2019 - Revista PME
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ENTREVISTA HÉLDER PEDRO, ACAP | ESTUDO MCKINSEY O AFTERMARKET EM 2030<br />
<strong>2019</strong><br />
Edição<br />
TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA<br />
O QUE DIZ A LEI<br />
EXEMPLOS PRÁTICOS<br />
OBSERVATÓRIO DPAI<br />
PÓS-VENDA INDEPENDENTE<br />
VISTO À LUPA<br />
as melhores<br />
Empresas<br />
After<br />
market<br />
em Portugal<br />
2018<br />
do<br />
INDICADORES DE EXCELÊNCIA<br />
NÚMEROS A CRESCER<br />
NOVOS FINANCIAMENTOS<br />
UMA EDIÇÃO
TRAVÕES BATERIA REVISÃO MECÂNICA MUDANÇA ÓLEO CLIMATIZAÇÃO PNEUS PRÉ-CONTROLO<br />
TÉCNICO<br />
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Consulte o Estatuto Editorial<br />
no site www.jornaldasoficinas.com<br />
Inovação e<br />
diferenciação<br />
Embora o número de <strong>PME</strong> Líder e Excelência do aftermarket em 2018 se<br />
tenha mantido estável, o volume de faturação destas empresas cresceu em<br />
relação ao ano anterior, assim como o número de trabalhadores, o que é um<br />
sinal positivo e traduz a capacidade de liderança e resiliência dos empresários<br />
deste setor.<br />
Nesta edição, voltamos a publicar o ranking das <strong>PME</strong> Líder e Excelência.<br />
Muitas delas, se não a maioria, figuram nesta listagem há já vários anos, com ligeira oscilação<br />
no lugar ocupado. Mas também há, felizmente, empresas que figuram pela primeira vez. Todas<br />
estão de parabéns, pois veem realçado o esforço desenvolvido. A atribuição deste estatuto, para<br />
além de ser uma marca de notoriedade a quem a aufere, reconhecida entre o meio empresarial,<br />
traduz-se, entre outras vantagens, num acesso facilitado a diferentes fontes de financiamento.<br />
Com a publicação da <strong>Revista</strong> <strong>PME</strong>, procuramos evidenciar o que, a nível empresarial, há de<br />
mais significativo no aftermarket em Portugal. Os resultados obtidos não podem deixar de<br />
transmitir uma elevada dose de orgulho a todos os que trabalham neste setor, independentemente<br />
de poderem ou não contribuir para ele. O bom momento que o aftermarket atravessa<br />
tem vindo a beneficiar dos juros baixos da banca, da retoma da economia mundial e do crescimento<br />
acentuado do turismo. Mas todos estes fatores são de natureza externa e conjuntural.<br />
Logo, passíveis de poderem cessar a qualquer momento menos esperado, o que aconselha a<br />
que sejam tomadas medidas cautelares a médio e longo prazos.<br />
As empresas têm de continuar a apostar na inovação, aproveitando o know-how adquirido,<br />
passando-o para a economia e criando valor. É, também, necessário incentivar a colocação de<br />
recursos humanos qualificados nas empresas, pois não há inovação sem pessoas qualificadas.<br />
Num setor competitivo como o do pós-venda automóvel, para concorrer em mercados exigentes,<br />
de rápida mutação e de alto valor acrescentado, a adaptabilidade e flexibilidade são, cada<br />
vez mais, elementos de diferenciação. E trazem grande vantagem competitiva.<br />
As oportunidades de negócio continuarão a inspirar empresários que, certamente, não deixarão<br />
de as aproveitar, contribuindo para o reforço e modernização do aftermarket em Portugal.<br />
Para além dos desafios que se colocam às empresas, deve prevalecer uma atitude proativa que<br />
conduz a um progressivo reforço da sua capacidade de inovação e da sua posição competitiva<br />
no mercado.<br />
A aposta na inovação tem sido de forma muito determinada, aplicada na prática contínua a<br />
sustentada. Sem inovação e diferenciação, não teríamos assistido ao crescimento das empresas<br />
aftermarket da forma como ele ocorreu. O estatuto de <strong>PME</strong> Líder e Excelência exige elevados<br />
níveis de desempenho em diversos domínios, que só serão alcançados com estruturas fortes,<br />
bem organizadas e bem equipadas. Assim como com colaboradores qualificados e alinhados<br />
com a cultura e a visão da empresa. n<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
03
ÍNDICE<br />
06<br />
Atualidade<br />
Em 2018, as empresas nacionais<br />
distinguidas como <strong>PME</strong> Excelência<br />
alcançaram um nível histórico<br />
08<br />
Tributação<br />
Autónoma<br />
Conheça a atualização da taxa e quais os<br />
escalões a suportar pelas organizações.<br />
Exemplos por categorias de modelos<br />
10<br />
Mercado<br />
Novos financiamentos<br />
A boa prestação das <strong>PME</strong> continua a<br />
estimular a economia nacional. Mas o<br />
acesso a financiamento é fundamental<br />
16<br />
Ranking<br />
Foram 61 as empresas do aftermarket<br />
automóvel que atingiram o estatuto<br />
máximo em 2018. Um exemplo a seguir<br />
24<br />
Entrevista<br />
Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP,<br />
analisou o mercado automóvel e apontou<br />
as medidas que devem ser tomadas<br />
28<br />
Observatório DPAI<br />
Os mais recentes dados divulgados pela<br />
subcomissão estatística da ACAP<br />
32<br />
Estudo FileMaker Inc.<br />
Filial da Apple apresentou dados curiosos<br />
relativos a mais de 400 organizações<br />
44<br />
Empresas<br />
No universo das <strong>PME</strong> Líder e Excelência,<br />
as que se seguem estiveram em evidência<br />
44 AleCarPeças<br />
46 Auto Delta<br />
48 Autozitânia<br />
50 Filourém<br />
52 MGM<br />
54 Mota & Pimenta<br />
56 Readapt<br />
58 Servidiesel<br />
60 Sparkes & Sparkes<br />
62 Vicauto<br />
64<br />
Líder e Excelência<br />
Aftermarket 2018<br />
Listagens das empresas que desenvolvem<br />
a sua atividade no setor automóvel<br />
14<br />
Números de excelência<br />
Indicadores financeiros<br />
e dados de mercado<br />
34<br />
ANTEVISÃO Aftermarket<br />
em 2030<br />
O mais recente estudo da consultora<br />
McKinsey faz uma antevisão do que será<br />
o mercado em 2030 e sugere que todos<br />
os players tomem medidas pragmáticas<br />
04 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
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ATUALIDADE <strong>PME</strong> Excelência<br />
Número<br />
recorde<br />
Em 2018, as empresas nacionais classificadas como <strong>PME</strong> Excelência alcançaram um<br />
número histórico: 2378. Mais 2.000 do que as distinguidas em 2008, ano da criação do estatuto.<br />
Neste capítulo, o tecido empresarial luso cresce acima da média europeia<br />
06 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
Braga<br />
240<br />
petente das empresas, no ano transato, é<br />
o recorde das que foram distinguidas, em<br />
2018, com o estatuto de <strong>PME</strong> Excelência:<br />
2378. Um número (ainda mais) histórico<br />
quando comparado com o registado há<br />
uma década (2008), ano em que foi criado<br />
o estatuto. São, hoje, mais 2.000 as<br />
empresas que alcançaram este reconhecimento.<br />
Em relação a 2017, a subida tam-<br />
Aveiro<br />
276<br />
Distribuição geográfica das<br />
<strong>PME</strong> Excelência<br />
E<br />
Em 2018, o tecido empresarial português<br />
mostrou uma vitalidade ímpar face a anos<br />
anteriores, com inúmeras empresas a deixarem<br />
a sua marca. Não apenas no nosso<br />
país, mas, também, no panorama internacional.<br />
Prova da qualidade e da prestação com-<br />
Lisboa<br />
509<br />
bém foi expressiva: mais 430. Trata-se, de<br />
resto, do terceiro ano consecutivo em que<br />
o número de empresas com este estatuto<br />
aumenta.<br />
De modo geral, todas as <strong>PME</strong> Excelência<br />
2018 apresentaram melhores níveis de desempenho<br />
e solidez do que as distinguidas<br />
no ano anterior, com volumes de negócio<br />
e resultados líquidos mais fortes, melhores<br />
rácios de autonomia financeira, rentabilidade<br />
e produtividade. Um dinamismo<br />
Porto<br />
436<br />
empresarial que, no fundo, acaba por ser o<br />
espelho da própria economia nacional no<br />
exercício de 2018.<br />
Acima da média europeia<br />
O ciclo de crescimento das <strong>PME</strong> Excelência<br />
nacionais, verificado, sobretudo, nos<br />
últimos anos, coloca as empresas lusas<br />
numa rota de crescimento superior ao da<br />
própria média europeia. Uma tendência<br />
ciativa Indústria 4.0, o reforço da oferta<br />
de instrumentos financeiros, bem como<br />
mecanismos implementados para acelerar<br />
a disponibilização de fundos europeus às<br />
empresas. Como resultado destas medidas,<br />
as empresas registam, atualmente, o dobro<br />
Faro<br />
193<br />
que não será alheia à recuperação de investimentos<br />
no tecido empresarial e nos<br />
programas de estímulos à exportação.<br />
Em 2015, ano que marca uma acentuada<br />
subida das <strong>PME</strong> Excelência, foram tomadas<br />
várias medidas governamentais para<br />
criar “tração” às empresas. São vários os<br />
exemplos de sucesso: Programa Capitalizar,<br />
Internacionalizar e Interface, a Inida<br />
execução verificada durante o mesmo<br />
período do quadro comunitário anterior.<br />
Num mercado cada vez mais globalizado e<br />
competitivo, as <strong>PME</strong> Excelência nacionais,<br />
com destaque para o dinamismo das que<br />
representam o aftermarket automóvel,<br />
têm dado provas de competência, inovação<br />
e capacidade para estabelecer parcerias<br />
estratégicas com vista à otimização dos<br />
recursos e rentabilidade da atividade. No<br />
fundo, é o que se pretende para dinamizar<br />
a economia portuguesa e para poder fazê-<br />
-la crescer. n<br />
Leiria<br />
176<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
07
ATUALIDADE Tributação Autónoma<br />
?<br />
Já<br />
contas?<br />
fizeram Com a Tributação Autónoma, as empresas foram obrigadas a fazer as contas.<br />
Mais uma vez. A taxa é mais simpática para veículos com preço inferior a €25.000<br />
ou que sejam “amigos do ambiente”<br />
08 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
N<br />
€25.000”, começa por explicar a lei fiscal.<br />
Mas vai mais longe. “Quando o custo<br />
de aquisição seja igual ou superior a<br />
€25.000 e inferior a €35.000 a taxa de<br />
Tributação Autónoma é de 27,5%, sendo<br />
incrementada para 35% no caso de viaturas<br />
com um custo de aquisição igual ou<br />
superior a €35.000”, acrescenta o mesmo<br />
documento.<br />
O Peugeot 508 Business Line 1.5 BlueHDi de<br />
130 cv, por exemplo, com preço igual ou<br />
superior a €25.000 e inferior a €35.000, tem<br />
uma taxa de 27,5%<br />
No momento de escolher a composição<br />
da frota automóvel, as empresas devem<br />
ter em consideração não apenas as características<br />
específicas dos modelos em<br />
questão, nomeadamente, tudo o que seja<br />
matéria de consumos, algo que traduzirá<br />
em despesas recorrentes, mas, também,<br />
aos valores da Tributação Autónoma (TA)<br />
cobrados pelo Estado. Uma taxa criada<br />
pelo Governo e que obriga as empresas a<br />
redobrar as suas atenções com as frotas.<br />
Mas de que se trata, afinal, esta taxa?<br />
Como funciona e a quem se aplica? “A<br />
taxa de 10% aplica-se aos encargos suportados<br />
ou efetuados por sujeitos passivos<br />
não isentos subjetivamente, relacionados<br />
com viaturas ligeiras de passageiros<br />
ou de mercadorias, motos ou motociclos<br />
cujo valor de aquisição seja inferior a<br />
Os veículos elétricos, híbridos ou híbridos<br />
plug-in têm uma taxa de 5%, 10% ou 17,5%<br />
“No caso de viaturas ligeiras de passageiros<br />
híbridas plug-in, as taxas referidas são<br />
reduzidas para 5%, 10% e 17,5%, respetivamente.<br />
Nos casos de viaturas ligeiras<br />
de passageiros movidas a GPL ou GNV,<br />
as taxas referidas correspondem a 7,5%,<br />
15% e 27,5% respetivamente”, refere. Um<br />
“convite” do Estado para que as frotas a<br />
adquirir pelas empresas sejam compostas<br />
por veículos sustentáveis do ponto de vista<br />
ambiental.<br />
Acima dos €35.000, a TA ascende aos 35%<br />
Um modelo, como o Fiat Tipo 5p Lounge Tech<br />
1.3 Multijet de 95 cv, cujo preço seja inferior a<br />
€25.000 tem uma taxa de 10%<br />
Aumento chumbado<br />
A Tributação Autónoma continua a ser<br />
uma dor de cabeça para as empresas. Mas<br />
poderia ser bem pior, caso o agravamento<br />
que chegou a ser apresentado pelo Governo<br />
tivesse sido aprovado. Em causa estavam<br />
40 milhões de euros que esta subida<br />
de 50% do imposto, logo no primeiro<br />
escalão, traria para os cofres do Estado,<br />
mas que acabaram por não figurar do<br />
Orçamento de Estado, porventura, pela<br />
ameaça que traria às micro e <strong>PME</strong> nacionais,<br />
que necessitam de frotas automóveis<br />
para desenvolver a sua atividade. n<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
09
MERCADO Novos financiamentos<br />
Estímulos ao<br />
sucesso<br />
A boa prestação das <strong>PME</strong> continua a estimular a economia nacional. Mas para manter o ritmo,<br />
aumentar as exportações e competir além-fronteiras, necessitam de conseguir aceder a financiamentos<br />
10 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
A<br />
A prestação notável das <strong>PME</strong> nacionais,<br />
nos últimos anos, não deixa margens, no<br />
entanto, para qualquer abrandar da atividade.<br />
A competitividade, dentro e fora de<br />
portas, continua a pautar o ritmo do sucesso.<br />
Todos os dias. O crescimento é um<br />
“trabalho continuamente inacabado”. Ainda<br />
que os números sejam positivos, muitas<br />
destas empresas – e outras que a este<br />
estatuto pretendem chegar – continuam<br />
a debater-se com problemas de várias ordens,<br />
nomeadamente ao nível do financiamento,<br />
o que impede, não raras rezes, o investimento<br />
na produtividade. Em muitos<br />
casos, apesar da melhoria verificada desde<br />
2015, sobretudo, muitas empresas ainda<br />
não recuperaram, na plenitude, os prejuízos<br />
acumulados durante os anos de crise<br />
económica que assolaram o país.<br />
Para que as <strong>PME</strong> nacionais continuem a<br />
crescer, importa que estas consigam ter<br />
acesso a novos modelos de financiamento,<br />
de modo a poder investir na otimização da<br />
sua atividade e numa maior percentagem<br />
de exportações. Ou apenas para conseguir<br />
substituir equipamentos obsoletos, improdutivos<br />
e com elevados custos energéticos,<br />
para garantir uma aposta consistente na<br />
digitalização ou ainda para incrementar<br />
soluções de sustentabilidade ambiental da<br />
empresa por via da reciclagem, assunto na<br />
agenda das políticas europeias.<br />
Ganhar músculo<br />
Segundo dados da Central de Balanços do<br />
Banco de Portugal (relativos a setembro de<br />
2018), nos últimos quatro anos, assistiu-se<br />
a uma estrutura interessante de financiamento<br />
das <strong>PME</strong>: o seu capital próprio em<br />
percentagem do ativo total tem vindo a<br />
aumentar, de forma regular, passando de<br />
34,4% para quase 38% - no início da crise<br />
financeira, este valor cifrava-se nos 25%.<br />
Por outro lado, verificou-se uma redução<br />
quase idêntica dos financiamentos bancários<br />
obtidos pelas empresas. A pressão<br />
a que o sistema bancário foi obrigado,<br />
durante a presença da Troika, ajudará a<br />
explicar parte desta evolução. Mas a mudança<br />
de estratégia empresarial também<br />
é notória, com os gestores a recorrerem<br />
a formas mais corretas de financiarem as<br />
empresas.<br />
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<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
11
MERCADO Novos financiamentos<br />
Neste contexto, o Programa Capitalizar<br />
(e as medidas que trouxe) parece ter tido<br />
uma palavra a dizer. Mas outras haverá<br />
a destacar, tais como o apoio fiscal ao<br />
investimento em ativos fixos ou a devolução<br />
do fundo de maneio às empresas,<br />
como, por exemplo, o IVA alfandegário.<br />
Se alguns modelos de financiamento contribuíram<br />
para a boa prestação das <strong>PME</strong><br />
nacionais, muitos outros se perfilam no<br />
horizonte. Seguem-se alguns exemplos.<br />
Remuneração convencional<br />
Promover incentivos ao financiamento<br />
através de capitais próprios, na conversão<br />
de suprimentos em capital, alargando o<br />
âmbito de aplicação do regime de remuneração<br />
convencional do capital social no<br />
sentido de maior neutralidade no tratamento<br />
fiscal das duas medidas de financiamento.<br />
Por outras palavras, promover<br />
o alargamento do regime da remuneração<br />
convencional do capital social – já previsto<br />
no artigo 41.° A o Estatuto dos Benefícios<br />
Fiscais, mas alterado, de forma a abranger<br />
as seguintes características:<br />
1) Os aumentos de capital por conversão<br />
de direitos de crédito de terceiros em participações<br />
sociais;<br />
2) Os aumentos de capital com recurso a<br />
lucros gerados no próprio exercício, desde<br />
que o registo do aumento de capital se<br />
realize até à entrega da declaração anual<br />
de rendimentos relativa ao exercício em<br />
questão.<br />
Com estas medidas, os incentivos reforçariam<br />
os níveis de capitais próprios das<br />
empresas pelos seus sócios ou terceiros,<br />
atenuando o “favor” que, tradicionalmente,<br />
o sistema fiscal atribui ao financiamento<br />
por dívida. Os benefícios são de<br />
duas ordens. Primeiro: permitem que o<br />
benefício atualmente reconhecido às empresas,<br />
em sede de IRC, no caso em que<br />
os créditos dos sócios sejam convertidos<br />
em capital, seja igualmente reconhecido<br />
e aplicável nas situações em que terceiros<br />
aceitem a conversão dos seus créditos.<br />
Segundo: incentivam as empresas a reter<br />
lucros para reforço dos seus capitais<br />
próprios. Até aqui, os lucros que fossem<br />
reinvestidos, desta forma, seriam tributados,<br />
bem como o que fosse distribuído<br />
pelos sócios.<br />
Dinamização do mercado<br />
Em perspetiva, está ainda o lançamento<br />
de um programa de capacitação de empresas<br />
para o mercado de capitais, designado<br />
Finance for Growth (FFG), uma medida<br />
inspirada em experiências de sucesso realizadas<br />
em Itália e na Irlanda. Dinamizado<br />
pela Associação Empresarial de Portugal<br />
(AEP) e pela Associação Industrial Portuguesa<br />
(AIP) e cofinanciado pelo Compete<br />
2020, através do Portugal 2020 e com o<br />
apoio da Caixa Geral de Depósitos, trata-<br />
-se de uma medida que pretende estimular<br />
a Inovação, a Estratégia e o Financiamento,<br />
áreas cruciais para as empresas no atual<br />
contexto globalizado dos mercados.<br />
De salientar também a criação de um instrumento<br />
de grande utilidade para as empresas:<br />
os Certificados de Dívida de Curto<br />
Prazo, destinados ao financiamento de necessidades<br />
de tesouraria de curto e médio<br />
prazos, nomeadamente no caso daquelas<br />
que exercem uma atividade exportadora.<br />
O objetivo é criar condições para que estas<br />
sejam elegíveis para aplicações de carteiras<br />
de Fundos de Investimento e diversifiquem<br />
as suas alternativas de financiamento. n<br />
12 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
Mercado pme em números<br />
Indicadores positivos<br />
para <strong>PME</strong> nacionais<br />
Os indicadores das <strong>PME</strong> nacionais são positivos. O tecido empresarial do setor está a<br />
dar mostras de eficácia e dinamismo. Exemplo disso é que, das 2.378 <strong>PME</strong> Excelência<br />
distinguidas em 2018, 61 delas pertence ao aftermarket automóvel<br />
A<br />
A atividade das <strong>PME</strong> nacionais tem sido<br />
frenética. Sobretudo, nos últimos tempos,<br />
revelando estas uma forte ambição inter-<br />
nacional, provando que não é fechando o<br />
negócio dentro das próprias fronteiras que<br />
se constroem organizações de sucesso a nível<br />
global. Basta referir, a propósito, que,<br />
entre 2016 e 2018, os índices de exportação<br />
destas mesmas empresas subiu na ordem<br />
dos 28%. Um crescimento que é bastante<br />
significativo e revelador do seu<br />
dinamismo. Além disso (e, também, por<br />
esse motivo), o volume de negócios das<br />
<strong>PME</strong>, dentro deste mesmo período tempo-<br />
ral, aumentou 42%. De resto, o próprio<br />
crescimento do número de empresas distinguidas<br />
como <strong>PME</strong> Excelência é elucidativo.<br />
Em 2015, estas não passavam de<br />
1.509, sendo que, em 2018, ascendem já a<br />
2.378. Refira-se ainda que, deste universo,<br />
61 tratam-se de empresas pertencentes ao<br />
aftermarket automóvel. Setor que, neste<br />
cenário, dá, também ele, provas de que<br />
tem sabido reinvetar-se, investir de forma<br />
competente e inovar na sua atividade. n<br />
14 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
EXPORTAÇÕES<br />
2016 a 2018<br />
+28%<br />
VOLUME DE<br />
NEGÓCIOS<br />
2016 a 2018<br />
+42%<br />
NÚMERO DE EMPRESAS <strong>PME</strong> EXCELÊNCIA<br />
