IAN MG - Gerdau

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAIS Data-Base - 31/12/2006O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUSADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.01.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM0086564 - DENOMINAÇÃO COMERCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJMETALÚRGICA GERDAU S.A.926907830001096 - NIRE433000015047 - SITEwww.gerdau.com.br01.02 - SEDE1 - ENDEREÇO COMPLETOAV. FARRAPOS, 181190220-0056 - DDD05112 - FAX3323-228115 - E-MAILinform@gerdau.com.brPORTO ALEGRE7 - TELEFONE3323-20008 - TELEFONE-13 - FAX-9 - TELEFONE-14 - FAX-2 - BAIRRO OU DISTRITOFLORESTA3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF11 - DDD05110 - TELEXRS01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTASATENDIMENTO NA EMPRESA1 - NOMERodrigo Krause dos Santos Rocha2 - CARGOGerente de Relações com Investidores3 - ENDEREÇO COMPLETOAv. Farrapos, 18115 - CEP90220-0058 - DDD05113 - DDD0513323-270317 - E-MAILacionistas@gerdau.com.br6 - MUNICÍPIOPorto Alegre9 - TELEFONE14 - FAX3323-2281-15 - FAX--4 - BAIRRO OU DISTRITOFloresta10 - TELEFONE 11 - TELEFONE 12 - TELEX16 - FAX-7 - UFRSAGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA18 - NOMEBanco Itaú S.A.19 - CONTATOGerência de Serviços de Ações20 - ENDEREÇO COMPLETO 21 - BAIRRO OU DISTRITOAv. Eng. Armando de Arruda Pereira, 707 - 9. andar04344-90211São Paulo5029-19045029-1911-Jabaquara22 - CEP 23 - MUNICÍPIO 24 - UF25 - DDD 26 - TELEFONE 27 - TELEFONE 28 - TELEFONE 29 - TELEX30 - DDD11 5029-1917 - -34 - E-MAIL31 - FAX32 - FAX33 - FAXSP17/05/2007 08:23:06Pág: 1

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-09OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO 37- UF 38 - DDD 39 - TELEFONE 40 - TELEFONE01 - -02 - -03 - -04 - -01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)1 - NOMEOSVALDO BURGOS SCHIRMER2 - ENDEREÇO COMPLETOAV. FARRAPOS, 18114 - CEP90220-005 PORTO ALEGRE7 - DDD051 3323-2000 --12 - DDD05116 - E-MAILinform@gerdau.com.br5 - MUNICÍPIO8 - TELEFONE13 - FAX3323-22819 - TELEFONE14 - FAX 15 - FAX17 - DIRETOR BRASILEIRO 18 - CPF 18 - PASSAPORTESIM108.187.230-68--3 - BAIRRO OU DISTRITOFLORESTA10 - TELEFONE 11 - TELEX6 - UFRS01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL01/01/20062 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL31/12/20063 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO01/01/20075 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITORPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTESCARLOS ALBERTO DE SOUSA01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO31/12/20076 - CÓDIGO CVM00287-97 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 8 - CPF DO RESP. TÉCNICO724.687.697-91XBVBAALXBVMESBX BVPRX BVRJX BVSTX BVES X BVPP X BVRGX BOVESPA2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃOBolsa3 - TIPO DE SITUAÇÃOOperacional4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE3060 - Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia5 - ATIVIDADE PRINCIPALPARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO6 - AÇÕES PREF. COM CLASSESNÃO17/05/2007 08:23:07Pág: 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0901.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIOPrivada Nacional2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.XAçõesDebêntures Conversíveis em AçõesAções ResgatáveisPartes BeneficiáriasDebêntures SimplesBônus de SubscriçãoCertificado de Investimento Coletivo (CIC)Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)Notas Promissórias (NP)BDROutrosDESCRIÇÃO01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.26/04/20073 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs. 4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS09/04/200728/02/200701.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES1 - ITEM 2 - TÍTULO DO JORNAL 3 - UF01 GAZETA MERCANTIL SP02 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS03 JORNAL DO COMÉRC IO RS01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES1 - DATA16/05/20072 - ASSINATURA17/05/2007 08:23:07 Pág:3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR 3 - CPF 4 - DATA 5 - PRAZO DO MANDATODA ELEIÇÃO6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/ 8 - CARGO 9 - FUNÇÃOADMINISTRADOR * CONTROLADOR /FUNÇÃO01 JORGE GERDAU JOHANNPETER 000.924.790-49 26/04/2007 30/04/2008 2 SIM 20 Presidente do Conselho de Administração02 GERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER 000.924.010-15 26/04/2007 30/04/2008 2 SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração03 KLAUS GERDAU JOHANNPETER 000.924.520-00 26/04/2007 30/04/2008 2 SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração04 CARLOS JOÃO PETRY 001.905.350-91 26/04/2007 30/04/2008 2 SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração05 AFFONSO CELSO PASTORE 011.327.848-91 26/04/2007 30/04/2008 2 SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo)06 OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO 037.057.307-20 26/04/2007 30/04/2008 2 NÃO 22 Conselho de Administração (Efetivo)07 ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE 334.600.437-68 26/04/2007 30/04/2008 2 SIM 22 Conselho de Administração (Efetivo)08 RICARDO GEHRKE 250.304.180-91 27/04/2007 30/04/2008 1 11 Diretor Vice Presidente/ Superintendente09 ANDRÉ BIER JOHANNPETER 404.841.220-53 27/04/2007 30/04/2008 1 10 Diretor Presidente / Superintendente10 FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER 000.915.530-91 26/04/2007 30/04/2008 2 SIM 21 Vice Presidente Cons. de Administração11 CLAUDIO JOHANNPETER 404.840.330-34 27/04/2007 30/04/2008 1 11 Diretor Vice Presidente/ Superintendente12 OSVALDO BURGOS SCHIRMER 108.187.230-68 27/04/2007 30/04/2008 1 11 Diretor Vice Presidente/ Superintendente13 MÁRCIO PINTO RAMOS 404.595.350-72 27/04/2007 30/04/2008 1 11 Diretor Vice Presidente/ Superintendente15 PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS 012.349.000-68 27/04/2007 30/04/2008 1 11 Diretor Vice Presidente/ Superintendente16 EXPEDITO LUZ 148.672.220-20 27/04/2007 30/04/2008 1 19 Diretor17 GERALDO TOFFANELLO 078.257.060-72 27/04/2007 30/04/2008 1 19 Diretor18 MÁRIO LONGHI FILHO 021.145.078-23 27/04/2007 30/04/2008 1 11 Diretor Vice Presidente/ Superintendente* CÓDIGO: 1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.17/05/2007 08:23:08Pág: 4

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO 2 - PERMANENTESIMSIM3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO 5 - CPF 6 - DATA 7 - PRAZO DO MANDATODA ELEIÇÃO8 - CARGO/FUNÇÃO9 - FUNÇÃO01 CARLOS ROBERTO SCHRODER 006.145.800-72 26/04/2007 A.G.O./2008 43 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR02 DOMINGOS MATIAS URROZ LOPES 001.608.730-53 26/04/2007 A.G.O./2008 43 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR03 SIRLEU JOSÉ PROTTI 001.051.120-20 26/04/2007 A.G.O./2008 43 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR04 PEDRO FLORIANO HOERDE 000.718.970-20 26/04/2007 A.G.O./2008 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR05 RUBEN ROHDE 000.377.290-04 26/04/2007 A.G.O./2008 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR07 ISABEL DA SILVA RAMOS KEMMELMEIR 016.751.727-90 26/04/2007 A.G.O/2008 44 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS08 ROBERTO FROTA DECOURT 212.672.418-29 26/04/2007 A.G.O./2008 45 C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS09 BRUNO LOWNDES DALE CABRAL DE MENEZES 055.441.107-51 26/04/2007 A.G.O./2008 47 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS10 LILIANE DE MORAES VODOPIVES CASELLI FERR 775.897.697-20 26/04/2007 A.G.O./2008 48 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS11 ARTUR CESAR BRENNER PEIXOTO 021.490.871-20 26/04/2007 A.G.O./2008 46 C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR17/05/2007 08:23:09Pág: 5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORJORGE GERDAU JOHANNPETER- Data de Nascimento: 08/12/1936- Formação escolar: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRGS em 1961 e cursos deAdministração de Empresas na Europa.- Experiência profissional: Jorge Johannpeter tornou-se Diretor Executivo em 1971, e nomeado membro doConselho de Administração em 1973. Em 1983 foi nomeado Presidente do Grupo e do Conselho deAdministração. Desde 2002, após a implementação da nova estrutura de governança corporativa, JorgeJohannpeter tornou-se também Presidente do Comitê Executivo Gerdau (CEO).- Atividades atuais:Presidente do Conselho de Administração das empresas GerdauDiretor Presidente da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.Presidente da Comissão Estadual de Qualidade e Produtividade - RSConselheiro da Fundação Irmão José Otão (PUC-RS)Conselheiro do Hospital Moinhos de Vento - Porto AlegreConselheiro da ADVB - Assoc. dos Dirigentes de Vendas do Brasil - Porto AlegreConselheiro do Conselho Superior de Tecnologia (CONTEC/FIESP/CIESC)Conselheiro do IEDI - Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial - São PauloConselheiro do Conselho de Líderes Permanentes do Fórum da Gazeta MercantilGERMANO HUGO GERDAU JOHANNPETER- Data de Nascimento: 30/05/1932- Formação escolar: curso de Administração de Empresas pela FGV- Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1951. Tornou-se Diretor Executivo em 1971 edesde 1973 é membro do Conselho de Administração. Em 2002, sob a nova estrutura de governançacorporativa, tornou-se Vice-Presidente do Conselho de Administração.- Atividades atuais:Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e IndústriasDiretor da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.Diretor do Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBSDiretor da Federação e Centro das Industrias do RJKLAUS GERDAU JOHANNPETER- Data de Nascimento: 23/06/1935- Formação escolar: Engenheiro Eletro-Mecânico e Civil pela UFRGS em 1958.- Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1954. Tornou-se Diretor Executivo em 1971 edesde 1973 é membro do Conselho de Administração. Em 2002, sob a nova estrutura de governançacorporativa, tornou-se Vice-Presidente do Conselho de Administração.- Atividades atuais:Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Conselheiro da Seiva S.A. Florestas e IndústriasDiretor da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.17/05/2007 08:23:10 Pág: 6

