RELATÓRIO FINAL

Neste contexto, a Companhia, o BNDESPAR, a Petros, além
da SAI, Lupatech e LUPAPAR Negócios e Empreendimentos
Ltda., assinaram um Memorando de Entendimentos (“MOU”)
em que são previstas as seguintes intenções das partes,
observadas determinadas condições e aprovações prévias:
(i) Aumento de capital da Lupatech, mediante subscrição
privada, no montante de até R$700.000.000,00 (setecentos
milhões de reais) (“Aumento de Capital”), a ser subscrito e
integralizado por BNDESPAR, Petros e GP, nos termos
abaixo.
(ii) Subscrição e integralização por BNDESPAR e Petros
do Aumento de Capital, no valor total conjunto de até
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais),
consideradas determinadas condições, notadamente o
resultado satisfatório do processo de due diligence legal,
contábil e financeira na Lupatech e na San Antonio Brasil e a
celebração do Acordo de Investimento, nos termos descritos
abaixo.
(iii) Subscrição e integralização pela GP Investments,
administradora dos fundos de investimento controladores
indiretos da San Antonio Brasil, do Aumento de Capital, no
valor mínimo de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), consideradas determinadas condições, notadamente
a conclusão da Incorporação e a celebração do Acordo de
Investimento, nos termos descritos abaixo;
(iv) Incorporação pela Lupatech da San Antonio Brasil,
aumentando significativamente o escopo de atuação da
Lupatech em serviços para petróleo e gás (“Incorporação”).
A Incorporação está sujeita a condições precedentes usuais
neste tipo de transação, dentre elas o resultado satisfatório
do processo de due diligence legal, contábil e financeira das
sociedades envolvidas;
(v) A intenção das partes em promoverem (i) a
reestruturação do Conselho de Administração da Lupatech,
que deverá ser composto em sua maioria por membros
independentes; e (ii) a aceleração do fortalecimento da
gestão operacional, sempre com a utilização de profissionais
de mercado com incontestável capacidade técnica e
experiência;
(vi) A celebração de um acordo de investimento (“Acordo
de Investimentos”) no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias, desde que atendidas determinadas condições.
(vii) Sobre a Incorporação As operações da San Antonio
Brasil estão divididas em duas linhas de serviços: (i) sondas
de perfuração e workover, e (ii) serviços de intervenção e de
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