Revista TOP100 2019
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Os<br />
Maiores<br />
Distribuidores<br />
do Aftermarket em Portugal<br />
edição <strong>2019</strong><br />
n.º 1 | Ano: <strong>2019</strong> | Periodicidade: Anual | €10<br />
UMA EDIÇÃO
EDITORIAL <strong>TOP100</strong><br />
Diretor<br />
João Vieira<br />
joao.vieira@apcomunicacao.com<br />
Editor Executivo<br />
Bruno Castanheira<br />
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Redação<br />
Jorge Flores<br />
jorge.flores@apcomunicacao.com<br />
Joana Calado<br />
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Diretor Comercial<br />
Mário Carmo<br />
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Departamento Comercial<br />
Paulo Franco<br />
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e contabilidade:<br />
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interdita a utilização ou a reprodução desta<br />
publicação, no seu todo ou em parte,<br />
sem autorização prévia e por escrito da<br />
<strong>Revista</strong> <strong>TOP100</strong><br />
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Lisgráfica – Impressão e Artes Gráficas, S.A.<br />
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de Sta. Leopoldina, 2730 - 053 Barcarena<br />
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.es<br />
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Edição AP COMUNICAÇÃO<br />
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2735 - 336 Cacém - Portugal<br />
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Consulte o estatuto editorial<br />
no site www.jornaldasoficinas.com<br />
Mais um ano de<br />
crescimento<br />
O<br />
setor da distribuição de peças para ligeiros e pesados, equipamentos<br />
e repintura está de parabéns. Pelo sétimo ano consecutivo, continua a<br />
crescer, com a rentabilidade das vendas a manter uma trajetória ascendente<br />
iniciada em 2012. A <strong>Revista</strong> TOP 100, através da publicação dos rankings<br />
dos maiores distribuidores do pós-venda automóvel em Portugal, tem<br />
acompanhado o crescimento deste mercado e dado voz aos seus protagonistas. Este ano,<br />
decidimos realizar a gala de entrega dos troféus TOP 100 às empresas que figuram nos<br />
quadros de honra dos quatro segmentos acima mencionados antes da publicação da<br />
revista, que, assim, ganhou um novo fôlego e maior protagonismo junto dos players. Para<br />
além da reportagem completa do evento, com fotos dos premiados, voltamos a publicar<br />
muita informação útil sobre estatísticas e dados do mercado, assim como as habituais<br />
reportagens aos principais players do setor. Histórias de sucesso de organizações que se<br />
destacam pela qualidade dos produtos que comercializam, bem como pela estratégia com<br />
que se afirmam no mercado.<br />
O excelente desempenho das empresas presentes nesta edição, reflete o bom momento de<br />
forma que o setor atravessa e a qualidade de gestão implantada pelas organizações que<br />
nele desenvolvem a sua atividade. Nunca é demais recordar que são as empresas quem<br />
mais empregos cria, maior riqueza produz, mais inovação promove e foi graças ao seu<br />
empenho e sacrifício que o aftermarket se tornou mais forte, credível e rentável.<br />
Já muito se disse e escreveu sobre a transformação do aftermarket e das mudanças que<br />
estão a acontecer em toda a cadeia do pós-venda automóvel a um ritmo alucinante. O<br />
desafio está a ser enorme, mas acreditamos que as organizações presentes nos rankings<br />
da <strong>Revista</strong> TOP 100, pelas provas que têm dado, irão conseguir superar as dificuldades e<br />
continuar a crescer.<br />
Pelo quinto ano consecutivo, voltámos a reconhecer e a premiar os melhores distribuidores<br />
do aftermarket, na tradicional Gala TOP 100, um evento que reuniu os principais<br />
players do setor num ambiente recheado de glamour e boa disposição. Momentos de<br />
confraternização e de boa disposição num cenário magnífico não faltaram, tendo como<br />
pano de fundo um sunset memorável. O apoio e a confiança dos patrocinadores tem-nos<br />
permitido manter a gala num patamar elevado, que nos enche de orgulho e nos motiva a<br />
querer tornar este evento ainda melhor de ano para ano.<br />
Com esta iniciativa, pretendemos dar visibilidade a um setor que cresce e cria riqueza<br />
para o país, emprega muitos milhares de pessoas e é um bom exemplo da capacidade<br />
empreendedora das empresas portuguesas. A organização da Gala TOP 100 responde em<br />
absoluto à nossa maneira de estar no mercado e à forma como gostamos de acrescentar<br />
valor ao setor. É este, aliás, o compromisso que assumimos com os leitores e players que,<br />
desde o início, confiam no nosso trabalho. ◆<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
03
SUMÁRIO <strong>TOP100</strong><br />
06<br />
64<br />
108<br />
V Gala top100<br />
as imagens do evento Ímpar<br />
no panorama do pós-venda<br />
automóvel em portugal<br />
48 ROBERTO DA FONSECA<br />
GENERAL MANAGER DA<br />
ARVAL<br />
52 MERCADO<br />
opinião dos players<br />
94 GFK<br />
PNEUS E LUBRIFICANTES<br />
96 LEASEPLAN<br />
caR POLICY BENCHMARK<br />
100 IMT<br />
RELATÓRIO ANUAL daS<br />
INSPEÇÕES TÉCNICAS DE<br />
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS<br />
104 DGEG<br />
EStatíSTICAS DE<br />
COMBUSTÍVEIS<br />
RODOVIÁRIOS<br />
18 os 100 maiores<br />
distribuidores de peças<br />
para ligeiros<br />
24 os melhores<br />
distribuidores de<br />
peças para ligeiros<br />
28 os melhores<br />
distribuidores de<br />
peças para pesados<br />
32 os melhores<br />
distribuidores de<br />
equipamentos<br />
36 os melhores<br />
distribuidores<br />
de repintura<br />
40 aS maiores empresas<br />
de pneus<br />
distribuição<br />
do futuro<br />
empresas fazem antevisão<br />
74 ACAP<br />
Estatísticas do setor<br />
automóvel<br />
80 OBSERVATÓRIO DPAI/ACAP<br />
ANÁLISE DO VOLUME<br />
DE NEGÓCIOS DE<br />
MANUTENÇÃO E<br />
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS<br />
AUTOMÓVEIS<br />
84 ANECRA<br />
INQUÉRITO DE<br />
CONJUNTURA DA<br />
REPARAÇÃO AUTOMÓVEL<br />
90 AFIA<br />
EVOLUçãO DAS<br />
EXPORtaçÕES DE<br />
COMPONENTES AUTO<br />
42<br />
Entrevista<br />
henrique sánchez, presidente<br />
da uve<br />
TRANSFORMAçãO<br />
DIGITAL<br />
ESTUDO DA QUantalYSE<br />
118 Empresas <strong>TOP100</strong><br />
206 as 250 maiores<br />
empresas do setor<br />
automóvel<br />
04 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
05
V GALA <strong>TOP100</strong><br />
Troféus ao<br />
Distinção, glamour, boa disposição. A V Gala TOP 100, que se<br />
realizou, no dia 13 de setembro, na Quinta do Monte Redondo, em<br />
Montemor-o-Velho, reconheceu o mérito de 25 distribuidores do<br />
06 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
CERIMÓNIA<br />
pôr-do-sol<br />
aftermarket, divididos por quatro categorias. Os troféus foram<br />
entregues ao pôr-do-sol. Aqui ficam as imagens deste evento ímpar<br />
no panorama do pós-venda automóvel em Portugal<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
07
V GALA <strong>TOP100</strong><br />
CERIMÓNIA<br />
O<br />
dia 13 de setembro de <strong>2019</strong>, uma<br />
tórrida sexta-feira que foi tudo<br />
menos de azar, ficará gravado<br />
na memória dos mais de 150<br />
convidados que se deslocaram à<br />
Quinta do Monte Redondo, em Montemor-<br />
-o-Velho. A V Gala TOP 100 trouxe diversas<br />
novidades. Este ano, a organização decidiu<br />
antecipar a realização da cerimónia para proporcionar<br />
um programa diferente, num formato,<br />
também ele, diferenciador.<br />
Pelo quinto ano consecutivo, a <strong>Revista</strong> TOP<br />
100 atribuiu troféus aos maiores distribuidores<br />
do aftermarket automóvel nacional,<br />
divididos por quatro categorias (Peças para<br />
Ligeiros; Peças para Pesados; Equipamentos;<br />
Repintura), que, num contexto nem sempre<br />
fácil, cresceram e apresentaram excelentes<br />
rácios económico-financeiros em 2018. Foi<br />
com enorme satisfação que, este ano, a organização<br />
conseguiu um número recorde de<br />
convidados e de patrocinadores.<br />
ano pela empresa detentora dos títulos Jornal<br />
das Oficinas, <strong>Revista</strong> dos Pneus, <strong>Revista</strong> PME<br />
– As Melhores Empresas do Aftermarket em<br />
Portugal e <strong>Revista</strong> TOP 100 – Os Maiores<br />
Distribuidores do Aftermarket em Portugal.<br />
O momento que antecedeu a entrega dos 25<br />
troféus pertenceu a Guillermo de Llera, responsável<br />
pela IF4, entidade responsável pela<br />
realização do estudo TOP 100, que explicou<br />
às mais de 150 pessoas presentes a metodologia<br />
adotada e os critérios utilizados. Depois<br />
da entrega dos troféus aos distribuidores inseridos<br />
nos quadros de honra das respetivas<br />
categorias, seguiu-se um jantar no exterior, ao<br />
som da música do DJ convidado e tendo como<br />
pano de fundo o sunset. A terminar, um agradecimento<br />
especial aos patrocinadores da V<br />
Gala TOP 100: SKF, euroPARTNER, Grupo<br />
TRUSTAUTO, Bahco, Safetykleen, Pro4matic,<br />
Quinta do Monte Redondo, Arnott, KYB<br />
Iberia, Japanparts Group e UFI/Sofima. Aqui<br />
ficam as imagens deste evento memorável. ◆<br />
1<br />
2<br />
Aftermarket em traje de gala<br />
Com apresentação a cargo de Bruno Castanheira,<br />
editor executivo da AP Comunicação,<br />
a V Gala TOP 100 iniciou-se com a receção<br />
dos convidados e um cocktail de boas-vindas.<br />
Seguiu-se, depois, o discurso de abertura de<br />
João Vieira, diretor da AP Comunicação. Mário<br />
Carmo, diretor comercial da AP Comunicação,<br />
foi quem usou mais tarde da palavra<br />
para apresentar as novidades lançadas este<br />
3<br />
4<br />
1 João Vieira, diretor da AP<br />
Comunicação 2 Anabela Bárbara e<br />
Mariana Fernandes, da KROFtools 3<br />
Vanessa Barros e José Correia, da AS Parts<br />
4 Helena Gonçalves e Manuel Cardoso<br />
Freitas, da Algarchapa 5 Goswin de Rouw<br />
e Yvette Koehorst, da Arnott Europe<br />
6 Bruno Pereira, da LTintas<br />
5<br />
6<br />
08 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
09
V GALA <strong>TOP100</strong><br />
2 3 4<br />
1<br />
5<br />
1 Nuno Wheelhouse Reis e Catarina Gomes, da RedeInnov<br />
2 João Vieira recebe Sandra Carvalho e Ricardo Carvalho,<br />
da Viapesados 3 Bruno Castanheira, editor executivo da AP<br />
Comunicação 4 Carla Loureiro e Miguel Susano, da DMS<br />
Trucks 5 Flávia Marques e Saulo Saco, da Leirilis<br />
6 Hélder Pereira, da MANN-FILTER 7 Alzira Reis<br />
e Carlos Gonçalves, da Filourém 8 Ilda Vicente<br />
e José Santos, da Lusavouga<br />
9 Diogo Bordalo, da Servidiesel<br />
10 Joaquim Perera e José<br />
Boavida, da Corteco<br />
6<br />
8<br />
7<br />
9<br />
11<br />
11 Irina Alpalhão e Jorge Zózimo, da Polivalor<br />
12 Paulo Spínola e Nelly Valkanova, da ARAN, com<br />
Guillermo de Llera, da IF4 13 Carlos Almeida e<br />
Alexandra Afonso, da ACAP 14 Paulo Torres<br />
e Albano Melo, da Vieira & Freitas 15 José<br />
Correia, da AS Parts, com Alzira Reis<br />
e Carlos Gonçalves, da Filourém<br />
10<br />
16 Joana Santo e Joaquim<br />
Candeias, do bilstein group 13<br />
Portugal 17 Paula Nunes<br />
e José Mira, da MGES<br />
18 José Alberto,<br />
da Bragalis<br />
14<br />
15<br />
12<br />
16<br />
17 18<br />
10 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
1 2<br />
3<br />
4<br />
1 Olga Oliveira e José Carlos Oliveira, da Visoparts<br />
2 Guillermo de Llera e Maria Teixeira, da IF4<br />
3 Pedro Costa e Nelson Costa, da PCC 4 Paulo Vale e Nuno<br />
Durão, da Pro4matic 5 António Garrido e Bruno Fernandes,<br />
da Lusilectra 6 Cila Bordalo e Diogo Bordalo, da Servidiesel<br />
7 Irene de Jesus e Pedro de Jesus, da Cometil<br />
5<br />
7<br />
6<br />
8<br />
9<br />
8 Daniela Marques e Paulo Silva, da PD Auto<br />
9 João Cardoso, da Continental<br />
10 Tiago Domingos e Manuel Pena, da Auto Delta<br />
11 Silvana Andrade, Marco Gandra, Filipa Silva<br />
e Pedro Gandra, da Auto Acessórios Formigosa<br />
12 Samuel Nunes e Miguel Batista, da Samiparts<br />
10<br />
11 12<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
11
2 3<br />
1<br />
V GALA <strong>TOP100</strong><br />
CERIMÓNIA<br />
4<br />
1 Ricardo Almeida, Carlos Alberto<br />
e João Manuel, da Vicauto<br />
2 Sónia Rodrigues e José Manuel<br />
Costa, da Kikai Eventos 3 Manuel<br />
Silva, da Lovistin 4 Daniel Martins e<br />
Joel Lebre, da Motorbus 5 Maria de<br />
Lurdes Regueira e Joaquim Regueira, da<br />
3R Parts 6 Mário Carmo, diretor comercial<br />
da AP Comunicação 7 Ângelo Magalhães<br />
e Agostinho Matos, da Centrocor 8 Ricardo<br />
Caldas, da Dayco<br />
5<br />
6<br />
8<br />
C<br />
M<br />
7<br />
Y<br />
9<br />
CM<br />
MY<br />
CY<br />
CMY<br />
K<br />
9 Célia Brito e Manuel<br />
Cardoso, da Global Parts<br />
10 Ricardo Almeida,<br />
da Vicauto, e Amadeu<br />
Fernandes, da Spanjaard<br />
1 1 José António Guerra e<br />
Raul Pacho, da TAB Spain<br />
12 João Vieira à conversa com<br />
Manuel Guedes Martins e<br />
Marcelina Martins, da MGM<br />
11 12<br />
10<br />
12 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Nova gama de<br />
direção e suspensão<br />
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
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V GALA <strong>TOP100</strong><br />
4<br />
1<br />
2<br />
5<br />
3 1 Miguel Ivo Gomes e Rui Figueira,<br />
da Bahco 2 Paulo Agostinho,<br />
da AleCarPeças, Vanessa Carvalho,<br />
da SKF, Grisélia Afonso, da SKF,<br />
e Fernando Moreira, da AleCarPeças<br />
3 Nuno Guerra, da Polibaterias 4 Amílcar<br />
Nascimento, da Exide 5 Pedro Batalha,<br />
Manuel Félix, António Alves e Fábio Bento,<br />
da Euro Tyre 6 Flávio Menino,<br />
da Autozitânia 7 Carlos Silva, da KRAUTLI<br />
Portugal 8 Nuno Paquete e Juan Santos,<br />
da Bombóleo<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
9 Rodrigo Serrano e Virgílio<br />
Maia, da Axalta 10 José Carvalho,<br />
Carlos Costa e José Vaz, da Romafe<br />
11 Grupo TRUSTAUTO em peso:<br />
João Moreira e Ana Nóvoa Moreira,<br />
da Espogama; Joaquim Regueira e<br />
Maria de Lurdes Regueira, da 3R Parts;<br />
Pedro Sousa, da AFKT, S.A.; Fátima<br />
Barbosa, da Turbopeças; Paulo Leitão, da<br />
Centralbat 12 João Vieira e Dário Afonso,<br />
da ACM<br />
12<br />
14 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
V GALA <strong>TOP100</strong><br />
2<br />
1<br />
3<br />
4 5<br />
6<br />
1 Pedro Pinheiro, da Safetykleen 2 Pedro Sousa<br />
e Paulo Leitão, do Grupo TRUSTAUTO 3 Manuel<br />
Félix, da Euro Tyre 4 Nuno Durão, da Pro4matic e<br />
Yvette Koehorst, da Arnott Europe 5 Miguel Ivo<br />
Gomes e Rui Figueira, da Bahco 6 Grisélia Afonso<br />
e Vanessa Carvalho, da SKF 7 Goswin de Rouw,<br />
da Arnott Europe, e Nuno Durão, da Pro4matic<br />
8 Grisélia Afonso, da SKF, Manuel Félix, da<br />
Euro Tyre, Paulo Leitão, do Grupo TRUSTAUTO,<br />
Miguel Ivo Gomes, da Bahco, Pedro Pinheiro,<br />
da Safetykleen, Nuno Durão, da Pro4matic, e<br />
Goswin de Rouw, da Arnott Europe<br />
7<br />
8<br />
9<br />
16 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
17
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
DISTRIBUIDORES<br />
Peças para<br />
Ligeiros<br />
Os 100 maiores Distribuidores de Peças para Ligeiros faturaram, em 2018, 968 milhões<br />
de euros e empregaram 4.318 pessoas, pelo que obtiveram uma produtividade<br />
média de 224 mil euros por trabalhador. Valor estabilizado nos últimos anos, indicando que<br />
o crescimento de vendas e emprego aumentaram de forma similar<br />
18 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
O<br />
exercício de 2018 foi muito<br />
positivo para este conjunto empresarial,<br />
que cresceu em todas<br />
as variáveis.<br />
l A faturação cresceu 6,9%, os Ativos 5,6% e<br />
os Capitais 11%;<br />
l Aumento dos Resultados Líquidos, obtendo<br />
Rentabilidades Médias de 4,1% das Vendas e<br />
12,1% dos Capitais;<br />
l Uma das 100 maiores empresas tem Capitais<br />
Próprios negativos e três delas obtiveram<br />
prejuízos no exercício;<br />
l Foram criados 284 empregos (aumento de<br />
7%).<br />
l A atividade exportadora é importante no setor,<br />
representando 6,2% da faturação (embora<br />
diminuindo face aos anos anteriores).<br />
Neste exercício, a Sofrapa consolidou a liderança<br />
em Volume de Negócios, Exportação e<br />
Emprego, enquanto a Centrauto liderou em<br />
Ativos, Capitais e Resultados Líquidos, tendo<br />
sido, também, a maior geradora de Valor<br />
Acrescentado Bruto. ◆<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
19
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
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11 CAETANO PARTS, Lda. Porto 25.237 26.040 6.586 372 1.467 3.633 87<br />
12 AUTO DELTA - Com. Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. Leiria 24.872 22.608 18.131 1.881 12.706 5.015 95<br />
13 KRAUTLI PORTUGAL - Equipamentos para Veículos, Lda. Lisboa 20.479 19.041 12.448 572 4.120 3.703 69<br />
14 BOMBÓLEO, Lda. Lisboa 20.157 20.095 14.076 241 3.434 2.182 53<br />
15 AD LOGISTICS, S.A. Lisboa 16.513 17.610 15.910 31 1.589 2.759 121<br />
16 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. Lisboa 16.095 15.920 10.408 306 5.966 1.613 35<br />
17 EUROPEÇAS, S.A. Lisboa 15.509 14.551 12.218 221 4.448 3.261 95<br />
18 SOULIMA - Comércio de Peças, S.A. Lisboa 14.466 14.911 9.003 221 3.720 2.085 59<br />
19 BRAGALIS - Peças e Acessórios para Automóveis, S.A. Braga 13.370 12.677 10.175 391 3.121 1.820 43<br />
20 FIMAG - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. Braga 13.201 13.222 12.577 1.239 9.809 2.726 53<br />
21 CARDOSO & MAIA - Peças e Acessórios para Automóveis, S.A. Porto 12.732 13.045 14.237 53 6.132 3.464 164<br />
22 LEIRILIS - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. Leiria 12.361 11.600 9.442 608 4.506 2.486 60<br />
23 SANTOGAL PEÇAS - Dist. e Com. Componentes Auto, S.A. Lisboa 11.989 11.542 2.331 290 396 1.874 35<br />
24 NORPARTS, Lda. Lisboa 11.687 9.689 5.920 189 1.665 1.610 53<br />
25 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. Porto 11.232 9.954 11.861 557 10.180 2.399 48<br />
26 AUTO SILVA ACESSÓRIOS, S.A. Porto 10.604 10.556 9.086 563 5.555 2.339 51<br />
27 A. VIEIRA, S.A. Braga 10.558 10.997 8.930 489 5.046 2.348 61<br />
28 SANDIA STAND - Acessórios Auto, Lda. Faro 10.391 9.083 6.170 790 4.278 2.722 64<br />
29 VIEIRA & FREITAS, Lda. Braga 10.086 8.829 8.042 1.144 6.996 2.597 39<br />
30 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. Aveiro 9.988 7.854 5.170 294 1.581 4.122 54<br />
31 NEWONEDRIVE - Comércio de Peças Auto, S.A. Setúbal 9.947 9.780 3.856 107 1.696 1.320 43<br />
32 IBEROTURBO, Lda. Lisboa 8.446 8.939 5.330 197 2.153 782 16<br />
33 ATLANTIC PARTS - Distribuição de Peças Auto, S.A. Lisboa 8.423 8.207 5.925 -16 2.614 530 19<br />
34 RODAPEÇAS - Pneus e Peças, S.A. Leiria 8.312 7.437 4.870 238 2.228 1.806 77<br />
35 HUMBERPEÇAS - Comércio de Acess. para Automóveis, Lda. Aveiro 8.188 6.745 6.475 170 1.508 1.393 63<br />
36 M.F. PINTO - Import. e Export. de Peças Automóveis, S.A. Lisboa 7.997 7.558 5.783 221 3.069 892 28<br />
37 ISUVOL - Import. e Comércio de Peças e Acess. Auto, Lda. Santarém 7.827 6.717 6.479 321 2.952 1.810 55<br />
38 SONICEL - Acessórios e Sobressalentes, S.A. Lisboa 7.326 8.142 4.335 40 1.236 588 12<br />
39 ALECARPEÇAS - Acessórios de Automóveis, Lda. Lisboa 7.223 7.005 3.980 401 2.062 1.362 36<br />
40 J. SOARES & RODRIGUES, Lda. (Soarauto) Braga 6 358 5 781 4 029 293 1 398 1 352 46<br />
41 INOVPEÇAS, S.A. Porto 5.989 4.869 4.083 277 1.167 1.157 44<br />
42 RODRIGUES & CARVALHO, Lda. (Acessórios Selcar) Lisboa 5.540 5.712 5.652 420 4.737 1.400 35<br />
43 ADELINO PEDRO - Comércio de Peças Automóvel, Lda. Açores 5.410 4.821 3.352 19 1.703 831 36<br />
44 AUTO RECTO - Acessórios para Automóveis, Lda. Porto 4.925 5.034 5.275 520 4.478 1.177 20<br />
45 AUTOPEÇAS CAB - Acessórios e Lubrificantes, Lda. Setúbal 4.766 4.599 3.265 64 2.319 1.242 45<br />
46 AUTO PEÇAS BARLAVENTO, Lda. Faro 4.646 4.638 2.459 63 929 923 34<br />
47 EMPILHAPEÇAS - Com. Peças e Comp. p/ Empilhadores, Lda. Porto 4.576 3.945 3.506 404 2.259 1.438 8<br />
48 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET GROUP, S.A. (RedeInnov) Porto 4.540 3.230 1.046 149 300 397 4<br />
49 AUTO TORRE DA MARINHA - Com. e Peças para Auto, Lda. Setúbal 4.459 4.015 3.407 345 1.748 1.232 25<br />
50 DAVASA Sucursal em Portugal Lisboa 4.406 4.582 10.369 51 -1.302 607 22<br />
20 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
N.º<br />
EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LÍQ. 2018<br />
CAP. PRÓP.<br />
2018<br />
VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
51 LUBRINORDESTE - Peças e Acessórios, Lda. Vila Real 4.342 3.603 2.785 182 986 1.006 32<br />
52 GRANMOTOR - Comércio de Peças Auto, Lda. Lisboa 4.123 4.159 2.168 98 802 826 25<br />
53 PEÇASRAM - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. Madeira 4.037 3.335 2.699 281 2.013 1.333 46<br />
54 GAIAFOR - Comércio de Peças Auto, Lda. Porto 3.998 3.252 2.250 20 789 639 29<br />
55 PAULO & DANIELA - Com. de Peças Auto, Lda. (PD Auto) Braga 3.965 3.519 2.762 317 1.080 901 30<br />
56 JAPOPEÇAS - Comércio de Peças e Automóveis, Lda. Aveiro 3.949 4.115 4.376 453 3.933 1.017 17<br />
57 INFINIAUTO - Import. e Com. Peças Auto, Unip., Lda. Porto 3.880 3.585 7.203 319 5.595 968 34<br />
58 MONDEGOPEÇAS - Com. de Acessórios Automóveis, Lda. Coimbra 3.713 3.257 2.705 193 1.240 876 28<br />
59 TURBOMAX - Comércio de Componentes Auto, Lda. Setúbal 3.664 3.191 2.736 307 1.873 1.071 23<br />
60 AUTO FORNECEDORA - Acessórios, Lda. Porto 3.650 3.870 3.610 99 2.874 653 17<br />
61 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, Lda. (Sousa dos Radiadores) Porto 3.586 3.613 5.226 637 4.737 1.514 29<br />
62 HOJER ELECTROMECÂNICA - Sobress. Auto e Industriais, Lda. Santarém 3.524 3.364 4.156 39 1.560 499 31<br />
63 PHAARMPEÇAS, Unipessoal, Lda. Viseu 3.494 3.024 1.926 123 743 735 29<br />
64 FILOURÉM - Comércio de Peças Auto, Lda. Santarém 3 394 3 494 2 218 57 1 193 493 19<br />
65 TISOAUTO - Peças, Acess. e Reparação de Automóveis Porto 3.350 3.361 1.757 117 837 658 40<br />
66 AUTO PEÇAS DA GAFANHA DA NAZARÉ, Lda. Aveiro 3.318 3.382 2.399 -36 412 433 24<br />
67 MACOS Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. Porto 3.263 3.208 3.466 386 2.905 943 23<br />
68 MENAPEÇAS - Com. e Import. de Peças e Acess. Auto, S.A. Lisboa 3.220 3.830 3.832 66 3.465 771 28<br />
69 VISELDIESEL - Peças e Acessórios, Lda. Viseu 3.103 2.617 1.917 8 486 497 17<br />
70 AUTOZITÂNIA II - Veículos e Peças, S.A. Lisboa 3.098 3.199 2.590 187 2.258 807 17<br />
71 RUI & PAULO ALMEIDA, Lda. (RPA) Lisboa 3.089 3.050 2.646 67 593 663 30<br />
72 NIPOCAR - Importação e Comércio, Lda. Porto 3.033 2.837 4.041 307 3.364 976 25<br />
73 BARCELPEÇAS - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. Braga 2.966 2.765 2.644 163 1.803 533 26<br />
74 X-ACTION, Lda. Coimbra 2.946 2.662 1.498 35 463 528 23<br />
75 FRANCECAR - Peças Automóveis, Lda. Viseu 2.909 2.868 2.048 117 1.689 557 17<br />
76 POLIBATERIAS - Comércio e Distribuição, Lda. Setúbal 2.887 2.554 1.770 25 662 376 8<br />
77 MCS - Peças e Acess. para Auto. e Camiões, Unip., Lda. Lisboa 2.814 2.444 1.682 196 863 710 20<br />
78 CYR - Comércio Ibérico de Rolamenos, Lda. Lisboa 2.798 2.685 2.812 157 1.133 752 21<br />
79 SÁ GOMES, S.A. (Auto Esfera) Braga 2.789 2.919 2.744 48 2.071 488 22<br />
80 AÇORPEÇAS - Peças e Acessórios para Automóveis, Lda. Ponta Delgada 2.739 2.420 1.984 196 1.824 572 22<br />
81 SAMIPARTS - Comércio de Peças Auto, Lda. Leiria 2.733 2.541 1.916 54 687 583 23<br />
82 ELPS, Lda. Madeira 2.682 2.776 2.062 174 829 576 15<br />
83 JOSÉ MANUEL RODRIGUES FORTUNATO - Soc. Uni., Lda. Castelo Branco 2.572 2.430 1.780 143 1.102 609 20<br />
84 MOTORMÁQUINA - Comércio de Máquinas e Peças, Lda. Lisboa 2.520 2.381 3.173 88 2.649 519 15<br />
85 GULOSIPEÇAS - Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana do Castelo 2.500 2.361 1.560 108 704 500 20<br />
86 P. P. T. - Peças Auto de Braga, Lda. Braga 2.414 2.107 1.198 88 314 575 19<br />
87 ORCOPEÇAS - Org. Com. de Peças e Acessórios Auto, Lda. Santarém 2.374 2.299 1.910 2 1.575 551 22<br />
88 ALGARCHAPA - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. Faro 2.308 2.159 1.402 155 851 613 21<br />
89 RUGEMPEÇAS, Lda. Lisboa 2.275 2.081 1.192 195 1.031 515 16<br />
90 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, Lda. (N Peças) Lisboa 2.272 2.116 1.036 5 231 335 17<br />
91 M.C.D. GARCIA, Lda. Lisboa 2.183 2.154 1.180 147 927 465 17<br />
92 GANDRA & FILHOS, Lda. (Auto Acessórios Formigosa) Viana do Castelo 2.158 2.306 1.977 80 665 429 17<br />
93 DINGIPEÇAS - Comércio de Peças Automóveis, Lda. Leiria 2.150 1.984 1.645 1 676 472 22<br />
94 RPL CLIMA - Ar Condicionado para Automóveis, Lda. Faro 2.134 2.104 1.579 205 922 584 11<br />
95 SIMPORAL - Soc. Importadora Peças Automóveis, Lda. Lisboa 2.118 1.974 1.327 155 773 748 16<br />
96 PEÇASLIMIA - Com. Peças e Acessórios Automóveis, Lda. Braga 2.001 1.915 1.107 94 540 495 19<br />
97 TORRESPEÇAS - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. Lisboa 1.955 2.000 2.833 -118 1.892 232 13<br />
98 GRANLOURES - Comércio de Peças Auto, Lda. Lisboa 1.908 1.819 571 29 171 364 13<br />
99 AGOSTIAUTO - Com. Peças e Acessórios para Automóveis, Lda. Setúbal 1.907 1.743 762 14 392 467 14<br />
100 DDS - Acessórios Automóveis, Lda. Porto 1.891 1.807 2.088 73 808 332 8<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
21
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
EVOLUÇÃO do VOLUME de NEGÓCIOS: DISTRIBUIDORES de peças para ligeiros 2018<br />
N.º EMPRESA DISTRITO<br />
VOL. NEG.<br />
2018<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (18/17<br />
VOL. NEG. 2017<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (17/16)<br />
VOL. NEG. 2016<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (16/15)<br />
1 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET GROUP, S.A. (RedeInnov) Porto 4.540 40,6 3.230 33,3 2.423 - -<br />
2 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. Aveiro 9.988 27,2 7.854 12,2 7.002 14,0 6.140<br />
3 INOVPEÇAS, S.A. Porto 5.989 23,0 4.869 30,6 3.727 33,0 2.802<br />
4 GAIAFOR - Comércio de Peças Auto, Lda. Porto 3.998 22,9 3.252 10,3 2.949 26,5 2.331<br />
5 HUMBERPEÇAS - Com. Acessórios para Automóveis, Lda. Aveiro 8.188 21,4 6.745 14,7 5.878 17,5 5.003<br />
6 PEÇASRAM - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. Madeira 4.037 21,0 3.335 5,4 3.165 14,4 2.767<br />
7 NORPARTS, Lda. Lisboa 11.687 20,6 9.689 13,5 8.536 19,7 7.130<br />
8 LUBRINORDESTE - Peças e Acessórios, Lda. Vila Real 4.342 20,5 3.603 -1,3 3.650 12,0 3.260<br />
9 VISELDIESEL - Peças e Acessórios, Lda. Viseu 3.103 18,6 2.617 13,5 2.306 24,2 1.856<br />
10 SOFRAPA AUTOMOVÉIS, S.A. Lisboa 71.089 17,5 60.527 47,4 41.060 24,9 32.867<br />
11 ISUVOL - Import. e Com. Peças e Acessórios Auto, Lda. Santarém 7.827 16,5 6.717 15,8 5.800 20,9 4.798<br />
12 EMPILHAPEÇAS - Com. Peças e Comp. p/Empilhadores, Lda. Porto 4.576 16,0 3.945 6,8 3.693 9,2 3.382<br />
13 PHAARMPEÇAS, Unipessoal, Lda. Viseu 3.494 15,5 3.024 14,1 2.651 15,6 2.294<br />
14 MCS - Peças e Acess. para Automóveis e Camiões, Unip., Lda. Lisboa 2.814 15,1 2.444 8,0 2.263 16,5 1.943<br />
15 TURBOMAX - Comércio de Componentes Auto, Lda. Setúbal 3.664 14,8 3.191 9,3 2.919 4,6 2.790<br />
16 P. P. T. - Peças Auto de Braga, Lda. Braga 2.414 14,6 2.107 4,3 2.020 9,7 1.842<br />
17 SANDIA STAND - Acessórios Auto, Lda. Faro 10.391 14,4 9.083 16,1 7.826 15,8 6.756<br />
18 VIEIRA & FREITAS, Lda. Braga 10.086 14,2 8.829 9,9 8.034 16,6 6.891<br />
19 MONDEGOPEÇAS - Com. de Acess. para Auto., Lda. Coimbra 3.713 14,0 3.257 23,0 2.648 22,1 2.169<br />
20 AS PARTS - Centro de Peças e Acessórios, S.A. Porto 30.577 13,9 26.835 5,2 25.510 8,5 23.512<br />
21 CREATE BUSINESS - Com. e Gestão de Peças Auto e Acess., S.A. Lisboa 42.875 13,6 37.748 13,4 33.278 8,4 30.690<br />
22 MCOUTINHO - Peças e Reparação Automóvel, S.A. Porto 46.161 13,6 40.650 2,2 39.784 18,0 33.728<br />
23 AÇORPEÇAS - Peças e Acessórios para Automóveis, Lda. Ponta Delgada 2.739 13,2 2.420 1,3 2.390 12,7 2.120<br />
24 POLIBATERIAS - Comércio e Distribuição, Lda. Setúbal 2.887 13,0 2.554 26,6 2.018 9,1 1.850<br />
25 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. Porto 11.232 12,8 9.954 4,2 9.551 2,7 9.298<br />
26 EURO TYRE - Comercialização de Pneus, Lda. Coimbra 38.939 12,8 34.518 -8,0 37.521 -1,8 38.200<br />
27 PAULO & DANIELA - Comércio de Peças Auto, Lda. (PD Auto) Braga 3.965 12,7 3.519 16,2 3.028 15,1 2.631<br />
28 ADELINO PEDRO - Com. de Peças Auto, Lda. (APL Expresso) Açores 5.410 12,2 4.821 5,2 4.582 27,8 3.584<br />
29 RODAPEÇAS - Pneus e Peças, S.A. Leiria 8.312 11,8 7.437 7,8 6.902 7,0 6.451<br />
30 AUTO TORRE DA MARINHA - Com. Peças para Automóveis, Lda. Setúbal 4.459 11,1 4.015 9,5 3.666 - 3.196<br />
31 X-ACTION, Lda. Coimbra 2.946 10,7 2.662 7,0 2.488 1,2 2.458<br />
32 AUTO DELTA - Com. de Peças, Acess. e Automóveis, Lda. Leiria 24.872 10,0 22.608 10,3 20.500 14,2 17.953<br />
33 J. SOARES & RODRIGUES, Lda. (Soarauto) Braga 6.358 10,0 5.781 15,3 5.014 17,0 4.286<br />
34 AGOSTIAUTO - Com. Peças e Acess. para Automóveis, Lda. Setúbal 1.907 9,4 1.743 6,0 1.645 6,1 1.550<br />
35 RUGEMPEÇAS, Lda. Lisboa 2.275 9,3 2.081 12,0 1.858 5,6 1.760<br />
36 DINGIPEÇAS - Comércio de Peças Automóveis, Lda. Leiria 2.150 8,4 1.984 7,7 1.843 12,7 1.635<br />
37 INFINIAUTO - Import. e Com. de Peças Auto, Unip., Lda. Porto 3.880 8,2 3.585 -3,4 3.711 -1,2 3.755<br />
38 SAMIPARTS - Comércio de Peças Auto, Lda. Leiria 2.733 7,6 2.541 -1,2 2.573 11,7 2.304<br />
39 KRAUTLI PORTUGAL - Equipamentos para Veículos, Lda. Lisboa 20.479 7,6 19.041 4,1 18.289 5,9 17.274<br />
40 2M1J - SOLUÇÕES AUTO, Lda. (N Peças) Lisboa 2.272 7,4 2.116 11,3 1.902 14,8 1.657<br />
41 SIMPORAL - Soc. Import. de Peças para Automóveis, Lda. Lisboa 2.118 7,3 1.974 6,9 1.846 11,6 1.654<br />
42 BARCELPEÇAS - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. Braga 2.966 7,3 2.765 3,5 2.671 17,8 2.267<br />
43 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. Aveiro 29.752 7,0 27.808 5,4 26.376 9,8 24.019<br />
44 NIPOCAR - Importação e Comércio, Lda. Porto 3.033 6,9 2.837 0,0 2.837 13,1 2.509<br />
45 ALGARCHAPA - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. Faro 2.308 6,9 2.159 16,1 1.860 -7,1 2.002<br />
46 AUTOZITÂNIA - Acessórios e Sobressalentes, S.A. Lisboa 34.853 6,7 32.677 17,9 27.724 10,7 25.052<br />
47 EUROPEÇAS, S.A. Lisboa 15.509 6,6 14.551 4,2 13.970 9,6 12.742<br />
48 LEIRILIS - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. Leiria 12.361 6,6 11.600 12,0 10.355 12,4 9.216<br />
VOL. NEG. 2015<br />
22 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
N.º EMPRESA DISTRITO<br />
VOL. NEG.<br />
2018<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (18/17<br />
VOL. NEG. 2017<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (17/16)<br />
VOL. NEG. 2016<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (16/15)<br />
49 GULOSIPEÇAS - Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana do Castelo 2.500 5,9 2.361 1,8 2.319 14,6 2.023<br />
50 JOSÉ MANUEL RODRIGUES FORTUNATO - Soc. Unipessoal, Lda. Castelo Branco 2.572 5,8 2.430 1,7 2.390 12,1 2.132<br />
51 MOTORMÁQUINA - Comécio de Máquinas e Peças, Lda. Lisboa 2.520 5,8 2.381 3,2 2.308 3,7 2.226<br />
52 M.F. PINTO - Import. e Exportação Peças Automóveis, S.A. Lisboa 7.997 5,8 7.558 15,3 6.555 -5,9 6.969<br />
53 BRAGALIS - Peças e Acessórios para Automóveis, S.A. Braga 13.370 5,5 12.677 8,3 11.710 11,1 10.540<br />
54 GRANLOURES - Comércio de Peças Auto, Lda. Lisboa 1.908 4,9 1.819 0,9 1.802 9,3 1.649<br />
55 HOJER ELECTROMECÂNICA - Sobress. Auto e Industriais, Lda. Santarém 3.524 4,8 3.364 7,9 3.119 -0,4 3.131<br />
5656 DDS - Acessórios Automóveis, Lda. Porto 1.891 4,6 1.807 3,5 1.746 0,2 1.743<br />
57 PEÇASLIMIA - Comércio Peças e Acess. para Automóveis, Lda. Braga 2.001 4,5 1.915 7,9 1.775 4,4 1.700<br />
58 CYR - Comércio Ibérico de Rolamenos, Lda. Lisboa 2.798 4,2 2.685 17,6 2.283 15,5 1.977<br />
59 CENTRAUTO - Componentes Auto, Lda. Aveiro 42.010 3,9 40.426 1,0 40.045 5,8 37.832<br />
60 SANTOGAL PEÇAS - Dist. e Com. Componentes Auto, S.A. Lisboa 11.989 3,9 11.542 -22,4 14.876 3,2 14.414<br />
61 AUTOPEÇAS CAB - Acessórios e Lubrificantes, Lda. Setúbal 4.766 3,6 4.599 4,8 4.387 -2,8 4.512<br />
62 ORCOPEÇAS - Org. Com. Peças e Acessórios Automóveis, Lda. Santarém 2.374 3,3 2.299 -2,6 2.361 2,5 2.304<br />
63 ALECARPEÇAS - Acessórios de Automóveis, Lda. Lisboa 7.223 3,1 7.005 25,9 5.565 31,3 4.240<br />
64 ATLANTIC PARTS - Distribuição de Peças Auto, S.A. Lisboa 8.423 2,6 8.207 2,1 8.036 11,9 7.181<br />
65 VAUNER TRADING, S.A. Porto 39.288 2,1 38.490 2,9 37.422 5,4 35.494<br />
66 MACOS Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. Porto 3.263 1,7 3.208 0,8 3.184 -5,9 3.382<br />
67 NEWONEDRIVE - Comércio de Peças Auto, S.A. Setúbal 9.947 1,7 9.780 6,2 9.209 3,7 8.883<br />
68 FRANCECAR - Peças Automóveis, Lda. Viseu 2.909 1,4 2.868 7,3 2.672 3,4 2.585<br />
69 RPL CLIMA - Ar Condicionado para Automóveis, Lda. Faro 2.134 1,4 2.104 12,0 1.879 22,7 1.531<br />
70 M.C.D. GARCIA, Lda. Lisboa 2.183 1,3 2.154 9,9 1.960 8,7 1.803<br />
71 RUI & PAULO ALMEIDA, Lda. (RPA) Lisboa 3.089 1,3 3.050 4,8 2.910 17,9 2.468<br />
72 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. Lisboa 16.095 1,1 15.920 17,1 13.591 25,5 10.832<br />
73 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, Lda. Lisboa 27.877 0,6 27.714 -3,8 28.802 4,7 27.511<br />
74 AUTO SILVA ACESSÓRIOS, S.A. Porto 10.604 0,5 10.556 2,7 10.276 4,2 9.860<br />
75 BOMBÓLEO, Lda. Lisboa 20.157 0,3 20.095 -3,8 20.895 22,6 17.041<br />
76 AUTO PEÇAS BARLAVENTO, Lda. Faro 4.646 0,2 4.638 2,1 4.542 8,1 4.202<br />
77 FIMAG - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. Braga 13.201 -0,2 13.222 5,3 12.554 5,9 11.860<br />
78 TISOAUTO - Peças, Acessórios e Reparação de Veículos Porto 3.350 -0,3 3.361 0,5 3.344 23,9 2.699<br />
79 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, Lda. (Sousa dos Radiadores) Porto 3.586 -0,7 3.613 1,8 3.548 11,6 3.179<br />
80 GRANMOTOR - Comércio de Peças Auto, Lda. Lisboa 4.123 -0,9 4.159 -0,4 4.175 3,7 4.025<br />
81 AUTO PEÇAS DA GAFANHA DA NAZARÉ, Lda. Aveiro 3.318 -1,9 3.382 0,2 3.375 12,2 3.009<br />
82 AUTO RECTO - Acessórios para Automóveis, Lda. Porto 4.925 -2,2 5.034 13,8 4.422 10,7 3.993<br />
83 TORRESPEÇAS - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. Lisboa 1.955 -2,3 2.000 -13,4 2.310 0,7 2.295<br />
84 CARDOSO & MAIA - Peças e Acessórios para Automóveis, S.A. Porto 12.732 -2,4 13.045 8,3 12.049 5,9 11.374<br />
85 FILOURÉM - Comércio de Peças Auto, Lda. Santarém 3.394 -2,9 3.494 -1,9 3.560 10,5 3.221<br />
86 SOULIMA - Comércio de Peças, S.A. Lisboa 14.466 -3,0 14.911 -8,9 16.373 18,0 13.871<br />
87 RODRIGUES & CARVALHO, Lda. (Acessórios Selcar) Lisboa 5.540 -3,0 5.712 7,2 5.328 1,6 5.245<br />
88 CAETANO PARTS, Lda. Porto 25.237 -3,1 26.040 2,7 25.359 8,7 23.337<br />
89 AUTOZITÂNIA II - Veículos e Peças, S.A. Lisboa 3.098 -3,2 3.199 -9,4 3.529 -9,6 3.902<br />
90 ELPS, Lda. Madeira 2.682 -3,4 2.776 13,7 2.441 26,3 1.932<br />
91 DAVASA SUCURSAL EM PORTUGAL Lisboa 4.406 -3,8 4.582 5,1 4.361 3,3 4.222<br />
92 A. VIEIRA, S.A. Braga 10.558 -4,0 10.997 -0,2 11.022 -0,1 11.029<br />
93 JAPOPEÇAS - Comércio de Peças e Automóveis, Lda. Aveiro 3.949 -4,0 4.115 7,2 3.840 9,0 3.522<br />
94 SÁ GOMES, S.A. (Auto Esfera) Braga 2.789 -4,5 2.919 -4,3 3.050 -6,1 3.248<br />
95 IBEROTURBO, Lda. Lisboa 8.446 -5,5 8.939 -1,3 9.060 -1,1 9.159<br />
96 AUTO FORNECEDORA - Acessórios, Lda. Porto 3.650 -5,7 3.870 -1,3 3.921 -0,3 3.931<br />
97 AD LOGISTICS, S.A. Lisboa 16.513 -6,2 17.610 -0,3 17.666 7,3 16.458<br />
98 GANDRA & FILHOS, Lda. (Auto Acessórios Formigosa) Viana do Castelo 2.158 -6,4 2.306 6,3 2.170 8,1 2.008<br />
99 SONICEL - Acessórios e Sobressalentes, S.A. Lisboa 7.326 -10,0 8.142 -12,5 9.304 11,6 8.337<br />
100 MENAPEÇAS - Com. Importação Peças e Acessórios Auto, S.A. Lisboa 3.220 -15,9 3.830 4,6 3.661 -9,2 4.033<br />
VOL. NEG. 2015<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
23
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Distribuidores<br />
de Peças para Ligeiros<br />
A eleição dos melhores distribuidores por critérios é uma iniciativa que pretende distinguir<br />
as empresas dos vários setores da distribuição (Peças para Ligeiros, Peças para Pesados,<br />
Equipamentos, Repintura), que mais se destacaram em 2018. A análise qualitativa obedece a<br />
seis critérios previamente definidos, que explicamos nestas páginas<br />
Para eleger as empresas dos Quadros<br />
de Honra, a <strong>Revista</strong> TOP<br />
100 – Os Maiores Distribuidores<br />
do Aftermarket em Portugal, em<br />
parceria com a IF4, utilizou um<br />
conjunto de indicadores e rácios económico-<br />
-financeiros, que permitem fazer um retrato<br />
das principais empresas e setores de atividade.<br />
Esta apresentação dos termos técnicos<br />
utilizados permite que se fique a saber o que<br />
significam, como se calculam e de que forma<br />
se interpretam os indicadores e rácios utilizados.<br />
É este conjunto de dados e indicadores<br />
que permite fazer um retrato qualitativo da<br />
realidade dos distribuidores de peças para<br />
automóveis.<br />
Os rácios e indicadores que fazem o retrato<br />
económico-financeiro das empresas e a avaliação<br />
da sua performance servem de base à<br />
escolha das melhores empresas. Os critérios<br />
de seleção das empresas estão baseados em<br />
24 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Distribuidores de Peças para Ligeiros 2018<br />
QUADRO DE HONRA<br />
n.º empresa distrito<br />
1 VIEIRA & FREITAS, Lda. Braga<br />
2 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. Aveiro<br />
3 AUTO DELTA - Com. Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. Leiria<br />
4 AS PARTS - Centro de Peças e Acessórios, S.A. Porto<br />
5 SANDIA STAND - Acessórios Auto, Lda. Faro<br />
6 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. Porto<br />
7 AUTOZITÂNIA - Acessórios e Sobressalentes, S.A. Lisboa<br />
8 AUTO TORRE DA MARINHA - Com. Peças Veículos Auto, Lda. Setúbal<br />
9 TURBOMAX - Comércio de Componentes Auto, Lda. Setúbal<br />
10 PEÇASRAM - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. Madeira<br />
dados, exclusivamente, quantitativos referentes<br />
aos resultados de 2018, em termos de:<br />
l Crescimento do Volume de Negócios;<br />
l Rentabilidade dos Capitais Próprios;<br />
l Produtividade Real;<br />
l Valor Acrescentado Bruto (VAB);<br />
l Autonomia Financeira;<br />
l Geração de Emprego.<br />
A opção por este grupo de critérios reside<br />
no facto de, em conjunto, permitir avaliar a<br />
contribuição das empresas para a economia,<br />
verificar o seu dinamismo, medir a sua rentabilidade<br />
e compreender o seu equilíbrio financeiro,<br />
condições essenciais para garantir o<br />
futuro e a sustentabilidade do negócio.<br />
Para aferir a contribuição das empresas para<br />
a economia, recorre-se ao VAB (Valor Acrescentado<br />
Bruto), a melhor medida do contributo<br />
das organizações para a economia, que<br />
junta todos os fatores de produção: trabalho<br />
(despesas de pessoal), capital (amortizações),<br />
excelência da gestão (resultados).<br />
Para medir o dinamismo, recorremos ao Crescimento<br />
de Vendas verificado no último exercício.<br />
Num mercado estável e concorrencial,<br />
ganhar quota é um símbolo de excelência. O<br />
equilíbrio financeiro é colocado à prova através<br />
do indicador de Autonomia Financeira,<br />
que permite ver qual a percentagem do ativo<br />
financiado pelos capitais próprios, sem recurso<br />
a entidades financeiras ou fornecedores.<br />
Já a Produtividade Real, é o indicador mais<br />
utilizado para medir a eficiência da empresa,<br />
aferindo o valor acrescentado por trabalhador.<br />
Quanto à Rentabilidade dos Capitais,<br />
mede a retribuição da empresa aos seus acionistas.<br />
E a Geração de Emprego é uma boa<br />
forma de medir o compromisso da empresa<br />
para com a sociedade.<br />
Critérios acumulativos<br />
Importa referir que estes seis critérios não são<br />
eliminativos, mas acumulativos. Uma empre-<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
25
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
sa que obtenha boa pontuação em quatro ou<br />
cinco critérios mas fraca em um ou dois deles,<br />
poderá ser considerada excelente. Por exemplo,<br />
uma empresa que cria valor acrescentado,<br />
mantém uma correta estrutura financeira<br />
e elevados níveis de produtividade e rentabilidade,<br />
pode crescer pouco e não gerar emprego.<br />
Mas, se as pontuações o permitirem,<br />
pode constar no Quadro de Honra. Convém,<br />
também, frisar que utilizamos dois critérios<br />
eliminativos: não entram no cálculo para o<br />
Quadro de Honra as empresas que não crescem<br />
ou que obtiveram Resultados Negativos<br />
(prejuízos) no último exercício. Para o setor<br />
da distribuição de Peças para Ligeiros, foram<br />
apuradas 76 empresas, tendo sido eliminadas<br />
as que apresentaram resultados negativos ou<br />
que não cresceram. São atribuídos 76 pontos à<br />
empresa líder em cada critério e 1 ponto à empresa<br />
que ocupa o 76.° lugar. E são atribuídos<br />
valores intermédios, de modo decrescente, às<br />
empresas situadas entre os lugares 2 e 75 de<br />
cada critério. Somando a pontuação obtida<br />
em cada critério, obtém-se a pontuação total,<br />
que permite definir o ranking das 10 melhores<br />
empresas de Peças para Ligeiros.<br />
Para os outros três segmentos (Peças para Pesados,<br />
Equipamentos e Repintura), foi adotado<br />
o mesmo método de cálculo. Para o setor<br />
da distribuição de Peças para Pesados, foram<br />
apuradas 14 empresas, para o da distribuição<br />
de Equipamentos 19 empresas e para o da distribuição<br />
de Repintura 13 empresas. ◆<br />
CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 3.0 INNOVATIVE AFTERMARKET GROUP, S.A. (RedeInnov) 40,6<br />
2 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. 27,2<br />
3 INOVPEÇAS, S.A. 23,0<br />
4 GAIAFOR - Comércio de Peças Auto, Lda. 22,9<br />
5 HUMBERPEÇAS - Com. Acessórios para Automóveis, Lda. 21,4<br />
6 PEÇASRAM - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. 21,0<br />
7 NORPARTS, Lda. 20,6<br />
8 LUBRINORDESTE - Peças e Acessórios, Lda. 20,5<br />
9 VISELDIESEL - Peças e Acessórios, Lda. 18,6<br />
10 SOFRAPA AUTOMOVÉIS, S.A. 17,5<br />
VALOR ACRESCENTADO BRUTO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 CENTRAUTO - Componentes Auto, Lda. 11.875<br />
2 VAUNER TRADING, S.A. 7.489<br />
3 SOFRAPA AUTOMOVÉIS, S.A. 7.345<br />
4 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. 5.768<br />
5 AUTOZITÂNIA - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 5.461<br />
6 AUTO DELTA - Com. Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 5.015<br />
7 AS PARTS - Centro de Peças e Acessórios, S.A. 4.275<br />
8 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. 4.122<br />
9 KRAUTLI PORTUGAL - Equipamentos para Veículos, Lda. 3.703<br />
10 MCOUTINHO - Peças e Reparação Automóvel, S.A. 3.509<br />
PRODUTIVIDADE REAL<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 3.0 INNOVATIVE Aftermarket Group, S.A. (RedeInnov) 99,3<br />
2 CENTRAUTO - Componentes Auto, Lda. 90,0<br />
3 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. 76,3<br />
4 CREATE BUSINESS - Com. e Gestão de Peças Auto e Acess., S.A. 72,2<br />
5 VIEIRA & FREITAS, Lda. 66,6<br />
6 AUTOZITÂNIA - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 59,4<br />
7 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, Lda. 55,8<br />
8 KRAUTLI PORTUGAL - Equipamentos para Veículos, Lda. 53,7<br />
9 SANTOGAL PEÇAS - Dist. e Com. de Componentes Auto, S.A. 53,5<br />
10 RPL CLIMA - Ar Condicionado para Automóveis, Lda. 53,1<br />
GERAÇÃO EMPREGO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 SOFRAPA AUTOMOVÉIS, S.A. 52<br />
2 HUMBERPEÇAS - Com. de Acessórios p/Automóveis, Lda. 22<br />
3 AS PARTS - Centro de Peças e Acessórios, S.A. 18<br />
4 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. 16<br />
5 EUROPEÇAS, S.A. 11<br />
6 LEIRILIS - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. 10<br />
7 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. 9<br />
8 VAUNER TRADING, S.A. 8<br />
9 AUTOZITÂNIA - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 8<br />
10 VIEIRA & FREITAS, Lda. 8<br />
RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 SANTOGAL PEÇAS - Distri. e Com. Componentes Auto, S.A. 73,2<br />
2 3.0 INNOVATIVE Aftermarket Group, S.A. (RedeInnov) 49,7<br />
3 PAULO & DANIELA - Comércio de Peças Auto, Lda. (PD Auto) 29,4<br />
4 P. P. T. - Peças Auto de Braga, Lda. 28,0<br />
5 INOVPEÇAS, S.A. 23,7<br />
6 MCS - Peças e Acess. para Automoveis e Camiões, Unip., Lda. 22,7<br />
7 RPL CLIMA - Ar Condicionado para Automóveis, Lda. 22,2<br />
8 J. SOARES & RODRIGUES, Lda. (Soarauto) 21,0<br />
9 AS PARTS - Centro de Peças e Acessórios, S.A. 20,1<br />
10 SIMPORAL- Soc. Importadora de Peças para Automóveis, Lda. 20,1<br />
AUTONOMIA FINANCEIRA<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 AÇORPEÇAS - Peças e Acessórios para Automóveis, Lda. 91,9<br />
2 VIEIRA & FREITAS, Lda. 87,0<br />
3 RUGEMPEÇAS, Lda. 86,5<br />
4 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. 85,8<br />
5 MACOS Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. 83,8<br />
6 MOTORMÁQUINA - Comércio de Máquinas e Peças, Lda. 83,5<br />
7 NIPOCAR - Importação e Comércio, Lda. 83,2<br />
8 FRANCECAR - Peças Automóveis, Lda. 82,5<br />
