liderança do triple play com 55% de penetração - Zon

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAPREFÁCIOA marca ZON foi criada há três anos. A nossa empresa,há muitos mais.Decidimos escrever um documento com dois objectivosprincipais.Focar sobre o impacto que exercemos na economia doPaís e também partilhar um pouco da nossa história, ospassos que foram dados no passado e que nos trouxeramaté aos dias de hoje, relembrar a nossa fundação, as nossastransformações e as da nossa indústria ao longo dequase década e meia.A ZON é um conjunto de várias culturas. Ao longo dotempo foram várias as empresas que se foram unindoà volta de um mesmo projecto. De todas absorvemosimportantes contributos e hoje, todos juntos, partilhamosos mesmos objectivos.Estas páginas são escritas a pensar nos nossos colaboradores,actuais e antigos, nos nossos investidores, mastambém nos nossos Clientes, para os quais trabalhamostodos os dias e que também poderão gostar de nosconhecer melhor.Para além do entretenimento e das comunicações queproporcionamos, acreditamos que o nosso contributopara o sistema económico nacional é importante – investimosmuito no País, promovemos concorrência, criamosmuito emprego directo e indirecto e o nosso impactoultrapassa largamente o nosso sector de actividade.A nossa história é de inovação e de reinvenção permanente.Muitos foram os que ao longo do tempocontribuíram para aquilo que somos hoje. Este documentoapresenta a nossa história através dos factos maisrelevantes que ocorreram em Portugal no sector dastelecomunicações e do audiovisual.Procurámos elaborar um documento de estruturasimples e informativo.Espero que seja de interessante leitura ou útil parasimples consulta – é bem possível que no final o leitorchegue à mesma conclusão que nós.Poderia Portugal viver sem a ZON?... Talvez... Mas nãoseria a mesma coisa.Rodrigo Costa, PCEDaniel Proença de Carvalho, PCA4

INTRODUÇÃOEste estudo procura avaliar o impacto da ZON Multimédiana economia portuguesa, desde a criação daempresa até hoje. Optou-se nesta abordagem por umaavaliação empírica por sectores, baseada no conhecimentoda actividade da ZON e dos seus resultados.A aferição do impacto da ZON na actividade económicaem vários sectores de actividade subjaz à visão globaldo que é hoje a marca ZON: entretenimento audiovisual,redes e serviços de banda larga fixos e móveis, vozfixa e móvel, distribuição e exibição cinematográfica.O primeiro capítulo é um sumário que procura ofereceruma visão global. Aborda a actividade da ZON comooperador integrado de entretenimento e comunicaçõesdentro e fora de casa. De distribuidor primariamentede televisão, a ZON transformou-se num operadorcompleto, com uma das melhores redes de nova geração,pioneira a nível mundial. A ZON é um geradore facilitador da actividade económica nos mais diversossectores, contribuindo significativamente para o PIB.A actividade da ZON projecta-se em emprego directoe emprego induzido na economia em geral.O segundo capítulo dá conta de vários estudos internacionaissobre banda larga que sugerem, por analogia, osrespectivos benefícios daquela tecnologia na economiaportuguesa. A estimativa do Banco Mundial apontapara, nos países ricos, um aumento do PIB em 1.21por cento por cada cem habitantes, por cada dez novossubscritores de banda larga.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAO emprego é o tema do terceiro capítulo. A formaçãoprofissional ocupa um lugar central. As áreas de actuaçãoda ZON requerem recursos humanos especializadospara o fornecimento de produtos e serviços de consumoem entretenimento audiovisual, banda larga, voz fixa,voz móvel, distribuição e exibição cinematográfica.O quarto capítulo é dedicado aos audiovisuais.Os conteúdos são o elemento que aglutina e dá suporteà oferta de serviços integrados de entretenimento e comunicaçõese constituem uma plataforma para publicidadeflexível e segmentada.O quinto capítulo centra-se na autonomização da ZONe no seu contributo para a criação das bases deum mercado de telecomunicações muito competitivo.As vantagens do triple play, uma área em a ZON apresentao maior crescimento a nível europeu, reverteu embenefícios significativos no orçamento dos consumidores.O sexto capítulo foca na adopção de uma prática degestão consistente e exaustiva centrada no cliente.Resultou na melhoria da satisfação do consumidor aosmais diversos níveis. Registam-se progressos notáveis naatenção ao cliente e também na própria experiência deconsumo de televisão com a interface Íris.Para além do dia-a-dia dos negócios… é o tema dosétimo capítulo. A ZON dedica parte do seu esforçoà promoção da criatividade, à sustentabilidadee à solidariedade social.As origens da ZON confundem-se com a introdução dotelefone, do cinema, da televisão temática e das tecnologiasdigitais em Portugal. O oitavo capítulo é umaperspectiva histórica da ZON em todas as vertentes dasua actividade no contexto da evolução tecnológica decada uma delas.AgradecimentosEste trabalho conta com o competente contributo deprofissionais da ZON a quem aqui se agradece: MarieClaire Abreu, Patrícia Brecha, Duarte Bruschy,Duarte Calheiros, Paulo Camacho, Serafim Carvão,Sónia Campos, Pedro Mota Carmo, Maria JoãoCarrapato, Isabel Correia, José Pedro Pereira da Costa,Rodrigo Costa, Miguel Garcia, Nuno Gonçalves, TomásPinto Gonçalves, Ricardo Jales, José Antunes João, LuísLopes, Irene Luís, Miguel Raposo Magalhães, Luís deMatos, Pedro Miranda, Luís Moura, José Navarro,Diogo Serras Pereira, Rui Pereira, Adriano Prates, SaúlRafael, Marta Raposo, Nuno Sanches, Manuel Sequeira,Francisco Fermoselle Silva, Lígia Silva, Maribel Silvestree Fernando Ventura. Agradecemos ainda a José ManuelCastello Lopes ter partilhado connosco a sua experiênciade distribuição cinematográfica em Portugal.Também um agradecimento pelo grafismo a PedroMorgado, Ricardo Teixeira, Sandra Rodrigues e RitaLoureiro, da Santa Fé Associates.Nuno Cintra TorresLisboa, 24 de Fevereiro de 20115

SRUIMOÁ

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESABENEFÍCIO EMOCIONALA presença da ZON nos diversosmercados onde actua faz-se atravésde uma arquitectura de brand queengloba as marcas ZON TVCabo,ZON Fibra, ZON Phone, ZON LusomundoCinemas, ZON LusomundoAudiovisuais, ZON Conteúdose ZON Lusomundo TV.A identidade ZON está alicerçadanum brand desenvolvido em apenastrês anos e que hoje vale cerca de500 milhões de euros. O brand ZONafirmou-se como uma proposta devalor e uma promessa de qualidadeque diferencia a oferta e que percorretoda a cadeia de valor e todosos pontos de contacto do consumidorcom o produto ou o serviço.O brand ZON representa uma ideia,uma emoção, uma experiência deconsumidor, uma posição única nomercado. A estratégia de brand daZON emana de um sistema criativoholístico, coeso, ancorado emconhecimento profundo dos consumidores,suportado por uma visãoe por uma promessa de valor quese traduz num benefício emocionalpara o consumidor. Com ZONa vida não é a mesma coisa. É maisvida.8

O esforço de valorização do brandZON foi confirmado pela consultoraBrand Finance ao atribuir-lhea classificação AAA. É a únicamarca, de um lote de 40 empresasportuguesas, com esta classificação,o que reflecte a sua competitividadee solidez no mercado.A ZON recebeu também o prémiode marca portuguesa de valor emPortugal, um galardão baseado noestudo “Top Portuguese LeagueTable”. No sector das telecomunicações,a ZON surge como a segundamarca nesta listagem com o brandavaliado em 472 milhões de euros.DIVERSIDADE E QUALIDADEEm Portugal, o sector culturale criativo é um dos mais dinâmicos.Tem crescido sustentadamentedesde 1995. Representa 2.8 porcento do Valor Acrescentado Bruto(3,391 milhões de Euros) e 2.6 porcento do emprego (127,079 pessoas) 4 .O valor deste sector na economiatem sido reconhecido a par dodesenvolvimento do sector dasTIC 5 . Parte significativa da actividadeda ZON insere-se neste sector,que inclui o consumo de entretenimento,informação e cultura. Árearelevante é o pay TV e respectivoconsumo de programas de televisão.Hoje, cerca de 70 por cento doslares subscrevem os serviços de umoperador de pay TV. Desde há umadécada que a ZON é o mais importantedistribuidor de entretenimentoe informação audiovisual aos consumidoresportugueses. Com cercade 1,6 milhões de clientes,a ZON tem 64 por cento da quota domercado de TV por subscrição, ouseja, aproximadamente 4,5 milhõesde pessoas.A digitalização da base de clientesde TV por subscrição tem sido umaárea de particular enfoque. Permiteà ZON ampliar a capacidade darede, oferecer mais quantidadee qualidade e uma experiência deTV mais interessante e interactiva,traduzindo-se em maiores níveis desatisfação do cliente. No final de2010, a proporção da base de clientesque dispunha de serviços digitaisera superior a 81 por cento.Cada vez mais, os consumidoresquerem diversidade e qualidadena sua televisão. A oferta da ZONtem sido regularmente ampliada.Inclui 141 canais generalistas e umagrande variedade de canais temáticos– informativos, desportivos, culturais,musicais, infantis, de cinema,etc. A televisão em alta definição(HD) continua a ser central na estratégiade conteúdos da ZON, quelidera o mercado com 20 canais.A ZON é o operador mais bemcolocado no mercado para responderà crescente procura de conteúdos,designadamente como resultado dasrelações históricas com os principaisfornecedores, tão antigas quantoa actividade de distribuição decinema em Portugal, e da capacidadede distribuição para sofisticadosdispositivos de consumo para o lar.Essa procura é satisfeita pelo trio deequipamentos e serviços da ZONconstituído pelo High Definition Television(HD ou HDTV) Digital VideoRecorder (ZON Box HDTV DVR)e Videoclube (Video on Demand ou VoD),conteúdos a pedido, que disponibilizamexcelente qualidade de imageme som e conveniências várias, comofacilidade de gravação e escolha detítulos de cinema. O total de ZONBoxes ascende a mais de 815 mil,4 Ministério da Cultura, Augusto Mateus & Associados, “O Sector Cultural e Criativo em Portugal”, 1 de Março de 20105 Emília, T., Vergil, .V. Mónica, T., “The Impact of Cultural-Creative Industries on the Economic Growth – AQuantitative Approach”, Academy of Economic Studies, Bucarest

59%NO FINAL DE 2010,MAIS DE 690 MIL CLIENTESSUBSCREVIAM SERVIÇOSDE BANDA LARGA DA ZON,ELEVANDO A PENETRAÇÃONA BASE DE CABO PARA MAISDE 59 POR CENTOE REPRESENTANDO CERCADE METADE DO TRÁFEGO DEBANDA LARGA FIXADA INTERNET.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESANo final de 2010, mais de 690 milclientes subscreveram serviços debanda larga da ZON, elevandoa penetração na base de cabo paramais de 59 por cento e representandocerca de metade do tráfego debanda larga da Internet.Com mais de três milhões de casaspassadas, a ZON tem hoje a dimensãode um operador global detelecomunicações. A infra-estruturajá oferece velocidades de downloadde 360 Mbps a mais de 2,4 milhõesde casas e 1 Gbps em alguns locais.Entretanto, está a decorrera migração da totalidade da ofertade televisão para a alta definiçãoe para a oferta de televisão 3D,a que se soma, na próxima década,a introdução da televisão SuperHD 11 . Esta tendência, aliada aodesejo dos consumidores em fruirdos seus conteúdos onde querem,como e quando querem, só poderáser respondida com uma rede comcapacidade Gigabit.Respondendo a esta projecção daprocura, a ZON afirmou-se comoo catalizador do crescimento dabanda larga em redes de nova geração,disponibilizando a melhore maior rede de alto débito emPortugal 12 .Este movimento responde à previsãode que a maior parte dacomunicação de dados, na ordemdos 70 por cento, se fará pelas redesfixas, com o contributo de hotspotsWi-fi, tecnologia em que a ZONestá na vanguarda com a rápida expansãodo serviço gratuito ZON@FON que já alcançou 300 mil pontosde acesso activos 13 .A oferta da ZON foi complementadaem 2007 com serviço telefónico.Tem sido o único operador de vozfixa a registar crescimento relevanteno mercado, o que revela ter tocadono ponto crítico de um mercadoque não estava a ser servidoadequadamente, quer em serviço,quer em preço. A ZON é o segundomaior operador de voz fixa desde2009.A base de clientes de serviço fixotelefónico continua a aumentar, commais de 775 mil subscritores, o querepresenta uma penetração da basede subscritores de cabo na ordemdos 65 por cento no final de 2010.Em 2010, a ZON elevou-se aogrupo dos operadores de caboeuropeus líderes em triple play.É o operador que regista o ritmode crescimento mais forte na vendade pacotes de serviços. Este pacotede serviços deixou de ser para asfamílias portuguesas apenas umbem aspiracional para passar a serum serviço universalmente acessívele indispensável à vida.Completando a sua qualidade comofornecedor de telecomunicaçõese entretenimento, em 2008, o tripleplay da ZON passou a quadrupleplay com o lançamento de umMVNO (operador móvel virtual).10 Lee Suk-Chae, Korea Telecom, BBC, Outubro 201011 Super HD tem 16 vezes mais pixels que a HD e aversão comprimida requer 24 Gigabits por segundo12 ANACOM Outubro 201013 Outubro 201010

INTRODUÇÃOPROCESSO SECULAR,OS MELHORES CONTEÚDOSA ZON Lusomundo Cinemase a ZON Lusomundo Audiovisuaisremetem a sua origem aos primórdiosdo cinema em Portugal. A longahistória de algumas das mais antigasempresas de distribuição e exibiçãode filmes em Portugal faz hoje partedo património da ZON, resultadode um progressivo processo deconsolidação secular, conferindoà ZON uma relação privilegiadacom os principais fornecedores deconteúdos audiovisuais.Num contexto económico difícil,o cinema continua a ser uma dasformas de entretenimento maisacessível. Os quase 400 mil lugaresdas 217 salas ZON Lusomundo, dasquais cerca de um terço equipadascom sistema de exibição 3D, em 30unidades por todo o país, ocupandomais de 100 mil m2, levaram aocinema mais de nove milhões depessoas em 380 mil sessões em2010.Líder de mercado, a ZON Lusomundoé a empresa pioneira naintrodução de plataformas digitaisnas salas de cinema, tendo sidoo primeiro operador europeua introduzir o sistema 3D Digital.A digitalização da projecção defilmes trouxe uma sucessão de benefícios:ecológicos, por ser menospoluente; promoveu a empregabilidadede pessoas com maiores qualificações;e facilitou, pelos custos de“A DIGITALIZAÇÃODA PROJECÇÃO DEFILMES TROUXEUMA SUCESSÃODE BENEFÍCIOS:ECOLÓGICOS, POR SERMENOS POLUENTE;PROMOVEUA EMPREGABILIDADEDE PESSOASCOM MAIORESQUALIFICAÇÕES;E FACILITOU,PELOS CUSTOSDE PRODUÇÃOINFERIORES,A EXIBIÇÃO DEMAIS PRODUTOAUDIOVISUALNACIONAL.”produção inferiores, a exibição demais produto audiovisual nacional.Por outro lado, a actividade deexibição de cinema tem um notávelefeito na envolvente comercial dassalas. Situando-se a maioria doscinemas ZON Lusomundo nos maisimportantes centros comerciais dePortugal, as salas são umdinamizador e polarizador detráfego indispensável a alguns sectoresde actividade comercial.No que respeita ao fornecimento deconteúdos, a ZON Lusomundo Audiovisuaisocupa o primeiro lugar.O seu crescimento é sustentado emparcerias com as mais prestigiadasmarcas de distribuição cinematográficae videográfica, assegurandoa actividade grossista de conteúdos(negociação, aquisição, agregaçãoe revenda).O grupo ZON detém tambémparticipações em empresas proprietáriasde canais de TV por subscrição,como a Sport TV (50 porcento) e Dreamia (50 por cento).Adicionalmente, a ZON Conteúdosassegura a gestão de programaçãoe publicidade no serviço de TV porsubscrição.Os canais pay TV oferecem umaplataforma flexível e segmentada,com enorme potencial para publicidadedirigida a segmentos específicos,optimizando o investimentopublicitário. Em Portugal aguarda--se a instalação de um sistema de

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAmedição de audiências inovadore adequado à medição do complexouniverso multicanal.EMPREGO, SUSTENTABILIDADE,CRIATIVIDADEA ZON é um importante empregador.Grande parte dos seus 1622colaboradores directos actua emtecnologias de ponta. Além disso,contribui para o emprego indirectode cerca de sete mil pessoas emresultado de contratos em áreasdiversas, como a engenharia deinstalação, vendas ou serviço aocliente em call centres. No total, porano, são introduzidos na economiacerca de 180 milhões de euros pagosem compensação pelo trabalho.A sustentabilidade do negócioa longo prazo é um elemento crucialem toda a actividade da ZON e daqual advêm numerosos e crescentescontributos para a sociedade – novasprofissões, mais emprego, maisimpostos pagos ao Estado, maistaxas pagas às autarquias.Para além da digitalização da exibiçãocinematográfica, que resultaem menor poluição, a ZON actuasobre a defesa do ambiente atravésda adopção de comportamentosambientais por parte dos seus colaboradorese fornecedores, pelo quea aplicação de normas ambientaisse estende da ZON às empresasque contrata – redução de consumoenergético, gestão de resíduose de desperdícios.Também a minimização dos temposde deslocação tem um importanteimpacto ambiental. Em resultado deuma boa localização das instalações,perto de grandes eixos intermodais,cerca de 75 por cento dos colaboradoresda ZON utilizam os transportespúblicos para aceder ao localde trabalho.A contribuição da ZON em impostose taxas entregues ao Estadoé relevante. O IVA entregue ascendeua 28,9 milhões em 2009. Alémdisso, a ZON pagou em taxas diversas(regulação, autarquias) cerca dedois milhões de euros.A abertura de oportunidadesprofissionais a novas competênciasreflecte-se no desenvolvimentoactivo de parcerias com instituiçõesde ensino nacionais e estrangeiras.Além disso, a empresa desenvolveum programa de procurae encorajamento de novos talentospremiando a criatividade multimédia.Após três edições, o PrémioZON Criatividade em Multimédiaafirmou-se como o mais prestigiadona sua área.INTERNACIONALIZAÇÃOEm 2009, a ZON deu início a umaampla estratégia de desenvolvimentode operações no continenteafricano. Em Angola, a ZONparticipa na joint venture 14 que operao serviço ZAP de TV por subscriçãoatravés do satélite W7 da Eutelsat.O modelo de negócio é semelhanteao que a ZON desenvolve em Portugal.A principal equipa de gestãoopera a partir de Luanda.Esta actividade amplia para além--fronteiras o alcance da ZONatravés da exportação de know how,estimula a produção de conteúdosem língua portuguesa e potenciaa linha industrial de agregação deconteúdos em canais pay TV.E, PARA ALÉM DO DIA-A-DIADOS NEGÓCIOSA ZON procura com atençãoajudar comunidades e instituiçõesnão lucrativas de apoio social.14 30 por cento detidos pela ZON Multimédia e 70 por cento pela SOCIP – Sociedade de Investimentos e Participações S.A.11

INTRODUÇÃOImpactos puramente económicos em 2010872M EUROs impactos puramenteeconómicos da ZON incluema rubrica Receitas, queincorpora as operações de payTV, a participação na Sport TV,a distribuição de audiovisuaise de cinemas.CAPEX248MEURValor de introduçãona economia decompensação pelotrabalho, incorporandoemprego directoe indirecto.180MEURDados de 200911,2M EURSegurança Social14,5M EUREntregas a título de IRS28,9M EURIVA entregue ao Estado4,4M EURDireitos de autor2M EURTaxas diversas (regulação, autarquias)

B E N E F ÍC I O S D AST I C EDAB A ND ALA R GE C O N OAPARAAM I AP ORET U G US A

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAPortugal dispõe hoje de umainfra-estrutura de bandalarga das mais avançadasdo mundo. O contributo daZON para colocar o País navanguarda da tecnologiae da inovação empresarialé notável. Os benefícios dasTIC e da banda larga parao crescimento da produtividadee da economia estãoamplamente demonstrados.Todavia, há debilidades sistémicasque precisam de serresolvidas para alavancaro crescimento da economiano potencial instalado.Também aí a ZON procuradar o seu contributo. Comuma quota de dez por centodo mercado de telecomunicações(das receitas totaisdas empresas do sector detelecomunicações incluindofixo e móvel, 2009)a actividade ZON coloca-ana primeira linha das megatendênciassociais, demográficase culturais que estãoa formatar a economiamundial.MUNDO ZONÉ significativo o contributo da ZON, directo e indirecto,para a economia digital portuguesa. O spill over daactividade da ZON exerce-se em particular no sectordos serviços, o sector mais promissor para o desenvolvimentodas economias avançadas.Baseando-se em tecnologias avançadas de comunicação– redes e computadores – a actividade da ZONrepercute-se por toda a economia, em particular emalguns dos sectores que podem oferecer maiores ganhosde produtividade na Europa – o retalho e a venda porgrosso 15 .A ZON encerrou 2010 com 690 mil clientes de bandalarga, um crescimento de 13 por cento quando comparadocom o ano de 2009, que corresponde a umaquota de mercado superior a 30 por cento. No primeirosemestre de 2009, a ZON lançou uma nova marca paraos seus serviços de nova geração. ZON Fibra foidesenhada para transmitir a qualidade superior e asfuncionalidades de serviço fornecidas pela rede ZON.A rede híbrida fibra-coaxial (HFC) da ZON cobre maisde 3 milhões de lares em Portugal sobre a qual disponibilizapacotes triple play, que incluem velocidadesde navegação de 50 Mbps e 100 Mbps. No terceirotrimestre de 2009, a ZON foi o primeiro operador europeu,e o terceiro operador a nível mundial, a lançar ofertasresidenciais de 360 Mbps e 1 Gbps, dadas as característicassuperiores da rede ZON e o avançado estadoda instalação do protocolo EURODOCSIS 3.0 16 .15 “The Economist” 19 de Outubro de 201016 EURODOCSIS: Variante Europeia de Data Over Cable System InterfaceSpecificantion13

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA“BASEANDO-SEEM TECNOLOGIASMUNDO INTERNETA União Internacional de Telecomunicações(UIT) considera quea banda larga pode funcionar comocatalisador do crescimento dosacessos à Internet, o que parece serconfirmado pelo forte crescimentodeste tipo de acesso no último ano.Por outro lado, a UIT assinala queo preço dos serviços associados àstecnologias de informaçãoe comunicação tem vindo a descernos últimos anos.No final de 2010, a taxa de penetraçãoda banda larga alcançará ovalor de 8 por cento a nível mundial.Contudo, os países emdesenvolvimento, com 4.4 porcento, ainda estão distantes dos 24.6por cento dos países desenvolvidos17 .O número de utilizadores da Internetduplicou nos últimos cinco anose vai ultrapassar a marca dos doismil milhões no final de 2010, deacordo com o estudo da UIT, querevela que o total de consumidorescom acesso à Internet em casa cresceu14.3 por cento face ao ano passado,subindo de 1,4 mil milhões,em 2009, para 1,6 mil milhões, em2010.Até ao final de 2010, 71 por centoda população nos países desenvolvidosterão acesso à Internet enquantonos países em desenvolvimento essevalor será de 21 por cento. Nospaíses desenvolvidos, 65 por centodas pessoas têm acesso à Internetem casa, valor que cai para apenas13.5 por cento dos cidadãos dospaíses em desenvolvimento, ondeo acesso à Internet nas escolas, notrabalho e locais públicos é fundamental.Em termos regionais, asdiferenças são significativas: 65 porcento dos europeus estão na Internet,contra apenas 9.6 por cento dosafricanos.AVANÇADAS DECOMUNICAÇÃO– REDES ECOMPUTADORES –A ACTIVIDADE DA ZONREPERCUTE-SE PORTODA A ECONOMIA,EM PARTICULAREM ALGUNS DOSSECTORES QUEPODEM OFERECERMAIORES GANHOS DEPRODUTIVIDADE NAEUROPA – O RETALHOE A VENDA PORGROSSO.”17 União Internacional de Telecomunicações (UIT), ‘’The World in 2010: ICT facts and figures’’.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAPenetração de Internet na Europa, Junho 2010Fonte: União Internacional de TelecomunicaçõesUTILIZADORESPaís4,5MFinlândia51,4MReinoUnido4,8MDinamarca14,9MHolanda8,4MSuécia65,1MAlemanha8,1MBélgica6,1MÁustria5,2MPortugal44,6MFrança24,9MEspanha48,1% 54% 68,9% 74,8% 77,8% 79,1%PortugalEspanha França Áustria Bélgica Alemanha82,5% 85,3% 86,1% 88,6% 92,5%Reino Unido Finlândia Dinamarca Holanda Suécia14

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESAECONOMIA DIGITALA Agenda Digital Europeia incidesobre as seguintes áreas: infra--estruturas; uso avançado da Internetaberta; segurança e confiança;direitos dos utilizadores digitais;mercado único digital; serviços públicosdigitais; reforço da competitividadedo sector das tecnologias deinformação e comunicação (TIC)na Europa; dimensão internacionalda agenda digital; avaliação dosprogressos.No que se refere às infra-estruturas,preconiza-se a adopção de medidasque visam o objectivo de 100 porcento de cobertura de banda largaaté 2013 e a implementação generalizadade banda larga de altavelocidade até 2020. Outras acçõessão a promoção de serviços digitaisinovadores, baseados em tecnologiassem fios, bem como a adopção doprograma europeu de política do espectro,com o objectivo de garantiro seu uso eficiente.A Economia Digital Europeiapretende-se inteligente, forte,sustentável e inclusiva através dapromoção do uso extenso das TICna educação e formação, designadamenteatravés de conteúdos interactivose na promoção da literaciadigital, em particular nas pequenase médias empresas (PME).Outras áreas prioritárias paraa UE são serviços abertos comoo eSaúde e o eGoverno. Defende-sea utilização sistemática das TIC naabordagem de mudanças societais,climáticas e no envelhecimento.Defende-se a cloud computing (“computaçãona nuvem”) para obterganhos de produtividade, eficiênciae ambientais, em particular pororganismos públicos, por negóciose comunidades.ESTUDOS SOBRE OS EFEITOS DASTIC E BANDA LARGAO impacto económico das TIC foiamplamente estudado nos EUA.Todavia, ainda há pouca investigaçãosobre o efeito da banda larga.Os efeitos destas tecnologias sãoo tema da investigação da BrookingsInstitution “The Effects of BroadbandDeployment on Output andEmployment: A Cross-SectionalAnalysis of U.S. Data” 18 que aquiresumimos a título de referência.Este clássico confirma anterior investigaçãosobre o impacto das TICe da banda larga na economia e nasempresas.Também aqui se refere a projecção“The Economic and Social Impactof Next Generation High SpeedBroadband – Key challenges andopportunities” 19 do Boston ConsultingGroup para a APDC queconfirma as sugestões de Crandallet al. sobre os sectores da economia,neste caso a portuguesa, que maispodem beneficiar do investimentona infra-estrutura de banda larga.Finalmente, faz-se referência aorecente estudo “Connectivity ScorecardBroadband Impact Study” 20da LECG para a Nokia Siemensque avalia o que considera sero “verdadeiro” impacto económicodo investimento em banda larga emvez do critério clássico da penetração,velocidade ou preço, em 15países, entre os quais Portugal.18 Crandall, R., Lehr, W., Litan, R. em “Issues in Economic Policy”, Brookings Institution, Julho 200719 BCG, ibidem20 LECG para Nokia Siemens Networks

