2017 - Revista PME

SAIBA TUDO SOBRE
QUEM SE DESTACOU EM 2016
Esta revista é parte integrante da edição n.º 139 do Jornal das Oficinas de Junho 2017 e não pode ser vendida separadamente
As
do AFTERMARKET em PORTUGAL
SETOR À LUPA
◗ EXPORTAÇÕES A CRESCER
◗ RELAÇÃO COM A BANCA
◗ CARACTERÍSTICAS DAS FROTAS
MERCADO AUTOMÓVEL
◗ ESTATÍSTICAS E TENDÊNCIAS
◗ CONECTIVIDADE E AUTOMAÇÃO
◗ ACESSO À INFORMAÇÃO TÉCNICA
UMA EDIÇÃO

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SER REFERÊNCIA
a NÍVEL
NACIONAL
Rigor, qualidade, disponibilidade, proximidade, confiança e responsabilidade
social são os valores que definem a forma de estar no mercado das
mais de 200 empresas do aftermarket que, este ano, voltaram a atingir os
estatutos de PME Líder e Excelência.
O universo das PME Líder registou, em 2016, uma subida face ao ano
anterior e há um número crescente de “repetentes”, o que constitui um importante sinal
de consolidação. Um dos aspetos fundamentais centra-se, essencialmente, na qualidade
do desempenho do segmento mais competitivo das nossas PME, que originou o alargamento
do grupo de empresas de perfil superior que está na origem do universo das
PME Excelência. A forte resiliência destas empresas e os resultados obtidos em termos
de reforço da sua capacidade competitiva são importantes sinais de forte motivação
deste segmento empresarial e da sua relevância como motor da economia e do emprego
nacionais.
Num quadro macroeconómico menos favorável, estas empresas conseguiram aumentar
substancialmente o seu ativo em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo que reforçaram
os seus capitais próprios e evidenciaram melhorias significativas dos seus rácios de
produtividade e de rendibilidade, o que é muito importante e marca os desempenhos
superiores destas empresas.
São empresas de perfil superior que souberam atuar em contraciclo, reforçando a sua
capacidade competitiva e contribuindo ativamente para a economia, o emprego e as
exportações nacionais com sinais claros de crescimento em praticamente todos os indicadores
de desempenho, que as colocam muito acima da média nacional.
Para quem recebe, os estatutos de PME Líder ou Excelência são motivos de orgulho. E
podem ser exibidos na correspondência, nos emails, nos sites, nas viaturas ou, até, ser
hasteado em bandeira à porta das empresas. É sinónimo de notoriedade e mérito.
Quando o IAPMEI lançou estas distinções, fê-lo precisamente com o objetivo de conferir
notoriedade e otimizar as condições de financiamento das empresas com superior
perfil de risco e que prossigam estratégias de crescimento e de reforço da sua competitividade.
O “selo” não serve apenas para ser exibido. Traz, antes, agregado um conjunto de
benefícios às empresas, como o acesso em melhores condições a produtos financeiros,
a uma rede de serviços e a facilitação na relação com a banca.
Os empresários estão a fazer o seu melhor, mas o Estado tem de corresponder, com as
muitas reformas estruturais que ainda faltam fazer para que a nossa economia se liberalize
e possa crescer mais.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
03

ENTREVISTA Miguel Cruz, Presidente do IAPMEI
“ANTECIPAR
TENDÊNCIAS,
INOVAR
e GANHAR
DIMENSÃO”
Como tem vindo a fazer ao longo dos
seus 42 anos de atividade, o IAPMEI
continua atento às necessidades
das PME, que têm feito um esforço
notável de investimento em fatores de
competitividade, como referiu Miguel
Cruz em entrevista à Revista PME
Líder e Excelência Aftermarket
AAs PME nacionais têm feito um esforço
notável de investimento em fatores de
competitividade que sejam diferenciadores
e que as ajudem a reforçar as suas
posições no mercado, com apostas claras
na inovação e no desenvolvimento
de novos produtos, serviços, processos
ou formas de comercialização.
Seja qual for o setor ou o seu posicio-
namento na cadeia de valor, o grande
desafio que as empresas, hoje, têm de
enfrentar é o de conseguirem manter-
-se competitivas num mercado que é,
tendencialmente, global e muito volátil
e agressivo em termos de concorrência.
Saber ler o mercado, antecipar tendências,
inovar e ganhar dimensão, são
preocupações estratégicas que têm de
estar na agenda da gestão moderna. Já
o investimento na capitação e o reforço
de competências, deve ser acompanha-
do por um conhecimento exaustivo dos
mecanismos de apoio existentes e pela
seleção das soluções que, em conjunto,
mais se adequam à rentabilização do negócio,
conforme referiu Miguel Cruz na
entrevista que, a seguir, publicamos.
Quantas empresas receberam o estatuto
de PME Líder e Excelência 2016?
Para o estatuto de 2016, temos 7.119
PME Líder e 1.785 PME Excelência.
04 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Houve um aumento ou uma diminuição
do número de empresas comparativamente
ao ano de 2015?
Há mais PME Excelência. E quase o mesmo
número, embora um pouco menor,
de PME Líder. Existe um número crescente
de “repetentes”, o que constitui um
importante sinal de consolidação.
Que vantagens tem uma empresa com
o estatuto de PME Líder ou Excelência?
As vantagens são, essencialmente, reputacionais.
O estatuto constitui um sinal
de credibilidade, um sinal de que existe
qualidade de gestão e transparência
nos fluxos de informação. É curioso que
até mesmo empresas internacionais vão
atribuindo cada vez maior importância
a este estatuto. Para além desses ganhos
reputacionais, as empresas PME Líder
e PME Excelência têm acesso a um
conjunto de benefícios na utilização de
bens e serviços diversos, em resultado
da participação numa rede dedicada.
Esses benefícios vão desde o acesso a
financiamento, passando por combustível,
conteúdos formativos e informação
de gestão. Aproveito para recordar que
o IAPMEI recebeu, da Comissão Europeia,
em 2016, o prémio de boas práticas
de promoção empresarial com este estatuto
de PME Líder, sinal da sua importância
e potencial de replicação.
“Inovar” tornou-se numa palavra chave
nos discursos políticos, nos programas
de governação e na estratégia de muitos
empresários. A chave está só na inovação?
A chave não está apenas na inovação,
pois outras palavras têm, também, a
maior importância na promoção da
competitividade empresarial. Parcerias,
capitalização, adaptabilidade, internacionalização.
Mas uma coisa é certa: sem
uma estratégia continuada virada para
a inovação, que deveremos interpretar
num sentido amplo, associando se quiser
a diferenciação, dificilmente haverá
capacidade competitiva em mercado
global que seja estável. Isto implica uma
mudança na cultura organizacional. Por
isso, é tão importante que essa palavra se
mantenha (e com prioridade) no léxico
corrente.
A exportação e internacionalização são
as únicas alternativas viáveis para as
PME conseguirem crescer e ser mais
rentáveis?
Sem dúvida. O crescimento empresarial
está associado a uma aposta crescente na
internacionalização.
Quais os apoios previstos para as PME
que pretendam internacionalizar e vender
os seus produtos no exterior?
A generalidade dos instrumentos de
política pública geridos pelo IAPMEI,
sejam financeiros ou não financeiros,
têm, entre os seus objetivos, as PME e
a internacionalização. A internacionalização
não se obtém como resultado de
um mero “estalar de dedos”, razão pela
qual é indispensável apostar na capacitação
empresarial, na inovação e no investimento.
Destaco alguns apoios, como os sistemas
de incentivos para a qualificação e internacionalização
das PME virados para a
aposta em fatores dinâmicos de competitividade
e abordagem a mercados externos.
Destaco o sistema de incentivos
à inovação, virado para a diferenciação
competitiva de produtos, processos ou
serviços, bem como as linhas de crédito
financiadas pelo IAPMEI, como a recente
linha de Crédito Capitalizar, como
instrumento de apoio a estratégias viradas
para o mercado global. Em 2016, o
IAPMEI passou para a economia mais
de 500 milhões de euros apenas em sistemas
de incentivos, um valor recorde,
sem considerar as linhas de crédito, que
se concentram, maioritariamente, em
PME e que são, exclusivamente, virados
para a inovação e internacionalização.
O que podem as PME nacionais fazer
pelo desenvolvimento de Portugal?
As PME nacionais, até por serem mais de
99% das empresas não financeiras, são a
base do desenvolvimento da economia
portuguesa. Com base nos instrumentos
de política pública que lhes são disponibilizadas
e apoiadas numa rede envolvente,
que inclui centros tecnológicos,
incubadoras, universidades, politécnicos,
clusters e institutos públicos, devem
investir, apostar na diferenciação, diversificar
mercados, subir na cadeia de valor,
apostar (quando razoável) em marca
própria e crescer.
De que forma as PME têm sido afetadas
pelo atual abrandamento económico?
O abrandamento económico teve uma
consequência imediata na dimensão do
mercado nacional. Por isso, as empresas
apostaram tão fortemente nas exportações,
sendo esse um esforço a continuar.
O contexto económico condicionou
muito fortemente o acesso a financiamento,
razão pela qual os estatutos de
PME Líder e PME Excelência são tão
importantes. São, também, importantes
as linhas de crédito. Importa recordar
que lançámos as linhas de crédito
PME Investe em 2008, num contexto
de extraordinária retração de crédito. E
que este instrumento desempenhou um
papel essencial na manutenção do esforço
exportador de muitas empresas. São,
também, muito importantes os sistemas
de incentivos para financiamento de investimento
que tenha as características
de sustentabilidade de médio prazo de
que falámos.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
05

ENTREVISTA Miguel Cruz, Presidente do IAPMEI
O contexto económico tem levado, ainda,
as empresas a procurar aumentar quotas
nos mercados tradicionais e a procurar
diversificar as suas exportações para fora
da Europa. É importante ver que os resultados
da diversificação extracomunitária
das empresas portuguesas estão acima
do que se verifica na média europeia.
Considera que ainda estamos a viver
uma época de constrangimentos económicos
ou a crise já está ultrapassada?
Há determinadas características que
marcaram a crise – que teve origem no
sistema financeiro norte-americano –
que já não se verificam. Mas a situação
económica mantém uma complexidade
e níveis de incerteza que nos devem manter
muito alerta.
Qual o contributo do IAPMEI para ajudar
os empresários a ultrapassar esta situação
difícil?
Para além dos instrumentos que já referi,
gostaria de destacar ainda o facto de
termos já 1.000 empresas que recorreram
à ferramenta de early warning desenvolvida
pelo IAPMEI para diagnosticarem
e fazerem benchmarking da sua posição
financeira e operacional.
É, também, de salientar o papel que temos
vindo a desempenhar no acompanhamento
e diagnóstico das necessidades
das empresas, em colaboração com
mais de uma centena e meia de parceiros
e participadas, desde associações, centros
tecnológicos, universidades, sociedades
financeiras, câmaras municipais. Não é
em vão que a área de atendimento e licenciamento
no IAPMEI recebeu a certificação
da qualidade no final de 2016.
O IAPMEI atua com base num conjunto
de instrumentos transversais de política
pública, mas sempre num contexto de
proximidade às empresas.
As linhas de crédito PME Crescimento
têm tido um papel importante? Como?
Sim, como referi, tiveram-no, em 2008,
num contexto difícil, e continuam a ter
hoje. Por exemplo, no crédito a fundo de
maneio de que as empresas necessitam
para se adaptarem a mudanças rápidas e
cada vez mais exigentes do seu segmento
de clientes. A capacidade de adaptação é
essencial para concorrer.
Pode fazer-nos o ponto de situação da
execução das linhas de crédito?
As linhas concederam crédito a mais de
85.000 empresas, com mais de 1.000.000
de trabalhadores envolvidos. Estamos a
falar de mais de 16 mil milhões de eu-
ESTATUTO DE PME EXCELÊNCIA
Desde quando é atribuído o estatuto de PME Excelência?
Desde 2008, como no caso do estatuto de PME Líder.
Como foi feita a seleção das PME Excelência 2016?
A escolha das empresas PME Excelência é realizada sobre o universo de empresas PME Líder. Com
limites inferiores mais exigentes no conjunto dos indicadores, são escolhidas as melhores. São, efetivamente,
as melhores entre as melhores.
Pode resumir os principais fatores que levam uma empresa a ser PME Excelência?
São, basicamente, os mesmos que são utilizados para identificar uma empresa como PME Líder, mas
com critérios mais exigentes.
Que vantagens tem uma empresa ao adquirir o estatuto de PME Excelência?
Ser PME Excelência acarreta ainda mais vantagens em produtos e serviços do que ser PME Líder. Por
exemplo, ao nível da formação. No que toca a financiamento, várias das linhas que são financiadas
pelo IAPMEI e que atuam através da Garantia Mútua têm discriminação positiva para estas empresas.
Como caracteriza as PME Excelência 2016, a nível de postos de trabalho, volume de negócios,
e distribuição regional e setorial?
A indústria reúne o maior número de empresas PME Excelência, sendo que a indústria e o comércio
representam mais de 60% do total. Seguem-se os serviços e o turismo. O volume de negócios associado
a estas empresas aumentou 35,7% e é superior a 7 mil milhões de euros. Estamos a falar,
neste universo, de cerca de 62 mil postos de trabalho, com um valor médio ligeiramente inferior a
35 trabalhadores por empresa. Porto, Lisboa e Aveiro lideram no número de empresas, logo seguidos
por Braga e Leiria.
06 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

os de crédito. Destas empresas, a grande
maioria são PME.
E relativamente aos apoios ao investimento
envolvidos nos programas Portugal
2020 e InnovFin, já estão disponíveis?
A que tipo de empresas se destinam
estes apoios?
Sim, quer nos sistemas de incentivos
quer nos instrumentos financeiros, linhas
de co-investimento com Business
Angels, Linha Capitalizar, Linha de Capital
de Risco. Destinam-se às empresas,
nomeadamente PME, que tenham investimento
adequado, inovador, sustentável,
estrategicamente definido e orientado
para o mercado global.
Só no Portugal 2020, o IAPMEI pagou
mais de 220 milhões de euros até 31 de
dezembro de 2016. Destes, mais de 2/3
destinaram-se às PME.
Que outros programas existem para as
PME poderem candidatar-se?
Existem linhas e fundos direcionados
para diferentes momentos do ciclo de
vida das empresas. O que importa é recomendar
a empresas e empresários que
consultem o nosso site, que entrem em
contacto connosco e que realizem o seu
autodiagnóstico na ferramenta de early
warning.
É, também, importante assinalar que,
mesmo quem tenha uma ideia de negócio
que ainda não é efetivo, deverá informar-se
sobre o instrumento designado
por StartUp Voucher, em que atribuímos
uma bolsa para um desenvolvimento exigente
da sua ideia de negócio.
Há cada vez mais empresas com os estatutos
de PME Líder e Excelência. É um
sinal da melhoria da sua solidez financeira
ou houve alguma alteração de critérios
para se conseguir esta distinção?
Pelo contrário. As alterações que foram
sendo introduzidas ao longo dos anos
têm sido no sentido de tornar o estatuto
mais exigente. Assim, o número de PME
Líder está estavelmente acima de 7.000 e
a repetição de empresas no estatuto demonstra
uma preocupação com a consolidação
da situação económico-financeira
das organizações.
O facto de a grande maioria das PME
serem de pequena e média dimensão
reduz a sua competitividade?
Não. Há limites ao número mínimo de
trabalhadores para aceder ao estatuto,
pelo que não reduz. Destaca, em vez disso,
a solidez de gestão das empresas em
questão.
ESTATUTO DE PME LÍDER
Desde quando é atribuído o estatuto de PME Líder?
O estatuto de PME Líder foi relançado pelo IAPMEI em 2008. O objetivo passa por reconhecer as empresas
como líderes, estimulando o fluxo de informação de gestão e redução de situações de assimetria
de acesso à mesma que prejudicam o financiamento empresarial. Desenvolver uma rede de empresas
e parceiros que facilite o acesso a produtos e serviços que potenciem a capacitação, a gestão,
a inovação. Dinamizar uma rede de empresas PME Líder com mulheres na liderança. Aprofundar o
conhecimento dos elementos distintivos destas empresas para que, cada vez mais, as boas práticas
possam ser divulgadas e replicadas.
Como foi feita a seleção das PME Líder 2016?
A seleção é iniciada pela banca, junto com as empresas, que submetem as candidaturas ao IAPMEI
e ao Turismo de Portugal para validação, tendo em atenção as condições de acesso e os indicadores
definidos.
Pode resumir os principais fatores que levam uma empresa a ser PME Líder?
Um conjunto de indicadores associados, por exemplo, o volume de negócio, EBITDA, Resultado Líquido,
Rendibilidade Líquida do Capital Próprio, Dívida Financeira Líquida/EBITDA e número de UTA’s, que tem
de ser superior a 8.
Que vantagens tem uma empresa ao adquirir o estatuto de PME Líder?
Reconhecimento como empresa sólida e como exemplo de gestão, o que impulsiona o seu posicionamento
face a fornecedores e clientes, para além de outros parceiros, como a banca.
Condições preferenciais em termos de acesso a financiamento, bens e serviços.
Como caracteriza as PME Líder 2016, a nível de postos de trabalho, volume de negócios, e distribuição
regional e setorial?
O volume de negócios sobe em relação ao ano anterior em mais de 6%, para quase 31 mil milhões.
Apresentam cerca de 250 mil postos de trabalho para as cerca de 7.100 empresas, o que dá uma
média de 35 trabalhadores por empresa. Porto, Lisboa e Aveiro são os três distritos que lideram.
Qual a importância que a banca está a dar
às PME?
Enorme. Os bancos envolvidos têm sido
parceiros inexcedíveis. Isto porque estas
empresas têm indicadores económico-
-financeiros não apenas sólidos, como
dispõem de informação de gestão transparente.
E, isso, é uma forma de reduzir a
perceção de risco associada.
Em 2017, quais serão as principais apostas
do IAPMEI para apoiar as PME?
Continuaremos a consolidar os instrumentos
de apoio que se encontram disponíveis.
Nos incentivos, a fasquia em termos
de execução está mais alta, pelo que temos
apostado, decididamente, na redução de
custos administrativos das empresas e proximidade
com elas. Por isso, temos vindo a
introduzir novas funcionalidades na nossa
“conta corrente” para a gestão dos sistemas
de incentivos, com o objetivo de facilitar a
vida às empresas.
A implementação e acompanhamento
dos clusters de competitividade vai ser
outra das nossas prioridades, pelo seu
potencial de aumento de eficiência nas
escolhas estratégicas dos setores, potencial
internacional, impacto nos esforços
de inovação aberta e estabelecimento de
redes colaborativas. A dinamização de
mais medidas especificamente orientadas
para a digitalização da economia e
para a Indústria 4.0 é outro bom exemplo.
O ano de 2017 será um ano particularmente
importante para dar um
impulso à atividade da rede associada
à Agenda Portugal Digital, coordenada
pelo IAPMEI. Uma nota final, nestes
meros exemplos que estou a dar, para
assinalar que o IAPMEI subscreveu, em
nome de Portugal, e em parceria com
a FCT, um conjunto de Programas da
ESA, virados para as áreas aeronáutica
e aeroespacial. Estamos a proceder a todos
os esforços para desenvolver uma
participação cada vez maior de PME
portuguesas nestes programas.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
07

MERCADO RANKING PME EXCELÊNCIA 2016
REFORÇO
DA CAPACIDADE
COMPETITIVA
Este ano, foram 60 as empresas do aftermarket que receberam
o estatuto de PME Excelência 2016. A aposta tem sido na
capacidade competitiva das empresas, baseada na inovação,
gestão e investimento. O objetivo deve ser continuar este
caminho, criando condições para alargar o número de empresas
que sejam capazes de alcançar este elevado estatuto
H
Houve um esforço muito significativo
na modernização de processos e equipamentos
produtivos, na certificação de
qualidade, na qualificação de recursos
humanos, na capacitação para a inovação
e na aproximação aos consumidores,
antecipando tendências e dando
resposta a soluções com cada vez maior
nível de sofisticação e diferenciação,
com a aposta no marketing, no conhecimento,
na diversificação de mercados e
08 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

na exploração de novas formas de comercialização.
Tudo isto acompanhado
por um reforço substancial de capacidade
de gestão e de posicionamento estratégico
das empresas. E os resultados
são visíveis no crescimento demonstrado
pela maioria das organizações que
constam do ranking que apresentamos.
Tal significa que muitas empresas conseeguiram,
em 2016, melhorar os seus
desempenhos económico-financeiros
e os seus resultados, o que representou
um notável contributo para o desenvolvimento
do país e ajudou à superação
das dificuldades económicas que
atravessamos, apesar dos graves custos
de contexto que o país ainda apresenta,
decorrentes da sua excessiva centralização,
regulamentação e burocracia.
São apenas as PME que criam riqueza,
investimento e emprego. E que podem
tirar o país da crise. Infelizmente, ainda
prevalece entre nós uma cultura muito
pouco “amiga” das empresas, da livre
iniciativa e do empreendedorismo. E
um Estado excessivamente pesado, que
consome grande parte da riqueza criada
pela sociedade civil.
PARABÉNS ÀS EMPRESAS PME
EXCELÊNCIA AFTERMARKET
As empresas PME Excelência são uma referência para a economia portuguesa. Obter este estatuto, seletivo
e exigente, é motivo de reconhecimento e de orgulho para as empresas, para o IAPMEI e para os
seus parceiros. No aftermarket, foram 60 as empresas distinguidas com este estatuto, o que lhes confere
uma notoriedade acrescida. Mas, também, maior responsabilidade, motivação e profissionalismo.
O reconhecimento destas empresas PME Excelência potencia o estabelecimento de relações de credibilidade,
sustentáveis, no domínio do financiamento, no domínio da participação em cadeias de valor,
no domínio da inovação colaborativa, no domínio da internacionalização e no domínio da redução da
incerteza a que as empresas estão sujeitas na sua gestão estratégica.
Estas condições são essenciais para dinamizar e fortalecer o aftermarket em Portugal, condição essencial
para o seu crescimento. E este investimento, inovador e gerador de diferenciação, tem um potencial
de evolução que está cada vez mais potenciado pelo recurso às modernas tecnologias de informação.
TEMPOS SÃO DE EXIGÊNCIA
Os mercados e os consumidores (finais
e intermédios), são, cada vez mais,
exigentes, detêm cada vez mais informação,
exigem cada vez maiores ritmos
de mudança. A inovação e a diferenciação
são, por isso mesmo, o cerne da
capacidade competitiva das empresas
num mercado globalizado.
O principal desafio que as PME têm
pela frente é o de manterem a competitividade
num mercado alargado e cada
vez mais concorrencial. E que saibam
afirmar a sua individualidade pela qualidade
e diferenciação dos seus produtos
ou serviços que oferecem, apostando na
inovação, subindo na cadeia de valor,
em muitos casos apostando em marcas
próprias e procurando ganhar dimensão.
Pode ser através de estratégias
colaborativas, da ligação a polos competitivos
ou da partilha de determinada
informação, que lhes permita ajudar a
consolidar a sua presença no mercado
onde operam.
O NÍVEL DE EXIGÊNCIA DAS
PME EXCELÊNCIA TEM DE SER
SEMPRE MAIS ELEVADO DO
QUE O NORMAL, POIS SÓ AÍ SE
TORNARÁ VISÍVEL A EVOLUÇÃO
DA QUALIDADE DO TRABALHO
E, POR CONSEGUINTE, DOS
RESULTADOS OBTIDOS
SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO
Em termos de financiamento, existe um
conjunto alargado de soluções que conseguem
responder, transversalmente,
às principais necessidades das empresas,
acompanhando todo o seu ciclo
de desenvolvimento. Desde capital de
risco a incentivos, passando pelo investimento.
Crédito com garantia, soluções
de capitalização, fundos de reestruturação
e outras soluções mistas, as empresas
podem contar com uma série de
instrumentos que as ajuda a financiar o
seu negócio. O importante é que se informem
bem sobre cada um deles e escolham
a solução que melhor se adeque
à sua necessidade em concreto.
CAMINHO DE CRESCIMENTO
O grande desafio para a generalidade das
PME é o de reencontrarem o caminho
do crescimento. Por isso, a inovação deve
assumir um papel central na estratégia
das empresas. Nesse sentido, é importante
sistematizar e gerir internamente
essas atividades de inovação. Há muitas
empresas que inovam mas nem sempre
conseguem demonstrar o esforço e os resultados
da inovação. O que as leva a perderem
oportunidade de acesso a incentivos
de apoio a atividades de inovação.
CRITÉRIOS PME
EXCELÊNCIA 2016
• Autonomia Financeira em 2015 >= 37,5% (Capitais Próprios/Ativo)
• Rendibilidade Líquida do Capital Próprio >= 12,5% (Res. Líquido/
Cap. Próprio)
• Dívida Financeira Líquida/EBITDA = 10%
• EBITDA/Volume de Negócios >= 7,5%
• Crescimento do Volume de Negócios >= 0%
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
09

MERCADO RANKING PME EXCELÊNCIA 2016
N.º EMPRESA
DISTRITO VOLUME
NEGÓCIOS
2015
ATIVO
LÍQUIDO
2015
AUTONOMIA
FINANCEIRA
RESULTADOS
LÍQUIDOS
2015
CAPITAL
PRÓPRIO
2015
RENTABILIDADE
CAPITAL PRÓPRIO
1 JOSÉ ANICETO & IRMÃO, LDA. COIMBRA 29,223 15,943 75.0 2,699 11,951 22.6
2 AUTOZITÂNIA - ACESSÓRIOS E SOBRESSALENTES, S.A. LISBOA 25,052 23,559 44.4 2,208 10,453 21.1
3 AUTO DELTA - COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E AUTO., LDA. LEIRIA 17,953 11,543 64.8 1,013 7,480 13.5
4 FIMAG - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS, LDA. BRAGA 11,860 10,543 61.4 1,258 6,474 19.4
5 INDÚSTRIAS METÁLICAS VENEPORTE, S.A. AVEIRO 11,400 13,919 60.8 1,087 8,462 12.8
6 A. VIEIRA, S.A. BRAGA 11,029 7,837 62.4 834 4,891 17.1
7 HBC II - PEÇAS AUTO, LDA. LEIRIA 10,322 10,301 40.5 725 4,169 17.4
8 AUTO SILVA ACESSÓRIOS PORTO 9,860 8,431 53.3 623 4,493 13.9
9 LEIRILIS - ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, S.A. LEIRIA 9,216 6,026 51.3 544 3,092 17.6
10 MOTORBUS - REPARAÇÕES E PEÇAS AUTO, LDA. PORTO 7,159 6,370 42.4 673 2,704 24.9
11 VIEIRA & FREITAS, LDA. BRAGA 6,891 5,595 85.9 679 4,806 14.1
12 SANDIA STAND - ACESSÓRIOS AUTO, LDA. FARO 6,756 3,205 68.8 557 2,204 25.3
13 IMPORQUÍMICA - INDÚSTRIA PORTUGUESA DE PROD. QUÍIMICA, S.A. SETÚBAL 5,349 4,622 46.4 467 2,144 21.8
14 AUTOFLEX - COMÉRCIO DE TINTAS E PRODUTOS QUÍMICOS, LDA. AVEIRO 4,266 4,116 81.8 479 3,366 14.2
15 ALECARPEÇAS - ACESSÓRIOS DE AUTOMÓVEIS, LDA. LISBOA 4,240 2,346 42.9 273 1,007 27.1
16 LOJA DE TINTAS - COMÉRCIO DE TINTAS, LDA. SETÚBAL 4,057 3,063 47.2 270 1,447 18.7
17 AUTO FORNECEDORA - ACESSÓRIOS, LDA. PORTO 3,931 2,704 68.2 512 1,844 27.8
18 NEOCOM - DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES AUTOMÓVEL, LDA. AVEIRO 3,706 5,253 57.6 669 3,025 22.1
19 BLUE CHEM - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. BRAGA 3,548 1,698 45.1 431 765 56.3
20 MACOS - EXTRAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. PORTO 3,382 2,590 70.0 280 1,814 15.4
21 FILOURÉM - COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, LDA. SANTARÉM 3,221 2,058 44.5 180 916 19.7
22 AUTO TORRE DA MARINHA - COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS AUTO. SETÚBAL 3,196 2,302 69.0 230 1,589 14.5
23 MANUEL PEREIRA DE SOUSA, LDA. (SOUSA DOS RADIADORES) PORTO 3,179 3,342 83.1 609 2,776 21.9
24 J. ALVES - OFICINAS AUTO, LDA. PORTO 2,981 1,614 40.4 179 652 27.5
25 TURBOMAX - COMÉRCIO DE COMPONENTES AUTO, LDA. SETÚBAL 2,790 2,240 55.4 308 1,241 24.8
26 SERVIDIESEL - REP. E COM. DE BOMBAS INJEC. E TURBO., LDA. LISBOA 2,605 1,286 48.8 90 628 14.3
27 FRANCECAR - PEÇAS AUTOMÓVEIS, LDA. VISEU 2,585 1,419 83.7 205 1,187 17.3
28 VIA PESADOS - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. V. DO CASTELO 2,290 1,382 44.1 95 610 15.6
29 AUTOENGENHOCAS - REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, LDA. LISBOA 2,263 2,218 62.3 252 1,382 18.2
30 MOTA & PIMENTA, LDA. BRAGA 2,180 1,698 54.8 123 930 13.2
31 JOSÉ MANUEL RODRIGUES FORTUNATO - SOC. UNIPESSOAL, LDA. C. BRANCO 2,132 1,348 57.0 119 768 15.5
32 AÇORPEÇAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS P. DELGADA 2,120 1,573 85.1 226 1,339 16.9
33 DMS - TRUCKS, LDA. LEIRIA 2,080 2,577 81.5 489 2,101 23.3
34 GULOSIPEÇAS - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA. V. DO CASTELO 2,023 1,411 42.4 174 598 29.1
35 ALGARCHAPA - COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS, LDA. FARO 2,002 1,122 48.5 157 544 28.9
36 MCS - PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTO. E CAMIÕES, UNI., LDA. LISBOA 1,943 1,566 45.3 136 709 19.2
37 EQUIWASH - COM. E ASSISTÊNCIA DE EQUIP. E PROD. AUTO, LDA. BRAGA 1,933 1,463 62.1 279 908 30.7
38 ELECTRO-MARQUES - REPARAÇÕES ELÉCTRICAS AUTO, LDA. SANTARÉM 1,867 1,374 65.4 241 898 26.8
39 M.C.D. GARCIA, LDA. LISBOA 1,803 1,029 70.8 135 729 18.5
40 RUBBER VULK, LDA. VISEU 1,801 1,653 52.9 145 875 16.6
41 ALFILTRUCKS, LDA. LISBOA 1,776 1,466 42.2 93 619 15.0
42 RUGEMPEÇAS, LDA. LISBOA 1,760 1,761 51.8 188 913 20.6
43 SIMPORAL - SOC. IMPORTADORA DE PEÇAS P/ AUTOMÓVEIS, LDA. LISBOA 1,654 976 43.5 154 425 36.2
44 TURBOTEST, LDA. BRAGA 1,532 1,206 38.9 90 469 19.2
45 LOVISTINS - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E TINTAS, LDA. VISEU 1,497 1,562 60.7 170 948 17.9
46 AUTO REPARADORA CARLOS A. D. ROSA, LDA. AVEIRO 1,424 1,408 52.3 211 737 28.6
47 SOTINAR DOIS - TINTAS E SISTEMAS DE PINTURA, LDA. AVEIRO 1,408 1,414 78.0 143 1,103 13.0
48 COMSOFTWEB - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA. LEIRIA 1,405 852 61.6 135 525 25.7
49 CALÇADA & COSTA - REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, LDA. V. DO CASTELO 1,387 2,348 89.8 270 2,108 12.8
50 COMERCIALPEÇAS - MÁRIO DE ALMEIDA & MARTINS, LDA. PORTO 1,324 1,426 39.1 137 558 24.6
51 MÁRIO SANTOS SILVA - MANUT. E REP. DE VEÍCULOS AUTO., LDA. LEIRIA 1,316 882 54.8 141 483 29.2
52 ALTARODA, S.A. PORTO 1,299 1,165 77.4 164 902 18.2
53 DAVID ABREU, UNIPESSOAL. LDA. BRAGA 1,290 1,288 45.0 81 580 14.0
54 CORCET, LDA. PORTO 1,246 1,246 32.7 121 407 29.7
55 CORAUTO - PINTURA E TÉCNICA AUTOMÓVEL, LDA. AVEIRO 1,239 890 39.8 55 354 15.5
56 DANIEL MESTRE - COMÉRCIO DE PNEUS, UNIPESSOAL, LDA. BEJA 1,237 2,256 39.8 145 899 16.1
57 SOBRAIS - FÁBRICA DE RADIADORES E COMP. TÉRMICOS, LDA. COIMBRA 1,208 888 51.2 111 455 24.4
58 TACOFROTA - COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS, LDA. SANTARÉM 1,158 878 63.9 81 561 14.4
59 STATION VIANA - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS V. DO CASTELO 1,146 654 38.1 40 249 16.1
60 MANUEL MARIA & CAETANO, LDA. FARO 1,059 1,083 82.5 124 893 13.9
10 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