9 ORCOPEÇAS - Org. Comercial Peças e Acess. Auto, Lda. 82,5<br />
10 M.C.D. GARCIA, Lda. 78,6<br />
26 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
DISTRIBUIDORES DE PEÇAS PARA LIGEIROS 2018<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
27
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Distribuidores de<br />
Peças para Pesados<br />
Os 25 maiores distribuidores de Peças para Pesados faturaram, em 2018, 126 milhões<br />
de euros e empregaram 590 trabalhadores, tendo obtido uma produtividade média de 214 mil<br />
euros por trabalhador<br />
O<br />
exercício de 2018 deste grupo de<br />
empresas apresentou uma evolução<br />
com características diversas:<br />
l Crescimento da faturação de<br />
3,4%, a menor dos quatro setores em análise,<br />
apesar do crescimento das atividades dos<br />
clientes (transportes em excelente evolução);<br />
l Exportações significaram 10,2% das Vendas,<br />
tendo sidos o setor mais exportador;<br />
l Cresceram os Ativos (5,4%) e os Capitais<br />
(16,3%), tendo gerado estas empresas 18<br />
postos de trabalho (+3,1%);.<br />
l Aumentaram os Resultados Líquidos, mantendo<br />
Rentabilidades elevadas: 4,8% das<br />
Vendas e 10% dos Capitais.<br />
A Civiparts liderou em todos os critérios<br />
quantitativos. ◆<br />
28 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Distribuidores de Peças para pesados 2018<br />
QUADRO DE HONRA<br />
n.º empresa distrito<br />
1 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. Porto<br />
2 SUSPARTES - Com. Internacional Suspensões e Peças, Lda. Setúbal<br />
3 VISOPARTS - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. Viseu<br />
4 SGP - GLOBAL PARTS, Lda. Lisboa<br />
5 VICAUTO - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. Viseu<br />
6 DMS - TRUCKS, Lda. Leiria<br />
7 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, Lda. Leiria<br />
8 VIAPESADOS - Com. Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana do Castelo<br />
9 EUROPART PORTUGAL, S.A. Porto<br />
10 HBC II - PEÇAS AUTO, Lda. Leiria<br />
CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 SGP - Global Parts, Lda. 26,4<br />
2 SUSPARTES - Com. Internacional Suspensões e Peças, Lda. 21,2<br />
3 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. 20,3<br />
4 VICAUTO - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 13,8<br />
5 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, Lda. 13,2<br />
6 VISOPARTS - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 11,7<br />
7 LEIRIPESADOS - Comércio de Peças, Lda. 10,3<br />
8 HBC II - Peças Auto, Lda. 10,1<br />
9 GLOBAL PARTS SUL, Lda. 9,6<br />
10 BPN - Comércio de Peças para Camiões, Lda. 8,8<br />
VALOR ACRESCENTADO bruto<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 CIVIPARTS - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 5.015<br />
2 HBC II - PEÇAS AUTO, Lda. 2.524<br />
3 EUROPART PORTUGAL, S.A. 2.072<br />
4 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, Lda. 1.800<br />
5 NASACAR - Soc. Import. e Comércio de Peças Auto, Lda. 1.797<br />
6 D. COSTA - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) 1.793<br />
7 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. 1.532<br />
8 TECNIAMPER - Com. e Reparação de Veículos e Peças, Lda. 1.275<br />
9 DMS - Trucks, Lda. 1.168<br />
10 SGP - Global Parts, Lda. 839<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
29
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
PRODUTIVIDADE REAL<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 DMS - TRUCKS, Lda. 97,3<br />
2 TECNIAMPER - Com. e Reparação de Veículos e Peças, Lda. 79,7<br />
3 NASACAR - Soc. de Importação e Comércio Peças Auto, Lda. 74,9<br />
4 VISOPARTS - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 72,6<br />
5 SGP - Global Parts, Lda. 69,9<br />
6 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. 58,9<br />
7 SUSPARTES - Com. Internacional Suspensões e Peças, Lda. 58,2<br />
8 VICAUTO - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 57,6<br />
9 PROPESADOS - Peças e Acessórios, Lda. 54,0<br />
10 EUROPART PORTUGAL, S.A. 50,5<br />
RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 GLOBAL PARTS SUL, Lda. 47,3<br />
2 SGP - Global Parts, Lda. 40,7<br />
3 VIAPESADOS - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 24,4<br />
4 SUSPARTES - Com. Internacional Suspensões e Peças, Lda. 22,9<br />
5 NASACAR - Soc. Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. 17,3<br />
6 COMERCIALPEÇAS - Mário de Almeida & Martins, Lda. 16,8<br />
7 DMS - TRUCKS, Lda. 16,5<br />
8 TECNIAMPER - Com. e Reparação de Veículos e Peças, Lda. 15,3<br />
9 POLICALÇO - Peças para Pesados, Lda. 15,1<br />
10 VICAUTO - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 14,1<br />
GERAÇÃO EMPREGO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, Lda. 5<br />
2 D. COSTA - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) 4<br />
3 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. 4<br />
4 RECAMBIOS BARREIRO, Sucursal em Portugal, Lda. 4<br />
5 VIAPESADOS - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 3<br />
6 EUROPART PORTUGAL, S.A. 2<br />
7 TECNIAMPER - Com. e Reparação de Veículos e Peças, Lda. 2<br />
8 POLICALÇO - Peças para Pesados, Lda. 2<br />
9 SUSPARTES - Com. Internacional Suspensões e Peças, Lda. 2<br />
10 CIVIPARTS - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 0<br />
AUTONOMIA FINANCEIRA<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 DMS - TRUCKS, Lda. 89,9<br />
2 VOLPEÇAS - Comércio de Peças e Ferramentas Auto, Lda. 69,3<br />
3 TECNIAMPER - Com. de Rep. de Veículos e Peças, Lda. 67,7<br />
4 CIVIPARTS - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. 66,0<br />
5 PROPESADOS - Peças e Acessórios, Lda. 65,0<br />
6 VICAUTO - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. 63,3<br />
7 VISOPARTS - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. 62,5<br />
8 ECOPARTES, Lda. 61,6<br />
9 GOLIPE - Representações, Equip. e Acessórios Auto, Lda. 61,4<br />
10 ALMEFA - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. 57,2<br />
30 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
TOP25 - MAIORES DISTRIBUIDORES DE PEÇAS PARA PESADOS<br />
n.º EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LíQ. 2018 CAP. PRÓP. 2018 VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
1 CIVIPARTS - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. Lisboa 27.823 28.241 27.099 1.251 17.897 5.015 107<br />
2 HBC II - Peças Auto, Lda. Leiria 11.726 10.654 11.748 432 5.284 2.524 69<br />
3 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. Porto 11.706 9.729 8.436 587 4.704 1.532 26<br />
4 EUROPART PORTUGAL, S.A. Porto 10.742 10.619 6.185 205 2.320 2.072 41<br />
5 NASACAR - Soc. Import. e Com. de Peças Auto, Lda. Lisboa 9.520 10.874 7.672 646 3.739 1.797 24<br />
6 D. COSTA - Peças e Equip. Rolantes, S.A. (Coperol) Lisboa 7.857 7.997 8.571 31 3.554 1.793 80<br />
7 RECAMBIOS BARREIRO, Sucursal em Portugal, Lda. Lisboa 5.743 5.360 3.067 33 1.337 816 22<br />
8 SGP - GLOBAL PARTS, Lda. Lisboa 4.818 3.811 2.612 357 877 839 12<br />
9 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, Lda. Leiria 4.743 4.191 3.775 128 1.631 1.800 48<br />
10 TECNIAMPER - Com. e Rep. de Veículos e Peças, Lda. Lisboa 3.953 4.025 5.843 605 3.953 1.275 16<br />
11 SUSPARTES - Com. Int., Suspensões e Peças, Lda. Setúbal 3.159 2.606 2.029 211 922 524 9<br />
12 VIAPESADOS - Com. de Peças e Acess. Auto, Lda. Viana do Castelo 2.887 2.688 1.892 156 640 608 13<br />
13 VISOPARTS - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. Viseu 2.542 2.276 1.922 168 1.202 581 8<br />
14 DMS - TRUCKS, Lda. Leiria 2.321 2.189 3.469 516 3.120 1.168 12<br />
15 VICAUTO - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. Viseu 2.304 2.025 2.130 190 1.349 518 9<br />
16 ECOPARTES, Lda. Leiria 1.930 2.110 1.581 42 974 330 10<br />
17 GLOBAL PARTS SUL, Lda. Setúbal 1.797 1.639 848 71 150 365 9<br />
18 LEIRIPESADOS - Comércio de Peças, Lda. Leiria 1.599 1.450 1.254 12 497 358 8<br />
19 POLICALÇO - Peças para Pesados, Lda. Porto 1.565 1.588 1.998 89 589 366 14<br />
20 BPN - Comércio de Peças para Camiões, Lda. Leiria 1.533 1.409 1.709 5 300 315 14<br />
20 COMERCIALPEÇAS - Mário de Almeida & Martins, Lda. Porto 1.430 1.509 1.734 162 965 419 9<br />
22 PROPESADOS - Peças e Acessórios, Lda. Coimbra 1.355 1.417 1.748 87 1.136 378 7<br />
23 ALMEFA - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. Setúbal 1.231 1.470 2.430 51 1.389 298 9<br />
24 GOLIPE - Rep., Equip. e Acessórios Auto, Lda. Lisboa 1.095 1.137 1.114 3 684 176 8<br />
25 VOLPEÇAS - Com. Peças e Ferramentas Auto, Lda. Coimbra 850 1.060 1.485 8 1.029 218 6<br />
TOP25 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS: DISTRIBUIDORES DE PEÇAS PARA PESADOS<br />
n.º EMPRESA DISTRITO<br />
VOL. NEG.<br />
2018<br />
CRESC.<br />
VOL. NEG.<br />
(18/17)<br />
VOL. NEG.<br />
2017<br />
CRESC.<br />
VOL. NEG.<br />
(17/16)<br />
VOL. NEG.<br />
2016<br />
CRESC.<br />
VOL. NEG.<br />
(16/15)<br />
VOL. NEG.<br />
2015<br />
CRESC.<br />
VOL. NEG.<br />
(15/14)<br />
1 SGP - GLOBAL PARTS, Lda. Lisboa 4.818 26,4 3.811 22,8 3.103 17,1 2.649 0,2 2.644<br />
2 SUSPARTES - Com. Intern. de Suspensões e Peças, Lda. Setúbal 3.159 21,2 2.606 47,1 1.771 50,2 1.179 24,8 945<br />
3 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. Porto 11.706 20,3 9.729 20,0 8.110 13,3 7.159 9,2 6.557<br />
4 VICAUTO - Peças para Viaturas Pesadas, Lda. Viseu 2.304 13,8 2.025 4,7 1.934 6,4 1.817 -1,7 1.849<br />
5 DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS, Lda. Leiria 4.743 13,2 4.191 15,8 3.620 11,1 3.257 -2,1 3.328<br />
6 VISOPARTS - Acessórios para Semi-Reboques, Lda. Viseu 2.542 11,7 2.276 4,1 2.186 7,9 2.026 6,5 1.903<br />
7 LEIRIPESADOS - Comércio de Peças, Lda. Leiria 1.599 10,3 1.450 -1,5 1.472 -23,6 1.926 - -<br />
8 HBC II - Peças Auto, Lda. Leiria 11.726 10,1 10.654 3,8 10.260 -0,6 10.322 2,7 10.055<br />
9 GLOBAL PARTS SUL Setúbal 1.797 9,6 1.639 111,5 775 - - - -<br />
10 BPN - Comércio de Peças para Camiões, Lda. Leiria 1.533 8,8 1.409 -21,1 1.786 -17,4 2.162 -18,1 2.640<br />
11 VIAPESADOS - Com. de Peças e Acess. Auto, Lda. Viana do Castelo 2.887 7,4 2.688 7,2 2.507 9,5 2.290 12,0 2.044<br />
12 RECAMBIOS BARREIRO, Sucursal em Portugal, Lda. Lisboa 5.743 7,1 5.360 1,1 5.304 6,2 4.994 20,0 4.163<br />
13 DMS-TRUCKS, Lda. Leiria 2.321 6,0 2.189 1,6 2.154 3,6 2.080 6,0 1.963<br />
14 EUROPART PORTUGAL, S.A. Porto 10.742 1,2 10.619 4,2 10.190 -7,2 10.982 -0,1 10.989<br />
15 POLICALÇO - Peças Para Pesados, Lda. Porto 1.565 -1,4 1.588 -0,9 1.603 9,9 1.458 - -<br />
16 CIVIPARTS - Com. de Peças e Equipamentos, S.A. Lisboa 27.823 -1,5 28.241 -3,7 29.327 -8,0 31.860 -8,9 34.975<br />
17 D. COSTA - Peças e Equip. Rolantes, S.A. (Coperol) Lisboa 7.857 -1,8 7.997 1,3 7.897 -0,4 7.929 4,0 7.622<br />
18 TECNIAMPER - Com. e Rep. de Veículos e Peças, Lda. Lisboa 3.953 -1,8 4.025 18,0 3.410 - - - -<br />
19 GOLIPE - Repres., Equip. e Acessórios Auto, Lda. Lisboa 1.095 -3,7 1.137 2,9 1.105 -18,8 1.361 -8,0 1.479<br />
20 PROPESADOS - Peças e Acessórios, Lda. Coimbra 1.355 -4,4 1.417 -6,3 1.513 5,8 1.430 -1,0 1.444<br />
20 COMERCIALPEÇAS - Mário de Almeida & Martins, Lda. Porto 1.430 -5,2 1.509 12,9 1.337 - - - -<br />
22 ECOPARTES, Lda. Leiria 1.930 -8,5 2.110 -9,7 2.337 -14,2 2.725 -16,0 3.245<br />
23 NASACAR - Soc. Import. e Comércio Peças Auto, Lda. Lisboa 9.520 -12,5 10.874 32,9 8.183 33,1 6.148 5,2 5.842<br />
24 ALMEFA - Comércio de Peças e Acessórios, Lda. Setúbal 1.231 -16,3 1.470 -7,4 1.587 -4,3 1.659 -5,9 1.763<br />
25 VOLPEÇAS - Comércio de Peças e Ferramentas Auto, Lda Coimbra 850 -19,8 1.060 33,5 794 1,4 783 - -<br />
VOL. NEG.<br />
2014<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
31
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Distribuidores de<br />
Equipamentos<br />
Os 25 maiores Distribuidores de Equipamentos faturaram, em 2018, mais de 105 milhões de euros<br />
e empregaram 630 trabalhadores, tendo obtido uma produtividade média de 167 mil euros por<br />
trabalhador, em consequência da criação de maior Valor Acrescentado (21,3% do Volume de Negócio)<br />
A<br />
evolução obtida no exercício de<br />
2018 foi, em geral, positiva:<br />
l Crescimento de 9% da faturação,<br />
o valor mais elevado dos<br />
quatro setores em análise, confirmando que<br />
as oficinas voltaram a investir;<br />
l Crescimento de 7,5% dos Ativos e de 4,3%<br />
dos Capitais;<br />
l Resultados Líquidos cresceram, mas as rentabilidades<br />
médias continuaram as mais moderadas<br />
entre os quatro setores: 2,8% das<br />
Vendas e 5,9% dos Capitais;<br />
l Atividade exportadora cresceu, situando-se<br />
em 10,1% da faturação (foi dos setores mais<br />
exportadores);<br />
l Foram criados 38 Empregos, ou seja, +6,4%<br />
relativamente ao ano anterior (2017).<br />
A Lusavouga liderou em todos os critérios<br />
quantitativos. ◆<br />
32 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Distribuidores de equipamentos 2018<br />
QUADRO DE HONRA<br />
n.º empresa distrito<br />
1 LUSAVOUGA - Máquinas e Acessórios Indústriais, S.A. Lisboa<br />
2 CROFIL - Com. Rolamentos e Ferramentas, Lda. (KROFtools) Braga<br />
3 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. Évora<br />
4 MGM - MANUEL GUEDES MARTINS, Unipessoal, Lda. Porto<br />
5 COMETIL - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. Lisboa<br />
6 PCC - PINTO DA COSTA & COSTA, Lda. Braga<br />
7 EUROCOFEMA - Repres. de Máquinas e Ferramentas, Lda. Porto<br />
8 INTERMACO - Com. e Repres. de Máquinas e Ferram., Lda. Aveiro<br />
9 IMPACTO - Máquinas e Ferramentas, Lda. Porto<br />
10 GONÇALTEAM - Com. Equipamentos e Acessórios Auto, Lda. Setúbal<br />
CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 PCC - PINTO DA COSTA & COSTA, Lda. 55,8<br />
2 CETRUS - Comércio e Equipamentos, Lda. 52,1<br />
3 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 18,5<br />
4 CROFIL - Com. Rolamentos e Ferramentas, Lda. (KROFtools) 16,9<br />
5 GONÇALTEAM - Com. Equipamentos e Acessórios Auto, Lda. 16,3<br />
6 HÉLDER - Máquinas e Ferramentas, Lda. 16,1<br />
7 LUSAVOUGA - Máquinas e Acessórios Industriais, S.A. 15,6<br />
8 COMETIL - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 14,3<br />
9 HISPANOR - Produtos Industriais, Lda. 10,7<br />
10 FERROL 2 - Máquinas e Ferramentas, S.A. 10,2<br />
VALOR ACRESCENTADO bruto<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 LUSAVOUGA - Máquinas e Acessórios Indústriais, S.A. 4.119<br />
2 LUSILECTRA - Veículos e Equipamentos, S.A. 2.662<br />
3 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 2.537<br />
4 RUBETE - Equipamentos Industriais, S.A. 1.559<br />
5 LUSAVEIRO - Imp. e Export. Máq. e Acess. Industriais, S.A. 1.527<br />
6 CETRUS - Comércio e Equipamentos, Lda. 1.338<br />
7 COMETIL - Com. de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 1.260<br />
8 INTERMACO - Com. e Repres. Máq. e Ferramentas, Lda. 953<br />
9 CROFIL - Com. Rolamentos e Ferramentas, Lda. (KROFtools) 750<br />
10 TEIXEIRA & CHORADO, S.A. 651<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
33
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
PRODUTIVIDADE REAL<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 INTERMACO - Com. e Repres. Máq. e Ferramentas, Lda. 50,2<br />
2 IMPACTO - Máquinas e Ferramentas, Lda. 47,3<br />
3 CROFIL - Com. Rolamentos e Ferramentas, Lda. (KROFtools) 46,9<br />
4 LUSILECTRA - Veículos e Equipamentos, S.A. 45,1<br />
5 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 43,0<br />
6 EUROCOFEMA - Repres. de Máquinas e Ferramentas, Lda. 41,9<br />
7 LUSAVOUGA - Máquinas e Acessórios Indústriais, S.A. 41,2<br />
8 COMETIL - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 40,6<br />
9 FORWINNERS, Lda. 38,6<br />
10 LUSAVEIRO - Imp. e Export. Máq. e Acess. Industriais, S.A. 37,2<br />
RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 EUROCOFEMA - Repres. de Máq. e Ferramentas, Lda. 24,6<br />
2 CROFIL - Com. Rolamentos e Ferramentas, Lda (KROFtools) 22,1<br />
3 PCC - PINTO DA COSTA & COSTA, Lda. 18,6<br />
4 HISPANOR - Produtos Industriais, Lda. 13,5<br />
5 FORWINNERS, Lda. 12,7<br />
6 CORCET, Lda. 11,3<br />
7 ALTARODA, S.A. 10,2<br />
8 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 9,6<br />
9 EQUIASSISTE - Téc. e Equipamentos para Oficinas Auto, Lda. 8,1<br />
10 IMPACTO - Máquinas e Ferramentas, Lda. 7,9<br />
GERAÇÃO EMPREGO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 LUSAVOUGA - Máquinas e Acessórios Indústriais, S.A. 6<br />
2 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 5<br />
3 ALTARODA, S.A. 5<br />
4 PCC - PINTO DA COSTA & COSTA, Lda. 4<br />
5 COMETIL - Com. de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 3<br />
6 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 2<br />
7 RUBETE - Equipamentos Industriais, S.A. 2<br />
8 LUSAVEIRO - Imp. e Export. Máq. e Acess. Industriais, S.A. 2<br />
9 CROFIL - Com. Rolamentos e Ferramentas, Lda. (KROFtools) 2<br />
10 HÉLDER - Máquinas e Ferramentas, Lda. 2<br />
AUTONOMIA FINANCEIRA<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 IMPACTO - Máquinas e Ferramentas, Lda. 88,2<br />
2 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. 86,7<br />
3 ALTARODA, S.A. 75,7<br />
4 TEIXEIRA & CHORADO, S.A. 72,7<br />
5 EUROCOFEMA - Repres. de Máquinas e Ferramentas, Lda. 71,9<br />
6 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. 69,2<br />
7 INTERMACO - Com. e Repres. Máq. e Ferramentas, Lda. 68,3<br />
8 TECNIVERCA - Máquinas e Ferramentas, Lda. 64,3<br />
9 PCC - PINTO DA COSTA & COSTA, Lda. 62,7<br />
10 COMETIL - Com. de Equipamento Técnico Industrial, S.A. 54,9<br />
34 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
TOP25 - MAIORES DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS<br />
n.º EMPRESA DISTRITO VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LíQ. 2018 CAP. PRÓP. 2018 VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
1 LUSAVOUGA - Máquinas e Acess. Indústriais, S.A. Lisboa 22.621 19.560 25.242 881 12.121 4.119 100<br />
2 LUSILECTRA - Veículos e Equipamentos, S.A. Porto 13.041 12.562 14.365 162 6.006 2.662 59<br />
3 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. Évora 10.478 10.201 10.612 660 9.203 2.537 59<br />
4 LUSAVEIRO - Import. e Export. Máq. e Acess. Indust. S.A. Aveiro 10.432 10.440 9.461 151 3.741 1.527 41<br />
5 COMETIL - Com. de Equip. Técnico Industrial, S.A. Lisboa 5.749 5.028 5.980 208 3.284 1.260 31<br />
6 RUBETE - Equipamentos Industriais, S.A. Porto 5.471 5.306 4.729 63 1.373 1.559 57<br />
7 CETRUS - Com. e Equipamentos, Lda. Braga 4.882 3.210 6.019 33 1.699 1.338 40<br />
8 INTERMACO - Com. e Repres. de Máq. e Ferramentas, Lda. Aveiro 4.157 3.875 2.626 56 1.794 953 19<br />
9 FERROL 2 - Máquinas e Ferramentas, S.A. Leiria 3.006 2.728 2.538 16 531 405 12<br />
10 CROFIL - Com. Rolam. e Ferram. Indust. Lda. (KROFtools) Braga 2.810 2.404 2.987 155 700 750 16<br />
11 TEIXEIRA & CHORADO, S.A. Porto 2.332 2.209 2.902 5 2.110 651 18<br />
12 HÉLDER - Máquinas e Ferramentas, Lda. Leiria 1.988 1.713 1.032 9 222 403 15<br />
13 DOMINGOS & MORGADO, Lda. (Consolidado) Maia 1.909 1.954 1.268 -134 7 191 16<br />
14 GONÇALTEAM - Com.de Equip. e Acess. Auto, Lda. Setúbal 1.811 1.557 2.132 36 640 478 14<br />
15 CORCET, Lda. Porto 1.786 1.851 1.120 60 529 404 12<br />
16 TECNIVERCA - Máquinas e Ferramentas, Lda. Lisboa 1.561 1.681 1.954 1 1.256 406 14<br />
17 ALTARODA, S.A. Paredes 1.394 1.397 1.570 121 1.189 439 20<br />
18 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. Porto 1.389 1.172 815 54 564 456 23<br />
19 HISPANOR - Produtos Industriais, Lda. Braga 1.359 1.228 1.225 30 223 280 13<br />
20 IMPACTO - Máquinas e Ferramentas, Lda. Porto 1.349 1.302 1.487 103 1.312 331 7<br />
21 EUROCOFEMA - Repres. de Máq. e Ferramentas, Lda. Porto 1.271 1.241 993 176 714 419 10<br />
22 PCC - PINTO DA COSTA & COSTA, Lda. Braga 1.229 789 600 70 376 234 10<br />
23 CONVERSA DE MÃOS - Lavagem Auto, Lda. Porto 1.142 1.114 766 14 241 208 11<br />
24 FORWINNERS, Lda. Aveiro 1.021 1.026 995 17 134 193 5<br />
25 EQUIASSISTE - Técnicas e Equip. para Oficinas Auto, Lda. Porto 854 807 1.095 34 418 150 8<br />
TOP25 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS: DISTRIBUIDORES DE EQUIPAMENTOS<br />
n.º EMPRESA DISTRITO<br />
VOL. NEG.<br />
2018<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (18/17<br />
VOL. NEG.<br />
2017<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (17/16)<br />
VOL. NEG.<br />
2016<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (16/15)<br />
VOL. NEG.<br />
2015<br />
CRESC. VOL.<br />
NEG. (15/14)<br />
1 PCC - PINTO DA COSTA & COSTA, Lda. Braga 1.229 55,8 789 -18,7 970 71,1 567 21,9 465<br />
2 CETRUS - Comércio e Equipamentos, Lda. Braga 4.882 52,1 3.210 7,1 2.998 -20,9 3.790 -2,1 3.870<br />
3 MGM - Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. Porto 1.389 18,5 1.172 9,0 1.075 16,3 924 12,8 819<br />
4 CROFIL - Com. Rolamentos e Ferram. Lda. (KROFtools) Braga 2.810 16,9 2.404 11,2 2.162 14,5 1.889 38,8 1.361<br />
5 GONÇALTEAM - Com. Equip. e Acess. Auto, Lda. Setúbal 1.811 16,3 1.557 1,0 1.541 0,8 1.529 2,3 1.494<br />
6 HÉLDER - Máquinas e Ferramentas, Lda. Leiria 1.988 16,1 1.713 22,0 1.404 9,7 1.280 -0,1 1.281<br />
7 LUSAVOUGA - Máquinas e Acessórios Indústriais, S.A. Lisboa 22.621 15,6 19.560 8,9 17.956 37,4 13.073 20,9 10.811<br />
8 COMETIL - Com. Equipamento Técnico Industrial, S.A. Lisboa 5.749 14,3 5.028 5,0 4.789 -11,3 5.397 11,9 4.825<br />
9 HISPANOR - Produtos Industriais, Lda. Braga 1.359 10,7 1.228 -3,5 1.273 3,4 1.231 4,0 1.184<br />
10 FERROL 2 - Máquinas e Ferramentas, S.A. Leiria 3.006 10,2 2.728 2,8 2.654 -19,6 3.299 41,0 2.339<br />
11 INTERMACO - Com. Repres. Máquinas e Ferram., Lda. Aveiro 4.157 7,3 3.875 -9,9 4.301 22,5 3.511 -6,6 3.758<br />
12 EQUIASSISTE - Técnicas e Equip. para Oficinas Auto, Lda. Porto 854 5,8 807 -42,4 1.401 5,4 1.329 146,6 539<br />
13 TEIXEIRA & CHORADO, S.A. Porto 2.332 5,6 2.209 -12,3 2.518 - - - -<br />
14 LUSILECTRA - Veículos e Equipamentos, S.A. Porto 13.041 3,8 12.562 1,4 12.390 9,4 11.330 22,6 9.238<br />
15 IMPACTO - Máquinas e Ferramentas, Lda. Porto 1.349 3,6 1.302 -0,7 1.311 6,5 1.231 7,0 1.150<br />
16 RUBETE - Equipamentos Industriais, S.A. Porto 5.471 3,1 5.306 5,9 5.011 -11,9 5.687 0,6 5.652<br />
17 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. Évora 10.478 2,7 10.201 15,4 8.836 4,1 8.492 -10,9 9.532<br />
18 CONVERSA DE MÃOS - Lavagem Auto, Lda. Porto 1.142 2,5 1.114 3,7 1.074 10,4 973 7,4 906<br />
19 EUROCOFEMA - Repres. de Máq. e Ferramentas, Lda. Porto 1.271 2,4 1.241 16,1 1.069 21,3 881 -5,6 933<br />
20 LUSAVEIRO - Import. e Export. Máq. e Acess. Indust., S.A. Aveiro 10.432 -0,1 10.440 11,0 9.407 11,7 8.420 0,1 8.411<br />
21 ALTARODA, S.A. Paredes 1.394 -0,2 1.397 9,1 1.281 -1,4 1.299 7,6 1.207<br />
22 FORWINNERS, Lda. Aveiro 1.021 -0,5 1.026 36,4 752 8,8 691 9,0 634<br />
23 DOMINGOS & MORGADO, Lda. (Consolidado) Maia 1.909 -2,3 1.954 14,9 1.700 -11,3 1.917 243,5 558<br />
24 CORCET, Lda. Porto 1.786 -3,5 1.851 29,3 1.432 14,9 1.246 6,8 1.167<br />
25 TECNIVERCA - Máquinas e Ferramentas, Lda. Lisboa 1.561 -7,1 1.681 18,7 1.416 19,4 1.186 -18,9 1.462<br />
VOL. NEG.<br />
2014<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
35
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Distribuidores de Repintura<br />
Os 20 maiores Distribuidores de Repintura faturaram, em 2018, 66 milhões de euros<br />
e empregaram 314 trabalhadores, tendo obtido uma produtividade média de 210 mil euros<br />
por trabalhador<br />
O<br />
exercício de 2018 teve aspetos<br />
positivos em geral:<br />
l Crescimento da faturação<br />
(5%), dos Ativos (10,3%) e dos<br />
Capitais (11,1%);<br />
l Aumento dos Resultados Líquidos, mantendo<br />
valores elevados das Rentabilidades: 5,6%<br />
das Vendas e 11,2% dos Capitais;<br />
l O emprego manteve-se estável nos últimos<br />
anos;<br />
l Setor com maior incidência do VAB (Valor<br />
Acrescentado Bruto) sobre o total do Negócio:<br />
22,6;<br />
l A atividade de exportação foi de 3,5% do<br />
total das Vendas.<br />
A liderança foi muito distribuída: Carsistema<br />
foi líder em Exportações; Portepim gerou o<br />
maior VAB; Autoflex teve os maiores Capitais e<br />
gerou os maiores Resultados; Impoeste liderou<br />
em Volume de Negócios, Ativos e Emprego. ◆<br />
36 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Distribuidores de Repintura 2018<br />
QUADRO DE HONRA<br />
n.º empresa distrito<br />
1 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. Porto<br />
2 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. Vila Real<br />
3 AUTOFLEX - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. Aveiro<br />
4 CARSISTEMA PORTUGAL, Representações, S.A. Coimbra<br />
5 PORTEPIM - Sociedade de Representações, S.A. Coimbra<br />
6 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac ) Lisboa<br />
7 SOTINAR DOIS - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Aveiro<br />
8 LOVISTIN - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. Viseu<br />
9 SOTINAR LISBOA - Representações de Tintas, Lda. Lisboa<br />
10 MOTA & PIMENTA, Lda. Braga<br />
CRESCIMENTO VOLUME NEGÓCIOS<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 17,2<br />
2 LOVISTIN - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 12,7<br />
3 CARSISTEMA Portugal, Representações, S.A. 11,8<br />
4 MOTA & PIMENTA, Lda. 10,9<br />
5 COTEQ, S.A. 7,1<br />
6 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 7,1<br />
7 PORTEPIM - Sociedade de Representações, S.A. 7,0<br />
8 SOTINAR LISBOA - Representações de Tintas, Lda. 6,6<br />
9 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac ) 5,4<br />
10 SOTINAR DOIS - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 4,4<br />
VALOR ACRESCENTADO bruto<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 PORTEPIM - Sociedade de Representações, S.A. 1.544<br />
2 AUTOFLEX - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 1.429<br />
3 LOJA DE TINTAS - Comércio de Tintas, Lda. (LTintas) 1.177<br />
4 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac ) 1.116<br />
5 IMPOESTE - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. 1.074<br />
6 CARSISTEMA PORTUGAL, Representações, S.A. 992<br />
7 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 924<br />
8 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 784<br />
9 ASB - Álvaro de Sousa Borrego, S.A. 758<br />
10 COTEQ, S.A. 751<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
37
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
PRODUTIVIDADE REAL<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 PORTEPIM - Sociedade de Representações, S.A. 220,6<br />
2 CARSISTEMA PORTUGAL, Representações, S.A. 90,2<br />
3 AUTOFLEX - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 68,0<br />
4 SOTINAR DOIS - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 63,3<br />
5 SOTINAR LISBOA - Representações de Tintas, Lda. 54,9<br />
6 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac ) 46,5<br />
7 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 46,2<br />
8 SOTINAR PORTO - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 45,8<br />
9 LOJA DE TINTAS - Comércio de Tintas, Lda. (LTintas) 43,6<br />
10 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 43,6<br />
GERAÇÃO EMPREGO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 MOTA & PIMENTA, Lda. 2<br />
2 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 2<br />
3 ASB - Álvaro de Sousa Borrego, S.A. 2<br />
4 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 2<br />
5 LOVISTIN - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 2<br />
6 ROBERLO PORTUGAL, Produtos Químicos, Unipessoal, Lda. 1<br />
7 FANLAC, Lda. 1<br />
8 LOJA DE TINTAS - Comércio de Tintas, Lda. (LTintas) 0<br />
9 SODICOR - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. 0<br />
10 CARSISTEMA PORTUGAL, Representações, S.A. 0<br />
RENTABILIDADE CAPITAL PRÓPRIO<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 SOTINAR LISBOA - Representações de Tintas, Lda. 29,1<br />
2 LOJA DE TINTAS - Comércio de Tintas, Lda. (LTintas) 24,7<br />
3 SOTINAR PORTO - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 19,4<br />
4 SOTINAR DOIS - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 14,8<br />
5 SOTINAR - Sociedade de Representações de Tintas, Lda. 14,6<br />
6 FANLAC, Lda. 14,0<br />
7 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 13,5<br />
8 CARSISTEMA PORTUGAL, Representações, S.A. 13,0<br />
9 AUTOFLEX - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 12,8<br />
10 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac ) 12,0<br />
AUTONOMIA FINANCEIRA<br />
n.º<br />
empresa<br />
1 AUTOFLEX - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. 90,5<br />
2 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac) 77,9<br />
3 SOTINAR DOIS - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 77,0<br />
4 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. 74,2<br />
5 PORTEPIM - Sociedade de Representações, S.A. 69,8<br />
6 COTEQ, S.A. 65,7<br />
7 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 62,2<br />
8 SOTINAR PORTO - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 58,1<br />
9 LOVISTIN - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. 56,4<br />
10 MOTA & PIMENTA, Lda. 54,6<br />
38 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
TOP20 - MAIORES DISTRIBUIDORES DE REPINTURA<br />
n.º<br />
empresa DISTRITO VOL. neG. 2018 VOL. neG. 2017 ATIVO 2018 res. LÍQ. 2018 Cap. prÓP. 2018 VAB 2018 N.º TraB. 2018<br />
1 IMPOESTE - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Lisboa 7.336 7.231 7.973 -23 1,562 1.074 32<br />
2 CARSISTEMA PORTUGAL, Representações, S.A. Coimbra 6.899 6.171 5.446 251 1,929 992 11<br />
3 PORTEPIM - Sociedade de Representações, S.A. Coimbra 6.157 5.752 6.901 362 4,815 1.544 7<br />
4 AUTOFLEX - Com. Tintas e Produtos Químicos, Lda. Aveiro 5.234 5.033 5.643 656 5,107 1.429 21<br />
5 LOJA DE TINTAS - Comércio de Tintas, Lda. (LTintas) Setúbal 4.727 4.908 3.428 341 1,382 1.177 27<br />
6 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. Vila Real 4.318 4.033 4.846 408 3,014 924 20<br />
7 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac ) Lisboa 4.069 3.859 4.009 374 3,123 1.116 24<br />
8 ASB - ÁLVARO DE SOUSA BORREGO, S.A. Lisboa 2.970 2.977 2.958 44 399 758 20<br />
9 COTEQ, S.A. Braga 2.938 2.743 2.648 179 1,740 751 22<br />
10 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. Porto 2.814 2.401 3.002 258 2,227 784 18<br />
11 ROBERLO PORTUGAL, PRODUTOS QUÍMICOS, Unip., Lda. Aveiro 2.388 2.339 1.116 22 484 570 14<br />
12 MOTA & PIMENTA, Lda. Braga 2.213 1.996 1.920 10 1,048 659 22<br />
13 SOTINAR LISBOA - Representações de Tintas, Lda. Lisboa 2.200 2.063 1.005 104 358 549 10<br />
14 SODICOR - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Leiria 2.138 2.151 2.347 65 881 545 23<br />
15 LOVISTIN - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. Viseu 2.043 1.812 2.335 78 1,316 508 13<br />
16 SOTINAR - Sociedade de Representações de Tintas, Lda. Coimbra 1.959 2.079 1.047 53 362 451 12<br />
17 SOTINAR PORTO - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Porto 1.906 1.955 1.161 131 674 504 11<br />
18 DICOTIN, Lda. Braga 1.854 1.807 674 30 282 80 2<br />
19 SOTINAR DOIS - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Aveiro 1.673 1.603 1.725 196 1,328 506 8<br />
20 FANLAC, Lda. Lisboa 1.549 1.571 1.397 55 392 361 11<br />
TOP20 - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS DISTRIBUIDORES DE REPINTURA<br />
n.º<br />
empresa DISTRITO<br />
VOL. neG.<br />
2018<br />
1 CENTROCOR - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda. Porto 2.814 17,2 2.401 8,3 2.218 9,0 2.035 10,5 1.841<br />
2 LOVISTIN - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda. Viseu 2.043 12,7 1.812 19,8 1.512 1,0 1.497 5,3 1.421<br />
3 CARSISTEMA PORTUGAL, Representações, S.A. Coimbra 6.899 11,8 6.171 8,0 5.714 -0,5 5.741 6,6 5.388<br />
4 MOTA & PIMENTA, Lda. Braga 2.213 10,9 1.996 -5,3 2.107 -3,3 2.180 13,8 1.916<br />
5 COTEQ, S.A. Braga 2.938 7,1 2.743 1,9 2.692 6,6 2.525 11,0 2.274<br />
6 QUIMIRÉGUA - Detergentes Químicos da Régua, Lda. Vila Real 4.318 7,1 4.033 19,1 3.387 15,9 2.923 -0,6 2.942<br />
7 PORTEPIM - Sociedade de Representações, S.A. Coimbra 6.157 7,0 5.752 18,2 4.868 5,9 4.595 4,6 4.393<br />
8 SOTINAR LISBOA - Representações de Tintas, Lda. Lisboa 2.200 6,6 2.063 15,8 1.782 -6,5 1.906 2,0 1.869<br />
9 MÁRIO DOS SANTOS & FILHOS, Lda. (Acrilac ) Lisboa 4.069 5,4 3.859 1,2 3.813 11,1 3.431 13,3 3.027<br />
10 SOTINAR DOIS - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Aveiro 1.673 4,4 1.603 10,3 1.453 3,2 1.408 16,1 1.213<br />
11 AUTOFLEX - Com. de Tintas e Produtos Químicos, Lda. Aveiro 5.234 4,0 5.033 6,5 4.728 10,8 4.266 2,6 4.159<br />
CresC.<br />
VOL. neG.<br />
(18/17<br />
VOL. neG.<br />
2017<br />
CresC.<br />
VOL. neG.<br />
(17/16)<br />
VOL. neG.<br />
2016<br />
CresC.<br />
VOL. neG.<br />
(16/15)<br />
VOL. neG.<br />
2015<br />
CresC.<br />
VOL. neG.<br />
(15/14)<br />
12 DICOTIN, Lda. Braga 1.854 2,6 1.807 4,8 1.724 -7,2 1.858 - -<br />
13 ROBERLO PORTUGAL, Produtos Químicos, Unipessoal Lda. Aveiro 2.388 2,1 2.339 12,8 2.073 6,1 1.953 8,4 1.801<br />
14 IMPOESTE - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Lisboa 7.336 1,5 7.231 -0,2 7.245 -1,9 7.383 -11,2 8.312<br />
15 ASB - Álvaro de Sousa Borrego, S.A. Lisboa 2.970 -0,2 2.977 21,0 2.461 15,0 2.140 19,4 1.793<br />
16 SODICOR - Tintas e Equipamentos de Pintura, S.A. Leiria 2.138 -0,6 2.151 13,4 1.897 9,7 1.729 - -<br />
17 FANLAC, Lda. Lisboa 1.549 -1,4 1.571 20,1 1.308 26,7 1.032 - -<br />
18 SOTINAR PORTO - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Porto 1.906 -2,5 1.955 14,8 1.703 -4,9 1.791 4,0 1.722<br />
19 LOJA DE TINTAS - Comércio de Tintas, Lda. (LTintas) Setúbal 4.727 -3,7 4.908 10,0 4.463 10,0 4.057 2,1 3.974<br />
20 SOTINAR - Soc. de Representações de Tintas, Lda. Coimbra 1.959 -5,8 2.079 10,0 1.890 -11,3 2.131 5,1 2.027<br />
VOL. neG.<br />
2014<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
39
MERCADO TOP50<br />
Maiores empresas de Pneus 2018<br />
N.º ATIVIDADE PRINCIPAL EMPRESA CONCELHO<br />
VOL. NEG.<br />
2018<br />
VOL. NEG.<br />
2017<br />
ATIVO<br />
2018<br />
RES. LÍQ.<br />
2018<br />
CAP. PRÓPRIO<br />
2018<br />
1 Fabricante de Pneus CONTINENTAL PNEUS PORTUGAL, S.A. V. N. Famalicão 60.080 73.182 20.860 939 9.750 4.299<br />
2 Dist. Pneus e Combustível JOÃO SERRAS - Comércio de Pneus e Combustíveis Mação 38.404 42.087 19.912 200 3.428 2.150<br />
3 Distribuidor de Pneus JOSÉ ANICETO & IRMÃO, Lda. (S. José) Cantanhede 37.118 33.412 25.467 3.362 21.745 5.163<br />
4 Fabricante de Pneus GOODYEAR DUNLOP TIRES PORTUGAL, Unipessoal, Lda. Amadora 26.846 26.402 8.000 527 2.246 1.794<br />
5 Distribuidor de Pneus ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. (AB Tyres) V. N. de Poiares 26.080 40.317 24.801 446 9.513 1.450<br />
6 Retalhista Pneus e Combustível JUSTINO GOMES BESSA & FILHOS, Lda. Lisboa 23.233 21.814 4.354 -43 1.352 1.493<br />
7 Distribuidor de Pneus DISPNAL PNEUS, S.A. Penafiel 20.490 20.921 16.721 293 13.340 1.618<br />
8 Distribuidor de Pneus NEX TYRES, S.L. - Sucursal em Portugal Vila Franca de Xira 15.759 13.489 10.125 304 186 944<br />
9 Distribuidor de Pneus TIRSO PNEUS - Import. e Export. Pneus, Unipessoal, Lda. Santo Tirso 15 431 14 971 10 029 32 1 689 716<br />
10 Fabricante de Pneus PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A. Oeiras 13.877 14.523 3.332 13 1.358 477<br />
11 Dist. Pneus e Bicicletas AGUESPORT - Importação e Exportação, Lda. Águeda 13.789 13.317 11.006 240 4.233 1.442<br />
12 Retalhista de Pneus VULCAL - Vulcanizações e Lubrificantes, S.A. Pombal 13.433 11.177 16.317 1.326 10.849 2.911<br />
13 Dist. Pneus e Recauchutagem RECAUCHUTAGEM RAMÔA, S.A. Braga 12.985 12.139 6.943 18 3.262 2.272<br />
14 Retalhista de Pneus JOSÉ LOURENÇO - Pneus e Combustíveis, Unip., Lda. Proença-a-Nova 12.641 12.436 14.818 1.140 10.114 2.657<br />
15 Retalhista de Pneus COVIPNEUS, Lda. Fundão 11.938 15.636 8.993 199 4.860 1.193<br />
16 Distribuidor de Pneus PNEUS CRUZEIRO - João António Almeida Matos, Lda. Póvoa de Lanhoso 9.997 16.027 9 120 -1.263 2.082 -914<br />
17 Distribuidor de Pneus TIRESUR PORTUGAL Unipessoal V. N. de Gaia 9.719 8.996 6.131 179 1.451 927<br />
18 Distribuidor de Pneus R.S. CONTRERAS, Lda. Oeiras 9.605 9.854 4.585 219 2.146 907<br />
19 Retalhista de Pneus AUTOMAFRA - Pneus, Acess., Comb. e Viaturas, Lda. Mafra 8.369 8.242 4.437 7 855 540<br />
20 Retalhista de Pneus VASILPNEUS DE VAZ & CA, Lda. Marinhais 8.159 8.064 11.119 9 2.652 1.741<br />
21 Retalhista de Pneus PNEUVITA - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda. Sintra 7.676 7.584 2.728 23 1.730 1.508<br />
22 Retalhista de Pneus MEGAMUNDI - Sociedade Comercial de Pneus, S.A. Loures 6.835 6.666 3.264 1 453 296<br />
23 Fabricante de Pneus YOKOHAMA IBÉRIA, S.A. - Sucursal em Portugal Vila do Conde 6.382 6.318 7.523 -86 835 415<br />
24 Retalhista de Pneus BOMPISO - Comércio de Pneus, S.A. Valongo 6.192 6.236 9.625 453 4.788 1.046<br />
25 Dist. Pneus e Recauchutagem RECAUCHUTAGEM 31, S.A. Alcobaça 6.010 5.528 5.408 106 4.035 1.868<br />
26 Dist. Pneus e Recauchutagem PNEUS DO ALCAIDE - Indústria e Com. de Pneus, S.A. Leiria 5.159 5.446 4.985 9 1.538 795<br />
27 Dist. Pneus e Peças Empilh. EMPILHAPEÇAS - Com. Peças e Comp. Empilh., Lda. Porto 4.576 3.945 3.506 404 2.259 1.438<br />
28 Retalhista de Pneus CHAVECA & JANEIRA, Lda. Faro 4.158 4.135 3.008 52 2.104 834<br />
29 Retalhista de Pneus EXPOPNEU - Comércio e Serviços de Pneus, Lda. Sintra 4.070 3.323 1.997 39 321 565<br />
30 Retalhista de Pneus ARNALDO & BERENGUER, Lda. (Vulcanizadora 25 de Abril) Funchal 3.990 3.728 3.985 344 2.964 1.113<br />
31 Dist. Pneus e Recauchutagem RECAUCHUTAGEM SÃO MAMEDE, Lda. (RSM) Guimarães 3.898 3.449 4.125 109 1.574 894<br />
32 Retalhista de Pneus MEGAPE - Comércio e Indústria de Pneus, S.A. Loures 3.424 5.448 4.815 44 2.463 508<br />
33 Fabricante de Pneus MICHELIN - Companhia Luso-Pneu, Lda. Lisboa 3.326 3.477 1.297 489 667 2.492<br />
34 Retalhista de Pneus PNEUS D. PEDRO V - Comércio de Pneus, S.A. Trofa 3.287 2.871 1.858 130 1.157 726<br />
35 Distribuidor de Pneus TUGA PNEUS, Unipessoal, Lda. Porto 2.802 2.968 1.627 22 214 244<br />
36 Retalhista de Pneus EUROMASTER PORTUGAL Lisboa 2.481 2.330 1.115 -257 351 264<br />
37 Retalhista de Pneus AUTO CALIBRAGEM SILVAR, Lda. Guimarães 2.308 2.168 1.902 118 1.128 520<br />
38 Retalhista de Pneus VULCANIZADORA FRAGOSO & FILHOS, Lda. Cascais 2.250 2.132 1.663 14 635 413<br />
39 Distribuidor de Pneus PNEURAMA - Soc. Com. Export. e Import. Pneus, Lda. Paredes 1.937 1.828 2.839 66 620 219<br />
40 Retalhista de Pneus SERVIPNEUS - Comércio e Assistência a Pneus Faro 1.670 1.392 964 43 150 554<br />
41 Retalhista de Pneus AUTONI - Pneus e Óleos, Lda. Santo Tirso 1.642 1.859 1.203 18 835 353<br />
42 Distribuidor de Pneus MINHO TYRES - Componentes Veículos Automóveis Viana do Castelo 1.619 1.240 1.046 26 63 102<br />
43 Retalhista de Pneus JOAQUIM A. COSTA & FILHOS, Lda. (Garagem Lapa) Porto 1.607 1.974 533 -60 113 10<br />
44 Retalhista de Pneus SOBRALPNEUS - Sociedade Comercial Pneus, Lda. Sobral M. Agraço 1.198 3.016 3.471 -185 2.654 146<br />
45 Dist. Pneus e Recauchutagem RECAUCHUTAGEM VIRIATO, Lda. Viseu 1.151 1.184 1.034 39 695 153<br />
46 Retalhista de Pneus EGIPNEUS - Comércio de Pneus e Acessórios Auto Guarda 1.024 1.108 386 34 223 186<br />
47 Retalhista de Pneus PNEUBASE - Comércio de Pneus e Serviços Auto Sintra 1.002 927 576 14 254 233<br />
48 Distribuidor de Pneus DACUNHA - Com. Pneus e Acessórios, Unipessoal, Lda. Maia 923 1.135 1.914 28 1.862 174<br />
49 Dist. Pneus e Recauchutagem RECAUCHUTAGEM MONTEIRO, Lda. Porto 807 1.486 2.519 -270 798 121<br />
50 Distribuidor de Pneus IBERACERO PORTUGAL - Soc. de Representações Perafita 786 841 774 -59 410 81<br />
VAB 2018<br />
40 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
C<br />
M<br />
Y<br />
CM<br />
MY<br />
CY<br />
CMY<br />
K<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
41
ENTREVISTA <strong>TOP100</strong><br />
42 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
HENRIQUE SÁNCHEZ, PRESIDENTE DA UVE<br />
O elétrico é o<br />
pesadelo do<br />
aftermarket<br />
automóvel<br />
Com a revolução elétrica em marcha, qual o futuro reservado<br />
para a indústria automóvel? E o que poderá esperar o pósvenda<br />
perante veículos que integram 1% das peças móveis<br />
dos modelos com motor de combustão interna? Henrique<br />
Sánchez acredita que o setor terá de aprender a adaptar-se<br />
aos novos tempos<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
43
ENTREVISTA <strong>TOP100</strong><br />
O veículo elétrico tem 1% das peças móveis de um automóvel<br />
com motor de combustão interna. Não há filtros, óleos,<br />
velas, injetores, bielas e cambotas. Nada<br />
C<br />
O<br />
horizonte eletrificado do mundo<br />
automóvel está a obrigar os<br />
grandes construtores mundiais<br />
a mudanças estruturais nas<br />
suas linhas de produção e a investir<br />
fortunas para não passarem ao lado da<br />
revolução – já em marcha. No caso do mercado<br />
de pós-venda, porém, o futuro, ainda<br />
que distante, parece ainda mais carregado<br />
de ameaçadoras nuvens. Henrique Sánchez,<br />
um dos fundadores e presidente da Associação<br />
dos Utilizadores de Veículos Elétricos<br />
(UVE), acredita que este tipo de modelos são<br />
o “pesadelo do aftermarket”. Porquê? Desde<br />
logo, porque são veículos que fazem centenas<br />
de milhar de quilómetros sem terem um<br />
único problema. Um elétrico tem apenas 1%<br />
das peças móveis de um veículo com motor<br />
de combustão interna. Não há filtros, óleos,<br />
velas, injetores, bielas e cambotas. Nada”, começa<br />
por explicar. “O motor elétrico não tem<br />
peças a fazer fricção umas nas outras. Não há<br />
necessidade de sistemas de arrefecimento de<br />
água ou de ar. É muito mais eficaz e não tem<br />
problemas”, defende. “O que torna o veículo<br />
elétrico mais caro, no momento da sua aquisição?<br />
A bateria. São caras e os grandes construtores<br />
de automóveis não as produzem.<br />
Fabricam motores de combustão interna,<br />
processo onde dominam toda a cadeia. Mas<br />
têm de recorrer aos fabricantes de baterias,<br />
da mesma maneira como buscam tecnologia<br />
em empresas da especialidade. A questão é<br />
que não há baterias suficientes”, acrescenta.<br />
Indústria contra-ataca<br />
O presidente da UVE é da opinião de que a<br />
indústria automóvel, no seu todo, está consciente<br />
da mudança de paradigma. E estará<br />
a tentar reagir. “Muitos presidentes e CEO<br />
de marcas de automóveis e de empresas de<br />
aftermarket têm demonstrado essa preocupação.<br />
Normalmente, são anti-mobilidade<br />
elétrica. Porque sabem que é o fim do modelo<br />
de negócio como tinham até agora. Claro que<br />
haverá outros modelos. Mas, como em todas<br />
as revoluções, esta implicará uma enorme<br />
perda de postos de trabalho”, refere. Por outras<br />
palavras, terá de existir uma forte e empenhada<br />
capacidade de adaptação de todos.<br />
Prova disso, é a aposta dos construtores germânicos<br />
em redes de postos de carregamentos<br />
de veículos elétricos, como, por exemplo,<br />
a ChargeNow, da BMW – inaugurada, no<br />
nosso país, no verão passado. Uma rede que,<br />
em breve, poderá alargar-se a outra marcas<br />
alemãs. O que se segue? “Não será necessário<br />
sequer um contrato com a EDP ou com a<br />
Galp, por exemplo, para carregar o veículo<br />
elétrico. Poderá fazer-se numa destas redes”,<br />
esclarece Henrique Sánchez. “Esta é uma<br />
mudança radical. Estão a adaptar-se, a marcar<br />
posição na comercialização da eletricidade.<br />
Ainda no outro dia ouvi um responsável<br />
de um grande fabricante afirmar que a marca<br />
já tinha apresentado o seu último motor de<br />
combustão interna. Ele está consciente. Os<br />
motores que existirem passarão a equipar os<br />
híbridos plug-in. Mas não haverá mais investimento<br />
nos motores tradicionais, porque,<br />
sempre que uma marca desenvolve um motor,<br />
gasta milhões de euros e demora anos até<br />
colocá-lo dentro do carro e a comercializá-lo.<br />
Quando o conseguisse, dentro de quatro ou<br />
cinco anos, já não valeria a pena”, afirma.<br />
Estado sólido das baterias<br />
O pós-venda automóvel também está a ajustar-se<br />
a uma nova realidade. Com as suas armas<br />
e conhecimento. Mas todo o processo<br />
demora o seu tempo. O tecido empresarial<br />
está a formar-se em baterias e veículos elétricos,<br />
cientes de que será para aí que a indústria<br />
caminhará, cada vez mais. “Formar<br />
técnicos especializados é essencial”, reforça<br />
Henrique Sánchez, sublinhando, neste<br />
contexto, a rede Evolution, criada de raiz e<br />
100% dedicada a estes modelos, dispondo,<br />
até ao momento, de três oficinas, distribuídas<br />
pelo Prior Velho, Batalha e Feijó.<br />
“O problema não é tanto em relação aos travões<br />
ou direção. Isso qualquer oficina resolve.<br />
Em caso de avaria ou falha da bateria, isso<br />
sim, será importante saber o que fazer”, diz.<br />
Sucede que não existem assim tantos problemas<br />
com baterias. “As baterias dos elétricos<br />
não fazem contacto. Funcionam por indução.<br />
Não avariam. Por isso, têm uma garantia<br />
de oito anos e 160 mil quilómetros. No caso<br />
da Tesla, por exemplo, a quilometragem é ilimitada<br />
e nem sequer estabelecem um plano<br />
de revisões. Convidam os clientes a aparecer<br />
quando quiserem”, sublinha.<br />
M<br />
Y<br />
CM<br />
MY<br />
CY<br />
CMY<br />
K<br />
44 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Cá está!<br />
5G<br />
A única gama de baterias com até<br />
7 anos de garantia.