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA“A ECONOMIA DIGITALEUROPEIA PRETENDE--SE INTELIGENTE,FORTE, SUSTENTÁVELE INCLUSIVA ATRAVÉSDA PROMOÇÃO DOUSO EXTENSO DAS TICNA EDUCAÇÃOE FORMAÇÃO,DESIGNADAMENTEATRAVÉS DECONTEÚDOSINTERACTIVOSE NA PROMOÇÃO DALITERACIA DIGITAL,EM PARTICULAR NASPEQUENAS E MÉDIASEMPRESAS (PME).”CRESCIMENTO DO PIBEm “The Effects of BroadbandDeployment on Output and Employment”Crandall et al. afirmamque, nos anos 90, os economistasBrynjolfsson e Hitt, (1996) e Lehre Lichtenberg (1999) observarambenefícios significativos das TIC.Jorgenson (2001) estimou que asTIC adicionavam 1.18 pontospercentuais ao crescimento do PIBe que eram responsáveis por doisterços do crescimento do factor deprodutividade total, durantea segunda metade dos anos 90,e isto num momento que as TIC representavammenos de 5 por centodo stock de capital.Oliner e Sichel (2000) estimaramque 56 por cento do aumento daprodutividade do trabalho de 1996a 1999 podia ser atribuído às TIC.Em resultado destas observações,as TIC receberam o crédito de terrevigorado o crescimento da produtividadeapós 1995.Em 2000, a recessão que se seguiuà expansão Dot.com teve impactonas TIC e questionou se os ganhosanteriores na eficiência produtivanão seriam afinal um fenómeno isolado.Estudos recentes de Jorgenson,Ho e Stiroh (2007) revelaram que,embora o contributo das TIC sejamenor, continuam a contribuir pararetorno excedentário sobre o capitalinvestido.A literatura moderna sobre osimpactos das TIC reconhece que,embora possa ter benefícios importantes,a realização dos benefíciosdepende de como as TIC são usadase de quais os inputs complementares,tais como a presença demão-de-obra especializada e capitalorganizacional.Por exemplo, Autor, Levy e Murnane(2003) demonstraram que os computadorespodem ter efeitos diferentesem diferentes tipos de trabalhoe trabalhadores. Byrnjolffson e Yang(1997) apresentaram provas de quea realização dos benefícios das TICdependem do capital organizacional(“activos intangíveis”). Também háexemplos (Canadá) de que uma utilizaçãomais intensa das TIC resultaem maiores benefícios.15

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESAMAIS INOVAÇÃO,MAIS BENEFÍCIOSNo que respeita às empresas,Koellinger (2006) demonstra que asorganizações que utilizam as TICcom maior intensidade são tambémas que mais inovam, resultando emmaiores benefícios spill over e ganhosde produtividade.Por exemplo, Roller and Waverman(2001) analisaram o crescimento de21 países da OCDE e constataramque cerca de um terço do crescimentodo PIB per capita (0.59 de1.96 por cento da taxa de crescimentoanual) podia ser atribuído aoinvestimento na infra-estrutura detelecomunicações.Segundo Roller e Waverman,o resultado destes investimentos emtelecomunicações produzem um retornoque excede o de investimentosnoutras formas de infra-estrutura.Outros analistas referem dadossemelhantes. Yildmaz e Dinc (2002)afirmam que a infra-estrutura emtelecomunicações nos EUA promoveo crescimento da produtividadeem sectores de serviços.Porque os benefícios da banda larga– tal como os das TIC nos seusmomentos iniciais – demorarãoa revelar-se, ainda há poucosestudos que estimem o impactoeconómico da banda larga. Algumainvestigação tem procurado projectaros benefícios da banda larga nofuturo. Por exemplo, Crandalle Jackson (2001) estimaram que, nosEUA, a instalação ubíqua de bandalarga pode resultar num crescimentoeconómico de 500 mil milhões dedólares.Lehr, Gillett, Sirbu e Osorio (2005)estimaram que as comunidadescom banda larga verificaram maiorcrescimento do emprego, designadamenteestudos sobre empresasem vários países da OCDE, comoos de Zeed e Hagen (2005) feitos naSuécia e os que foram feitos parao ministério da Ciência, Tecnologiae Inovação (2005) da Dinamarca.A investigação empírica de Crandallet al. sobre a penetração de bandalarga a nível estadual nos EUA sugereque o emprego está fortemente relacionadocom a presença de bandalarga, particularmente em algunssectores de serviços como a finança,a educação e a saúde. Surpreendentemente,até o emprego na manufacturaparece estar relacionado coma penetração de banda larga.Aquela estimativa revela que ocrescimento de um ponto percentual– equivalente a cerca de trêsmilhões de linhas de banda larga– está associado a quase mais 300mil postos de trabalho, assumindo--se que a economia não está já empleno emprego.O efeito no crescimento da produçãoé menos preciso, mas de novo, osefeitos estatisticamente significativosda penetração de banda largaaparecem concentrados nos serviços.Este resultado é consistentecom a investigação que demonstrouo efeito do investimento em TIC,na produção e na produtividade dosector dos serviços.Segundo Crandall, os benefíciosindirectos da banda larga na criaçãode emprego serão talvez os maissignificativos. Novas aplicações(apps) para smartphones, instituiçõesacadémicas que utilizam bandalarga cada vez mais rápida paramelhorarem a experiência educacional,serviços de saúde de classemundial proporcionados a zonasdesprovidas, empresas adquirindoa capacidade de realizar negócios,encomendar, fabricar e distribuirprodutos em qualquer lugar, paraqualquer lugar.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAPenetração de banda larga e PIB per capitaFonte: OCDE051015202530ISLÂNDIACOREIA DO SULHOLANDAPIB por capital(USD PPP, 2004)DINAMARCASUÍÇAFINLÂNDIANORUEGACANADÁPenetraçãode banda larga(subscritorespor 100 habitantes)SUÉCIABÉLGICAJAPÃOE.U.A.REINO UNIDOCorrelação simples= 0.598FRANÇALUXEMBURGOÁUSTRIAAUSTRÁLIAALEMANHAITÁLIAESPANHAPORTUGALNOVA ZELÂNDIAIRLANDAREPÚBLICA CHECAHUNGRIAESLOVÁQUIAPOLÓNIAMÉXICOTURQUIAGRÉCIA010 00020 00030 00040 00050 00060 00016

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESAPenetração de banda larga e PC em 15 países da OCDEFonte: OCDE0204060 80 100GRÉCIALinha BL (por 110 pop.)PORTUGALESPANHAITÁLIABÉLGICATIC baixaTIC médiaTIC altaScorecard deconectividadeFINLÂNDIAIRLANDAFRANÇAALEMANHAÁUSTRIAREINO UNIDOE.U.A.DINAMARCASUÉCIAHOLANDA

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESAVários países, como a Coreia do Sul,relacionam directamente a sua competitividadena economia global dainformação com o acesso às redesde nova geração (RNG). O relatórioIT839 coloca o crescimento dasindústrias exportadoras coreanas nainfra-estrutura informacional, nosdispositivos e nos serviços.O relatório Digital Britain (Jun.2009) estabelece a meta de “assegurara posição do Reino Unido comoum dos líderes mundiais na economiado conhecimento” e o planoestratégico alemão abre com a frase:“As redes de banda larga de altavelocidade, que permitem a rápidatroca de informação e conhecimento,são cruciais para o crescimentoeconómico.”O entendimento da importância dabanda larga já permeou a sociedade.Se tivessem de cortar nasdespesas com telecomunicaçõese TV, mais de 40 por cento dosbritânicos cortaria em primeirolugar na quantidade de chamadasde telemóvel e apenas 18 por centocortaria a banda larga 22 .CRESCIMENTODA PRODUTIVIDADEO estudo “Connectivity ScorecardBroadband Impact Study” 23 avaliao que considera ser o “verdadeiro”impacto económico do investimentoem banda larga, em vez da clássicaavaliação de penetração, velocidadeou preço. O estudo sobre 15 países,entre os quais Portugal, confirmaque uma elevada penetração debanda larga aumenta significativamenteo crescimento da produtividadenos países com intensidademédia ou elevada de TIC.O estudo confirma o elevado potencialda banda larga na criação deoportunidades para crescimento daprodutividade que estima poder iraté aos 15 por cento. Mas, os maioresbenefícios de um ecossistemaavançado nas TIC resultam quandoocorre vulgarização das tecnologiasTIC e a adopção de competênciasno seu uso.“CADA DEZ NOVOSSUBSCRITORESDE BANDA LARGAEM CADA CEMHABITANTESCORRELACIONA NOSPAÍSES RICOS COM UMAUMENTO DE 1.21 PORCENTO DO PIB.”(FONTE: BANCOMUNDIAL)

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAContribuição da banda larga e das redes de nova geraçãopara a criação de riqueza 24Fonte: Comissão EuropeiaHISTORICAMENTE, A BANDA LARGA TEM UM EFEITO POSITIVO NO PIB (COMO % DO PIB, 2006)SITUAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE BANDA LARGA0,5%MENOS DESENVOLVIMENTO0,6%0,7%0,9%DESENVOLVIMENTO RÁPIDOGRANDES INDÚSTRIASCONHECIMENTO AVANÇADOESTUDOS SOBRE A INSTALAÇÃO DE RNG NO REINO UNIDO PREVÊEM BENEFÍCIOS DIRECTOS SUBSTANCIAIS40,000+2%2,000+1,2%30,00031,29660031,8961,5001,443 18 1,44320,00010,000TOTAL DE EMPREGO31/12/08EMPREGO CRIADODIRECTAMENTE PELASRNGEMPREGO DEPOIS1,000500PIB 31/12/08IMPACTO RNGPIB DEPOIS0 022 Ofcom, Reino Unido LECG, ibidem23 LECG, ibidem24 BCG, ibidem18

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESAeECONOMIAUm relatório elaborado peloMassachusetts Institute of Technology(MIT) para o Departamento doComércio do Governo dos EUA(2006) 25 realça que as comunidadesonde a banda larga entrou nomercado massificado, em Dezembrode 1999, conheceram um crescimentomais rápido no emprego, naquantidade de pequenas empresase nos sectores de TIC intensivos.O relatório chama a atenção paraa necessidade de um diálogo entreos políticos e a indústria, de modoa desenvolver métricas razoáveissobre a banda larga, em particular,a necessidade de focar a mediçãono uso (procura) e não apenas nadisponibilidade (oferta).Os países convergem na apreciaçãoque fazem dos benefícios dasRNG, afirma-se em “Next GenerationConnectivity” um relatórioda Universidade de Harvard parao regulador americano FederalCommunications Commission(FCC) 26 . Exemplos: telemedicina;redes eléctricas inteligentes; controlodos sistemas de transportes; apoioa comércio electrónico e sistemasde pagamento; menores custospara as empresas (“computação nanuvem”); melhor acesso a materiaise experiências educacionais; práticassociais, culturais e solidárias (apoioa pessoas mais velhas ou doentes).Alguns destes sectores estão referenciadosno estudo aqui mencionadopara a APDC como devendo constituiro foco da actividade económicadigital em Portugal: saúde, serviçossociais, segurança e justiça, educação,administração pública, mobilidadee logística, comércio e retalho,turismo, media, entretenimentoe cultura.PENETRAÇÃO DA INTERNETEM PORTUGALHaverá em Portugal cerca de 12por cento de pessoas que compramtudo o que é novo 27 . Outros estudosrevelam que portugueses earlyadopters serão cerca de 24 por cento.Acrescem 25 por cento de earlyfollowers e 51 por cento de latefollowers. Estas estimativas estão emlinha com as de países mais avançados,com o Reino Unido à frentecom 30 por cento de early adopters 28 .O relatório anual de 2010 doBareme Internet contabiliza 2 204mil lares em Portugal Continentalcom acesso à Internet a partir decomputador(es), um número querepresenta 62.9 por cento do universode lares em estudo.A análise evolutiva mostra quea penetração de Internet no continenteportuguês aumentou maisde 26 vezes nos últimos 14 anos,passando de 2.4 por cento em 2002para os 62.9 por cento agora observados29 . Apesar deste crescimento,a banda larga em Portugal aindatem espaço para expandir.De acordo com um estudo doCentro de Investigação e Estudos deSociologia, do Instituto Superior deCiências do Trabalho e da Empresa(ISCTE), 44 por cento dos portuguesescostuma navegar na Internet,um número que espelha um aumentodesde 2008 do número de pessoasque acedem à web, mas que revelaigualmente que ainda não chegaa metade da população.EGOVERNO RÁPIDOVários estudos referem que o consumode eGoverno na União Europeiaé em geral moderado e queos cidadãos usam a Internet paraobter informação sobre serviços daadministração pública, mas é menosusada para realizar interacções.Verifica-se, designadamente, inabilidadeno fornecimento de serviçossubstantivos e úteis para os fins desejadose há barreiras à usabilidade,em particular por parte dos utilizadoresmenos sofisticados 30 .Nos países onde a penetração deInternet é mais elevada, estudos demercado revelam que tanto as pessoascomo as empresas interagemonline regularmente com o governo.A maioria indica que gostaria quehouvesse mais eGoverno, tal comoserviços pan-europeus nas áreas dajustiça, segurança social, comércio,e consideram que esses serviços sãovaliosos.As principais barreiras à adopçãode aplicações de alta qualidadebaseadas na Internet são, segundoum estudo europeu 31 , a ausência deuma ligação à banda larga e a faltade competências.25 US Department of Commerce: “Measuring Broadband’s Economic Impact”, 200626 Berkman Center for Internet & Society at Harvard (Fev. 2010)27 Marktest28 Consumer Lab Ericsson29 Netpanel Marktest Outubro 201030 “Future technology needs for future eGovernment Services Deliverable D.7, Final Management Report Milan”,19 Janeiro 2008, DG Information Society and Media in support of developing the EU eGovernment 2015 Action Plan31 “Europe’s Digital Competitiveness Report”, Maio 2010

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESARitmo de adopção de banda larga, Janeiro 2010Fonte: Communication Committee5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%BGROPLSKELPTHULTCZLVITESCYIEATSIEU27EEMTBEFIUKFRDESELU13,0%13,0%13,5%14,8%17,0%18,6%18,7%18,9%19,1%19,3%20,6%21,5%22,2%22,2%22,7%22,9%24,8%26,0%26,8%29,1%29,4%29,8%30,3%30,4%31,6%32,1%NLDK37,7%37,8%19

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA“UMA ELEVADAPENETRAÇÃOA interoperabilidade entre administraçõespúblicas é recomendadapelo PEGS (projecto Pan-EuropeaneGovernment Services). Mas, detodas as melhorias, aquelas queas empresas europeias mais desejam,são rapidez e simplificaçãode processos. Além disso, a adesãodas empresas aos serviços públicosonline é claramente demonstradapela disponibilidade para, no futuro,pagar por serviços específicos 32 .Estes estudos confirmam a importânciacrítica das redes de altodébito, designadamente a da ZON,para a moderna administraçãopública. E também revelam queexiste espaço para melhorar, emparticular, quanto à velocidade deacesso aos serviços, uma área ondeas redes de nova geração podemjogar com todo o seu potencial.Em Portugal há uma notável expansãoda disponibilidade de serviçoseGoverno. Em 2007, entre os 30países da UE27 + Islândia, Noruegae Suíça, Portugal passou a ocuparo quarto lugar no indicador desofisticação da disponibilização dosserviços públicos básicos onlinee o terceiro lugar no de disponibilizaçãocompleta online dessesserviços 33 .Todos os organismos da AdministraçãoPública Central e Regionale as Câmaras Municipais dispõemde ligações à Internet, sendo asligações em banda larga, respectivamente,96 por cento, 88 por centoe 99 por cento 34 .DE BANDALARGA AUMENTASIGNIFICATIVAMENTEO CRESCIMENTO DAPRODUTIVIDADENOS PAÍSES COMINTENSIDADE MÉDIAOU ELEVADA DE TIC.”32 “Study on eGovernment scenarios for 2020 and the preparation of the 2015 Action Plan” Final report Helen Rebecca Schindler, Maarten Botterman, Robbert Fisher, June 2010Prepared for the European Commission DG Information Society and Media in support of developing the EU eGovernment 2015 Action Plan33 UMIC34 Inquéritos sobre a utilização de TIC na Administração Pública Central, na Administração Pública Regional, e nas Câmaras Municipais, realizados pela UMIC - Agência paraa Sociedade do Conhecimento, de Julho a Outubro de 2009.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAEvolução do lugar de Portugal nos rankings de disponibilizaçãode serviços públicos online na UE15Fonte: Relatórios para a DG Sociedade da Informação e Media da Comissão EuropeiaOut. 2001121110987654321Out. 2002Sofisticação dadisponibilizaçãoonlineDisponibilizaçãocompleta onlineOut. 2003Out. 2004Abr. 2006Mai. 2007200920

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAFinlândia5,82 PolóniaAlemanha 2,495,37Suécia7,47Hungria2,72Grécia2,62Coreia4,17Japão5,87Hong Kong5,33Singapura5,99Austrália6,14Nova Zelândia4,8521

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA“Consumo” de eGoverno por utilizadores online: 2005-2008 (UE 27)Fonte: Projecção dos autores de “Study on eGovernment scenarios for 2020 and the preparation of the 2015 Action Plan”com base em estatísticas do Eurostat2005200640,7% 20,5% 12,3%40,7% 25,4% 16,7%2007200846,9% 30,9% 21,9%41,8% 26,2%19,2%% de utilizadores online queutilizam a internet para obterinformação de websitespúblicos das autoridades% de utilizadores que utilizama Internet para enviar formuláriospreenchidos% de utilizadores que utilizama Internet para receber formuláriosoficiais

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAPOTENCIAL EMPRESARIALEm Portugal, as PME representam99.6 por cento do tecido empresarial,geram 75.2 por cento doemprego (mais de 2 milhões de pessoas)e realizam 56.4 por cento dovolume de negócios nacional, o queequivale a mais de 170 mil milhõesde euros 35 .Todavia, uma análise da IDC 36 ,uma consultora, revela uma menorsofisticação e propensão das pequenase médias empresas (PME)portuguesas para o investimento emtecnologias de informação face àssuas congéneres europeias.Os critérios para aferir inovaçãosegundo o “European InnovationScoreboard 2008” são: Enablers(recursos humanos, recursos financeiros,apoio do Governo aactividades inovadoras e meioscomo a banda larga); Actividadesdas Empresas (investimentos, parcerias,empreendedorismo, geraçãode propriedade intelectual); Outputs(Inovadores ou firmas inovadoras,efeitos económicos com sucesso).Portugal lidera com Chipre umgrupo de países designado porinovadores moderados. Verifica-seque Portugal melhorou em quasetodos os critérios nos últimos cincoanos. O crescimento foi de 3.6 porcento, o dobro da média UE27.A qualificação de recursos humanos,investimentos, parcerias,empreendedorismo e propriedadeintelectual melhorou, emboramantenha fraquezas. Mas, o vectorinovadores, que engloba as PME,não revelou qualquer progresso nosúltimos dez anos.O estudo da IDC revela uma análisede clusters onde foram definidosquatro grupos distintos numa escalade sofisticação dos investimentos emTIC, definida a nível europeu:- Os retardatários, que caracterizam as PMEque possuem apenas uma infra-estrutura básicae muita relutância no investimento em TIC,representando cerca de 27 por cento das PMEeuropeias. Em Portugal este grupo representaquase 30 por cento das PME;- Os que esperam para ver, e que representam asPME que possuem uma base tecnológica consistentepara o suporte dos seus processos empresariais,mas que têm uma atitude conservadorano que toca ao investimento em novas soluçõestecnológicas. Este grupo representa a maior fatiado universo de PME europeias (36 por cento).No caso concreto de Portugal este “cluster”representa quase 40 por cento das PME;- Os seguidores, empresas que são caracterizadaspor uma sólida infra-estrutura tecnológica e umaforte propensão para o investimento em TIC.Representam cerca de 16 por cento das PMEeuropeias. Em Portugal representam cerca de 17por cento;- Os orientados à tecnologia, que representam asPME mais sofisticadas no que diz respeito aosinvestimentos em tecnologia. Integram este grupo21 por cento das PME europeias mas apenas13 por cento das PME nacionais.OCDE 2008 PortugalPercentagem de lares comacesso a PC:OCDE 2008 PortugalPercentagem de lares comacesso à Internet:46.0449.8435 INE36 APDC22

BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESAZON EMPRESASO mercado empresarial, em particularo das PME e Small Office/Home Office (SoHo), é dos maisdifíceis em resultado de debilidadesestruturais e de iliteracia digitalque se reflecte na fraca presença decomputadores nas empresas e nosnegócios.Além disso, trata-se de um mercadopouco exigente em termos derecursos comunicacionais e em queo incumbente ocupa uma posiçãohistórica até agora sem competição.Apesar do intrínseco fraco desempenho,a oferta baseada em ADSLdo incumbente tem sido suficientepara satisfazer esse mercado aindapouco exigente.É uma actividade comercial queobriga a uma profunda e intensaeducação do mercado por parte daZON. Todavia, nos segmentos maisavançados há boa procura pelassoluções avançadas da ZON. Nahotelaria, a quota de mercado daZON está acima dos 80 por cento.“ZON EMPRESASÉ UMA UNIDADEDE NEGÓCIODESENVOLVIDAPARA RESPONDER,ESPECIFICAMENTE, ÀSNECESSIDADES DASPME NO QUE TOCAAO INCREMENTODA EFICIÊNCIANO PROCESSOOPERATIVO,À DIMINUIÇÃODE CUSTOS E, VIADIGITALIZAÇÃO,ÀS PRESSÕES DOSCONSUMIDORES EMADOPTAR PRÁTICASAMBIENTAIS (POREXEMPLO, REDUZIRA PEGADA DECARBONO).”

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAZON Empresas é uma unidade denegócio desenvolvida para responder,especificamente, às necessidadesdas PME no que toca ao incrementoda eficiência no processooperativo, à diminuição de custose, via digitalização, às pressões dosconsumidores em adoptar práticasambientais (por exemplo, reduzira pegada de carbono).As ofertas empresariais de Internete voz propostas pela ZON beneficiamdos preços mais competitivosdo mercado. Sob o claim “ligamospequenas empresas a grandesnegócios”, a ZON actua sobre trêssectores principais: empresas emgeral, hotelaria e SoHo.Na escolha de soluções empresariais,o cliente usufrui da comodidadede ter um só prestador de serviçose personalizar a solução maisadequada às suas necessidades denegócio. Por exemplo, por via devideoconferências, reduzir o tempode decisão ou cortar nas despesas deviagem, toda a oferta da ZON Empresasé concebida de forma flexívelpermitindo uma fácil adaptação,quer à dimensão da empresa, comoao seu nível de facturação através doserviço ZON Office.Este serviço veio quebrar o paradigmadas soluções corporativas: umacentral telefónica que não necessitade qualquer tipo de investimento(aumenta o cash flow, reduz o riscode investimento), é tarifado porposto de trabalho (TV, Internet, vozfixa com funcionalidade de central).Permite escalonar ou reduziro número de posições consoantea dimensão do negócio a qualquermomento. Não há qualquer desperdício,quer em termos de investimentocomo de custos operacionais.ZON Empresas permite, assim,o acesso a soluções de telecomunicaçõesrobustas que melhorama eficiência dos processos, permitempoupança de custos que até há bempouco tempo apenas eram acessíveisa empresas com maior volume denegócios.Recentemente, a ZON criou umanova unidade para servir o mercadode grandes empresas em competição,não só com o incumbente, mas tambémcom outros operadores implantadosnesse mercado.23

ZON@FONO serviço baseia-se na ideia revolucionáriade uma enorme comunidadeWi-fi, construída pelos seuspróprios utilizadores, permitindoacesso à Internet em qualquer lugar.Em Portugal esta rede é exclusivada ZON e está disponível para osclientes do serviço de Internet quepossuam um equipamento compatível(por exemplo, o router ZONHub) associado a um portátil, tabletou smartphone. Com a expansãoda sua rede de Wi-fi grátis, a ZONreforça a proposta de valor do seuserviço de Internet.São mais de 300 mil hotspots deInternet grátis colocando Portugalentre os países com melhor coberturaao nível das redes Wi-fi grátise dando acesso aos clientes ZONà maior comunidade Wi-fi domundo (acesso gratuito a mais dedois milhões de hotspots em todoMundo através dos parceiros darede FON).BENEFÍCIOS DAS TIC E DA BANDA LARGA PARA A ECONOMIA PORTUGUESA

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAA localização de todos os hotspotsnacionais e internacionais pode serobtida em http://maps.fon.com/A actual dimensão da rederepresenta uma meta que antecipae duplica o objectivo anunciadoem 2008, aquando do lançamentodo serviço. ZON@FON pretendiaatingir cem mil hotspots no prazode três anos, de forma a proporcionaraos clientes ZON NET umserviço completo, dentro e fora decasa ou do escritório, sem qualquerlimite de tempo ou tráfego e deforma totalmente gratuita.24

IMPACTOSNOEMPREGO

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESADizem que “não há negócio como o do espectáculo” (“there’sno business like show business”), mas todas as áreas de actuação da ZON, desde as maispúblicas às mais recatadas, requerem recursos humanos especializados em operações muitodiversas, complexas e interligadas para o fornecimento aos portugueses de produtos e serviçosde consumo em entretenimento audiovisual, banda larga, voz fixa, voz móvel, distribuiçãoe exibição cinematográfica.Quase todas as funções técnicas, como por exemplo o play out, que coloca a imagem detelevisão em casa dos clientes, funcionam 24x365 e têm um impacto decisivo sobre todaa actividade. Estão fortemente ancoradas no entendimento de que nelas reside enormeresponsabilidade perante os clientes e, para além da empresa, perante o público em geral.COMUNICAR VALORESOs valores da ZON constituem a fundação da culturade empresa, o modo como esta se relaciona com os seusprodutos e serviços, entre todos e cada um dos colaboradores,e entre estes e os clientes.O impacto da transmissão de valores como inovação,espírito de equipa, entusiasmo, planeamento e proximidadecom o cliente resulta num ambiente de trabalhomais responsável e mais produtivo nas diversas áreas deactividade.Trabalhar na ZON requer estar sintonizado como cliente e um comportamento irrepreensível. A ZONpromove o desenvolvimento de espírito de equipa numambiente informal e divertido. A Intranet fomentao crescimento intelectual e é o principal instrumentode comunicação interna.O número de páginas vistas por dia na Intranet ZONé superior a 34 mil, o que perfaz um total de mais de12 milhões de páginas vistas por ano. Um inquéritorevelou que a quase totalidade dos colaboradores(98.4 por cento) considera a Intranet um importanteveículo de comunicação interna.25