VALOR ACRESCENTADO
BRUTO 2015
CRESCIMENTO
VOLUME NEGÓCIOS
CRESCIMENTO
LUCROS
ENDIVIDAMENTO
N.º TRABALHADORES
2015
PASSIVO SOLVABILDADE PRODUTIVIDADE RENTABILIDADE
VOL. NEGÓCIOS
RENTABILIDADE
ATIVO
ROTAÇÃO ATIVO
4,430 2.9 1.8 25.0 42 3,992 3.0 695.8 9.2 16.9 1.8
5,467 8.1 15.7 55.6 73 13,106 0.8 343.2 8.8 9.4 1.1
3,207 15.5 -1.6 35.2 70 4,063 1.8 256.5 5.6 8.8 1.6
2,662 10.8 24.9 38.6 51 4,069 1.6 232.5 10.6 11.9 1.1
4,950 -1.2 10.9 39.2 164 5,457 1.6 69.5 9.5 7.8 0.8
2,640 2.1 24.3 37.6 63 2,946 1.7 175.1 7.6 10.6 1.4
2,916 2.7 9.8 59.5 65 6,132 0.7 158.8 7.0 7.0 1.0
2,243 11.4 45.2 46.7 48 3,938 1.1 205.4 6.3 7.4 1.2
1,974 16.9 86.3 48.7 43 2,934 1.1 214.3 5.9 9.0 1.5
1,458 9.2 45.0 57.6 17 3,666 0.7 421.1 9.4 10.6 1.1
1,712 9.7 13.4 14.1 27 789 6.1 255.2 9.9 12.1 1.2
1,843 10.1 -5.4 31.2 48 1,001 2.2 140.8 8.2 17.4 2.1
1,595 29.2 46.4 53.6 38 2,478 0.9 140.8 8.7 10.1 1.2
479 2.6 -11.9 18.2 21 750 4.5 203.1 11.2 11.6 1.0
826 24.7 26.4 57.1 22 1,339 0.8 192.7 6.4 11.6 1.8
929 2.1 309.1 52.8 25 1,616 0.9 162.3 6.7 8.8 1.3
1,087 11.7 39.5 31.8 14 860 2.1 280.8 13.0 18.9 1.5
2,016 47.2 -17.0 42.4 22 2,228 1.4 168.5 18.1 12.7 0.7
711 15.8 179.9 54.9 12 933 0.8 295.7 12.1 25.4 2.1
849 7.4 102.9 30.0 23 776 2.3 147.0 8.3 10.8 1.3
536 29.5 100.0 55.5 15 1,142 0.8 214.7 5.6 8.7 1.6
707 15.0 -0.9 31.0 18 713 2.2 177.6 7.2 10.0 1.4
1,326 5.8 14.3 16.9 25 566 4.9 127.2 19.2 18.2 1.0
1,358 14.2 118.3 59.6 52 962 0.7 57.3 6.0 11.1 1.8
880 0.6 -12.5 44.6 19 999 1.2 146.8 11.0 13.8 1.2
901 19.9 26.8 51.2 33 658 1.0 78.9 3.5 7.0 2.0
577 6.8 25.0 16.3 13 232 5.1 198.8 7.9 14.4 1.8
454 12.0 -50.3 55.9 11 772 0.8 208.2 4.1 6.9 1.7
986 19.2 2.4 37.7 29 836 1.7 78.0 11.1 11.4 1.0
717 13.8 7.0 45.2 17 768 1.2 128.2 5.6 7.2 1.3
406 3.3 6.3 43.0 15 580 1.3 142.1 5.6 8.8 1.6
511 2.5 -20.1 14.9 14 234 5.7 151.4 10.7 14.4 1.3
1,081 6.0 20.1 18.5 14 476 4.4 148.6 23.5 19.0 0.8
534 14.8 -7.9 57.6 16 813 0.7 126.4 8.6 12.3 1.4
447 1.6 20.8 51.5 19 578 0.9 105.4 7.8 14.0 1.8
446 6.1 18.3 54.7 15 857 0.8 129.5 7.0 8.7 1.2
651 66.1 132.5 37.9 14 555 1.6 138.1 14.4 19.1 1.3
853 44.8 84.0 34.6 25 476 1.9 74.7 12.9 17.5 1.4
398 8.7 16.4 29.2 14 300 2.4 128.8 7.5 13.1 1.8
532 -1.4 -22.5 47.1 13 778 1.1 138.5 8.1 8.8 1.1
569 16.8 -37.2 57.8 23 847 0.7 77.2 5.2 6.3 1.2
437 14.5 13.9 48.2 13 848 1.1 135.4 10.7 10.7 1.0
591 13.1 258.1 56.5 14 551 0.8 118.1 9.3 15.8 1.7
579 26.7 9.8 61.1 26 737 0.6 58.9 5.9 7.5 1.3
474 5.3 57.4 39.3 10 614 1.5 149.7 11.4 10.9 1.0
519 17.1 33.5 47.7 13 671 1.1 109.5 14.8 15.0 1.0
442 16.1 186.0 22.0 9 311 3.5 156.4 10.2 10.1 1.0
586 11.8 19.5 38.4 20 327 1.6 70.3 9.6 15.8 1.6
697 6.7 24.4 10.2 20 240 8.8 69.4 19.5 11.5 0.6
371 1.1 16.1 60.9 9 868 0.6 147.1 10.3 9.6 0.9
630 29.5 88.0 45.2 15 399 1.2 87.7 10.7 16.0 1.5
455 7.6 53.3 22.6 11 263 3.4 118.1 12.6 14.1 1.1
423 6.6 97.6 55.0 18 708 0.8 71.7 6.3 6.3 1.0
391 6.8 188.1 67.3 11 839 0.5 113.3 9.7 9.7 1.0
420 11.6 450.0 60.2 18 536 0.7 68.8 4.4 6.2 1.4
350 86.9 55.9 60.2 10 1,357 0.7 123.7 11.7 6.4 0.5
546 18.3 38.8 48.8 20 433 1.1 60.4 9.2 12.5 1.4
345 2.4 22.7 36.1 10 317 1.8 115.8 7.0 9.2 1.3
322 7.6 0.0 61.9 13 405 0.6 88.2 3.5 6.1 1.8
412 7.7 33.3 17.5 12 190 4.7 88.3 11.7 11.4 1.0
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
11

MERCADO TOP 10 EXCELÊNCIA
AS MELHORES POR CRITÉRIOS
CRESCER NUM
MERCADO
DIFÍCIL
A
A eleição das melhores PME Excelência
CRITÉRIOS
Aftermarket por critérios, é uma iniciativa
que pretende premiar as empresas do setor
que mais se destacaram no último ano. Os
critérios que estão na base da escolha das
melhores empresas PME Excelência Aftermarket
são os que publicamos nos quadros
a seguir.
A opção por este grupo de critérios radica
no facto de, em conjunto, permitir avaliar
a contribuição das empresas para a economia,
verificar o seu dinamismo, medir a sua
rentabilidade e compreender o equilíbrio
financeiro, que são condições necessárias
para garantir o futuro e a sustentabilidade
do negócio.
Para medir a contribuição das empresas
para a economia, usa-se a relação entre o
valor acrescentado bruto e as vendas líquidas
(VAB por vendas). Pretende-se, assim,
medir o contributo da organização para
a economia por cada euro vendido. Por
outro lado, limita-se o favorecimento das
empresas de maior dimensão, uma vez
que se se utilizasse apenas o critério valor
acrescentado bruto, por ser um indicador
expresso em valores absolutos, estas seriam
desfavorecidas.
Os rácios e indicadores que fazem o retrato económico e
financeiro das PME Excelência Aftermarket, bem como a
avaliação da sua performance, servem de base à escolha
das melhores empresas. A avaliação foi realizada pela IF4
ESCOLHIDOS
Para fazer a avaliação do Top 10 Excelência,
a Revista PME Líder e Excelência Aftermaket,
em parceria com a IF4, utilizou um
conjunto de indicadores e rácios económico-financeiros,
que permitem fazer um retrato
das principais empresas e setores de
atividade. Esta apresentação dos termos
técnicos utilizados permite ficar a saber o
que significam, como se calculam e se interpretam
os indicadores e rácios utilizados,
que tanto são de natureza quantitativa
como de índole qualitativa. É este conjunto
de dados e indicadores que permite traçar
um retrato quantitativo da realidade das
PME Excelência do Aftermarket nacional.
ATIVO LÍQUIDO
Valor dos recursos à disposição da empresa.
Corresponde ao valor dos ativos correntes
e não correntes líquidos de depreciações,
amortizações e ajustamentos.
AUTONOMIA FINANCEIRA
É um indicador do equilíbrio financeiro
da empresa, já que mede o grau de financiamento
do ativo pelos capitais próprios.
Calculada pelo quociente entre os capitais
próprios e o ativo total líquido. Indica o
peso dos capitais próprios no financiamento
da empresa e complementa o rácio
de endividamento.
CAPITAL PRÓPRIO
Valor calculado pela soma do capital das
ações próprias, das prestações suplementares
e/ou acessórias, dos prémios de emissão
de ações/quotas, dos ajustamentos de
partes de capital, das reservas, dos resultados
transitados e do resultado líquido do
exercício.
CRESCIMENTO DO VOLUME DE NEGÓCIOS
Critério essencial para avaliar o dinamismo
e a eficácia da empresa, em tempo de
crise. Calculado com o aumento das vendas
e prestações de serviços entre o exercício
corrente e o anterior, em percentagem.
Valores positivos indicam crescimento das
vendas, dinamismo empresarial e conquista
de novos clientes ou quotas de mercado.
ENDIVIDAMENTO
Relação entre passivo e ativo líquidos em
percentagem. Mede a participação de capitais
alheios no financiamento. Quando
12 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

superior a 100, considera-se situação de
falência técnica. É complementar ao rácio
de autonomia financeira.
LUCROS
Corresponde ao lucro (ou prejuízo) apresentado
no balanço da empresa. Considera-se
o valor líquido de impostos.
NÚMERO DE TRABALHADORES
Indicador que dá sinais para a expansão
futura da empresa. Em tempo de crise, a
manutenção do emprego já pode ser considerado
um resultado ambicioso face à
onda de encerramentos e dispensas de pessoal.
O dado indicado refere-se ao número
de funcionários ao serviço da empresa em
31 de dezembro de 2016 e serve para o cálculo
da produtividade do trabalho.
PASSIVO
Valor dos passivos correntes e não correntes
da empresa. Pode ser obtido subtraindo
o capital próprio do ativo líquido.
PRODUTIVIDADE REAL
Valor da contribuição de cada trabalhador
para o volume de negócios da empresa.
Mede a eficiência da empresa na utilização
dos seus recursos humanos, representando
os valores mais elevados maior produtividade.
Comparações entre a produtividade
de empresas de diferentes setores devem
ser feitas com cuidado, tal como comparações
de produtividade entre setores de
atividade diferentes.
RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
Mede a taxa de retorno dos capitais investidos
pelos acionistas ou sócios na empresa,
obtida pela divisão dos resultados líquidos
pelo capital próprio. Comparando esta taxa
com as remunerações oferecidas no mercado
de capitais ou com o custo do financiamento,
os detentores das ações podem
concluir se o capital está a ser bem aplicado.
RENTABILIDADE DO ATIVO LÍQUIDO
Resultado líquido do exercício a dividir
pelo ativo líquido, expresso em percentagem.
Representa a taxa de retorno dos
ativos líquidos totais da empresa.
RENTABILIDADE DAS VENDAS
Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos) do exercício
a dividir pelas vendas e prestações de
serviço, em percentagem. Mede o lucro
operacional ou o prejuízo da empresa por
cada euro vendido.
ROTAÇÃO DO ATIVO
Vendas a dividir pelo ativo líquido. Mede
o grau de eficiência na utilização dos recursos.
SOLVABILIDADE
Relação entre capital próprio e passivo.
Mede a capacidade da empresa no sentido
de satisfazer os compromissos de longo
prazo. Quanto maior for o rácio, melhor a
empresa responde aos seus compromissos,
mantendo autonomia financeira.
VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB)
Um critério dimensional que tipifica o
contributo da empresa para a economia
nacional. Calculado mediante a soma das
vendas e das prestações de serviços, trabalhos
para a própria empresa, variação
de produção, subsídios à exploração e receitas
suplementares, menos consumos
intermédios e os fornecimentos e serviços
externos.
n. 0 empresa ativo líquido
1 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 23,559
2 José Aniceto & Irmão, Lda. 15,943
3 Indústrias Metálicas Veneporte, S.A. 13,919
4 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Auto., Lda. 11,543
5 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 10,543
6 HBC II - Peças Auto, Lda. 10,301
7 Auto Silva Acessórios 8,431
8 A. Vieira, S.A. 7,837
9 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 6,370
10 Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. 6,026
n. 0 empresa autonomia financeira
1 Calçada & Costa - Reparações Automóveis, Lda. 89.8
2 Vieira & Freitas, Lda. 85.9
3 Açorpeças - Peças e Acessórios para Automóveis 85.1
4 Francecar - Peças Automóveis, Lda. 83.7
5 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 83.1
6 Manuel Maria & Caetano, Lda. 82.5
7 Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda. 81.8
8 DMS - Trucks, Lda. 81.5
9 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 78.0
10 Altaroda, S.A. 77.4
n. 0 empresa resultados líquidos / lucros
1 José Aniceto & Irmão, Lda. 2,699
2 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 2,208
3 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 1,258
4 Indústrias Metálicas Veneporte, S.A. 1,087
5 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Auto., Lda. 1,013
6 A. Vieira, S.A. 834
7 HBC II - Peças Auto, Lda. 725
8 Vieira & Freitas, Lda. 679
9 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 673
10 Neocom - Distribuição de Componentes Automóvel, Lda. 669
n. 0 empresa capital próprio
1 José Aniceto & Irmão, Lda. 11,951
2 Autozitânia-Acessórios e Sobressalentes, S.A. 10,453
3 Indústrias Metálicas Veneporte, S.A. 8,462
4 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Auto., Lda. 7,480
5 Fimag - Importação e Comércio se Acessórios, Lda. 6,474
6 A. Vieira, S.A. 4,891
7 Vieira & Freitas, Lda. 4,806
8 Auto Silva Acessórios 4,493
9 HBC II - Peças Auto, Lda. 4,169
10 Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda. 3,366
n. 0 empresa rentabilidade capital próprio
1 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 56.3
2 Simporal - Soc. Importadora de Peças para Automóveis, Lda. 36.2
3 Equiwash - Com. e Assistência de Equip. e Produtos Auto, Lda. 30.7
4 Corcet, Lda. 29.7
5 Mário Santos Silva - Manutenção e Rep. de Veículos Auto., Lda. 29.2
6 Gulosipeças - Peças e Acessórios Auto, Lda. 29.1
7 Algarchapa - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. 28.9
8 Auto Reparadora Carlos A. D. Rosa, Lda. 28.6
9 Auto Fornecedora - Acessórios, Lda. 27.8
10 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 27.5
n. 0 empresa valor acrescentado bruto
1 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 5,467
2 Indústrias Metálicas Veneporte, S.A. 4,950
3 José Aniceto & Irmão, Lda. 4,430
4 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Auto., Lda. 3,207
5 HBC II - Peças Auto, Lda. 2,916
6 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 2,662
7 A. Vieira, S.A. 2,640
8 Auto Silva Acessórios 2,243
9 Neocom - Distribuição de Componentes Auto., Lda. 2,016
10 Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. 1,974
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
13

MERCADO TOP 10 EXCELÊNCIA
n. 0 empresa crescimento volume negócios
1 Daniel Mestre - Comércio de Pneus, Unipessoal, Lda. 86.9
2 Equiwash - Comércio e Assist. de Equip. e Prod. Auto, Lda. 66.1
3 Neocom - Distribuição de Componentes Automóvel, Lda. 47.2
4 Electro-Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda. 44.8
5 Mário Santos Silva - Manut. e Rep. de Veículos Auto., Lda. 29.5
6 Filourém - Comércio de Peças Auto, Lda. 29.5
7 Imporquímica - Indústria Portuguesa de Prod. Química, S.A. 29.2
8 Turbotest, Lda. 26.7
9 Alecarpeças - Acessórios de Automóveis, Lda. 24.7
10 Servidiesel - Rep. e Com. de Bombas Injectoras e Turbo, Lda. 19.9
n. 0 empresa crescimento resultados líquidos / lucros
1 Corauto - Pintura e Técnica Automóvel, Lda. 450.0
2 Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda. 309.1
3 Simporal - Soc. Importadora de Peças para Auto., Lda. 258.1
4 Corcet, Lda. 188.1
5 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 186.0
6 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 179.9
7 Equiwash - Com. e Assis. de Equip. e Produtos Auto, Lda. 132.5
8 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 118.3
9 Macos - Extras e Acessórios para Automóveis, Lda. 102.9
10 Filourém - Comércio de Peças Auto, Lda. 100.0
n. 0 empresa endividamento
1 Corcet, Lda. 67.3
2 Station Viana - Centro de Manutenção de Veículos 61.9
3 Turbotest, Lda. 61.1
4 Comercialpeças - Mário de Almeida & Martins, Lda. 60.9
5 Corauto - Pintura e Técnica Automóvel, Lda. 60.2
6 Daniel Mestre - Comércio de Pneus, Unipessoal, Lda. 60.2
7 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 59.6
8 HBC II - Peças Auto, Lda. 59.5
9 Alfiltrucks, Lda. 57.8
10 Gulosipeças - Peças e Acessórios Auto, Lda. 57.6
n. 0 empresa n. 0 trabalhadores
1 Indústrias Metálicas Veneporte, S.A. 164
2 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 73
3 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 70
4 HBC II - Peças Auto, Lda. 65
5 A. Vieira, S.A. 63
6 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 52
7 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 51
8 Auto Silva Acessórios 48
9 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 48
10 Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. 43
n. 0 empresa passivo
1 Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A. 13,106
2 HBC II - Peças Auto, Lda. 6,132
3 Indústrias Metálicas Veneporte, S.A. 5,457
4 Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 4,069
5 Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 4,063
6 José Aniceto & Irmão, Lda. 3,992
7 Auto Silva Acessórios 3,938
8 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 3,666
9 A. Vieira, S.A. 2,946
10 Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. 2,934
n. 0 empresa solvabildade
1 Calçada & Costa - Reparações Automóveis, Lda. 8.8
2 Vieira & Freitas, Lda. 6.1
3 Açorpeças - Peças e Acessórios para Automóveis 5.7
4 Francecar - Peças Automóveis, Lda. 5.1
5 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 4.9
6 Manuel Maria & Caetano, Lda. 4.7
7 Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda. 4.5
8 DMS - Trucks, Lda. 4.4
9 Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda. 3.5
10 Altaroda, S.A. 3.4
n. 0 empresa produtividade
1 José Aniceto & Irmão, Lda. 695.8
2 Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda. 421.1
3 Autozitânia-Acessórios e Sobressalentes, S.A. 343.2
4 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 295.7
5 Auto Fornecedora-Acessórios, Lda. 280.8
6 Auto Delta-Comércio ee Peças, Acessórios e Automóveis, Lda. 256.5
7 Vieira & Freitas, Lda. 255.2
8 Fimag-Importação e Comércio de Acessórios, Lda. 232.5
9 Filourém-Comércio de Peças Auto, Lda. 214.7
10 Leirilis-Acessórios e Peças para Automóveis, S.A. 214.3
n. 0 empresa rentabilidade volume negócios
1 DMS - Trucks, Lda. 23.5
2 Calçada & Costa - Reparaões Automóveis, Lda. 19.5
3 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 19.2
4 Neocom - Distribuição de Componentes Automóvel, Lda. 18.1
5 Auto Reparadora Carlos A. D. Rosa, Lda. 14.8
6 Equiwash - Comércio e Assist. de Equip. e Produtos Auto, Lda. 14.4
7 Auto Fornecedora - Acessórios, Lda. 13.0
8 Electro-Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda. 12.9
9 Altaroda, S.A. 12.6
10 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 12.1
n. 0 empresa rentabilidade ativo
1 Blue Chem - Indústria E Comércio, S.A. 25.4
2 Equiwash - Comércio e Assist. de Equip. e Produtos Auto., Lda. 19.1
3 DMS - Trucks, Lda. 19.0
4 Auto Fornecedora - Acessórios, Lda. 18.9
5 Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores) 18.2
6 Electro-Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda. 17.5
7 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 17.4
8 José Aniceto & Irmão, Lda. 16.9
9 Mário Santos Silva - Manutenção e Rep. de Veículos Auto., Lda. 16.0
10 Comsoftweb - Sistemas Informáticos, Lda. 15.8
n. 0 empresa rotação ativo
1 Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda. 2.1
2 Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A. 2.1
3 Servidiesel - Rep. e Com. de Bombas Injectoras e Turbo, Lda. 2.0
4 J. Alves - Oficinas Auto, Lda. 1.8
5 José Aniceto & Irmão, Lda. 1.8
6 Francecar - Peças Automóveis, Lda. 1.8
7 Alecarpeças - Acessórios de Automóveis, Lda. 1.8
8 Algarchapa - Comércio de Peças para Automóveis, Lda. 1.8
9 Station Viana - Centro de Manutençãde Veículos 1.8
10 M.C.D. Garcia, Lda. 1.8
14 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

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DESTAQUE EXPORTAÇÕES EM 2016
EUROPA
VOLTA a
GANHAR
EXPRESSÃO
No ano passado, as exportações nacionais para países
membros da União Europeia representaram 75% do total,
contrariando um passado recente muito dependente da
procura do mercado angolano
Para as PME nacionais, as exportações
representam uma fatia considerável
do seu volume de negócio.
Uma atividade que estará sempre, umbilicalmente,
ligada à própria saúde da
economia dos países envolvidos na transação.
Ora, em 2016, o quadro das exportações
nacionais ostentou um novo
“rosto”. Se, em 2010, com a crise, que
afetou tanto Portugal como grande parte
da Europa, as empresas nacionais visaram
os países do resto do mundo para
realizar as suas vendas internacionais,
no ano passado, o Velho Continente voltou
a recuperar o lugar de topo como o
“destino” mais procurado pelas nossas
empresas para as suas exportações, representando,
nada mais nada menos, do
que 75% do total do país, face aos 25% de
vendas para o resto do mundo. No fundo,
um regresso a uma realidade vivida
há seis anos.
Mas o balanço de 2016 representa, tam-
bém, um novo recorde em matéria de valores
envolvidos, ultrapassando a fasquia
dos 50 mil milhões de euros, tendo em
conta que, em 2010, o máximo alcançado
foi de 36.862 milhões de euros.
PESO DE CADA PAÍS
Durante os anos da crise, nomeadamente
em 2012 e 2013, com a Troika
presente em Portugal, as exportações
dentro da Europa não chegaram sequer
a representar 30% do total. Nessa altura,
porém, quando as esperanças das PME
nacionais estavam focadas nos mercados
angolanos, este país africano foi assolado,
também ele, por uma brutal quebra
do preço do petróleo. Um facto que obrigou
as empresas a repensar a sua estratégia
internacional até hoje. Basta ver
que, nos dois últimos anos, a queda das
exportações para Angola foi superior a
600 milhões de euros, algo a que não será
alheia a “melhoria da saúde” da Europa.
Para a AICEP, entidade que promove as
exportações e investimentos das empresas
nacionais, um dos principais objetivos
é manter equilibrada a balança entre
as várias “nações”, de modo a que o nosso
país não fique demasiado dependente de
uma economia e das suas vicissitudes.
Mas, por enquanto, Espanha continua a
ser o país que ostenta o maior peso relativo
em matéria de exportações, com 26%
do total das vendas. A título de exemplo,
caso a procura de nuestros hermanos
em relação aos produtos nacionais caísse
10%, tal representaria algo como um
brutal rombo de 1.300 milhões de euros
para as PME nacionais.
De resto, os objetivos da AICEP para os
próximos tempos passam precisamente
por uma maior “diversificação” das exportações
nacionais e pela criação de
“valor”, mensagem que o novo responsável
pela agência, Luís Castro Henriques
– que substitui em funções Miguel Fras-
16 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

EVOLUÇÃO
DAS TENDÊNCIAS
DE EXPORTAÇÃO
(VALOR DE BENS, EM MILHÕES
DE EUROS)
DENTRO DA UE
FORA DA UE
TOTAL
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
quilho – deixou, de resto, bem clara no
seu discurso de tomada de posse.
ELEVAR A FASQUIA
O novo responsável da AICEP pretende
manter o rumo traçado pelo seu antecessor
e elevar o nível das exportações
(não apenas de bens como, também, de
serviços) e manter um maior equilíbrio
da balança.
Mas a conjuntura internacional continua
a não ser a mais fácil para que tal aconteça,
nomeadamente a questão do Brexit e
as medidas protecionistas impostas por
27.673
31.910
32.170
33.235
34.099
36.257
37.830
9.189 36.862
10.960 42.870
13.090 45.260
14.032 47.266
14.006 48.105
13.568 49.826
12.459 50.290
Fonte: INE
Donald Trump nos EUA e que poderão
ter repercussões mundiais.
Não menos relevante para as exportações
nacionais será o impacto das eleições
presidenciais angolanas. A saída de
Eduardo dos Santos poderá ser um ponto
de viragem para uma recuperação das
vendas em Angola, muito embora seja
um processo ainda muito incerto.
Uma segunda tarefa do novo presidente
é a da captação e, também, retenção,
do investimento, área à qual estava mais
ligado. Aqui, depois do mau ano vivido
em 2016, com uma variação negativa
no investimento (com uma paragem a
fundo do investimento público), a AI-
CEP, como destacou Luís Castro Henriques,
vai “reforçar ainda mais o posicionamento
de Portugal nos radares
dos investidores internacionais”. Para já,
segundo o Secretário de Estado da Internacionalização,
Jorge Costa Oliveira,
estão na calha, e na mira da AICEP, projetos
cujo valor ascende aos mil milhões
de euros. Aqui, há ainda que contar com
uma ligeira recuperação do investimento
público e a concretização de projetos
com fundos europeus.
Colocar Portugal no “radar dos investidores
internacionais” é outra das missões
de Luís Castro Henriques, depois de
2016 ter sido um ano que registou uma
variação negativa no investimento. Neste
sentido, estão previstos projetos que ascendem
a 1.000 milhões de euros, financiados
por fundos europeus, com vista à
internacionalização das PME nacionais.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
17

DESTAQUE AS PME E A BANCA
RELAÇÕES
BILATERAIS
A banca, mais estável do que num passado recente, é um parceiro
indispensável para as PME nacionais. São muitas as linhas de apoio e
financiamento existentes numa relação que se pretende bilateral
18 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

A relação entre a banca e as PME é antiga
e veio para ficar. A primeira precisa das
segundas. E as segundas, seguramente,
precisam da primeira. Ambas as partes
estão “condenadas” a entender-se para
que os negócios aconteçam. O “bem-estar”
deste “namoro” é de tal modo importante
para as contas do país, que tanto
o primeiro-ministro, António Costa,
como o ministro da Economia, Mário
Centeno, têm manifestado a sua satisfação
pela estabilização do setor financeiro
em Portugal. Inclusivamente, no
Programa de Estabilidade do Governo,
não faltam referências aos benefícios
que a economia tem com uma banca
nacional mais sólida.
Para António Costa, o sistema bancário
encontra-se, neste momento, mais estável
do que num passado recente. Mas, para
que a economia possa florescer, importa,
segundo o Executivo, estimular mais
a concessão de crédito às empresas e a
produtividade das mesmas. Segundo o
primeiro-ministro, um sistema bancário
fortalecido é um elemento-chave para o
aumento dos fluxos de crédito – tanto por
via de maior oferta como de maior procura
- e para a sua mais eficiente alocação”,
conforme consta do documento. Um problema
acrescido para as empresas de menor
dimensão, aquelas que mais sofrem
com as oscilações da banca nacional.
Nesse sentido, o grande objetivo do Governo
passa por assegurar um maior dinamismo
na concessão de crédito, potenciando
a inovação e a aposta tecnológica
das empresas, bem como a internacionalização
da sua atividade. De acordo
com diversos estudos realizados pelo
Banco de Portugal, ao longo de vários
anos, a recapitalização pública da banca
contribuiu para o aumento do crédito,
sobretudo quando o buffer de capital
dos bancos capitalizados é reduzido.
Mais: o acesso mais facilitado ao crédito
“é determinante para a sobrevivência de
novas empresas” e para o investimento
das pequenas empresas. Tanto até que
existe uma correlação positiva entre um
sistema financeiro mais estável e o crescimento
da produtividade a curto e longo
prazos.
António Costa admite, porém, que um
dos maiores handicaps da banca nacional
permanece por superar: o crédito
malparado, que ainda mantém elevados
níveis no nosso país. No balanço do ano
de 2016, o crédito em risco, no sistema
financeiro lusitano, ascendeu a um total
de 30,5 mil milhões de euros, valor esse
que corresponde a 11,8% do valor dos
empréstimos concedidos. Um problema
que o Governo pretende resolver através
de reformas no setor.
Hoje, são muitos os bancos que têm
programas específicos para as PME
Excelência, uma marca registada do
IAMPEI e um estatuto de qualificação
empresarial ao qual o sistema financeiro
nunca será alheio. Seguem-se três
exemplos, entre vários que existem, de
programas das instituições bancárias
nacionais especialmente concebidos
para apoiar as PME.
BPI LIDERA APOIO ÀS PME
No caso do BPI, na sua relação com as
PME nacionais, os números falam por
si. Estamos perante o parceiro financeiro
mais procurado: 29% das PME Líder
aderiram via BPI; 60% destas são clientes
do banco; 38% das PME Excelência aderiram
via BPI; 62% são clientes desta instituição
bancária. Trata-se, também, do
líder em valor contratado nas linhas PME
Investe e PME Crescimento: 19% do valor
total das operações contratadas, no conjunto
de ambas as linhas referidas, corresponderam
a um valor global aproximado
de 2.318 milhões de euros.
O BPI disponibiliza ainda um seguro de
crédito destinado às PME exportadoras.
Uma oferta exclusiva e que permite a cobertura
do risco de incumprimento em
operações de exportação e fatura.
NOVO BANCO, NOVA LINHA
O Novo Banco dispõe de uma nova linha
de crédito na ordem dos 150 milhões
de euros, destinada, especificamente, às
PME portuguesas que procuram investimento
e reforço de capitais. Um valor
que se junta a outras linhas já existentes
no seio desta instituição bancária e que
reforça a sua posição como parceiro das
empresas que apostam na inovação e na
exportação. O prazo máximo do financiamento
será de cinco anos, incluindo
carência máxima de um ano de capital, e
a amortização poderá ser mensal, trimestral
e semestral.
CAPITALIZAR COM O BIC
A linha de crédito bonificado “Capitalizar”,
do Banco BIC, possibilita o acesso
das micro e PME a vários tipos de financiamento.
Trata-se de uma linha que nasce
no decurso do protocolo estabelecido
entre o IAPMEI, a PME Investimento,
a FINOVA e as Sociedades de Garantia
Mútua. Para concorrerem ao programa,
as empresas interessadas terão de ser certificadas
e dispor de uma declaração eletrónica
do IAPMEI. Refira-se que a linha
de crédito ascende 400 milhões de euros
no caso das micro e pequenas empresas.
A linha de fundo de maneio do programa
“Capitalizar” é de 700 milhões de euros: 1
milhão, máximo, por empresa, sendo que,
no caso das PME Líder, esse valor cifra-se
em 1,5 milhões.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
19

