FEIRA ANUGA - AL-Invest
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Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH FEIRA ANUGA Sector Conservas AL – INVEST IV Este documento foi realizado com a ajuda financeira da União Européia. ou conteúdo deste documento é de responsabilidade exclusiva do consórcio liderado pela Eurochambres e de modo algum deve-se considerar que reflita a posição da União Européia.
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Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
<strong>FEIRA</strong> <strong>ANUGA</strong><br />
Sector Conservas<br />
<strong>AL</strong> – INVEST IV<br />
Este documento foi realizado com a ajuda financeira da União Européia. ou conteúdo deste documento é de responsabilidade exclusiva do consórcio liderado pela<br />
Eurochambres e de modo algum deve-se considerar que reflita a posição da União Européia.
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
A Feira <strong>ANUGA</strong> é, mundialmente, a feira mais importante do setor alimentício. Está<br />
dirigida a um público exclusivamente profissional e será realizada de 10 a 14 de<br />
outubro, na cidade alemã de Colônia. Com uma periodicidade bienal, a feira <strong>ANUGA</strong><br />
comemora, no próximo mês de outubro, a sua 30ª. edição.<br />
Este relatório é voltado para ao setor das conservas. A seguir encontra-se ou índice<br />
completo do relatório:<br />
1. Perfil da feira Anuga.........................................................................................................3<br />
2. Descrição e evolução da seção da feira ...........................................................................5<br />
2.1. Organização ........................................................................................................5<br />
3. Análise do setor de conservas .......................................................................................22<br />
3.1. Definição do setor.............................................................................................22<br />
3.2. Classificação alfandegária do setor...................................................................23<br />
3.3. Evolução das exportações. Países concorrentes ............................................24<br />
3.4. Evolução das importações .Países de oportunidade ........................................39<br />
3.5. Acesso ao mercado da União Européia ............................................................54<br />
3.5.1. Barreiras alfandegárias ........................................................................54<br />
3.5.2. Barreiras não alfandegárias ...............................................................57<br />
3.5.3. Canais de distribuição na União Européia .........................................62<br />
3.5.4. Segmentação .......................................................................................69<br />
3.5.5. Preços na União Européia....................................................................73<br />
4. Tendências e novidades apresentadas na seção da feira..............................................77<br />
5. Anexos............................................................................................................................86<br />
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Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
1. Perfil da feira Anuga<br />
A seguir, é mostrada a ficha técnica da Feira <strong>ANUGA</strong> junto com a informação dos<br />
subsetores de interesse e os pavilhões nos quais estão expostos os produtos desses<br />
sub-setores:<br />
FICHA TÉCNICA <strong>FEIRA</strong> <strong>ANUGA</strong><br />
Âmbito: Internacional<br />
Data: 10 a 14 de Outubro 2009<br />
Freqüência: Bienal<br />
Edição: A <strong>ANUGA</strong> 2009 é a 30ª edição<br />
Local de realização: Messezentrum Köln (Cologne Exhibition Center)<br />
Messeplatz 1<br />
50679 Colônia, Alemanha<br />
Tel.: +49 (0)221 8210<br />
Fax: +49 (0)221 8212574<br />
info@koelnmesse.de<br />
www.anuga.de<br />
Horário: Para expositores de 08h00 a 19h00<br />
para visitantes de 09h00 a 18h00<br />
Preços do ingresso:<br />
5 dias<br />
4 dias<br />
3 dias<br />
2 dias<br />
1 dia<br />
Catálogo<br />
3<br />
Antecipado<br />
€ 67,00 (96$)<br />
€ 64,00 (91$)<br />
€ 57,00 (81$)<br />
€ 47,00 (67$)<br />
€ 28,00 (40$)<br />
€ 29,00 (42$)<br />
Organizadores: Koelnmesse GmbH<br />
Messeplatz 1, 50679 Cologne<br />
Bundesverband des Deutschen<br />
Lebensmittelhandels e.V. (BVL)<br />
Am Weidendamm 1A, 10117<br />
Berlim<br />
Caráter: Internacional<br />
Bilheteria<br />
€ 85,00 (121$)<br />
€ 79,00 (113$)<br />
€ 69,00 (98$)<br />
€ 59,00 (84$)<br />
€ 49,00 (70$)<br />
Tipo de visitantes: A Anuga é visitada por empresários com poder de decisão (gerentes<br />
gerais, gerentes de compras, de vendas e de marketing) que fazem<br />
parte dos seguintes setores da indústria de alimentos e bebidas:<br />
varejistas e atacadistas de alimentos, varejistas e atacadistas de<br />
bebidas, cooperativas de comércio, farmácias e lojas de produtos<br />
naturais, importadores e exportadores de bebidas e alimentos, setor<br />
fabricante de alimentos e bebidas e fornecedores da indústria de<br />
alimentos.<br />
Próxima edição: 2011
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Na feira Anuga há uma seção dedicada exclusivamente ao setor de conservas, esses<br />
produtos podem ser encontrados nos diferentes pavilhões.<br />
Apesar disso, grande parte dos expositores de conservas, em qualquer uma das suas<br />
variações, na Anuga estão classificados na seção “<strong>ANUGA</strong> FINE FOOD”.<br />
Perfil dos visitantes da seção “Anuga Fine Food” 1 :<br />
País de origem dos visitantes da “Anuga Fine Food”:<br />
VOLTAR AO ÍNDICE<br />
1 Edição 2007.<br />
4
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2. Descrição e evolução da seção da feira<br />
Os produtos em conserva na Feira <strong>ANUGA</strong> encontram-se expostos em vários<br />
pavilhões, não há um pavilhão exclusivo para ou setor de conservas.<br />
A seguir, especificamos a sua localização no plano do recinto da feira. A seguir<br />
encontra-se a lista dos expositores do setor de produtos em conserva.<br />
2.1. Organização<br />
5
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Listagem de expositores participantes dedicados ao setor de produtos em conserva:<br />
Expositor País Pavilhão Stand Produtos expostos<br />
Promendoza<br />
Argentina 03.1 D030 Almonds, Canned fruit and pulpes,<br />
Fundación<br />
D048 Chutneys,...<br />
Nexus Business Argentina 03.1 B060 Canned fruit and pulpes, Chocolate*,<br />
International SRL.<br />
C069 Cornflakes,...<br />
AVA S.A. Argentina 03.1 B060 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
C069 products, gourmet food and staple food,...<br />
SPC Ardmona<br />
Austrália 02.1 C018 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
Operations Ltd.<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit preserves,...<br />
F. URL & Co.<br />
Áustria 11.2 H011 Almonds, Baking agents and basic<br />
Gesellschaft mbH<br />
ingredients for baking, Barley products,...<br />
Brüder Unterweger<br />
OHG Obstveredelung<br />
Áustria 11.2 G018 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit preserves,...<br />
Scana Noliko N.V. Bélgica 10.2 D079 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit preserves,...<br />
Niche Trading NV Bélgica 02.1 B027 Canned fruit and pulpes, Chocolate*, Cocoa<br />
butter,...<br />
Belberry Preserves<br />
BVBA<br />
Bélgica 02.1 B027a Bread, baked goods, spreads and hot<br />
beverages, Canned fruit and pulpes,<br />
Chutneys,...<br />
Bósnia- 01.1 D071 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
Herzegovina<br />
D079 products, gourmet food and staple food,...<br />
Brasil 06.1 D071a Canned sausages, Meat preserves, Meat,<br />
sausage, game and poultry,...<br />
Bosnaplod, joint<br />
stock co.<br />
Conservas Oderich<br />
S.A.<br />
Solvex Mira Frukt AD Bulgária 11.1 D053 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit preserves,...<br />
Konex‐Tiva Ltd. Bulgária 11.1 D057d Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit preserves,...<br />
Ideal Product Ltd. Bulgária 11.1 D050 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Ketchup,...<br />
Fructo Sliven JSC Bulgária 11.1 D058 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit preserves,...<br />
Bul Vita Limited Bulgária 11.1 D059 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit preserves,...<br />
Conservera Pentzke Chile 03.1 A060 Canned fruit and pulpes, Concentrates<br />
S.A.<br />
B069 (liquid and powder), Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food,...<br />
Nevada Export S.A. Chile 03.1 A060 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
B069 products, gourmet food and staple food,<br />
Dried fruit,...<br />
GVF Alimentos<br />
Chile 03.1 A060 Almonds, Canned fruit and pulpes,<br />
Limited<br />
B069 Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Empresas Carozzi Chile 03.1 A060 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
S.A.<br />
B069 products, gourmet food and staple food,<br />
Fruit purée,...<br />
Aconcagua Foods<br />
S.A.<br />
Chile 03.1 A060 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
6
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
B069 products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen vegetable products,...<br />
Zhangzhou Gangchang Canned China 01.1 H034 Delicatessen products, gourmet food and<br />
Foods Co., Ltd.<br />
staple food, Fish preserves, Fruit preserves,...<br />
Zhangzhou Tan Co. Ltd. Fujian China 01.1 E018 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Xiamen Yinsheng<br />
China 01.1 H030 Canned food, Delicatessen products, gourmet<br />
Import&Export co.,Ltd<br />
food and staple food,...<br />
SYNEHON(XIAMEN)TRADING<br />
CO.,LTD<br />
Mikado Food China Co.,Ltd. &<br />
Mikafood Shandong Co.,Ltd. &<br />
Mikafood Chengde Co.,Ltd<br />
Linyi City Kangfa Foodstuff<br />
Drinkable Co., Ltd.<br />
Huangyan NO.1 Canned Food<br />
Factory<br />
Guangdong Harvest Canned<br />
Foods Co., Ltd.<br />
Fujian Pinghe Baofeng Canned<br />
Food Co. Ltd.<br />
Dongguan City Jingli Can<br />
(Factory) Co., Ltd<br />
D<strong>AL</strong>IAN LUXE FOODS<br />
INTERNATION<strong>AL</strong> S<strong>AL</strong>E CO.,LTD<br />
China 01.1 E010 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Dried<br />
mushrooms,...<br />
China 01.1 G018 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen fruit (unprocessed),...<br />
China 01.1 E024 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
China 01.1 F022 Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food, Fruit preserves,...<br />
China 01.1 G025 Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food, Fruit preserves,...<br />
China 01.1 H032 Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food, Fruit preserves, Mixed<br />
preserves,...<br />
China 01.1 B010 Canned food, Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
China 01.1 F025 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Agrogentra & Co., Ltd. Xiamen China 01.1 G029 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen mushrooms,...<br />
Costa Rica‐Procomer The<br />
Foreign Trade Corp. of Costa<br />
Rica<br />
Agroindustrial Group El Angel<br />
S.A.<br />
Costa<br />
Rica<br />
Costa<br />
Rica<br />
03.1 D020<br />
D028<br />
03.1 D020<br />
D028<br />
7<br />
Associations and organisations, Associations,<br />
organisations, trade press, services, IT ormat,<br />
Biscuits and crackers,...<br />
Bread, baked goods, spreads and hot<br />
beverages, Canned fruit and pulpes,<br />
Condensed milk,...<br />
Stella Croatica d.o.o. Croácia 11.1 E060 Alcoholic drinks with fruit, Almonds, Canned<br />
fruit and pulpes,...<br />
Adriatic Foods d.o.o. Croácia 11.1 E060 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Dried<br />
fruit,...<br />
Timo Trading (Cyprus ) Ltd Chipre Passage 07.1 Passage<br />
Halle 4 Halle 5<br />
025-C108b<br />
State Agricultural Intervention Rep. 11.1 C058<br />
Fund<br />
Tcheca<br />
C050<br />
Canned fruit and pulpes, Canned sausages,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Associations, organisations, trade press,<br />
services, IT ormat, Canned fruit and pulpes,...<br />
Industrias Borja Inborja S.A. Equador 03.1 B018 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
nectars,...<br />
Expropalm S.A. Equador 03.1 C019a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Mom's Food Update for Food<br />
Processing<br />
Egito 02.1 D050<br />
E059<br />
Canned fruit and pulpes, Chilled fresh juices,<br />
Delicatessen products, gourmet food
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Egyptian Spanish Co. For Food<br />
Production<br />
Egito 02.1 D050<br />
E059<br />
8<br />
and staple food,...<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Quinones & Associes SARL França 03.1 B017 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Dried fruit,...<br />
Pellorce & Jullien S.A.S. França 10.2 E020 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Mission Agroalimentaire<br />
Cantal Expansion<br />
França 10.2 F010 Alcoholic drinks with fruit, Aperitifs, Apple<br />
wines,...<br />
S.A. FRANCO‐ARGENTINE França 03.1 B060 Aperitifs, Biscuits and crackers, Black tea,...<br />
C069<br />
França Alimentaire SARL França 10.2 F040 Argan oil, Canned sausages, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Favols SAS França 10.2 F035 Canned fruit and pulpes, Chutneys,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Blanc SA França 10.2 F040 Canned sausages, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Foie gras,...<br />
AUTHENTIC FRANÇA DEELEN França 10.2 F048 Canned fruit and pulpes, Chutneys,<br />
EURL<br />
G049 Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Ministry of Commerce, Alemanha 11.2 G036a Associations and organisations, Canned fruit<br />
Industry & Tourism,<br />
Nicosia‐Cyprus c/o Botschaft<br />
v. Zypern Handelsabt.<br />
and pulpes, Cream cheese,...<br />
ZMI Zur Mühlen International<br />
GmbH<br />
Alemanha 06.1 B101<br />
A100<br />
Black pudding, Canned sausages, Cooked<br />
ham,...<br />
Yayla ‐Türk GmbH Alemanha 10.1 F008 Black tea, Canned sausages, Cream cheese,...<br />
Wydra International GmbH Alemanha 02.1 B020 Almonds, Canned fruit and pulpes,<br />
Concentrates (liquid and powder),...<br />
Waren‐Verein der Hamburger<br />
Börse e.V.<br />
Alemanha 02.1 C025<br />
B026<br />
Antonio Viani Importe GmbH Alemanha 10.2 10.2 C020<br />
D021<br />
C028<br />
D029<br />
Jens Thiele GmbH Importeur<br />
exotischer Früchte<br />
Almonds, Associations, Associations,<br />
organisations, trade press, services, IT<br />
ormat,...<br />
Advanced training and continuing education,<br />
Aperitifs, Argan oil,...<br />
Alemanha 10.2 B037 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Fromm GmbH Alemanha Freifläche Halle 4-5<br />
West B014 C025<br />
Wilhelm Sussmann & Co.<br />
GmbH<br />
Baking agents and basic ingredients for<br />
baking, Baking powder, Canned fruit and<br />
pulpes,...<br />
Alemanha 02.1 C027 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
J. & W. Stollenwerk oHG Alemanha 10.2 C068 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Steinhaus & Co. Konserven<br />
GmbH<br />
SPREEW<strong>AL</strong>DKONSERVE<br />
Golßen GmbH<br />
Alemanha 02.1 D019 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Alemanha 10.2 05.1 A028<br />
E001<br />
F002<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Organic fruit, vegetable and mushroom
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Simexinter GmbH Alemanha 05.1 C061<br />
preserves,...<br />
Canned fruit and pulpes, Cereals, Chilled food and<br />
fish,...<br />
Sievers & Ravenborg GmbH<br />
& Co. KG<br />
Schulte Fleisch‐u.<br />
Wurstwaren GmbH<br />
I. Schroeder KG (GmbH &<br />
Co)<br />
I. Schmidt<br />
Handelsgesellschaft mbH<br />
Rila Feinkost‐Importe<br />
GmbH & Co. KG<br />
Kurt Pijahn Handelsges.<br />
mbH<br />
Hans‐Günter Pein Import &<br />
Vertrieb<br />
Oberpfälzische<br />
Konserven‐Industrie<br />
Schwandof GmbH & Co. KG<br />
Nölting Gebrüder GmbH &<br />
Co.<br />
Alemanha 04.2 E050 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid and<br />
powder), Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Alemanha 06.1 B101<br />
A100<br />
Alemanha 02.1<br />
04.2<br />
9<br />
A017<br />
C089<br />
D088<br />
Canned sausages, Cooked ham, Meat, sausage,<br />
game and poultry,...<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...<br />
Alemanha 02.1 D034 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...<br />
Alemanha 10.2 A010 Baking powder, Barley products, Canned fruit and<br />
pulpes,...<br />
Alemanha 04.2 A039 Canned fruit and pulpes, Essences, extracts and<br />
aromas, Frozen food and ice cream products,...<br />
Alemanha 10.2 B059 Biscuits and crackers, Canned fruit and pulpes,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Alemanha 10.2 B050 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Pickled products,...<br />
Alemanha 02.1 C018 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid and<br />
powder), Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Paul M. Müller GmbH Alemanha 02.1 B028 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...<br />
METTEN Fleischwaren Alemanha 05.2 C030 Canned sausages, Cooked ham, Meat, sausage,<br />
GmbH & Co. KG<br />
D031 game and poultry,...<br />
MEICA Ammerländische<br />
Fleischwarenfabrik Fritz<br />
Meinen GmbH & Co.<br />
Alemanha 06.1 D108 E109 Canned sausages, Chilled snacks, Fresh<br />
meat-based ready-meals,...<br />
Lim & Co GmbH Alemanha 05.1 A024<br />
B025<br />
Almonds, Barley products, Breadcrumbs,...<br />
HENRY LAMOTTE FOOD<br />
GmbH<br />
Alemanha 10.2 D044 Aromas, Canned fruit and pulpes, Chutneys,...<br />
Erhard Kühn GmbH<br />
Wurstund Fleischwaren<br />
Kreyenhop & Kluge GmbH<br />
& Co. KG<br />
Könecke‐Redlefsen‐Marken<br />
vertriebs ‐GmbH<br />
Jütro Konservenfabrik<br />
GmbH & Co KG<br />
Frank Hoffmann Konserven<br />
GmbH<br />
Hochwald<br />
Nahrungsmittel‐Werke<br />
GmbH<br />
Alemanha 05.2 A038<br />
B039<br />
Alemanha 02.1 E011<br />
E019<br />
Alemanha 06.1 B101<br />
A100<br />
Bacon, Black pudding, Canned sausages,...<br />
Alcoholic drinks with fruit, Buckwheat products,<br />
Canned fruit and pulpes,...<br />
Black pudding, Canned sausages, Cooked ham,...<br />
Alemanha 02.1 A017 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...<br />
Alemanha 02.1 A019 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...<br />
Alemanha 10.1 E011<br />
F010<br />
Acid curd cheese, Aerosol cream, Butterbased<br />
products,...<br />
Hartwich & Kaden GmbH Alemanha 02.1 E031 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid and<br />
powder), Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Halberstädter<br />
Würstchen‐und<br />
Alemanha 05.2 D008 Bacon, Black pudding, Canned sausages,...
