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Formulário de Referência - 2012 - ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A Versão : 918.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores esociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor9ª Emissão de Debêntures pela CompanhiaEm 20 de dezembro de 2005, a Companhia emitiu 25.000 debêntures simples, não-conversíveis em ações, todasnominativas e escriturais, da espécie sem garantia nem preferência (quirografária), em série única, com valor nominalunitário de R$10 mil, no valor total de R$250 milhões, com data de emissão em 20 de dezembro de 2005 e vencimentofinal em 20 de agosto de 2018. Para maiores informações, vide item 18.5 deste Formulário de Referência.10ª Emissão de Debêntures pela CompanhiaEm 18 de setembro de 2007, a Companhia emitiu 60.000 debêntures simples, não-conversíveis em ações, todasnominativas e escriturais, da espécie subordinada (foram convoladas em quirografária após o pagamento dasdebêntures da 8ª emissão de debêntures da Companhia), em série única, com valor nominal unitário de R$10 mil, novalor total de R$600 milhões, com data de emissão em 15 de setembro de 2007 e vencimento final em 15 de setembrode 2013. Para maiores informações, vide item 18.5 deste Formulário de Referência.11ª Emissão de Debêntures pela CompanhiaEm 23 de outubro de 2007, a Companhia emitiu 20.000 debêntures simples, não-conversíveis em ações, todasnominativas e escriturais, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$10 mil, no valortotal de R$200 milhões, com data de emissão em 1º de novembro de 2007 e vencimento final em 1º de novembro de2018. Para maiores informações, vide item 18.5 deste Formulário de Referência.12ª Emissão de Debêntures pela CompanhiaEm 1° de abril de 2010, a Companhia emitiu 400.000 debêntures simples, não-conversíveis em ações, todasnominativas e escriturais, com garantia firme de colocação, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00(um mil reais), no valor total de R$400 milhões, com data de emissão em 1º de abril de 2010 e vencimento final em 1ºde abril de 2014. Para maiores informações, vide item 18.5 deste Formulário de Referência.13ª Emissão de Debêntures pela CompanhiaEm 14 de maio de 2010, a Companhia emitiu 400 (quatrocentas) debêntures simples, da espécie subordinada,nominativas e escriturais, em garantia firme de colocação, em série única, com valor nominal unitário de R$1 milhão,no valor total de R$ 400 milhões com data de emissão em 14 de maio de 2010 com vencimento final em 14 de maio de2020. Para maiores informações, vide item 18.5 deste Formulário de Referência.14ª Emissão de Debêntures pela CompanhiaEm 28 de novembro de 2011, a Companhia emitiu 600 (seiscentas) debêntures simples, da espécie quirografária,nominativas e escriturais, em garantia firme de colocação, em série única, com valor nominal unitário de R$1 milhão,no valor total de R$ 600 milhões, com data de emissão em 28 de novembro de 2011 e vencimento final em 28 denovembro de 2021. Para maiores informações, vide item 18.5 deste Formulário de Referência.SCBF-SP - 4200821v6PÁGINA: 367 de 393