376<br />
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1.103<br />
1.850<br />
1.509<br />
1.786<br />
1.949<br />
2.378<br />
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />
EVOLUÇÃO <strong>PME</strong> EXCELÊNCIA<br />
2500<br />
2000<br />
1.786 1.949 2.378<br />
1500<br />
1.509<br />
1.652<br />
1000<br />
1.029<br />
1.225 1.336<br />
500<br />
423 466 518 604<br />
0<br />
57<br />
95 95 122<br />
2015 2016 2017 2018<br />
Pequenas Médias Micro Total<br />
CRESCIMENTO DA<br />
ESTRUTURA FINANCEIRA<br />
2018<br />
(2.378 empresas)<br />
2017<br />
(1.949 Empresas)<br />
2016<br />
(1.786 Empresas)<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
CAPITAL<br />
PRÓPRIO<br />
ATIVO EBITDA<br />
DADOS FINANCEIROS <strong>PME</strong> EXCELÊNCIA RÁCIO/MÉDIA<br />
AUTONOMIA<br />
FINANCEIRA<br />
60,0 27,6 19,2 25,3<br />
59,9 27,2 19,8 25,1<br />
57,8 27,0 19,9 24,5<br />
RENTABILIDADE<br />
LÍQUIDA DO<br />
CAPITAL PRÓPRIO<br />
EBITDA/VOLUME<br />
DE NEGÓCIOS<br />
EBITDA/ATIVO<br />
2016<br />
(1.786<br />
Empresas)<br />
2017<br />
(1.949<br />
Empresas)<br />
2018<br />
(2.378<br />
Empresas)<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
15
RANKING <strong>PME</strong> EXCELÊNCIA 2018<br />
Em busca da<br />
perfeição<br />
Implementado há 10 anos, o estatuto de <strong>PME</strong> Excelência confere uma notoriedade<br />
acrescida às melhores empresas do aftermarket nacional, reconhecendo os seus elevados níveis<br />
de desempenho e a excelência dos seus recursos humanos<br />
16 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
Portugal 2020<br />
O Governo reconhece a importância das<br />
<strong>PME</strong> para a economia nacional e tem criado<br />
instrumentos que ajudam ao seu desenvolvimento<br />
e crescimento. É o caso da<br />
nova geração de fundos vindos do Portugal<br />
2020, no valor de 2,4 mil milhões de euros<br />
em fundos para empresas (632 milhões de<br />
euros num total alavancado de cinco mil<br />
milhões de euros). O novo modelo de financiamento<br />
às empresas vai permitir alavancar<br />
os recursos e recorrer em simultâneo<br />
à banca (recursos privados), de modo<br />
a manter o mesmo apoio às empresas com<br />
menos recursos públicos.<br />
São 14 os bancos que passam a ser uma<br />
peça chave no processo de atribuição de<br />
fundos comunitários, na medida em que<br />
serão eles a avaliar o risco financeiro e<br />
económico da empresa e do investimento.<br />
Agora, os empresários não têm quaisquer<br />
encargos financeiros relativamente à<br />
parte do incentivo proveniente do banco.<br />
Os incentivos previstos no Portugal 2020<br />
visam, principalmente, o aumento de produtividade<br />
e competitividade, tendo como<br />
QUANDO SE ATINGE DETERMINADO NÍVEL,<br />
SURGE IMEDIATAMENTE A NECESSIDADE<br />
DE SUBIR DE PATAMAR<br />
E<br />
Em 2018, foram distinguidas 2.378 empresas<br />
em Portugal com o estatuto de <strong>PME</strong> Excelência.<br />
Destas, 61 são empresas da área do<br />
aftermarket. É de enaltecer e saudar todos<br />
estes empresários, que, fiéis às suas convicções,<br />
criam e desenvolvem, diariamente,<br />
soluções para as múltiplas dificuldades que<br />
enfrentam. É mais do que justo, por isso,<br />
reconhecer as melhores entre as melhores,<br />
aquelas que, por atingirem patamares de<br />
excelência em vários parâmetros, foram<br />
distinguidas em 2018 com o estatuto de<br />
<strong>PME</strong> Excelência. É o que fazemos nas páginas<br />
seguintes, com a publicação do ranking<br />
de todas as empresas do aftermarket que<br />
foram distinguidas com este estatuto.<br />
Exibir o selo de <strong>PME</strong> Excelência, para além<br />
de certificar as empresas pelas melhores<br />
práticas, constitui, igualmente, um forte<br />
incentivo para os empresários continuarem<br />
na senda da inovação e na procura de melhorar,<br />
cada vez mais, os produtos e serviços<br />
que oferecem aos clientes.<br />
O estatuto de Excelência requer o cumprimento<br />
de apertados requisitos financeiros,<br />
a apresentação de estratégias competitivas<br />
e de crescimento, bem como elevados níveis<br />
de rating atribuídos pelos bancos. Fruto da<br />
evolução positiva da economia portuguesa,<br />
são cada vez mais as empresas merecedoras<br />
desta distinção de sustentabilidade e solidez,<br />
atribuída pelo IA<strong>PME</strong>I em parceria<br />
com 10 bancos a operar em Portugal.<br />
Definir o conceito<br />
A excelência empresarial é definida como<br />
o nível de organização alcançado por uma<br />
empresa que tem resultados satisfatórios,<br />
sejam eles económicos, produtivos ou sociais,<br />
sendo reconhecidamente competente<br />
pela sociedade e pelo mercado. Embora não<br />
exista uma organização perfeita, do mesmo<br />
modo que o ser humano perfeito não existe,<br />
há um conceito de empresa excelente,<br />
que funciona dentro de determinados<br />
parâmetros. E a busca pela excelência<br />
deve ser entendida como a preocupação<br />
constante pela melhoria da organização. As<br />
<strong>PME</strong> que buscam a excelência são aquelas<br />
cujas estratégias de crescimento e de reforço<br />
da sua base competitiva assentam no<br />
difícil equilíbrio entre a valorização do seu<br />
capital humano, a atenção que dedicam ao<br />
desenvolvimento de novos produtos e serviços<br />
e a capacidade que demonstram em<br />
adaptar-se a um mundo dinâmico e em<br />
constante mudança.<br />
prioridade o apoio a investimentos das<br />
empresas de produção de serviços transacionáveis,<br />
como é o caso das empresas do<br />
pós-venda automóvel. O projeto de candidatura<br />
das empresas aos fundos disponíveis<br />
no Portugal 2020, irá reforçar a sua<br />
capitação empresarial através da inovação<br />
organizacional, aplicando novos métodos<br />
e processos organizacionais e incrementando<br />
a flexibilidade e a capacidade de<br />
resposta no mercado, com recurso a investimentos<br />
na área da competitividade,<br />
nomeadamente a implementação e certificação<br />
de sistemas de gestão, reforço de<br />
gestão estratégica da empresa, inovação<br />
digital, desenvolvimento de serviços e processos.<br />
Portanto, o caminho será começar de<br />
imediato a construir projetos, para além<br />
de 2020, estruturando-os e alicerçando-<br />
-os em áreas de interesse, que conduzam<br />
ao real desenvolvimento das empresas. É<br />
importante que os novos programas d e<br />
apoio envolvam cada vez mais as pessoas,<br />
já que serão estas que melhor identificarão<br />
as lacunas, vontades e oportunidades. n<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
17
RANKING <strong>PME</strong> EXCELÊNCIA 2018<br />
Nº EMPRESA DISTRITO VOLUME<br />
NEGÓCIOS<br />
2017<br />
18 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
ATIVO<br />
2017<br />
AUTONOMIA<br />
FINANCEIRA<br />
RESULTADO<br />
LIQUÍDO<br />
2017<br />
CAPITAL<br />
PRÓPRIO<br />
2017<br />
1 José Aniceto & Irmão, Lda. Cantanhede 33 412 23 753 77,4 3 498 18 383 19,0<br />
2 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. Lisboa 32 677 28 178 45,3 2 359 12 763 18,5<br />
3 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. Leiria 22 608 15 743 69,4 1 699 10 925 15,6<br />
4 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. Braga 13 222 12 937 66,5 1 105 8 600 12,8<br />
5 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. Proença-a-Nova 12 436 13 395 67,0 1 186 8 975 13,2<br />
6 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. Lisboa 10 874 7 733 44,5 467 3 444 13,6<br />
7 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. Porto 9 729 7 078 58,2 688 4 117 16,7<br />
8 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. Faro 9 083 5 419 64,4 785 3 488 22,5<br />
9 Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A. Leiria 8 565 6 639 46,3 538 3 077 17,5<br />
10 Rodapeças - Pneus e Peças, S.A. Aveiro 7 437 4 424 47,3 362 2 092 17,3<br />
11 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. Braga 7 072 3 708 59,9 903 2 222 40,6<br />
12 Alecarpeças - Acessórios de Automóveis, Lda. Lisboa 7 005 3 603 46,1 365 1 660 22,0<br />
13 Isuvol - Importação e Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. Santarém 6 717 5 095 51,7 425 2 636 16,1<br />
14 Europe Rubber Tree -Tires, Lda. Lisboa 6 556 3 032 50,2 745 1 522 48,9<br />
15 Carsistema Portugal, Representações, S.A. Coimbra 6 171 4 807 43,0 342 2 066 16,6<br />
16 Travocar - Lubrificantes Águeda 6 153 4 779 52,2 341 2 495 13,7<br />
17 Sintética, Lda. Ovar 5 767 3 299 61,8 576 2 039 28,2<br />
18 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. Coimbra 5 752 6 233 71,4 571 4 453 12,8<br />
19 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. Porto 5 034 4 953 81,1 780 4 018 19,4<br />
20 Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda. Aveiro 5 033 6 009 74,1 674 4 451 15,1<br />
21 Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda. Açores 4 821 3 178 50,2 336 1 594 21,1<br />
22 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. Vila Real 4 033 3 493 76,6 429 2 676 16,0<br />
23 Tecniamper - Comércio e Reparação de Veículos e Peças, Lda. Lisboa 4 025 5 506 62,6 588 3 446 17,1<br />
24 Auto Torre da Marinha - Com. e Peças para Veículos Automoveis, Lda. Setúbal 4 015 3 089 45,2 312 1 397 22,3<br />
25 Empilhapeças - Com. de Peças e Componentes para Empilhadores, Lda. Porto 3 945 3 420 54,2 238 1 855 12,8<br />
26 J. F. de Oliveira - Importação e Exportação Lda. Lisboa 3 816 2 571 68,5 312 1 761 17,7<br />
27 Arnaldo & Berenguer, Lda. (Vulcanizadora 25 de Abril) Funchal 3 728 3 817 68,6 340 2 620 13,0<br />
28 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) Porto 3 613 4 608 89,0 746 4 101 18,2<br />
29 J. Alves-Oficinas Auto, Lda. Porto 3 447 2 057 68,4 441 1 407 31,3<br />
30 Mondegopeça - Comércio de Acessórios para Automóveis, Lda. Coimbra 3 257 2 275 46,4 161 1 056 15,2<br />
31 Macos Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. Porto 3 208 3 104 81,1 358 2 518 14,2<br />
32 Servidiese l- Rep. e Com. de Bombas Injec. e Turbocompressores, Lda. Lisboa 3 137 1 540 54,7 137 843 16,3<br />
33 ELPS, Lda. Madeira 2 776 1 803 39,1 165 705 23,4<br />
34 Via Pesados - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana do Castelo 2 688 1 877 42,4 144 796 18,1<br />
35 Fluxoimpor, Lda. Porto 2 549 2 215 68,8 289 1 523 19,0<br />
36 MCS - Peças e Acessorios para Automoveis e Camiões, Unipessoal, Lda. Lisboa 2 444 1 489 44,8 189 667 28,3<br />
37 Electro - Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda. Santarém 2 416 1 762 75,4 246 1 328 18,5<br />
38 Gulosipeças - Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana do Castelo 2 361 1 674 41,6 148 696 21,3<br />
39 Auto Duque - Oficinas de Reparações Automóveis, Lda. Porto 2 224 1 424 39,4 81 561 14,4<br />
40 DMS-Trucks, Lda. Leiria 2 189 3 028 89,5 432 2 711 15,9<br />
41 M.C.D. Garcia, Lda. Lisboa 2 154 1 043 78,9 187 823 22,7<br />
42 Rugempeças, Lda. Lisboa 2 081 1 175 86,6 200 1 017 19,7<br />
43 Simporal. soc. Importadora de Peças para Automóveis, Lda. Lisboa 1 974 1 243 49,7 115 618 18,6<br />
44 Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Porto 1 955 1 142 47,5 124 543 22,8<br />
45 Viamorim - Comércio de Automóveis e Acessórios, Lda. Porto 1 873 913 46,2 92 422 21,8<br />
46 Motorbest Algarve, Lda. Faro 1 717 878 57,7 117 507 23,1<br />
47 Canfer - Peças e Acessórios Auto Lda. Lisboa 1 658 1 392 56,0 114 779 14,6<br />
48 Turbotest, Lda. Braga 1 614 1 218 52,3 96 637 15,1<br />
49 Dadicauto - Comércio e Reparação de Automóveis Lda. Faro 1 603 1 276 41,8 154 534 28,8<br />
50 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. Aveiro 1 603 1 530 74,0 166 1 132 14,7<br />
51 M.A.E. - Peças para Automóveis Lda. Santarém 1 593 1 241 69,5 134 862 15,5<br />
52 RAF Portugal, Lda. Leiria 1 568 1 078 77,8 113 839 13,5<br />
53 Darquepeças - Comércio de Peças e Acessórios, Unipessoal, Lda. Viana do Castelo 1 565 1 275 57,9 164 738 22,2<br />
54 Comercialpeças - Mário de Almeida & Martins, Lda. Porto 1 509 1 695 47,4 146 803 18,2<br />
55 Mário Santos Silva - Manutenção e Rep.de Veículos Automóveis Lda. Leiria 1 504 1 254 62,3 131 781 16,8<br />
56 Autojofer, Comércio e Reparação de Automóveis Lda. Lisboa 1 300 730 41,5 90 303 29,7<br />
57 Station Viana - Centro de Manutençãde Veículos Viana do Castelo 1 254 554 52,9 104 293 35,5<br />
58 Sobrais - Fábrica Radiadores e Componentes Térmicos, Lda. Coimbra 1 193 970 48,8 123 473 26,0<br />
59 Arenes Car - Reparação e Comércio de Automóveis Lda. Lisboa 1 130 862 74,2 103 640 16,1<br />
60 Auto Carapelhos, Lda. Coimbra 1 115 874 64,1 96 560 17,1<br />
61 Jorge Ferreira Rodrigues - Parts Unipessoal, Lda. Leiria 1 102 518 49,8 64 258 24,8<br />
62 Scancar - Comércio e Reparação de Veículos, Lda. Castelo Branco 1 021 1 107 79,2 110 877 12,5<br />
RENTABILIDADE<br />
CAP. PRÓP.
VALOR<br />
ACRESCENTADO<br />
BRUTO 2017<br />
CRESCIMENTO<br />
VOL. NEG.<br />
CRESCIMENTO<br />
LUCROS<br />
ENDIVIDAMENTO<br />
Nº TRABALHADORES<br />
2017<br />
PASSIVO SOLVABILIDADE PRODUTIVIDADE RENTABILIDADE<br />
VOL.NEG.<br />
RENTABILIDADE<br />
ATIVO<br />
5 196 6,8 23,8 23 45 5 370 3,4 742,5 10,5 14,7 1,4<br />
6 376 17,9 20,9 55 84 15 415 0,8 389,0 7,2 8,4 1,2<br />
4 521 10,3 -12,7 31 89 4 818 2,3 254,0 7,5 10,8 1,4<br />
2 579 5,3 8,2 34 53 4 337 2,0 249,5 8,4 8,5 1,0<br />
2 743 14,6 41,7 33 72 4 420 2,0 172,7 9,5 8,9 0,9<br />
1 558 32,9 139,5 55 25 4 289 0,8 435,0 4,3 6,0 1,4<br />
1 545 20,0 1,8 42 22 2 961 1,4 442,2 7,1 9,7 1,4<br />
2 563 16,1 18,6 36 62 1 931 1,8 146,5 8,6 14,5 1,7<br />
3 884 6,3 49,9 54 121 3 562 0,9 70,8 6,3 8,1 1,3<br />
1 823 7,8 53,4 53 73 2 332 0,9 101,9 4,9 8,2 1,7<br />
1 600 44,7 13,7 40 15 1 486 1,5 471,5 12,8 24,4 1,9<br />
1 172 25,9 26,3 54 34 1 943 0,9 206,0 5,2 10,1 1,9<br />
1 742 15,8 7,3 48 48 2 459 1,1 139,9 6,3 8,3 1,3<br />
1 058 - - 50 13 1 510 1,0 504,3 11,4 24,6 2,2<br />
1 085 8,0 16,7 57 11 2 741 0,8 561,0 5,5 7,1 1,3<br />
1 146 8,9 42,7 48 18 2 284 1,1 341,8 5,5 7,1 1,3<br />
1 372 10,6 31,5 38 20 1 260 1,6 288,4 10,0 17,5 1,7<br />
1 827 18,2 1 259,5 29 8 1 780 2,5 719,0 9,9 9,2 0,9<br />
1 544 13,8 39,8 19 23 935 4,3 218,9 15,5 15,7 1,0<br />
1 417 6,5 64,0 26 22 1 558 2,9 228,8 13,4 11,2 0,8<br />
1 006 5,2 -9,7 50 28 1 584 1,0 172,2 7,0 10,6 1,5<br />
900 19,1 -1,2 23 18 817 3,3 224,1 10,6 12,3 1,2<br />
1 265 18,0 64,2 37 14 2 060 1,7 287,5 14,6 10,7 0,7<br />
967 9,5 17,3 55 23 1 692 0,8 174,6 7,8 10,1 1,3<br />
572 6,8 -0,4 46 8 1 565 1,2 493,1 6,0 7,0 1,2<br />
810 5,1 -3,1 32 26 810 2,2 146,8 8,2 12,1 1,5<br />
1 053 0,0 277,8 31 48 1 197 2,2 77,7 9,1 8,9 1,0<br />
1 595 1,8 23,3 11 28 507 8,1 129,0 20,6 16,2 0,8<br />
1 549 7,3 40,0 32 65 650 2,2 53,0 12,8 21,4 1,7<br />
757 23,0 27,8 54 25 1 219 0,9 130,3 4,9 7,1 1,4<br />
901 0,8 3,5 19 23 586 4,3 139,5 11,2 11,5 1,0<br />
1 206 11,7 75,6 45 44 697 1,2 71,3 4,4 8,9 2,0<br />
526 13,7 32,0 61 15 1 098 0,6 185,1 5,9 9,2 1,5<br />
599 7,2 48,5 58 10 1 081 0,7 268,8 5,4 7,7 1,4<br />
705 0,8 -8,8 31 14 692 2,2 182,1 11,3 13,0 1,2<br />
623 8,0 1,1 55 18 822 0,8 135,8 7,7 12,7 1,6<br />
1 069 13,3 20,0 25 33 434 3,1 73,2 10,2 14,0 1,4<br />
542 1,8 5,7 58 19 978 0,7 124,3 6,3 8,8 1,4<br />
741 25,4 15,7 61 32 863 0,7 69,5 3,6 5,7 1,6<br />
1 008 1,6 0,5 10 13 317 8,6 168,4 19,7 14,3 0,7<br />
478 9,9 31,7 21 12 220 3,7 179,5 8,7 17,9 2,1<br />
485 12,0 10,5 13 16 158 6,4 130,1 9,6 17,0 1,8<br />
680 6,9 2,7 50 15 625 1,0 131,6 5,8 9,3 1,6<br />
489 14,8 34,8 52 11 599 0,9 177,7 6,3 10,9 1,7<br />
384 21,0 22,7 54 11 491 0,9 170,3 4,9 10,1 2,1<br />
750 12,3 82,8 42 14 371 1,4 122,6 6,8 13,3 2,0<br />
607 54,5 21,3 44 14 613 1,3 118,4 6,9 8,2 1,2<br />
532 0,4 24,7 48 28 581 1,1 57,6 5,9 7,9 1,3<br />
629 20,7 20,3 58 21 742 0,7 76,3 9,6 12,1 1,3<br />
495 10,3 137,1 26 9 398 2,8 178,1 10,4 10,8 1,0<br />
484 28,8 67,5 31 11 379 2,3 144,8 8,4 10,8 1,3<br />
353 2,0 -8,9 22 10 239 3,5 156,8 7,2 10,5 1,5<br />
476 7,3 156,3 42 11 537 1,4 142,3 10,5 12,9 1,2<br />
386 12,9 49,0 53 10 892 0,9 150,9 9,7 8,6 0,9<br />
669 5,6 -22,0 38 18 473 1,7 83,6 8,7 10,4 1,2<br />
580 27,0 233,3 58 20 427 0,7 65,0 6,9 12,3 1,8<br />
442 1,1 70,5 47 14 261 1,1 89,6 8,3 18,8 2,3<br />
633 0,3 -39,7 51 20 497 1,0 59,7 10,3 12,7 1,2<br />
372 5,0 -6,4 26 10 222 2,9 113,0 9,1 11,9 1,3<br />
271 9,5 5,5 36 13 314 1,8 85,8 8,6 11,0 1,3<br />
263 6,9 -15,8 50 9 260 1,0 122,4 5,8 12,4 2,1<br />
442 1,0 -14,1 21 12 230 3,8 85,1 10,8 9,9 0,9<br />
ROTAÇÃO<br />
ACTIVO<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
19
TOP 10 <strong>PME</strong> EXCELÊNCIA<br />
METODOLOGIA<br />
DOS CRITÉRIOS AVALIADOS<br />
AS MELHORES POR CRITÉRIOS<br />
Elevados níveis<br />
de desempenho<br />
Os rácios e indicadores que fazem o retrato económico e financeiro<br />
das <strong>PME</strong> Excelência do aftermarket, bem como a avaliação da sua<br />
performance, servem de base à escolha das melhores empresas<br />
por critérios<br />
As melhores empresas por critérios resultam<br />
da aplicação de uma metodologia rigorosa<br />
na recolha e análise de dados por parte<br />
da IF4, empresa responsável pelo estudo<br />
Em parceria com o Jornal das Oficinas, foi<br />
selecionado um conjunto de indicadores e<br />
rácios económicos-financeiros que permitem<br />
avaliar o desempenho de cada uma<br />
das empresas <strong>PME</strong> Excelência do aftermarket.<br />
A inclusão neste ranking pressupõe<br />
que as empresas tenham entregue a informação<br />
financeira individual, referente ao<br />
último ano fiscal disponível.<br />
Os rácios escolhidos nesta avaliação permitem<br />
fazer um retrato das principais empresas.<br />
A descrição que fazemos a seguir<br />
dos termos técnicos utilizados permite que<br />
o leitor fique a conhecer o que significam,<br />
como se calculam e como se interpretam<br />
os indicadores e rácios utilizados, que tanto<br />
são de natureza quantitativa como de<br />
índole qualitativa.<br />
Ativo Líquido<br />
Valor dos recursos à disposição da empresa.<br />
Corresponde ao valor dos ativos correntes<br />
e não correntes líquidos de depreciações,<br />
amortizações e ajustamentos.<br />
Autonomia Financeira<br />
É um indicador do equilíbrio financeiro da<br />
empresa, já que mede o grau de financiamento<br />
do ativo pelos capitais próprios.<br />
Calculada pelo quociente entre os capitais<br />
próprios e o ativo total líquido. Indica o<br />
peso dos capitais próprios no financiamento<br />
da empresa e complementa o rácio<br />
de endividamento.<br />
P<br />
Para fazer a avaliação do TOP 10 Excelência,<br />
a empresa de estudos de mercado IF4<br />
utilizou um conjunto de indicadores e rácios<br />
económico-financeiros. Os critérios<br />
que estão na base da escolha das melhores<br />
empresas <strong>PME</strong> Excelência do aftermarket<br />
são os que publicamos nos quadros a seguir.<br />
A opção por este grupo de critérios radica<br />
no facto de, em conjunto, permitir avaliar<br />
a contribuição das empresas para a econo-<br />
mia, verificar o seu dinamismo, medir a<br />
sua rentabilidade e compreender o equilíbrio<br />
financeiro, que são condições necessárias<br />
para garantir o futuro do negócio. Para<br />
medir o dinamismo, recorremos ao crescimento<br />
de vendas verificado no último exercício.<br />
Para averiguar a consistência deste<br />
crescimento, considerou-se, também, o<br />
crescimento dos resultados líquidos. O<br />
equilíbrio financeiro, que é um fator de<br />
grande importância, é testado através dos<br />
rácios da liquidez geral e da solvabilidade. O<br />
primeiro destes rácios permite avaliar se a<br />
empresa conseguirá mobilizar, em tempo<br />
útil, recursos suficientes para satisfazer os<br />
seus compromissos de curto prazo, enquanto<br />
o segundo nos diz se o passivo tem ou não<br />
uma adequada cobertura do capital próprio.<br />
Capital Próprio<br />
Valor calculado pela soma do capital das<br />
ações próprias, das prestações suplementares<br />
e/ou acessórias, dos prémios de emissão<br />
de ações/quotas, dos ajustamentos de partes<br />
de capital, das reservas, dos resultados transitados<br />
e do resultado líquido do exercício.<br />
Crescimento do Volume<br />
de Negócios<br />
Critério essencial para avaliar o dinamismo<br />
e a eficácia da empresa em tempo de crise.<br />
Calculado com o aumento das vendas e<br />
prestações de serviços entre o exercício corrente<br />
e o anterior. Valores positivos indicam<br />
crescimento das vendas, dinamismo empresarial<br />
e conquista de novos clientes ou<br />
quotas de mercado.<br />
Endividamento<br />
Relação entre passivo e ativo líquidos.<br />
20 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
Mede a participação de capitais alheios no<br />
financiamento. Quando superior a 100,<br />
considera-se situação de falência técnica. É<br />
complementar ao rácio de autonomia financeira.<br />
Número de Trabalhadores<br />
Indicador que dá sinais para a expansão futura<br />