Konservenvertriebs GmbH<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Fuchs Gewürze GmbH Alemanha 11.2 B010 Canned fruit and pulpes, Chutneys,<br />
C011 Concentrates (liquid and powder),...<br />
Otto Franck Import KG Alemanha 02.1 A018 Canned fruit and pulpes, Coffee, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
EWU Thüringer Wurst u. Alemanha 07.1 E089 Black pudding, Canned sausages, Cooked<br />
Spezialitäten GmbH<br />
ham,...<br />
Escoffier GmbH Alemanha 11.2 B010 Canned fruit and pulpes, Chutneys,<br />
C011 Concentrates (liquid and powder),...<br />
Elde Konserven<br />
Alemanha 10.2 D047a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
Konservenfabrik Zachow<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
GmbH & Co. KG<br />
Mixed preserves,...<br />
Döllinghareico GmbH & Co.<br />
KG<br />
Alemanha 07.1 E085 Canned sausages, Liverwurst, Meat, sausage,<br />
game and poultry,...<br />
Delphi Organic GmbH Alemanha 05.1 D001 Buckwheat products, Canned fruit and pulpes,<br />
Grains,...<br />
Do Monte (Alemanha) GmbH Alemanha 10.2 E009 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Clama GmbH & Co. KG Alemanha 02.1 B021 Canned fruit and pulpes, Caviar, Delicatessen<br />
A020 products, gourmet food and staple food,...<br />
Bösch Boden Spies GmbH &<br />
Co. KG<br />
Alemanha 08.1<br />
10.2<br />
10<br />
C011<br />
A080<br />
B086<br />
Bolasco Import GmbH Alemanha 10.2 A080<br />
B086<br />
Böklunder Plumrose GmbH & Alemanha 06.1 B101<br />
Co. KG<br />
A100<br />
em bioConsulting, Erich<br />
Margrander e.K.<br />
Wolfram Berge GmbH & Co.<br />
KG Importhaus für<br />
Delikatessen<br />
Georg Baier GmbH Pilze,<br />
Beeren, Konfitüren,<br />
Tiefkühlkost<br />
Alemanha 05.1 E001<br />
F002<br />
Alemanha 10.2 A021<br />
A039<br />
Almonds, Canned fruit and pulpes, Dates,...<br />
Almonds, Baking agents and basic ingredients<br />
for baking, Canned fruit and pulpes,...<br />
Canned sausages, Cooked ham, Liverwurst,...<br />
Acid curd cheese, Aerosol cream, Almonds,...<br />
Alcoholic drinks with fruit, Aperitifs, Argan<br />
oil,...<br />
Alemanha 10.2 C038a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Dried mushrooms,...<br />
Alimpex GmbH & Co. KG Alemanha 02.1 A023 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
GV‐Partner Warenhandels<br />
GmbH<br />
Alemanha 07.1 E100 Acid curd cheese, Aerosol cream, Alcoholic<br />
drinks with fruit,...<br />
Venus Growers Grécia 10.2 H010 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Union of Agricultural<br />
Cooperatives of Giannitsa<br />
Grécia<br />
Grécia 10.2 I024 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
"SKO" Pan. P. Kristallidis S.A. Grécia 10.2 H046 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
I. Siatopoulos Ltd. Grécia 10.2 H046 Advanced training and continuing education,<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Kronos S.A. Grécia 10.2 I057 Canned fruit and pulpes, Delicatessen
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
juices concentrates,...<br />
Intercomm Foods S.A. Grécia 10.2 G046 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preparations,...<br />
Filippos S.A. Grécia 10.2 H030 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
Elbak S.A. Greek Canning<br />
Industry<br />
Grécia 02.1 A017 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Danais S.A. Grécia 10.2 I043 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Covita S.A. Grécia 10.2 G040 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
juices concentrates,...<br />
Conex S.A. Grécia 10.2 H024 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Christodoulou Bros S.A. Grécia 07.1 F079 Aromas, Bread, baked goods, spreads and hot<br />
beverages, Canned fruit and pulpes,...<br />
Amvrosia Gourmet ‐Stilianidi<br />
P. & Co.<br />
Grécia 10.2 I036 Canned fruit and pulpes, Chilled dips, Chilled<br />
spreads,...<br />
Amalthea Ltd. Grécia 10.2 I032 Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Concentrates (liquid and powder),...<br />
"<strong>AL</strong>MME" Association of<br />
Agricultural Cooperatives<br />
Grécia 10.2 H050 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
Agromet S.A. Grécia 10.2 H018 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Dried fruit,...<br />
Group Choice Development<br />
Ltd.<br />
Consumer Distribution Co.<br />
Ltd.<br />
Hong Kong 10.2 F069c Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Hong Kong 10.2 F068a Canned fruit and pulpes, Frozen fruit<br />
(unprocessed), Frozen fruit products,...<br />
Shimla Hills Offerings Pvt. Ltd Índia 01.1 F040<br />
G049<br />
Oceanic Edibles International<br />
Limited<br />
11<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Índia 04.2 B018 Canned fruit and pulpes, Dried fruit, Frozen<br />
fish products,...<br />
Keventer Agro Limited Índia 11.3 J037 Baking agents and basic ingredients for<br />
baking, Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
ITC Ltd. Agri Business Division Índia 08.1 A058 Canned fruit and pulpes, Drinks, Frozen fruit<br />
(unprocessed),...<br />
Galla Foods Pvt. Ltd. Índia 08.1 E041 Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Concentrates (liquid and powder),...<br />
Foodcoast International Índia 01.1 E033 Biscuits and crackers, Canned fruit and<br />
pulpes, Chutneys,...<br />
P.T. Keong Nusantara Abadi Indonésia 09.1 C058a Canned fruit and pulpes, Disposable<br />
packaging, Equipment for the food service<br />
and catering market,...<br />
PT Inhil Sarimas Kelapa Indonésia 11.1 D045 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Food<br />
additives,...<br />
Segev Food Export Import Co.<br />
Ltd.<br />
Israel 10.2 G063 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Couscous,...
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Sanlakol Ltd. Israel 02.1 C028<br />
D029<br />
12<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
VOG Products Gen.landw.Ges Itália 04.1 C050 Breadcrumbs, Canned fruit and pulpes, Chilled<br />
food and fish,...<br />
Bocchi Agricola SRL Tenuta<br />
Fontanara<br />
Itália 10.2 F062 Almonds, Canned fruit and pulpes,<br />
Chocolate*,...<br />
Tab Green Line Itália 11.2 D051a Bacon, Canned sausages, Chocolate*,...<br />
Romagnola SRL Itália 11.3 J029 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Marullo Alfio D.I. Itália 11.3 A008 Almonds, Baking agents and basic ingredients<br />
C009 for baking, Canned fruit and pulpes,...<br />
Marr Export Itália 04.2 C081 Almonds, Aperitifs, Bacon,...<br />
Made in Itália S.r.l. ‐Since<br />
1946<br />
Itália 10.2 F066 Baking agents and basic ingredients for<br />
baking, Baking powder, Barley products,...<br />
G. Luxardo s.p.a. Itália 10.2 C028<br />
D029<br />
Aperitifs, Canned fruit and pulpes, Drinks,...<br />
Lodato Gennaro & C. SpA Itália 11.2 B029a Barley products, Buckwheat products, Canned<br />
fruit and pulpes,...<br />
La Fiammante Itália 11.2 B069 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
La Doria S.p.A. Itália 11.3 H014 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
I.M.C.A. Spa Itália 11.2 B047 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
B043 products, gourmet food and staple food,<br />
Vegetable preserves,...<br />
Greci Industria Alimentare Itália 10.2 C020 Canned fruit and pulpes, Custard and jelly<br />
SpA<br />
D021 powder, Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Fructus Meran AG Itália 04.1 D031 Canned fruit and pulpes, Chilled food and fish,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Fiamma Vesuviana SRL Itália 11.2 11.3 A050a Canned fruit and pulpes, Coffee, Delicatessen<br />
B020<br />
C029<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Feger di Gerardo Ferraioli SpA Itália 11.2 B015b Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Organic pulses,...<br />
EUROPI ‐Terramaris Itália 11.2 A031 Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Ellebi S.A.S. di Bifulco Michele Itália 11.3 A009 Almonds, Breadcrumbs, Canned fruit and<br />
& C.<br />
pulpes,...<br />
Conserve Itália Socierà Coop.<br />
Agricola<br />
Compagnia Mercantile<br />
d'Oltremare Srl<br />
Itália 04.1 C011<br />
D018<br />
Itália 11.2 B044<br />
B048<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Couscous,...<br />
Benincasa s.r.l Itália 11.3 J015 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Antonio Amato & C Spa Itália 11.2 A026a<br />
A028a<br />
Canned fruit and pulpes, Couscous,<br />
Delicatessen products, gourmet food and
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
<strong>AL</strong>IS‐Casa Rinaldi Itália 11.2 B042<br />
B048a<br />
staple food,...<br />
Beer, Canned fruit and pulpes, Coffee,...<br />
<strong>AL</strong>IMENTIS S.R.L. Itália 10.2 E089 Canned fruit and pulpes, Custard,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
L'Agricola Di Cartillone Nunzio Itália 11.3 A008 C009 Baking agents and basic ingredients for<br />
I Pistacchi D.O.P. Di Bronte<br />
baking, Canned fruit and pulpes,<br />
Confectionery products from kernels*,...<br />
A.C.P. International SRL Itália<br />
Artificially carbonated water, Canned fruit<br />
Passage Halle 4 Halle 5<br />
012<br />
and pulpes, Carbonated fruit juice drinks,...<br />
Zelere Holding S.A.L. & Sadita Kuwait 01.1 D036 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
Holding co. Foody's<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
International company<br />
preserves,...<br />
Sara Food Group S<strong>AL</strong> Líbano 06.1 C120 Alcoholic drinks with fruit, Apple wines,<br />
Beef,...<br />
Olive Trade S.a.r.l. Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
West A024 C027 products, gourmet food and staple food,<br />
Flour,...<br />
KRIKITA Líbano Freifläche Halle 4-5 Baking powder, Breadcrumbs, Canned fruit<br />
West A024 C027 and pulpes,...<br />
Industrial Kingdom Sarl Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
West A024 C027 products, gourmet food and staple food,<br />
Flour,...<br />
Green Hill Factory Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Custard and jelly<br />
West A024 C027 powder, Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Diabco S.A.R.L. Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
West A024 C027 products, gourmet food and staple food,<br />
Flour,...<br />
Alfa Interfood S.A.L Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Custard and jelly<br />
West A024 C027 powder, Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Al Rabih Sonaco S.A.R.L. Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Custard and jelly<br />
West A024 C027 powder, Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Adonis Spices Est. for Industry Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Custard and jelly<br />
& Com.<br />
West A024 C027 powder, Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
Abido Company Líbano Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Custard and jelly<br />
West A024 C027 powder, Delicatessen products, gourmet food<br />
and staple food,...<br />
JSC GRANUM food Lituania Passage Halle 4 Halle 5 Almonds, Barley products, Buckwheat<br />
002<br />
products,...<br />
Vegeta Maufacturing SDN Malásia 01.1 C056a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
BHD<br />
products, gourmet food and staple food, Soya<br />
products,...<br />
Comercializadora Naremo México 03.1 A024 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
S.A. de C.V.<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Agroindustrias de Andar de México 03.1 A020a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
Delicias, S.A. de C.V.<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Groupe Koutoubia Marrocos 11.3 A020 Canned sausages, Cooked ham, Gyro<br />
B029 products,...<br />
Conserveries Marocaines Marrocos 11.3 A020 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
Doha<br />
B029 products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
13
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Maroc Export C.M.P.E. Marrocos 11.3<br />
11.3<br />
11.3<br />
11.3<br />
11.3<br />
11.3<br />
11.3<br />
05.1<br />
11.3<br />
14<br />
A030y<br />
B039y<br />
A031y<br />
A037y<br />
A039y<br />
A040y<br />
C049y<br />
A041y<br />
A049y<br />
A043y<br />
A050y<br />
D060<br />
F061<br />
A020<br />
B029<br />
Cartier Saada SA Marrocos 11.3 A020<br />
B029<br />
Associations and organisations, Associations,<br />
organisations, trade press, services, IT ormat,<br />
Canned fruit and pulpes,...<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Bacon, Beef, Black pudding,...<br />
Vion N.V. Holanda 06.1 C050<br />
D059<br />
Unidex B.V. Holanda 11.3 K028 Canned fruit and pulpes, Cereals, Chutneys,...<br />
Teeuwissen Group Holanda 06.1 B058a<br />
C059a<br />
Beef, Buffalo meat, Canned fruit and pulpes,...<br />
Struik Foods Europe N.V. Holanda 10.2 C070 Canned sausages, Cooked ham, Delicatessen<br />
C078 products, gourmet food and staple food,...<br />
Princes Foods b.v. Holanda 11.1 G008 Canned fruit and pulpes, Canned sausages,<br />
F009 Carbonated fruit juice drinks,...<br />
Mother Dairy Fruit & Private<br />
Ltd.<br />
Holanda 08.1 A035 Basic raw materials, Canned fruit and pulpes,<br />
Chutneys,...<br />
Market Endeavour BV Holanda 11.1 G020a Baking mixes, Beef, Biscuits and crackers,...<br />
Liroy B.V. Holanda 11.1 G044 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Dried mushrooms,...<br />
LFT International Holanda 04.2 D072 Beef, Canned fruit and pulpes, Frozen fish<br />
products,...<br />
Heuschen & Schrouff Oriental<br />
Foods Trading B.V.<br />
Holanda 10.2 E019<br />
E011<br />
Alcoholic drinks with fruit, Baking agents and<br />
basic ingredients for baking, Beer,...<br />
Groot Conserven B.V. Holanda 06.1 E059a Beef, Canned sausages, Liverwurst,...<br />
Fruit Management Europe<br />
B.V.<br />
Holanda 04.2 D060 Canned fruit and pulpes, Frozen food and ice<br />
cream products, Frozen fruit (unprocessed),...<br />
Engel Foreign and special Food<br />
B.V.<br />
Holanda 10.2 C086 Allergies and hay fever, Beer, Caffeinated cold<br />
drinks,...<br />
Ecofrut S.A. Holanda 11.3 K028 Canned fruit and pulpes, Cereals, Chutneys,...<br />
Doens Food Ingredients B.V. Holanda 05.1 E021 Almonds, Argan oil, Aromas,...<br />
CHAN´S B.V. Holanda 11.1 G026 Barley products, Buckwheat products, Canned<br />
fruit and pulpes,...<br />
Brinky Food Trading B.V. Holanda 06.1 C060a Bacon, Beef, Black pudding,...<br />
Bosman Global Supply /<br />
Köpcke Global Trading<br />
Holanda 02.1 F050<br />
F058<br />
Aperitifs, Bacon, Baking agents and basic<br />
ingredients for baking,...<br />
Borghans & ZN. Vleesgrossiers Holanda 06.1 E059a Beef, Canned sausages, Liverwurst,...
B.V.<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Asia Express Food Holanda 02.1 C019 Alcoholic drinks with fruit, Almonds, Baking<br />
powder,...<br />
Naurus (Pvt) Ltd. Paquistão 11.3 G040 Bread, baked goods, spreads and hot beverages,<br />
J049 Canned fruit and pulpes, Chutneys,...<br />
Freshmate Co. Paquistão 11.3 G040 Canned fruit and pulpes, Dairy products,<br />
J049 Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Procesadora S.A.C. Peru 03.1 B005 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fruit preserves,...<br />
CAMPOSOL S.A. Peru 11.1 E021 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fresh fruit and<br />
vegetables,...<br />
Brandexports Philippines Filipinas Freifläche Halle 4-5 Canned fruit and pulpes, Cereals, Concentrates<br />
Inc. Branded foods and<br />
ingredients<br />
West C004 D015 (liquid and powder),...<br />
F.H. Rolnik Sp.J. Polônia 02.1 B025 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fruit preserves,...<br />
Polan Polsko‐Francuska Polônia 01.1 E045 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
SP.Z.O.O<br />
gourmet food and staple food, Fruit preserves,...<br />
PAMAPOL S.A. Polônia 07.1 E101 Canned sausages, Meat preserves, Meat,<br />
sausage, game and poultry,...<br />
Greek Trade Sp. z o.o. Polônia Freifläche Halle 4-5 Almonds, Auxiliary agents, Baking agents and<br />
West D027a basic ingredients for baking,...<br />
Eltar Tesna Elzbieta Polônia 03.1 A029 Acid curd cheese, Aerosol cream, Associations,<br />
organisations, trade press, services, IT ormat,...<br />
Suigranja ‐Soc. Agricola Portugal 11.1 F041 Bacon, Canned sausages, Cooked ham,...<br />
S.A.<br />
F049<br />
Nunes Sequeira S.A. Portugal 10.2 C090a Canned fruit and pulpes, Chocolate*,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Indústrias de Carnes Nobre,<br />
S.A.<br />
Portugal 06.1 D019 Bacon, Black pudding, Canned sausages,...<br />
Vascar S.A. Romênia 11.1 F058 Bacon, Canned sausages, Cooked ham,...<br />
Klevek Factory SRL Romênia 11.1 G055 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fruit preserves,...<br />
Contec Foods SRL Romênia 11.1 G053a Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...<br />
STRELA d.o.o. Sérvia 11.1 C059 C051 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fruit preserves,...<br />
Ministry of Agriculture,<br />
Forestry and Water<br />
Management of Republic<br />
Servia<br />
Sérvia 04.1 11.1 ] E078<br />
E070<br />
C059<br />
C051<br />
15<br />
Associations, organisations, trade press,<br />
services, IT ormat, Canned fruit and pulpes,<br />
Chocolate*,...<br />
Orient Foods Pte Ltd Cingapura 02.1 A060 C060 Buckwheat products, Canned fruit and pulpes,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Hosen Group Ltd. Cingapura 02.1 A060<br />
C060<br />
Canned fruit and pulpes, Condensed milk,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Hock Seng Food Pte Ltd Cingapura 02.1 A060 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
C060 gourmet food and staple food, Mixed preserves,...<br />
A+Z Risnovsky, Halasz s.r.o. Eslováquia 10.2 A089 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fruit preserves,...<br />
Rhodes Food Group (Pty) África do Sul 11.1 A050 Baking agents and basic ingredients for baking,<br />
Ltd.<br />
B059 Canned fruit and pulpes, Raw materials and<br />
process materials,...<br />
Langeberg and Ashton África do Sul 10.2 11.1 A080 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
Foods (Pty) Ltd.<br />
B086<br />
A050<br />
B059<br />
gourmet food and staple food, Fruit preserves,...<br />
Industrias Videca, S.A. Espanha 11.1 C011 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Frozen fruit<br />
products,...<br />
Sea + Land Traders<br />
International, S.L.<br />
Espanha 07.1 F009 Almonds, Baking powder, Beer,...<br />
Sadrym, SA Espanha 11.1 A039 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Olives,...<br />
PLANIFIC, S.A. Espanha 11.1 C021 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...<br />
Nudisco S.L. Espanha 11.1 A015 Canned fruit and pulpes, Caviar, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Mercontrol Estudios de<br />
Distribucion S.L.<br />
Espanha Passage Halle 4 Halle 5<br />
001b<br />
16<br />
Biscuits and crackers, Canned fruit and pulpes,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Marin Montejano, S.A. Espanha 11.1 C012 Canned fruit and pulpes, Drinks, Fruit juices,...<br />
Marín Giménez Hnos., S.A. Espanha 04.2 D027 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Frozen fruit<br />
(unprocessed),...<br />
Conservas Lazaya, Frutas e<br />
Dulces, S.A.<br />
Joaquim Albertí, S.A. ‐La<br />
Selva<br />
Industrias Alimentarias de<br />
Navarra S.A.U<br />
Espanha 11.1 B013 Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Espanha 05.2 C052 Canned sausages, Cooked ham, Foie gras,...<br />
Espanha 11.1 D029 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fresh vegetarian<br />
ready-meals,...<br />
Espanha 11.1 E024 Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Olive oil,...<br />
Alimentos Iberandalus, S.<br />
L.<br />
Golden Foods S.A. Espanha 11.1 A028a Canned food, Canned fruit and pulpes,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Girona Foods, S.L. Espanha 05.2 D050<br />
E051<br />
Bacon, Canned sausages, Cooked ham,...<br />
Industrias Frigorificas do<br />
Louvro (Grupo Coren)<br />
Espanha 05.2 E038 Bacon, Canned sausages, Cooked ham,...<br />
Conservas e Frutas, S.A.<br />
"COFRUSA"<br />
Conservas Valcárcel Justo<br />
López Valcárcel, S.A.<br />
Espanha 11.1 C019 Canned fruit and pulpes, Chilled snacks,<br />
Delicatessen products, gourmet food and staple<br />
food,...<br />
Espanha 11.1 B015a Canned fruit and pulpes, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Fish preserves,...
