Informações sobre a Ãnica e dados do setor sucroenergético.
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SOBRE A UNICA Maior organização representativa <strong>do</strong> <strong>setor</strong> de açúcar, etanol ebioeletricidade <strong>do</strong> Brasil São 146 associadas, que respondem por cerca de 60% da cana-deaçúcar,açúcar e etanol produzi<strong>do</strong>s no Brasil Atuação nas áreas de legislação, meio-ambiente, estatísticas,tecnologia, comércio exterior, responsabilidade corporativa,sustentabilidade e comunicação Escritórios em 5 localidades: São Paulo (sede), Ribeirão Preto, Brasília,Washington DC e Bruxelas
OUTLINE1. Merca<strong>do</strong> <strong>do</strong>méstico atual2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveisno mun<strong>do</strong>3. Desafios e Oportunidades
OUTLINE1. Merca<strong>do</strong> <strong>do</strong>méstico atual2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveisno mun<strong>do</strong>3. Desafios e Oportunidades
Milhões de toneladas2000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/11*2011/12**RETRATO DA DÉCADA700600 Lançamento <strong>do</strong> veículo flex fuel Maior interesse mundial pelo etanolCrise financeiraglobalVolume de cana da safraatual será semelhante ao dasafra 08/09500400300200100-Açúcar Etanol exporta<strong>do</strong> Etanol merca<strong>do</strong> internoFonte: UNICA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nota: 11/12 – estimativa
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE NOVAS UNIDADESPRODUTORAS NA REGIÃO CENTRO-SUL35Total de117 novasunidades302520151019253019?5091052005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12eFonte: UNICA. Nota: - e – estimativa.
PRINCIPAIS TRANSAÇÕES DE M&A DOS ÚLTIMOS ANOSAproximadamente 140 milhões toneladas em negociaçãoGrupoMoema Consolidação: Ganho de sinergia; economia de escala e escopo; nova estrutura degovernança; diferente nível de acesso a capital; Custo de aprendizagem
Projeção de Consumo de Combustíveis <strong>do</strong>Ciclo Otto no BrasilFonte: ANP e UNICA. Nota: para a transformação <strong>do</strong>s volumes ou gasolina equivalente, a<strong>do</strong>tou-se a proporção 1 litro de etanol hidrata<strong>do</strong> = 0,7 litro de petróleo
Fonte: ANP, UNICA, Orplana, CEPEA. Elaboração: UNICA.
BIOELETRICIDADE: POTENCIAL NO BRASILMW médioEstimativa <strong>do</strong> próprio governoEPEPotencial merca<strong>do</strong> da bioeletricidade para exportação - Brasil (2009-2021)14.10014.00013.15812.00010.000Três Belo Monte9.15810.15811.15812.1588.0007.1588.1586.0005.1586.1584.0003.3584.1582.0001.8002.087-2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21SafraNotas: 1 t de cana produz 250 kg de bagaço e 204 de palha e pontas, 1 t de cana (bagaço + palha) gera 199,9 KWh para exportação, PoderCalorífico Inferior (PCI) da palha = 1,7 PCI <strong>do</strong> bagaço, Fator de capacidade = 0,5 (Koblitz), utilizan<strong>do</strong> caldeira de 65 bar. Considera-se, em2008/09, a utilização de 75% <strong>do</strong> bagaço disponível e 5% da palha disponível e, a partir de 2015/16, a utilização de 75% <strong>do</strong> bagaço disponível e70% da palha disponível. Até 2010 foi considerada a energia comercializada nos Leilões de Energia no Ambiente de Contratação Regula<strong>do</strong>, em2011 foi considera<strong>do</strong> um incremento de 1600 MW, e a partir de 2012 incremento de 2000 MW por ano. Fonte: UNICA, Cogen, Koblitz (2009).
GW médioBIOELETRICIDADEComplementaridade da bioeletricidade120100Potencial Teórico16 GW médio (2020)806040200Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezHidros atuais (2008) Novas hidros (projetos) Biomassa (potencial)Da<strong>do</strong>s <strong>do</strong> ONS indicam uma economia de 4% <strong>do</strong>s reservatórios para cada 1.000MWmed de bioeletricidade gera<strong>do</strong>s no perío<strong>do</strong> seco (abril-novembro)Fonte: Nivalde J. de Castro et. al. basea<strong>do</strong> em <strong>da<strong>do</strong>s</strong> da CCEE e EPE .