OPINIÃO Ângelo Costa, Administrador da PRORÁCIO
APOIAR O
INVESTIMENTO
Através da Portaria n.° 105/2017, de 10 de março, foi
criado o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
e ao Emprego (SI2E), que visa apoiar, de forma
simplificada, pequenos projetos de investimentos
empresariais de valores inferiores a €235.000
20 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Com aplicação em todo o território
do continente, no SI2E são elegíveis
as operações inseridas em todas as
atividades económicas, incluindo os
códigos CAE adstritos ao setor automóvel.
São passíveis de financiamento
do SI2E as seguintes tipologias de operações:
l Criação de micro e pequenas empresas
ou expansão ou modernização de
micro e pequenas empresas criadas há
menos de 5 (cinco) anos;
l Expansão ou modernização de micro
e pequenas empresas criadas há mais
de 5 (cinco) anos.
l Segundo a recomendação n.°
2003/361 da Comissão Europeia, a definição
de Micro e Pequenas empresas,
é a que consta no quadro abaixo:
MICRO
l Não terem apresentado a mesma candidatura
a mais do que um programa;
l Não deterem uma percentagem superior
a 50%, numa empresa que não
tenha cumprido a notificação para a
devolução de apoios no âmbito de um
outro investimento apoiado por fundos
europeus;
l Não terem salários em atraso;
l Serem micro ou pequenas empresas
certificadas eletronicamente pelo IA-
PMEI;
N.° de Trabalhadores < 10 < 50
PEQUENA
Volume de Negócios < €2.000.000 < €10.000.000
Balanço Anual < €2.000.000 < €10.000.000
l Estar enquadradas num projeto de
criação, expansão ou modernização de
empresa que contribua para a diferenciação
ou inovação da oferta de bens e
serviços do território ou da empresa,
tendo em consideração as especificidades
do território e a dimensão da empresa
e do investimento;
l Conduzir à criação líquida de emprego.
Quanto aos critérios de elegibilidade
específicos dos projetos, o Sistema de
Incentivos ao Empreendedorismo e ao
Emprego (SI2E) determina os seguintes:
Apresentar um investimento com um
custo elegível que observe as seguintes
condições:
l Até €100.000 nas intervenções GAL –
Grupos de Ação Local
l Superior a €100.000 e até €235.000
nas intervenções CIM/AM (Comunidades
Intermunicipais/Áreas Metropolitanas)
O período de investimento deve ter
uma duração máxima de 18 meses,
contando a partir da data da primeira
despesa ou da criação do primeiro posto
de trabalho, podendo este período
ser prorrogado por mais 6 (seis) meses,
em casos devidamente justificados;
l Demonstrar que se encontram asseguradas
as fontes de financiamento;
l Demonstrar viabilidade económico-
-financeira.
No que aos critérios de elegibilidade do
promotor diz respeito, eis os que estão
consagrados no Sistema de Incentivos
ao Empreendedorismo e ao Emprego
(SI2E):
l Empresas estarem legalmente constituídas;
l Terem a situação tributária e contributiva
regularizada ou consolidada
perante a administração fiscal e a segurança
social, situação a verificar até
ao momento da assinatura do termo de
aceitação;
l Poderem, legalmente, desenvolver as
atividades no território abrangido pelo
programa operacional;
l Disporem ou poderem assegurar até
à aprovação da candidatura os meios
técnicos, físicos, financeiros e humanos
necessários ao desenvolvimento
do projeto;
l Não terem projetos aprovados no âmbito
do SI2E ao abrigo do mesmo fundo,
que não se encontrem encerrados.
CRITÉRIOS… E MAIS CRITÉRIOS
Critérios gerais de elegibilidade dos
projetos e critérios de elegibilidade
específicos dos projetos. No caso dos
primeiros, consideram-se os seguintes:
l Estar enquadrados, tendo em conta
as tipologias previstas em sede de regulamento;
l Integrar toda a informação exigida
no âmbito da instrução do processo de
candidatura, nos termos dos respetivos
avisos, respeitando as condições e
os prazos fixados;
l Estar em conformidade com as disposições
legais nacionais e europeias, incluindo
as disposições regulamentares
que lhes forem aplicáveis;
DESPESAS ELEGÍVEIS
No âmbito do setor automóvel, são elegíveis
as seguintes despesas:
l Obras de remodelação ou adaptação
das instalações (desde que contratadas
a terceiros não relacionados com o promotor);
lMáquinas, equipamentos, assim como
a respetiva instalação e transporte,
nomeadamente equipamentos ligados
às áreas de:
Mecânica
Eletricidade
Chapa
Pintura
Serviço Diesel
Auto Gás e Gás Natural
Equipamento de pré inspeções
Equipamento para serviços rápidos
Pneus
Ou seja, referimo-nos a equipamen-
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
21

OPINIÃO Ângelo Costa, Administrador da PRORÁCIO
Classificação de territórios de baixa densidade
ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO
O Portugal 2020 e os seus Programas Operacionais assumem o objetivo de reconhecer um tratamento
diferenciado aos territórios de baixa densidade através de três distintas modalidades: i) abertura
de concursos específicos; ii) critério de bonificação na apreciação de candidaturas; iii) majoração da
taxa de apoio.
Na sequência da deliberação da CIC Portugal 2020, que aprova a classificação de Municípios de baixa
densidade para aplicação destas três modalidades de diferenciação positiva, datada de 26 de março
de 2015, e ponderando a existência de Freguesias de baixa densidade em Municípios não classificados
como tal, a presente deliberação pretende reconhecer as especificidades destes territórios para efeitos
de aplicação de medidas de descriminação positiva.
Não existe uma classificação legal única para o conceito de território de baixa densidade. Têm vindo
a ser adotados diferentes critérios, centrados ora na densidade populacional, ora na rendimento per
capita de cada Concelho ou da NUTS 3 a que o Concelho pertence.
Para efeitos da regulamentação do Portugal 2020, adota-se uma abordagem multicritério, que considera
a densidade populacional, a demografia, o povoamento, as características físicas do território, as
características socioeconómicas e acessibilidades.
A solução agora adotada traduz, sem qualquer alteração, a proposta apresentada pela Associação
Nacional dos Municípios Portugueses.
Neste enquadramento, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.° 2 do artigo 10.° do Decreto-Lei
n.° 137/2014, de 12 de setembro, a CIC Portugal 2020, na reunião ordinária de 1 de julho de 2015,
deliberou:
1 – Aprovar a classificação de 165 Municípios e 73 Freguesias de baixa densidade, para efeitos de
aplicação de medidas de diferenciação positiva, no âmbito do Portugal 2020.
2 – Dado que a realidade socioeconómica e, consequentemente, as dinâmicas territoriais apresentam
variações agudas em períodos de tempo relativamente curtos, a Agência para o Desenvolvimento e
Coesão, I.P. deverá, até 31 de julho de 2017, submeter à CIC uma avaliação da aplicação das medidas
de diferenciação positiva com base nesta metodologia, incluindo, se pertinente, uma proposta de
revisão da metodologia utilizada.
l Participação em feiras e exposições
no estrangeiro sujeitas a limitações em
matéria de proporção do investimento.
CRIAÇÃO DE EMPREGO
Para efeitos de criação de emprego, são
elegíveis as despesas com remunerações
de postos de trabalho criados, nas
seguintes condições:
l Criação do próprio emprego;
l Criação de postos de trabalho para
desempregados inscritos há mais de 6
(seis) meses no IEFP;
l Criação de postos de trabalho para jovens
até 30 anos à procura do primeiro
emprego e inseridos no IEFP, como desempregados
há, pelo menos, 2 (dois)
meses.
DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS
No âmbito do SI2E, não são elegíveis as
seguintes despesas:
l Compra de imóveis, incluindo terrenos;
l Trespasse e direitos de utilização de
espaços;
l Aquisição de veículos automóveis e
outro material de transporte;
l Aquisição de bens em estado de uso;
l Juros durante o período de realização
do investimento;
l Fundo de maneio;
tos que permitam reduzir as emissões
poluentes, equipamentos que integrem
tecnologias amigas do ambiente e equipamentos
que permitam recolher, separar,
armazenar ou tratar os resíduos
resultantes da atividade assistencial.
Depois, há que considerar ainda o seguinte:
l Equipamentos de segurança e de deteção
de incêndio;
l Equipamentos de climatização;
l Equipamentos de decoração: reclamos
luminosos, totens e sinaléticas;
l Equipamentos de comunicação e de
tecnologia de informação;
l Implementação e certificação de sistemas
de gestão da qualidade e de gestão
ambiental;
l Equipamento informático, incluindo
o software necessário ao seu funcionamento;
l Software standard ou desenvolvido
especialmente para a atividade da empresa;
l Material circulante diretamente relacionado
com o exercício da atividade e
que seja imprescindível ao desenvolvimento
do projeto;
l Criação de marcas ou coleções;
l Domiciliação de aplicações, adesão a
plataformas eletrónicas, criação e publicação
inicial de novos conteúdos
eletrónicos, assim como a inclusão ou
catalogação em diretórios ou motores
de busca;
l Serviços de arquitetura e engenharia
relacionados com a implementação do
projeto;
l Elaboração de estudos, diagnósticos,
auditorias e planos de marketing,
essenciais ao projeto de investimento
mas sujeitos a limitações em matéria
de proporção do investimento;
l Trabalhos para a própria empresa;
l Despesas de funcionamento do promotor;
l Despesas referentes a atividades relacionadas
com a exportação;
l Imposto sobre o valor acrescentado
recuperável;
l Despesas pagas no âmbito de contratos
efetuados através de intermediários.
22 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

TAXAS E LIMITES
O incentivo não reembolsável ao investimento
elegível é atribuído com os
seguintes limites:
l Taxa base: 40% para os investimentos
localizados em territórios de baixa
densidade ou 30% para os investimentos
localizados nos restantes territórios;
l Majorações até um máximo de 20
pontos percentuais a definir em sede
de aviso de candidaturas;
l Para os territórios de baixa densidade,
o incentivo pode atingir os 60% do
investimento elegível.
l O apoio por posto de trabalho criado
ascende até 15 ou 18 meses para territórios
de baixa densidade e tem como limite
mensal: 1 IAS (indexante de apoio
social) que corresponde a €421,32, observando
os seguintes períodos máximos
por tipo de contrato e majorações:
l Período base: 9 (nove) meses para
contratos de trabalho sem termo ou
criação do próprio emprego, ou de 3
(três) meses para contratos de trabalho
a termo com uma duração mínima de
12 (doze) meses;
l Majorações de 3 (três) meses para as
intervenções GAL e 2,5 meses com um
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máximo de 6 (seis) meses, para as restantes
situações:
l Projetos localizados em territórios de
baixa densidade;
l Projetos de criação de micro e pequenas
empresas ou expansão ou modernização
de micro e pequenas empresas
criadas há menos de 5 (cinco) anos.
l Para os postos de trabalho criados
com termo, é atribuída uma majoração
no caso de conversão do contrato de
trabalho a termo certo em contrato de
trabalho sem termo, que corresponde
ao valor equivalente a duas vezes a retribuição
base mensal nele prevista até
ao limite de 5 (cinco) vezes o valor do
IAS – €421,32.
l Para as mesmas despesas elegíveis,
os incentivos concedidos ao abrigo do
SI2E não são cumuláveis com outros
apoios diretos ao investimento, nem
com outros apoios diretos ao emprego
aplicáveis ao mesmo posto de trabalho.
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PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
23

OPINIÃO Ângelo Costa, Administrador da PRORÁCIO
Deliberação n.° 55/2015
MUNICÍPIOS DE BAIXA DENSIDADE
Abrantes
Aguiar da Beira
Alandroal
Alcácer do Sal
Alcoutim
Alfândega da Fé
Alijó
Aljezur
Aljustrel
Almeida
Almodôvar
Alter do Chão
Alvaiázere
Alvito
Ansião
Arcos de Valdevez
Arganil
Armamar
Arouca
Arraiolos
Arronches
Avis
Baião
Barrancos
Beja
Belmonte
Borba
Boticas
Bragança
Cabeceiras de Basto
Campo Maior
Carrazeda de Ansiães
Carregal do Sal
Castanheira de Pêra
Castelo Branco
Castelo de Vide
Castro Daire
Castro Marim
Castro Verde
Celorico da Beira
Celorico de Basto
Chamusca
Chaves
Cinfães
Constância
Coruche
Covilhã
Crato
Cuba
Elvas
Estremoz
Évora
Fafe
Ferreira do Alentejo
Ferreira do Zêzere
Figueira de Castelo Rodrigo
Figueiró dos Vinhos
Fornos de Algodres
Freixo de Espada à Cinta
Fronteira
Fundão
Gavião
Góis
Gouveia
Grândola
Guarda
Idanha-a-Nova
Lamego
Lousã
Mação
Macedo de Cavaleiros
Mangualde
Manteigas
Marvão
Meda
Melgaço
Mértola
Mesão Frio
Miranda do Corvo
Miranda do Douro
Mirandela
Mogadouro
Moimenta da Beira
Monção
Monchique
Mondim de Basto
Monforte
Montalegre
Montemor-o-Novo
Mora
Mortágua
Moura
Mourão
Murça
Nelas
Nisa
Odemira
Oleiros
Oliveira de Frades
Oliveira do Hospital
Ourique
Pampilhosa da Serra
Paredes de Coura
Pedrógão Grande
Penacova
Penalva do Castelo
Penamacor
Penedono
Penela
Peso da Régua
Pinhel
Ponte da Barca
Ponte de Sor
Portalegre
Portel
Póvoa de Lanhoso
Proença-a-Nova
Redondo
Reguengos de Monsaraz
Resende
Ribeira de Pena
Sabrosa
Sabugal
Santa Comba Dão
Santa Marta de Penaguião
Santiago do Cacém
São João da Pesqueira
São Pedro do Sul
Sardoal
Sátão
Seia
Sernancelhe
Serpa
Sertã
Sever do Vouga
Soure
Sousel
Tábua
Tabuaço
Tarouca
Terras de Bouro
Tondela
Torre de Moncorvo
Trancoso
Valpaços
Vendas Novas
Viana do Alentejo
Vidigueira
Vieira do Minho
Vila de Rei
Vila do Bispo
Vila Flor
Vila Nova da Barquinha
Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Paiva
Vila Nova de Poiares
Vila Pouca de Aguiar
Vila Real
Vila Velha de Ródão
Vila Verde
Vila Viçosa
Vimioso
Vinhais
Vouzela
Municípios de baixa
densidade: 165
Freguesias de baixa densidade em Municípios
que não são de baixa densidade: 73
24 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

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OPINIÃO Paulo Luz, CEO da tcaGEST
ATITUDE
PERMANENTE
Hoje, o mundo empresarial, em todas as áreas, tem falado muito em atingir a excelência.
Mas o que precisamos de saber é se realmente entendemos o significado desta palavra
Excelência, não é perfeição.
Mas o mais interessante é que
procurar a excelência não é
um conceito novo. Pelo contrário.
Quem falou nisto pela
primeira vez, foi o filósofo Aristóteles:
“Somos o que, repetidamente, fazemos.
Logo, a excelência é um hábito”.
Portanto, nós somos os únicos responsáveis
pelos resultados que obtemos. Nas
empresas, o primeiro passo é assumir a
que o ser humano perfeito, não existe.
O que existe é um “conceito” de empresa
excelente, parâmetros que estabelecem
o “modelo” de excelência e ações implementadas
pela empresa para melhorar
continuamente a sua organização.
Por exemplo, uma empresa lucrativa
não é, necessariamente, excelente, apesar
dos resultados financeiros serem
importantes e fazer parte do conceito
de excelência. Essa mesma empresa lunossa
responsabilidade e agir. A ação é o
alicerce da excelência empresarial.
A excelência empresarial é definida como
o nível de organização alcançado por
uma empresa que tem resultados satisfatórios,
sejam económicos, produtivos e
sociais, sendo reconhecidamente competente
pela sociedade e pelo mercado.
Esse conceito, amplo e relativo, representa
uma espécie de utopia empresarial. A
organização perfeita, do mesmo modo
26 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

crativa poderia ser poluidora e afetar o
meio ambiente e, assim, não seria excelente.
Do mesmo modo, empresas que
tem produtos de qualidade apenas, podem
não ser excelentes se as condições
de trabalho forem inadequadas. Seguindo
o raciocínio, altos índices de satisfação
do cliente, isoladamente, não conseguem,
por si, representar a excelência
se o seu processo produtivo for oneroso.
A busca pela excelência deve ser entendida
como uma preocupação constante
pela melhoria da organização. Paradoxalmente,
mesmo que se busque incessantemente
a excelência, não se atinge.
Quando se atinge um determinado nível
de organização, surge imediatamente a
necessidade de subir de nível. É como se
fosse a busca pelo “Santo Graal”, o cálice
da última ceia que tanto mobilizou cavaleiros,
reis e nobres na Idade Média. A
busca pela excelência é parte inerente do
espírito empreendedor, da inconsciente
utopia de empresa perfeita.
Mesmo que não o alcance, o conceito de
excelência é uma referência, um norte
que pode guiar com solidez a empresa
para o seu sucesso, para se obter, cada
vez mais, os resultados desejados.
Estatuto de PME Excelência
O estatuto de PME Excelência distingue,
no conjunto das empresas PME Líder, as
que apresentam desempenhos superiores.
É um estatuto de reconhecimento
importante para qualquer empresa, valorizado
por todos os stakeholders.
As empresas distinguidas com o estatuto
de PME Excelência são escolhidas no
universo das PME Líder como as “melhores
das melhores, que apresentam
rácios de solidez financeira e de rendibilidade
acima da média nacional, que
têm sabido manter altos padrões competitivos
num contexto particularmente
exigente e que estão a conseguir ultrapassar
a crise com crescimento, consolidação
de resultados e contributos ativos
na criação de riqueza e de emprego das
regiões onde se inserem”.
O reconhecimento da sua excelência,
solidez financeira e, em muitos casos,
das suas estratégias de sucesso, é essencial
para o posicionamento e crescimento
de uma empresa. A grande vantagem
é a visibilidade e a credibilidade que se
associam a uma empresa que recebe o
estatuto.
Conceder o estatuto de PME Excelência
a estas empresas é um reconhecimento
merecido do esforço que desenvolveram,
da sua resiliência e da sua estratégia. É,
com certeza, um bom exemplo para a
economia. O investimento e o aumento
do investimento em percentagem do
PIB, é essencial para a capacidade concorrencial
das nossas empresas e para o
crescimento da economia portuguesa,
razão pela qual todas as medidas que ajudem
a estimular o investimento, a competitividade
e a internacionalização das
nossas empresas são importantes.
Na hora de definir o que é ser líder, as
opiniões são muitas. Os especialistas dizem
que a liderança é a habilidade de
motivar e influenciar os outros, de forma
ética e positiva, para que contribuam
para alcançar os objetivos da equipa e
da organização. E que ser líder não tem
a ver com o cargo que se ocupa, mas ser
um exemplo e motivar quem nos rodeia.
No caso das empresas, não é diferente.
Todas querem liderar. Mas tão ou mais
importante do que uma empresa ser líder
de mercado, é, também, ser considerada
como um “motor do desenvolvimento
da economia nacional”.
O que são os estatutos
de PME Líder/Excelência?
Através da atribuição do estatuto de PME
Excelência, o Programa FINCRESCE
tem como objetivo conferir notoriedade
e melhorar as condições de financiamento
das empresas com perfil de risco
acima da média e que adotem estratégias
de crescimento e de reforço da sua base
competitiva. Ou seja, as melhores são recompensadas.
Desta forma, o estatuto de PME Excelência
assume-se como um “selo de reputação
de empresas”.
Longe de ser apenas uma medalha por
bom comportamento, uma empresa
considerada como PME Excelência tem
direito a benefícios. Tais como:
Acesso em melhores condições a produtos
financeiros e a uma rede de serviços;
Facilitação na relação com a banca e a
administração pública;
Certificado de qualidade para as empresas
na sua relação com o mercado.
Outro objetivo passa ainda por potenciar
o alargamento do mercado de capitais
a estas empresas de dimensão intermédia.
A quem se destinam?
Todas as PME podem candidatar-se
aos estatutos de PME Líder/Excelência.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
27

OPINIÃO Paulo Luz, CEO da tcaGEST
O Programa FINCRESCE abrange as
empresas que, pelas suas qualidades de
desempenho e perfis de risco, se posicionem
como motor da economia nacional
em diferentes setores de atividade, prosseguindo
estratégias de crescimento e
liderança competitiva. De forma excecional,
os estatutos de PME Líder/Excelência
poderão, também, ser atribuídos
a microempresas que apresentem inovação
de referência e com potencial de
demonstração.
Como obter os estatutos de PME Líder/Excelência?
Antes de mais, é necessário garantir o
enquadramento da empresa nos setores
de atividade abrangidos pelo estatuto
de PME Líder. Fundamental é, também,
obter a Certificação Eletrónica de PME
(renovada anualmente), que se tornou
indispensável com a entrada em vigor
do DL n.° 372/2007, de 6 de novembro,
para propostas de adesão a PME Líder.
De seguida, a empresa terá de manifestar
interesse na obtenção do “selo” PME
Líder junto de uma instituição de crédito
protocolada, que efetuará a análise do
perfil de risco da empresa e formalizará
a proposta ao IAPMEI, que validará ou
não a atribuição do estatuto. Os estatutos
de PME Líder e Excelência têm a validade
média de um ano e são, normalmente,
atualizados nos meses de julho
ou agosto de cada ano.
Colaboração tcaGEST
Consultoria, Contabilidade e Gestão Online
Morada Av.ª Barbosa du Bocage,
n.° 113, 1.°, 1050 - 031 Lisboa
Telefone 213 852 270
Email info@tcagest.com
Site www.tcagest.com
Quais os critérios de atribuição do estatuto
de PME Líder?
Na hora de atribuir o selo de qualidade
PME Líder, o IAPMEI tem em conta vários
fatores determinantes:
Situação regularizada perante a Administração
Fiscal, a Segurança Social, o
IAPMEI e o Turismo de Portugal;
Resultado Líquido Positivo no último
exercício;
EBITDA positivo nos dois anos em análise
(n e n-1);
Autonomia Financeira em n >= 30% à
(Capitais Próprios/Ativo);
Rendibilidade Líquida do Capital Próprio
>= 1% à (Resultado Líquido/Capital
Próprio);
Dívida Financeira Líquida/EBITDA = 1%;
EBITDA/Volume de Negócios >= 1%;
Volume de Negócios em 2015 >=
€1.000.000,00;
N.° de Trabalhadores (UTA) da empresa
como autónoma em n >=8.
Para serem promovidas a PME Excelência,
as empresas deverão cumprir cumulativamente
os seguintes critérios:
Pertencer aos dois primeiros níveis de
rating bancário (AAA ou AA);
Autonomia Financeira em 2015 >=
37,5% à (Capitais Próprios/Ativo);
Rendibilidade Líquida do Capital Próprio
>= 12,5% à (Resultado Líquido/
Capital Próprio);
Dívida Financeira Líquida/EBITDA = 10%;
EBITDA/Volume de Negócios >= 7,5%;
Crescimento do Volume de Negócios
>= 0%.
Quais os principais benefícios?
Para as empresas PME Líder, o Programa
FINCRESCE disponibiliza serviços
de consultoria, em condições favoráveis,
para a realização de avaliações de desempenho.
Além disso, é feita uma promoção
ativa das empresas distinguidas,
conferindo visibilidade ao seu mérito no
mercado.
Por questões normais de mercado, que
têm a ver com o risco e a dimensão do
negócio, as pequenas e médias empresas
(PME) são, muitas vezes, penalizadas
em termos de benefícios e serviços
financeiros face aos grandes clientes
dos bancos. Mas a verdade é que existem
PME excelentes, com produção de
altíssima qualidade, gestão de elevado
desempenho e resultados económicos
e financeiros capazes de fazer inveja a
empresas muito maiores.
Com melhor reputação, as empresas
reforçam a sua capacidade negocial e
mais facilmente conseguem obter financiamento.
Acima de tudo, as PME
Líder e Excelência têm acesso a uma
oferta específica de produtos e serviços
financeiros com melhores condições de
qualidade e preço, disponibilizados pelos
bancos protocolados.
28 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Embragues PORT A-4.qxp_Maquetación 1 22/4/17 17:44 Página 1
Criado com a experência de um líder
no primeiro equipamento
1 DMF
+
+
+
1 DISCO
1 CONJUNTO DE PRESSÃO
1 ROLAMENTO

DESTAQUE FROTAS DAS PME
EM BUSCA
de REGRAS
Mais de metade das PME nacionais (ainda) não têm regras de gestão e utilização das frotas de
automóveis. O estudo do CVO, da Arval Portugal, analisou a mobilidade das PME nacionais e as
suas necessidades
30 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

iminência de “despiste” nas contas também
é considerável. Importa antecipar
cenários e definir regras, prática ainda
pouco comum em Portugal. Conforme
ficou provado no estudo realizado pelo
Corporate Vehicle Observatory (CVO),
intitulado “Mobilidade das PME Portuguesas
– O que precisam as empresas
para apoio ao seu negócio”, apresentado,
recentemente, no Arena Fleet Show.
No evento, organizado, recentemente,
pela Arval Portugal, no Convento do
Beato, em Lisboa, demonstrou-se que
mais de metade das PME nacionais
“não têm regras de gestão e utilização
das suas frotas de automóveis”.
Segundo os dados divulgados, “57%
das empresas não têm regras de gestão
ou utilização das suas viaturas”. E “51%
das empresas preferem um valor mais
elevado, mas que as proteja de custos
extraordinários”. Além disso, para as
empresas portuguesas, “o aluguer operacional
é o modelo de financiamento
e gestão de frotas com menor taxa de
abandono”, consta do estudo apresentado
por Gonçalo Cruz, responsável pelo
CVO no nosso país. O autor explicou
que, “em Portugal, mais de metade das
PME (57%) não aplicam qualquer regra
de gestão e utilização da sua frota, sendo
que existe uma média de sete viaturas
por cada PME em Portugal. Por outro
lado, mais de oito em cada dez PME
(86%), afirmam necessitar de soluções
de mobilidade para apoiar a gestão do
seu negócio”.
DECISÕES ARBITRÁRIAS
A investigação do CVO foi a primeira
feita em Portugal sobre a gestão de frotas
e mobilidade nas PME. Uma análise
detalhada e que tira um autêntico raio
“X” às características da frota automóvel
neste segmento de empresas - que
representam entre 90% a 95% do tecido
empresarial português. O estudo
esmiuçou ainda a forma como são tomadas
as decisões de gestão sobre esta
área de custos nas PME, bem como
avaliou as necessidades atuais e futuras
dos gestores das empresas no campo
da mobilidade. “As PME são atores
centrais na economia portuguesa, pelo
que é imperativo conhecer as suas
necessidades para conseguirmos dar
respostas eficientes e competitivas. O
que o estudo demonstra, é que as decisões
relacionadas com a gestão da frota
automóvel ainda são tomadas de forma
muito arbitrária e, claramente, há um
enorme espaço de melhoria para apoiar
os decisores destas empresas a tomar as
opções mais estratégicas para conseguirem
acrescentar valor à sua atividade.
Esse é o nosso compromisso”, esclareceu
Gonçalo Cruz.
De acordo com o estudo, “71% das PME
recorrem ao crédito para aquisição de
viaturas”, sendo que estas “consideram
Dentro das PME, as frotas de automóveis
não são um pormenor. São elas que
colocam em movimento os negócios
das empresas. Mas obrigam a ter alguns
cuidados na sua gestão, porque a
esse financiamento como um investimento
para o negócio”. Por outro lado,
apesar de “47% das PME nacionais
considerarem que o custo é o principal
critério de escolha para a aquisição de
uma viatura nova, as questões do consumo
de combustível e da carga fiscal
não parecem ser devidamente valorizadas:
somente 17% dos gestores das PME
dizem analisar os consumos médios das
viaturas antes de decidir pela compra. E
somente 3% ponderam o peso da carga
fiscal. Segurança e benefícios para os
colaboradores, redução de custos e do
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
31

DESTAQUE Frotas das PME
tempo despendido com a gestão da frota,
são as principais necessidades referidas
pelas PME”, refere o estudo.
EFICÁCIA DAS FROTAS
O estudo permite ainda concluir que,
para as PME, o principal motivo para
a aquisição de veículos é a “necessidade
de aumentar a frota automóvel, sendo
que essa decisão é tomada, maioritariamente,
pelo responsável máximo da organização”.
As principais alternativas de
financiamento utilizadas são o crédito e
o leasing, apesar de se notar uma quebra
nestas modalidades. “O Aluguer Operacional
(renting) é, ainda, pouco capitalizado
(somente 13% das empresas),
com 47% das PME a desconhecer esta
possibilidade de financiamento. Apesar
disso, o Aluguer Operacional é o modelo
com menor taxa de abandono. Na
esmagadora maioria dos casos (80% -
as viaturas de serviço são destinadas ao
diretor-geral e/ou administrador, sendo
que, em 37% das situações, as viaturas
Frotas das PME em números
57%
7
das empresas não tem regras de gestão
ou utilização das suas viaturas
51%
das empresas preferem um valor mais
elevado, mas que as proteja de custos é o número médio de veículos que
extraordinários
compõem as frotas das PM
69%
opta por contratos
de leasing para as
frotas
53%
das PME prefere o
aluguer operacional
das viaturas
36%
das empresas considera
adquirir viaturas para a
sua frota
61% 90%
das PME recorre sempre à mesma
oficina
das PME recorre a crédito para
aquisição das frotas
são atribuídas às equipas comerciais”.
Outra conclusão da investigação foi a
de que “mais de metade dos empresários
auscultados (51%) revelam estar
dispostos a pagar um valor mais elevado,
mas desde que protegidos de eventuais
custos adicionais”. A terminar, no
evento, Gonçalo Cruz, resumiu o atual
estado das PME no que se refere às frotas:
“Não conhecem modelos”, atuando
da mesma maneira “porque sempre foi
assim” e “olham apenas para uma parte
do custo”. E, depois, rematou com aquilo
que seria o cenário desejável: “Novas
soluções, reduzir o tempo gasto com tarefas
não produtivas e mais responsabilidade
social”, preconizou.
86%das PME acredita que precisará de uma solução para
gerir as necessidades de mobilidade
23%
das empresas recorre a recursos internos
para controlo de custos com as frotas
77%
72%
das empresas compra os veículos do
seu parque
das vezes é o diretor-geral da
empresa que toma a decisão
sobre a frota automóvel
32 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