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Conservas de Murcia S.L. Espanha 11.1 C022 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Conservas Alguazas, S.L. Espanha 11.1 D017a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Carmen & Lola, comercio<br />
exterior S.L.<br />
Espanha 11.1 D039a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Alcurnia Alimentación, S.L. Espanha 11.1 D035 Canned fruit and pulpes, Crèmes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Agriconsa‐Agricultura e<br />
Conservas S.A.<br />
Omar and Mouhja Karkour<br />
Food Processing Co. (Tala)<br />
Sham Gardens for Food<br />
Products<br />
Espanha 11.1 B021 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen fruit (unprocessed),...<br />
Síria 11.3 C052 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Síria 11.3 C058 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Al Raky for food Industries Síria 11.3 C048a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Al‐Durra Food Products Co. Síria 11.3 C050 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Al Ahlam Establishment for<br />
Food Prodcts<br />
Seven Kingdom Trading<br />
Company<br />
Síria 11.3 C048c Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Taiwan 02.1 C060b Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Dates,...<br />
Universal Food Public Co. Ltd. Tailândia 11.3 K043e Caffeinated cold drinks, Canned fruit and<br />
pulpes, Drinks,...<br />
Unican Industry Co. Ltd. Tailândia 11.3 K041e Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Tropical Food Industries<br />
Co.,Ltd.<br />
Tailândia 11.3 J044d Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
Tipco Food (Tailândia) PCL. Tailândia 11.3 K045a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Thai Yod Thip Co., Ltd Tailândia 11.3 K041a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen fruit (unprocessed),...<br />
Thai Lee Agriculture Co., Ltd. Tailândia 11.3 K025 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Rice<br />
products,...<br />
Thai Agri Foods PLC. Tailândia 11.3 J046c Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Energy drinks,...<br />
Takerng Pineapple Industrial<br />
Co., Ltd.<br />
Tailândia 11.3 J044c Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
T.S.D.Intertrade Co., Ltd. Tailândia 11.3 K041c Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
SYN Mega Corporation Ltd. Tailândia 11.3 J046b Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Energy drinks,...<br />
Suree Interfoods Co., Ltd. Tailândia 11.3 J034c Canned fruit and pulpes, Chutneys,<br />
17
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Samroiyod Corporation Ltd. Tailândia 11.3 K047 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
Prime Products Industry Co.,<br />
Ltd.<br />
Tailândia 11.3 K041b Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Pranburi Hotei Co., Ltd. Tailândia 11.3 K045 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Pan Inter Foods Co., Ltd. Tailândia 11.3 J044 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
juice drinks,...<br />
P.B. Fishery Products Co Ltd Tailândia 11.3 J042b Canned food, Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
Ongkorn Special Foods Co.<br />
Ltd.<br />
Tailândia 11.3 J048d Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
O & P Intertrade Co., Ltd. Tailândia 11.3 K040 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Malee Sampran Public<br />
Company Limited<br />
Lampang Food Products<br />
Co.,Ltd.<br />
Tailândia 11.3 K047b Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Tailândia 11.3 K043 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Kuiburi Fruit Canning Co. Ltd. Tailândia 11.3 K043b Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
juices,...<br />
Kodanmal Group Co. Ltd. Tailândia 11.3 J046a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Great Oriental Food Products<br />
Co., Ltd.<br />
Tailândia 10.2 D072 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
GCF International Co., Ltd. Tailândia 11.3 K015 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Dried fruit,...<br />
P.T. Foodstuffs Co. Ltd. Tailândia 04.2 C009 Canned fruit and pulpes, Dried vegetables,<br />
Frozen complete meals,...<br />
Fang Agri Foods Products Co.<br />
Ltd.<br />
Tailândia 11.3 K043c Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Exotic Food Co., Ltd. Tailândia 11.3 K035 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Ketchup,...<br />
Distri‐Plus (Tailândia) Co.,Ltd. Tailândia 11.3 K030 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Dee Thai Perfect Foods<br />
Co.,Ltd.<br />
Chef's Choice Foods<br />
Manufacturer Co., Lt<br />
Tailândia 11.3 J034b Canned fruit and pulpes, Chutneys,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Tailândia 11.3 K037 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen fruit (unprocessed),...<br />
Central Interfood Ltd. Tailândia 11.3 K047a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
C.P. Intertrade Company Ltd. Tailândia 11.3 K045b Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
C & A Products Co., Ltd. Tailândia 11.3 K045c Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
18
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
B.P.S. Inter‐Trade (1995) CO.,<br />
LTD.<br />
Asian Union Exporting Co.,<br />
Ltd.<br />
Tailândia 11.3 J044b<br />
products, gourmet food and staple food,...<br />
Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
Tailândia 11.3 J048c Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Rice<br />
products,...<br />
Ampro Intertrade Co., Ltd. Tailândia 11.3 J046 Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Concentrates (liquid and powder),...<br />
Agro‐on (Tailândia) Co. Ltd Tailândia 11.3 K043a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Pickled products,...<br />
Affinity inter Group Co., Ltd. Tailândia 11.3 J048b Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Dried<br />
fruit,...<br />
ABC Products Co.,Ltd. Tailândia 11.3 J048 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Uludag Exporters' Association Turquia 11.2 E004 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fish<br />
preserves,...<br />
Tukas Food Industry Inc. Turquia 11.2 G059 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen fruit (unprocessed),...<br />
Royal Foods Gida Mad. Ith.<br />
Ihr. San. Tic. A.S.<br />
Yonca Gida Sanayai A.S. Rio<br />
Santo<br />
Orhanoglu Gida San Tic<br />
Kollektif Sirketi<br />
Turquia 03.1 D013 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Dried<br />
vegetables,...<br />
Turquia 02.1 B011 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Dried<br />
vegetables,...<br />
Turquia 11.2 C014 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Olives,...<br />
Egetad Gida Sanayi ve TIC AS Turquia 11.2 G007 Canned sausages, Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food, Jams,...<br />
Carsamba Tarim Turquia 10.2 B091 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Ketchup,...<br />
Baloglu Gida Tarim Urunleri<br />
Akaryakit Mot. Arac.ve Tic.<br />
Baktat Gida San. Sungutlu ve<br />
Tic. Ltd. Sti.<br />
An Gida Ürünleri Üretim ve<br />
Pazarlama A.S<br />
Ahi Güven Canned & Frozen<br />
Foods Co.<br />
Technical Food Industries<br />
Company<br />
Turquia 10.2 E071a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Dried<br />
vegetables,...<br />
Turquia 11.2 G007 Almonds, Canned sausages, Cocktail fruit,...<br />
Turquia 11.2 C012 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Turquia 04.1 C045 Canned fruit and pulpes, Frozen food and ice<br />
cream products, Frozen fruit (unprocessed),...<br />
Emirados<br />
Árabes<br />
07.1 A101 Bacon, Canned sausages, Meat preserves,...<br />
Ye Olde Oak Foods Ltd. Reino Unido 10.2 C070 Canned sausages, Cooked ham, Delicatessen<br />
C078 products, gourmet food and staple food,...<br />
Petty Wood & Co. Reino Unido 10.2 F065f Almonds, Artificially carbonated water,<br />
Beer,...<br />
Oriental Merchant (Europe) Reino Unido 11.3 J051 Buckwheat products, Canned fruit and pulpes,<br />
Ltd.<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
19
Nisa International (D.B.<br />
Ramsden & Co. Ltd.)<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Reino Unido 10.2 E054 Aerosol cream, Artificially carbonated water,<br />
Bacon,...<br />
Jain (Europe) Limited Reino Unido 08.1 C041 Canned fruit and pulpes, Dried vegetables,<br />
Drinks,...<br />
Cherry Marketing<br />
Institute<br />
Reino Unido 10.2 I068 Associations, Canned fruit and pulpes,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
BritishFoodExports.com Reino Unido 10.2 F065e Artificially carbonated water, Baking agents<br />
and basic ingredients for baking, Baking<br />
powder,...<br />
ZAS International Inc. Estados Unidos 10.2 I066b Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
US Highbush Blueberry<br />
Council<br />
Estados Unidos 10.2 H076 Associations, Associations, organisations,<br />
trade press, services, IT ormat, Canned fruit<br />
and pulpes,...<br />
Taylor Bros. Farms Inc. Estados Unidos 10.2 I063a Almonds, Baking agents and basic ingredients<br />
for baking, Canned fruit and pulpes,...<br />
SUPERV<strong>AL</strong>U International Estados Unidos 10.2 H070 Canned fruit and pulpes, Cereals, Cocktail<br />
fruit,...<br />
Seneca Foods<br />
Corporation<br />
Estados Unidos 10.2 H053a Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Snack products*,...<br />
Oregon Fruit Products Co. Estados Unidos 10.2 I061 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen fruit (unprocessed),...<br />
Intn'l American<br />
Estados Unidos 10.2 H067 Baking agents and basic ingredients for<br />
Supermarkets Corp.<br />
baking, Baking powder, Baking wafers,...<br />
Global Export Marketing<br />
Co., Ltd.<br />
Estados Unidos 10.2 H059 Breadcrumbs, Canned sausages, Cereals,...<br />
Giroski, LLC Estados Unidos 10.2 F074 Almonds, Canned sausages, Cereals,...<br />
Florida Department of<br />
Agriculture<br />
Chiquita Brand Inc.<br />
Processed Fruit<br />
Ingredients<br />
Estados Unidos 10.2 I081 Associations, Associations, organisations,<br />
trade press, services, IT ormat, Canned fruit<br />
and pulpes,...<br />
Estados Unidos 08.1 C011 Canned fruit and pulpes, Drinks, Frozen fruit<br />
(unprocessed),...<br />
Bay Valley Foods LLC Estados Unidos 10.2 G052b Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Non-powdered soups (non-chilled),...<br />
American Trading<br />
International, Inc<br />
Estados Unidos 10.2 I072a Artificially carbonated water, Baking agents<br />
and basic ingredients for baking, Baking<br />
mixes,...<br />
Estados Unidos 10.2 H057 Canned fruit and pulpes, Chocolate*,<br />
Chutneys,...<br />
American Roland Food<br />
Corp.<br />
American Índian Foods Estados Unidos 10.2 I060 Baking mixes, Beef, Buffalo meat,...<br />
West Food Company Vietnã 01.1 B054 Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food,<br />
Frozen fruit products,...<br />
Vegetigi JSC. Vietnã 01.1 C057 Canned fruit and pulpes, Concentrates<br />
20
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Vegetexco I Hanoi Vietnã 01.1 C055<br />
(liquid and powder), Delicatessen products,<br />
gourmet food and staple food,...<br />
Canned fruit and pulpes, Delicatessen<br />
products, gourmet food and staple food, Fruit<br />
preserves,...<br />
Vegetexco Vietnam Vietnã 01.1 B058 Black tea, Canned fruit and pulpes,<br />
C059 Concentrates (liquid and powder),...<br />
Vegetexco Ho Chi Minh City Vietnã 01.1 D046 Canned fruit and pulpes, Cocktail fruit,<br />
Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food,...<br />
TMT CO., LTD Vietnã 01.1 C042b Black tea, Canned fruit and pulpes, Chilled fish<br />
in tins,...<br />
GOC food jsc Vietnã 01.1 B056 Canned fruit and pulpes, Mixed preserves,<br />
Mushroom preserves,...<br />
Doveco Vietnã 01.1 C053 Canned fruit and pulpes, Concentrates (liquid<br />
and powder), Delicatessen products, gourmet<br />
food and staple food,...<br />
Asia Canned Products Import<br />
Export Company Limited<br />
Vietnã 01.1 D043 Delicatessen products, gourmet food and<br />
staple food, Fish preserves,...<br />
<strong>AL</strong>SAEED Trading Copany Iêmen 10.2 D089 Canned fruit and pulpes, Chewing gum*,<br />
Chocolate*,...<br />
21
VOLTAR AO ÍNDICE<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
3. Análise do setor de conservas<br />
Considerando o ritmo de vida cada vez mais acelerado, a falta de tempo para cozinhar<br />
produtos frescos e os horários de trabalho que obrigam as pessoas a fazerem as<br />
refeições fora de casa, as conservas passaram a ser produtos de grande utilidade,<br />
devido à comodidade que representam para o consumidor.<br />
Os vegetais e as frutas em conserva são especialmente práticos para o setor de<br />
restaurantes, que é um dos principais canais para a distribuição destes produtos.<br />
A relevância do preço neste mercado obriga as empresas do setor a venderem a<br />
preços cada vez mais baixos. Isso também leva ao desenvolvimento cada vez maior<br />
dos produtos de marca branca, que têm uma grande aceitação entre os consumidores<br />
europeus.<br />
Considerando que a concorrência é por preço e que os pequenos comércios não<br />
podem oferecer preços tão baixos como as grandes cadeias de distribuição, ocorrem<br />
cada vez mais aquisições e fusões.<br />
As exportações de conservas dos países latino-americanos são em geral reduzidas<br />
(somente é significativo 15% do valor total das exportações mundiais de conservas de<br />
carne ou 12% de conservas de frutas e geléias) e seus concorrentes são países como a<br />
China e, em menor medida, a Tailândia, e também certos países europeus como<br />
Alemanha, França, Espanha ou Bélgica. As exportações realizadas pela União<br />
Européia estiveram em expansão no período 2003-2007.<br />
3.1. Definição do setor<br />
Neste relatório é feita diferenciação entre os seguintes tipos de conservas:<br />
� Conservas de frutas e geléias • Conservas de peixe e frutos do mar<br />
� Conservas de verduras em vinagre • Conservas de verduras<br />
� Conservas de carne<br />
Dentro do primeiro tipo (conservas de frutas e geléias), podemos encontrar doces,<br />
compotas e geléias, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento com adição de<br />
açúcar ou outro adoçante. Dentro desta primeira categoria podemos diferenciar por<br />
tipo de fruta utilizada (frutas tropicais, cítricas etc.).<br />
22
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Na categoria de conservas de verduras em<br />
vinagre estão os pepinos, palmitos, chutney<br />
de manga, inhames, batatas doces,<br />
azeitonas, cogumelos etc.<br />
A terceira categoria objeto de estudo é a de<br />
conservas de carne, incluindo diversos tipos:<br />
peru, galinha ou frango, porco, carne bovina<br />
e de caça ou coelho.<br />
Dentro da categoria de conservas de peixe e<br />
frutos do mar podemos diferenciar entre<br />
conservas de salmão, arenque, sardinha,<br />
atum, cavala, moluscos e anchovas, além<br />
de caviar e seus sucedâneos.<br />
Por último, a categoria de conservas de<br />
verdura inclui tomates, cogumelos, trufas,<br />
batatas, ervilhas, aspargos, milho, brotos de bambu e/ou alcachofras.<br />
3.2. Classificação alfandegária do setor<br />
Os códigos alfandegários, segundo o Sistema Armonizado * , correspondentes ao setor<br />
objeto deste estudo, estão incluídos nos capítulos 16 e 20 correspondentes a<br />
CONSERVAS. Esses capítulos incluem múltiplos produtos, mas os relevantes para este<br />
estudo constam na tabela abaixo :<br />
Tabela 1 Classificação alfandegária do setor da cerâmica e da decoração<br />
Código Descrição<br />
20 PREPARAÇÕES DE HORT<strong>AL</strong>IÇAS, FRUTAS OU OUTROS FRUTOS OU DEMAIS<br />
PARTES DE PLANTAS<br />
2001 Conservas de verduras em vinagre<br />
2002 Tomates preparados ou em conserva<br />
2003 Cogumelos e trufas, preparados ou em conserva<br />
2005 Demais hortaliças, preparadas ou em conserva, sem congelar<br />
TARIC (Tarif Intégré da Communauté (Integrated Tariff of the European Community)), NCM<br />
(Nomenclatura Comum do MERCOSUS), SAC (Sistema Harmonizado Centro-americano),<br />
NANDINA (Nomenclatura Alfandegária Comum da Comunidade Andina), N<strong>AL</strong>ADISA<br />
(Nomenclatura alfandegária aplicada nos países da <strong>AL</strong>ADI para fins de identificação dos<br />
produtos a serem trocados, surgida da adaptação do Sistema Harmonizado de Designação e<br />
Codificação de Mercadorias (SA)). Estes códigos alfandegários têm em comum os 6 primeiros<br />
dígitos para a descrição das mercadorias, as diferenças entre os mesmos começam a partir<br />
deste dígito.<br />
23
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2007 Conservas de frutas e geléias<br />
16 PREPARAÇÕES DE CARNE, PEIXES OU CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS<br />
E DEMAIS INVERTEBRADOS AQUÁTICOS<br />
1602 Conservas de carne<br />
1604 Conservas de peixes, frutos do mar e escargôs<br />
Fonte: TARIC (http://ec.europa.eu/taxations_customs/dds/tarhome_es.htm). VOLTAR AO ÍNDICE<br />
3.3. Evolução das exportações. Países concorrentes<br />
As exportações de conservas dos países latino-americanos são, em geral, reduzidas<br />
(somente poderia ser considerado significativo o valor de 15% do total mundial de<br />
conservas de carne). Os países latino-americanos têm como concorrentes países como<br />
Espanha, França, Bélgica e Alemanha, entre os membros da UE, e China como principal<br />
concorrente fora do bloco. As exportações realizadas pela União Européia<br />
aumentaram no período 2003-2007.<br />
Segundo a Eurostat, os principais países fornecedores de conservas da União Européia,<br />
constam na tabela a seguir:<br />
Tabela 2 Principais fornecedores da União Européia<br />
Grupo de países Países<br />
Intra‐UE Alemanha, Reino Unido, França, Holanda e Itália<br />
Extra‐UE excluídos DC* Estados Unidos, Suíça, Austrália, Japão e Canadá<br />
DC* Rússia, Ucrânia, Nigéria, Angola, Gana e China<br />
Fonte: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/).<br />
A seguir analisaremos as exportações de cada um dos produtos considerados neste<br />
estudo:<br />
� 2002 Tomates preparados ou em conserva.<br />
� 2003 Cogumelos e trufas, preparados ou em conserva.<br />
� 2005 Demais hortaliças, preparadas ou em conserva, sem congelar.<br />
� 1602 Conservas de carne<br />
� 2007 Conservas de frutas e geléias<br />
� 2001 Conservas de verduras em vinagre<br />
� 1604 Conservas de peixes, frutos do mar e escargôs.<br />
24
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2002: Tomates preparados ou em conserva<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE (http://comtrade.un.org/), as exportações<br />
mundiais com código alfandegário 2002 (Tomates preparados ou conservados) em<br />
2007 foram US$ 3.077,168 milhões de dólares, representando um crescimento de 23%<br />
em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento anual se<br />
manteve em 8%). Portanto, a tendência observada é claramente crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Omã (381%) e<br />
Polônia (158%). Também devemos destacar a taxa de crescimento da China (27%), que<br />
também é o segundo maior exportador, depois da Itália. Do outro lado, Uzbequistão<br />
(-18%), Turquia (-4%) e Alemanha (-4%) foram os que tiveram maior taxa de redução.<br />
Os principais exportadores mundiais são Itália (44,65% das exportações mundiais),<br />
China (17,74%), Espanha (9,23%), Portugal (4,66%) e Estados Unidos (4,60%). Na<br />
Figura 1 podemos observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em<br />
2007.<br />
Figura 1 Exportações do produto 2002 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das exportações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 111,626 milhões de dólares, representando<br />
apenas 3,63% das exportações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no<br />
período 2003-2007 foram Trinidade e Tobago (80%) e México (15%), enquanto que<br />
Honduras (37%) e Colômbia (-36%) foram os que tiveram maior taxa de redução.<br />
25
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países exportadores latino-americanos foram Chile (2,29% das<br />
exportações mundiais), México (0,61%) e Brasil (0,26%). Na Figura 2 podemos<br />
