizãrii
autoturismelor (mai
puþini kilometri
parcurºi)
Un interes mai
ridicat pentru
combustibilii mai
ieftini (GPL)
Alegerea vehiculelor
mai eficiente din
punctul de vedere al
consumului de
carburant.
Noi oportunitãþi pe piaþa
europeanã de autogaz
Arnaud Duvielguerbigny,
Manager Dezvoltare de Piaþã
Sectorul auto în Europa
Fapte ºi cifre în sectorul auto
Mai mult de 250 de milioane de vehicule pe
drumurile europene
Sectorul de transport auto va continua sã se
dezvolte se previzioneazã 310 de milioane
pânã în 2020
Cu 16 milioane de înmatriculãri de autoturisme
noi în 2007, Europa deþine 33% din piaþa
mondialã
Membrii ACEA (Asociaþia Europeanã a
Producãtorilor de Maºini) reprezintã unul dintre
marii angajatori ai Europei ( 12 milioane de locuri
de muncã).
Autogazul în Europa în prezent
Primele 10 þãri din UE 27 (+ Turcia) care utilizeazã autogaz:
Autogazul în
Europa în
prezent
La sfârºitul lui 2007
mai mult de 24.500
de staþii de
îmbuteliere
deservesc o
populaþie de peste
4,8 milioane de
vehicule de categorie
uºoarã în UE-27
GPL-ul este
carburantul alternativ
numãrul unu în UE.

Europa, o piaþã fragmentatã
Vehiculele motorizate GPL, începând de la 27,7% pânã la 0....
Harta rutierã
autogaz.
Primele
constatãri
Costurile resurselor de
combustibili la NWE,
autogaz mai accesibil
(preþuri înainte de
transport, accize ºi
taxe)
Benzinã Premium,
motorinã ºi GPL 2005 -
2008
propan mediu CIF NWE
7000 + ºi butan ARA
FOB
cargouri CIF NWE
benzinã Premium
cargouri CIF NWE 50
PPM motorinã
Imaginea asupra
furnizãrii de GPL este
suficient de robustã
pentru a susþine o
creºtere rapidã ºi
sustenabilã a utilizãrii
de autogaz în Europa.
Un salt în consumul
european de autogaz
de la 3,4 milioane tone
în 2007 la 22,1
milioane tone în 2020
este un obiectiv realist.
În direcþia atingerii
unei cote de 10%
pânã în 2020
Angajamente ale
organismelor politice UE/
naþionale/locale de luare
a deciziilor:
Indemnizaþii fiscale/taxe
Stabilirea unor nivele
reduse la taxele de
înmatriculare pentru
vehiculele alimentate cu
autogaz
Permiterea de recuperare
a TVA-ului la costurile legate
de trecerea la autogaz
Permiterea statelor
membre de a acorda ajutor
de stat regiunilor sau
oraºelor care doresc sã ofere
indemnizaþii societãþilor ce
utilizeazã vehicule
alimentate cu autogaz în
zonele urbane.
Tehnice/C&D
Integrarea reglementãrii
115 UNECE în legislaþia UE
Susþinerea ºi coordonarea
eforturilor de C&D spre
optimizarea tehnologiei cu
combustibili gazoºi
Facilitarea plasãrii de
staþii de alimentare în
zonele urbane.
Un climat
favorabil
dezvoltãrii: LPG,
ca parte a soluþiei
Harta rutierã va
demonstra cã GPL este
un combustibil optim pe
diferite criterii:
GPL oferã
perspective de
furnizare
excelente pentru
viitorul apropiat
Ca ºi combustibil
cu conþinut
scãzut de
carbon,
autogazul reduce
ameninþarea
schimbãrilor
climatice
Cu nivele scãzute
de emisii de PM
ºi NOx,
autogazul
contribuie la
îmbunãtãþirea
calitãþii aerului
Disponibilitate
imediatã
Economic pentru
cetãþeni ºi
societate ca ºi un
întreg.
Contribuþia GPL auto
la sectorul
de combustibili
destinaþi
transportului rutier
În direcþia unei hãrþi rutiere
specifice AEGPL pentru autogaz
„Harta rutierã a industriei GPL”,
publicatã de AEGPL în iunie
2007, a identificat sectorul
autogaz drept unul cu un
potenþial de dezvoltare în
special ridicat, cu previzionarea
unei creºteri a cotei de piaþã de
cinci ori pânã în 2030: de la 5 la
25 milioane MT
Atingerea acestui obiectiv
ambiþios necesitã un efort
coordonat ºi iniþiative concrete
din partea:
Industriei GPL
Autoritãþilor publice
Producãtorilor
de autovehicule
ºi a producãtorilor
de sisteme de alimentare
cu gaz.
În direcþia
atingerii unei
cote de 10%
pânã în 2020
Angajamente ale
sectorului GPL:
Accesibilitatea cãtre
cetãþeni pentru a-i
informa asupra
potenþialului autogazului
de a menþine europenii
în miºcare ºi în acelaºi
timp de a proteja mediul
Adoptarea de mãsuri
pentru a asigura
menþinerea furnizãrii de
autogaz la nivelul cererii
Urmãrirea unei
colaborãri aprofundate
cu producãtorii de
autovehicule în scopul
dezvoltãrii de motoare
care sã favorizeze
utilizarea de autogaz
Continuarea dezvoltãrii
unei reþele de staþii de
alimentare în
concordanþã cu nevoile
anticipate.