IMPACTOS NO EMPREGOINTERNALIZAÇÃOO total de colaboradores incluia internalização de funções que antesdo spin off estavam centralizadas naPT e, logo, eram inexistentes em resultadoda posição subsidiária da empresa,nomeadamente relações cominvestidores, compras, regulação.A separação das empresas tambémobrigou à ampliação de funçõestécnicas nos sistemas de informaçãoe redes de distribuição. Alémdisso, houve ainda a racionalizaçãoemergente da aquisição em Novembrode 2008 pela ZON de pequenosoperadores por cabo.Actualmente, o emprego directona ZON é de 1622 pessoas, o querepresenta um aumento de 16 porcento de 2007 para 2010. Destetotal, cerca de dois terços sãoempregos nas áreas exigindo maiorqualificação profissional (TV, bandalarga, voz) e o restante terço nasoperações em salas de cinema.Para além do emprego directo,a ZON contribui indirectamentepara o emprego de cerca de sete milpessoas através de sub-contrataçãonas operações de vendas e atençãoao cliente (porta-a-porta, engenhariade instalação, call centres,assistência técnica).Os call centres ZON em Lisboa, noPorto e nas Caldas das Rainha estãoequipados com a mais actual tecnologiae empregam cerca de três milpessoas. Os call centres em Lisboa eno Porto representam 13 mil m 2 com2055 posições de atendimento, postosadministrativos, zonas de trabalho,formação e lazer.“OS VALORESDA ZON COLOCAMO CLIENTE NOCENTRO. EM TODOS OSNÍVEIS DE OPERAÇÃO,O FOCO DA ATENÇÃOESTÁ SEMPRE NOCLIENTE,NAS SUASNECESSIDADES ESATISFAÇÃO. VÁRIASDESTAS ACTIVIDADESEXERCEM-SE SOBRETECNOLOGIASDE PONTA EMPERMANENTEINOVAÇÃOE REQUEREM NÍVEISDE FORMAÇÃOCONTÍNUA SEMPREMAIS EXIGENTES.”O atendimento, incluindo backoffice, totaliza 2369 pessoas no Porto,Lisboa e Caldas da Rainha,a que se somam 554 em telemarkting,332 em programas de fidelização decliente e 477 em lojas. Os cinemascontam com 350 pessoas, das quaiscerca de metade a tempo parcial.ÁREASO emprego na ZON proporcionaum amplo leque de oportunidadesde desenvolvimento profissionale satisfação pessoal. As principaisáreas profissionais da ZON desenvolvem-senas seguintes actividades:- Entretenimento audiovisual:aquisição de conteúdos e gestão de direitosnacionais e internacionais; agregação,“scheduling” e distribuição de canais deTV e rádio; produção de auto-promoções,apresentação de serviços e EPG; operaçõesde play out; distribuição e exibição decinema em salas;- Sistemas corporativos e desuporte aos negócios: financeira;comunicação corporativa; recursos humanos;estratégia; jurídica e legal; regulação;compras e recursos; tecnologias de informaçãoe comunicação;- Vendas e marketing: brandinge marketing; gestão de marcas; publicidadeem media clássicos e online; eventos especiais;vendas de retalho em lojas, porta-a--porta e online; vendas empresariais, SoHo,e turismo; venda de tempo comercial parapublicidade de TV; venda de bilhetes decinema;

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA- Atenção ao cliente e instalação:engenharia da cadeia de fornecimento deserviços ao cliente; assistência técnica, callcentres, outros serviços de apoio técnicoespecializado em TV, banda larga e voz;gestão de frotas e materiais;- Tecnologia: sistemas de integraçãotecnológica, sistemas de infra-estrutura dedistribuição, sistemas de soluções de negócio(integração de negócios, rede de postos detrabalho, sistemas de informação sobre osclientes e vendas, negócios online, infra--estrutura tecnológica, sistemas corporativos,CRM, “billing”, investigação e desenvolvimentode soluções e produtos de cliente).CLIENTE-CENTRISMOOs valores da ZON colocamo cliente no centro. Em todos osníveis de operação, o foco da atençãoestá sempre no cliente, nas suasnecessidades e satisfação. Váriasdestas actividades exercem-se sobretecnologias de ponta em permanenteinovação e requerem níveisde formação contínua sempre maisexigentes.São numerosos os contributos deacadémicos dedicados ao customercare. O aparecimento de grandesempresas servindo milhões declientes simultaneamente, comoé o caso da ZON, com centros deatendimento telefónico operadospor milhares de empregados, multiplicarampor milhões as questõesrelacionadas com a qualidade dosprodutos e serviços.Além disso, a generalização da Internete a sua adopção como meiode informação, consulta e troca deexperiências por parte de milhõesde clientes, expuseram as empresas,os seus produtos e serviços,à concorrência como nunca antes.Os clientes hoje sabem muito – e detudo.Jay R. Galbraith refere que “actualmenteas empresas interagem comos clientes através de múltiplos pontosde contacto e integram os resultadosdesses contactos numa posiçãoempresarial que surge consistentedo ponto de vista do cliente.”E acrescenta que “temos de reaprendero facto de que as organizaçõessão sistemas humanos complexosnas quais novas tecnologias têm deser penosamente introduzidas.” 37Estudos realizados ao nível deempresas revelam que a utilizaçãodas TIC é apenas uma parte de umconjunto de mudanças que ajudamas empresas a melhorar o desempenho.Este processo inclui investimentoscomplementares em competênciasapropriadas, mudançasorganizacionais, novas estratégiase novas estruturas e processos denegócio. A utilização das TIC tambémse relaciona com a capacidadedas empresas para inovar 38 .37 R. Galbraith. J.R, “Designing the Customer-Centric Organisation”, Joey Bass, 200538 OECD, “The Economic Impact of ICT – Measurement, Evidence and Implication”, 200426

IMPACTOS NO EMPREGOGESTÃO ESTRATÉGICAA política de recursos humanoscentra-se na gestão activa do talento,recompensando e incentivandoo mérito, a criatividade,a excelência e apostando no progressivorejuvenescimento da suaforça de trabalho.A ZON assume-se como umalearning organisation, como umaorganização em permanente actualização,em que os colaboradoresconhecem os negócios e as tecnologias,os seus objectivos individuaise de empresa, o seu planoindividual de desenvolvimentoe as suas perspectivas de carreira.O modelo de gestão estratégicae avaliação de desempenho dosrecursos humanos contemplaa preocupação com políticascomuns a todos os colaboradorese, simultaneamente, políticas paragrupos bem definidos, em função damaior ou menor especificidade dassuas funções.As políticas retributivas globais dogrupo ZON são bastante competitivase periodicamente analisadas emtermos comparativos coma indústria. As políticas de retribuiçãovariável e o Plano de Acções,abrangendo todos os colaboradores,estão alinhados com as melhorespráticas internacionais.“A ZON ASSUME-SECOMO UMA LEARNINGORGANISATION, COMOUMA ORGANIZAÇÃOEM PERMANENTEACTUALIZAÇÃO,EM QUE OSCOLABORADORESCONHECEM OSNEGÓCIOS E ASTECNOLOGIAS, OSSEUS OBJECTIVOSINDIVIDUAIS E DEEMPRESA, O SEUPLANO INDIVIDUAL DEDESENVOLVIMENTOE AS SUASPERSPECTIVAS DECARREIRA.”

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAMODELO DEFORMAÇÃOZONAssenta em três grandesvertentesFORMAÇÃOGERALDesenvolvimento decompetências comuns e outras,que não tendo directamente quever com o negócio, contribuempara a valorização pessoal doscolaboradoresFORMAÇÃOESPECÍFICAAcrescer competênciasassociadas à especificidadede cada negócio das diversasempresas da ZONFORMAÇÃOESTRATÉGICAAssociada a mudançassubstantivas estratégicas comoa adopção de novas políticase estratégias corporativas, novastecnologias e novos processos.55

IMPACTOS NO EMPREGOQUALIFICAÇÕESE PRODUTIVIDADEAs actividades de formação têmcomo objectivo central criare desenvolver o espírito de missãode bem servir o cliente. Na ZONsabe-se que “seremos tão bonsquanto são os nossos colaboradores”.A ZON tem presente que a maneiramais eficaz, em termos de custos,para adaptar serviços a necessidadesindividuais é através da informaçãoe conhecimento obtido, em particular,pelos colaboradores que encaramos clientes na linha da frente doatendimento pessoal ou electrónico.Por essa razão, a ZON investe seriamentena qualificação e requalificaçãodos seus colaboradores promovendoa sua formação contínua. Emrelação aos colaboradores directos,em 2010, a ZON ministrou cerca de32 mil horas de formação interna,o que representa mais do dobro dotempo dispendido em 2008, comum custo de cerca de 350 mil euros.Um exemplo é o protocolo entrea ZON e empresas especializadasem formação profissional que formalizouo investimento da empresana qualificação dos colaboradores.Ser uma das melhores empresaspara se trabalhar é um dos objectivosda ZON. Esta é mais umainiciativa na Área da Formaçãoe do Desenvolvimento Pessoale Profissional com esse objectivo.Neste âmbito assume destaqueo programa ZON Advance, quevisa envolver toda a organização,permitindo estimular, dar visibilidadee potenciar a participação detodos os colaboradores, criando umestado de espírito orientado paraa inovação e para a melhoria contínua.O programa ZON Advance culminano Encontro Anual de Colaboradorescom a apresentação de ideiasinovadoras, que tanto podem ser incrementais,distintivas ou de ruptura,como orientadas para o produtoe serviços, para o processo, parao marketing, para a organização,ou para outro vector de desenvolvimento.Muitas são adoptadase entram em produção.O programa Academia ZON foiconcebido para prestar formaçãopermanente aos técnicos dasempresas prestadoras de serviçosem instalaçõs próprias da ZON em24 salas de formação. Em 2010,foram ministrados no âmbito destaformação cerca de 200 mil horas deformação nas áreas de atenção aocliente, call centres, vendas, instalaçãoe manutenção.Recentemente, para aceleraro processo de formação, foi lançadauma plataforma de eEnsinodesignada por “b zon” que permiteaprendizagem personalizada emqualquer lugar e adequada ao ritmode cada um. Além disso, são cadavez mais elevadas as qualificaçõesdos colaboradores da ZON. Hoje,44 por cento tem um diploma deensino superior.O programa «Novas Oportunidades»integra um conjunto alargadode instrumentos que visamacelerar o ritmo de progressão dosníveis de escolarização e de qualificaçãoprofissional. Destina-sea colaboradores que pretendamaumentar as suas qualificações escolares(Ensino Básico e Secundário)ou profissionais (CertificaçãoProfissional). A duração médiaé de 6 meses.Outro exemplo tem origem noscinemas da ZON Lusomundo, queemprega como arrumadores jovensestudantes em períodos não escolaresque conseguem assim auto--sustentar a sua educação.Além disso, a digitalização doprocesso de projecção de filmes emsala obrigou ao emprego de pessoascom maiores qualificações, que sãocomplementadas por formação ministradapela ZON. Maiores qualificaçõespermitem maior polivalênciade funções, contribuindo para maiorsatisfação no trabalho.O esforço em tecnologia e emformação reflecte-se na produtividade.Apesar do notável aumentode serviços comercializados pelaZON (TV, voz fixa e móvel, Internetfixa e móvel), requerendo maisrecursos humanos e tecnológicos,a produtividade por colaboradortem vindo a melhorar. Alguns ráciosdemonstram a melhoria do desempenho.Por exemplo, o rácio custoCustomer Care/RGU 39 revela umaredução de 1.2 por cento no custoda actividade desde 2008.39 “Revenue Genetating Unit” refere-se a cada dos serviços comercializados gerador de receitas

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAINOVAÇÃOO processo de formação de ideiasque conduzem a novos produtose a práticas de negócio mais eficientesé conhecido por inovação. Esteprocesso é um key driver na difusãode melhores processos e métodosde gestão. Em geral, este tipo deinovação é o resultado de pressãocompetitiva.Tendo em conta que a produtividadedepende, não só das competênciasdos trabalhadores e do capitalinvestido para os ajudar no seutrabalho, como também do ritmoda inovação, o objectivo do investimentoem formação é continuara aumentar a produtividade, facilitandoe promovendo a aprendizagemao longo da vida como instrumentogerador de criatividade 40 .A melhoria contínua e a inovaçãosão factores centrais no desenvolvimentoda qualidade, eficiênciae eficácia da ZON. A procura detalentos e ideias novas é apoiada.Permanentemente os colaboradoressão estimulados a contribuir compequenas e grandes ideias a todos osníveis de actividade.Em resumo, a actividade da ZONcontribui directamente para o aumentoda produtividade em Portugala vários níveis:- Melhores processos de gestão, designadamente“Service Level Agreements” (SLAs)na relação com as empresas subcontratadas,mais eficazes e melhor monitorizados;- Melhores qualificações dos seus colaboradoresdirectos e indirectos.COMPENSAÇÃOA actividade da ZON tem umimpacto importante na economiaem geral, desde logo, em resultadoda compensação paga aos colaboradores.Em 2010, a compensaçãoaos colaboradores directos foi de35 milhões de euros.Estima-se que tenha sido de140 milhões a compensação pagaaos colaboradores indirectos pelasempresas subcontratadas pela ZON.Somando os colaboradores directos,no total são cerca de 180 milhões deeuros introduzidos na economia.Em 2009, a este valor deverãosomar-se 14,5 milhões de eurosentregues ao Estado em IRC e IRS,e 11,2 milhões de euros emSegurança Social.Em 2010, A ZON foi classificadapela Exame e Heidrick & Struglescomo a melhor empresa do sectorpara se trabalhar.“O ESFORÇO EMTECNOLOGIAE EM FORMAÇÃOREFLECTE-SE NAPRODUTIVIDADE.(...) O RÁCIOCUSTOMERCARE/RGU REVELAUMA REDUÇÃO DE1.2 POR CENTO NOCUSTO DA ACTIVIDADEDESDE 2008.”40 Heskett, Sasser, Schlesinger, “The Service Profit Chain - How Leading Companies Link Profit and Geowth to Loyalty,Satisfaction and Value”, Free Press, 199728

I M P A CT O SNOA U D I OV I S U A L

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAOs conteúdos audiovisuais – cinema, televisão, web – são centraisna cadeia de valor da ZON que engloba quatro fileiras principais: pay TV, voz fixae móvel, Internet fixa e móvel, e direitos, distribuição e exibição de audiovisuais. Os conteúdosdesempenham um papel da maior importância como elemento que aglutina e dásuporte à oferta de serviços integrados de entretenimento e comunicações, designadamentepropondo aos anunciantes uma plataforma flexível e segmentada, que oferece elevadoretorno do investimento.Despesas dos lares em recreação e cultura - Percentagem no PIBFonte: OCDE0 1 2 3 4 5 6 7 8 9LuxemburgoIrlandaTurquiaCoreia do SulItáliaHungriaPolóniaPortugal1997 ou primeiro ano disponível2006 ou último ano disponívelBélgicaSuíçaHolandaEslováquiaNoruegaFrançaAlemanhaEspanhaCanadáDinamarcaRepública ChecaFinlândiaIslândiaJapãoE.U.A.ÁustriaAustráliaGrécia29

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAAudiência multicanalFonte: Marktest Audimetria0 5 10 15 20 25 30 35 4020002001200220032004200520062007200820092010Audiência canais cabo noslares multicanalinfinitas e muitas delas aindadesconhecidas. Há muito que fazerpara melhorar a experiência deconsumidor, não só através de novosdispositivos de interface, como dadisponibilização de novos processosde consumo que estarão nabase de novos modelos de negócio.O conceito-chave é o respeito peloconsumidor, e este traduz-se pelaoferta de maior conveniência.A conveniência reflecte-se em doisaspectos principais: a pesquisa deprogramas, em que há muito queaprender com a Internet, designadamenteatravés da pesquisacontextual e personalizada, e a suadistribuição e acesso pelos váriosdispositivos de consumo dentroe fora do lar - o chamado connectedhome - em que o centro deve ser ocupadopelo consumidor e não pelosdispositivos.Há vários tipos de consumidor,com gostos e padrões de consumodiferentes. As tecnologias permitema abordagem específica de cada umdesses grupos demográficos e atémesmo a satisfação individualizadade gostos pessoais. Por outro lado,processam-se transformações noshábitos de consumo ao longo davida. “Quando as pessoas ficammais maduras passam a olhar parao sofá com uma simpatia que nãotinham quando novos, concluiRodrigo Costa ”41 .A ZON responde ao novo paradigmacom o trio de equipamentose serviços constituído pela TV dealta definição (HDTV), Digital VideoRecorder (ZON HDTV DVR)e Videoclube (VoD), que disponibilizamexcelente qualidade de imageme som, facilidade de gravaçãoe quantidade de escolha de títulosde cinema.Em breve, será dado um novo passo,com a introdução da possibilidadede coordenar e gerir o consumodos conteúdos, qualquer que sejao dispositivo de consumo, tudo nomesmo ambiente gráfico. O objectivoé proporcionar usabilidade nãosó ao nível do acesso multiplataforma,como do manuseamento dainterface comum a todas as plataformas.41 Entrevista a “Comunicações” nº 197, Novembro 201030

IMPACTOS NO AUDIOVISUALSÉRIES DE QUALIDADEO know how da ZON nas áreas dosconteúdos e das telecomunicaçõesconfunde-se com a história das respectivasactividades de distribuiçãoe exibição em Portugal. É o operadormais bem colocado no mercadopara responder à crescente procurade entretenimento e comunicaçõespessoais.Quando iniciou a sua actividade,em 1994, a oferta de televisão daTVCabo incluía 30 canais: quatronacionais e 26 internacionais, entreos quais vários generalistas europeuse americanos, e ainda canais exclusivospara pay TV, como Discovery,MTV, TNT/Cartoon, BBC Prime,Eurosport e os canais de notíciasCNN, BBC World, Euronews e SkyNews.Procurando responder à solicitaçãopor parte de um público cada vezmais vasto, sofisticado e diversificado,a TV Cabo ampliou progressivamentea oferta. A ZON disponibilizahoje mais de 140 canais,dos quais 20 em alta definição, e umserviço VoD.No momento em que as sériesamericanas renasciam no mercadoeuropeu, era lançado pela TV Caboo canal AXN, em 2004, o primeirode uma fileira de canais de sériesproduzidos por megabrands (Foxe Sony). Estes canais iriam consolidaro pay TV e transformara composição da audiência de TV.O franchise CSI, com as suas trêsdeclinações, representa a categoriasérie de entretenimento americanode qualidade - um nicho que nãoestava a ser suprido pelos quatro canaisnacionais. A quota de audiênciados canais temáticos nunca maisparou de crescer nos lares multicanal– um movimento sustentadona quantidade e na qualidade dosbrands.No multicanal predomina o consumode informação, séries, cinemae desporto. O grupo 25-44 anos jánão dispensa os canais temáticos,cujo consumo varia entre os 75e os 60 por cento, enquanto o doscanais nacionais oscila entre os 30por cento e os 40 por cento, emparticular os de informação, debatese concursos.Os espectadores gostam dos imbrógliosde House, das Donas de CasaDesesperadas, dos Wired ou dos Tudor,séries que, nestes lares sofisticados,atraem hoje tantos espectadores (22

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA“QUASE METADEpor cento) como as notícias (22 porcento). Seguem-se o cinema (10 porcento), a programação “generalista”e os programas de música jovem(8 por cento), e o desporto (7 porcento).O grupo 4-10 anos também já nãopassa sem os temáticos. ConsomemDisney e Panda com gosto (13 porcento). Os produtos de alta qualidadedos temáticos congregam hojemaior audiência do que qualquerum dos canais nacionais, e estãosempre a subir.Lançado em 2007 como canal defilmes e séries, o MOV reposicionoua sua identidade como destino deficção científica, horror e acção,assumindo-se assim como um canalde género, sob o claim “só paraalguns”. O brand mudou paraatrair quer um público mais jovem,quer uma audiência mais específica,segmentos que não estavam a serservidos.O MOV faz parte de um conjuntode canais – Hollywood, Pandae Panda Biggs – produzidos pelaDreamia, uma joint venture da ZONcom a Multicanal (umaempresa Chello Liberty Global).A constituição desta parceria representoua formação de competênciasna aquisição, agregação, scheduling,branding e merchandising deconteúdos que anteriormente eramfeitos em Madrid, permitindo maiorflexibilidade na adequação dosprodutos ao nosso mercado.DA AUDIÊNCIA DOSCANAIS NACIONAISOCORRE EM AMBIENTEMULTICANAL. SÃOA PARTE MAIS ACTIVA,JOVEM, COSMOPOLITAE EDUCADA DANOSSA SOCIEDADE,O QUE É BOM PARA APUBLICIDADEA PRODUTOSPREMIUM.NOVAS EXPECTATIVAS,MESMOS COMPORTAMENTOSAs despesas dos portugueses ementretenimento e cultura têm vindoa aumentar ininterruptamentedesde 1995. De acordo coma OCDE, o último valor registadorefere-se a 2006 e representa 4.5por cento do PIB, apenas ligeiramenteinferior ao da Bélgica ouSuíça, embora em termos absolutosseja razoavelmente menos 42 .Este aumento dos gastos das famíliasrevela uma tendência positivana sociedade portuguesa queé benéfica para o desenvolvimentodos negócios da ZON. De facto,a ZON está bem colocada pararesponder à crescente procura deentretenimento e comunicaçõespessoais.Os consumidores querem flexibilidadee facilidade no uso, diversidadede oferta de canais de TV,alta velocidade na banda largae poder telefonar sem constrangimentos.Além disso, os consumidoresquerem a solidez de umoperador estabelecido,a conveniência de um fornecedorúnico, a garantia de qualidade emtoda a cadeia de serviço e comprovadacapacidade para inovar.Nos últimos anos os espectadoresobtiveram muito maior controlosobre a televisão. Os VCR foramsubstituídos pelos DVD e pelosDVR. A disponibilidade de conteúdosfoi ainda mais ampliada como VoD. Além disso, a TV tambémestá online e tornou-se móvel.42 OCDE: “Recreation and culture Services for the general public include such things as museums, radio and television broadcasting, sports, and recreational or cultural programmes”31

IMPACTOS NO AUDIOVISUALEstes desenvolvimentos alteraramde modo dramático as expectativasdos espectadores.Mas, como alerta o The Economist,uma alteração nas expectativas nãoé o mesmo que uma mudança nocomportamento. O consumo de TVé essencialmente uma actividade social.A maioria das pessoas quer vero que outros - seus familiares, amigos,colegas - estão a ver naquelemesmo momento 43 .De facto, vários estudos revelamque a quase totalidade do consumode TV é feita no momento em queos programas estão a ser transmitidos44 . Além disso, a maioria dosprogramas gravados no DVR é vistano dia em foram emitidos, e mesmoo consumo de programas onlineacompanha o dia em que foramemitidos na TV.A proliferação das alternativastorna mais difícil manter a adesãodos espectadores, em particular dosmeios de TV clássicos, aprofundandoa segmentação. Não concorremapenas contra outros canais de TV,mas com a miríade de ofertas emmúltiplas plataformas.Hoje, cerca de 6,5 milhões de espectadoresrecebem toda a sua TV (osquatro canais nacionais e mais decem outros) em ambiente multicanalatravés de um serviço de TV porsubscrição, a maioria através daZON.Quase metade da audiência dos canaisnacionais ocorre em ambientemulticanal. São a parte mais activa,jovem, cosmopolita e educada danossa sociedade, o que é bom paraa publicidade a produtos premium.Os canais nacionais disputam comdezenas de outros a atenção doespectador. Radicou uma mudançafundamental nos hábitos de entretenimentotelevisivo de muitosportugueses: aos programas nacionaisde ficção que conseguem obteras maiores audiências massificadas(o que é bom para a publicidadea produtos de grande consumo)juntam-se agora dezenas de micro-audiênciasque, todas juntas,representam uma fatia crescente daaudiência e do bolo publicitário.MOEDA ÚNICAO indicador “primário” de estimativadas audiências, o Audipanel daMarktest, revela que a audiênciados canais temáticos é agora 18 porcento do total da audiência de TV.Todavia, este indicador esbate a dimensãoda oferta dos canais temáticosnos lares multicanal. Comoé natural, nestes lares a audiênciados canais nacionais é inferiorà que obtêm nos lares apenas comos quatro canais nacionais.Em traços gerais, segundo o indicador“secundário” Audicabo,nos lares multicanal, que são cercade dois terços dos lares com TV,a quota de audiência dos canaistemáticos no total da audiência deTV é muito elevada: cerca de 35por cento, quota que se obtém pelasoma das audiências de todos oscanais cabo. É um padrão que seafirmou há vários anos.Ao contrário do cinema, em que osbilhetes revelam directamentea audiência, a medição de audiênciasde TV resulta da aplicação deprocessos não científicos. Os resultadossão estatísticas que incorporamuma margem de erro que nuncapoderá ser totalmente eliminada.Os números relativos a audiênciasconhecidos por ratings, o share, osGross Rating Points (GRP) são, pois,estimativas (ou uma “opinião”). Nãose pode esquecer que uma estimativaé uma imperfeição que, tal comouma moeda única, é aceite consensualmentecomo boa por todos osinteressados para o estabelecimentodo preço da publicidade. Sem consenso,o sistema perde credibilidadee entra em ruptura.Na impossibilidade de mediro consumo de cada espectador,a generalidade dos sistemas recorrea um painel de lares, uma amostrarepresentativa do total da audiênciade TV (em Portugal são cerca de

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAmil lares). Um medidor em cadacasa regista quais os canais escolhidose cada membro do lar regista-seno sistema quando começa e deixade ver.O actual sistema de medição deaudiências favorece modelos denegócio petrificados, estabelecidospelas agências de publicidadeem época remota. O processo erarazoável para medir poucos canais.Mais canais de TV, mais dispersasas audiências, maior terá de sera amostra de modo a que mesmo aspequenas audiências sejam medidas.A malha tem de ser mais apertada.Com as microaudiências é necessáriauma amostra com pelomenos três mil lares e adoptar umprocesso de medição mais eficaz.O modelo prevalecente introduzerros na medição dentro do própriolar e não mede as audiências fora dolar, ignorando o consumo de canaiscomo a Sport TV.CONTRIBUTO ZON PARACANAIS DE TVCanal de Notícias de Lisboa (CNL)que deu origem à SIC Notíciasonde a ZON teve uma participaçãoaccionista de 50 por cento até 2009.ZON Lusomundo TV: agregaçãode quatro canais TVCine (todosem Standard Definition e um emHDTV), e ainda de ZAP Novelas(para Angola e Moçambique)Dreamia, joint venture com Chello,agrega quatro canais SD: Panda,Panda Biggs, Hollywood e MOV(este também em HDTV).Através de uma participação de 50por cento na Sport TV, que produzoito canais, três canais SportTVem SD 16:9 mais três em HDTV.Sport TV África é comercializadona África sub-sahariana e Sport TVAméricas nos EUA e Canadá.GRANDE POTENCIAL ESCONDIDOO potencial comercial dos canaispay TV é enorme. Mas comoo actual processo de medição dasaudiências subestima violentamenteos espectadores desses canais,o seu valor comercial é, consequentemente,artificialmente diminuídoem benefício dos canais tradicionaisgeneralistas conhecidos como free--to-air 45 cujas audiências resultamempoladas.Nos mercados inovadores, os anunciantesprocuraram optimizara capacidade segmentadora doscanais pay TV que permite fazerdirigir a publicidade com muitomaior rigor e eficácia. A possibilidadede saber com maior aproximaçãoà realidade, quem está a vero quê e quando, é uma vantagemsuprema para direccionar a publicidadeapenas para os públicos--alvo minimizando desperdício derecursos.Em resumo, a grande vantagem doscanais pay TV para os anunciantesé a possibilidade que oferecem decomunicação com a quasetotalidade do público de televisãoe, simultaneamente, a possibilidadede concentrar com maior rigor asmensagens publicitárias em determinadospúblicos-alvo. Sabendo-sequais são os canais mais vistos porcada grupo sócio-demográfico,permite-se maior eficácia no targetinge melhor Retorno do Investimento(ROI) em publicidade.43 The Economist 29 de Abril de 201044 BSkyB lares com Sky+ Box45 Free-to-air (FTA): canais de TV livres, suportados pela publicidade e/ou licença/taxa de TV32