observar a distribuição das exportações deste produto por país latino-americano em<br />
2007.<br />
Figura 2 Exportações do produto 2002 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as exportações da União Européia em 2007 (27<br />
países) foi de 475.515,370 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de 2006<br />
(433.921,160 milhares de euros) e de anos anteriores, demonstrando uma tendência<br />
claramente crescente<br />
O mercado mundial para tomates preparados ou em conserva, no que se refere a<br />
exportações, está em expansão. Os países que podem ser concorrentes de outros<br />
países latino-americanos (Chile, México e Brasil) são Itália, China, Espanha, Portugal<br />
e Estados Unidos. No entanto, o mercado europeu (da União Européia) também está<br />
em expansão.<br />
26
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2003: Cogumelos e trufas, preparados ou em conserva<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as exportações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2003 (Cogumelos e trufas, preparados ou em conserva) em 2007<br />
foram de US$ 1.226,792 milhões de dólares, representando um crescimento de 34%<br />
em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento anual foi de<br />
10%). Portanto, a tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Bielo-Rússia<br />
(108%) e China (20%), enquanto que a Índia (-22%) e Tailândia (-13%) foram os que<br />
tiveram maior taxa de redução.<br />
Os principais exportadores mundiais são China (53,54% das exportações mundiais),<br />
Holanda (20,51%), Espanha (6,11%), França (5,35%) e Polônia (2,72%). Na Figura 3<br />
podemos observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 3 Exportações do produto 2003 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das exportações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 8,159 milhões de dólares, representando<br />
0,67% das exportações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Trinidade e Tobago (60%), Costa Rica (36%) e Venezuela (29%),<br />
enquanto Brasil (-32%), México (-16%), Colômbia (-16%) e Guatemala (-2%) foram os<br />
que tiveram taxas de redução.<br />
27
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países exportadores latino-americanos foram Chile (0,27% das<br />
exportações mundiais), México (0,18%) e Colômbia (0,11%). Na Figura 4 podemos<br />
observar a distribuição das exportações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007.<br />
Figura 4 Exportações do produto 2003 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as exportações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 36.945,450 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (34.099,620 milhares de euros) e de anos anteriores. Portanto, a tendência é<br />
crescente.<br />
O mercado mundial para cogumelos e trufas, preparados ou em conserva, no que se<br />
refere a exportações, está em expansão. Os países que podem ser concorrentes de<br />
outros países latino-americanos (Chile, México e Colômbia) são China, Holanda,<br />
Espanha, França e Polônia. O mercado europeu (da União Européia) também está em<br />
expansão.<br />
28
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2005: Demais hortaliças, preparadas ou em conserva, sem congelar<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as exportações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2005 (Demais hortaliças, preparadas ou em conserva, sem<br />
congelar) em 2007 foram de US$ 7.684,193 milhões de dólares, representando um<br />
crescimento de 15% em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de<br />
crescimento anual foi de 5%). Portanto, a tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Ucrânia (45%),<br />
Suécia (41%) e Argentina (34%), enquanto que a República de Coréia (-7%) e o Canadá<br />
(-3%) foram os que tiveram maior taxa de redução.<br />
Os principais exportadores mundiais são China (12,49% das exportações mundiais),<br />
Espanha (12,21%), França (5,71%) e Bélgica (7,69%). Na Figura 5 podemos observar a<br />
distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 5 Exportações do produto 2005 por país em 2007<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das exportações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 655,492 milhões de dólares, representando<br />
8,53% das exportações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Honduras (66%), Colômbia (36%), Guatemala (36%) e Argentina<br />
(34%), enquanto que Cuba (-29%) e Venezuela (-15%) foram os que tiveram maior taxa<br />
de redução.<br />
Os principais países exportadores latino-americanos foram Peru (4,15% das<br />
exportações mundiais), México (1,48%) e Argentina (1,46%). Na Figura 6 podemos<br />
observar a distribuição das exportações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007.<br />
29
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Figura 6 Exportações do produto 2005 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as exportações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 943.865,550 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (889.288,720 milhares de euros) e de anos anteriores. Portanto, a tendência é<br />
crescente.<br />
.<br />
O mercado mundial para conservas das demais hortaliças sem congelar está em<br />
expansão. Os países que podem ser concorrentes de outros países latino-americanos<br />
(México, Peru e Argentina) são China, Espanha, França e Bélgica. O mercado europeu<br />
(da União Européia) está em expansão.<br />
30
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
1602: Conservas de carne<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as exportações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 1602 (Conservas de carne) no ano de 2007 foram de US$<br />
10.570,730 milhões de dólares, representando crescimento de 18% em relação ao<br />
valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento foi de 11%). Portanto, a<br />
tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Áustria (36%),<br />
Brasil (35%) e Alemanha (31%). Entre os principais exportadores, Canadá foi único que<br />
teve redução, que foi de 3%.<br />
Os principais exportadores mundiais são Brasil (12,95% das exportações mundiais),<br />
China (11,48%), Tailândia (11,23%), Alemanha (10,64%) e Bélgica (6,15%). Na Figura 7<br />
podemos observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 7 Exportações do produto 1602 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das exportações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 1.669,885 milhões de dólares, representando<br />
15,80% das exportações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no<br />
período 2003-2007 foram Paraguai (171%), Nicarágua (87%), Bolívia (82%) e Brasil<br />
(35%), enquanto El Salvador (-10%), Chile (-5%), e México (-2%) foram os que tiveram<br />
maior taxa de redução.<br />
31
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países exportadores latino-americanos foram Brasil (12,95% das<br />
exportações mundiais), Argentina (1,88%) e Uruguai (0,39%). Na Figura 8 podemos<br />
observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 8 Exportações do produto 1602 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as exportações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 360.543,010 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (360.340,180 milhares de euros) e anos anteriores. Portanto, a tendência<br />
observada é claramente crescente.<br />
O mercado mundial para as conservas de carne, no que se refere a exportações, está em<br />
expansão. Os países que podem ser concorrentes de outros países latino-americanos<br />
(Brasil, Argentina e Uruguai) são China, Tailândia, Alemanha e Bélgica. O mercado<br />
europeu (da União Européia) está em expansão.<br />
32
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2007: Conservas de frutas e geléias<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as exportações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2007 (Conservas de frutas e geléias ) no ano 2007 foram de US$<br />
2.209,274 milhões de dólares, representando um crescimento de 27% em relação<br />
ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento foi de 17%). Portanto, a<br />
tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Síria (46%),<br />
Índia (46%) e a República Tcheca (40%). Entre os principais exportadores, as taxas de<br />
crescimento mais baixas corresponderam a Dinamarca (4%) e Bélgica (8%).<br />
Os principais exportadores mundiais são França (13,20% das exportações mundiais),<br />
Alemanha (8,58%), Turquia (7,37%), Holanda (6,53%) e Bélgica (6,23%). Na Figura 9<br />
podemos observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 9 Exportações do produto 2007 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das exportações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 268,100 milhões de dólares, representando<br />
12,14% das exportações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no<br />
período 2003-2007 foram Guatemala (49%), Peru (44%) e Brasil (82%), enquanto Cuba<br />
e El Salvador (ambos com -19%) foram os que tiveram maior taxa de redução.<br />
33
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países exportadores latino-americanos são Chile (5,07% das exportações<br />
mundiais), Costa Rica (2,38%) e Argentina (1,51%). Na Figura 10 podemos observar a<br />
distribuição das exportações deste produto, por país latino-americano, em 2007.<br />
Figura 10 Exportações do produto 2007 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as exportações da União Européia (27 países) em<br />
2007 foram de 208.431,130 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de 2006<br />
(184.379,300 milhares de euros) e anos anteriores. Portanto, a tendência observada é<br />
crescente.<br />
O mercado mundial para as conservas de frutas e geléias, no que se refere a exportações<br />
está em expansão. Os países que podem ser concorrentes de outros países<br />
latino-americanos (Chile, Costa Rica e Argentina) são França, Alemanha, Turquia,<br />
Holanda e Bélgica. O mercado europeu (da União Européia) está em expansão.<br />
34
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2001: Conservas de verduras em vinagre<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as exportações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2001 (Conservas de verduras em vinagre) no ano de 2007 foram<br />
de US$ 1.392,520 milhões de dólares, representando um crescimento de 21% em<br />
relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento 12%).<br />
Portanto, a tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Peru (58%),<br />
Síria (42%) e Ucrânia (36%), enquanto França (-15%) e Holanda (-2%) foram os que<br />
tiveram maior taxa de redução.<br />
Os principais exportadores mundiais são Alemanha (13,37% das exportações<br />
mundiais), Turquia (13,28%), México (8,67%), Índia (6,74%) e Grécia (6%). Na Figura 11<br />
podemos observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 11 Exportações do produto 2001 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das exportações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 157,976 milhões de dólares, representando<br />
11,34% das exportações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no<br />
período 2003-2007 foram Chile (154%), Equador (152%) e Peru (58%), enquanto que<br />
Uruguai (-22%) e Argentina (-21%) foram os que tiverem maior taxa de redução.<br />
Os principais países exportadores latino-americanos foram México (8,67% das<br />
35
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
exportações mundiais), Peru (1,34%) e Chile (0,7%). Na Figura 12 podemos observar a<br />
distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 12 Exportações do produto 2001 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as exportações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 115.153,300 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (111.608,330 milhares de euros). No entanto, estes valores são inferiores aos de<br />
anos anteriores<br />
O mercado mundial para as conservas de verduras em vinagre, no que se refere a<br />
exportações, está em expansão. Os países que podem ser concorrentes de outros<br />
países latino-americanos (México, Peru e Chile) são Alemanha, Turquia, Índia e<br />
Grécia. O mercado europeu (da União Européia) está em retração.<br />
36
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
1604: Conservas de peixes, frutos do mar e escargôs<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as exportações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 1604 (Conservas de peixes, frutos do mar e escargôs) no ano de<br />
2007 foram de US$ 11.408,970 milhões de dólares, representando um crescimento<br />
de 15% em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento foi<br />
de 13%). Portanto, a tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram as Ilhas<br />
Maurício (31%), Polônia (28%) e Alemanha (26%). Entre os principais exportadores,<br />
Canadá foi o único que sofreu uma redução, neste caso de 3%.<br />
Os principais exportadores mundiais são China (18,65% das exportações mundiais),<br />
Tailândia (15,98%), Alemanha (6,09%), Equador (5,07%) e Espanha (4,90%). Na Figura<br />
13 podemos observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em<br />
2007.<br />
Figura 13 Exportações do produto 1604 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das exportações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 1.055,133 milhões de dólares, representando<br />
9,25% das exportações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Guatemala (122%), Aruba (120%) e El Salvador (99%), enquanto que<br />
Costa Rica (-10%) e Colômbia (-3%) foram os que tiveram maior taxa de redução.<br />
37
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países exportadores latino-americanos foram Equador (5,07% das<br />
exportações mundiais), Chile (1,44%) e El Salvador (0,8%). Na Figura 14 podemos<br />
observar a distribuição das exportações deste produto, por país, em 2007.<br />
Figura 14 Exportações do produto 1604 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as exportações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 332.130,300 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (334.323,400 milhões de euros) e de anos anteriores. Portanto, a tendência<br />
observada é ligeiramente crescente<br />
O mercado mundial para as conservas de peixes, frutos do mar e escargôs, no que se<br />
refere a exportações, está em expansão. Os países que podem ser concorrentes de<br />
outros países latino-americanos (Equador, Chile e El Salvador) são China, Tailândia,<br />
Alemanha e Espanha. O mercado europeu (da União Européia) está em ligeira<br />
expansão.<br />
38
VOLTAR AO ÍNDICE<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
3.4. Evolução das importações. Países de oportunidade<br />
As importações mundiais e européias de conservas aumentaram no período<br />
considerado de 2003-2007. Portanto, podemos dizer que as oportunidades de negócio<br />
para os exportadores latino-americanos aumentaram nos últimos anos. Dessa<br />
forma, há diversos mercados que poderiam ser interessantes para a região<br />
latino-americana, como o norte-americano e o japonês e, dentro da União Européia,<br />
os mercados de Alemanha, França e do Reino Unido, que são os principais<br />
importadores dos produtos referidos no estudo.<br />
A seguir, analisaremos as importações de cada um dos produtos considerados neste<br />
estudo:<br />
� 2002 Tomates preparados ou em conserva.<br />
� 2003 Cogumelos e trufas, preparados ou em conserva.<br />
� 2005 Demais hortaliças, preparadas ou em conserva, sem congelar.<br />
� 1602 Conservas de carne.<br />
� 2007 Conservas de frutas e geléias .<br />
� 2001 Conservas de verduras em vinagre.<br />
� 1604 Conservas de peixes, frutos do mar e escargôs.<br />
39
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2002: Tomates preparados ou em conserva<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as importações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2002 (Tomates preparados ou em conserva) no ano 2007 foram<br />
de US$ 2.851,210 milhões de dólares, representando um crescimento de 22%<br />
em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento anual se<br />
manteve em 9%). Portanto, a tendência observada é claramente crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Moçambique<br />
(185%), Rússia (26%), Polônia e EUA (10%), enquanto que a Itália (-5%) é o único<br />
país, entre os principais importadores, que sofreu uma redução.<br />
Os principais importadores mundiais são Reino Unido (12,22% das importações<br />
mundiais), Alemanha (11%), França (6,72%), Japão (6,50%) e Itália (4,24%). Na Figura<br />
15 podemos observar a distribuição das importações deste produto, por país, em<br />
2007.<br />
Figura 15 Importações do produto 2002 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das importações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 165,079 milhões de dólares, representando<br />
5,79% das importações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Peru (183%), Chile (37%) e Costa Rica (26%), enquanto que o Brasil<br />
(-7%) teve uma taxa de crescimento negativa.<br />
40
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países importadores latino-americanos foram México (1,37% das<br />
importações mundiais), Venezuela (0,83%) e Argentina (0,66%). Na Figura 16 podemos<br />
observar a distribuição das importações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007.<br />
Figura 16 Importações do produto 2002 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as importações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 124.537,540 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (70.923,730 milhares de euros). O valor de 2007 significa o primeiro sintoma de<br />
recuperação depois da queda verificada no período 2004-2006.<br />
O mercado mundial para os tomates preparados ou em conserva, no que se refere a<br />
importações, está em expansão. Os países que podem ser uma oportunidade para<br />
outros países latino-americanos (Chile, México e Brasil) são Reino Unido, Alemanha,<br />
França, Japão e Itália. O mercado europeu (da União Européia) também está em<br />
expansão.<br />
2003: Cogumelos e trufas, preparados ou em conserva<br />
41
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as importações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2003 (Cogumelos e trufas, preparados ou em conserva) no ano<br />
2007 foram de US$ 1.016,385 milhões de dólares, representando um crescimento de<br />
36% em relação ao valor do ano 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento<br />
anual se manteve em 8%). Portanto, a tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Rússia (49%),<br />
Romênia (26%) e Espanha (26%), enquanto que a Holanda (-12%) é o único país, entre<br />
os principais importadores, que sofreu uma redução.<br />
Os principais importadores mundiais são Alemanha (18,69% das importações<br />
mundiais), Estados Unidos (16,20%), França (8,11%), Japão (7,20%) e Rússia (5,50%).<br />
Na Figura 17 podemos observar a distribuição das importações deste produto, por<br />
país, em 2007.<br />
Figura 17 Importações do produto 2003 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das importações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 31,199 milhões de dólares, representando<br />
3,07% das importações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Equador (58%), Venezuela (57%) e Uruguai (39%), enquanto que o<br />
México (4%) foi o único país que teve uma taxa de crescimento negativa.<br />
42
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países importadores latino-americanos foram Venezuela (0,52% das<br />
importações mundiais), México (0,51%) e Argentina (0,43%). Na Figura 18 podemos<br />
observar a distribuição das importações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007.<br />
Figura 18 Importações do produto 2003 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as importações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 65.340,340 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (55.162,780 milhares de euros) e anos anteriores. Portanto, a tendência é<br />