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORCARLOS JOÃO PETRY- Data de Nascimento: 24/03/1941- Formação escolar: Bacharel em Filosofia pela UFRGS em 1962- Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1965. Tornou-se Diretor Executivo em 1974 e em1983 foi indicado para compor o Conselho de Administração. Após a nova estrutura de Governançacorporativa ele tornou-se também Vice Presidente Sênior do Comitê Executivo.- Atividades atuais:Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A.Conselheiro da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.AFFONSO CELSO PASTORE- Data de Nascimento: 19/06/1939- Formação escolar: Formado em Economia pela Universidade de São Paulo em 19614.- Experiência profissional: foi eleito Membro Externo do Conselho em 2002. Atua também como professor daFundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e como consultor de economia. Pastore foi ainda Secretário daFazenda do Estado de São Paulo e Presidente do Banco Central do Brasil.- Atividades atuais:Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.OSCAR DE PAULA BERNARDES NETO- Data de Nascimento: 05/08/1946- Formação escolar: Engenheiro Químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1969.- Experiência profissional: foi eleito Membro Externo do Conselho em 2002. É presidente e diretor do LID –Latin America Internet Development Group e membro dos conselhos consultivos da TelesystemInternational Wireless (TIW) e da Bunge Alimentos S.A. no Brasil. Oscar de Paula Bernardes Neto étambém membro dos conselhos da RBS, CheckForte, Satipel e Alcoa, no Brasil, além da Delphi Corp., nosEstados Unidos.- Atividades atuais:Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.ANDRÉ PINHEIRO DE LARA RESENDE- Data de Nascimento: 24/04/1951- Formação escolar: Formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1973.- Experiência profissional: foi eleito Membro Externo do Conselho em 2002. É também membro do Conselhode Administração da Alps Funds. Ao longo de sua carreira, André Pinheiro de Lara Resende desempenhoufunções como Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), AssessorEspecial da Presidência da República, Sócio Diretor do Banco Matrix S.A., Negociador Chefe da DívidaExterna Brasileira, Diretor Presidente da Companhia Siderúrgica Tubarão (CST), Vice-Presidente Executivoe membro do Conselho de Administração do Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., Diretor daBrasil Warrant Administração de Bens e Empresas Ltda., membro do Conselho da Cia. Ferro BrasileiroS.A., Membro do Conselho de Administração das Lojas Americanas S.A., Sócio Diretor do Banco deInvestimento Garantia e Diretor da Dívida Pública e Mercado Aberto do Banco Central do Brasil.- Atividades atuais:Conselheiro da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.17/05/2007 08:23:10 Pág: 7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORANDRÉ BIER JOHANNPETER- Data de Nascimento: 17/03/1963- Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas em 1988.- Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1980. Foi nomeado Vice- Presidente do ComitêExecutivo, sendo responsável pelas operações na América do Norte, ocupando o cargo de COO – ChiefOperational Officer.- Atividades Atuais:Diretor Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.CLAUDIO JOHANNPETER- Data de Nascimento: 25/08/1963- Formação Escolar: Engenheiro Metalúrgico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1990.- Experiência profissional: entrou na Companhia em 1982. Em 1997, tornou-se Diretor Executivo eatualmente é Vice-Presidente Executivo do Comitê Executivo, responsável pela usina de Ouro Branco e porAços Especiais e também pelos processos industriais no Brasil e exterior.- Atividades Atuais:Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.OSVALDO BURGOS SCHIRMER- Data de Nascimento: 22/08/1950- Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande doSul em 1973 e MBA em Finanças e Negócios Internacionais (Southern Illinois University – USA)- Experiência profissional: começou a trabalhar no Grupo Gerdau em 1986 e foi nomeado Diretor Financeiroem 1987. Desde 1994, Osvaldo Burgos Schirmer é também responsável pelo Banco Gerdau. Foi promovidoà posição de Vice-Presidente Executivo do Comitê Executivo. Ele é responsável também pelas operaçõessul-americanas da Gerdau S.A. Osvaldo Schirmer foi diretor do Grupo Ioschpe-Maxion, uma holding quecontrola empresas dos setores de autopeças e equipamentos ferroviários.- Atividades Atuais:Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Diretor de Relações com Investidores da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.FREDERICO CARLOS GERDAU JOHANNPETER- Data de Nascimento: 08/10/1942- Formação escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela UFRGS em 1968 e pós-graduação emAdministração de Empresas, Finanças, Custos e Investimentos pela Universidade de Colônia - Alemanha.- Experiência profissional: trabalha no Grupo Gerdau desde 1961. Tornou-se Diretor Executivo em 1971 edesde 1973 é membro do Conselho de Administração. Sob a nova estrutura de governança corporativa,passou a ser também Vice-Presidente Sênior do Comitê Executivo.- Atividades atuais:Vice-Presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Diretor Executivo da Seiva S.A. Florestas e IndústriasDiretor da Indac – Ind., Adm. e Comércio S.A.Diretor Vice-Presidente da ABRASCA - Assoc. Bras. das Cias. AbertasConselheiro da Cia. Riograndense de Participações - CRP17/05/2007 08:23:10 Pág: 8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORRICARDO GEHRKE- Data de Nascimento: 06/07/1957- Formação Escolar: Bacharel em Administração de Empresas pela PUC – RS em 1979- Experiência profissional: ingressou na Gerdau em 2004 como Vice-Presidente Executivo no ComitêExecutivo Gerdau, responsável pela Operação de Negócios Aços Longos Brasil. Ricardo já exerceu cargo deDireção na Exxon Company, no Brasil e nos Estados Unidos.- Atividades Atuais:Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.MÁRIO LONGHI FILHO- Data de Nascimento: 23/05/1954- Formação Escolar: Engenharia Metalúrgica em 1978 pelo Instituto Mauá de Tecnologia- Experiência profissional: 23 anos com a equipe executiva da Alcoa;- Atividades Atuais:Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.PAULO FERNANDO BINS DE VASCONCELLOS- Data de Nascimento: 28/02/1945- Formação escolar: Engenheiro Metalúrgico em 1968- Experiência profissional: entrou na Companhia em 1972. Em 2002, foi nomeado Vice-Presidente ExecutivoComitê Executivo. Em 2003, foi transferido para a América do Norte, como Vice-Presidente das OperaçõesSiderúrgicas na América do Norte (região nordeste).- Atividades atuais:Diretor Vice-Presidente da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.EXPEDITO LUZ- Data de Nascimento: 29/09/1951- Formação escolar: Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1975. Em 1980,obteve o título de mestre em Direito pela Columbia Law School.- Experiência profissional: trabalha na Gerdau desde 1976 e desde 1989 é Diretor Executivo Jurídico. Foiindicado para o Conselho de Administração em 2001 e, desde a nova estrutura de Governança Corporativa,desempenha a função de Secretário-Geral do Conselho de Administração e do Comitê Executivo Gerdau.- Atividades atuais:Diretor da Gerdau S.A.Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A.GERALDO TOFFANELLO- Data de Nascimento: 12/10/1950- Formação Escolar: Ciências Contábeis pela FAPA em 1976- Experiência profissional: M. Ritter & CIA. Ltda – 03/66 a 10/68 – Escriturário Contábil e Cia. Prestolite -11/68 a 06/70 - Administração- Atividades Atuais:Diretor da Metalúrgica Gerdau S.A., Gerdau S.A. e da Seiva S.A. - Florestas e Indústrias17/05/2007 08:23:10 Pág: 9

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORMÁRCIO PINTO RAMOS- Data de Nascimento: 12/09/1960- Formação escolar: Engenheira Mecânica – UFRGS - 1982- Experiência profissional: 1987/1997 – PepsiCo.; 1997/2000 – Diretor de Logística da Effem do Brasil;2000/2002 – Diretor Regional Claro Digital.- Atividades atuais: Vice-Presidente do Comitê Executivo da Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A.CARLOS ROBERTO SCHRODER- Data de Nascimento: 19/02/1940- Formação escolar: Ciências Contábeis pela UFRGS em 1968.- Experiência profissional: 1966 a 1971 – Chefe Setor de Custos da PETROBRAS; 1971 a 1973 –Assessor do Setor de Custos da Siderúrgica Riograndense S.A.; 1973 a 1976 – Contador Geral da SiderúrgicaRiograndense S.A., e Metalúrgica Gerdau S.A.; 1977 a 1981 – Gerente Contábil da Cia.Siderúrgica daGuanabara – Cosigua; 1981 a 1983 – Gerente contábil das empresas do Grupo Gerdau, e Siderúrgica LaisaS.A. – Uruguai; 1983 a 1989 – Diretor Administrativo e Contábil da Siderúrgica Riograndense S.A., eSiderúrgica Guairá S.A.; 1989 a 1996 – Diretor Executivo da Usina Siderúrgica da Bahia S.A. – Usiba; 1996a 1998 – Diretor Executivo da Siderúrgica Açonorte S.A., Usina Siderúrgica da Bahia S.A. – Usiba eSiderúrgica Cearense S.A.- Atividades atuais:Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A.DOMINGOS MATIAS URROZ LOPES- Data de Nascimento: 26/11/1937- Formação escolar: Engenheiro Mecânico pela UFRGS em 1961.- Experiência profissional: Professor da UFRGS, 1962 a 1976, disciplinas de Economia das Indústrias,Estatística e Pesquisa Operacional, Professor Titular da PUCRS, 1969 e 1970, disciplina de Administração deInventários. Consultoria em projetos e expansões industriais entre 1964 e 1971.- Atividades atuais:Conselheiro Fiscal da Metalúrgica Gerdau S.A.SIRLEU JOSÉ PROTTI- Formação escolar: Ciências Econômicas – PUCRS – 1963/1966.- Experiência profissional: Auxiliar de Escritório de 1958/1964, contador de 1964/1967, Chefe deContabilidade da Siderúrgica Riograndense S.A. de 1967/1968, Chefe Administrativo da Comercial Gerdaude 1968/1969, Gerente Administrativo da Siderúrgica Açonorte S.A de 1969/1972 . Gerente Administrativoda Cosigua de 1972/1974, Gerente Geral Administrativo da Metalúrgica Gerdau S.A. de 1974/1983, DiretorAdministrativo da Cosigua de 1983/1992, Diretor Executivo da Gerdau S.A. de 1992/2006, Diretor Executivo– SCG – Serviços Compartilhados Gerdau 2006/2007.- Atividades atuais:Conselheiro Fiscal Efetivo da Metalúrgica Gerdau S.A.ROBERTO FROTA DECOURT- Formação escolar: 1997 – Bacharel em Administração – FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado- Experiência profissional: 04/1996 – 08/1997 – BackOffice de fundos de renda variável do Banco CCF;17/05/2007 08:23:10 Pág: 10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0902.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORARTUR CESAR BRENNER PEIXOTO- Formação escolar: Graduação em Engenharia de Minas- Experiência profissional: Diretor da Cia de Telecomunicações – Cotelgo – TeleGoiás – Goiania - Goiás –1969 – 1970; Diretor da DHB – Direções Hidráulicas do Brasil AS – Porto Alegre-RS – 1971 – 1972;Assessor de Diversificações – Grupo Gerdau – Porto Alegre-RS – 1972 – 1974; Diretor do Grupo ArthurLange – Pelotas-RS – 1975 – 1978; Diretor Superintendente da Effem Produtos Alimentícios Ltda – GrupoM&M Mars – Eldorado – RS 1979 – 1984; Diretor Holdings do Grupo Gerdau – Porto Alegre-RS – 1984 –2002; Sócio da Adviser Asset Management – 2003 em diante- Atividades atuais:Conselheiro Fiscal Suplente da Metalúrgica Gerdau S.A17/05/2007 08:23:10 Pág: 12