IMPACTOS NO AUDIOVISUALA complexidade actual está a aumentar.Os operadores de mercadosão obrigados a medir com fiabilidadecrescente a actividade dosconsumidores, a compreender osseus comportamentos, qual o efeitodos anúncios online nas comprasoffline. O objectivo é o mesmo desempre - melhorar o ROI.A publicidade será sempre cada vezmais transversal a todos os media.Haverá mais campanhas quepercorrem todos os media e publicidadeinovadora nos vários ecrãs.Os anúncios interactivos poderãoinaugurar uma nova época. Haverámais publicidade criativa na Web,o uso de vídeo e novos processos decaptação da atenção.PORTA DE ENTRADA NOSCONTEÚDOSA relação conteúdo-tecnologiaé tão antiga quanto a existência deambos. A tecnologia que a indústriaconsidera ser a porta de entrada nosconteúdos é a interface conhecidacomo Electronic Programme Guide (EPG,também conhecido por InteractiveProgramme Guide ou IPG).O EPG deixou de ser um simplesguia para a programação. O EPGé um portal de acesso aos conteúdos,a serviços interactivos e on-demand.O objectivo de um bom EPGé orientar, encorajar o espectadora comprar e a ver mais conteúdos,ao mesmo tempo que reforçaa marca do operador, ajudandoa reduzir a desistência 46 e a aumentaro ARPU (Average Revenue PerUser).A nova interface da ZON é maisavançada que o tradicional EPG.Íris é uma interface que proporcionauma experiência de utilizadorsimplificada porque unifica todos ostipos de conteúdo - canais FTA, ondemande Over The Top TV (OTT) 47- e permite o seu consumo emqualquer dispositivo preparado paraos receber.A interface simplifica a integraçãodos brands, dos widgets dos canaise redes sociais. Requer apenas novebotões para navegação em três camadasde informação 3D e efectuarfunções de comando TV avançadas,quer se trate de um televisor, computador,tablet ou telemóvel.O funcionamento e a experiênciatáctil/visual 48 são sempre os mesmosqualquer que seja o dispositivode consumo.46 Churn47 Over the Top TV, conteúdos extra acessíveis a partir do canal que se está a ver48 Look and feel

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA“O EPG DEIXOU DESER UM SIMPLESGUIA PARAA PROGRAMAÇÃO.O EPG É UM PORTALDE ACESSO AOSCONTEÚDOS,A SERVIÇOSINTERACTIVOSE ON-DEMAND.O OBJECTIVO DE UMBOM EPG É ORIENTAR,ENCORAJARO ESPECTADORA COMPRAR E A VERMAIS CONTEÚDOS,AO MESMO TEMPO QUEREFORÇA A MARCADO OPERADOR,AJUDANDO A REDUZIRA DESISTÊNCIA E AAUMENTAR O ARPU.”VoDO processo de comercialização defilmes e outros conteúdos à peça,conhecido por VoD, respondeà cada vez maior procura pelosconsumidores de conveniência noacesso a conteúdos. O VoD daZON tem a designação Videoclubee pode ser facilmente utilizado apartir do menu disponível no ecrãdo televisor.O catálogo do ZON Videoclubereúne mais de quatro mil títulos,entre os maiores sucessos de bilheteiranos diferentes géneros (acção,comédia, drama, terror, suspense),as melhores séries, concertos,documentários, conteúdos infantise em HD. As características doVoD permitem ampliar o acessoa conteúdos de nicho. No VoD osfilmes ocupam valioso espaço nummenu de géneros, mas muito poucoespaço num servidor. Esta vantagemdo VoD sobre a programação ditalinear, ou seja, a programação organizadanum fluxo horário determinadopor um programador, permitedisponibilizar a qualquer momento,a pedido, filmes de qualquer tipo.Através do VoD, as curtas-metragensfinalistas ao Prémio ZONCriatividade em Multimédia, quesão gratuitamente disponibilizadasno Videoclube ZON, conseguiramobter rapidamente exposição a muitosde milhares de espectadores.33

IMPACTOS NO AUDIOVISUALZON WIDGETSA capacidade de aproveitar osdesenvolvimentos tecnológicos paraa produção e disseminação de novostipos de conteúdo é imparável.Widgets são uma nova categoria deconteúdos. São aplicações interactivasque correm directamente naZON BOX e que disponibilizamacesso a conteúdos actuais e dinâmicostípicos, mas não exclusivos, daInternet.Exemplos conhecidos incluemo Picasa e Flickr (sites globais defotos online), AccuWeather (tempo),Quiosque (jornaiserevistas.com).Outros widgets são o Quiz e 8 Puzzle(jogos), Sondagem (inquéritos), DestaquesTV e Guia TV Cine (TV).Os conteúdos podem ser acedidosdirectamente na TV numa utilizaçãomais relaxada (laid-back) e facilitadaporque estão num ambientejá conhecido (TV) e porque os ZONWidgets são desenhados para sero mais inclusivos possível.Este facto permite que os conteúdosportugueses cheguem a um maiornúmero de pessoas e a pessoas comperfis diferentes, numa óptica maisgeneralista. Por exemplo, é possívela um cliente aceder aos ZONWidgets sem ter acesso à Internetnem ter PC, porque tudo é feitoatravés da ZON BOX e do televisor.Um dos factores diferenciadores dosZON Widgets é a disponibilizaçãodos serviços mais usados e úteis daInternet, mas também os conteúdosmais próximos do cliente, vistoconhecer-se a localização da casa docliente. Nesse sentido, a ZON temvindo a desenvolver widgets comfornecedores de conteúdos nacionaispara endereçar melhor gostose necessidades dos clientes.Exemplos são a parceria como jornal Record para o widgetsMundial 2010 e o lançamento daprimeira revista sobre TV, a MagazineHD. Começaram igualmente noúltimo trimestre de 2010, parceriascom empresas nacionais para odesenvolvimento de novoswidgetse em 2011 estão previstas parceriascom universidades para a criaçãode conteúdos adaptados à realidadenacional.Com a utilização dos ZON Widgetse com o elevado grau de personalizaçãoque é possível, hoje em dia,pode-se direccionar melhor a informaçãopara cada cliente segundo osseus gostos.“A PUBLICIDADESERÁ SEMPRECADA VEZ MAISTRANSVERSAL A TODOSOS MEDIA. HAVERÁMAIS CAMPANHASQUE PERCORREMTODOS OS MEDIAE PUBLICIDADEINOVADORA NOSVÁRIOS ECRÃS.OS ANÚNCIOSINTERACTIVOSPODERÃO INAUGURARUMA NOVA ÉPOCA.”

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAA ZON está a desenvolver umprojecto de recomendações de conteúdosVoD e TV baseadas não apenasno que o cliente vê na TV, masno que utiliza dos ZON widgets.Será possível também disponibilizarinformação contextualizada sobreos programas da TV a decorrere ainda dados relativos ao GuiaTV e ao Videoclube, por exemplo:pesquisas, fotos, elenco, etc.Em geral, os ZON widgets vãomelhorar a experiência TV comconteúdos interactivos, contextualizadose de fácil utilização, permitindoesse acesso de qualidadea todos os clientes.CINEMA DIGITALA ZON tem apoiado o cinemaportuguês de diversas formas,designadamente através da distribuiçãoem sala de cinema e da suaprogramação nos canais TV Cine.De 23 filmes programados em 2008,passou para 26 em 2010.Entre 2004 e 2010, dos 40 filmescom mais de sete mil espectadores,a ZON Lusomundo investiu na distribuiçãode 21. Outros exemplos demecenato da ZON são a edição dacaixa DVD comemorativa dos cemanos de Manoel Oliveira e a ediçãodo seu último filme Singularidades deuma Rapariga Loura.Em Novembro de 2010, a ZONvoltou a trazer aos cinemas o filmeAniki Bóbó, que Manuel de Oliveirarealizou em 1942, assim comoo documentário Douro Faina Fluvialcom sonorização de Luiz de FreitasBranco em cópias restauradas34

IMPACTOS NO AUDIOVISUALe remasterizadas em alta definiçãono formato 2K. Pela primeira vez,foi também feita a sua distribuiçãoem DVD. Outro exemplo é a publicaçãoem DVD de Conversa Acabada,filme de “arte e ensaio” de JoãoBotelho para assinalar os 120 anosdo nascimento de Fernando Pessoa.A ZON é líder nacional na utilizaçãode tecnologias de ponta naexploração e exibição digital emsala de cinema. De facto, é uma dasempresas mais avançadas do mundoem tecnologia 3D. A digitalizaçãodos cinemas da ZON Lusomundoveio criar as condições de produçãode conteúdos nacionais por métodosmais rápidos e com exibiçãocinematográfica a custos inferioresaos da era analógica. O standardJPEG2000 oferece qualidade HDimpressionante, eventualmentesuperior ao da televisão.A publicidade em sala de cinemaé uma das principais beneficiáriasda produção digital. Para além dasvantagens nos custos de produção,que podem ser reduzidos entre 20e 30 por cento, há as vantagensintrínsecas à exibição em sala decinema: público disponível paraabsorver publicidade, cem por centode eficiência.A redução nos custos de produçãoé também um incentivo à produçãode conteúdos portugueses alternativosem 2D ou 3D, como por exemplo,concertos de música clássica e popularque, quando exibidos em sala, proporcionamuma experiência muitopróxima da de um concerto ao vivo.Estas tecnologias permitem aumentaro valor acrescentado nacional na áreada produção audiovisual.A digitalização contribui tambémpara minimizar a pirataria defilmes. As estreias são mais rápidase ocorrem simultaneamente internacionalmentee em todo o País– o que é também um benefíciosócio-cultural. O progressivo movimentode estreia no mesmo dia emque estreia nos EUA só é possívelgraças ao cinema digital porqueelimina a necessidade de produçãode cópias em película, um processomoroso, poluente e menos seguro.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESALOCALIZAÇÃO, EXPORTAÇÃO DECONTEÚDOS E DE KNOW HOWDesde 1998, a ZON tem vindoa afirmar-se como dinamizadorada indústria nacional de conteúdos.Nesse ano foi lançado Sport TV,o primeiro canal português específicopara pay TV, logo seguidode CNL (hoje SIC Notícias), queintroduziram numerosas inovaçõesnas respectivas áreas de produção.O processo de localização dos conteúdostinha sido iniciado coma dobragem e legendagem em português.Esta actividade promoveuo desenvolvimento de dezenas deempresas na indústria de legendageme dobragem de filmes, emparticular filmes de animaçãoe documentários. Dos 141 canais detelevisão que a ZON actualmentedistribui, sessenta por cento sãofalados, legendados ou dobradosem português, a que se somam 16estações de rádio em português.A internacionalização da ZONcom a constituição da joint ventureZAP em Angola representou umaoportunidade para maximizar competênciasna aquisição, agregação,scheduling 49 e branding de conteúdospara novos mercados e para o mercadoafricano em particular.A ZON está a potenciar a indústriade conteúdos em Portugal, coma venda de canais para o mercadoangolano – TVCine, Hollywood,Panda, Panda Biggs, MOV e SportTV. Foram também negociadosacordos-chave para assegurar umaampla oferta de canais em que têmgrande peso os conteúdos em línguaportuguesa, muitos dos quais preparadosespecificamente paraa audiência angolana.A exploração de salas de cinemaZON Lusomundo em Angolae Moçambique é outra área deinternacionalização da ZON.Canais de televisão distribuídos pela ZON e respectiva língua de emissão(Dezembro 2010)PERCENTAGEMPORTUGAL OUTROS FALADOS LEGENDADOSFALADOS ELEGENDADOSDOBRADOS OUTRAS TOTALPORTUGUÊS PORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊS LÍNGUAS37 10435 33 2 12 5914125% 23% 1% 9% 42%49 Scheduling: organização horária dos programas35

I M P A CT O SNAC O M P ET I T IV I D A EDAST E L EC O M S

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESASegundo a OCDE, os operadorespor cabo, entre osquais a ZON, passaram deoperadores basicamentede distribuição de vídeoanalógico a operadores fornecendouma gama amplade serviços avançados detelecomunicações digitais.As redes foram modernizadaspara suportar serviçosrequerendo elevadas largurasde banda, como a TVde alta definição e o acessorápido ou ultra-rápidoà Internet.Os três principais motoresdesta transformação forama procura pelos consumidoresde serviços de vídeoavançados, estratégias depreço competitivas e maioresvelocidades de bandalarga. O cenário das telecomunicaçõesiniciou umamudança tectónica no sentidoconvergente em consequênciada introdução daarquitectura IP – na voz,vídeo, dados.OBSTÁCULOSA separação da PT Multimédia introduziu verdadeiraconcorrência no mercado das telecomunicações emPortugal. De subsidiária do incumbente, oferecendoapenas pay TV, banda larga e uma tímida oferta de voz,a ZON afirmou-se três anos depois como um operadorde telecomunicações completo, oferecendo uma gamade produtos e serviços de entretenimento e telecomunicaçõesfixas e móveis para vários mercados – desdeo residencial à grande empresa. A marca ZON Fibraconsubstancia o posicionamento na vanguarda da inovaçãoe de serviço total da ZON.A introdução de concorrência não tem sido um processofácil. A ZON veio imprimir uma nova e impactantedinâmica concorrencial. A ZON afirmou-se no mercadotendo de enfrentar obstáculos com recurso exclusivoaos instrumentos legais aplicáveis a cada situação e pelaprossecução de uma prática concorrencial leal, correctae legal.36

IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE DA TELECOMS“A PALAVRA ‘FIBRA’PODE DESIGNARFIBRAHoje, a palavra “fibra” é utilizada,em particular, para significar a fibrade plástico ou vidro flexível conhecidapor “fibra óptica”. Tambémdesigna o serviço de alto débitoproporcionado pela fibra óptica oupela sua conjugação com outros tiposde fibras, designadamente a fibracoaxial.No processo de transmissão, a informaçãoé transformada em feixes deluz, pelo que a associação da fibraóptica à velocidade da luz influencioua semântica. “Fibra óptica” foireduzido para “fibra” e passoua significar “transmissão à velocidadeda luz” e, logo, “fibra” passoua significar “velocidade”.A palavra “fibra” pode designarquaisquer serviços de alto débito,não só pelas tecnologias utilizadas,mas também porque esseé o significado semântico, sociale comercial que a palavra adquiriupara exprimir esses serviços. Os finssão os mesmos: prestar um serviçode TV, pelo menos 30 Mbps e vozao consumidor.Na verdade, nenhum operador utilizauma rede pura em fibra ópticaou pura em fibra coaxial. Todosutilizam uma mistura de ambas astecnologias nas suas redes, uns maisa montante, outros mais a jusante.Para o consumidor, a tecnologia dedistribuição é indiferente.Os fins são os mesmos: prestar umserviço ao consumidor. A diferençareside hoje na expansão: o serviçoda ZON chega a 2,4 milhões delares, mais do dobro do seu principalconcorrente, e a sua instalaçãoem casa do cliente é muito maissimples e fácil. Além disso, oferecemaiores débitos: a oferta da ZONinclui velocidades até 1 Gbps.O operador incumbente tem umapesada herança tecnológica que sópode ser vencida com a instalaçãode fibra até à casa do cliente: o cabode cobre bifilar do telefone clássicoé muito limitado, nomeadamente naprestação de serviços de TV em HDe Internet de alto débito.A fibra óptica tem enormes vantagens– grande capacidade, manutençãoreduzida, menor consumode energia.QUAISQUER SERVIÇOSDE ALTO DÉBITO,NÃO SÓ PELASTECNOLOGIASUTILIZADAS, MASTAMBÉM PORQUEESSE É O SIGNIFICADOSEMÂNTICO, SOCIALE COMERCIAL QUEA PALAVRA ADQUIRIUPARA EXPRIMIR ESSESSERVIÇOS. OS FINSSÃO OS MESMOS:PRESTAR UM SERVIÇODE TV, PELO MENOS30 MBPS E VOZ AOCONSUMIDOR.”

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESADesde há anos que os troncosprincipais das redes de telecomunicaçõese os ramos secundários, tantodos operadores clássicos de telecomunicaçõescomo dos operadoresde TV por cabo, são em fibra.Mas, a fibra até casa do cliente temface às redes Híbridas Fibra Coaxial(HFC) uma grande desvantagemfinanceira e uma condicionantetecnológica: é preciso muito tempoe investimento e, afinal, nem sequerdispensa o cabo coaxial queé obrigatoriamente utilizado desdeo ponto de chegada do sinal ópticoà porta da casa do cliente até aoequipamento de consumo quefunciona em sinal eléctrico.REDES DE NOVA GERAÇÃOO termo “redes de nova geração”(RNG), tal como definido por organismoscomo a União Internacionalde Telecomunicações (ITU) oupela Comissão Europeia, não podeser aplicado apenas ao meio físicoutilizado, nem a quem o opera.O que conta, em particular,é a capacidade do sistema comoé o caso das RNG que fazem recursoà fibra e também ao cabo coaxial.São um híbrido fibra-coaxial.Este mix também é vantajoso.O cabo coaxial oferece capacidademuito superior ao cabo em cobrebifilar, com a vantagem de que jáestá instalado até à casa do cliente,pelo que as redes dos operadorespor cabo evoluíram naturalmentedo coaxial para o híbrido, e a prazocontinuarão a evoluir para redespredominantemente em fibra.O HFC oferece prestações de fibraóptica graças à conjugação dequatro tecnologias – a fibra ópticade troncos e ramais e respectivamodulação (GPON 50 está a tornar--se um standard), o cabo coaxiale respectiva modulação(EURODOCSIS 3.0).É o caso da ZON que, entre 2008e 2010, investiu 620 milhões deeuros na construção da sua RNG,permitindo disponibilizar serviçosHD em vários televisores nas casasde todos os seus subscritores e, no50 PON é uma rede óptica passiva, com configuração ponto multi-ponto, em fibra até ao utilizador, com recursos reduzidos em fibra e equipamento; G-PON é um standard que permite maioresfluxos, maior segurança e escolha de protocolo Layer 2 (ATM, GEM, Ethernet)37

IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE DA TELECOMS“OS PASSOS FUTUROSDESTA ESTRATÉGIAfinal de 2010, débitos de 360 Mbps,antecipando em muitos anos idênticaoferta por parte do incumbente.A migração da distribuição de televisãoanalógica para digital permiteuma utilização muito mais eficientedo espectro, libertando significativalargura de banda para outras aplicações,como, por exemplo,a progressiva conversão da totalidadedos canais ainda em standarddigital (SD) para alta definição (HD)e maiores velocidades de Internet.Para adquirir escala e concorrercom o incumbente, era necessáriomaximizar e expandir a largurade banda para as aplicações digitais.Das alternativas tecnológicasdisponíveis, a ZON optou por fazero upgrade para EURODOCSIS 3.0e por utilizar uma infra-estruturaem fibra óptica própria, sempremais perto dos utilizadores, numachamada deep fibre strategy.Os passos futuros desta estratégiaconsistem na introdução de umaarquitectura de rede totalmentebaseada em IP e a aproximação dafibra ainda mais perto dos utilizadores,na chamada last mile, o quepermite fornecer ainda mais largurade banda a cada lar.CONSISTEM NAINTRODUÇÃO DE UMAARQUITECTURA DEREDE TOTALMENTEBASEADA EM IP EA APROXIMAÇÃODA FIBRA AINDAMAIS PERTO DOSUTILIZADORES, NACHAMADA LASTMILE, O QUE PERMITEFORNECER AINDAMAIS LARGURA DEBANDA A CADA LAR.”

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAEvolução da distribuição digital de canais de TVFonte: ZON200886410 204060 80 100 120200910138120 100 80 60 40 20 0108360 204060 80 100 1202010Número de Canais AnalógicosNúmero de Canais Digitais38

IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE DA TELECOMSFILEIRASA partir de Setembro de 2007, outraestratégia concorrencial da ZON,com muito sucesso, foi a ofertade serviço de voz fixo, que entãorepresentava apenas 83 milhares declientes da ZON, aumentando para732 milhares em Setembro de 2010.Na voz fixa residia o núcleo duroda actividade dos incumbentes, masa introdução da tecnologia VoIPpermitiu complementar a receita daZON com a oferta de um serviçobarato e integrante do pacote detrês serviços – TV, Internet e vozfixa.Outras fileiras de negócio suportadase desenvolvidas pelas novas redesdigitais são a televisão HD e o VoD,que vieram complementar a oferta decanais de cinema de alta qualidadeconhecidos como premium.Suportada na arquitectura HD,embora ainda em fase embrionária,a televisão 3D poderá vir a ocuparum nicho para programas específicose apropriados àquela tecnologia.Finalmente, a introdução deuma oferta de voz e Internet móvelcompletaram o pacote competitivoem todas as frentes.VANTAGEM AO CONSUMIDORA oferta de pacotes multi-serviçostraduziu-se em economia real paraos consumidores. Em apenas doisanos, como revela o quadro ao lado,a oferta de pacotes para um conjuntode quatro serviços (TV, Internet,voz fixa e voz móvel), resultou numdesconto de aproximadamente 35por cento aos consumidores, paraalém da sinergia positiva resultanteda conveniência da factura única.Estima-se que o valor transferidopara um consumidor que, em2007, adquirisse quatro serviçosindividualmente de operadoresdiferentes, em 2010, para o mesmoconsumidor, adquirindo todos osquatro serviços à ZON, correspondea cerca de 34 euros mensais, umdesconto muito significativo. Melhorexperiência de consumidor a umcusto inferior.Estes benefícios resultaram nocrescimento rápido da quota desubscritores com triple play que, em2007, era apenas 68 700 crescendopara 603 500, em 2010, representando52 por cento dos clientescom ligação por cabo. Esta evoluçãocoloca a ZON na vanguarda dosoperadores por cabo a nível internacionalquanto a penetração deserviços triple play.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESATransferência de valor para os consumidores é gerador de dinamismo económicoFonte: ZONA produtividade é geradora de emprego e não destruidora de emprego,segundo vários estudos económicos. A produtividade não só contribui paraaumentar a eficiência, como também expande a produção através deinovações que melhoram o desempenho, qualidade e valor de bens e serviços.Mesmo a produtividade que tem origem apenas em ganhos de eficiência, podecontribuir para o aumento do emprego se as empresas passarem as poupançasnos custos para os seus clientes sob a forma de preços mais baixos – deixandoaos lares e às empresas mais dinheiro para gastar de outros modos – ou seutilizarem as poupanças para a criação de novos empregos. 512007 2010ServiçosadquiridosindividualmentePacote de serviços ZON-35%TVTV96,09€62,22€51 McKinsey Global Institute, “Growth and renewal in the United States: Retooling America’s economic engine”, Fevereiro 2011.39

IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE DA TELECOMSZON na vanguarda do crescimento Triple Play comparativamente à concorrênciaFonte: ZONZONVIRGIN MEDIATELENETCRESCIMENTO DO TRIPLE PLAY (2007 - 2010)48,9 pp13,2 pp12,7 ppPENETRAÇÃO DO TRIPLE PLAY (2007)ZON 6%VIRGIN MEDIA 49,5%TELENET 17,7%LIBERTY GLOBALUPCCOMHEM4,9 pp6,4 pp11,6 ppLIBERTY GLOBAL 15,4%UPC 11,6%COMHEM 31,7%PENETRAÇÃO DO TRIPLE PLAY (2010)ZON 55,2%VIRGIN MEDIA 62,7%TELENET 30,5%LIBERTY GLOBAL 20,3%UPC 18%COMHEM 43,3%Investimentos mais significativosFonte: ZONDATACENTRE BACKBONE HUBS E INFRA-ESTRUTURASNovo datacentrede alta capacidadecom tecnologiavirtual40 Gbps permitindoactualização para100 Gbps totalmenteredundanteTotalmente independentesem quaisquer limitaçõesREDE DE FIBRA NÓS ÓPTICOS SET-TOP BOXESNovas redes defibra de topo degama com 5 fibrasaté ao nóMenos de 100 clientesde Docsis 3.0 por nóem células em zonascom maior intensidadede tráfegoAprox. 70% dos clientesda ZON com novas BoxesHDVIRGIN MEDIA - Reino Unido / TELENET - Bélgica / LIBERTY GLOBAL - vários países europeusUPC - vários países europeus / COMHEM - Suécia

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESALIDERANÇA DO TRIPLE PLAY COM55% DE PENETRAÇÃOCrescimento em 3P clientes /penetraçãoFonte: ZON2010642,355,2%2009484,441%2008193,417,6%Perfil do cliente ZON 2010Fonte: ZONSINGLE PLAY30,6%DOUBLE PLAY14,2%TRIPLE PLAY55,2%81

I M P A CT O SNAE X P E RI Ê N C I ADE C O N SU M I D O R

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESANuma economia dominada pelos serviços, a relação entreo prestador do serviço e o seu cliente ou utilizador é mais próxima do que no sectorsecundário, em que um produto, por vezes objecto final da relação, consubstancia e intermedeiaessa relação. Todavia, também no desenvolvimento de produtos se adoptam práticastecnológicas e de marketing no sentido de assegurar que os produtos proporcionem aosclientes excelentes experiências.“Uma definição cliente-‘cêntrica’, robusta e bem executada, não só identifica a voz óbvia docliente, mas também, e mais importante, ajuda a identificar as necessidades não expressase latentes dos clientes”, escreve Mello 51 . Muitos produtos não são o fim da linha mas são elespróprios o veículo, o meio, para a fruição de serviços. A actividade da ZON resulta numaexperiência de consumidor intermediada, tanto por intangíveis como por produtos de quea interface gráfica com o televisor e o telecomando das set-top boxes são exemplares.UMA BOA EXPERIÊNCIAPara a ZON, o cliente está no centro de toda a actividade.Proporcionar uma boa experiência ao consumidorem todos os pontos de contacto com a ZON e em todosos serviços e produtos de consumo ao longo de todaa cadeia de valor é um objectivo estratégico paraa empresa.Desde o primeiro contacto com a ZON através da publicidadeou através de um amigo ou familiar, passandopela interface para consumo dos produtos de televisãoou pelo acesso à Internet, até ao recebimento da facturaou à resolução de um eventual problema técnico, todossão momentos importantes para o cliente e que a ZONleva muito a sério.Em 2007, a imagem da ZON sofria do impacto negativode anos de pouco cuidado na relação com o consumidor,resultado de uma situação de virtual monopólio daTVCabo que não incentivava a adopção de processose métricas de qualidade.Em 2008, a mudança de nome para ZON foi acompanhadapelo rebranding, ou seja, pela adopção de umanova promessa de valor e benefício emocional parao consumidor. Foi definida uma nova visão, missãoe valores que concentraram a empresa na oferta de umserviço de excelência ao consumidor, com as mais inovadorase diferenciadoras soluções tecnológicas,e caracterizado por uma actuação de continuada atençãopara com o cliente, escutando-o para o entendere respondendo com rigor e profissionalismo.51 Mello, S., “Customer-Centric Product Definition”, PDC, 200241

IMPACTOS NA EXPERIÊNCIA DE CONSUMIDOR“A PRIORIDADE DAGESTÃO DA ZONCONCENTROU-SE NODESENVOLVIMENTORELAÇÃO COM O CONSUMIDORO primeiro claim da ZON (“Quemé ZON está on”) procurou comunicara ideia de ruptura, aproximaçãoe inovação. A prioridade da gestãoda ZON concentrou-se no desenvolvimentoda relação com o consumidoratravés de um programade melhoria contínua dos processos,tendo sido criada uma unidadeexclusivamente dedicada à implementaçãode diagnóstico, métricas,soluções e observância da respectivaexecução.Exemplo paradigmático foia mudança no modo de receberos clientes quando telefonam paraa ZON. Quebrando uma práticaantiga que muito penalizavae irritava os seus clientes, a ZONcriou um número gratuito paraqualquer rede fixa (16990),melhorando muito a experiência decontacto com os serviços daempresa, que também beneficiou deuma nova plataforma telefónica quesimplifica a interacção.Com o fim da prestação de serviçosda PT Contact, foi introduzida umasolução telefónica integrada, em2008, cem por cento IP, redundanteem dois centros de dados, que servemúltiplos sites apenas com umaligação IP ou Internet VPN 52 . Estasolução também já é utilizada emteletrabalho.Este processo resultou na reestruturação,modernização e na ampliaçãodos pontos de contacto da linhada frente no contacto com o cliente,em particular call centres.A introdução de software comflexibilidade multiplataforma e comcapacidade analítica da experiênciado utilizador, produziu uma simplificaçãopositiva na interacçãocom o consumidor, gerando maiorprodutividade e reforço do brand.Processos de gestão mais exigentese rigorosos foram traduzidos emnovos Service Level Agreements (SLA),contribuindo para a substancialmelhoria da qualidade das actividadesde engenharia de suporteà instalação e assistência técnica.Os call centres ZON em Lisboa,no Porto e nas Caldas das Rainha,foram certificados e receberamo “Selo de Qualidade APCC” queé atribuído face a um conjunto demais de 150 controlos relacionadoscom as actividades operacionaise garante que a ZON exerce, emtodas as actividades de inbound 53 ,outbound 54 e serviço pós-venda, boaspráticas de gestão nos seus callcentres.DA RELAÇÃO COMO CONSUMIDORATRAVÉS DE UMPROGRAMA DEMELHORIA CONTÍNUADOS PROCESSOS,TENDO SIDO CRIADAUMA UNIDADEEXCLUSIVAMENTEDEDICADAÀ IMPLEMENTAÇÃODE DIAGNÓSTICO,MÉTRICAS,SOLUÇÕESE OBSERVÂNCIADA RESPECTIVAEXECUÇÃO.”52 Internet Virtual Private network: Uma forma de Wide Area Network (WAN), rede que permite conectividade para actividades como “file sharing” ou vídeo conferência, de modo eficaz eseguro, tanto sobre redes privadas como sobre a rede pública Internet, mantendo a privacidade e a integridade da conexão através de diversos mecanismos.53 Inbound: Chamadas recebidas54 Outbound: Chamadas para os consumidores