ENTREVISTA top100<br />
As baterias dos elétricos não fazem<br />
contacto e não avariam. A Tesla tem<br />
uma garantia com quilometragem<br />
ilimitada e não tem plano de revisões<br />
46 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Os grandes construtores de automóveis já estão a apostar<br />
em redes de postos de carregamentos próprios. Como é o<br />
cAso da BMW, com a ChargeNow<br />
De resto, o universo de baterias também se<br />
encontra em fase de mudança. Um dos grandes<br />
entraves à compra de veículos elétricos, na<br />
opinião de 80% dos potenciais clientes, é a sua<br />
autonomia. Mas há quem esteja a trabalhar<br />
numa solução. Qual? Por via de uma bateria<br />
de estado sólido. “A Toyota está a desenvolver<br />
estas baterias. Parecia que estava atrasada em<br />
relação aos elétricos, mas estava a trabalhar<br />
nesta solução que substitui o eletrólito líquido”,<br />
conta. As vantagens são inúmeras. Não<br />
apenas em termos de autonomia, que deixará<br />
de ser uma questão, como reduzirá o seu tempo<br />
de carregamento e o risco de explosão, aumentando,<br />
em muito, a segurança. Segundo<br />
anunciou o construtor nipónico, as baterias<br />
de estado sólido estarão no mercado no início<br />
da próxima década.<br />
Ameaça dos 95 g/km<br />
“A grande revolução está a acontecer neste<br />
momento. E vai acelerar muito em 2020”,<br />
avisa Henrique Sánchez. O motivo é bastante<br />
simples. No próximo ano, entram em vigor<br />
as restrições europeias que limitam em 95<br />
g/km as emissões de CO 2 dos novos modelos<br />
lançados no mercado. Uma medida que<br />
tem obrigado determinadas marcas a adiar a<br />
apresentação de veículos elétricos para 2020<br />
(e que teve como reflexo a quebra de vendas de<br />
elétricos em vários mercados, como o nacional),<br />
ano sobre o qual começam a ser aplicadas<br />
as coimas. Que não serão insignificantes.<br />
Pelo contrário. Estima-se em 30 mil milhões<br />
de euros as multas a aplicar aos fabricantes<br />
que não respeitem as normas de emissões. “A<br />
indústria automóvel não vai aguentar! Pura e<br />
simplesmente”, alerta. Até porque as limitações<br />
não ficarão por aqui. “Em 2023, as restrições<br />
passarão para... 50 g/km. As marcas<br />
precisam de ter veículos elétricos para poder<br />
sobreviver. Caso contrário não aguentarão as<br />
multas. É irreversível”, diz.<br />
Empresas vs particulares<br />
Centrando as atenções no mercado nacional,<br />
Portugal tem sido um dos países mais entusiastas<br />
com este tipo de modelos elétricos.<br />
Ainda que, em termos percentuais, as vendas<br />
sejam apenas residuais. Com tendência a crescer.<br />
Por enquanto, no nosso país, os principais<br />
clientes continuam a ser as empresas, uma vez<br />
que os benefícios estatais a isso convidam. O<br />
presidente da UVE gostava que houvesse um<br />
maior equilíbrio nos apoios do governo. “Existe<br />
um montante de três milhões e seiscentos<br />
mil euros destinados à compra de elétricos,<br />
a empresas e particulares. Para as empresas,<br />
o incentivo para a compra é de 2.250 euros,<br />
com direito a quatro candidaturas; para os<br />
particulares, o valor é de 3.000 euros e uma<br />
candidatura. O que aconteceu nestes dois<br />
anos? 70% dos incentivos para a compra vão<br />
para as empresas e 30% para os particulares”,<br />
lamenta. E acrescenta: “Como as empresas já<br />
têm a recuperação do IVA (recuperam 23%) e<br />
a Tributação Autónoma, defendemos que não<br />
deviam ter incentivos para a compra. Deviam<br />
manter os outros benefícios, no âmbito da<br />
fiscalidade verde. Mas o montante disponível<br />
para o apoio à aquisição devia ser destinado<br />
aos outros 30%: aos particulares”, afirma.<br />
Embora as empresas sejam fundamentais na<br />
“passagem da mensagem sobre importância<br />
dos veículos elétricos”, a disrupção só chegará<br />
com a sua democratização. ◆<br />
Perfil<br />
Conduz um Tesla e é um entusiasta dos<br />
benefícios da mobilidade elétrica. Uma<br />
paixão que Henrique Sánchez cultivou<br />
muito antes de fundar a Associação de<br />
Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE), em<br />
2015, depois de uma carreira de 40 anos<br />
dedicada à área financeira. Não apenas<br />
em Lisboa, mas, também, em cidades<br />
como Londres, Madrid e Luanda. Uma<br />
experiência internacional que o ajudou a<br />
despertar para temas como os do ambiente,<br />
da economia verde e da sustentabilidade<br />
e descarbonização do planeta. Segundo<br />
afirma, pela primeira vez, em 100 anos, o<br />
homem volta a ter autonomia na sua forma<br />
de locomoção. “Quem conseguir produzir<br />
energia para a sua casa e automóvel,<br />
ficará autónomo de todo o sistema. Isso<br />
só acontecia dantes, quando bastava ter<br />
palha para alimentar o burro que puxava a<br />
carroça”.<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
47
ENTREVISTA <strong>TOP100</strong><br />
O português<br />
necessita de<br />
deixar de ter esse<br />
sentimento de posse<br />
Roberto da Fonseca é o rosto da Arval Portugal há mais de 10 anos. Nome sonante na área<br />
da gestão de frotas, concedeu à <strong>Revista</strong> TOP 100 uma entrevista. Numa conversa informal e<br />
divertida, o responsável revelou, no tom cordial e afável que o caracteriza, os pormenores de<br />
uma área ainda pouco conhecida e valorizada pelo mercado português: o renting<br />
48 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
ROBERTO DA FONSECA, GENERAL MANAGER DA ARVAL<br />
A QUANTAS EMPRESAS A ARVAL EFETUA<br />
A GESTÃO DE FROTAS E QUAL A HISTÓRIA<br />
QUE PRESIDE À SUA CRIAÇÃO?<br />
Nascemos há 20 anos. Como qualquer empresa<br />
internacional, a abertura de uma filial<br />
num país, seja ele qual for, destina-se a acompanhar<br />
clientes internacionais. Portanto, são<br />
empresas internacionais que nos incentivam<br />
a abrir uma filial em determinado país. Tive<br />
a possibilidade de abrir a filial brasileira, em<br />
2006, e posso dizer que é sempre a mesma<br />
“desculpa”. Por isso é que, atualmente, entre<br />
40% a 45% da nossa carteira de clientes<br />
(aproximadamente, 1.000), são clientes internacionais.<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
49
ENTREVISTA <strong>TOP100</strong><br />
EM QUE CONSISTE O CONCEITO DE<br />
RENTING E EM QUE MEDIDA SE DIFERENCIA<br />
ELE DO LEASING?<br />
Acho que após tantos anos as pessoas ainda<br />
não perceberam o que é o renting. É mais fácil<br />
fazer perceber o que é o renting para uma geração<br />
mais nova. Mas à frente das empresas só<br />
estão pessoas, como eu, “velhinhas”, que confundem<br />
o renting entre um preço e um conceito.<br />
O renting é um conceito. É um conceito<br />
de uso. Usa-se uma viatura e não se compra<br />
essa viatura.<br />
Em Portugal, esse conceito não existe. O mercado<br />
de renting estagnou ao longo dos anos e<br />
não representa mais do que 120 mil veículos.<br />
Nada mudou, porque continua a ser o mesmo<br />
tipo de clientes a comprar o mesmo produto.<br />
Por isso, um dos desafios que temos é alargar o<br />
mercado. Tentar convencer o gestor português.<br />
Costumo dar este exemplo: contratamos uma<br />
empresa de limpezas para nos limpar o escritório<br />
porque garantimos que vamos ter menos<br />
preocupações com aquele aspeto e vemos vantagens<br />
nesta contratação. No entanto, quando<br />
falamos em relação à viatura, não vemos estas<br />
vantagens, ainda que se possa utilizar aquele<br />
veículo durante três anos com tudo incluído.<br />
E se tivermos de deixar o veículo na oficina,<br />
teremos outro de substituição que nos vai garantir<br />
a mobilidade. O que as pessoas fazem<br />
é pegar no preço do aluguer e multiplicá-lo,<br />
chegando à conclusão de que, com aquele valor,<br />
poderiam comprar um veículo, sem ver as<br />
vantagens incluídas naquele valor.<br />
ENQUANTO EMPRESA ESPECIALISTA<br />
EM RENTING, A ARVAL ENTENDE QUE A<br />
MOBILIDADE ESTÁ A MUDAR? DE QUE<br />
FORMA?<br />
O renting pode ajudar a mudar mentalidades<br />
no que diz respeito à mobilidade, mas não é<br />
uma tarefa fácil.<br />
COMO PODE O CONCEITO DE PROPRIEDADE<br />
DO VEÍCULO ALTERAR O MODELO DE<br />
NEGÓCIO DAS EMPRESAS DE RENTING?<br />
Primeiro, o português necessita de deixar de<br />
ter esse sentimento de posse e deixar que sejam<br />
especialistas a tratar de assuntos como a<br />
gestão da sua frota. Deixei Portugal durante<br />
12 anos e estou a redescobrir este país no<br />
que diz respeito a certos temas. Um deles é<br />
o veículo. E o nosso trabalho, aqui, é mudar<br />
a mentalidade da gestão portuguesa. Quando<br />
falamos de gestão de frotas, falamos em produtividade<br />
também. E as pessoas precisam de<br />
perceber que podem ser mais úteis em outros<br />
assuntos se deixarem para trás as reuniões<br />
com as marcas, porque esse é o nosso trabalho<br />
e é para isso que cá estamos.<br />
OS VEÍCULOS REQUEREM MANUTENÇÃO.<br />
A APOSTA EM ACORDOS COM OFICINAS<br />
MULTIMARCA É JÁ UMA REALIDADE OU O<br />
CANAL OFICIAL DAS MARCAS AINDA É O<br />
PREFERIDO?<br />
Neste caso, é um misto. Não somos “racistas”.<br />
Temos de ter em consideração e acho que a<br />
rede de marca tem de fazer um esforço também.<br />
É, por isso, que a rede multimarca tem<br />
espaço. No caso das redes oficiais das marcas,<br />
é necessário que estas ofereçam um serviço diferente<br />
que justifique o preço distinto. Por outro<br />
lado, no caso das redes multimarca, também<br />
têm de apostar em outros serviços. Por<br />
exemplo, acho que todas as oficinas devem<br />
oferecer mobilidade. Se vou deixar o carro na<br />
oficina, obviamente faz sentido que eu tenha<br />
outro veículo à disposição para prosseguir a<br />
minha vida. Alguns já começaram a perceber,<br />
enquanto que outros continuam a achar que<br />
é complicado. Não é nada complicado. É um<br />
modelo de negócio.<br />
Por outro lado, uma revisão não demora mais<br />
do que uma hora. Então porque não oferecer<br />
ao cliente uma sala onde, durante aquele<br />
tempo, ele possa estar a trabalhar? E isto é<br />
possível. Noutros países, isto aconteceu. Ora,<br />
se “lá fora” se faz, porque é que em Portugal<br />
não o fazemos? Isto gera fidelização. Acho que<br />
a pessoa não se importa de pagar um pouco<br />
mais se sentir que existe um retorno do que,<br />
efetivamente, está a pagar.<br />
A ARVAL TEM OFICINAS DA SUA<br />
PREFERÊNCIA OU O CLIENTE PODE<br />
ESCOLHER ONDE LEVAR A SUA VIATURA?<br />
QUAL A TENDÊNCIA?<br />
Não, o cliente não tem opção de escolha.<br />
No entanto, a porta está aberta para qualquer<br />
bom profissional que queira trabalhar<br />
connosco. Mas temos critérios que as oficinas<br />
têm de cumprir. Como é que um cliente<br />
pode reclamar de uma empresa como a nossa,<br />
se nós não escolhemos os fornecedores<br />
ou parceiros? Não funciona. Obviamente,<br />
temos de ter uma rede que está sempre em<br />
movimento, penalizando as más atitudes e<br />
valorizando as boas. Temos um mecanismo<br />
de controlo, que são os condutores, para saber<br />
quando as coisas correm bem ou mal. Até<br />
nisto somos um bocado diferentes. Não gostamos<br />
de ter poucos fornecedores para que<br />
eles não dependam de nós, mas temos de ter<br />
alguns fornecedores para que eles prestem<br />
um serviço de qualidade.<br />
QUE CONSELHOS DARIA A UMA EMPRESA<br />
QUE PRETENDE CONSTITUIR UMA FROTA DE<br />
VEÍCULOS (LIGEIROS)?<br />
O conselho é olhar para a empresa e concentrar-se<br />
no que a mesma tem de fazer. Não faz<br />
sentido estar a pensar em veículos. O que faz<br />
sentido é concentrar-se nos resultados da sua<br />
empresa, nos bons profissionais e na comunicação<br />
digital, entre outras coisas. Deixem essa<br />
questão para quem entende de viaturas. ◆<br />
50 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
51
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Entre riscos<br />
e oportunidades<br />
Com <strong>2019</strong> a caminhar para o seu fim, as empresas do setor da distribuição fazem um<br />
balanço da sua atividade. Um retrato dividido entre os riscos e oportunidades de um mercado<br />
“competitivo e maduro”, mas ainda com muito para evoluir nas suas diferentes áreas: Peças<br />
para Ligeiros, Peças para Pesados, Equipamentos e Repintura<br />
Nas suas mais diversas áreas, o<br />
setor da distribuição de peças,<br />
em Portugal, vive dias agitados,<br />
intensos e de acesa rivalidade<br />
entre os muitos players que<br />
disputam o limitado mercado e território<br />
nacional. Entre os desafios proporcionados<br />
pelo desenvolvimento tecnológico e os problemas<br />
sistémicos da atividade, como, por<br />
exemplo, as devoluções de peças, o excesso de<br />
concorrência, o esmagamento das margens de<br />
lucro, a ameaça de empresas do país vizinho<br />
ou, simplesmente, os ecos de uma nova crise<br />
económica do país, as empresas que constam<br />
deste ranking TOP 100 são quase um manual<br />
de boas práticas do “bem fazer” do tecido empresarial<br />
português. Mas não deixam, ainda<br />
assim, de ter problema. Uns específicos da<br />
sua área, outros comuns. Eis o testemunho<br />
dos protagonistas. ◆<br />
52 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
BALANÇO DO MERCADO<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
Sem olhar para trás... nem para o lado<br />
MERCADO EM CRESCIMENTO, MAS COM RESERVAS. DEVOLUÇÕES SÃO PROBLEMA CONSTANTE<br />
“A NOSSA PERCEÇÃO É QUE O MERCADO TEM VINDO A EVOLUIR FAVORAVELMENTE. CONTUDO,<br />
O CRESCIMENTO GERAL DO MERCADO NÃO TEM SIDO NA MESMA PROPORÇÃO DO QUE OS<br />
PRINCIPAIS PLAYERS (...) EXISTE UMA TENDÊNCIA DE CONCENTRAÇÃO”<br />
AUTOZITÂNIA<br />
“NA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO, POR VEZES, CONFUNDIMOS O FABRICANTE COM O<br />
DISTRIBUIDOR QUE ESTÁ SITUADO NA EUROPA. MUITOS COMPONENTES CHEGAM AO NOSSO<br />
MERCADO POR INTERMÉDIO DE UM DISTRIBUIDOR EUROPEU”<br />
AUTO RECTO<br />
“COM A ENTRADA DE NOVOS PLAYERS NO MERCADO E O INVESTIMENTO DOS JÁ EXISTENTES,<br />
A OFERTA É CADA VEZ MAIOR, LEVANDO A UMA DIMINUIÇÃO DAS MARGENS. A SOLUÇÃO PARA<br />
ESTE CENÁRIO PASSA POR PERCEBER COMO PODEREMOS ACRESCENTAR VALOR AO CLIENTE”<br />
AS PARTS<br />
“NÃO VEJO FORMA DE A QUEDA DE MARGEM PODER SER ESTANCADA. TENDO EM<br />
CONTA A ESTRATÉGIA DOS PLAYERS DO MERCADO, É CLARO QUE A MARGEM MÉDIA DE<br />
COMERCIALIZAÇÃO VAI SOFRER UMA EROSÃO CONTÍNUA. A CURTO E MÉDIO PRAZOS, ESTA<br />
REALIDADE É INCONTORNÁVEL E NÃO TEM SOLUÇÃO”<br />
ALECARPEÇAS<br />
“O MERCADO ESTÁ EM CRESCIMENTO. CADA VEZ MAIS, A DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS AUTO ESTÁ<br />
EM PLENA EVOLUÇÃO NO MUNDO VIRTUAL E A POUCA MARGEM QUE RESULTA DO MESMO (...)<br />
A CADEIA DA DISTRIBUIÇÃO CONTINUA A FAZER SENTIDO (...) POIS A PROXIMIDADE COM AS<br />
OFICINAS É, HOJE, FATOR DETERMINANTE. OS RETALHISTAS ESTÃO MAIS PERTO DO CLIENTE<br />
FINAL E DÃO MELHOR SERVIÇO”<br />
ALGARCHAPA<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
53
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
“O MERCADO CONTINUA DINÂMICO, ATIVO E ATRATIVO. OS INDICADORES APONTAM AINDA<br />
PARA RENTABILIDADES ACIMA DA MÉDIA DE OUTROS NEGÓCIOS COMERCIAIS, O QUE É BOM<br />
(...) AS DEVOLUÇÕES NÃO SÃO UM PROBLEMA ATUAL. FORAM-NO NO PASSADO. ATUALMENTE,<br />
SÃO UM MOVIMENTO COMERCIAL NATURAL, PORQUE OS DISTRIBUIDORES DEIXARAM QUE<br />
ASSIM FOSSE ACONTECENDO ATÉ CHEGAR A ESTES ALTOS RÁCIOS DE DEVOLUÇÕES”<br />
BRAGALIS<br />
“O MERCADO ATUAL, NESTA ÁREA DE NEGÓCIO, TEM SOFRIDO DIVERSAS ALTERAÇÕES, QUER<br />
EM VIRTUDE DA ENTRADA DE NOVAS MARCAS E PLAYERS, QUER DEVIDO A ALTERAÇÕES<br />
CLIMÁTICAS QUE PREJUDICAM AS ÉPOCAS DEFINIDAS COMO ALTA E BAIXA PARA AS BATERIAS<br />
DE ARRANQUE”<br />
POLIBATERIAS<br />
“SENTE-SE UMA AGRESSIVIDADE MUITO GRANDE POR PARTES DE ALGUNS PLAYERS…<br />
IMPORTADORES E GRUPOS. MAS VEJO COM BASTANTE ÂNIMO ESTA ‘GUERRA’, ONDE O<br />
IMPORTANTE É CONTINUARMOS COM OS NOSSOS OBJETIVOS BEM DEFINIDOS E NÃO TER<br />
MEDO”<br />
PHAARMPEÇAS<br />
“A FILOSOFIA DA AUTO DELTA (...) SUSTENTA QUE QUALQUER AMEAÇA É, SIMULTANEAMENTE,<br />
UM DESAFIO E É EXATAMENTE ASSIM QUE OBSERVAMOS A ENTRADA DE DISTRIBUIDORES DE<br />
PEÇAS ESPANHÓIS EM PORTUGAL. COM ELES, VIRÃO, TAMBÉM, NOVAS ABORDAGENS E FORMAS<br />
DE ESTAR NO MERCADO, QUE NOS IRÃO MOTIVAR PARA DESENVOLVERMOS CADA VEZ MAIS AS<br />
NOSSAS OPÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, A OFERTA PARA O MERCADO NACIONAL”<br />
AUTO DELTA<br />
“CONSIDERAMOS O MERCADO MADURO, MUITO COMPETITIVO, COMPLETO E EM<br />
TRANSFORMAÇÃO, COM UMA DIMENSÃO LIMITADA CONSONANTE COM A REDUZIDA ÁREA<br />
DO TERRITÓRIO PORTUGUÊS. AS DEVOLUÇÕES SÃO UM DOS MAIORES PROBLEMAS DOS<br />
DISTRIBUIDORES. É TEMPO DE TODOS OS INTERVENIENTES NO MERCADO ASSUMIREM, SEM<br />
RODEIOS, A DIMENSÃO DESTE PROBLEMA E TEREM UMA ATITUDE ATIVA NA SUA RESOLUÇÃO”<br />
JAPOPEÇAS<br />
“NESTE MOMENTO, ENCONTRAMOS UM MERCADO MUITO AGRESSIVO. TALVEZ ALGUNS<br />
COMERCIANTES DO RAMO NÃO DEVESSEM ESTAR (...) UMA UNIÃO DE COMERCIANTES ‘SÉRIA’ E<br />
PROFISSIONAL PARA COMBATER MÁS PRÁTICAS RARAS NO MERCADO SERIA ÚTIL”<br />
AUTO ACESSÓRIOS FORMIGOSA<br />
54 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
55
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
“NOTAMOS GRANDE INSTABILIDADE, COM PERÍODOS DE MAIOR VOLUME E OUTROS COM<br />
VALORES MEDIANOS (...) A INEVITÁVEL REDUÇÃO DE MARGENS JÁ ERA UM PROBLEMA HÁ<br />
MUITO ANUNCIADO E PREVISTO PELA NOSSA EMPRESA. OS FABRICANTES UTILIZAM TABELAS<br />
DE PREÇOS DIFERENTES PARA MERCADOS DISTINTOS E COM A LOGÍSTICA DE HOJE NÃO É<br />
DIFÍCIL TER ACESSO A PREÇOS MAIS REDUZIDOS, FAZENDO COM QUE AS MARGENS SEJAM<br />
MAIS BAIXAS PARA QUEM COMPRA COM AS TABELAS PORTUGUESAS”<br />
A.VIEIRA<br />
“MERCADO MUITO DINÂMICO, COM UM REGISTO SIGNIFICATIVO DE NOVOS PLAYERS, QUE<br />
SURGIRAM HÁ RELATIVAMENTE POUCO TEMPO E LEGITIMAMENTE RECLAMAM O SEU ESPAÇO<br />
(...) O MERCADO É LIVRE, A OFERTA É MUITA E AS FRONTEIRAS JÁ NÃO EXISTEM, ENTRE<br />
OUTROS FATORES. ASSIM, PARA EVITAR O ESMAGAMENTO DE MARGENS, HÁ QUE COMPRAR<br />
SEMPRE MELHOR, MANTER OS ATUAIS CLIENTES E CONQUISTAR NOVOS”<br />
BOMBÓLEO<br />
“AS GRANDES ALTERAÇÕES A QUE ASSISTIMOS ESTÃO RELACIONADAS COM A<br />
CONCENTRAÇÃO DO MERCADO, AS FUSÕES E AQUISIÇÕES QUE TÊM VINDO A SURGIR E QUE<br />
LEVA A QUE INTERVENIENTES INDIVIDUAIS NO SETOR VÃO DESAPARECENDO”<br />
FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL<br />
“O MERCADO MOSTRA-SE CADA VEZ MAIS COMPETITIVO. MAS ISSO É DE ESTÍMULO PARA<br />
O DIA A DIA. É NESTE CONTEXTO DE CONSTANTE DESAFIO QUE O NÍVEL DE SERVIÇO AOS<br />
CLIENTES TEM SIDO MELHORADO E, CONSEQUENTEMENTE, O NOSSO VOLUME DE NEGÓCIO<br />
TEM AUMENTADO”<br />
MCOUTINHO PEÇAS<br />
“NESTE MOMENTO, É UM MERCADO DESREGULADO. MARGENS ESMAGADAS E NENHUM<br />
RESPEITO PELOS PRAZOS DE PAGAMENTO ACORDADOS, JÁ DE SI BASTANTE ALARGADOS EM<br />
RELAÇÃO A OUTROS MERCADOS”<br />
GLOBAL PARTS<br />
“EM GERAL, É UM MERCADO COM MUITA VOLATILIDADE E INCERTEZA. HÁ OVERSERVICE NA<br />
LOGÍSTICA, O QUE ESTÁ A PREJUDICAR A SUSTENTABILIDADE DE TODOS OS OPERADORES.<br />
CONTINUA A HAVER OPERADORES A MAIS EM TODOS OS ELOS DA CADEIA”<br />
KRAUTLI PORTUGAL<br />
56 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
3<br />
3<br />
3<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
57
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
PEÇAS PARA PESADOS<br />
Mercado especializado e maduro<br />
COM OS NÚMEROS A SUBIR, OS PLAYERS DESTE SETOR ACREDITAM NO PODER DA ESPECIALIZAÇÃO<br />
“ATRAVESSAMOS UMA BOA FASE, EM QUE TODOS OS PLAYERS DO MERCADO APRESENTAM<br />
RESULTADOS POSITIVOS E TAXAS DE CRESCIMENTO BASTANTE ELEVADAS (...) A MAIOR PARTE<br />
DOS DISTRIBUIDORES DE PEÇAS PARA PESADOS DEVERIAM PENSAR EM TRABALHAR PARA<br />
A MARGEM E NÃO PARA NÚMEROS DE FATURAÇÃO OU PARA OBJETIVOS IMPOSTOS PELOS<br />
FORNECEDORES DE MARCAS DE PRIMEIRO EQUIPAMENTO”<br />
VISOPARTS<br />
“NA REGIÃO CENTRO, TEM-SE VERIFICADO A ABERTURA DE ALGUMAS EMPRESAS DE<br />
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS, NÃO TENDO SIDO ACOMPANHADA PELO<br />
CRESCIMENTO DA PROCURA POR PARTE DO MERCADO. PELO CONTRÁRIO, OS CONTRATOS<br />
MANUTENÇÃO DAS MARCAS E A CRESCENTE CENTRALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO TÉCNICA<br />
NAS MESMAS, LEVA A QUE OS CLIENTES FIQUEM CADA VEZ MAIS ‘PRESOS’ À ORIGEM, O QUE<br />
LEVOU, TAMBÉM, À DESVALORIZAÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS, COMPENSANDO, CADA VEZ<br />
MENOS, A SUA REPARAÇÃO”<br />
DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS<br />
“O MERCADO DE AFTERMARKET EM PORTUGAL ESTÁ CADA VEZ MAIS MADURO E<br />
ESPECIALIZADO (...) DE FORMA A CONTORNAR ESTE PROBLEMA GLOBAL (DE ESMAGAMENTO<br />
DAS MARGENS), É NECESSÁRIO DIVERSIFICAR E REINVENTAR DIARIAMENTE. (...) TEMOS<br />
IMPLEMENTADO ALGUMAS AÇÕES TENDO EM VISTA MINORAR O PROBLEMA DA DEVOLUÇÃO<br />
DAS PEÇAS, NOMEADAMENTE VERIFICAR O ESTADO DAS EMBALAGENS E CUMPRIR<br />
RIGOROSAMENTE OS PRAZOS DE DEVOLUÇÃO”<br />
MOTORBUS<br />
58 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
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59
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
EQUIPAMENTOS<br />
Setor de realidades paralelas<br />
O MERCADO DE EQUIPAMENTOS MOSTRA MELHORIAS, MAS NÃO PARA TODOS OS PROTAGONISTAS...<br />
“O MERCADO MOSTRA INDICADORES DE CRESCIMENTO, QUER NA RENOVAÇÃO DE UNIDADES<br />
OFICINAIS JÁ EM LABORAÇÃO, QUER, TAMBÉM, NA INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES<br />
EM INÍCIO DE ATIVIDADE. A PROCURA RELATIVA ÀS VÁRIAS GAMAS DE PRODUTOS QUE<br />
COMERCIALIZAMOS MOSTRA IGUALMENTE CRESCIMENTO”<br />
COMETIL<br />
“VERIFICAMOS QUE, NO NOSSO PAÍS, AS OFICINAS ENCONTRAM-SE APETRECHADAS COM<br />
OS EQUIPAMENTOS ESTRITAMENTE INDISPENSÁVEIS E QUE SÓ PROCEDEM À RESPETIVA<br />
RENOVAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO”<br />
MGM<br />
“MERCADO MUITO COMPETITIVO, COM MATURIDADE E ESTÁVEL (...) O MERCADO DOS<br />
EQUIPAMENTOS OFICINAIS TEM POSSIBILIDADES DE CRESCIMENTO DEVIDO À SUA RÁPIDA<br />
EVOLUÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, A QUAL SE DEVE ASSUMIR E ACOMPANHAR SEM<br />
RECEIOS, POIS TODAS AS EMPRESAS DESTE RAMO JÁ TIVERAM DE SE ADAPTAR, EVOLUIR E<br />
INOVAR”<br />
LUSILECTRA<br />
“ESTAMOS NUM SETOR DINÂMICO E QUE TEM VINDO A CRESCER, COM O APARECIMENTO DE<br />
NOVOS MODELOS E MOTORES. VEEM-NOS COMO UMA REFERÊNCIA ONDE PROCURAR NOVAS<br />
FERRAMENTAS PARA MOTOR E CARROÇARIA E TEMOS DE ESTAR SEMPRE ATUALIZADOS”<br />
KROFTOOLS<br />
“O MERCADO DOS EQUIPAMENTOS OFICINAIS É ALTAMENTE COMPETITIVO. EXISTEM DIVERSOS<br />
PLAYERS, COM ESTRATÉGIAS DIFERENTES: VENDA DIRETA, PREFERÊNCIA POR PRODUTOS DE<br />
PREÇO, IGNORANDO, POR VEZES, QUESTÕES COMO A DURABILIDADE E A SEGURANÇA DOS<br />
EQUIPAMENTOS, O APOIO NO PRÉ E PÓS-VENDA”<br />
BOLAS<br />
60 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
With 61You
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
REPINTURA<br />
Manter as cores do sucesso<br />
O MERCADO DA REPINTURA CONTINUA A MANTER OS NÚMEROS NO VERDE<br />
“O SETOR DA REPINTURA AUTOMÓVEL ENCONTRA-SE COM INÚMERAS SOLUÇÕES PARA AS<br />
MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, O QUE TRADUZ A ELEVADA QUANTIDADE DE SOLUÇÕES QUE<br />
TODOS OS PROFISSIONAIS TÊM AO SEU DISPOR. EXISTE SEMPRE ESPAÇO PARA A MUDANÇA E<br />
EVOLUÇÃO NESTA ÁREA, MAS, APESAR DE TUDO, ESSA MUDANÇA E EVOLUÇÃO SÓ É POSSÍVEL<br />
SE EXISTIR FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO DOS PROFISSIONAIS, PARA, TAMBÉM<br />
ELES, EVOLUÍREM E ACOMPANHAREM AS MUDANÇAS”<br />
CENTROCOR<br />
“CONTINUA EM CRESCIMENTO. A CRISE VERIFICADA NO PERÍODO ENTRE 2009 E 2014, ESTÁ<br />
QUASE TOTALMENTE DISSIPADA. QUEM SUPORTOU ESSE PERÍODO, FICOU MAIS FORTE. O<br />
NOSSO MERCADO MANTEVE A EXCELÊNCIA, NO QUE DIZ RESPEITO À QUALIDADE NESTA ÁREA<br />
DE CONHECIMENTO. TEMOS CONSCIÊNCIA PLENA DE QUE OS HÁBITOS DE USO DO VEÍCULO E A<br />
FORÇA DOS INTERVENIENTES NESTE MERCADO, NOMEADAMENTE OS GRANDES FORNECEDORES<br />
DE CARGA DE TRABALHO, QUE SÃO AS COMPANHIAS DE SEGUROS, FIZERAM ALTERAR EM MUITO<br />
A TIPOLOGIA DE REPARAÇÕES QUE CHEGAM ÀS INSTALAÇÕES DOS CLIENTES”<br />
LOVISTIN<br />
“HAVERÁ, PROVAVELMENTE, AINDA LUGAR A ALGUMA CONSOLIDAÇÃO, MAS, DE UMA<br />
FORMA GERAL, HÁ UMA ESTAGNAÇÃO NO MERCADO. EM TERMOS TECNOLÓGICOS, SIM, É<br />
CLARAMENTE UM MERCADO EM CONTÍNUA EVOLUÇÃO”<br />
PORTEPIM<br />
“É UM MERCADO EM FRANCA MUDANÇA. ATUALMENTE, NÃO BASTA APOSTAR NA REPARAÇÃO<br />
AUTOMÓVEL COMO, TAMBÉM, SE TEM APOSTADO NO CUIDADO AUTOMÓVEL. HÁ UMA MAIOR<br />
PREOCUPAÇÃO PELO CUIDADO DAS VIATURAS, MAS ASSISTE-SE A UMA GRANDE ESCASSEZ<br />
DE PROFISSIONAIS DO RAMO DA REPINTURA. SERIA IMPORTANTE APOSTAR MAIS NESTA ÁREA<br />
AO NÍVEL DA FORMAÇÃO”<br />
MOTA & PIMENTA<br />
“O MERCADO ESTÁ EM MUDANÇA, COM AS OFICINAS A ADAPTAREM-SE A PRODUTOS E<br />
PROCESSOS MAIS RÁPIDOS. COM MENORES PERÍODOS DE IMOBILIZAÇÃO DAS VIATURAS A<br />
REPARAR. A BOA GESTÃO OFICINAL PODE PERMITIR MELHORAR OS SEUS RESULTADOS EM<br />
TERMOS DE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE. A DIGITALIZAÇÃO NA SECÇÃO DE PINTURA TEM UM<br />
PAPEL IMPORTANTE NA EVOLUÇÃO DO SETOR DA COLISÃO”<br />
LTINTAS<br />
62 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
63
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Admirável mundo novo<br />
Veículos elétricos, conectados, autónomos. Uma revolução tecnológica que já está<br />
em curso e que não olhará para quem não acompanhar as novas tendências.<br />
O mercado da distribuição de peças está atenta às inúmeras vantagens (e perigos) que<br />
se abrem com este admirável mundo novo<br />
A<br />
revolução tecnológica é transversal<br />
a todas as áreas de atividade.<br />
E está em curso. Qualquer<br />
empresa que queira ter<br />
futuro (e presente...) terá de<br />
atentar a temáticas relacionadas com a digitalização<br />
do negócio e colocá-la ao serviço<br />
da sua própria atividade. Sob a pena de não<br />
acompanhar o ritmo da (muita) concorrência.<br />
Entre as empresas <strong>TOP100</strong>, não há nenhuma<br />
que negligencie área fundamental como esta.<br />
Mas como estarão, em cada uma das áreas, a<br />
aplicá-la no seu quotidiano? Nas próximas<br />
páginas respondemos a esta questão, pela voz<br />
dos protagonistas. ◆<br />
64 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
DISTRIBUIÇÃO DO FUTURO<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
Resposta na ponta da tecnologia<br />
DISTRIBUIÇÃO PROCURA ADAPTAR-SE ÀS NOVAS TENDÊNCIAS<br />
“A CONECTIVIDADE E A MOBILIDADE PARTILHADA IRÃO INFLUENCIAR O MODO DE VIDA<br />
DE TODA A SOCIEDADE E NÃO SÓ DO AFTERMARKET. AQUI, MAIS UMA VEZ, TEMOS DE<br />
NOS MUNIR DE ARMAS PARA ENFRENTAR TEMPOS ALGO INCERTOS, POIS, A CADA<br />
DIA QUE PASSA, EXISTE UMA NOVIDADE QUE NÃO SE VISLUMBRAVA NO DIA<br />
ANTERIOR. A VERDADE É QUE QUALQUER DISTRIBUIDOR TRADICIONAL TERÁ<br />
DE SER BASTANTE FLEXÍVEL, AGARRANDO OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO,<br />
MESMO QUE ISSO IMPLIQUE A SUA DIVERSIFICAÇÃO, PARA QUE CONSIGA<br />
VENCER NUM FUTURO BASTANTE INCERTO”<br />
AUTO DELTA<br />
“OS NOVOS CONCEITOS DE MOBILIDADE IRÃO CAUSAR DISRUPÇÃO<br />
NO ECOSSISTEMA DO AFTERMARKET AUTOMÓVEL, COM O<br />
APARECIMENTO DE TENDÊNCIAS COMO A ELETRIFICAÇÃO, A<br />
CONDUÇÃO AUTÓNOMA E O CONCEITO DE PROPRIEDADE DO<br />
VEÍCULO”<br />
AS PARTS<br />
“A ELETRIFICAÇÃO E A CONDUÇÃO AUTÓNOMA PODEM<br />
ABRIR NOVOS CONCEITOS DE NEGÓCIO, MAS TAMBÉM<br />
PODERÃO FECHAR ALGUNS ATUAIS”<br />
AUTO RECTO<br />
“A MUDANÇA COMEÇA NOS FABRICANTES DE PEÇAS, QUE VÃO<br />
PASSAR A USAR FERRAMENTAS DE TELEMÁTICA PARA SABEREM<br />
QUE COMPONENTES DEVEM PRODUZIR, MAS ESTE CONCEITO VAI<br />
AFETAR TODOS OS ENVOLVIDOS NA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO.<br />
É ESSENCIAL QUE DESENVOLVAM O RELACIONAMENTO<br />
DIGITAL. A VENDA DE PEÇAS VAI ALTERAR COMO<br />
CONSEQUÊNCIA DOS SERVIÇOS QUE OS FABRICANTES,<br />
DISTRIBUIDORES E OFICINAS PRESTAM AO CLIENTE”<br />
FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL<br />
“AINDA QUE, POR HIPÓTESE, A PARTIR DE 2020, METADE DAS VENDAS<br />
DE VIATURAS FOSSE ELÉTRICA OU HÍBRIDA, MANTENDO O MESMO<br />
VOLUME DE VENDAS DE VIATURAS NOVAS, EM 2025 O PARQUE DE<br />
ELÉTRICOS E HÍBRIDOS SERIA DE CERCA DE 15%. E SE AS VENDAS<br />
SE MANTIVESSEM NOS 50% DE ELÉTRICOS OU HÍBRIDOS,<br />
EM 2029 (DAQUI A 10 ANOS), ESTE TIPO DE MOTORIZAÇÃO<br />
REPRESENTARIA 25% DO PARQUE TOTAL”<br />
MCOUTINHO PEÇAS<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
65
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
“OS NOVOS CONCEITOS DE MOBILIDADE, DESDE QUE SEJAM CUMPRIDOS OS<br />
REQUISITOS PRETENDIDOS E DE FÁCIL ACESSO A TODOS, PODERÃO NÃO<br />
AFETAR O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (...) A ALGARCHAPA ACOMPANHA O<br />
MERCADO PERMANENTEMENTE E TENTA INTRODUZIR AS NOVIDADES QUE<br />
ACRESCENTAM MAIS VALOR AO SEU NEGÓCIO E AO DOS SEUS CLIENTES”<br />
ALGARCHAPA<br />
“QUANDO O TEMA É MOBILIDADE, PENSAMOS LOGO EM ‘CARROS’. E<br />
NÓS DISTRIBUÍMOS PEÇAS. ASSIM SENDO, O MAIS IMPORTANTE É<br />
QUE SE FALE EM ‘MOBILIDADE’ – NO PRESENTE E FUTURO -, DESDE<br />
QUE ASSENTE EM AUTOMÓVEIS. NÃO NOS DEVEMOS PREOCUPAR.<br />
O SETOR ESTARÁ PREPARADO PARA VENDER AS PEÇAS QUE<br />
FOREM NECESSÁRIAS”<br />
BRAGALIS<br />
“HISTORICAMENTE, A PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS ERA DOS SEUS UTILIZADORES,<br />
QUE ASSUMIAM UM PAPEL ATIVO NAS DECISÕES DE REPARAÇÃO (ONDE, QUANDO<br />
E COMO PROCEDER). O SURGIMENTO DE DIVERSAS PLATAFORMAS DE PARTILHA,<br />
DE ALUGUER E OUTRAS FORMAS CONTRATUAIS, PERMITEM O USUFRUTO DO<br />
BEM SEM AS RESPONSABILIDADES INERENTES À PROPRIEDADE DO MESMO.<br />
NESTA FRANJA DE MERCADO, ESPECIALMENTE, AS REPARAÇÕES DESTES<br />
VEÍCULOS SEGUEM UMA LÓGICA COMERCIAL DIFERENTE, ALTERANDO,<br />
SIGNIFICATIVAMENTE, O NEGÓCIO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS”<br />
JAPOPEÇAS<br />
“AS TENDÊNCIAS FUTURAS TENDEM PARA A REDUÇÃO DO NÚMERO<br />
DE GROSSISTAS E RETALHISTAS. A SUA ELIMINAÇÃO A CURTO<br />
PRAZO SERÁ DIFÍCIL, ATÉ PORQUE A “PONTE” ENTRE O FABRICANTE<br />
E A OFICINA INDEPENDENTE AINDA CONTINUA MUITO LONGA E,<br />
NESSE ASPETO, O TRABALHO DOS GROSSISTAS E RETALHISTAS É<br />
EXTREMAMENTE IMPORTANTE”<br />
A. VIEIRA<br />
“O MERCADO, NATURALMENTE, MUDA. NÃO É ESTÁTICO. E AS NOVAS TENDÊNCIAS<br />
(COMO AS MODAS!) VINGAM. NOS GRANDES CENTROS, É CADA VEZ MAIS NOTÓRIA<br />
ESTA TENDÊNCIA. POR OUTRO LADO, É O PRESCRITOR QUE TEM SEMPRE A<br />
ÚLTIMA PALAVRA. É ELE QUE DECIDE QUAL O PARCEIRO DE NEGÓCIO QUE<br />
IRÁ RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES. NÓS SÓ TEMOS É DE ESTAR<br />
PREPARADOS PARA ESTA NOVA REALIDADE E DAR A RESPOSTA ADEQUADA<br />
ÀS SUAS NECESSIDADES. NO ENTANTO, A TENDÊNCIA É IR ACEITANDO,<br />
GRADUALMENTE, AS NOVAS SOLUÇÕES DE MOBILIDADE”<br />
BOMBÓLEO<br />
66 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Silêncio e Conforto,<br />
a combinação perfeita!<br />
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Hutchinson - RCS 314 397 696 - 09/18 - 3828 -<br />
Hutchinson é um fornecedor da origem de<br />
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online para os kits de distribuição<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
67
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
“SEGURAMENTE QUE A INFLUÊNCIA DOS NOVOS CONCEITOS DE MOBILIDADE IRÁ<br />
SENTIR-SE. NO ENTANTO, O AFTERMARKET JÁ PROVOU TER CAPACIDADE DE<br />
EVOLUIR SEMPRE QUE TAL SE MOSTROU NECESSÁRIO. E, NESTE CASO, NÃO<br />
VAI SER DIFERENTE”<br />
ALECARPEÇAS<br />
“A MÉDIO PRAZO, OS NOVOS CONCEITOS DE MOBILIDADE TRARÃO<br />
UMA GRANDE MUDANÇA NO NOSSO MERCADO. ATÉ LÁ, RESTA-<br />
NOS ESTAR ATENTOS E SABER QUE RUMO DEVEREMOS SEGUIR<br />
AQUANDO DESSAS ALTERAÇÕES”<br />
PHAARMPEÇAS<br />
“AS BATERIAS PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS VEÍCULOS AFETOS A NOVAS<br />
FORMAS DE MOBILIDADE SÃO AINDA UM PRODUTO MAIORITARIAMENTE<br />
COMERCIALIZADO PELOS FABRICANTES DE AUTOMÓVEIS. A CURTO OU<br />
MÉDIO PRAZO, OS PRINCIPAIS FABRICANTES MUNDIAIS DE BATERIAS IRÃO<br />
DISPONIBILIZAR ESTES PRODUTOS PARA O AFTERMARKET”<br />
POLIBATERIAS<br />
”OS NOVOS CONCEITOS DE MOBILIDADE IRÃO, SEM DÚVIDA, AFETAR A<br />
FORMA COMO O NEGÓCIO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS FUNCIONARÁ<br />
NO FUTURO. É INEVITÁVEL. UM DOS FATORES QUE MAIS NOS<br />
PREOCUPA E QUE CONSIDERAMOS QUE TERÁ ENORME IMPACTO<br />
NO NOSSO NEGÓCIO, SERÁ A QUESTÃO DA PROPRIEDADE DAS<br />
VIATURAS”<br />
AUTOZITÂNIA<br />
“HAVERÁ NOVOS TIPOS DE OPERADORES NO MERCADO, ATIVOS NAS VÁRIAS NOVAS<br />
VERTENTES DA MOBILIDADE QUE SURGIRÃO. ESTAMOS E ESTAREMOS ATENTOS<br />
ÀS MUDANÇAS QUE SE VERIFICAREM E À INTERAÇÃO COM ESTES NOVOS<br />
OPERADORES”<br />
KRAUTLI PORTUGAL<br />
68 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Transparência em vez<br />
de lengalengas:<br />
5 anos de garantia.<br />
Os profissionais das oficinas de automóveis não precisam de promessas vazias, mas sim<br />
de qualidade na qual podem confiar. Por isso, oferecemos aos parceiros registados uma<br />
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
69
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
EQUIPAMENTOS<br />
Adaptação é a palavra de ordem<br />
MERCADO ESTÁ ATENTO E A MOLDAR-SE AOS NOVOS TEMPOS<br />
“MUITOS DOS FABRICANTES QUE REPRESENTAMOS APRESENTAM,<br />
HÁ VÁRIOS ANOS, EQUIPAMENTOS COM RECURSO A SISTEMAS<br />
ELETRÓNICOS. A NOSSA ADAPTAÇÃO, EM TERMOS DE<br />
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORMAÇÃO, ESTÁ PERFEITAMENTE<br />
SEDIMENTADA”<br />
COMETIL<br />
“QUANDO HÁ EVOLUÇÃO, EXISTE NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO.<br />
ACREDITAMOS QUE A SOCIEDADE, TAL COMO TODOS OS QUE<br />
TRABALHAM NESTE RAMO, SE ESTEJA A ADAPTAR. PROCURANDO<br />
OBTER CONHECIMENTOS SOBRE OS NOVOS EQUIPAMENTOS”<br />
KROFTOOLS<br />
“É DE EVIDENCIAR A EVOLUÇÃO DA MOBILIDADE, POIS AINDA<br />
HÁ POUQUÍSSIMO TEMPO FALÁVAMOS DA EXTRAORDINÁRIA<br />
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA MOBILIDADE HÍBRIDA E<br />
ELÉTRICA. E, ATUALMENTE, JÁ SE COMEÇA A INVESTIR EM<br />
SOLUÇÕES DE MOBILIDADE A HIDROGÉNIO”<br />
LUSILECTRA<br />
“ENCONTRAMO-NOS EM FASE DE ADAPTAÇÃO. QUEREMOS<br />
ACOMPANHAR A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO MERCADO. E, POR<br />
ISSO, ESTAMOS A INVESTIR NA FORMAÇÃO DA NOSSA EQUIPA<br />
TÉCNICA”<br />
MGM<br />
“O MERCADO PORTUGUÊS AINDA É MUITO TRADICIONAL. EXISTE<br />
UM TRABALHO A FAZER NA ADAPTAÇÃO A EQUIPAMENTOS QUE<br />
INCORPORAM MAIS TECNOLOGIA E ELETRÓNICA. A RAPIDEZ,<br />
FLEXIBILIDADE E EFICÁCIA NO TRABALHO SÃO ARGUMENTOS<br />
CONVINCENTES QUE ACABARÃO POR TRIUNFAR”<br />
BOLAS<br />
70 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
PEÇAS PARA PESADOS<br />
O peso da qualidade de stock<br />
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E QUALIDADE DO PRODUTO CONTINUAM A SER TRUNFOS<br />
“ESTAMOS A ASSISTIR A UMA CORRIDA DESENFREADA A PAÍSES<br />
DE LESTE PARA IMPORTAÇÕES DE MARCAS PREMIUM PARA<br />
ESMAGAR O MERCADO EM MARGEM. POR OUTRO LADO, TAMBÉM<br />
SE ESTÁ A VERIFICAR A PARCERIA COM CENTRAIS DE COMPRAS<br />
ESPANHOLAS, TUDO COM O INTUITO DE CONTORNAR OS CANAIS<br />
DE DISTRIBUIÇÃO DEFINIDOS PELAS MARCAS DE PRIMEIRO<br />
EQUIPAMENTO. A VISOPARTS ESTÁ ATENTA E PREPARADA<br />
PARA AS ALTERAÇÕES DE MERCADO QUE POSSAM EXISTIR”<br />
VISOPARTS<br />
“AS TENDÊNCIAS EM TERMOS DE DISTRIBUIÇÃO PASSARÃO<br />
SEMPRE PELA FORMAÇÃO DOS COLABORADORES,<br />
CAPACIDADE DE FORNECIMENTO (STOCK) E, TAMBÉM, PELO<br />
COMÉRCIO ONLINE”<br />
MOTORBUS<br />
“A CADEIA ‘FABRICANTE – GROSSISTA – RETALHISTA – OFICINA PODERÁ<br />
SOFRER ALGUNS ABALOS, PODENDO, EVENTUALMENTE, ATENUAR-<br />
SE ESSA DISTINÇÃO PELA CRESCENTE FACILIDADE DE EXPEDIÇÃO E<br />
RAPIDEZ DE ENTREGA CONFERIDA PELOS OPERADORES LOGÍSTICOS. AS<br />
CONSTANTES APROXIMAÇÕES DOS FABRICANTES AOS RETALHISTAS E<br />
DOS GROSSISTAS ÀS OFICINAS PODERÁ, A MÉDIO PRAZO, FAZER-NOS<br />
CONFUNDIR O MERCADO GROSSISTA COM O MERCADO RETALHISTA<br />
E A CADEIA FICAR MAIS CURTA. É, TAMBÉM, COM MAIOR FACILIDADE<br />
QUE UM RETALHISTA CHEGA À NEGOCIAÇÃO COM UM FABRICANTE<br />
OU ATÉ MESMO UMA OFICINA A UM GROSSISTA”<br />
DIAMANTINO PERPÉTUA & FILHOS<br />
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
71
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
REPINTURA<br />
Acertar na cor perfeita da digitalização<br />
SETOR ATRAVESSA UM PROCESSO DE MUDANÇA<br />
“UMA DAS FORMAS POSSÍVEIS PARA QUEBRAR O CICLO DA PERDA DE MÃO<br />
DE OBRA NESTA ÁREA, SERIA A INDÚSTRIA DA REPINTURA AUTOMÓVEL<br />
COMEÇAR A COMUNICAR AOS JOVENS QUE SE ENCONTREM AINDA<br />
A ESTUDAR, AS POTENCIALIDADES QUE ESTA ÁREA DISPÕE (...). A<br />
PARCERIA ENTRE ESCOLAS PÚBLICAS OU PRIVADAS E OS CENTROS DE<br />
FORMAÇÃO, DESDE VISITAS DE ESTUDO A CURSOS PROFISSIONAIS,<br />
SERIA UMA MAIS-VALIA PARA DESPERTAR O INTERESSE DOS JOVENS<br />
POR ESTA ÁREA, ONDE PODERIAM APRENDER PRATICANDO”<br />
CENTROCOR<br />
“A DIGITALIZAÇÃO, NOS DIAS DE HOJE, É UMA REALIDADE EM QUALQUER<br />
ÁREA DO CONHECIMENTO. A LOVISTIN, NOS SEUS ANOS DE EXISTÊNCIA,<br />
PASSOU POR TODOS ESSES DESENVOLVIMENTOS. DESDE A AFINAÇÃO<br />
MANUAL, PASSANDO PELAS MICROFICHAS, BALANÇAS INTELIGENTES,<br />
PC... VAMOS VER O QUE O FUTURO NOS RESERVA. MAIS UMA VEZ,<br />
A LOVISTIN É BENEFICIADORA DA CAPACIDADE TECNOLÓGICA DA<br />
MARCA QUE COMERCIALIZA: A GLASURIT”<br />
LOVISTIN<br />
“A DIGITALIZAÇÃO É O CAMINHO INEVITÁVEL A SEGUIR PARA AS OFICINAS<br />
DE COLISÃO. PARA ISSO, DEVEM DISPOR DE UMA LIGAÇÃO À INTERNET<br />
DISPONÍVEL EM TODA ESSA ÁREA PARA, ASSIM, TIRAREM PARTIDO<br />
DOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS E SEM FIOS QUE VÃO AUXILIAR<br />
NA ORÇAMENTAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA COR E REGISTO DE DADOS<br />
NAS OBRAS REALIZADAS”<br />
LTINTAS<br />
“NÃO SÓ A MOTA & PIMENTA COMO, TAMBÉM, AS MARCAS QUE<br />
REPRESENTAMOS, TODOS TEMOS VINDO A APOSTAR NUM<br />
ACOMPANHAMENTO DIGITAL AO NÍVEL DAS OFICINAS DE COLISÃO.<br />
QUALQUER QUE SEJA A NECESSIDADE DIGITAL DOS CLIENTES,<br />
CONSEGUIMOS DAR RESPOSTA ONLINE E MANTER OS NOSSOS<br />
CLIENTES DEVIDAMENTE INFORMADOS”<br />
MOTA & PIMENTA<br />
“OS NOVOS CONCEITOS DE MOBILIDADE PODEM AFETAR A FORMA COMO O<br />
NEGÓCIO DA REPINTURA IRÁ FUNCIONAR NO FUTURO, QUER EM TERMOS<br />
DO ADVENTO DAS VIATURAS AUTÓNOMAS, QUER NO CONCEITO DO<br />
DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS E DA PARTILHA DE<br />
VEÍCULOS, QUER AINDA, E ATÉ DE FORMA MAIS RELEVANTE, NA ALTERAÇÃO<br />
NAS NOVAS GERAÇÕES, NO SENTIDO DA DESVALORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE<br />
DE VIATURAS. TODAS DETERMINAM, EMBORA DE FORMAS DIFERENTES, A<br />
DIMINUIÇÃO DO PARQUE AUTOMÓVEL E DA UTILIZAÇÃO DO MESMO”<br />
SOTINAR<br />
“A EQUIPA TÉCNICA DA PORTEPIM, DE CINCO ELEMENTOS, APOIADA SEMPRE<br />
QUE NECESSÁRIO PELA PRÓPRIA AXALTA, ESTÁ EM PERMANÊNCIA NAS<br />
OFICINAS, DANDO FORMAÇÃO E APRESENTANDO NOVIDADES. SEJA EM<br />
PRODUTOS, SEJA EM EQUIPAMENTOS PARA REPINTURA AUTOMÓVEL,<br />
COMO OS ESPECTROFOTÓMETROS (...), SÃO TOTALMENTE CAPAZES DE<br />
ENSINAR AOS NOSSOS CLIENTES COMO TIRAR O MÁXIMO PARTIDO DA<br />
TECNOLOGIA EXISTENTE”<br />
PORTEPIM<br />
72 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
73
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
ANO DA consolidação<br />
Em 2018, venderam-se, em Portugal, 273.252 veículos, o que correspondeu a uma subida<br />
de 2,6% face a 2017. O comércio, manutenção e reparação de automóveis e motociclos<br />
representou, em 2017, no nosso país, de acordo com os últimos dados disponíveis do INE<br />
(referem-se mesmo a 2017 e não a 2018), um volume de negócios de 20,3 mil milhões de<br />
euros, abrangendo 28 mil empresas e sendo responsável por 97 mil postos de trabalho diretos.<br />
Os números foram divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), na conferência<br />
de imprensa anual, realizada no dia 7 de fevereiro deste ano<br />
74 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
ACAP<br />
VENDAS DE VEÍCULOS EM PORTUGAL<br />
(POR TIPO, DE 2000 A 2018)<br />
LIGEIROS<br />
DE PASSAGEIROS *<br />
TODO-O-TERRENO<br />
LIG. DE PASSAGEIROS<br />
E TODO-O-TERRENO<br />
COMERCIAIS<br />
LIGEIROS **<br />
TOTAL MERCADO<br />
LIGEIROS<br />
PESADOS<br />
DE MERCADORIAS<br />
AUTOCARROS<br />
TOTAL MERCADO<br />
VEÍCULOS<br />
UNID. % VAR. UNID. % VAR. UNID. % VAR. UNID. % VAR. UNID. % VAR. UNID. % VAR. UNID. % VAR. UNID. % VAR.<br />
2000 263.381 -3,5 32.109 29,5 295.490 -0,7 115.040 12,5 410.530 2,6 7.424 7.424 927 42,2 418.881 2,7<br />
2001 253.630 -3,7 6.686 -79,2 260.316 -11,9 93.578 -18,7 353.894 -13,8 6.698 6.698 874 -5,7 361.466 -13,7<br />
2002 225.305 -11,2 3.269 -51,1 228.574 -12,2 76.813 -17,9 305.387 -13,7 4.742 4.742 694 -25,1 310.823 -14,0<br />
2003 189.024 -16,1 3.281 0,4 192.305 -15,9 66.555 -13,4 258.860 -15,2 3.736 3.736 558 -19,6 263.154 -15,3<br />
2004 196.520 4,0 3.648 11,2 200.168 4,1 68.707 3,2 268.875 3,9 4.679 4.679 641 14,9 274.195 4,2<br />
2005 201.682 2,6 4.717 29,3 206.399 3,1 66.727 -2,9 273.126 1,6 4.616 4.616 728 13,6 278.470 1,6<br />
2006 189.298 -6,1 5.309 12,6 194.607 -5,7 64.582 -3,2 259.189 -5,1 5.406 5.406 579 -20,5 265.174 -4,8<br />
2007 192.722 1,8 8.978 69,1 201.700 3,6 68.537 6,1 270.237 4,3 5.644 5.644 725 25,2 276.606 4,3<br />
2008 204.282 6,0 9.012 0,4 213.294 5,7 55.499 -19,0 268.793 -0,5 5.536 5.536 798 10,1 275.127 -0,5<br />
2009 150.898 -26,1 10.049 11,5 160.947 -24,5 38.972 -29,8 199.919 -25,6 3.213 3.213 628 -21,3 203.760 -25,9<br />
2010 204.805 35,7 18.594 85,0 223.399 38,8 45.734 17,4 269.133 34,6 3.130 3.130 491 -21,8 272.754 33,9<br />
2011 136.850 -33,2 16.554 -11,0 153.404 -31,3 34.963 -23,6 188.367 -30,0 2.665 2.665 330 -32,8 191.362 -29,8<br />
2012 85.397 -37,6 9.912 -40,1 95.309 -37,9 16.011 -54,2 111.320 -40,9 1.892 1.892 223 -32,4 113.435 -40,7<br />
2013 93.024 8,9 12.897 30,1 105.921 11,1 18.202 13,7 124.123 11,5 2.392 2.392 174 -22,0 126.689 11,7<br />
2014 122.569 31,8 20.257 57,1 142.826 34,8 26.166 43,8 168.992 36,1 3.126 3.126 239 37,4 172.357 36,0<br />
2015 148.771 21,4 29.732 46,8 178.503 25,0 30.858 17,9 209.361 23,9 4.039 4.039 254 6,3 213.654 24,0<br />
2016 167.886 12,8 39.444 32,7 207.330 16,1 34.890 13,1 242.220 15,7 4.824 4.824 354 39,4 247.398 15,8<br />
2017 172.426 2,7 49.703 26,0 222.129 7,1 38.523 10,4 260.652 7,6 5.372 5.372 361 2,0 266.385 7,7<br />
2018 164.333 -4,7 63.994 28,8 228.327 2,8 39.282 2,0 267.609 2,7 5.133 5.133 510 41,3 273.252 2,6<br />
* INCLUI DESDE 2001 MONOVOLUMES COM MAIS DE 2.300 KG<br />
** FORAM RETIRADOS DESDE 2001 OS MONOVOLUMES COM MAIS DE 2.300 KG<br />
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
75
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
ACAP<br />
IDADE E NÚMERO DE VEÍCULOS EM CIRCULAÇÃO EM PORTUGAL EM 31-12-2018<br />
LIGEIROS DE PASSAGEIROS – VEÍCULOS COMERCIAIS<br />
IDADE UNIDADES %<br />
LIGEIROS DE PASSAGEIROS<br />
IDADE MÉDIA (ANOS) 12,7 ___<br />
ATÉ 1 ANO 211.679 4,2<br />
DE 1 A 2 ANOS 225.294 4,5<br />
DE 2 A 3 ANOS 216 238 4,3<br />
DE 3 A 4 ANOS 197.482 3,9<br />
DE 4 A 5 ANOS 176 266 3,5<br />
DE 5 A 10 ANOS 891.412 17,8<br />
DE 10 A 15 ANOS 1.092.752 21,8<br />
DE 15 A 20 ANOS 1.109.380 22,1<br />
MAIS DE 20 ANOS 894.497 17,8<br />
TOTAL 5.015.000 100,0<br />
IDADE UNIDADES %<br />
COMERCIAIS LIGEIROS<br />
IDADE MÉDIA (ANOS) 14,1 ___<br />
ATÉ 1 ANO 33.288 3,0<br />
DE 1 A 2 ANOS 35.336 3,2<br />
DE 2 A 3 ANOS 32.036 2,9<br />
DE 3 A 4 ANOS 29.114 2,6<br />
DE 4 A 5 ANOS 25.504 2,3<br />
DE 5 A 10 ANOS 144.944 12,9<br />
DE 10 A 15 ANOS 284.675 25,4<br />
DE 15 A 20 ANOS 308.082 27,5<br />
MAIS DE 20 ANOS 227.021 20,3<br />
TOTAL 1.120.000 100,0<br />
IDADE UNIDADES %<br />
PESADOS E TRATORES DE MERCADORIAS<br />
IDADE MÉDIA (ANOS) 14,7 ___<br />
ATÉ 1 ANO 4.610 3,5<br />
DE 1 A 2 ANOS 5.958 4,6<br />
DE 2 A 3 ANOS 4.866 3,7<br />
DE 3 A 4 ANOS 4.208 3,2<br />
DE 4 A 5 ANOS 3.654 2,8<br />
DE 5 A 10 ANOS 17 127 13,2<br />
DE 10 A 15 ANOS 30.203 23,2<br />
DE 15 A 20 ANOS 24.457 18,8<br />
MAIS DE 20 ANOS 34.918 26,9<br />
TOTAL 130.000 100,0<br />
CATEGORIA E TIPO DE<br />
VEÍCULO<br />
VENDAS DE VEÍCULOS EM PORTUGAL (POR TIPO DE ENERGIA, DE 2012 A 2018)<br />
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />
UNI. % UNI. % UNI. % UNI. % UNI. % UNI. % UNI. %<br />
GASOLINA 26.235 27,5 27.188 25,7 37.793 26,5 53.202 29,8 67.454 32,5 76.364 34,4 89.811 39,3<br />
DIESEL 67.237 70,5 76.573 72,3 101.944 71,4 120.521 67,5 133.800 64,5 135.235 60,9 121.591 53,3<br />
ELÉTRICO 65 0,1 166 0,2 189 0,1 645 0,4 756 0,4 1 640 0,7 4.073 1,8<br />
G/E 507 0,5 532 0,5 1.143 0,8 1.647 0,9 2.540 1,2 4.296 1,9 6.602 2,9<br />
D/E 419 0,4 520 0,5 786 0,6 1.328 0,7 664 0,3 396 0,2 628 0,3<br />
G/GN 0 0,0 20 0,0 2 0,0 6 0,0 7 0,0 7 0,0 23 0,0<br />
G/GPL 776 0,8 867 0,8 868 0,6 633 0,4 1.020 0,5 1.749 0,8 1.823 0,8<br />
PHEV 58 0,1 44 0,0 86 0,1 483 0,3 1 048 0,5 2 416 1,1 3 769 1,7<br />
EREV 12 0,0 11 0,0 15 0,0 38 0,0 41 0,0 26 0,0 7 0,0<br />
95.309 105.921 142.826 178.503 207.330 222.129 228.327<br />
COMERCIAIS<br />
LIGEIROS<br />
GASOLINA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,0 3 0,0 4 0,0 3 0,0<br />