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL1 - EVENTO BASE 2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTOPesquisa 31/03/200711.402 696 NÃO NÃO7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTASAÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃOSIMORDINÁRIAS10 - QUANTIDADE (Unidade) 11 - PERCENTUAL22.834.26036,61PREFERENCIAIS118.561.32095,04TOTAL12 - QUANTIDADE (Unidade) 13 - PERCENTUAL 14 - QUANTIDADE (Unidade) 15 - PERCENTUAL141.395.58075,5616 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO1 - CLASSE2 - QUANTIDADE (Unidade) 3 - PERCENTUAL17/05/2007 08:23:12Pág: 13

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL001INDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.001001001002001999CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00 31/03/2007OUTROS0 0,00 175 0,00 175 0,00TOTAL468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,0089.550.883-0001/17 Bras. RSBras.17/05/2007 08:23:14Pág: 15

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL001001CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.001001005STICHTING GERDAU JOHANNPETER202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00 31/03/2007Holandesa001001999TOTAL202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 16

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL001001005STICHTING GERDAU JOHANNPETER31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.001001005001001001005002001001005003001001005004001001005999GERMANO H.G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00KLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.0 25,00 0 0,00 0 25,00JORGE G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.0 25,00 0 0,00 0 25,00FREDERICO G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00TOTAL0 100,00 0 0,00 0 100,00000.924.010-15 Bras. RJ000.924.520-00 Bras. RS000.924.790-49 Bras. RS000.915.530-91 Bras. RS17/05/2007 08:23:14Pág: 17

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002GRUPO GERDAU EMPREENDIMENTOS LTDA.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002001INDAC IND. ADM. E COMÉRCIO S.A.64.130.258 55,69 0 0,00 64.130.258 55,6931/03/200792.690.817-0001/57 Bras. RS002002AÇOTER PARTICIPAÇÕES LTDA36.405.773 31,62 0 0,00 36.405.773 31,6231/03/200702.290.525-0001/34 Bras. RS002003OUTROS14.606.969 12,69 0 0,00 14.606.969 12,69002999TOTAL115.143.000 100,00 0 0,00 115.143.000 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002001INDAC IND. ADM. E COMÉRCIO S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002001001CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00 31/12/200689.550.883-0001/17 Bras. RS002001002OUTROS0 0,00 175 0,00 175 0,00Bras.002001999TOTAL468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002001001CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S.A.31/12/20061 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002001001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00 31/12/2006Holandesa002001001999TOTAL202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002001001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER31/12/20061 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002001001001001002001001001002002001001001003002001001001004002001001001999GERMANO H.G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00KLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00JORGE G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00FREDERICO G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00TOTAL0 100,00 0 0,00 0 100,00000.924.010-15 Bras. RJ000.924.520-00 Bras. RS000.924.790-49 Bras. RS000.915.530-91 Bras. RS17/05/2007 08:23:14Pág: 21

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002AÇOTER PARTICIPAÇÕES LTDA31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002001INDAC IND. ADM. E COMÉRCIO S.A.17.266.860 28,61 0 0,00 17.266.860 28,6131/03/200792.690.817-0001/57 Bras. RS002002002OUTROS4 0,00 0 0,00 4 0,00002002003002002999GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA43.083.136 71,39 0 0,00 43.083.136 71,39 31/03/2007TOTAL60.350.000 100,00 0 0,00 60.350.000 100,0089.558.555-0001/67 Bras. RS17/05/2007 08:23:14Pág: 22

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002001INDAC IND. ADM. E COMÉRCIO S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002001001CINDAC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00 31/03/200789.550.883-0001/17 Brasileira RS002002001002OUTROS0 0,00 175 0,00 175 0,00002002001999TOTAL468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 23

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002001001CINDAC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002001001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00 31/03/2007Holandesa002002001001999TOTAL202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 24

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002001001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002001001001001002002001001001002002002001001001003002002001001001004002002001001001999GERMANO H.G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00KLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00JORGE G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.0 25,00 0 0,00 0 25,00FREDERICO G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00TOTAL0 100,00 0 0,00 0 100,00000.924.010-15 Bras. RJ000.924.520-00 Bras. RS000.924.790-49 Bras. RS000.915.530-91 Bras. RS17/05/2007 08:23:14Pág: 25

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002003GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002003001INDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A.237.952.482 100,00 0 0,00 237.952.482 100,0031/03/200792.690.817-0001/57 Bras. RS002002003002OUTROS225 0,00 0 0,00 225 0,00002002003999TOTAL237.952.707 100,00 0 0,00 237.952.707 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 26

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002003001INDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002003001001CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAçõES S.A.468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00 31/03/200789.550.883-0001/17 Bras. RS002002003001002OUTROS0 0,00 175 0,00 175 0,00002002003001999TOTAL468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 27

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002003001001CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAçõES S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002003001001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00 31/03/2007Holandesa002002003001001999TOTAL202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 28

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL002002003001001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.002002003001001001001GERMANO H.G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00Bras.RJ002002003001001001002KLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.0 25,00 0 0,00 0 25,00002002003001001001003JORGE G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.0 25,00 0 0,00 0 25,00002002003001001001004FREDERICO G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00000.924.520-00 Bras. RS000.924.790-49 Bras. RS000.915.530-91 Bras. RS002002003001001001999TOTAL0 100,00 0 0,00 0 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 29

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL003GERSUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.003006INDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A.237.952.482 100,00 0 0,00 237.952.482 100,0031/03/200792.690.817-0001/57 Bras. RS003007OUTROS225 0,00 0 0,00 225 0,00003999TOTAL237.952.707 100,00 0 0,00 237.952.707 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 30

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL003006INDAC IND. ADM. E COMéRCIO S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.003006001CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAçõES S.A.468.383.161 100,00 936.766.147 100,00 1.405.149.308 100,00 31/03/200789.550.883-0001/17 Bras. RS003006002OUTROS0 0,00 175 0,00 175 0,00003006999TOTAL468.383.161 100,00 936.766.322 100,00 1.405.149.483 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 31

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL003006001CINDAC - EMPREEND. E PARTICIPAçõES S.A.31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.003006001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,00 31/03/2007Holandesa003006001999TOTAL202.154.204 100,00 0 0,00 202.154.204 100,0017/05/2007 08:23:14Pág: 32

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0903.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS1 - ITEM2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL003006001001STICHTING GERDAU JOHANNPETER31/03/20071 - ITEM2 - NOME/RAZÃO SOCIAL3 - CPF/CNPJ4 - NACIONALIDADE 5 - UF6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/ 7 - % 8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - % 10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%COTAS (Unidades) (Unidades) (Unidades)12 - COMP.CAP.SOC.003006001001001003006001001002003006001001003003006001001004003006001001999GERMANO H.G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00KLAUS G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.0 25,00 0 0,00 0 25,00JORGE G. JOHANNPETER - GESTOR E BENEF.0 25,00 0 0,00 0 25,00FREDERICO G.JOHANNPETER - GESTOR E BENEF0 25,00 0 0,00 0 25,00TOTAL0 100,00 0 0,00 0 100,00000.924.010-15 Bras. RJ000.924.520-00 Bras. RS000.924.790-49 Bras. RS000.915.530-91 Bras. RS17/05/2007 08:23:14Pág: 33

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0904.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL1 - Data da Última Alteração: 12/04/20062- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 4 - NOMINATIVA5 - VALOR NOMINAL6 - QTD. DE AÇÕES7 - SUBSCRITO8 - INTEGRALIZADOOU ESCRITURAL(Reais)(Mil)(Reais Mil)(Reais Mil)01 ORDINÁRIAS ESCRITURAL 62.376 1.247.990 1.247.99002 PREFERENCIAIS ESCRITURAL 124.754 2.496.010 2.496.01003 PREFERENCIAIS CLASSE A 0 0 004 PREFERENCIAIS CLASSE B 0 0 005 PREFERENCIAIS CLASSE C 0 0 006 PREFERENCIAIS CLASSE D 0 0 007 PREFERENCIAIS CLASSE E 0 0 008 PREFERENCIAIS CLASSE F 0 0 009 PREFERENCIAIS CLASSE G 0 0 010 PREFERENCIAIS CLASSE H 0 0 011 PREFER. OUTRAS CLASSES 0 0 099 TOTAIS 187.130 3.744.000 3.744.00017/05/2007 08:23:16 Pág: 34

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM00865-62 - DENOMINAÇÃO SOCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.3 - CNPJ92.690.783/0001-0904.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS1- ITEM 2 - DATA DAALTERAÇÃO3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL(Reais Mil)4 - VALOR DA ALTERAÇÃO(Reais Mil)5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS(Mil)8 - PREÇO DA AÇÃO NAEMISSÃO(Reais)30/04/200201 520.454 174 Correção Monetária 0 0,000000000030/04/200202 640.000 119.546 Reserva de Capital 0 0,000000000030/04/200303 1.280.000 640.000 Reserva de Capital 20.792.198 0,000000000030/04/200404 1.664.000 384.000 Reserva de Capital 12.475 0,000000000012/04/200505 2.496.000 832.000 Reserva de Capital 41.584 0,000000000012/04/200606 3.744.000 1.248.000 Reserva de Lucro 62.377 0,000000000017/05/2007 08:23:16 Pág: 35

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-0904.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 5 - QUANTIDADE DE AÇÕES 6 - QUANTIDADE DE AÇÕESANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO(Reais)(Reais)(Mil)(Mil)01 30/04/2003 20.792.198 41.584.39602 30/04/2003 41.584.396 41.58403 30/04/2004 41.584 54.05904 30/04/2004 54.059 83.16905 12/04/2005 83.169 124.75306 12/04/2006 124.753 187.13017/05/2007 08:23:16 Pág: 36

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-0904.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO1 - QUANTIDADE2 - VALOR3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO(Mil)300.000(Reais Mil)028/04/200604.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO1- ITEM 2 - ESPÉCIE3 - CLASSE4 - QUANTIDADE DE AÇÕESAUTORIZADAS À EMISSÃO(Mil)01 ORDINÁRIAS100.00002 PREFERENCIAIS200.00017/05/2007 08:23:17 Pág: 37

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-0905.01 - AÇÕES EM TESOURARIA1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DAS AÇÕES 3 - CLASSE 4 - REUNIÃO 5 - PRAZO PARA AQUISIÇÃO 6 - QUANTIDADE A SERADQUIRIDA(Mil)7 - MONTANTE A SERDESEMBOLSADO(Reais Mil)8 - QUANTIDADE JÁADQUIRIDA(Mil)9 - MONTANTE JÁDESEMBOLSADO(Reais Mil)01 PREFERENCIAIS 17/11/2003 90 DIAS 1.650 0 1.023 002 PREFERENCIAIS 30/05/2005 60 DIAS 7.150 0 424 003 PREFERENCIAIS 25/05/2006 60 DIAS 1.500 0 958 017/05/2007 08:23:17 Pág: 38

