RELATÓRIO FINAL

(ii) a subscrição e integralização pela Petros e
BNDESPAR de aumento de capital, em dinheiro, no
montante total conjunto de até R$ 300 milhões
considerando determinadas condições, como o
resultado satisfatório do processo e due diligence legal,
contábil e financeiro na Companhia e nas empresas da
San Antonio no Brasil e a celebração do Acordo de
Investimento, conforme definido no site ns (iv) e (vi),
além de observados os limites e vedações constantes
nas legislações aplicáveis. A BNDESPAR poderá
avaliar e subscrever o Aumento de Capital com a
utilização de créditos oriundos de debêntures, desde
que garantidos recursos para a Companhia no
Aumento de Capital , em moeda corrente, no montante
mínimo de R$ 350 milhões de reais;
(iii) subscrição e integralização pela GP, que administra
os fundos de investimento controladores indiretos da
San Antonio Internacional e indiretamente das suas
subsidiárias com operações no Brasil, do aumento de
capital, em dinheiro, no valor mínimo de R$ 50 milhões,
considerando determinadas condições, notadamente a
Incorporação e a celebração do Acordo de
Investimento, conforme definidos no site ns (iv) e (vi)
abaixo;
(iv) Incorporação pela Lupatech da San Antonio Brasil,
aumentando significativamente o escopo de atuação
em serviços para petróleo e gás (“Incorporação”) desde
que atendidas condições precedentes usuais neste tipo
de transação, entre elas o resultado satisfatório do
processo de due diigence legal, contábil e financeira;
(v) promover: a reestruturação do Conselho de
Administração da Companhia, que deverá ser
composto em sua maioria por membros independentes;
e a aceleração do fortalecimento da gestão
operacional, sempre com a utilização de profissionais
de mercado com incontestável capacidade técnica e
experiência.
A incorporação das operações da San Antonio no Brasil pela
Lupatech tem a seguinte tese de investimento:
• a criação de uma companhia líder nacional em
produtos e serviços para a indústria de óleo e gás,
atualmente esse setor é dominado por grandes players
internacionais;
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