crescente.<br />
O mercado mundial para as conservas de Cogumelos e trufas, no que se refere a<br />
importações, está em expansão. Os países que podem ser uma oportunidade para<br />
outros países latino-americanos (Chile, México e Colômbia) são Alemanha, Estados<br />
Unidos, França, Japão e Rússia. O mercado europeu (da União Européia) também<br />
está em expansão.<br />
43
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2005: Demais hortaliças, preparadas ou em conserva, sem congelar<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as importações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2005 (Demais hortaliças, preparadas ou em conserva, sem<br />
congelar) no ano de 2007 foram de US$ 7.544,108 milhões de dólares, representando<br />
um crescimento de 15% em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de<br />
crescimento anual foi de 12%). Portanto, a tendência observada é crescente.<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Brasil (93%) e<br />
Romênia (44%). Entre os principais importadores, nenhum mostra taxas de redução.<br />
Os principais importadores mundiais são Estados Unidos (12,46% das importações<br />
mundiais), Alemanha (10,26%), França (9,38%), Japão (7,59%) e Reino Unido (6,20%).<br />
Na Figura 19 podemos observar a distribuição das importações deste produto, por<br />
país, em 2007.<br />
Figura 19 Importações do produto 2005 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das importações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 377,069 milhões de dólares, representando<br />
5% das importações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Brasil (93%), Argentina (49%), Paraguai (42%) e Chile (41%). As taxas<br />
mais baixas de crescimento foram as de Aruba e Trinidade e Tobago (4% e 9%<br />
respectivamente).<br />
Os principais países importadores latino-americanos foram Brasil (1,32% das<br />
importações mundiais), México (1,27%) e Venezuela (0,27%). Na Figura 20 podemos<br />
observar a distribuição das importações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007.<br />
44
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Figura 20 Importações do produto 2005 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as importações da União Européia (27 países) em<br />
2007 foram de 683.924,020 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de 2006<br />
(557.858,570 milhares de euros). Portanto, a tendência é crescente se levarmos<br />
também em consideração os dados de anos anteriores<br />
O mercado mundial para as demais hortaliças, em conserva ou preparadas, no que<br />
se refere a importações, está em expansão. Os países que podem ser uma<br />
oportunidade para outros países latino-americanos (México, Peru e Argentina) são<br />
Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Reino Unido. O mercado europeu (da<br />
União Européia) também está em expansão.<br />
45
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
1602: Conservas de carne<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as importações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 1602 (conservas de carne) no ano 2007 foram de US$ 10.375,170<br />
milhões de dólares, representando um crescimento de 16% em relação ao valor de<br />
2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento se manteve em 16%).<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram a República<br />
Tcheca (58%), a República de Coréia (45%) Rússia e Dinamarca (ambos com 25%); não<br />
houve nenhum país com taxas de crescimento negativas, portanto Estados Unidos<br />
(8%) e Suíça (9%) são os países com menores taxas de crescimento.<br />
Os principais importadores mundiais são Reino Unido (17,72% das importações<br />
mundiais), Japão (17,38%), Alemanha (9,36%), Estados Unidos (6,79%) e Holanda<br />
(5,84%). Na Figura 21 podemos observar a distribuição das importações deste<br />
produto, por país, em 2007.<br />
Figura 21 Importações do produto 1602 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das importações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 255,527 milhões de dólares, representando<br />
2,46% das importações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Paraguai (55%), Nicarágua (52%), Argentina (38%), e El Salvador<br />
(32%). Neste período, observamos taxas crescentes para todos os países<br />
latino-americanos, com exceção de Belize, que apresenta uma taxa nula.<br />
46
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Os principais países importadores latino-americanos foram México (0,82% das<br />
importações mundiais), Colômbia (0,19%) e Jamaica (0,17%). Na Figura 22 podemos<br />
observar a distribuição das importações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007.<br />
Figura 22 Importações do produto 1602 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as importações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foi de 1.164.640,490 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (1.067.096,490 milhares de euros) e anos anteriores. Portanto, a tendência<br />
observada é claramente crescente.<br />
O mercado mundial para as conservas de carne, no que se refere a importação, está<br />
em expansão. Os países que podem ser uma oportunidade para outros países<br />
latino-americanos (Brasil, Argentina e Uruguai) são Reino Unido, Japão, Alemanha,<br />
Estados Unidos e Holanda. O mercado europeu (da União Européia) está em<br />
expansão.<br />
47
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2007: Conservas de frutas e geléias<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as importações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2007 (conservas de frutas e geléias ) no ano 2007 foram de US$<br />
1.779,262 milhões de dólares, representando um crescimento de 28% em relação ao<br />
valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento foi de 16%).<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Ucrânia (90%),<br />
Venezuela (66%) e Egito (64%); não há nenhum país que tenha mostrado taxas de<br />
crescimento negativas, de maneira que México (2%), Japão (5%) e Itália (6%) são os<br />
países que apresentaram menores taxas de crescimento.<br />
Os principais importadores mundiais são França (10,48% das importações mundiais),<br />
Alemanha (8,55%), Reino Unido (7,85%), Estados Unidos (7,40%) e Rússia (5,80%). Na<br />
Figura 23 podemos observar a distribuição das importações deste produto, por país,<br />
em 2007.<br />
Figura 23 Importações do produto 2007 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das importações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 136,604 milhões de dólares, representando<br />
7,68% das importações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Venezuela (66%), Argentina (57%) e Paraguai (46%). Neste período<br />
48
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
foram observadas taxas crescentes em todos os países latino-americanos. Dentro<br />
desse grupo, México e Costa Rica (com 2%) apresentam as taxas de crescimento mais<br />
baixas.<br />
Os principais países importadores latino-americanos foram Venezuela (1,42% das<br />
importações mundiais), México (1,04%) e Brasil (0,97%). Na Figura 24 podemos<br />
observar a distribuição das importações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007 .<br />
Figura 24 Importações do produto 2007 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as importações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 58.815,900 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (53.075,630 milhares de euros) e anos anteriores. Portanto, a tendência<br />
observada é claramente crescente.<br />
O mercado mundial para as conservas de frutas e geléia, no que se refere a<br />
exportações, está em expansão. Os países que podem ser uma oportunidade para<br />
outros países latino-americanos (Chile, Costa Rica e Argentina) são França,<br />
Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia. O mercado europeu (da União<br />
Européia) está em expansão.<br />
49
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2001: Conservas de verduras em vinagre<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as importações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 2001 (conservas de verduras em vinagre) no ano 2007 foram de<br />
US$ 1.501,567 milhões de dólares, representando um crescimento percentual de<br />
16% em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento foi de<br />
11%).<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Moçambique<br />
(344%) e Romênia (80%); no que se refere a taxas negativas, somente cabe destacar a<br />
França (-3%), e uma taxa nula apresentada pela Holanda.<br />
Os principais importadores mundiais são Estados Unidos (18,16% das importações<br />
mundiais), Alemanha (13,04%), Reino Unido (6,10%), Rússia (5,81%) e França (4,22%).<br />
Na Figura 25 podemos observar a distribuição das importações deste produto, por<br />
país, em 2007.<br />
Figura 25 Importações do produto 2007 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das importações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 31,337 milhões de dólares, representando<br />
2,09% das importações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
2003-2007 foram Paraguai (34%), Colômbia (32%) e Argentina (29%), enquanto<br />
Bahamas (-12%) e Guatemala (-3%) experimentaram taxas de redução.<br />
Os principais países importadores latino-americanos foram Aruba (0,46% das<br />
importações mundiais), México (0,44%) e Costa Rica (0,17%). Na Figura 26 podemos<br />
observar a distribuição das importações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007.<br />
50
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Figura 26 Importações do produto 2007 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as importações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 209.543,300 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (188.753,640 milhares de euros) e anos anteriores. Portanto, a tendência<br />
observada é claramente crescente.<br />
O mercado mundial para as conservas de verduras, no que se refere a importações,<br />
está em expansão. Os países que podem ser uma oportunidade para outros países<br />
latino-americanos (México, Peru e Chile) são Estados Unidos, Alemanha, Reino<br />
Unido, Rússia e França. O mercado europeu (da União Européia) está em expansão.<br />
51
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
1604: Conservas de peixes, frutos do mar e escargôs<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, as importações mundiais do produto com<br />
código alfandegário 1604 (conservas de peixes, frutos do mar e escargôs) no ano de<br />
2007 foram de US$ 11.061,600 milhões de dólares, representando um crescimento de<br />
14% em relação ao valor de 2006 (no período 2003-2007 a taxa de crescimento foi de<br />
11%).<br />
Os países com maior taxa de crescimento no período 2003-2007 foram Venezuela<br />
(77%), México (37%) e Arábia Saudita (30%); não houve nenhum país com taxas de<br />
crescimento negativas, portanto a Suíça (6%) e o Japão (4%) são os países com<br />
menores taxas de crescimento.<br />
Os principais importadores mundiais são Japão (12,49% das importações mundiais),<br />
Estados Unidos (10,12%), Itália (9,29%), Reino Unido (8,39%) e França (7,82%). Na<br />
Figura 27 podemos observar a distribuição das importações deste produto, por país,<br />
em 2007.<br />
Figura 27 Importações do produto 1604 por país em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística COMTRADE, o total das importações de países<br />
latino-americanos em 2007 foi de US$ 574,088 milhões de dólares, representando<br />
5,19% das importações mundiais. Os países com maior taxa de crescimento no período<br />
52
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
2003-2007 foram Venezuela (77%), México (37%), Argentina (36%), e Costa Rica (36%).<br />
Neste período foram observadas taxas crescentes para todos os países, com destaque<br />
apenas para o pequeno crescimento do El Salvador (1%).<br />
Os principais países importadores latino-americanos foram Venezuela (0,83% das<br />
importações mundiais), México (0,82%) e Colômbia (0,82%). Na Figura 28 podemos<br />
observar a distribuição das importações deste produto, por país latino-americano, em<br />
2007 .<br />
Figura 28 Importações do produto 1602 por país latino‐americano em 2007<br />
Fonte: Cálculos do CCI baseados em estatísticas da COMTRADE.<br />
Segundo a fonte estatística Eurostat, as importações da União Européia (27 países)<br />
em 2007 foram de 1.956.315,470 milhares de euros, valor ligeiramente superior ao de<br />
2006 (1.842.430,110 milhares de euros) e anos anteriores. Portanto, a tendência<br />
observada é moderadamente crescente.<br />
O mercado mundial para os produtos manufaturados de porcelana, no que se refere<br />
a importações, está em expansão. Os países que podem ser uma oportunidade para<br />
outros países latino-americanos (Equador, Chile e El Salvador) são Japão, Estados<br />
Unidos, Itália, Reino Unido e França. O mercado europeu (da União Européia)<br />
também está em moderada expansão.<br />
53
VOLTAR AO ÍNDICE<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
3.5. Acesso ao mercado da União Européia<br />
Nesta seção vamos analisar as formas de acesso aos mercados da União Européia<br />
aplicáveis aos principais países exportadores latino-americanos. Em primeiro lugar,<br />
serão analisadas as barreiras alfandegárias e as não alfandegárias para depois<br />
observar os canais de distribuição de conservas.<br />
3.5.1. Barreiras alfandegárias<br />
As tarifas aplicadas às conservas na União Européia dependerão do país de origem da<br />
importação assim como do produto. Um assunto importante a levar em<br />
consideração são as “regras de origem”. As normas de origem são os instrumentos<br />
jurídicos para determinar o lugar de fabricação ou obtenção dos produtos aos quais<br />
seriam aplicáveis as preferências alfandegárias. Neste caso, é condicionante para<br />
poder aplicar o SGP+ (Sistema Geral de Preferências).<br />
Em alguns casos e sempre que as conservas cumpram o requisito de origem, poderá<br />
ser aplicado o SGP+. As preferências do SPG aplicam-se às importações no território<br />
aduaneiro da Comunidade Européia de produtos específicos procedentes de países<br />
individuais. Tais produtos devem ser originários de um país beneficiário que desfrute<br />
do regime SPG que inclui estes produtos.<br />
Para que sejam considerados originários do país exportador, os produtos devem<br />
satisfazer algumas exigências que são estabelecidas nas normas de origem. As normas<br />
de origem que se aplicam às importações no marco do SPG têm por objetivo garantir<br />
que as preferências alfandegárias favoreçam o desenvolvimento dos países<br />
beneficiários. Estão contidas no Regulamento (CEE) nº 2454/93.<br />
Enquanto que os produtos inteiramente obtidos no país exportador são considerados<br />
originários deste país, os produtos fabricados a partir de elementos procedentes de<br />
outros países são considerados originários somente se tiverem sido submetidos a uma<br />
elaboração ou uma transformação suficiente.<br />
As normas de origem prevêem também que os produtos devem ir acompanhados de<br />
um certificado de origem modelo A ou de uma declaração em fatura e devem ser<br />
emitidos diretamente à Comunidade .<br />
___________________________________<br />
* Ver as tarifas do resto dos países latino-americanos na página Taric da UE:<br />
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm<br />
54
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
A seguir são mostradas as tarifas de entrada na União Européia aplicáveis aos<br />
principais países exportadores latino-americanos junto com as aplicáveis à China, país<br />
que conta com altas porcentagens de exportação deste tipo de produtos e pode ser<br />
considerado o principal concorrente dos outros países:<br />
Quadro 1 Tarifas aplicáveis a produtos em conserva:<br />
País Produto Tarifa aplicável<br />
México 2002 14.40%<br />
2003 1.50% (trufas) e 2% (os demais)<br />
2005 0% (Azeitonas e bambu), 1.90% (Vagens e outras hortaliças),<br />
2.10% (Ervilhas), 7% (Aspargos)<br />
1602 2.30%<br />
2007 Varia entre 0% e 20.50% + 4.20€/Kg conforme o produto<br />
2001 0% (Pepinos e Palmitos), 1.70% (Cogumelos),<br />
1.60+9.40€/100Kg (Milho verde)<br />
1604 0%<br />
Chile 2002 14.40%<br />
2003 1.30 %(trufas) e 5.50% (os demais)<br />
2005 5.20% (Hortaliças Homogeneizadas e Vagens), 5.80%<br />
(Ervilhas), 1.70% (Aspargos), 1.10%(Azeitonas).<br />
1602 6.10% (preparados homogeneizados) e 0% (aves e suínos)<br />
2007 Varia entre 0% e 20.40% + 4.20€/100kg conforme o tipo de<br />
produto<br />
2001 0% (Chutney de manga, Capsicum e Palmitos), 1.60% (Milho<br />
verde), 4.60% (Cogumelos), 5.20% (Pepinos e mini-pepinos)<br />
1604 0%<br />
Colômbia 2002 0%<br />
2003 0% (0% + 222.00 €/100 Kg para Cogumelos do gênero<br />
Agaricus)<br />
2005 0 % (0% + 9.40 % para Milho verde)<br />
1602 Varia entre 0%, 8.50 %, 16% ó 16.60% conforme o produto<br />
2007 0% ou 0% + 4.20 €/100 Kg conforme o produto<br />
2001 0% (0% + 9.40 €/100kg para Milho verde)<br />
1604 0%<br />
Brasil<br />
2002 14.40%<br />
2003 23% (Cogumelos), 14.40 % (Trufas), 18.40% (as demais)<br />
2005 17.60 % (Hortaliças homogeneizadas), 8.80 % e 14.10 %<br />
(Batatas), 19.20 % (Ervilhas), 17.60 % (Vagens e Aspargos),<br />
12.80% (Azeitonas), 5.10 + 9.40 €/100 Kg (Milho verde)<br />
55
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Argentina 2002 14.40%<br />
China<br />
Fonte: TARIC<br />
1602 Varia entre 8.50%, 10.20%, 16.60% e 303.40 €/100 Kg<br />
conforme o produto.<br />
2007 15% e 24% + 4.20 € /100 Kg conforme o produto.<br />
2001 17.60% (Pepinos e mini-pepinos), 0% (Chutney de manga), 5%<br />
(Capsicum), 5.10% + 9.40 €/100 Kg (Milho), 16 % (Cogumelos),<br />
10% (Palmitos)<br />
1604 5.50 % e 20% para caviar e sucedâneos.<br />
2003 14.90% + 191 €/100 Kg. (Cogumelos), 10.90 % (Trufas) e 14.90<br />
% (os demais)<br />
2005 14.10 % (Hortaliças homogeneizadas), 5.30 % e 10.60 %<br />
(Batatas), 15.70 % (Ervilhas), 14.10 % (Vagens e Aspargos), 8.90<br />
% (Azeitonas) e 5.10 % + 9.40 €/100 Kg (Milho verde)<br />
1602 Varia conforme o produto: 7.40 %, 8.50 %, 6.70 %, 16.60 %<br />
2007 Varia conforme o produto: 5.20 %, 20.40 % + 4.20 €/100 Kg<br />
2001 0% (Chutney de manga), 14.10% (Mini-pepinos), 1.50 %<br />
(Capsicum), 1.60 % + 9.40 €/100 Kg (Milho), 12.50 %<br />
(Cogumelos), 3.50 % (Palmitos)<br />
1604 2.00% (7.00 % para caviar e sucedâneos).<br />
2002 14.40%<br />
2003 14.90% + 191 € /100 Kg e 14.90 % +222 €/100 Kg (Cogumelos),<br />
10.90 % (Trufas), 14.90 % (os demais)<br />
2005 Varia conforme o produto: 14.10 % (Vagens e Aspargos), 10.60<br />
% e 5.30 % (Batatas), 15.70 % (Ervilhas), 8.90 % (Azeitonas),<br />
5.10 % + 9.40 €/100 Kg (Milho verde).<br />
1602 Varia conforme o produto e a espécie. 16.60 % (Preparados<br />
homogeneizados, bovino e demais), 6.70 % (Preparações de<br />
fígado de qualquer animal), 8.50 % (Aves), 784.00 € / 1000Kg<br />
(Suíno).<br />
2007 Varia conforme conteúdo de açúcar. 20.40 % + 4.20 €/100Kg<br />
(superior a13%), 16.50 % + 23 €/100 Kg (Inferior a 13%)<br />
2001 14.10 % (Mini-pepinos), 0 % (Chutney de manga), 1.50 %<br />
(Capsicum), 1.60 % + 9.40 € /100 Kg (Milho), 12.50 %<br />
(Cogumelos), 3.50 % (Palmitos)<br />
1604 2.00% (7.00 % para caviar e sucedâneos).<br />
56
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
3.5.2. Barreiras não alfandegárias<br />
Neste item serão analisadas as barreiras não alfandegárias de entrada à UE para<br />
produtos em conserva, diferenciando entre conservas de frutas, de vegetais e de<br />
peixes.<br />
Os requisitos de entrada das conservas no mercado europeu estão determinados pelas<br />
seguintes normas diretrizes e regulamentos * :<br />
Conservas de frutas e vegetais:<br />
Requisitos para os preparados de frutas:<br />
Estes produtos deverão cumprir uma série de requisitos para poder entrar na<br />
União Européia, com o objetivo de garantir a todos os cidadãos a inocuidade dos<br />
produtos que consomem.<br />
A “Lei geral de alimentos”:<br />