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-0906.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS1 - ITEM 2 - PROVENTO3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DODISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃOEVENTODISTRIBUIÇÃO SOCIAL(Reais Mil)8 - ESPÉCIE 9 - CLASSEDAS AÇÕES DAS AÇÕES10 - MONTANTE DOPROVENTO(Reais Mil)11 - DATA DEINÍCIO DEPAGAMENTO13 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/2003 31/12/2003575.179 1,9400000000 ORDINÁRIA26.891 17/02/200414 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/12/2003 31/12/2003575.179 1,9400000000 PREFERENCIAL53.516 17/02/200415 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/03/2004 31/12/20041.437.075 1,1000000000 ORDINÁRIA15.248 18/05/200416 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/03/2004 31/12/20041.437.075 1,1000000000 PREFERENCIAL30.120 18/05/200417 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/2004 31/12/20041.437.075 0,6200000000 ORDINÁRIA17.188 17/08/200418 DIVIDENDORCA 30/06/2004 31/12/20041.437.075 0,4600000000 ORDINÁRIA12.753 17/08/200419 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 30/06/2004 31/12/20041.437.075 0,6200000000 PREFERENCIAL33.954 17/08/200420 DIVIDENDORCA 30/06/2004 31/12/20041.437.075 0,4600000000 PREFERENCIAL25.191 17/08/200421 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/07/2004 31/12/20041.437.075 0,8000000000 ORDINÁRIA22.178 17/11/200422 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 31/07/2004 31/12/20041.437.075 0,8000000000 PREFERENCIAL43.811 17/11/200423 DIVIDENDORCA 03/11/2004 31/12/20041.437.075 0,9100000000 ORDINÁRIA25.228 17/11/200424 DIVIDENDORCA 03/11/2004 31/12/20041.437.075 0,9100000000 PREFERENCIAL49.835 17/11/200425 DIVIDENDORCA 01/02/2005 31/12/20041.437.075 1,9200000000 ORDINÁRIA53.228 22/02/200526 DIVIDENDORCA 01/02/2005 31/12/20041.437.075 1,9200000000 PREFERENCIAL105.147 22/02/200527 DIVIDENDORCA 03/05/2005 31/12/20051.275.584 0,7200000000 ORDINÁRIA29.941 24/05/200528 DIVIDENDORCA 03/05/2005 31/12/20051.275.584 0,7200000000 PREFERENCIAL59.145 24/05/200529 DIVIDENDORCA 03/08/2005 31/12/20051.275.584 0,7900000000 ORDINÁRIA32.852 24/08/200530 DIVIDENDORCA 03/08/2005 31/12/20051.275.584 0,7900000000 PREFERENCIAL64.560 24/08/200531 DIVIDENDORCA 08/11/2005 31/12/20051.275.584 0,7500000000 ORDINÁRIA31.188 30/11/200532 DIVIDENDORCA 08/11/2005 31/12/20051.275.584 0,7500000000 PREFERENCIAL61.291 30/11/200533 DIVIDENDORCA 08/02/2006 31/12/20051.275.584 0,6900000000 ORDINÁRIA28.693 02/03/200634 DIVIDENDORCA 08/02/2006 31/12/20051.275.584 0,6900000000 PREFERENCIAL56.388 02/03/200635 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 03/05/2006 31/12/20061.345.474 0,5200000000 ORDINÁRIA32.436 25/05/200636 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 03/05/2006 31/12/20061.345.474 0,5200000000 PREFERENCIAL63.743 25/05/200637 DIVIDENDORCA 02/08/2006 31/12/20061.345.474 0,5400000000 ORDINÁRIA33.683 24/08/200617/05/2007 08:23:17 Pág: 39

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-0906.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS1 - ITEM 2 - PROVENTO3 - APROVAÇÃO DA 4 - DATA DA 5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DODISTRIBUIÇÃO APROVAÇÃO EXERCÍCIO LÍQUIDO NO PERÍODO PROVENTO POR AÇÃOEVENTODISTRIBUIÇÃO SOCIAL(Reais Mil)8 - ESPÉCIE 9 - CLASSEDAS AÇÕES DAS AÇÕES10 - MONTANTE DOPROVENTO(Reais Mil)11 - DATA DEINÍCIO DEPAGAMENTO38 DIVIDENDORCA 02/08/2006 31/12/20061.345.474 0,5400000000 PREFERENCIAL65.677 24/08/200639 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 07/11/2006 31/12/20061.345.474 0,6000000000 ORDINÁRIA37.426 30/11/200640 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 07/11/2006 31/12/20061.345.474 0,6000000000 PREFERENCIAL72.974 30/11/200641 DIVIDENDORCA 07/02/2007 31/12/20061.345.474 0,6000000000 ORDINÁRIA37.426 06/03/200742 DIVIDENDORCA 07/02/2007 31/12/20061.345.474 0,6000000000 PREFERENCIAL72.974 06/03/200743 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 03/05/2007 31/12/20070 0,5600000000 ORDINÁRIA34.931 24/05/200744 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RCA 03/05/2007 31/12/00070 0,5600000000 PREFERENCIAL68.109 24/05/200717/05/2007 08:23:17 Pág: 40

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-0906.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO 3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO ADA AÇÃO SOCIALVOTO10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO12 - % DIVIDENDO 13 - R$/AÇÃO14 - CUMULA-TIVO15 - PRIORITÁ-RIO8 - TAG ALONG %16 - CALCULADO SOBRE9 - PRIORIDADENO REEMBOLSODE CAPITAL17 - OBSERVAÇÃO01 ORDINÁRIA 33,33 NÃO PLENO 100,000,00 0,0000002 PREFERENCIAL 66,67 NÃO NÃO 100,00 SIMNÃO MÍNIMO 30,00 0,00000 NÃO NÃO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO 2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)28/04/2006 30,0017/05/2007 08:23:18 Pág: 41

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-0907.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORESNO LUCRO2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADEADMINISTRADORES(Reais Mil)SIM23.200MENSAL07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:31/12/20062 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/20053 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/20044- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO 7 - VALOR DO PENÚL- 8 - VALOR DO ANTEPE-EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO(Reais Mil)(Reais Mil)(Reais Mil)01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 002 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 1.209 4.575 7.41903 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 2.276 2.248 3.16804 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 005 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 17 37 7806 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 24 30 7107 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 008 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 1.345.474 1.275.584 1.437.07509 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 017/05/2007 08:23:18 Pág: 42

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM00865-62 - DENOMINAÇÃO SOCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.3 - CNPJ92.690.783/0001-0907.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ7 - TIPO DE EMPRESA 8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.SOCIAL11 - INÍCIO PENÚLTIMOEXERCÍCIO SOCIAL12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.SOCIAL13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL 14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL(Mil)4 - CLASSIFICAÇÃO 5 - % PARTICIPAÇÃONO CAPITAL DAINVESTIDA9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.SOCIAL15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.EXERC. SOCIAL6 - % PATRIMÔNIOLÍQUIDO DAINVESTIDORA10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL(Mil)16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.SOCIAL(Mil)01 GERDAU S/A 33.611.500/0001-19 ABERTA CONTROLADA 42,99 90,13EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 01/01/200631/12/2006 662.49001/01/2005 31/12/2005 445.06201/01/2004 31/12/2004 296.70817/05/2007 08:23:19 Pág: 43

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0909.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESAA Metalúrgica Gerdau S.A. é a holding do GRUPO GERDAU, que é um Grupo empresarial dedicado,principalmente, à produção de aços longos comuns e especiais e à comercialização de produtos siderúrgicosem geral (planos e longos), através das várias usinas que opera e que estão localizadas nos principaismercados brasileiros e no Uruguai, Chile, Canadá, Argentina e Estados Unidos.A formação do GRUPO GERDAU teve início em 1901, com a aquisição de uma Fábrica de Pregos,localizada em Porto Alegre, cidade, aliás, onde ainda hoje está localizada a sede da organização. Em 1969,essa empresa teve sua razão social alterada para METALÚGICA GERDAU S.A., hoje a principal holding doGrupo.Com objetivo de garantir o fornecimento de matéria-prima, logo após o final da segunda guerra mundial, foiadquirida a SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE S.A., localizada em Porto Alegre.Na segunda metade dos anos sessenta, o GRUPO GERDAU deu início a um longo processo de expansão ediversificação de suas atividades. Este processo de expansão tem sido conduzido através da aquisição decompanhias já existentes (compra de market share) no País e também no exterior, da incorporação dessasempresas e da construção de novas fábricas.Produzindo aço basicamente em fornos elétricos, a partir de sucata e ferro-gusa adquiridos em sua maior partena região de atuação de cada usina (mini-mill concept), o GRUPO GERDAU também opera plantas capazesde produzi-lo a partir de minério de ferro (em altos-fornos e via redução direta), além de possuir uma unidadevoltada exclusivamente à produção de aços especiais.Para ter vantagens competitivas em cada região em que decide operar, o GRUPO GERDAU tem adotadocomo principal estratégia atuar através de companhias de porte médio, situadas no coração de regiõeseconômicas que possam fornecer matérias-primas originadas nas mesmas áreas em que se pretenda colocar oproduto final.Vendidos no Brasil e exportados para um grande número de países, os produtos do GRUPO GERDAU sãoapresentados numa variada gama de especificações, adequada ao atendimento de um largo espectro desegmentos consumidores. O mercado mais importante é o da Construção Civil, que demanda grande volumede vergalhões e arames para concreto, seguindo-se-lhe o Setor Industrial, onde fabricantes de bens deconsumo, tais como automóveis, máquinas e implementos agrícolas e aparelhos para uso doméstico ecomercial, utilizam, basicamente, fio-máquina, barras, perfis e arames nas várias especificações disponíveis.Também são bastante numerosos os consumidores de pregos, grampos e arames, muito utilizados naAgropecuária.No ano de 1995 o GRUPO GERDAU iniciou um importante processo de reestruturação societária com vistasa simplificar a estrutura, tornando-a mais transparente e objetivando facilitar o acompanhamento dasatividades por parte de seus mais de 78.000 acionistas e pelas instituições do mercado. Com esse processo dereestruturação, que compreendeu a incorporação de 29 empresas, todas as atividades siderúrgicas do Grupono Brasil passaram a ser conduzidas pela GERDAU S.A., a qual também passou a controlar a Açominas, emMinas Gerais, e as usinas localizadas no exterior, onde também possui duas joit ventures (Gallatin, nosEstados Unidos, e Sipar, na Argentina), mantendo-se como holding a METALÚRGICA GERDAU S.A.Em 28 de novembro, os acionistas da Gerdau S.A. e da Aço Minas Gerais S.A. – Açominas aprovaram aintegração de suas atividades operacionais em uma única empresa. Esta operação consistiu na transferência detodas as operações siderúrgicas e de ativos complementares da Gerdau S.A. no Brasil para a Açominas,alterando a razão social desta última para Gerdau Açominas S.A. As 10 unidades de produção siderúrgica no17/05/2007 08:23:21 Pág: 44

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0909.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESABrasil passaram a atuar de forma integrada com os 11 centros de serviços de aços longos (corte e dobra), 8unidades de transformação e a Comercial Gerdau, com suas 74 filiais e 6 centros de serviços. Essa novaestrutura resultou em um melhor mix de produtos e possibilita o aproveitamento de sinergias operacionais ecomerciais e a otimização dos processos administrativos. Com esta integração operacional, a GERDAU S.A.também passou a ser uma holding.Em 29 de julho de 2005, os acionistas da Gerdau Açominas S.A. aprovaram a cisão da Companhia eincorporação do acervo líquido cindido nas empresas Gerdau Aços Longos S.A., Gerdau Aços Especiais S.A.e Gerdau Comercial de Aços S.A. Foi constituída também a Gerdau América do Sul Participações S.A. paraabrigar as operações nos demais países da América do Sul, excetuando o Brasil.17/05/2007 08:23:21 Pág: 45