da empresa. Em tempo de crise, a manutenção<br />
do emprego já pode ser considerado<br />
um resultado ambicioso face à onda de<br />
encerramentos e dispensas de pessoal. O<br />
dado indicado refere-se ao número de funcionários<br />
ao serviço da empresa em 31 de<br />
dezembro de 2017 e serve para o cálculo da<br />
produtividade do trabalho.<br />
Passivo<br />
Valor dos passivos correntes e não correntes<br />
da empresa. Pode ser obtido subtraindo<br />
o capital próprio do ativo líquido.<br />
Produtividade Real<br />
Valor da contribuição do trabalhador para o<br />
volume de negócios da empresa. Mede a eficiência<br />
da empresa na utilização dos seus<br />
recursos humanos, representando os valores<br />
mais elevados maior produtividade.<br />
Comparações entre a produtividade de empresas<br />
de diferentes setores devem ser feitas<br />
com precaução, tal como comparações de<br />
produtividade entre setores de atividade diferentes.<br />
Por exemplo, uma indústria de<br />
capital intensivo terá, em condições normais,<br />
uma produtividade do trabalho superior<br />
a uma de mão de obra intensiva.<br />
Rentabilidade do Ativo<br />
Líquido<br />
Mede a capacidade dos ativos da entidade<br />
em gerar retorno financeiro. O cálculo é<br />
efetuado dividindo os resultados líquidos<br />
pelo valor líquido dos ativos da entidade,<br />
expresso em percentagem. Um resultado<br />
elevado significa que os ativos da entidade<br />
têm elevada capacidade para gerarem retorno<br />
financeiro.<br />
Rentabilidade dos Capitais<br />
Próprios<br />
Mede a capacidade dos capitais próprios da<br />
entidade em gerar retorno financeiro. Assumindo<br />
que os capitais próprios da entidade<br />
representam a sua situação patrimonial líquida,<br />
isto é, o seu valor contabilístico, pode<br />
considerar-se a rendibilidade do capital<br />
próprio como sendo a rendibilidade da entidade.<br />
O cálculo é efetuado dividindo os<br />
resultados líquidos pelo valor dos capitais<br />
próprios da entidade.<br />
Rentabilidade das Vendas<br />
Mede a capacidade da entidade para gerar<br />
resultado líquido a partir das vendas e outros<br />
proveitos de exploração, apresentando<br />
o resultado obtido pela entidade para cada<br />
unidade monetária de vendas.<br />
Valor Acrescentado Bruto<br />
Calculado mediante a soma das vendas e<br />
das prestações de serviços, trabalhos para<br />
a própria empresa, variação de produção,<br />
subsídios destinados à exploração e receitas<br />
suplementares, menos consumos intermédios<br />
e fornecimentos e serviços externos.<br />
SER LÍDER É UMA AMBIÇÃO DE TODAS AS EMPRESAS,<br />
MAS APENAS UMA ELITE CONSEGUE CONTRIBUIR,<br />
VERDADEIRAMENTE E DE FORMA DETERMINANTE,<br />
PARA O DESENVOLVIMENTO DESTE SETOR<br />
n. 0 empresa ativo líquido<br />
1 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 28 178<br />
2 José Aniceto & Irmão, Lda. 23 753<br />
3 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 15 743<br />
4 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. 13 395<br />
5 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 12 937<br />
6 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. 7 733<br />
7 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 7 078<br />
8 Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A. 6 639<br />
9 Portepim-Sociedade de Representações, S.A. 6 233<br />
10 Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Quimicos, Lda 6 009<br />
n. 0 empresa resultados líquidos / lucro<br />
1 José Aniceto & Irmão, Lda. 3 498<br />
2 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 2 359<br />
3 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 1 699<br />
4 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. 1 186<br />
5 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 1 105<br />
6 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 903<br />
7 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 785<br />
8 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. 780<br />
9 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 746<br />
10 Europe Rubber Tree - Tires, Lda. 745<br />
n. 0 empresa rentabilidade capital próprio<br />
1 Europe Rubber Tree-Tires, Lda. 48,9<br />
2 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 40,6<br />
3 Station Viana-Centro de Manutençãde Veículos 35,5<br />
4 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 31,3<br />
5 Autojofer, Comércio e Reparação de Automóveis Lda 29,7<br />
6 Dadicauto - Comércio e Reparação de Automóveis Lda 28,8<br />
7 MCS - Peças e Acessorios para Automoveis e Camiões, Unipessoal, Lda 28,3<br />
8 Sintética, Lda. 28,2<br />
9 Sobrais - Fábrica Radiadores e Componentes Térmicos, Lda. 26,0<br />
10 Jorge Ferreira Rodrigues - Parts Unipessoal, Lda. 24,8<br />
n. 0 empresa autonomia financeira<br />
1 DMS - Trucks, Lda. 89,5<br />
2 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 89,0<br />
3 Rugempeças, Lda 86,6<br />
4 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. 81,1<br />
5 Macos Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. 81,1<br />
6 Scancar - Comércio e Reparação de Veículos, Lda. 79,2<br />
7 M.C.D. Garcia, Lda 78,9<br />
8 RAF Portugal, Lda. 77,8<br />
9 José Aniceto & Irmão, Lda. 77,4<br />
10 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 76,6<br />
n. 0 empresa capital próprio<br />
1 José Aniceto & Irmão, Lda. 18 383<br />
2 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 12 763<br />
3 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 10 925<br />
4 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. 8 975<br />
5 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 8 600<br />
6 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 4 453<br />
7 Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Quimicos, Lda. 4 451<br />
8 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 4 117<br />
9 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 4 101<br />
10 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. 4 018<br />
n. 0 empresa valor acrescentado bruto<br />
1 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 6 376<br />
2 José Aniceto & Irmão, Lda. 5 196<br />
3 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 4 521<br />
4 Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A. 3 884<br />
5 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. 2 743<br />
6 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 2 579<br />
7 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 2 563<br />
8 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 1 827<br />
9 Rodapeças - Pneus e Peças, S.A 1 823<br />
10 Isuvol - Import. e Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 1 742<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
21
TOP 10 <strong>PME</strong> EXCELÊNCIA<br />
Resultados Líquidos/Lucros<br />
Corresponde ao lucro (ou prejuízo) de<br />
uma empresa, num determinado período<br />
de tempo. Geralmente, o exercício económico<br />
coincide com o ano civil. Considera-<br />
-se o valor líquido de impostos.<br />
Rotação do Ativo<br />
Vendas a dividir pelo ativo líquido. Mede o<br />
grau de eficiência na utilização dos recursos.<br />
Solvabilidade<br />
Expressa a capacidade da entidade para satisfazer<br />
os compromissos com terceiros, à<br />
medida que estes vão vencendo. Valores superiores<br />
a 1, indicam que o património da<br />
entidade é suficiente para cobrir todas as<br />
suas dívidas, dizendo-se, assim, que a empresa<br />
é solvente. n<br />
n. 0 empresa crescimento volume negócios<br />
1 Canfer - Peças e Acessórios Auto Lda. 54,5<br />
2 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 44,7<br />
3 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. 32,9<br />
4 M.A.E. - Peças Para Automóveis Lda. 28,8<br />
5 Autojofer, Comércio e Reparação de Automóveis Lda. 27,0<br />
6 Alecarpeças - Acessórios de Automóveis, Lda. 25,9<br />
7 Auto Duque - Oficinas de Reparações Automóveis, Lda. 25,4<br />
8 Mondegopeças - Comércio de Acessórios Para Automóveis, Lda. 23,0<br />
9 Viamorim - Comércio de Automóveis e Acessórios, Lda. 21,0<br />
10 Dadicauto - Comércio e Reparação de Automóveis Lda. 20,7<br />
n. 0 empresa crescimento resultados líquidos / lucros<br />
1 Portepim - Sociedade de Representações, S.A. 1 259,5<br />
2 Arnaldo & Berenguer, Lda. (Vulcanizadora 25 de Abril) 277,8<br />
3 Autojofer, Comércio e Reparação de Automóveis Lda. 233,3<br />
4 Darquepeças - Comércio de Peças e Acessórios, Unipessoal, Lda. 156,3<br />
5 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. 139,5<br />
6 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 137,1<br />
7 Motorbest Algarve, Lda. 82,8<br />
8 Servidiesel - Rep. e Com. de Bombas Injec. e Turbocompressores, Lda. 75,6<br />
9 Station Viana - Centro de Manutenção de Veículos 70,5<br />
10 M.A.E. - Peças para Automóveis Lda. 67,5<br />
n. 0 empresa endividamento<br />
1 DMS -Trucks, Lda. 10<br />
2 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa Dos Radiadores) 11<br />
3 Rugempeças, Lda. 13<br />
4 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. 19<br />
5 Macos Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. 19<br />
6 Scancar - Comércio e Reparação de Veículos, Lda. 21<br />
7 M.C.D. Garcia, Lda 21<br />
8 RAF Portugal, Lda. 22<br />
9 José Aniceto & Irmão, Lda. 23<br />
10 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 23<br />
n. 0 empresa n. 0 trabalhadores<br />
1 Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A. 121<br />
2 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 89<br />
3 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 84<br />
4 Rodapeças - Pneus e Peças, S.A. 73<br />
5 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. 72<br />
6 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 65<br />
7 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 62<br />
8 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 53<br />
9 Isuvol - Importação e Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 48<br />
10 Arnaldo & Berenguer, Lda. (Vulcanizadora 25 de Abril) 48<br />
n. 0 empresa passivo<br />
1 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 15 415<br />
2 José Aniceto & Irmão, Lda. 5 370<br />
3 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 4 818<br />
4 José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Unipessoal, Lda. 4 420<br />
5 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 4 337<br />
6 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. 4 289<br />
7 Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A. 3 562<br />
8 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 2 961<br />
9 Carsistema Portugal, Representações, S.A. 2 741<br />
10 Isuvol - Import. e Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. 2 459<br />
n. 0 empresa solvabilidade<br />
1 DMS -Trucks, Lda. 8,6<br />
2 Manuel Pereira e Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 8,1<br />
3 Rugempeças, Lda 6,4<br />
4 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. 4,3<br />
5 Macos Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. 4,3<br />
6 Scancar - Comércio e Reparação e Veículos, Lda. 3,8<br />
7 M.C.D. Garcia, Lda. 3,7<br />
8 RAF Portugal, Lda. 3,5<br />
9 José Aniceto & Irmão, Lda. 3,4<br />
10 Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda. 3,3<br />
n. 0 empresa produtividade<br />
1 José Aniceto & Irmão, Lda. 742,5<br />
2 Portepim-Sociedade de Representações, S.A. 719,0<br />
3 Carsistema Portugal, Representações, S.A. 561,0<br />
4 Europe Rubber Tree-Tires, Lda. 504,3<br />
5 Empilhapeças - Com. de Peças e Componentes p/empilhadores, Lda. 493,1<br />
6 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 471,5<br />
7 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 442,2<br />
8 Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda. 435,0<br />
9 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 389,0<br />
10 Travocar - Lubrificantes 341,8<br />
n. 0 empresa rentabilidade volume negócios<br />
1 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 20,6<br />
2 DMS-Trucks, Lda. 19,7<br />
3 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. 15,5<br />
4 Tecniamper - Comércio e Reparação de Veículos e Peças, Lda. 14,6<br />
5 Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Quimicos, Lda. 13,4<br />
6 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 12,8<br />
7 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 12,8<br />
8 Europe Rubber Tree -Tires, Lda. 11,4<br />
9 Fluxoimpor, Lda. 11,3<br />
10 Macos Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. 11,2<br />
n. 0 empresa rentabilidade ativo<br />
1 Europe Rubber Tree -Tires, Lda. 24,6<br />
2 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 24,4<br />
3 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 21,4<br />
4 Station Viana-Centro de Manutenção de Veículos 18,8<br />
5 M.C. D. Garcia, Lda. 17,9<br />
6 Sintética, Lda. 17,5<br />
7 Rugempeças, Lda. 17,0<br />
8 Manuel Pereira De Sousa, Lda. (Sousa Dos Radiadores) 16,2<br />
9 Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda. 15,7<br />
10 José Aniceto & Irmão, Lda. 14,7<br />
n. 0 empresa rotação ativo<br />
1 Station Viana - Centro de Manutenção de Veículos 2,3<br />
2 Europe Rubber Tree - Tires, Lda. 2,2<br />
3 Jorge Ferreira Rodrigues - Parts Unipessoal, Lda. 2,1<br />
4 M.C.D. Garcia, Lda. 2,1<br />
5 Viamorim - Comércio de Automóveis e Acessórios, Lda. 2,1<br />
6 Servidiesel - Rep. e Com. de Bombas Injec. e Turbocompressores, Lda. 2,0<br />
7 Motorbest Algarve, Lda. 2,0<br />
8 Alecarpeças - Acessórios de Automóveis, Lda. 1,9<br />
9 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 1,9<br />
10 Autojofer, Comércio e Reparação de Automóveis Lda. 1,8<br />
22 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
TOP100_<strong>2019</strong>.pdf 1 19/06/19 16:13<br />
É uma empresa TOP 100 do Aftermarket?<br />
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Entrevista Hélder Pedro, Secretário-Geral da ACAP<br />
“<br />
Em termos fiscais,<br />
a situação não<br />
é favorável para<br />
as <strong>PME</strong> adquirirem<br />
veículos<br />
“<br />
Numa entrevista concedida à <strong>Revista</strong> <strong>PME</strong>, Hélder Pedro,<br />
secretário-geral da ACAP, fez o balanço do mercado automóvel<br />
nos primeiros cinco meses deste ano e elencou as medidas<br />
consideradas prioritárias para descarbonizar a economia e<br />
melhorar um setor que (ainda) circula sobre rodas<br />
A<br />
A ACAP (Associação Automóvel de Portugal),<br />
que integra, hoje, a Autoinforma,<br />
a VALOCAR, a Valorpneu, a Mobinov e<br />
a Sogilub (além das diversas comissões<br />
que integram a DPAI), remonta a 1910.<br />
E tem sabido defender os interesses das<br />
empresas do setor, nomeadamente junto<br />
do Governo e da Administração Pública.<br />
Numa entrevista concedida à <strong>Revista</strong><br />
<strong>PME</strong>, Hélder Pedro, secretário-geral, fez<br />
o balanço do mercado automóvel nos primeiros<br />
cinco meses deste ano e elencou as<br />
medidas prioritárias para descarbonizar a<br />
economia e melhorar um setor que (ainda)<br />
circula sobre rodas.<br />
Que análise faz do mercado<br />
automóvel, numa altura em que<br />
as vendas de veículos novos nos<br />
primeiros cinco meses deste ano<br />
caíram?<br />
De facto, o mercado automóvel português,<br />
indo um pouco atrás, teve nas recessões<br />
de 2009 e 2012 as maiores quebras em<br />
termos de setores económicos em Portugal.<br />
O setor automóvel foi, aliás, dos mais<br />
afetados pela crise económica desses anos.<br />
Onde, designadamente o mercado de particulares,<br />
registou quedas próximas dos<br />
60%. Naturalmente que, depois, com o retomar<br />
da atividade económica e com a melhoria<br />
dos indicadores económicos, a partir<br />
do segundo semestre de 2013, o setor<br />
veio a recuperar. Teve crescimentos, enfim,<br />
significativos em termos percentuais nos<br />
anos de 2014, 2015 e 2016, mas foram<br />
crescimentos que estavam, digamos, a repor<br />
aquilo que, de facto, o mercado tinha<br />
perdido. Em 2018, o mercado estabilizou<br />
e a perspetiva para <strong>2019</strong> é de nivelamento<br />
face ao ano passado. Eventualmente, com<br />
uma ligeira descida de mercado mesmo,<br />
que é aquilo a que assistimos nos primeiros<br />
cinco meses deste ano. O mercado<br />
24 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
egistou uma ligeira queda (3%) entre janeiro<br />
e maio, invertendo a tendência dos<br />
anos anteriores. É uma situação que analisaremos<br />
ao longo deste ano. Em abril, por<br />
exemplo, o mercado não caiu mais porque<br />
o rent a car teve uma presença muito forte<br />
(em termos percentuais, o share deste canal,<br />
no quarto mês de <strong>2019</strong>, foi o dobro do<br />
que costuma ser ao longo do ano). Se não<br />
fosse a contribuição do rent a car, a queda<br />
seria, neste momento, maior. Importa<br />
ainda registar a entrada em vigor do novo<br />
ciclo de consumos e emissões WLTP, que<br />
trouxe um agravamento do ISV (Imposto<br />
Sobre Veículos) em alguns modelos. Portugal,<br />
tendo uma tributação automóvel<br />
muito baseada nas emissões de CO 2<br />
(é assim,<br />
aliás, em cinco dos 28 países da União<br />
Europeia), a entrada das novas normas<br />
terá contribuído, também, para esta queda<br />
de mercado.<br />
Como reagiu a ACAP às declarações<br />
do ministro do ambiente, João Matos<br />
Fernandes, em janeiro último, sobre a<br />
questão dos veículos Diesel?<br />
A ACAP, nesse mesmo dia, reagiu à frase<br />
proferida pelo ministro do ambiente, que<br />
disse que os veículos Diesel não teriam valor<br />
comercial dentro de quatro anos. Em<br />
nossa opinião, esta frase não corresponde<br />
à verdade. Nós defendemos o principio da<br />
neutralidade tecnológica, ou seja, os construtores<br />
de automóveis têm posições de<br />
metas a atingir na redução das emissões<br />
(aliás, uma é agora para 2021, tendo sido<br />
definida há seis anos). O que se pede é que<br />
sejam os construtores a definir quais serão<br />
as melhores opções e, também, o consumidor,<br />
que terá um papel fundamental na<br />
escolha da solução que melhor servirá as<br />
suas necessidades. O Diesel tem sido, de<br />
facto, alvo de algumas restrições em certas<br />
cidades alemãs. E não podemos ignorar o<br />
dieselgate, que criou uma imagem negativa.<br />
Mas o que temos de perceber é que a<br />
norma de emissões atualmente em vigor<br />
(Euro 6), reduz bastante ou elimina os<br />
gases poluentes que são libertados para a<br />
atmosfera pelos veículos novos. E não são<br />
estes que estão em causa, mas sim os que<br />
têm mais de 8, 9 ou 10 anos. Não podemos<br />
confundir as situações. Os veículos que<br />
são, hoje, colocados à venda, cumprem as<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
25
ANTEVISÃO Entrevista Aftermarket Hélder Pedroem<br />
2030<br />
normas europeias e têm emissões muito<br />
menores. A ACAP protestou quando tomou<br />
conhecimento dessa frase, que não<br />
foi, até hoje, desmentida pelo ministro do<br />
ambiente, tendo o membro do Governo<br />
já falado de prazos mais alargados. Essa<br />
frase caiu muito mal, sobretudo junto dos<br />
nossos associados (concessionários de automóveis<br />
e comerciantes de veículos usados,<br />
que têm os seus stocks e clientes), que<br />
ficaram perturbados. E como temos dito,<br />
não foi um comentador que proferiu essa<br />
frase. Foi um membro do Governo. E as<br />
pessoas pensam, com razão, que haverá<br />
mais qualquer coisa. Mas não há. O ministro<br />
do ambiente e o secretário de estado já<br />
vieram até dizer, posteriormente, que não<br />
está prevista qualquer restrição ao Diesel<br />
nem nenhuma legislação para o abolir. Foi<br />
uma frase infeliz, em nossa opinião, mas<br />
o que podemos assegurar é que não está<br />
prevista nenhuma norma europeia nem<br />
nenhuma restrição. O Diesel funcionará<br />
enquanto houver procura. E não nos podemos<br />
esquecer que não são apenas os ligeiros<br />
de passageiros. O Diesel foi o tipo<br />
de combustível escolhido por 99,5% dos<br />
comerciais ligeiros em maio de <strong>2019</strong>. Nos<br />
veículos pesados, é igual. Não se pode “diabolizar”<br />
o Diesel. Temos é de investir em<br />
soluções para a descarbonização, ou seja,<br />
Considera que o Governo é mais<br />
“amigo” dos particulares ou das <strong>PME</strong><br />
no que toca a impostos e benefícios<br />
fiscais? Ou nem de um nem de outro?<br />
Diria que nem de um, nem de outro. O<br />
consumidor particular português tem uma<br />
carga de impostos quando compra o veículo<br />
ou o abastece muito superior à do seu<br />
vizinho espanhol, para dar o exemplo mais<br />
próximo do único país com quem temos<br />
fronteiras terrestres. O consumidor português<br />
é fortemente descriminado face ao<br />
consumidor espanhol na compra de veículo,<br />