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAA APCC - Associação Portuguesade Contact Centres é uma entidadeque certifica que os centros de atendimentoque seguem boas práticasde qualidade de execução e controlode operações.A auditoria da APCC avaliou osserviços dos call centres de acordocom seis vectores: qualidade dasinstalações, organização, processosde melhoria contínua (monitorias,coachings, formação); nível dedesempenho (indicadores internose monitorias realizadas pelo auditor);recursos humanos (fidelização,incentivos, supervisão, índice desatisfação) e tecnologia.CONVENIÊNCIA FÍSICA E ONLINEO incremento do número de lojasda ZON nas zonas servidas peladistribuição por cabo, quase todasem centros comerciais de grandedimensão e em Lojas do Cidadão,permitem maior proximidade comos clientes.As lojas tornaram-se um canal privilegiadode contacto, não só paravenda de produtos e serviços e pagamentode facturas, como permitema prestação de apoio personalizado.Outra função das lojas é demonstrarnovas experiências de consumo.O desenvolvimento da presença onlineda ZON tem impactos a nívelda conveniência do consumidor edo eComércio em geral. Algumasdestas aplicações são tecnologia deorigem portuguesa.Destacam-se aqui dois serviços: MyZON, uma área online, exclusivapara subscritores ZON para gestãode todos os seus produtos e serviços;e bilheteira online e outros serviçoselectrónicos da ZON LusomundoCinemas.Os serviços disponíveis em MyZON através da Internet são:- Aderir à factura electrónica e ao débitodirecto- Consultar o seu saldo- Efectuar carregamentos VoD- Enviar pedidos de assistência- Configurar contas de e-mail- Configurar serviços como o ZON@FON- Visualizar o detalhe das suas chamadas- Definir alertas de consumo- Activar canais premiumAlgumas opções estão também disponíveisatravés na ZON BOXe no telemóvel e agora tambématravés da interface Íris.A bilheteira electrónica de ZONLusomundo Cinemas pode ser acedidano site respectivo, no Facebooke por mTicketing – o código debarras visível no ecrã do telemóvelé o bilhete de entrada na sala decinema.Outros meios electrónicos sãoo pagamento de bilhetes atravésde máquina multibanco Point ofSale (POS) e a venda self-service debilhetes e produtos de consumo emquiosques nos foyers das salas decinema, com tecnologia concebidae desenvolvida em Portugale certificada pela SIBS. O registo dosutilizadores online permite recebersemanalmente uma newsletter poremail personalizada e georeferenciadacom informação de estreias defilmes.42

IMPACTOS NA EXPERIÊNCIA DE CONSUMIDORMELHORES PRÁTICASA aplicação das melhores práticasna área de atenção ao cliente estáreflectida nos números publicadospor entidades externas e independentes.Em 2009, a ANACOMdivulgou o número de reclamaçõesrelativas ao serviço de televisão.O relatório analisa as reclamaçõesrecebidas naquele regulador demercado. A ZON destaca-se pelapositiva com menos de 0,7 queixaspor mil clientes na Madeirae Açores, melhor que qualquer outraempresa concorrente, e no Continentecom menos de 1,8 queixaspor mil clientes, muito melhor queos seus concorrentes directos.Também a DECO confirma quea ZON é o operador com menosreclamações em 2009, quando comparadocom os seus concorrentesmais directos.Em 2010, o estudo da ANACOMrelativo ao primeiro semestre confirmaa continuada evolução paramelhor: “O Grupo ZON registauma evolução positiva entre 2008e 2009, com variações estatisticamentesignificativas nos sete índices.”Destacam-se as duas variações maisexpressivas: 0.44 pontos na imageme 0.40 pontos no tratamentodas reclamações.” Noutro ponto,o Relatório afirma que “o GrupoZON regista variações significativamentepositivas em dois indicadoresdas Expectativas, sendo estes ligeiramentesuperiores às do subsector doserviço de televisão por subscrição”.Também quanto ao Valor Apercebido,a ZON “melhora a sua posiçãoem relação ao subsector” e quantoà Satisfação regista “valores estatisticamentepositivos, geralmentesuperiores aos do subsector”.A ZON conheceu em 2009 “umavariação significativamente positivano indicador Resolução dareclamação, ligeiramente superiorà do conjunto do subsector”. Finalmentequanto à Lealdade, a ZON“aproxima-se da média do subsector,diminuindo uma vez maisa diferença negativa”.Em conclusão, a ANACOM afirmaque “o Grupo ZON regista as maioresvariações positivas, com ênfasepara o índice das reclamações comuma variação de 1.20 pontos”.MAIS SATISFAÇÃOOutro estudo de relevo é o EuropeanCustomer Satisfaction Index,ECSI – Portugal, Índice Nacionalde Satisfação ao Cliente, realizadotodos os anos pela APG, IPQe ISEGI-UNL.Verifica-se que o sector das comunicaçõesé o que, em geral, apresentamais reclamações, sendo a televisãopor subscrição o serviço com maiorcontribuição, seguido da Internetfixa e do serviço telefónico fixo.Mas é também o sector que apresentamaior satisfação na combinaçãoexpectativa/resolução dasreclamações.Segundo o ECSI, a ZON foio operador que mais evoluiu emdois anos. Esta posição reflecte umforte crescimento da opinião positivasobre a ZON e um decréscimosignificativo relativo à PT, à excepçãoda variável Imagem, enquantoa ZON cresce em todas as outrasvariáveis.Todavia, segundo o estudo daMilward Brown para Apritel (Julhode 2010), embora o nível de satis-

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAfação (51 por cento) com TV porsubscrição em Portugal se encontrenum nível idêntico ao de Espanha(52 por cento) e Inglaterra (52 porcento), e bastante superior ao daAlemanha (39 por cento), está aindalonge do da Holanda (72 por cento).Por outro lado, também este estudo,que não identifica operadores,reflecte um reconhecimento da melhoriada qualidade, que, à luz dosrestantes estudos, é legítimo atribuirem boa medida ao desempenhopositivo da ZON: “Em todos osserviços a Qualidade continua a sero atributo com o qual os utilizadoresestão mais satisfeitos”.Em 2009, pelo terceiro ano consecutivo,a ANACOM distinguiua ZON no seu relatório anual “Estudode Aferição da Qualidade doServiço de Acesso à Internet BandaLarga” que confirma a ZON comoo operador cuja velocidade do serviçode Internet mais se aproximada velocidade máxima.Este estudo da ANACOM comprovaque a ZON é líder naexperiência de Internet, quer aonível dos acessos fixos, quer móveis.O estudo foi realizado em parceiracom a Qmetrics e a Ericsson Portugal,com a colaboração da FCCN.Os métodos técnicos e estatísticosforam revistos pelo Instituto dasTelecomunicações.A ANACOM comprova que a ZONgarante, em média, 80.6 por centoda velocidade máxima de downloade 84 por cento da velocidade máximade upload, o melhor resultadoentre todos os operadores. Já nabanda larga móvel, a rede utilizadapela ZON evidencia-se pelo seuelevado desempenho, liderando emvelocidade de download em todosos concelhos testados (Faro, Lisboae Porto).BRAND ASPIRACIONALA melhoria da qualidade dos processos,produtos e serviços foi acompanhadapor um paciente processode projecção do novo brand atravésde acções de marketing e publicidadecom o objectivo de ajustara qualidade efectiva à qualidadeapercebida pelo consumidor.A campanha suportada na pergunta“Se eu podia viver sem ZON?”é um exemplo de comunicação,apoiada em testemunhos de celebridadesdos media e do entretenimento,como Nicolau Breyner, quecontribuiu para a progressiva transformaçãoda imagem apercebida.43

IMPACTOS NA EXPERIÊNCIA DE CONSUMIDORA resposta “Podia, mas não eraa mesma coisa” procurou afirmara ZON com um brand aspiracional,como um conjunto de serviçosde entretenimento e comunicaçõesque contribuem para a melhoria daqualidade de vida de toda a família.Em muito pouco tempo o brandZON tornou-se familiar. Noprimeiro trimestre de 2010, a marcaZON apresentava uma notoriedadeespontânea de 90 por cento nosegmento pay TV e de 86 por centono segmento de serviços integrados(triple play) segundo o estudo decomunicação e imagem baseado ementrevistas pessoais realizado pelaGFK, um especialista em estudos demercado.A qualidade do marketing na afirmaçãoda ZON como um brandaspiracional foi reconhecido internacionalmentecom a atribuiçãode várias medalhas de ouro nosprestigiados CAP Awards (2008e 2010). Destaca-se a campanha“ZON Fibra” que marcou o lançamentodo serviço de fibra óptica daZON, a tecnologia mais evoluídado mercado, e teve como principalobjectivo divulgar as vantagens e robustezde um serviço capaz de servirsimultaneamente com qualidadetoda a família.Foi o terceiro ano consecutivo emque a ZON foi finalista nestes Prémios,tendo ganho Prata em 2009,com as campanhas “Árvore de NatalZON 2008”, “Há mais Disney naZON” e “ZON Mobile - La ZONe Mobile”. Em 2008a campanha de lançamento da ZONBox HD+DVR recebeu Ouro.O rigor da comunicação da ZONquanto ao desempenho dos seusserviços é confirmado por auditoriasindependentes. Esta confirmaçãocontribui para que a relação daZON com o mercado se distingapela idoneidade, pela correcçãoe conformidade das mensagenspublicitárias à oferta.ÍRIS BY ZON FIBRAÍris by ZON Fibra inclui funcionalidadesavançadas de DVR, tais comogravação de séries, e a capacidadede fazer sugestões no caso de conflitose com base nas preferências doutilizador. Permite pesquisa unificadaem todos os conteúdoson demand ou lineares. Tambéminclui acesso a conteúdos baseadosna web, como meteorologia, jornaisou ainda a Flickr, Picasa e YouTube.A interface permite a personalizaçãodos pacotes de subscrição, semcustos adicionais. É comandadapor um novo controlo remoto comapenas nove teclas, uma das quais“eu gosto”. Íris estará disponível emmultiplataforma e multidispositivomantendo as mesmas funcionalidadese novas funcionalidades,como o controlo remoto do DVRatravés de telemóvel, através domesmo look & feel.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAO processo de acesso ao programade televisão é um dos mais importantespontos de contacto de todaa cadeia de serviço da ZON. Nessemomento define-se de modo práticoe simbólico, não só a qualidadegeral da experiência como consumidorde programas de televisão, massobretudo como subscritor de umserviço de televisão multicanal.O meio para aceder ao programareside numa complexa parceriatecnológica (telecomando/dispositivode consumo/EPG/programade TV) que flui entre tangíveis e intangíveisaté se alcançar o objectivofinal: ver o programa de televisãoescolhido.Esse processo é intermediadopor uma interface física e gráfica.Quanto mais amigo do utilizador,melhor será a experiência de consumode televisão. A nova interfacede televisão da ZON baseia-se numdesign minimalista com o objectivode proporcionar uma experiênciade utilizador mais fluida, intuitiva,consistente e fácil. O modelo denavegação está focado nos conteúdose na utilização multiplataforma.Desenvolvido pela empresabritânica NDS, fornecedor líderde soluções tecnológicas para payTV digital, a interface foi optimi-zada em parceria com a ZON aolongo de 2010. A interface recebeunumerosos prémios, entre os quaiso prestigiado Janus Award 2010 doInstitut Français du Design.Os prémios Janus têm mais demeio século e são patrocinadospelo Ministério da Economia, dasFinanças e da Indústria de França.Com um painel de doze juradosespecialistas na indústria do design,entre os quais esteve PhilippeStarck, têm como objectivo a distinçãode produtos inovadores queproporcionem vantagens claras aosutilizadores. A cerimónia de entregadecorre na Assembleia NacionalFrancesa.QUALIDADE COMPLEXAA emergência de adaptive bit-ratestreaming vai acelerar a tendênciapara a convergência. A estratégiamultiecrã será focada no utilizadore não na tecnologia, e deverá sersuficientemente flexível para seadaptar à próxima vaga de inovaçãona electrónica de consumo.Os fornecedores de serviços integrados,como é o caso da ZON, podempropor aos seus subscritores umaexperiência complexa de qualidade:- Detêm a propriedade da infra-estrutura,que pode acomodar expansões incrementais;- São capazes de desenvolver parceriase arquitecturas de integração bem pensadase comercializar o seu serviço tanto aos seussubscritores como aos seus fornecedores deconteúdos;- Estão numa posição muito forte parabeneficiar não só dos seus próprios conteúdoscomo da oferta de serviços Over the Top(OTT).Esta experiência irá desenvolver--se através da disponibilidade defunções consumíveis em qualquerlugar 56 , da integração como DVR e com redes sociais. A ZONprosseguiu esta nova etapa coma oferta da nova interface e como serviço ZON Widgets.55 Adaptive bit-rate streaming: Técnica utilizada para fazer o streaming de multimedia através de redes de computadores, que detecta a largura de banda disponível ao utilizador e acapacidade do CPU em tempo real, ajusta a qualidade do fluxo (stream) de vídeo, resultando em reduzido buffering e em tempo de resposta rápido56 Place-shifting44

I M P A C T O SNAI N O V A Ç Ã O,C R I A T I V ID A D E,S U S T E N T AB I L I D A D E,R E S P O N S AB I L I D A D E

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAA sustentabilidade do negócioa longo prazo é umelemento crucial em todaa actividade da ZON e daqual advêm numerosose crescentes contributos paraa sociedade – novas profissões,mais emprego, maisimpostos pagos ao Estado,mais taxas pagas às autarquias.A ZON actua sobrea defesa do ambiente atravésda introdução na sua actividadede tecnologias nãopoluentes, de um sistemade gestão de resíduos e pelaadopção de comportamentosamigos do ambiente porparte dos seus colaboradores.A empresa desenvolve umprograma de procura e encorajamentode novos talentospremiando a criatividademultimédia. A abertura deoportunidades profissionaisa novas competênciasreflecte-se no desenvolvimentoactivo de parceriascom instituições de ensino.E, para além do dia-a-diados negócios, a ZON procura,com atenção, ajudarcomunidades e instituiçõesnão-lucrativas de apoiosocial.ZON INOVAÇÃO E CONHECIMENTOTrata-se de um programa de parcerias de diversosâmbitos e níveis com a academia e com instituições doEstado.O Prémio ZON Criatividade em Multimédia conta coma colaboração da Fundação para a Ciência e Tecnologiae do Collaboratory Austin-Portugal (CoLab), através debolsas de estudo na Universidade do Texas em Austinatribuídas aos vencedores, e do Instituto do Cinema e doAudiovisual (ICA).A ZON mantém protocolos de colaboração com a Universidadedo Porto (estúdio de televisão ZON e estágios),Instituto Superior Técnico (“Broadband for AdvancedTV Services”), Universidade Nova de Lisboa (projecto“The Future of TV”), Universidade Católica Portuguesa(“ZON Chair on Innovation and Operations Management”),Universidade da Madeira (“InteractiveTechnologies Development”), University of Texas emAustin (“ZON Intensive Script Development Lab”)e Universidade Lusófona (exibição de conteúdos e estágios).Outras parcerias, no âmbito do Prémio ZON Criatividadeem Multimédia, foram estabelecidas como Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresase à Inovação (IAPMEI), ASSOFT – AssociaçãoPortuguesa de Software, COTEC Portugal e ADDICT– Creative Industries Portugal.45

IMPACTOS NA INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE, SUSTENTABILIDADE, RESPONSABILIDADEA ligação da empresa à academiaencontra expressão em programascomo os estágios “Geração ZON”.Procura-se potenciar habilitaçõesacadémicas com competênciaspráticas no desenvolvimento de umconjunto bem definido de projectos.O programa, iniciado em Outubro,integra treze jovens finalistas demestrado das principais universidadesportuguesas. São jovens comcapacidade para trazer valor acrescentadopara a organização.PRÉMIO ZON CRIATIVIDADE EMMULTIMÉDIAIncentivos mais imaginativos, talcomo prémios para as empresaspela introdução de inovações, podemser mais eficazes na promoçãoda inovação do que programas clássicosde apoio porque introduzemo elemento concorrência 57 .Uma ideia para ser inovadora, ouseja, que represente transformaçãode conhecimento em valor acrescentadonos negócios e na arte, escreveChris Bilton, tem de se desviar dasnormas e convenções estabelecidashistoricamente e não apenas dahistória pessoal de quem tevea ideia.A ideia ou inovação tem de ser testadacontra o seu contexto externo,actual e futuro, para o que tem deser tornada tangível ou expressa.A inovação não pode ser apenasnovidade, mas tem de ser útil, tem deser testada a sua fitness of purpose,tem de cumprir o que propõe. Finalmente,a aferição de valor“UMA IDEIA PARA SERINOVADORA, OU SEJA,QUE REPRESENTETRANSFORMAÇÃODE CONHECIMENTOEM VALORACRESCENTADO NOSNEGÓCIOSE NA ARTE, TEM DE SEDESVIAR DAS NORMASE CONVENÇÕESESTABELECIDASHISTORICAMENTEE NÃO APENAS DAHISTÓRIA PESSOAL DEQUEM TEVE A IDEIA.”depende tanto das circunstânciasque rodeiam a receptividade à ideia,como a sua produção 58 .O entendimento da utilidade dainovação informa o objectivo doPrémio Criatividade em Multimédiae está expressa no respectivoRegulamento. As obras concorrentestêm de demonstrar adequaçãoao mercado.O Prémio tem-se afirmado comoo mais prestigiado no multimédiaem Portugal e cumpriu em 2010a sua terceira edição. O valor totalem prémios é de 200 mil eurosdivididos por três categorias, comtrês lugares cada, e por um GrandePrémio de 50 mil euros. As três categoriassão Aplicações e ConteúdosMultimédia, Curtas-Metragense Animação Digital.Em 2008 o Prémio distinguiu“Laboratórios de Instrumentaçãopara Medição”, da Universidadedo Porto; a aplicação Astrolab,da CommTogether, utilizada porCâmaras Municipais; aplicaçãopara TV online Future Box TV,da Viatecla, utilizada pela APDC;a aplicação http://www.tv.up.pt“www.tv.up.pt” utilizada pela TV daUniversidade do Porto e Jarbas, umcomputador de cozinha.A curta-metragem 3x3, que ganhouo prémio da categoria e o GrandePrémio em 2008, teve aplicaçãoprática nos cinemas Lusomundoa anteceder a exibição de Quem Querser Bilionário? tendo tido cerca de150 mil espectadores, um recordepara uma curta portuguesa em sala57 “The Economist”, idem58 Bilton, C., “Management and Creativity”, Blackwell Publishing, 2007

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAde cinema. Muitas das curtas-metragensfinalistas estão disponíveis noVideoclub e ZON em VoD gratuito.Em 2009, o Grande Prémio foiganho pela curta metragem Romeue Julieta, o Musical, apresentado pelaUniversidade Lusófona.Na edição de 2010, foi recebido umtotal de 196 obras, de Portugal e doestrangeiro, das quais 56 na categoriaAplicações e Conteúdos Multimédia,100 curtas-metragense 40 animações.A categoria Aplicações e ConteúdosMultimédia foi ganho pelo jogo deestratégia Under Siege para Playstation3 da empresa Seed Studios doPorto, que também ganhouo Grande Prémio. O primeiro lugarna categoria curtas-metragens foiganho por Maybe de Pedro Resende,estudante português em UT Austin,e na categoria Animação Digital porDaydream Stories, uma série infantilpara TV, da empresa Gameinvest deLisboa.Muitos dos premiados aplicaramo dinheiro do Prémio para expandircapacidades, competências e negócios,ou aproveitaram a disponibilidadeda ZON para os acompanharno desenvolvimento de carreiras oulançamento de novas iniciativas individuaise empresariais. Os projectoscom maior potencial de negócioserão também avaliados peloIAPMEI, podendo vir a ser dotadosdos instrumentos financeiros necessáriospara transformar uma boaideia num projecto empresarial.Duas iniciativas de apoio ao Prémiodecorreram ao longo do ano emsalas ZON Lusomundo de Lisboae Porto. ZON Screenings foi umasérie mensal de “conversas decinema”. Com a ajuda de um moderador,o público convidado conversoucom realizadores, produtorese actores. ZON Intensive ScriptDevelopment Lab at UT Austinteve como objectivo contribuir parao aperfeiçoamento de técnicas deguionismo, realização e produção decinema por parte dos jovens cineastasportugueses. A ZON promoveue organizou, em cooperação como CoLab, a deslocação e estadia dosestagiários em Austin, Texas, noVerão de 2010. A iniciativa mobilizou41 estudantes e foram seleccionadosonze. O projecto incluiuo desenvolvimento de uma sinopseem guião de uma curta-metragemna Universidade do Texas em Austine posterior produção do filmeem Portugal com o apoio logísticoe operacional das instituições deensino respectivas.46

IMPACTOS NA INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE, SUSTENTABILIDADE, RESPONSABILIDADE“UM PROJECTOAMBIENTAL INTERNOSUSTENTABILIDADE DENTRO…A inovação tecnológica introduzidana exibição cinematográfica tornou--a mais verde. A digitalização daprojecção de filmes nas salas decinema da ZON Lusomundo veiodiminuir a emissão de CO2 paraa atmosfera. O processo antigoobrigava a que após a exibição dosfilmes as películas fossem destruídascontribuindo para a poluiçãoambiental.Um projecto ambiental internoé o EcoZON. Pretende criar umacultura sensível às preocupaçõesambientais, fazendo da ZON umaempresa ‘amiga’ do ambiente. Sãoobjectivos do EcoZON:- Sistema Integrado de Gestão de Resíduos(SIGRE) para cumprir todos os requisitoslegais aplicáveis às actividades, produtose serviços de todas as empresas do GrupoZON;- Promover a melhoria contínua atravésda adopção de recursos sustentáveis queminimizem os impactos ambientais nosprocessos existentes e na definição deprodutos e serviços;- Introdução de sistema de redução dautilização de papel e de uso quase exclusivode papel reciclado;- Controlar eventuais impactos ambientais,resultantes directa ou indirectamente dasactividades da empresa e dos seus fornecedores,designadamente sistemas logísticos,privilegiando sempre medidas de prevenção;- Optimizar a gestão dos resíduos geradospela empresa na sua actividade, através dodesenvolvimento continuado de uma políticade redução, reutilização e reciclagem como envolvimento de todos os colaboradores,parceiros, fornecedores e da comunidade emgeral;- Avaliar e melhorar regularmenteo desempenho ambiental das empresasdo Grupo ZON;- Optar por uma localização das instalaçõesbem servida de transportes públicos,que são utilizados por cerca de 75 porcento dos colaboradores, minimizando temposde deslocação e a poluição resultante detransporte individual.… SUSTENTABILIDADE FORAA ZON propõe também aos seusclientes a adopção de cuidados ambientaisatravés de WATT, um serviçoexclusivo de eficiência energética,inovador a nível mundial. Com oserviço WATT é possível pouparaté 25 por cento nos custos deelectricidade.Através da instalação de um equipamentoda Home Energy juntoao quadro de electricidade e da sualigação à Internet, os clientes passama poder acompanhar o consumode electricidade da sua casa noseu televisor ou através da Internet.O serviço regista o histórico dosconsumos e recomenda a melhorpotência contratada e sistematarifário. Adicionalmente, o clienteÉ O ECOZON.PRETENDE CRIAR UMACULTURA SENSÍVELÀS PREOCUPAÇÕESAMBIENTAIS, FAZENDODA ZON UMAEMPRESA ‘AMIGA’ DOAMBIENTE.”