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0909.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃOA Gerdau, como organização empresarial focada em siderurgia, que busca satisfazer asnecessidades dos clientes e criar valor para os acionistas, comprometida com arealização das pessoas e com o desenvolvimento sustentado da sociedade, obteve, em2006, um faturamento de R$ 27,5 bilhões e gerou um lucro liquido de R$ 3,5 bilhões.Com a visão de ser uma empresa siderúrgica global, entre as mais rentáveis do setor,a Gerdau fortaleceu, em 2006, a sua trajetória de expansão e aumento da eficiênciaoperacional. Com investimentos totais de US$ 2,0 bilhões, foram efetuadas seteaquisições internacionais de empresas produtoras e de transformação de produtossiderúrgicos e realizados investimentos na modernização e no aumento da capacidadeinstalada de plantas existentes.Dentre outras muitas realizações que marcaram o exercício para a Gerdau, destaca-sea evolução da Governança Corporativa. Em 1º de janeiro de 2007 ocorreu a transiçãopara a nova geração da liderança executiva, sucedendo uma gestão repleta de êxitos,que posicionou a Organização no panorama internacional do setor siderúrgico.Destaca-se também que, desde janeiro de 2007, a Gerdau está classificada como Graude Investimento (Investment Grade).I - INFORMAÇÕES CONSOLIDADASEm 2006, a continuidade do crescimento econômico mundial contribuiu para asustentabilidade da demanda e dos preços dos produtos siderúrgicos no mercadointernacional. No Brasil, a indústria siderúrgica vem se beneficiando dessa situação,tanto pelas exportações quanto pela maior demanda interna, fortalecida pela reduçãoda taxa de juros e pelo aumento de crédito ao setor imobiliário.Neste contexto, a Gerdau prosseguiu com seu plano de investimentos e expansão,adquirindo empresas e ampliando a capacidade instalada das plantas existentes, asquais passaram a ser consolidadas ao longo do ano. Portanto, ao fazer as comparaçõescom o ano anterior, esta particularidade deve ser levada em consideração.Produção• Em 2006, a produção de aço bruto (placas, blocos e tarugos) totalizou 15,6 milhõesde toneladas, 13,9% superior à do ano de 2005. Tal desempenho reflete a melhoradas operações nas diversas regiões onde a Empresa atua, bem como o início dasoperações da nova unidade em São Paulo e a consolidação de empresas adquiridasnos dois últimos anos.17/05/2007 08:23:24 Pág: 46

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0909.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO• No Brasil, as empresas Gerdau produziram7,3 milhões de toneladas, 5,6% a mais doque em 2005. Na América do Norte, aprodução totalizou 6,8 milhões de toneladas,8,1% acima do volume alcançado no anoanterior. As operações no Uruguai, Chile,Colômbia e Peru produziram, no seuconjunto, 1,2 milhão de toneladas,crescimento de 131,3% no ano, influenciadopela consolidação da Siderperú (Peru), no 2ºsemestre de 2006, e da Diaco (Colômbia), no4º trimestre de 2005. Na Europa, onde aGerdau começou a operar em 2006 com umaparticipação de 40% na Sidenor (Espanha), aprodução de aço foi de 309,6 mil toneladas.Origem da Produção de Aço(%)Europa2%América doSul8%Brasil47%América doNorte43%Produção(1.000 toneladas)Exercíciode 2006Exercíciode 2005Variação2006/2005Aço Bruto (Placas, Blocos eTarugos)Brasil 7.276 6.889 5,6%América do Norte 6.765 6.257 8,1%América do Sul 1.235 534 131,3%Europa 310 - -Total 15.586 13.680 13,9%LaminadosBrasil 4.530 4.013 12,9%América do Norte 6.507 6.153 5,7%América do Sul 1.415 640 121,0%Europa 264 - -Total 12.716 10.806 17,7%• Em laminados, a produção atingiu 12,7 milhões de toneladas, apresentando umcrescimento de 17,7% em 2006.• As operações no Brasil alcançaram uma produção de 4,5 milhões de toneladas delaminados, 12,9% superior à de 2005. Na América do Norte, o volume produzidoatingiu 6,5 milhões de toneladas, aumento de 5,7% em relação ao ano anterior. Nospaíses da América do Sul (excetuando o Brasil), as empresas Gerdau produziram 1,4milhão de toneladas, apresentando um crescimento de 121,0% no ano. Na Europa, aprodução consolidada na Gerdau foi de 264,5 mil toneladas.17/05/2007 08:23:24 Pág: 47

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0909.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃOProdução de Aço Bruto(1.000 toneladas)Produção de Laminados(1.000 toneladas)15.58612.71612.34313.44813.6809.04510.27410.8069.4416.9332002 2003 2004 2005 20062002 2003 2004 2005 2006BrasilExteriorBrasilExteriorVendas• As vendas consolidadas do exercício de 2006 somaram 14,8 milhões de toneladas,apresentando uma evolução de 9,4% em relação ao volume de 2005. Deste total,42,2% tiveram origem nas operações no Brasil e os demais 57,8% nas empresas noexterior.Vendas 1(1.000 toneladas)Exercíciode 2006Exercíciode 2005Variação2006/2005BrasilMercado interno 3.952 3.509 12,6%Exportações 2.308 2.819 (18,1%)Total 6.260 6.328 (1,1%)ExteriorAmérica do Norte 6.741 6.421 5,0%América do Sul 1.546 802 92,8%Europa 272 - -Total 8.559 7.223 18,5%Total Consolidado 14.819 13.551 9,4%1 - Excluídas as vendas para empresas controladas.• No Brasil, a recuperação da demanda, especialmente na construção civil,proporcionou um crescimento de 12,6% nas vendas da Gerdau para clientes no País,as quais totalizaram 4,0 milhões de toneladas no ano. As exportações, por sua vez,foram reduzidas em 18,1%, se excluídos os embarques para controladas no exterior.O volume total exportado, a partir do Brasil, totalizou 2,9 milhões de toneladas em2006, gerando receitas de US$ 1,2 bilhão no exercício.17/05/2007 08:23:24 Pág: 48

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0909.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃOVendas(1.000 toneladas)Destino das Exportações(Em 2006 - %)14.8199.10912.14412.56013.551AméricaCentral15%Europa8%África9%América doSul30%América doNorte15%2002 2003 2004 2005 2006Mercado interno Exportações ExteriorÁsia23%• As unidades na América do Norte comercializaram 6,7 milhões de toneladas em2006, 5,0% a mais do que em 2005, enquanto as empresas na América do Sul(excetuando o Brasil) alcançaram um volume de vendas de 1,5 milhão de toneladas,92,8% superior ao do ano anterior, devido, principalmente, às aquisições. NaEuropa, as vendas contribuíram com 272,5 mil toneladas em 2006.17/05/2007 08:23:24 Pág: 49

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0909.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOSNa qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentos emoutras sociedades.As vendas das controladas não estão sujeitas a variações sazonais significativas. O desempenho destas é maisdependente do desenvolvimento de segmentos que contribuem diretamente para o Produto Interno Bruto nospaíses onde operam. No Brasil, as vendas do segundo e do terceiro trimestres tendem a ser mais fortes do quenos outros dois períodos do ano. Na América do Norte, a demanda é influenciada pelo inverno, quando oaumento no consumo de energia elétrica e de outras fontes de aquecimento (por exemplo, gás natural) podeintensificar-se com as condições adversas do tempo, fazendo com que haja aumento dos custos, menoratividade no setor de construção civil, causando uma redução da receita de vendas.17/05/2007 08:23:26 Pág: 50

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM00865-62 - DENOMINAÇÃO SOCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.3 - CNPJ92.690.783/0001-0910.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS3 - % RECEITA LÍQUIDA01 Placas, Blocos e Tarugos (Receita Líquida consolidada) 16,0002 Laminados Longos Comuns (Receita Líquida consolidada) 49,0003 Laminados especiais (Receita Líquida consolidada) 16,0004 Trefilados (Receita Líquida consolidada) 15,0006 Laminados planos (Receita Líquida consolidada) 4,0017/05/2007 08:23:26 Pág: 51

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM00865-62 - DENOMINAÇÃO SOCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.3 - CNPJ92.690.783/0001-0910.02 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES1- ITEM 2 - MATÉRIA PRIMA7 - NOME DO FORNECEDOR 8 - TIPO DE FORNECEDOR3 - IMPORTAÇÃO 4 - VALOR DA 5 - DISPONÍVELIMPORTAÇÃOMERCADO(Reais Mil) LOCAL6 - DISPONÍVELMERCADOEXTERNO9 - % DE FORNECIMENTOSOBRE O TOTAL DASCOMPRAS DA CIA.01 DiversosNenhum representa mais que 10%NÃO LIGADONÃO 0 SIM SIM100,0017/05/2007 08:23:27 Pág: 52

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM00865-62 - DENOMINAÇÃO SOCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.3 - CNPJ92.690.783/0001-0910.03 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS1- ITEM 2- ITEM 3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE4 - % DE PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE NA RECEITA LÍQUIDA001 Nenhum representa mais do que 10%001 002 Diversos100,0017/05/2007 08:23:27 Pág: 53

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0911.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃONa qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentosem outras sociedades.Os três principais mercados em que as controladas operam são: (i) construção civil, com a venda devergalhões, barras e perfis, pregos e telas; (ii) indústria, com produtos destinados ao setor de máquinas eimplementos agrícolas, ferramentas e outros fins industriais e (iii) outros, que fornecem arames e postes paraa agricultura, assim como projetos de reflorestamento. Na América do Norte, a controlada Gerdau AmeristeelManitoba também atende aos seus clientes com produtos de seções especiais, incluindo guias de elevadores evigas superleves. Na espanha, a Gerdau possui participação de 40% na Corporación Sidenor, empresafabricante de aços especiais. A Gerdau oferece aos seus clientes produtos de maior valor agregado através deseus 56 centros de corte e dobra de aço (12 centros Armafer no Brasil, 11 na América do Sul e 33 Fabshopsna América do Norte) e centros de serviços para aços planos (6 no Brasil).As vendas do Brasil incluem exportações e vendas domésticas. A maioria das vendas das operaçõesna América do Sul e do Norte são destinadas aos seus mercados locais.17/05/2007 08:23:29 Pág: 54

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0911.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVONa qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentosem outras sociedades.No Brasil, os principais competidores do Grupo Gerdau no mercado de aços longos são ascompanhias Belgo-Mineira (Arcelor Mittal) e Barra Mansa.Ao final de 2006, o Grupo Gerdau possuía 48% do market share de aços longos no Brasil.Fonte: Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS17/05/2007 08:23:32 Pág: 55