PRINCIPAIS PRODUTOS DA CANA-DE-AÇÚCARTecnologiaAtualAçúcarDrop-in fuels(Diesel, querosenede aviação, gasolina)Tecnologia emDesenvolvimentoColmos da CanaCal<strong>do</strong> decanaDetergentes esolventesEtanolCana-de-AçúcarCosméticosBagaçoLubrificantesBiopolímeros(bioplásticos,isopreno, etc)Sabores efragrânciasPalha(pontas e folhas)BioeletricidadeAlimentos
OUTLINE1. Merca<strong>do</strong> <strong>do</strong>méstico atual2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveisno mun<strong>do</strong> e fluxo de comércio3. Desafios e Oportunidades
Programas de Biocombustíveis no Mun<strong>do</strong>
PRINCIPAIS MERCADOS GLOBAIS AO ETANOLBRASILEIROEsta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>sUnião EuropéiaDimensão <strong>do</strong>merca<strong>do</strong>Maior produtor e consumi<strong>do</strong>r <strong>do</strong>mun<strong>do</strong>Segun<strong>do</strong> maior merca<strong>do</strong>potencial <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>Tarifa atual 2,5% + US$ 0,143 /l € 19,2 c/lPrincipaisassuntos emdebateRenewable Fuels Standard (RFS)Mistura E-10TarifaDiretiva de Energias Renováveis
Bilhões de litrosMETAS DE CONSUMO DE BIOCOMBUSTÍVEL NOS EUA160140120100ConvencionalAvança<strong>do</strong> não celulósicoAvança<strong>do</strong> celulósicoBiodiesel8060402002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Biodiesel 1,89 2,46 3,03 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79Avança<strong>do</strong> celulósico 0,38 0,95 1,89 3,79 6,62 11,36 16,09 20,82 26,50 32,18 39,75 51,10 60,57Avança<strong>do</strong> não celulósico 0,38 0,76 1,14 1,89 2,84 3,79 5,68 7,57 9,46 11,36 13,25 13,25 13,25 15,14Convencional 15,14 17,79 34,07 39,75 45,42 47,70 49,97 52,24 54,51 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78 56,78Governo americano impôs uma tarifa de importação de US$ 0,54/galão eum subsídio de US$ 0,45/galãoFonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA
Bilhões de litros19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011*PRODUÇÃO AMERICANA DE ETANOLCARBURANTE6050403020100Fonte: RFA e LMC. Elaboração: UNICA. Nota: 2011* <strong>da<strong>do</strong>s</strong> estima<strong>do</strong>s.
Bilhões de litros14QUADRO LEGISLATIVO DA UNIÃO EUROPÉIAEstimativa de produção e de comercialização de etanolsegun<strong>do</strong> National Renewable Action Plans (UE 23)121086424,94,44,03,63,03,1 3,21,43,3 3,4 3,7 3,9 4,2 4,5 4,7 55,0 6,15,7 5,46,2602010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020ComercializaçãoProdução 10% da energia renovável no <strong>setor</strong> de transporte em 2020 sem metas específicas para asdiferentes fontes de energia renovável e sem objetivos intermediários.Fonte: basea<strong>do</strong> no NREAPs (UE 23) avalia<strong>do</strong> em 01/11/2010. Elaboração: UNICA. Nota: <strong>da<strong>do</strong>s</strong> de comercialização intra e extra bloco; Bélgica,Polônia, Estônia e Hungria ainda devem apresentar seus planos
INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDADE PARA BIOCOMBUSTÍVEIS:UM “UNIVERSO” EM EXPANSÃO CONSTANTESUSTAINABLE BIOFUELSREGIONALINITIATIVESNATIONALINITIATIVESINTERNATIONALBODIES’INITIATIVESMULTISTAKEHOLDERINITIATIVESEU DIRECTIVENATIONALGLOBALG8+5FAO OECD IDB CBD IEA IFC UNEP ISOCRAMERCramerCommissionEthaSTARCENEuropeanCommittee fortandardizationRTFORenewable TransportFuel ObligationLow CVPFuelsGreen EnergyISCCBiofuel Quota Law-Ordinance for sustainabilityrequirementsBEFSCIBioenergy andFood SecurityCriteria andIndicatorsPrepared by UNICA. VERSION 5 (August 2010)BNSBiomass NipponStrategySEIStockholmEnvironmentInstituteVSEVerifiedSustainableEthanolRenewableFuel StandardLCFSRFSLow CarbonFuel StandardCSBPCouncil onSustainableBiomass ProductionSugarcaneZoningGreenEthanolPBCBBrazilian BiofuelsCertification ProgramGBEPGlobal BioenergyPartnershipNationalCommitmentNational Commitmentfor the Improvement ofLabor Conditions inSugarcaneSDGSugarcaneDiscussion GroupTask 39Liquid Biofuelsfrom BiomassScorecardIBSistema deVerificação. daAtividadeAgropecuáriaEquatorPrinciplesSubsta-CBDBonsucroRSBRound Tableon SustainableBiofuelsGMP manualSugarcane GoodManagementPractices ManualRSPOPC 248RainforestRainforest AllianceRTRSBetter Sugarcane Roundtable on Roundtable onInitiative Sustainable Palm Oil Responsible Soy
MAPA MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCARMais de 100 países poderiam produzir biocombustíveis para200 nações. Hoje apenas 20 produtores de petróleo fornecemcombustíveis fósseis para o resto <strong>do</strong> mun<strong>do</strong>.Sugar
Bilhões de litrosBilhões de litrosPRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO MUNDIALProdução Mundial X Exportação Mundial12011010090807060504030201006543210Exportação por paísExportaçãoBrasil EUA OutrosFonte: LMC. Elaboração: UNICA. Nota: 2010 p – previsão ; 2011 e - estima<strong>do</strong>
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ETANOL1.8001.200Fonte: SECEX. Elaboração: UNICA. Nota: 2011/12* - estimativa.