estabelece os princípios e requisitos gerais da legislação de alimentos. Regulamento<br />
(CE) No.178/2002.<br />
Os requisitos de entrada para os preparados de frutas no mercado europeu são<br />
basicamente os determinados a seguir:<br />
� Controle Sanitário dos Produtos Alimentícios de Origem Não Animal: Tem como<br />
objetivo proteger a saúde dos europeus e a qualidade dos produtos.<br />
� Etiquetagem de Produtos Alimentícios: Normativa relacionada às condições de<br />
embalagem e seus derivados (tipo de tratamento, certificação, entre outros), as<br />
regras gerais estão sob a Diretiva 2000/13/EC.<br />
� As normas específicas para embalagem, rotulagem e etiquetagem para alguns<br />
produtos são as seguintes:<br />
� Suco de frutas e concentrados - Diretiva 2001/112/EC<br />
� Frutas confeitadas, compotas e purês -Diretiva 2001/113/EC<br />
Os produtos orgânicos deverão cumprir os requisitos estabelecidos na normativa:<br />
(ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991).<br />
Certificados complementários qualidade e segurança: GlobalGap, HACCP (frutas,<br />
hortaliças, produtos animais).<br />
* Mais informações no item Requisitos Específicos da web Export Help Desk:<br />
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=2009080<br />
1&mode=specificRequirements&taricCode=69111000&partnerId=AR&reporterId=DE&nomenCmd=Ver<br />
&status=null&newLanguageId=ES<br />
57
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Regulamento (CE) No.852/2004: Este Regulamento estabelece normas gerais<br />
destinadas aos operadores de empresas de alimentos em matéria de higiene dos<br />
produtos.<br />
Aditivos alimentícios permitidos:<br />
Estabelece os tipos de aditivos alimentícios permitidos:<br />
Para obter mais informações, consultar:<br />
� Diretiva 89/107/EEC: Definições, procedimentos e critérios de autorização.<br />
� Flavorizantes e corantes, Diretiva 94/36/EC: estabelece a lista de flavorizantes e<br />
corantes permitidos nos alimentos.<br />
� Adoçantes 94/35/EC: Lista autorizada de adoçantes permitidos e suas condições<br />
de uso.<br />
� Outros aditivos alimentícios, na Diretiva 95/2/EC.<br />
Regulamento (CEE) No. 315/93 e Regulamento (CE) 1881/2006: sobre o conteúdo<br />
máximo de contaminantes nos produtos alimentícios.<br />
Regulamento No.396/2005: relativo aos limites máximos de resíduos de inseticidas em<br />
alimentos e rações de origem vegetal e animal.<br />
Condições microbiológicas em alimentos:<br />
Regulação EC No. 2073/2005 Resíduos de pesticidas permitidos em alimentos e rações<br />
de origem vegetal e animal (MRL)<br />
� Diretiva 76/895/EEC (para algumas frutas e vegetais)<br />
� Diretiva 90/642/EEC (frutas e verduras)<br />
Por outro lado, os requisitos gerais para a entrada dos produtos são: Fatura comercial,<br />
Documentos de transporte, Lista de carga, Declaração alfandegária, Apólice de<br />
importação, Seguro de transporte.<br />
Envases e embalagens:<br />
A Diretiva 80/232/CEE: estabelece as gamas de quantidades nominais e de<br />
capacidades nominais admitidas para determinados produtos em embalagens prévias.<br />
Esta Diretiva contém uma classe de quantidades nominais utilizáveis para descrever o<br />
conteúdo das embalagens, seja para produtos vendidos por massa ou volume (por<br />
exemplo, manteiga, pastas, queijos) em recipientes rígidos (por exemplo para sucos de<br />
frutas e conservas enlatadas ).<br />
No caso de entrada de “Preparados de frutas” os produtos terão que cumprir a regra<br />
de origem que estabelece que “todos os preparados de hortaliças, frutos e frutas<br />
deverão ser obtidos integralmente no país de origem”. Isto é, “as normas de origem”<br />
são os instrumentos jurídicos para determinar o local de fabricação ou obtenção dos<br />
produtos aos quais seriam aplicáveis as preferências alfandegárias. Neste caso, é<br />
condicionante para poder aplicar o SGP+ (Sistema Geral de Preferências). Se for<br />
cumprida esta condição, poderá se aplicado o regime do SGP+ (Sistema Geral de<br />
Preferências) com tarifa 0%.<br />
58
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
No que se refere ao IVA, dependerá do país de destino, mas em média é pago 5,5% de<br />
entrada.<br />
( Fonte: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial da União Européia em México).<br />
Conservas de peixes:<br />
A União Européia é o maior importador mundial de peixes, frutos do mar e produtos de<br />
aquicultura. As normas de importação destes produtos estão totalmente<br />
harmonizadas, isto é, todos os países da UE aplicam normas idênticas. Entretanto,<br />
para entrar na UE é necessário um rigoroso controle de qualidade; isso porque a UE<br />
cuida da segurança do consumidor e de aspectos de saúde animal. No caso dos<br />
"preparados de carne, camarão, lagosta, peixes e moluscos”, antes de iniciar qualquer<br />
processo de exportação, é necessário cumprir os requisitos a seguir, exigidos pela UE:<br />
a) A autoridade nacional do país terceiro apresentará formalmente uma<br />
solicitação para poder exportar peixes, produtos da pesca ou moluscos<br />
bivalves à UE, perante a Direção Geral de SANCO (Direção Geral de Sanidade e<br />
Proteção dos Consumidores da Comissão Européia).<br />
b) A SANCO enviará um questionário sobre a legislação pertinente, autoridades<br />
competentes, medidas de higiene e outros assuntos.<br />
c) Para os produtos da aquicultura é preciso apresentar um plano de vigilância<br />
de resíduos do país exportador, que deverá ser aprovado nesta etapa.<br />
d) Depois da avaliação do documento, o Escritório Alimentar e Veterinário pode<br />
realizar uma inspeção para avaliar “in situ” a situação. A inspeção é<br />
obrigatória para o caso de produtos de alto risco como os moluscos.<br />
Se os resultados forem favoráveis, a SANCO incluirá a empresa em uma lista reduzida,<br />
de acordo com o país de origem. Nesta lista também aparecem as condições<br />
específicas sob as quais serão autorizadas as importações, e os nomes dos<br />
estabelecimentos autorizados. As listas podem ser encontradas no site:<br />
http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/listes/table0.html.<br />
59
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Considerações importantes sobre as preparações de carne de camarão, lagosta,<br />
peixes e moluscos:<br />
Conforme comentado anteriormente, as empresas que desejarem exportar para a UE<br />
deverão constar de uma lista reduzida autorizada. Entretanto, há critérios que o<br />
futuro exportador deverá levar em consideração para facilitar a inclusão da sua<br />
empresa na referida lista:<br />
� Apresentar-se perante a Autoridade competente responsável pelos controles<br />
oficiais de toda a cadeia de produção de hidro-biológicos. Assim, a autoridade<br />
local poderá fazer fiscalizações eficazes e garantir a confiabilidade das<br />
certificações de saúde pública e animal que acompanharão a certificação a ser<br />
enviada à UE.<br />
� Os peixes vivos, suas ovas e alevinos para criação, e os moluscos bivalves, deverão<br />
cumprir as normas zoo-sanitárias.<br />
� Para os produtos da aquicultura deverá existir um plano de controle de metais<br />
pesados, contaminantes, resíduos de inseticidas e medicamentos veterinários para<br />
cumprir os requisitos.<br />
Requisitos prévios à exportação:<br />
Reconhecimento da autoridade competente (eficiência e confiabilidade) Diretiva<br />
2002/99/CE. Diretiva 2006/766, que estabelece a lista de terceiros países e territórios<br />
desde os quais estão autorizadas as importações de produtos da pesca e outros.<br />
Diretiva 96/23, que aprova os planos de vigilância apresentados por terceiros países<br />
em relação aos resíduos.<br />
Situação zoo-sanitária: Doenças relevantes da aquicultura sobre as que foram<br />
estabelecidas medidas de controle: Diretivas 91/67/CEE; 93/53/CEE e 95/70/CE.<br />
Requisitos gerais sobre inocuidade:<br />
Regulamento (CE) No. 178/2002, que estabelece os princípios gerais sobre a<br />
inocuidade e rastreabilidade dos alimentos.<br />
Regulamento (CE) No. 852/2004 e regulamento (CE) No. 853/2004, sobre a higiene dos<br />
produtos alimentícios e sobre as normas específicas de higiene dos alimentos de<br />
origem animal, respectivamente.<br />
Regulamento (CE) No. 854/2004 e Regulamento (CE) No. 882/2004 sobre controles<br />
oficiais dos produtos de origem animal destinados ao consumo humano.<br />
Regulamento (CE) No. 1935/2004, sobre os materiais e objetos destinados a entrar em<br />
contato com os alimentos.<br />
Normativa sanitária específica:<br />
Diretiva 91/67/CEE: Estabelece as condições sanitárias para produtos da aquicultura.<br />
Diretiva 91/493/CEE: Determina as normas sanitárias aplicáveis à produção e<br />
comercialização dos produtos pesqueiros.<br />
60
Requisitos Técnicos:<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Diretiva 91/492/CEE: Determina as normas sanitárias aplicáveis à produção e<br />
comercialização de moluscos bivalves vivos.<br />
Normativa Base: Regulamento (CE) No. 104/2000<br />
Etiquetagem: relativo à informação do consumidor no setor de produtos da pesca e da<br />
aquicultura. Regulamento (CE) No. 2065/2001.<br />
Normas gerais de comercialização, Regulamento 2406/ 1996 sobre:<br />
� Categorias de frescor<br />
� Categorias de calibragem<br />
De acordo com a regra de origem (as “regras de origem” são definidas como:<br />
instrumentos jurídicos para determinar o lugar de fabricação ou obtenção dos<br />
produtos aos quais seriam aplicáveis as preferências alfandegárias. Neste caso, é<br />
condicionante para poder aplicar o SGP+ (Sistema Geral de Preferências)),<br />
determina-se que “Todos os preparados à base de carne, peixe ou frutos do mar,<br />
deverão ser totalmente obtidos no país”. Isto é importante para usufruir os benefícios<br />
outorgados pelo SGP+ (Sistema Geral de Preferências) que oferece aos países em<br />
desenvolvimento 0% de tarifa para a entrada na UE. Por outro lado, os produtos da<br />
NMF (Nações Mais Favorecidas) deverão pagar tarifas que oscilam entre 5,5%, 10,2% e<br />
16,6% para entrar no mercado europeu.<br />
Regulação (EC) 853/2004: nesta regulação há um item que estabelece as normas que<br />
deverão cumprir os produtos derivados da pesca. O documento completo está no site:<br />
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/control_en.htm<br />
Substâncias restritas ou limitadas em produtos derivados da pesca e seus derivados:<br />
Diretiva 96/22/EEC: Proíbe o uso de determinadas substâncias com base hormonal<br />
que inibam os benefícios dos produtos derivados da pesca.<br />
Regulação (EC) 2377/90: Estabelece os limites permitidos de resíduos (MRLs) em<br />
produtos derivados da pesca.<br />
Regulação (EC) 2074/2005: Estabelece as limitações do uso do nitrogênio (TVB-N) em<br />
determinadas categorias de peixes e sub-produtos.<br />
Diretiva 2006/88/EC: Refere-se a regulações para comercialização de produtos da<br />
aquicultura, assim como condições de etiquetagem, embalagem e comercialização.<br />
Para obter mais informações e para baixar o documento completo, entrar no site:<br />
http://eurlex.europa.eu/es/index.htm.<br />
61
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
(Fonte: Legislação do CBI para produtos derivados da pesca/EeuLEX/)<br />
Além disso, devem ser cumpridos os requisitos gerais *<br />
para a entrada dos referidos<br />
produtos. São eles: Fatura comercial, Documentos de transporte, Lista de carga,<br />
Declaração alfandegária, Apólice de importação, Seguro de Transporte...<br />
Para obter mais informações sobre as barreiras não alfandegárias, recomendamos<br />
consultar os relatórios FAIRS realizados pelo FAS USDA (Foreign Agricultural Service do<br />
U.S. Department of Agriculture) sobre cada um dos mercados europeus.<br />
Para ter acesso ao buscador desses documentos clique aqui.<br />
VOLTAR AO ÍNDICE<br />
3.5.3. Canais de distribuição na União Européia<br />
Em geral, os canais comerciais dos diferentes países da UE não são muito diferentes<br />
entre si, mas há algumas diferenças entre os diversos grupos de produtos. As<br />
diferenças entre os diversos países da UE estão relacionadas com a sua posição<br />
dominante nas vendas de alimentos. Por exemplo, no que se refere a frutas e<br />
hortaliças em conserva, na França, Reino Unido, Alemanha, Escandinávia e Holanda, os<br />
hipermercados dominam geralmente as vendas. Entretanto, em importantes países<br />
consumidores, como Itália e Espanha, os grandes hipermercados não conseguiram<br />
tanta dominação como nos países do norte da Europa, deixando mais espaço para os<br />
pequenos varejistas.<br />
62<br />
Em geral, podemos assinalar que<br />
as grandes multinacionais estão<br />
ganhando participação de<br />
mercado em relação às<br />
pequenas e médias empresas,<br />
que estão diminuindo em muitos<br />
países, posto que os canais de<br />
distribuição estão cada vez mais<br />
organizados através das<br />
multinacionais, contando com<br />
seus próprios agentes e<br />
importadores. Esta tendência<br />
pode ser vista de forma<br />
significativa nos países do leste,<br />
por exemplo na Polônia.<br />
Para produtos específicos, as<br />
empresas multinacionais podem<br />
* Para mais informações, ver o item Requisitos Gerais da web Export Help Desk:<br />
http://exporthelp.europa.eu/display.cfm?page=rt/rt_RequisitosGenerales.html&docType=main&langua<br />
geId=ES&status=null
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
ter as instalações de produção na mesma fonte do produto, ou estabelecer relações<br />
fortes com um pequeno grupo de fornecedores, obtendo assim uma enorme<br />
vantagem em relação às pequenas e médias empresas.<br />
Nos próximos anos, a tendência dos grandes distribuidores à diferenciação da marca<br />
comercial, através do aumento da qualidade e um desenvolvimento dos produtos<br />
biológicos, poderia oferecer oportunidades de negócios aos pequenos e médios<br />
produtores . A figura a seguir mostra os tipos de empresas que operam na cadeia de<br />
valor típica da indústria de conservas.<br />
Figura 29 Canais de distribuição no mercado de conservas<br />
Os principais canais de distribuição do setor dos alimentos em conserva são:<br />
63<br />
Lojas Tradicionais<br />
Incluem-se nesta categoria as lojas de<br />
bairro e os pequenos supermercados.<br />
Podem ser independentes ou fazer parte<br />
de uma cadeia. Oferecem uma<br />
variedade limitada e não especializada de<br />
produtos, sendo o valor mais importante<br />
o preço, assim como o atendimento<br />
personalizado. Estes varejistas não<br />
compram diretamente dos produtores e<br />
seu fornecedor costuma ser um<br />
atacadista.<br />
Hipermercados<br />
As grandes lojas oferecem uma variedade<br />
completa de produtos alimentícios e não alimentícios. Uma das principais<br />
características deste tipo de loja é a grande variedade de produtos que oferecem,<br />
assim como a disposição e apresentação dos produtos, fomentando a compra por<br />
impulso.
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Atualmente, é relevante a estratégia de diferenciação, através de novas formas de<br />
embalagem e o aumento da qualidade e a apresentação do produto, que mantêm a<br />
visibilidade dos produtos inovadores que são os que apresentam maiores resultados.<br />
Catering e hotelaria<br />
Estamos nos referindo a hotéis, restaurantes, serviços de catering e outros setores que<br />
consomem alimentos. Compram dos atacadistas e desempenham um papel dentro<br />
da cadeia de valor, oferecendo um produto com maior valor final, através da<br />
transformação ou apresentação do mesmo<br />
Venda direta<br />
Embora não seja um setor tradicionalmente focado na venda direta, a indústria das<br />
conservas também vem experimentado nos últimos anos uma abertura para a venda<br />
direta através da internet. Neste caso, trata-se de produtos diferenciados na sua<br />
qualidade, como podem ser produtos dietéticos ou biológicos, ou produtos<br />
dificilmente acessíveis no mercado tradicional, como no caso de conservas de<br />
produtos exóticos.<br />
Atacadistas e agentes<br />
Como já comentamos, há uma mudança na distribuição, com tendência a uma<br />
presença maior das grandes lojas, supermercados e hipermercados, que deixa em<br />
segundo plano o setor atacadista que fornece principalmente para o pequeno<br />
comércio. No entanto, este setor ainda representa um papel importante em muitos<br />
países da UE, especialmente nos países do leste.<br />
Os agentes também desempenham um papel relevante, tanto para as negociações<br />
com os grandes distribuidores como para a abertura de novas franquias ou negócios<br />
varejistas bem sucedidos, principalmente com produtos diferenciados. Devemos<br />
ressaltar que o agente costuma trabalhar com produtos de classe média-alta,<br />
enquanto o atacadista estaria focado especialmente na classe média e média-baixa.<br />
A seguir, faremos uma breve análise dos canais de distribuição nos principais<br />
mercados da União Européia:<br />
� Alemanha.<br />
� França.<br />
� Reino Unido.<br />
� Itália.<br />
64
Alemanha<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
O cenário da distribuição de conservas alemã é dominado, da mesma forma que no<br />
resto da Europa, pela grande distribuição organizada, concentrada ao redor de<br />
grandes grupos. Cada um destes grupos ou cadeias de distribuição alemãs tem suas<br />
próprias sub-cadeias em uma estrutura de tipo piramidal e costumam ter<br />
estabelecimentos em praticamente todo o espectro de canais de venda de alimentos.<br />
O sistema de distribuição na Alemanha é muito eficaz e o esquema típico dos canais<br />
de distribuição na Alemanha apresenta um primeiro nível de distribuição no qual é<br />
possível optar por diversas alternativas: importadores e agentes comerciais<br />
fundamentalmente.<br />
No segundo nível comercial, surgem as centrais de compra do comércio organizado<br />
(“cadeias de estabelecimentos de alimentação”), em alguns casos com delegações de<br />
compras no âmbito regional, distribuídas pela geografia alemã.<br />
O último escalão do nível varejista, o comércio não organizado, inclui o comércio<br />
varejista tradicional, as lojas especializadas e lojas “Feinkost” (Gourmet), estas últimas<br />
com produtos de um segmento alto.<br />
Considerações gerais sobre os grandes grupos de distribuição:<br />
1 As compras nos grupos de alimentação na Alemanha caracterizam-se por uma<br />
luta contínua entre centralização e descentralização, portanto é importante<br />
saber se as compras são controladas pela central, por cada região ou se<br />
dividem a variedade.<br />
2 As variedades dos diferentes grupos de distribuição são similares e há poucas<br />
possibilidades de inovação para os estabelecimentos. Em todas as cadeias<br />
podem ser encontrados os mesmos artigos de marca da indústria e<br />
praticamente todos os grupos de distribuição desenvolveram marcas próprias<br />
como alternativas às marcas da indústria. As marcas de distribuição tendem<br />
a melhorar em qualidade e algumas cadeias desenvolveram linhas de marcas<br />
próprias, dirigidas ao segmento “premium”.<br />
3 Os preços da alimentação na Alemanha estão entre os mais baixos da Europa.<br />
Durante anos, os preços da Aldi têm sido os mais baixos de toda a Alemanha e<br />
o resto dos grupos consideraram esses preços como referência, de tal forma<br />
que atualmente a maior parte das cadeias de alimentação têm um a variedade<br />
básica de artigos cujos preços estão nivelados com o canal de descontos.<br />
Segundo um estudo da ACNielsen, na Alemanha os preços de muitos produtos<br />
de alimentação quase não aumentaram de preço nos últimos 25 anos.<br />
4 O comércio de alimentos na Alemanha tem a rentabilidade mais baixa da<br />
Europa, depois da França, e conseguir 1% de rentabilidade sobre o<br />
faturamento pode ser considerado um bom resultado. Os discounters<br />
conseguem melhores rendimentos, mas a maior parte das empresas tem<br />
rendimentos ainda mais baixos e algumas levam anos perdendo dinheiro.<br />
5 Até 1995, o horário comercial na Alemanha era dos mais restritivos da Europa.<br />
65
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