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM00865-62 - DENOMINAÇÃO SOCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.3 - CNPJ92.690.783/0001-0913.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE3 - ENDEREÇO4 - MUNICÍPIO 5 - UF 6 - ÁREA TOTAL 7 - ÁREA CONSTRUÍDA 8 - IDADE 9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS 12 - DATA DO CONTRATO 13 - TÉRMINO LOCAÇÃO(MIL M²) (MIL M²) (ANOS)14 - OBSERVAÇÃO01 Administração CentralAv. Farrapos, 1811Porto Alegre RS14.050,000 7.435,000 0 SIM NÃO NÃO17/05/2007 08:23:33 Pág: 56

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0914.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHORENTENDIMENTO DA COMPANHIAEm atendimento ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa(Nível 1) apresentamos, a seguir, planilhas demonstrando a quantidade ecaracterísticas dos valores mobiliários de emissão da Companhia que sejam detitularidade, direta ou indireta, do Acionista Controlador, Administradores e Membrosdo Conselho Fiscal e de Administração.17/05/2007 08:23:35 Pág: 57

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0914.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHORENTENDIMENTO DA COMPANHIAEm atendimento ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa(Nível 1) apresentamos, a seguir, planilhas demonstrando a posição acionária de todoaquele que detém mais de 5% por espécie e classe, de forma direta ou indireta, até onível de pessoa física.17/05/2007 08:23:35 Pág: 58

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0914.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO• Em prosseguimento do programa de investimentos estabelecido pela Gerdau, foramaplicados, em 2006, US$ 2,0 bilhões. Desse total, metade foi para ativo imobilizado ea outra parte para aquisições.• Dos investimentos realizados em ativo imobilizado destacam-se a instalação dolaminador na Gerdau São Paulo, em Araçariguama (SP), a ampliação da capacidadeinstalada da Gerdau Açominas, em Ouro Branco (MG) e da Gerdau AmeristeelJacksonville, na Flórida, Estados Unidos.InvestimentosExercícioExercício(US$ milhões)de 2006de 2005Imobilizado 1.003,6 731,6Brasil 694,4 568,8Exterior 309,2 162,8América do Norte 238,9 135,9América do Sul 52,4 26,9Europa 17,9 -Aquisições 999,0 156,4América do Norte 298,7 -América do Sul 203,1 156,4Europa 497,2 -Total 2.002,6 888,0Obs.: As aquisições incluem dívidas das empresas assumidas no período.• Em 2006, a Gerdau adquiriu empresas na América do Norte, América do Sul eEuropa, cujo valor totalizou US$ 1,0 bilhão no período.América do Norte- Fevereiro de 2006 - Fargo Iron and Metal Company (Fargo, Dakota do Norte-EUA).Unidade de armazenamento e processamento de sucata, além de prestadora deserviços para indústrias e empresas de construção. Investimento de US$ 5,5milhões.- Março de 2006 - Callaway Building Products (Knoxville, Tennessee-EUA).Supridora de vergalhões cortados e dobrados para a construção civil. Investimentode US$ 2,2 milhões.- Junho de 2006 - Sheffield Steel Corporation (Sand Springs, Oklahoma-EUA).Mini-mill produtora de aços longos, principalmente vergalhões e barras, com umaaciaria e uma laminadora em Sand Springs, Oklahoma, uma laminadora em Joliet,Illinois, e três unidades de transformação em Kansas City e Sand Springs.Investimento de US$ 187 milhões, dos quais US$ 103 milhões em dinheiro e US$ 84milhões em dívidas e passivos de longo prazo.- Novembro de 2006 - Pacific Coast Steel e Bay Area Reinforcing (Califórnia-EUA).Joint venture, com participação majoritária. Empresas especializadas em serviços decorte e dobra e montagem de produtos de aço em diversos projetos de construçãona Califórnia e Nevada. Operam quatro unidades de corte e dobra na Califórnia,incluindo San Diego, San Bernardino, Fairfield e Napa. Investimento de US$ 104milhões, que inclui a assunção de alguns passivos de longo prazo.Europa- Janeiro de 2006 - Corporación Sidenor, S.A. (Espanha).17/05/2007 08:23:37 Pág: 59

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0914.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTOMaior fabricante de aços longos especiais e de peças forjadas e fundidas da Espanhae um dos principais fabricantes de forjados por estampa naquele país. Investimentode US$ 219,2 milhões para a aquisição de 40% do seu capital social, mais dívidasassumidas de US$ 121,0 milhões.- Dezembro de 2006 - GSB Acero, S.A. (Guipúzcoa, Espanha).Produtora de aços longos especiais. Investimento da Corporación Sidenor para suaaquisição foi de US$ 143,0 milhões, além de uma dívida líquida de US$ 14,0milhões, totalizando US$ 157,0 milhões.América do Sul- Junho e novembro de 2006 - Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. – Siderperú(Chimbote,Peru).Produtora de aços planos e longos, e vendas de aproximadamente 20% em açosplanos e 80% em aços longos. Investimento de US$ 101,1 milhões para a aquisição de83,27% do seu capital social, mais dívidas assumidas de US$ 102 milhões.17/05/2007 08:23:37 Pág: 60

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0915.01 - PROBLEMAS AMBIENTAISNa qualidade de holding a Metalúrgica Gerdau S.A. tem suas receitas provenientes de investimentosem outras sociedades.As suas controladas estão em conformidade com as regulamentações do governo nas questõesambientais. O Grupo Gerdau acredita que não há questões ambientais que possam afetar o uso dos ativosfixos de suas companhias.17/05/2007 08:23:38 Pág: 61

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0916.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO 3 - % PATRIM. 4 - % LUCRO 5 - PROVISÃO 6 - VL.PROVISIONADOLÍQUIDO LÍQUIDO(Reais Mil)7 - VL. TOTAL AÇÕES(Reais Mil)8 - OBSERVAÇÃO01 TRABALHISTA 0,00 0,00 0002 FISCAL/TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0003 OUTRAS 0,00 0,00 0017/05/2007 08:23:38 Pág: 62

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0917.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADASA Metalúrgica Gerdau S.A. controla, direta ou indiretamente, as empresas Gerdau. Os investimentos, em 31de dezembro de 2006, totalizavam R$ 4,8 bilhões e eram os seguintes:Gerdau S.A.Banco Gerdau S.A.Santa Felicidade Com. Imp. Exp. Prod. Sid. Ltda.Além desses investimentos, a Empresa tem aplicado suas sobras de caixa e buscado eventuais necessidades derecursos nas empresas controladas/coligadas, cujos valores são remunerados/onerados a taxas usuais domercado financeiro em geral. Ao final do exercício de 2006, o saldo dessas transações financeiras, lançadasna rubrica “Partes Relacionadas”, apresentava a seguinte situação:Créditos: R$ 2.569 milDébitos: -17/05/2007 08:23:41 Pág: 63

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIALMETALÚRGICA GERDAU S.A.CNPJ nº 92.690.783/0001-09NIRE Nº 43300001504Companhia AbertaESTATUTO SOCIALCAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, DA FORMA, DOS FINS, DO PRAZO DE DURAÇÃO, DA SEDE E DODOMICÍLIO DA SOCIEDADEArt. 1º - A Metalúrgica Gerdau S.A. é uma Sociedade Anônima que se regerá pelo presente Estatuto Social edisposições legais aplicáveis.Art. 2º - A Sociedade tem por objetivos a manufatura de pregos e produtos metalúrgicos em geral, bemcomo a exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais e de material deconstrução em geral, inclusive exportação e importação de mercadorias relacionadas com assuas atividades industriais e comerciais, assistência técnica e prestação de serviços, assim comoparticipação no capital de outras sociedades.Art. 3º - O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.Art. 4º - A Sociedade tem sede em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, podendo criar e extinguiragências e filiais, no país e no exterior.CAPÍTULO II - DO CAPITALArt. 5º - O capital social é de R$ 3.744.000.000,00 (três bilhões, setecentos e quarenta e quatro milhões dereais), dividido em 62.376.592 (sessenta e dois milhões, trezentas e setenta e seis mil,quinhentos e noventa e duas) ações ordinárias e 124.753.184 (cento e vinte e quatro milhões,setecentas e cinqüenta e três mil, cento e oitenta e quatro) ações preferenciais, sem valornominal.§ 1º - As ações da Sociedade serão da forma escritural.§ 2º - As ações, serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, no BancoItaú S.A., sem a emissão de certificados.§ 3º - A Sociedade poderá cobrar o custo de transferência das ações escriturais, observados oslimites máximos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários.§ 4º - A Sociedade poderá suspender, por períodos que não ultrapassem, cada um, quinze dias,nem o total de noventa dias durante o ano, os serviços de transferência de ações.Art. 6º - As ações da sociedade, independentemente de tipo ou classe, participarão de forma idêntica noslucros sociais e no direito de serem incluídas em eventual oferta pública de alienação decontrole, sendo-lhes assegurado preço igual ao valor pago por ação com direito a voto,integrante do bloco de controle. As ações preferenciais não terão direito de voto e não poderãoser resgatadas, tendo, além do direito antes mencionado, as seguintes preferências evantagens:(a) Direito de participar proporcionalmente do dividendo obrigatório, correspondente a, pelomenos, 30% (trinta por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do artigo27; e(b) Preferência no reembolso do Capital, até o valor de sua participação ideal no capital social,por eventual liquidação da Sociedade, sendo, a seguir, reembolsadas as ações ordináriasaté o valor de sua respectiva participação ideal no capital social; o saldo restante serádistribuído em igualdade de condições entre as ações ordinárias e preferenciais.17/05/2007 08:23:43 Pág: 64

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIALArt. 7º - Os aumentos de Capital da Sociedade poderão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ousomente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie observando-se,quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em lei.Art. 8º - O Conselho de Administração poderá, independentemente de reforma estatutária, deliberar aemissão de novas ações, inclusive mediante a capitalização de lucros e reservas, com aobservância do disposto no presente estatuto, até o limite autorizado de 100.000.000 (cemmilhões) ações ordinárias e 200.000.000 (duzentos milhões) ações preferenciais.Parágrafo Único: Dentro do limite do capital autorizado, poderá o Conselho de Administração,com base em plano aprovado pela Assembléia Geral, outorgar opçãode compra de ações aos administradores, empregados ou pessoasnaturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades sob seucontrole.Art. 9º - O direito de preferência deverá ser exercido no prazo decadencial de 30 (trinta) dias, excluído essequando se tratar de emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, cujacolocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública, ou ainda,permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, hipóteses em que o Conselho deAdministração assegurará aos acionistas prioridade de subscrição dos valores mobiliários, noprazo decadencial não inferior a 10 (dez) dias.Parágrafo Único - As ações novas, resultantes de aumento de capital, serão emitidas e postasà disposição dos Acionistas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta)dias a contar da data da publicação da ata relativa à efetivação dorespectivo aumento de Capital.Art. 10 - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembléia Geral. As açõespreferenciais adquirirão o direito de voto se a Sociedade, pelo prazo de 3 (três) exercíciosconsecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos a que fizerem jus, direito que conservarãoaté o primeiro posterior pagamento de dividendos que a Sociedade vier a efetuar.CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃOSEÇÃO I - NORMAS GERAISArt. 11 - A Administração da Sociedade incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria.§ 1º - A investidura de cada um dos membros eleitos do Conselho de Administração ou daDiretoria far-se-á mediante termo lavrado em livro próprio, independentemente decaução.§ 2º - A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria será fixadapela Assembléia Geral, podendo ser votada individual ou globalmente, cabendo aoConselho de Administração, nesse último caso, deliberar sobre sua distribuição. AAssembléia poderá determinar que o Presidente e os membros do Conselho deAdministração, que indicar, recebam remuneração até a que for fixada para o DiretorPresidente.§ 3º - A posse de novos membros no Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscalestá condicionada à assinatura de ’Termo de Anuência dos Administradores’, conformeas regras de governança corporativa do Nível I da Bolsa de Valores de São Paulo –BOVESPA.17/05/2007 08:23:43 Pág: 65