Merca<strong>do</strong> Internacional• Intenso trabalho para evitar a renovação da tarifa americana, que expira em 31de dezembro• Reconhecimento <strong>do</strong> etanol de cana como “biocombustível avança<strong>do</strong>”: 106 usinas brasileiras registradas no EPA e 44 no CARB (Califórnia), hoje autorizadasa exportar etanol com prêmio de preço para os Esta<strong>do</strong>s Uni<strong>do</strong>s• Trabalho constante para a aprovação da Diretiva Europeia de Energia Renováveis- revisão positiva <strong>do</strong>s critérios de sustentabilidade.Preço <strong>do</strong>s RINs para oetanol de cana <strong>do</strong> Brasilsuperou R$ 0,50/l emsetembro
OUTLINE1. Merca<strong>do</strong> <strong>do</strong>méstico atual2. Desenvolvimento de programas de biocombustíveisno mun<strong>do</strong>3. Desafios e Oportunidades
OPORTUNIDADES ESTRUTURAIS PARA O BRASIL EPARA O SETOR SUCROENERGÉTICO Desenvolvimento único de produtos de baixo carbono diferencia<strong>do</strong>s, comparticipação relevante e crescente de energia limpa e renovável na matrizenergética. Forte crescimento da demanda de açúcar nos países em desenvolvimentoe problemas estruturais de oferta nos próximos anos valorizam asexportações brasileiras. Novos merca<strong>do</strong>s para a sacarose e para o etanol (bioplásticos, químicafina, bio-hidrocarbonetos, etc.)
OPORTUNIDADES ESTRUTURAIS PARA O BRASIL EPARA O SETOR SUCROENERGÉTICO Abertura potencial <strong>do</strong> merca<strong>do</strong> americano: etanol de cana-de-açúcar járeconheci<strong>do</strong> como “biocombustível avança<strong>do</strong>”, com incidência de prêmio(RIN). Atualmente a eficiência energética e ambiental <strong>do</strong> etanol de canade-açúcargera um prêmio superior a US$ 0,90/galão = R$ 0,43/litro =R$ 25/ton de cana. Nova logística até 2015: etanoldutos, ferrovias e hidrovias. Demanda por combustíveis no merca<strong>do</strong> brasileiro deve <strong>do</strong>brar nospróximos 10 anos (e triplicar para biocombustíveis). Tecnologia madura de uso de etanol combustível (veículos flex <strong>do</strong>minamvendas de veículos novos)
Produção“lição de casa”Ambiente institucionalDETERMINANTES DA COMPETITIVIDADE DO ETANOLMERCADO INTERNOPerda de competitividade<strong>do</strong> etanol hidrata<strong>do</strong>MERCADO EXTERNOAinda incipiente• Transparência na política de formaçãode preços da gasolina no longo prazo.• Política tributária que reconheça asexternalidades <strong>do</strong> etanol• Financiamentos (plantio de cana-deaçúcar,estocagem, greenfields, etc.)• Melhoria na comercialização(obrigatoriedade de contratos,financiamentos à estocagem)• Incentivos á bioeletricidadeAumento nos custosde produçãoNecessidade de redução de custos:• Ganhos de eficiência e produtividade• Desenvolvimento e difusão de novastecnologiasFonte: UNICA
jan/2002AtualBrasilSão PauloDieselREPRESENTATIVIDADE DOS IMPOSTOS SOBRE O PREÇOATUAL DOS COMBUSTÍVEIS NO BRASILParticipação <strong>do</strong>s impostos <strong>sobre</strong> o preço atual debomba <strong>do</strong>s combustíveis50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%47%35%31%18%Imposto estadualImposto federal22%16%14%12%10%Participação da CIDE <strong>sobre</strong> o preço médio dagasolina C na bomba8%6%4%2%0%~ 14% CIDE/preço de bombaJan/20022,6%Out/2011GasolinaEtanol hidrata<strong>do</strong>Fonte: ANP e legislação vigente. Elaboração: UNICA. Nota: valores obti<strong>do</strong>s toman<strong>do</strong>-se como base o preço médio <strong>do</strong>scombustíveis no País; para o cálculo de ICMS médio no Brasil utilizou-se a alíquota mais frequente entre os Esta<strong>do</strong>s.
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