Mercado de Capitais - Anbima

BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 2EMISSÕES DOMÉSTICASOfertas locais se reduzem 8,4% no anoT = 86.90652.024T = 110.85563.72493.402150.285100.86834.882 47.13118.982 14.3002008 (2) 2009 (2) 2010 (2) (9) 2011 (10) 2012 AtéAgo/12Fontes: CVM e ANBIMATotal de Ofertas RF e RV (R$ milhões)*T = 243.687Renda Variável (Total)T = 143.127T = 119.850128.828T = 84.17010.385Renda Fixa (Total)T = 77.09973.785 58.34218.757AtéAgo/13 (11)► O volume das ofertas locaisapresentou redução de 8,4% noano em comparação ao mesmoperíodo de 2012. A quedadeveu-se, principalmente, àredução das captações comtítulos de renda fixa (- 20,9%),enquanto as ofertas com açõestiveram crescimento de 80,6% nomesmo período, a despeito daausência de emissões em agosto.A distribuição de títulos derenda fixa com esforços restritoscontinua aquecida: no mês elesresponderam por 92,2% dasemissões de renda fixa, elevandosua participação entre o totalemitido no ano para 82,1%.Tipo da Oferta por Instrumento - Renda Fixa e Renda VariávelDebêntures56,4%Dist. Secundária de Ações 2,3%Até Ago/12FIDCs4,6%Emissão Primáriade Ações 10,0%CRIs 5,9%Notas Promis.20,8%Até Ago/13Dist. Secundáriade Ações16,6% EmissãoPrimáriade Ações7,7%Debêntures53,4%NotasPromis. 15,7%CRIs 2,8%FIDCs3,8%Participação - Tipo da Oferta por Montante - Renda FixaAté Ago/12Até Ago/13EsforçosRestritos 81,6%Registradas18,4%Dispensadas0,01%EsforçosRestritos 82,1%Registradas17,6%Dispensadas 0,3%Fontes: CVM e ANBIMA2. Neste valor não estão sendo considerados R$ 570 milhões em Notas, que foram canceladas em 2008 , R$ 46,7 milhões em CRI, canceladas em 2009 e R$ 20milhões em FIDC, que foram cancelados em 2010. 9. No ano de 2010 não está sendo considerado R$ 1,8 bi da oferta de sobras de ações da MMX, pois nãohouve a colocação das mesmas. 10. No ano de 2011 não estão sendo considerados R$ 185,4 milhões das ofertas de ações, pois não houve a colocação dasmesmas. 11. No ano de 2013 não está sendo considerado R$ 1,3 milhão da oferta de sobras de ações da Ideiasnet, pois não houve a colocação das mesmas.* Em Renda Fixa (Debêntures) não estão sendo considerados R$ 33,1 bi em 2007, R$ 15,2 bi em 2008, R$ 100 milhões em 2010, R$ 11 bi em 2011 e R$ 35 biem 2012 devido às emissões de leasings.

BOLETIM ANBIMA Mercado de Capitais | 8MERCADO EXTERNOEmpresas respondem por 76,2% das captações externas no anoCaptações Externas - Dívida e Renda Variável (US$ milhões)Fonte: ANBIMAT = 53.672T = 50.644T = 38.575T = 32.182 40.370T = 32.795T = 27.79050.53826.25437.469T = 11.07832.689 27.7906.73113.3024.346 5.9291.106 106 1062008 2009 2010 2011 2012 Até Ago/12 Até Ago/13*Renda Variável (ADRs/GDRs)Renda Fixa(Bônus/MTNs/Securitização)Emissões de Bônus e MTN´s (US$ milhões)Instituições FinanceirasT = 50.538EmpresasT = 40.370 T = 37.469 3.867República1.953 245Banco de Fomento2.8181.650T = 26.254T = 32.68929.5701.0002.517 T = 27.790T = 6.4814.100 21.374 23.0868001.00020.68252521.16417.8823.14014.225 17.10112.4881.816 3.2729.489 5.8262008 2009 2010 2011 2012 Até Ago/12 Até Ago/13*Fonte: ANBIMASetorial Total - Dívida - Até Ago/13*Número Volume3,7%14,8%37,0%18,5%11,2%3,7%3,7%3,7%2,7%21,0%4,6%12,6%39,5 %5,3%10,7%2,9%AgronegócioAlimentos e Beb.Aviação e Aeron.Emp PartEnergia ElétricaFinanceiroMetal. e Sider.Petróleo e GásRepública3,7%0,7%Fonte: ANBIMA* Valores previstos para Agosto.BOLETIMMercadode CapitaisTextos: Vivian Corradin (Assessoria Econômica)Estatísticas: Gerência de Base de Dados e InformaçõesRio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, 230 - 13º andar - CEP 21170-919Sugestões: (21) 3814-3800 e (11) 3471-4200 | anbima@anbima.com.brwww.anbima.com.br