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIALSEÇÃO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOArt. 12 - O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, composto de 3 (três) a 10(dez) membros efetivos e até 10 (dez) membros suplentes, a critério da Assembléia Geral queos eleger, acionistas, com mandato de 1 (um) ano, facultada a reeleição.§ 1º - A Assembléia Geral determinará, antes da eleição dos membros do Conselho deAdministração, o número de membros efetivos e o número de membros suplentes aserem eleitos. Esses números podem não coincidir. Caso eleitos, os suplentessubstituirão os efetivos na ordem estabelecida pela Assembléia que os eleger. Omembro suplente, que exerça cumulativamente cargo de Diretor, ficaráautomaticamente impedido do exercício simultâneo desse cargo durante o período emque vier a substituir o membro efetivo se, pelo fato do exercício simultâneo, vier a serexcedido o limite legal da cumulação. Em caso de vacância e não havendo suplentes, osubstituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeiraAssembléia Geral.§ 2º - A Assembléia Geral designará, dentre os conselheiros eleitos, um Presidente e até quatroVice-Presidentes, que substituirão o titular de acordo com a respectiva ordem denomeação.§ 3º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que o exigirem os interesses sociais epelo menos a cada seis meses, observada a antecedência mínima de 24 horas para aprimeira convocação, salvo nas hipóteses de manifesta urgência, cabendo a iniciativada convocação ao Presidente do Conselho ou a maioria dos seus membros.§ 4º - As reuniões do Conselho de Administração considerar-se-ão instaladas em primeiraconvocação com a presença da maioria de seus membros e em segunda convocaçãocom qualquer número, sendo presididas pelo Presidente, na sua falta, por qualquer dosVice-Presidentes e, na falta destes, por qualquer dos demais membros do Conselho deAdministração. As deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes, cabendo aoPresidente ou substituto o voto de qualidade, permitido a todos o voto antecipado porescrito. As deliberações constarão de atas lavradas em livro próprio.§ 5º - Além das atribuições decorrentes de outros preceitos do presente Estatuto ou da Lei,incumbe ao Conselho de Administração:(a) fixar a orientação geral dos negócios sociais;(b) zelar pela integridade, valores éticos e pelo atendimento das leis e normasreguladoras as quais a Sociedade se submeta;(c) aprovar o planejamento estratégico, bem como o respectivo plano de execução daSociedade;(d) supervisionar o desenvolvimento da arquitetura de gerenciamento de risco;(e) aprovar os programas de expansão e de investimentos, considerando os riscosenvolvidos e retornos esperados;(f) aprovar o orçamento de capital e as decisões individuais de investimentosrelevantes;(g) definir a política que orientará as relações com investidores e mercado de capitais;(h) estabelecer critérios para o controle do desempenho empresarial da Sociedade;(i)eleger e destituir os Diretores da Sociedade, dar-lhes substitutos em caso devacância, fixar-lhes as atribuições e avaliar seus desempenhos;17/05/2007 08:23:43 Pág: 66

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIAL(j) estabelecer a remuneração individual dos administradores da Sociedade, caso aAssembléia Geral tenha fixado montante global, e propor à Assembléia deliberar aparticipação dos mesmos nos lucros sociais, observado o que, a respeito, dispõema lei e o presente estatuto;(k) aprovar alterações relevantes na estrutura organizacionalnecessárias ao suporte às estratégias definidas;da Sociedade,(l)fiscalizar a gestão dos negócios sociais pelos Diretores e zelar pelo estritocumprimento das decisões dos órgãos da Sociedade; examinar, a qualquer tempo,os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ouem via de celebração, e quaisquer outros atos;(m) deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral;(n) manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da Diretoria;(o) escolher e destituir os auditores independentes;(p) autorizar a negociação, pela Sociedade, de ações de sua própria emissão;(q) autorizar a emissão de títulos de crédito para distribuição pública;(r) autorizar o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio, bemcomo sua integração ao valor dos dividendos do exercício;(s) autorizar a participação em outras sociedades, bem assim, a formação deconsórcios, “joint ventures” e alianças estratégicas, no País e no exterior;(t) fixar diretrizes a serem observadas pelos representantes da Sociedade emquaisquer reuniões de grupo de controle e ou de quotistas ou Assembléias Geraisde empresas coligadas ou controladas, ou outras que envolvam consórcios, “jointventures” ou alianças estratégicas de que a Sociedade participe;(u) fixar periodicamente critérios de valor envolvido, tempo de duração, extensão deefeitos e outros, pelos quais determinados atos societários, inclusive empréstimosativos ou passivos, só possam ser praticados por um ou mais dentre os membrosda Diretoria, ou após sua prévia autorização ou do Comitê Executivo;(v) autorizar a prática de atos que impliquem em alienar, mesmo fiduciariamente, ouonerar bens sociais do ativo permanente, inclusive hipotecar, empenhar, caucionar,dar em anticrese, dar aval ou fiança, confessar, renunciar a direito, transigir,acordar, estabelecer ainda, quando julgar conveniente, quais dentre os membrosda Diretoria deverão praticar o ato autorizado;(w) autorizar, enquanto não estabelecidos os critérios a que se refere a letra u supra, atomada de empréstimos pela Sociedade, bem como a concessão de empréstimosou outros créditos, inclusive a funcionários e membros dos órgãos sociais;(x) fortalecer e zelar pela imagem institucional da Sociedade;(y) deliberar sobre a prática de qualquer ato de gestão extraordinária nãocompreendido na competência privativa da Assembléia Geral.§ 6º - O Conselho de Administração poderá atribuir a seu Presidente e ou a qualquer de seusVice-Presidentes ou, ainda, qualquer de seus membros, que indicar, oacompanhamento sistemático dos negócios sociais, de modo a assegurar a consecuçãoplena dos objetivos da Sociedade e o cumprimento das decisões do próprio Conselho deAdministração.17/05/2007 08:23:43 Pág: 67

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIAL§ 7º - O Conselho poderá deliberar a criação de comitês específicos, a ele vinculados, a seremintegrados por um ou mais dentre os seus membros, Diretores, empregados daSociedade, e terceiros contratados, com o fim de coordenar e ou orientar determinadosprocessos ou operações sociais.SEÇÃO III - DA DIRETORIAArt. 13 - A Diretoria se compõe de:a) um Diretor Presidente;b) um Diretor Geral de Operações;c) dois a dez Diretores Vice-Presidentes; ed) um a quinze Diretores, sem designação especial.§ 1º - Os Diretores, pessoas físicas residentes no País, Acionistas ou não, serão eleitospelo Conselho de Administração, com mandato de um ano.§ 2º - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ela determinadas e,extraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do DiretorPresidente, do Diretor Geral de Operações ou qualquer dos Diretores Vice-Presidentes ou,ainda, por dois dentre seus membros.§ 3º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, emprimeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarãode atas lavradas em livro próprio.§ 4º - Tanto para os fins do "quorum" de instalação quanto do "quorum" de deliberação, éadmitido o voto escrito antecipado. O Presidente terá, nas reuniões, o voto dequalidade, além do seu próprio.§ 5º - Compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social e aresponsabilidade pela adequada execução das deliberações dos órgãos sociais.§ 6º - O Diretor Presidente presidirá o Comitê Executivo e será responsável pela condução geraldos negócios de acordo com os planos e programas aprovados pelo Conselho deAdministração, devendo voltar-se ao direcionamento estratégico da Sociedade, peloacompanhamento de seus resultados e pelo reporte destes ao Conselho deAdministração. Nessa função será o representante da Sociedade frente aos diversospúblicos e, nas responsabilidades de relacionamento e políticas institucionais, terá oapoio do Presidente do Conselho de Administração.§ 7º - O Diretor Geral de Operações atuará em conjunto com o Diretor Presidente para odesenvolvimento e realização dos objetivos da Sociedade e exercerá a coordenaçãooperacional dos diversos negócios, buscando maximizar sinergias e resultados,substituindo, ainda, o Diretor Presidente nas suas ausências e impedimentos.§ 8º - Os Diretores, sem prejuízo de suas funções individuais, agirão sob orientação do ComitêExecutivo, órgão de deliberação colegiada, constituído pelo Diretor Presidente, peloDiretor Geral de Operações e pelos Diretores Vice-Presidentes para tantoespecificamente designados pelo Conselho de Administração.17/05/2007 08:23:43 Pág: 68

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIAL§ 9º - Incumbe ao Comitê Executivo elaborar e submeter à aprovação do Conselho deAdministração:(a) o planejamento estratégico e o respectivo plano de execução da Sociedade, bemcomo seus programas de expansão e investimentos;(b) o portfólio de negócios da Sociedade;(c) propostas de alterações relevantes na estrutura organizacional da Sociedade,necessárias ao suporte às estratégias definidas pelo Conselho de Administração.§ 10º - Incumbe, ainda, ao Comitê Executivo:(a) estabelecer as diretrizes básicas da ação executiva dos Diretores, e zelar peloestrito cumprimento das mesmas;(b) fixar a estrutura administrativa da Sociedade, obedecida a atribuição de funçõesdos Diretores;(c) definir e sistematizar os processos e operações, aprovar suas políticas, estratégiase diretrizes, avaliando o respectivo desempenho por seus titulares, o grau deexcelência alcançado e as técnicas de gestão empregadas;(d) estabelecer as políticas e práticas de remuneração de recursos humanos, inclusiveparticipação nos lucros ou resultados;(e) orientar e prover a capacitação e desenvolvimento profissional aos executivosestratégicos, bem como cuidar de seus planos de sucessão;(f) dar cumprimento às metas estabelecidas pelo Conselho de Administração,submetendo-lhe os resultados obtidos;(g) submeter ao Conselho de Administração programas de expansão ou investimentose responder pelos respectivos resultados;(h) autorizar a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamentos, noPaís ou no exterior, inclusive mediante a emissão de títulos e valores mobiliários,obedecidas às disposições legais pertinentes e o que, a respeito, vier a serestabelecido pelo Conselho de Administração;(i)autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou dascomunidades de que participe a Sociedade, inclusive doação de bens inservíveis,tendo em vista suas responsabilidades sociais;(j) acompanhar e controlar as atividades das empresas coligadas e controladas daSociedade;(k) instruir os representantes da Sociedade nas reuniões de grupo de controle e dequotistas e nas Assembléias Gerais das empresas coligadas e controladas, emconformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração;(l)autorizar a abertura de sucursais, filiais, agências e escritórios;(m) promover o intercâmbio de experiências e máxima sinergia entre os processos eoperações da Sociedade;(n) disseminar os valores e a cultura da Sociedade para todos os níveis funcionais;(o) zelar e responder pela imagem institucional da Sociedade;17/05/2007 08:23:43 Pág: 69

