RELATÓRIO FINAL

objetivo a implantação de uma usina hidrelétrica a ser
construída no Rio Uruguai, na divisa entre os estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina: a UHE Iraí. Através dos
resultados dos estudos de inventário da usina - já aceitos
pela ANEEL, em agosto de 2009 - estima-se uma potência
instalada de aproximadamente 330 MW.
O Grupo Bolognesi entrou como sócio da companhia
em 2012 devido a restruturação por problemas financeiros e de gestão do
grupo. Essa nova proposta de reorganização societária e
reestruturação financeira da Multiner S.A., contemplaram na época
etapas a serem seguidas pelo FIP e seu novo sócio, conforme quadro a
seguir.
Resumo das Etapas Contempladas na Reestruturação:
Descrição dos
Acionistas
Brasilterm-
Bolognesi
Quotistas
Credores
Quotistas do FIP
Obrigações
Adquire 100,00% das ações ON da Multiner, do atual Grupo
Controlador:
Aporta R$ 260 milhões diretamente na Multiner e R$ 40 milhões
de forma indireta, por meio de aporte no FIP. O aporte de R$ 260
milhões depende da obtenção de Licenças de Instalação (LI) para as
UTEs Monte Pascoal, Itapebi, Termopower V e VI:
Aportar projetos térmicos próprios para dar maior robustez ao
portfólio da Companhia, cujo montante mínimo será de R$ 337
milhões (valor econômico-financeiro a ser definido por avaliador
independente).
Os quotistas credores Postalis, Petros, Reter. Faceb e Infraprev
aportam R$ 178 milhões no Fundo, em dinheiro, destinados
exclusivamente ao pré-pagamento de parte de suas dívidas;
Os quotistas credores Postalis e Fundiagua capitalizam divida em
ações da Companhia, no montante de R$ 103,3 milhões, na SPE;
O saldo da divida não capitalizada em ações poderá ser objeto de
alongamento do seu perfil.
Entrada da Bolognesi como novo quotista do Fundo,
subscrevendo R$ 40 milhões, correspondente a 3,3% das cotas
do FIP ao final de todos os aportes dos demais quotistas;
Os quotistas FUNCEF, Postalis, Feiras, Refer, Faceb e Infraprev
aportam R$ 392 milhões no Fundo em dinheiro:
Os cotistas Fundiagua e Regius não acompanharão os demais
quotistas nesse novo aporte no F1P;
A FUNCEF, por não deter dividas junto á Companhia e, em função
dos demais Quotistas Credores aportarem recursos para
pagamento de dividas por meio do FIP, terá sua participação
diluída no Fundo;
Ressalte-se que a FUNCEF. no processo de negociação, optou
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