RELATÓRIO FINAL

poços. A San Antonio Brasil apresentou nos últimos anos,
importante crescimento no Brasil tendo atualmente cerca de
R$1,6 bilhão em contratos firmes (backlog).
A combinação dos negócios da Lupatech com os negócios
da San Antonio Brasil permitirá a ampliação das linhas de
serviços de intervenção da Lupatech, que deverá se
consolidar como a maior companhia brasileira de serviços
para exploração e produção para a indústria de petróleo,
com portfólio equivalente em amplitude ao das “Big Four”
(quatro maiores empresas internacionais do setor).
A definição da relação de troca entre as ações de emissão
da Lupatech e aquelas de emissão da San Antonio Brasil
deverá ser aprovada pelos respectivos Conselhos de
Administração das sociedades envolvidas, posteriormente à
realização de due diligence legal, contábil e financeira das
mesmas.
Não obstante o disposto acima, para a definição da relação
de troca entre as ações de Lupatech e San Antonio Brasil,
as partes chegaram aos seguintes valores indicativos:
Valor do equity da Lupatech: preço de emissão do
aumento de capital (R$4,00/ação) aplicado à base acionária
da data de aprovação do Aumento de Capital; e
Valor da San Antonio Brasil: R$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais) de Enterprise Value, sendo
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) em assunção de
dívida, a ser estruturada de maneira satisfatória para as
partes, e um valor de equity de R$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais).
As operações acima descritas estão condicionadas às
aprovações dos órgãos competentes.
A GP Investments, através de seu Departamento de
Relações com Investidores, está à disposição para eventuais
esclarecimentos. João Junqueira Diretor de Relações com
Investidores. 236
Sobre o modelo de gestão da Lupatech, é elucidativo
o seguinte quadro, publicado em 26/03/2010, ou seja, após o ingresso da
Petros em tal investimento e antes do aporte em testilha:
O empresário Nestor Perini, maior acionista da gaúcha
Lupatech, é uma das estrelas do novo capitalismo brasileiro.
236
Cf. http://www.gp-investments.com/gp2012/web/arquivos/GPIV11_FR_20112912_PT.pdf,
consulta em 12/11/2015.
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