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESApassa a conhecer o seu consumoinstantâneo, o que lhe permitereduzir os consumos de stand-bye substituir ou desligar os equipamentosmais ineficientes.Os clientes ZON ficam a conhecera pegada de carbono da sua casae, no futuro, poderão compensar assuas emissões através de um simplescomando na sua televisão.APOIO À EDUCAÇÃO DE COLA-BORADORES E FILHOSNo âmbito do Plano de ResponsabilidadeSocial Interna, nomeadamenteo Programa “Cá Dentro”,a ZON tem vindo a promoverdiversas acções para promovera qualificação, o desenvolvimentoe a formação dos trabalhadorese respectivos filhos.As modalidades de Apoio à Educaçãosão o Subsídio de Estudoe a Bolsa de Estudo. A primeiradestina-se à aquisição de materialescolar. A atribuição das Bolsas deEstudo é feita em função do bomaproveitamento escolar relativo aoano lectivo anterior. Têm direito aoapoio os trabalhadores ao serviçoda ZON Multimédia vinculadospor contrato de trabalho por tempoindeterminado, com antiguidadeigual ou superior a 12 meses (36 mesespara os operacionais de cinemas)avaliação de desempenho favorávele tendo em conta os rendimentosbrutos anuais.O valor total em bolsas em cadaano excedeu os 30 mil euros.Atribuição de bolsas internasnos últimos 3 anos:200859 Bolsas200963 Bolsas201088 Bolsas47

IMPACTOS NA INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE, SUSTENTABILIDADE, RESPONSABILIDADEPATROCÍNIOS E MECENATOA ZON é um contribuidor activopara projectos de solidariedadesocial e de interesse cultural.Destacam-se em particular os contributospara o Fundo de Investimentopara o Cinema e Audiovisual(FICA) e para o Instituto doCinema e Audiovisual (ICA).O contributo da ZON ascendeua 6 milhões de euros anuais emacções nas seguintes áreas:- MecenatoDonativos a instituições de solidariedadesocial, culturais, científicas, educativas,desportivas ou ambientais;- Patrocínio institucionalApoio institucional a pessoas, instituições/eventosde solidariedade social ou decarácter cultural, educativo e científico:Associações sectoriais e industriais,Congresso APDC, Projectos de responsabilidadesocial interna e externa (“CáDentro” e “Lá Fora”), Patronos (IPSS),Contribuições legais obrigatórias paraa cultura (FICA, ICA e Cinemateca);- Patrocínio promocionalAcções de marketing dirigidas a públicos--alvo específicos ou de apoio a pessoas,instituições ou eventos de solidariedadesocial ou associadas a pessoas, instituiçõesou eventos culturais, desportivos, científicos,etc.: Patronos (eventos, etc.), Patrocíniosdesportivos, patrocínios de universidades,festivais, etc.ACÇÕES DE SOLIDARIEDADEE APOIO A INSTITUIÇÕESSão várias as instituições de carizsocial ou público que contam como apoio da ZON através da ofertado seu serviço ou de donativos.De referir os apoios ao Institutode Imaculada Conceição, ao HospitalPediátrico Dona Estefânia, aoHospital Universitário de Coimbra,ao Hospital de Santa Maria, aoInstituto Português de Oncologia,ao Lar Militar da Cruz Vermelha,a Casa da Criança de Tires e aosBombeiros Voluntários de Loulé,Albufeira, Portimão e St. Tirso.Regularmente são realizadas campanhasinternas de recolha de bensalimentares e de primeira necessidade,brinquedos, livros ou jogospara oferecer a instituições de apoioa crianças carenciadas, a grávidas,mães jovens e respectivos bebés.Dentro da ZON, destaca-sea iniciativa “Presentes Solidários”em que os presentes recebidosindividualmente pelos empregadosda ZON são entregues a um fundocomum e vendidos por sorteio aoscolaboradores e o seu valor é duplicadopor igual donativo da ZON.Alguns exemplos de acções da ZON:- ZON Madeira apoia vítimas dotemporal: A ZON Madeira e a IHM(Investimentos Habitacionais da Madeira)assinaram um Protocolo com o objectivo dedisponibilizar, a título gratuito pelo períodode um ano, serviços de televisão e de Interneta 250 famílias afectadas pelo temporalde 20 de Fevereiro de 2009;

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA- Projecto “A Postos para a Escola”: ZONe a Entreajuda, associação que apoiaoutras Instituições de Solidariedade Social,assinaram um Protocolo que vai permitiro rastreio oftálmico, auditivo e dentárioa 1500 crianças desfavorecidas;- Projecto Solidário “Árvore Amiga”, associadoà Árvore de Natal ZON, angariouum total de 61498,50 euros que, este ano,reverte a favor do Banco Alimentar contraa Fome;- Passatempo ZON Lusomundo e SantaCasa da Misericórdia: 80 Crianças devários lares da Santa Casa de Misericórdiade Lisboa aderiram ao Passatempo“Monstros Vs. Alliens”. Tendo como basede inspiração o famoso filme da Dream-Works, criaram, através de artes plásticas,um “Monstro”;- O cinema na prisão pela primeira vez:ZON Lusomundo, em parceria coma Direcção Geral dos EstabelecimentosPrisionais, apresentou o filme “O Leitor”,naquela que foi a primeira sessão decinema realizada num estabelecimentoprisional português;- Cinema Solidário: ZON, em parceriacom o Movimento Defesa pela Vida(MDV) voltou a promover a iniciativaCinema Solidário em Portugal nos cinemasZON Lusomundo do CascaiShopping;- Sessões gratuitas de “A VerdadeiraHistória do Gato das Botas” para 2500crianças nos cinemas ZON LusomundoOeiras Parque, Mar shopping, FórumAveiro, Braga Parque e Palácio do Gelo;- IPO de Lisboa: ZON Kids distribuiusorrisos e muito carinho às crianças internadasneste hospital. A equipa da ZONe o Panda foram recebidos da melhor formapelos responsáveis do IPO que fizeramuma visita à Sala Lion, onde se encontramas crianças que aguardam pelas consultase tratamentos, e também à enfermariapediátrica onde estão as internadas. ZONKids são todas as crianças de Portugal: asque brincam, as que aprendem, as que rieme as que sofrem;- ZON associa-se ao Projecto “Escuteo Coração”: ZON é parceira da Liga deAmigos dos Hospitais no âmbito da iniciativa“Escute O Seu Coração”, que propõeenvolver a comunidade na contribuiçãopara Hospitais de todo o País;- Apoio ao Instituto Português de Reumatologia:ZON atribuiu um donativo aoInstituto Português de Reumatologia paraa aquisição de novos meios auxiliares dediagnóstico;- ZON e Disney Channel levam criançasà Disney on Ice: as crianças da AssociaçãoCultural Moinho da Juventude foramà estreia do espectáculo.48

P E R SP E CTI V AHISTÓRI C A

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESANa ZON Multimédia confluem três grandes media da eramoderna – o telefone, o cinema e a televisão – a que se juntou o grande medium da era contemporânea– a Internet. Separados entre si na era analógica, estes media foram integradospela evolução da estrutura organizacional, da tecnologia digital e do enquadramento institucional.Hoje, a actividade da ZON coloca-a na primeira linha das mega-tendências sociais,demográficas e culturais que estão a formatar a economia mundial.A ZON partilha com a Portugal Telecom, que lhe dá origem através da TV Cabo em1993 59 , e com a Lusomundo, a génese das tecnologias e das indústrias que marcam o inícioda era das telecomunicações e do entretenimento de massas. Em 1999 foi constituída a PTMultimédia, SGPS, S.A. (PTM) pelo Grupo Portugal Telecom, que incorpora a TV Cabo.Na oferta pública de venda no mesmo ano, a PT fica detentora da maioria do capital socialda PTM, o maior operador de pay TV e que era já operador de banda larga.Em 2003 ocorre a incorporação da Lusomundo Sociedade Gestora de Participações Sociais,SGPS, S.A., na CATVP-TV Cabo Portugal, S.A. e posterior transferência global dopatrimónio para PTM. Em Novembro de 2007 ocorre a separação da PTM, que em Janeirodo ano seguinte adopta a designação ZON Multimédia. Em 2010, a ZON é uma dasmaiores empresas do PSI-20, líder do mercado integrado multimédia contribuindodirectamente 0.4 por cento para o VAB nacional.À herança em serviços de telecomunicações, distribuição e exibição de entretenimentoaudiovisual em Portugal, a ZON juntou dinamismo inovador alicerçado numa estratégiacentrada no consumidor. A ZON é hoje um operador completo multimédia que propõe àsfamílias e às empresas uma oferta digital integrada, actualizada e tecnologicamente superior,de produtos e serviços de entretenimento e comunicações pessoais dentro e fora de casa.59 Naquele momento com a designação Telecom Portugal, S.A.49

Momentos ZONFonte: ZON1989Revisão Constitucional elimina proibiçãode TV privada em Portugal.1992Início do projecto-piloto Cabo TVMadeirense.1990Lei da Televisão por Cabo: Lein.º 58/90, de 7 de Setembro.1993Início do projecto-piloto Cabo TVAçoreana.1994Regulador ICP concede à TV Cabo eàs suas participadas as autorizaçõeslegais para o exercício da actividade.Tecnologia HFC (Hibrid-Fiber-Coax)com largura de banda de 750 Mhz.TV Cabo inicia actividade comercial noContinente.199555 MIL SUBSCRITORESPACOTE BÁSICOPrimeiros canais em português:Discovery (Português do Brasil),Hollywood (legendado Português).1996Primeira oferta temática para públicoinfantil: Panda e Odisseia (Português).1997Oferta aumentada para 40 canais.1998Serviço satélite digital (DTH).Primeiros canais premium.1999Alteração da legislação: os operadorespodem alargar a sua oferta aos serviçosde acesso à Internet.NetCabo: primeira empresa a oferecerbanda larga.2002Canal temporário/eventos Big BrotherFamosos (TVI Eventos).2000950 MIL SUBSCRITORESPACOTE BÁSICOTelevisão interactiva.2001Kit NetCabo.SIC Notícias(evolução e rebranding de CNL).Comercialização TV Cabo Interactivaem zonas-piloto.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA2003Início da digitalização da rede de caboe substituição de descodificadoresanalógicos por digitais.Serviço PPV horário baseado emsistema de pré-pagamento.Canais Lusomundo: premium de cinemaproduzidos em Portugal.Incorporação da Lusomundo.2004NetCabo ZZT, primeiro serviço bandalarga pré-pago.Harmonização da estrutura de pacotesentre cabo e satélite.Sport TV multijogosNovos canais: AXN e Fox.Lusomundo aumenta para três canais20051,479,000 SUBSCRITORESDE PACOTES BÁSICOSPowerBox: promoção da digitalizaçãoda base de clientes.Serviço multicanais em eleições.Serviço multicâmaras.Novos canais: SportTV2.2006Canal premium Sport TV 2.2007Voz Fixa.Separação da PT Multimédia do Grupo PT.Rebranding dos canais de filmes Lusomundopara TVCine 1, 2, 3 e 4.2008Criação da marca ZONVoz móvel.Adopção da marca ZON Multimédia.Aquisição da TVTEL e PARFITEL.Call centre com número gratuito.Única oferta 100 Mbps.Portabilidade do número fixo.Triple Play ZON3.ZON Mobile.Hotspots Wi-fi ZON@Fon.Rede de Nova Geração comEURODOCSIS 3.0.MyZONCard.ZON Box DVR.Funtastic.Sport TV1 HD.2009ZON Videoclube (VoD).Renaming: Funtastic passa a Funtastic HD.Sport TV HD, primeiro canal portuguêsHDTV.20101,571,500 SUBSCRITORESDE PACOTES BÁSICOS3,190,700 casas passadas.Sport TV Golfe e Sport TV Golfe HDSVoD: i-concerts.2011Lançamento de Íris by ZON Fibra, novoEPG e upgrade da oferta.Canais Sport TV passam a transmitir nasua totalidade e pela primeira vez na TVportuguesa em formato 16:9 (deixandoo 4:3).ZON Lusomundo:Mais de nove milhões deespectadores de cinema.50

PERSPECTIVA HISTÓRICA“QUE CONCEBEU DEUS?”(S. MORSE) 60Com a patente do telégrafo, em1844, por Samuel Morse inicia-sea era das comunicações electrónicas.A partir de 1855 são instaladaslinhas de telégrafo em Portugal.Em 1876, Alexander Graham Bellpatenteia o telefone. Logo no anoseguinte decorrem as primeiras experiênciasem Portugal. Cinco anosmais tarde, a Edison Gower BellTelephone Company of EuropeLimited estabelece-se em Lisboae Porto.A concessão a Bell é transferida em1887 para The Anglo PortugueseTelephone Company (APT), quea viria a deter até 1968 quandoé criada a Empresa Pública Telefonesde Lisboa e Porto (TLP). Estaempresa será, em 1993, juntamentecom a Telecom Portugal, S.A.criada pelo Estado em 1992, umadas duas fundadoras da CATVP -TV Cabo Portugal, S.A.“PROPORCIONAR A TODO O PÚ-BLICO MANEIRA FÁCIL DE DIVER-TIR-SE, DISPENSANDO PEQUENAIMPORTÂNCIA” (ANÚNCIO AOCINEMA)O cinematógrafo pelos irmãos Lumièreé patenteado em 1895e exibido o primeiro filme de sempre,Sortie des Usines Lumière à Lyon. Noano seguinte, Marconi apresentaa telegrafia sem fios, a tecnologiapercursora da transmissão de imagense sons à distância que viriaa ser conhecida como radiotelevisão.Mais um ano e decorre noReal Coliseu de Lisboa a apresentaçãodo Animatógrapho Rousby que“encanta e maravilha, por sera reprodução da vida”.Naquele ano surgem por todo Paíssalas para exibição de cinema. NoTeatro do Príncipe Real, no Porto,o Kinetographo Portuguez, exibeo filme Saída do Pessoal Operário daFábrica Confiança, inspirado no filmedos Lumière. Em 1907, o SalãoConde Barão, em Lisboa, promete“proporcionar a todo o públicomaneira fácil de divertir-se, dispensandopequena importância”.Entre 1911 e 1916 são inauguradoso Olympia e o Animatógrafo doRocio. São instaladas cabines deprojecção em antigos teatros, comoo Chiado-Terrasse e o Condes emLisboa, ou o Passos Manuel e o Animatographodo Paraíso no Porto,entre outros. Surgem as primeirasdistribuidoras, como a CompanhiaCinematográfica de Portugal.O cinema Tentativa, em Torres Vedras,é inaugurado em 1921. Cincoanos depois, o teatro Pax Júlia,propriedade da SociedadeTeatral Bejense que fora fundadaem 1876, é arrendado à CastelloLopes, Lda. Constituída em 1916,esta empresa, que participava nagestão do Condes e, a partir de1924, do estreado Tivoli, viriaa centrar-se na distribuição a partirdos anos 20.As sociedades proprietárias das salasde Torres Vedras e de Beja foram,a partir de 1953, adquiridas peladistribuidora e exibidora FilmesLusomundo SARL, criada naqueleano, constituindo por essa via,a mais antiga relação histórica daZON com o cinema. Entre 1988e 1995 a Lusomundo irá adquirir oufundir-se com 25 outras sociedadesdas áreas da exibição, distribuiçãoe outras actividades cinematográficasabsorvendo, no decorrer desseprocesso, ainda mais história dadistribuição e exibição de cinemaem Portugal.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA“CADA DIA VÊ A HUMANIDADEMAIS VITORIOSA NA LUTACONTRA O ESPAÇO E O TEM-PO” (G. MARCONI)A década de 20 testemunha o desenvolvimentodas comunicaçõeselectrónicas – telefonia sem fiose depois a televisão. Em Portugal,firma-se, em 1922, um contrato deconcessão com a Marconi WirelessTelegraph Company paraa exploração da rádio-telegrafia etelefonia sem fios. Em 1925,a Companhia Portuguesa RádioMarconi (CPRM) assumea concessão.A primeira emissão de um programade telefonia é atribuidaà KDKA de Pittsburgh, EUA,em 1920. Em 1925 a estação”P1AA-Rádio Lisboa” de AbílioNunes dos Santos Júnior começaa transmitir programas de músicaclássica. Em 1926, aparece a RádioPorto, de António Rodrigues,que funda uma casa comercial deaparelhos eléctricos e que acabariapor montar um posto emissor.O Rádio Clube Português, resultantedo crescimento do RádioClube da Costa do Sol, propriedadede Jorge Botelho Moniz,é inaugurado em 1934.Desde logo surgem as duasgrandes correntes que irão formataro desenvolvimento das comunicaçõeselectrónicas de massas:o modelo suportado pela publicidadee o modelo de serviço público. NosEUA, David Sarnoff, presidenteda Radio Corporation of América(RCA), fundada em 1919, estabelecea “Lei Sarnoff ”: o valor do broadcasteré proporcional ao número deouvintes/espectadores. No ReinoUnido, John Reith, primeiro directorgeral da BBC, fundada em 1922para transmitir telefonia sem fios,define em 1927 a missão que foiadoptada pela BBC até aos dias dehoje e, depois, pelos serviços públicosde rádio e televisão de todoo mundo: educar, informar, entreter.“E AGORA JUNTAMOS A VISÃOAO SOM DA RÁDIO (…) É UMAFORÇA CRIATIVA QUE TEMOSDE APRENDER A UTILIZAR EMBENEFÍCIO DE TODA A HUMANI-DADE” (D. SARNOFF) 61Em 1879, o professor Adriano dePaiva, da Academia Politécnica doPorto 62 , descreve uma precursorateoria da transmissão de imagensà distância. Em 1926, o escocêsJohn Logie Baird faz a primeirademonstração pública de um aparelhomecânico de televisão.As experiências de Philo Farnsworthe Vladimir Zworykin, nos EUA,e de Kálmán Tihany, na Hungria,conduzem ao desenvolvimento dotubo de raios catódicos, o elementoelectrónico que transforma as ondaselectromagnéticas em imagens.O primeiro programa regular deTV tem lugar em 1928, coma estação W3XK nos subúrbios deWashington, D.C. com um sistemaelectromecânico de 48 linhassemelhante ao da União Soviéticaem 1931. Na Alemanha, durante osJogos Olímpicos de 1936, é utilizadoum sistema de transferência de filmepara transmissão por TV. Decorremna mesma época emissões experimentaisem França a partir da TorreEiffel. No Reino Unido, em 1936,a BBC transmite cerimónias reais.A história da TV comercial começade facto nos EUA quando a RCAinaugura na Feira Mundial de NovaIorque, em 1939, as primeiras transmissõesdirectas. A Segunda GuerraMundial interrompe o desenvolvimentoda TV. A história do serviçopúblico regular de TV começa noReino Unido em 1946 com a BBCTelevision. Em 1955 é criada a ITV,uma rede de empresas privadasregionalizadas com publicidade mascom obrigações de serviço público.A RTP - Radiotelevisão Portuguesa,SARL, da qual o Estado detéma minoria do capital mas o controloda gestão, é constituída em 1955por iniciativa do Governo. Doisanos depois começam as emissõesregulares com um canal. Em 1966é lançado o segundo canal e o Estadoassume a maioria do capital. Em1975 a empresa é nacionalizada.60 “What hath God wrought?”: S. Morse atribuiu a Deus a criação do telégrafo61 David Sarnoff, “The Birth of Television,” presidente da NBC e RCA no discurso inaugural da televisão comercial regular na Feira Mundial de Nova York em FlushingMeadows a 20 de Abril de 193962 “O Commercio do Porto” de 4 e 7 de Outubro de 187951

PERSPECTIVA HISTÓRICAÀ excepção do Reino Unido, ondecoexistia o duopólio público-privadoBBC-ITV, por toda a Europao modelo prevalecente era o deempresa pública de TV. Mas, nosanos 70 começa nos tribunais deItália um movimento político queem breve se alarga a toda a Europaocidental e que conduzirá à liberalizaçãoda propriedade das estaçõesemissoras de televisão e da distribuiçãode canais de televisão porcabo.Em Portugal, em 1989, a RevisãoConstitucional elimina proibição deTV privada que tinha sido impostana Constituição de 1976.O Governo abre, em 1992, concursopara licenciamento de doiscanais privados de televisão pordistribuição nacional terrestre queé ganho pela SIC, SociedadeIndependente de Comunicação,S.A., que começa a transmitir aindanaquele ano, e pela TVI, TelevisãoIndependente, S.A., que inicia asemissões no ano seguinte.A partir dessa data, Portugal passaa contar com dois canais de serviçopúblico de distribuição por viahertziana, que também transmitempublicidade, e dois canais privadoslicenciados por 15 anos e suportadosapenas pela publicidade. Estescanais farão parte da oferta inicialda TV Cabo.“NÃO DESLIGAREMOS SENÃODEPOIS DO MUNDO ACABAR (…)FAREMOS A COBERTURA DOFIM DO MUNDO, E ESSE SERÁO NOSSO ÚLTIMO EVENTO.” (T.TURNER) 63Em 1936, a AT&T instala o primeirocabo coaxial, uma nova tecnologiaque permite transportar sinaisradioeléctricos ao longo de maioresdistâncias com a vantagem de maiorimunidade às interferênciase oferecendo maior capacidade detransmissão que os cabos unifilaresentão em uso. Os primeiros emissoresde TV são instalados nasgrandes cidades. O cabo coaxiale pequenos amplificadores irãooferecer o meio para levar o sinala zonas próximas mas ainda semcobertura. Mais tarde, os satélitesvencerão todas as distâncias transportandoos sinais de TV para cabeçasde rede 64 de cabo que fazema sua posterior distribuição local.Em 1948, em Mahanoy City, umaaldeia escondida na região dasminas de carvão da Pennsylvania,John Walson, proprietário de umaloja de rádios e televisores, instalauma antena de televisão no cumede uma das colinas e leva o sinal detrês estações de TV de Filadélfia atéà sua loja através de cabo coaxiale daí até casa de clientes. Estainiciativa marca o início simbólicodo que virá a tornar-se uma dasmaiores indústrias do mundo:o pay TV através de cabo.Características de capacitânciado cabo coaxial em faradspor metro2 π є 2 π є 0єrln(D/d) ln(D/d)C = =63 Ted Turner em 1980 na inauguração de Cable News Network (CNN)64 Head End

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAA história da gravação de imageme som numa fita magnética começaem 1956 com o Ampex VRX-1000,o primeiro sistema com sucessocomercial. Quase dez anos depoissurge o Sony CV-2000, que já tinhacomo objectivo a gravação em casa.Em 1970, a Philips introduzo primeiro formato em videocassete,ou seja, em que ambas as bobinesestão contidas numa caixa. Cincoanos depois é comercializado o SonyBetamax e no ano seguinte surgeo VHS, com maior capacidade degravação. Este é suportado por umconjunto de empresas e torna-se, defacto, o standard.Logo surgem as primeiras disputaslegais por parte dos estúdios deHollywood. No caso Sony Corp. ofAmerica vs Universal City Studios,Inc. o Supremo Tribunal dos EUAdecide que o VCR era permitido parauso privado. Ironicamente, em breveos filmes para videorecorder (VCR)tornam-se na principal fonte de receitados estúdios. Em 1978, a Philips introduz,apenas na Europa, o Video2000. Com o lançamento do DVD,no início dos anos 2000, começao rápido declínio do VCR.A PROCURA DE TV ALTERNATIVANos anos 80 tem início o fim domonopólio da RTP sobre o consumode conteúdos de TV quandosurgem em Portugal os VCR e comeles os videoclubes e a possibilidadede gravar programas e ver mais tarde.Surgem também as primeiras redesde distribuição não licenciadas deredistribuição de televisão espanholaque chega até perto de Lisboa.Proliferam os pequenos emissoresinstalados por autarquiase bombeiros voluntários. Manifesta--se também pela primeira vezo interesse no mercado da TV porcabo em Portugal por parte deinvestidores canadianos.A adesão à - então - CEE tem lugarem 1986 e os portugueses revelamgrande vontade em receber maise diversa televisão. Sky Channel,pioneiro da TV via satélite, Eurosport,BBC, Filmnet, RAI, CNN sãoalguns dos canais recebidos atravésde TV via satélite demonstrada pelaprimeira vez por Cintra & Leal,Lda. na inauguração do AmoreirasShopping Center em Lisboa. Dezanos depois, cerca de trezentos millares portugueses recebiam emsuas casas canais por redes de cabocolectivas e sistemas individuaisinstalados por empresas como Conteraou TV Babo. A amplitude destaactividade obriga o Governo a aprovarlegislação sobre as condições deinstalação de antenas parabólicascolectivas nos prédios e as primeirasnormas de qualidade de serviço.Com a administração de RonaldReagan, no início dos anos 80,a indústria da TV por cabo, que atéentão tinha pouca expressão, recebeum importante impulso atravésde várias medidas desregulamentadorascom impacto positivo nasreceitas dos operadores. Na Europa,enquanto certos países comoa Bélgica, Holanda ou Finlândia hámuito dispunham de redes de TVpor cabo, cujo objectivo principalera eliminar as antenas dos telhados,a maior parte das quais propriedadede municípios (com a excepçãoda Suíça que tinha entãoa maior rede privada da Europa),52

PERSPECTIVA HISTÓRICAnos grandes países a televisão porcabo era inexistente.Os governos como o britânico deMargaret Thatcher, o francês deFrançois Mitterand e o alemão deHelmut Khol, como instrumentode dinamização da economia,fazem aprovar nos respectivos paíseslegislação no sentido de desenvolvimentoda TV por cabo, nuns casosmais liberal, como no Reino Unido,e noutros ainda com importante intervençãodo Estado, como na Alemanhaatravés de empresas públicasde telecomunicações. Em breve, empresasde televisão por cabo americanase canadianas são autorizadasa comprar licenças no Reino Unido,onde os operadores enfrentavamdificuldades financeiras. Em contrapartidasão autorizados a fornecerserviço telefónico fixo.IMPULSO LIBERALIZADOREm Portugal, a importante dimensãodo mercado de antenas parabólicascolectivas, o continuadointeresse de investidores canadianosa que se juntavam também portugueses,e o movimento liberalizadorna Europa e EUA serão as influênciasdecisivas para que o GovernoPortuguês aprove a Lei da Televisãopor Cabo n.º 58/90, de 7 deSetembro (revista pelo Decreto-Lein.º 241/97, de 18 de Setembro).Este diploma estabelece um regimemuito liberal de licenciamento,por município, sem pagamento delicença, mas apenas permitindo aosoperadores a recepção e retransmissãode sinais de TV de terceirose interditando o lançamento decanais de produção própria. Estadisposição iria confirmar-se comouma importante limitação ao desenvolvimentoda indústria e acabarápor ser eliminada.A primeira iniciativa concreta comobjectivo de desenvolver televisão porcabo em Portugal ocorre em 1992 naMadeira, logo seguida dos Açores.Nesse ano é constituída a Cabo TVMadeirense pelos Correios e Telégrafosde Portugal (CTT). Logo a seguir“A TV CABO, COMOEMPRESA DETIDAPELO OPERADORHISTÓRICO, OFERECIAIDONEIDADE TÉCNICAE PROMETIA RÁPIDAEXPANSÃO.PENSADA COMOOPERAÇÃODEFENSIVA NOMERCADO, A TV CABOADOPTA, AFINAL,UMA ESTRATÉGIAOFENSIVA.”