ATUALIDADE CONECTIVIDADE E AUTOMAÇÃO
VANTAGENS
e inconvenientes
O veículo conectado já é uma realidade. E continua a ganhar
terreno no setor automóvel, criando novos desafios e novas
oportunidades. Na verdade, prevê-se que, em 2020, a
produção de veículos conectados supere os 60 milhões. E
que, nesse ano, 90% dos veículos estejam ligados à Internet.
Face a este cenário, muitas questões se levantam acerca
do impacto que causará o veículo conectado. Neste artigo,
abordamos as suas vantagens e inconvenientes
O conceito de veículo conectado faz referência
a um veículo com acesso à Internet,
que pode contar, também, com
ligação por satélite ou rede de área local
sem fios. Na realidade, não se resume
a ligar um smartphone ao sistema mul-
34 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

timédia do veículo. Trata-se de uma
comunicação com o exterior, um intercâmbio
de dados, permitindo, também,
a comunicação Car-To-Car (C2C) e
Car-To-Infraestructure (C2I).
O veículo conectado inclui múltiplas
inovações, desde o acesso a música ou
rádio por Internet, a tecnologias mais
sofisticadas, como Sistemas Avançados
de Assistência à Condução (ADAS).
A implementação de tecnologias como
o ADAS, contribui para a redução de
acidentes e/ou do impacto dos mesmos,
uma vez que estes atuam após a deteção
de perigos ou obstáculos, para além
de corrigirem possíveis erros humanos.
Outra inovação com impacto na segurança
é o eCall, sistema que alerta o 112
em caso de acidente para acelerar a intervenção
dos serviços de emergência e que
será obrigatório em veículos fabricados a
partir de 31 de março de 2018.
Os automóveis na autoestrada, por
exemplo, utilizarão sinais rádio de curto
alcance para comunicarem entre si, de
forma a que todos os veículos na estrada
saibam onde se encontram os outros veículos
na proximidade. Os condutores recebem
notificações e alertas de situações
perigosas, como alguém que está prestes
a atravessar um sinal vermelho, ao aproximarem-se
de um cruzamento ou um
automóvel que entra numa curva, fora
da vista, guinando para a sua faixa para
evitar um objeto na estrada.
IMPACTO NO AFTERMARKET
O surgimento no mercado de um número
cada vez maior de automóveis
com tecnologias telemáticas incorporadas
que facilitam a resolução técnica
das avarias e a comunicação do utilizador,
preocupa (e muito) o mercado do
pós-venda independente.
Há alguns anos que os automóveis são
geridos por sistemas tecnológicos que
registam e armazenam dados sobre o
estado e funcionamento dos elementos
do veículo, pelo que tanto a manutenção
como o diagnóstico e a reparação de
avarias, requerem o acesso eletrónico a
essa informação.
Agora, este acesso é telemático e os dados
registados são mais amplos, abrangendo,
também, informação sobre a circulação
do automóvel e sobre o estilo de
condução do utilizador.
Este desenvolvimento dá preferência lógica
às concessões de marca e aos grupos
de retalho automóvel no futuro,
mas, também, os parceiros dos intermediários
(seguradoras, clubes auto) e online
podem participar nestas mudanças.
Uma consolidação do mercado devido a
isto é a conclusão clara. Devemos tomar
em consideração que a pressão dos sistemas
eCall e bCall, entre outros, traz,
igualmente, oportunidades, visto que a
consolidação do mercado oferece novas
quotas para as empresas que sobreviverem.
Os veículos conectados não só
mostram grandes desafios, mas, também,
aspetos como qualificação pessoal,
problemas de sucessão e desafios tecnológicos,
que terão uma grande influência
nos do mercado.
Os desenvolvimentos de mercado criam
duas oportunidades para as oficinas independentes:
por um lado, tornarem-se
parceiras dos fabricantes de automóveis;
por outro, tornarem-se parceiras
dos intermediários (seguradoras, clubes
auto) e dos negócios online. Somente
estas duas opções oferecem a possibilidade
de participar no encaminhamento
de clientes por estes players do
mercado. Além disso, importante será
ganhar o “status excelência” pelos seus
clientes, visto que também no futuro os
clientes levam o seu veículo às oficinas
que tenham uma boa reputação.
REDUZIR OS ACIDENTES
Os veículos conectados podem reduzir
drasticamente o número de mortes
e feridos graves provocados pelos acidentes
nas estradas e autoestradas. Se o
número de sobreviventes de acidentes
aumentou significativamente graças aos
airbags, travões ABS e outra tecnologia,
as entidades responsáveis pela segurança
rodoviária estão a mudar o seu foco
de ajudar as pessoas a sobreviverem a
acidentes para evitar que os acidentes
sequer aconteçam.
Anualmente, ocorrem milhões de acidentes
nas nossas estradas e a principal
causa de morte entre jovens crianças e
jovens adultos são os acidentes rodoviários.
A tecnologia de veículos conectados
irá permitir que os automóveis, camiões,
autocarros e outros veículos “falem”
entre si com dispositivos dentro do
veículo, que partilham constantemente
informação de segurança e mobilidade.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
35

ATUALIDADE Conectividade e Automação
VANTAGENS DOS
VEÍCULOS CONECTADOS
Condução mais eficiente e menor contaminação
Graças a sistemas de navegação inteligentes ou à procura otimizada de
percurso (com informação sobre engarrafamentos, estradas fechadas,
acidentes), é possível ganhar eficiência e reduzir o consumo de combustível.
Ligação a smartphones e surgimento de novas aplicações
É possível estabelecer a ligação a smartphones e ouvir música em streaming
ou receber chamadas, entre outras funções. O telemóvel também
pode ser utilizado como chave inteligente para abrir ou ligar o veículo,
ativar o sistema de climatização à distância ou para permitir que um amigo
possa aceder, temporariamente, ao nosso automóvel através do seu
telemóvel. O veículo conectado também deu origem ao desenvolvimento
de tecnologias que o ligam à casa do condutor. Por exemplo, para que o
aquecimento seja ligado no caminho.
Acesso a informação útil
É viável o acesso, em tempo real, a informação sobre o estado das estradas,
meteorologia, pontos de carregamento elétrico, localização do veículo
(especialmente vantajoso em caso de roubo). Inclusivamente, será
possível obter maior informação perante um possível sinistro, ajudando a
estabelecer as respetivas causas e a otimizar a sua gestão.
Detetar avarias ou necessidade de manutenção
O veículo conectado pode incluir informação que permita detetar a existência
de uma avaria, bem como a origem da mesma ou a necessidade de
manutenção, de acordo com o uso ou o desgaste de certas peças.
Eliminação de acidentes
A condução isenta de acidentes e a segurança melhorada dos veículos
pode alterar o conceito de veículo tal como o conhecemos hoje.
Outro estudo sobre tecnologia de veículos
conectados demonstrou que estes
dispõem de potencial para reduzir até
80% os acidentes em que os condutores
não são feridos, o que pouparia um
número significativo de vidas e evitaria
milhões de feridos rodoviários anualmente.
Os veículos conectados têm vantagens
significativas face às novas tecnologias
que agora surgem em veículos de topo de
gama, como radar, câmaras e outros sensores.
Por um lado, as tecnologias de veículos
conectados e aplicações têm maior
alcance do que o equipamento integrado
no veículo, o que permitirá receber alertas
de situações perigosas antecipadamente,
proporcionando tempo de reação
e evitando um acidente. A tecnologia de
veículo conectado também não depende
de comunicações de tipo “linha de visão”
efetiva, ao contrário do radar. Por isso,
se um automóvel à frente travar bruscamente
devido a uma obstrução e ao lado
existe um declive, o condutor receberá
uma notificação mesmo não estando a
ver e não estando ciente da eminência
de uma situação perigosa. A tecnologia
de veículos conectados também é menos
dispendiosa de instalar do que o equipamento
de radar e a câmara nos veículos.
Isso permite que se torne equipamento
padrão no futuro em praticamente todos
os veículos e não apenas nos automóveis
de luxo.
Para além do enorme potencial de segurança,
os veículos conectados também
prometem aumentar as opções de
transporte e reduzir os tempos de viagem.
Os gestores de trânsito poderão
controlar o fluxo mais facilmente com
dados de comunicação avançada disponíveis,
evitando ou minimizando o desenvolvimento
de congestionamentos.
Isso poderá ter um impacto significativo
no ambiente, ajudando a reduzir o
consumo de combustível e as emissões.
36 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

INCONVENIENTES DOS
VEÍCULOS CONECTADOS
Ataque informático
Os veículos conectados poderão ser alvo de um ataque
informático aos seus sistemas de controlo, deixando vulneráveis
os sistemas de abertura, bloqueando o veículo ou
permitindo o roubo de credenciais e informação.
Privacidade e informação sobre a condução
A compilação e o registo de dados sobre a condução e o
veículo associados ao automóvel conectado dão origem a
novas necessidades legislativas que garantam a proteção
dos dados recolhidos.
Preço mais elevado
Determinadas tecnologias do automóvel conectado podem
encarecer, consideravelmente, o preço do mesmo. Por outro
lado, alguns utilizadores têm dúvidas relativamente a
eventuais riscos de avaria ou obsolescência dos sistemas.
Distrações ao volante
Ao disponibilizar o acesso a um maior número de funções,
o risco de distração aumenta. Risco este que tem de ser
minimizado assegurando a segurança e a ergonomia das
diferentes aplicações.
Não restam dúvidas de que o automóvel ligado implica
uma inovação com um impacto relevante no setor automóvel,
prevendo-se um aumento das potenciais vantagens
nos próximos anos e uma tendência de redução no que
respeita aos inconvenientes.
UTILIZADORES DE VEÍCULOS
CONECTADOS QUEREM DECIDIR
O
veículo conectado, que todos os
dias fica mais próximo do utilizador
final, tornou-se num verdadeiro
“filão” para as empresas. Este ano, serão
vendidos em todo o mundo quase 50
milhões de veículos equipados com sistemas
que convertem estes automóveis em
extensões do smartphone do utilizador, ao
ponto de atuarem como “caixas negras”
dos hábitos de condução graças à grande
quantidade de dados gerados pelos sensores.
Será necessário que o proprietário de um
veículo dê autorização para que a sua informação
possa ser utilizada. Um setor
muito interessado em ter acesso aos dados
dos automóveis ligados é o das seguradoras.
Desta forma, os utilizadores esperam
que a companhia lhes faça um desconto
no preço em troca do acesso aos dados do
seu automóvel.
Embora a intensidade e as potencialidades
da conectividade no automóvel tendam a
crescer, hoje já é possível que um automóvel
tenha funções próprias de uma “caixa
negra”. Um exemplo é a app da Seat, que
permite gravar percursos que poderão ser
utilizados como provas num acidente. Outro,
é o novo Citroën C3, que está equipado
com uma câmara frontal.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
37

ATUALIDADE Conectividade e Automação
AUTÓNOMOS vs CONECTADOS
As tecnologias de veículos autónomos e conectados estão a tornar-se nas mais procuradas. Atualmente, algumas estão
disponíveis mas são apenas uma fração do que estará disponível no futuro. Embora, a seguir, se refiram secções separadas
para tecnologias de veículos autónomos e conectados, muitas dessas tecnologias podem sobrepor-se
Os artigos publicados ultimamente nos
meios de comunicação generalista e
mesmo da especialidade sobre veículos
conectados e autónomos, nem sempre deixam
claro que estas duas tecnologias são distintas. Os
termos são, muitas vezes, utilizados de forma incorreta,
o que cria conceções erradas sobre uma e
outra. E esta confusão pode ainda aumentar quando
as implicações são incorretamente aplicadas
onde não pertencem.
Então qual é a diferença? Qual é a que me ajuda a
chegar a casa mais rapidamente evitando o congestionamento
rodoviário e qual é a que me ajuda
a evitar colisões de veículos?
VEÍCULOS CONECTADOS
As tecnologias utilizadas nos veículos conectados
permitem que os veículos comuniquem entre si e
com o mundo em redor. O seu veículo está provavelmente
mais conectado do que pensa. Os sistemas
de navegação já incluem a funcionalidade de
veículo conectado, como a Orientação Dinâmica do
Trajeto (DRG). O seu sistema, com base em GPS,
recebe informação sobre congestionamentos rodoviários
à sua frente através de sinais celulares
(4G LTE ou 3G) e sugere um percurso alternativo.
O conceito de veículo conectado fornece informação
útil a um condutor ou a um veículo, ajudando
o condutor a tomar decisões mais seguras ou mais
informadas. A utilização de um veículo conectado
não implica que o veículo efetue escolhas no lugar
do condutor. Pelo contrário, fornece informação ao
condutor, incluindo situações potencialmente perigosas
a evitar.
Sem compromisso da informação pessoal, esta
tecnologia também permite que as empresas de
transporte e gestoras de frotas acedam aos dados
do veículo relacionados com a velocidade, localização
e trajetória, permitindo uma melhor gestão do
fluxo rodoviário, assim como a capacidade de enfrentar
problemas específicos em tempo real. Por
isso, para além de enviar informação ao condutor,
os veículos conectados enviam informação às empresas
de transporte e gestoras de frotas, de forma
a potenciar o seu conhecimento das condições rodoviárias
em tempo real, bem como a gerar dados
históricos que irão ajudar as empresas a melhor
planear e alocar futuros recursos (normalmente
aproveitados ao máximo). Ao desenvolverem equipamento
de estrada, que lê/envia sinais enviados/
recebidos desses veículos, as empresas de transporte
podem participar no desenvolvimento do sistema
de veículo conectado.
VEÍCULOS AUTÓNOMOS
Já estão a ser desenvolvidas em alguns veículos
funcionalidades autónomas, como o estacionamento
automático ou a prevenção de colisão de
veículos. Mas até um veículo poder deslocar-se por
si próprio , não é considerado um verdadeiro veículo
autónomo. Um veículo totalmente autónomo
não requer o elemento humano. É, antes, dirigido
por um computador. A maioria dos fabricantes
está a efetuar uma classificação em vários níveis
de autonomia, até que os veículos autónomos sejam
amplamente testados e aceites pelo público
em geral. Ao contrário dos veículos conectados, as
empresas de transporte têm pouco controlo sobre
o desenvolvimento destes veículos autónomos ou
sobre a tecnologia que estes utilizam, sendo esta
controlada pelos fabricantes que os constroem
e em resposta às necessidades do mercado. No
entanto, existem algumas ações que as entidades
rodoviárias podem levar a cabo, de forma a encorajar
o desenvolvimento de veículos autónomos.
Por exemplo, algumas entidades já trabalham na
melhoria da delimitação e sinalização das faixas de
rodagem, que ajuda ao reconhecimento da estrada
por parte dos veículos autónomos. As entidades
também podem encorajar e apoiar políticas que
irão desenvolver ainda mais a tecnologia dos veículos
autónomos, como políticas de certificação,
regras de licenciamento e acompanhamento de
normas de distância.
Os veículos autónomos não necessitam que a tecnologia
de veículos conectados funcione, uma vez
que devem poder navegar de forma independente
na rede rodoviária. No entanto, as tecnologias dos
veículos conectados fornecem informação valiosa
sobre a estrada, permitindo o reencaminhamento
com base em nova informação, como o encerramento
de estradas ou obstáculos no percurso. Ao
incorporar tecnologia dos veículos conectados, os
automóveis autónomos serão mais seguros, mais
rápidos e mais eficientes. Além disso, virtualmente,
todos os veículos autónomos requerem conectividade,
de forma a assegurar que as definições
de software e dados estejam atualizadas. Como os
veículos autónomos se baseiam no conhecimento
da estrada, as alterações no trajeto e os novos desenvolvimentos
ou construções requerem o tipo de
intercâmbio de informação em tempo real.
38 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

COMO É QUE OS VEÍCULOS CONECTADOS
CONDUZEM “A INTERNET DAS COISAS”
Seguramente, o automóvel deixará de ser um dispositivo para permitir
a deslocação e irá tornar-se num conjunto de soluções e oportunidades
interligadas… Que também nos vai deslocar de um ponto a outro. Tal
como ocorreu com os telefones móveis, ou telemóveis...
VANTAGENS DOS AUTÓNOMOS
Necessidade reduzida de novas infraestruturas:
a condução autónoma pode reduzir a necessidade
de construção de novas infraestruturas e reduzir os
custos de manutenção.
Dependência do tempo de viagem:
A convergência pode reduzir, substancialmente, a
incerteza nos tempos de viagem através de uma
avaliação em tempo real, previsível dos tempos de
viagem em todas as estradas.
Melhorias de produtividade:
A convergência irá permitir que os viajantes utilizem
o tempo de viagem de forma produtiva.
Eficiência energética melhorada:
Redução do consumo de energia de, pelo menos,
três formas: maior eficiência de condução; veículos
mais leves; veículos mais eficientes em combustível
e infraestruturas.
Novos modelos de propriedade de veículos:
Os veículos de condução autónoma podem levar a
uma grande redefinição da propriedade de veículos
e alargar as oportunidades de partilha de veículos.
Novos modelos de negócio e cenários:
A convergência de tecnologias pode realinhar indústrias,
de forma a que os participantes do ecossistema
tenham de competir e colaborar simultaneamente.
Embora a conectividade acrescida dos
veículos tenhas as suas vantagens, também apresenta
desafios. Ao adicionar conectividade, podem
existir questões como segurança, privacidade,
análise de dados e agregação devido à abundância
de dados associados aos veículos.
Todos os dias, são cada vez mais
os elementos que funcionam ou
podem funcionar interligados e que
conferem mais inteligência à rede. Milhares
de milhões de dispositivos “inteligentes”:
desde minúsculos chips até enormes
máquinas que utilizam a tecnologia sem
fios para comunicarem connosco ou entre
si. E a crescer a um ritmo vertiginoso.
Dentro de cinco anos, existirão 250 milhões
de veículos conectados na estrada,
enquanto “a Internet das coisas” cresce,
incluindo 25 mil milhões de dispositivos.
Um novo estudo revelou que a rede de
dipositivos conectados, conhecida como
a “Internet das coisas”, deverá “explodir”
este ano, atingindo quase cinco mil milhões
de itens. O número de dispositivos
conectados tende a aumentar cerca de
30% em 2015, para 4,9 mil milhões de
coisas, antes de crescer o quíntuplo para
25 mil milhões, em 2020.
Por conseguinte, o automóvel será um
destes objetos ligados. E, possivelmente,
o objeto com preço mais elevado (em
conjunto com a casa) e com maior capacidade
de interação. Os automóveis serão
um dos “principais elementos” da expansão
da “Internet das coisas”, dispondo um
em cada cinco veículos de algum tipo de
ligação de rede sem fios até 2020, num
total de mais de um quarto de mil milhões
de automóveis nas estradas, a nível global.
O automóvel conectado é já uma realidade
e a conectividade sem fios nos veículos
está em rápida expansão dos modelos de
luxo e marcas de topo para os modelos de
mercado intermédio de alto volume.
O estudo previa que a alteração do cenário
de conectividade fosse construir um novo
conjunto de especificações para o automóvel
do futuro. O consumo acrescido e
a criação de conteúdos digitais dentro do
veículo irá levar à necessidade de sistemas
de infoentretenimento mais sofisticados. O
que pode criar oportunidades para programadores
de aplicações, designers gráficos
e tecnologias de visualização interativa.
Simultaneamente, novos conceitos de mobilidade
e utilização de veículos irão levar
a novos modelos de negócio e expansão
de alternativas à propriedade automóvel,
especialmente em ambientes urbanos.
Enquanto a maioria dos automóveis conectados,
pelo menos nas fases iniciais, terá
uma ligação “automóvel ao telemóvel”,
é expectável que esta rede se expanda,
eventualmente, para ligações “veículo a
veículo” e “veículo a infraestrutura”.
Parte deste crescimento será impulsionado
por iniciativas legislativas. Na UE, por
exemplo, todos os automóveis serão equipados
com um chip associado ao sistema
eCall até 2018, que, automaticamente,
contacta o centro de emergência mais
próximo no caso de acidente.
Um recente relatório da McKinsey revelou
que o aumento dramático da conectividade
nos veículos que está a transformar o
setor automóvel, poderá impulsionar o
valor do mercado global de componentes
e serviços de conectividade para 170 mil
milhões de euros até 2020, um número
mais do que cinco vezes superior aos 30
mil milhões de euros de hoje. O estudo, no
qual quase 2.000 novos automóveis foram
analisados, também detetou que 13% das
pessoas excluiria de imediato a compra de
um novo automóvel sem acesso à Internet,
enquanto mais de um quarto já dá prioridade
às funcionalidades de conectividade
sobre outras, como a potência do motor e
a eficiência no consumo de combustível.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
39

MERCADO ACESSO À INFORMAÇÃO TÉCNICA
APREENSÃO
e INCERTEZA
40 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

O acesso à informação técnica é cada vez mais difícil para as oficinas independentes. Atualmente,
os fabricantes de veículos têm o controlo exclusivo dos sistemas telemáticos e de reprogramação,
enquanto o aftermarket continua apreensivo em relação ao que o futuro lhe reserva
Na última reunião do Conselho
Europeu do Comércio e da Reparação
Automóvel (CECRA),
foram tratados assuntos de importância
para o setor reparador, como o acesso à
informação técnica ou a situação dos sistemas
telemáticos, em concreto o eCall.
Relativamente ao acesso à informação
técnica, foi dado destaque às conclusões
do estudo elaborado pela consultora britânica
Ricardo-AEA, a pedido da Comissão
Europeia. Dos seus resultados,
depreende-se que, na atualidade, existe
um controlo exclusivo dos sistemas telemáticos
e de reprogramação por parte
dos fabricantes de veículos, bem como
um acesso “difícil” para as oficinas independentes.
Perante esta situação, o estudo da Ricardo-AEA
inclui nas suas conclusões “a
necessidade de se solicitar a igualdade de
direitos para concorrer no mercado e que
a norma clarifique questões como o preço
razoável para o acesso à informação
técnica”.
As oficinas independentes denunciam
que não podem reparar os veículos
Euro 5 e Euro 6 por não terem à disposição
as ferramentas de comunicação
veículo-software do construtor (VCI).
Afirmam que as máquinas de diagnóstico
multimarca não acedem a certas áreas
porque têm bloqueados esses acessos, estando
restringidos ao software das marcas.
Além disso, garantem que também
não dispõem das acreditações para aceder
ao software do construtor para realizar
diagnósticos e reprogramações online
porque “as marcas não disponibilizam ou
demoram excessivamente no processamento
das acreditações”.
Outro dos pontos de maior controvérsia,
e que consideram “ilógico”, é que os dados
das reparações realizadas pelas oficinas
sejam administrados e registados
nos servidores das marcas, “sendo sua
concorrência direta”.
O problema das acreditações deixará de
existir com a entrada em vigor do sistema
SERMI, encarregue de proporcionar
uma única acreditação para todas as
marcas. Simultaneamente, perante o dilema
em torno da telemática do veículo
(obrigatória a partir de março de 2018)
e da administração dos dados gerados
nas oficinas independentes por parte das
marcas, o CECRA advoga um sistema
duplo no qual os dados são armazenados
tanto em servidores de acesso partilhado
como no veículo, acedendo-se à informação
através de um conector standard de
16 pinos (OBD).
FABRICANTES VÃO DOMINAR?
A controvérsia surgiu com os novos automóveis
equipados com conectividade
de série, o novo conceito de “Extended
Vehicle” (veículo ampliado) promovido
pelos fabricantes de automóveis e que, na
prática, implica que é apenas o fabricante
a decidir quem tem acesso funcional
aos dados registados no veículo, além de
outras considerações de privacidade que
afetam os consumidores.
Todos os fabricantes estão a estruturar
os seus sistemas e protocolos técnicos
de modo a que apenas os seus respetivos
servidores possam recolher e dar acesso
a estes dados do veículo, o que supõe o
controlo exclusivo de cada automóvel e
uma mais do que evidente posição tecnológica
dominante para determinar unilateralmente
quais os reparadores e fornecedores
de serviços autorizados a aceder.
É evidente que a investigação e o desenvolvimento
da tecnologia automóvel estão
nas mãos dos construtores, cujo peso
económico e “lobístico” como setor é
muito relevante em toda a UE.
Até agora, cada consumidor podia escolher
livremente a sua oficina de confiança
com base nos dois princípios gerais do
mercado europeu, que são a livre circulação
de bens e serviços e a livre escolha do
consumidor. No entanto, com os novos
veículos conectados, estas liberdades ficam
comprometidas.
“Esta realidade não pode ser um instrumento
para manipular o mercado e os
preços, nem para condicionar a liberdade
dos consumidores ou prejudicar o trabalho
leal de 2,9 milhões de profissionais
que prestam um serviço eficaz, próximo
e de qualidade a 228 milhões de veículos
ligeiros e a 38,5 milhões de veículos
comerciais na UE”, refere o CECRA em
comunicado.
SETOR INDEPENDENTE AVALIA
Há poucas coisas mais importantes para
um negócio de reparação de automóveis
do que o acesso a uma informação técnica
de qualidade. É assim agora e, se é
que é possível, ainda o será mais no futuro.
Em 2014, a UE colocou em andamento
um estudo para conhecer o estado
do acesso à informação técnica no setor.
Agora, publicou um relatório com as suas
conclusões.
“Para competir no mercado de reparação
de automóveis, os operadores independentes
devem ter um acesso fácil, livre de
restrições e padronizado à informação
técnica”, afirma o relatório.
As associações europeias do aftermarket
(AFCAR, FIGIEFA, CECRA, EGEA,
AIRC, UEIL, ADPA e FIA) e, também,
operadores de leasing e renting (Leaseurope),
mostram-se satisfeitas pelo
reconhecimento por parte de Bruxelas
da importância do acesso à informação
técnica para garantir a concorrência e
o bom funcionamento do mercado: “A
existência de operadores independentes
garante a concorrência no mercado de
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
41

MERCADO Acesso à informação técnica
acessórios e a livre escolha do consumidor”,
afirmam.
De igual modo, a Comissão Europeia
reconhece a existência de dificuldades
por parte dos operadores independentes
para aceder à informação técnica. “A
Comissão reconhece a necessidade de se
garantir um funcionamento mais eficaz
da cadeia de fornecimento do mercado
secundário do setor automóvel”. Isto
demonstra “que a legislação que regula
o acesso à informação técnica necessita
urgentemente de uma atualização”.
Vários deputados do Parlamento Europeu
reconheceram a necessidade e a urgência
de abordar algumas das deficiências
da atual legislação e apresentaram
uma série de emendas que abordam as
questões consideradas mais urgentes.
NEM TUDO É POSITIVO…
Efetivamente, as associações do setor
lamentam que a Comissão fique muito
aquém do conjunto de recomendações
substanciais do estudo encomendado
Acreditação de acordo
com ISO 17011, ISO 17020
e requisitos funcionais
Organismo de Avaliação
de Conformidade (CAB)
Autorização
( ** )
Operador
Independente (IO)
Organismo Nacional
de Acreditação (NAB)
( ** )
Aprovada
Oficina
Independente (IO)
por Bruxelas em 2014 e “que são de crucial
importância para um funcionamento
mais eficiente da cadeia de fornecimento
do mercado do pós-venda automóvel”.
Entre outras coisas, consideram ser necessário
melhorar a estrutura geral de
aplicação da informação técnica (“não
é completa ou existem atrasos na disponibilização”,
assinalam); criar um órgão
independente que se encarregue de verificar
se os regulamentos são aplicados
corretamente, padronizar o formato de
toda a informação e harmonizar as sanções
por incumprimento das obrigações.
Afirmam também que no relatório emitido
pela Comissão Europeia “insinuam
que apenas os veículos mais antigos, já
fora de garantia”, são o alvo do mercado
independente”. É que, tal como assinalam
as associações, os consumidores têm
(e utilizam) o direito de realizar a manutenção
e reparar os seus veículos em
qualquer oficina à sua escolha, sem que
isso signifique a anulação da garantia do
veículo.
RELATÓRIO DE BRUXELAS
O relatório de Bruxelas sobre o livre
acesso à RMI _ Repair and Maintenance
Information, não satisfaz o setor do
pós-venda europeu, pois está “aquém”
do esperado e não aborda alguns pontos
importantes. O esperado relatório da
Associação SERMI
Seleção de acordo
com os requisitos
funcionais
Centro de Fiabilidade
(TC)
( ** ) De acordo com o esquema de
requisitos funcionais da SERMI
Comissão Europeia sobre as deficiências
do atual funcionamento da cadeia de fornecimento
de peças de substituição para
as cadeias multimarca não satisfez, de
todo, o setor do pós-venda europeu. Em
resumo, boas intenções, mas poucos passos
em concreto na direção pretendida.
Sobre a mesa, está um grave problema: o
livre acesso das oficinas à reparação e manutenção
de veículos (englobado no que
se conhece como sistema SERMI, cuja
implantação está atrasada) para garantir
a concorrência e o bom funcionamento
deste importante mercado que, a nível
comunitário, engloba mais de 500.000
empresas. O fosso tecnológico entre automóveis
cada vez mais dependentes de
sistemas altamente sofisticados e as relativamente
modestas ferramentas e capacidade
das oficinas para se adequarem a
estas alterações, supõe uma clara discriminação
para estas últimas.
Para favorecer, portanto, a competitividade
das oficinas e evitar que os concessionários
de marca fiquem com o grosso
do negócio da reparação, a União Europeia
está a tentar legislar a favor de um
mercado mais aberto e sem restrições.
Conforme reconhece o relatório da CE,
“os operadores independentes devem ter
um acesso fácil, livre de restrições e padronizado
à informação técnica”.
Em comunicado, as associações do aftermarket
lamentam que o relatório de Bruxelas
fique “muito aquém” do esperado e,
sobretudo, das recomendações que o setor
vinha propondo nos últimos meses,
que são “de crucial importância”.
Neste sentido, lamentam que no relatório
não se tenha em conta a necessidade
de melhorar a estrutura geral para a
aplicação da RMI ou a necessidade de
criação de um órgão de verificação independente
para melhorar a aplicação
dos Regulamentos da RMI. Além disso,
na sua opinião, a CE deixa de lado outros
dois aspetos muito importantes. Primeiro:
que os fabricantes proporcionem facilidades
para a validação dos formatos
padronizados eletronicamente. Segundo:
melhorar a harmonização de sanções por
incumprimento das obrigações da RMI.
42 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

