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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL(USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA)CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações AnuaisLegislação SocietáriaData-Base - 31/12/200701767-1 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-TELESP 02.558.157/0001-6214.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIASEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(em milhares de reais)Dezembro 2007Moeda Taxa de juros Vencimento Curto prazo Longo prazo TotalEmpréstimo em moeda localFiname UR TJLP TJLP + 8% 2.008 2.400,0 0,0 2.400,0Compror R$ CDI + 1% 2.008 23.244,0 0,0 23.244,0Empréstimos de capital de giro R$ CDI + 2% a 2,5% Até 2009 16.553,0 2.000,0 18.553,0Empréstimos financiamentos - BNDES UR TJLP TJLP + 3,73% 2.015 9.031,0 800.314,0 809.345,0Mediocrédito US$ 1,75% 2.014 5.576,0 29.302,0 34.878,0Empréstimos diversos em moedaestrangeira (*)Até 2009 736.979,0 171.413,0 908.392,0Debêntures R$ CDI + 0,35% Até 2010 12.357,0 1.500.000,0 1.512.357,0Total 806.140,0 2.503.029,0 3.309.169,0(*)COMPOSIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DIVERSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA(em milhares de reais)Dezembro 2007Consolidado Moeda Taxas de Juros Principal Juros SaldoResolução 2770 US$ 1,0% a 4,8% 231.144,0 29.131,0 260.275,0Resolução 2770 JPY 0,5% a 8,0% 476.891,0 2.045,0 478.936,0Resolução 2770 EUR 5,15% 10.543,0 26,0 10.569,0Untied Loan - JBIC JPY Libor + 1,25% 157.136,0 1.476,0 158.612,0Cronograma consolidado de vencimentos de longo prazo(em milhares de reais)Dezembro 2007AnoValores2009 178.741,02010 98.698,02011 165.390,0A partir de 2012 560.200,0Total 1.003.029,022/04/2008 15:16:19 Pág: 126
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL(USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA)CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações AnuaisLegislação SocietáriaData-Base - 31/12/200701767-1 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-TELESP 02.558.157/0001-6214.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHORENTENDIMENTO DA COMPANHIAPrograma de Distribuição Pública de Valores MobiliáriosA Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 2 de setembro de 2004, aprovou oestabelecimento do Programa de Distribuição Pública de Valores Mobiliários, por meio do qual poderão seremitidas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária ou subordinada e/ou notaspromissórias, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, no valor total de atéR$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), pelo prazo de 2 (anos), contados da data de seu arquivamento naComissão de Valores Mobiliários – CVM, o qual ocorreu em 15 de outubro de 2004 sob o nºCVM/SRE/PRO/2004/007.No âmbito deste Programa, a Companhia realizou uma distribuição pública de 150.000 (cento e cinqüentamil) debêntures simples, da espécie quirografária, todas nominativas e escriturais, em série única, com valornominal de R$10.000,00 (dez mil reais) e data de emissão no dia 1º de setembro de 2004, no valor total deR$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). Esta emissão é a 1ª emissão de debêntures daCompanhia e foi aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 2 de setembro de 2004 e emReunião do Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2004. A 1ª emissão de debêntures daCompanhia foi registrada na CVM no dia 15 de outubro de 2004 sob o nº CVM/SRE/DEB/2004/038. Asdebêntures da 1ª emissão têm prazo de vencimento de 6 (seis) anos a contar da data de emissão, comvencimento previsto para 1º de setembro de 2010, e repactuação prevista para 1º de setembro de 2007. Aremuneração para o primeiro período de vigência correspondente a 103,5% (cento e três inteiros e cincodécimos por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo.Na presente data a Companhia ainda pode realizar emissões de debêntures e/ou notas promissórias no âmbitodo Programa até o montante adicional de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais).Banco CustodianteO Banco Real é a instituição financeira responsável pela administração das ações escriturais da Companhia,entre os serviços colocados à disposição dos acionistas estão as operações de dividendos, emissão de extratos,posição acionária, transferências e vendas de ações.Programa de American Depositary SharesAs ações preferenciais da Companhia são negociadas nos Estados Unidos da América na forma de ADS´s,cada uma representando uma ação preferencial, emitida pelo Banco de Nova Iorque, como depositário,conforme um Contrato de Depósito entre a Companhia, o depositário, os detentores registrados e ospossuidores beneficiários de ADS´s. As ADS´s começaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de NovaIorque em 16 de novembro de 1998 sob o código “TSP”.O Banco Itaú S.A é o agente no Brasil do Banco Depositário de nossas ADSs.22/04/2008 15:16:20 Pág: 127
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