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAé constituída a Cabo TV Açoreana.Tem início a comercialização doserviço que recebe a designaçãode “experiência piloto”, porqueocorre ainda antes da atribuiçãodas licenças de operador que sóvirão a ser concedidas em 1994pelo Instituto das Comunicaçõesde Portugal (ICP), o regulador, nomesmo momento que é atribuídaa licença à TV Cabo Portugal, entretantoconstituída.Ainda em 1992, é criada a holdingestatal Comunicações Nacionais,SPGS, SA (CN) que integra trêsoperadores de telecomunicações:TLP que explorava o serviço telefóniconas áreas de Lisboa e Porto;Telecom Portugal, responsável pelasrestantes comunicações nacionais,para a Europa e Mediterrâneo;e Marconi que assegurava o tráfegointercontinental. Em Julho de 1993é constituída a CATVP – TV CaboPortugal SA (inicialmente designadapor CATVP – Cabo TV Portugal,S.A.).A criação da TV Cabo obedece aoobjectivo primordial do operadorde telecomunicações, então aindaum monopólio, em proteger o seunegócio de voz fixa da eventual concorrênciapor parte de operadoresestrangeiros de TV por cabo. É umaépoca em que se descobre que aparte mais rentável do negócio daTV por cabo era, afinal, o fornecimentode voz fixa. Simultaneamente,assiste-se à progressiva encriptaçãode vários dos canais por satélite maispopulares, o que resulta numa clararedução do valor das parabólicas colectivase individuais como meio paraobter mais TV.Rapidamente fica evidente quea TV por cabo respondia a umaforte procura não satisfeita de maistelevisão através de um sistema dedistribuição mais fiável, com maiordiversidade e qualidade e maioratenção ao cliente que aquele queera proporcionado pelas pequenasredes colectivas de fraca qualidadee manutenção. A TV Cabo,como empresa detida pelo operadorhistórico, oferecia idoneidadetécnica e prometia rápida expansão.Pensada como operação defensivano mercado, a TV Cabo adopta,afinal, uma estratégia ofensiva.Em 1994 constitui-se um operadorúnico nacional de telecomunicaçõesque junta, por fusão, as empresasdo sector detidas pela holding estatalCN, que no ano seguinte, é dissolvidano âmbito do processo deprivatização da PT que então teminicio. É o ano que marca o lançamentoda televisão por cabo emmoldes industriais em Portugal.É criada a Bragatel - Companhiade TV por Cabo de Braga, S.A. iniciativade um grupo de investidorescom o apoio da Câmara Municipalde Braga e liderado pela TVTEL,a primeira operadora a obterlicença de operação. A TVTEL criacom a Partifel a Pluricanal, comsede em Leiria.53

PERSPECTIVA HISTÓRICAOS PRIMEIROS ANOS DATELEVISÃO POR CABOA TV Cabo é inicialmente detida,em partes iguais, pela TelecomPortugal, S.A. e pelos Telefonesde Lisboa e Porto, S.A. (TLP). Em1994, por força da fusão entre estasduas empresas, a Portugal Telecom,S.A. torna-se accionista única daTV Cabo. São constituídas seteempresas participadas no continente(TV Cabo Douro, TV Cabo Porto,TV Cabo Mondego, TV CaboTejo, TV Cabo Lisboa, TV CaboSado e TV Cabo Guadiana) que sejuntaram às já implementadas naMadeira e nos Açores (Cabo TVMadeirense e Cabo TV Açoreana).O licenciamento da TV Cabo peloregulador ICP e das suas participadasocorre ainda em 1994. No anode estreia, a TV Cabo transmite 30canais, incluindo os quatro canaisnacionais, a um custo de três milescudos mensais, valor idêntico aoda assinatura do telefone fixo.Os canais que constituem a primeiraoferta de programação da TVCabo são RTP1, TV2, SIC, TVI,Mosaico, Eurosport, DSF - DeutschSportFernsehen, Cinema, TeleUno,TNT-Cartoon Network, Discovery,Travel, MTV, MCM, VIVA,CNN, Euronews, Sky News,TVE-I, Galavision, Rai Uno, RaiDue, SuperChannel, BBC-WorldService, TV 5, CMT (teste), D-Wella,SAT 1, RTL e Show TV (teste).Em 1995 surgem cinco outros projectosde televisão por cabo, sendo“APÓS UM ANO DEACTIVIDADE, A TVCABO ANUNCIA 55MIL SUBSCRITORES.DOIS ANOS DEPOIS,AUMENTA PARA 170MIL SUBSCRITORES. EM1997, A TV CABO TEM371 MIL SUBSCRITORESDO PACOTE BÁSICOE AMPLIA A OFERTAPARA 40 CANAIS,DOS QUAIS 20 EMPORTUGUÊS.”atribuídas 21 licenças. É lançadaa Intercabo, que junta os norte-americanosda UIH (United InternationalHoldings) e a Philips. Nesse anoé criada a Cabovisão por investidorescanadianos. É deste ano tambéma alteração da forma de sociedadeda Filmes Lusomundo para LusomundoSGPS com a separação dasáreas de negócios de distribuiçãoe exibição de cinema e com a incorporaçãode quinze sociedades queactuavam em diferentes pontos dacadeia de valor cinematográfica.No ano seguinte, o operador Multichoice,baseado na Holanda mas decapitais sul-africanos, estabelece-seem Lisboa e prepara uma oferta depay TV por satélite digital que nãochega a ser lançada por decisão deCanal Plus que, entretanto, assumirao controlo da empresa.Após um ano de actividade, a TVCabo anuncia 55 mil subscritores.Dois anos depois, aumenta para 170mil subscritores. Em 1997,a TV Cabo tem 371 mil subscritoresdo pacote básico e amplia a ofertapara 40 canais, dos quais 20 emportuguês. Em 1998 é ultrapassadoo meio milhão de subscritores (597mil) do pacote básico e 112 mil dosprimeiros canais premium Telecinee Sport TV.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESACapa da revistaCable & Satellite 1999CRIAÇÃO DA PT MULTIMÉDIAE INCORPORAÇÃO COMLUSOMUNDOEm finais de 1998, a TV Caboabre-se a novos accionistas, entre osquais o Banco Espírito Santo (BES),mas a estrutura accionista mantevesemaioritariamente na PortugalTelecom (cerca de 92 por cento).Em Julho do mesmo ano é constituídaa PT Multimédia, SGPS, S.A.(PTM) pelo Grupo Portugal Telecomque incorpora a TV Caboe em Novembro tem lugara oferta pública de venda. A PortugalTelecom fica detentora de 66.71por cento do capital social da PTM.Em Setembro, a TV Cabo passaa ser uma empresa integralmentedetida pela PTM mediante um aumentode capital realizado parcialmentepela entrada de accionistasminoritários. Posteriormente, em2003, as sete empresas participadasforam incorporadas, por fusão, naTV Cabo Portugal que assumiu, deforma centralizada, a operação darede cabo do Grupo PT.A TV Cabo destaca-se em quota demercado a nível nacional, enquantoa Cabovisão ocupa posições na zonaCentro e Sul e a TVTEL e a Bragatelconcorrem no Norte do País.Segundo a Anacom, o mercadoé então representado por dez empresas:Associação de Moradores doLitoral de Almancil, Bragatel, CaboTV Açoreana, Cabo TV Madeirense,Cabovisão, CATV-TV CaboPortugal, Pluricanal Gondomar,Pluricanal Leiria, Pluricanal Santaréme TVTEL Grande Porto.Em 2000, o BES é a primeiraentidade a deter uma participaçãoqualificada na PTM, logo seguidado Banco Totta & Açores e BPI.Em 2003, ocorre a incorporação daLusomundo Sociedade Gestora deParticipações Sociais, SGPS, S.A.,na CATVP-TV Cabo Portugal,S.A. e posterior transferência globaldo património para PT Multimédia.Em 2004, no âmbito da reestruturaçãodo Grupo PTM, a PT Televisãopor Cabo, SGPS, S.A., passa a detera totalidade da participação da TVCabo Portugal, sendo a primeiradetida a cem por cento pela PTMultimédia.Na Primavera de 2007, a PortugalTelecom lança um serviço de televisãopor IPTV 65 que irá a prazotornar-se no principal concorrenteda ZON. No Verão desse ano, a PTMultimédia anuncia a assinatura deum acordo visando a aquisiçãoà Parfitel, SGPS S.A., de uma participaçãode cem por cento na Bragatel– Companhia de Televisão porCabo de Braga, S.A. (“Bragatel”),de 92.06 por cento na PluricanalLeiria – Televisão por Cabo, S.A.e de 98.75 por cento na PluricanalSantarém – Televisão por Cabo,S.A. (“Pluricanal Santarém”).65 Internet Protocol television (IPTV) é um sistema através do qual serviços de televisão são distribuídoscom recurso à arquitectura e métodos de rede do Internet Protocol Suite.54

PERSPECTIVA HISTÓRICATV DIGITAL VIA SATÉLITENos primeiros anos de actividade,a TV Cabo é basicamente um distribuidorde canais de televisão - osquatro canais nacionais e mais duasdezenas de canais internacionaisacessíveis por satélite. A legislaçãoainda não permitia aos operadoresde televisão por cabo a produçãode conteúdos próprios. Aos quatrocanais nacionais juntam-se progressivamentemais canais estrangeirosque, aos poucos, vão sendolocalizados com legendas e locuçãoem português. Prossegue a expansãoda rede e o esforço comercial ancoradoem campanhas publicitáriase vendas porta-a-porta.Em 1995, a TV Cabo lança osprimeiros canais em português naárea do documentário e do cinema,Discovery e Hollywood. A ofertade canais falados ou legendados emlíngua portuguesa foi desenvolvidanos três anos seguintes.Nesse ano ocorre o lançamento doserviço Mini-básico (posteriormentepacote Selecção) com 16 canaise surge o canal Panda, a primeiraoferta temática para público infantil.São atingidos 170 mil subscritores.No ano seguinte, dos 40 canais queconstituíam o seu serviço básico, 20tinham o português como primeiralíngua de transmissão e, por vezestambém de produção, designadamenteo canal de documentáriosOdisseia. O canal Eurosport começaa transmitir três horas em portuguêse o Canal Parlamento entra emprodução. A base de clientes é ampliadapara 371 mil subscritores.A televisão digital é introduzida emPortugal, em 1998, através da ofertaem satélite digital (DTH) 72 com 16canais. O recurso à distribuição porsatélite resultou do normativo legalque estipula que canais de televisãoportugueses sejam obrigatoriamentedistribuídos em todo o País,imposição que a rede por cabo nãopodia cumprir. Sport TVé o primeiro canal de televisão a sercriado em Portugal após a liberalizaçãodo espectro. Este é tambémo primeiro canal temático portuguêse o primeiro canal premium naoferta da TV Cabo. 73 Neste anoé também lançado o canal Telecine,também premium. Ao fim de quatroanos em operação, a TV Caboreclama 597 mil subscritores nopacote básico.72 Direct to Home73 Premium: canal de qualidade de subscrição separada do pacote base

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESATECNOLOGIA DA TV CABO – DATELEVISÃO À BANDA LARGAEm Portugal, o cabo começa experimentalmentena Madeira e nosAçores com arquitecturas de cabocoaxial de tree-branch com troncasde numerosos amplificadores emcascata, para conseguir vencerdistâncias e com amplificadores debaixo espectro limitados a 450MHz,que era o tipo de tecnologia a custosefectivos para a época.No Continente esta topologia nãoé adequada em resultado da dispersãogeográfica das zonas a servir.Apesar do regulador ter licenciadoo cabo em zonas geográficas separadas,a imensidão e a localização dospólos populacionais de empresas dogrupo TV Cabo – designadamenteas áreas Douro, Tejo, Sado, Guadiana- obriga ao uso de arquitecturashíbridas de fibra e coaxial (fibrapara a distância, coaxial paraa capilaridade).A TV Cabo, como empresa dogrupo PT, obtém condições deinvestimento excepcionais que lhepermitem construir a rede coaxial,suportada quer em centrais da PT,quer em transporte óptico de fibra,numa oferta que, embora reguladae disponível aos restantes operadoresde cabo, permite o crescimentoacelerado de número de casas passadasano após ano.A tecnologia usada nestas redes é de750MHz, para as distâncias capilaresda parte coaxial da rede. Erauma tecnologia, nesse momento,com custos controlados, emboraa parte óptica da rede ainda fossebaseada em emissores separadospara frequências altas e frequênciasbaixas.Este espectro disponível permite ofertascom um grande número de canaisanalógicos. No entanto, em 1995, ostelevisores tinham ainda sintonizadoresde frequências hertzianas,sem hiperbanda. Foi assim quesurgiu a primeira set-top box (STB),que mais não é que um sintonizadorde canais com visor mostrando onúmero de canal e que disponibilizao canal sintonizado no modulador desaída. O televisor sintoniza o moduladore os clientes passam a controlara sua oferta através do comando daSTB. Esta técnica permite oferecerum grande número de canaisa qualquer tipo de televisor.A evolução dos televisores irá permitira sintonia de todo o espectro docabo, além de disponibilizar entradaSCART para VCRs e consolas dejogos.Em 1998, as entradas SCART sãoutilizadas para as STB dos serviçosde satélite e para os descodificadoresanalógicos que davam acesso aosprimeiros serviços premium, nomeadamentea Sport TV.O serviço de satélite digital contribui,em 2003, para a digitalização docabo. As STB de cabo eram em tudoidênticas às STB de satélite, apenasdiferindo o sintonizador.A digitalização permite garantiro modelo de canais premium, postoem causa pela facilidade de piratearmecanismos de controlo analógicos.Por outro lado, assegura capacidadede crescimento de canais em StandardDefinition (SD) digital e em canais HD.O espectro que um canal analógicoantes ocupava no cabo permiteagora distribuir 20 canais SD ou6 canais HD.55

PERSPECTIVA HISTÓRICAEmbora as redes de cabo tivessemsido primariamente pensadaspara difusão, ou seja, no sentido dooperador para o cliente, o grandeespectro que possuem levou a que asarquitecturas fossem desde o iníciopensadas para a interactividade, istoé, também para a comunicação nooutro sentido, cliente-operador.Nos EUA, surge em 1999 a estandardizaçãodo protocolo de dadospara cabo DOCSIS. Este protocolopermite banda larga nas redes decabo, a preços de equipamento emcurvas descendentes devido à adopçãogeneralizada.Do ponto de vista de rede, emboraa arquitectura estivesse pensadapara o retorno de sinais, não estavapreparada para esse fim, pelo quese seguiram vários anos de melhoriada rede. É necessário colocaramplificadores e alinhar as redes deretorno coaxiais, bem como dotara parte de fibra com capacidade deretorno, até então não existente narede de retorno.Ao mesmo tempo que estas melhoriasde rede se faziam, é lançada,em Portugal, por vários operadoresa banda larga por ADSL 66 . O reguladorimpõe à PT tarifários e capacidadessemelhantes. Deste modo,as ofertas de cabo crescem em capacidadeà medida das inovações doADSL. Mas a tecnologia utilizadano cabo permite já oferecer capacidadesaté aos 30 Mbps.Com a separação da PT Multimédiaé possível fazer uso dessavantagem competitiva e preparara rede para o DOCSIS 3.0. Estatecnologia não tem limitações emtermos lógicos, mas apenas físicosna quantidade de espectro queo operador disponibiliza parao serviço e na capacidade dos equipamentospara o sintonizar. Estacaracterística explica o constantequebrar de barreiras a que se assistecom o DOCSIS 3.0. A progressivaintrodução de inovações nos sintonizadorese a respectiva adopção emlarga escala é logo acompanhadapela introdução de novos serviçosa preços controlados, mantendo-setodavia as redes de cabo mais eficientesque as novas redes FTTH 67 .Na sequência de experiências comcanal de retorno em STB equipadacom DOCSIS, a TV Cabointroduz comercialmente nas suasSTB, em 2007, o standard europeuEURODOCSIS 3.0 integrado,permitindo serviços de VoD emlarga escala, bem como uma sériede serviços auxiliares como widgets.A tendência é cada vez maistornar a STB num equipamentopersonalizado, com serviços dirigidosindividualmente e não baseadosem difusão (broadcast). Esta possibilidaderesulta do facto das STBestarem sempre ligadas com os serviçosdisponibilizados centralmentee nelas não residentes.66 Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL): formato de DSL, uma tecnologia de comunicação de dados que permite uma transmissão de dados mais rápida através de linhas de telefone doque um modem convencional, através do recurso a frequências não utilizadas nas chamadas de voz67 FTTH: Fibre to the home, fibra até à casa do cliente com distribuição por cabo coaxial dentro da casa do cliente

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESASEPARAÇÃO E CRIAÇÃO DA ZONMULTIMÉDIANo final de 2007 o edifício sededa PT Multimédia despediu-se dologótipo luminoso da PT queo encimava desde há anos. Este gestosimbólico de descida do símbolodo operador histórico representoua realidade da separação. Embreve, naquele lugar de Lisboa,bem exposto à Av. 5 de Outubroe à Av. da República, seria hasteadoum novo logótipo.A separação da PT Multimédia dogrupo PT ocorre a 7 de Novembrode 2007 na sequência da não concretizadaoferta pública de aquisiçãolançada pela Sonae sobre a PT.ESTRUTURA ACCIONISTAANTES E DEPOISAté à separação, a estrutura accionistada PTM caracterizava-se por umaposição maioritária da PortugalTelecom de 58.43 por cento. Os restantesaccionistas de referência eramo Grupo Caixa Geral de Depósitos(11.26 por cento), Grupo EspíritoSanto (6.96 por cento), Grupo BPI(5.16 por cento), Cinveste (5.02 porcento), Joaquim Oliveira (3.77 porcento), e Cofina (2.23 por cento).O restante capital encontrava-sedisperso em Bolsa.Com a separação do Grupo PT, estedeixou de deter qualquer posição nocapital da PTM (denominada ZONa partir de 2008). Os restantesaccionistas da ZON mantiverame, nalguns casos, reforçaram as suasposições no capital da empresa.Surgem ainda novos accionistasde referência no capital da ZON,alguns por força das suas posiçõesaccionistas na PT: Telefónica,Fundação José Berardo, OngoingStrategy Investments SGPS e GrupoVisabeira, todos com posições superioresa 2 por cento.Passados três anos da separação,a base de accionistas de referênciamantém-se semelhante à que surgiuapós a separação, com a excepçãoda entrada no capital de dois novosaccionistas de referência: a KentoHolding Limited (10 por cento)e a SGC (2 por cento).56

PERSPECTIVA HISTÓRICAEm Janeiro de 2008, tem lugara adopção da marca ZON Multimédia.A empresa anuncia a aquisiçãoà PT de todo o equipamento derede exclusivamente dedicado aoserviço de televisão por cabo da TVCabo. Esta aquisição vem reforçara flexibilidade operacional da ZONpara seguir a sua estratégia de redede forma independente.O Plano Estratégico apresentadopela nova gestão da empresa parao período 2008/2010 foca a actividadeem três vectores estratégicos:- Liderar no triple play;- Atingir a excelência na relação como cliente e nas operações;-Capturar novas oportunidades de crescimento.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESA“NUNCA, MAS NUNCA NAHISTÓRIA DA HUMANIDADETIVEMOS ACESSO A TANTA IN-FORMAÇÃO TÃO DEPRESSA ETÃO FACILMENTE” (V. CERF)Em 1936 o alemão Konrad Zuzedesenvolve o Z3, o primeiro computadorprogramável. Dez anosdepois, o britânico Alan Turingapresenta a descrição de umcomputador com programa emmemória. No mesmo ano é apresentadopor John Mauchly e J. PresperEckert o ENIAC, a máquina maisrápida do seu tempo. Em 1951,o UNIVAC, fabricado pelaRemington, é o primeiro computadorcomercial. Vendem-se46 unidades e é utilizado no censoamericano. Irá inspirar HAL,o computador inteligente do filme2001: Odisseia no Espaço de StanleyKubrick (1968).A invenção do transístor mudoua história dos computadores.A primeira geração de computadoresutiliza válvulas inventadas porFrederick Williams and Tom Kilburnem 1946. A segunda geração, em1956, utiliza transístores patentadospor John Bardeen, WilliamShockley e Walter Brattain dos BellTelephone Laboratories. A terceirageração utiliza o circuito integradodesenvolvido por Jack Kilby daTexas Instruments e Robert Noyceda Fairchild Semiconductor Corporationem 1958. Em 1971 a quartageração de computadores utilizamicroprocessadores inventados pelosengenheiros Federico Faggin, TedHoff e Stan Mazor da Intel.Fortran, a primeira linguagem dealto nível, é desenvolvida por JohnBackus da IBM em 1954.A Intel fabrica em 1970 a primeiramemória RAM. Em 1975, TheSphere 1 é considerado o primeirohome computer (porque inclui umteclado e um monitor). O CommodorePET é o primeiro home computercom sucesso comercial, em 1977,logo seguido do Apple II. Em 1979,surge o Atari home computer.O primeiro Personal Computer (PC)é lançado pela IBM, em 1981, comum microprocessador Intel 8088 de4.77 MHz, 16 kilobytes de memóriaexpansível a 256kb e sistema operativoMSDOS da Microsoft,a empresa que Bill Gates fundoucom Paul Allen em 1975.Leonrard Kleinrock do MassachussetsInstitute of Technology (MIT)escreve a teoria de packet switchingem 1961 e na mesma época J.C.R.Licklider, também do MIT, descreveas primeiras interacções sociais quepoderiam resultar de redes de computadores.Robert Kahnde demonstra,em 1972, o projecto da primeirarede ARPANET, do departamentode Defesa dos EUA, e desenvolvejuntamente com Vint Cerf, da Universidadede Stanford, o protocoloTCP/IP que permite redes de arquitecturaaberta, abrindo caminhoao desenvolvimento da Internet. Em1989 Timothy Berners-Lee propõea World Wide Web e, no anoseguinte, implementa a primeiracomunicação entre um computadorcliente HTTP e um servidor atravésda Internet.“O STANDARDEURODOCSIS 3.0 IRÁTRANSFORMAR OSOPERADORES PORCABO, CUJAS REDESERAM AINDA PRE-DOMINANTEMENTEEM CABO COAXIAL,EM OPERADORES DENOVA GERAÇÃOOFERECENDOVELOCIDADESSUPERIORESA 1 GBPS.”57

PERSPECTIVA HISTÓRICANo Colorado, EUA, é publicadaem 1997 a primeira especificaçãoDOCSIS que permite adicionartransmissão de dados de alta velocidadea um sistema de televisãopor cabo híbrido (coaxial e fibra) jáexistente. Dez anos depois, a ITUratificará o EURODOCSIS 3.0 queestá preparado para permitir velocidadesda ordem de 1,6Gbps.Este standard iria transformar osoperadores por cabo, cujas redeseram ainda predominantementeem cabo coaxial, em particular noúltimo troço de rede que liga à casado cliente, 69 em operadores de redesde nova geração oferecendo velocidadessuperiores a 1 Gbps. Coma adopção de EURODOCSIS 3.0,a TV Cabo será um dos primeirosoperadores europeus a transformara sua rede clássica num instrumentode tecnologia avançada ao serviçodas comunicações de alto débito.“NÓS NÃO QUEREMOS MILCANAIS – QUEREMOS AQUELEQUE NÓS QUEREMOS VER.”(N. NEGROPONTE)Nas décadas de 70 a 90 do séculoXX, por iniciativa do Japão, sãointroduzidas numerosas inovaçõesno formato da imagem de televisão.Em 1974, foi adoptado o formato16:9 (semelhante ao do cinema1,85:1), em vez do 4:3 dos sistemasde TV então em uso com 525 ou625 linhas, para a nascente televisãoem alta definição (HDTV), aindaanalógica.A proposta de 1125 linhas a 60Hertz como standard mundial sóveio a ser aprovada em 1999.O desenvolvimento da televisão digitaldecorrerá a partir de então emparalelo na Europa, Japão e EUA.Em 1986, a Comissão Europeia publicaa directiva MAC e HD-MACpara as emissões via satélite parao lar (DTH), mas a implementaçãonão teve sucesso. No ano seguinte,nos EUA, os projectos de HDTVanalógica da FCC são abandonadosa favor de tecnologia digital.Em 1990, a General InstrumentCorporation propõe DigiCipher,a primeira HDTV digital, sendologo seguida da divulgação devários outros programas de investigaçãoaté então secretos, um dosquais propondo pela primeira vezcompressão do Moving PicturesExperts group (MPEG), um grupode trabalho sob a égide dos institutosde standards ISO e da IEC quedesenvolvia especificações paraa codificação de sinais de vídeoe áudio, mas todos com transmissãonum canal único a 6 MHz. No diade Natal de 1996, a FCC adoptao standard ATSC 70 para a TVdigital dos EUA.Na Europa, em 1992, sob UlrichHeimers, o Digital Video Group(DVB) propõe o Módulo TécnicoDVB. Mas, três anos mais tarde,em 1995, é ainda lançado o sistemaanalógico PALplus, desenvolvidona Alemanha, em formato 16:9.A partir de 1993, com 270 países--membros, o DVB irá ter grandeimportância no desenvolvimento daTV digital. Para facilitar a adopçãomundial da sua norma, o DVBdecide que a TV digital deveria serbaseada no standard MPEG paraa compressão, pelo que propõe aosinstitutos de standards ETSIe CENELEC a integração dasrespectivas especificações.Em Dezembro de 1993, por decisãoda ETSI, o DVB é adoptado comoEuropean TelecommunicationsStandard sendo seguido pelos standardspara distribuição por caboe por móvel. Em 2000, o DVB entrana era Internet. Aprova o documento“Uma Nova Visão para um novoDVB” que define os fundamentosda convergência, “combinandoa estabilidade e a interoperabilidadedo mundo do broadcast como vigor, a inovação e multiplicidadede serviços da Internet.” 7169 ATSC (Advanced Television systems Committee): Conjunto de standards utilizados nos EUA para Transmissão de televisão digital em alta definição (HDTV) e em definiçãostandard (SD) através de redes terrestres, por cabo e por satélite, desenvolvido no início dos anos 90 do século XX70 Last mile71 Wu, Y., Hirakawa, S., Reimers, U., Whitaker, J. “Overview of Digital Television Development Worldwide”, Proceedings Of The Ieee, Vol. 94, No. 1, 2006

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESATECNOLOGIA DA TV CABO – DATELEVISÃO AO TELEFONEA evolução da oferta de serviço devoz pelos operadores por cabo tevetrês etapas principais. Para prestarserviços de telefonia fixa tradicional,os operadores de cabo, que entãofaziam apenas difusão de televisãonas suas redes, recorreram a váriassoluções, até estabilizarem no queé hoje padrão.Na primeira etapa, ainda nos anos80 do séc. XX, os operadores decabo instalavam paralelamente doistipos de cabo: o seu cabo híbridofibra-coaxial (HFC) para televisãoe um par bifilar em cobre, equivalenteaos lacetes locais dos operadoresincumbentes de telefoniafixa. Os equipamentos em casa dosclientes e as centrais telefónicaseram também equivalentes às dosoperadores incumbentes.Este tipo de solução, sendo em tudoidêntica às já existentes, não traziavantagens de custos aos operadoresde cabo, pelo que a sua adopçãonão foi de grande dimensão e osoperadores internacionais que asexperimentaram não atingiramgrandes números de clientes. Porexemplo, na Europa os operadoresbritânicos e a Ono, em Espanha,tentaram esta solução sem grandeexpressão.A segunda etapa ficou marcadapela procura de soluções maiseconómicas. Apareceu tecnologiade voz modulada sobre frequênciasdo cabo coaxial (voice over cable): umconjunto de frequências no cabo erareservada para voz e partilhada emTime Division Multiplex (TDM)nos troços comuns.Os equipamentos de cliente e dacentral que faziam a modulação//desmodulação de voz eramsoluções proprietárias. As chamadasde voz eram depois entreguesa centrais telefónicas de comutaçãode voz idênticas às dos operadorestradicionais.Estas soluções poupavam no custoda passagem de cabo bifilar, maseram muito onerosas nos equipamentosde modulação/desmodulaçãode voz nas frequências do cabocoaxial porque não havia concorrênciano fornecimento em resultadoda inexistência de standards.Por outro lado, o custo das centraistelefónicas de comutação era demasiadoelevado, já que se tratavade tecnologia com mais de 20 anos.Além disso, reservavam capacidadepara frequências específicas de voz,que não podiam ser usadas paraoutros fins. Embora o recurso a essacapacidade fosse raro e esporádico,era preciso que estivesse disponívelquando solicitado.A terceira etapa decorre actualmente.O telefone fixo sobre cabosó se desenvolveu plenamente como Packet Cable, um standard devoz que estabelece um conjuntode normas para o equipamento,sinalização e para a operação devoz com pacotes com prioridadede tempo real e a sua entrega emIP em cima do protocolo DOCSIS.As alterações ao equipamento decliente para suportar voz em cimado DOCSIS são mínimas (de custobaixo) e consistem na introdução desoftware de controle Packet Cablee na adaptação de Terminal Adapters(TA) para ligação de telefonespadrão ao modem de dados. Centralmente,nas instalações do operador,todo o tráfego de voz passoua ser comutado em IP directamente,o que permitiu aproveitar todas asvantagens das novas tecnologias decomutação de voz em IP, face àscentrais de comutação telefónicatradicionais, designadamentea padronização do hardwaree a comutação controlada porsoftware. Além disso, os custos demanutenção desceram para osníveis comuns das redes IP e não dacomutação telefónica tradicional.Esta tecnologia ficou conhecidacomo Voice over IP (VoIP).Tendo em consideração que PacketCable é, afinal, mais um fluxo dedados DOCSIS, não existe partilhade recursos dedicados para este fime, portanto, não há necessidade dereserva de frequências dedicadaspara voz. Só com esta padronizaçãoé que todos os operadores de cabointernacionais começaram a crescersignificativamente em número declientes com serviço de voz.58

PERSPECTIVA HISTÓRICABANDA LARGA, INTERACTIVI-DADE, NOTÍCIAS TVNo início de 1999, a TV Cabo lançao primeiro canal exclusivamentededicado à informação em línguaportuguesa, e o segundo canal produzidoem Portugal exclusivamentepara os subscritores de pay TV.CNL, Canal de Notícias de Lisboa,viria a transformar-se no canal SICNotícias, num processo de parceriacom a SIC, em 2001. Baseado emLisboa mas de cobertura noticiosanacional, CNL introduz um novoconceito de informar, com 24 horasde informação e numerosas inovaçõesna televisão portuguesa,designadamente: informaçãourbana; câmaras de trânsito; meteorologiaautomática e boletinsmeteo locais actualizados; análiseda imprensa; programas de debatesectoriais; o conceito do jornalista//operador de câmara; etc.Revela-se pela primeira vezo interesse da indústria da publicidadepelas audiências dos canaispay TV. Começa a ser medido pelaempresa Marktest o consumo detelevisão de canais pay TV. No finaldo ano, a quota dos canais por cabona audiência total de televisão é de2.82 por cento e de 25.40 por centonos lares subscritores.“NO INÍCIO DE 1999,A TV CABO LANÇAO PRIMEIRO CANAL EX-CLUSIVAMENTE DEDI-CADO À INFORMAÇÃOEM LÍNGUA PORTU-GUESA, E O SEGUNDOCANAL PRODUZIDOEM PORTUGAL EXCLU-SIVAMENTE PARA OSSUBSCRITORES DE PAYTV. CNL, CANAL DENOTÍCIAS DE LISBOA,QUE EM 2001 VIRIAA TRANSFORMAR-SE NOCANAL SIC NOTÍCIAS,NUM PROCESSO DEPARCERIA COM A SIC.”CABO DIGITALNo dobrar do século, tem inícioa digitalização da rede de cabo.A distribuição analógica de televisãoé substituída pela norma digital queveio melhorar a oferta em qualidadee quantidade e permitir a interactividade.É neste contexto queocorre o lançamento da televisãointeractiva, projecto pioneiro desenvolvidoem parceria com a Microsofte algumas empresas nacionais.Tratou-se de um dos primeirosserviços a nível mundial sobre umaplataforma de rede de cabo debanda larga e utilizando o softwareMicrosoft TV Advanced.Pretendia-se proporcionar uma comunicaçãoadaptada aos hábitose comportamentos do telespectador/consumidornuma oferta divididapor áreas de interesse, nomeadamenteguia TV, compras, banca,jornal e programação interactiva,entre outras. O serviço permitiaa interacção do telespectador coma programação e a personalizaçãoda sua experiência televisiva.Suportado numa set-top box digital(Smartbox), este serviço pretendiatambém revolucionar a indústria deprodução de conteúdos, da publicidadee das próprias estações detelevisão.