para não dizer face ao consumidor italiano<br />
ou francês. Portanto, o consumidor<br />
nacional faz um esforço muito maior para<br />
adquirir um bem necessário à sua mobilidade<br />
devido à carga de impostos face ao<br />
consumidor espanhol, italiano ou francês.<br />
Esta é, desde logo, uma situação discriminatória<br />
para o consumidor particular. No<br />
que respeita às <strong>PME</strong>, existem várias situana<br />
redução de emissões. Todas as soluções<br />
técnicas e tecnológicas são bem-vindas.<br />
Mas já lá vai o tempo em que as<br />
vendas eram dominadas por<br />
veículos equipados com motores de<br />
combustão...<br />
Exatamente. As marcas de automóveis têm<br />
vindo a apostar, cada vez mais, nos veículos<br />
elétricos e híbridos plug-in. Na Europa,<br />
estes modelos reuniram apenas 2% das<br />
vendas globais em maio de <strong>2019</strong>. Em Portugal,<br />
essa percentagem chegou aos 2,1 no<br />
mês de abril (nos primeiros meses andou<br />
nos 3,2%). Portanto, estamos ainda muito<br />
incipientes na globalidade do mercado. As<br />
marcas de automóveis têm a oferta, mas<br />
terão de ser os clientes a escolher essas<br />
opções. Os construtores desenvolvem as<br />
tecnologias. Um dos drivers da indústria<br />
automóvel para a próxima década passará,<br />
de facto, pelo aumento da oferta de<br />
veículos elétricos e híbridos plug-in (em<br />
2020, 40% dos novos modelos estarão<br />
“eletrificados”). Mas este processo levará o<br />
seu tempo. Todas as soluções tecnológicas<br />
são bem-vindas, quer na indústria automóvel<br />
quer na indústria petrolífera. Descarbonizar<br />
é a palavra de ordem. Há mais<br />
de uma década que a ACAP acompanha,<br />
atentamente, toda a temática dos veículos<br />
elétricos. Aliás, tanto assim é que, recentemente,<br />
em conjunto com a VALORCAR,<br />
inaugurámos, na nossa sede, um inovador<br />
ponto de carregamento para veículos elétricos,<br />
que utiliza eletricidade produzida<br />
por painéis solares fotovoltaicos e que é armazenada<br />
em baterias de lítio reutilizadas<br />
de veículos elétricos.<br />
26 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
ções. As <strong>PME</strong> têm alguns benefícios no<br />
que respeita à redução de impostos, mas,<br />
no período da Troika, foram fortemente<br />
agravadas as taxas de tributação autónoma<br />
que as <strong>PME</strong> pagam e que não foram,<br />
até hoje, revertidas. Ou seja, as taxas de<br />
tributação autónoma foram, inexplicavelmente,<br />
agravadas durante o período da<br />
Troika e esta norma não foi revertida até<br />
hoje. A ACAP falou com o Governo sobre<br />
esta matéria, mas, no último Orçamento<br />
de Estado (o que foi apresentado para o<br />
ano de <strong>2019</strong>), para surpresa nossa, o Governo<br />
veio até com uma proposta de agravamento<br />
das taxas de tributação autónoma,<br />
começando, desde logo, no primeiro<br />
escalão (os veículos que são adquiridos pelas<br />
<strong>PME</strong>, pelas microempresas e pelos empresários<br />
em nome individual). Com este<br />
agravamento (que era de 50% no primeiro<br />
escalão), o Governo pretendia encaixar<br />
mais 40 milhões de euros só à conta da<br />
tributação autónoma. A ACAP reuniu-se<br />
com vários partidos políticos com assento<br />
parlamentar e conseguiu que, no plenário,<br />
esta proposta de agravamento fosse chumbada.<br />
Como se constata, o Estado também<br />
“<br />
respeita à tributação autónoma, houvesse<br />
uma evolução linear de modo a que não se<br />
dessem “saltos” quando um veículo passa<br />
determinado patamar de preço e sofre um<br />
agravamento muito grande. A dedução<br />
das despesas do IVA também com veículos<br />
a gasolina é outra das medidas que defendemos,<br />
porque, hoje, uma <strong>PME</strong> também<br />
pode adquirir um veículo a gasolina (seja<br />
ele híbrido ou não) e não tem de estar<br />
confinada apenas aos modelos a gasóleo.<br />
Estes são dois pontos que gostaríamos<br />
que fossem tidos em conta pelo Governo.<br />
Claro que o mais importante seria a redução<br />
da carga fiscal na sua globalidade. O<br />
IVA sobre o ISV tem sido uma das nossas<br />
“batalhas”, mas o Governo não prescinde,<br />
digamos assim, desta receita.<br />
Que medidas a ACAP entende serem<br />
prioritárias tomar em termos<br />
transversais no setor?<br />
A primeira medida passa pela renovação<br />
do parque automóvel. O nosso, que já teve<br />
uma idade média antes da crise de 2009<br />
muito abaixo dos 10 anos (sete ou oito<br />
anos no caso dos ligeiros de passageiros),<br />
ção de veículos muito antigos para colocar<br />
novos com emissões bem mais baixas. O<br />
Governo tem recusado, sistematicamente,<br />
esta proposta, que existiu no passado<br />
e que existe noutros países. E vem agora<br />
colocar só para majoração o incentivo ao<br />
veículo elétrico se for enviado um veículo<br />
para abate. O que a ACAP entende que<br />
seria, realmente, estruturante, é a adoção<br />
de uma medida de renovação do parque<br />
automóvel em circulação, que está, digamos,<br />
a degradar a segurança rodoviária e<br />
que é, também, responsável pelo aumento<br />
das emissões, fruto do seu envelhecimento.<br />
Poderia haver um programa de incentivo<br />
ao abate com uma verba do fundo ambiental<br />
(o Governo dispõe, aliás, de uma verba<br />
que é utilizada para a descarbonização da<br />
economia). Ao utilizar-se um determinado<br />
montante pré-definido desse fundo ambiental,<br />
que estaria em vigor até ser esgotado<br />
ou até ser atingido certo período, seria<br />
uma forma de descarbonizar a economia<br />
ao retirar de circulação milhares de veículos<br />
com níveis de emissões muito elevados,<br />
substituindo por novos destinados a particulares<br />
e empresas, fossem eles elétricos ou<br />
EM PORTUGAL, EXISTEM 700 MIL VEÍCULOS<br />
COM MAIS DE 20 ANOS A CIRCULAR. A ACAP<br />
ENTENDE SER PRIORITÁRIA A RENOVAÇÃO DO<br />
PARQUE AUTOMÓVEL NACIONAL. A BEM DA<br />
SEGURANÇA E DAS EMISSÕES POLUENTES<br />
não é “amigo” das <strong>PME</strong>. Tanto mais, que<br />
há a eterna questão da dedução do IVA na<br />
gasolina (é possível deduzir uma percentagem<br />
do IVA no gasóleo dos veículos, o<br />
mesmo não acontecendo no caso da gasolina),<br />
o que inviabiliza a aquisição de híbridos<br />
por parte das <strong>PME</strong> para as suas frotas<br />
(o mesmo acontece com os táxis). Ao nível<br />
das <strong>PME</strong>, há também aqui, em termos fiscais,<br />
uma situação que não é cómoda nem<br />
favorável para a aquisição de veículos.<br />
O que seriam boas notícias para as<br />
<strong>PME</strong> então?<br />
Para as <strong>PME</strong>, aquilo que a ACAP defende<br />
é que, não sendo possível reverter todas as<br />
taxas agravadas em anos anteriores no que<br />
está, hoje, a rondar os 13 anos. E, isto, é<br />
sinónimo de um parque envelhecido. As<br />
emissões mais poluentes não provêm de<br />
veículos que são vendidos agora, mas<br />
dos mais antigos. Em Portugal, existem<br />
a circular 700 mil veículos com mais de<br />
20 anos. A ACAP integra a VALORCAR,<br />
entidade gestora de veículos em fim de<br />
vida e que controla o processo das viaturas<br />
que seguem para abate nos centros de<br />
desmantelamento. Neste momento, estão<br />
com uma idade média de 21 anos, quando,<br />
antes da crise, se situavam nos 16 anos.<br />
A ACAP entende, por isso, que a primeira<br />
medida estrutural ou transversal a tomar<br />
seria a renovação do parque automóvel, incentivando,<br />
digamos, a retirada de circulaestivessem<br />
eles equipados com motores de<br />
combustão. O Governo tem recusado, sistematicamente,<br />
esta proposta, que outros<br />
países já adotaram. Outra medida passaria<br />
pelas incontornáveis questões fiscais.<br />
Existem sempre uma grande insegurança.<br />
Nunca se sabe o que trará o próximo Orçamento<br />
de Estado em matéria fiscal. Não<br />
é garantido que os veículos elétricos, por<br />
mais que as suas vendas aumentem exponencialmente,<br />
continuem isentos de impostos<br />
e tenham benefícios fiscais. Fala-se<br />
até em outras formas de tributar estes veículos<br />
no futuro. São estes problemas que<br />
nos preocupam. Achamos que devia haver<br />
uma clarificação, uma vez que o setor vive<br />
em permanente sobressalto. n<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
27
Estudo Observatório DPAI<br />
Aftermarket<br />
visto à lupa<br />
A edição <strong>2019</strong> do Observatório do Pós-Venda Independente da DPAI permite<br />
ao setor conhecer a sua própria essência e antecipar cenários do futuro da atividade.<br />
Segue-se o aftermarket visto à lupa<br />
o<br />
O pós-venda automóvel nacional começa,<br />
aos poucos, a conhecer a sua essência.<br />
Mais: a criar um importante histórico so-<br />
bre a sua atividade. Um registo criterioso<br />
que lhe permite analisar o desempenho do<br />
tecido empresarial que o compõe, de forma<br />
a melhor acompanhar a própria evolução<br />
e dinamismo do setor. Nessa perspetiva, o<br />
trabalho desenvolvido, anualmente, pelo<br />
Observatório do Pós-Venda Independente,<br />
realizado pela DPAI (subcomissão estatística<br />
da ACAP), é um instrumento fundamental<br />
para entender o “estado da Nação” e para<br />
estabelecer metas que permitam antecipar<br />
e preparar o futuro do negócio. E, não menos<br />
importante, para que as todas as decisões<br />
dos vários players do mercado sejam<br />
sempre tomadas em antecipação e perfeita<br />
consciência.<br />
O estudo, em análise, possibilita, desta forma,<br />
compreender a evolução do setor do<br />
pós-venda, tendo como base informações<br />
do negócio atual, mas recorrendo, também,<br />
a elementos adicionais do futuro da<br />
sociedade de consumo, que, seguramente,<br />
28 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
ESTRUTURA EMPRESARIAL DO AFTERMARKET<br />
PERCENTAGEM DE EMPRESAS POR ESCALÃO<br />
%<br />
De 2014 para 2017, a proporção de empresas, por escalão de faturação, manteve-se,<br />
sensivelmente, inalterada<br />
70<br />
65.0 65.2<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
26.5<br />
25.5<br />
10<br />
0<br />
3.6 1.8 0.3<br />
2<br />
2014<br />
Escalão A 500m€ e 2M€ e 5M€<br />
Peças OE<br />
<strong>PME</strong> Excelência<br />
AUTONOMIA FINANCEIRA<br />
CAPITAL PRÓPRIO/ATIVO * 100<br />
%<br />
Também são as <strong>PME</strong> Excelência aquelas que apresentam maior autonomia financeira,<br />
aproximadamente 60% (em 2017). É, também, de salientar que a performance das<br />
empresas deste setor, no que respeita à sua autonomia financeira, apresenta melhoria<br />
de 2014 para 2017, onde apenas as empresas do escalão C apresentam decréscimo<br />
70<br />
57.9<br />
interferirão com a atividade. A designada<br />
informação preditiva, acrescente-se.<br />
Pontos em análise<br />
Nesta edição, o observatório versa, essencialmente,<br />
sobre cinco cruciais temas:<br />
Estrutura Empresarial do Aftermarket;<br />
Autonomia Financeira; Rotação de Inventários;<br />
Rentabilidade das Vendas e Serviços<br />
Prestados; Rentabilidade dos Capitais Próprios<br />
(ver os gráficos, em destaque, nestas<br />
páginas).<br />
O período analisado é o compreendido entre<br />
os anos de 2014 e 2017, assentes na Base<br />
de Dados Iberinforma. Para a amostra, os<br />
autores do estudo selecionaram empresas<br />
com o CAE 453 (Pós-Venda Independente<br />
para Veículos Automóveis), dedicados, exclusivamente,<br />
a este setor. E ainda com uma<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
23.2<br />
42.9<br />
50.1<br />
2014<br />
39.5<br />
Escalão A 500m€ e 2M€ e 5M€<br />
Peças OE<br />
<strong>PME</strong> Excelência<br />
40.5<br />
31.2<br />
29
Estudo Observatório DPAI<br />
contabilidade disponível, no período em<br />
análise. Foram excluídas as empresas com<br />
serviço sobre vendas superior a 10%. Para<br />
se aferir a dimensão do trabalho, basta referir<br />
que o total de empresas, em 2017, ascendeu<br />
a 1.265, por comparação com as 1.149<br />
de 2014. Começando pelo primeiro ponto,<br />
alusivo à Estrutura Empresarial do Aftermarket,<br />
é possível concluir que, de 2014<br />
para 2017, a proporção de empresas por escalão<br />
de faturação manteve-se, “sensivelmente”,<br />
inalterada: 65,0% face a 65,2%.<br />
Uma subida meramente residual.<br />
Em relação ao ponto dois, a Autonomia<br />
Financeira, que expressa a participação<br />
do capital próprio no financiamento da<br />
atividade e que traduz a capacidade da<br />
empresa de financiar o ativo, através desses<br />
mesmos capitais próprios sem ter de<br />
recorrer a empréstimos, as diferenças são<br />
evidentes. E a evolução positiva. Durante<br />
este período em análise, apenas as empresas<br />
de escalão C (->2M€ e
%<br />
o grau de eficiência com que a empresa<br />
está a efetuar a sua gestão de inventários<br />
em stock, será de referir a prestação das<br />
empresas de peças OE. “São elas que apresentam,<br />
de forma demarcada, uma melhor<br />
eficiência na sua rotação”, afirma o estudo.<br />
<strong>PME</strong> Excelência em destaque<br />
O ponto quatro, referente à Rentabilidade<br />
das Vendas e Serviços Prestados, rácio que<br />
mostra o retorno em termos de resultado<br />
líquido do volume de negócio realizado,<br />
importa sublinhar que “quer em 2014<br />
quer em 2017, este indicador apresentou<br />
valores baixos para quase todas as empresas<br />
do setor, onde, mais uma vez, as <strong>PME</strong><br />
Excelência se destacaram em relação às<br />
outras empresas, com um valor comparativamente<br />
mais elevado”. De acordo com o<br />
observatório, “a evolução da rentabilidade<br />
de 2014 para 2017, no setor, foi, de modo<br />
geral, descendente”. Mas o documento vai<br />
ainda mais longe. “Apenas as empresas do<br />
escalão B (->500M€ e 2M€ e
Estudo FileMaker Inc.<br />
16%<br />
+ de 1000<br />
funcionários<br />
5%<br />
500 a 999<br />
funcionários<br />
11%<br />
200 a 499<br />
funcionários<br />
AMOSTRA<br />
DE EMPRESAS<br />
INQUIRIDAS<br />
48%<br />
5 a 49<br />
funcionários<br />
20%<br />
50 a 199<br />
funcionários<br />
Estará a inovação<br />
a ser levada para o<br />
local de trabalho?<br />
Numa altura em que se vive a terceira revolução industrial, onde os cidadãos<br />
são cada vez mais e autónomos, poderão as empresas estar agarradas<br />
a processos do passado que condicionam a sua produtividade?<br />
A<br />
A FileMaker Inc., filial da Apple que desenvolve<br />
a FileMaker, uma plataforma de<br />
inovação para o ambiente de trabalho des-<br />
da melhor forma, poderão condicionar a<br />
produtividade dos funcionários.<br />
Caso as empresas se identifiquem com alguma<br />
das situações abaixo identificadas,<br />
devem lembrar-se de que não estão sozinhas<br />
no “barco”. O estudo foi realizado<br />
junto de mais de 400 empresas em todo o<br />
mundo, que permitiram à FileMaker Inc.<br />
analisar “o bom, o feio e o mau” da tecnologia<br />
empresarial.<br />
Todos os negócios têm como principal obtinada<br />
a equipas de poucas pessoas até várias<br />
centenas presas numa rotina laboral<br />
da qual não podem escapar, nem com a<br />
ajuda das apps especializadas nem dos sistemas<br />
empresariais, foi à procura de respostas<br />
à pergunta que surge no título. No<br />
estudo, encontram-se diversas razões para<br />
a redução da produtividade dos players<br />
nos seus respetivos locais de trabalho. As<br />
operações inerentes a um negócio podem<br />
ser complicadas. E caso não sejam geridas<br />
32 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
EMPRESAS PARTILHAM PROBLEMAS<br />
jetivo os clientes. Manter os antigos e angariar<br />
novos. Então, como devem os funcionários<br />
estar motivados e focados nesse<br />
objetivo? O estudo FileMaker Inc. indica<br />
que, se os processos operacionais não forem<br />
eficazes, então estará a ser retirada aos<br />
funcionários energia, atenção e recursos<br />
que estes poderiam utilizar em prol do objetivo<br />
principal: os clientes.<br />
Principais dificuldades<br />
Segundo o estudo realizado pela File-<br />
Maker Inc., as principais dificuldades que<br />
as empresas enfrentam no seu dia a dia são<br />
a informação dispersa, os processos manuais<br />
e as tecnologias rígidas (imagem #1).<br />
Chama-se à junção destes “problemas”<br />
Rotina de Trabalho (Work Rut). E se estamos<br />
em plena era de inovação e tecnologia,<br />
então será este o caminho para encontrar<br />
uma solução. Para a FileMaker Inc., a solução<br />
passará pelas plataformas de inovação,<br />
ou seja, uma plataforma que preenche o<br />
“buraco” deixado pelos sistemas empresariais,<br />
muito pouco flexíveis, e as apps personalizadas,<br />
geralmente demasiado caras.<br />
Haverá lugar para o papel?<br />
A realidade é que, apesar de todos termos a<br />
tecnologia na ponta dos dedos, as empresas<br />
ainda dependem do papel para gerir os<br />
seus processos negociais, o que poderá tornar<br />
os processos ineficientes.<br />
No estudo divulgado pela FileMaker Inc.,<br />
52% das empresas inquiridas admite desperdiçar<br />
demasiado tempo em entradas<br />
manuais de informação. Tomemos esta situação<br />
como exemplo: um comercial que<br />
necessite de parar todos os dias durante<br />
duas horas para introduzir manualmente<br />
dados que poderiam ser introduzidos automaticamente<br />
no sistema, estará afastado<br />
dos seus clientes 10 horas por semana.<br />
Assim, percebemos que, ao estar afastado<br />
dos clientes para proceder à introdução<br />
manual de dados, este comercial estará a<br />
retirar energia e atenção do seu principal<br />
objetivo: o cliente. A prova de que numa<br />
era profundamente digital e tecnológica<br />
ainda há lugar para o papel, é que 61% das<br />
empresas inquiridas, ou seja, aproximadamente,<br />
249, admite estar demasiado dependente<br />
dos procedimentos em papel<br />
(imagem #2).<br />
Plataformas de inovação<br />
As plataformas de inovação pretendem<br />
aproximar os players das diferentes áreas<br />
do negócio, dando-lhes ferramentas que<br />
facilitem o seu dia a dia, de forma a que<br />
96%<br />
tem problemas<br />
com processos<br />
operacionais<br />
PROCESSOS MANUAIS E EM PAPEL NÃO SÃO DO PASSADO<br />
PLATAFORMAS DE INOVAÇÃO POUPAM TEMPO E DINHEIRO<br />
Quanto reduziram as tarefas ineficientes depois de implementada uma plataforma de<br />
inovação?<br />
75 – 100%<br />
51 – 74%<br />
26 – 50%<br />
1 – 25%<br />
Nada<br />
19%<br />
21%<br />
25%<br />
INFORMAÇÃO MAIS CONFIÁVEL<br />
Em que medida as apps personalizadas ajudam a reduzir erros de introdução de dados?<br />
75 – 100%<br />
51 – 74%<br />
26 – 50%<br />
1 – 25%<br />
Nada<br />
7%<br />
58%<br />
desperdiça tempo<br />
com tarefas<br />
administrativas<br />
6%<br />
17%<br />
possam focar-se mais no objetivo principal:<br />
o cliente.<br />
Estas plataformas pretendem compilar a<br />
informação necessária para os processos<br />
negociais. 72% dos inquiridos neste estudo<br />
aponta a diversificação de plataformas<br />
e ficheiros onde o funcionário pode encontrar<br />
a informação como o principal problema<br />
que enfrentam, acabar com a partilha<br />
de informação através de email, sendo esta<br />
uma forma de contornar o problema anteriormente<br />
descrito e minimizar os custos<br />
monetários e de tempo envolvidos na personalização<br />
de outras apps.<br />
Assim, economizam tempo e dinheiro, disponibilizam<br />
informação mais segura, fidedigna<br />
e visível, fornecem a hipótese de integração<br />
com os mais diferentes softwares<br />
72%<br />
tem problemas<br />
com partilha de<br />
ficheiros<br />
52%<br />
considera gastar<br />
demasiado tempo<br />
a inserir dados<br />
manualmente<br />
29%<br />
26%<br />
27%<br />
24%<br />
94%<br />
tem dificuldade<br />
com apps<br />
e softwares<br />
existentes<br />
61%<br />
considera estar<br />
muito dependente<br />
dos processos em<br />
papel<br />
e a possibilidade de transportar o ambiente<br />
de trabalho para uma versão mobile.<br />
Com a junção destes parâmetros, conseguirão<br />
obter-se clientes e funcionários<br />
mais felizes e motivados.<br />
Segundo o estudo divulgado pela File-<br />
Maker Inc., 85% das empresas inquiridas,<br />
cerca de 348, registou uma poupança de<br />
tempo e dinheiro após aplicarem no seu<br />
negócio uma plataforma de inovação. Dessas<br />
348 empresas, 198, ou seja 57%, consideram<br />
ter reduzido em mais de 50% as<br />
tarefas ineficientes (imagem #3).<br />
Também no que diz respeito aos erros de<br />
introdução de dados, as empresas mostraram-se<br />
satisfeitas, sendo que 53% dos inquiridos<br />
considera que a redução foi acima<br />
dos 50% (imagem #4). n<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
33