A partir de 1996 foi modificado em duas oportunidades, e agora os comércios<br />
podem abrir das 6:00 às 20:00 horas de 2ª. a sábado. As lojas de<br />
departamentos e as cadeias de supermercados, assim como os discounters de<br />
algumas áreas têm se beneficiado da nova legislação, mas os pequenos<br />
comércios mantêm horários mas restritivos.<br />
Canais de distribuição:<br />
Na Alemanha, o comércio varejista de alimentação está estruturado como segue<br />
� SB‐Warenhaus (Grande Hipermercado): auto-serviço situado fora dos centros das<br />
cidades, com área superior a 5.000m 2<br />
, com grande variedade de produtos do setor<br />
Food e Non-Food.<br />
� Verbrauchermarkt / Großer Supermarkt / Supermarkt (Supermercado de<br />
Alimentação): auto-serviço com variedade única em alimentação e área que oscila<br />
entre 500 m 2<br />
e 5.000 m 2<br />
.<br />
� Warenhaus / Kaufhaus (Loja de Departamentos): auto-serviço situado no centro<br />
da cidade, com ampla variedade na área textil, produtos para o lar e alimentação,<br />
separados em departamentos<br />
� SB‐Geschäft (Lojas especializadas): loja de alimentação com área de até 400 m 2<br />
.<br />
� Discountgeschäft / Hard‐Discount / Großdiscounter (Lojas de Desconto): loja de<br />
alimentação com uma área aproximada de 700m 2<br />
, que funciona baseada em<br />
fórmulas de desconto, preços muito competitivos e que incluem outros produtos<br />
que não são de alimentação (têxteis, drogaria etc.).<br />
O setor da distribuição organizada para a alimentação está muito concentrado, de<br />
forma que os 10 primeiros grupos têm uma participação de mercado na área food de<br />
86,2%, e os 30 primeiros dominam 97,9% do mercado. A seguir, mostramos as<br />
principais cadeias de distribuição na Alemanha:<br />
Quadro 2 As principais cadeias de distribuição na Alemanha ‐ 2008<br />
Empresa Propriedade Vendas brutas (€ Mil.) Porcentagem alimentação<br />
Edeka‐Gruppe alemã 35.750 85,7%<br />
Metro‐Gruppe alemã 31.930 46,2%<br />
Rewe‐Gruppe alemã 31.209 71,6%<br />
Schwarz‐Gruppe alemã 22.700 81,2%<br />
Aldi‐Gruppe alemã 23.000 81,0%<br />
Tengelmann‐Gruppe alemã 14.262 58,6%<br />
Karstadt/Quelle alemã 12.500 2,2%<br />
Lekkerland‐Tobaccoland alemã 7.233 96,0%<br />
Schlecker alemã 5.600 95,0%<br />
Globus alemã 3.570 55,0%<br />
Fonte: EHI and M+M Eurodata.<br />
Lista de Importadores e distribuidores (VER ANEXOS)<br />
66
França<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Nos últimos anos, tem sido observada uma tendência à concentração ao redor da<br />
grande distribuição, enquanto que os mercados não conseguem recuperar o tom e as<br />
lojas “super-desconto” ou “hard-discount”, parecem ter achado o seu lugar e estão se<br />
estabilizando depois do “boom” do começo da década que permitiu a entrada no<br />
mercado de empresas como Lili ou Aldi que não tinham participação no mesmo.<br />
Se nos focarmos na grande distribuição francesa, a concentração, e<br />
consequentemente, a desaparição de empresas é a tendência mais destacada.<br />
Atualmente são sete os grandes grupos que controlam praticamente a totalidade do<br />
mercado (Carrefour, Casino/EMC Distribution, Auchan, Cora Provera, ITm Enterpirses,<br />
Galec, Système U), pelo menos nos formatos de supermercado e hipermercado. Estas<br />
grandes cadeias compram dos fabricantes quase a totalidade das conservas vendidas<br />
na França .<br />
Com o objetivo de que as grandes empresas, especialmente Carrefour e Auchan, não<br />
sejam as únicas com capacidade para negociar grandes volumes, os grupos de<br />
dimensão mais reduzida com presença nacional criaram centrais de compras comuns,<br />
como Lucie e Opera.<br />
Finalmente, o comércio eletrônico está se desenvolvendo a grande velocidade e as<br />
companhias estão fazendo um grande esforço para melhorar a sua presença neste<br />
canal.<br />
Lista de Importadores e Distribuidores (VER ANEXOS)<br />
Reino Unido<br />
O mercado de conservas do Reino Unido apresenta um elevado grau de concentração,<br />
posto que mais de 65% da participação de mercado está dividida entre as 4 grandes<br />
cadeias de distribuição: Tesco, Sainsbury´s, Asda e Morrisãos.<br />
Uma característica relevante é que o Reino Unido é líder no mercado das marcas<br />
brancas, também conhecidas como marcas do distribuidor.<br />
As principais cadeias de supermercado dominam o mercado das marcas brancas e uma<br />
média de 40-50% de seus produtos são deste tipo. O setor de conservas não é<br />
diferente desta realidade, e cada vez mais as marcas brancas vão dominando o<br />
mercado britânico, apropriando-se da classe média-baixa e ficando a classe média-alta<br />
nas mãos das marcas especializadas.<br />
Atualmente, há um aumento do número de estabelecimentos tanto de grandes lojas<br />
67
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
como de pequenos comércios e a previsão é que tendência continue nos próximos<br />
anos, razão pela qual este mercado representa uma grande oportunidade de negócios.<br />
Lista de Importadores e Distribuidores (VER ANEXOS)<br />
Itália<br />
Na Itália, a distribuição moderna (supermercados e hipermercados) está adquirindo<br />
progressivamente maior importância na distribuição de alimentos em conserva e<br />
dependendo da região geográfica o peso é maior. No norte do país é onde há maior<br />
concentração das grandes cadeias de supermercados, tanto nacionais como<br />
internacionais, chegando a representar dois terços do total de vendas, podendo atingir<br />
85% em alguns vegetais processados. Isso prejudica os pequenos comerciantes que,<br />
apesar de tudo, mantêm uma significativa presença, especialmente nas pequenas<br />
cidades, onde não existe a concorrência dos grandes supermercados.<br />
Os canais de distribuição mais importantes na Itália para os países em<br />
desenvolvimento são os agentes e os importadores.<br />
A Itália é conhecida pela proliferação de núcleos industriais formados pela associação<br />
de empresas próximas geograficamente. A indústria italiana de alimentos está<br />
localizada principalmente em Salerno e Masone (Ligúria). Em lugar de grandes<br />
importadores (como é possível encontrar em outros países do leste da UE), as<br />
empresas italianas costumam ser pequenas e médias. Normalmente, importam<br />
volumes menores de uma ampla variedade.<br />
No segmento de distribuição de conservas vegetais a concorrência é alta: utiliza-se o<br />
preço como arma nos produtos tradicionais e a diferenciação nos produtos mais<br />
inovadores.<br />
As estratégias atuais de diferenciação dos grandes produtores (através de novas<br />
formas de embalagem e o aumento da qualidade e o conteúdo de serviços do<br />
produto) permitem assumir uma postura de colaboração com a grande distribuição<br />
que mantém a visibilidade dos produtos inovadores que são os que oferecem<br />
melhores resultados.<br />
No que se refere aos fornecedores dentro do setor de conservas, os grandes<br />
atacadistas não desempenham um papel tão importante como em outros países<br />
europeus, considerando que os supermercados compram diretamente de uma rede de<br />
distribuidores pequenos e, em muitos casos, mantêm estoques dos produtos.<br />
Lista de Importadores e distribuidores (VER ANEXOS)<br />
68
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
3.5.4. Segmentação de mercado na União Européia<br />
Podemos estabelecer uma diferenciação dentro do mercado das conservas<br />
alimentícias em 3 segmentos:<br />
� Superior. Neste segmento valoriza-se principalmente a qualidade do produto,<br />
utilizando ingredientes da mais alta qualidade, frequentemente exclusivos ou<br />
exóticos. Os preços neste segmento não são um fator determinante na sua<br />
comercialização.<br />
� Médio. A venda neste segmento requer uma especial atenção à apresentação do<br />
produto, tornando-o mais atraente. Adquirem grande importância a logística, a<br />
etiquetagem e a embalagem. Também se busca um produto que melhore a<br />
qualidade e o bem-estar, mas a um preço mais ajustado que no segmento<br />
superior.<br />
� Inferior. Dentro deste segmento valoriza-se principalmente o preço do produto,<br />
buscando que seja o mais baixo possível. Outros aspectos, como a embalagem,<br />
têm menor importância.<br />
69<br />
Há uma evolução do consumo na<br />
UE que é consistente com a<br />
redução de parte dos gastos de<br />
alimentação no total dos gastos<br />
dos lares. Esta tendência pode<br />
ser verificada com o<br />
desenvolvimento das cadeias de<br />
distribuição “discount” (Aldi, Lidl,<br />
…), das marcas brancas e de preço<br />
especial dos supermercados e<br />
hipermercado.<br />
O primeiro critério de compra é o<br />
preço, que é avaliado no<br />
momento da compra por 80% dos<br />
consumidores, enquanto que os<br />
critérios qualitativos de compra<br />
tais como a qualidade, origem e<br />
modo de preparação são<br />
importantes para um consumidor em cada três. No que se refere aos critérios<br />
quantitativos, a marca é o fator dominante, adquirindo uma maior importância para<br />
os consumidores do segmento médio.<br />
Está havendo uma mudança na tendência de consumo no mercado de conservas,<br />
derivada da maior preocupação da sociedade com a saúde. A tendência é consumir<br />
cada vez mais produtos mais saudáveis e com pouca gordura, principalmente dentro<br />
do segmento médio. O segmento inferior, por sua vez, está cada vez mais ocupado<br />
pelos produtos conhecidos como "marcas brancas" da grandes companhias de<br />
distribuição e também por outros produtos de baixo custo.
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
A evolução da alimentação na sociedade européia mostra a tendência cada vez menor<br />
do consumo de produtos frescos com o conseqüente aumento dos produtos em<br />
conserva. Os motivos são:<br />
� Aumento das refeições fora do lar.<br />
� Redução do número de compras.<br />
� Liberação da preparação quotidiana da comida.<br />
� Desestruturação da comida tipo.<br />
� Desenvolvimento do snacking, ou refeições consumidas diante da TV.<br />
Veremos a seguir uma breve análise dos hábitos de consumo nos principais mercados<br />
da União Européia:<br />
� Alemanha.<br />
� França.<br />
� Reino Unido.<br />
� Itália.<br />
Alemanha<br />
O gasto do consumidor alemão em produtos de alimentação é relativamente baixo,<br />
sendo que os lares dedicam somente 9% do seu orçamento à aquisição de alimentos.<br />
O perfil médio do consumidor alemão de produtos de alimentação caracteriza-se por<br />
um baixo nível de hedonismo, dando preferência a outras variáveis como a relação<br />
qualidade-preço. No entanto, os analistas coincidem em ressaltar o comportamento<br />
duplo do consumidor alemão, porque há um segmento da população focado nos<br />
produtos de classe alta e, em proporção crescente, um segmento populacional que<br />
realiza suas compras de alimentos no canal de descontos.<br />
70
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Estas reflexões são aplicáveis ao mercado de conservas onde co-existem múltiplos<br />
canais de venda e apresentação do produto, sendo que as empresas fabricantes são<br />
obrigadas a adequar a sua produção à evolução da demanda, segmentando a sua<br />
produção.<br />
França<br />
68% dos franceses consomem alimentos preparados. A procura de comodidade,<br />
serviço, conveniência e economia de tempo fará com que este setor cresça<br />
consideravelmente. As tendências no consumo variam com as mudanças no modo<br />
de vida dos consumidores, que cada vez dispõem de menos tempo para cozinhar e<br />
preferem dedicar mais tempo ao descanso.<br />
O mercado dos produtos em conserva é um setor maduro com a característica original<br />
de conservar durante anos um elevado nível de consumo; as inovações nas receitas<br />
(os franceses preferem receitas novas a produtos novos) e a promoção coletiva de<br />
produtos, assim como sua excelente relação qualidade/preço explicam esta situação.<br />
Em 2007, o consumo total de conservas na França foi de 3,5 milhões de<br />
toneladas, com um valor de 4.900 milhões de euros.<br />
Em uma análise por produto, devemos ressaltar as hortaliças e os peixes:<br />
Hortaliças: Os franceses têm hábitos muito bem definidos no que se refere a<br />
hortaliças em conserva e seus hábitos de compra estão pré-determinados na maioria<br />
dos casos. As variedades de hortaliças consumidas na França são muito concretas e<br />
podem ser resumidas em vagens, verduras secas, champignons e ervilhas. As vagens<br />
são a hortaliça em conserva mais consumida pelos franceses, representando 21,3% do<br />
consumo total em termos de volume em 2008.<br />
Peixes: as conservas têm uma importante participação de mercado, representando<br />
17% do volume total. Entretanto, os franceses continuam considerando as conservas<br />
de pescado como um produto de menor qualidade. Por isso, não chama a atenção o<br />
fato de que sua participação em termos de valor seja de 14% versus 38% de<br />
participação do produto fresco. No que se refere às espécies mais consumidas, a<br />
maior parte do consumo está reduzido a três tipos de peixe em conserva: atum,<br />
sardinha e cavala; sendo o atum o predominante, com uma participação de 45% que<br />
pode chegar até 54% se contarmos também o atum utilizado nas saladas.<br />
71
Reino Unido<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Atualmente, as conservas passam por uma fase de estagnação, devido principalmente<br />
à imagem que o público britânico tem do setor, considerando seus produtos de pior<br />
qualidade que os frescos ou refrigerados. No entanto, o subsetor correspondente<br />
aos peixes é um caso diferente, experimentado uma constante evolução. É neste<br />
subsetor de peixes em conserva onde as empresas buscam novas formas para<br />
revitalizar o setor e conseguir uma nova imagem, buscando, por exemplo, novos<br />
desenhos de embalagem.<br />
O mercado britânico de conservas apresenta tendências muito mais econômicas que<br />
demográficas. Em geral, os produtos em conserva costumam ter preços baixos e<br />
ser acessíveis para a maior parte da população, por isso, simplificando, podemos dizer<br />
que é utilizado por grande parte da população. Entretanto, surge a dúvida de que<br />
por ser um produto relativamente acessível também pode ter atrativo para a classe de<br />
nível econômico alto. Há três razões principais:<br />
� São produtos que podem ser utilizados para cozinhar, sendo muito utilizados em<br />
diversos pratos, saladas, sanduíches etc.<br />
� Há uma ampla oferta de produtos da gama Premium que recorrem à sua origem<br />
ou à sua preparação para garantir uma imagem de produto para a classe alta.<br />
Estes produtos costumam ser encontrados nas lojas do setor gourmet ou nas<br />
seções gourmet dos varejistas.<br />
� As novas embalagens contribuíram para melhorar a imagem destes produtos e<br />
melhoraram a sua imagem. Além disso, as embalagens permitem produtos mais<br />
elaborados que podem ser oferecidos a preços mais baixos.<br />
Portanto, o setor de conservas está tratando de ganhar participação de mercado em<br />
setores com maior nível de renda.<br />
Itália<br />
Na Itália, os alimentos em conserva gozam de grande aceitação no mercado. As<br />
conservas vegetais estão presentes na totalidade dos lares italianos, enquanto que os<br />
produtos do mar são consumidos por 70 % deles.<br />
Se analisarmos a compra de produtos em conserva em relação ao nível econômico do<br />
comprador, observamos que quanto maior for o poder aquisitivo o consumidor opta<br />
por comprar produtos frescos, sendo relativamente reduzido o consumo de conservas<br />
e semi-conservas. Entretanto, para a população de poder aquisitivo baixo a<br />
tendência se inverte, resultando claramente superior o peso na compra de conservas e<br />
semi-conservas. Esta tendência fica clara especialmente nas conservas de peixes.<br />
As diferenças regionais também estão presentes. Em conjunto, os habitantes das<br />
72
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
regiões meridionais são os principais consumidores de conservas, seguidos pelos das<br />
regiões centrais e norte - ocidentais.<br />
Classificação por produtos:<br />
� Conservas vegetais: Presentes em todos os lares italianos. O principal produto<br />
adquirido pelos italianos é o tomate em lata, com um volume de quase 70%<br />
(embora em valor não supere 40 %), seguido pelo feijão (10 %), as ervilhas (4<br />
%) e o milho (3 %).<br />
� Conservas de peixes: 2 de cada 3 italianos consomem peixe em conserva, na sua<br />
maioria uma vez por semana, representando aproximadamente 20% dos produtos<br />
do mar consumidos. O consumo concentra-se principalmente nas épocas de<br />
primavera e verão, nas quais os italianos mostram maior predisposição ao<br />
consumo de peixes em conserva como complemento de saladas e outros pratos<br />
de temporada<br />
O atum em óleo representa 75 % de todas as conservas de peixes, seguido de longe<br />
pelo atum ao natural (11 %), a cavala (5 %) e a anchova (3%).<br />
3.5.5. Preços na União Européia<br />
No item 5. Anexo disponibilizamos uma lista de preços de varejistas dos principais<br />
países europeus.<br />
A seguir vamos analisar os preços das conservas na União Européia.<br />
Em geral, os preços seguem as tendências mundiais, estreitamente vinculados à lei da<br />
oferta e da demanda. Um desenvolvimento generalizado do preço das conservas de<br />
frutas e vegetais.<br />
Preços de importação<br />
O desenvolvimento dos preços varia em função do grupo de produtos e do próprio<br />
produto. O preço dos frutos secos vem flutuando significativamente entre 2002 e<br />
2006. Os preços aumentaram desde 2007 e atualmente estão muito longe dos<br />
preços de 2002. Estas flutuações são devidas à escassez de fornecimento e à<br />
continuidade da alta demanda, fatores que criam um ambiente instável. Também os<br />
preços de<br />
73
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
O abacaxi em conserva teve uma demanda estável durante 2009 e é comercializado no<br />
mundo inteiro. Os preços dos produtos cujo objetivo é um mercado específico ou<br />
aqueles que sofreram flutuações na sua demanda no decorrer do ano são negociados<br />
de acordo com a demanda e a oferta de cada momento.<br />
Aconselha-se aos exportadores que estudem exaustivamente o desenvolvimento dos<br />
preços e dos mercados para oferecer preços realistas.<br />
No que se refere às conservas de peixes, as margens variam amplamente de acordo<br />
com o produto, o canal de distribuição e as constantes mudanças da oferta e da<br />
demanda. É muito difícil planejar as margens para combinação mercado-produto.<br />
Estima-se que, em qualquer caso, os importadores obtenham uma margem de 5 a<br />
10%. Apesar de se tentar evitar, através da concorrência, margens excessivas, em<br />
algumas oportunidades os atacadistas obtêm até 25% de margem.<br />
Os preços de importação dos produtos importados de países em desenvolvimento<br />
aumentaram entre 2003 e 2007. Enquanto que no período de 2003 a 2005 a<br />
diferença foi quase imperceptível, entre 2005 e 2007 os preços aumentaram<br />
significativamente.<br />
Preços na Alemanha<br />
Na Alemanha, os preços das conservas de frutas e vegetais variam em função dos<br />
diferentes canais de distribuição. Os importadores e agentes podem fornecer<br />
informações atualizadas sobre os preços dos produtos separadamente.<br />
Durante os últimos 5 anos, a média dos preços de importação flutuou<br />
significativamente. Em geral, os preços de importação das conservas de fruta<br />
diminuíram, enquanto que os das frutas secas aumentaram. Em média, os preços de<br />
importação de produtos procedentes de países em desenvolvimento aumentaram<br />
(principalmente devido ao aumento dos preços das amêndoas e avelãs) embora haja<br />
diferenças segundo os diferentes produtos .<br />
A publicação “The Public Ledger” mostra um bom número de preços de diferentes<br />
produtos de conservas de frutas e vegetais: http://www.agra-net.com<br />
No que se refere às conservas de peixes, as margens variam em função do tipo de<br />
produto, canal de distribuição e as contínuas mudanças nos preços. Da mesma<br />