Angajamente ale
organismelor politice UE/
naþionale/locale de luare a
deciziilor :
Recunoaºterea avantajelor ºi a
potenþialelor oferite de
combustibili gazoºi, inclusiv
autogaz
Recunoaºterea explicitã a
statutului autogazului drept o
alternativã cu nivel scãzut de
carbon din gama emisiilor auto
de CO 2
Adoptarea unei legislaþii care sã
stabileascã ca ºi obiectiv UE o
cotã de 10% pentru combustibilii
gazoºi alternativi.
Cerere client
Imagine
corporatistã
Producãtori
auto
1982 – 20% Primagaz
1987 – 30% Calor Gas (Marea
Britanie & Irlanda)
1988 – Italia
1989 – Germania, Turcia
1990 – Danemarca
1991 – Polonia, Slovacia,
Ungaria, Maroc
1994 – Republica Cehã
1995 – Brazilia
1996 – Filipine, Tailanda
1997 – India, China, Slovenia,
Spania
1998 – Pakistan
1999 – 100% Grupul Primagaz
2000 – SHV Gas.
Cheia spre succes – „triunghiul magic”
Guverne
Percepþie publicã/cerere
Investiþii
infrastructurã
Stabilitate politici
pe termen lung
Politici de mediu
ºi fiscale
Fonduri / diferenþiere
preþuri combustibil
Comercianþi
combustibili
SHV - Noul jucãtor
de pe piaþa GPL din România
Jozica Medos,
Director PRIMAGAZ - Europa Centralã
SHV Gas – Expansiunea GPL
În 1980 este existentã în Olanda, Belgia, Germania,
Austria.

SHV Gas – Prezenþa în lume
SHV Gas – Prezenþa în Europa
Sector casnic
Comercial
SHV Gas – Segmentarea clienþilor
Agriculturã
SHV Gas – Structura de aprovizionare
Aprovizionarea ºi Managementul riscurilor SHV Gas, Paris
Aprovizionarea ºi Managementul riscurilor SHV Gas,
Singapore
SHV Gas – Crimbo în România
Noile obiective ale Crimbo Gas
Calitatea gazului
Expertiza tehnicã
Dezvoltarea standardelor GPL
Siguranþa aprovizionãrii
Creºtere constantã
Dezvoltarea noilor aplicaþii
Competiþie corectã
Industrie
Autogaz

Piaþa actualã - tendinþe
Piaþa actualã este de
aprox. 475 kto, în creºtere
uºoarã cu aprox 2% pe
an în ultimii doi ani, mai
ales datoritã apariþiei de
noi aplicaþii
Trendul actual este
influenþat de:
Dezvoltarea reþelelor
de gaze naturale
Utilizarea surselor
alternative.
Matricea de energie:
Gaz Natural 74%
Cãrbune 10%
Ulei 9%
Electric/Termic 6%
GPL 0.25%.
Evoluþia pieþei totale de GPL în Romania
1996 - 2008 (tone/an)
Piaþa româneascã de GPL
Costin Antonie,
Vicepreºedinte ARGPL,
Director PETROM LPG SA
• Situaþia actualã
• Perspective.
Structura pieþei
Estimãri vânzãri BUTELII / cote de piaþã

Structura pieþei - butelii
67 % vânzãri în butelii brand (personalizate)
33 % vânzãri în butelii unbrand / vechi / depãºite
66 % vânzãri în mediul rural
34 % vânzãri în mediul urban
“Nou segment”- aprox. 2% îmbuteliere la skid-uri
de ATG - ºi este în creºtere!!
Societãþi comerciale care
efectueazã activitatea de umplere
de recipiente-butelii pânã la 26 L
2008
50 de OPERATORI
– 6 Crimbo Gas
– 6 Delta Gas
– 2 Rompetrol Gas
– 2 Shell Gas
– 2 Butan Gas
– 2 Petrom SA
64 Staþii de îmbuteliere
16 Staþii au autorizaþiile
expirate
2007
47 de OPERATORI
55 Staþii de îmbuteliere.
Estimãri vânzãri ATG / cote de piaþã
Perspective 2009
Schimbãri în piaþã la nivelul:
OPERATORILOR
– AVIS, DUMAGAS BUTAN GAS
– SHELL GAS PETROM LPG
– CRIMBO SHV PRIMAGAS
Staþiilor de îmbuteliere
– Numãrul lor va scãdea.
Estimãri vânzãri BULK / cote de piaþã
Modificãri legislative în 2008
• Legea nr. 64 / 21.03.2008 privind
funcþionarea în condiþii de siguranþã a
instalaþiilor sub presiune, instalaþiilor de
ridicat ºi a aparatelor consumatoare de
combustibil. ISCIR
• ANRE – Regulament pentru acordarea
licenþelor în domeniul GPL – în lucru