ANTEVISÃO Aftermarket em 2030<br />
ANTEVISÃO Aftermarket em 2030<br />
Preparado para o<br />
futuro?<br />
O mais recente estudo da consultora McKinsey faz uma antevisão do que será o mercado do<br />
pós-venda em 2030 e sugere que todos players tomem medidas pragmáticas que os ajudem a<br />
preparar-se para novos modelos de negócio e a tirar o máximo partido das oportunidades<br />
V<br />
Vislumbram-se mudanças drásticas para<br />
o mercado do pós-venda automóvel, um<br />
setor que tem sido um gerador de lucro<br />
importante e estável para a indústria automóvel<br />
em geral. Estas incluem a alteração<br />
das expectativas dos consumidores,<br />
a adoção acelerada de novas tecnologias<br />
e mudanças na competitividade. Assim,<br />
a criação de valor e os modelos de negócio<br />
no mercado do pós-venda automóvel<br />
também serão profundamente remodelados<br />
por estas mudanças.<br />
Nos mercados maduros da América do<br />
Norte e da Europa, o ritmo da consolidação<br />
irá acelerar e a concorrência irá surgir<br />
por parte de players inesperados. Por<br />
exemplo, nativos digitais que procuram<br />
oportunidades de acederem ao espaço do<br />
mercado de pós-venda automóvel. Nos<br />
mercados emergentes, áreas totalmente<br />
novas de necessidades dos consumidores<br />
34 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
irão surgir e pressionarão as empresas do<br />
mercado do pós-venda a dar resposta.<br />
O advento de novas tecnologias e as mudanças<br />
de mercado que as acompanham<br />
estão a forçar os players do aftermarket<br />
a avaliarem as respetivas posições e a<br />
adotarem estratégias para manterem posições<br />
de força num ambiente em rápida<br />
mutação. Aprendendo com disrupções<br />
anteriores noutras indústrias, sabemos<br />
que não ter as estratégias necessárias<br />
para enfrentar estas disrupções pode levar<br />
ao declínio, não só de empresas individuais<br />
estabelecidas, como, também, de<br />
um conjunto de sub-indústrias. Mas por<br />
muito que os especialistas concordem que<br />
se vislumbram mudanças significativas,<br />
continua a ser necessário desenvolver<br />
uma visão geral de todas as tendências e<br />
ideias para as enfrentar.<br />
Este relatório da McKinsey pretende esclarecer<br />
acerca das mudanças e das tendências<br />
perturbadoras que o mercado do<br />
pós-venda automóvel vai enfrentar nos<br />
próximos anos, bem como dar resposta a<br />
algumas das principais questões que estas<br />
tendências colocam a todos os players. A<br />
saber:<br />
l Que tendências terão impacto no mercado<br />
do pós-venda automóvel e como será<br />
perturbada a cadeia de valor do mercado<br />
do pós-venda?<br />
l Como irão mudar o envolvimento e o<br />
percurso dos clientes?<br />
l Como irão mudar as fontes de lucro ao<br />
longo da cadeia de valor?<br />
l Quais os passos iniciais que os players do<br />
aftermarket deverão dar de modo a estarem<br />
preparados?<br />
Ao discutir a situação atual, as tendências<br />
e as ações pragmáticas recomendadas, a<br />
McKinsey baseia-se nas suas diversas experiências<br />
no âmbito do aftermarket, no<br />
conhecimento da indústria e em opiniões<br />
provenientes de entrevistas a mais de 40<br />
especialistas e executivos do mercado do<br />
pós-venda automóvel.<br />
10 tendências que alterarão o<br />
aftermarket<br />
O mercado do pós-venda automóvel global<br />
tem, atualmente, um valor comercial<br />
de, aproximadamente, 800 mil milhões<br />
de euros e prevê-se que cresça 3% ao ano,<br />
até cerca de 1.200 mil milhões de euros em<br />
2030. Nos próximos anos, eis as 10 tendências<br />
que irão alterar profundamente o<br />
aftermarket:<br />
Mudanças nas expectativas<br />
dos consumidores e na<br />
criação de valor<br />
1.Digitalização de canais e interfaces<br />
2.Os big data (macro dados) e a<br />
análise tornam-se novas fontes de<br />
criação de valor<br />
3.Importância crescente de frotas<br />
geridas profissionalmente<br />
4.Surgimento de mercados emergentes<br />
e uma nova lógica de serviço<br />
Aparecimento de veículos de<br />
próxima geração<br />
5.A “eletrificação” diminui a fonte<br />
de lucro<br />
6.Importância crescente de software<br />
que exige novas competências<br />
7. Condução autónoma que leva a<br />
menos acidentes, mas a intervalos de<br />
manutenção mais curtos<br />
8.Veículos conectados que permitem<br />
manutenção preditiva<br />
Mudanças na competitividade<br />
9. Novos players que entram no mercado<br />
10.Maior aceleração da consolidação<br />
e integração da indústria<br />
Estas mudanças têm três efeitos principais:<br />
disrupções ao longo da cadeia de valor, mudança<br />
no acesso ao cliente final e mudança<br />
nas fontes de lucro.<br />
A disrupção ao longo da cadeia de valor<br />
será impulsionada, não só, por players da<br />
indústria já existentes mas, também, por<br />
novos players. Os fabricantes de software e<br />
de componentes de veículos elétricos (VE)<br />
entrarão no início da cadeia. Além disso, os<br />
players do comércio eletrónico e digital irão<br />
interferir no negócio tradicional de distribuição<br />
de peças e as oficinas irão assistir à<br />
proliferação de players especializados (por<br />
exemplo, manutenção de VE ou de frotas).<br />
As start-ups e os players já estabelecidos<br />
irão cumprir funções como intermediários,<br />
aproveitando oportunidades para ligarem<br />
clientes e serviços de novas formas.<br />
A nova conceção da cadeia de valor irá<br />
traduzir-se numa maior transparência do<br />
preço para o cliente ao longo de toda a cadeia<br />
de valor. Serão criados novos pontos<br />
de contacto, dando aos novos players acesso<br />
aos clientes finais e ameaçando reduzir<br />
o acesso destes a outros players.<br />
Além disso, os clientes irão confiar cada<br />
vez mais em sistemas automatizados e<br />
recomendações. Por fim, haverá uma mudança<br />
das necessidades particulares para<br />
as comerciais, devido à maior quantidade<br />
de operadores de frotas profissionais no<br />
mercado do pós-venda.<br />
Fontes de lucro podem mudar<br />
Como consequência, as fontes de lucro podem<br />
mudar, significativamente, entre todas<br />
as etapas da cadeia de valor. Com base no<br />
impacto estimado de tendências como os<br />
VE, automóveis conectados e comércio eletrónico,<br />
mais de 100 mil milhões de euros,<br />
ou 30 a 40% dos lucros do mercado do pós-<br />
-venda podem ser sujeitos a redistribuição<br />
ao longo da cadeia de valor em 2030. As<br />
mudanças serão bidirecionais para cada<br />
grupo de partes interessadas e a nova distribuição<br />
irá depender da forma como as<br />
respetivas partes interessadas gerirem o seu<br />
próprio posicionamento no novo ecossistema<br />
do mercado do pós-venda. Cremos que<br />
estes efeitos disruptivos submetem cada<br />
parte interessada a uma clara ordem de<br />
mudança.<br />
OEM<br />
Os OEM deverão assegurar o negócio principal<br />
e reforçar a respetiva posição no mercado<br />
do pós-venda independente. De modo<br />
a proteger a quota de mercado e o volume<br />
de vendas, os OEM têm de tornar-se mais<br />
centrados no cliente e melhorar a respetiva<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
35
ANTEVISÃO Aftermarket em 2030<br />
ao cliente e, ao mesmo tempo, considerarem<br />
uma remodelação do espaço físico para<br />
estabelecerem uma nova lógica de serviço<br />
ao cliente. Por fim, as oficinas devem explorar<br />
formas de se posicionarem claramente<br />
contra as redes concorrentes.<br />
O impacto destas tendências irá afetar, significativamente,<br />
o futuro cenário da indústria<br />
do mercado do pós-venda automóvel.<br />
É, agora, tempo de todos os players da cadeia<br />
de valor tomarem medidas para delinear<br />
o futuro cenário do setor, garantirem<br />
a sua competitividade e talvez até expandirem-se<br />
para fontes de lucro inexploradas.<br />
abordagem à segmentação e à experiência<br />
do cliente. Adicionalmente, a introdução de<br />
estratégias multicanal ajudará a proteger<br />
as receitas contra novos players com genes<br />
digitais. Mudar o enfoque para o mercado<br />
do pós-venda em mercados emergentes<br />
é outro meio de ação que tem de ser utilizado.<br />
À medida que o volume de veículos<br />
mais antigos aumenta, os OEM têm de<br />
olhar para além das vendas de automóveis<br />
novos e envolver-se mais nas áreas de atuação<br />
tradicionais do mercado do pós-venda<br />
independente.<br />
Fornecedores<br />
Os fornecedores devem explorar as vendas<br />
alternativas, o branding e as estratégias de<br />
preços. Podem, igualmente, desenvolver<br />
canais de vendas adicionais para aumentar<br />
o acesso de clientes diretos. Exemplos bem<br />
sucedidos da indústria incluem a introdução<br />
de uma segunda linha de preços com<br />
uma marca diferenciada, a promoção da<br />
integração ao longo da cadeia de valor ou<br />
a disponibilização de conceitos mecânicos a<br />
um vasto conjunto de oficinas. Ao mesmo<br />
tempo, os fornecedores também devem<br />
reagir, ativamente, à pressão competitiva<br />
e à consolidação através, por exemplo, de<br />
parcerias com os distribuidores ou protagonistas<br />
digitais mais fortes. Ou seguindo<br />
estratégias multimarca.<br />
na análise pode incluir uma otimização das<br />
suas próprias plataformas online, explorar<br />
a análise de big data e participar nas plataformas<br />
de dados de clientes. Os distribuidores<br />
também são aconselhados a escolher<br />
uma estratégia de crescimento adequada:<br />
players mais pequenos podem ocupar nichos<br />
rentáveis, ao passo que os grandes<br />
players têm de focar-se no crescimento<br />
orgânico e inorgânico para conseguirem a<br />
escala necessária e manterem barreiras de<br />
entrada elevadas.<br />
Oficinas<br />
As oficinas devem profissionalizar-se para<br />
enfrentarem a crescente complexidade.<br />
Investir em recrutamento, formação e equipamento<br />
será fundamental para as oficinas<br />
desenvolverem a sua capacidade de lidar<br />
com a crescente complexidade tecnológica<br />
dos veículos da próxima geração. Quanto à<br />
forma de lidar com os clientes, devem investir<br />
em proporcionar um percurso digital<br />
DADOS E CARACTERÍSTICAS<br />
DO AFTERMARKET<br />
O mercado do pós-venda automóvel irá<br />
enfrentar uma grave perturbação nos próximos<br />
anos. Não ter uma perspetiva abrangente<br />
ou não entender completamente as<br />
consequências desta perturbação, pode<br />
levar ao declínio de todos os sub-negócios,<br />
como testemunhámos noutras indústrias,<br />
tais como imprensa escrita, telemóveis e<br />
máquinas fotográficas. Este relatório pretende<br />
apresentar uma perspetiva abrangente<br />
das tendências perturbadoras e deixar algumas<br />
recomendações de ações iniciais às<br />
principais partes interessadas. Para os efeitos<br />
deste relatório, o mercado do pós-venda<br />
engloba todos os negócios de pós-venda. Os<br />
dois segmentos de serviço (a manutenção e<br />
reparação por um lado; o negócio de peças<br />
por grosso e a retalho por outro), estão divididos<br />
bastante equitativamente em termos<br />
de valor. Para além destas noções básicas, o<br />
mercado do pós-venda revela algumas outras<br />
características fundamentais.<br />
Estrutura do mercado<br />
Ao nível mais fundamental, o conjunto de<br />
Distribuidores<br />
Os distribuidores devem intensificar as respetivas<br />
ofertas de serviços digitais. Adotar<br />
o digital e a análise é um compromisso importante<br />
que garantirá que os distribuidores<br />
já estabelecidos não são ultrapassados<br />
por novos players com genes digitais. Para<br />
os distribuidores, um enfoque no digital e<br />
36 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
empresas do mercado do pós-venda está<br />
dividido entre duas categorias: a rede OEM<br />
e o mercado do pós-venda independente<br />
(IAM). Dentro de cada uma destas categorias,<br />
estão representados cinco grupos<br />
distintos de partes interessadas, mas que<br />
interagem entre si: fabricantes de peças,<br />
distribuidores de peças, oficinas, intermediários<br />
e clientes finais (QUADRO I)<br />
pós-venda por veículo devido à predominância<br />
de VE e VA.<br />
Crescimento regional<br />
As diferenças no crescimento do mercado<br />
do pós-venda por região são, em grande<br />
parte, uma função da maturidade do mercado.<br />
Mais especificamente, os mercados<br />
to continue, levando a uma receita de, aproximadamente,<br />
340 mil milhões de euros na<br />
América do Norte e de, aproximadamente,<br />
300 mil milhões de euros na Europa em<br />
2030. À medida que a idade média dos automóveis<br />
também aumenta nestes mercados<br />
consolidados, os players do mercado do<br />
pós-venda também terão, aqui, necessidade<br />
Dimensão do mercado<br />
A McKinsey estima que o valor do mercado<br />
do pós-venda global seja de, aproximadamente,<br />
800 mil milhões de euros. O<br />
negócio na América do Norte representou<br />
cerca de 270 mil milhões da receita global, a<br />
Europa foi segunda com, aproximadamente,<br />
240 mil milhões de euros e o negócio<br />
na China gerou perto de 90 mil milhões de<br />
euros.<br />
Desenvolvimento do mercado<br />
Prevemos que o mercado do pós-venda automóvel,<br />
no geral, cresça cerca de 3%, atingindo,<br />
aproximadamente, 1.200 mil milhões<br />
de euros em 2030. Contudo, algumas<br />
tendências perturbadoras terão influências<br />
fortes e de oposição no desenvolvimento<br />
deste mercado e na distribuição de valor<br />
pelos players. A mobilidade partilhada será<br />
um dos fatores que aumentará a despesa<br />
anual em manutenção de veículos partilhados,<br />
devido a uma maior distância percorrida<br />
anualmente. No lado oposto – limitando<br />
o crescimento do mercado – os VE irão,<br />
provavelmente, requerer menos esforços de<br />
manutenção. E também se prevê que a despesa<br />
na reparação por acidentes de veículos<br />
autónomos (VA) diminua potencialmente<br />
até 90% por veículo até 2030. Prevemos<br />
que estas tendências opostas resultem num<br />
decréscimo líquido do valor do mercado do<br />
emergentes assistirão a taxas de crescimento<br />
que excedem as dos mercados consolidados.<br />
Será a taxa elevadíssima de posse de<br />
automóveis na China que irá aumentar a<br />
quota da Ásia do mercado do pós-venda automóvel<br />
global para mais de um terço (430<br />
mil milhões de euros) já em 2030. Entre a<br />
manutenção e as peças, é o mercado da manutenção<br />
que irá exibir maior crescimento<br />
à medida que a idade média dos veículos na<br />
China aumenta.<br />
Nos mercados maduros, o crescimento no<br />
mercado do pós-venda ocorreu apenas no<br />
intervalo de 1 a 2% ao longo da última década.<br />
Prevê-se que este crescimento modesde<br />
dar resposta às necessidades do segmento<br />
de veículos mais antigos.<br />
10 TENDÊNCIAS E O EFEITO<br />
PERTURBADOR NO ECOSSISTEMA<br />
Com base nas suas próprias análises e no<br />
conhecimento da indústria, bem como<br />
em opiniões de importantes especialistas<br />
do mercado do pós-venda, a McKinsey<br />
identificou 10 tendências perturbadoras<br />
diferentes que se prevê poderem ter um<br />
impacto significativo no mercado do pós-<br />
-venda automóvel (QUADRO II). Estas<br />
tendências podem ser associadas a três<br />
desenvolvimentos principais: 1) mudanças<br />
O PODER DOS BIG DATA E DA ANÁLISE AVANÇADA<br />
NA OTIMIZAÇÃO DA CADEIA DE VALOR<br />
Os big data e a análise avançada permitirão aos players do aftermarket guardar e processar dados do veículo, do cliente e da utilização do veículo para<br />
otimizar a cadeia de valor integralmente com base na manutenção preventiva. Os dados dos clientes proporcionam informações importantes acerca dos<br />
intervalos de manutenção normais e previsões para a probabilidade de visitas de manutenção atípicas no caso de erros do veículo ou danos excecionais.<br />
Os dados do veículo proporcionam informações acerca do grau de desgaste, bem como da quilometragem. Se for reunida e processada informação<br />
correta suficiente, estatísticas de big data associadas a análises específicas do cliente podem levar a uma previsão precisa da próxima visita do cliente e<br />
das respetivas peças e serviços.<br />
Com base em previsões tão precisas, as oficinas, os distribuidores e fornecedores de peças e os OEM podem otimizar a sua logística. Primeiro, um<br />
conhecimento mais preciso da necessidade da próxima manutenção permite diminuir a taxa de devolução de entregas falhadas. Segundo, o aumento<br />
de entregas atempadas permite diminuir a quantidade média de existências. Por fim, melhores previsões a médio prazo podem levar, inclusivamente, a<br />
ciclos de produção de peças mais otimizados.<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
37
ANTEVISÃO Aftermarket em 2030<br />
nas expectativas dos consumidores e na<br />
criação de valor. 2) aparecimento de veículos<br />
de próxima geração. 3) mudanças na<br />
competitividade. Dependendo da região,<br />
do segmento de mercado e dos players, estas<br />
tendências poderão variar na sua manifestação<br />
e importância.<br />
Seguidamente, abordamos as tendências<br />
e, depois, descrevemos o efeito combinado<br />
das mesmas no ecossistema do mercado<br />
do pós-venda, isto é, cadeia de valor, envolvimento<br />
dos clientes e fontes de lucro.<br />
I - Mudanças nas expectativas<br />
dos consumidores e na criação<br />
de valor<br />
Digitalização de canais e interfaces<br />
Com a ajuda de motores de comparação e<br />
análises online, os clientes estão mais informados<br />
e mais capacitados do que nunca.<br />
Resta saber se o mercado do pós-venda<br />
será remodelado de forma similar a outras<br />
indústrias (por exemplo, turismo e banca<br />
de retalho - Quadro III). No entanto, é<br />
provável que evolução de clientes preparados<br />
e informados pela Internet mude o<br />
mercado do pós-venda automóvel de duas<br />
formas fundamentais:<br />
Transparência de preço<br />
Um grande número de clientes está a utilizar<br />
canais digitais para conseguir uma ideia<br />
mais clara de custo e qualidade. Mais de um<br />
quarto dos clientes no Reino Unido, França<br />
e Alemanha utilizam canais online para avaliar<br />
oficinas. E mais de um terço utiliza ferramentas<br />
digitais para prestar informações<br />
acerca das respetivas compras de peças.<br />
Vendas online<br />
Atualmente, as oficinas recorrem, quase<br />
exclusivamente, aos canais tradicionais<br />
para adquirirem peças automóveis, com 85<br />
a 95% de todas as compras a acontecer nas<br />
respetivas plataformas B2B ou através de<br />
canais físicos. No entanto, olhando para o<br />
futuro, prevê-se que as oficinas aumentem<br />
a sua atividade de comércio eletrónico em<br />
plataformas B2B independentes de distribuidores<br />
e comprem menos através dos<br />
canais físicos tradicionais dos distribuidores<br />
de peças. No entanto, este modelo de<br />
distribuição em massa B2B também pode<br />
mudar, visto que os clientes finais utilizam<br />
cada vez mais as plataformas digitais para<br />
adquirirem peças online (por exemplo, via<br />
Amazon ou kfzteile24).<br />
Em conjunto, estas disrupções proporcionam<br />
novas oportunidades para a indústria<br />
do mercado do pós-venda abordar diretamente<br />
os clientes finais. Os OEM, os distribuidores<br />
e as cadeias de oficinas já estão<br />
a aumentar a sua participação online e a<br />
abrir novas plataformas. Alguns OEM até<br />
disponibilizam um percurso totalmente<br />
digital ao cliente, começando pela marcação<br />
online de serviços de manutenção,<br />
passando pelas notificações push acerca do<br />
estado do serviço e acabando até no levantamento<br />
do veículo e pagamento.<br />
II - Os big data e a análise<br />
tornam-se novas fontes de<br />
criação de valor<br />
Uma onda massiva de novos dados está a<br />
crescer. Atualmente, um veículo conectado<br />
já gera 25 gigas de dados por hora, incluindo<br />
o conjunto de telemática e de dados de<br />
comportamento do condutor. Em combinação<br />
com as capacidades de análise corretas,<br />
este nível de dados abre a porta a perspetivas<br />
diferenciadoras da concorrência.<br />
No ponto de interseção entre os big data e<br />
a análise de dados avançada, existem várias<br />
oportunidades revolucionárias para a indústria<br />
do mercado do pós-venda que têm<br />
o potencial para aumentar as receitas e/ou<br />
tornar as operações mais eficientes:<br />
Perspetivas de consumidores<br />
aprofundadas<br />
A análise dos big data tem o poder de ajudar<br />
os players do mercado do pós-venda<br />
a entender os comportamentos, as preferências<br />
e as necessidades dos clientes. Esta<br />
informação de micro nível pode ajudá-los a<br />