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAContudo, tratou-se de uma“revolução” para a qual até mesmoum mercado tecnologicamente pioneirocomo o português não estavaainda preparado. Após três anosde desenvolvimentos tecnológicose comerciais, a TV Cabo decidereorientar a sua oferta digital parauma segunda geração de serviçose equipamentos adequando a ofertaà natural evolução do mercado.O projecto foi substituído por umasolução mais simples com reduzidainteractividade.No ano 2000 ocorre a reformulaçãoda oferta base DTH com váriospacotes para diferentes segmentosde mercado: pacotes Iniciação,Parabólica Mágica Iniciação,Família, PM Família. Surge SICGold, o primeiro canal em parceriacom a SIC no pacote básico. A TVCabo revela ter 950 mil subscritoresno pacote básico dos quais 495 milsubscritores premium. O share doscanais pay TV na audiência totalde televisão é de 4.84 por centoenquanto que nos lares pay TV é de22.90 por cento. A empresa adereao European Cable Labs.Em 2001, o serviço satélite digitalaumenta para 36 canais. Em Janeirodesse ano, CNL é reformuladoe rebranded como SIC Notíciasque, ao longo da década seguinte,irá colocar-se como o canal maisvisto de toda a oferta pay TV. Porseu lado, a RTP1, RTP2, SIC, TVIpassam a integrar o serviço satélitedigital.O prestigiado canal National Geographicé adicionado à oferta.No último semestre é lançadoo canal de filmes Telecine Premiume Disney Channel (premium, legendadoe dobrado). Ocorre tambémo lançamento pioneiro do canaltemporário Big Brother, que acompanhaas emissões do programarespectivo na TVI. No Portoé lançado NTV, mais um canal português,numa nova parceria, agoracom a RTP.A TV Cabo encerra o ano de 2001com 1 160 mil subscritores de pacotesbásicos dos quais 736 mil subscritorespremium. A audiência doscanais pay TV revela uma constantecurva ascendente para 6.71 porcento na audiência total de televisãoe 26.20 por cento nos lares pay TV.Em 2002 é lançado um nível deserviço mínimo na rede cabo comos quatro canais nacionais paralares que não pretendem subscrevercanais pagos a TV Cabo. No fimdo ano a TV Cabo tem 1 307 milsubscritores de pacotes básicos dosquais 916 mil subscritores premium.São atingidos os 100 mil clientes debanda larga, número que duplicariano ano seguinte. O share dos canaispay TV na audiência total de televisãosobe para 8.99 por centoe 27.20 por cento nos lares pay TV.59

PERSPECTIVA HISTÓRICAMAIS ENTRETENIMENTODE QUALIDADEEm 2003 afirma-se a expansãoda digitalização da rede de caboincentivando-se a substituição dasset-top boxes analógicas por digitais.É lançada a Powerbox, uma set-topbox digital, com funcionalidadescomo o pay per view, com horáriospré-definidos e em sistema de prépagamentoe o serviço multicâmaras(opção entre várias câmaras queacompanham um jogo). A ofertaatinge mais de 50 canais e é lançadoum serviço de filmes.Consequência da dissolução daLusomundo com liquidaçãoe transferência global do patrimóniopara a sua accionista PTM, nesteano começa também a agregaçãodos canais premium de cinema emPortugal, que anteriormente era feitano Brasil.Os canais Telecine são rebrandedcomo Lusomundo Premium e LusomundoGallery, ambos legendados.Começa também a localização deconteúdos internacionais, como lançamento de MTV Portugal.O canal Biography passa a integrara oferta e é lançado em exclusivoo canal SIC Mulher.No fim do ano de 2003 a TV Cabotem 1 442 mil subscritores de pacotesbásicos dos quais 1 099 mil subscritorespremium. Prossegue a construçãoda audiência pay TV.O share dos canais pay TV naaudiência total de televisão sobe para11.05 por cento e 27.40 por centonos lares pay TV.Em 2004 ocorre a harmonização daestrutura de pacotes entre caboe satélite. O EPG é também reformuladonum Guia temático coma reordenação dos canais nas redesanalógica e digital para mais fácilnavegação. É lançada uma nova interfacedos serviços digitais: Mosaico,PPV, Guia TV, o serviço Sport TVmulticâmaras que permite ver quatrojogos de futebol em simultâneo (possibilidadede ver quatros jogos emsimultâneo da Liga dos Campeões).Este é também o ano que marcaa reentrada das séries americanas dequalidade na televisão portuguesaatravés de novos canais que lhes sãoquase exclusivamente dedicados.O primeiro destes canais a integrara oferta portuguesa é AXN que temgrande impacto com séries comoCSI. Até então, com a prevalência detelenovelas portuguesas e brasileirasna oferta de ficção por parte dos canaisnacionais, as séries americanastinham sido afastadas da programaçãodos canais nacionais. Por outrolado, as próprias séries americanassurgem renovadas, com novos conceitoscriativos e de produção queatraem novas audiências em todoo mundo.São lançados os canais Extreme,Eurosport News e os canais premiumde cinema sobem para três comLusomundo Action (legendadoe dobrado). O canal NTVé rebranded como RTPN e é lançadoRTP Memória. A audiodescrição é

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESAintroduzida no Lusomundo Gallery.O ano de 2004 é rematado com1 449 mil subscritores de pacotes básicose 883 mil subscritores premiuma que somam 305 mil subscritores debanda larga. O share do pay TV naaudiência total de televisão sobe maisuma vez para 11.64 por cento e para27.20 por cento nos lares pay TV.APROFUNDAR A DIGITALIZAÇÃOO instrumento para digitalização foia criação, em 2005, de um pacote decanais de alta qualidade de distribuiçãoexclusiva digital, dos quaisnovos canais de séries americanas,com a designação Funtastic Life queno final do ano atinge quinze canais:Fox, Fox Life, MTV Base, MTVHits, MTV 2, Discovery Science,Discovery Civilization, DiscoveryTurbo Baby TV, Travel Channel,ESPN Classic Sports, Reality TV,Sailing Channel, MTV EMA.É também lançado um pacoteextended basic digital com 65 canais.A oferta total alcança mais de 70canais. A oferta de desportoé reforçada com Sport TV2. Oscanais Lusomundo lançam um serviçoreplay que permite ver os canaisPremium e Gallery uma hora maistarde. Surgem ainda Nickelodeone VH1 Classic. O serviço multicâmarasé utilizado na Volta a Portugale o serviço multicanais nas EleiçõesAutárquicas.É reforçada a promoção da digitalizaçãoda base de clientes.Esta transferência representa váriosbenefícios, designadamente, permiteuma protecção dos conteúdos maiseficaz e uma grande economia nalargura de banda, o que revertea favor da distribuição de mais conteúdosde TV e de maior velocidadeda Internet.No final de 2005 a TV Cabo tem1 479 mil subscritores de pacotesbásicos, dos quais 774 mil subscritorespremium e 348 mil subscritoresde banda larga. O share doscanais pay TV na audiência total detelevisão já é de 13.17 por cento e de29.20 por cento nos lares pay TV.Em 2006, o serviço Power Boxpassa a incluir 13 rádios e Sport TV2 passa a ser um canal premium.O serviço Multicanais é de novoutilizado nas Eleições Presidenciais.A TV Record e o novo Porto Canaljuntam-se à oferta. O cômputo nofinal do ano revela 1 480 mil subscritoresde pacotes básicos dos quais780 mil subscritores premium e 362mil subscritores de banda larga.O share dos canais pay TV naaudiência total de televisão já é de13.20 por cento e de 29.40 por centonos lares pay TV.FINALMENTE, TRIPLE PLAYOs primeiros passos em direcçãoao triple play começaram em 1999.Nesse ano, a Cabovisão é a primeiraoperadora a tirar partido de novalegislação que permite alargar a suaoferta à Internet de banda larga. Noano seguinte, adiciona telefone fixoà oferta através da tecnologia voiceover cable e torna-se no primeirooperador triple play em Portugal.Logo a seguir, a TV Cabo lançao serviço Netcabo de Internet porbanda larga, do qual se tornará, embreve, o principal fornecedor do País.O serviço dispõe de velocidades até640 kbps, always on, com controlo decustos, telefone livree ainda as ofertas flat rate parao utilizador regular e oferta paraconsulta esporádica em que o clientepaga apenas o que navega.Em 2001, a TV Cabo começaa tirar partido das maiores velocidadesproporcionadas pela rede decabo, quando comparada coma rede em fio de cobre bifilar doincumbente, que apenas suportavaa comunicação mais lenta em ADSL.É proposto o Kit NetCabo coma vantagem de ser auto-instalável.Só em 2007 a ZON se tornaráum operador triple play. Em 23 deJaneiro desse ano lança o seu serviçotelefónico fazendo recursoà tecnologia VoIP afirmando-secomo um operador integrado tripleplay. A disponibilização de serviçosde voz tornou-se ainda maisatractiva em Janeiro de 2008 coma introdução da portabilidade donúmero.O ano de 2007 fica ainda marcadopela ampliação do Guia de canaispara 300 posições e da oferta para105 canais. Os canais de notícias60

PERSPECTIVA HISTÓRICAFrance 24 e Aljazeera Englishentram na oferta e, com estes, novoscanais generalistas e de informaçãode vários países: Deutsche Welle, Inter+, RTR-Planeta, Vesti, PhoenixCNE, Phoenix Infonews, CubavisionInternacional, Bloomberg Espanha,TVRi, TV Bulgaria.Os canais de séries são enriquecidoscom Fox Crime e Fx e são introduzidasdiversas modificações no pacotedigital Funtastic Life. Regressaa TV Globo Portugal acompanhadado canal de desporto premium PFC.Dez canais generalistas e de notíciassão incluídos no Pacote Base.O ano termina com o rebrandingdos quatro canais Lusomundo querecebem novos nomes e são reposicionados(TVC1, TVC2, TVC3,TVC4) e com o lançamento deMOV, um novo canal de séries exclusivoe agregado pela ZON.No final do ano, 26 por cento dosclientes subscreviam dois ou três serviçose quatro por cento subscreviamos três serviços (pay TV, banda largae voz). Por outro lado, a percepçãode valor acrescido quantoà subscrição de mais do que umserviço aumentou significativamente,em resultado da oferta de conteúdosdiferenciados e do lançamento denovas funcionalidades. Funtastic Lifeatinge 382 mil subscritores.As subscrições premium atingem 841mil no final do ano. Também a SportTV continua a aumentar a sua penetração,atingindo 514 mil clientes.2008-2010 IMPLEMENTAÇÃO DOPLANO ESTRATÉGICOO ano de 2008 é marcado peloagravamento profundo do ambientemacroeconómico global. Todavia,a ZON demonstra grande resiliência.O desenvolvimento do negócioao longo do ano confirma que osconsumidores têm maior propensãopara o consumo de serviços deentretenimento em momentos decrise, por serem formas de entretenimentomais acessíveis. De facto,já durante a Grande Depressão nosEUA, a percentagem de populaçãoque frequentou o cinema por semanafoi superior à de qualquer época deprosperidade naquele país. 74Além disso, nesse ano aumentaa atracção económica pelo consumode entretenimento no lar,a que se soma uma maior e melhorpercepção do pay TV por parte dosconsumidores. O significativo investimentopublicitário dos vários operadores,em particular do incumbenteque lança uma campanha massiva,estimulou a penetração do pay TV.A introdução de novos produtos eserviços produzem um sólido crescimentoda procura e do consumo.O pay TV atinge o estatuto must havenos lares portugueses e o foco estratégicoé colocado na venda de serviçosadicionais aos subscritores do serviçode televisão.A oferta de televisão continua a serampliada. O pacote Funtastic (paraclientes com Power Box ZON ouZON Box HD) aumenta para 94canais, dos quais quatro HD e 46 emportuguês.O pacote Clássico alberga 64 canais74 Paultz, M., “The Decline in Average Weekly Cinema Attendance: 1930-2000”, Elon University, Issues in Political Economy, 2002, Vol. 11

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESADados referentes ao ano de 2007CASAS PASSADAS2 752 800SUBSCRITORES BANDA LARGA FIXA400 200BILHETES DE CINEMA VENDIDOS8 193 400SUBSCRITORES VOZ FIXA83 500SUBSCRITORES DE PACOTES BÁSICOS1 547 100SHARE DO CABO/SATÉLITE NAAUDIÊNCIA TOTAL DE TELEVISÃOSUBSCRITORES COM PACOTE DIGITALFUNTASTIC LIFE382 10014,5%SUBSCRITORES PREMIUM840 600SUBSCRITORES TRIPLE PLAY68 700SHARE DOS CANAIS CABO/SATÉLITENA AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO PORCABO/SATÉLITE31,6%SALAS DE CINEMA204100 000CASAS100 000SUBSCRITORES50SALAS DE CINEMA500 000BILHETES123

PERSPECTIVA HISTÓRICAgeneralistas e temáticos, dos quais35 em português e 3 HD, e o pacoteselecção apresenta 16 canais.A inovação sai reforçada, como aumento generalizado de novosserviços e a disseminação do tripleplay. A ZON contribui coma introdução da ZON BOX, umDigital Video Recorder (DVR) 75 ,com televisão HD, banda larga comvelocidades cada vez maiores disponíveisa todos os clientes – de 30Mbps para 100 Mbps – do cinemaa três dimensões, entre outras. Paraalém da oferta de mais velocidade,é reforçada a acessibilidadeà Internet através de uma oferta de2 Mbps. É também lançadoo produto ZON@FON que permitea criação de uma comunidade depontos Wi-fi completamente grátis,por parte dos próprios utilizadores.Esse ano confirma a ZON comolíder tecnológico em Portugal emtodas as suas áreas de negócio, darede HFC aos cinemas em 3D.A ZON BOX permite interrompere retomar uma transmissão televisiva,ou mesmo voltar atrás, e gravaraté 200 horas de programação,começando em qualquer ponto datransmissão, ou a partir de EPG.É também lançado um verdadeiroserviço VoD. Mas mantém-sea distribuição analógica de umconjunto base de canais acessíveisem qualquer televisor do lar, o queproporciona uma vantagem competitivasobre a concorrência queobriga os consumidores a adquiriruma set-top box por cada televisor.Em Outubro de 2008, é lançadoZON Mobile, uma oferta detelemóvel baseada num acordode Rede Virtual Móvel (MVNO)celebrado com a Vodafone. A entradano universo móvel representaum complemento às outras ofertasZON, bem como uma forma defornecer soluções de banda largae voz fixa aos subscritores de televisãovia satélite.Por seu lado, a ZON Lusomundoquebra o seu próprio recorde devendas, ultrapassando, pela primeiravez, a barreira de um milhão debilhetes vendidos num só mês. Alémdisso, é criado o website ZON Lusomundoque permite ao utilizadoro registo para envio de newsletterssemanais com informação sobrea estreia de filmes, bem como pesquisade filmes.A ZON tira partido do portefóliode negócios criando o myZONcard,um cartão que recompensa os clientesmais fiéis de pay TV, oferecendoum bilhete na compra de um outro(em qualquer sala de cinema ZON),ou pipocas, caso não esteja acompanhado.O cartão é enviadoa todos os clientes com mais de umano de antiguidade, podendo serutilizado em até 8 filmes por mêse 52 por ano.FOCO NO HDTV E EURODOCSIS 3.0A crise financeira queeclodiu em 2007, mais concretamenteo colapso no segmento decrédito hipotecário de alto risco,aprofundou-se em 2009. Nãoobstante, verificou-se contínuocrescimento da penetração do tripleplay, o que reflecte a tendência porparte das famílias portuguesas emfazer uma gestão mais eficiente doorçamento doméstico. De facto,trata-se de um verdadeiro sucesso:a ZON afirma-se comoo operador europeu como crescimento mais rápido depenetração de clientes triple playna sua base de subscritores de cabo,passando de 6 por cento registadosno final de 2007 para 41 por centono final de 2009.O conteúdo de alta definição afirma-secomo factor-chave de diferenciaçãoda oferta pay TV da ZON.No final de 2009 estavam instaladasmais de meio milhão de ZON BoxHD. Para além de investir em equipamento,o número total de canaisdo pacote Funtastic eleva-se para114, dos quais 11 em alta definição,com a criação da oferta FuntasticHD que inclui, designadamente,AXN HD, Fox Life HD, Fox HDe Eurosport HD. São introduzidosnovos canais, como Sony EntertainmentTelevision, Animax e os canaispremium Brava HDTV, de músicaclássica, e SportTV HD.Particular ênfase é dada aos conteúdosHD. No final de 2009, a ZONlança uma nova e competitiva oferta75 Também conhecido por Personal Video Recorder (PVR)

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESADados referentes ao ano de 2008Nota: Não incorporam os dados relativos às empresas adquiridas (TVTEL e PARTIFEL)CASAS PASSADAS2 844 000SUBSCRITORES BANDA LARGA FIXA479 000SUBSCRITORES VOZ MÓVEL7 200SUBSCRITORES VOZ FIXA327 000BILHETES DE CINEMA VENDIDOS8 289 000SUBSCRITORES DE PACOTES BÁSICOS1 525 100SUBSCRITORES COM PACOTE DIGITALFUNTASTIC LIFE495 800SHARE DO CABO/SATÉLITE NAAUDIÊNCIA TOTAL DE TELEVISÃOSUBSCRITORES PREMIUM829 900SUBSCRITORES TRIPLE PLAY257 50013,8%SALAS DE CINEMA213SHARE DOS CANAIS CABO/SATÉLITENA AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO PORCABO/SATÉLITE30,7%100 000CASAS100 000SUBSCRITORES50SALAS DE CINEMA500 000BILHETES125

PERSPECTIVA HISTÓRICAde TV para promover a alta definição– HD Digital. São 70 canais, seis emHD e acesso ao Videoclube (VoD).A adopção dos novos equipamentose a preparação das redes permitea adopção generalizada de VoD quefica disponível em 98 por cento darede. No final de 2009 o serviçocontava com uma oferta de mais de2 500 títulos.Concretiza-se a parceria 50/50designada por Dreamia – Serviçosde Televisão, S.A. com a ChelloMulticanal para a produção dequatro canais por subscrição nãopremium para os mercados portuguêse africano. São produzidos oscanais infantis Panda, o novo PandaBiggs, (8 - 14 anos) e dois canais deséries e cinema – Hollywoode MOV.O posicionamento da ZON nabanda larga afirma-se nos novospacotes triple play que incluem velocidadesde navegação de 50 Mbpse 100 Mbps, um argumento importantena comunicação ZON. Alémdisso, a ZON é o primeiro operadoreuropeu, e o terceiro a nível mundial,a lançar ofertas residenciais de200 Mbps e 1 Gbps. Esta é a ofertaresidencial de Internet de BandaLarga mais rápida da Europa.A evolução do DOCSIS para EU-RODOCSIS 3.0 na ZON torna-seum case-study a nível internacional.É o único operador a fazera reconversão gradual de frequênciasamericanas para europeias,mantendo, em simultâneo, os doistipos de frequência na redee trazendo um importante acréscimoadicional de capacidade daZON. A rede HFC da ZON chegaa mais de três milhões de larese a 2,4 milhões com tecnologia EU-RODOCSIS 3.0.No primeiro semestre é lançadaa nova marca ZON Fibra para osserviços de nova geração. A marcaé desenhada para transmitir a qualidadesuperior, a ampla disponibilidadee as funcionalidades de serviçofornecidas pela rede ZON.Fica concluída a primeira fase doprojecto de digitalização das salasde cinema da ZON, que abrange138 salas, das quais 38 em 3DDigital.16990 é o número único de apoioao cliente da ZON amplamentedivulgado ao longo do ano,concluindo-se a simplificaçãoe unificação dos diversos númerosde acesso.Tem início a operação de TV porsubscrição em Angola que recebea designação ZAP.INOVAÇÃO E LIDERANÇATECNOLÓGICAO ambiente do mercado em 2010permanece competitivo. A actividadepromocional intensifica-se, comcampanhas para a aquisição denovos subscritores. A ZON defendea sua base de clientes de TV porsubscrição com inovação contínuade produtos e de marketing,e assegura a liderança tecnológica.Cresce a base de clientes com tripleplay atingindo os 51.9 por cento nofinal do terceiro trimestre. A ZONé um dos líderes do grupo deoperadores de triple play de caboeuropeus, registando o ritmo decrescimento mais forte na venda depacotes de serviços.A alta definição continua a sercentral na estratégia de conteúdosda ZON – no 3T10 a ZON reforçouainda mais a sua liderança emconteúdos HD com o lançamentode mais dois canais, Fashion TVHD e Sport TV Liga Inglesa HD,colocando o número total de canaisHD em 20, significativamenteà frente de outras ofertas do mercado.São lançados numerosos novoscanais, designadamente, Fox Next,NBA TV em Funtastic HD,Discovery Travel & Living e ThePoker Channel. A oferta FuntasticHD passa a incluir os canais DiscoveryHD Showcase, Nat Geo WildHD e Nat Geo Wild.No final do ano sugerem i-concertsem S-VoD, 76 uma nova forma desubscrição de entretenimento.É também lançado Íris, a designaçãocomercial do novo EPG da ZONque proporciona uma experiênciade navegação mais simples e fluida,através de um novo telecomandocom menos teclas, num novo ambientegráfico mais intuitivoe agradável de ver e utilizar.A uniformização do grafismo e dausabilidade, 77 comum a várias plataformasde consumo, coloca a ZONna vanguarda da convergência.A digitalização da base de clientesque dispunha de serviços de TVdigital cresce para 80.9 por cento.A proporção de clientes com bandalarga aumenta para 57.3 por cento.A adesão aos pacotes de bandalarga ultra-rápida é a mais elevadado mercado. De acordo como regulador, a ZON tem uma quotanacional implícita de ligaçõesà Internet de nova geração de cercade 60 por cento, superior à somade todos os outros operadores. Umestudo da Anacom identifica a ZON76 S-VoD: Subscription Vídeo on Demand, uma subscrição mensal que dá acesso a um determinado número de conteúdos77 Look and feel

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESADados referentes ao ano de 2009CASAS PASSADAS3 116 800SUBSCRITORES BANDA LARGA FIXA610 700SUBSCRITORES VOZ E BANDALARGA MÓVEL68 900SUBSCRITORES VOZ FIXA584 100BILHETES DE CINEMA VENDIDOS8 208 400SUBSCRITORES DE PACOTES BÁSICOS1 594 840SUBSCRITORES COM PACOTE DIGITALFUNTASTIC LIFE648 100SHARE DO CABO/SATÉLITE NAAUDIÊNCIA TOTAL DE TELEVISÃOSUBSCRITORES PREMIUM901 500SUBSCRITORES TRIPLE PLAY484 40016,9%SALAS DE CINEMA213SHARE DOS CANAIS CABO/SATÉLITENA AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO PORCABO/SATÉLITE33,6%100 000CASAS100 000SUBSCRITORES50SALAS DE CINEMA500 000BILHETES127

PERSPECTIVA HISTÓRICAcomo o operador de banda largalíder em Portugal em velocidadesreais de Internet.O serviço Wi-fi ZON@FON atingede 300 mil hotspots, tornandoPortugal num dos países coma melhor cobertura de Wi-fi gratuitada Europa. A rede em Portugalé exclusiva para clientes de Internetda ZON que tenham equipamentocompatível, nomeadamente o routerZON Hub.A ZON é único operador de vozfixa a registar crescimento relevanteno mercado, com uma penetraçãoda base de clientes de cabo na ordemdos 63 por cento. A operaçãomóvel da ZON demonstra quaseo dobro de subscritores que seregistavam no final do 3T09.O investimento para actualizar todaa rede com EURODOCSIS 3.0está finalizado e 2,8 milhões de laresestão aptos a receber velocidades debanda larga de 360 Mbps. Decorremtestes-piloto técnicos com400 Mbps.A exibição cinematográfica daZON continua a registar resultadosrecorde, com o número de bilhetesvendidos no 3T10 a atingir os 2,67milhões. Este desempenho é supor-tado pelo crescimento do mercadototal, mas a ZON cresce mais doque os restantes operadores devidoà liderança tecnológica. Quase todasas 217 salas de cinema da ZONsão digitais, 66 das quais encontrando-seequipadas com sistemas deprojecção 3D.Os canais Dreamia aumentama sua quota para 5.3 por cento dototal. Os canais infantis continuama liderar claramente o seu segmentode mercado, com 58.3 por centode share da audiência dos canaisinfantis, que por sua vez representam13.9 por cento da audiência decanais de cabo.ZAP, a joint venture de TV porsubscrição da ZON em Angola,é estimulada pelo lançamento daSport TV África que inclui os direitosexclusivos da Liga Portuguesade Futebol (Liga ZON Sagres),bem como de outras competiçõesdesportivas portuguesas de relevo.Paralelamente, consegue asseguraroferta de conteúdos noutras áreas,com cem canais já disponíveis,predominantemente em língua portuguesa.ZAP está a construir umaposição de liderança nos conteúdosem Angola.PRESIDENTES DE CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO E DE COMISSÃOEXECUTIVA DA ZON MULTIMÉDIA(1993-PRESENTE)Presidentes do Conselho de Administraçãoda ZON TVCabo Portugal,SGPS, SA (1993-2000)José Graça BauFrancisco Murteira NaboPresidente da Comissão Executivada ZON TVCabo Portugal, SGPS,SA (1998-2004)José Graça BauPresidentes do Conselho deAdministração da ZON Multimédia,SGPS, SA (1999-presente)Eduardo MartinsFrancisco Murteira NaboMiguel Horta e CostaHenrique GranadeiroDaniel Proença de CarvalhoPresidentes da Comissão Executivada ZON Multimédia, SGPS, SA(1999-presente)Abílio Ançã HenriquesManuel LancastreZeinal BavaRodrigo Costa

IMPACTOS ZON NA ECONOMIA PORTUGUESADados referentes ao ano de 2010Resultados 3T10CASAS PASSADAS3 190 700SUBSCRITORES BANDA LARGA FIXA690 200SUBSCRITORES VOZ E BANDALARGA MÓVEL120 500SUBSCRITORES VOZ FIXA777 600BILHETES DE CINEMA VENDIDOS9 106 000SUBSCRITORES DE PACOTES BÁSICOS1 571 600SUBSCRITORES COM PACOTE DIGITALFUNTASTIC LIFE675 500SHARE DO CABO/SATÉLITE NAAUDIÊNCIA TOTAL DE TELEVISÃOSUBSCRITORES PREMIUM778 000SUBSCRITORES TRIPLE PLAY642 30017,9%SALAS DE CINEMA217SHARE DOS CANAIS CABO/SATÉLITENA AUDIÊNCIA DE TELEVISÃO PORCABO/SATÉLITE34,4%100 000CASAS100 000SUBSCRITORES50SALAS DE CINEMA500 000BILHETES129