DIESEL 15.984 99,8 18.169 99,8 26.130 99,9 30.782 99,8 34.816 99,8 38.293 99,4 39.010 99,3<br />
ELÉTRICO 16 0,1 27 0,1 27 0,1 66 0,2 57 0,2 219 0,6 253 0,6<br />
G/GN 7 0,0 6 0,0 8 0,0 6 0,0 14 0,0 4 0,0 16 0,0<br />
G/GPL 4 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 3 0,0 0 0,0<br />
16.011 18.202 26.166 30.858 34.890 38.523 39.282<br />
COMERCIAIS<br />
PESADOS<br />
DIESEL 2.115 100,0 2.566 100,0 3.365 100,0 4.281 99,7 5.154 99,5 5.704 99,5 5.441 96,4<br />
D/E 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,1 11 0,2 5 0,1 12 0,2<br />
GNL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 9 0,2<br />
GAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0<br />
ELÉTRICO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 0,2<br />
GNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 0,2 12 0,2 23 0,4 170 3,0<br />
2.115 2.566 3.365 4.293 5.178 5.733 5.643<br />
TOTAL GERAL<br />
DIESEL 85.336 75,2 97.308 76,8 131.439 76,3 155.584 72,8 173.770 70,2 179.232 67,3 166.042 60,8<br />
GASOLINA 26.235 23,1 27.188 21,5 37.793 21,9 53.205 24,9 67.457 27,3 76.368 28,7 89.814 32,9<br />
G/E 507 0,4 532 0,4 1 143 0,7 1.647 0,8 2.540 1,0 4.296 1,6 6.602 2,4<br />
PHEV 58 0,1 44 0,0 86 0,0 483 0,2 1.048 0,4 2.416 0,9 3.769 1,4<br />
ELÉTRICO 81 0,1 193 0,2 216 0,1 711 0,3 813 0,3 1.859 0,7 4.336 1,6<br />
G/GPL 780 0,7 867 0,7 869 0,5 634 0,3 1.020 0,4 1.752 0,7 1.823 0,7<br />
D/E 419 0,4 520 0,4 786 0,5 1.331 0,6 675 0,3 401 0,2 640 0,2<br />
EREV 12 0,0 11 0,0 15 0,0 38 0,0 41 0,0 26 0,0 7 0,0<br />
GNC 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 0,0 12 0,0 23 0,0 170 0,1<br />
G/GN 7 0,0 26 0,0 10 0,0 12 0,0 21 0,0 11 0,0 39 0,0<br />
GAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 1 0,0<br />
GNL 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 9 0,0<br />
113.435 126.689. 172.357 213.654 247.398 266.385 273.252<br />
LEGENDA: PHEV (PLUG-IN ELECTRIC VEHICLE); EREV (EXTENDED RANGE ELECTRIC VEHICLE)<br />
(*) INCLUI VEÍCULOS TODO-O-TERRENO<br />
76 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Herzlichen Glückwunsch!*<br />
Wir gratulieren unserem strategischen Partner Auto Delta<br />
zur Auszeichnung „Quadro de Honra de Distribuidores de Peças Auto“.<br />
Wir sind stolz darauf, dass Auto Delta unser Official MEYLE Distribution<br />
Partner ist und honorieren den gemeinsamen strategischen Ansatz und das<br />
partnerschaftliche Wachstum.**<br />
*Parabéns!<br />
Queremos felicitar calorosamente o nosso parceiro estratégico Auto Delta<br />
pela distinção no Quadro de Honra de Distribuidores de Peças Auto.<br />
Estamos muito orgulhosos pela Auto Delta ser o nosso Official MEYLE Distribution Partner<br />
e enaltecemos a abordagem estratégica comum e a parceria histórica de crescimento seguida.<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
77<br />
MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, contact@meyle.com, www.meyle.com
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
ACAP<br />
VENDAS DE VEÍCULOS HÍBRIDOS EM PORTUGAL AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS<br />
(POR MARCA E TIPO DE ENERGIA, DE 2002 A 2018 )<br />
MARCA ENERGIA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL<br />
MERCEDES-BENZ D/E 81 325 646 1.049 451 318 113 2.983<br />
PEUGEOT D/E 10 280 169 123 169 97 36 2 886<br />
RENAULT D/E 411 411<br />
LAND ROVER D/E 99 109 42 1 251<br />
CITROËN D/E 58 26 17 7 1 109<br />
CITROËN D/E 101 101<br />
DS D/E 4 6 10<br />
TOTAL DIESEL / ELÉTRICO 10 419 520 786 1.328 664 396 628 4.751<br />
TOYOTA G/E 5 3 26 200 204 350 490 286 546 340 264 306 832 1.303 2.171 3.716 5.793 16.835<br />
HONDA G/E 1 99 445 539 468 1484 1.117 789 788 381 176 86 10 1 6.384<br />
LEXUS G/E 20 59 80 85 68 67 192 58 137 295 337 361 452 559 2.770<br />
KIA G/E 2 75 201 278<br />
HYUNDAI G/E 4 53 43 100<br />
MERCEDES-BENZ G/E 8 16 8 2 34<br />
BMW G/E 2 1 2 2 4 2 13<br />
FORD G/E 4 1 3 8<br />
AUDI G/E 5 1 1 7<br />
PORSCHE G/E 3 3<br />
FERRARI G/E 1 1 2<br />
TOTAL GAS. / ELÉTRICO 6 102 471 759 731 1.914 1.692 1.151 1.419 922 507 532 1.143 1.647 2.540 4.296 6.602 26.434<br />
TOTAL HÍBRIDOS CONV. 6 102 471 759 731 1.914 1.692 1.151 1.419 932 926 1.052 1.929 2.975 3.204 4.692 7.230 31.185<br />
VOLKSWAGEN G/GN 1 2 6 7 7 12 35<br />
FIAT G/GN 2 19 21<br />
SEAT G/GN 11 11<br />
TOTAL GAS. / GÁS NATURAL 2 20 2 6 7 7 23 67<br />
DACIA G/GPL 33 165 257 215 500 1265 1295 3730<br />
CHEVROLET G/GPL 418 928 650 492 309 27 2824<br />
OPEL G/GPL 63 202 357 249 326 379 418 1994<br />
FIAT G/GPL 1 189 188 158 87 16 17 9 22 687<br />
KIA G/GPL 83 112 148 38 381<br />
HYUNDAI G/GPL 18 30 29 51 62 190<br />
SUBARU G/GPL 6 5 6 35 33 85<br />
ALFA ROMEO G/GPL 24 21 6 7 2 60<br />
LANCIA G/GPL 9 18 5 32<br />
RENAULT G/GPL 24 24<br />
MITSUBISHI G/GPL 3 7 3 10<br />
MERCEDES-BENZ G/GPL 3<br />
TOTAL GASOLINA / GPL 6 8 13 35 33 418 932 839 776 867 868 633 1.020 1.749 1.823 10.020<br />
TOTAL HÍBRIDOS GPL E GN 6 8 13 35 35 418 932 839 776 887 870 639 1.027 1.756 1.846 10.087<br />
TOTAL GERAL 6 102 477 767 744 1.949 1.727 1.569 2.351 1.771 1.702 1.939 2.799 3.614 4.231 6.448 9.076 41.272<br />
DISTRITOS<br />
LIGEIROS<br />
DE PASSAGEIROS<br />
E TODO-O-TERRENO<br />
PARQUE E DENSIDADE AUTOMÓVEL EM PORTUGAL EM 31-12-2018<br />
LIGEIROS DE PASSAGEIROS<br />
VEÍCULOS COMERCIAIS<br />
COMERCIAIS<br />
LIGEIROS<br />
TOTAL LIGEIROS<br />
PESADOS DE<br />
MERCADORIAS<br />
PESADOS DE<br />
PASSAGEIROS<br />
TOTAL VEÍCULOS<br />
LIGEIRO<br />
PASSAGEIROS<br />
HABITANTES POR:<br />
AVEIRO 363.636 81.211 444.847 10.482 1.306 456.635 1,9 1,5<br />
BEJA 72.509 16.193 88.702 1.404 175 90.282 1,9 1,6<br />
BRAGA 414.593 92.591 507.184 9.188 1.145 517.516 2,0 1,6<br />
BRAGANÇA 67.988 15.184 83.172 1.762 220 85.154 1,8 1,5<br />
CASTELO BRANCO 94.800 21.172 115.971 3.000 374 119.346 1,9 1,5<br />
COIMBRA 210.546 47.021 257.567 5.900 735 264.202 1,9 1,5<br />
ÉVORA 77.414 17.289 94.703 2.185 272 97.160 2,0 1,6<br />
FARO 246.899 55.140 302.039 7.335 914 310.288 1,8 1,4<br />
GUARDA 83.665 18.685 102.349 2.668 332 105.350 1,7 1,4<br />
LEIRIA 259.821 58.026 317.847 10.503 1.309 329.658 1,7 1,4<br />
LISBOA 1.088.907 243.186 1.332.093 26.901 3.352 1.362.347 2,1 1,7<br />
PORTALEGRE 53.974 12.054 66.028 1.571 196 67.795 2,0 1,6<br />
PORTO 783.465 174.971 958.436 16.483 2.054 976.972 2,3 1,8<br />
SANTARÉM 223.066 49.817 272.883 7.240 902 281.026 1,9 1,5<br />
SETÚBAL 356.183 79.546 435.729 5.927 739 442.395 2,4 1,9<br />
VIANA DO CASTELO 121.377 27.107 148.484 3.275 408 152.167 1,9 1,5<br />
VILA REAL 100.359 22.413 122.772 2.543 317 125.631 1,9 1,5<br />
VISEU 184.940 41.303 226.243 6.311 786 233.340 1,9 1,5<br />
CONTINENTE 4.804.140 1.072.909 5.877.049 124.677 15.537 6.017.262 2,0 1,6<br />
AÇORES 102.962 22.995 125.957 2.450 305 128.711 2,4 1,9<br />
MADEIRA 107.898 24.097 131.995 2.873 358 135.226 2,4 1,9<br />
TOTAL 5.015.000 1.120.000 6.135.000 130.000 16.200 6.281.200 2,0 1,6<br />
(**) NÃO INCLUI CICLOMOTORES, MOTOCICLOS E QUADRICICLOS<br />
VEÍCULO<br />
(**)<br />
78 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
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79
MERCADO top100<br />
Aftermarket<br />
visto à lupa<br />
A Análise do Volume de Negócios de Manutencão e Reparação de Veículos Automóveis do<br />
Observatório DPAI/ACAP a que a <strong>Revista</strong> TOP 100 teve acesso, inclui uma série de indicadores<br />
económicos, demográficos e de mobilidade que permitem fazer a radiografia do aftermarket.<br />
Os dados mais recentes são de 2017 e têm como fontes o INE e a Pordata<br />
80 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
DPAI/ACAP<br />
AFTERMARKET EM VALOR E RESPETIVA TAXA DE CRESCIMENTO<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS<br />
10% 2000<br />
8,6%<br />
7,4% 1800<br />
6,4%<br />
4,9%<br />
5% 1600<br />
4,2%<br />
4,1%<br />
1400<br />
1,9%<br />
1,9%<br />
0% 1200<br />
-1,2%<br />
1000<br />
-2,9% -2,9%<br />
-5% 800<br />
Volume de Negócios de Manutenção<br />
e Reparação de Veículos<br />
Automóveis<br />
Taxa de Crescimento do Volume de<br />
Negócios de Manutenção e<br />
Reparação de Veículos Automóveis<br />
600<br />
-9,2%<br />
-10% 400<br />
200<br />
-13,8%<br />
-15% 0<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
Milhões de euros<br />
FONTE INE<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
Volume DE NEGÓCIOS DE<br />
MANUTENÇÃO E REPARAção<br />
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS<br />
1516 1546 1652 1605 1561 1629 1491 1311 1335 1393 1464 1582 1730<br />
TAXA DE CRESCIMENTO<br />
DO Volume DE NEGÓCIOS DE<br />
MANUTENÇÃO E REPARAção<br />
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS<br />
-1,2% 1,9% 6,4% -2,9% -2,9% 4,2% -9,2%- 13,8% 1,9% 4,1% 4,9% 7,4% 8,6%<br />
TAXA CRESCIMENTO DO RENDIMENTO DISPONÍVEL BRUTO DAS FAMÍLIAS<br />
AFTERMARKET VS RENDIMENTO DISPONÍVEL BRUTO DAS FAMÍLIAS<br />
10%<br />
5%<br />
Taxa Crescimento Rendimento<br />
Disponível Bruto das Familías<br />
0%<br />
-5%<br />
Taxa de Crescimento do Volume de<br />
Negócios de Manutenção e<br />
Reparação de Veículos Automóveis<br />
-10%<br />
Correlação = 73,2%<br />
FONTE INE E PORDATA<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
TAXA CRESCIMENTO<br />
RENDIMENTO DISPONÍVEL<br />
BRUTO DAS FAMILÍAS<br />
4% 4% 5% 4% 0% 3% -4% -4% 0% 0% 3% 4% 3%<br />
TAXA DE CRESCIMENTO<br />
DO Volume DE NEGÓCIOS DE<br />
MANUTENÇÃO E REPARAção<br />
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS<br />
-1% 2% 6% -3% -3% 4% -9% -14% 2% 4% 5% 7% 9%<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
81
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
DPAI/ACAP<br />
TAXA DE CRESCIMENTO DAS DESPESAS DE CONSUMO FINAL DAS FAMÍLIAS<br />
AFTERMARKET VS DESPESAS DE CONSUMO FINAL DAS FAMILÍAS<br />
10%<br />
5%<br />
Taxa de Crescimento das Despesas<br />
de Consumo Final das Famílias<br />
0%<br />
-5%<br />
Taxa de Crescimento do Volume de<br />
Negócios de Manutenção e<br />
Reparação de Veículos Automóveis<br />
-10%<br />
Correlação = 73,6%<br />
FONTE INE E PORDATA<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
TAXA DE CRESCIMENTO<br />
DAS DESPESAS DE CONSUMO<br />
FINAL DAS FAMÍLIAS<br />
5% 5% 6% 4% -5% 4% -2% -4% 0% 3% 3% 4% 5%<br />
TAXA DE CRESCIMENTO<br />
DO Volume DE NEGÓCIOS DE<br />
MANUTENÇÃO E REPARAção<br />
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS<br />
-1% 2% 6% -3% -3% 4% -9% -14% 2% 4% 5% 7% 9%<br />
TAXA CRESCIMENTO DAS VENDAS DE VEÍCULOS LIGEIROS<br />
AFTERMARKET VS VENDAS DE VEÍCULOS LIGEIROS<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
-10%<br />
-20%<br />
-30%<br />
-40%<br />
Correlação = 81,3%<br />
Taxa de Crescimento de Vendas<br />
de Veículos Ligeiros Novos<br />
Taxa de Crescimento do Volume<br />
de Negócios de Manutenção e<br />
Reparação de Veículos Automóveis<br />
FONTE INE E PORDATA<br />
-50%<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017<br />
TAXA DE CRESCIMENTO<br />
DE VENDAS DE VEÍCULOS<br />
LIGEIROS NOVOS<br />
1,58% -5,10% 4,26% -0,53% -25,62% 34,62% -30,01% -40,90% 11,50% 36,15% 23,89% 15,69% 7,61%<br />
TAXA DE CRESCIMENTO<br />
DO Volume DE NEGÓCIOS DE<br />
MANUTENÇÃO E REPARAção<br />
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS<br />
-1,19% 1,94% 6,38% -2,89% -2,86% 4,17% -9,24% -13,70% 1,86% 4,15% 4,86% 7,44% 8,57%<br />
82 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
83
MERCADO top100<br />
Caracterizar o setor<br />
O Inquérito de Conjuntura da Reparação Automóvel 2018, lançado pela ANECRA, diz<br />
respeito à atividade de prestação de serviços. Esta útil ferramenta permite caracterizar<br />
o setor como condição para diagnosticar o seu estado e, assim, assegurar o reforço<br />
sustentado das suas atividades<br />
84 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
ANECRA<br />
A<br />
Associação Nacional das Empresas<br />
do Comércio e da Reparação<br />
Automóvel (ANECRA)<br />
tem a responsabilidade de responder<br />
a múltiplas solicitações,<br />
quer de entidades nacionais quer internacionais,<br />
acerca da situação do setor automóvel<br />
em Portugal. Contudo, ao contrário do que<br />
acontece noutros países e até noutros setores<br />
de atividade em Portugal, as informações disponíveis<br />
são escassas ou encontram-se desatualizadas.<br />
Os dados mais fiáveis e atuais que,<br />
habitualmente, a ANECRA disponibiliza, são<br />
apurados a partir do Inquérito de Conjuntura<br />
Anual. A associação considera, portanto, ser<br />
esta a melhor ferramenta para caracterizar o<br />
setor, como condição para diagnosticar o seu<br />
estado e, assim, assegurar o reforço sustentado<br />
das suas atividades.<br />
Quanto vale este setor? Quantas pessoas emprega?<br />
Como tem evoluído a atividade? Quais<br />
as maiores dificuldades dos empresários? Com<br />
este inquérito, pretende-se obter resposta a estas<br />
e outras questões fundamentais de modo<br />
a que a direção da ANECRA possa intervir na<br />
salvaguarda dos interesses dos seus associados.<br />
Por essa razão, à semelhança de anos anteriores,<br />
a associação lançou, junto das empresas<br />
suas associadas, o Inquérito de Conjuntura da<br />
Reparação Automóvel 2018, respeitante à atividade<br />
de prestação de serviços. As respostas<br />
foram obtidas através de RSF após distribuição<br />
por correio, diretamente no site da ANECRA<br />
e por fax. Os inquéritos foram distribuídos e<br />
as respostas recolhidas durante os primeiros<br />
meses de <strong>2019</strong>. Os dados aqui indicados referem-se<br />
ao exercício da atividade de reparação<br />
durante o ano de 2018 e refletem uma síntese<br />
de resultados, apurados a partir das respostas<br />
facultadas pelas empresas associadas.<br />
Ligação a MARCA<br />
85% das empresas que responderam são reparadores<br />
independentes, dos quais 16% têm<br />
ligação a uma rede. 15% dos reparadores são<br />
autorizados por, pelo menos, uma marca.<br />
Depois de ter vindo a diminuir, o número<br />
de reparadores autorizados de marca parece<br />
estabilizar desde 2015. Em 2014, 17% eram<br />
reparadores autorizados de marca e, em<br />
2013, 19%. O número de reparadores independentes<br />
sem ligação a rede manteve-se desde<br />
o ano anterior. Já o número de empresas<br />
com ligação a rede, aumentou ligeiramente:<br />
de 15% para 16%. Em 2004, ano em que se<br />
iniciou este inquérito no formato atual, estas<br />
empresas representavam apenas 5%.<br />
Número de trabalhadores<br />
51% das empresas independentes que responderam<br />
tem até 5 trabalhadores, 30% entre<br />
seis a 10 trabalhadores e 19% tem mais de 10.<br />
No caso dos reparadores de marca, estes aparecem<br />
nos intervalos até cinco trabalhadores<br />
com 20% de empresas, em seis a 10 com 20%<br />
das empresas e mais de 10 com 60%. Os reparadores<br />
independentes, comparativamente ao<br />
ano anterior, aumentaram o número de em-<br />
ANO<br />
ligação à MARCA<br />
independente<br />
69%<br />
EMPRESAS QUE INDICARAM TER LIGAÇÃO A REDE<br />
2006 11%<br />
2007 12%<br />
2008 12%<br />
2009 11%<br />
2010 16%<br />
2011 Dados não validados<br />
2012 17%<br />
2013 15%<br />
2014 13%<br />
2015 14%<br />
2016 19%<br />
2017 15%<br />
2018 16%<br />
independente<br />
com ligação<br />
à rede<br />
16%<br />
reparador<br />
de marca<br />
15%<br />
Número de Trabalhadores – 31 Dezembro 2018<br />
empresas<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
51%<br />
Até 5<br />
30% 19%<br />
20% 20%<br />
6 a 10<br />
60%<br />
Mais de 10<br />
Independentes<br />
Marca<br />
empresas<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
Até 20<br />
Preço/Hora – Valor (€) – 31 Dezembro 2018<br />
30% 28% 20% 22%<br />
0% 13% 13%<br />
20 a 25 25 a 30<br />
Independentes<br />
Marca<br />
Mais de 30<br />
74%<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
85
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
ANECRA<br />
presas no segundo grupo (6 a 10 trabalhadores).<br />
Em 2018, os reparadores de marca continuaram<br />
em maioria no último grupo: mais<br />
de 10 trabalhadores. Os resultados apontam<br />
para um valor médio do número de trabalhadores<br />
nos reparadores independentes de<br />
seis e de 14 trabalhadores nos reparadores de<br />
marca. Deve, também, ser considerado que,<br />
por falta de meios humanos, as empresas mais<br />
pequenas terão mais dificuldades em responder<br />
a estes inquéritos, pelo que deverá ter-se,<br />
também, em consideração este pressuposto<br />
face aos resultados apresentados.<br />
Preço/Hora<br />
Um número significativo de empresas independentes<br />
inquiridas (30%) afirmou praticar,<br />
em 2018, um preço – hora inferior a €20. Os<br />
reparadores independentes distribuem-se de<br />
forma mais ou menos equitativa pelos quatro<br />
grupos, situação que sempre aconteceu, o<br />
que demonstra a heterogeneidade entre estes<br />
reparadores. Tal como nos anos anteriores, os<br />
reparadores de marca encontram-se, maioritariamente,<br />
no último intervalo: 74% de empre-<br />
sas. Junto das empresas inquiridas, tivemos,<br />
em 2018, os valores médios do preço – hora<br />
nos €34,20 para reparadores de marca e nos<br />
€23,54 para reparadores independentes. Estes<br />
valores, por si só, não poderão ser utilizados<br />
como referências, também porque as suas<br />
variações têm comportamentos distintos, conforme<br />
a localização geográfica das empresas e<br />
em função das atividades desenvolvidas.<br />
Faturação Média<br />
Distribuição de empresas de acordo com a<br />
faturação mensal média de 2018. Também<br />
aqui, uma vez mais, os valores não incluem<br />
IVA. As empresas foram divididas em cinco<br />
intervalos, de acordo com a sua faturação<br />
mensal média: até €5.000; entre €5.000 e<br />
€10.000; entre €10.000 e €25.000; entre<br />
Faturação Média – Valor (€) – 31 Dezembro 2018<br />
empresas<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
11% 24% 26% 17% 18% 39% 44%<br />
21%<br />
0% 0%<br />
< 5.000<br />
5.000 a 10.000 10.000 a 25.000 25.000 a 50.000<br />
> 50.000<br />
Independentes Marca<br />
86 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
87
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
ANECRA<br />
número médio de obras – 31 Dezembro 2018<br />
empresas<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
33% 30%<br />
0%<br />
Até 10<br />
34% 31%<br />
10 - 25 20 - 75<br />
58%<br />
6%<br />
Mais de 75<br />
8%<br />
Independentes<br />
Marca<br />
empresas<br />
100%<br />
75%<br />
50%<br />
25%<br />
0%<br />
taxa média de ocupação – 31 Dezembro 2018<br />
10% 22%<br />
40% 39% 44%<br />
28%<br />
6% 11%<br />
< 25%<br />
25% - 50% 50% - 75%<br />
> 75%<br />
Independentes<br />
Marca<br />
€25.000 e €50.000; mais de €50.000. Desde<br />
2012, a maioria dos reparadores independentes<br />
encontra-se nos segundo e terceiro<br />
grupos. A maior parte dos reparadores de<br />
marca ocupa o último intervalo desde 2014.<br />
A percentagem de faturação a particulares é<br />
de 45%, no caso dos reparadores de marca, e<br />
de 52%, no que aos reparadores independentes<br />
diz respeito. O peso da faturação de peças<br />
no volume total é de 54%, tanto no caso dos<br />
reparadores de marca como no que se refere<br />
aos reparadores independentes.<br />
Atividade<br />
Empresas divididas em quatro grupos, por<br />
número de obras abertas semanalmente: até<br />
10; entre 10 e 25; entre 25 e 75; mais de 75.<br />
Os reparadores independentes ocupam, principalmente,<br />
os dois primeiros intervalos, ao<br />
passo que o maior número de reparadores<br />
de marca posiciona-se no terceiro. Ambas as<br />
situações acontecem já desde 2008. Os reparadores<br />
independentes aumentaram nos dois<br />
primeiros grupos, tal como no terceiro. Os<br />
reparadores de marca também aumentaram<br />
Dificuldades<br />
MARCA<br />
Reparação clandestina 73% 1.ª<br />
Excesso de empresas 27% 2.ª<br />
Falta pessoal habilitado 25% 3.ª<br />
Atrasos nos recebimentos 23% 4.ª<br />
Custos operação 17% 5.ª<br />
Custos gestão ambiental 15% 6.ª<br />
Viaturas evoluídas 9% 7.ª<br />
Falta de clientes 8% 8.ª<br />
Garantias longas 0% 9.ª<br />
Falta informação técnica 0% 10.ª<br />
Dificuldade abastecimento peças 0% 11.ª<br />
INDEPENDENTES<br />
Reparação clandestina 57% 1.ª<br />
Custos gestão ambiental 38% 2.ª<br />
Falta pessoal habilitado 32% 3.ª<br />
Atrasos nos recebimentos 31% 4.ª<br />
Garantias longas 23% 5.ª<br />
Excesso de empresas 22% 6.ª<br />
Custos de operação 20% 7.ª<br />
Viaturas evoluídas 17% 8.ª<br />
Falta de informação técnica 8% 9.ª<br />
Falta de clientes 7% 10.ª<br />
Dificuldade abastecimento peças 2% 11.ª<br />
no terceiro grupo, mas em prejuízo do quarto<br />
grupo. Em termos médios, o reparador independente<br />
abriu, em 2018, 55% das suas obras<br />
a particulares, ao passo que o reparador de<br />
marca fez o mesmo a 49%. No gráfico, é apresentada<br />
a distribuição de empresas de acordo<br />
com a taxa média de ocupação da oficina, em<br />
2018. Também aqui, as empresas foram divididas<br />
em quatro grupos, conforme o valor<br />
percentual de taxa de ocupação da oficina:<br />
menos de 25%; entre 25% e 50%; entre 50%<br />
e 75%; entre 75% e 100%. Os reparadores<br />
independentes situavam-se, tipicamente, nos<br />
segundo e terceiro intervalos, situação que<br />
se alterou em 2018, com 68% de independentes<br />
nos dois últimos grupos. De assinalar<br />
que 32% dos reparadores independentes tem<br />
ainda taxas de ocupação inferiores a 50%. Os<br />
reparadores de marca que, ao longo dos anos,<br />
se dividem, na sua maioria, pelos terceiro e<br />
quarto grupos, evidenciaram este ano uma<br />
descida no último grupo.<br />
Dificuldades<br />
Foram colocados 11 temas, tendo sido pedido<br />
aos inquiridos que atribuíssem uma nota de<br />
um a três relativa ao peso de cada tema enquanto<br />
dificuldade para a sua atividade. Nos<br />
quadros seguintes, são apresentadas, um para<br />
reparadores de marca e outro para reparadores<br />
independentes, as percentagens de empresas<br />
que votaram com a nota três (grande<br />
dificuldade) cada um dos 11 temas. A maior<br />
parte dos reparadores de marca e dos reparadores<br />
independentes assinalaram a “reparação<br />
clandestina” como um dos grandes constrangimentos<br />
à sua atividade. De realçar que,<br />
desde que este inquérito é feito nos moldes<br />
atuais (2004), foi, em 2012, que a dificuldade<br />
“reparação clandestina” ocupou, pela primeira<br />
vez, o lugar de topo, quer para reparadores<br />
de marca quer para reparadores independentes.<br />
O que não mais deixou de acontecer. ◆<br />
88 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
89
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
SEMPRE a subir<br />
Nos primeiros sete meses de <strong>2019</strong>, as exportações de componentes para automóveis<br />
chegaram aos 5.099 milhões de euros, o que representou um aumento de 3% face a igual<br />
período de 2018. Os números são da AFIA (Associação de Fabricantes para a Indústria<br />
Automóvel) e indicam uma subida de 72% face a 2010<br />
De janeiro a julho deste ano, as exportações de componentes para automóveis<br />
atingiram os 5.099 milhões de euros, tendo crescido 3%<br />
relativamente ao período homólogo do ano transato. Os números são<br />
da AFIA (Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel) e traduzem<br />
uma subida de 72% face a 2010, de acordo com cálculos desta entidade a<br />
partir da base de dados do INE – Estatísticas do Comércio Internacional. ◆<br />
90 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
AFIA<br />
DESTINO DAS VENDAS<br />
POR PAÍS (% 2018)<br />
EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES PARA<br />
AUTOMÓVEIS (Milhões de Euros)<br />
% VOLUME de negócios<br />
17% 21%<br />
8% 92%<br />
12% 17%<br />
17%<br />
NOS PRIMEIROS SETE MESES DE <strong>2019</strong>, AS EXPORTAÇÕES<br />
DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS CHEGARAM AOS<br />
5.099 MILHÕES DE EUROS:<br />
• AUMENTO DE 3% FACE A 2018<br />
• SUBIDA DE 72% EM RELAÇÃO A 2010<br />
2.958<br />
3.502 3.528<br />
3.403<br />
3.622<br />
3.948<br />
4.274<br />
4.556<br />
4.948<br />
5.099<br />
Europa (92%)<br />
Europa outros países (17%)<br />
Espanha (21%)<br />
Alemanha (17%)<br />
Portugal (17%)<br />
França (12%)<br />
Reino Unido (8%)<br />
mil milhões de euros<br />
2010<br />
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />
<strong>2019</strong><br />
janeiro – Julho<br />
PESO DOS COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS NAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS<br />
(Milhões de Euros)<br />
componentes para AUTOMÓVEIS representam 14,3% das<br />
EXPORTAÇÕES portuguesas de bens TRANSACIONáveis<br />
PORTUGAL<br />
35,7<br />
MIL MILHÕES DE EUROS<br />
+2,7%<br />
FACE A JANEIRO - JULHO 2018<br />
COMPONENTES AUTOMÓVEIS<br />
5,099<br />
MIL MILHÕES DE EUROS<br />
+3,0%<br />
FACE A JANEIRO - JULHO 2018<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
91
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
AFIA<br />
PESO DA INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS NA ECONOMIA NACIONAL (2018)<br />
Empresas<br />
Indústria<br />
Transformadora<br />
VOLUME<br />
de Negócios Emprego Exportações<br />
235 11,3 55.000 9,4<br />
mil milhões<br />
de euros<br />
Produto<br />
interno bruto<br />
Indústria<br />
Transformadora<br />
mil milhões<br />
de euros<br />
< 1% 5% 8% 16%<br />
Exportações de bens<br />
TRANSACIONáveis<br />
EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS POR REGIÃO (Milhões de Euros)<br />
2.646 3.114 3.066 2.953 3.192 3.494 3.818 4.102 4.480 4.601<br />
Quota VARIAÇÃO %<br />
mil milhões de euros<br />
312 387 462 450 431 454 456 453 468 498<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />
janeiro – Julho<br />
90% +2,7%<br />
união Europeia<br />
10% +6,4%<br />
Resto do Mundo<br />
EXPORTAÇÕES DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS POR PAÍS (TOP 4) (Milhões de Euros)<br />
71% d0 TOTAL das exportações<br />
1.600<br />
meurx VARIAÇÃO %<br />
1.400<br />
1.200<br />
Espanha<br />
1.385 +8,3%<br />
1.000<br />
800<br />
Alemanha<br />
1.046 +1,6%<br />
600<br />
400<br />
França<br />
763 +4,2%<br />
200<br />
0<br />
2010<br />
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 <strong>2019</strong><br />
Reino Unido<br />
422 -13,9%<br />
janeiro – Julho<br />
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MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Tendências negativas<br />
No primeiro semestre de <strong>2019</strong>, os mercados automotive auditados pela GfK apresentaram<br />
tendências negativas. O segmento dos pneus até conseguiu crescer 0,6% em unidades, mas<br />
caiu em valor: 1,8%. Mas mais negativo esteve o setor dos lubrificantes, que caiu 6,9% em<br />
unidades e 7,7% em valor<br />
Na primeira metade deste ano,<br />
nem pneus nem lubrificantes<br />
se podem orgulhar da performance<br />
que registaram. Presença<br />
habitual na <strong>Revista</strong> TOP 100, a<br />
GfK deu a conhecer os resultados dos estudos<br />
efetuados aos mercados automotive por si au-<br />
ditados em Portugal.<br />
No período de janeiro a junho de <strong>2019</strong>, no<br />
que aos pneus disse respeito, o principal<br />
destaque foi para o ganho de importância<br />
dos segmentos budget e medium. No caso<br />
do budget, em unidades chegou aos 38,4%<br />
do mercado (vs 36,9% no final de 2018)<br />
enquanto que o medium atingiu os 18,1%<br />
do mercado (vs 16,3% no final de 2018). O<br />
segmento mais importante continuou a ser o<br />
premium, com 43,5% do mercado, ainda que<br />
perdendo três pontos percentuais de quota<br />
relativamente ao ano de 2018.<br />
No seguimento do que tem acontecido nos<br />
94 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
3<br />
GfK<br />
Pneus (TIPO DE MARCA)<br />
Pneus (tamanho 17” continuaram<br />
a crescer e já representaram, no primeiro<br />
semestre de <strong>2019</strong>, cerca de 27,3% do mercado<br />
em unidades (vs 26,2% em 2018 e 24% em<br />
2017). Obviamente que no segmento >=17”,<br />
o tamanho 17” teve a maior relevância, mas<br />
os segmentos superiores continuaram a apresentar<br />
crescimentos mais elevados.<br />
Já o mercado de lubrificantes, como já referido,<br />
apresentou tendências negativas,<br />
principalmente no segmento auto, que, pelo<br />
peso que tem no mercado, apresentou tendências<br />
em linha com o total (-7% em unidades<br />
e -7,9% em valor). O segmento moto,<br />
que representou, aproximadamente, 6,3%<br />
do mercado no painel retalhista GfK, também<br />
perdeu em unidades (-4,6%), ainda<br />
que, em valor, estivesse ligeiramente positivo<br />
(+0,3%).<br />
Por tipo de óleo, os 100% sintéticos, depois<br />
de nos últimos anos ganharem importância,<br />
no primeiro semestre de <strong>2019</strong> perderam<br />
0,7% relativamente à quota que registaram<br />
em 2018 (33,3% vs 34%). O segmento que<br />
mais ganhou foram os semi-sintéticos, que<br />
passaram de 28,2% em 2018 para 28,8% no<br />
primeiro semestre de <strong>2019</strong>. Os óleos minerais<br />
continuaram a ser o segmento líder e mantiveram<br />
a mesma quota de mercado do ano<br />
passado: cerca de 37,9%.<br />
O painel retalhista GfK mede as vendas feitas<br />
no retalho ao consumidor final (sell out),<br />
em determinados canais de distribuição. Nos<br />
pneus, em especialistas de pneus, centros auto<br />
e concessionários auto. Nos óleos, em hipermercados,<br />
supermercados e centros auto. ◆<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
95
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Gestão ao volante<br />
Quatro anos volvidos sobre o último Car Policy Benchmark, a LeasePlan elegeu <strong>2019</strong> para<br />
apresentar a nova edição. As frotas estão a mudar e o mercado tem consciência disso. A prova está<br />
nas conclusões gerais deste estudo, que apontam para uma redução do tempo de utilização dos<br />
veículos, sendo que 93% da frota em amostra tem um período de utilização média igual ou inferior<br />
a quatro anos e apenas 7% utiliza o veículo por períodos iguais ou superiores a cinco anos. Também<br />
nos serviços contratados juntamente com a gestão de frotas, observa-se uma mudança. O índice<br />
médio de serviços das frotas em renting é de 60% quando, em 2015, era de 51%. Desde estudo,<br />
bastante completo, selecionámos apenas alguns dados relativos ao setor de retalho e distribuição<br />
96 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
LeasePlan<br />
SETOR RETALHO & DISTRIBUIÇÃO PERFIL DA AMOSTRA<br />
36 EMPRESAS 4.672 VEÍCULOS<br />
31%<br />
< 20<br />
2%<br />
39% 21 – 75 12%<br />
19% 76 – 200<br />
20%<br />
11% > 200<br />
65%<br />
CLUSTERS POR DIMENSÃO DE FROTA<br />
SEGMENTAÇÃO DE VEÍCULOS<br />
VEÍCULOS LIGEIROS<br />
VEÍCULOS COMERCIAIS<br />
86% 14%<br />
DE PASSAGEIROS<br />
LIGEIROS<br />
UTILITÁRIO<br />
36%<br />
PEQUENO FAMILIAR<br />
20%<br />
FAMILIAR MÉDIO PREMIUM 14%<br />
GRANDE FAMILIAR<br />
5%<br />
PEQUENO FAMILIAR PREMIUM 4%<br />
SUV<br />
4%<br />
FAMILIAR MÉDIO<br />
3%<br />
DERIVADO DE TURISMO<br />
FURGÃO PEQUENO<br />
FURGÃO MÉDIO<br />
FURGÃO GRANDE<br />
9%<br />
4%<br />
1%<br />
0%<br />
1% 0%<br />
4% 0%<br />
95% 100%<br />
GASÓLEO GASOLINA EP & PHV GASÓLEO GASOLINA EP & PHV<br />
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO<br />
até 3 anos até 4 anos até 5 anos + de 5 anos<br />
Benchmark<br />
<strong>2019</strong><br />
41% 59% 0% 0%<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
97
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
DECISÕES ESTRATÉGICAS E GESTÃO DE FROTA<br />
DECISÃO ESTRATÉGICA DE FROTA<br />
GESTÃO DE FROTA<br />
17%<br />
6%<br />
DIREÇÃO-GERAL<br />
OUTRA<br />
6%<br />
8%<br />
36% FINANCEIRA<br />
42%<br />
22% RECURSOS HUMANOS 14%<br />
6% COMPRAS<br />
11%<br />
14% OPERAÇÕES<br />
19%<br />
MODELO DE GESTÃO DE FROTA<br />
RENTING<br />
LEASING<br />
AQUISIÇÃO<br />
58% 31% 3% 8%<br />
COMBINAÇÃO<br />
(AQUISIÇÃO PRÓPRIAS + RENTING + LEASING)<br />
ÍNDICE DE CONCENTRAÇÃO DE SERVIÇOS NO RENTING<br />
97%<br />
84%<br />
81%<br />
81%<br />
66%<br />
ÍNDICE MÉDIO <strong>2019</strong><br />
62%<br />
59%<br />
53%<br />
28%<br />
12%<br />
MANUTENÇÃO<br />
PREVENTIVA<br />
MANUTENÇÃO<br />
CORRETIVA<br />
SUBSTITUIÇÃO<br />
DE PNEUS<br />
SEGURO<br />
VEÍCULO DE<br />
SUBSTITUIÇÃO<br />
IPO<br />
SEGURO DE<br />
RECONDICIONAMENTO<br />
COMBUSTÍVEL<br />
TELEMÁTICA<br />
98 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
LeasePlan<br />
VISÃO<br />
SATISFAÇÃO E BENEFÍCIO DOS<br />
COLABORADORES<br />
A satisfação dos colaboradores é importante,<br />
pelo que valorizamos manter o veículo como<br />
benefício, uma vez que o mesmo é valorizado pelos<br />
colaboradores<br />
79%<br />
21%<br />
CAR POOLING E PACOTE MOBILIDADE<br />
Gostaríamos de promover o<br />
car pooling e os pacotes de mobilidade<br />
porque irá reduzir custos com a frota<br />
e número de veículos<br />
REDUÇÃO DE CUSTOS<br />
A política de frota está concentrada nas<br />
necessidades de negócio e na redução dos custos<br />
64%<br />
36%<br />
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL<br />
Pretendemos promover a consciência ambiental<br />
através da implementação de critérios ambientais<br />
na política de frota<br />
MANTER VEÍCULOS A COMBUSTÃO<br />
A oferta de veículos elétricos e híbridos plug-in<br />
existente no mercado ainda é limitada e o<br />
nosso foco está na redução da ansiedade dos<br />
colaboradores em relação à autonomia<br />
61%<br />
39%<br />
TRANSIÇÃO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS<br />
Pretendemos incorporar veículos elétricos e<br />
híbridos plug-in na nossa frota por representarem<br />
uma redução dos custos totais (energia e impostos)<br />
da frota e das emissões de CO2<br />
LIBERDADE DE ESCOLHA DO VEÍCULO<br />
A satisfação dos colaboradores é bastante<br />
importante para nós e, por isso, damos liberdade na<br />
escolha do veículo<br />
31%<br />
69%<br />
ESCOLHA DE VEÍCULO STANDARD<br />
Pretendemos uniformizar a escolha de veículos de<br />
forma a otimizar os custos da frota<br />
SEGURANÇA RODOVIÁRIA<br />
O comportamento de condução na estrada é da<br />
responsabilidade do condutor<br />
28%<br />
72%<br />
SENSIBILIZAÇÃO PARA O AUMENTO DA<br />
SEGURANÇA RODOVIÁRIA<br />
Estamos interessados em implementar<br />
medidas que promovam a segurança<br />
dos colaboradores na estrada<br />
PUB<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
99
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
CHECK-UP sobre rodas<br />
De acordo com o Relatório Anual das Inspeções Técnicas de Veículos Rodoviários 2017,<br />
elaborado pelo IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes), o parque inspetivo<br />
era constituído por 206 centros, ou seja, mais 11 do que em 2016. Destes, 110<br />
(Categoria A) realizaram “apenas” inspeções técnicas periódicas e 96 (Categoria B)<br />
efetuaram, também, outros exames, como, por exemplo, atribuição de nova matrícula<br />
e inspeções extraordinárias<br />
100 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
IMT<br />
TOTAL NACIONAL 2017 por categoria<br />
EVOLUÇÃO DO TOTAL NACIONAL<br />
inspeções e reinspeções<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
0<br />
VEÍCULOS LIGEIROS<br />
Passageiros<br />
mercadorias e outros<br />
inspeções e reinspeções<br />
6.000.000<br />
5.000.000<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
0<br />
2013<br />
2014 2015 2016<br />
2017<br />
VEÍCULOS PESADOS<br />
EVOLUÇÃO DO TOTAL NACIONAL<br />
por categoria<br />
inspeções e reinspeções<br />
100.000<br />
75.000<br />
50.000<br />
25.000<br />
0<br />
Passageiros<br />
mercadorias e outros<br />
inspeções e reinspeções<br />
6.000.000<br />
5.000.000<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
VEÍCULOS LIGEIROS<br />
REBOQUES E SEMIRREBOQUES<br />
0<br />
2013<br />
2014 2015 2016 2017<br />
inspeções e reinspeções<br />
600.000<br />
500.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
Passageiros<br />
mercadorias e outros<br />
inspeções e reinspeções<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
VEÍCULOS PESADOS<br />
0<br />
2013<br />
2014 2015 2016 2017<br />
REBOQUES E SEMIRREBOQUES<br />
EVOLUÇÃO DO TOTAL NACIONAL<br />
aprovado/Reprovados<br />
inspeções e reinspeções<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
ANO INSPEÇÕES APROVADOS REPROVADOS TX. REP.<br />
2013 5.602.955 4.927.475 675.480 12,06%<br />
2014 5.727.730 5.080.358 647.371 11,30%<br />
2015 5.690.495 5.077.413 613.080 10,77%<br />
2016 5.804.923 5.190.748 614.157 10,58%<br />
2017 5.809.207 5.234.455 574.721 9,89%<br />
Aprovados<br />
Reprovados<br />
0<br />
2013<br />
2014 2015 2016 2017<br />
TAXA DE REPROVAÇÃO<br />
Total nacional 2017<br />
9,89%<br />
inspeções e reinspeções<br />
5.000.000<br />
4.000.000<br />
3.000.000<br />
2.000.000<br />
1.000.000<br />
taxas de reprovação<br />
EVOLUÇÃO DA TAXA DE REPROVAÇÃO<br />
Total nacional<br />
12%<br />
11,5%<br />
11%<br />
10,5%<br />
0<br />
0<br />
2013 2014 2015<br />
2016 2017<br />
2013 2014 2015<br />
2016 2017<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
101
MERCADO <strong>TOP100</strong> IMT<br />
TAXA DE REPROVAÇÃO PARA CADA CATEGORIA DE VEÍCULO 2017<br />
CATEGORIA INSPEÇÕES REPROVAÇÕES TX. REP.<br />
LIGEIROS PASSAGEIROS 4.270.986 407.745 9,55%<br />
LIGEIROS MERCADORIAS E OUTROS 1.336.351 142.803 10,69%<br />
PESADOS PASSAGEIROS 26.981 2.541 9,42%<br />
PESADOS MERCADORIAS E OUTROS 114.633 14.511 12,66%<br />
REBOQUE E SEMIRREBOQUES 60.256 7.123 11,82%<br />
450.000<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
1,24%<br />
0,44%<br />
2,52%<br />
Ligeiros passageiros<br />
Ligeiros Mercadorias e outros<br />
24,85%<br />
70,95%<br />
40.000<br />
Pesados Passageiros<br />
0<br />
ligeiros<br />
ligeiros<br />
pesados<br />
Pesados<br />
Reboques e<br />
Reboques e Semirreboques<br />
passageiros<br />
mercadorias<br />
e outros<br />
passageiros<br />
mercadorias<br />
e outros<br />
semirreboques<br />
pesados mercadorias e outros<br />
EVOLUÇÃO DA TAXA DE REPROVAÇÃO<br />
por Distrito EM 2017<br />
DISTRITOS 2013 2014 2015 2016 2017<br />
AVEIRO 11,72 11,30 10,81 10,51 9,85<br />
BEJA 15,76 15,07 13,80 10,99 9,71<br />
BRAGA 11,84 11,00 10,56 9,46 8,71<br />
BRAGANÇA 11,36 10,51 10,02 9,17 8,37<br />
CASTELO BRANCO 14,50 14,07 14,26 14,41 14,65<br />
COIMBRA 12,85 12,23 11,70 12,95 12,61<br />
ÉVORA 12,59 11,40 11,49 10,53 10,60<br />
FARO 14,05 12,47 11,76 13,12 13,64<br />
GUARDA 12,01 11,19 9,95 10,09 8,95<br />
LEIRIA 12,27 11,84 11,04 11,03 11,02<br />
LISBOA 11,33 10,48 10,06 10,26 9,06<br />
PORTALEGRE 12,85 12,36 12,64 12,10 12,14<br />
11,64 10,14 9,79 9,25 8,33 8,33<br />
SANTARÉM 14,06 13,08 12,14 11,74 11,64<br />
SETÚBAL 12,46 11,39 11,51 11,74 11,02<br />
VIANA DO CASTELO 11,74 10,28 9,44 8,40 7,51<br />
VILA REAL 15,78 14,54 12,67 12,74 10,45<br />
VISEU 13,43 12,96 12,12 12,19 9,91<br />
MÉDIA 12,06 11,30 10,77 10,58 9,89<br />
DISTRITOS<br />
por Distrito e POR CATEGORIA EM 2017<br />
LIGEIROS<br />
PASSAGEIROS<br />
LIGEIROS<br />
MERC. E OUTROS<br />
PESADOS<br />
PASSAGEIROS<br />
PESADOS MERC.<br />
E OUTROS<br />
REBOQUES E SE-<br />
MIRREBOQUES<br />
AVEIRO 9,55 10,50 15,79 14,41 9,74<br />
BEJA 9,10 10,70 8,57 12,61 12,15<br />
BRAGA 8,42 9,46 6,92 14,03 8,62<br />
BRAGANÇA 8,10 8,55 11,11 12,36 11,17<br />
C. BRANCO 13,79 16,00 17,03 21,15 18,43<br />
COIMBRA 12,02 14,23 6,77 18,24 12,94<br />
ÉVORA 9,95 11,68 5,59 18,62 12,97<br />
FARO 13,44 13,89 15,39 19,16 17,64<br />
GUARDA 8,41 10,11 7,29 11,65 7,89<br />
LEIRIA 8,84 11,71 10,65 17,75 13,99<br />
LISBOA 8,84 9,78 8,45 14,90 10,32<br />
PORTALEGRE 11,43 12,44 10,60 21,63 29,54<br />
11,64 7,54 7,95 5,95 10,31 9,52<br />
SANTARÉM 11,07 12,50 12,63 16,59 15,31<br />
SETÚBAL 10,94 11,08 11,41 14,81 13,84<br />
V. DO CASTELO 7,28 7,94 9,00 13,69 9,00<br />
VILA REAL 10,15 10,80 15,44 15,27 13,70<br />
VISEU 9,52 10,99 8,40 14,64 7,47<br />
MÉDIA 9,55% 10,69% 9,41% 15,11% 11,82%<br />
CAUSAS DE REPROVAÇÃO EM 2017<br />
por Sistema e Categoria de Veículo<br />
LIGEIROS PASSAGEIROS<br />
LIGEIROS MERC.<br />
E OUTROS<br />
PESADOS<br />
PASSAGEIROS<br />
PESADOS MERC.<br />
E OUTROS<br />
REBOQUES E<br />
SEMIRREBOQUES<br />
10,15%<br />
5,28%<br />
3,97%<br />
4,60%<br />
1,83%<br />
4,69%<br />
10,03%<br />
29,47%<br />
16,43%<br />
11,24%<br />
18,00%<br />
7,32%<br />
15,57%<br />
13,23%<br />
10,63%<br />
19,57%<br />
28,40%<br />
27,50%<br />
13,52%<br />
10,66%<br />
10,32%<br />
26,81%<br />
9,54%<br />
10,68%<br />
21,06%<br />
8,33%<br />
9,93% 35,86%<br />
43,71%<br />
10,77%<br />
18,53%<br />
25,16%<br />
7,21%<br />
Travões Direção Luzes e Equip.eléct. Suspensão Quadro e acessórios Escape e ruídos Diversos<br />
102 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
103
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
CONJUNTURA<br />
FAVORÁVEL<br />
Dados mais recentes da DGEG (Direção-Geral de Energia e Geologia) revelam que o consumo<br />
global de combustíveis rodoviários no nosso país, em agosto de <strong>2019</strong>, reduziu 0,1% face a igual<br />
mês de 2018. O consumo de gasóleo diminuiu 0,5%, o de gasolina 95 aumentou 1,1%, o de<br />
gasolina 98 subiu 3,6% e o de GPL auto registou um crescimento de 0,5%<br />
As estatísticas mais atualizadas disponibilizadas pela Direção-Geral<br />
de Energia e Geologia (DGEG) têm carácter<br />
provisório para os anos de 2018 e <strong>2019</strong>, sendo relativos aos<br />
consumos dos principais combustíveis fósseis e tendo por<br />
base o ano móvel. Apresenta-se, ainda, informação resultante<br />
da monitorização dos preços dos combustíveis. O consumo global<br />
de combustíveis fósseis, em agosto deste ano, expresso em ano móvel, diminuiu<br />
2,1% relativamente a agosto de 2018.<br />
O consumo global de combustíveis rodoviários no nosso país, em agosto<br />
deste ano, reduziu 0,1% face a igual mês de 2018. O consumo de gasóleo<br />
diminuiu 0,5%, o de gasolina 95 aumentou 1,1%, o de gasolina 98 subiu<br />
3,6% e o de GPL auto registou um crescimento de 0,5%. Comparando<br />
com o ano-móvel do mês anterior, o consumo global destes combustíveis<br />
manteve-se estável. ◆<br />
104 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
DGEG<br />
EVOLUÇÃO DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM PORTUGAL CONTINENTAL (€/LITRO)<br />
EM AGOSTO DE <strong>2019</strong>, COMPARANDO COM O MÊS DE 2018, O PREÇO DO GPL, GASOLINA 95, GASOLINA 98 E<br />
GASÓLEO, DIMINUIRAM, RESPETIVAMENTE, 9,6%, 5,4%, 5% E 1,3%<br />
€<br />
1.8<br />
1.6<br />
1.4<br />
1.2<br />
1.0<br />
0.8<br />
0.6<br />
0.4<br />
GASÓLEO GASOLINA 95 GASOLINA 98 GPL auto<br />
2018 <strong>2019</strong><br />
AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO %<br />
GPL AUTO 0.659 0.664 0.680 0.684 0.663 0.654 0.634 0.634 0.631 0.628 0.625 0.606 0.596 -9.6%<br />
GASOLINA 98 1.677 1.688 1.678 1.678 1.534 1.492 1.506 1.545 1.615 1.653 1.614 1.599 1.594 -5.0%<br />
GASOLINA 95 1.618 1.621 1.621 1.543 1.455 1.431 1.441 1.479 1.553 1.599 1.551 1.542 1.530 -5.4%<br />
GASÓLEO 1.387 1.408 1.446 1.421 1.333 1.340 1.373 1.406 1.406 1.424 1.372 1.374 1.368 -1.3%<br />
% - VARIAÇÃO DA COTAÇÃO EM AGOSTO DE <strong>2019</strong> COM O MÊS HOMÓLOGO DO ANO ANTERIOR<br />
O PREÇO DA GASOLINA 95 TEM EM CONSIDERAÇÃO OS PREÇOS MÉDIOS DA GASOLINA SIMPLES 95 E DA GASOLINA ADITIVADA BASE 95; O PREÇO DO GASÓLEO TEM EM CONSIDERAÇÃO<br />
OS PREÇOS MÉDIOS DO GASÓLEO SIMPLES E DO GASÓLEO ADITIVADO BASE<br />
GASOLINA 95 (€/LT) GASÓLEO RODOVIÁRIO (€/LT) GPL AUTO (€/LT)<br />
PREÇO S/<br />
TAXAS<br />
ISP<br />
IVA<br />
(%)<br />
IVA (€)<br />
TOTAL<br />
TAXAS<br />
PREÇO<br />
FINAL<br />
2014 0.653 0.586 23.0 0.285 0.871 1.523<br />
2015 0.550 0.618 23.0 0.269 0.887 1.436<br />
2016 0.469 0.668 23.0 0.261 0.929 1.398<br />
2017 0.553 0.652 23.0 0.277 0.929 1.481<br />
2018 0.608 0.659 23.0 0.291 0.951 1.559<br />
<strong>2019</strong> 0.580 0.643 23.0 0.281 0.924 1.503<br />
PREÇO S/<br />
TAXAS<br />
ISP<br />
IVA<br />
(%)<br />
IVA (€)<br />
TOTAL<br />
TAXAS<br />
PREÇO<br />
FINAL<br />
2014 0.690 0.369 23.0 0.244 0.613 1.303<br />
2015 0.562 0.402 23.0 0.222 0.624 1.186<br />
2016 0.483 0.451 23.0 0.215 0.666 1.149<br />
2017 0.559 0.466 23.0 0.236 0.702 1.367<br />
2018 0.641 0.471 23.0 0.256 0.727 1.391<br />
<strong>2019</strong> 0.645 0.486 23.0 0.260 0.746 1.503<br />
PREÇO S/ ISP IVA IVA (€) TOTAL PREÇO<br />
TAXAS<br />
(%)<br />
TAXAS FINAL<br />
2014 0.473 0.118 23.0 0.136 0.253 0.727<br />
2015 0.357 0.135 23.0 0.113 0.248 0.605<br />
2016 0.305 0.138 23.0 0.102 0.240 0.545<br />
2017 0.349 0.140 23.0 0.113 0.253 0.602<br />
2018 0.394 0.141 23.0 0.123 0.264 0.658<br />
<strong>2019</strong> 0.367 0.150 23.0 0.119 0.269 0.636<br />
isp<br />
42,7%<br />
Iva<br />
18,7%<br />
isp<br />
34,9%<br />
Iva<br />
18,7%<br />
isp<br />
23,5%<br />
Iva<br />
18,7%<br />
pst<br />
38,6%<br />
pst<br />
46,4%<br />
pst<br />
57,8%<br />
ESTRUTURA DE <strong>2019</strong> ESTRUTURA DE <strong>2019</strong><br />
ESTRUTURA DE <strong>2019</strong><br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
105
MERCADO <strong>TOP100</strong> DGEG<br />
COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS (KT)<br />
KT GASÓLEO GASOLINA 95 GASOLINA 98 GPL auto<br />
5 000<br />
4 500<br />
4 000<br />
3 500<br />
3 000<br />
2 500<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
500<br />
0<br />
2018 <strong>2019</strong><br />
O CONSUMO GLOBAL DOS COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, REDUZIU 0,1% RELATIVAMENTE AO MÊS<br />
HOMÓLOGO DO ANO ANTERIOR. O CONSUMO DE GASÓLEO DIMINUIU 0,5%, ENQUANTO O CONSUMO DE<br />
GASOLINA 95 E 98 CRESCEU (1,1% E 3,6%, RESPETIVAMENTE). O CONSUMO DE GPL AUTO AUMENTOU<br />
0,5%. COMPARANDO COM O ANO-MÓVEL DO MÊS ANTERIOR, O CONSUMO GLOBAL DESTES COMBUSTÍVEIS<br />
MANTEVE-SE ESTÁVEL<br />
2018<br />
<strong>2019</strong><br />
AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO %<br />
TOTAL 5 573 5 555 5 570 5 560 5 558 5 577 5 564 5 560 5 571 5 563 5 552 5 566 5 565 1.4%<br />
GPL AUTO 34.6 34.5 34.5 34.4 34.5 34.6 34.5 34.5 34.6 34.9 34.7 34.9 34.8 -0.1%<br />
GASOLINA 98 81.5 81.2 81.2 80.3 80.1 81.0 81.0 82.1 82.5 82.6 82.7 83.4 84.4 3.6%<br />
GASOLINA 95 945 942 942 941 943 946 944 946 949 947 948 953 955 1.1%<br />
GASÓLEO 4 513 4 498 4 512 4 504 4 501 4 516 4 504 4 498 4 506 4 499 4 486 4 495 4 491 0,5%<br />
VARIAÇÃO DO CONSUMO DO ANO-MÓVEL DE <strong>2019</strong> COM O MÊS HOMÓLOGO DO ANO<br />
COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS MENSAIS (KT)<br />
2018<br />
<strong>2019</strong><br />
MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO<br />
TOTAL 483 466 505 513 461 471 441 466 446 404 458 457 475 455 519 513<br />
GPL AUTO 2.8 3.0 3.0 3.1 2.7 2.9 2.7 3.0 3.0 2.6 2.9 2.9 3.1 2.8 3.2 3.0<br />
GASOLINA 98 6.8 6.6 7.7 9.2 6.5 6.6 5.2 7.0 6.5 5.8 7.2 7.5 6.9 6.7 8.4 10.1<br />
GASOLINA 95 82 79 86 93 78 79 73 82 75 67 78 77 80 80 92 95<br />
GASÓLEO 391 378 408 408 373 383 360 375 362 329 370 370 384 365 416 405<br />
106 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
107
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
108 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL<br />
Impactos<br />
económicos<br />
O estudo que, aqui, apresentamos, da autoria da Quantalyse, analisa a posição<br />
e os argumentos das oficinas independentes e especialistas na cadeia de valor<br />
relativamente aos veículos conectados e ao acesso a dados do veículo<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
109
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL<br />
O<br />
mercado de pós-venda europeu<br />
assiste cerca de 320 milhões de<br />
veículos de passageiros e veículos<br />
comerciais ligeiros. Gerando<br />
um valor de cerca de 240 mil<br />
milhões de euros por ano, contribui, de forma<br />
significativa, para a indústria automóvel europeia,<br />
a qual vai enfrentar importantes desafios<br />
de reestruturação nas próximas décadas.<br />
O setor está a atravessar uma fase de transformação<br />
provocada pela mudança dos motores<br />
tradicionais de combustão interna para<br />
grupos motopropulsores elétricos, pela integração<br />
de capacidades de conectividade, pela<br />
entrada de novos protagonistas tecnológicos<br />
no mercado com capacidades avançadas, pela<br />
mobilidade como um serviço e pelas soluções<br />
de condução autónoma. Estas forças, em conjunto<br />
com um clima económico incerto, estão<br />
a aumentar as pressões concorrenciais sobre<br />
os fabricantes de automóveis.<br />
Por outro lado, esta conjuntura está a estimular<br />
as ambições dos fabricantes de veículos no<br />
que toca à obtenção de maior controlo sobre<br />
a relação com o condutor/proprietário do automóvel<br />
e monetizar dados gerados por veículos.<br />
Ou seja, usar como fonte de lucro ou rendimento<br />
esses dados. Portanto, é expectável<br />
que o setor automóvel evidencie uma maior<br />
tendência de contração, o que, consequentemente,<br />
resultará num aumento da pressão ao<br />
nível dos preços, tanto no mercado primário<br />
como no mercado de pós-venda.<br />
Os fabricantes de veículos estão a desenvolver<br />
os seus próprios modelos de acesso a dados,<br />
incluindo o modelo preferido de “extended<br />
vehicle” (e “servidor neutro”), o qual prevê o<br />
acesso a dados no interior do veículo apenas<br />
através de um servidor “backend” externo sob<br />
o seu controlo. Contudo, esta abordagem suscitou<br />
sérias preocupações nos últimos anos<br />
devido a lacunas identificadas no que toca ao<br />
âmbito técnico e legal, bem como à legislação<br />
relativa à concorrência.<br />
Em primeiro lugar, o estudo analisa a posição<br />
e os argumentos das oficinas independentes<br />
e especialistas na cadeia de valor, revê<br />
avaliações técnicas sobre esta abordagem e<br />
sobre abordagens alternativas, apresenta as<br />
mais recentes atividades dos fabricantes de<br />
veículos, estabelece paralelos relativamente a<br />
outros desenvolvimentos técnicos e resume o<br />
quadro legal relevante.<br />
Os elementos reunidos confirmam que o<br />
tratamento do acesso a dados no interior do<br />
veículo - semelhante ao acesso a dados gerais<br />
- não segue um roteiro claro partilhado por<br />
todas as partes interessadas e não tem em devida<br />
consideração desenvolvimentos regulamentares<br />
pan-europeus, tais como o mercado<br />
único digital.<br />
É possível aprender lições valiosas a partir de<br />
modelos de negócio mais maduros e baseados<br />
em dados, como a indústria de software ou das<br />
telecomunicações.<br />
Um segundo elemento importante deste estudo,<br />
é a voz do consumidor europeu, que foi<br />
avaliada através de uma pesquisa de mercado<br />
rigorosa realizada em quatro países europeus<br />
chave. Esta pesquisa, por seu lado, confirma,<br />
claramente, uma forte elasticidade dos preços<br />
por parte dos consumidores no que toca à<br />
escolha dos prestadores de serviços de reparação,<br />
manutenção e seguros, bem como um<br />
elevado interesse na qualidade, velocidade e<br />
conectividade dos serviços.<br />
Embora os consumidores estejam recetivos a<br />
novos serviços baseados em dados, continuam<br />
a demonstrar um forte interesse em manter a<br />
liberdade de escolha no que toca ao prestador<br />
de serviços, em vez de serem orientados com<br />
base em dados que não controlam ou que não<br />
consideram totalmente transparentes. Valorizam<br />
o foco no cliente e a qualidade dos serviços<br />
das oficinas independentes e pretendem<br />
continuar a encará-las como alternativas credíveis<br />
a oficinas de marca no futuro.<br />
Por último, o estudo tenta quantificar o impacto<br />
económico do acesso não regulamentado<br />
a dados nos veículos no mercado de<br />
pós-venda independente na Europa. Identificámos<br />
âmbitos prováveis de impacto,<br />
como, por exemplo, o pagamento aos fabricantes<br />
pelos dados de veículos necessários,<br />
por prognósticos para reparação/manutenção<br />
em oficinas ou as vantagens competitivas<br />
resultantes de uma monitorização unilateral<br />
do tráfego de dados dos operadores independentes<br />
por parte dos fabricantes. A análise<br />
110 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
111
MERCADO top100<br />
de impacto tem em consideração as graves<br />
lacunas identificadas no que toca ao âmbito<br />
técnico e legal, bem como à legislação relativa<br />
à concorrência.<br />
• Custos – as oficinas independentes têm<br />
de pagar para aceder aos dados dos veículos<br />
gerados pelos condutores;<br />
• Restrições - as oficinas independentes<br />
têm de enfrentar acesso limitado a<br />
determinados fluxos de dados, o que impede<br />
a prestação de serviços;<br />
• Atrasos - os dados automóveis não são<br />
comunicados atempadamente às oficinas<br />
independentes, o que impede a prestação de<br />
serviços;<br />
• Monitorização - Existem sérias preocupações<br />
de que os modelos de acesso a dados<br />
com base em servidores permitam a monitorização<br />
da atividade comercial.<br />
Os resultados da análise indicam potenciais<br />
impactos que, previsivelmente, produzirão<br />
um efeito gradual dependendo do grau de conectividade<br />
do parque automóvel. Até 2025,<br />
assistiremos a uma potencial perda de 15 mil<br />
milhões de euros por parte dos intervenientes<br />
independentes ou 12% do seu volume de<br />
mercado anual atual. É esperado um aumento<br />
da perda até 2030 quando todos os veículos<br />
estiverem conectados e o mercado independente<br />
terá sido fortemente afetado, prevendo-<br />
-se uma potencial perda de 33 mil milhões<br />
euros. Além do mais, os consumidores terão<br />
de suportar um aumento nas despesas de 15<br />
mil milhões de euros em 2025 ou um acréscimo<br />
de 9% comparativamente à atualidade.<br />
É previsível um aumento adicional de 32 mil<br />
milhões de euros de perdas para os consumidores<br />
até 2030.<br />
Estes resultados revelam que, se os modelos<br />
atuais de acesso a dados forem utilizados a<br />
longo prazo, os impactos negativos sofridos<br />
pelas oficinas do mercado de pós-venda independente<br />
vão permitir que os OEM reforcem<br />
a sua posição no aftermarket, o que lhes proporcionará<br />
um controlo muito mais abrangente<br />
sobre as relações com o consumidor<br />
final. Esta realidade significaria uma redução<br />
na liberdade de escolha do consumidor e uma<br />
redução na concorrência.<br />
A estratégia para atingir a massa crítica necessária<br />
para desbloquear a totalidade do potencial<br />
dos serviços conectados no setor com<br />
a máxima inovação e os máximos benefícios<br />
para os cidadãos europeus consistem em:<br />
• Salvaguardar a existência de condições de<br />
concorrência equitativas através da implementação<br />
de um enquadramento regulamentar<br />
robusto no que respeita à leitura de dados<br />
e ao acesso ao condutor;<br />
• Garantir que a conectividade técnica está<br />
preparada para o futuro, evitando erros cometidos<br />
noutros setores;<br />
• Envolver o consumidor e organizações independentes<br />
nos esforços de padronização.<br />
I – Contexto e propósito<br />
Desde o virar do século, o setor automóvel<br />
europeu tem estado sujeito a uma variedade<br />
de alterações à regulamentação comunitária<br />
que têm salvaguardado o consumidor de<br />
desenvolvimentos mono/oligopolistas no que<br />
respeita ao livre acesso para oficinas independentes<br />
comparativamente a fabricantes de<br />
veículos.<br />
A comissão europeia facilita a concorrência<br />
ao criar condições de concorrência equitativas<br />
para todos os protagonistas no mercado de<br />
pós-venda. Este complementa o mercado de<br />
fabrico de equipamento automóvel original,<br />
mantendo os veículos na estrada após a produção.<br />
Uma concorrência funcional proporciona,<br />
efetivamente, uma posição mais forte<br />
ao consumidor, reduz os custos para os consumidores<br />
europeus e promove a inovação.<br />
A telemática foi desenvolvida finalmente na<br />
última década como consequência dessa mesma<br />
inovação no setor automóvel. A introdução<br />
de transmissões com base em telecomu-<br />
112 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL<br />
nicações e o processamento digital de dados<br />
de veículos têm vindo a tornar os automóveis<br />
atuais cada vez mais “conectados” através da<br />
integração da capacidade de envio/receção de<br />
informação por meio de modems, sentindo<br />
o ambiente através de sensores e proporcionando<br />
o acesso a funcionamento em rede e à<br />
Internet aos passageiros.<br />
Contudo, os operadores ativos no mercado de<br />
pós-venda automóvel são confrontados com<br />
incertezas significativas e deparam-se com<br />
condições de concorrência cada vez menos<br />
equitativas no que respeita a acesso aberto e<br />
justo a dados nos veículos. Este vazio regulamentar<br />
levou os fabricantes de veículos a<br />
reivindicarem o direito exclusivo de proporcionarem<br />
uma plataforma de telemática, a<br />
qual foi apresentada como a abordagem do<br />
“Extended Vehicle” ou do “Veículo Neutro”.<br />
Finalidade<br />
Esta questão do acesso justo e equitativo a<br />
dados no veículo tem sido alvo de um longo<br />
debate, envolvendo uma variedade de iniciativas<br />
legislativas europeias, tais como o Regulamento<br />
de Isenção por Categoria (RIC), a Regulamentação<br />
de homologação, a legislação<br />
relativa a chamadas de emergência (eCall) e,<br />
em 2018, a Comunicação da Comissão Europeia<br />
relativa a automóveis autónomos e<br />
conectados.<br />
Várias organizações de consumidores e partes<br />
interessadas do mercado de pós-venda têm<br />
instado repetidamente a comissão a propor<br />
uma solução legislativa vinculativa relativamente<br />
a redes de acesso livre, seguro e transparente<br />
para automóveis conectados, bem<br />
como para dados nos veículos, interfaces para<br />
condutores e acesso a comunicações.<br />
Uma vez que a comunicação da comissão<br />
sobre a conectividade nos veículos não é suficientemente<br />
clara no que respeita às oficinas<br />
independentes de modo a assegurar a igualdade<br />
de direitos no acesso aos dados, este estudo<br />
pretende analisar as potenciais consequências<br />
dos modelos existentes de acesso a dados para<br />
operadores independentes e consumidores.<br />
Especificamente, pretende esclarecer cinco<br />
pontos:<br />
I - Perspetiva sobre o valor do mercado de pós-<br />
-venda para o consumidor;<br />
II - Síntese dos principais desenvolvimentos<br />
recentes e dos desafios no futuro;<br />
III - Descrição das principais questões relacionadas<br />
com o acesso a dados;<br />
IV - Perspetiva do consumidor sobre o tema;<br />
V - Estimativas sobre o potencial impacto<br />
económico de um acesso não regulamentado<br />
a dados nos veículos.<br />
II - mercado de pós-venda europeu<br />
O ciclo de vida dos veículos atravessa várias<br />
etapas, tais como I&D, desenvolvimento de<br />
produto, aprovisionamento, logística, fabrico,<br />
vendas de veículos novos, serviços financeiros,<br />
mercado de pós-venda, vendas de automóveis<br />
usados até à derradeira etapa de reciclagem.<br />
A indústria automóvel que sustenta este ciclo<br />
de vida forma uma complexa rede interligada,<br />
que envolve inúmeros intervenientes ao longo<br />
de vários setores, várias empresas e regiões<br />
geográficas.<br />
A “cadeia de valor automóvel” é composta por<br />
inúmeras empresas que acrescentam valor ao<br />
veículo durante o seu ciclo de vida. A cadeia<br />
de valor automóvel é dividida geralmente no<br />
ponto de venda do novo veículo nas atividades<br />
a “montante” (processamento de matérias-<br />
-primas, fabrico, químicos, peças) e a “jusante”<br />
(reparação, manutenção, tecnologias da<br />
informação, serviços de mobilidade), como se<br />
pode ver na Figura 1.<br />
Figura 1 Esquema de atividades a montante e a jusante no setor automóvel<br />
com foco no pós-venda<br />
Fonte: Capgemini<br />
Desenvolvimento<br />
Produto<br />
Acessórios<br />
MONTANTE<br />
Logística<br />
Produtos<br />
Aparência<br />
Fabrico<br />
PEÇAS<br />
Lubrificantes<br />
e Pneus<br />
Venda<br />
Carros Novos<br />
Serviços<br />
Financeiros<br />
Peças<br />
Substituição<br />
JUSANTE<br />
Pós-venda<br />
Manutenção<br />
e Reparação<br />
Venda<br />
Carros<br />
Usados<br />
SERVIÇO<br />
Telemática<br />
Navegação<br />
Reciclagem<br />
Entretenimento<br />
Figura 2 - Divisão do mercado<br />
de pós-venda europeu<br />
Serviços<br />
45%<br />
Peças<br />
55%<br />
Este estudo centra-se no subsegmento específico<br />
do “mercado de pós-venda” dentro do<br />
setor a jusante. Trata-se do valor gerado por<br />
protagonistas do mercado que oferecem peças<br />
e serviços relacionados com veículos, após<br />
a venda de um veículo novo (distribuidores,<br />
retalhistas e oficinas).<br />
Relevância<br />
Na Europa, mais de 12 milhões de pessoas<br />
têm empregos relacionados com o setor automóvel<br />
e dos transportes rodoviários, incluindo<br />
cinco milhões de empregos ligados à mobilidade<br />
(transporte, construção rodoviária),<br />
mais de 4,3 milhões relacionados com uma<br />
“utilização mais ampla do automóvel” (concessionários,<br />
serviços de reparação e operadores<br />
do mercado de pós-venda) e cerca de 3,3<br />
milhões relacionados com o fabrico de veículos<br />
e componentes.<br />
O mercado de pós-venda automóvel é um<br />
componente distinto e substancial da cadeia<br />
de valor automóvel. Para além dos fabricantes<br />
de automóveis (concentrados), existe quase<br />
um milhão de empresas envolvidas no mercado<br />
de pós-venda, sendo a maioria das quais<br />
PME, e o setor do mercado de pós-venda emprega<br />
cerca de cinco milhões de pessoas.<br />
Além do mais, cerca de metade do PIB da UE<br />
é composto por despesas das famílias. Uma<br />
percentagem destas despesas, relativa ao custo<br />
anual dos cidadãos da UE manterem os<br />
seus veículos em funcionamento (revisões,<br />
reparações, peças, manutenção) era equivalente<br />
a uns consideráveis 3% em 2017, valor<br />
idêntico à despesa dedicada à compra de veículos<br />
novos. Por conseguinte, o mercado de<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
113
MERCADO top100<br />
Figura 3 - Estrutura do mercado de pós-venda europeu e principais grupos de partes interessADAs Fonte: McKinsey<br />
OEM – Equipamento<br />
Original<br />
Fabricantes<br />
de peças<br />
OEMs VW, BMW,<br />
Mercedes-Benz<br />
Distribuidores<br />
OEM unidades de venda e<br />
distribuidores de marca<br />
Oficinas<br />
OEM oficinas franchisadas<br />
e concessionários<br />
Intermediários<br />
Consumidor<br />
Seguradoras<br />
Allianz. HUK<br />
Particular<br />
IAM - Aftermarket<br />
Independente<br />
Fornecedores<br />
Bosch, Hella,<br />
ZF, etc<br />
Fabricantes<br />
generalistas<br />
Grupos de<br />
compra ATR,<br />
CARAT<br />
Distribuidores<br />
Independentes<br />
LKQ, Alliance,<br />
Autodis<br />
Centros Auto ATU, Pitstop<br />
Redes de Oficinas<br />
AutoCrew, Meisterhaft<br />
Pequenas oficinas<br />
Clubes Automóvel<br />
ADAC<br />
Leasing, ALD<br />
Portais de serviços<br />
Fair-Garage<br />
Negócio<br />
Frota<br />
Distribuidores<br />
online, Amazon,<br />
eBay, Kfzteile24<br />
pós-venda automóvel representa uma parte<br />
substancial da economia e, tal como o fabrico<br />
automóvel, constitui um complemento com<br />
valor igualmente importante.<br />
Composição<br />
O mercado de pós-venda europeu é composto<br />
por dois componentes principais: vendas de<br />
peças de substituição e serviços. Em média,<br />
o subsegmento de peças do mercado de pós-<br />
-venda é ligeiramente maior, representando<br />
cerca de 55% comparativamente ao segmento<br />
de serviços, com 45% em 2018. A Figura<br />
2 visualiza essa segmentação. Para os efeitos<br />
deste estudo, assumimos que esta divisão não<br />
irá mudar no futuro próximo, uma vez que<br />
tanto as peças como os serviços são afetados<br />
de forma idêntica pelo aumento de preços<br />
resultante da complexidade tecnológica cada<br />
vez maior de ambos os elementos.<br />
O mercado de pós-venda europeu engloba<br />
todas as peças e serviços adquiridos para veículos<br />
de passageiros e comerciais após a venda<br />
original. Estes serviços são reparações após<br />
um acidente, reparações de efeitos de desgaste,<br />
reparações de falhas mecânicas e eletrónicas,<br />
manutenção, serviços relacionados com<br />
pneus, produtos de diagnóstico, equipamento<br />
de oficina, acessórios e consumíveis, como lubrificantes.<br />
O valor do mercado de pós-venda<br />
é impulsionado pelos custos da mão de obra e<br />
pelos preços das peças.<br />
Diferenciamos entre concessionários do mercado<br />
de retalho pertencentes e franchisados<br />
Figura 4 - Quotas de mercado em<br />
RECEitas de OEM, IAM e DP em 2017<br />
para a Europa<br />
iam<br />
48%<br />
dp<br />
5%<br />
oem<br />
47%<br />
por fabricantes de automóveis, também conhecidos<br />
como fabricantes de equipamento<br />
original (OEM) - no estudo denominados<br />
como canal OEM - e oficinas independentes,<br />
distribuidores, retalhistas e operadores, denominados<br />
como canal do mercado de pós-<br />
-venda independente (IAM) e operadores independentes<br />
(IO). Adicionalmente, existem<br />
protagonistas a nível grossista, mas, para os<br />
efeitos deste estudo, não diferenciámos os<br />
diferentes graus de contribuição em vários<br />
níveis da cadeia de valor.<br />
Partes interessadas<br />
Relativamente às partes interessadas do mercado<br />
de pós-venda, a discriminação utilizada<br />
pela McKinsey no seu estudo mais recente sobre<br />
o mercado de pós-venda automóvel proporciona<br />
uma perspetiva geral clara, ao captar<br />
a variedade e as diferenças acentuadas entre<br />
as partes interessadas (clientes B2B e B2C<br />
do IAM), que formaram a AFCAR – Alliance<br />
for the Freedom of Car Repair and Mobility<br />
(Aliança para a Liberdade de Reparação de<br />
Automóveis e Mobilidade).<br />
É possível identificar discriminações mais<br />
elaboradas de intermediários, tais como<br />
portais de mobilidade emergentes, presta-<br />
114 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL<br />
dores de partilha de automóveis ou de subscrição<br />
de veículos, mas, para os efeitos deste<br />
estudo, focámo-nos nos principais protagonistas<br />
(Figura 3).<br />
Principais protagonistas<br />
do mercado de pós-venda<br />
O mercado de pós-venda europeu está dividido<br />
em dois grandes grupos de protagonistas:<br />
OEM e IAM. No geral, ambos partilham cerca<br />
50% - 50%, embora, ao nível dos diferentes<br />
países, possam ocorrer desvios de 70% - 30%<br />
ou 40% - 60%, dependendo da presença de<br />
OEM e da respetiva rede de distribuição. O<br />
mercado de peças pertence em cerca de 40%<br />
aos OEMs. Estudos recentes identificam um<br />
terceiro grupo, nomeadamente empresas<br />
tecnológicas ou protagonistas digitais (DP),<br />
conforme constam na Figura 4.<br />
Informações públicas sobre o mercado ou<br />
estudos sobre a dimensão do segmento DP<br />
são escassos, limitados ou existem apenas<br />
estimativas parciais. A sua quota de mercado<br />
percentual atual pode ser relativamente pequena:<br />
pelo menos na Europa é inferior à verificada<br />
nos EUA - principalmente através da<br />
venda online de peças. Estudos preveem um<br />
crescimento anual de, pelo menos, 10 - 15%<br />
até 2022 para vendas online B2C nos EUA e<br />
nos mercados da Europa Ocidental. Se extrapolarmos<br />
o segmento DP a este ritmo, poderá<br />
evidenciar uma evolução na ordem dos 7%,<br />
10% em 2030 no que toca a peças apenas. Se<br />
adicionarmos serviços, os DP poderão adquirir<br />
uma quota de mercado na ordem dos 20%<br />
a 30% em 2030. Assumimos uma quota de<br />
mercado de, no máximo, 5% para o segmento<br />
DP na Europa em 2018.<br />
Tradicionalmente, os protagonistas OEM e<br />
IAM têm focado a sua concorrência por quotas<br />
de mercado partilhadas entre si. Uma vez<br />
que o papel atual e futuro dos DP na cadeia<br />
de valor automóvel é, nesta fase, difícil de<br />
quantificar devido à falta de dados disponíveis<br />
publicamente. Por isso, o seu impacto<br />
foi excluído do estudo quantitativo. Contudo,<br />
ainda assim, existem inúmeros cenários<br />
desenvolvidos em vários estudos de mercado,<br />
que preveem um crescimento rápido deste<br />
segmento e uma erosão mais ou menos proporcional<br />
das quotas de mercado dos dois<br />
protagonistas atuais.<br />
Equilíbrio entre OEM e IAM<br />
A quota do mercado de pós-venda captada<br />
pelo IAM e pelas oficinas de concessionários<br />
de marca OEM é, geralmente, assumida na<br />
indústria como 50:50 de uma média pan-europeia<br />
(receitas de peças e mão de obra combinadas).<br />
Dependendo da idade do veículo e<br />
do país, esta quota pode variar. Por exemplo,<br />
a quota do IAM atinge os 70-80% nos países<br />
da Europa de Leste e os 1-3% com veículos até<br />
três anos de idade. Até uma idade de 4-5 anos,<br />
os veículos são, geralmente, alvo de manutenção<br />
pelo canal OEM.<br />
Os períodos de garantia mais longos e os<br />
programas de fidelização de clientes dos<br />
concessionários franchisados estão a ganhar<br />
relevância com o objetivo de manter clientes<br />
na rede OEM. O IAM recebe predominantemente<br />
veículos com idade superior a 4-5<br />
anos e é considerado uma escolha mais económica<br />
para os clientes. Geralmente, é mais<br />
popular durante recessões económicas. Uma<br />
vez que as oficinas independentes costumam<br />
ter orçamentos de marketing mais reduzidos<br />
para investimento no âmbito de branding e<br />
RP e são continuamente forçadas a investir<br />
PUB<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
115
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL<br />
Figura 5 - Disponibilidade dos consumidores para partilhar dados<br />
Fonte: My Car My Data e FIA<br />
O automóvel que está a conduzir está<br />
avariado. Um botão no veículo permite-lhe<br />
pedir ajuda e enviar informações sobre a<br />
sua avaria. Estaria disposto a<br />
partilhar estes dados?<br />
Se sim, quão importante seria para si ter a<br />
possibilidade de escolher a sua oficina?<br />
85%<br />
disponibiliza-se a<br />
partilhar dados<br />
92%<br />
quer ter a<br />
capacidade de<br />
escolher a sua<br />
oficina<br />
em ferramentas específicas de marcas e em<br />
formação, encontram-se em desvantagem<br />
comparativamente a oficinas dos concessionários<br />
no que toca a reconhecimento por parte<br />
do consumidor. Iniciativas como a “Right<br />
2 Repair” ou “My Car My Data” contribuem<br />
para uma maior sensibilização no que toca à<br />
escolha do consumidor (Figura 5).<br />
No seguimento da sondagem anterior “My<br />
Car My Data”, um inquérito aos consumidores<br />
realizado em quatro dos maiores estados<br />
membros da EU, analisou o papel do IAM<br />
aos olhos dos consumidores como parte deste<br />
estudo. O inquérito confirmou que as oficinas<br />
independentes são muito populares e são, claramente,<br />
preferidas em detrimento dos concessionários<br />
OEM no que respeita a trabalhos<br />
de reparação e manutenção (Figura 6.)<br />
Todos os inquiridos declararam, de forma unânime,<br />
que as oficinas independentes são, regra<br />
geral, mais baratas do que as oficinas de marca,<br />
mas que as consideram igualmente competentes,<br />
pelo que mantêm uma forte fidelização.<br />
O foco no cliente comparativamente mais<br />
elevado mantido por parte das oficinas independentes<br />
também as ajudou a adaptar<br />
continuamente os seus serviços com o cliente<br />
em mente. As comparações efetuadas com os<br />
concessionários de marca demonstram que<br />
serviços, tais como marcações online, lojas<br />
de peças e acessórios online, bem como configuradores<br />
de serviços, existem predominantemente<br />
em oficinas independentes. E estas<br />
também apresentam uma presença mais forte<br />
e ofertas mais amplas em portais de oficinas<br />
do que as oficinas OEM.<br />
O mercado de pós-venda tornou-se o foco dos<br />
OEM há várias décadas, uma vez que este oferece<br />
receitas estáveis e margens mais elevadas<br />
do que as vendas de veículos novos. E dadas<br />
as incertezas das vendas de veículos novos, é<br />
previsível que esta tendência se mantenha.<br />
Tradicionalmente, os fabricantes que produzem<br />
peças ou módulos tanto para o mercado<br />
OE como para o mercado de pós-venda têm<br />
uma quota significativamente mais elevada<br />
nos seus lucros do negócio do mercado de<br />
pós-venda do que nas suas receitas totais. Portanto,<br />
o mercado de pós-venda tem contribuído,<br />
de forma significativa, para o negócio OE.<br />
Tendo em consideração as fantásticas oportunidades<br />
que a conectividade e a digitalização<br />
de veículos proporcionam, o mercado de pós-<br />
-venda irá tornar-se ainda mais importante à<br />
medida que inovações, como a manutenção<br />
preventiva, forem evoluindo.<br />
Embora o equilíbrio OEM/IAM no mercado<br />
de pós-venda tenha sido relativamente estável<br />
ao longo da última década, característica<br />
de um ambiente competitivo perfeitamente<br />
funcional, é previsível que este equilíbrio seja<br />
ameaçado. Vários estudos sobre o mercado<br />
automóvel preveem uma mudança significativa<br />
nas receitas e nos lucros nos próximos anos,<br />
não só entre protagonistas OEM e IAM mas,<br />
também, relativamente a novos participantes<br />
digitais/tecnológicos. Há, por isso, muito futuro<br />
no pós-venda, que continuará a dar emprego<br />
a milhares de pessoas. ◆<br />
Figura 6 Preferências dos consumidores relativamente aos canais do<br />
mercado de pós-venda<br />
Fonte: Research Now SSI<br />
Manutenção Reparação DIY<br />
Oficina independente 56% 61% 61%<br />
Oficina OEM 38% 36% 25%<br />
DIY 5% 3% 15%<br />
Fonte: Quantalyse<br />
116 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
117
EMPRESAS <strong>TOP100</strong><br />
Em busca da<br />
perfeição<br />
O setor da distribuição é constituído por inúmeras empresas, divididas por diversas áreas<br />
que compõem o pós-venda automóvel. Peças para ligeiros, peças para pesados, equipamentos<br />
e repintura são algumas. Conheça os players que estiveram em evidência no ano de 2018<br />
120 MCoutinho Peças<br />
122 Autozitânia<br />
124 AS Parts<br />
126 Auto Delta<br />
128 KRAUTLI Portugal<br />
130 Bombóleo<br />
132 Ferdinand Bilstein<br />
Portugal<br />
134 Bragalis<br />
136 Leirilis<br />
138 Romafe<br />
140 A. Vieira<br />
142 Vieira & Freitas<br />
144 AleCarPeças<br />
146 Auto Recto<br />
148 Japopeças<br />
150 Phaarmpeças<br />
152 Filourém<br />
154 Polibaterias<br />
156 Samiparts<br />
158 Algarchapa<br />
160 Auto Acessórios<br />
Formigosa<br />
162 Motorbus<br />
164 EUROPART Portugal<br />
166 Global Parts<br />
168 Diamantino Perpétua<br />
& Filhos<br />
170 Visoparts<br />
172 DMS Trucks<br />
174 Vicauto<br />
176 Lusavouga<br />
178 Lusilectra<br />
180 Bolas<br />
182 Cometil<br />
184 KROFtools<br />
186 MGM<br />
188 Carsistema<br />
190 Portepim<br />
192 LTintas<br />
194 Quimirégua<br />
196 Coteq<br />
198 Centrocor<br />
200 Mota & Pimenta<br />
202 Sotinar<br />
204 Lovistin<br />
118 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
+351 226 169 983<br />
+351 219 948 180<br />
autosilva@autosilva.pt/encomendas@autosilva.pt<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
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119<br />
facebook<br />
fb.me/autosilvaacessorios
Empresa<br />
Top100<br />
Peças para ligeiros<br />
Posição ranking: 2.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€46.161.000<br />
MCoutinho Peças<br />
D<br />
escomplicação do processo”. Esta é a virtude mais valorizada pelos clientes da MCoutinho Peças e da AZ Auto. “Num<br />
“ único contacto, o cliente tem maior probabilidade de satisfazer todas as suas necessidades”, revela o administrador, Miguel<br />
Melo. A empresa oferece, assim, “um portefólio imbatível de peças originais e de peças aftermarket, dependendo da tipologia<br />
de cliente, suportado numa elevada disponibilidade de stock em todas as marcas OEM e IAM, logística de excelência, call<br />
center com 30 profissionais altamente qualificados, soluções tecnológicas e acompanhamento do cliente com resolução rápida de<br />
problemas”, acrescenta. A associação ao grupo ibérico de peças CGA trouxe, na opinião do responsável,<br />
“um conjunto de vantagens que permitem às insígnias MCoutinho Peças e AZ Auto serem ainda mais<br />
competitivas no mercado. O acesso a gamas, desenvolvimento de conhecimento técnico e o facto de<br />
potenciar a venda de peças originais, fazem com que esta parceria seja dinamizadora do negócio”, diz.<br />
A rede de oficinas Rino passou por uma profunda alteração estrutural em 2016. “Consultámos o mercado,<br />
analisámos as novas exigências e adaptámos o nosso projeto. Temos uma rede mais capaz, mais<br />
produtiva e, qualitativamente, mais forte. Conseguimos dotar a Rino de uma central de compras com<br />
condições muito vantajosas, bem como com planos de formação intensivos. Investimos em marketing,<br />
mantendo a rede atualizada face aos desenvolvimentos tecnológicos do setor. Temos, igualmente, acordos<br />
centrais que potenciam, decisivamente, a faturação dos nossos franchisados”, conta. Em <strong>2019</strong>, tivémos<br />
um evento que foi de grande importância: a comemoração dos 20 anos da MCoutinho Peças.<br />
Promovemos um grande convívio, onde estiveram presentes representantes de organizações, que fizeram<br />
da MCoutinho Peças uma referência no setor ao longo destes anos. Foi uma forma de agradecer a<br />
preferência nestes 20 anos de sucesso”, enfatiza Miguel Melo.<br />
Administrador Miguel Melo<br />
Morada Rua Filipa de Lencastre,<br />
4436 - 908 Rio Tinto<br />
Telefone 229 772 000<br />
EMAIL mcoutinhopecas@mcoutinho.pt<br />
SITE www.mcoutinhopecas.pt<br />
O balanço de <strong>2019</strong> deverá ser “muito positivo”. No fundo, “um reflexo dos investimentos realizados, cujos resultados irão, seguramente,<br />
verificar-se, não só este ano, como nos próximos anos”, afirma. “À semelhança do que tem acontecido, as empresas MCoutinho<br />
Peças e AZ Auto vão registar um crescimento a dois dígitos. Isto não significa apenas um crescimento da faturação mas, também, uma<br />
melhoria do nível de serviço, um crescimento da confiança dos clientes e um aumento da envolvência dos parceiros”, acrescenta. ◆<br />
120 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
121<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong> 121
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇas PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 7.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€34.853.000<br />
Autozitânia<br />
a<br />
experiência e o conhecimento são dois dos grandes trunfos da Autozitânia. Uma empresa que “segue sempre com muita<br />
atenção as tendências e possíveis mudanças que ocorrem e podem ocorrer no mercado”, adiantam os responsáveis. “A<br />
nossa estratégia tem sido de investimento nas mais diversas áreas do negócio, de forma a estarmos melhor preparados<br />
para os desafios que prevemos enfrentar”. Aspetos mais valorizados pelos clientes? “O serviço e a forma transparente com que<br />
trabalhamos, que criam confiança e fortalecem a nossa relação. Obviamente que fatores como a diversidade<br />
e disponibilidade da nossa oferta também são fundamentais e muito valorizados”, acrescentam.<br />
O capital humano é fundamental para o sucesso. “A equipa da Autozitânia é fantástica, sempre pronta a<br />
Administradores Francisco Neves<br />
e Ricardo Venâncio<br />
Morada Av.ª das Acácias, Lote AE 2/3,<br />
Arroja, 1685 - 654 Famões<br />
Telefone 214 789 100<br />
EMAIL vendas.odivelas@autozitania.pt<br />
SITE www.autozitania.pt<br />
abraçar novos desafios e a superarem-se diariamente. Como forma de incentivar a nossa equipa, definimos<br />
como essencial uma política de comunicação transparente. E temos sempre presentes os valores da<br />
Autozitânia, que procuramos cultivar dentro da empresa, desde os colaboradores mais antigos aos mais<br />
recentes. Exemplo de um desses valores da nossa empresa é a ‘excelência’. Tentamos transmitir a toda<br />
a equipa a importância da ‘excelência’ em tudo o que fazemos. Como excelentes profissionais que são,<br />
procuram sempre fazer mais e melhor com foco neste valor”, reforçam. Na opinião dos responsáveis, a<br />
rede Drive Repair Oficina tem tido uma aceitação “fantástica” no mercado. “O potencial do projeto tem<br />
sido reconhecido, visto como sólido e sustentado, apresentando uma mais-valia para as oficinas se prepararem<br />
para os constantes desafios do mercado, que serão cada vez mais e mais fortes”, acrescentam.<br />
A Autozitânia está no ranking dos 100 maiores players do mercado da distribuição de peças auto<br />
em Portugal. Uma posição que não surge por acaso. E onde pretende permanecer por muitos anos.<br />
“Pretendemos continuar a seguir o nosso rumo e estratégia, mantendo, no essencial, a nossa forma de<br />
trabalhar, sempre à procura de melhores soluções para o nosso negócio, numa ótica de melhoria contínua”,<br />
adianta a administração da empresa. De resto, as perspetivas de faturação para o ano que está prestes a terminar permitem<br />
antever um balanço positivo para a Autozitânia. “Perspetivamos um ano de <strong>2019</strong> muito positivo, com uma previsão de crescimento<br />
de volume de faturação dentro dos valores dos anos anteriores”, concluem. ◆<br />
122 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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para além da procura por marca,<br />
modelo, produto e referência<br />
permite ainda a procura por busca<br />
gráfica ou através de matrícula. E<br />
ainda inclui as bases de dados:<br />
Tecdoc, Autodata, HaynesPro e<br />
Eurotax.<br />
www.autozitania.pt<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
123<br />
Empresa<br />
Top100<br />
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
Peças para ligeiros<br />
Posição ranking: 8.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€30.577.000<br />
AS Parts<br />
E<br />
mpenhado parceiro de negócios dos seus clientes, a AS Parts, criada em 2006, como start-up do Grupo Nors, é uma<br />
empresa reconhecida pela qualidade das suas gamas de produto, disponibilidade, eficiência logística e atendimento<br />
especializado e personalizado. Perante um mercado extremamente competitivo, a empresa continua a pautar-se<br />
pelo “respeito e pelo cumprimento da cadeia de valor, tanto a nível grossista como de retalho. O<br />
respeito integral pela cadeia de valor aumenta a confiança dos clientes”, referem os responsáveis da<br />
empresa. Além disso, “a aposta no desenvolvimento da rede de oficinas TOPCAR constitui outro<br />
fator de fidelização”. E a marca Alea é uma das referências do seu portefólio. Disponível na categoria Administradora Isabel Basto<br />
dos produtos com maior rotação, regista, hoje, “um bom desempenho comercial”, realça a empresa.<br />
Já as devoluções de peças, são, neste momento, um dos maiores problemas dos distribuidores. Morada Rua Conde da Covilhã, 1637<br />
De acordo com os responsáveis da AS Parts, “são vários os fatores que contribuem para que o 4100 - 189 Porto<br />
número de devoluções seja bastante significativo”. Nesse sentido, a empresa garante que, atualmente,<br />
está a implementar “medidas de eficiência e controlo, de forma a amenizar este indicador”. Telefone 219 406 700<br />
A AS Parts marca presença no ranking dos 100 maiores players do mercado da distribuição de<br />
peças em Portugal. O que pretende fazer para se manter nesta posição? “Continuará a ter uma estratégia<br />
de adaptação e adequação à evolução e tendências do mercado, com foco especial no cliente”,<br />
EMAIL geral@asparts.pt<br />
sublinham. Com o ano a caminhar para o seu fim, quais as expectativas em termos de volume de<br />
SITE www.asparts.pt<br />
faturação. Na opinião dos responsáveis, “<strong>2019</strong> foi, indubitavelmente, um ano caracterizado pela<br />
inovação”. Qual o motivo? “Houve uma concentração de esforços para melhorar, significativamente,<br />
o serviço prestado ao cliente, através da mudança do sistema informático para SAP e do software de gestão de logística para<br />
EWM. Estávamos conscientes que a AS Parts passaria por perturbações que nos afetariam negativamente as vendas. Mas também<br />
tínhamos noção de que essa transformação era necessária para melhorar significativa o serviço da AS Parts”, dizem. ◆<br />
124 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
INTEGRAÇÃO SOFTWARE<br />
DE GESTÃO SAP<br />
A integração do software de<br />
gestão SAP permite uma maior<br />
fiabilidade e controlo em todas<br />
as atividades de gestão da<br />
empresa.<br />
INTEGRAÇÃO SISTEMA<br />
GESTÃO LOGÍSTICA EWM<br />
A integração de EWM (Extended<br />
Warehouse Management)<br />
permite a automatização e<br />
confiabilidade nas atividades<br />
logísticas da empresa.<br />
PORTO<br />
Rua Manuel Pinto De Azevedo, 1085<br />
Z.I. Porto | 4149-010 Porto<br />
T. 229 438 330<br />
SEIXAL<br />
Av. Aureliano Mira Fernandes, 48<br />
P.I. Seixal | 2840-069 Aldeia Paio Pires<br />
T. 219 406 700<br />
www.asparts.pt<br />
PORTAL DE COMPRAS<br />
ONLINE ARMIN<br />
O Armin é uma ferramenta de<br />
identificação de peças e compra<br />
online única no mercado.<br />
REDE TOP PARTNER<br />
Rede de parceiros nacional.<br />
REDE TOPCAR<br />
Rede composta por 87 oficinas.<br />
Top100 100 Aftermarket <strong>2019</strong> <strong>2019</strong> 125 125
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 12.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€24.872.000<br />
Auto Delta<br />
E<br />
xtenso portefólio de produtos, seriedade nas relações comerciais, acompanhamento permanente dos clientes. Estas<br />
são apenas algumas das razões que fazem da Auto Delta um dos nomes mais sonantes do setor da distribuição de<br />
peças para ligeiros em Portugal. A iniciativa “Fabricante do Mês” tornou-se num dos pontos fortes da empresa de<br />
Leiria, sendo mesmo considerada pelos responsáveis como uma aposta ganha no que toca a campanhas promocionais. “Se os<br />
nossos clientes estão bastante agradados e procuram aproveitar as campanhas que são desenvolvidas em meses específicos,<br />
também os fabricantes o estão”, afirmam. E completam o raciocínio: “Cientes da importância que<br />
este tipo de iniciativas tem no desempenho das suas marcas, procuramos desenvolver campanhas<br />
exclusivas que permitam resultados interessantes e ganhos de escala para os nossos parceiros comerciais”.<br />
Apresentando, em maio deste ano, no Salão expoMECÂNICA, o projeto “Official MEYLE Dealer”<br />
(OMD) é, antes de mais, um fortalecimento na relação entre fabricante, distribuidor e retalhista.<br />
São 14 os parceiros comerciais que contam já com esta distinção, cujos benefícios são o suporte<br />
técnico especializado e de marketing, diretamente desenvolvidos pela MEYLE. “Não se tratando<br />
de uma busca por uniformização de imagem e procedimentos, o cerne deste projeto está em dotar Telefone 244 830 070<br />
os retalhistas de ferramentas que os ajudem a vencer nas áreas geográficas em que estão inseridos,<br />
ancorados em produtos e serviços de qualidade, funcionando a Auto Delta como a coordenadora<br />
EMAIL geral@autodelta.pt<br />
nacional do projeto”, destacam os responsáveis.<br />
As iniciativas de solidariedade social são, porventura, as ações mais nobres levadas a cabo pela Auto<br />
SITE www.autodelta.pt<br />
Delta. “Tem sido muito enriquecedor verificar a atenção que é dada pelo mercado a este tipo de ações.<br />
Para nós, é muito importante sentirmos que estamos a fazer algo importante na vida das pessoas.<br />
Administradores Armindo Romão<br />
e Catarina Luísa<br />
Morada Rua da Fontinha, 77, Andrinos,<br />
2416 – 905 Leiria<br />
Todos estão bastante cientes de que seremos uma sociedade muito mais forte se soubermos ajudar quem realmente necessita e<br />
doarmos uma parte do nosso lucro em prol dos mais desfavorecidos”, enfatizam. ◆<br />
126 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
127
Empresa<br />
Top100<br />
Peças para ligeiros<br />
Posição ranking: 13.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€20.479.000<br />
MERCADO <strong>TOP100</strong><br />
KRAUTLI Portugal<br />
E<br />
mpresa “confiável e de créditos firmados no mercado”, a KRAUTLI Portugal continua a cumprir a sua “estratégia<br />
não intrusiva de distribuição, sempre usada nos quase 30 anos na nossa história em Portugal e com os produtos de<br />
elevada qualidade que comercializamos”, referem os responsáveis da empresa. “Temos implementado, ao longo dos<br />
últimos anos, alguns planos de fidelização, designadamente no âmbito do Clube Krautli, que é um programa que abrange um<br />
grupo de empresas nossas parceiras, onde estão disponíveis vantagens adicionais em várias áreas,<br />
nomeadamente comerciais, marketing e operacionais. Isso tem sido uma mais-valia no reforço da<br />
ligação estreita com estes parceiros”, acrescentam.<br />
A nível interno, a empresa não se cansa de motivar os seus profissionais. “Os ‘jogadores’ da KRAUTLI<br />
Portugal são o seu maior ativo. Temos, na empresa, um grupo de pessoas excecionais, dedicadas e<br />
empenhadas no nosso sucesso. Preocupamo-nos em garantir um ambiente saudável, fomentando<br />
o espírito de equipa e de colaboração. Essencial é fornecer a formação adequada para que todos<br />
possam exponenciar as suas capacidades, melhorando a qualidade do trabalho de todos”, explica a<br />
mesma fonte da empresa.<br />
Parte integrante do Grupo Serca, o que acaba por fazer com que tenha, ainda que de forma indireta,<br />
ligação à Nexus Automotive International, a empresa faz um balanço “muito positivo” destas parcerias.<br />
“Além do reforço das relações com fabricantes e outros parceiros de negócio, existem ferramentas<br />
internas que nos ajudam a melhorar o nosso serviço no mercado. E dispomos, também, das redes<br />