personalizarem as suas ofertas, levando a<br />
maiores receitas e a uma maior satisfação<br />
dos clientes.<br />
Novos casos de utilização<br />
A recolha digital de dados acerca de, por<br />
exemplo, inventário/armazenagem de peças<br />
e atividade de automóveis e de frotas,<br />
poderá ajudar os players do mercado do<br />
pós-venda a aperfeiçoar as suas operações,<br />
a gerarem contactos e a impulsionarem<br />
as vendas. Os especialistas do mercado<br />
do pós-venda preveem que os big data e a<br />
análise avançada se tornem numa enorme<br />
vantagem competitiva no futuro. Contudo,<br />
atualmente, a convicção geral é de que<br />
a maioria dos players do mercado do pós-<br />
-venda automóvel não está suficientemente<br />
preparada para tirar partido da oportuni-<br />
38 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
dade proporcionada pelos big data. De facto,<br />
mais de 70% dos especialistas do mercado<br />
do pós-venda acredita que os players<br />
do mercado do pós-venda estão, na melhor<br />
das hipóteses, apenas na fase de arranque<br />
ou, na pior das hipóteses, completamente<br />
impreparados (Quadro IV). Aqueles que<br />
tiverem capacidade para agir de forma rápida<br />
e eficaz neste âmbito, terão o potencial<br />
de diferenciar-se da concorrência.<br />
III - Importância crescente de<br />
frotas geridas<br />
profissionalmente<br />
A atual aceitação da mobilidade partilhada<br />
poderá significar que cerca de um em cada<br />
10 automóveis vendidos em 2030 será um<br />
veículo partilhado. Além disso, novos clientes<br />
de frotas empresariais irão entrar no<br />
mercado, como a Uber, com a sua ampla<br />
frota de veículos. Esta evolução significará<br />
uma quota mais pequena de automóveis<br />
individuais e uma maior procura de frotas<br />
geridas profissionalmente, com implicações<br />
específicas para o mercado do pós-venda:<br />
Maior utilização<br />
Os veículos de frotas passam, habitualmente,<br />
mais tempo na estrada. E, isso, implica<br />
um desgaste adicional. A utilização é crucial<br />
para os resultados dos fornecedores de<br />
mobilidade, assumindo a inatividade uma<br />
nova importância para os players do mercado<br />
do pós-venda. Portanto, é necessário<br />
desenvolver conceitos avançados de mercado<br />
do pós-venda, garantindo uma elevada<br />
utilização e um TCO competitivo.<br />
Ênfase no B2B<br />
À medida que a quota de clientes empresariais<br />
aumenta, a gestão de serviços torna-<br />
-se mais centralizada. Em conjunto, estes<br />
desenvolvimentos geram novas necessidades,<br />
tais como processos de compra profissionalizados<br />
e operações de manutenção.<br />
Além disso, a atenção dada ao custo total<br />
de propriedade muda para o enfoque e para<br />
as necessidades a ter em consideração nas<br />
ofertas de serviços e na política de preços.<br />
IV - Surgimento de mercados<br />
emergentes e uma nova lógica<br />
de serviço: exemplo da China<br />
O número de veículos na China é, atualmente,<br />
equivalente a cerca de 60% do número<br />
existente na Europa, mas prevê-se<br />
que iguale a quantidade da Europa já em<br />
2025. À medida que este grande volume de<br />
veículos relativamente novos envelhece, é<br />
previsível que a China se torne muito mais<br />
importante na indústria global do mercado<br />
do pós-venda. Em combinação com a perspetiva<br />
de que os consumidores chineses encaram<br />
o atendimento ao cliente como uma<br />
experiência abrangente e estão dispostos a<br />
pagar algo mais por ela, os players do aftermarket<br />
quererão olhar para dois elementos<br />
da experiência do cliente:<br />
Ofertas personalizadas<br />
Diversas segmentações de clientes “baseadas<br />
nas necessidades” em todas as regiões<br />
da China demonstram que uma abordagem<br />
única para todos os casos muito provavelmente<br />
não irá funcionar. Aqui, os clientes<br />
do mercado do pós-venda requerem ofertas<br />
personalizadas e de serviços premium.<br />
Exemplos de ofertas personalizadas incluem<br />
serviços personalizados de emergência<br />
na estrada, serviços ao domicílio e lavagem<br />
de automóveis.<br />
Medidas de retenção<br />
de clientes<br />
Para satisfazer as necessidades do mercado<br />
do pós-venda da China, os players da indústria<br />
terão, cada vez mais, de impulsionar<br />
medidas diferenciadas de retenção de<br />
clientes (por exemplo, programas de fidelização).<br />
Mais de 40% dos especialistas da<br />
indústria entrevistados prevê que a China<br />
irá experienciar as maiores alterações de<br />
mercado ao longo dos próximos 10 anos<br />
na indústria do mercado do pós-venda automóvel.<br />
Os players da indústria que esperam<br />
estar à altura das circunstâncias terão<br />
de adaptar as suas abordagens ao produto,<br />
às vendas e a retenção à perspetiva específica<br />
do mercado acerca do serviço.<br />
V - Aparecimento de veículos<br />
de próxima geração<br />
“eletrificação” diminui<br />
a fonte de lucro<br />
A “eletrificação” crescente do grupo motopropulsor<br />
é uma das maiores manifestações<br />
da preocupação crescente com o ambiente,<br />
que terá implicações muito específicas para<br />
o mercado do pós-venda automóvel:<br />
Novas competências técnicas<br />
Com a crescente “eletrificação”, surge um<br />
crescente conjunto de novos componentes<br />
para os automóveis (por exemplo, bateria,<br />
motor elétrico). Um conhecimento técnico<br />
destes componentes será necessário por<br />
parte de todos os players do mercado. Portanto,<br />
a participação na cadeia de valor dos<br />
VE e na fonte de lucro exigirá um novo conjunto<br />
de capacidades em relação às requeridas<br />
pelos players do aftermarket.<br />
Peças e serviços ecológicos<br />
A proliferação de grupos motopropulsores<br />
O MERCADO DO PÓS-VENDA AUTOMÓVEL ABRANGE<br />
UM CONJUNTO DIVERSO DE PLAYERS ESTABELECIDOS<br />
E NOVOS EXEMPLO: ALEMANHA<br />
Aftermarket independente (IAM) Rede OEM<br />
Fabricantes<br />
de peças<br />
OEMs<br />
VW, BMW,<br />
Daimler, entre<br />
outros<br />
Fornecedores<br />
Bosch, Hella,<br />
ZF, entre outros<br />
Fabricantes<br />
genéricos<br />
Distribuidores de peças<br />
Unidades de vendas OEM<br />
Distribuidores afiliados<br />
Grupos<br />
de compra<br />
ATR, CARAT,<br />
entre outros<br />
Distribuidores<br />
independentes<br />
LKQ, Wessels<br />
+ Muller,<br />
Autodis,<br />
Alliance,<br />
entre outros<br />
Distribuidores<br />
online<br />
Amazon, eBay,<br />
kfzteile24,<br />
entre outros<br />
Oficinas<br />
Oficinas OEM e<br />
concessionários<br />
franchisados<br />
Auto Centros<br />
e Serviços Rápidos<br />
A.T.U.,<br />
Pitstop, entre outros<br />
Redes de oficinas<br />
AutoCrew, Meisterhaft,<br />
entre outros<br />
Pequenas Oficinas<br />
Intermediários<br />
Clientes finais<br />
Seguros<br />
Allianz, HUK,<br />
entre outros<br />
Clubes<br />
Automóveis<br />
ADAC, entre outros<br />
Leasing<br />
ALD, entre outros<br />
Sites de<br />
encaminhamento<br />
Fair Garage, entre<br />
outros<br />
Quadro I<br />
Particulares<br />
Empresas<br />
Frotas<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
39
ANTEVISÃO Aftermarket em 2030<br />
AS 10 PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PERTURBADORAS DO AFTERMARKET<br />
Quadro II<br />
Mudanças nas expectativas<br />
dos consumidores e na criação<br />
de valor<br />
Aparecimento de veículos<br />
de próxima geração<br />
Mudanças na competitividade<br />
A digitalização dos canais<br />
e interfaces (por exemplo,<br />
comércio eletrónico) reduz a<br />
assimetria da informação e<br />
aumenta a transparência de<br />
preços para os clientes<br />
Os big data (macrodados)<br />
permitem a análise<br />
avançada dos dados dos<br />
setores e dos clientes,<br />
permitindo casos de utilização<br />
quer no lado das receitas quer<br />
dos custos<br />
A importância crescente<br />
dos clientes de frota<br />
que requerem ofertas<br />
diferenciadas de serviço<br />
A mudança do crescimento e<br />
da dimensão nos mercados<br />
emergentes requer a<br />
adaptação da lógica de<br />
serviço para novos clientes<br />
A consciência ecológica leva<br />
à “eletrificação” dos grupos<br />
motopropulsores e à mudança<br />
dos requisitos do mercado dos<br />
pós-venda<br />
A crescente importância do<br />
software tem impacto nas<br />
necessidades de manutenção e<br />
exige um conjunto de competências<br />
atualizado ou completamente novo<br />
A condução autónoma reduz<br />
os acidentes, mas aumenta a<br />
complexidade dos produtos e leva<br />
a intervalos de manutenção mais<br />
curtos<br />
Os veículos conectados<br />
permitem serviços preventivos de<br />
manutenção de informação<br />
A entrada de novos players<br />
(por exemplo, empresas digitais,<br />
intermediários) aumenta a pressão<br />
competitiva através da tomada de<br />
negócios rentáveis<br />
A consolidação e integração da<br />
indústria forçam todos os players<br />
do aftermarket a ampliarem o seu<br />
valor<br />
O IMPACTO DA<br />
RESPETIVA TENDÊNCIA<br />
VARIA ENTRE AS<br />
REGIÕES E AS PARTES<br />
INTERESSADAS<br />
eletrificados reforça ainda mais as preferências<br />
dos clientes pela sustentabilidade, mesmo<br />
após a aquisição inicial por parte dos<br />
mesmos de um híbrido ou de um VE. Para<br />
os players do aftermarket, existe uma oportunidade<br />
de conseguirem uma vantagem<br />
competitiva: 1) tornando os respetivos produtos<br />
e operações mais sustentáveis (por<br />
exemplo, peças recuperadas); 2) desenvolvendo<br />
cadeias de fornecimento ecológicas<br />
ou até com zero emissões; 3) dando ênfase<br />
ao “verde” nas respetivas comunicações de<br />
marketing.<br />
Perfil de serviço diferente<br />
Os motores elétricos têm menos peças<br />
móveis e, assim, menos desgaste. De uma<br />
forma geral, prevê-se que os custos de manutenção<br />
no mercado do pós-venda dos<br />
veículos elétricos a bateria sejam, aproximadamente,<br />
40% inferiores aos dos veículos<br />
“convencionais” com motor de combustão.<br />
No entanto, este fenómeno não é<br />
estritamente um “redutor” da fonte de lucro<br />
para os players do aftermarket, visto que<br />
existem oportunidades num investimento<br />
em conjuntos de competências, ofertas e<br />
mensagens que correspondem à crescente<br />
exigência de sustentabilidade.<br />
VI - Importância crescente de<br />
software que exige novas<br />
competências<br />
O PODER DOS BIG DATA E DA ANÁLISE AVANÇADA<br />
NA OTIMIZAÇÃO DA CADEIA DE VALOR<br />
Os big data e a análise avançada permitirão aos players do aftermarket guardar e processar dados do veículo, do cliente e da utilização do veículo para<br />
otimizar a cadeia de valor integralmente com base na manutenção preventiva. Os dados dos clientes proporcionam informações importantes acerca dos<br />
intervalos de manutenção normais e previsões para a probabilidade de visitas de manutenção atípicas no caso de erros do veículo ou danos excecionais.<br />
Os dados do veículo proporcionam informações acerca do grau de desgaste, bem como da quilometragem. Se for reunida e processada informação<br />
correta suficiente, estatísticas de big data associadas a análises específicas do cliente podem levar a uma previsão precisa da próxima visita do cliente e<br />
das respetivas peças e serviços.<br />
Com base em previsões tão precisas, as oficinas, os distribuidores e fornecedores de peças e os OEM podem otimizar a sua logística. Primeiro, um<br />
conhecimento mais preciso da necessidade da próxima manutenção permite diminuir a taxa de devolução de entregas falhadas. Segundo, o aumento<br />
de entregas atempadas permite diminuir a quantidade média de existências. Por fim, melhores previsões a médio prazo podem levar, inclusivamente, a<br />
ciclos de produção de peças mais otimizados.<br />
40 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
O software está a tornar-se cada vez mais<br />
fundamental nos veículos. Num cenário<br />
extremo, no qual o conhecimento de software<br />
se torna não apenas uma competência,<br />
mas a principal competência, as<br />
oficinas “convencionais”, baseadas na mecânica,<br />
podem não continuar a ter lugar<br />
no ecossistema do mercado do pós-venda.<br />
O inquérito a especialistas demonstra que<br />
mais de 50% dos especialistas da indústria<br />
prevê que os serviços do mercado do<br />
pós-venda se tornem mais importantes do<br />
que as peças. E 40% prevê que os serviços<br />
se tornem tão importantes como as peças<br />
(Quadro V). Para os players do aftermarket<br />
que começam a desenvolver os seus<br />
conjuntos de competências de software,<br />
existe um potencial significativo para a<br />
otimização das operações e novos casos de<br />
utilização valiosos em duas áreas específicas:<br />
Manutenção e monitorização<br />
Os diagnósticos remotos a bordo podem<br />
ajudar os OEM a identificarem antecipadamente<br />
problemas técnicos no ciclo de<br />
vida. Este “aviso antecipado” pode permitir-lhes<br />
intervir rapidamente com atualizações<br />
de software ou otimizar o tempo<br />
de resposta a potenciais campanhas de<br />
recolha, minimizando, assim, o risco de<br />
acidentes relacionados com recolhas e o<br />
custo de litígios prejudiciais para a marca.<br />
O software também pode permitir atualizações<br />
adicionais regulares às funcionalidades<br />
existentes do produto, utilizando<br />
tecnologia rápida “over-the-air”.<br />
Apoio virtual à reparação<br />
Para os players das áreas de manutenção e<br />
reparação, maior competência de software<br />
cria potencial de ser capaz de substituir<br />
módulos remotamente ou disponibilizar<br />
serviços “orientados virtualmente”, reduzindo,<br />
ambas as situações, a necessidade<br />
de os clientes se deslocarem fisicamente<br />
à oficina. O potencial de diferenciação da<br />
marca, de geração de receita e de poupança<br />
de custos destas funções e serviços com<br />
base em software, contribui para o valor do<br />
software no mercado do pós-venda automóvel.<br />
VII - Condução autónoma leva<br />
a menos acidentes, mas a<br />
intervalos de manutenção mais<br />
curtos<br />
Ao longo dos últimos anos, o volume global<br />
de sistemas avançados de assistência<br />
ao condutor (ADAS) cresceu 23% anualmente.<br />
No entanto, é improvável que os<br />
veículos totalmente autónomos sejam comercializados<br />
antes de 2030. Entretanto,<br />
os ADAS vão desempenhar um papel crucial<br />
ao prepararem as entidades reguladoras,<br />
os consumidores e as empresas para a<br />
realidade de a médio prazo os automóveis<br />
virem a assumir o controlo cada vez mais.<br />
Num cenário agressivo, aproximadamente<br />
50% dos veículos de passageiros vendidos<br />
em 2030 poderá ser altamente autónomos<br />
e, aproximadamente, outros 15% totalmente<br />
autónomos. A crescente autonomia dos<br />
veículos irá afetar o mercado do pós-venda<br />
automóvel de diversas formas:<br />
Menos acidentes<br />
Os VA irão reduzir e, eventualmente, eliminar<br />
o elemento de condução do erro<br />
MÚLTIPLOS FATORES PODEM AFETAR A VELOCIDADE E O GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO<br />
DA DIGITALIZAÇÃO NO AFTERMARKET<br />
Meios de<br />
Comunicação<br />
Quadro III<br />
O digital está a afetar<br />
profundamente todas as indústrias,<br />
com um impacto variável<br />
Telecomunicações<br />
Ponto de<br />
viragem<br />
Turismo<br />
Petróleo<br />
e gás<br />
Químicos<br />
Fábricas<br />
Hightech<br />
Aftermarket<br />
Automóvel<br />
Retalho<br />
Banca<br />
Dinâmica<br />
do vencedor<br />
leva tudo<br />
Fatores que reduzem a probabilidade de digitalização<br />
l Grandes clientes B2B que contam com as relações de longo prazo junto dos fabricantes<br />
de peças do mercado do pós-venda para o crescimento económico<br />
l Risco de retaliação por parte de importantes distribuidores tradicionais em mercados<br />
desenvolvidos<br />
l Compreensão limitada dos produtos e instalação por parte dos consumidores<br />
Fatores que aumentam a probabilidade de<br />
digitalização<br />
l Múltiplos níveis de distribuição proporcionam a oportunidade de reduzir<br />
a cadeia de valor<br />
l Novos modelos de logística e players que surgem no mercado (por<br />
exemplo, protagonistas totalmente online, comerciantes online de<br />
grande escala)<br />
l Novos players agressivos sem custos fixos que pretendem disponibilizar<br />
plataformas comerciais<br />
l Crescente utilização digital entre utilizadores B2B e B2C<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
41
ANTEVISÃO Aftermarket em 2030<br />
OS BIG DATA PERMITEM A ANÁLISE DOS DADOS DE CLIENTES E AUTOMÓVEIS,<br />
POSSIBILITANDO A MANUTENÇÃO PREDITIVA E A GESTÃO OTIMIZADA DA LOGÍSTICA<br />
DE PEÇAS<br />
Quadro IV<br />
Dados<br />
dos clientes<br />
Implicações<br />
Dados dos automóveis<br />
(Telemática e comportamento de condução)<br />
40<br />
25<br />
Microprocessadores<br />
que estão num<br />
moderno veículo<br />
conectado<br />
Gigabytes de<br />
dados por hora são<br />
gerados<br />
l Perspetivas de consumidores aprofundadas: ajuda a compreender<br />
o comportamento, as preferências e as necessidades dos clientes<br />
l Novos casos de utilização: a recolha digital de dados poderá<br />
ajudar os players do aftermarket a aperfeiçoar as suas operações,<br />
a gerarem contactos e a impulsionarem as vendas<br />
Em que medida a análise de big<br />
data irá tornar-se numa vantagem<br />
competitiva para os players do<br />
aftermarket?<br />
Até que ponto estão os atuais<br />
players do aftermarket preparados<br />
para utilizar a análise de big data<br />
nas suas operações diárias?<br />
Visão dos especialistas<br />
60<br />
FORTE<br />
29<br />
BEM PREPARADOS/<br />
PREPARADOS<br />
40<br />
MODERADA/<br />
FRACA<br />
71<br />
UTILIZAÇÃO<br />
APENAS<br />
NUMA FASE<br />
PILOTO DE<br />
ARRANQUE OU<br />
IMPREPARADOS<br />
humano. O menor controlo humano será o<br />
principal fator de uma redução no número<br />
de colisões, visto que mais de 90% de<br />
todos os acidentes nos EUA, por exemplo,<br />
são provocados, essencialmente, pela ação<br />
do condutor. Isto tem impacto não só nos<br />
players diretos do mercado do pós-venda<br />
(por exemplo, oficinas) mas, também, nos<br />
intermediários, tais como seguradoras, que<br />
terão de adaptar os modelos de negócio.<br />
NA FUTURA INDÚSTRIA<br />
DO AFTERMARKET, O<br />
SERVIÇO IRÁ TORNAR-SE,<br />
SIGNIFICATIVAMENTE, MAIS<br />
IMPORTANTE DO QUE AS<br />
PEÇAS<br />
54%<br />
SERVIÇO<br />
6%<br />
PEÇAS<br />
40%<br />
AMBOS<br />
Quadro V<br />
O que será mais importante no futuro do<br />
aftermarket: o serviço ou as peças?<br />
Necessidades de manutenção<br />
alteradas<br />
Os VA estão concebidos para funcionarem<br />
de forma ideal. Uma vez que muita da manutenção<br />
dos veículos está relacionada com<br />
a forma como os mesmos são utilizados<br />
(por exemplo, comportamento de travagem),<br />
os automóveis autónomos irão sofrer<br />
menor desgaste. Por outro lado, estes<br />
veículos têm de ser totalmente funcionais<br />
de modo permanente e, portanto, estarão<br />
equipados com componentes mais sensíveis<br />
(por exemplo, sensores), que, provavelmente,<br />
irão exigir testes de diagnóstico mais<br />
frequentes. Adicionalmente, a interação do<br />
serviço entre o cliente e a oficina irá mudar,<br />
uma vez que os veículos poderão dirigir-se<br />
sozinhos à oficina, eliminando da equação<br />
as interações humanas presenciais.<br />
Maior responsabilidade<br />
Como os condutores se tornam menos<br />
ativos no controlo dos veículos, os enquadramentos<br />
regulamentares poderão transferir<br />
mais responsabilidade em direção aos<br />
OEM. Isto tem o potencial de tornar os modelos<br />
de manutenção apoiados pelos OEM<br />
preferíveis aos modelos de manutenção e<br />
reparação independentes. Sendo a reparação<br />
de acidentes e a manutenção baseada<br />
na utilização fundamental para o atual<br />
modelo do mercado do pós-venda, a análise<br />
revela que as funcionalidades de segurança<br />
ativa podem eliminar, aproximadamente,<br />
30 mil milhões de euros da fonte de receita<br />
do mercado do pós-venda automóvel até<br />
2030 (Quadro VI). Além disso, os VA podem<br />
eliminar entre 10 a 80 mil milhões de<br />
euros adicionais, dependendo da adoção<br />
dos mesmos no mercado.<br />
VIII - Veículos conectados que<br />
permitem manutenção preditiva<br />
Uma variedade de sensores e de serviços<br />
baseados na Internet (por exemplo, sistemas<br />
de navegação) está a permitir novas<br />
funcionalidades, tais como monitorização<br />
do itinerário, procura e ajuda ao estacionamento,<br />
assistência em caso de acidente<br />
e avaria, procura de concessionário e informação<br />
do estado do veículo. Tipos adicionais<br />
de tecnologia de recolha de dados<br />