ASSOCIAÇÕES DEFENDEM LIVRE ACESSO À INFORMAÇÃO TÉCNICA
As associações do setor exigem à UE um enquadramento regulador “forte” para uma plataforma telemática “interoperável,
normalizada, segura e de acesso aberto”
No passado mês de março, foi dado um
grande passo para a Liberdade da Reparação,
com a criação de uma coligação das
mais representativas associações europeias
do setor automóvel (ADPA - fornecedores
de serviços de informação técnica;
CECRA – oficinas; CITA – inspeções automóveis;
EGEA – equipamentos de oficinas;
FIA - Federação Internacional de Automobilismo;
FIGIEFA – comerciantes de peças
aftermarket; Insurance Europe e Leaseurope),
com o objetivo de defender o livre fluxo
de dados, assim como a interoperabilidade
entre os sistemas dos fabricantes de automóveis
e oficinas independentes.
Para estas associações, apenas estes fatores
permitem a verdadeira liberdade de
escolha em termos de serviços digitais e
capacitam o direito dos proprietários dos
veículos a escolher com quem partilhar os
seus dados e para que finalidade.
A coligação solicita que as instituições europeias
deem vida à transformação digital,
criando um robusto enquadramento regulamentar
para uma plataforma telemática
digital no veículo que seja segura, estandardizada
e interoperável.
A liberdade de escolha do consumidor é
fundamental para que os princípios democráticos
da UE permaneçam válidos e
com a mesma força com que se mantiveram
nos últimos 60 anos, desde que foi
assinado o Tratado de Roma. Manter vivos
os princípios deste Tratado com a criação
de um enquadramento regulamentar para
uma plataforma telemática interoperável
no veículo é o grande objetivo desta coligação
para o setor do pós-venda automóvel
independente.
A propriedade dos dados gerados pelo automóvel
ligado é do utilizador e, por conseguinte,
as marcas devem pedir sempre
consentimento para utilizá-los. Esse mesmo
princípio é a base da campanha lançada
pela coligação das associações, com
o lema explícito “Acesso justo e equitativo
aos veículos no mercado único digital”. O
objetivo é “criar um enquadramento regulador
forte” para uma plataforma telemática
“interoperável, normalizada, segura e
de acesso aberto nos veículos”.
Em comunicado, as associações signatárias
saudaram este avanço tecnológico
“que pode beneficiar os consumidores e
proporcionar novas e inovadoras oportunidades
de negócio, desde que seja salvaguardada
a leal concorrência”.
Na atualidade, recorda a coligação, “as
plataformas telemáticas estão tecnicamente
concebidas de uma forma exclusiva
que permite apenas aos fabricantes de
veículos ter acesso direto ao veículo e aos
seus dados, o que cria uma desvantagem
indevida e pode acabar por prejudicar os
consumidores, as empresas, a economia
europeia e a sociedade”. Por este motivo,
a coligação defende que se exija a “neutralidade
da concorrência através da conceção
técnica, para preservar a independência
empresarial e manter condições de
concorrência equilibradas na era digital. A
inovação real e a oportunidade de desenvolver
novos modelos de negócio apenas
serão possíveis com uma plataforma interoperável”.
Neste sentido, a coligação refere que os
fornecedores independentes de serviços,
para poderem competir, necessitam de
“um acesso equitativo às mesmas funcionalidades
e informações, com a mesma
margem de tempo do que os fabricantes
de veículos. Só assim os automobilistas
terão a possibilidade real de escolher
fornecedores de serviços e de autorizar o
acesso direto e sem supervisão aos seus
dados do veículo nos serviços que escolham.
Desta forma, garante-se que podem
continuar a ser oferecidas opções de serviço
independentes”.
Por isso, as associações signatárias instam
as instituições europeias a reconhecerem
o papel competitivo da telemática e, por
conseguinte, a darem poder aos consumidores
para escolher a quem disponibilizam
os seus dados e com que finalidades. Isto
também significa permitir aos operadores
independentes oferecer produtos e serviços
digitais competitivos, protegendo o
seu direito de acesso direto a dados/informações
do veículo em tempo real e o seu
direito de comunicação em linha através
de plataformas telemáticas normalizadas,
interoperáveis e seguras.
Além disso, defendem as associações, “a
conceção da plataforma telemática de livre
acesso deve excluir a possibilidade de
controlo e criação de perfis por parte dos
fabricantes de veículos. Deverá preservar
a igualdade de oportunidades para operadores
e fornecedores de serviços independentes,
para que possam apresentar os
seus serviços aos consumidores da mesma
forma do que os fabricantes”.
Os signatários do manifesto pedem, também,
que “até ao momento em que haja
uma plataforma plenamente funcional incorporada
nos veículos, deverá manter-se
um acesso normalizado à comunicação
dos dados do veículo, através de uma ligação
de acesso a dados físicos”.
“Todos estes requisitos técnicos são necessários
para garantir uma livre escolha
do consumidor e condições de concorrência
equilibradas para todas as partes implicadas,
a fim de se manter a capacidade
de inovação e a competitividade de todos
os fornecedores de serviços “em torno do
automóvel”, afirma o manifesto.
A longo prazo, concluem as associações
signatárias, “isto apenas poderá ser assegurado
com uma solução técnica em
que a ‘inteligência’ esteja no automóvel,
implementando no veículo uma plataforma
telemática interoperável normalizada,
tal como se pretende com a função eCall”.
A era da telemática no automóvel está iminente
e todo o aftermarket espera que os
decisores da UE a tornem benéfica para
todos, especialmente para as PME, pois
estas são o pilar da economia da UE. E,
sendo as mais enraizadas localmente,
poderão fornecer serviços personalizados
aos consumidores.
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
43

MERCADO Observatório Comércio de Peças & Acessórios 2016
SAÚDE
FINANCEIRA
das EMPRESAS
EM ALTA
44 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Os resultados do estudo anual realizado pela DPAI (Divisão de
Peças e Acessórios Independentes) da ACAP sobre o estado do
setor da distribuição de peças em Portugal, revelam uma melhoria
dos indicadores de saúde financeira das empresas
Os dados revelados neste Observatório
são referentes ao ano de 2015, mas
comparam-se com os três anos anteriores,
uma vez que já é o sexto ano consecutivo
que a DPAI da ACAP faz este
estudo sobre os principais rácios financeiros
e económicos das empresas que
compram peças para vender.
Os rácios apresentados neste estudo
resultam de um prospeção de 1.397
empresas, às quais foram analisados os
valores médios das diferentes rubricas
incluídas no balanço e demonstração de
resultados das organizações.
Os rácios são importantes para a gestão
porque conseguem sintetizar apenas
num número uma determinada situação
de um negócio. Ou até mesmo uma
evolução desse negócio, permitindo visualizar
os parâmetros chave da atividade.
Servem para determinar objetivos,
preparar decisões e enquadrar a gestão.
São uma espécie de “semáforo”, que deve
desencadear uma análise e conduzir a
uma determinada decisão. Obviamente,
são, também, um instrumento incontornável
para efetuar comparações com
outros dados disponíveis e calcular as
distâncias em relação às metas próprias,
à concorrência e aos indicadores internacionais,
entre outros.
Para que o estudo pudesse corresponder
ao que se pretendia, foi dividido em
quatro grandes escalões de volume de
negócio:
- Escalão A: Até €500.000
- Escalão B: Mais de €500.000 e até
€2.000.000
- Escalão C: Mais de €2.000.000 e até
€5.000.000
- Escalão D: Acima de €5.000.000
PESO DE CADA ESCALÃO
NO TOTAL DO SETOR
As empresas de maior dimensão crescem mais. Os
escalões com negócio superior a €2.000.000 viram o
seu peso em relação ao total aumentar ao longo dos
últimos quatro anos.
44,8%
13,9%
27,7%
13,5%
2012
47,2%
14,4%
25,5%
12,8%
2013
46,2%
15,9%
25,9%
12,1%
2014
Escalão A: Faturação < €500.000
Escalão B: Faturação > €500.000 e < €2.000.000
Escalão C: Faturação > €2.000.000 e < €5.000.000
Escalão D: Faturação > €5.000.000
46,7%
16,9%
24,2%
12,3%
2015
Em primeiro lugar, refira-se que 67,5%
do setor da distribuição de peças é constituído
por empresas do Escalão A (até
€500.000). O Escalão B inclui 24,3% das
empresas, o Escalão C tem 5,4% e o Escalão
D tem 2,8% das 1.397 empresas
que constituem a amostra.
O dinheiro nas empresas e, em especial,
neste setor das peças, está em bancos,
clientes e existências, uma vez que este
negócio exige grandes recursos de capital.
Por exemplo, em cada €100 vendidos
é necessário gastar, aproximadamente,
€75 em material, pelo que a
quantidade de dinheiro necessário para
investir neste negócio é muito elevada.
Assim, acompanhar de perto a saúde
financeira das empresas, é ainda mais
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
45

MERCADO Observatório Comércio de Peças & Acessórios 2016
importante neste setor da peças.
Podemos dizer que os anos economicamente
difíceis ajudaram as empresas a
repensar as suas estratégias e a melhorar
a qualidade do seu negócio. Tal pode
observar-se através da melhoria dos
rácios de autonomia financeira e endividamento.
As empresas aumentaram a
sua capacidade de se financiarem com
capitais próprias porque libertam mais
resultado. Melhorou a gestão do dinheiro
em bancos e existências, mas para se
dar um salto financeiro verdadeiramente
qualitativo falta melhorar, de forma
expressiva, a gestão das cobranças.
De uma forma geral, podemos concluir
que, em 2015, houve uma pequena melhoria
dos indicadores de saúde financeira
e existiu um maior cuidado com
a gestão financeira, nomeadamente ao
nível dos stocks e clientes. No entanto,
ESTRUTURA EMPRESARIAL
DO SETOR DO COMÉRCIO
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Mais entradas nos escalões superiores, 8,2%
das empresas fizeram cerca de 64% do volume,
tendência em crescendo.
3,3%
4,4%
26,7%
65,6%
2012
3,3%
4,8%
25,3%
66,6%
2013
3,0%
5,1%
26,0%
65,9%
2014
Escalão A: Faturação < €500.000
Escalão B: Faturação > €500.000 e < €2.000.000
Escalão C: Faturação > €2.000.000 e < €5.000.000
Escalão D: Faturação > €5.000.000
já foi visível uma ligeira redução dos indicadores
de rentabilidade e capital, não
obstante uma redução do custo da dívida,
existe um aumento dos gastos face
a 2014.
2,8%
5,4%
24,3%
67,5%
2015
SAÚDE FINANCEIRA
A informação dos quadros que publicamos
representa o estado atual da saúde
financeira das empresas neste setor do
comércio de peças automóvel. Trata-se
de uma amostra do estudo dos rácios das
empresas do setor de peças independentes,
onde apresentamos os indicadores
da saúde financeira das empresas. O
estudo tem ainda informação relevante
com indicadores de rentabilidade e capital,
com evolução comparativa desde
2012 e faz parte do estudo “Observatório
do Comércio de Peças e Acessórios
2016” da DPAI da ACAP.
As empresas são selecionadas no CAE
453 (Comércio de Peças e Acessórios
para Veículos Automóveis) dedicadas,
exclusivamente, ao comércio de peças e
acessórios, com contas ativas no período
em análise. A totalidade da amostra em
2012, 2013, 2014 e 2015 são 1.125, 1.195,
1.270 e 1.397 empresas, respetivamente.
Os rácios são expressos pelos valores
médios e calculados com base nos Balanços
e DR – Demonstrações de Resultados
- consolidados dentro de cada
escalão.
Os rácios financeiros facilitam a otimização
da proporção de capitais alheios
no financiamento das empresas. Comparando
os valores dos rácios financeiros
com os de outras empresas do
mesmo setor, podemos, igualmente,
averiguar a razoabilidade do nível de
endividamento das empresas. O rácio de
Autonomia Financeira mede o nível de
endividamento das organizações e permite
verificar em que percentagem é que
o Ativo está a ser financiado por Capitais
Próprios. Deverá ser superior a 1/3, caso
contrário, a empresa encontra-se numa
situação difícil, pois dependerá excessivamente
de capitais alheios. O rácio de
Autonomia Financeira é um dos mais
utilizados pelas instituições bancárias
ao apreciarem o risco de uma operação
de crédito.
Os rácios de endividamento são indicadores
utilizados pelos financiadores,
ao procurar avaliar o risco de não cumprimento
do serviço de dívida por parte
das empresas. O rácio de endividamento
indica qual o nível em que uma organização
é financiada por capital alheio.
46 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

LIQUIDEZ GERAL (%)
É notória a evolução positiva nos últimos anos da liquidez disponível
nas empresas, comum a todos os escalões. A Liquidez Geral é um
rácio utilizado na concessão de créditos de curto prazo, sendo o ativo
corrente o que a empresa transforma no prazo inferior a um ano em
dinheiro e o passivo corrente o que a empresa tem de pagar nesse
mesmo período. Pode dizer-se que a empresa está em equilíbrio
financeiro de liquidez quando este rácio é superior a 1, ou seja, o
valor pago é inferior ao valor recebido, sendo o ideal superior a 2.
ROTAÇÃO DE INVENTÁRIOS
No negócio de peças independentes, a dificuldade em obter prazos de
entrega curtos dos fabricantes de peças obriga as empresas a investir em
profundidade no seu stock para poderem ter uma taxa de serviço elevada.
Quanto mais pequena é a empresa, maior é a dificuldade da rotação do
seu inventário.O maior investimento das empresas deste setor é feito
nos seus inventários. É por isso que eles são importantes na gestão.
2012 2013 2014 2015 2012
2013
2014
2015
Escalão A 1,6% 1,6% 1,7% 1,7%
Escalão B 1,7% 1,9% 1,9% 2,0%
Escalão C 1,4% 1,9% 2,1% 2,0%
Escalão D 1,6% 1,4% 1,3% 1,2%
PME Excelência 1,9% 2,1% 2,2% 2,3%
Escalão A 1,7% 1,7% 1,9% 1,8%
Escalão B 3,4% 3,6% 3,5% 3,6%
Escalão C 3,9% 3,7% 3,7% 4,0%
Escalão D 4,7% 4,9% 4,6% 4,6%
PME Excelência 4,3% 4,6% 4,4% 4,4%
PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTOS (DIAS)
Uma das maiores preocupações da atividade económica em
geral, são os recebimentos. Existe um esforço visível na melhoria
dos prazos de pagamento, que, mesmo assim, ainda não são
coincidentes com a média dos prazo acordados. Em 2015, existe
uma evolução positiva assinalável em relação ao passado.
AUTONOMIA FINANCEIRA (%)
Um dos rácios mais analisados pela banca, porque nos indica a
capacidade das empresas para fazer face aos seus investimentos,
sem recorrerem a capital alheio. É, de facto, uma grande evolução em
relação a 2012. Apenas o escalão A apresentou algumas dificuldades.
2012 2013 2014 2015 2012
2013
2014
2015
Escalão A 87,4% 90,8% 85,1% 78,3%
Escalão B 87,6% 83,7% 83,7% 81,7%
Escalão C 88,4% 85,5% 82,6% 79,6%
Escalão D 82,8% 78,9% 74,5% 72,1%
PME Excelência 76,3% 72,4% 69,4% 66,6%
Escalão A 25,2% 23,9% 23,6% 23,0%
Escalão B 39,6% 42,9% 43,0% 43,4%
Escalão C 23,0% 45,0% 48,7% 49,1%
Escalão D 37,2% 37,7% 37,9% 38,8%
PME Excelência 48,2% 51,6% 56,0% 60,6%
ENDIVIDAMENTO (%)
É um rácio muito utilizado para análise de crédito e crédito consolidado,
pois compara o nível de dívida que a empresa contraiu para
financiamento da sua atividade. Um rácio demasiado alto pode inviabilizar
pedidos de financiamento bancário ou consolidação de créditos, uma vez
que o risco é maior. Não é saudável valores acima dos 70%. Exceto no
escalão A, os restantes mostraram níveis de endividamento razoáveis.
RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS
Indicador de rentabilidade e capital, que informa qual a percentagem
de lucro por cada euro investido. Exceto as empresas do escalão mais
elevado, maior de €5.000.000, todas viram a sua rentabilidade reduzida
em 2015.
2012 2013 2014 2015 2012
2013
2014
2015
Escalão A 74,8% 76,1% 76,4% 77,0%
Escalão B 60,4% 57,1% 57,0% 56,6%
Escalão C 77,0% 55,0% 51,3% 50,9%
Escalão D 62,8% 62,3% 62,1% 61,2%
PME Excelência 51,8% 48,4% 44,0% 39,4%
Escalão A -6,2% -6,4% -6,5% -3,2%
Escalão B 4,7% 6,6% 8,6% 8,0%
Escalão C 15,3 % 9,8% 11,4% 10,7%
Escalão D 10,7% 8,1% 11,8% 11,9%
PME Excelência 15,5% 17,5% 21,4% 19,7%
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
47

MERCADO AUTOMÓVEL EM PORTUGAL
INDICADORES
PARATODOS
os GOSTOS
Em 2016, por comparação com 2015, as vendas globais de veículos registaram um
crescimento de 15,8%. Já a produção automóvel, teve um abrandamento de 8,6%. E no que
toca a fiscalidade, o setor automóvel continuou a ser uma das “galinhas dos ovos de ouro” do
Estado, ou não tivesse ele gerado receitas de 9.271 mil milhões de euros
48 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Mesmo num cenário de
desaceleração da procura
em 2016 face a anos
anteriores, a ACAP (Associação
Automóvel de
Portugal) traça perspetivas otimistas no
que às vendas de veículos para os próximos
dois anos diz respeito. Números divulgados
pela associação dão conta que,
em 2016, foram comercializados 247.398
veículos em Portugal, o que representou
um acréscimo de 15,8% face a 2015. A
quase totalidade das transações inseriu-
-se na categoria de ligeiros (242.220 unidades,
ou seja, +15,7%), divididos por
207.330 passageiros (+16,1%) e 34.890
comerciais (+13,1).
Já na área dos pesados, foram vendidos,
segundo dados da ACAP, 5.178 veículos
no ano passado em Portugal, ou seja,
+20,6% do que em 2015. Para este ano,
a ACAP perspetiva um crescimento de
2% nas vendas de ligeiros de passageiros,
prevendo-se que possa ser atingido
o total de 211.000 unidades. Este valor
deverá, de acordo com as previsões da
associação, crescer novamente em 2018,
AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
IMPORTADOS USADOS
(% no mercado de novos)
10,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS ENTREGUES
PARA ABATE NA REDE VALORCAR
(Anos)
15,6
2006
2007
2008
2009
2010
+17,4%
15,1 15,7 15,6
2011
2012
20,1
2013
25,1
2014
2015
28,3
Fontes: IMT e ACAP
16,5 16,9 16,6 17,3 18,1 18,8 19,4 19,7 20,0 20,7
2016
Fonte: Valorcar
chegando às 218.000 unidades, o que, a
confirmar-se, representaria um crescimento
de 2% face a 2017. As vendas de
comerciais ligeiros devem igualmente
crescer, prevendo-se que possam chegar
às 36.000 unidades em 2017, o que
corresponderia a um crescimento de
3%. As previsões para 2018 mantêm-se
na mesma escala, ou seja, novo aumento
de vendas em 3%, perfazendo 37.000 comerciais
ligeiros vendidos.
Produção, exportações, receitas
A produção automóvel em Portugal registou
um abrandamento de 8,6% em
2016 face a 2015, graças ao menor número
de viaturas produzidas (143.096),
entre ligeiros de passageiros, comerciais
ligeiros e pesados. No ano transato, foram
produzidos 99.200 novos ligeiros de
passageiros, o representou uma diminuição
de 14,1% em relação a 2015.No que
aos comerciais ligeiros disse respeito, no
ano passado registou-se um crescimento
de 6,9% face ao ano anterior, traduzido
na produção de 39.712 novos veículos.
Outra categoria em crescimento foi a
VENDAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS EM PORTUGAL
(Por tipo de veículos, de 2000 a 2015)
ANOS
LIGEIROS DE
PASSAGEIROS *
TODO-O-TERRENO
LIGEIROS DE
PASSAGEIROS E
TODO-O-TERRENO
COMERCIAIS
LIGEIROS **
TOTAL MERCADO
LIGEIROS
PESADOS DE
MERCADORIAS
AUTOCARROS
TOTAL MERCADO
VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var. % Var. % Var. Unid. % Var. Unid. % Var.
2000 263 381 -3.5 32 109 29.5 295 490 -0.7 115 040 12.5 410 530 2.6 7 424 5.0 927 42.2 418 881 2.7
2001 253 630 -3.7 6 686 -79.2 260 316 -11.9 93 578 -18.7 353 894 -13.8 6 698 -9.8 874 -5.7 361 466 -13.7
2002 225 477 -11.1 3 097 -53.7 228 574 -12.2 76 813 -17.9 305 387 -13.7 4 742 -36.1 694 -25.1 310 823 -14.0
2003 189 134 -16.1 3 171 2.4 192 305 -15.9 66 555 -13.4 258 860 -15.2 3 736 -21.2 558 -19.6 263 154 -15.3
2004 196 614 4.0 3 554 12.1 200 168 4.1 68 707 3.2 268 875 3.9 4 679 25.2 641 14.9 274 195 4.2
2005 201 772 2.6 4 627 30.2 206 399 3.1 66 727 -2.9 273 126 1.6 4 616 -1.3 728 13.6 278 470 1.6
2006 188 781 -6.4 5 826 25.9 194 607 -5.7 64 582 -3.2 259 189 -5.1 5 406 17.1 579 -20.5 265 174 -4.8
2007 195 180 3.4 6 520 11.9 201 700 3.6 68 537 6.1 270 237 4.3 5 644 4.4 725 25.2 276 606 4.3
2008 208 320 6.7 4 974 -23.7 213 294 5.7 55 499 -19.0 268 793 -0.5 5 536 -1.9 798 10.1 275 127 -0.5
2009 155 351 -25.4 5 596 12.5 160 947 -24.5 38 972 -29.8 199 919 -25.6 3 213 -42.0 628 -21.3 203 760 -25.9
2010 214 220 37.9 9 179 64.0 223 399 38.8 45 734 17.4 269 133 34.6 3 130 -2.6 491 -21.8 272 754 33.9
2011 145 852 -31.9 7 552 -17.7 153 404 -31.3 34 963 -23.6 188 367 -30.0 2 665 -14.9 330 -32.8 191 362 -29.8
2012 90 748 -37.8 4 561 -39.6 95 309 -37.9 16 011 -54.2 111 320 -40.9 1 892 -29.0 223 -32.4 113 435 -40.7
2013 101 126 11.4 4 795 5.1 105 921 11.1 18 202 13.7 124 123 11.5 2 392 26.4 174 -22.0 126 689 11.7
2014 136 430 34.9 6 396 33.4 142 826 34.8 26 166 43.8 168 992 36.1 3 126 30.7 239 37.4 172 357 36.0
2015 169 551 24.3 8 952 40.0 178 503 25.0 30 858 17.9 209 361 23.9 4 039 29.2 254 6.3 213 654 24.0
* Inclui desde 2000 Monovolumes com mais de 2.300 kg | ** Foram retirados desde 2000 os Monovolumes com mais de 2.300 kg
Fonte: ACAP
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
49

MERCADO Automóvel em Portugal
Fonte: ACAP
IDADE MÉDIA DO PARQUE AUTOMÓVEL EM PORTUGAL
11,2
10,0
7,4
5,9
11,4
10,5
7,7
6,3
11,6
10,9
6,7
11,8
11,2
6,8
11,9
11,4
8,1 8,3 8,4
7,1
12,0
11,6
8,6
7,4
dos pesados que, com um total de 4.184
novas unidades, alcançou uma subida de
4% face a 2015.
Olhando para os números dos veículos
produzidos pelas fábricas a operar em
Portugal, no ano passado 95% (136.369
unidades) destinou-se à exportação, tendo
“permanecido” apenas 5% (6.727) em
solo nacional. Estes valores, integrando a
área dos componentes, fazem com que o
setor automóvel seja o maior exportador
nacional. O maior destino estrangeiro
continua a ser a Alemanha, absorvendo
23,1% da produção nacional, seguindo-se
Espanha (15,4%), Reino Unido
(11,5%) e Áustria (6,5%). Os mercados
asiáticos foram o destino de 7% das viaturas
exportadas, com a China a receber
a grande fatia de viaturas novas (5,5%).
O setor automóvel continua a dar um
importante contributo para os cofres
do Estado, assegurando 21,6% (9.271
mil milhões de euros) do total de receitas
fiscais (43 mil milhões de euros em
2016).A maior fatia no ano passado teve
origem no IVA dos veículos, com um
total de 3.446 mil milhões de euros. O
ISP (Imposto Sobre Produtos Petrolíferos
e Energéticos) representou 3.259 mil
milhões de euros, seguindo-se-lhe o IVA
dos combustíveis (1.246 mil milhões de
euros) e o ISV (Imposto Sobre Veículos),
que representou 672 mil milhões de euros.
MERCADO E PARQUE AUTOMÓVEL EM PORTUGAL (2015)
(Inclui comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos)
16,5 MIL MILHÕES volume de negócios em euros
28.000 número de empresas (individuais e sociedades)
90.000 número de trabalhadores (emprego direto)
PRODUÇÃO AUTOMÓVEL EM PORTUGAL (2015)
(Fabrico de veículos e componentes)
7,2 MIL MILHÕES volume de negócios em euros
440 número de empresas (sociedades)
34.000 número de trabalhadores (emprego direto)
11,9
11,6
8,0
11,8
11,7
8,9 9,0
8,4
12,3
12,1
9,6
Automóveis Ligeiros Passageiros
Veículos Comerciais Ligeiros
Veículos Pesados Mercadorias
Veículos Pesados Passageiros
FISCALIDADE AUTOMÓVEL (2016)
(Receitas geradas)
3.446 MIL MILHÕES IVA sobre veículos
3.259 MIL MILHÕES Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos
1.246 MIL MILHÕES IVA sobre combustíveis
672 MILHÕES Imposto Sobre Veículos
310 MILHÕES Imposto Único de Circulação Estado
244 MILHÕES Imposto Único de Circulação Autarquias
93 MILHÕES IVA portagens
9,0
12,8
12,3
10,0
9,6
13,5
12,7
10,5
10,1
14,5
13,9 12,7
13,6
13,2 11,7
11,1 11,2
12,4
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20113 2012 2013 2014 2015 2016
14,1
10,7
14,6
11,2
14,6
11,6
14,8
15,1
14,3
12,9
12,3
Fonte: INE
Fonte: INE
Fontes: DGO, ENMC e ACAP
IDADE E NÚMERO
DE VEÍCULOS EM
CIRCULAÇÃO
EM PORTUGAL
EM 31-12-2015
Ligeiros de Passageiros – Veículos
Comerciais
Idade Unidades %
LIGEIROS DE PASSAGEIROS (1)
Idade média (anos) 12,4 ___
Até 1 ano 164,806 3.6
De 1 a 2 anos 139,860 3.1
De 2 a 3 anos 106,722 2.4
De 3 a 4 anos 103,096 2.3
De 4 a 5 anos 168,308 3.7
De 5 a 10 anos 1,061,742 23.4
De 10 a 15 anos 1,141,908 25.1
De 15 a 20 anos 1,033,135 22.8
Mais de 20 anos 618,423 13.6
Total 4,538,000 100.0
COMERCIAIS LIGEIROS (2)
Idade média (anos) 12,7 ___
Até 1 ano 25 834 2.4
De 1 a 2 anos 25 446 1.7
De 2 a 3 anos 18 214 1.5
De 3 a 4 anos 15 009 3.2
De 4 a 5 anos 33 324 4.2
De 5 a 10 anos 253 263 26.0
De 10 a 15 anos 327 713 31.6
De 15 a 20 anos 294 434 21.7
Mais de 20 anos 116 763 7.8
Total 1 110 000 100.0
PESADOS DE MERCADORIAS
Idade média (anos) 14,8 ___
Até 1 ano 4 209 4.1
De 1 a 2 anos 3 673 3.0
De 2 a 3 anos 2 687 2.3
De 3 a 4 anos 2 021 3.5
De 4 a 5 anos 3 109 4.7
De 5 a 10 anos 25 824 20.1
De 10 a 15 anos 24 533 19.9
De 15 a 20 anos 23 120 16.8
Mais de 20 anos 29 824 25.6
Total 119 000 100.0
(1) Inclui Todo-o-Terreno
(2) Inclui furgões de passageiros
50 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

PARQUE AUTOMÓVEL EM PORTUGAL
Automóveis Ligeiros de Passageiros, Veículos Comerciais Ligeiros e Pesados
Parque Automóvel em Portugal
Anos
Ligeiros de Passageiros
e Todo-o-Terreno
Veículos
Comerciais Ligeiros (*)
Veículos Pesados
Total
Unidades % Unidades % Unidades % Unidades
2000 3 593 000 75.6 1 008 000 21.2 149 000 3.1 4 750 000
2001 3 746 000 75.6 1 057 000 21.3 154 000 3.1 4 957 000
2002 3 885 000 75.6 1 095 000 21.3 158 000 3.1 5 138 000
2003 3 966 000 75.7 1 119 000 21.4 156 100 3.0 5 241 100
2004 4 100 000 75.8 1 150 000 21.3 155 700 2.9 5 405 700
2005 4 200 000 76.0 1 170 000 21.2 153 270 2.8 5 523 270
2006 4 290 000 76.3 1 184 000 21.0 151 000 2.7 5 625 000
2007 4 379 000 76.5 1 198 000 20.9 150 100 2.6 5 727 100
2008 4 408 000 76.6 1 200 000 20.8 149 400 2.6 5 757 400
2009 4 457 000 76.7 1 204 000 20.7 148 500 2.6 5 809 500
2010 4 480 000 76.8 1 205 000 20.7 147 600 2.5 5 832 600
2011 4 522 000 77.0 1 206 000 20.5 145 000 2.5 5 873 000
2012 4 497 000 77.4 1 170 000 20.1 140 100 2.4 5 807 100
2013 4 480 000 77.9 1 137 000 19.8 136 200 2.4 5 753 200
2014 4 496 000 78.2 1 118 000 19.5 133 500 2.3 5 747 500
2015 4 538 000 78.5 1 110 000 19.2 133 700 2.3 5 781 700
PARQUE E DENSIDADE AUTOMÓVEL EM PORTUGAL EM 31-12-2015
Ligeiros de Passageiros – Veículos Comerciais
Distritos
Ligeiros
de Passageiros
e Todo-o-terreno
Comerciais
Ligeiros
Total Ligeiros
Pesados de
Mercadorias
Pesados de
Passageiros
Total Veículos
Automóveis
Habitantes por:
Ligeiro Veículo
Passageiros Automóvel ( * )
Aveiro 322 066 91 053 413 119 9 802 1 083 424 005 2.2 1.7
Beja 61 656 23 437 85 093 1 272 169 86 534 2.4 1.7
Braga 367 970 95 902 463 872 8 024 1 197 473 093 2.3 1.8
Bragança 56 415 28 793 85 209 1 808 215 87 232 2.4 1.5
Castelo Branco 81 193 31 811 113 004 2 173 452 115 629 2.4 1.7
Coimbra 191 147 52 867 244 014 5 008 807 249 828 2.2 1.7
Évora 70 037 21 259 91 295 1 715 211 93 222 2.3 1.8
Faro 214 778 60 620 275 399 4 009 416 279 824 2.1 1.6
Guarda 73 971 24 558 98 529 2 592 184 101 306 2.1 1.5
Leiria 231 022 70 137 301 159 10 229 1 070 312 458 2.0 1.5
Lisboa 1 016 068 174 627 1 190 695 27 178 2 671 1 220 543 2.2 1.8
Portalegre 48 059 16 617 64 676 1 416 125 66 217 2.4 1.7
Porto 719 560 139 931 859 491 14 768 1 713 875 973 2.5 2.1
Santarém 191 923 72 842 264 766 7 516 658 272 940 2.3 1.6
Setúbal 338 212 56 529 394 741 6 035 1 390 402 165 2.5 2.1
Viana do Castelo 110 815 26 016 136 831 2 629 278 139 739 2.2 1.7
Vila Real 88 606 28 771 117 377 2 181 321 119 880 2.3 1.7
Viseu 162 159 55 474 217 633 6 484 697 224 814 2.3 1.7
Continente 4 345 658 1 071 246 5 416 903 114 839 13 660 5 545 402 2.3 1.8
Açores 90 467 21 966 112 433 1 863 534 114 831 2.7 2.2
Madeira 101 875 16 789 118 664 2 298 506 121 468 2.6 2.2
Total 4 538 000 1 110 000 5 648 000 119 000 14 700 5,781,700 2.3 1.8
(*) Não inclui ciclomotores, motociclos e quadriciclos Fonte: ACAP
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
51