oficinais NexusAuto e Profissional Plus”, adiantam.<br />
Administradores Markus Krautli e José Pires<br />
Morada Parque Marinhas de D. Ana, Armazém 4,<br />
2629 - 001 Póvoa de Sta. Iria<br />
Telefone 219 535 600<br />
EMAIL contact@krautli.pt<br />
SITE www.krautli.pt<br />
A Valvoline é outro dos trunfos. “É uma marca de destaque no nosso portefólio e que tem tido um papel de relevo no nosso<br />
crescimento nos últimos anos. Temos vindo a conquistar, gradualmente, uma quota de mercado muito interessante nos lubrificantes<br />
e acreditamos que ainda podemos crescer mais num mercado muito competitivo, mas que valoriza muito a qualidade e<br />
a distribuição organizada no canal profissional”, sublinham os responsáveis. ◆<br />
128 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
R<br />
ELECTRIC CORPORATION<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
129
Empresa<br />
Top100<br />
Peças para ligeiros<br />
Posição ranking: 14.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€20.157.000<br />
Bombóleo<br />
c<br />
ustou chegar, mas o mais difícil é mantermo-nos lá. Para isso, temos de continuar a trabalhar, cada vez mais, para<br />
“ merecermos a confiança e a exigência saudável dos nossos parceiros”. É, desta forma, que a Bombóleo, segundo<br />
Paulo Marques, administrador, pretende manter-se no ranking dos 100 maiores players da distribuição de peças<br />
para ligeiros em Portugal. E como se tem preparado a empresa para as mudanças que estão a ocorrer no aftermarket? A<br />
resposta chega-nos através de três frases: “Alargando o seu portefólio de produtos; incrementando<br />
serviços e espaços logísticos (novo armazém no Porto e remodelação das instalações em Massamá);<br />
relação de confiança com atuais e novos parceiros de negócio”.<br />
Prova do seu trabalho bem feito ao longo de décadas, são os 60 anos de existência que a Bombóleo<br />
celebrou recentemente, numa festa com pompa e circunstância. Se existe algum “segredo” para tal<br />
longevidade? “Não há segredo nenhum. Apenas muito trabalho, dedicação, seriedade e prontidão<br />
dos colaboradores que temos para prestarmos um bom serviço e transmitirmos confiança aos<br />
clientes”, refere o responsável. E a verdade é que o Grupo Bombóleo tudo faz para que o cliente<br />
se sinta bem em trabalhar consigo. “Apostamos em novas gamas e serviços (podemos dar como<br />
exemplo a formação e o apoio técnico), por forma a que o cliente se mantenha fidelizado. No<br />
entanto quer número de clientes, que, gradualmente, vai aumentando, quer pela solicitação que<br />
existe, cremos que os parceiros estão connosco”, destaca Paulo Marques. Que, a concluir, refere:<br />
“Infelizmente, ainda existem muitos empresários em Portugal que veem a formação dos seus técnicos<br />
como um custo e não como um investimento necessário para prestar melhor serviço. Pelo<br />
que constatamos, a recetividade tem sido muito boa nas novas tecnologias (híbridos e elétricos) e<br />
Administrador Paulo Marques<br />
Morada Rua Sebastião e Silva, 28<br />
Zona Industrial de Massamá, 2745 – 838 Queluz<br />
Telefone 214 389 600<br />
EMAIL bomboleo@bomboleo.com<br />
SITE www.bomboleo.com<br />
menos positiva nas restantes tecnologias e em formações comportamentais. Não são só os formandos que aprendem. Também<br />
nós estamos a aprender. E muito. A formação vai ser uma das nossas grandes apostas em 2020”. ◆<br />
130 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
131
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇas PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 16.<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€16.095.000<br />
Ferdinand Bilstein<br />
Portugal<br />
C<br />
om 15 anos de presença em Portugal, o bilstein group tem presente que as alterações tecnológicas e as mudanças do setor<br />
obrigam a “adotar estratégias para manter uma posição de força”. Joaquim Candeias, administrador da empresa, acredita<br />
que, “cada vez mais, o negócio das peças passará pela presença em plataformas digitais. E é por aqui que temos de<br />
traçar o caminho”, diz. A relação com os clientes funciona como uma “parceria de confiança”. Segundo<br />
Joaquim Candeias, “os clientes sentem segurança nas nossas marcas e valorizam muito o tipo de serviço e<br />
a disponibilização de stock em Portugal, o que permite um fácil e rápido acesso aos produtos. A confiança é<br />
Administrador Joaquim Candeias<br />
sentida ao nível das encomendas. Seja via webshop ou telefone, sabem que contam com grande disponibilidade<br />
de stock e que recebem as encomendas a horas”, enfatiza.<br />
A mudança para as novas instalações, no início do ano passado, “gerou, também, grandes mais-valias, essencialmente<br />
a nível logístico. Conseguimos aumentar, consideravelmente, o espaço de armazém e melho-<br />
Morada Estrada do Jerumelo, n.° 863,<br />
2665-494 Venda do Pinheiro<br />
rar a nossa rotina. O novo espaço serviu ainda para aproximar a equipa. Nesta medida, todas as atividades<br />
de negócio dentro do grupo baseiam-se em diretrizes, claramente, formuladas. Criamos a base para um ambiente<br />
familiar e excelentes condições de trabalho. As novas instalações foram pensadas e projetadas ao por-<br />
Telefone 219 663 720<br />
menor, tendo em conta o presente e visionando o futuro de forma a podermos crescer. Quem faz as empresas EMAIL vendas@bilsteingroup.com<br />
são as pessoas que nela trabalham. E aquando da mudança para as novas instalações, as condições dos<br />
colaboradores foram um tema de máximo relevo. Todos os colaboradores têm, hoje, melhores condições de SITE www.bilsteingroup.com<br />
trabalho, mais espaços de convívio e de refeições e o ambiente organizacional mudou e melhorou”, reforça.<br />
De acordo com o responsável, “todos os anos, promovemos um evento, não só interno, mas com as famílias. E promovemos, ao<br />
longo do ano, ações que levam a uma satisfação maior por parte de todos. Exemplo disso, são as novidades implementadas este ano,<br />
que permitem a todos os colaboradores usufruírem, mensalmente, de várias condições”, remata Joaquim Candeias. ◆<br />
132 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
FORTES INDIVIDUALMENTE,<br />
IMBATÍVEIS EM EQUIPA<br />
www.bilsteingroup.com<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
133
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇas PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 19.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€13.370.000<br />
Bragalis<br />
s<br />
ediada, como o próprio nome indica, em Braga, a Bragalis, que fez em maio passado 34 anos de atividade, é uma empresa que,<br />
desde a sua criação, se dedica à comercialização de produtos para automóveis ligeiros, com o conceito bem definido de importador/grossista<br />
com venda exclusiva a casas de peças (retalhistas). É lema, prática e imagem<br />
de “marca”, que a empresa não comercializa diretamente com oficinas e, por isso, nunca é ou será<br />
concorrência aos seus clientes retalhistas.<br />
Administrador José Alberto<br />
Este conceito nasce em 1985, quando algumas casas de peças da zona de Braga, sentindo necessidade<br />
de, em conjunto, agregar a maioria das suas compras, com o objetivo de obter melhores condições<br />
junto das fábricas/marcas fornecedoras, formaram um grupo, denominado Bragalis. Esta estrutura Morada Rua Costa Soares,<br />
Lote 13, 4700 – 001 Braga<br />
foi amadurecendo, com a fidelização de outros retalhistas clientes com importância comercial na zona<br />
de influência da Bragalis, tornando-se a empresa numa referência a nível nacional, com grande quota<br />
de mercado no norte e muita fidelização por venda de proximidade no Minho e Trás-os-Montes, pelo Telefone 253 602 570<br />
facto de dispor, em Braga e Vila Real, de armazéns de distribuição.<br />
Neste percurso de quase 35 anos, a Bragalis teve sempre o cuidado de ir cimentando e atualizando as EMAIL geral@bragalis.com<br />
suas bases de negociação e desenvolvimento, nomeadamente por associação ao grupo internacional de<br />
compras Nexus, por via da sua participação na estrutura social da Serca Espanha. Esta posição privilegiada<br />
no aftermarket coloca a empresa na vanguarda da distribuição de peças auto, proporcionando<br />
SITE www.bragalis.pt<br />
acesso a melhores serviços, novos produtos e a marcas de alta qualidade em condições de competitividade<br />
a nível global. O conceito de rede de oficinas que a empresa está a desenvolver em duas versões, NexusAuto (premium) e Profissional<br />
Plus (modular), são, também, resultado da associação aos grupos internacionais.<br />
Continuando a sua evolução natural, a Bragalis prepara-se para atualizar a sua plataforma B2B com mais e melhores funcionalidades,<br />
duplicar a sua área de armazenagem e implementar nas suas novas instalações que estão a ser construídas em Braga, uma moderna<br />
solução de gestão de armazéns e picking. A inclusão no seu portefólio de mais marcas e novas linhas de produtos, estão, também, em<br />
negociação. Tudo isto e sempre com a finalidade de proporcionar um melhor serviço aos clientes retalhistas. ◆<br />
134 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
135
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 22.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€12.361.000<br />
Leirilis<br />
Leirilis percorreu um longo caminho desde a sua fundação, em 1986. Mas a ambição mantém-se intacta: “Continuar<br />
a crescer, a inovar e a marcar a diferença”, adianta o administrador, Saulo Saco. “Os últimos anos têm sido marcados<br />
A<br />
por grandes mudanças e desafios, quer ao nível da constante evolução do setor automóvel, quer ao nível do crescimento<br />
sustentável da Leirilis”, afirma. A constante evolução do setor automóvel desafia os distribuidores a<br />
apostarem, constantemente, em novos produtos e a alargarem, cada vez mais, as suas gamas. “Neste<br />
ponto, a Leirilis destaca-se pela contínua disponibilização de novos produtos, de forma a que oficina<br />
Administrador Saulo Saco<br />
consiga, num único local, incluir tudo o que necessita para desenvolver o seu negócio, como se de uma<br />
‘loja do cidadão’, mas na área automóvel, se tratasse”, ilustra Saulo Saco. “Exemplo disso, destaca-se o<br />
Morada Rua dos Camponeses, 159, Casal do Cego<br />
lançamento, em <strong>2019</strong>, da gama de pneus, com aposta em dois segmentos: produto e equipamento. No<br />
– Covinhas, 2415 - 315 Marinheiros (Leiria)<br />
entanto, para a Leirilis, vender apenas peças não é suficiente, dado que a oficina procura um parceiro<br />
de negócio. Assim, esta aposta cada vez mais em serviços, disponibilizando desde software de orçamentação<br />
e informação técnica, assistência técnica até a formação, permitindo à oficina estar na vanguarda<br />
Telefone 244 850 080<br />
das mudanças do setor, bem como oferecer ao cliente um serviço mais assertivo”, sublinha.<br />
Com o objetivo de estar cada vez mais próxima do cliente, oferecendo um serviço de entrega rápida EMAIL leirilis@leirilis.com<br />
exigido pela oficina, a Leirilis iniciou, há um ano, um projeto – DP Automotive -, com vista a reforçar<br />
a sua presença nacional. “A Leirilis já conta com quatro armazéns em Portugal Continental (Coimbra, SITE www.leirilis.com<br />
Leiria, Lisboa e Porto) e um na ilha da Madeira, sendo o objetivo crescer com mais pontos de distribuição,<br />
através de rede própria e/ou através do desenvolvimento de parcerias criadas com operadores locais”, conta.<br />
A RedService, nascida há três anos e que conta já com 40 oficinas, é outro dos trunfos. “Um conceito oficinal multimarca que visa<br />
dotar os seus parceiros (oficinas independentes) de maiores competências no ramo da reparação automóvel”, refere. “Através do<br />
acesso privilegiado a produtos de qualidade original, a ferramentas de marketing (proporcionado a cada oficina aderente um pacote<br />
de ideias personalizadas) e a formação, entre outros, permite a modernização das mesmas e um melhor e maior acompanhamento<br />
das sucessivas e constantes tendências do mercado automóvel”, conclui. ◆<br />
136 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
137
Empresa<br />
Top100<br />
Peças para ligeiros<br />
Posição ranking: 25.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€11.232.000<br />
Romafe<br />
A<br />
Romafe é uma empresa familiar, de terceira geração, com 74 anos de existência. Os valores que a norteiam, contudo,<br />
permanecem imutáveis. “Temos como missão sermos reconhecidos como um parceiro de<br />
confiança na implementação de soluções à medida das necessidades dos clientes”, explicam<br />
Mónica França, José Vaz e José Carvalho, administradores. “Atuando nos mercados auto e industrial,<br />
acreditamos fortemente numa estratégia baseada em quatro pilares fundamentais: carácter, inovação,<br />
experiência e confiança”, acrescentam. Para os responsáveis, a cultura da Romafe resume-se a uma só<br />
palavra: “respeito”. Ou seja, “respeito pelos clientes, fornecedores, parceiros, concorrentes e colaboradores.<br />
Só atuando desta forma poderemos receber de volta o respeito que almejamos”, garantem, que<br />
consideram a “especialização na área dos rolamentos, apostando em marcas premium que garantam<br />
níveis de excelência”, e ainda a “distribuição da marca SKF, com os kits de rolamentos de roda”, os<br />
principais marcos nesta longa caminhada no aftermarket. “Fomos incorporando todas as novas linhas<br />
Telefone 226 158 300<br />
de produto implementadas pela marca até atingirmos a liderança da distribuição em Portugal”, dizem.<br />
“A SKF é o nosso principal parceiro e uma fonte inesgotável de conhecimento, que nos permite oferecer<br />
aos clientes a vanguarda das soluções de engenharia em todas as áreas de atuação”, sublinham. Embora EMAIL romafe@romafe.com<br />
o setor industrial seja o principal negócio para a Romafe, a empresa tem apostado, nos últimos anos, no<br />
setor auto. Atualmente, a parte automóvel representa já um terço do negócio total da empresa. “Temos<br />
um plano arrojado de crescimento, de curto e médio prazos, com um forte investimento nesta área”,<br />
SITE www.romafe.com<br />
adiantam, prometendo ainda “novidades em breve”.<br />
AdministradorES Mónica França, José Vaz<br />
e José Carvalho<br />
Morada Rua Engenheiro Ezequiel de Campos<br />
164-182, 4100 - 228 Porto<br />
Fundamental para a atividade da empresa é uma “postura séria e transparente”. Mais: “Não procuramos o lucro fácil vendendo a<br />
oficinas e a particulares. Mantemos firmemente a nossa política de vender apenas e só à revenda”, realçam os administradores. O<br />
desempenho das filiais de Guimarães, Viseu, Mirandela, Sacavém e Açores “têm cumprido em absoluto o objetivo para o qual foram<br />
criadas: garantir o nível de serviço e logística com que somos reconhecidos”, asseguram Mónica França, José Vaz e José Carvalho.<br />
A comemorar 75 anos, a empresa acredita que tem espaço para crescer. ◆<br />
138 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
139
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇas PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 27.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€10.558.000<br />
A. Vieira<br />
a<br />
inevitável redução de margens já era um problema há muito anunciado e previsto pela A. Vieira. Quem o afirma<br />
são os seus responsáveis, que acrescentam, de seguida, que “os fabricantes utilizam tabelas de preços diferentes<br />
para mercados diferentes. Com a logística dos dias de hoje, não é difícil ter acesso a<br />
preços mais reduzidos, fazendo com que as margens sejam mais baixas para quem compra com<br />
as tabelas portuguesas. Outro dos problemas é o cada vez maior acesso direto dos consumidores<br />
finais a portais B2C de grossistas camuflados”. A grande instabilidade, ora com períodos de grande<br />
volume, ora com outros de valores medianos, é outra das situações detetadas pela A. Vieira no<br />
mercado nacional. Que afirma que “a cadeia atual do mercado continua a fazer sentido, mas não<br />
nos moldes em que se encontrava anteriormente”. E especifica: “O trabalho do retalhista deve ser<br />
muito mais elaborado para dar apoio às oficinas. O pós-venda, tal como os serviços e a formação<br />
à oficina, vai ser cada vez mais importante e os retalhistas terão de mudar a sua forma de estar<br />
no mercado”.<br />
O serviço (eficiência, resposta, stock, rapidez nas entregas) e, não menos importante, não olhar para<br />
o cliente como “mais um número no final do ano”, são duas das características mais valorizadas por<br />
quem procura a A. Vieira. “A fidelização dos nossos clientes é um trabalho contínuo e tentamos,<br />
acima de tudo, disponibilizar o melhor serviço dia após dia”, frisam os responsáveis da empresa, que<br />
pretendem dar continuidade ao trabalho desenvolvido, adaptando os seus métodos à realidade do<br />
mercado, sem nunca perder a sua identidade, para se manterem no ranking dos maiores distribuidores<br />
de peças para ligeiros. A presença na mais recente edição da expoMECÂNICA, em maio, foi<br />
Administradores José Branco e António Anjo<br />
Morada Av.ª D. Miguel, 250, Zona Industrial de<br />
Baguim do Monte, 4435 – 678 Rio Tinto<br />
Telefones 229 773 410/1/2/3<br />
EMAIL avieira@avieirasa.pt<br />
SITE www.avieirasa.pt<br />
positiva e o objetivo foi cumprido. “A feira do Porto é extremamente importante para nós, não só para fazermos negócio mas,<br />
também, para estreitarmos as relações com os nossos parceiros e mostrarmos as nossas novidades”, concluem os responsáveis. ◆<br />
140 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
141
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇas PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 29.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018: €10.086.000<br />
Vieira & Freitas<br />
R<br />
eferência incontornável no setor da distribuição de componentes elétricos e eletrónicos para automóveis, a Vieira<br />
& Freitas, que fará 40 anos em dezembro de <strong>2019</strong>, deve a sua maior fatia de vendas ao material original. Talvez<br />
muitos não saibam, mas a empresa bracarense não tem nas peças destinadas ao aftermarket o seu principal volume<br />
de faturação. E a sua presença nos salões nacionais do setor visa precisamente esse aspeto: demonstrar<br />
que é muito mais do que uma empresa que vende peças de gestão de motor destinadas<br />
ao pós-venda.<br />
O facto de a Vieira & Freitas ter conquistado o primeiro lugar na categoria “Peças para Ligeiros”<br />
na V Gala TOP 100 é, por si só, o melhor exemplo do trabalho bem feito no decorrer do ano de<br />
2018. Paulo Torres, um dos administradores, dá conta que “o primeiro lugar nesta categoria é,<br />
sem dúvida, uma distinção muito importante, que nos surpreendeu e nos motivará a prestar um<br />
serviço ainda melhor aos nossos parceiros”. E não esconde o seu contentamento: “É com grande<br />
satisfação que recebemos esta distinção. Estamos conscientes que este troféu se baseia em fatores<br />
quantitativos, mas é, também, o fator qualitativo que nos move cada vez mais rumo ao reconhecimento<br />
dos nossos parceiros, a quem identificamos o mérito desta relação. Esta distinção é uma<br />
homenagem em forma de prenda antecipada pelo nosso 40.° aniversário, que será celebrado em<br />
dezembro de <strong>2019</strong>”. Qual foi o “segredo” para a conquista deste troféu? “Não há mistérios. O<br />
‘segredo’ é manter a humildade no trabalho e poder contar com uma equipa de colaboradores e<br />
parceiros de grande qualidade”, realça o responsável.<br />
Sempre atenta às necessidades do mercado e disponível para novas parcerias, a Vieira & Freitas<br />
defende, contudo, que, para crescer, não é estritamente necessário ter mais marcas e maior stock.<br />
Administradores Paulo Torres<br />
e José Manuel Gomes<br />
Morada Rua Costa Soares, n.° 39,<br />
4700 – 001 Braga<br />
Telefone 253 607 325<br />
EMAIL geral@vieirafreitas.pt<br />
SITE www.vieirafreitas.pt<br />
A qualidade do serviço, a rapidez de entrega e a disponibilidade de produto falam mais alto e são, a montante, as razões que<br />
ditam o sucesso de uma empresa. ◆<br />
142 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
143
Empresa<br />
Top100<br />
Peças para ligeiros<br />
Posição ranking: 39.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€7.223.000<br />
AleCarPeças<br />
A<br />
o longo da sua história, a AleCarPeças tem sabido adaptar-se às mudanças do aftermarket. A receita é a mesma de<br />
sempre. “Evoluindo nos processos internos, procurando máxima eficácia e garantido as melhores soluções para os<br />
clientes. Estamos atentos à evolução do mercado e preparados a agir rapidamente”, sublinham os responsáveis, que<br />
acreditam que os aspetos mais valorizados por quem procura a empresa são a “seriedade e a transparência” na forma de lidar<br />
com os parceiros. A fidelização dos clientes é um processo “bastante complicado, onde a nossa vontade<br />
e capacidade nem sempre são suficientes para garanti-la”, admitem. Mas, “todos os dias, lutamos<br />
para assegurar a preferência dos clientes, com maior ou menor sucesso”, acrescentam.<br />
A nível interno, a AleCarPeças procura motivar a equipa, dotando-a de “todos os meios que lhes Administrador Pedro Rodrigues<br />
permita desempenhar as suas funções da forma mais eficaz”. Além disso, “procuramos passar para<br />
todos a nossa forma de estar no negócio: seriedade, transparência e alegria. Fatores determinantes Morada Estrada de Manique, 1610,<br />
para o sucesso de todos. Obviamente, não fica de fora uma política remuneratória que permite à Armazém 2/3, 2645 - 550 Alcabideche<br />
AleCarPeças reter os talentos que garantem o futuro da empresa”, sublinham os responsáveis.<br />
O desempenho da plataforma logística da Maia está a correr dentro dos objetivos estabelecidos. Telefone 214 602 465<br />
“Consideramos <strong>2019</strong> como o ano zero, que está a servir para restabelecer a marca AleCarPeças na<br />
zona norte de Portugal”, explicam os responsáveis da empresa. A posição no ranking dos 100 maiores<br />
players do mercado da distribuição de peças auto em Portugal não é fruto do acaso. “Com todo<br />
EMAIL geral@alecarpecas.pt<br />
o respeito pelos players presentes no mercado, a AleCarPeças tem sempre como objetivo melhorar<br />
SITE www.alecarpecas.pt<br />
os seus processos de trabalho, ser mais eficiente para poder garantir aos seus parceiros os melhores<br />
produtos e as melhores condições, que permitam crescer de forma sustentada. A estratégia de<br />
negócio é de longo prazo, baseada sempre nos melhores produtos e numa relação clara e transparente com todos os parceiros”.<br />
As perspetivas de volume de faturação para <strong>2019</strong>? “A AleCarPeças terá mais um ano de crescimento sustentado. Como é obvio, a<br />
nova plataforma da Maia terá já algum impacto nesse crescimento, que também sucede pela inclusão de algumas novas gamas/<br />
marcas na nossa oferta. É, sem dúvida, um ano bastante positivo”, garantem. ◆<br />
144 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
145
Empresa<br />
Top100<br />
Peças para ligeiros<br />
Posição ranking: 44.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€4.925.000<br />
Auto Recto<br />
O<br />
mercado da distribuição de peças para automóveis em Portugal está mais competitivo do que nunca, “fruto de uma<br />
concorrência muito agressiva”, afirmam os responsáveis da Auto Recto. Que solução preconizam para resolver o “esmagamento”<br />
das margens de comercialização das peças auto? “Na cadeia de distribuição, por vezes, confundimos o<br />
fabricante com o distribuidor que está situado na Europa. Muitos componentes chegam ao nosso mercado por intermédio de<br />
um distribuidor europeu”, adiantam. Problema identificado pela empresa do Porto é, também, o da<br />
devolução de peças. Para o minorar, a Auto Recto procura “estreitar a margem de erro na classificação”.<br />
Mas será que, na sua opinião, a atual cadeia (fabricante, grossista, retalhista e oficina) continua<br />
a fazer sentido no negócio da distribuição de peças, atualmente? “Penso que sim, mas temo que num<br />
futuro próximo alguns grossistas possam absorver o mercado de retalho”, acrescenta.<br />
De modo a enfrentar as mudanças em curso no aftermarket, a Auto Recto tem procurado, “ao longo<br />
dos últimos anos, estar mais perto dos clientes”, Exemplos dessa estratégia foi a abertura de um novo<br />
espaço, em Viseu, bem como a criação do portal B2B. Segundo a mesma fonte, as qualidades mais<br />
valorizadas pelos clientes da empresa passam pela sua “disponibilidade de stock, pelo profissionalismo<br />
e pela responsabilidade” com que atuam no mercado. A logística de entrega de peças continua<br />
a ser o grande desafio para as empresas de distribuição. Como consegue a empresa ser mais rápida<br />
e eficiente na entrega de peças às oficinas? “Trabalhamos com parceiros que nos fornecem soluções<br />
completas, para que possamos responder as necessidades dos nossos clientes”, dá conta a organização<br />
liderada por Alcino Ferreira de Sousa e Paulo Rodrigues.<br />
O objetivo assumido pela Auto Recto, de continuar a marcar presença no ranking dos 100 maiores<br />
players do mercado da distribuição de peças auto nacional, passa por “continuar a fazer o nosso<br />
trabalho com credibilidade, confiança e responsabilidade”, assumem os responsáveis. As perspetivas<br />
Administradores Alcino Ferreira de Sousa<br />
e Paulo Rodrigues<br />
Morada Rua Dr. Francisco Silva Pinto, 20-24,<br />
4435 - 403 Ermesinde<br />
Telefone 225 363 920<br />
EMAIL gerencia@autorecto.com<br />
de volume de faturação da empresa, para <strong>2019</strong>, apontam para um ano positivo. “Creio que continuaremos a crescer, mesmo que<br />
seja de uma forma modesta”, rematam os administradores. ◆<br />
146 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 100 Aftermarket <strong>2019</strong> <strong>2019</strong> 147 147
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 56.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€3.949.000<br />
JAPOPEÇAS<br />
A<br />
Japopeças tem procurado sempre desenvolver-se em diversos domínios. Acompanhar a evolução existente nos meios<br />
digitais e ser comercialmente coerente com a sua posição maioritariamente grossista, são dois deles. Além disso, pretende<br />
consolidar a oferta premium e manter a excelência do serviço no segmento de mercado<br />
onde é especialista. Estando sempre proativa no estabelecimento de parcerias e tendo em vista<br />
o alargamento de gamas de produtos em que possa ser uma mais-valia para o mercado. É esta, de<br />
Administrador Luís Costa<br />
resto, a visão da empresa de São João da Madeira.<br />
Luís Almeida, diretor-geral, questionado sobre se a Japopeças estaria disponível para chegar a acordo<br />
com um grande distribuidor internacional, uma vez que se assiste a uma tendência de concentração<br />
no setor das peças, responde afirmativamente: “Sim, naturalmente que a concentração beneficia<br />
Morada Rua Manuel Pais Vieira Júnior, 139,<br />
Zona Industrial das Travessas,<br />
3700 – 309 São João da Madeira<br />
de economias de escala, facto observável há bastante tempo noutros setores de mercado, como alimentar,<br />
vestuário e industrial, entre outros. O mercado português, na nossa área em particular, foi<br />
Telefone 256 203 080<br />
(e ainda é) significativamente constituído por PME de cariz familiar (nomeadamente a Japopeças),<br />
mais resistentes à dispersão do seu capital e à abertura ao exterior”. Segundo diz, “motivo que encontro<br />
para explicar que, só na última década, tenha acelerado o natural processo de concentração EMAIL geral@japopecas.pt<br />
e ajustamento do mercado. A Japopeças tem parcerias com diversas entidades nacionais e internacionais,<br />
estando balizada num nicho de mercado com algumas especificidades. Esse caminho é SITE www.japopecas.pt<br />
já uma realidade presente e continuaremos dinâmicos no sentido de manter os parceiros atuais e<br />
desenvolver as parcerias que possam ser benéficas para ambas as partes”.<br />
A Aisin continua a ser um dos ex-líbris desta empresa especialista em peças para veículos asiáticos. “A Aisin faz parte do ADN<br />
da Japopeças, tratando-se da parceria mais antiga e destacada na nossa oferta. Dada a longevidade do percurso da marca em<br />
Portugal e em particular com a Japopeças, o crescimento é um desafio que acolhemos, contando com a introdução recente de<br />
novos produtos chegados ao aftermarket, que dão um contributo nesse sentido. Elenco o anticongelante, os lubrificantes para<br />
caixas de velocidade automáticas, as pastilhas de travão e a linha de suspensão”, destaca Luís Almeida. ◆<br />
148 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
149
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 63.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€3.494.000<br />
Phaarmpeças<br />
A<br />
tenta e ativa às mudanças do aftermarket, a Phaarmpeças continua a fazer o seu trabalho de “adaptação” para “não<br />
ficar para trás”, sempre assente na “qualidade do serviço e dos produtos vendidos”. De modo a fidelizar os clientes, a<br />
empresa aposta em várias vertentes. “Um programa de formação, bom atendimento e boa<br />
qualidade de produtos. Tudo aliado a uma grande proximidade com os clientes e sempre arranjando<br />
as melhores soluções para os problemas deles”, adianta o administrador, Carlos Coelho. O investimento<br />
na loja de Tondela revelou-se uma aposta ganhadora. “Sem atropelar ninguém, mas dando<br />
Administrador Carlos Coelho<br />
continuidade ao trabalho feito na loja ‘mãe’, em Viseu”, adianta o responsável, que, recentemente,<br />
abriu uma nova filial da Phaarmpeças, desta feita em Oliveira de Frades.<br />
Morada Av.ª Tenente Coronel Silva Simões,<br />
n.° 129, 3515 - 150 Abraveses (Viseu)<br />
Carlos Coelho não tem dúvidas acerca da receita para a empresa continuar a figurar no ranking dos<br />
100 maiores players do mercado da distribuição de peças auto em Portugal: “Vamos continuar a<br />
pensar como os grandes, embora a nossa dimensão seja outra. Sempre tentei acrescentar algo mais Telefone 232 410 270<br />
ao negócio das peças. Fala-se tanto em formação, hoje, na distribuição de peças, fala-se tanto, hoje,<br />
em agressividade... Orgulhamo-nos de ter começado, em 1996, sem dinheiro e sem que nada nos EMAIL geral@phaarmpecas.pt<br />
tenha sido dado. Com o bom serviço prestado aos clientes, que são o melhor património da empresa,<br />
conseguimos triunfar. Sem eles, não haveria trabalho, não haveria postos de trabalho. Dispomos SITE www.phaarmpecas.pt<br />
de um serviço de excelência, em virtude de termos os melhores profissionais do setor no distrito de<br />
Viseu, um bom plano de formação e apostamos em marcas de qualidade. Não queremos ser os barateiros<br />
da zona. Queremos ter do melhor a um preço razoável e continuar a ser conhecidos como uma casa de peças confiável”,<br />
sublinha Carlos Coelho.<br />
A Phaarmpeças faz um balanço de <strong>2019</strong> favorável. “Já está a ser um ano melhor. Não cresceremos acima dos dois dígitos, mas<br />
estaremos lá perto. Para quem, como nós, está há vários anos a crescer, consecutivamente, não espera outra coisa que não um<br />
crescimento moderado. Mas estou bastante satisfeito, pois, além de mim, que sou o ‘cérebro’ da empresa, tenho um conjunto de<br />
membros (empregados) que são de excelência”. ◆<br />
150 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
151
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 64.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€3.394.000<br />
Filourém<br />
A<br />
A Filourém mantém-se fiel aos valores que estiveram na base da sua criação: inovação, ambição, dedicação e fidelização<br />
dos seus clientes. “Num mercado altamente competitivo, dinâmico e em constante crescimento e mutação, é absolutamente<br />
fulcral manter uma relação estreita com os clientes, desenvolvendo e trabalhando fortemente as suas<br />
marcas exclusivas (Original Birth, Japko, Italcar, Fiba e Bremsi) e atualizando permanentemente o seu site”, adiantam os responsáveis<br />
da empresa. E acrescentam: “Não obstante a tendência atual (pode vir a ser hipótese no futuro), atualmente, a Filourém<br />
tem mantido a cadeia ‘grossista/retalhista/oficina”. Também importante para o seu crescimento<br />
é a “criação de parcerias estratégicas que visam dinamizar a comercialização das mais diversas linhas<br />
de material, entre outras ações que visam desenvolver o negócio”, afirmam. “Um passo importante<br />
foi a participação na expoMECÂNICA, no sentido de manter contacto com os diversos agentes e de<br />
a empresa estar preparada para algumas mudanças e novidades que vão surgindo, nomeadamente<br />
os novos conceitos de mobilidade ou a concentração de atividade em grandes grupos distribuidores<br />
internacionais”, acrescentam os responsáveis.<br />
Nos últimos anos, “têm surgido algumas dificuldades inerentes à própria atividade, como a urgência<br />
na logística de distribuição e as devoluções. Nesta última, deveria haver um processo de harmonização<br />
no mundo do aftermarket, visando criar estratégias que minimizassem os danos das constantes<br />
Telefone 249 541 244<br />
devoluções. Estes e outros obstáculos são transformados em oportunidades na Filourém, fundamentalmente<br />
com trabalho, empenho e motivação de uma notável equipa de trabalho, que é a alma da<br />
EMAIL geral@filourem.com<br />
empresa e graças à criação e, simultaneamente, participação nas já referidas parcerias”, reforçam.<br />
De forma “natural, a expectativa da empresa para <strong>2019</strong>, “e para os próximos anos”, é manter-se no SITE www.filourem.com<br />
TOP 100 dos players do mercado da distribuição de peças auto. Para isso, “pretende acompanhar<br />
Administradores Carlos Gonçalves e<br />
Alzira Reis<br />
Morada Rua do Ribeirinho, n.° 90,<br />
Apartado 158, 2494 - 909 Ourém<br />
aquilo que é a evolução do setor, mantendo os clientes no centro de toda a sua atividade, um stock com boa relação preço/<br />
qualidade e uma gestão rigorosa, com o objetivo de aumentar o volume de faturação e continuar a crescer de forma gradual e<br />
sustentada”, rematam. ◆<br />
152 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
153
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 76.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.887.000<br />
C<br />
M<br />
Y<br />
CM<br />
PolibATERIAS<br />
MY<br />
CY<br />
CMY<br />
K<br />
A<br />
Polibaterias mantém-se fiel à sua estratégia comercial, “onde o principal foco é o nosso distribuidor”, afirma Nuno<br />
Guerra. “Procuramos dar espaço a cada um, para que na sua área geográfica possa realizar um trabalho sério e responsável,<br />
sem a chamada ‘concorrência interna’. A proximidade dos distribuidores aos instaladores e clientes finais é uma<br />
mais-valia que procuramos valorizar e assim continuaremos a fazê-lo, apesar de se observar, por parte de vários operadores/<br />
importadores, um ‘curto-circuito’ deste degrau de retalho, que, outrora, foi a base de toda a sua operação, estando estes a apostar<br />
na venda direta aos instaladores”, avança o administrador da empresa.<br />
A forma “profissional e séria” como a Polibaterias aborda o mercado e os seus intervenientes, bem<br />
como a disponibilidade e dedicação a todos, quer sejam clientes, fornecedores ou parceiros, aliada<br />
Administrador Nuno Guerra<br />
à excelente qualidade dos produtos que distribui, “são os principais elementos que nos distinguem<br />
e valorizam relativamente à concorrência”, assegura. As baterias para sistemas start&stop estão,<br />
Morada Rua Quinta das Rosas, n.° 13,<br />
neste momento, a crescer. “Já representam 5% das vendas globais de baterias de arranque na nossa<br />
Zona Industrial do Casal do Marco,<br />
empresa. Atualmente, é o produto que tem maior margem de crescimento em virtude da dinâmica 2840 - 131 Aldeia de Paio Pires (Seixal)<br />
do mercado de veículos com estes sistemas”, refere. Além do orgulho que sente em ver a Polibaterias<br />
no TOP 100 das empresas do setor, Nuno Guerra fala de um grande sentido de “responsabilidade”.<br />
Telefones 212 240 931 / 212 699 223<br />
E adianta: “Vamos, certamente, manter a estratégia que nos trouxe até aqui, consolidando a atual<br />
posição e continuar a aposta na formação, no apoio aos nossos parceiros e nas marcas e produtos<br />
EMAIL geral@polibaterias.com<br />
de excelência que comercializamos. A FIAMM é, nesse sentido, o nosso parceiro estratégico. Uma<br />
aliança que nos cria bastante responsabilidade, mas, também, nos assegura uma qualidade e continuidade<br />
de produtos para podermos incrementar a nossa quota de mercado”, sublinha o responsável. SITE www.polibaterias.com<br />
As perspetivas de faturação para <strong>2019</strong>? ”O ano em curso, em virtude das alterações climáticas, nomeadamente<br />
a inconstância no que se refere à definição das habituais estações do ano, onde não tivemos um inverno ‘normal’, pois as<br />
temperaturas mínimas estiveram longe do habitual, em conjunto com o abrandar da venda de automóveis novos e usados, irão, certamente,<br />
conduzir a uma estagnação ou pequeno decréscimo do volume de negócios”, conclui o administrador da Polibaterias. ◆<br />
154 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
TUDO EM ENERGIA, ENERGIA PARA TUDO<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
155
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 81.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.733.000<br />
Samiparts<br />
A<br />
integração na central de serviços espanhola ASER Aftermarket Automotive é, sem dúvida, um dos momentos<br />
mais marcantes do percurso da Samiparts. Com esse passo, a empresa liderada por Samuel Nunes e Miguel<br />
Batista fortalece a sua posição no mercado e fica melhor preparada para enfrentar os desafios do futuro. Distribuidor<br />
com um sólido histórico, a Samiparts está no mercado há 16 anos, dispondo de quatro pontos de venda distribuídos<br />
pelos distritos de Leiria (Pombal, Ansião, Leiria) e Coimbra (Soure), disponibilizando, também, uma loja online,<br />
de forma a proporcionar ao cliente uma ferramenta de auxílio no dia a dia. Para corresponder<br />
às exigências e expectativas dos clientes, a empresa conta com uma grande equipa que desenvolve<br />
a sua atividade com o maior esforço e dedicação, de modo a providenciar o melhor serviço<br />
possível, privilegiando marcas de renome e de qualidade que os clientes conheçam e confiem.<br />
A missão da Samiparts é oferecer um serviço de excelência aos seus clientes oficinais.<br />
Para isso, estabeleceu uma parceria com a Car Academy, com o intuito de proporcionar um<br />
portefólio de formações e cursos que permitem a profissionalização e a atualização de conhecimentos<br />
dos profissionais do setor automóvel.<br />
A Samiparts marcou presença em várias feiras dedicadas ao aftermarket, tendo como principal<br />
objetivo divulgar, no mercado ibérico, a Restagraf, marca francesa da qual é representante na<br />
Península Ibérica há cerca de quatro anos. No aftermarket automóvel, a Restagraf é conhecida<br />
pela seleção, embalamento e marketing de conjuntos de molas específicas para a carroçaria.<br />
Também tem no seu portefólio produtos para reparações elétricas e de conexão. Recentemente,<br />
a marca desenvolveu uma gama de material de peças genuínas, necessárias na reparação de<br />
zonas danificadas da viatura (porta, para-choques e capot, entre outras). A Samiparts está a<br />
Administradores Samuel Nunes<br />
e Miguel Batista<br />
Morada Rua da Primavera, Bloco B1,<br />
Flandres, 3100 – 339 Pombal<br />
Telefone 236 200 370<br />
EMAIL geral@samiparts.pt<br />
SITE www.samiparts.pt<br />
trabalhar para construir uma rede de distribuidores a nível nacional (atualmente, tem mais de 40 pontos de venda), de<br />
modo a disponibilizar, de forma fácil, a marca por todo o país. Com a participação na Motortec Automechanika Madrid<br />
<strong>2019</strong>, foi possível apresentar a Restagraf ao mercado ibérico e a potenciais distribuidores a nível nacional. ◆<br />
156 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Paulo & Daniela<br />
Friautomóveis<br />
WRPeças<br />
Turbo Peças<br />
Auto Jalema<br />
Turbo Peças<br />
SPR Auto Acessórios<br />
GaiaFor<br />
Peças Tavares<br />
GaiaFor<br />
Gondofor<br />
ViolanteCar<br />
Oliveira Moreira & Azevedo<br />
Auto Jalema<br />
Oliveira Moreira & Azevedo<br />
Auto Peças Gafanha da<br />
Nazaré, LDA<br />
Variedades Auto<br />
ViolanteCar<br />
X-Action<br />
Samiparts<br />
Samiparts<br />
Samiparts<br />
Samiparts<br />
CentralBat<br />
Electro-Marques<br />
Silvas Auto Peças<br />
3 R Parts, LDA<br />
Silvas Auto Peças<br />
GR Parts<br />
Proxira<br />
GR Parts ComercialPovos<br />
Proxira<br />
Peciloures<br />
ComercialPovos<br />
RPA – Peças Auto LDA<br />
Diapauto<br />
Soulima<br />
ATM - Auto Torre da Marinha<br />
Auto Acessórios da Fontinha<br />
C.A.E.A. – Importação LDA<br />
Agostiauto<br />
Agostiauto<br />
Bremen Pro<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
RPA – Peças Auto LDA<br />
www.samiparts.pt<br />
geral@samiparts.pt<br />
restagraf@samiparts.pt<br />
Distribuição Restagraf<br />
157
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 88.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.308.000<br />
Algarchapa<br />
“<br />
o<br />
negócio<br />
das peças vai muito para além da venda. Temos de estar à frente das novas tendências no que diz respeito<br />
a tecnologia e informação. A atitude e a motivação dos nossos colaboradores fazem a diferença para nos mantermos<br />
no ranking TOP 100 dos maiores distribuidores de peças para ligeiros”. As palavras de Manuel Cardoso<br />
Freitas, administrador da Algarchapa, empresa fundada em 2003 e que dispõe de três lojas no<br />
Algarve (Albufeira, Faro e Olhão), não podiam ser mais elucidativas acerca do modus operandi<br />
da empresa situada no sul de Portugal. “A Algarchapa acompanha o mercado permanentemente<br />
e tenta introduzir as novidades que acrescentam mais valor ao seu negócio e ao dos seus clientes”,<br />
acrescenta o responsável. Tanto mais, que positivismo e perseverança é o lema da empresa. “Somos<br />
valorizados pelos clientes. Por vários motivos. Devido ao nosso atendimento e à nossa rápida<br />
resposta para ajudar o que é mais importante para nós: o cliente. A confiança e a capacidade de<br />
entender e conhecer melhor os clientes e de resolver os seus problemas e dificuldades”, assinala o<br />
administrador.<br />
Continuará a atual cadeia (fabricante, distribuidor, retalhista e oficina) a fazer sentido no negócio<br />
da distribuição de peças atualmente? A Algarchapa não tem dúvidas: “Faz seguramente, pois a<br />
proximidade com as oficinas é, hoje, um fator determinante. Os retalhistas estão mais perto do<br />
cliente final e prestam melhor serviço”. A empresa liderada por Manuel Cardoso Freitas assume<br />
que tem como principal missão aumentar o potencial das peças auto em matéria de vendas<br />
e introduzir novos produtos no mercado. O empreendedorismo está enraizado na cultura da<br />
Administrador Manuel Cardoso Freitas<br />
Morada Litográfis Park, Pav. L, Vale Paraíso,<br />
8200 – 557 Albufeira<br />
Telefone 289 571 966<br />
EMAIL geral@algarchapa.pt<br />
SITE www.algarchapa.pt<br />
Algarchapa, que alimenta a máxima de tentar chegar a todos os mercados, de modo a satisfazer todos os clientes. A gama<br />
de produtos é vasta, cobrindo várias áreas (colisão, iluminação, lubrificantes, baterias e material elétrico, entre outros),<br />
dispondo ainda de um serviço de entregas rápido. ◆<br />
158 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
289 571 966<br />
geral@algarchapa.pt<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
www.algarchapa.pt<br />
Albufeira: 289 247 363<br />
Olhão: 289 815 523<br />
Faro: 289 832 268<br />
159
Empresa<br />
Top100<br />
PEÇAS PARA LIGEIROS<br />
POSIÇÃO RANKING: 92.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.158.000<br />
Auto Acessórios<br />
Formigosa<br />
S<br />
ediada em Valença e com filiais em Monção e Lisboa, a Auto Acessórios Formigosa, que, em Espanha, opera sob o<br />
nome de Recambios Tui, na zona de Pontevedra, já tem lugar “cativo” entre as maiores empresas do aftermarket nacional.<br />
E tem trilhado o seu caminho de crescimento de forma constante, que dura há mais de três décadas. O “segredo”<br />
do seu sucesso? Reside no facto de trabalhar com produtos premium e na forte ligação aos principais fabricantes mundiais,<br />
tendo a empresa o privilégio de obter informação e ferramentas que outros players não dispõem. A<br />
grande novidade da empresa para o último trimestre de <strong>2019</strong>, assim como a partir de 2020, é a<br />
criação de um novo departamento na área de produtos mecânicos premium no que diz respeito a Administradores Marco Gandra<br />
e Pedro Gandra<br />
motores e caixas de velocidade, entre outros, nos mercados de Portugal e Espanha. Departamento<br />