estão, neste momento, a ser implementados,<br />
tais como dongles aperfeiçoados que<br />
recolhem dados acerca do comportamento<br />
do condutor. Para os players do aftermarket,<br />
o aumento da conectividade proporciona<br />
potenciais relações próximas e mais<br />
imediatas com os clientes.<br />
Recomendações de resposta e<br />
disponibilidade<br />
Um serviço avançado de avarias irá, não<br />
só, solicitar assistência rodoviária mas,<br />
42 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
também, transmitir dados específicos<br />
do acidente, ajudando a entidade que dá<br />
resposta a proporcionar o serviço mais<br />
adequado, sabendo antecipadamente que<br />
peças do automóvel são necessárias. O<br />
serviço também irá recomendar um local<br />
para a assistência. O estudo dos consumidores<br />
indica que, aproximadamente, 60%<br />
dos condutores nos EUA, na Alemanha,<br />
no Brasil e na China irá seguir a recomendação.<br />
Manutenção preditiva<br />
Os dados relativos ao estado operacional<br />
enviados continuamente pelos veículos<br />
conectados permitem a análise e a verificação<br />
instantânea do veículo. Se uma avaria<br />
atual ou potencial for detetada, podem ser<br />
tomadas medidas adequadas. Esta possibilidade<br />
de manutenção preditiva também<br />
permite a melhoria contínua do veículo<br />
(para além de reparações agendadas) e<br />
uma melhor distribuição do volume de<br />
trabalho nas oficinas.<br />
Diagnóstico remoto a bordo<br />
Em vez da ocorrência da manutenção do<br />
veículo a intervalos de tempo regulares, a<br />
manutenção preventiva será baseada no<br />
comportamento de condução e na utilização<br />
do veículo em condições reais. Este<br />
tipo de serviço poderá aumentar o movimento<br />
nas oficinas através de recomendações<br />
de manutenção e campanhas de<br />
manutenção direcionadas, especialmente<br />
quando a garantia termina e a fidelidade<br />
dos clientes, por norma, decresce.<br />
Novos serviços digitais<br />
A conectividade permite uma nova gama<br />
de serviços digitais que os clientes podem<br />
adquirir conforme necessário (por exemplo,<br />
disponibilização a bordo de serviços<br />
relacionados com mobilidade, tais como<br />
infoentretenimento ou serviços de concierge,<br />
segurança baseada em utilização e<br />
recomendações personalizadas). A conectividade<br />
permite que o automóvel se torne<br />
num sistema para os players do aftermarket.<br />
Isto coloca a questão: quem irá ter a<br />
posse dos contactos dos clientes no futuro?<br />
De acordo com 60% dos especialistas<br />
do mercado do pós-venda automóvel, os<br />
OEM serão os principais players. O nível<br />
a que os diversos players irão controlar os<br />
dados e as interfaces dos clientes depende<br />
fortemente das futuras diretrizes regulamentares.<br />
n<br />
PREVÊ-SE QUE OS ADAS E OS VEÍCULOS AUTÓNOMOS REDUZAM<br />
AS RECEITAS DO MERCADO DO PÓS-VENDA<br />
Impacto<br />
Fatores<br />
direcional nas<br />
vendas de peças Justificação<br />
Quadro VI<br />
Primários: número de colisões<br />
A diminuição do controlo humano será o principal<br />
fator por detrás de um menor número de colisões<br />
Substituição de peças<br />
motivada por colisões<br />
Percentagem de veículos que são controlados<br />
por humanos<br />
Número de quilómetros percorridos por<br />
veículos autónomos em relação a veículos não<br />
autónomos<br />
Secundários: gravidade das colisões<br />
Os veículos autónomos irão reduzir e,<br />
eventualmente, eliminar o elemento de condução do<br />
erro humano<br />
Mais condução devido ao aumento da comodidade,<br />
menos condução devido à utilização conjunta e aos<br />
itinerários de condução otimizados<br />
Diminuição da gravidade dos acidentes análoga à<br />
verificada com os sistemas de segurança ativa<br />
Terciários: custo das peças<br />
Maior utilização da tecnologia de sensores expostos<br />
em zonas de colisão dos automóveis parcialmente<br />
compensada por uma redução no preço<br />
Substituição de peças<br />
não motivada por colisão<br />
Primários: quantidade de peças de desgaste;<br />
comportamento de condução<br />
Número de quilómetros percorridos por<br />
veículos autónomos em relação a veículos<br />
não autónomos<br />
Secundários: custo das peças<br />
Comportamento de condução ideal que resulta num<br />
menor desgaste de peças, como pneus e travões<br />
Mais condução devido ao aumento da comodidade,<br />
menos condução devido à utilização conjunta e aos<br />
itinerários de condução otimizados<br />
Tecnologia autónoma sofisticada que tem ciclos<br />
de substituição que ultrapassam a vida útil do<br />
automóvel<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
43
Empresa<br />
Fundada por<br />
Jochen Staedtler<br />
a 2 de julho de<br />
1982<br />
Soluções<br />
Made in<br />
Germany<br />
Dois armazéns:<br />
Estoril e Maia<br />
AleCarPeças<br />
C<br />
M<br />
Y<br />
Mais de<br />
100<br />
gamas de produtos<br />
Fundada há 37 anos por Jochen Staedtler, a AleCarPeças rapidamente se assumiu como<br />
uma empresa de cariz familiar vocacionada para a distribuição de produtos aftermarket<br />
automóvel de origem alemã. Ao longo do seu percurso, a empresa liderada por Pedro<br />
Rodrigues e Alexandra Staedtler foi desenvolvendo a sua atividade baseada em Lisboa<br />
com componentes de desgaste rápido e elevada qualidade, tendo nascido aí a sua atual<br />
assinatura: Soluções Made in Germany. Com mais de 40.000 referências em stock, 22<br />
marcas representadas e mais de 100 gamas de produtos, a AleCarPeças, que participou,<br />
pela primeira vez como expositora, na expoMECÂNICA <strong>2019</strong>, regressou ao norte do país.<br />
E em força. É que cumpridos 20 anos sobre o encerramento da sua delegação no Porto<br />
(em tempos existiu uma também em Viseu), a empresa inaugurou um armazém na cidade<br />
da Maia. São cerca de 800 m 2 de espaço, que se juntam, assim, aos 1.200 m 2 de área<br />
do armazém central, localizado no Estoril. Com balcões em Lisboa, no Estoril e na Maia,<br />
a AleCarPeças encontra-se de boa saúde e recomenda-se.<br />
CM<br />
MY<br />
CY<br />
CMY<br />
K<br />
Mais de<br />
40.000<br />
referências em stock<br />
24 marcas<br />
representadas<br />
44<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
NOVA<br />
LOJA NA MAIA<br />
AleCarPeças - Peças e Acessórios Automóveis, Lda<br />
Lisboa: Av. Afonso III 57 Lj 1/3 - Ed. Tágide, 1900-041 Lisboa - Tel.: 218 150 044<br />
Estoril: Estrada de Manique - 1610 A - Armazém 2/3, 2645-550 Alcabideche - Tel.: 214 602 465<br />
Maia: R. Eng. João Tallone 243 - ZI da Maia - Sector IX - 4470-516 Maia - Tel.: 221 105 346<br />
Email: geral@alecarpecas.pt | www.alecarpecas.pt<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
45
Empresa<br />
Fundada em maio de 1977<br />
Auto delta<br />
Plataforma online<br />
criada com a TecDoc<br />
Atendimento personalizado<br />
Mais de<br />
120.000<br />
referências em stock<br />
Como se os 42 anos que a empresa fundada por Armindo Romão e Catarina<br />
Luísa leva no ativo não fossem suficientes, aqui ficam alguns valores que<br />
tornam a Auto Delta num dos nomes mais fortes do aftermarket nacional:<br />
ética, profissionalismo e confiança; respeito pelos compromissos assumidos;<br />
lealdade para com os seus parceiros; qualidade e inovação; excelência dos<br />
serviços prestados. Com mais de 120 mil referências em stock, a Auto Delta,<br />
que está sediada em Leiria e que conta com uma filial localizada em Castelo<br />
Branco, é reconhecida, ininterruptamente, desde 2010, com o estatuto de<br />
<strong>PME</strong> Excelência. Especialista nas campanhas “Fabricante do Mês”, que têm<br />
como objetivo destacar, mensalmente, uma marca comercializada pela empresa,<br />
a Auto Delta integrou, no final de 2018, o Grupo CGA, tendo distinguido,<br />
recentemente, os 14 parceiros que fazem parte do projeto OMD (Official MEY-<br />
LE Dealer). Até final deste ano, a empresa de Leiria deverá ter um novo armazém,<br />
que desempenhará um papel crucial rumo ao seu crescimento. Porque,<br />
como a própria empresa afirma:“Com os melhores, a caminho do futuro”.<br />
Satisfação<br />
do cliente<br />
Qualidade<br />
nos serviços<br />
prestados<br />
46 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
Leiria: Rua da Fontainhas, nº 77 - Andrinos | 2416 - 905 Leiria | Tel.: 244 830 070 - Fax: 244 813 047 | email: geral@autodelta.pt<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
Castelo Branco: Zona Industrial - Rua T, Lote49 | 6001-997 Castelo Branco I Tel.: 272 349 580 | Fax: 272 349 589 | email: geral.cb@autodelta.pt<br />
47
Empresa<br />
Em <strong>2019</strong>, comemora<br />
33 anos de atividade<br />
Autozitânia<br />
Marcar a tendência<br />
do aftermarket<br />
TAcionista da<br />
EMOT<br />
International<br />
Credibilidade, confiança, responsabilidade. O estatuto de <strong>PME</strong><br />
Excelência representa tudo isso. A Autozitânia tem sabido, como<br />
poucas, manter-se sempre no patamar mais alto do aftermarket.<br />
Sendo uma empresa que se dedica à importação e distribuição de<br />
peças para automóveis em todo o território nacional, trabalha com os<br />
melhores fabricantes de componentes, que garantem uma oferta de<br />
excelente qualidade. Além disso, a Autozitânia conta com um grupo<br />
de colaboradores que alia a sua experiência à formação técnica e<br />
comportamental. Tudo para poder tratar o cliente como um parceiro<br />
e como uma natural extensão do seu negócio. Mais do que a simples<br />
venda de peças para automóveis, a empresa sediada em Famões,<br />
no município de Odivelas, pretende prestar um serviço de excelência<br />
a todos os níveis. O conceito “Drive Repair” é uma solução que<br />
oferece aos clientes, para que estes possam disponibilizá-lo às<br />
suas oficinas. Distinguida pela TEMOT International com o prémio<br />
“Best Shareholder Compliance”, a Autozitânia comemora 33 anos de<br />
atividade em <strong>2019</strong>. Um exemplo a seguir, portanto.<br />
Importação<br />
e distribuição<br />
de peças<br />
Gerar valor<br />
para os parceiros<br />
Portal de compras online para clientes<br />
48<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
Instale já!<br />
APP<br />
Catálogo & Webshop<br />
Esta aplicação permite consultar o<br />
stock e os preços dos nossos<br />
produtos, fazer encomendas, fazer<br />
orçamentos personalizados por<br />
viatura e consultar informação<br />
técnica para reparação auto em<br />
qualquer local e a qualquer<br />
momento. A opção de pesquisa,<br />
para além da procura por marca,<br />
modelo, produto e referência<br />
permite ainda a procura por busca<br />
gráfica ou através de matrícula. E<br />
ainda inclui as bases de dados:<br />
Tecdoc, Autodata, HaynesPro e<br />
Eurotax.<br />
www.autozitania.pt<br />
<strong>PME</strong> Líder & Instagram<br />
Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
49
Empresa<br />
Distribuidor exclusivo Original Birth desde 2010<br />
Preços competitivos<br />
Filourém<br />
A presença da Filourém na expoMECÂNICA <strong>2019</strong> é apenas o reflexo da postura que<br />
a empresa tem adotado ao longo dos anos e que pretende manter: contacto direto e<br />
fidelização dos clientes, destaque das suas principais marcas, modernização, procura<br />
de novos mercados e fornecedores. Tudo isto na busca incessante de oferecer um<br />
serviço personalizado, rápido e consistente. Para a empresa, voltar a ser <strong>PME</strong> Líder<br />
foi o reconhecimento do trabalho, dedicação e ambição colocados no dia a dia, que,<br />
certamente, se traduzirá em responsabilidade para continuar a fazer sempre mais<br />
e melhor. No entanto, a palavra “estatuto”, por si só, não melhora o atendimento e<br />
não aumenta o stock: só uma gestão rigorosa, dinâmica, equilibrada e um tremendo<br />
esforço da equipa permitirá continuar a evolução da Filourém. Longe vão os tempos<br />
onde a empresa de Ourém começou por se especializar em material alemão e filtros,<br />
havendo, agora, uma aposta contínua no alargamento de stock, com novas linhas<br />
de produtos, mas mantendo a qualidade do material com preços competitivos. Sem<br />
dúvida que Original Birth, Bremsi, FIBA e Japko são marcas essenciais no crescimento<br />
da empresa, pela relação de confiança e estabilidade existentes (em parte,<br />
por serem representantes únicos), pela grande variedade da sua oferta e ainda pela<br />
forte aceitação perante os clientes. Naturalmente que, neste setor, todos querem<br />
crescer ano após ano. E a Filourém não será exceção.<br />
Produtos de<br />
elevada<br />
qualidade<br />
Stock<br />
alargado<br />
de artigos<br />
Constituída em<br />
2002<br />
50<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
51
Empresa<br />
ˆˇ<br />
Comercialização<br />
de equipamentos<br />
e acessórios<br />
Maior<br />
stock ibérico<br />
de porcas de elevadores<br />
13 técnicos<br />
qualificados para<br />
todo o território<br />
nacional<br />
MGM<br />
Manuel Guedes Martins. Ou, simplesmente, MGM. A empresa que ostenta o nome<br />
do seu fundador é uma das referências nacionais na reparação e manutenção de<br />
equipamentos auto e industriais, atuando com competência, profissionalismo, seriedade<br />
e dedicação. A MGM presta serviços de assistência técnica e manutenção<br />
preventiva e curativa em elevadores de viaturas, compressores, máquinas de lavar<br />
de alta pressão, máquinas de montar e desmontar pneus, aspiradores e bombas de<br />
óleo, aspiradores e lavadores de estofos, máquinas de soldadura MIG e TIG e corte<br />
plasma. Para além de comercializar equipamentos, vende, também, todo o tipo de<br />
acessórios e peças de reposição referentes aos equipamentos acima referidos. A<br />
formação é outra das áreas consideradas primordiais para a organização liderada<br />
por Manuel Guedes Martins. Tanto mais que, nas suas instalações, promoveu uma<br />
ação dedicada aos veículos híbridos. Uma das grandes apostas da MGM este ano<br />
foi o investimento na formação de três colaboradores em manuseamento de gases<br />
fluorados em equipamentos de refrigeração.<br />
Ser uma<br />
referência<br />
no setor da<br />
reparação<br />
Competência,<br />
profissionalismo,<br />
seriedade,<br />
dedicação<br />
Certificação<br />
ISO 9001:2015<br />
52<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
Rua do Agro, 150<br />
4410-089 SERZEDO VNG<br />
Tel. 22 764 27 22 / Telm. 91 406 80 71<br />
www.mgm.com.pt / geral@mgm.com.pt<br />
FAÇA AS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
53
Empresa<br />
Comercialização<br />
de tintas e produtos<br />
non paint<br />
Fundada em<br />
1978<br />
Mota & Pimenta<br />
Assistência técnica<br />
24h<br />
A caminho dos 41 anos de história, a Mota & Pimenta, designação que resulta da conjugação<br />
dos apelidos de Virgílio e Margarida Conceição, respetivamente, atua na área<br />
mais colorida do aftermarket. Com uma equipa composta por 19 colaboradores, a empresa<br />
de Vila Nova de Famalicão tem na assistência técnica 24 horas e no Centro de<br />
Formação Tecnológico para repintura automóvel dois dos seus ex-líbris. Importadora da<br />
marca DeBeer desde 1997, a Mota & Pimenta, que comercializa tintas e produtos non<br />
paint, considera extremamente importante alargar o portefólio de artigos para continuar<br />
a crescer. Até porque, sendo o mercado cada vez mais exigente, é fundamental que a<br />
Mota & Pimenta tenha argumentos para responder às alterações solicitadas. E uma<br />
das formas de colmatar estas evoluções é precisamente através da implementação de<br />
novas marcas e novos produtos. Sendo uma empresa que está orientada para responder<br />
às necessidades das oficinas, a Mota & Pimenta concilia qualidade com rentabilidade,<br />
dispondo de um leque de produtos bastante diversificado.<br />
19<br />
Centro de<br />
Formação<br />
Tecnológico<br />
colaboradores<br />
Importadora da<br />
DeBeer<br />
desde 1997<br />
54 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
55
Empresa<br />
Mais de<br />
40 anos<br />
de experiência<br />
Marca<br />
Reatek<br />
é nova<br />
aposta<br />
Reconstrução e distribuição<br />
de componentes auto<br />
Readapt<br />
Foco<br />
no contacto pessoal<br />
com o cliente<br />
Especializada na área da reconstrução e distribuição de componentes para automóveis,<br />
a Readapt Portugal tem colhido na experiência adquirida ao longo dos anos a eficácia, o<br />
profissionalismo, a honestidade e o respeito pelos clientes, fornecedores e parceiros com<br />
que desenvolve a sua atividade. Preocupada com a assistência pós-venda, criando relações<br />
construtivas baseadas em laços de parcerias, transparência e confiança, a Readapt<br />
Portugal sentiu uma forte necessidade de se reinventar e de mostrar ao mercado que<br />
acompanha as tendências e que está, também, mais tecnológica do que nunca. Fruto<br />
dessa necessidade, surgiu a marca Reatek, que é encarada como uma celebração dos<br />
projetos implementados até agora. E <strong>2019</strong> está a ser um ano em cheio para a empresa<br />
sediada na Venda do Pinheiro. Abriu uma nova loja em Sacavém, mudou de imagem e<br />
está a desenvolver um novo website, que promete ser mais uma ferramenta de trabalho<br />
para o cliente. A política da empresa fundada por Jorge de Almeida faz com que os seus<br />
colaboradores mantenham o foco no contacto pessoal com o cliente.<br />
Sede na Venda<br />
do Pinheiro, filial<br />
no Porto, loja em<br />
Sacavém<br />
Mudança<br />
de imagem,<br />
construção de<br />
novo website<br />
56<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
Brevemente<br />
Disponível<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
57
Empresa<br />
Fundada a 9 de julho de 1984<br />
Reparação de bombas injetoras, injetores e turbos<br />
Servidiesel<br />
Especializada na reparação de sistemas de injeção Diesel/gasolina,<br />
bem como de turbocompressores para viaturas ligeiras e pesadas,<br />
a Servidiesel foi fundada, em Sintra, a 9 de julho de 1984, como<br />
Serviços Diesel de Amadeu Joaquim Cristovão Bordalo. A alteração<br />
do nome para Servidiesel ocorreu em 1994, com a mudança de instalações.<br />
O facto de, este ano, a empresa ter sido distinguida com<br />
o estatuto de <strong>PME</strong> Excelência, é encarado como o reconhecimento<br />
do bom trabalho realizado por uma equipa de grandes profissionais.<br />
Até porque ser <strong>PME</strong> Excelência é sempre importante junto de fornecedores<br />
e clientes. O balanço dos 35 anos de atividade da Servidiesel<br />
é, de resto, muito positivo. A empresa cresceu em dimensão,<br />
em conhecimento e em capacidade técnica e tecnológica, encontrando-se,<br />
hoje, num patamar de reconhecimento nacional e internacional<br />
do que de melhor existe ao nível da reparação de sistemas<br />
Diesel e turbos, assim como no automóvel. A recente aquisição de<br />
um novo equipamento para regeneração de filtros de partículas é<br />
encarada pelos responsáveis como uma decisão acertada.<br />
Sala limpa com certificação<br />
ISO 6<br />
Regeneração de<br />
filtros de<br />
partículas<br />
Especialistas em<br />
Diesel<br />
58<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
59
Empresa<br />
Revendedora oficial da A.M. Gears<br />
para Portugal e Espanha<br />
Presença em quatro feiras no ano de <strong>2019</strong><br />
Sparkes & Sparkes<br />
Parceria<br />
com a marca de<br />
lubrificantes<br />
FUCHS<br />
Mais<br />
1.000<br />
de<br />
caixas de velocidade<br />
armazenadas<br />
Serviço de montagem<br />
Especializada na reconstrução de caixas de velocidade manuais<br />
para veículos ligeiros (passageiros e comerciais), a Sparkes &<br />
Sparkes é uma empresa única em Portugal no seu setor de atividade.<br />
Facto que lhe permite manter o seu próprio controlo de qualidade,<br />
onde um profissional com grande perícia e competência técnica<br />
reconstrói o componente. Isto só é possível devido ao grande stock<br />
de peças novas, rolamentos e mais de 1.000 caixas de velocidade<br />
que são mantidas armazenadas. A Sparkes & Sparkes oferece um<br />
serviço rápido no fornecimento de caixas de velocidade manuais<br />
reconstruídas ao cliente, propondo um ano de verdadeira garantia,<br />
sendo a unidade usada devolvida em troca. Todas as caixas de<br />
velocidade são fornecidas com lubrificantes Titan da FUCHS, fruto de<br />
uma parceria estabelecida com a marca no final de 2018. A empresa<br />
liderada por Diamantino Costa, “braço direito” da família britânica<br />
Sparkes, destaca a presença em quatro feiras este ano e o facto de<br />
ser revendedora oficial para Portugal e Espanha da A.M. Gears.<br />
Grande stock de peças novas e rolamentos<br />
60<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
61
a<br />
Empresa<br />
A caminho dos<br />
27 anos de experiência<br />
Vicauto<br />