forma que na UE em geral, é muito difícil compor uma tabela de preços sob a<br />
perspectiva produto-mercado. As margens de varejistas e atacadistas são similares<br />
aos indicados para a UE em geral.<br />
74
Preços na França<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
No setor de conservas de frutas e vegetais na França devemos destacar que os preços<br />
variam em função do canal de distribuição. Os importadores e agentes podem<br />
oferecer informação atualizada em primeira mão. As conservas de frutas e vegetais<br />
são comercializadas no mundo inteiro: em geral, os preços nacionais não são muito<br />
diferentes dos preços globais.<br />
Geralmente, as diferenças entre os preços são devidas às diversas qualidades dos<br />
produtos.<br />
No que se refere às conservas de peixes, a demanda e a oferta global são fatores<br />
importantes no momento de determinar os preços de produtos procedentes de países<br />
em desenvolvimento. Estes preços estão sujeitos a fortes flutuações e a tendências<br />
causadas pela sazonalidade da oferta.<br />
Aconselha-se aos exportadores que estudem atentamente cada combinação<br />
produto-mercado no momento de estabelecer um preço realista para seu produto.<br />
Os preços de venda no varejo na França aumentaram 3,4% desde 2004 (0,8% de média<br />
anual).<br />
Preços na Itália<br />
No setor de conservas de frutas e vegetais na Itália são aplicados diversos preços em<br />
função do canal de distribuição. Os importadores e agentes podem oferecer<br />
informação atualizada em primeira mão: em geral, os preços nacionais não são muito<br />
diferentes dos preços globais.<br />
Durante os últimos 5 anos, a média dos preços ao consumidor na Itália aumentou<br />
significativamente. Segundo o Instituto Italiano de Estatística (ISTAT), o Índice de<br />
Preços ao Consumidor aumentou entre 1999 e 2006 para as conservas de frutas e<br />
vegetais.<br />
No que se refere às conservas de peixes, os produtos procedentes de países em<br />
desenvolvimento sofrem oscilações nos preços em função da oferta e da demanda.<br />
Além disso, também são afetados pela sazonalidade do produto. As diferenças<br />
existentes entre os preços são devidas, em geral, às diversas qualidades dos produtos,<br />
à origem dos mesmos ou à concorrência com outros mercados exportadores.<br />
Aconselha-se aos exportadores que estudem atentamente cada combinação<br />
produto-mercado no momento de estabelecer um preço realista para seu produto.<br />
Entre 2003 e 2007, os preços de importação dos produtos procedentes de países em<br />
desenvolvimento aumentaram. No caso das anchovas em conserva, os preços têm<br />
flutuado significativamente.<br />
75
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Nos links a seguir é possível obter mais informações sobre os preços das conservas de<br />
peixes na Itália:<br />
� Istat, http://www.istat.it – site na web com informação estatística da Itália.<br />
� Conistat, http://www.conistat.it.<br />
Preços no Reino Unido<br />
No setor de conservas de frutas e vegetais na Itália, são aplicados diversos preços em<br />
função do canal de distribuição. Os importadores e agentes podem oferecer<br />
informação atualizada em primeira mão: em geral, os preços nacionais não são muito<br />
diferentes dos preços globais. Nos últimos 5 anos a média dos preços ao consumidor<br />
no Reino Unido aumentou significativamente.<br />
A média dos preços de importação de produtos procedentes de países em<br />
desenvolvimento permaneceu estável, embora haja grandes diferenças em função do<br />
produto. Segundo o DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs:<br />
http://www.defra.gov.uk/), os preços de venda no varejo para os produtos<br />
alimentícios aumentaram 1,1% entre 2004 e 2005 e 2005 e 2006.<br />
No que se refere às conservas de peixes, aqueles produtos procedentes de países em<br />
desenvolvimento sofrem oscilações nos preços em função da oferta e da demanda.<br />
Além disso, também são afetados pela sazonalidade do produto.<br />
As diferenças existentes entre os preços são devidas, em geral, às diversas qualidades<br />
dos produtos, à origem dos mesmos ou à concorrência com outros mercados<br />
exportadores. Aconselha-se aos exportadores que estudem atentamente cada<br />
combinação produto-mercado no momento de estabelecer um preço realista para seu<br />
produto. Os preços de venda no varejo das conservas de peixes cresceram 7% entre<br />
2000 3 2004, com uma média interanual de 1,3% , que é inferior a inflação.<br />
76
VOLTAR AO ÍNDICE<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
4. Tendências e novidades apresentadas na seção da feira<br />
Nas últimas décadas, as conservas (especialmente as de peixes) têm experimentado<br />
um aumento nos níveis de consumo.<br />
A tendência vigente é a aparição de<br />
novos produtos prontos para o<br />
consumo com valor agregado. Sendo<br />
assim, as conservas de peixe começam<br />
a derivar em produtos de 3a. classe,<br />
isto é, adaptados para o consumo em<br />
qualquer momento e lugar.<br />
pesca”.<br />
77<br />
O mercado dos produtos derivados da<br />
pesca está claramente dirigido pelas<br />
demandas por produtos saudáveis e<br />
de fácil consumo.<br />
Em países como o Reino Unido, a<br />
Alemanha e a Holanda, têm cada vez<br />
maior importância os produtos<br />
identificados com o lema “produção<br />
sustentável de produtos derivados da<br />
No que se refere às conservas de frutas e vegetais, a tendência é similar à das<br />
conservas de peixe e seus elementos mais significativos são coincidentes. As<br />
tendências no setor estão relacionadas com os conceitos de saúde, comodidade,<br />
satisfação, métodos responsáveis de produção, diversidade e etnicidade.<br />
Os elementos mais destacados nas novas tendências são os seguintes:<br />
� Saúde As conservas de produtos derivados da pesca oferecem uma imagem<br />
saudável. Os consumidores estão cada vez mais preocupados em se adaptar a<br />
dietas saudáveis, com pouca gordura e altos valores nutricionais. As conservas<br />
de frutas e vegetais também têm este fator a seu favor. Ainda está em vigor a<br />
tendência de produtos com pouco açúcar, enriquecidos com vitaminas e as novas<br />
tecnologias que garantem a preservação e todas as propriedades destas<br />
conservas.<br />
� Produtos fáceis de preparar e com valor agregado: Considerando as limitações<br />
dos horários da vida atual, as pessoas dedicam cada vez menos tempo a fazer<br />
comprar e preparar refeições. Esta tendência está relacionada com a<br />
incorporação das mulheres no mercado de trabalho e com o aumento das pessoas<br />
que moram sozinhas. As conservas de frutas e verduras são consumidas<br />
normalmente no norte da Europa, sendo Alemanha, Reino Unido e Irlanda os<br />
maiores consumidores. Em países como Espanha ou Itália, os consumidores
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
preferem produtos não processados.<br />
� Consumidores preocupados com os preços: Diversos países como Holanda, Reino<br />
Unido e França têm mercados suscetíveis aos preços e os varejistas utilizam este<br />
fator para atrair os consumidores do segmento.<br />
� Produtos derivados da pesca produzidos de forma sustentável: Cada vez mais, os<br />
consumidores europeus mostram a sua preocupação sobre aspectos sociais e do<br />
meio ambiente em relação à produção de alimentos e por essa razão as empresas<br />
começam a lançar produtos que consideram esse fator.<br />
� Satisfação: Este conceito abrange a experiência oferecida por determinados<br />
produtos. Há consumidores que estão abertos a experimentar novos produtos e<br />
sabores. Os produtos exóticos como a macadamia e os figos desidratados são<br />
considerados artigos de luxo.<br />
Últimas tendências no mercado dos produtos alimentícios embalados<br />
Segundo o Mintel International Group, as principais tendências previstas para este<br />
ano, no setor de produtos alimentícios embalados, estão voltadas para a ausência de<br />
aditivos, a melhoria da informação proporcionada ao consumidor na embalagem,<br />
aspectos ambientais e éticos, utilização de novos ingredientes e desenvolvimento de<br />
novas soluções de alimentos, entre outros.<br />
Produtos “Junk Free”<br />
O conceito “Junk Free” é um conceito nascido no Reino Unido e na Austrália e<br />
proveniente do importante crescimento experimentado pelos produtos "sem<br />
aditivos/conservantes" nos últimos anos. Embora o total deste tipo de produtos<br />
lançados ao mercado seja maior em termos totais em Estados Unidos, o maior<br />
crescimento foi verificado no Reino Unido e na Austrália.<br />
Portanto, é nesses dois países onde se concentram os lançamentos neste momento,<br />
embora seja um conceito que está começando a se expandir para os Estados Unidos e<br />
que também se espera que comece a surgir em outros mercados.<br />
“Junk free” trata de identificar um produto que oferece um fator de saúde por não<br />
conter aditivos. É um passo adiante a partir de uma linguagem mais técnica e difícil<br />
de ser entendida pelos consumidores (“sem aditivos”, números E) para uma<br />
linguagem mais coloquial, direta e emocional, onde os termos como “junk” e outros<br />
também utilizados como “nasty” têm um caráter muito coloquial e compreensível<br />
pelo consumidor. Estas mensagens também costumam aparecer na parte anterior<br />
das embalagens.<br />
Este conceito está mais estendido na categoria de produtos dirigidos ao público<br />
infantil. Entretanto, começam a aparecer em outro tipo de produtos, como é o caso<br />
78
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
do tipo “Good for you” lançado pela Asda no Reino Unido e que neste caso utiliza a<br />
alegação “no hidden nasties” com o mesmo objetivo do termo “junk free”.<br />
Clean labels<br />
O conceito de Clean labels faz referência a etiquetas “limpas”, claras, onde os<br />
ingredientes são indicados utilizando uma linguagem simples, facilmente entendida<br />
pelo consumidor. Por exemplo, limita-se a utilização de nomes químicos e a<br />
informação aparece bem visível na parte anterior da embalagem. Este conceito<br />
também pode se referir a produtos que promovem seus benefícios inerentes através<br />
de uma embalagem com informação clara.<br />
Soluções de embalagem para novas demandas<br />
A saúde é um dos aspectos que o consumidor mais leva em consideração no momento<br />
de comprar produtos alimentícios e embora o conceito esteja mais vinculado ao<br />
próprio produto, a embalagem também assume uma relevância especial.<br />
Principalmente no que se refere ao seu papel de conseguir a manutenção ótima das<br />
qualidades nutricionais do produto e o seu frescor. Também são muito apreciadas as<br />
soluções de embalagem orientadas ao controle da ingestão (mono-doses) e já<br />
começam a surgir no mercado produtos que constituem verdadeiros "kits saúde"<br />
adaptados aos requisitos personalizados de cada consumidor.<br />
Também muito relacionada com o conceito de saúde, a segurança da embalagem deve<br />
garantir a integridade dos produtos até que cheguem às mãos do consumidor e<br />
durante toda sua vida útil, protegendo-os contra potenciais contaminantes.<br />
Neste âmbito e como ferramenta de comunicação visual simples e confiável sobre<br />
aspectos relacionados com a segurança e a saúde, há previsões de um importante<br />
potencial no futuro na área da embalagem inteligente, que comunicará ao consumidor<br />
se o produto está apto ou não para consumo e se foi submetido a condições indevidas<br />
durante o seu transporte ou armazenamento (rupturas da cadeia de refrigeração) ou<br />
se atingiu a temperatura adequada durante a sua preparação, entre outras coisas.<br />
Por outro lado, a crescente conscientização e sensibilização das instituições e do<br />
consumidor para aspectos relacionados com a sustentabilidade ambiental têm se<br />
transformado em fatores importantes para a decisão de compra. Isto fica claro num<br />
dos principais objetivos da indústria de alimentos: conseguir produtos amigáveis para<br />
o meio ambiente.<br />
Algumas das estratégias para atingir esse objetivo passam pela otimização da relação<br />
embalagem/conteúdo (redução de volume e gasto de materiais de embalagem), a<br />
possibilidade de reutilização das embalagens depois do consumo do produto e a<br />
utilização de novos materiais de embalagem de menor impacto ambiental (materiais<br />
biodegradáveis, compostáveis). Neste último aspecto surgem com força os<br />
polímeros obtidos a partir de macro-moléculas naturais (denominados genericamente<br />
bio-polímeros). Entretanto, ainda fica um importante campo de pesquisa sobre esses<br />
materiais para adequá-los à sua aplicação na embalagem de alimentos, principalmente<br />
no que se refere à otimização de propriedades como a melhoria da resistência<br />
mecânica e à água destes materiais biopoliméricos.<br />
Finalmente, a demanda de produtos minimamente processados, associados à<br />
79
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
aplicação de tecnologias emergentes como as altas pressões ou os pulsos de luz, darão<br />
impulso ao estudo de materiais de embalagem adaptados a essas tecnologias .<br />
Noticias de interesse sobre o setor de produtos embalados e suas novidades:<br />
� A tecnologia de embalagem permite dispor de alimentos com conteúdo reduzido de sal e açúcar sem<br />
sacrificar seu sabor.<br />
A companhia ScentSational Technologies, LLC contribui para que os fabricantes de bebidas e alimentos<br />
possam reduzir o conteúdo de açúcar e sal, utilizando seu produto patenteado CompelAroma®, uma<br />
tecnologia que permite a liberação de aromas encapsulados. O aroma pode contribuir para melhorar o<br />
sabor para compensar o detrimento causado pela redução de açúcar, gorduras ou sal das linhas de<br />
alimentos classificadas como mais saudáveis. Por exemplo, aromas de manteiga ou creme de leite<br />
podem contribuir com a percepção de cremosidade.<br />
A tecnologia desenvolvida por esta companhia encapsula os aromas dentro da estrutura dos<br />
componentes da embalagem plástica no momento da fabricação. Dessa forma, os aromas ficam<br />
bloqueados no material da embalagem, permanecendo estáveis durante mais tempo do que se tivessem<br />
sido acrescentados diretamente ao conteúdo. Os benefícios reportados pelo CompelAroma® são: (1)<br />
contribuição para a satisfação do consumidor, favorecendo sua fidelização; (2) extensão da vida útil,<br />
reduzindo as perdas por menor geração de resíduos e menos devoluções.<br />
Ler mais…<br />
� Um novo conceito de embalagem, AMPET®, substituirá o vidro e a folha-de-flandres<br />
Os vidros ou latas passaram a um segundo plano graças às novas embalagens de plástico rígido que<br />
oferecem flexibilidade no desenho e na funcionalidade.<br />
A Faerch Plast desenvolveu uma série de protótipos de embalagem para mostrar as vantagens do<br />
AMPET® sobre as embalagens tradicionais: permite sua utilização em microondas (foram desenvolvidos<br />
desenhos que incluem um coador interno, permitindo cozinhar o produto no seu próprio suco) está<br />
adaptado para esterilização em auto-claves e pasteurizadores convencionais, sua reatividade química é<br />
mínima, o que o transforma no material idôneo para embalar alimentos delicados ou com um sabor<br />
característico. Além disso, ao contrário das latas, o AMPET® é adequado para guardar os alimentos não<br />
consumidos na geladeira, uma vez aberta a embalagem.<br />
Nos últimos anos, vem-se tentando reduzir as emissões de CO2 causadas pela utilização das embalagens<br />
tradicionais e agora isto é possível graças a AMPET®, um material muito mais leve que o vidro e a<br />
folha-de-flandres e que por ser um mono-material é facilmente reciclável.<br />
Ler mais…<br />
� Embalagem de alimentos perecíveis: desenvolvimento e aplicação de embalagens ativas.<br />
Com o apoio do Fundo Social Europeu, o centro tecnológico desenvolve uma linha de trabalho de<br />
embalagens ativas que aumentam a vida útil dos alimentos.<br />
Nos trabalhos realizados conseguiu-se aumentar a vida útil dos produtos de carne entre 10 e 20%.<br />
Tradicionalmente, a embalagem era definida como uma barreira passiva que atua como simples contêiner<br />
e barreira isolante do meio externo. Atualmente, a embalagem oferece maiores funções para aumentar<br />
a vida útil e a qualidade do produto embalado e facilitar o processamento e o consumo.<br />
Nos últimos anos, uma das tecnologias emergentes no campo das Tecnologias da Embalagem tem sido o<br />
desenvolvimento de embalagens ou de materiais ativos que atuem de forma positiva no produto<br />
embalado. Esta tecnologia, que vem sendo trabalhada há alguns anos, acrescenta inovação à<br />
80
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
embalagem para que deixe de ser uma simples barreira e incorpore funcionalidades específicas.<br />
Ler mais…<br />
A seguir mostramos alguns produtos que constituem inovações no setor, quer pelo<br />
conteúdo, quer pela embalagem:<br />
Atum em lata com um novo sistema patenteado<br />
para que o produto não goteje nem manche,<br />
mantendo a sua umidade e suculência. O<br />
consumidor pode comer o atum diretamente na<br />
própria lata.<br />
81<br />
Geléia preparada com super-frutas orgânicas e<br />
açúcar procedente do comércio justo local.<br />
Disponível em quatro variedades que<br />
proporcionam uma imagem Premium ao<br />
produto: América do Norte (elaborada com<br />
mirtilos silvestres, mirtilos e cerejas Morello);<br />
América do Sul (elaborado com baya maqui e<br />
maracujá); mistura européia (com romã e<br />
groselha negra) e o asiático (com Yumberry e<br />
framboesa). Para consumidores que querem<br />
experimentar sabores diferentes.
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
A Isabel lançou OLEICOL, um atum sem<br />
acréscimo de sal, em óleo com alto<br />
conteúdo oléico e com isoflavonas que<br />
ajudam a reduzir o colesterol.<br />
Produtos de empresas expositoras na <strong>ANUGA</strong> 2009<br />
82<br />
Conservas de atum claro com 0% de<br />
gordura. Atende as necessidades das<br />
pessoas que querem manter a linha e<br />
restringem ao máximo a ingestão de<br />
gorduras na sua dieta sem abrir mão do<br />
sabor.<br />
A seguir mostramos alguns produtos de empresas expositoras na <strong>ANUGA</strong> 2009:<br />
BELBERRY<br />
Compota de Frutas levemente açucarada. Geléia de laranja e lima.<br />
Creme de chocolate e fruta caseiro. Vinagre de frutas para tempero.
ODERICH<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Azeitonas em vidro. Pepino tradicional em vinagre.<br />
Figos em calda. Extrato de tomate.<br />
Almôndegas em molho de tomate.<br />
83
KONEX TIVA<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Pimentões vermelhos inteiros. Pimentões finos.<br />
Cerejas amargas em calda. Creme de pimentão vermelho, berinjela e<br />
alho.<br />
Pétalas de rosa confeitadas. Berinjela assada.<br />
84
ELANGEL<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
Lombo de atum em pedaços com vegetais. Abacaxi em rodelas<br />
Geléia de goiaba em embalagem plástica. Fruta Confeitada.<br />
85
5. Anexos<br />
Elaborado por Jesús Albizu para a InWEnt gGmbH<br />
� Lista de empresas importadoras de conservas em:<br />
o Alemanha:<br />
http://www.redbusqueda.com/anuga/anexos/distribuidores/conserva/impor<br />
t_alemania.pdf<br />
o França:<br />
http://www.redbusqueda.com/anuga/anexos/distribuidores/conserva/impor<br />
t_fran cia.pdf<br />
o Itália:<br />
http://www.redbusqueda.com/anuga/anexos/distribuidores/conserva/impor<br />
t_italia.pdf<br />
o Reino Unido:<br />
http://www.redbusqueda.com/anuga/anexos/distribuidores/conserva/impor<br />
t_uk.p df<br />
� Lista de preços no varejo de conservas na Europa:<br />
o http://www.redbusqueda.com/anuga/anexos/precios/conserva.xlsx<br />
Preços obtidos das principais empresas comercializadoras destes produtos.<br />
� Lista de empresas expositoras na <strong>ANUGA</strong><br />
Na ficha geral da feira poderão encontrar uma lista de empresas latino-americana<br />
classificadas por país. Em cada ficha poderão encontrar uma lista de expositores<br />
por produto.<br />
86