este que conta com importação própria e direta a partir de fábricas europeias das principais marcas<br />
mundiais. Deste modo, a Auto Acessórios Formigosa acaba por fazer concorrência direta a várias Morada Formigosa, Gandra,<br />
4930 – 309 Valença<br />
empresas que operam em Portugal, pretendendo que o fator inovação seja a referência nos diversos<br />
setores de atividade que integra, assegurando, em primeiro plano, um serviço de excelência aos<br />
clientes e garantindo a valorização dos serviços para todos os parceiros envolvidos.<br />
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Todos os artigos mecânicos da empresa da cidade raiana, que pertence ao distrito de Viana do Castelo,<br />
estão classificados como produtos de substituição originais ou equivalentes à origem, fabricados e EMAIL valenca@formigosa.com<br />
reconstruídos em laboratórios próprios, onde são efetuados diversos ensaios. A equipa de investigação<br />
e desenvolvimento apresenta, em média, excelentes resultados de fiabilidade e durabilidade. Só SITE www.formigosa.com<br />
assim é possível garantir um produto original, com qualidade irrepreensível, a preço competitivo. A<br />
marca francesa Mecafilter, recentemente introduzida, é considerada de extrema importância para a<br />
empresa. “Veio dar-nos mais qualidade e prestígio no mercado, quer na revenda quer junto da oficina. E não é só a Mecafilter.<br />
Icer, Talosa, Tudor e lubricantes Finor, patente registada pelo sócio fundador e nosso pai, há mais de 20 anos, surgem como<br />
grandes parceiros, pois somos mesmo os primeiros importadores para Portugal de algumas destas marcas”, destaca Marco<br />
Gandra, um dos administradores. ◆<br />
160 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
161
Empresa<br />
Top25<br />
PEÇAS PARA PESADOS<br />
POSIÇÃO RANKING: 3.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€11.706.000<br />
Motorbus<br />
R<br />
ápida capacidade de resposta devido às mais de 45 mil referências em stock. É, essencialmente, este aspeto que os<br />
clientes mais valorizam na Motorbus, empresa especialista em pesados que comemorará, em 2020, um quarto de<br />
século. Fundada em agosto de 1995, a Motorbus, com sede em Vila Nova de Gaia e filial em Castanheira do Ribatejo,<br />
é um dos players de renome no setor das peças para camiões e autocarros. Foi, aliás, a empresa<br />
vencedora na categoria “Peças para Pesados” na V Gala TOP 100. “Para a Motorbus, é um motivo de<br />
orgulho e de satisfação ter obtido esta distinção pela quarta vez consecutiva, o que nos enche o<br />
coração e nos dá vontade de continuarmos o bom trabalho que temos desenvolvido”, refere Joel Lebre,<br />
um dos administradores, acerca da conquista do troféu. Revelando, de seguida, que a melhor<br />
forma de fidelizar os clientes, numa altura em que a concorrência está mais feroz do que nunca,<br />
passa por “manter a nossa aposta na variedade de produtos, na manutenção de um stock atualizado<br />
e numa rápida capacidade de resposta”.<br />
A política da Motorbus vai manter-se inalterada no que toca à manutenção do seu lugar no ranking<br />
dos maiores players do mercado da distribuição de peças para pesados em Portugal. O crescimento<br />
será, por isso, feito de forma sustentada. Para manter é, também, a participação no Salão expoME-<br />
CÂNICA. “Estamos presentes desde a primeira edição e temos vindo a acompanhar a evolução da<br />
feira de ano para ano. A expoMECÂNICA tem vindo a evoluir de forma constante e sustentada e EMAIL motorbus@motorbus.pt<br />
tem-se afirmado como um evento fundamental no setor. Assim sendo, não podemos deixar de estar<br />
presentes e de acompanhar, também, essa evolução, com apostas cada vez mais fortes no certame.<br />
SITE www.motorbus.pt<br />
O balanço foi, uma vez mais, extremamente positivo”, dá conta Joel Lebre. Que, a concluir, revela:<br />
“Definimos, no início deste ano, como objetivo, aumentar em 20% a nossa quota de mercado. E<br />
pensamos que conseguiremos chegar lá. O que, a confirmar-se, significará que <strong>2019</strong> será extremamente positivo para nós”. ◆<br />
Administradores Óscar Pereira, Joel Lebre<br />
e Pedro Lebre<br />
Morada Porto Rua Monte de Além, n.°s 70 –<br />
90, 4410 – 268 Canelas (Vila Nova de Gaia)<br />
Morada Lisboa Rua do Carril, 33C,<br />
2600 – 263 Castanheira do Ribatejo<br />
Telefones 227 300 230 / 263 287 000<br />
162 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
163
Empresa<br />
Top25<br />
PEÇAS PARA PESADOS<br />
POSIÇÃO RANKING: 4.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€10.742.000<br />
EUROPART Portugal<br />
o<br />
“braço português” do Grupo EUROPART atravessa um período de mudança, marcado pela reorganização geográfica<br />
a nível internacional, pela expansão da área de intervenção no nosso país e pelo reforço da “pegada” digital do negócio.<br />
Mas vamos por partes. Começando pela estrutura da loja do Carregado, que, no ano passado, sofreu alterações. O<br />
cargo de diretor comercial foi extinto e passou a ser Heitor Santos a estar em contacto permanente com as filiais. Esta reorganização<br />
da loja do Carregado fez com que a EUROPART Portugal passasse a estar presente, em permanência, na Margem Sul do<br />
Tejo, uma vez que, até então, chegava, no limite, à zona do Ribatejo.<br />
A nível internacional, o grupo passou a estar organizado em quatro regiões: Alemanha, Sudoeste,<br />
Leste e Escandinávia. Heitor Santos, até há pouco tempo administrador da EUROPART Portugal, é,<br />
hoje, regional manager da região Sudoeste, tendo sob sua alçada os mercados português, espanhol,<br />
italiano e francês. Com esta mudança, a filial portuguesa passa a estar presente no centro de decisão<br />
Administrador Heitor Santos<br />
do grupo, em campanhas e em ações de marketing. O que acaba, invariavelmente, por beneficiar a<br />
atividade da empresa.<br />
A terceira mudança diz respeito ao reforço da “pegada” digital do negócio. Em abril deste ano, a EU- Morada Qta. da Ferraguda, Carambancha,<br />
Lote 8, Apartado 40, 2580 – 653 Carregado<br />
ROPART Portugal recebeu um responsável que veio dar formação sobre o EWOS 3.0, sistema online<br />
totalmente em português. Um mês depois, em maio, era facultado o acesso a um grupo de clientes.<br />
Hoje, com pouco mais de seis meses de atividade e menos de meia centena de compradores, o EWOS Telefone 263 860 100<br />
assegura 3,5% do volume total de faturação da EUROPART Portugal. Para 2020, as perspetivas são<br />
otimistas. A “filial virtual” já poupou inúmeras chamadas telefónicas e veio reduzir a margem de erro SITE www.europart.net<br />
na identificação de peças. Além disso, esta ferramenta digital permitiu derrubar mitos e acabar com<br />
o ceticismo dos que estavam mais renitentes à mudança. ◆<br />
164 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
165<br />
EUROPART Portugal, S.A. Carregado - Aveleda - Leiria - Venda do Pinheiro - Évora
Empresa<br />
Top25<br />
Peças para pesados<br />
Posição ranking: 8.°<br />
Volume de negócios 2018: €4.818.000<br />
Global Parts<br />
P<br />
rofissionalismo”. Para os responsáveis da Global Parts, esta é a virtude mais apreciada pelos clientes. “Pensamos que a<br />
“ forma séria como estamos no negócio, associada a outras qualidades da empresa, como o apoio pós-venda e a qualidade de<br />
produto, são as características mais valorizadas”, afirmam. Segundo reforçam, “a nossa forma de trabalhar, a proximidade<br />
ao cliente e a qualidade dos produtos que vendemos, têm sido a base do nosso crescimento”. Uma forma de estar vincada, também,<br />
internamente. “Estamos sempre muito perto de toda a gente. Na Global Parts, somos uma grande<br />
família, onde tanto as conquistas como os problemas são partilhados com todos”, contam.<br />
Em <strong>2019</strong>, a empresa voltou a estar presente na expoMECÂNICA. “É uma feira estratégica em termos<br />
de visibilidade, tanto para a Global Parts como para as marcas que representamos. Nesse sentido, o<br />
balanço é positivo. Além disso, é sempre uma oportunidade para estar com clientes e amigos da região<br />
norte do país”.<br />
No início deste ano, a empresa inaugurou uma loja em Leiria, juntando-se à já existente, no Seixal. “São<br />
dois pontos de venda completamente distintos. Em Leiria, estamos a trilhar o nosso caminho, dentro<br />
do que projetamos para o primeiro ano de atividade, naquela que é, provavelmente, a zona mais difícil<br />
de entrar. No Seixal, as coisas correm bem, mas é um mercado muito mais pequeno, onde a concorrência<br />
é forte e o trabalho a desenvolver é completamente diferente”, explicam.<br />
Em setembro último, a Global Parts voltou a realizar uma ação de formação para clientes com a Jaltest.<br />
“A recetividade foi fantástica. Nestas ações, dadas pelo mais conceituado técnico da Jaltest, temos<br />
sempre muito mais pessoas a querer frequentar a formação do que lugares disponíveis. É, sem dúvida,<br />
para continuar e potenciar”, assegura a mesma fonte. Parte integrante do ranking dos maiores players<br />
Administradores Manuel Cardoso<br />
e Miguel Valentim<br />
Morada Complexo Industrial da Granja, Rua 25<br />
de Abril, Armazém D9, 2625 - 607 Vialonga<br />
Telefone 219 660 235<br />
EMAIL geral@sgp-globalparts.pt<br />
SITE www.sgp-globalparts.pt<br />
do mercado da distribuição de peças para pesados em Portugal, a Global Parts admite que gosta do “reconhecimento pelo desempenho”.<br />
Contudo, “não trabalhamos diariamente com esse objetivo na cabeça. O nosso objetivo é ter uma empresa saudável, onde<br />
quem cá trabalha se sinta bem, se sinta parte da família. Temos a nossa forma de pensar e de trabalhar, o que nos tem feito crescer,<br />
e acreditamos que vai continuar a fazer”, garantem os responsáveis, que classificam de “positivo” o balanço do ano de <strong>2019</strong>. ◆<br />
166 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
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Top25<br />
PEÇas PARA PESADOS<br />
POSIÇÃO RANKING: 9.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€4.743.000<br />
Diamantino Perpétua<br />
& Filhos<br />
P<br />
resente no mercado dos veículos pesados desde dezembro de 1997, a Diamantino Perpétua & Filhos (hoje inserida no<br />
Grupo Diamantino Perpétua) exportou já para mais de 50 países, contando, atualmente, com uma empresa em França<br />
e outra no Paraguai. “A especialização numa marca de viaturas implica uma constante adequação do seu stock às<br />
solicitações dos clientes. O que o cliente quer, na realidade, é ter várias opções para as diferentes situações. Para alguns artigos<br />
em concreto, não se pode fugir à qualidade das marcas premium, de forma a garantir a qualidade das<br />
reparações”, refere fonte da empresa. “No entanto”, acrescenta, “a procura de soluções económicas<br />
sempre foi e será uma constante. O facto de termos as opções de artigos em estado de usado e recondicionado,<br />
leva a que os clientes considerem essa opção, que garante a relação de qualidade de uma<br />
peça de origem e preço competitivo como a mais interessante”.<br />
Ter variedade de opções e de preço é uma política que o Grupo Diamantino considera como mais-<br />
-valia estratégica, podendo dizer-se que também fez parte da sua génese. “Para se ser especializado<br />
numa marca, como é o caso da Diamantino, é quase uma condição obrigatória que se tenha quase<br />
tudo dessa marca. É essa, aliás, a expectativa dos clientes”, defende a empresa sediada em Leiria. E<br />
quanto aquilo que os clientes mais valorizam? “Estamos convictos que a variedade de opções existentes,<br />
nomeadamente ao nível das peças novas, usadas e recondicionadas, bem como o facto de termos<br />
Telefone 244 856 117<br />
o que outros não têm, resultantes da especialização na marca e do desmantelamento de viaturas, é<br />
característica que os nossos clientes apreciam e valorizam”, frisam os responsáveis. Que realçam que EMAIL geral@diamantino.eu<br />
“também o apoio técnico prestado pelos comerciais de balcão e pelos técnicos especializados será algo<br />
que, sem dúvida, valoriza a nossa imagem perante os clientes. A qualidade dos nossos artigos usados SITE www.diamantino.eu<br />
e recondicionados tem sido também referido como uma mais-valia distintiva nos mercados nacional<br />
e internacional”. ◆<br />
Administradores Hugo Perpétua<br />
e Filipe Pinheiro<br />
Morada Zona Industrial Casal Cego,<br />
Rua José Silva Nico, Apartado 113, Marrazes,<br />
2416 – 902 Leiria<br />
168 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
169
Empresa<br />
Top25<br />
PEÇas PARA PESADOS<br />
POSIÇÃO RANKING: 13.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.542.000<br />
Visoparts<br />
Q<br />
uem é cliente Visoparts, sabe a diferença que encontra em relação aos outros. Somos uma empresa com qualidade”.<br />
É, desta forma, perentória e sem rodeios, que a empresa de Viseu, especialista na comercialização de peças para<br />
veículos pesados, responde à pergunta “O que mais valorizam os clientes na Visoparts?” E se há característica que<br />
a organização liderada por José Carlos Oliveira e Olga Oliveira se orgulha, é de valorizar as relações pessoais. “Não vendemos<br />
só por vender. Queremos que o cliente se sinta em casa. Por isso, apostamos, cada vez mais, nas relações pessoais”, afirmam.<br />
E arranjam nove palavras que começam exatamente com as letras que compõem o nome da empresa<br />
e que a definem: “Visão, Inovação, Seriedade, Organização, Proximidade, Assertividade,<br />
Responsabilidade, Transparência, Soluções”.<br />
O grupo forte e motivado é a razão do sucesso da Visoparts, que, melhor do que ninguém, sabe que<br />
todos os colaboradores têm o seu caminho bem definido. “Nós, na Visoparts, somos uma família<br />
unida”, frisam os administradores. “Seguir a linha que traçámos há 15 anos, desde o primeiro dia<br />
em que definimos o nosso caminho, com os resultados que todos conhecem, é o desafio a que nos<br />
propomos e aquilo que nos caracteriza enquanto empresa séria e com credibilidade no mercado,<br />
de modo a nos mantermos por muito tempo no ranking dos maiores distribuidores de peças para<br />
Telefone 232 471 427<br />
pesados”, acrescentam. Em <strong>2019</strong>, a empresa de Viseu esteve presente como expositora no Salão<br />
Nacional do Transporte. Foi este, aliás, um dos pontos altos em termos de eventos, sem esquecer,<br />
claro está, as ações de formação, sempre fundamentais. Perspetivas para <strong>2019</strong> em termos de<br />
faturação? “Se o ano tivesse terminado na altura em que respondemos às questões para a <strong>Revista</strong><br />
TOP 100 (meados de setembro), o crescimento teria sido de dois dígitos. Mas como ainda falta<br />
algum tempo para acabar, tudo pode mudar. Mas estamos convencidos que alcançaremos os dois<br />
dígitos de crescimento”, concluem os responsáveis. ◆<br />
Administradores José Carlos Oliveira<br />
e Olga Oliveira<br />
Morada Parque Industrial Coimbrões,<br />
Estrada Principal, 3500 – 618 Viseu<br />
EMAIL geral@visoparts.com<br />
SITE www.visoparts.com<br />
170 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Liderança faz-se com qualidade!<br />
www.facebook.com/visoparts<br />
www.visoparts.com<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
171
Empresa<br />
Top25<br />
PEÇAS PARA PESADOS<br />
POSIÇÃO RANKING: 14.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.321.000<br />
DMS Trucks<br />
C<br />
riada em 2007, a DMS Trucks dedica-se à comercialização de peças novas e usadas para camiões. As suas instalações,<br />
localizadas em Vale Gracioso, Azoia, dispõem de um edifício com 15.000 m2. Inserida no ranking dos maiores distribuidores<br />
de peças para veículos pesados, a DMS Trucks tem como principal missão ir ao encontro das necessidades<br />
dos clientes. O que a distingue no mercado? “Procuramos estar sempre atentos e atualizados em relação às exigências do setor.<br />
Rapidez e eficácia nos trabalhos efetuados é aquilo que nos diferencia. Criamos condições de trabalho, damos formação contínua<br />
o mais adequada possível às necessidades da nossa área de trabalho, de forma a que as pessoas se sintam motivadas, e proporcionamos<br />
um bom ambiente de trabalho”, refere fonte da empresa. Na DMS Trucks, encontra-se todo<br />
o tipo de peças novas, usadas ou recondicionadas para viaturas pesadas.<br />
Revelando que os seus principais clientes são empresas do mesmo ramo de atividade e oficinas, este<br />
Administradores Miguel Susano<br />
player da região centro do país afirma que “as relações com os clientes têm sido boas e duradouras”. e Carla Loureiro<br />
Graças, também, a uma equipa composta por elementos com a devida formação, eficientes e com espírito<br />
de responsabilidade. Especialista na reconstrução de caixas de velocidade para veículos pesados,<br />
Morada Estrada Nacional n.° 1, Vale Gracioso,<br />
como olha a DMS Trucks para o futuro do seu negócio? “Será muito difícil no nosso país e mesmo na 2400 – 827 Azoia<br />
Europa poder haver um aumento considerável de crescimento nesta área. Por vários motivos. Entre os<br />
quais, a saturação do mercado e, também, o considerável crescimento do mercado de veículos novos,<br />
Telefone 244 870 050<br />
que impede que o dos usados se possa desenvolver”, explica fonte da empresa.<br />
E de que modo estão os contratos de manutenção das marcas a afetar a venda de peças aftermarket<br />
para veículos pesados? “Estão a influenciar muito, sem dúvida. Mas vamos ver até quando conseguirão<br />
EMAIL dms@dmstrucks.com<br />
as marcas aguentar esta política de contratos. Hoje, já se está a sentir uma forte quebra de objetivos<br />
de vendas de peças novas por parte dos fabricantes. E, agora, coloca-se a questão: O que se vai fazer SITE www.dmstrucks.com<br />
com os veículos em fim de contrato? Ninguém vai optar pela compra de um usado podendo ter um<br />
novo com excelentes condições de aquisição (aluguer). A exportação destes veículos também está a ser<br />
bastante restringida por países que, outrora, eram grandes consumidores de camiões usados. Enfim, vamos ter de esperar para<br />
ver o que vai acontecer”, conclui a DMS Trucks. ◆<br />
172 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Excelência ‘18<br />
PEÇAS PARA CAMIÕES<br />
SE NECESSITA DA SUA CAIXA DE VELOCICADES REPARADA, FALE CONNOSCO:<br />
917 800 897 Top100 Aftermarket dms@dmstrucks.com<br />
<strong>2019</strong><br />
173
Empresa<br />
Top25<br />
PEÇas PARA PESADOS<br />
POSIÇÃO RANKING: 15.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.304.000<br />
Vicauto<br />
m<br />
embro do Grupo ADR 98 desde <strong>2019</strong>, a Vicauto, empresa de Viseu especialista em peças para viaturas pesadas,<br />
tem sabido trilhar, com sucesso, o seu caminho no setor onde opera. “A entrada no grupo espanhol foi uma oportunidade<br />
que surgiu há dois anos, na Motortec Automechanika Madrid, e que não quisemos perder. Estávamos (e<br />
estamos) numa fase de crescimento. Por isso, a integração num grupo como a ADR 98 faz todo o<br />
sentido. Há sinergias que nos proporcionam acesso a muitos produtos e serviços que, sozinhos,<br />
não conseguíamos alcançar”, frisa Ricardo Almeida. O grande portefólio de marcas que a ADR<br />
98 dispõe pode, assim, ser partilhado pela Vicauto, com grandes vantagens para ambos. “O stock<br />
de peças que o Grupo ADR 98 tem no seu armazém, em San Fernando de Henares, Madrid,<br />
permite-nos ter acesso imediato a todas as marcas premium e a muitos milhares de referências.<br />
Quando houver necessidade, as encomendas podem ser enviadas diretamente para os clientes<br />
portugueses”, acrescenta o responsável.<br />
A aposta na comercialização de produtos premium tem permitido à Vicauto usufruir de ações<br />
de formação técnica dessas marcas. Iniciativas que se prolongaram por <strong>2019</strong>, de modo a que as<br />
oficinas pudessem manter-se atualizadas com novos produtos e tecnologias lançados no mercado.<br />
Com uma equipa de nove pessoas e uma ampla gama de produtos em stock, a empresa viseense EMAIL geral@vicauto.pt<br />
encara o futuro com otimismo, que saiu reforçado com a sua entrada no Grupo ADR 98. Na<br />
Vicauto, os clientes podem encontrar todo o tipo de artigos para veículos pesados, reboques e autocarros,<br />
desde material de motor a carroçaria, passando por embraiagem, caixa de velocidades,<br />
SITE www.vicauto.pt<br />
suspensão, direção e cabine, entre outros. Um leque alargado de produtos que torna a empresa<br />
Administradores Carlos Alberto<br />
e João Manuel<br />
Morada Zona Empresarial do Campo, Lote 47-49<br />
A e B, 3515 – 342 Viseu<br />
Telefones 232 451 197 / 232 458 135<br />
liderada por Carlos Alberto e João Manuel num dos principais players a operar no aftermarket pesados, cuja faturação, em<br />
2018, ascendeu a mais de 2,3 milhões de euros. ◆<br />
174<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top 100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
175
Empresa<br />
Top25<br />
EQUIPamentos<br />
Posição ranking: 1.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€22.621.000<br />
Lusavouga<br />
P<br />
resente em mais de 30 países, a Lusavouga, fundada em 1967, é um fornecedor de referência em todo o tipo de<br />
equipamentos para metalomecânica, sistemas de fixação, produtos químicos para construção e indústria, ferramentas<br />
elétricas, equipamentos e consumíveis para soldadura, ferramentas de corte, equipamentos de proteção<br />
individual, ferramenta manual, equipamentos de ar comprimido, óleos e lubrificantes, equipamentos<br />
de aspiração e limpeza, sistemas de stock e logística e equipamentos para oficina. Princípios<br />
de gestão assentes no rigor e na disciplina, investimentos em tecnologia avançada e uma Administrador José Santos<br />
aposta permanente na qualidade dos produtos e dos recursos humanos, têm caracterizado aquele<br />
que é, atualmente, um dos maiores grupos empresariais de capital 100% nacional na distribuição<br />
de máquinas e ferramentas na Península Ibérica.<br />
3800 – 533 Cacia<br />
Morada Edifício Lusavouga, Estrada Nacional 109,<br />
A visão da Lusavouga, que conquistou o primeiro lugar na categoria “Equipamentos” na V Gala<br />
TOP 100, é ser a referência no mercado em que atua, designadamente ser, para os clientes, o Telefone 234 915 010<br />
fornecedor que apresenta a mais completa gama de produtos e com a melhor relação qualidade/<br />
preço, capaz de satisfazer todas as suas necessidades e expectativas. Como missão, a Lusavouga,<br />
EMAIL lusavouga@lusavouga.pt<br />
que dispõe de cinco filiais (Leiria, Sintra, Algarve, Águeda e Moçambique), visa envolver as partes<br />
interessadas relevantes para as suas empresas no processo de aculturação natural, de forma a<br />
SITE www.lusavouga.pt<br />
que essas partes interessadas participem na melhoria do desempenho económico das empresas e<br />
contribuam para o alcance de objetivos partilhados. É sua missão promover uma cultura de gestão<br />
baseada na motivação e no desenvolvimento dos colaboradores, tendo em vista a formação de uma equipa envolvida na<br />
cultura da organização e comprometida com o alcance dos objetivos, com acesso aos meios e aos recursos necessários para<br />
o exercício das suas funções e mantendo a segurança e integridade física e moral dos colaboradores. ◆<br />
176 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
177
Empresa<br />
Top25<br />
equipamentos<br />
Posição ranking: 2.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€13.041.000<br />
Lusilectra<br />
A<br />
o longo destes 36 anos de presença no mercado, a Lusilectra tem sabido acompanhar a rápida evolução tecnológica<br />
dos nossos dias, sem receios do futuro. De acordo com os responsáveis da empresa, “a solidificação do sucesso advém<br />
de um intenso trabalho de melhoria contínua, alicerçado numa equipa de colaboradores especializados e, claro, com<br />
a colaboração de todos os parceiros de negócio, clientes e fornecedores”, afirma os responsáveis da empresa.<br />
“Tendo como foco principal o cliente e como objetivo a otimização da produtividade, a Lusilectra, através dos seus serviços de<br />
pré e pós-venda, presta todo o apoio técnico-comercial à tomada de decisão do cliente, através de<br />
estudos de layouts, soluções técnicas inovadoras e mais adequadas, formação operacional e contratos<br />
de manutenção e assistência”, acrescenta a mesma fonte.<br />
Administrador Raul Vergueiro<br />
Tendo em conta que, nos dias de hoje, os clientes valorizam mais o binómio preço/serviço, “a Lusilectra<br />
tem vindo a perseguir a valorização de todos os serviços que pode prestar, com uma equipa Morada Rua Engenheiro Ferreira Dias,<br />
competente, qualificada e profissional, capaz de cooperar em parceria com os clientes de forma a 953/993, 4100 - 247 Porto<br />
apresentar sempre a opção mais correta”.<br />
A eletrónica está cada vez mais presente nos equipamentos oficinais. E, segundo os responsáveis, “de Telefone 226 198 750<br />
um modo geral”, o mercado está a adaptar-se aos novos tempos. “As novas gerações estão preparadas<br />
e adaptadas para as novas tecnologias. Contudo, deve valorizar-se, cada vez mais, o conhecimento<br />
EMAIL lusilectra@lusilectra.pt<br />
que a Lusilectra tem do setor da reparação e das inspeções auto e que disponibiliza aos seus clientes.<br />
A particularidade das exigências de cada cliente e/ou equipamento, são o grande desafio de todos os<br />
SITE www.lusilectra.com<br />
negócios”, afirmam. Nesse sentido, “a empresa coloca à disposição de cada cliente ou potencial cliente,<br />
a experiência já adquirida ao longo de 36 anos de atividade, durante os quais testámos soluções tão<br />
diferenciadas e tão peculiares que temos a certeza de deter uma solução facilmente adaptável, mesmo nas exigências mais particulares”,<br />
sublinham. “Para o ano de 2020, porque sabemos que o único lugar em que o resultado surge primeiro que o trabalho<br />
é no dicionário, queremos trabalhar cada vez mais e melhor, como temos vindo a demonstrar ser capazes ao longo destes anos<br />
de atividade e preservar o otimismo que nos tem permitido ter uma sólida presença no mercado”, frisam os responsáveis. ◆<br />
178 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
179
Empresa<br />
Top25<br />
equipamentos<br />
Posição ranking: 3.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€10.478.000<br />
Bolas<br />
C<br />
umpridos 54 anos de atividade, a Bolas continua a demonstrar grande dinamismo no mercado. Uma empresa reconhecida pelos<br />
seus parceiros devido à “notoriedade das marcas que representa e pela qualidade do serviço que presta nomeadamente em termos<br />
da assistência pré e pós-venda, sempre um fator crítico de sucesso”. A montante, “o aconselhamento do equipamento mais adequado<br />
às necessidades do cliente é uma garantia de satisfação a longo prazo. Investimos, por isso, numa equipa de gestores de produto e<br />
demonstradores, aptos a avaliar as necessidades do utilizador final, sempre em parceria com o revendedor da zona, a aconselhar a melhor<br />
solução e a ministrar formação nos equipamentos”, adiantam os responsáveis da empresa eborense.<br />
Em finais de setembro, a Bolas inaugurou um centro logístico. Objetivo? “Aumentar a nossa capacidade<br />
de armazenagem para respondermos cada vez mais rapidamente às necessidades dos clientes, quer no Administrador Guilherme Bolas<br />
mercado nacional, quer nos PALOP. O nosso prazo médio de entrega tem vindo sempre a reduzir, mas o<br />
crescimento das vendas, a necessidade de entregar na hora e sermos cada vez mais competitivos e eficazes, Morada Rua Sebastião Mendes Bolas, n.° 7,<br />
levou-nos a tomar esta decisão”, reforçam os responsáveis da empresa, que encontra na marca Beta um 7002 - 501 Évora<br />
dos grandes pilares do seu negócio. “É a nossa marca número um em termos de volume de vendas, sendo,<br />
simultaneamente, uma marca líder no mercado português. É, para nós, uma enorme responsabilidade Telefone 266 749 300<br />
ser o distribuidor exclusivo da Beta em Portugal, Angola e Moçambique. Com uma estratégia clara, existe<br />
sempre margem de crescimento, até porque a marca investe continuamente em inovação, aumentando o<br />
EMAIL geral@bolas.pt<br />
seu portefólio de produtos anualmente”, afirmam.<br />
Ao nível das ferramentas e equipamentos específicos para o setor auto, “existe, também, um investimento<br />
SITE www.bolas.pt<br />
permanente dos fabricantes que representamos em novos produtos para facilitar, agilizar e garantir a segurança,<br />
quer do técnico de reparação/diagnóstico quer do veículo intervencionado”, sublinham. A Telwin, por<br />
exemplo, é uma das marcas mais antigas da Bolas. “Somos distribuidores exclusivos há 36 anos, sempre com<br />
excelentes resultados, alicerçados numa parceria muito próxima e dinâmica. Os últimos cinco/seis anos foram de crescimento sustentado,<br />
quer a nível de volume de vendas quer a nível de serviço, seja em termos de rapidez de entrega ou de assistência pós-venda”, asseguram os<br />
responsáveis da empresa. <strong>2019</strong> tem sido um ano positivo e a Bolas acredita que será possível fechá-lo com crescimento. ◆<br />
180 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
181
Empresa<br />
Top25<br />
equipamentos<br />
Posição ranking: 5.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€5.749.000<br />
Cometil<br />
D<br />
edicada à distribuição de equipamentos e consumíveis para o pós-venda automóvel, desde 1985, a Cometil acredita<br />
que a “credibilidade” e o “aconselhamento sobre as melhores soluções de negócio, tendo em conta os seus objetivos”,<br />
são os aspetos mais valorizados pelos clientes. “A formação e a assistência técnica são outros dois fatores com peso<br />
substancial, sendo parte integrante da credibilidade que o cliente avalia no fornecedor”, explica Pedro de Jesus, administrador da<br />
empresa. “As marcas que são representadas são outra condição que assume um papel relevante na tomada de decisão em relação<br />
à aquisição de um equipamento em detrimento de outro”, acrescenta o responsável da Cometil, que<br />
conta no portefólio com as marcas Hunter, Omer, CEMB, CEMB, Butler, AHS, Ahcon, Haweka,<br />
Administrador Pedro de Jesus<br />
Morada Rua Cidade de Amesterdão, 4,<br />
Parque Industrial do Arneiro,<br />
2660 - 456 S. Julião do Tojal (Loures)<br />
Telefone 219 379 550<br />
EMAIL geral@cometil.pt<br />
SITE www.cometil.pt<br />
Schrader, Romess, Rotary, Blitz, Hazet, Vigor. Hella Gutmann, SPC e Ingersoll Rand.<br />
Sobre o estado da distribuição de equipamentos oficinais no nosso país, Pedro de Jesus entende<br />
que o “acesso a instrumentos financeiros é o principal constrangimento”, dado que “cria entraves na<br />
atividade empresarial” dos investidores e fornecedores. O desempenho da Cometil Espanha tem sido<br />
uma “grande experiência”. Porquê? “Os desafios constantes com que nos deparamos, por estarmos<br />
perante um novo mercado, uma cultura diferente e um território muito vasto comparado com Portugal,<br />
obrigou-nos a sair da nossa zona de conforto, mas permitiu um crescimento muito significativo<br />
de toda a equipa: quer a de Portugal, quer a de Espanha. Quando o ativo humano cresce, a empresa<br />
fica mais forte”, afirma. E acrescenta: “Hoje, a marca Hunter tem uma posição firme em Espanha, é<br />
reconhecida pela sua qualidade e inovação, tal como nos outros mercados. Foi uma conquista muito<br />
saborosa e a nossa principal vitória, visto que a imagem que existia nada tinha a ver com os padrões<br />
reconhecidos na Hunter”.<br />
A Cometil Espanha apresenta, desde a sua criação, um crescimento constante da sua atividade técnico/comercial.<br />
“Este crescimento não está apenas consolidado na venda de produtos da marca Hunter, embora tenha uma quota<br />
substancial do volume de vendas, mas, também, na comercialização de produtos das marcas Rotary e Butler, cujas representações,<br />
em Espanha, são asseguradas por nós”, sublinha. ◆<br />
182 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
183
Empresa<br />
Top25<br />
equipamentos<br />
Posição ranking: 10.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€2.810.000<br />
KROFtools<br />
A<br />
KROFtools tem diversificado bastante a sua oferta de produtos. “Procuramos sempre melhorar e inovar os nossos<br />
artigos para podermos chegar, cada vez mais, às necessidades dos nossos parceiros e de quem nos procura. Tentando<br />
encontrar novos produtos para acompanhar, também, a inovação do mercado”, diz fonte da empresa. Na opinião dos<br />
responsáveis da KROFtools, o mercado tem assistido a uma retoma na aquisição de equipamentos oficinais. “Existe uma grande<br />
evolução. Hoje, a imagem também vende e atrai clientes, o que leva a própria oficina a apostar numa imagem mais cuidada, com<br />
equipamentos mais modernos e seguros, para que se torne mais convidativa para quem a procura”, explicam.<br />
Determinadas marcas são vendidas sem a respetiva homologação e certificação CE. O que deveria<br />
ser feito para evitar a venda destes equipamentos? “Reconhecemos a importância da certificação. Por<br />
esse motivo, a nossa marca é certificada. Os equipamentos devem, imprescindivelmente, dispor de<br />
um certificado para a segurança do comprador. Na nossa visão, uma maior fiscalização a nível das<br />
entidades, quer nas alfandegas quer nas oficinas, seria uma mais-valia. Embora as autoridades já o<br />
façam, reforçarem esses elementos seria uma das opções”, acrescentam os responsáveis.<br />
O atual estado do negócio da distribuição de equipamentos oficinais ainda conhece vários constrangimentos.<br />
E a mesma fonte da KROFtools não deixa de elencá-los: “A principal dificuldade que temos<br />
sentido é na montagem e assistência de elevadores, pois não temos conseguido responder as necessidades<br />
dos nossos parceiros no tempo que gostaríamos. A procura de montagem tem sido cada vez<br />
mais elevada e, desta forma, estamos a considerar alargar a equipa técnica”.<br />
A KROFtools está no ranking dos maiores players do mercado da distribuição de equipamentos auto<br />
em Portugal. Para manter a posição, a estratégica passa por “continuar a alicerçar as parcerias que<br />
temos e a fazer um bom acompanhamento de pós-venda”. Mais: Importa “dispor sempre de equipamentos<br />
novos, para que os nossos parceiros detenham um leque variado de artigos”.<br />
Administrador José Bárbara<br />
Morada Rua Monte de São Bento, Lote 12,<br />
4705 – 702 Braga<br />
Telefone 253 200 250<br />
EMAIL geral@kroftools.com<br />
SITE www.kroftools.com/pt<br />
As perspetivas de volume de faturação para <strong>2019</strong> são animadoras para a KROFtools. “Consideramos que já está a ser um ano positivo,<br />
uma vez que conseguimos ultrapassar o anterior. Prevemos um crescimento de 10% face ao ano precedente”, sublinham. ◆<br />
184 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
185
Empresa<br />
Top25<br />
Equipamentos<br />
Posição ranking: 18.°<br />
Volume DE NEGÓCIOS 2018: €1.389.000<br />
MGm<br />
Peças auto<br />
Posição ranking: 21.°<br />
Volume faturação 2017:<br />
€1.172.000<br />
A<br />
MGM tem vindo a alargar a oferta de serviços e produtos para acompanhar a evolução do mercado onde se insere e<br />
conseguir dar resposta ao cliente. Recentemente, a empresa recebeu uma nova certificação para sistemas de refrigeração.<br />
Um marco importante. “A MGM labora, diariamente, com estações de ar comprimido, da qual fazem parte os<br />
secadores por refrigeração, os quais estão presentes em 80% das oficinas. Proteger o ambiente é uma das nossas preocupações.<br />
E, como tal, achámos que era importante estarmos certificados para manusear este tipo de equipamentos. Esta certificação<br />
impõe condições que visam reduzir a emissão de gases fluorados com efeito de estufa para o nosso planeta”, explica Manuel<br />
Guedes Martins, administrador da empresa.<br />
A MGM é, atualmente, composta por uma equipa de 22 colaboradores, contando ainda com 13<br />
pessoas na assistência técnica (oito no exterior e cinco nas instalações). Hoje, algumas marcas são<br />
vendidas sem a respetiva homologação e certificação CE. Para os responsáveis da empresa, “cabe<br />
ao fabricante verificar se o produto satisfaz todos os requisitos previstos na legislação europeia. A<br />
marcação CE nos equipamentos certifica que os mesmos foram avaliados e cumprem os requisitos<br />
da UE em matéria de segurança, saúde e proteção do ambiente”, afirma o responsável. E acrescenta:<br />
“Compete aos órgãos de comunicação social e às associações setoriais alertarem para que, no momento<br />
de se adquirir o equipamento, não seja valorizada apenas a questão do preço, mas, também,<br />
a qualidade do produto. Existem no mercado equipamentos a preços muito baixos, mas que não<br />
cumprem os requisitos”, alerta a mesma fonte.<br />
Para o administrador, as oficinas valorizam, essencialmente, “um fornecedor honesto, sério e profissional,<br />
capaz de aconselhar o tipo equipamento de acordo com as necessidades do cliente”. Mas não<br />
só. “O pós-venda é um ponto a considerar na compra de um equipamento. É importante contar com um<br />
fornecedor que disponha de um serviço de assistência técnica e um stock de peças alargado, capaz de<br />
Administrador Manuel Guedes Martins<br />
Morada Rua do Agro, n.° 150,<br />
4410 - 089 Serzedo (Vila Nova de Gaia)<br />
Telefones 227 642 722 / 914 068 071<br />
EMAIL geral@mgm.com.pt<br />
SITE www.mgm.com.pt<br />
responder de forma rápida sempre que tal seja necessário”, sublinha Manuel Guedes Martins, que prevê encerrar <strong>2019</strong> de forma<br />
positiva, registando um “aumento a rondar os 10% no volume de faturação”. ◆<br />
186 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Rua do Agro, 150<br />
4410-089 SERZEDO VNG<br />
Tel. 22 764 27 22 / Telm. 91 406 80 71<br />
www.mgm.com.pt / geral@mgm.com.pt<br />
FAÇA AS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
187
Empresa<br />
Top20<br />
REPINTURA<br />
Posição ranking: 2.°<br />
Volume DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€6.899.000<br />
Carsistema<br />
A<br />
meritocracia é um pilar básico de qualquer organização, sociedade, país. Sem ela, não se evolui, no sentido da melhoria<br />
contínua. Somos, pois, favoráveis a todas as ações que premeiem o mérito, como é o estatuto de PME Excelência.<br />
“<br />
É um orgulho que a Carsistema conste entre as menos de 2.000 organizações que fazem parte desta elite empresarial<br />
em Portugal. Mas vemos a distinção como consequência do nosso trabalho diário, empenhado, competente e rigoroso. Não como<br />
um objetivo da nossa organização”, adianta fonte da empresa. Que esclarece que “a Carsistema tem um catálogo que permite às<br />
oficinas de repintura automóvel fazer o ‘one stop shopping’, exceto no que se refere às bases ‘tintosas’ propriamente ditas. Essas<br />
são fornecidas por outras empresas do nosso grupo. É um catálogo muito completo e com a melhor<br />
relação qualidade/preço”.<br />
E como tem evoluído o negócio das filiais da Carsistema no estrangeiro? “As filiais Car Repair System,<br />
S.A. em Espanha, França, Itália e Marrocos têm trilhado um caminho de muito sucesso, com Administrador Albertino Santos<br />
contínuo crescimento de vendas, enorme notoriedade de marca e rentabilidades muito interessantes.<br />
As vendas da nossa marca própria, Car Repair System, fora de Portugal, já ultrapassam em muito as<br />
Morada Ribeira de Eiras, Adémia,<br />
da casa mãe, Carsistema, S.A. O que é perfeitamente normal, aliás, dada a dimensão dos mercados. 3020 – 324 Coimbra<br />
Para além deste aspeto comercial, estarmos no centro da Europa permite-nos escala e proximidade<br />
com fornecedores e novidades que vão aparecendo, para as podermos trazer para Portugal, em antecipação<br />
à concorrência. Estamos muito orgulhosos do nosso processo de internacionalização e do<br />
Telefone 239 433 720<br />
sucesso que ela representa”, frisa a Carsistema. A empresa tem tido um percurso de muito sucesso,<br />
EMAIL carsistema@carsistema.pt<br />
de liderança nacional, de inovação permanente e de excelentes resultados na área da internacionalização.<br />
“Vemos, pois, com grande tranquilidade e otimismo, o futuro, com continuada expansão<br />
internacional e liderança nacional, sempre baseados numa oferta de qualidade elevada a preços<br />
SITE www.carsistema.pt<br />
adequados e, sobretudo, num serviço de pós-venda e na formação de excelência aos nossos clientes e<br />
consumidores. O investimento contínuo na marca própria é um pilar desta estratégia”, conclui a Carsistema. ◆<br />
188 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
189
Empresa<br />
Top20<br />
REPINTURA<br />
Posição ranking: 3.°<br />
Volume DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€6.157.000<br />
Portepim<br />
é<br />
uma enorme satisfação e orgulho estarmos, num universo de mais de 350 mil PME, entre as menos de 2.000 organizações<br />
que fazem parte desta elite empresarial em Portugal”, adianta Albertino Santos, administrador da Portepim. “Mas<br />
“<br />
não representa mais do que isso, porque a nossa gestão é orientada com rigor e competência para maximizar resultados<br />
e não para a obtenção de prémios. Estes são a consequência da nossa forma de gerir e não o objetivo original”, acrescenta o responsável<br />
da empresa de Coimbra. O desempenho da marca Cromax, em Portugal, desde que é distribuída, em exclusivo, pela Portepim,<br />
tem sido “muito interessante, com forte crescimento de notoriedade e de quota de mercado e, sobretudo, com um feedback muito<br />
positivo dos clientes oficinais, quer em termos da qualidade do produto, quer, essencialmente, em termos da excelência do serviço<br />
de pós-venda prestado pela nossa equipa técnica, diariamente. E, sim, temos potencial para crescer no<br />
mercado e é isso que continuaremos a fazer”, explica o administrador da empresa.<br />
A importância da gama de produtos Cromax é grande e a tendência é para evoluir. “A Cromax é a Administrador Albertino Santos<br />
marca mãe do Grupo Axalta e, obviamente, que em termos de qualidade é uma marca premium, com<br />
desempenhos ótimos e um nível de performance e rentabilidade que poucas marcas fazem no mercado<br />
Morada Ribeira de Eiras, Adémia,<br />
mundial. É uma gama completa, que está permanentemente em evolução, com lançamentos contínuos<br />
de novidades que permitem aos seus consumidores pouparem tempo e produto para, assim,<br />
3020 – 324 Coimbra<br />
maximizarem rentabilidades”, reforça a mesma fonte. E acrescenta: “A inovação continua uma clara<br />
Telefones 239 433 720<br />
característica da Axalta e, em concreto, da Cromax, o que a diferencia positivamente da maioria das<br />
marcas deste setor de atividade”.<br />
Mas não só nos produtos esta oferta diferenciada da Cromax se distingue. “Também a oferta dos processos<br />
de trabalho, colorimetria, gestão informatizada de stocks e tempos, bem como na digitalização<br />
EMAIL portepim@portepim.pt<br />
de processos de trabalho oficinais, a Cromax está, claramente, à frente da concorrência relevante”, sublinha<br />
o responsável. Atualmente, são cerca de 700 as oficinas que têm instalada a máquina de mistura da<br />
SITE www.portepim.pt<br />
Cromax. “E muitas outras são clientes da marca sem máquina, beneficiando do serviço de proximidade<br />
de logística que a rede de distribuição da Portepim facilita às oficinas, com entregas quase de hora a hora da cor feita”, reforça. ◆<br />
190 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
191
Empresa<br />
Top20<br />
repintura<br />
Posição ranking: 5.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€4.727.000<br />
LTintas<br />
A<br />
LTintas comemorou 40 anos de atividade ligados ao comércio de produtos para as oficinas de repintura. Quatro décadas<br />
depois da sua fundação, a empresa conta com cinco lojas, localizadas no Feijó, onde se encontra a sede, e, também,<br />
no Laranjeiro, Almada, Beja e Évora. “De uma pequena estrutura, evoluímos para uma equipa de 27 profissionais, altamente<br />
especializados no mercado da repintura automóvel, que, atualmente, é a área de negócio que mais cresce no nosso volume<br />
de vendas”, recordam os responsáveis.<br />
“No futuro, vai existir o desafio de aumento da concorrência e com oferta de produtos ainda mais agressiva, que vem criar novas<br />
exigências comerciais, onde teremos de demonstrar que a nossa forma de trabalhar e o nosso serviço<br />
podem fazer a diferença. Contamos com a equipa de especialistas de que dispomos na área e com os<br />
nossos parceiros para continuar a desenvolver a nossa atividade comercial e de assistência técnica<br />
Administrador Eugénio Pereira<br />
junto dos clientes, ajudando-os a tirar partido da era digital que atravessamos, de modo a rentabilizar<br />
o seu negócio”, acrescentam.<br />
Morada Rua Joaquim Pires Jorge, 3,<br />
A empresa dispõe de toda a gama de produtos, equipamentos e consumíveis para as oficinas de repintura<br />
automóvel. “A nossa oferta conta com produtos de qualidade de gamas premium e produtos<br />
2810 - 803 Almada<br />
de segunda linha para fazer face às exigências do mercado em termos de preço. Todas as necessidades<br />