Aprovizionarea ºi cererea
GPL în România
Veron Toma,
Director General ROMPETROL GAS
KAZAKHSTAN - prezentarea industriei
de petrol ºi gaze
PRODUCÞIE - în prezent KAZAKHSTANUL este al 18-lea cel
mai mare producãtor de petrol din lume, cu scopul de a
ajunge printre primele 10 naþiuni ale lumii producãtoare de
petrol
În 2006 - 54 de milioane de tone de petrol crud ºi 10,5
milioane de tone de gaz condensat
Pânã la sfârºitul lui 2015, KAZAKHSTANUL intenþioneazã sã
îºi mãreascã producþia de petrol cu pânã la 3,5 milioane de
barili (560.000 m 3 ) de petrol pe zi, din care 3 milioane vor fi direcþionate cãtre export.
LOCAÞII DE PRODUCÞIE: 76% din producþia ºi rezervele rãmase de petrol ºi gaze ale KAZAKHSTANULUI sunt concentrate în 4 câmpuri
petrolifere.
Câmpul Tengiz (290.000 barili/zi), localizat la þãrmurile nordice din Marea Caspicã
Câmpul Karachaganak (210.000 barili/zi), localizat pe teritoriul þãrii la graniþa cu Rusia
Câmpul Kashagan este cel mai mare câmp petrolifer în afara Orientului Mijlociu, care deþine undeva între 7 ºi 13 miliarde barili în rezerve recuperabile
Câmpul Uzen, un câmp mai vechi operat de Uzenmunaigaz, subsidiarã a KazMunayGaz.
RAFINÃRIILLE DE PETROL au o capacitate combinatã de rafinare de 427.000 barili/zi
Pavlodar – petrol crud provenit de la o conductã din Siberia de Vest
Atyrau – este aprovizionatã cu petrol crud local din nordul Kazakhstanului
Shymkent – petrol crud provenit din câmpurile cazace.
JUCÃTORI
Cea mai mare industrie de petrol este compania petrolierã deþinutã de stat KazMunayGaz
Investiþiile strãine de marcã în industria de petrol cazac este compania mixtã TengizChevroll, deþinutã 50% de Chevron Texaco, 25% de
ExxonMobil, 20% de Guvernul Kazakhstan ºi 5% de Lukarco din Rusia
Câmpul de gaze naturale ºi gaz condensat Karachaganak este dezvoltat de BG, Agip, Chevron Texaco ºi Lukoil
Companii petroliere din China, India ºi Coreea sunt implicate în industria petrolierã a Kazakhstanului.
KazMunayGas este o companie de petrol ºi gaze deþinutã de stat, fondatã în 2002 prin fuziunea Kazachoil and Oil cu Gas Transportation.
Misiunea JSC NC KazMunayGas este aceea de a oferi Republicii Kazakhstan beneficiile maxime de pe urma participãrii în dezvoltarea
industriei de petrol ºi gaze.
Activitãþile principale includ: dezvoltare ºi producþie, dezvoltarea infrastructurii pentru câmpurile de petrol ºi gaze, rafinarea, transportul
ºi utilizarea conductelor de petrol ºi gaze, implementare ºi marketing, cercetare ºi dezvoltare în sfera petrolului ºi gazelor, cercetãri geologicegeofizice,
proiectarea ºi construirea conductelor de petrol ºi gaze ºi a infrastructurii pentru câmpurile petroliere, forare.
În ceea ce priveºte transportul de gaze, prioritatea strategicã pentru 2007-2010 este construirea conductei de gaze în zona Mãrii Caspice,
Aprovizionarea cu GPL în Europa ºi în România
Creºtere anualã în aprovizionarea cu GPL (milioane de tone pe an)
Aprovizionare cu GPL în Europa Aprovizionare cu GPL în România
proiect semnat de Kazakhstan, Federaþia Rusã ºi
Turkmenistan. Proiectul presupune construirea
unei noi magistrale de gaze de-a lungul þãrmului
Mãrii Caspice cu o capacitate totalã de 30 miliarde
de m 3 pe an, inclusiv în etapa întâi – 10 miliarde
m 3 pe an. În prezent, JSC NC KazMunayGaz
considerã acest proiect drept una din opþiunile
alternative de aprovizionare a pieþei europene cu
gaz din Kazakhstan, prin tranzitarea teritoriului
Rusiei.
KazMunayGasExplorationProduction deþine
capitaluri proprii listate sub formã de acþiuni
comune ºi certificate de depozitare a acþiunilor
la bursa de schimb din Kazakhstan ºi respectiv la
bursa de schimb din Londra.
În august 2007, JSC NC KazMunayGaz a
cumpãrat 75% din acþiunile Grupului Rompetrol
înregistrat în Olanda.