MERCADO PNEUS
SALDO
POSITIVO
Em 2016, o mercado de substituição de
pneus ligeiros e pesados em Portugal
encerrou com saldo positivo. Segundo dados
do Europool, o crescimento face a 2015 foi
de 4,6% e 4,5%, respetivamente
De acordo com o Europool, entidade a que reportam as marcas
de pneus que tenham, pelo menos, uma fábrica instalada em
solo europeu, em 2016, no que ao mercado de substituição disse
respeito, venderam-se, em Portugal, no segmento Consumer,
2.999.448 pneus (+4,6% do que em 2015), dos quais 2.574.585
ligeiros de passageiros (+5,3%), 183.229 4x4 (-6,8%) e 241.634
comerciais ligeiros (+7,4%). Já nos pesados, o volume total, em
2016, foi de 191.769 unidades (+4,5% do que em 2015), dividido
por 47.953 pneus de tração (+7,3%), 81.208 pneus de direção
(+2%) e 62.608 pneus de reboque (+5,6%).
LIGEIROS
2016 2015 VARIAÇÃO
Premium passageiros 1.282.549 1.233.526 +4%
Premium comerciais 85.865 91.183 -5,8%
Premium 4x4 118.968 152.952 -22,2%
Total Consumer Premium 1.487.382 1.477.661 +0,7%
Quality passageiros 427.263 419.036 +2%
Quality comerciais 65.525 58.713 +11,6%
Quality 4x4 26.328 33.101 -20,5%
Total Consumer Quality 519.116 510.850 +1,6%
Budget passageiros 829.090 787.023 +5,3%
Budget comerciais 78.934 75.034 +5,2%
Budget 4x4 4.247 10.518 -59,6%
Total Consumer Budget 912.271 872.575 +4,5%
Passageiros 2.574.585 2.445.835 +5,3%
Comerciais 241.634 224.930 +7,4%
4x4 183.229 196.571 -6,8%
Total R3 73.461 0 0
Total Basket 7.218 6.250 +4,6%
TOTAL CONSUMER 2.999.448 2.867.336 +4,6%
PESADOS
2016 2015 VARIAÇÃO
Drive Premium 33.125 33.579 -1,4%
Drive Não Premium 12.819 11.099 +15,5%
Total Drive 47.953 44.678 +7,3%
Steer Premium 55.453 58.340 -4,9%
Steer Não Premium 21.345 21.249 +0,5%
Total Steer 81.208 79.589 +2%
Trailer Premium 42.623 43.385 -1,8%
Trailer Não Premium 16.074 15.892 +1,1%
Total Trailer 62.608 59.277 +5,6%
Total Premium 131.201 135.304 -3%
Total Não Premium 50.238 48.240 +4,1%
Total R3 10.314 0 0
Total Basket 16 0 0
TOTAL M&H TRUCK 191.769 183.544 +4,5%
Fonte: Europool
52 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

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MERCADO O OBSERVADOR CETELEM 2017
AUTOMÓVEL
no CENTRO
do MUNDO
Indispensável para muitos, indiferente para poucos, a verdade é que o automóvel
está no centro do mundo. O estudo d’O Observador Cetelem 2017 analisa o ponto de vista
dos condutores e revela dados curiosos na forma como estes encaram e se relacionam com
o seu meio de transporte preferido. Será que adoramos, mesmo, o nosso automóvel?
Presente em Portugal desde
1993, o BNP Paribas Personal
Finance, especialista
no financiamento a particulares,
pertence ao Grupo
BNP Paribas. Em 2010, a fusão com o
Credifin deu origem à criação do Banco
BNP Paribas Personal Finance, S.A., que
opera sob a marca comercial Cetelem.
Com cerca de 600 colaboradores, esta
nova entidade posiciona-se como líder
de mercado em Portugal no crédito a
particulares. A operar também no ramo
automóvel, a Cetelem criou o Observador,
que faz a análise do mercado
automóvel a nível mundial.
As análises económicas e de marketing,
bem como as previsões, foram realizadas
em colaboração com a empresa de
estudos e consultoria BIPE (www.bipe.
com). Os inquéritos quantitativos aos
consumidores foram conduzidos pela
TNS Sofres, durante o mês de junho de
2016, em 15 países: África do Sul (ZA);
Alemanha (DE); Bélgica (BE); Brasil
(BR); China (CN); Espanha (ES); Estados
Unidos da América (US); França
(FR); Itália (IT); Japão (JP); México
(MX); Polónia (PL); Portugal (PT);
Reino Unido (UK); Turquia (TR). No
total, foram inquiridos mais de 8.500
proprietários de automóveis. O inqué-
rito qualitativo foi efetuado, em junho
de 2016, pela empresa Harris Interactive,
junto de 30 automobilistas franceses,
que foram convidados a transmitir a sua
opinião durante oito dias, num fórum
online.
Intitulado “Adoro o meu automóvel”, o
Caderno Automóvel d’O Observador
Cetelem 2017 analisa o ponto de vista
dos condutores e revela dados curiosos
na forma como estes encaram e se relacionam
com o seu meio de transporte
preferido. Ao longo das próximas páginas,
publicamos diversos estudos que
consideramos relevantes para esta edição
de 2017 da Revista das PME.
54 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

EM PORTUGAL, A EVOLUÇÃO
DO PREÇO DO PETRÓLEO NÃO
TEM OU PRATICAMENTE NÃO TEM
QUALQUER CONSEQUÊNCIA NA
UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL POR PARTE
DOS PORTUGUESES. JÁ QUANDO O
PREÇO DO PETRÓLEO ESTÁ BAIXO,
43% DOS CONDUTORES NACIONAIS
CIRCULA MAIS COM O SEU
AUTOMÓVEL E DESFRUTA MAIS
DA SUA VIATURA
PREÇO DO COMBUSTÍVEL NÃO INFLUENCIA A UTILIZAÇÃO
DO AUTOMÓVEL PELOS PORTUGUESES
A evolução do preço do petróleo não tem consequências na utilização que 57% dos portugueses
fazem do automóvel. Ainda que 43% dos condutores nacionais inquiridos admitam
que têm tendência a desfrutar mais da viatura quando o preço do combustível está baixo,
mais de metade circulam com o automóvel independentemente das alterações nos valores
do petróleo. Os portugueses são, no entanto, mais afetados pelo preço do combustível do
que outros países analisados. É no Reino Unido (84%), Bélgica (81%), Alemanha (76%),
França (76%) e Estados Unidos da América (76%) que os valores cobrados pelo combustível
menos afetam a circulação automóvel, na medida em que os condutores se mostram
mais indiferentes a este fator.
IMPORTÂNCIA DO CRITÉRIO “CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL” NO MOMENTO DE COMPRA
Os portugueses e os polacos são, na Europa, os que mais se preocupam com o consumo
de combustível na hora de adquirir um veículo, ainda que este critério seja importante
para a generalidade dos condutores. 60% dos condutores nacionais coloca o consumo
nos três principais critérios de compra de automóvel, apenas ultrapassados pelos turcos
(62%) e sul-africanos (66%). Em comparação, são os belgas, os franceses (42%) e os chineses
(31%) que menos consideram o consumo de combustível quando compram um
veículo. O preço surge, para a grande maioria dos países, como o fator mais importante a
ter em conta quando se adquire um automóvel. Em Portugal, 70% coloca o preço nos três
principais critérios de compra, antes do consumo (60%) e da segurança/comportamento
da viatura (50%). Seguem-se-lhes o conforto interior (21%) e a potência/performance
(20%). Já quanto à marca da viatura, por exemplo, apenas é tida em conta por 18% dos
condutores portugueses como um dos três critérios de compra principais, um dos valores
mais baixos dos 15 países analisados (média de 20%). Também são os portugueses que
menos colocam em primeiro lugar o estilo e o design da viatura (14% vs média de 18%),
o impacto ambiental (7% vs média de 10%) e o país de produção (2% vs média de 5%).
OS PORTUGUESES SÃO,
NA EUROPA, DOS QUE
MAIS SE PREOCUPAM
COM O CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL NA HORA
DE ADQUIRIR UM
AUTOMÓVEL (96%). 60%
DOS CONDUTORES
NACIONAIS COLOCA
MESMO O CONSUMO
NOS TRÊS PRINCIPAIS
CRITÉRIOS DE COMPRA DE
VIATURA
MÉDIA 15 PAÍSES
93% 51%
98%
96% 96% 96%
95%
93%
92%
92%
89%
90%
87% 88%
60% 60%
56%
54%
54%
53%
49%
46%
45%
43%
42%
95% 96% 95%
66%
62%
58%
31%
% IMPORTANTE % NO TOP 3
BE
DE ES FR IT PL PT UK JP US BR CN MX TR ZA
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
55

MERCADO O Observador Cetelem 2017
OPINIÃO ALGO OU MUITO POSITIVA SOBRE OS SERVIÇOS
DE CONSUMO COLABORATIVO E DE PARTILHA
Os portugueses com menos de 50 anos são os mais entusiastas dos modelos de partilha
de serviços de consumo, como a partilha de automóvel ou de apartamento, com
84% a manifestar uma opinião favorável, um valor superior à média europeia (73%).
A mesma tendência é seguida pelos seniores portugueses. 72% tem uma opinião positiva
sobre este tipo de serviços, um valor que surpreende quando comparado com os
restantes seniores europeus (61%). A partilha de automóvel é o serviço mais utilizado
pelos portugueses no que diz respeito às formas de economia colaborativa. E é, também,
o que desperta maior interesse entre os seniores portugueses. Apenas os seniores
polacos (47%) e espanhóis (42%) têm mais interesse pela partilha de automóvel do que
os portugueses (41%), enquanto as gerações de portugueses com menos de 50 anos são
mesmo as mais entusiastas desta prática na Europa (53%). No que diz respeito à partilha
de casa, os portugueses, apesar de revelarem um interesse superior à média europeia
(31% vs 27%), não aderiram ainda a este serviço de economia colaborativa enquanto
utilizadores. Com apenas 2% de utilizadores seniores e 6% não seniores em Portugal,
comparativamente a 3% e 9%, respetivamente, na Europa. De uma forma geral, a partilha
de casa é a forma de economia colaborativa menos popular.
OS PORTUGUESES COM
MENOS DE 50 ANOS (NÃO
SENIORES) SÃO OS MAIS
ENTUSIASTAS DOS MODELOS DE
PARTILHA DE SERVIÇOS DE CONSUMO,
COMO A PARTILHA DE AUTOMÓVEL
OU DE APARTAMENTO, COM 84%.
A MESMA TENDÊNCIA É SEGUIDA
PELOS SENIORES PORTUGUESES,
COM 72% A TER UMA OPINIÃO
POSITIVA SOBRE ESTE TIPO
DE SERVIÇOS
4% 6% 8% 9% 10% 11% 13% 14% 15% 18% 22% 23% 27%
80
76
78
72
76
84
69
60
66
76
67
78
72
84
46
60
49
64
52
70
47
69
61
66
38
39
SENIORES
NÃO SENIORES
IT
ES
FR
DE
BE
DK
PT
HU
CZ
PL
SK
RO
UK
MÉDIA 15 PAÍSES
84%
OS PORTUGUESES SÃO
OS EUROPEUS QUE MAIS
ADORAM CONDUZIR (91%). DAS
VÁRIAS DIMENSÕES ATRIBUÍDAS AO
AUTOMÓVEL, POUPAR TEMPO É A
QUE REÚNE O CONSENSO DE MAIS
CONDUTORES NACIONAIS (97%).72%
DOS PORTUGUESES ASSOCIA A VIATURA
A UM OBJETO DE PRAZER, 68% A UMA
MARCA DE MODERNIDADE, 64%
A UM OBJETO DE LUXO/SONHO
E 61% A UM SÍMBOLO
DE SUCESSO SOCIAL
ADORO CONDUZIR
Os portugueses são os europeus que mais adoram conduzir (91%), a par com os polacos,
encontrando-se, também, entre as nacionalidades que mais gostam de conduzir no seio dos
países analisados. Das várias dimensões atribuídas ao automóvel, poupar tempo é a que
reúne o consenso de mais condutores nacionais (97%), seguindo-se a liberdade, a independência
e a autonomia proporcionadas pela posse de um veículo (91%). Para os condutores
nacionais inquiridos, a viatura assume, sobretudo, características positivas. Associam-na
a um objeto de prazer (72%), a uma marca de modernidade (68%), a um objeto de luxo/
sonho (64%) e a um símbolo de sucesso social (61%). Apenas 15% revela que a viatura vai
tornar-se num objeto obsoleto e pertencente ao passado. No que diz respeito aos aspetos
menos positivos, 92% dos automobilistas portugueses refere que considera a viatura cara e
82% associa-a a poluição, o valor mais elevado entre os 15 países analisados.
81%
89%
83%
81%
83%
91% 91%
75%
66%
69%
88%
95%
93%
95% 89%
BE
DE
ES
FR
IT
PL
PT
UK
JP
US
BR
CN MX TR
ZA
56 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

AF_Pub_RevistaTOP100_JornaldasOficinas_Pagina.pdf 1 15/05/17 12:38
O prestígio está em ser diferente
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2017
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MERCADO O Observador Cetelem 2017
MERCADO AUTOMÓVEL PORTUGUÊS É O QUE
MAIS DEVE CRESCER EM 2017
Portugal é dos países que apresenta o maior crescimento no mercado de
veículos particulares novos (VPN). De acordo com as previsões, será mesmo
o país que mais crescerá em 2017. Este ano, o mercado nacional deverá
chegar às 215.000 unidades e apresentar um crescimento de 6,4%. No top dos
países com previsão de maior crescimento em 2017, estão, depois de Portugal,
a China e a Itália, com variações de 6% e 5%, respetivamente. De uma
forma global, o mercado automóvel apresenta um bom comportamento.
Entre 2009 e 2015, o mercado mundial de automóveis particulares e de veículos
ligeiros cresceu cerca de 40%. Em 2015, registaram-se 87 milhões de
veículos novos desta categoria, ultrapassando os valores de 2007, o ano pré-
-crise, em que foram vendidos 68,5 milhões de veículos ligeiros novos. Em
Portugal, a recuperação do mercado automóvel verifica-se apenas a partir
de 2012, ano em que se registaram 95.290 veículos particulares novos. Este
número aumentou, progressivamente, nos anos seguintes: 105.921 (2013),
142.993 (2014), 178.496 (2015), 202.000 (estimativas para 2016) e 215.000
(estimativas para 2017).
PORTUGAL É DOS PAÍSES QUE
APRESENTA O MAIOR CRESCIMENTO
NO MERCADO DE VEÍCULOS
PARTICULARES NOVOS (VPN). DE
ACORDO COM AS PREVISÕES, SERÁ
MESMO O PAÍS QUE MAIS CRESCERÁ
EM 2017. ESTE ANO, O MERCADO
NACIONAL DEVERÁ CHEGAR ÀS
215.000 UNIDADES E APRESENTAR
UM CRESCIMENTO DE 6,4%
85,6
87
82,5
ENTRE 2009 E 2015
68,5
79,3
+39,9%
66,3
74,8
65,1
64
71,0
62,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Em milhões de
veículos ligeiros
2010
2015
EM PORTUGAL, A QUOTA DE
MERCADO DOS VEÍCULOS 100%
ELÉTRICOS CHEGA AOS 0,7%. NO
CASO DOS VIATURAS HÍBRIDAS,
A QUOTA CHEGA AOS 1,3%.
VALORES QUE VÃO, DE RESTO,
AO ENCONTRO DA OPINIÃO
POSITIVA QUE OS PORTUGUESES
TÊM DESTES DOIS TIPOS DE
MOTORIZAÇÃO
1,9%
0,7%
0,4% 1,4% 1,5%
0,7%
0,5%
3,3%
11,4%
1,7% 1,3% 0,7%
1,1% 1,7%
0,2%
QUOTA DE MERCADO DOS VEÍCULOS HÍBRIDOS
Em Portugal, a quota de mercado dos veículos 100% elétricos já chega aos
0,7%, um valor bastante próximo de França (1%), país que se destaca na venda
deste tipo de viaturas. No caso dos veículos híbridos, a quota de mercado
em Portugal é de 1,3%. Estes valores vão ao encontro da opinião positiva
que os portugueses têm destes dois tipos de motorização – híbridos (7.4/10)
21,3%
e 100% elétricos (7.1/10) – aos quais atribuem uma nota
superior à média dos 15 países analisados. Ainda assim,
são os veículos com motor Diesel que reúnem a nota mais
alta atribuída pelos automobilistas portugueses (7.8/10),
um valor bastante superior ao da média dos 15 países que
fazem parte do estudo (6.6/10). De acordo com o estudo,
a questão da autonomia e as limitações das infraestruturas
de carregamento são dos principais motivos que impedem
os modelos elétricos de ultrapassarem completamente
os combustíveis tradicionais (gasóleo e gasolina).
Para os portugueses, os veículos a gasolina
ocupam a 5.ª posição (6.3/10), atrás dos
veículos movidos a biocombustível e flex
2,2% 2,5% 0,0% 0,4%
BE DE ES FR IT PT** UK
JP US* CN*
* US e CN 2011 ** PT e ES 2014
fuel (6.4/10), evidenciando como os condutores
nacionais têm pior opinião dos
automóveis a gasolina do que os restantes
15 países analisados (6.6/10). Por fim,
posicionam-se os veículos a gás (GLP/
GNV), aos quais os portugueses atribuem
a classificação mais baixa (6.2/10).
58 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

SERÁ A VIATURA SINÓNIMO DE POLUIÇÃO?
A preocupação ambiental não é um critério que os portugueses tenham especialmente em
conta na hora de comprar um automóvel. Apenas 7% consideram este critério importante
quando decidem adquirir uma nova viatura. No entanto, para 84% dos portugueses,
automóveis e motos são sinónimo de poluição, um valor acima da média dos 15 países
analisados (70%). Questionados sobre várias dimensões associadas ao automóvel, a
grande maioria dos portugueses refere que este é sinónimo de poluição. 58% concorda
e 26% concorda completamente com esta afirmação, valores superiores à média dos 15
países. Apenas 16% dos automobilistas nacionais afirmam não concordar que as viaturas
sejam poluentes, em comparação com uma média geral de 30%. De modo oposto,
são os japoneses (42%) e os alemães (51%) que menos associam a poluição à viatura.
Apesar de considerarem a viatura um objeto poluente, o impacto ambiental é um critério
que apenas 7% dos portugueses indica como um dos três fatores mais importantes no momento
da compra do seu veículo. São os italianos (17%) os que atribuem maior prioridade
a este critério, enquanto a média dos 15 países situa-se nos 10%.
A PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
NÃO É UM CRITÉRIO QUE OS
PORTUGUESES TENHAM ESPECIAL-
MENTE EM CONTA NA HORA
DE COMPRAR UM AUTOMÓVEL.
APENAS 7% CONSIDERAM ESTE
CRITÉRIO IMPORTANTE QUANDO DECI-
DEM ADQUIRIR UMA NOVA VIATURA.
NO ENTANTO, PARA 84% DOS PORTU-
GUESES, AUTOMÓVEIS E MOTOS
SÃO SINÓNIMO DE POLUIÇÃO, UM
VALOR ACIMA DA MÉDIA DOS 15
PAÍSES ANALISADOS (70%)
NÍVEL DE LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Portugal é o país europeu onde se regista o nível mais elevado de ligação ao telemóvel
(7 valores, numa escala de 1 a 10), superando a sua ligação ao automóvel
(6.8 valores). Ainda assim, a ligação dos portugueses ao automóvel é superior à
dos belgas, franceses, italianos e britânicos, mas abaixo de países como Alemanha,
Polónia e Espanha. Quando questionados sobre o que mudou no automóvel nos
últimos anos, os portugueses acreditam que as viaturas se tornaram mais essenciais
(57%), mas, também, mais bonitas (68%), fazendo sonhar mais do que antigamente
(51%). Também a maioria dos polacos (58%) e dos espanhóis (54%) considera
o automóvel mais indispensável hoje, embora em
países fora da Europa, como China, África
do Sul e Turquia, esta opinião seja ainda
mais vincada. No futuro, o automóvel
continuará a ter um papel relevante
para os portugueses. 62% dos
automobilistas nacionais afirma
que, dentro de 10 anos, o
automóvel será tão essencial
como atualmente, com 20%
dos inquiridos a responder
que será ainda mais importante.
Pelo contrário, 18%
acredita que o automóvel será
menos importante daqui a
10 anos.
PORTUGAL É O PAÍS
EUROPEU ONDE SE REGISTA O
NÍVEL MAIS ELEVADO DE LIGAÇÃO
AO TELEMÓVEL (7 VALORES, NUMA
ESCALA DE 1 A 10), SUPERANDO A SUA
LIGAÇÃO AO AUTOMÓVEL (6.8 VALORES).
QUANDO QUESTIONADOS SOBRE O QUE
MUDOU NO AUTOMÓVEL NOS ÚLTIMOS
ANOS, OS PORTUGUESES ACREDITAM
QUE AS VIATURAS SE TORNARAM
MAIS ESSENCIAIS (57%), MAS, TAMBÉM,
MAIS BONITAS (68%), FAZENDO
SONHAR MAIS DO QUE
ANTIGAMENTE (51%)
6,3%
TELEMÓVEL
AUTOMÓVEL
AUTOMÓVEL
1
2 3
7,2%
FR
UK
6,7%
7,3%
TELEMÓVEL
1
5,9%
TELEVISÃO
5,9%
2 3
CN
BE
JP
ZA
US
ES
TR
DE
PL
MX
TELEVISÃO
BR
IT
PT
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
59

MERCADO O Observador Cetelem 2017
QUOTA DE MERCADO DAS MARCAS PREMIUM
Em Portugal, as marcas premium representam 24% das
vendas de veículos novos. Apenas a Alemanha (29%), o
Reino Unido (27%) e a Bélgica (27%) apresentam quotas
de mercado mais elevadas para marcas topo de gama, entre
os 15 países analisados. No que diz respeito aos modelos,
as berlinas e as carrinhas são, no geral, os tipos de carroçaria
que mais conquistam os automobilistas nacionais. É
na Europa que as marcas premium são mais representadas,
com um mercado apoiado, essencialmente, pelas empresas,
através de soluções de financiamento e aluguer de longa
duração. Este estudo aponta ainda outros fatores que levam
ao crescimento das marcas topo de gama, como a aposta
em modelos alternativos à tradicional berlina, o que parece
cativar novos segmentos de consumidores. As berlinas
(44%) e carrinhas (21%) são, no geral, as carroçarias que
reúnem mais utilizadores em Portugal, seguindo-se os monovolumes
(10%). Os restantes países analisados também
utilizam, sobretudo, as berlinas (57%), mas optam menos
do que os portugueses pelas carrinhas (11%), que surgem
20%
27%
24%
22%
em segundo lugar, juntamente com os SUV (11%). Os
restantes tipos de veículos conduzidos pelos portugueses
são SUV (7%), coupés/cabriolets (6%), combispaces
(6%) e outros, como os utilitários (6%).
No que diz respeito às intenções de
compra dos portugueses para os
próximos dois anos, as berlinas
(19%) e carrinhas (15%)
continuam a dominar as
preferências, seguidos
pelos SUV (9%). Os valores
são, no entanto,
inferiores às intenções
de compra destes modelos
nos 15 países
analisados, exceto no
caso das carrinhas: berlinas
(36%); SUV (19%);
carrinhas (11%).
EM PORTUGAL,
AS MARCAS PREMIUM
REPRESENTAM 24% DAS VENDAS
DE VEÍCULOS NOVOS. AS BERLINAS
(44%) E CARRINHAS (21%) SÃO, NO
GERAL, AS CARROÇARIAS QUE
REÚNEM MAIS UTILIZADORES EM
PORTUGAL, SEGUINDO-SE OS
MONOVOLUMES (10%). OS RESTANTES
TIPOS DE VEÍCULOS CONDUZIDOS
PELOS PORTUGUESES SÃO SUV (7%),
COUPÉS/CABRIOLETS (6%),
COMBISPACES (6%) E OUTROS,
COMO OS UTILITÁRIOS
(6%)
27% 28% 29% 13% 15% 8%
12% 11%
14%
11%
7%
15%
6% 11% 12% 13% 13%
3%
1% 3% 10% 4%
10%
3% 8%
6%
BE DE ES FR IT PL PT UK JP US BR CN MX TR ZA* 2010 2015 * ZA 2012
GASTAR MAIS PARA COMPRAR AUTOMÓVEL
Dos condutores portugueses que revelam intenção de adquirir uma viatura nos próximos dois anos, 55% afirma que pretende comprar um veículo
usado. 51% dos automobilistas nacionais pensa gastar mais do que quando adquiriram o seu atual veículo, enquanto 40% refere mesmo que
estaria disposto a pagar uma quantia acima do razoável para adquirir um veículo de maior qualidade. São os chineses (93%), os turcos (71%),
os brasileiros (66%) e os polacos (62%) os mais predispostos a gastar mais para comprar um bom veículo. Curiosamente, são, também, os polacos
que têm maior intenção de comprar um veículo usado (64%), seguidos pelos
DOS CONDUTORES
PORTUGUESES QUE REVELAM
INTENÇÃO DE ADQUIRIR UMA
VIATURA NOS PRÓXIMOS DOIS ANOS,
55% AFIRMA QUE PRETENDE
COMPRAR UM VEÍCULO USADO. 51%
DOS AUTOMOBILISTAS NACIONAIS
PENSA GASTAR MAIS DO QUE QUANDO
ADQUIRIRAM O SEU ATUAL VEÍCULO,
ENQUANTO 40% REFERE MESMO
QUE ESTARIA DISPOSTO A PAGAR
UMA QUANTIA ACIMA DO RAZOÁVEL
PARA ADQUIRIR UM VEÍCULO
DE MAIOR QUALIDADE
portugueses (55%), enquanto a média global se situa nos 33%. A escolha
de veículos novos é especialmente evidente no caso dos chineses e dos
japoneses, com 99% e 88% a preferirem esta opção, respetivamente.
Na opinião de 92% dos portugueses, a viatura é considerada cara,
uma perspetiva que é partilhada pela esmagadora maioria dos
condutores nos países incluídos neste estudo.
31%
39%
43%
29%
38%
62%
40%
42%
38%
36%
66%
93%
56%
71%
52%
BE DE ES FR IT PL PT UK JP US BR CN MX TR ZA
60 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

IMPACTO NEGATIVO DAS MARCAS
Os consumidores não querem continuar a ser enganados. Em média, 56% refere que o
escândalo “Dieselgate”, que eclodiu em 2015, teve um impacto negativo na sua perceção
das marcas (gráfico de cima). Se, na Bélgica, na Polónia e na África do Sul apenas
menos de metade das famílias têm uma opinião negativa sobre as marcas em questão,
já 60% dos inquiridos em Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos da América revela-
-se mais crítico. Esta perceção de imagem negativa encontrará uma tradução numérica
idêntica em termos de compra. 52% das pessoas inquiridas consideram que não comprarão
um modelo de uma das marcas envolvidas nestes escândalos, sendo os italianos,
os chineses e os turcos os mais radicais, com 64%, 63% e 61%, respetivamente (gráfico
de baixo). Deste modo, e até agora, além da redução da penetração do gasóleo na Europa,
foram verificados poucos efeitos nas quotas de mercado destas marcas a nível mundial.
54% DOS PORTUGUESES
REFERE QUE O FACTO DE
DETERMINADAS MARCAS TEREM SIDO
NOTÍCIA POR NÃO TEREM RESPEITADO OS
DESEMPENHOS ENERGÉTICOS E AMBIENTAIS
ANUNCIADOS PARA OS SEUS VEÍCULOS,
TIVERAM UM IMPACTO NEGATIVO NA PERCEÇÃO
DAS MARCAS EM CAUSA. JÁ 46% REFERE QUE TAL
FACTO NÃO TEVE QUALQUER IMPACTO NEGATIVO
NA PERCEÇÃO. MAIS: 51% DOS PORTUGUESES
REFERE QUE ESTE ACONTECIMENTO NÃO TEM
(NEM TERÁ) IMPACTO SOBRE A FUTURA ESCOLHA
DA MARCA NA COMPRA DO PRÓXIMO
AUTOMÓVEL. JÁ 49% INDICA QUE NÃO
ESCOLHERÁ AS MARCAS EM QUESTÃO
QUANDO DECIDIR COMPRAR
O PRÓXIMO AUTOMÓVEL
57% 49% 60% 57% 62% 41% 54% 58% 62% 59% 59% 55% 55% 54% 48%
MÉDIA DOS 15 PAÍSES
43%
51%
40%
43%
38%
59%
46%
42%
38%
41%
41%
45%
45%
46%
52%
56% 44%
SIM
NÃO
BE
DE
ES
FR
IT
PL
PT
UK
JP
US
BR
CN
MX
TR
ZA
50% 59% 44% 52% 36% 60% 51% 51% 49% 49% 43% 37% 43% 39% 52%
MÉDIA DOS 15 PAÍSES
50%
41%
56%
48%
64%
40%
49%
49%
51%
51%
57%
63%
57%
61%
48%
48% 52%
BE
DE
ES
FR
IT
PL
PT
UK
JP
US
BR
CN
MX
TR
ZA
Isso leva-me a não escolher essas marcas quando decidir comprar
o próximo automóvel
Esta não tem/não terá impacto sobre a minha escolha de marca
quando comprar o próximo automóvel
QUOTA DE MERCADO SUV
Representando mais de 50% (incluindo as pick-up) das matrículas de veículos ligeiros nos Estados Unidos da América, a quota de mercado dos
SUV na Europa passou de 8% em 2010 para 20% em 2015. O seu sucesso é particularmente marcante em Itália (22%), em Espanha (21%) e no
Reino Unido (20%). Mesmo no Japão, onde o crescimento das vendas continua limitado, os automobilistas, mais particularmente os das jovens
gerações, são conquistados por estes modelos. Os países emergentes não ficam atrás e os SUV representam quase um quarto das vendas na China.
52%
EM PORTUGAL,
A QUOTA DE MERCADO
DO SEGMENTO SUV PASSOU
DE 7% EM 2010 PARA 15% EM
2015. ESTE TIPO DE VEÍCULO
TEM CADA VEZ MAIOR PESO
NAS MATRÍCULAS DOS
VEÍCULOS LIGEIROS NOVOS.
HOJE, PRATICAMENTE NÃO
EXISTE MARCA QUE NÃO
INCLUA NA SUA
OFERTA UM SUV
2010 2015
25%
22%
20%
14%
12%
10%
BE DE ES
7%
FR
23%
11%
IT
24%
17%
PL*
25%
7%
PT
15%
11%
UK
24%
5%
JP
12%
45%
US
5%
BR
12%
10%
CN
22%
21% 21%
MX
* PL e ZA 2011
18%
14% 14%
8%
TR ZA*
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
61