Telefone 212 588 200<br />
que uma oficina de repintura automóvel tem, nós temos resposta para elas. Se não tivermos, vamos à<br />
procura para dar resposta ao cliente. Quanto a tintas e vernizes, comercializamos produtos de gama<br />
premium da marca Spies Hecker e Syrox como segunda linha, enquanto na nossa oferta de não tintas EMAIL geral@ltintas.pt<br />
temos 3M, Indasa, Festool, 1Z e U-Pol”.<br />
A área da repintura automóvel tem necessidade de atrair novos talentos que possam acrescentar valor SITE www.ltintas.pt<br />
e novos conhecimentos ao setor. Assunto crucial para a empresa. “A formação de novos talentos para<br />
a repintura é fundamental para colmatar a falta de pintores que existe, atualmente, no mercado. É importante que os centros de<br />
formação e os principais fabricantes de tintas abram cursos para formar novos pintores. Mas, para que exista interesse por parte de<br />
potenciais candidatos, será necessário apresentar e valorizar a profissão de pintor junto dos jovens que procuram", concluem. ◆<br />
192 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
193
Empresa<br />
Top20<br />
repintura<br />
Posição ranking: 6.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€4.318.000<br />
Quimirégua<br />
I<br />
nserida no Grupo Quimidouro, a Quimirégua tem mais de três décadas de experiência no setor da repintura automóvel.<br />
Mas recordemos como tudo começou. A Quimidouro, fundada em 1982, começou por comercializar detergentes<br />
para os setores automóvel, industrial, hoteleiro e da construção civil. Mas foi depois de ter identificado uma<br />
lacuna no negócio da repintura de veículos na região onde se insere que resolveu mudar de rumo, criando, para o efeito, em<br />
2004, a Quimirégua, estando esta desde sempre ligada à repintura automóvel. No conjunto das duas empresas, o grupo tem<br />
cerca de 700 clientes ativos e uma equipa constituída por 23 colaboradores. E foi-lhe confiada a exclusividade da marca Spies<br />
Hecker nos distritos de Vila Real e Bragança. Além disso, dispõe de uma forte presença na região<br />
do Grande Porto e em várias zonas dos distritos de Braga e Viseu. Ao longo dos anos, o Grupo<br />
Quimidouro tem apostado na formação, organizando, em conjunto com o Grupo Axalta, várias<br />
ações no centro de treino de Mem Martins. As infraestruturas de formação da Quimirégua foram<br />
alvo de uma reestruturação. Tudo para garantir maior espaço de armazenamento. O número de<br />
cabines de pintura (de três para duas) foi reduzido, mas mantiveram-se as duas áreas de preparação<br />
de superfícies e uma outra específica para peças. Com estas alterações, a Quimirégua reúne<br />
todas as condições para promover mais ações de formação nas instalações de Custóias, de modo a<br />
que os profissionais não tenham de se deslocar tantas vezes a Lisboa.<br />
No que ao futuro diz respeito, a empresa liderada por Armando Musqueira e José Manuel Magalhães<br />
não evidencia muitas preocupações, pois considera que o negócio da repintura tem mais uns<br />
anos para crescer. Depois, poderá estagnar ou até mesmo regredir. ◆<br />
Administradores Armando Musqueira<br />
e José Manuel Magalhães<br />
Morada Rua Teixeira Lopes, 460,<br />
4460 – 833 Custóias MTS<br />
Telefone 229 619 470<br />
EMAIL quimiregua@mail.telepac.pt<br />
SITE www.quimidouro.pt<br />
194 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
QUIMI<br />
DETERGENTES QUÍMICOS DA RÉGUA, LDA.<br />
Quimirégua, mais perto de si!<br />
Quimirégua e Spies Hecker na vanguarda da digitalização<br />
MATOSINHOS Rua Teixeira Lopes, 460<br />
4460-831 Custóias<br />
Tel.: 229 619 470 | Fax: 229 619 479<br />
quimiregua@mail.telepac.pt<br />
BRAGANÇA Av. Sá Carneiro, 32 R/C<br />
Bairro dos Formarigos, 5300-252 Bragança<br />
Tel.: 273 312 145 | Fax: 273 312 145<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
www.quimidouro.pt<br />
ÁREA FINANCEIRA Av. Sacadura Cabral<br />
Edifício Torre do Sol, 5050-071 Godim PRG<br />
Tel.: 254 108 514<br />
financeiro@quimidouro.pt<br />
195
Empresa<br />
Top20<br />
repintura<br />
Posição ranking: 9.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€2.938.000<br />
Coteq<br />
A<br />
Coteq é uma empresa que garante a qualidade dos produtos que comercializa. Pela simples razão de que “trabalha com<br />
as melhores marcas do mercado”, adiantam os responsáveis. “Para além dessa garantia, que os clientes reconhecem, a<br />
organização dispõe de um serviço de assistência técnica ímpar, que a eleva a um patamar de qualidade ainda mais<br />
ambicioso”, acrescentam. Para a Coteq, “não basta ter em carteira as melhores soluções do mercado, na medida em que se mostra,<br />
igualmente, necessário garantir a correta aplicação dessas soluções. Para esse desígnio, dispõe de<br />
um Centro de Treino, de 340 m², totalmente concebido para uso dos clientes, equipado com a tecnologia<br />
adequada para realizar testes e demonstrações, apresentar produtos e promover ações de<br />
formação”, sublinham.<br />
Administrador Manuel Oliveira<br />
Para a empresa, acima de tudo, “interessa obter a satisfação dos seus clientes diretos, bem como a<br />
dos clientes dos seus clientes. E, em última análise, a satisfação do consumidor final”. Segundo os Morada Rua do Mazagão, n.° 78, Aveleda,<br />
responsáveis, “não é o produto em si que gera satisfação, mas sim os atributos que o compõem”. E 4705 - 074 Braga<br />
desenvolvem: “Com a crescente exigência dos consumidores, esses atributos devem ser claros à partida<br />
e verificáveis ao longo do tempo. Sob este ângulo, a Coteq envida todos os esforços para envolver Telefone 253 670 663<br />
os clientes no processo de decisão de compra, exibindo a qualidade da sua oferta, a rentabilidade da<br />
tinta, a fiabilidade de cor para garantir a correspondência exata entre a tinta a aplicar e a original,<br />
EMAIL geral@coteq.pt<br />
bem como a durabilidade e as características funcionais dos seus produtos”, dizem.<br />
“No segmento automóvel, não há meias-tintas. O trabalho tem de ser tecnicamente rigoroso e pode<br />
SITE www.coteq.pt<br />
ser executado com o objetivo de exceder as expectativas do cliente, o que sucede quando a solução<br />
é bem escolhida e a sua aplicação irrepreensível”, sustentam. E vão mais longe: “Tendo em consideração<br />
a importância que o automóvel assume no modo de vida do seu proprietário, moldada a partir da sua personalidade e<br />
gostos pessoais, todos os cuidados são poucos para realizar um bom trabalho. Por isso, a escolha da melhor solução de pintura é<br />
o primeiro passo para a excelência. A Coteq dá sempre esse primeiro passo. Sem hesitações nem concessões”. ◆<br />
196 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
197
Empresa<br />
Top20<br />
REPINTURA<br />
POSIÇÃO RANKING: 10.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€2.814.000<br />
Centrocor<br />
A<br />
empresa liderada por Álvaro Magalhães comemorou 37 anos de atividade, sempre ligados ao comércio de produtos<br />
para oficinas de repintura. O balanço deste percurso é bastante positivo. “Neste momento, dispomos de uma grande<br />
experiência em todos os segmentos da repintura automóvel, devido à experiência<br />
obtida ao longo dos anos. É com elevada satisfação que notamos que, durante mais de três décadas<br />
e meia de atividade, conseguimos acompanhar todos os desenvolvimentos e inovações da área,<br />
bem como nos tornámos numa empresa de renome no nosso setor. Nos próximos anos, esperamos Administrador Álvaro Magalhães<br />
continuar como um player de referência no ramo, sempre focados nas necessidades dos clientes,<br />
para que, também eles, possam crescer e ser líderes nas suas áreas”, afirma fonte da Centrocor. Morada Av.ª S. Mamede, 237,<br />
Revelando que as lojas de Penafiel e Guimarães têm tido um desempenho similar, de crescimento 4560 – 800 S. Mamede Recezinhos (Penafiel)<br />
e consolidação, a empresa dá conta que “o reconhecimento do nosso empenho na apresentação de<br />
soluções, permite-nos o crescimento do negócio”. Até porque, acrescenta, “o nosso objetivo sempre Telefone 255 730 000<br />
será a satisfação do cliente. Isto é, apenas conseguiremos manter-nos como uma empresa líder na<br />
área se continuarmos a apresentar soluções para os problemas dos clientes. Cada vez mais, cada<br />
EMAIL geral@centrocor.pt<br />
cliente necessita de uma solução específica para si, o que demonstra a importância de um acompanhamento<br />
permanente e de uma relação próxima”. Antecipando que <strong>2019</strong> será um ano de crescimento<br />
e de consolidação do seu negócio, a Centrocor mantém o objetivo de inaugurar instalações<br />
SITE www.centrocor.pt<br />
no final de 2020. “Pretendemos que este novo espaço nos permita incrementar a capacidade de<br />
resposta, quer ao nível dos produtos, quer ao nível da formação dos clientes. Permitir-nos-á otimizar toda a nossa logística e<br />
aumentar a área de showroom dedicada ao setor automóvel”, adianta fonte da empresa. ◆<br />
198 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
199
Empresa<br />
Top20<br />
REPINTURA<br />
POSIÇÃO RANKING: 12.°<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018:<br />
€ 2.213.000<br />
Mota & Pimenta<br />
A<br />
nova distinção de PME Líder é a prova da estabilidade da Mota & Pimenta. “É sempre gratificante sermos reconhecidos<br />
pelo nosso empenho e profissionalismo. Esta é a confirmação da estabilidade da nossa empresa e, como tal, é refletida<br />
em confiança dos clientes e fornecedores. Torna a nossa relação mais estável e crescente”, diz o responsável da empresa<br />
de Vila Nova de Famalicão, Virgílio Mota. Na sua atividade, a Mota & Pimenta continua a alargar o portefólio de produtos com<br />
novas gamas e marcas. Um investimento necessário para dar continuidade ao crescimento. “É extremamente importante não<br />
ficarmos acomodados. Com o mercado cada vez mais exigente, é fundamental que a Mota & Pimenta<br />
tenha como responder a tantas alterações. Uma das formas de colmatar estas evoluções é através da<br />
implementação de novas marcas e novos produtos”, reforça o administrador, que se orgulha de comercializar<br />
uma gama de produtos capaz de cobrir todas as necessidades de uma oficina de repintura.<br />
Administrador Virgílio Mota<br />
“Temos todos os produtos necessários para a repintura automóvel, incluindo non paint. Somos uma<br />
Morada Parque Industrial de Fages, Lote 4,<br />
empresa que está orientada para responder às necessidades das oficinas. Conciliando a qualidade com<br />
4770 - 464 Requião (Vila Nova de Famalicão)<br />
a rentabilidade, temos um leque de produtos bastante diversificado”, assegura Virgílio Mota.<br />
Passados já 40 anos de atividade ligados ao comércio de produtos para as oficinas de repintura, a<br />
Telefone 252 323 909<br />
mesma fonte encara com confiança os próximos tempos da empresa. “Tendo em conta que este é um<br />
mercado bastante competitivo, julgo que serão anos de grande trabalho e que exigirão muito mais empenho<br />
dos que os anteriores. Contudo, tendo como política da qualidade, ‘apenas a mudança é constante’,<br />
faremos sempre o nosso melhor para evoluir e responder às necessidades dos clientes”, afirma.<br />
EMAIL comercial@motapimenta.com<br />
Virgílio Mota é um profissional com longa experiência na área. E não deixa de analisar o mercado na SITE www.motapimenta.com<br />
sua atual conjuntura, nomeadamente os problemas que se fazem sentir, como, por exemplo, o facto<br />
de as cores específicas criadas pelos fabricantes de automóveis estarem a dificultar a vida a muitas oficinas, que não conseguem<br />
reproduzir as tonalidades exatas. “Muitas vezes, as cores são bem formuladas e iguais às de fábrica. Contudo, o que acontece com<br />
frequência é o número de camadas de tinta ou os aparelhos aplicados, que não são os corretos. Por isso, aconselha-se sempre a<br />
que o pintor faça uma chapa teste antes de reparar a viatura”, explica. ◆<br />
200 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
201
Empresa<br />
Top20<br />
REPINTURA<br />
VOLUME DE NEGÓCIOS 2018<br />
do grupo sotinar:<br />
€8.969.699<br />
Sotinar<br />
A<br />
Sotinar Dois, de Aveiro, e a Sotinar Porto foram distinguidas com o estatuto de PME Excelência. Para Manuel Pires, diretor-<br />
-geral do Grupo Sotinar, “a potenciação dos rácios económico-financeiros resulta do trabalho diário das várias Sotinar. Não<br />
visa a obtenção de prémios, como o acima mencionado, mas sim o fortalecimento das estruturas empresariais do grupo, de<br />
forma a dar perenidade ao conjunto e possibilitar o desempenho técnico e comercial de excelência junto dos clientes. São eles que, com<br />
a sua exigência diária, nos obrigam a melhorar e, assim, chegar a este estatuto de PME Excelência”, afirma. “É obvio que nos orgulha,<br />
sobretudo quando, no setor da repintura, representamos 50% das empresas totais premiadas”, diz.<br />
Perante a mudança que o setor atravessa, o responsável está convicto de que o grupo está preparado.<br />
Como? “De forma idêntica desde a sua fundação, há mais de 35 anos, e suportados naquela que é a<br />
Administradores Fernando Jorge (Coimbra e<br />
sua matriz genética, ou seja, a máxima exigência na busca dos melhores produtos aos melhores preços Leiria), Fernando Veríssimo (Aveiro), José Ferreira (Lisboa),<br />
António Oliveira (Porto) e Daniel Simões (Feira)<br />
e na prestação de um serviço pós-venda e de assistência técnica de excelência aos clientes oficinais.<br />
Tudo isto, apoiado num rigor máximo na gestão económico-financeira das empresas Sotinar”, garante.<br />
Segundo Manuel Pires, o modelo de negócio do Grupo Sotinar funciona como uma “unidade constituída<br />
por empresas juridicamente autónomas”. E explica: “A gestão é comum/centralizada, quer comercial 3020 – 326 Coimbra<br />
Morada Ribeira de Eiras, Adémia,<br />
quer financeiramente, mas respeita a idiossincrasia local de cada localização geográfica. Pode dizer-se<br />
que tem o melhor de dois mundos: beneficia das sinergias e know-how central e do peso negocial que Telefone 239 433 250<br />
daí decorre e tem vantagens do conhecimento local que as equipas comerciais de cada Sotinar têm.<br />
Mas, repito, a estratégia é uma só e central”.<br />
EMAIL sotinar.coimbra@sotinar.pt<br />
Na sua opinião, os clientes valorizam, sobretudo, a “confiança” transmitida pela empresa. “O Grupo<br />
Sotinar tem clientes que estão consigo desde a fundação da primeira Sotinar, em 1984. Isto só pode<br />
SITE www.sotinar.pt<br />
ocorrer havendo uma total confiança em nós, baseada em 35 anos de uma oferta completa dos melhores<br />
produtos ao melhor preço e de um serviço prestado de assistência pós-venda de excelência”, sublinha.<br />
O crescimento perspetivado pelo grupo para <strong>2019</strong> parece evidente. “Será, com certeza, um fantástico ano para o Grupo Sotinar,<br />
com claro crescimento”, garante. ◆<br />
202 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
203
Empresa<br />
Top20<br />
REPINTURA<br />
Posição ranking: 15.°<br />
Volume de negócios 2018:<br />
€2.043.000<br />
Lovistin<br />
P<br />
arte do nosso sucesso está na marca que comercializamos. A Glasurit desde sempre primou pela diferença no mercado<br />
“ da reparação automóvel no que diz respeito a repintura. A sua capacidade de inovação é notória. Foi assim no passado<br />
e é assim no presente”, começa por referir Manuel Silva, administrador da Lovistin. Que assegura que a empresa que<br />
lidera tem de continuar a ser assim no futuro. “A qualidade das tintas da Glasurit é inegável. A alta gama de produtos existentes<br />
dá resposta a todo o processo necessário para repintar um automóvel. Nos últimos anos, a BASF<br />
Coatings (grupo a que a marca Glasurit pertence) desenvolveu e disponibilizou para os seus distribuidores<br />
uma gama de produtos non paint muito ampla e de excelente qualidade”, frisa. Acrescentando<br />
que, “com a presença dessa vasta gama de produtos paint e non paint que a marca Glasurit<br />
coloca ao nosso dispor e com a capacidade de aquisição que a Lovistin tem com parcerias constituídas<br />
junto de pequenos fornecedores, afirmamos, com toda a convicção, que a nossa empresa sempre<br />
esteve, está e estará capacitada para responder a todas as necessidades das oficinas de reparação<br />
automóvel. Nomeadamente, na área da repintura. Mas não só”.<br />
Em 2020, a Lovistin comemorará 30 anos. Manuel Silva faz um balanço extremamente positivo<br />
deste percurso. “Mas como qualquer empresa, em qualquer área de negócio, também primamos<br />
pela excelência. Os nossos esforços em alcançar os melhores resultados em todas as áreas de ação<br />
onde nos inserimos, continuarão a ser constantes. Sabemos que criámos uma empresa de prestígio,<br />
mas não queremos, de modo algum, ‘adormecer’. Os próximos anos serão desafiantes. Acreditamos<br />
que, na nossa área de negócio, as alterações não vão ser tão drásticas como, por exemplo, na área da<br />
mecânica ou da mecatrónica”, afirma. E partilha uma preocupação: “O nosso maior receio está na<br />
Administrador Manuel Silva<br />
Morada Bairro S. João Carreira, Lote 4 -<br />
1.ª fase, 3500 – 187 Viseu<br />
Telefones 232 440 220 / 962 980 252<br />
EMAIL lovistin@lovistin.com<br />
SITE www.lovistin.pt<br />
perda de conhecimento na área da repintura automóvel. Atualmente, não existe nova geração para onde o conhecimento esteja<br />
a ser transmitido. Sem pintores, preparadores e aplicadores, não se faz uso de tintas. Se não se usam, não se compram. Assim<br />
sendo, nós, Lovistin, não iremos gerar receita. Será este o nosso maior desafio no futuro”. ◆<br />
204 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
205
MERCADO TOP250<br />
MAIORES EMPRESAS DO SETOR AUTOMÓVEL EM PORTUGAL<br />
n.º<br />
EMPRESA CATEGORIA VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LÍQ. 2018 CAP. PRÓP. 2018 VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
1 PETROGAL - Petróleos de Portugal, S.A. Ind. Combustíveis 9.808.758 9.080.671 4.590.147 45.628 797.442 478.210 1.676<br />
2 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, Lda. Ind. Auto 3.258.330 1.953.736 981.159 44.293 381.717 352.555 5.884<br />
3 REPSOL PORTUGUESA, S.A. Ind. Combustíveis 2.175.822 1.909.023 533.900 52.843 223.571 104.364 217<br />
4 BP PORTUGAL - Comércio Combustíveis e Lubrificantes, S.A. Ind. Combustíveis 1.434.898 1.284.940 360.075 8.830 96.012 40.365 107<br />
5 CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. Ind. Combustíveis 919.036 886.913 249.613 8.749 85.410 29.245 124<br />
6 RENAULT PORTUGAL, S.A. Ind. Auto 735.738 666.443 38.226 16.842 151.831 28.402 68<br />
7 MERCEDES-BENZ PORTUGAL, S.A. Grossista Auto 724.686 721.584 603.680 24.918 73.296 48.805 188<br />
8 PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A. Ind. Auto 561.178 454.980 177.450 8.618 39.041 44.022 810<br />
9 BMW PORTUGAL, Lda. Grossista Auto 561.006 537.035 182.048 -269 29.240 7.423 56<br />
10 SIVA - Soc. Importação de Veículos Automóveis, S.A. Ind. Auto 501.571 625.600 206.629 -248.391 -174.867 -239.011 198<br />
11 PEUGEOT PORTUGAL AUTOMÓVEIS, S.A. Grossista Auto 497.985 437.463 206.345 4.035 7.685 14.990 1<br />
12 LEASE PLAN PORTUGAL - Com. e Aluguer Auto, Unip, Lda. Com. e Reparação 426.317 388.388 1.146.512 34.778 95.147 185.723 328<br />
13 TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. Ind. Auto 403.793 356.390 284.867 12.787 136.400 43.280 511<br />
14 RENAULT CACIA, S.A. Ind. Auto 362.278 356.289 215.747 8.780 66.022 66.506 1.103<br />
15 CAETANO BAVIERA - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 352.332 330.463 229.938 11.748 83.355 39.072 680<br />
16 BENTELER - Indústria de Comp. para Automóveis, Lda. Ind. Auto 309.430 156.189 105.896 5.133 14.307 15.243 359<br />
17 GESPOST - Gestão e Administ. Postos Abast., Unip., Lda. Dist. Combustíveis 303.131 288.053 11.396 3.327 5.393 11.861 506<br />
18 ALVES BANDEIRA & CA, S.A. Dist. Pneus 270.114 228.861 70.150 2.240 18.338 11.654 473<br />
19 RENAULT RETAIL GROUP PORTUGAL, S.A. Com. e Reparação 254.845 220.083 84.839 3.227 23.373 19.398 412<br />
20 AUTOMÓVEIS CITROËN, S.A. Grossista Auto 248.353 255.501 108.129 2.238 10.084 14.800 216<br />
21 ILÍDIO MOTA - Petróleos e Derivados, Lda. Dist. Combustíveis 229.539 226.803 33.938 2.087 15.945 4.002 51<br />
22 MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE - Soc. Europeia Auto, S.A. Ind. Auto 220.107 218.197 72.193 4.730 22.530 14.672 370<br />
23 OPEL PORTUGAL, Lda. Grossista Auto 220.053 209.742 121.422 2.391 20.197 5.649 40<br />
24 CARCLASSE - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 200.644 193.139 109.365 4.020 26.250 20.925 431<br />
25 FORD LUSITANA, S.A. Grossista Auto 187.343 189.072 69.407 1.312 4.807 2.003 12<br />
26 FCA DEALER SERVICES PORTUGAL, S.A. Grossista Auto 183.283 142.346 100.068 2.076 31.380 3.630 5<br />
27 PETROIBÉRICA - Soc. de Petróleos Ibero Latinos, S.A. Dist. Combustíveis 179.020 160.863 47.041 1.019 13.264 3.137 27<br />
28 C. SANTOS - Veículos e Peças, S.A. Com. e Reparação 168.039 163.934 66.633 1.673 12.290 17.645 452<br />
29 SANTOGAL L - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 166.571 154.992 65.204 1.349 5.429 9.917 209<br />
30 FINLOG - Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 164.233 135.717 168.410 4.034 21.621 43.643 76<br />
31 SOCIEDADE COMERCIAL C. SANTOS, Lda. Com. e Reparação 158.171 154.928 58.891 2.404 15.582 15.481 333<br />
32 SANTOGAL M - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. Com. e Reparação 153.345 153.149 50.172 4.562 12.489 15.120 216<br />
33 MAN TRUCK & BUS PORTUGAL, Soc. Unipessoal, Lda. Pesados 153.022 127.854 117.588 1.836 3.698 194.112 87<br />
34 SEAT PORTUGAL, Unipessoal, Lda. Grossista Auto 142.118 122.681 34.353 744 1.750 3.447 27<br />
35 LOCARENT- Comp. Portuguesa de Aluguer Viaturas, S.A. Com. e Reparação 128.879 77.320 262.145 4.199 38.054 48.006 67<br />
36 NORS, S.A. Com. e Reparação 122.289 148.216 397.005 17.287 178.728 44.035 165<br />
37 J.H. ORNELAS & Cª SUCESSOR, Lda. Com. e Reparação 114.570 109.944 35.845 1.470 21.395 6.107 196<br />
38 AUTO JÚLIO, S.A. Com. e Reparação 113.194 102.917 26.914 671 7.016 4.381 139<br />
39 SANTOGAL P - Comércio Reparação de Automóveis, Lda. Com. e Reparação 113.165 98.010 32.058 3.127 6.780 9.524 164<br />
40 CAETANO POWER, S.A. Com. e Reparação 108.506 92.620 39.964 476 6.257 9.472 120<br />
41 MBP AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A. Ind. Auto 107.798 85.395 79.876 3.318 28.567 6.919 27<br />
42 VESAUTO - Automóveis e Reparações, S.A. Com. e Reparação 106.422 93.564 37.573 1.064 12.850 6.498 163<br />
43 MCK MOTORS - Importação e Comércio Automóvel, Lda. Com. e Reparação 106.009 96.220 59.147 3.136 17.240 6.951 29<br />
44 MERCEDES-BENZ RETAIL, Unipessoal, Lda. Com. e Reparação 104.609 111.715 50.635 640 5.946 2.624 159<br />
45 JAPAUTOMOTIVE - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 103.316 95.075 30.140 232 9.509 6.758 234<br />
46 SCANIA PORTUGAL, S.A. Grossista Auto 102.920 92.610 37.148 3.779 100.360 12.088 192<br />
47 GAMOBAR - Soc. de Representações, S.A. Com. e Reparação 101.116 106.725 34.181 433 3.907 8.009 249<br />
48 ENTREPOSTO LISBOA - Comércio de Viaturas, S.A. Com. e Reparação 98.992 81.549 29.845 131 4.802 5.481 159<br />
206 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Ranking<br />
n.º<br />
EMPRESA CATEGORIA VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LíQ. 2018 CAP. PRÓP. 2018 VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
49 MATRIZAUTO - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 98.853 77.709 25.944 2.322 9.594 6.336 82<br />
50 AUTO SUECO II AUTOMÓVEIS, S.A. Com. e Reparação 97.283 80.875 28.814 361 6.970 6.722 201<br />
51 SANTOGAL V - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 96.953 104.417 27.251 917 5.381 8.393 187<br />
52 AUTO INDUSTRIAL, S.A. Com. e Reparação 94.871 89.090 110.219 4.833 26.483 14.244 262<br />
53 MSCAR - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 94.780 86.430 37.961 1.164 8.081 7.249 214<br />
54 PRIO BIOS, S.A. Ind. Combustíveis 93.580 104.808 48.764 7.060 39.237 13.006 40<br />
55 IVECO PORTUGAL - Comércio de Veículos Industriais, S.A. Pesados 93.479 77.702 141.321 3.388 13.933 18.949 113<br />
56 BOMCAR - Automóveis, S.A. Com. e Reparação 90.475 80.787 29.602 534 3.839 6.254 146<br />
57 BEYOND MOTORS CAR - Com. e Distribuição Auto., S.A. Com. e Reparação 89.215 75.781 25.809 905 5.390 6.116 149<br />
58 CAETANO FÓRMULA, S.A. Com. e Reparação 89.037 73.913 38.955 905 7.487 5.605 154<br />
59 CAETANOBUS - Fabricação de Carroçarias, S.A. Ind. Auto 88.536 72.416 68.196 859 21.680 17.678 932<br />
60 SANTOGAL F - Comércio e Reparação de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 80.038 79.365 22.709 785 3.886 5.338 110<br />
61 SOAUTO - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 78.400 85.623 22.855 -5.168 5.469 1.585 246<br />
62 NASAMOTOR - Veículos e Peças, S.A. Com. e Reparação 78.386 85.023 29.734 2.496 16.662 9.840 208<br />
63 NACIONALCAR - Import. Comércio e Aluguer Auto, Lda. Com. e Reparação 75.601 63.923 19.980 2.293 2.528 9.527 101<br />
64 SODICENTRO - Comércio de Veículos, Lda. Com. e Reparação 71.485 69.030 25.621 12.335 12.335 17.121 153<br />
65 SOFRAPA AUTOMOVÉIS, S.A. Distribuidores 71.089 60.527 43.375 1.291 6.950 7.345 269<br />
66 CONFIAUTO - Indústria e Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 70.815 69.628 38.681 1.341 12.194 7.462 214<br />
67 ARVAL SERVICE LEASE - Aluguer e Gestão Automóvel, S.A. Com. Auto 68.212 65.811 205.967 345 7.192 78<br />
68 JOP - Veículos e Peças, S.A. Com. e Reparação 67.481 63.510 24.063 1.660 8.323 4.670 88<br />
69 FILINTO MOTA SUCESSORES, S.A. Com. e Reparação 66.552 54.911 30.177 1.329 9.839 6.791 174<br />
70 C.A.M. - Camiões, Automóveis e Motores, S.A. Com. e Reparação 66.276 56.390 31.015 729 5.960 5.288 140<br />
71 CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN, S.A. Com. e Reparação 66.205 74.715 26.912 -1.616 4.381 6.931 163<br />
72 CAETANO MOTORS, S.A. Com. e Reparação 64.910 57.155 15.657 1.073 4.066 7.322 124<br />
73 SANTOGAL H - Comércio e Reparação de Veículos, S.A. Com. e Reparação 63.582 64.310 13.337 236 2.478 5.327 143<br />
74 GUERIN-RENT-A-CAR (Dois), Lda. Com. e Reparação 63.220 59.159 31.520 3.625 8.038 15.033 296<br />
75 SGS CAR - Sociedade de Comércio de Automóveis, Lda. Com. e Reparação 62.135 58.773 24.923 449 3.706 4.307 140<br />
76 HENDO - Comércio Automóvel, S.A. Com. e Reparação 61.411 60.395 22.067 225 7.301 3.139 97<br />
77 ENTREPOSTO A. FONTES, S.A. Com. e Reparação 61.096 54.934 26.567 1.328 8.267 4.378 90<br />
78 JOÃO DE DEUS & FILHOS, S.A. Ind. Auto 60.966 58.108 66.588 3.995 32.698 18.870 324<br />
79 CONTINENTAL PNEUS PORTUGAL, S.A. Dist. Pneus 60.080 73.182 20.860 939 9.750 4.299 52<br />
80 GLOBALRENT - Soc. Portuguesa de Rent-a-Car, Lda. Com. e Reparação 58.888 53.660 6.917 412 1.528 1.206 0<br />
81 AMATOSCAR - Comércio Automóvel, S.A. Com. e Reparação 55.504 51.017 28.717 864 7.361 5.153 178<br />
82 ANTÓNIO MARTINS & Filhos, Lda. Com. e Reparação 55.009 51.000 27.989 1.366 16.155 3.558 112<br />
83 JAPBLUE - Comércio de Automóveis, Lda. Com. e Reparação 53.753 53.682 10.956 -212 5.675 1.263 45<br />
84 SEAT CENTER ARRÁBIDA - Automóveis, Lda. Com. e Reparação 53.587 45.431 44.414 674 1.364 1.923 22<br />
85 BMW RENTING PORTUGAl, Lda. Com. Auto 52.590 47.498 187 1.763 16.770 0<br />
86 LITOCAR - Distribuição Automóvel, S.A. Com. e Reparação 51.977 50.433 25.795 621 8.131 5.094 139<br />
87 TEIXEIRA & MARTINS, Automóveis, Lda. Com. e Reparação 49.163 44.517 6.068 340 1.750 506 50<br />
88 MAZDA MOTOR DE PORTUGAL, Lda. Grossista Auto 47.957 - 32.148 -25 2.244 2.658 16<br />
89 NORAUTO PORTUGAL - Peças e Acess. para Automóvel, S.A. Rep. Auto 47.731 - 36.373 1.919 24.988 14.480 545<br />
90 M & COSTAS, S.A. Com. e Reparação 47.548 48.373 25.203 303 6.380 3.238 128<br />
91 FXP - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 47.192 43.725 30.560 739 7.072 4.053 102<br />
92 MCOUTINHO CENTRO - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 46.686 40.267 21.947 332 4.207 4.310 174<br />
93 MCOUTINHO - Peças e Reparação Automóvel, S.A. Distribuidores 46.161 40.650 18.250 442 6.736 3.509 116<br />
94 LPM - Comércio Automóvel, S.A. Com. e Reparação 45.190 42.882 10.126 844 2.549 3.494 94<br />
95 CREATE BUSINESS - Com. e Gest. Peças Auto e Acess., S.A. Distribuidores 42.875 37.748 11.634 295 1.998 866 12<br />
96 SANTOGAL G - Com. e Rep. de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 42.762 39.614 12.606 457 1.117 2.750 60<br />
97 CENTRAUTO - Componentes Auto, Lda. Distribuidores 42.010 40.426 72.291 6.592 43.561 11.875 132<br />
98 MCOUTINHO DOURO - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 39.870 34.523 18.369 292 6.031 2.715 101<br />
99 J.M. CORDEIRO, Lda. Dist. Combustíveis 39.649 36.718 4.472 141 2.782 1.070 54<br />
100 VAUNER TRADING, S.A. Distribuidores 39.288 38.490 28.162 1.779 14.154 7.489 154<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
207
MERCADO TOP250<br />
n.º<br />
EMPRESA CATEGORIA VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LíQ. 2018 CAP. PRÓP. 2018 VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
101 EURO TYRE - Comercialização de Pneus, Lda. Distribuidores 38.939 34.518 14.447 4 528 2.196 43<br />
102 CAETANO TECHNIK, S.A. Com. e Reparação 38.566 37.041 17.581 -243 3.165 3.121 82<br />
103 JOÃO SERRAS - Comércio de Pneus e Combustíveis Pneus 38.404 42.087 19.912 200 3.428 2.150 65<br />
104 ENTREPOSTO ALMOTOR - Com. e Reparação Veículos, S.A. Com. e Reparação 38.297 37.458 20.033 1.242 4.355 3.614 58<br />
105 ASCENDUM AUTOMÓVEIS, Unipessoal, Lda. Com. e Reparação 38.111 25.170 12.513 19 4.453 2.055 74<br />
106 MCOUTINHO PORTO - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 37.804 37.464 25.000 340 7.162 3.296 137<br />
107 JOSÉ ANICETO & IRMÃO, Lda. (S. José) Dist. Pneus 37.118 33.412 25.467 3.362 21.745 5.163 55<br />
108 SAINT-GOBAIN AUTOVER PORTUGAL - Com. Vidro Auto, S.A. Vidros 37.014 33.891 9.655 2.107 4.605 5.701 149<br />
109 CAETANO STAR, S.A. Com. e Reparação 36.897 36.019 13.240 732 5.193 2.858 55<br />
110 CARDAN - Comércio de Automóveis e Representações, S.A. Com. e Reparação 36.191 31.752 15.216 332 3.133 3.066 95<br />
111 AUTOZITÂNIA - Acessórios e Sobressalentes, S.A. Distribuidores 34.853 32.677 26.813 1.725 14.488 5.461 92<br />
112 STARSUL - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 34.441 33.167 18.620 606 4.696 4.156 104<br />
113 AUTO - SUECO PORTUGAL- Veículos Pesados, S.A. Pesados 33.703 0 65.292 1.555 10.260 65.292<br />
114 JAPAUTOMOTIVE 3 - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 33.647 35.580 10.090 540 6.204 1.744 27<br />
115 SUNVIAUTO - Indústria Componentes de Automóveis, S.A. Ind. Auto 33.099 29.793 23.584 536 9.532 425<br />
116 ENTREPOSTO RÓTOR - Comércio de Viaturas, S.A. Com. e Reparação 32.749 25.452 9.798 178 1.988 1.711 62<br />
117 SCANRENT - Aluguer de Viaturas sem Condutor, S.A. Rep. Pesados 32.207 15.267 101.389 717 23.987 15.526 4<br />
118 LUBRIGAZ, S.A. Com. e Reparação 31.877 35.372 14.768 99 3.897 2.827 94<br />
119 CONTROLAUTO - Controlo Técnico Automóvel, S.A. Rep. Auto 31.481 27.544 52.103 4.423 43.935 18.489 426<br />
120 GILAUTO - Automóveis Máquinas e Equipamentos, S.A.r.l. Com. e Reparação 31.305 25.029 10.438 263 1.857 1.589 56<br />
121 AS PARTS - Centro de Peças e Acessórios, S.A. Distribuidores 30.577 26.835 18.208 1.429 7.118 4.275 114<br />
122 MULTIAUTO - Sociedade de Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 30.131 29.968 12.299 685 4.131 2.650 90<br />
123 HYDRAPLAN - Manutenção e Comércio de Veículos, S.A. Pesados 29.931 24.175 18.267 1.270 6.833 4.858 87<br />
124 J.P.L.R. 1 Unipessoal, Lda. Distribuidores 29.752 27.808 23.526 1.379 9.660 5.768 227<br />
125 ANTÓNIO MARTINS & FILHOS II, Lda. Com. e Reparação 29.664 28.741 4.270 448 3.125 1.036 29<br />
126 MCOUTINHO NORDESTE - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 29.242 27.791 17.342 380 6.904 2.657 80<br />
127 CAETANO COATINGS, S.A. Distribuidores 29.155 28.477 39.282 2.094 16.532 8.888 167<br />
128 GALMOR - Comércio de Combustíveis, S.A. Distrib. Combustíveis 28.865 21.538 11.883 268 2.332 614 5<br />
129 ASCENDUM CAMIÕES, Unipessoal, Lda. Pesados 28.509 23.573 13.749 588 4.427 77<br />
130 CENTROCAR - Centro de Equipamentos Mecânicos, S.A. Com. e Reparação 28.270 22.547 45.234 -334 6.980 2.207 65<br />
131 LITOCAR H - Comércio Automóvel, S.A. Com. e Reparação 28.127 27.504 8.704 468 2.056 1.567 33<br />
132 TRW AUTOMOTIVE PORTUGAL, Lda. Distribuidores 27.877 27.714 10.974 656 4.607 2.955 53<br />
133 CIVIPARTS - Comércio de Peças e Equipamentos, S.A. Distribuidores 27.823 28.241 27.099 1.251 17.897 5.015 107<br />
134 AUTO ZARCO - Comércio Automóveis, S.A. Com. e Reparação 27.616 25.396 16.561 810 6.223 2.871 75<br />
135 JAPBLUE ALGARVE, S.A. Reparador 27.525 22.203 12.923 431 2.190 1.875 52<br />
136 CHAMAUTO, Lda. Com. e Reparação 27.462 25.012 5.098 188 1.423 1.050 56<br />
137 LOURES AUTOMÓVEIS - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 27.436 29.951 9.440 -778 2.894 1.220 61<br />
138 ENTREPOSTO ALGARVE - Viaturas e Máquinas, S.A. Com. e Reparação 26.877 23.338 8.969 596 2.000 2.252 51<br />
139 GOODYEAR DUNLOP TIRES PORTUGAL, Unipessoal, Lda. Pneus 26846 26.402 8.000 527 2.246 1.794 24<br />
140 VAP - Veículos Automóveis e Peças, S.A. Com. e Reparação 26.432 24.683 11.514 319 6.999 2.172 89<br />
141 ENTREPOSTO EUROPAUTO - Com. Veículos Automóveis, S.A. Com. e Reparação 26.424 22.850 7.775 62 1.258 1.217 28<br />
142 ALVES BANDEIRA TYRES, S.A. Dis. Pneus 26.080 40.317 24.801 446 9.513 1.450 27<br />
143 GALPGESTE - Gestão de Áreas de Serviço, S.A. Dist. Combustíveis 25.751 313.639 10.944 1.720 1.840 17.451 982<br />
144 FINICLASSE 2000 - Com. e Gestão Auto. Intermercados, S.A. Com. e Reparação 25.427 24.313 13.238 435 3.782 2.568 76<br />
145 MATOS & PRATA - Veículos Máquinas e Peças, S.A. Com. e Reparação 25.406 26.533 15.309 57 3.790 1.973 85<br />
146 AUTO MARTINAUTO, S.A. Com. e Reparação 25.298 23.771 9.817 454 6.043 2.538 80<br />
147 CAETANO PARTS, Lda. Distribuidores 25.237 26.040 6.586 372 1.467 3.633 87<br />
148 BEYOND MOTORS CAR II - Com. e Reparação Auto., S.A. Com. e Reparação 24.916 16.533 12.056 240 3.114 1.985 61<br />
149 AUTO DELTA - Com. Peças, Acess. e Automóveis, Lda. Distribuidores 24.872 22.608 18.131 1.881 12.706 5.015 95<br />
150 LITOCAR BI - Comércio Automóvel, S.A. Com. e Reparação 24.720 26.229 10.175 95 1.670 1.010 33<br />
208 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
Ranking<br />
n.º<br />
EMPRESA CATEGORIA VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LíQ. 2018 CAP. PRÓP. 2018 VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
151 LISBOA ORIENTE - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 24.525 22.072 6.086 209 1.339 1.705 54<br />
152 GSVI, S.A. Pesados 24.127 21.672 12.409 75 2.811 1.506 43<br />
153 ENTREPOSTO SETÚBAL - Com. de Viaturas e Máquinas, S.A. Com. e Reparação 24.078 26.454 10.552 -607 1.214 1.239 58<br />
154 HERMOTOR - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 24.012 21.980 9.699 197 2.817 2.250 65<br />
155 ANÍBAL MORAIS GONÇALVES - Car Automóveis, Lda. Com. e Reparação 23.887 29.239 8.764 298 4.997 2.174 56<br />
156 MONT' ALVERNE & CA, S.A. Com. e Reparação 23.586 11.865 9.616 795 5.264 1.813 42<br />
157 AUTO RENO - Soc. Comercial de Automóveis Reno, S.A. Com. e Reparação 23.465 19.570 10.278 352 2.863 1.744 55<br />
158 ANÍBAL CARVALHO & FILHOS, S.A. Com. e Reparação 23.359 21.751 11.658 259 3.643 1.908 37<br />
159 JUSTINO GOMES BESSA & FILHOS, Lda. Pneus 23.233 21.814 4.354 -43 1.352 1.493 78<br />
160 TRANSPORTES ANTÓNIO FRADE, Lda. Com. e Reparação 23.121 22.628 16.192 127 3.310 9.610 360<br />
161 MELVAR - Automóveis e Peças, S.A. Com. e Reparação 22.863 24.240 7.184 -524 368 1.354 68<br />
162 LUSAVOUGA - Máquinas e Acessórios Industriais, S.A. Distribuidores 22.621 19.560 25.242 881 12.121 4.119 100<br />
163 LIZAUTO - Soc. Portuguesa Com. e Reparação Auto., Lda. Com. e Reparação 22.513 27.321 12.082 412 5.687 2.401 79<br />
164 LUBRIPOR - Lubrificantes e Combustiveis de Portalegre, Lda. Com. e Reparação 22.394 20.349 10.142 526 1.911 2.156 78<br />
165 AUTOGLASS - Vidros para Viaturas, Lda. (Carglass) Vidros 22.361 19.882 10.071 -5 1.503 6.922 271<br />
166 MERCENTRO - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 22.006 22.312 7.337 641 3.375 2.133 46<br />
167 TERAUTO - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda. Com. e Reparação 21.019 18.723 7.955 450 2.670 2.699 79<br />
168 HYUNDAI PORTUGAL, S.A. Grossista Auto 20.734 67.799 57.601 602 8.225 3.791 41<br />
169 RETA - Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo, S.A. Pesados 20.642 19.065 19.346 1.181 7.150 7.929 99<br />
170 BANIX - Veículos de Transporte, S.A. Com. e Reparação 20.578 20.628 8.054 263 1.893 1.698 42<br />
171 DISPNAL PNEUS, S.A. Distrib. Pneus 20.490 20.921 16.721 293 13.340 1.618 36<br />
172 KRAUTLI PORTUGAL - Equipamentos para Veículos, Lda. Distribuidores 20.479 19.041 12.448 572 4.120 3.703 69<br />
173 SILENCOR - Indústrias Metálicas, Lda. Ind. Auto 20.456 15.631 18.455 234 4.869 5.073 223<br />
174 TEC-ATLÂNTICA - Técnica e Comércio Automóvel, S.A. Com. e Reparação 20.302 19.975 12.936 404 4.347 1.640 36<br />
175 AUTO RIBEIRO, Lda. Ind. Auto 20.186 29.893 20.298 -125 12.192 5.799 261<br />
176 BOMBÓLEO, Lda. Distribuidores 20.157 20.095 14.076 241 3.434 2.182 53<br />
177 FERREIRA MORAIS & MORAIS, Lda. Com. e Reparação 19.737 20.072 4.280 68 1.113 1.405 53<br />
178 AUTO AÇOREANA DE RUI & GASTÃO, Lda. Com. e Reparação 19.699 18.591 18.274 966 11.420 2.710 66<br />
179 ENTREPOSTO SANTAGRI - Com. e Rep. Veículos Auto., S.A. Com. e Reparação 19.247 20.002 13.115 -620 680 1.134 60<br />
180 LIZDRIVE, S.A. Com. e Reparação 18.809 17.704 6.511 152 183 1.077 33<br />
181 MACEDO & MACEDO, Lda. Com. e Reparação 18.604 16.320 3.535 494 874 2.429 86<br />
182 LEMOS & IRMÃO, S.A. Com. e Reparação 17.587 18.302 4.976 -3 2.465 1.382 65<br />
183 MENDES GOMES & CIA, Lda. Com. e Reparação 17.231 16.187 10.314 314 4.595 2.405 77<br />
184 SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES ETHOS, Lda. Com. e Reparação 17.195 19.107 8.859 37 3.013 1.150 35<br />
185 MARQUES, Unipessoal, Lda. Com. e Reparação 16.892 17.853 5.263 639 1.736 1.863 38<br />
186 GAVIS - Soc. de Representações de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 16.527 17.893 8.183 -315 2.420 1.460 79<br />
187 AD LOGISTICS, S.A. Distribuidores 16.513 17.610 15.910 31 1.589 2.759 121<br />
188 FERDINAND BILSTEIN PORTUGAL, S.A. Distribuidores 16.095 15.920 10.408 306 5.966 1.613 35<br />
189 SACIA - Comércio e Indústria Automóvel, S.A. Ind. Auto 15.998 11.562 10.043 192 4.445 1.064 23<br />
190 EXPOFOR - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. Com. e Reparação 15.910 13.948 8.795 31 776 1.591 40<br />
191 IRMÃOS LEITE - Comércio de Veículos Automóveis, S.A. Com. e Reparação 15.864 13.148 6.040 277 3.502 1.334 39<br />
192 NEX TYRES, S.L. - Sucursal Em Portugal Distrib. Pneus 15.759 13.489 10.125 304 186 944 15<br />
193 TECAUTO - Técnica e Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 15.636 16.355 10.833 68 3.749 1.344 47<br />
194 EUROPEÇAS, S.A. Distribuidores 15.509 14.551 12.218 221 4.448 3.261 95<br />
195 TIRSO PNEUS - Import. e Exportação Pneus, Unip., Lda. Dist. Pneus 15.431 14.971 10.029 32 1.689 716 19<br />
196 TUACAR - Automóveis e Máquinas, S.A. Com. e Reparação 14.880 13.716 6.711 467 2.970 1.398 50<br />
197 FRANCISCO SOARES PINHEIRO & CA., Lda. Com. e Reparação 14.774 15.751 5.968 -41 3.334 882 37<br />
198 AUTO BENFICA - Comércio Automóvel, Lda. Com. e Reparação 14.757 15.410 5.189 175 1.529 1.323 49<br />
199 JOÃO DE ALMEIDA OLIVEIRA, Lda. Com. e Reparação 14.534 14.256 1.981 15 581 598 38<br />
200 RODRIGUES & QUEIRÓS, Lda. Com. e Reparação 14.516 10.900 6.994 144 1.278 1.030 26<br />
Top100 Aftermarket <strong>2019</strong><br />
209
MERCADO TOP250<br />
n.º<br />
EMPRESA CATEGORIA VOL. NEG. 2018 VOL. NEG. 2017 ATIVO 2018 RES. LíQ. 2018 CAP. PRÓP. 2018 VAB 2018 N.º TRAB. 2018<br />
201 SOULIMA - Comércio de Peças, S.A. Distribuidores 14.466 14.911 9.003 221 3.720 2.085 59<br />
202 SOVECO VISEU - Veículos e Peças, S.A. Com. e Reparação 14.419 16.011 7.972 264 1.857 1.174 32<br />
203 AUTO MARAN (Coimbra), S.A. Com. e Reparação 14.345 15.661 10.379 17 4.956 2.074 74<br />
204 ROQUES VALE DO TEJO - Com. de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 14.145 14.530 6.879 75 775 1.412 50<br />
205 PIRELLI NEUMÁTICOS, S.A. Dist. Pneus 13.877 14.523 3.332 13 1.358 477 9<br />
206 AGUESPORT - Importação e Exportação, Lda. Distrib. Pneus 13.789 13.317 11.006 240 4.233 1.442 34<br />
207 AUTO BEMGUIADOS - Com. e Serviços Automóvel, Lda. Com. e Reparação 13.590 12.323 4.466 36 2.522 1.229 48<br />
208 VARELA & CA, Lda. Com. e Reparação 13.543 14.076 15.694 543 12.460 4.840 189<br />
209 RODRIGUES DE AMORIM & IRMÃO, Lda. Com. e Reparação 13.501 16.255 8.217 -940 1.497 1.197 84<br />
210 VULCAL - Vulcanizações e Lubrificantes, S.A. Pneus 13.433 11.177 16.317 1.326 10.849 2.911 32<br />
211 BRAGALIS - Peças e Acessórios para Automóveis, S.A. Distribuidores 13.370 12.677 10.175 391 3.121 1.820 43<br />
212 JOÃO MATEUS LOPES, Unipessoal, Lda. Rep. Auto 13.362 13.268 862 3 16 573 39<br />
213 FIMAG - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. Distribuidores 13.201 13.222 12.577 1.239 9.809 2.726 53<br />
214 SPINERG - Soluções para Energia, S.A. Lubrificantes 13.054 10.977 3.948 475 1.582 1.444 18<br />
215 LUSILECTRA - Veículos e Equipamentos, S.A. Distribuidores 13.041 12.562 14.365 162 6.006 2.662 59<br />
216 AUTO VIAÇÃO MICAELENSE, Lda. Com. e Reparação 13.028 12.602 13.364 730 12.057 3.384 114<br />
217 RECAUCHUTAGEM RAMÔA, S.A. Pneus 12.985 12.139 6.943 18 3.262 2.272 111<br />
218 EXPRESSGLASS - Vidros para Viaturas, S.A. Vidros 12.750 11.405 6.633 -29 1.534 2.853 159<br />
219 CARDOSO & MAIA - Peças e Acessórios para Auto, S.A. Distribuidores 12.732 13.045 14.237 53 6.132 3.464 164<br />
220 JOSÉ LOURENÇO - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. Pneus 12.641 12.436 14.818 1.140 10.114 2.657 70<br />
221 NABEIRAUTO - Comércio e Reparação Automóvel, Lda. Com. e Reparação 12.452 12.680 3.793 -75 1.059 786 41<br />
222 RAMIRO GONÇALVES - Combustíveis, Lda. Dist. Combustíveis 12.415 11.558 2.090 385 1.309 1.048 28<br />
223 LEIRILIS - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. Distribuidores 12.361 11.600 9.442 608 4.506 2.486 60<br />
224 MCOUTINHO MOTORS I - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 12.327 11.626 11.461 189 2.230 1.188 35<br />
225 BL MOTOR - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 12.240 12.171 4.540 93 1.072 1.012 30<br />
226 SPORVAP - Veículos e Peças, S.A. Com. e Reparação 12.139 15.239 3.949 82 2.491 664 24<br />
227 SANTOGAL PEÇAS - Dist. Componentes Automóveis, S.A. Distribuidores 11.989 11.542 2.331 290 396 1.874 35<br />
228 COVIPNEUS,Lda. Pneus 11.938 15.636 8.993 199 4.860 1.193 55<br />
229 HBC II - Peças Auto, Lda. Distribuidores 11.726 10.654 11.748 432 5.284 2.524 69<br />
230 MOTORBUS - Reparações e Peças Auto, Lda. Distribuidores 11.706 9.729 8.436 587 4.704 1.532 26<br />
231 NORPARTS, Lda. Distribuidores 11.687 9.689 5.920 189 1.665 1.610 53<br />
232 AUTOGIRAR - Soc. Comercial de Automóveis, Lda. Com. e Reparação 11.672 9.740 5.824 149 1.302 817 24<br />
233 BOUTIGEST - Mobilidade Automóvel, S.A. Com. e Reparação 11.597 10.694 5.654 82 898 395 11<br />
234 SILVA & SANTOS, Lda. Com. e Reparação 11.451 11.219 6.886 239 2.408 1.088 32<br />
235 FUCHS LUBRIFICANTES, Lda. Lubrificantes 11.316 10.672 6.235 905 3.703 2.840 22<br />
236 SOC. IMPORTADORA ROMAFE, S.A. Distribuidores 11.232 9.954 11.861 557 10.180 2.399 48<br />
237 RANGEL & OLIVEIRA, Lda. Com. e Reparação 10.871 9.337 2.675 150 1.125 737 26<br />
238 CAMO - Indústria de Autocarros, S.A. Ind. Auto 10.834 12.638 4.804 -248 912 2.387 131<br />
239 EUROPART PORTUGAL, S.A. Distribuidores 10.742 10.619 6.185 205 2.320 2.072 41<br />
240 AUTO VIANENSE, Lda. Com. e Reparação 10.670 10.808 9.147 26 2.467 1.154 47<br />
241 AUTO SILVA ACESSÓRIOS, S.A. Distribuidores 10.604 10.556 9.086 563 5.555 2.339 51<br />
242 A. VIEIRA, S.A. Distribuidores 10.558 10.997 8.930 489 5.046 2.348 61<br />
243 BOLAS - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, Lda. Distribuidores 10.478 10.201 10.612 660 9.203 2.537 59<br />
244 LUSAVEIRO - Impot. e Exportação Máq. e Acessórios, S.A. Distribuidores 10.432 10.440 9.461 151 3.741 1.527 41<br />
245 SANDIA STAND - Acessórios Auto, Lda. Distribuidores 10.391 9.083 6.170 790 4.278 2.722 64<br />
246 EMAC - Comércio de Automóveis, S.A. Com. e Reparação 10.389 10.144 6.287 96 1.712 1.346 60<br />
247 AUTO-SOG - Comércio e Acessórios para Automóveis Com. e Reparação 10.383 9.438 2.193 263 1.314 694 29<br />
248 VIEIRA & FREITAS, Lda. Distribuidores 10.086 8.829 8.042 1.144 6.996 2.597 39<br />
249 PNEUS CRUZEIRO - João António Almeida Matos, Lda. Pneus 9.997 16.027 9.120 -1.263 2.082 -914 16<br />
250 ARSIPEÇAS AUTO, Lda. Distribuidores 9.988 7.854 5.170 2.964 1.581 4.122 54<br />
210 Top100 Aftermarket <strong>2019</strong>
XTL<br />
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