Membro do<br />
grupo espanhol<br />
ADR<br />
Parceiro de confiança<br />
Com quase 27 anos de presença no mercado português, a Vicauto<br />
é uma referência no aftermarket de pesados, comercializando todo<br />
o tipo de peças para camiões, reboques e autocarros. A entrada no<br />
Grupo ADR 98, celebrada na Motortec Automechanika Madrid <strong>2019</strong>,<br />
é vista pelos responsáveis da empresa de Viseu com um passo<br />
decisivo. Até porque existem sinergias que proporcionam acesso<br />
a muitos produtos e serviços, que, de forma isolada, a Vicauto não<br />
conseguiria alcançar. O grande portefólio de marcas que o Grupo<br />
ADR 98 dispõe pode, assim, ser partilhado pela Vicauto, com grandes<br />
vantagens para ambos. O futuro para a empresa viseense apresentase<br />
risonho. O mercado das peças para pesados encontra-se no<br />
“verde” e a Vicauto acredita no seu potencial. Mas, para isso, sabe<br />
que é fundamental estar com os parceiros certos, nomeadamente<br />
com as marcas que desenvolvem as novas tecnologias utilizadas<br />
na mobilidade do futuro. A aposta na comercialização de produtos<br />
premium tem permitido à organização liderada por Carlos Alberto e<br />
João Manuel usufruir de ações de formação técnica.<br />
Mais de<br />
25.000<br />
referências para pesados<br />
Aposta em produtos<br />
premium<br />
Melhores marcas, melhores produtos, melhores preços<br />
62<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong> 2018
Mantemos o seu negócio em movimento!<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong><br />
63
<strong>PME</strong> Líder aftermarket 2018<br />
Orgulho nacional<br />
Em 2018, o tecido empresarial português mostrou uma vitalidade ímpar face a anos anteriores,<br />
com inúmeras empresas a deixarem a sua marca. Não apenas no nosso país, mas, também,<br />
no panorama internacional. O que demonstra a qualidade e a prestação das organizações lusas<br />
Empresa<br />
Concelho<br />
Empresa<br />
Concelho<br />
A Rectificadora de Guimarães - Rectificações de Motores, Lda.<br />
Guimarães<br />
A. Esteves, Lda. Cinfães<br />
A. Vieira, S.A. Guimarães<br />
A.J. Monteiro, Lda.<br />
Matosinhos<br />
Abílio Lourenço, Herdeiros, Lda.<br />
Oliveira de Azeméis<br />
Açorpeças - Peças e Acessórios para Automóveis, Lda.<br />
Ponta Delgada<br />
Acraluv, Unipessoal, Lda.<br />
Seixal<br />
Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda. (APL Expresso) Ponta Delgada<br />
Agostiauto - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Setúbal<br />
AleCarPeças - Acessórios de Automóveis, Lda.<br />
Lisboa<br />
Algarchapa - Comércio de Peças para Automóveis, Lda.<br />
Albufeira<br />
Alidata - Soluções Informáticas, Lda.<br />
Leiria<br />
ALTARODA, S.A.<br />
Paredes<br />
Ambrocar - Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.<br />
Moita<br />
Angopeças - Soc. Comercial e Importadora de Peças, Lda.<br />
Odivelas<br />
António Sá Pacheco & Ca., Lda.<br />
Ovar<br />
Arenes Car - Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.<br />
Torres Vedras<br />
Arnaldo & Berenguer, Lda.<br />
Funchal<br />
Atwoo Carcosmetics, Lda.<br />
Batalha<br />
Auto Acessórios Jalema, Lda.<br />
Vila Real<br />
Auto Carapelhos, Lda.<br />
Mira<br />
Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda.<br />
Leiria<br />
Auto Duque - Oficinas de Reparações de Automóveis, Lda.<br />
Porto<br />
Auto Filivone, Lda.<br />
Paços de Ferreira<br />
Auto Fornecedora - Acessórios, Lda.<br />
Porto<br />
Auto Índia, S.A.<br />
Loures<br />
Auto João & Jorge - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda.<br />
Seixal<br />
Auto Jota - Peças, Lda.<br />
Seixal<br />
Auto Mecânica do Monte, Lda.<br />
Lisboa<br />
Auto Peças Barlavento, Lda.<br />
Lagoa<br />
Auto Ramiro, Lda.<br />
Aguiar da Beira<br />
Auto Rana - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.<br />
Cascais<br />
Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda.<br />
Porto<br />
Auto Reparadora Carlos A. D. Rosa, Lda.<br />
Mealhada<br />
Auto Reparadora Eléctrica de Fátima, Lda.<br />
Ourém<br />
Auto Silva – Acessórios, S.A.<br />
Porto<br />
Auto Torre da Marinha - Comércio Peças Veículos Automóveis, Lda.<br />
Seixal<br />
Auto Truck F.H. 2000, Lda.<br />
Alenquer<br />
Autoaval - Acessórios de Automóveis do Mondego, Lda.<br />
Coimbra<br />
Auto - Cambota, Lda.<br />
Odivelas<br />
Auto - Chico - Reparações de Automóveis, Lda.<br />
Cascais<br />
Autocor - Reparações de Automóveis, Lda.<br />
Ovar<br />
Autoengenhocas - Reparações de Automóveis, Lda.<br />
Alenquer<br />
Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda.<br />
Santa Maria da Feira<br />
Autogarsilva, Lda.<br />
Miranda do Corvo<br />
Autojofer - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda.<br />
Sintra<br />
Autoni - Pneus e Óleos, Lda.<br />
Santo Tirso<br />
Autopeças Cab - Acessórios e Lubrificantes, Lda.<br />
Seixal<br />
Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A.<br />
Odivelas<br />
Autozitânia II - Veículos e Peças, S.A.<br />
Odivelas<br />
B. C. L. Car – Automóveis, Lda. Porto<br />
BlueChem - Indústria e Comércio, S.A.<br />
V. N. de Famalicão<br />
Bolas - Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A.<br />
Évora<br />
Bompiso - Comércio de Pneus, S.A.<br />
Valongo<br />
Bragalis - Peças e Acessórios para Automóveis, S.A.<br />
Braga<br />
Brás & Filho, Lda.<br />
Porto<br />
C. Y. R. - Comércio Ibérico de Rolamentos, Lda. Torres Vedras<br />
Calçada & Costa Reparação de Automóveis, Lda.<br />
Ponte de Lima<br />
Caldeira & Caldeira, Lda.<br />
Figueira da Foz<br />
Canfer - Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Mafra<br />
Caralmada - Centro de Manutenção de Veículos , Lda.<br />
Almada<br />
Carsistema Portugal - Representações, S.A.<br />
Coimbra<br />
Cascauto - Auto Reparadora, Lda.<br />
Cascais<br />
Central Diesel, Lda.<br />
Lisboa<br />
Centro Glass - Comercialização e Aplicação de Vidros, Lda.<br />
Leiria<br />
Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.<br />
Penafiel<br />
Comercialpeças - Mário de Almeida & Martins, Lda.<br />
Matosinhos<br />
Cometil - Comércio Equipamento Técnico Industrial, S.A.<br />
Loures<br />
Coprial - Comércio Peças e Rolamentos para Automóveis, Lda.<br />
Torres Vedras<br />
Corcet, Lda.<br />
Penafiel<br />
Coteq, S.A.<br />
Braga<br />
Covipneus, Lda.<br />
Fundão<br />
Cunha & Filhos, Lda.<br />
Porto<br />
Cunha, Santos & Abelheira, Lda.<br />
Porto<br />
D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) Loures<br />
Dadicauto - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda.<br />
Lagoa<br />
Daniel Antunes - Reparação de Travões e Embraiagens, Lda.<br />
Braga<br />
Daniel Mestre - Comércio de Pneus Unipessoal, Lda.<br />
Beja<br />
Darquepeças - Comércio de Peças e Acessórios, Unipessoal, Lda. Viana do Castelo<br />
David Abreu, Unipessoal, Lda.<br />
Guimarães<br />
Dingipeças - Comércio de Peças Automóveis, Lda.<br />
Leiria<br />
Dispnal Pneus, S.A.<br />
Penafiel<br />
DMcar, Lda.<br />
Mortágua<br />
DMS Trucks, Lda.<br />
Leiria<br />
Ecopartes, Lda.<br />
Leiria<br />
Electro - Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda.<br />
Ourém<br />
Electropeças Auto de Braga, Lda.<br />
Braga<br />
Elps, Lda.<br />
Funchal<br />
Emanuel Gouveia Rodrigues - Comércio e Reparação Auto, Lda.<br />
Funchal<br />
Empilhapeças - Com. Peças e Componentes para Empilhadores, Lda.<br />
Maia<br />
Equiwash - Comércio Produtos Equipamentos Auto, Lda.<br />
Guimarães<br />
Eurocomponentes - Componentes para Veículos Industriais, Lda. Condeixa-a-Nova<br />
Europe Rubber Tree - Tires, Lda.<br />
Lisboa<br />
Fabriscape - Fábrica de Escapes para Automóveis, Lda.<br />
Torres Novas<br />
Fanlac, Lda.<br />
Sintra<br />
Filourém - Comércio de Peças Auto, Lda.<br />
Ourém<br />
Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda.<br />
Braga<br />
Fluxoimpor, Lda.<br />
Porto<br />
Francecar - Peças Automóveis, Lda.<br />
Viseu<br />
Gaiafor - Comércio de Peças Auto, Lda.<br />
Vila Nova de Gaia<br />
64 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho 2018 <strong>2019</strong>
Empresa<br />
Concelho<br />
Empresa<br />
Concelho<br />
Garagem Estrela Cantanhede - Sacarrão & Sacarrão, Lda.<br />
Cantanhede<br />
Gondofor - Comércio de Peças para Automóveis, Lda.<br />
Gondomar<br />
Granmotor - Comércio de Peças Auto, Lda.<br />
Torres Vedras<br />
Gulosipeças - Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Viana do Castelo<br />
H. & J. Barradas, Lda. Estremoz<br />
H.B.C. II - Peças Auto, Lda.<br />
Batalha<br />
Henrique Primo Unipessoal, Lda.<br />
Marinha Grande<br />
Heroeléctrica - Reparação e Acessórios Automóveis, Lda.<br />
Lisboa<br />
Indústrias Metálicas Veneporte, S.A.<br />
Águeda<br />
Interescape - Fabricação de Escapes para Automóveis, Lda.<br />
Vila do Conde<br />
Isuvol - Importação e Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Cartaxo<br />
J. Alves - Oficinas Auto, Lda. Santo Tirso<br />
J. F. de Oliveira - Importação e Exportação, Lda. Oeiras<br />
Jaime & Rodrigues, S.A.<br />
Anadia<br />
Jorge Ferreira Rodrigues - Parts, Unipessoal, Lda.<br />
Leiria<br />
José Aniceto & Irmão, Lda. (S. José Pneus)<br />
Cantanhede<br />
José Areias, Unipessoal Lda.<br />
Alcobaça<br />
José Bandeira - Comércio de Automóveis e Acessórios, Lda. Vila Nova de Gaia<br />
José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Lda.<br />
Proença-a-Nova<br />
José Lourenço & Filhos, Lda.<br />
Proença-a-Nova<br />
José Manuel Rodrigues Fortunato, Lda.<br />
Fundão<br />
Jovilucas – Automóveis e Acessórios, Unipessoal, Lda.<br />
Castelo Branco<br />
Juncauto - Auto Reparadora de Mecânica Pesada, Lda.<br />
Loures<br />
KRAUTLI Portugal - Equipamentos para Veículos, Lda.<br />
Loures<br />
Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A.<br />
Leiria<br />
Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A.<br />
Leiria<br />
Lobo & Arzileiro - Comércio Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Coimbra<br />
Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. (LTintas)<br />
Almada<br />
Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda.<br />
Viseu<br />
Lubrifátima Pneus, Lda.<br />
Ourém<br />
Lubrinordeste - Peças e Acessórios, Lda.<br />
Vila Real<br />
Lusofiltros - Filtros e Acessórios para Veículos, Lda.<br />
Vila Nova de Gaia<br />
M. F. Pinto - Importação e Exportação Peças Auto, S.A. Sintra<br />
M.A.E. - Peças para Automóveis, Lda.<br />
Ourém<br />
M.C.D. Garcia, Lda.<br />
Sintra<br />
M.C.S.- Peças e Acessórios para Automóveis e Camiões, Lda.<br />
Loures<br />
Macos - Extras e Acessórios para Automóveis, Lda.<br />
Porto<br />
Maiorpeças - Acessórios Automóveis, Lda.<br />
Rio Maior<br />
Manuel Guedes Martins, Unipessoal, Lda. (MGM)<br />
Vila Nova de Gaia<br />
Manuel Maria & Caetano, Lda.<br />
Lagoa<br />
Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores)<br />
Vila Nova de Gaia<br />
Mário Santos Silva - Manutenção e Rep. de Veículos Automóveis, Lda. Porto de Mós<br />
Meadela - Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Viana do Castelo<br />
Megape - Comércio e Indústria de Pneus, S.A.<br />
Loures<br />
Menapeças - Comércio e Importação Peças, S.A.<br />
Alenquer<br />
Mendes Gomes & Companhia, Lda.<br />
Funchal<br />
Metalúrgica do Fundão, Lda.<br />
Fundão<br />
Mondegopeças - Comércio de Acessórios para Automóveis, Lda.<br />
Coimbra<br />
Mota & Pimenta, Lda.<br />
V. N. de Famalicão<br />
Motorbest Algarve, Lda.<br />
Olhão<br />
Motorbus - Reparação e Peças Auto, Lda.<br />
Vila Nova de Gaia<br />
Multishop Auto - Comércio de Pneus e Acessórios, Lda.<br />
Lisboa<br />
Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda.<br />
Loures<br />
Neocom - Distribuição Componentes Automóvel, Lda.<br />
Aveiro<br />
Nipocar - Importação e Comércio, Lda.<br />
Gondomar<br />
Oliveira Moreira & Azevedo, Lda.<br />
S. João da Madeira<br />
Paulo & Daniela - Comércio de Peças Auto, Lda. (PD Auto)<br />
Braga<br />
Peçaslimia - Comércio Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Vila Verde<br />
Peçasram - Comércio de Peças e Acessórios, Lda.<br />
Funchal<br />
Peciloures - Comércio de Peças, Lda.<br />
Loures<br />
Phaarmpeças, Unipessoal Lda.<br />
Viseu<br />
Pinto, Guedes de Oliveira, Lda.<br />
Vila Nova de Gaia<br />
PLA Peças, S.A.<br />
Leiria<br />
Placauto - Chapas Matrícula e Acessórios Auto, S.A.<br />
Sintra<br />
Pneus D. Pedro V - Comércio de Pneus, S.A.<br />
Trofa<br />
Pneus Josilex, Lda.<br />
Felgueiras<br />
Pneuser - Manutenção Automóvel, Lda.<br />
Penalva do Castelo<br />
Pneusmir, Lda.<br />
Mira<br />
Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda.<br />
Sintra<br />
Popapneus - Acessórios Automóveis, Unipessoal, Lda.<br />
Torres Vedras<br />
Portepim, Sociedade Representações, S.A.<br />
Coimbra<br />
Póvoa Hidráulica - Soc. Importação Componentes Carroçarias, Lda. Póvoa de Varzim<br />
Primopeças - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Amares<br />
Projetiva - Representações e Serviços, Lda.<br />
Torres Novas<br />
Q&F - Comércio de Automóveis e Acessórios, Lda.<br />
Valongo<br />
Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda.<br />
Peso da Régua<br />
R. L. & C. Cassiano, Lda. Santa Cruz<br />
RPL Clima - Ar Condicionado para Automóveis, Lda.<br />
Loulé<br />
R.S. Contreras, Lda.<br />
Oeiras<br />
Raf Portugal, Lda.<br />
Leiria<br />
Recauchutagem Guiense, Lda.<br />
Pombal<br />
Recauchutagem São Mamede, Lda. (RSM)<br />
Guimarães<br />
Remaçor - Sociedade de Representações, Lda.<br />
Vila do Porto<br />
Renacentro - Reparação de Veículos Automóveis, Lda.<br />
Aveiro<br />
Reparaz, Auto-Reparadora, Lda.<br />
Reg. de Monsaraz<br />
Ricardo Ferreira - Reparações de Automóveis, Unipessoal, Lda.<br />
Alenquer<br />
Roberlo Portugal - Produtos Químicos, Unipessoal, Lda.<br />
Albergaria-a-Velha<br />
Rocha & Soares, Lda.<br />
Ponte de Lima<br />
Rodaflex Pneus, Lda.<br />
Santa Maria da Feira<br />
Rodapeças - Pneus e Peças, S.A.<br />
Pombal<br />
Rofel - Indústria Metalúrgica de Águeda, Lda.<br />
Águeda<br />
Rubber Vulk, Lda.<br />
Oliveira de Frades<br />
Rugempeças, Lda.<br />
Sintra<br />
Sá Gomes, S.A. (Auto Esfera)<br />
Braga<br />
Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda.<br />
Portimão<br />
Saraiva & Irmão, Lda. (Discar)<br />
Aveiro<br />
Scancar - Comércio e Reparação de Veículos, Lda.<br />
Castelo Branco<br />
Servidiesel - Reparação e Comércio de Bombas Injetoras e Turbos, Lda.<br />
Sintra<br />
Silva & Carvalhas, Lda.<br />
São Pedro do Sul<br />
Simporal - Sociedade Importadora de Peças para Automóveis, Lda.<br />
Lisboa<br />
Sintética, Lda.<br />
Ovar<br />
Sobrais - Fábrica de Radiadores e Componentes Térmicos, Lda.<br />
Cantanhede<br />
Sociedade Importadora Romafe, S.A.<br />
Porto<br />
Sonergil - Sociedade de Recuperação de Energias, S.A.<br />
Palmela<br />
Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda.<br />
Aveiro<br />
Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pinturas, Lda.<br />
Maia<br />
Soulima - Comércio de Peças, S.A.<br />
Odivelas<br />
Sousa & Branco, Lda.<br />
Loures<br />
Sousa & Santos, Lda.<br />
Montijo<br />
Sparkes & Sparkes - Componentes Automóveis, Lda.<br />
Santo Tirso<br />
Spinerg - Soluções para Energia, Unipessoal, Lda.<br />
Oeiras<br />
Station Carregado - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.<br />
Alenquer<br />
Station Leiria - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.<br />
Leiria<br />
Station Viana - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.<br />
Viana do Castelo<br />
Tecniamper - Comércio e Reparação de Veículos e Peças, Lda.<br />
Loures<br />
Tecnisalsa - Reparações Elétricas, Lda.<br />
Lisboa<br />
Travocar - Automóveis e Lubrificantes, Lda.<br />
Águeda<br />
Turbomax - Comércio de Componentes Auto, Lda.<br />
Setúbal<br />
Turbotest, Lda.<br />
Fafe<br />
Unilubes, Lda.<br />
Évora<br />
Vales & Vales - Acessórios Auto, Unipessoal, Lda.<br />
Matosinhos<br />
Vauner Trading, S.A.<br />
Gondomar<br />
VIAPESADOS - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Viana do Castelo<br />
Viamorim, Lda.<br />
Vila do Conde<br />
Vicauto - Peças para Viaturas Pesadas, Lda.<br />
Viseu<br />
Vieira & Freitas, Lda.<br />
Braga<br />
Vilas, Nunes & Branco, Lda.<br />
Torres Novas<br />
Vitor Cardoso Car Service, Lda.<br />
Maia<br />
Vulcal - Vulcanizações e Lubrificantes, S.A.<br />
Pombal<br />
<strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho 2018 <strong>2019</strong><br />
65
<strong>PME</strong> excelência aftermarket 2018<br />
Empresa<br />
Concelho<br />
Empresa<br />
Concelho<br />
Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda. (APL Expresso) Ponta Delgada<br />
AleCarPeças - Acessórios de Automóveis, Lda.<br />
Lisboa<br />
Arenes Car - Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.<br />
Torres Vedras<br />
Arnaldo & Berenguer, Lda.<br />
Funchal<br />
Auto Carapelhos, Lda.<br />
Mira<br />
Auto Delta - Comércio Peças, Acessórios e Automóveis, Lda.<br />
Leiria<br />
Auto Duque - Oficinas de Reparações de Automóveis, Lda.<br />
Porto<br />
Auto Recto - Acessórios para Automóveis, Lda.<br />
Porto<br />
Auto Torre da Marinha - Comércio Peças Veículos Auto, Lda.<br />
Seixal<br />
Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda.<br />
Sta. Maria da Feira<br />
Autojofer - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda.<br />
Sintra<br />
Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A.<br />
Odivelas<br />
BlueChem - Indústria e Comércio, S.A.<br />
V. N.de Famalicão<br />
Canfer - Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Mafra<br />
Carsistema Portugal - Representações, S.A.<br />
Coimbra<br />
Comercialpeças - Mário de Almeida & Martins, Lda.<br />
Matosinhos<br />
Dadicauto - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda.<br />
Lagoa<br />
Darquepeças - Comércio de Peças e Acessórios, Unipessoal, Lda. Viana do Castelo<br />
DMS Trucks, Lda.<br />
Leiria<br />
Electro-Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda.<br />
Ourém<br />
Elps, Lda.<br />
Funchal<br />
Empilhapeças - Com. Peças e Componentes para Empilhadores, Lda.<br />
Maia<br />
Europe Rubber Tree - Tires, Lda.<br />
Lisboa<br />
Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda.<br />
Braga<br />
Fluxoimpor, Lda.<br />
Porto<br />
Gulosipeças - Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Viana do Castelo<br />
Isuvol - Importação e Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Cartaxo<br />
J. Alves - Oficinas Auto, Lda. Santo Tirso<br />
J. F. de Oliveira - Importação e Exportação, Lda. Oeiras<br />
Jorge Ferreira Rodrigues - Parts, Unipessoal, Lda.<br />
Leiria<br />
José Aniceto & Irmão, Lda.<br />
Cantanhede<br />
José Lourenço - Pneus e Combustíveis, Lda.<br />
Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A.<br />
M.A.E. - Peças para Automóveis, Lda.<br />
M.C.D. Garcia, Lda.<br />
M.C.S. - Peças e Acessórios para Automóveis e Camiões, Lda.<br />
Macos - Extras e Acessórios para Automóveis, Lda.<br />
Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores)<br />
Mário Santos Silva - Manutenção Reparação Veículos Automóveis, Lda.<br />
Mondegopeças - Comércio de Acessórios para Automóveis, Lda.<br />
Motorbest Algarve, Lda.<br />
Motorbus - Reparação e Peças Auto, Lda.<br />
Nasacar - Sociedade de Importação e Comércio de Peças Auto, Lda.<br />
Portepim, Sociedade Representações, S.A.<br />
Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda.<br />
Raf Portugal, Lda.<br />
Rodapeças - Pneus e Peças, S.A.<br />
Rugempeças, Lda.<br />
Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda.<br />
Scancar - Comércio e Reparação de Veículos, Lda.<br />
Servidiesel - Reparação e Comércio Bombas injetoras e Turbos, Lda.<br />
Simporal - Sociedade Importadora de Peças para Automóveis, Lda.<br />
Sintética, Lda.<br />
Sobrais - Fábrica de Radiadores e Componentes Térmicos, Lda.<br />
Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda.<br />
Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pinturas, Lda.<br />
Station Viana - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.<br />
Tecniamper - Comércio e Reparação de Veículos e Peças, Lda.<br />
Travocar - Automóveis e Lubrificantes, Lda.<br />
Turbotest, Lda.<br />
VIAPESADOS - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda.<br />
Viamorim, Lda.<br />
Proença-a-Nova<br />
Leiria<br />
Ourém<br />
Sintra<br />
Loures<br />
Porto<br />
Vila Nova de Gaia<br />
Porto de Mós<br />
Coimbra<br />
Olhão<br />
Vila Nova de Gaia<br />
Loures<br />
Coimbra<br />
Peso da Régua<br />
Leiria<br />
Pombal<br />
Sintra<br />
Portimão<br />
Castelo Branco<br />
Sintra<br />
Lisboa<br />
Ovar<br />
Cantanhede<br />
Aveiro<br />
Maia<br />
Viana do Castelo<br />
Loures<br />
Águeda<br />
Fafe<br />
Viana do Castelo<br />
Vila do Conde<br />
66 <strong>PME</strong> Líder & Excelência Aftermarket Junho <strong>2019</strong>
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