MERCADO O Observador Cetelem 2017
O PODER DAS MARCAS
MUNDIAIS É AVALIADO TODOS OS
ANOS PELA MILLWARD BROWN EM
FUNÇÃO DO SEU DESEMPENHO
FINANCEIRO (COM BASE NOS
RESULTADOS) E DA SUA IMAGEM JUNTO
DE TRÊS MILHÕES DE CONSUMIDORES
DE 50 PAÍSES EM TODO O MUNDO,
INQUIRIDOS SOBRE MAIS DE
100.000 MARCAS. O BARÓMETRO
É PUBLICADO NO
FINANCIAL TIMES
CLASSIFICAÇÃO DAS MARCAS DE AUTOMÓVEIS
No centro daquilo que podemos chamar uma “loucura tecnológica” imposta pelo contexto económico,
social, ambiental e científico, o automóvel apresenta-se como um catalisador de inovações.
Atrai novos intervenientes industriais e tecnológicos. Seduz novos perfis de clientes
para os quais o automóvel tradicional não seria suficiente. Consagrado no ano passado ao
veículo autónomo e às novas tecnologias automóveis, este estudo realça que um automobilista
em cada três irá deslocar-se com mais frequência se o veículo estiver ligado à
Internet. A Tesla registou mais de 300.000 reservas para o Modelo 3. E, em 2016, pela
primeira vez, sinal de que “o futuro é agora”, a marca figura no top 10 das marcas de
automóveis mais valorizadas no barómetro BrandZ Millward Brown.
29,5
28,9
26,8 26,3
22,7
21,8
13,2 13,3
13,1 13,1
11,5 11,4
9,3
9,5 10,1 4,7 5,0 4,4 4,4
4,3
2016 2015
TOYOTA BMW MERCEDES HONDA FORD NISSAN AUDI LAND ROVER PORSCHE TESLA vw LEXUS
IMAGEM DO AUTOMÓVEL EM GERAL
Nove em cada 10 condutores tem uma boa opinião (gráfico da esquerda) sobre
automóveis, registando-se picos nos países emergentes (gráfico da direita). Para
quase um quarto deles, esta opinião é mesmo muito boa. Os franceses concordam
com esta tendência de fundo, revelando-se 85,9% positivos. E, ao contrário
do “ruído” mediático e político que, por vezes, podemos ouvir sobre
o assunto, 84,3% consideram que a imagem do automóvel na sociedade é
boa. É de notar que, de acordo com o constatado nos estudos sobre a moral
das famílias, as opiniões são melhores do que a perceção que parece existir
no mundo.
23%
67%
31% DAS PESSOAS INQUIRIDAS
CONSIDERA QUE A IMPRENSA E OS
RESPONSÁVEIS POLÍTICOS SE EXPRIMEM
DE FORMA BASTANTE NEGATIVA EM RELAÇÃO
AO AUTOMÓVEL. NA BÉLGICA, SÃO 57%
E, EM FRANÇA, SÃO QUASE METADE (48%).
SURGEM, DEPOIS, A ALEMANHA (44%), O REINO
UNIDO (44%) E OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
(42%). NOS OUTROS LOCAIS, A PONTUAÇÃO VARIA
ENTRE 20 E 30%, COM EXCEÇÃO DA CHINA,
ONDE A PERCENTAGEM DIMINUI PARA 8%.
APENAS 14% CONSIDERA QUE ESTE
TRATAMENTO NEGATIVO NA IMPRENSA
É JUSTIFICADO. A BÉLGICA DISTINGUE-SE,
COM 30% DAS PESSOAS A PENSAR QUE
A CRÍTICA É LEGÍTIMA
1%
BOA
MUITO BOA
MÁ
MUITO MÁ
19%
MUITO BOA
BOA
9%
UE
18%
70%
JP
US
65%
35%
TR
BR
ZA
CN
MX
59%
62 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

ÍNDICE DAS
PME AFTERMARKET 2016
EMPRESAS
Peças, pneus, equipamentos e repintura. O aftermarket nacional é composto por um tecido
empresarial bastante vasto no setor da distribuição. Nestas páginas, damos a conhecer algumas
das organizações que mais se evidenciaram no exercício de 2016
64 - A. Vieira
66 - Algarchapa
68 - Alidata
70 - Angopeças
72 - Auto Delta
74 - Autozitânia
76 - Filourém
78 - Lança & Marques
80 – Macos
82 – Motorbus
84 - Neocom
86 - Servidiesel
88 - Sobrais
90 - Vicauto
91 - Vieira & Freitas
94 - X-Action
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
63

EMPRESA
A. Vieira
Administradores
José Branco e António Anjo
Morada
Av.ª D. Miguel, n.° 250, Zona
Industrial de Baguim do Monte,
4436 - 905 Rio Tinto
Telefones
229 773 410/1/2/3
Fax
229 750 200
Email
avieira@avieirasa.pt
Site
www.avieirasa.pt
Com cinco lojas/armazéns, dois espaços de venda associados e uma rede de vendedores que chega
a todo o continente e ilhas, a A. Vieira é uma das empresas mais experientes no comércio de peças e
acessórios para automóveis, incluindo lubrificantes e ferramentas.
Fundada a 4 de dezembro de 1974, dispõe, hoje, de uma equipa composta por 60 colaboradores e conta com mais
de 30.000 referências em stock. E a sua oferta não para de crescer. Os mais recentes exemplos foram apresentados
na 4.ª edição da expoMECÂNICA, que se realizou no início do passado mês de abril, na Exponor. Aos lubrificantes
Eurol, que passou a distribuir há pouco tempo, a empresa de José Branco e António Anjo deu particular
ênfase ao aumento do portefólio da SASIC (passou de 300 para... 1.000 referências) e ao lançamento das novas
correias Optibelt (gama RBK SCC).
Com mais de 50 marcas inseridas no seu portefólio, a A. Vieira tem apostado numa política de proximidade
com os clientes. A boa relação preço/qualidade, a elevada capacidade
de stock e a forma séria como desenvolve a sua atividade têm sido
as razões do sucesso. Facto a que não é alheia a atenção constante
às tendências do mercado. Como é disso exemplo o seu portal, onde
a empresa recorre, hoje, a uma plataforma B2B, com TecDoc Inside,
que facilita a identificação de produto e a realização de encomendas.
O maior objetivo da A. Vieira passa por continuar a sustentar o negócio,
tal como ele está estruturado. É, de resto, esta a visão da administração
da empresa. Até porque, ao enfrentar este desafio, a organização
acredita que esteja apta para as novas tendências do setor e para uma
maior capacidade negocial. Certo, certo, é que a A. Vieira destaca-
-se no mercado pela solidez financeira que evidencia e pelo rigor que
aplica no exercício da sua atividade. O futuro a Deus pertence, mas o
presente, esse, é vivido com profissionalismo e seriedade. A A. Vieira
não tem, aliás, outra forma de estar no negócio.
64 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

HÁ MAIS DE 40 ANOS
COM TRANSPARÊNCIA
NO SETOR AUTOMÓVEL

EMPRESA
Algarchapa
Administrador
Manuel Cardoso Freitas
Morada
Litográfis Park, Pavilhão L, Vale
Paraíso, 8200 – 557 Albufeira
Telefone
289 571 966
Email
geral@algarchapa.pt
Site
www.algarchapa.pt
Especializada no comércio de peças para automóveis, a Algarchapa é, hoje, um dos principais players
sediados no sul de Portugal. A história da empresa algarvia começou a escrever-se no dia 16 de abril de
2003, quando abriu portas para iniciar a sua atividade na venda a retalho de peças de carroçaria e iluminação.
Cerca de dois anos volvidos, alargou o seu portefólio com a entrada nas áreas da mecânica, lubrificantes,
baterias e consumíveis, comercializando algumas das mais prestigiadas marcas do mercado e especializando-se
em carroçaria, mecânica, material elétrico e lubrificantes, entre outros produtos.
Mesmo com a crise económica e financeira instalada no nosso país, a Algarchapa soube crescer. Com os olhos
postos no futuro. De tal forma, que, em 2010, inaugurou a sua primeira filial
em Olhão, situada na zona industrial, que lhe permitiu alargar a sua distribuição
a todo o Algarve e sul de Espanha. Depois, em 2013, a empresa algarvia
abriu uma segunda filial, desta vez em Faro, localizada em Campinas.
Ano após ano, a Algarchapa tem crescido de forma consolidada e tem sabido
cimentar a sua posição no aftermarket nacional. Com seriedade, rigor e dedicação.
Os mais de 700 clientes de que dispõe são o melhor testemunho do
percurso efetuado, que já leva mais de 14 anos de história.
E como o negócio tem, hoje, uma forte componente digital, a Algarchapa lançará,
ainda este ano, um portal de vendas online. Isto para além de se dedicar,
também, à importação de algumas marcas próprias, em especial óleos e baterias.
Peças originais de todas as marcas, é um dos pontos fortes da empresa de
Albufeira. Outros? Capacidade empreendedora, forte empenho, gestão administrativa
rigorosa, seriedade e competência. A empresa liderada por Manuel
Cardoso Freitas constitui, por isso, um exemplo a seguir.
66 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

comércio
de
peças
para
automóveis, lda
Todas as Peças
para todas as Viaturas
Albufeira
Olhão
Faro
289 571 966
geral@algarchapa.pt
www.algarchapa.pt
Albufeira: 289 247 363
Olhão: 289 815 523
Faro: 289 832 268

EMPRESA
Alidata
CEO
Fernando Amaral
Morada
Casal do Cego, Marrazes,
Apartado 4067
2410 – 973 Leiria
Telefone
244 850 030
Fax
244 811 178
Email
geral@alidata.pt
Site
www.alidata.pt
Especializada no setor automóvel, a Alidata desenvolve e implementa soluções de software de gestão,
dispondo de produto próprio. Com 33 anos de vida, é das mais experientes software houses portuguesas.
Sempre atenta às necessidades do mercado e à evolução tecnológica, a Alidata, que está inserida no
Grupo Sendys, desenvolve soluções “à medida”. Apesar da grande componente de personalização existente nos
seus softwares, está apta a desenvolver especificidades que o cliente necessita, de modo a que este possa ter os
seus processos de negócio espelhados no software. Ou seja, é o software que se adapta ao cliente e não o inverso.
O roadmap da Alidata está alinhado com as necessidades (futuras) do mercado, pois a investigação e o desenvolvimento
que faz permite-lhe andar sempre à frente, antecipando tendências. Até porque são várias as Soluções
de Gestão Integradas que disponibiliza. Eis algumas: Gestão de Oficinas; Quiosque de Recolha de Tempos;
Mobilidade de Assistência Técnica; CRM; Receção Ativa; Portal da Oficina. A aposta na produtividade é outra
das características da Alidata, pois as soluções de que dispõe permitem, de forma simples, a partilha de informação
e a interoperabilidade entre departamentos e sistemas, o que conduz a elevados níveis de eficiência. Já a
implementação de soluções com equipa de projeto própria, é fruto do trabalho de consultores experientes, que
dispõem de grande conhecimento do mercado automóvel/reparação.
Sendo o Suporte Técnico Direto ao Cliente um dos fatores determinantes para a exploração ótima de qualquer
sistema de software, a Alidata dispõe de uma vasta experiência, que é determinante para cumprir os exigentes
níveis de serviço. A Consultoria de Gestão, a Formação Especializada e a Instalação e Suporte de Soluções de
Hardware, Infraestrutura e Videovigilância (oferece um vasto leque de serviços complementares ao software
de gestão, o que a coloca numa posição ímpar na oferta de soluções globais de TI para empresas), são outras
mais-valias da Alidata. Tal como os 140 colaboradores de que dispõe, distribuídos por Portugal (Lisboa, Leiria
e Sertã), Angola e Moçambique.
Com referências muito consistentes no mercado (conta com uma carteira de clientes vasta e diversificada), a
empresa adquire uma solução de gestão diretamente ao produtor de software, permitindo-lhe uma comunicação
direta, seja com a área de desenvolvimento de produto, suporte técnico ou outra, o que reduz, significativamente,
tempos e custos. E aumenta a eficiência. A Alidata não é revendedora, antes fabricante, o que é visto como uma
enorme mais-valia e permite agilizar muito todo o processo de implementação e suporte, bem como facilita o
desenvolvimento. A cultura de proximidade com o cliente e o foco nas necessidades específicas de cada um, são
outros ex-líbris desta software house portuguesa.
68 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

EMPRESA
Angopeças
Gerente
João de Almeida
Morada
Rua Cândido de Oliveira, Lote
CC-I, Loja 3, 2620 - 135
Póvoa de Santo Adrião
Telefone
219 385 891
Fax
219 376 035
Email
angopecas@mail.telepac.pt
Site
www.angopecas.pt
Ao olhar para os 40 anos de história da Angopeças, João de Almeida continua a manter a mesma determinação
em servir, de forma exemplar, os seus clientes.
A mesma vontade com que fundou a empresa, em 1978, poucos anos depois de regressar de Angola.
Situada na Póvoa de Santo Adrião, a Angopeças começou por exportar peças para o mercado angolano, mas
soube evoluir sempre, conseguindo manter-se, em todos os momentos, ao longo dos anos, nos trilhos do sucesso,
apesar da existência de uma concorrência feroz e nem sempre leal. Conta, para isso, com uma procura
significativa de clientes dos países africanos, o que leva João de Almeida, conhecedor profundo do mercado dos
PALOP, a afirmar que a Angopeças dispõe de um balcão “tipicamente africano”, algo comprovado pelo ritmo
intenso das vendas.
A conquista de novos clientes, oriundos de várias latitudes, permite assegurar uma percentagem de 10% de
exportações no total do negócio, um número relevante e que contribuiu (muito) para que a Angopeças tenha
conquistado o estatuto de PME Líder 2016, uma proeza que se explica
pelo “esforço de todos os colaboradores”.
Para João de Almeida, o futuro das peças, nas pequenas e microempresas,
será cada vez mais difícil se não “houver um suporte com um bom
importador, formalizando uma parceria de negócio, para uma maior
sustentabilidade face à carga fiscal vigente, concorrência (muitas vezes
desleal) e casas de peças em cima umas das outras”, lamenta. No caso
da Angopeças, a relação com a Autozitânia, formalizada há poucos
meses, é fundamental.
Com uma equipa composta por oito pessoas e atuando na área da
Grande Lisboa, a empresa tem a sucessão já garantida pela filha de
João de Almeida, Carla Almeida, de 44 anos.
“Se eu estivesse aqui muitos mais anos, embora a lei da vida assim não
permita, pois todos temos um destino, gostaria que a continuidade,
desenvolvimento e crescimento da Angopeças fossem uma realidade”,
confessa.
70 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

. .
Rua Cândido Oliveira Lote CC1-lj 3 2620-135 Odivelas Póvoa de Santo Adrião
Telf. 219 385 891 . Fax. 219 376 035
www.angopecas.com

EMPRESA
Auto Delta
Administradores
Armindo Romão
e Catarina Luísa
Morada
Rua das Fontainhas, n.° 77,
Andrinos, Apartado 776,
2416 – 905 Leiria
Telefone
244 830 070
Fax
244 813 047
Email
geral@autodelta.pt
Site
www.autodelta.pt
Inicialmente dedicada, em exclusivo, à venda a retalho, a Auto Delta começou a sua atividade em maio de
1977, portanto há 40 anos. Primeiro, efetuando compras a importadores a nível nacional, para, em 1985, passar
a importar peças, aumentando, consequentemente, o seu raio de ação para todo o país, deixando a lógica local
e regional.
Ainda antes do início da década de 90, a empresa de Leiria abandonou, definitivamente, a venda a retalho e passou
a dedicar-se, em exclusivo, à importação e distribuição de peças e acessórios para automóveis, alterando o papel
desempenhado no mercado português. A Auto Delta é, hoje, por direito próprio, um dos principais players do
aftermarket nacional.
Composta por uma equipa heterogénea, que acompanha as necessidades dos diversos setores da empresa (balcão;
armazém; áreas administrativa, de importação e contabilística), tendo alguns dos seus colaboradores, imagine-se,
mais de 25 anos de ligação à “casa”, a Auto Delta dispõe de umas instalações com 10.000 m 2 na sua sede, em Leiria,
aos quais se juntam, depois, os 2.000 m 2 do armazém de apoio situado em Castelo Branco. O vasto portefólio de
que dispõe, a elevada qualidade do serviço que presta e as ações que tem vindo a realizar com diversos fabricantes
de renome, por si só, dizem muito acerca da Auto Delta.
Quanto ao negócio em si propriamente dito, derrubar as barreiras que a
Internet proporcionou foi muito importante para o desenvolvimento da
empresa. Através do seu portal online, desenvolvido em colaboração com
uma das plataformas de referência do setor, os parceiros da Auto Delta
têm acesso à disponibilidade de cada referência e podem efetuar o seu pedido,
o que torna tudo mais rápido e simples. O call center de que dispõe
é outro suporte à atividade da empresa, onde técnicos especializados respondem
a qualquer dúvida que seja colocada. Por último, mas não menos
importante, o balcão de vendas, que continua a ser a “cara” da Auto Delta,
uma vez que esta quer que os seus parceiros se sintam em casa.
72 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

PME Líder ‘16
excelência’16
Leiria: Rua de Fontinhas, nº 77 - Andrinos | 2416 - 905 Leiria | Tel.: 244 830 070 - Fax: 244 813 047 | email: geral@autodelta.pt
Castelo Branco: Zona Industrial - Rua T, Lote49 | 6001-997 Castelo Branco I Tel.: 272 349 580 | Fax: 272 349 589 | email: geral.cb@autodelta.pt

EMPRESA
Autozitânia
Administradores
Francisco Neves
Ricardo Venâncio
Morada
Av.ª das Acácias, Lote AE 2/3,
Arroja, 1685 - 654 Famões
Telefone
214 789 100
Email
vendas.odivelas@autozitania.pt
Site
www.autozitania.pt
Os primeiros meses de 2017 têm sido particularmente intensos para a Autozitânia. A empresa de Famões
reformulou completamente o seu site e lançou um canal no YouTube, tendo introduzido novas
gamas de ar condicionado da marca Behr Hella no seu catálogo de produtos premium. Uma aposta assumida
pelos responsáveis. Destaque, este ano, para o reforço do portefólio com pastilhas de cerâmica da marca
Textar e ainda para uma variedade de produtos da Ate, desde óleos a pastilhas cerâmicas para travões.
Com a inauguração recente das instalações ainda na retina, a Autozitânia
tem beneficiado de uma melhoria substancial nas condições de trabalho
dos colaboradores e numa maior facilidade na execução da sua atividade.
Além disso, a empresa conseguiu colocar no terreno novas metodologias
e ferramentas, de modo a obter um desempenho mais eficiente e com resultados
superiores nos seus negócios. Otimizar recursos e serviços tem
sido o mote.
A melhoria da infraestrutura traduziu-se, simultaneamente, numa mais-
-valia para os clientes, em termos da qualidade de serviço da empresa, um
imperativo para os responsáveis. Nos últimos tempos, a Autozitânia tem
ampliado grandemente o seu portefólio de produtos, mantendo sempre o
foco na qualidade destes, ao mesmo tempo que tem investido na adoção
de novas marcas. Uma aposta permanente e com resultados muito positivos
à vista de todos. O grande objetivo é ir avançando, aos poucos, para
áreas onde seja possível fazer a diferença no mercado. De modo a que o
crescimento permaneça sustentado, expressivo e que a empresa continue a
constar da lista das melhores PME do país.
74 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

UM MUNDO DE PEÇAS AO SEU DISPOR
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www.autozitania.pt
Autozitânia
Catálogo Online Canal Youtube

EMPRESA
Filourém
Administrador
Carlos Gonçalves
Gerente
Alzira Reis
Morada
Rua do Ribeirinho,
n.° 9 D, Apartado 158,
2494 – 909 Ourém
Telefone
249 541 244
Fax
249 541 357
Email
geral@filourem.comt
Site
www.filourem.com
Nos últimos anos, a Filourém tem crescido de forma consolidada e figura, hoje, entre as melhores
PME nacionais. Conserva os valores tradicionais dos primeiros tempos, é certo, mas não deixa de inovar
e de modernizar-se para estar sempre atualizada. A empresa aposta na venda de peças de qualidade
original e/ou equivalente, com particular incidência nos automóveis de marcas germânicas, como Mercedes-
-Benz, Volkswagen, BMW e Opel. Mas continua a dispensar um balcão. As casas de peças permanecem (apenas
e exclusivamente) como suas clientes.
No ano passado, a empresa de Ourém passou a dispor de um novo e amplo espaço, que, ao ter acrescentado
1.000 m 2 , passou a facilitar imenso o acesso aos camiões para cargas e descargas. A Filourém continua a crescer
nas suas mais variadas formas. Mas sempre com os pés bem assentes no terreno. Até porque o objetivo continua
a ser fidelizar os clientes, através de um atendimento personalizado e de um stock muito alargado, com material
de alta qualidade a preços competitivos, além de uma distribuição rápida e eficaz. A abertura do novo espaço
veio agilizar os processos.
Em 2016, a Filourém obteve um crescimento na ordem dos dois dígitos. Mas se recuarmos aos anos de 2014 e
2015, os números foram ainda mais expressivos: 20%. Fruto de muito trabalho, de muitas horas extra e de muita
dedicação. Prova do seu sucesso vincado, sobretudo nos últimos anos, está o facto de a empresa, que conta com
uma equipa de 18 colaboradores, figurar no quadro das melhores PME nacionais. Um estatuto que, no fundo, é
o reconhecimento pela gestão moderna e dinâmica.
A proximidade com os clientes e o toque pessoal na seleção do catálogo de peças, são outras características que
destacam a Filourém da concorrência. A empresa não deixa de ter em stock “aquilo que os outros têm”, mas vai
mais longe. Tem sido assim desde os primeiros anos, quando começou por se especializar em Mercedes-Benz
com uma gama de filtros.
76 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

FILTROS TRAVAGEM EMBRAIAGEM DISTRIBUIÇÃO REFRIGERÇÃO
TRANSMISSÃO
DIREÇÃO E
SUSPENSÃO
COMPONENTES
ELÉTRICOS
MOTOR
geral@filourem.com
www.filourem.com
249 541 244 249 541 357
www.facebook.com/filourem

EMPRESA
Lança&
Marques
Administradores
Francisco Lança
Rui Marques
Morada
Rua Ferreira de Castro, 6A,
Bairro das Sete Quintas,
1685 - 378 Caneças
Telefone
219 807 353
Email
lanca-marques@mail.telepac.pt
Site
www.lancamarques.pt
Perto de completar 19 anos de existência, o que acontecerá em setembro de 2017, a Lança & Marques,
empresa que junta os apelidos dos dois sócios fundadores (Francisco Lança e Rui Marques) inscreve,
pela primeira vez, o seu nome no quadro das melhores PME nacionais, muito embora os números do seu
negócio há muito que sejam bastante positivos.
Nos primeiros tempos, as dificuldades foram muitas. Porém, o desafio era enorme e os responsáveis encontraram
sempre forma de ultrapassar os obstáculos iniciais. A Lança & Marques aproveitou, desde sempre, a vasta experiência
dos dois sócios e apostava apenas nas baterias. Com o tempo, contudo, começou a alargar a sua atividade
a toda a parte elétrica dos automóveis.
Composta por uma equipa de oito pessoas, a empresa de Caneças conta com uma carteira de 300 clientes ativos,
dispõe de um armazém de 450 m 2 e tem uma frota de quatro veículos em permanência na rua, de modo a
assegurar duas entregas de manhã e outras tantas durante o período da tarde, salvaguardando ainda eventuais
emergências de peças da parte dos clientes.
Momento crucial para a Lança & Marques foi a criação da DuceCoo, há perto de 10 anos, marca própria que,
atualmente, representa mais de 50% das vendas totais da empresa. Com este selo e embalagem, existe um pouco
de tudo: compressores, alternadores, motores de arranque e baterias. O portefólio, de resto, é composto por
marcas conceituadas, como, por exemplo, Beru, Meat Doria, Pierburg e VDO, entre várias outras. Outrora, as
baterias chegaram a representar perto de 90% do volume de negócios da empresa. Atualmente, rondará os 30%.
O mercado mudou muito. Os automóveis são, cada vez mais, compostos por sensores, com a eletrónica em destaque,
enquanto as baterias já não têm a procura de antigamente. Mas a Lança & Marques soube sempre adaptar-se
e construir uma relação de confiança com os seus clientes, razão pela qual, muitos deles, acompanham a empresa
há quase duas décadas.
78 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Especialista em componentes eletrónicos auto
. .
Rua Ferreira de Castro - 39 A Bairro Sete Quintas 1685-378 Caneças
Telf.: 219 807 353 . Fax: 219807349

EMPRESA
Macos
Sócios-gerentes
Ana Maria Costa
Humberto Costa
Morada
Rua de Silva Porto, 50
4250 - 469 Porto
Telefone
228 347 140
Fax
228 321 447
Email
geral@macos.pt
Site
www.macos.pt
A
Macos foi fundada em 1977, tendo existido, anteriormente, como Manuel da Costa, nome do fundador
da empresa e criador dos primeiros acessórios para automóveis, tais como placas de identificação,
obrigatórias à data, porta-chaves, hastes e chapas limite de velocidade. Na sua vasta história, a Macos
viveu vários momentos marcantes. A entrada no mercado dos autoparaventos, com o crescimento do negócio e a
exportação das barras porta-bagagens e de suportes de bicicleta, bem como a criação do novo modelo de chapas
de matrícula, em 1990, foram alguns deles e catapultaram a empresa para o topo dos fabricantes a nível nacional.
Situada no Porto, a Macos goza de uma notoriedade ímpar e de um conhecimento profundo do mercado. Trunfo
é ainda uma gama alargada de produtos a preços competitivos e com um nível de qualidade reconhecido. Além
de dispor de uma estrutura flexível e com capacidade de resposta rápida para diferentes tipologias de clientes
em todo o país. O portefólio é constituído, sobretudo, por acessórios de automóvel que pretendem responder às
necessidades diárias mais variadas do automobilista, seja com soluções de transporte, produtos de manutenção,
emergência, conforto, ou substituição de algumas peças originais: lâmpadas, escovas limpa-vidros, chapas de
matrícula e tapetes, entre outros. Em exclusivo, a Macos distribui marcas como a Turtle Wax e a Restore. Para
2017, a Macos pretende manter o elevado nível de serviço aos clientes e assumir-se, como sempre, como um
parceiro e facilitador de soluções, procurando comprar da melhor maneira, para que os produtos tenham preços
ainda mais competitivos para o consumidor final.
Os benefícios do Estatuto de PME Excelência? “Não são visíveis, nem imediatos”, acreditam. No entanto, a distinção
reforça e valida a imagem de empresa sólida perante clientes, fornecedores e restantes stakeholders.
80 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

EMPRESA
Motorbus
Administradores
Óscar Pereira, Pedro Lebre
e Joel Lebre
Morada
Rua Monte de Além 70/90,
4410 - 268 Vila Nova de Gaia
Telefone
227 300 230
Email
motorbus@motorbus.pt
Site
www.motorbus.pt
Especializada, desde a primeira hora, em produtos de primeiro equipamento, a Motorbus é uma empresa
“realizada” em relação às marcas que representa oficialmente e que compõem o seu vasto portefólio.
No conjunto, são mais de 30 marcas em diferentes produtos e famílias, num stock com mais de
15.000 referências.
Ao longo de duas décadas de vida, o negócio tem corrido a preceito. Mas o ano de 2016 foi um dos melhores
da história da empresa de Vila Nova de Gaia. A aposta no crescimento da atividade tem sido uma constante e
ainda recentemente a empresa viu alargada a sua equipa comercial, de modo a poder assegurar as vendas a sul.
Refira-se, a propósito, que a abertura de uma sucursal a sul do país é
uma hipótese em cima da mesa para a Motorbus. Um investimento
que, a concretizar-se, permitirá a este player de referência do mercado
um maior acompanhamento dos clientes desta região. Ao todo, são já
quatro os comerciais da Motorbus no terreno.
Para o administrador, Joel Lebre, a empresa, enquanto distribuidor de
peças para pesados, tem um segredo para o seu sucesso. E este passa
por não abdicar nunca da exigência e do rigor a todos os níveis: qualidade,
diversificação e quantidade disponível”, afirma.
“O serviço é tudo neste negócio”, garante ainda o responsável da empresa
que se encontra, hoje em dia, completamente fornecida em matéria
de recursos internos e externos, para cumprir um sistema de entregas
das peças extremamente eficaz e em regime bi-diário.
82 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

EMPRESA
Neocom
Administradores
Carlos Abade e Rosa Malta
Morada
Rua da Taboeira - Armazém
n.° 1, Zona Industrial da
Taboeira, 3800 - 266 Aveiro
Telefone
234 302 150
Fax
234 302 159
Email
neocomaveiro@neocom.pt
Site
www.neocom.pt
Especialista na reconstrução de direções assistidas, transmissões e juntas homocinéticas, nos últimos
tempos, a Neocom tem apostado forte na distribuição de componentes novos, apresentando sempre
com preços base inferior às peças de origem. Os clientes são a prioridade da empresa e, para isso, importa
ter um portefólio atualizado, completo e de qualidade.
A Neocom respeita os canais de vendas e não “chega” diretamente às oficinas, mas apenas aos retalhistas de peças.
Os produtos reconstruídos, de qualidade, têm bastante procura no mercado, razão pela qual a empresa tem
aumentado os ritmos de produção destas peças.
A empresa está focada em otimizar os seus procedimentos de trabalho
e gestão de stock para tornar a atividade ainda mais eficaz. Detentora
do estatuto de PME Líder nos últimos anos, a Neocom alcançou o estatuto
de PME Excelência nos últimos três: 2014, 2015 e 2016.
Para Carlos Abade, gerente da empresa, a atribuição deste estatuto é
motivo de orgulho e significa o reconhecimento do trabalho conjunto
de toda a equipa da Neocom. Mas, mais do que viver de louros
passados, o administrador pretende focar-se no futuro, dado que, no
seu entender, o grande benefício destas distinções é a confirmação de
que a empresa se encontra no caminho certo, não desaproveitando as
oportunidades que encontra, cientes de que a excelência e o rigor que
emprega nos seus serviços fazem já parte do seu ADN.
84 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Junte-se a nós em Lisboa
na MECÂNICA 2017!