Rafinãrii ºi terminale în România
Producþia rafinãriilor din România
Volumul importurilor ºi exporturilor în România (KMT)
Structura pieþei ºi distribuþia regionalã a staþiilor
de îmbuteliere ºi a locaþiilor cu autogaz
Piaþa totalã GPL 475 KMT
Propan mic-vrac 10%
Autogaz 40%
1200 staþii de autobuz
MUNTENIA 56%
ARDEAL 10%
Butelii 50%
BANAT-
CRIªANA-MM 16%
MOLDOVA 18%
63 staþii îmbuteliere
MUNTENIA 62%
ARDEAL 9%
BANAT-CRIªANA
16%
Moldova
Muntenia, Oltenia ºi Dobrogea
Banat, Criºana ºi Maramureº
Ardeal
Bucureºti ºi SAI
MOLDOVA 13%
Preþuri de aprovizionare cu GPL vs ANSI în 2008
PREÞ BUTELIE GPL PREÞ AUTOGAZ ANSI
Staþie îmbuteliere
Rompetrol
RAFINÃRIE
Facilitãþi transport
pe distanþe mari
Terminal maritim
% GPL vs.
benzinã
Preþuri GPL vs benzinã auto
În anul în curs, au crescut avantajele legate de preþ pentru
GPL în comparaþie cu combustibilii lichizi.
Furnizorii Rompetrol ºi logisticã GPL
RAFINÃRIILE ROMPETROL
· Rompetrol Rafinare (Petromidia)
· Rompetrol Petrochemicals
· Rafinãria Vega
Terminalul GPL al Rompetrol
Rompetrol Gas are acces pentru
primirea de GPL pe cale maritimã
prin Terminalul Rompetrol.
Terminalul este amplasat la Marea
Neagrã în apropiere de portul Midia.
Producþia de GPL ROMPETROL – 220.000 MT/AN
LOGISTICÃ GPL
VAGOANE CISTERNÃ ÎNCÃRCATE aprox. 4.200/an
CAMIOANE ÎNCÃRCATE aprox. 4.500/an
Terminalele Rompetrol Gas
TERMINALELE ROMPETROL DIN ARAD ªI
BACÃU
Capacitate de depozitare: 3.000 cm
Rompetrol Gas are o reþea de retail
puternic, dezvoltatã pe pieþele din
România, Bulgaria ºi Moldova,
furnizând GPL pentru mai mult de
160.000 de utilizatori finali. Mai mult,
acesta desfãºoarã operaþiuni ample de
vânzare en-gros, asigurând furnizarea
în mod regulat cãtre 120 de clienþi în
România ºi Europa de Est.
În România, Rompetrol Gas deþine
douã terminale cu capacitate mare de
depozitare amplasate în Arad ºi Bacãu
ºi are acces la aproximativ 120 de
vagoane-cisternã, astfel putând
rãspunde rapid ºi flexibil tuturor
cerinþelor posibile ale pieþei.
Rompetrol Gas - Staþii de îmbuteliere
RGS deþine urmãtoarele staþii de îmbuteliere ºi depozite GPL:
· NÃVODARI, capacitate de alimentare de 20.000 to/an
· ARAD, capacitate de
depozitare de 1500 cm;
capacitate de alimentare
de 20.000 to/an
· BACÃU, capacitate de
depozitare de 1500 cm;
capacitate de alimentare
de 20.000 to/an
(neutilizabilã încã).
Aceste centre de depozitare susþin livrãrile de GPL în Moldova ºi Bulgaria, cãtre
filialele Rompetrol.
Buletin informativ sponsorizat de SYSCOM 18, firmã specializatã în
AUTOMATIZÃRI INDUSTRIALE
- Calea Plevnei 139B, Sector 6 Bucureºti, 060 011
Tel.: 0040-21-310 26 78; 0040-21-310 26 79
Fax: 0040-21-316 91 76; 0040-21-316 91 79
E-mail: syscom@syscom18.com
www.syscom.ro