EMPRESA
Servidiesel
Gerente
Amadeu Bordalo
Morada
E.N. 9, km 17, Sítio da Galega,
Ral, 2710 – 458 Sintra
Telefones
219 230 329/219 233 598
Fax
219 241 474
Email
geral@servidiesel.pt
Site
www.servidiesel.pt
A
reparação e reconstrução de turbocompressores é apenas uma das várias especializações da empresa
de Amadeu Bordalo. Ainda que o nome tivesse sido adotado em 1994, com a mudança das instalações,
as origens da Servidiesel remontam a 1984 com a criação da empresa Serviços Diesel de Amadeu Joaquim
Cristovão Bordalo. Em 2006, a Servidiesel passou a pertencer ao restrito grupo dos Bosch Diesel Center
como o serviço Diesel mais completo devido à sua capacidade técnica e apoio pós-venda para os fabricantes de
veículos.
Dos 38 colaboradores que integram as suas “fileiras”, cinco estão afetos à reparação e reconstrução de turbocompressores.
“Só fazem turbos”, refere Diogo Bordalo, responsável pelo departamento de pós-venda da Servidiesel.
A área dos turbocompressores foi, recentemente, alvo de um processo de restruturação, que se iniciou em 2015.
O objetivo passou por otimizar procedimentos. Dispondo dos mais evoluídos equipamentos, a Servidiesel procede,
também, à reparação e reconstrução de turbocompressores de todas as marcas para diversos setores, ainda
que os dos veículos ligeiros sejam os que concentrem o maior volume de trabalho.
As causas mais frequentes que estão na origem das avarias dos turbos? “Estão relacionadas com má lubrificação,
ausência de lubrificação ou óleo contaminado. Depois, a entrada de corpos estranhos no sistema de admissão
e o excesso de rotação. E ainda existe o problema da obstrução da linha de escape. Se os filtros de partículas ou
as válvulas EGR entopem, acabam por encher a geometria variável de carvão devido às emissões produzidas
que não são libertadas pelo sistema de escape, prendendo as pás da turbina. Perante um cenário destes, há que
descarbonizar o turbocompressor, que, a maioria das vezes, entra nas nossas instalações partido”, revela Amadeu
Bordalo, gerente da Servidiesel. Diogo Bordalo, filho, acrescenta: “Temos vários clientes transportadores que
gastavam muito dinheiro em turbos novos, uma vez que só os trocavam quando partiam. Provámos-lhes que,
se os repararem, no momento da revisão ao camião, reduziriam os custos com um componente novo. Houve
clientes que optaram por fazer a revisão ao turbo aquando da revisão geral ao camião”. A Servidiesel, que repara
turbocompressores desde os anos 90, dedica-se, hoje, na sua maioria, à reconstrução e venda.
86 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Reconstruidos Bombas Injectoras Injectores Turbos
Logística para todo o país e ilhas
Apoio técnico ao cliente
Formação técnica
Filtros de Partículas
Turbos Reconstruídos
Servidiesel | Estrada Nacional 9, Km 17 | Sitio da Galega - Ral | 2710 Sintra
Tel.: 219 230 329 | 219 233 598 - Tel. Peças: 219 107 985 | Fax: 219 241 474
Email: geral@servidiesel.pt
GPS: Lat. 38º 49’16.92 | Long. 9º 21’40.36

EMPRESA
Sobrais
Administradores
Henrique Sobral
e João André Sobral
Morada
Zona Industrial de Cantanhede
3060 – 197 Cantanhede
Telefone
231 420 753
Email
sobrais@sobrais.pt
Site
www.sobrais.pt
A
Sobrais é uma empresa de raiz familiar que se dedica, essencialmente, ao fabrico e reconstrução
de radiadores. Para automóveis, camiões e máquinas (industriais e agrícolas). Constituída em 1978,
dispõe, hoje, de 21 colaboradores e desenvolve a sua atividade numa área de 11.300 m2, localizada em
Cantanhede. Nos últimos tempos, tem vindo a especializar-se em radiadores e permutadores para fins industriais
e maquinaria pesada, incluindo sistemas de refrigeração de óleo ou outros fluidos, área de mercado onde
a empresa é, de resto, líder a nível nacional.
Consciente da importância da implementação de um sistema de gestão na atividade desenvolvida, a Sobrais
definiu, há muito, a sua política de qualidade, que se traduz em diversos princípios. Que, no fundo, estão na
génese do seu sucesso enquanto organização e que muito contribuíram para a obtenção do estatuto de PME
Excelência atribuído pelo IAPMEI. E que princípios são esses? Orientar as suas atividades e processos de forma
a atingir e manter a satisfação global dos clientes, indo ao encontro dos requisitos destes; compromisso com a
implementação e cumprimento dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a norma NP EN ISO
9001:2000, melhorando, continuamente, a sua eficácia; incentivar o envolvimento dos colaboradores de modo a
obter a melhoria contínua das suas atividades e processos do Sistema de Gestão da Qualidade; desenvolver um
ambiente de parceria e envolvimento com os seus fornecedores, para garantir que os requisitos da empresa e dos
clientes sejam cumpridos.
A especialização da Sobrais permite-lhe dispor de uma carteira de clientes que inclui as principais empresas da
indústria, construção, transportes, cimenteiras, energia térmica e portuárias, entre outras. É nestes subsetores de
atividade que a empresa liderada por Henrique Sobral e João André Sobral está a evoluir tecnologicamente como
alternativa ao setor automóvel, atualmente alvo de forte pressão concorrencial por parte dos grandes fabricantes
asiáticos de componentes para automóveis.
88 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

Fabricantes de Radiadores
e Ninhos para Ligeiros,
Pesados, Tractores Agrícolas,
Máquinas e usos Industriais
Especialistas em Radiadores
de Grande Porte, incluindo
de refrigeração de óleo,
ar e outros fluidos
Fabrico / Reconstrução
Zona Industrial Ap. 44 3061-909 Cantanhede
Tel.: 231 420 753 - Fax: 231 420 456
comercial@sobrais.pt www.sobrais.pt

EMPRESA
Vicauto
Gerentes
João Manuel e Carlos Alberto
Gestor de compras
Ricardo Almeida
Morada
Zona Empresarial do Campo,
47-49 A/B, 3515 - 342 Viseu
Telefone
232 451 197
Email
geral@vicauto.pt
Site
www.vicauto.pt
Com 25 anos de vida e situada no coração de Viseu, a Vicauto é especialista em todos os produtos que
compõem os camiões, reboques e autocarros. A distinção como PME Líder 2016 foi motivo de orgulho
da administração pelo trabalho desenvolvido e pelas apostas feitas em produtos e marcas de primeiro equipamento.
Contudo, não se deixa “deslumbrar” pelo êxito alcançado. “É um trabalho de todos dentro da Vicauto,
mas, também, dos clientes, fornecedores e parceiros”.
Em 2016, a empresa mudou para umas novas instalações, uma decisão que trouxe vários benefícios, desde uma melhor
logística para os clientes a uma maior facilidade de estacionamento, além de mais espaço de armazenagem e uma maior
variedade de referências disponíveis. Refira-se que a nova “casa” têm uma área coberta de 1.000 m 2 , dispondo a empresa,
hoje, de 25.000 referências em stock, contando com marcas como Hella, Mann-Filter, Valeo, febi, Icer, Federal-Mogul,
Ferodo, Jurid e Sachs. A proximidade com o cliente é um dos fatores mais importantes para a Vicauto. Mas também a
correta classificação das peças e as soluções disponíveis para os clientes são os principais trunfos da empresa de Viseu.
O serviço 24h é usado pelos clientes da empresa sempre que necessitam
de alguma peça ao fim de semana, feriado ou fora de horas. “Normalmente,
os clientes deslocam-se às nossas instalações para este serviço.
Um cliente de Lisboa, se tiver uma viatura avariada na nossa zona, pode
ligar-nos que nós, se tivermos a peça em stock, iremos prestar esse serviço”,
asseguram os responsáveis.
A estratégia para 2017 passa por consolidar a posição junto dos novos
clientes, sem descurar os mais antigos. Manter os principais fabricantes
de primeiro equipamento e encontrar novas parcerias para ir ao encontro
das necessidades dos clientes é a estratégia para crescer num ano que
se prevê difícil no mercado.
90 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

25 anos de
experiência
Profissionalismo
Apoio 24h
Qualidade
Excelência
Confiança

EMPRESA
& Vieira Freitas
Administradores
José Gomes e Paulo Torres
Morada
Rua Costa Soares, 39,
Dume, Apartado 2515,
4701 – 906 Braga
Telefone
253 607 320
Fax
253 607 328
Email
comercial@vieirafreitas.pt
Site
www.vieirafreitas.pt
Referência no mercado da distribuição de peças elétricas e eletrónicas para automóveis, a Vieira & Freitas é,
hoje, uma sólida empresa com 37 anos de idade. Na génese da sua vitalidade, está a equipa de 28 colaboradores de
que dispõe e o bom relacionamento que esta tem com clientes e fornecedores. O extenso portefólio de produtos
que disponibiliza é outra das mais-valias da Vieira & Freitas. Gama essa que foi, aliás, enriquecida no espaço de um ano
com nada menos do que 6.000 novas referências, com particular destaque para as peças de qualidade OE na área de gestão
de emissões e de motor, sempre sem esquecer as linhas de reparação elétrica de alternadores e motores de arranque.
Reconhecendo que quantidade não é sinónimo de qualidade, a Vieira & Freitas sabe que grande parte do seu sucesso
se deve à gestão rigorosa da tesouraria e à boa capacidade para administrar stocks. E
o portal que inclui é outra das evoluções introduzidas, tratando-se esta plataforma
B2B de uma importante ferramenta de comunicação com os clientes. A mudança de
imagem, com novas cores e um logótipo mais estilizado, que foi feita em 2016, trouxe
modernidade e uma visão de futuro à empresa de José Gomes e Paulo Torres. A
evolução do portal caminha, de resto, no sentido de tornar-se cada vez mais de fácil
e rápido acesso.
Não negando que o maior desafio que enfrenta é o grande “ataque” dos fabricantes
de automóveis, através do software dos veículos comunicantes, a Vieira & Freitas está
atenta a todas as alterações que se avizinharão. Contudo, a empresa bracarense nada
tem a temer. A seu tempo, saberá com adaptar-se a uma nova realidade. Até porque
sem peças elétricas e eletrónicas os veículos comunicantes e autónomos não circularão.
92 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

EMPRESA
X-Action
Administrador
Filipe Teixeira
Morada
Rua do Vale do Paraíso, Ponte
de Eiras, 3020 - 324 Coimbra
Telefone
239 431 002
Email
geral.coimbra@x-action.pt
Site
www.x-action.pt
Com pouco mais de sete anos no mercado, a X-Action tem conseguido garantir
um crescimento contínuo e apostado na angariação de marcas de prestígio. Exemplo
disso, foi a “conquista” das marcas Kennol, ABS e MDR. As duas primeiras, em regime
de exclusividade, passando, desde o ano passado, a constar do amplo portefólio da empresa.
O objetivo passa por cobrir toda a zona geográfica do nosso país, através de uma rede de distribuidores limitados.
O ano de 2016 foi intenso para a X-Action, tendo, inclusivamente, ampliado as instalações em Coimbra.
Um investimento pensado, sobretudo, para otimizar a logística de entregas de peças às oficinas, mas, também,
para que a empresa possa concretizar os seus projetos de distribuição a
nível nacional.
Com a constante procura de marcas de relevo para o seu catálogo, caso
da Kennol, a X-Action pretende, cada vez mais, cimentar e consolidar a
sua posição no mercado, oferecendo serviços e produtos de qualidade,
nomeadamente peças de marcas premium, de modo a satisfazer as necessidades
diárias dos seus clientes.
Com 21 funcionários, a X-Action serve uma rede superior a 300 clientes
ativos em Coimbra e arredores, disponibilizando mais de 40.000 referências
em stock.
A “X”, como carinhosamente é conhecida a empresa de Ponte de Eiras
pelos seus parceiros/fornecedores, tem nos valores humanos um dos
seus maiores pilares.
94 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

®
A NOSSA UNIÃO É A SUA SOLUÇÃO!
Site: www.x-action.pt
Coimbra:
Rua do Vale Paraíso - Ponte de Eiras
3030-324 Coimbra
☎ 239 432 494
Condeixa:
Rua das Dadas, 2A - Sebal
3150-287 Condeixa-a-Nova
☎ 239 942 453 / 239 942 454

PME LÍDER Aftermarket 2016
EXEMPLO
A SEGUIR
Empresa
Concelho
Empresa
Concelho
A. Esteves, Lda. Cinfães
A. Vieira, S.A. Guimarães
Abílio Lourenço, Herdeiros, Lda.
Oliveira de Azeméis
Abreu, Araújo & Silva, Lda.
Barcelos
Açorpeças - Peças e Acessórios para Automóveis, Lda.
Ponta Delgada
Adelino Pedro - Comércio de Peças Automóvel, Lda.
Ponta Delgada
Agostiauto - Comércio de Peças e Acessórios para Automóveis, Lda. Setúbal
Alcino & C.ª - Fábrica de Equipamentos para Pintura, Lda.
Maia
AleCarPeças - Acessórios de Automóveis, Lda.
Lisboa
Algarchapa - Comércio de Peças para Automóveis, Lda.
Albufeira
Alidata - Soluções Informáticas, Lda.
Leiria
Altaroda, S.A.
Paredes
Angopeças - Sociedade Comercial e Importadora de Peças, Lda.
Odivelas
António dos Santos Sousa, Lda.
Santa Maria da Feira
António Miguel Martins, Lda.
Oliveira do Bairro
Arfiltucks, Lda.
Lisboa
Arnaldo & Berenguer, Lda.
Funchal
Auto Cabomonte, Lda.
Santa Maria da Feira
Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda.
Leiria
Auto Duque - Oficinas de Reparações de Automóveis, Lda.
Porto
Auto Filivone, Lda.
Paços de Ferreira
Auto Fornecedora - Acessórios, Lda.
Porto
Auto Índia de Sacavém - Comércio e Reparações de Automóveis, Lda. Loures
Auto Jota - Peças, Lda.
Seixal
Auto Mecânica Gineto da Costa e Martins, Lda.
Sever do Vouga
Auto Peças Barlavento, Lda.
Lagoa
Auto Reparadora Carlos A.D. Rosa, Lda.
Mealhada
Auto Reparadora Central do Jamor, Lda.
Oeiras
Auto Reparadora da Muna, Lda.
Viseu
Auto Silva - Acessórios, S.A.
Porto
Auto Torre da Marinha - Comércio Peças para Veículos Automóveis, Lda. Seixal
Autoaval - Acessórios de Automóveis do Mondego, Lda.
Coimbra
Auto-Chico - Reparações de Automóveis, Lda.
Cascais
Autoengenhocas - Reparações de Automóveis, Lda.
Alenquer
Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda. Santa Maria da Feira
Autogarsilva, Lda.
Miranda do Corvo
Autoni - Pneus e Óleos, Lda.
Santo Tirso
Autopeças CAB - Acessórios e Lubrificantes, Lda.
Seixal
Auto-peças Espogama, Lda.
Esposende
Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A.
Odivelas
Autozitânia II - Veículos e Peças, S.A.
Odivelas
B.C.L. Car - Automóveis, Lda.
Porto
Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A.
Vila Nova de Famalicão
Bolas - Máquinas e Ferramantas de Qualidade, S.A.
Évora
Bompiso - Comércio de Pneus, S.A.
Valongo
Botelho & Filho, Lda.
Beja
Brás & Filho, Lda.
Porto
Calçada & Costa, Reparação de Automóveis, Lda.
Ponte de Lima
Caldeira & Caldeira, Lda.
Figueira da Foz
Canfer - Peças e Acessórios Auto, Lda.
Mafra
Carbus - Veículos e Equipamentos, Lda.
Sertã
Carola - Casa dos Rolamentos, Lda.
Porto
Carsistema Portugal - Representações, S.A.
Coimbra
Caseiro, Costa & Vieira, Lda.
Leiria
Cátia & Diana - Comércio e Reparações de Auto. Unipessoal, Lda. Gondomar
Central Diesel, Lda.
Lisboa
Centralbat - Comércio e Distribuição Baterias Acessórios, Lda. Castelo Branco
Centro Glass - Comercialização e Aplicação de Vidros em Viaturas, Lda. Leiria
Centrocor - Comércio de Tintas e Ferramentas, Lda.
Penafiel
Claro Sacarrão, Lda.
Cantanhede
Coimbrapeças - Peças e Acessórios de Automóveis, Lda.
Coimbra
Comercialpeças - Mário de Almeida & Martins, Lda.
Matosinhos
Cometil - Comércio de Equipamento Técnico Industrial, S.A.
Loures
Comsoftweb - Sistemas Informáticos, Lda.
Pombal
Corauto - Pintura e Técnica Automóvel, Lda.
Loures
Corcet, Lda.
Penafiel
Correia & Pedro, Lda.
Funchal
Coteq, S.A.
Braga
Covipneus, Lda.
Fundão
Cunha & Filhos, Lda.
Porto
D. Costa - Peças e Equipamentos Rolantes, S.A. (Coperol) Loures
D.M.S. - Trucks, Lda.
Leiria
Daniel Mestre - Comércio de Pneus Unipessoal, Lda.
Beja
Darquepeças - Comércio de Peças e Acessórios Unipessoal, Lda. Viana do Castelo
David Abreu Unipessoal, Lda.
Guimarães
Diamantino Perpétua & Filhos, Lda.
Leiria
Dingipeças - Comércio de Peças Automóveis, Lda.
Leiria
Dispnal Pneus, S.A.
Penafiel
Ecopartes, Lda.
Leiria
Eduardo Coelho, Lda.
Arouca
Electro-Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda.
Ourém
Electropeças Auto de Braga, Lda.
Braga
ELPS Peças para Automóveis, Lda.
Funchal
Endal - Estudos de Decorações e Alumínios, Lda.
Sintra
Equiwash - Comércio e Assistência de Equip. e Prod. Auto, Lda. Guimarães
Eticadata - Software, Lda.
Braga
Eugénio Teixeira Ribeiro & C.ª Unipessoal, Lda.
Felgueiras
Eurofiltros - Auto Acessórios, Lda.
Valongo
Fabriscape - Fábrica de Escapes para Automóveis, Lda.
Torres Novas
Filourém - Comércio de Peças Auto, Lda.
Ourém
Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda.
Braga
Francecar - Peças Automóveis, Lda.
Viseu
Gaiafor - Comércio de Peças Auto, Lda.
Vila Nova de Gaia
Garagem Condestável, Lda.
Lisboa
Golipe - Representações, Equipamentos e Acessórios Auto, Lda.
Mafra
Gonçalteam - Comércio de Equip. e Acessórios Auto e Rep., Lda.
Seixal
Granmotor - Comércio de Peças Auto, Lda.
Torres Vedras
Gulosipeças - Peças e Acessórios Auto, Lda.
Viana do Castelo
H. & J. Barradas, Lda. Estremoz
H.B.C. II - Peças Auto, Lda.
Batalha
Hermotor - Comércio de Automóveis, S.A.
Guimarães
Heroeléctrica - Reparação e Acessórios Automóveis, Lda.
Lisboa
Hojer - Electromecânica, Sobressalentes Auto e Indust., Lda. Ferreira do Zêzere
Hydraplan - Manutenção e Comércio de Veículos, S.A.
Vila Franca de Xira
Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Moita
Indústrias Metálicas Veneporte, S.A.
Águeda
96 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017

SER PME LÍDER OU, MELHOR AINDA, EXCELÊNCIA, NÃO ESTÁ AO ALCANCE DE TODAS AS
EMPRESAS. APENAS AS ORGANIZAÇÕES QUE SE DIFERENCIAM PELOS PRODUTOS, SERVIÇOS,
QUALIDADE E GESTÃO PODEM SER DISTINGUIDAS COM OS ESTATUTOS ATRIBUÍDOS PELO IAPMEI.
OS NOMES QUE FIGURAM NESTAS PÁGINAS CONSTITUEM, POR ISSO, UM EXEMPLO A SEGUIR
Empresa
Concelho
Empresa
Concelho
Infiniauto - Importação e Exportação de Peças Auto, Unipessoal, Lda. Santo Tirso
Interescape - Fabricação de Escapes para Automóveis, Lda. Vila do Conde
Isuvol - Importação e Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda.
Cartaxo
J. Alves - Oficinas Auto, Lda. Santo Tirso
J.F. de Oliveira - Importação e Exportação, Lda.
Oeiras
J. Soares & Rodrigues, Lda. (Soarauto) Braga
João António Almeida Matos, Lda. (Grupo Pneus Cruzeiro) Póvoa de Lanhoso
José Aniceto & Irmão, Lda.
Cantanhede
José Lourenço - Pneus e Combustíveis Unipessoal, Lda.
Proença-a-Nova
José Lourenço & Filhos, Lda.
Proença-a-Nova
José Manuel Rodrigues Fortunato, Soc. Unip., Lda. (JF Auto Peças) Fundão
Krautli Portugal - Equipamentos para Veículos, Lda.
Vila Franca de Xira
Lança e Marques, Baterias e Acessórios, Lda.
Odivelas
Leiridiesel - Comércio e Reparação de Veículos Automóveis, S.A.
Leiria
Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A.
Leiria
Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda.
Almada
Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda.
Viseu
Lubrifátima Pneus, Lda.
Ourém
Lubrinordeste - Peças e Acessórios, Lda.
Vila Real
Lusofiltros - Filtros e Acessórios para Veículos, Lda.
Vila Nova de Gaia
M.C.D. Garcia, Lda.
Sintra
M.F. Pinto - Importação e Exportação de Peças Automóveis, S.A.
Sintra
M. Ferreira da Silva Guimarães & C.ª, Lda. Vale de Cambra
M.C.S.- Peças e Acessórios para Automóveis e Camiões Unipessoal, Lda. Loures
Macos - Extras e Acessórios para Automóveis, Lda.
Porto
Manuel Maria & Caetano, Lda.
Lagoa
Manuel Peixoto Correia, Lda. (Audiauto)
Braga
Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores)
Vila Nova de Gaia
Mário Santos Silva - Manutenção e Rep. de Veículos Auto., Lda. Porto de Mós
Meadela - Peças e Acessórios Auto, Lda.
Viana do Castelo
Mecanibraga - Reparação e Comércio de Automóveis, Lda.
Braga
Megape - Comércio e Indústria de Pneus, S.A.
Loures
Menapeças - Com. e Import. de Peças e Acess. para Auto. e Camiões, S.A. Alenquer
Mondegopeças - Comércio de Acessórios para Automóveis, Lda. Coimbra
Montenegro, Fernandes & C.ª, S.A.
Porto
Mota & Pimenta, Lda.
Vila Nova de Famalicão
Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda.
Vila Nova de Gaia
Motormáquina - Comércio de Máquinas e Peças, Lda.
Loures
Neocom - Distribuição de Componentes Automóvel, Lda.
Aveiro
Nipocar - Importação e Comércio, Lda.
Gondomar
Orcopeças - Organização Comercial de Peças e Acess. para Auto., Lda. Santarém
Paulo & Daniela - Comércio de Peças Auto, Lda. (PD Auto)
Braga
Peçafiltros - Comércio e Indústria de Peças e Filtros, Lda.
Porto
Peçasram - Comércio de Peças e Acessórios, Lda.
Funchal
Peciloures - Comércio de Peças, Lda.
Loures
Placauto - Chapas de Matrícula e Acessórios para Automóveis, S.A. Sintra
Pneus D. Pedro V - Comércio de Pneus, S.A.
Trofa
Pneus do Alcoa, Lda.
Alcobaça
Pneus Josilex, Lda.
Felgueiras
Pneuser - Manutenção Automóvel, Lda.
Penalva do Castelo
Pneusmir, Lda.
Mira
Pneusol - Sociedade de Pneus de Santarém, Lda.
Santarém
Pneuval - Centro de Pneus, Lda.
Águeda
Pneuvita - Comércio e Serviços de Automóveis, Lda.
Sintra
Póvoa Hidráulica - Soc. de Imp. de Componentes p/ Carroçarias, Lda. Póvoa de Varzim
Projetiva - Representações e Serviços, Lda.
Torres Novas
Quimirégua - Detergentes Químicos da Régua, Lda.
Peso da Régua
Recauchutagem Guiense, Lda.
Pombal
Recauchutagem São Mamede, Lda.
Guimarães
Remaçor - Sociedade de Representações, Lda.
Vila do Porto
Renacentro - Reparação de Veículos Automóveis, Lda.
Aveiro
Renalopes - Sociedade Comercial de Acessórios, Lda.
Leiria
Reparaz - Auto Reparadora, Lda.
Reguengos de Monsaraz
Roberlo Portugal - Produtos Químicos Unipessoal, Lda.
Albergaria-a-Velha
Rocha & Soares, Lda.
Ponte de Lima
Rodapeças - Pneus e Peças, S.A.
Pombal
Rodasa - Comércio de Veículos, S.A.
Sever do Vouga
Rofel - Indústria Metalúrgica de Águeda, Lda.
Águeda
Rubber Vulk, Lda.
Oliveira de Frades
Rugempeças, Lda.
Sintra
S.B.L. - Comércio de Componentes Auto., Lda.
Esposende
S.V.A.- Serviços Viaturas Auto., Lda.
Paredes
Sá Gomes, S.A. (Auto Esfera)
Braga
Salsamotor - Comércio e Reparação de Automóveis, Lda. Albergaria-a-Velha
Samiparts - Comércio de Peças Auto, Lda.
Pombal
Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda.
Portimão
Serenopeças - Comércio de Peças de Automóveis, Lda.
Torres Vedras
Servidiesel, Lda.
Sintra
Silva & Carvalhas, Lda.
São Pedro do Sul
Simopeças - Peças e Componentes para Viaturas Limpeza Urbana, Lda. Odivelas
Simporal - Sociedade Importadora de Peças para Automóveis, Lda. Lisboa
Sobrais - Fábrica de Radiadores e Componentes Térmicos, Lda. Cantanhede
Sonergil - Sociedade de Recuperação de Energias, S.A.
Palmela
Sotinar - Sociedade de Representações de Tintas, Lda.
Coimbra
Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda.
Aveiro
Sotinar Lisboa - Representações de Tintas, Lda.
Odivelas
Sotinar Porto - Tintas e Sistemas de Pinturas, Lda.
Maia
Soulima - Comércio de Peças, S.A.
Odivelas
Sousa & Sousa, Lda.
Leiria
Station Carregado - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.
Alenquer
Station Viana - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.
Viana do Castelo
Suministros Exteriores - Acessórios para Auto., Lda. ( Sumex ) Vila do Conde
Tacofrota - Comércio de Tacógrafos, Lda.
Benavente
Tractorminho - Distribuidora de Peças e Material Auto. e Tractor, Lda. Braga
Turbomax - Comércio de Componentes Auto, Lda.
Setúbal
Turbotest, Lda.
Fafe
Vauner Trading, S.A.
Gondomar
Via Pesados - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana do Castelo
Viamorim - Comércio de Automóveis e Acessórios, Lda.
Vila do Conde
Vicauto - Peças Para Viaturas Pesadas, Lda.
Viseu
Vieira & Freitas, Lda.
Braga
Viseldiesel - Peças e Acessórios, Lda.
Viseu
Vitor Cardoso - Car Service, Lda.
Maia
Vulcal - Vulcanizações e Lubrificantes, S.A.
Pombal
X-Action, Lda.
Coimbra
Zoom Pneus, Lda.
Aveiro
PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017
97

PME EXCELÊNCIA Aftermarket 2016
Empresa
Concelho
Empresa
Concelho
A. Vieira, S.A. Guimarães
Açorpeças - Peças e Acessórios para Automóveis, Lda.
Ponta Delgada
AleCarPeças - Acessórios de Automóveis, Lda.
Lisboa
Algarchapa - Comércio de Peças para Automóveis, Lda.
Albufeira
Altaroda, S.A.
Paredes
Arfiltucks, Lda.
Lisboa
Auto Delta - Comércio de Peças, Acessórios e Automóveis, Lda.
Leiria
Auto Fornecedora - Acessórios, Lda.
Porto
Auto Reparadora Carlos A. D. Rosa, Lda.
Mealhada
Auto Silva - Acessórios, S.A.
Porto
Auto Torre da Marinha - Comércio de Peças para Veículos Automóveis, Lda. Seixal
Autoengenhocas - Reparações de Automóveis, Lda.
Alenquer
Autoflex - Comércio de Tintas e Produtos Químicos, Lda. Santa Maria da Feira
Autozitânia - Acessórios e Sobressalentes, S.A.
Odivelas
Blue Chem - Indústria e Comércio, S.A.
Vila Nova de Famalicão
Calçada & Costa, Reparação de Automóveis, Lda.
Ponte de Lima
Comercialpeças - Mário de Almeida & Martins, Lda.
Matosinhos
Comsoftweb - Sistemas Informáticos, Lda.
Pombal
Corauto - Pintura e Técnica Automóvel, Lda.
Loures
Corcet, Lda.
Penafiel
D.M.S. - Trucks, Lda.
Leiria
Daniel Mestre - Comércio de Pneus Unipessoal, Lda.
Beja
David Abreu Unipessoal, Lda.
Guimarães
Electro-Marques - Reparações Eléctricas Auto, Lda.
Ourém
Equiwash - Comércio e Assist. de Equipamentos e Produtos Auto, Lda. Guimarães
Filourém - Comércio de Peças Auto, Lda.
Ourém
Fimag - Importação e Comércio de Acessórios, Lda.
Braga
Francecar - Peças Automóveis, Lda.
Viseu
Gulosipeças - Peças e Acessórios Auto, Lda.
Viana do Castelo
H.B.C. II - Peças Auto, Lda.
Batalha
Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Moita
Indústrias Metálicas Veneporte, S.A.
Águeda
J. Alves - Oficinas Auto, Lda. Santo Tirso
José Aniceto & Irmão, Lda.
Cantanhede
José Manuel Rodrigues Fortunato - Soc. Unip., Lda. (JF Auto Peças) Fundão
Leirilis - Acessórios e Peças para Automóveis, S.A.
Leiria
Loja de Tintas - Comércio de Tintas, Lda.
Almada
Lovistin - Comércio de Máquinas e Tintas, Lda.
Viseu
M.C.D. Garcia, Lda.
Sintra
M.C.S.- Peças e Acessórios para Automóveis e Camiões Unipessoal, Lda. Loures
Macos - Extras e Acessórios para Automóveis, Lda.
Porto
Manuel Maria & Caetano, Lda.
Lagoa
Manuel Pereira de Sousa, Lda. (Sousa dos Radiadores)
Vila Nova de Gaia
Mário Santos Silva - Manut. e Rep. de Veículos Automóveis, Lda. Porto de Mós
Mota & Pimenta, Lda.
Vila Nova de Famalicão
Motorbus - Reparações e Peças Auto, Lda.
Vila Nova de Gaia
Neocom - Distribuição de Componentes Automóvel, Lda.
Aveiro
Rubber Vulk, Lda.
Oliveira de Frades
Rugempeças, Lda.
Sintra
Sandia Stand - Acessórios Auto, Lda.
Portimão
Servidiesel, Lda.
Sintra
Simporal - Sociedade Importadora de Peças para Automóveis, Lda. Lisboa
Sobrais - Fábrica de Radiadores e Componentes Térmicos, Lda. Cantanhede
Sotinar Dois - Tintas e Sistemas de Pintura, Lda.
Aveiro
Station Viana - Centro de Manutenção de Veículos, Lda.
Viana do Castelo
Tacofrota - Comércio de Tacógrafos, Lda.
Benavente
Turbomax - Comércio de Componentes Auto, Lda.
Setúbal
Turbotest, Lda.
Fafe
Via Pesados - Comércio de Peças e Acessórios Auto, Lda. Viana do Castelo
Vieira & Freitas, Lda.
Braga
98 PME Líder & Excelência Aftermarket Junho 2017