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIAL(p) resolver os casos omissos, desde que não compreendidos na competência daAssembléia Geral ou do Conselho de Administração.§ 11 - O Comitê Executivo reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões por ele determinadas eextraordinariamente, sempre que necessário ou conveniente, por convocação do DiretorPresidente, do Diretor Geral de Operações ou por dois dentre seus membros.§ 12 - As reuniões do Comitê Executivo instalar-se-ão com a presença da maioria de seusmembros, em primeira convocação.§ 13 - Cada membro do Comitê terá direito, nas reuniões, a um voto, sendo que o DiretorPresidente terá o voto de qualidade, além do seu próprio.§ 14 - As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas emlivro próprio. Tanto para os fins do "quorum" de instalação quanto do "quorum" dedeliberação, é admitido o voto escrito antecipado.§ 15 - O Comitê Executivo encaminhará ao Conselho de Administração cópias das atas de suasreuniões e da Diretoria e prestará as informações que permitam avaliar o desempenhodas atividades da Sociedade.§ 16 - Independentemente de sua participação no Comitê Executivo, cada membro do mesmoserá responsável pela gestão dos processos e operações que lhe forem cometidos peloConselho de Administração.§ 17 - Poderão participar do Comitê Executivo diretores de sociedades controladoras,controladas ou coligadas da Sociedade que vierem a ser designados pelo Conselho deAdministração, sendo-lhes vedado o exercício das prerrogativas do § 13.§ 18 - O Comitê Executivo poderá deliberar a criação de comitês auxiliares, a serem integradospor um ou mais dentre os seus membros e ou os demais Diretores, empregados daSociedade e terceiros contratados, para promover o intercâmbio de experiências e amáxima sinergia entre as operações da Sociedade, ou com o fito de coordenar,orientar, facilitar ou apoiar determinados processos ou operações.§ 19 - Os Diretores, salvo casos excepcionais autorizados pelo Conselho de Administração(art.12 § 5º, s) ou pelo Comitê Executivo (§§ 8º, 11, 13 e 14), exercerão seus cargoscom dedicação integral de tempo e não darão aval, fiança, nem de qualquer formagarantirão dívidas de terceiros.§ 20 - Compete aos Diretores representar a Sociedade ativa e passivamente em juízo ou foradele, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberaçõestomadas pelos órgãos sociais.§ 21 - Como regra geral e ressalvados os casos objeto dos parágrafos subseqüentes, aSociedade se obriga validamente sempre que representada por 2 (dois) membrosquaisquer da Diretoria, ou ainda, 1 (um) membro da Diretoria e 1 (um) procurador, ou2 (dois) procuradores, no limite dos respectivos mandatos.§ 22 - Os atos para cuja prática o presente Estatuto exija autorização prévia do Conselho deAdministração ou do Comitê Executivo só poderão ser praticados uma vez preenchidatal condição preliminar.§ 23 - A Sociedade poderá ser representada por apenas 1 (um) membro da Diretoria ou 1(um) procurador, quando se tratar de receber e dar quitação de valores que sejamdevidos à Sociedade, emitir e negociar, inclusive endossar e descontar, duplicatasrelativas às suas vendas, bem como nos casos de correspondência que não crieobrigações para a Sociedade e da prática de atos de simples rotina administrativa,inclusive os praticados perante repartições públicas em geral, autarquias, empresas17/05/2007 08:23:43 Pág: 70

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIALpúblicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, IAPAS,FGTS e seus bancos arrecadadores, e outros de idêntica natureza.§ 24 - O Conselho de Administração e o Comitê Executivo poderão autorizar a prática de atosque vinculem a Sociedade, por apenas um dos Diretores ou um procurador, ou ainda,pela adoção de critérios de limitação de competência, restringir, em determinadoscasos, a representação da Sociedade a apenas um Diretor ou um procurador.§ 25 - Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras:(a) todas as procurações terão de ser previamente aprovadas pelo Comitê Executivo,ou, então, outorgadas, em conjunto, por dois de seus membros ou por doisDiretores pelo Comitê designados;(b) quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de préviaautorização do Conselho da Administração ou do Comitê Executivo, a suaoutorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização;(c) exceto nos casos de representação judicial ou similar, em que seja da essência domandato o seu exercício até o encerramento da questão ou do processo, todasas demais procurações serão por prazo certo, não superior a um ano, e terãopoderes limitados.§ 26 - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Sociedade os atos praticados emdesconformidade às regras dos parágrafos precedentes.CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCALArt. 14 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e número igual desuplentes, e será instalado e eleito pela Assembléia Geral, a pedido de acionistas, na forma dalei.Parágrafo Único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal exercerá as atribuições epoderes conferidos pela lei e estabelecerá, por deliberação majoritária,o respectivo regimento interno.CAPÍTULO V - DA ASSEMBLÉIA GERALArt. 15 - A Assembléia Geral, convocada e instalada na forma da lei e deste capítulo, tem poderes paradecidir todos os negócios relativos ao objeto da Sociedade, e tomar as resoluções que julgarconveniente à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade.Art. 16 - A Assembléia Geral será instalada por um Diretor, ou, na sua ausência, por um Acionista presente,sendo presidida e secretariada por Acionistas escolhidos na ocasião.Art. 17 - A qualidade de Acionista deverá ser provada na forma da lei.Art. 18 - A Sociedade poderá exigir, em prazo fixado no anúncio de convocação, o depósito de comprovantede titularidade de ações, expedido pela instituição financeira depositária das mesmas, assimcomo suspender, pelo mesmo período, os serviços de transferência de ações.Art. 19 - Ressalvados os casos para os quais a lei determine "quorum" qualificado, as deliberações daAssembléia serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos embranco.Art. 20 - Dos trabalhos e das deliberações da Assembléia Geral serão lavradas atas em livro próprio, com oselementos, indicações, requisitos e assinaturas exigidas em lei.17/05/2007 08:23:43 Pág: 71

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIALArt. 21 - A Assembléia Geral será Ordinária ou Extraordinária conforme a matéria sobre a qual versar. AAssembléia Geral Ordinária e a Assembléia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamenteconvocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e instrumentadas em ata única.Art. 22 - A Assembléia Geral Ordinária deverá se realizar no prazo da lei e terá por objeto:I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraçõesfinanceiras;II. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;III. eleger os membros do Conselho de Administração e os membros do Conselho Fiscal, quandofor o caso;IV. aprovar a correção da expressão monetária do Capital Social contida no balanço e deliberarsobre a capitalização da respectiva reserva, na forma do artigo seguinte.Art. 23 - A capitalização da reserva de capital correspondente à correção da expressão monetária doCapital Social, cuja deliberação compete à Assembléia Geral, será procedida com obediência aosseguintes preceitos:(a) a capitalização poderá ser feita sem modificação do número de ações emitidas e comaumento do valor nominal das ações, ou mediante bonificação de ações novas, a critério daAssembléia;(b) a capitalização será obrigatoriamente efetuada quanto ao excesso de valor contido nareserva em relação aos limites de lei;(c) a capitalização será feita em benefício tanto das ações ordinárias quanto das açõespreferenciais.CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃOArt. 24 - O exercício social se inicia a 1º de janeiro e se encerra a 31 de dezembro de cada ano.Art. 25 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legaispertinentes, as seguintes demonstrações financeiras:I. balanço patrimonial;II. demonstração das mutações do patrimônio líquido;III. demonstração do resultado do exercício; eIV. demonstração das origens e aplicações de recursos.Art. 26 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administraçãoapresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucrolíquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei.Parágrafo Único - O Conselho de Administração poderá propor, e a Assembléia deliberar,deduzir do lucro líquido do exercício uma parcela de ao menoscinco por cento para a constituição de uma Reserva paraInvestimentos e Capital de Giro, que obedecerá aos seguintesprincípios:(a) sua constituição não prejudicará o direito dos Acionistas preferenciais de receber o dividendomínimo a que fizerem jus, nem prejudicará o pagamento do dividendo obrigatório previstono artigo 27, infra;17/05/2007 08:23:43 Pág: 72

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIAL(b) seu saldo, em conjunto com o saldo das demais reservas de lucros, exceto as reservas paracontingências e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social, sob pena decapitalização ou distribuição em dinheiro do excesso;(c) a reserva tem por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente, ouacréscimos do capital de giro, inclusive através de amortização das dívidas da Sociedade,independentemente das retenções de lucro vinculadas ao orçamento de capital, e seu saldopoderá ser utilizado:(i) na absorção de prejuízos, sempre que necessário;(ii) na distribuição de dividendos, a qualquer momento;(iii) nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações, autorizadas por lei;(iv) na incorporação ao Capital Social, inclusive mediante bonificações em ações novas.Art. 27 - Os Acionistas terão direito a receber em cada exercício, a título de dividendo, um percentual dolucro líquido, obedecido o mínimo obrigatório de 30% sobre aquele lucro líquido, com osseguintes reajustes:(i) o acréscimo das seguintes importâncias:- resultantes da reversão, no exercício, de reservas para contingências, anteriormenteformadas;- resultantes da realização, no exercício, de lucros que tenham sido transferidosanteriormente para a reserva de lucros a realizar;- resultantes da realização, no exercício, do aumento do valor de elementos do ativo emvirtude de novas avaliações, registrado com reserva de reavaliação;(ii) o decréscimo das importâncias destinadas, no exercício, à constituição da reserva legal, dereservas para contingências e da reserva de lucros a realizar.Parágrafo Único - Integram o dividendo obrigatório, o dividendo preferencial e o pago à contade reservas de lucros preexistentes ou com base em balançossemestrais ou intermediários, a menos que doutra forma estabelecidopela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração.Art. 28 - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria fazem jus a uma participação no lucroda Sociedade, a ser deliberada pela Assembléia, observados os limites de lei. É condição para opagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório a que serefere o artigo 27, supra.Parágrafo Único - Sempre que for levantado balanço semestral e com base nele forem pagosdividendos intermediários em valor ao menos igual a 30% (trinta porcento) sobre o lucro líquido do período, calculado nos termos do artigo27, supra, poderá ser paga, por deliberação do Conselho deAdministração, aos administradores participação no lucro semestral, “adreferendum” da Assembléia Geral.Art. 29 - Sempre que o dividendo obrigatório for pago por conta de reservas de lucros preexistentes,parcela do lucro do exercício, equivalente ao dividendo pago, será apropriada à recomposiçãoda reserva utilizada.17/05/2007 08:23:43 Pág: 73

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0918.01 - ESTATUTO SOCIAL§ 1º - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos à conta de reservas de lucrospreexistentes, ou à conta de lucros existentes no último balanço anual, semestral ouintermediário.§ 2º - A Assembléia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas constituídas em balançossemestrais ou intermediários.§ 3º - Os dividendos não reclamados em três anos prescrevem em favor da Sociedade.CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃOArt. 30 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em virtude de deliberação daAssembléia Geral.Parágrafo Único -Compete à Assembléia Geral, em qualquer caso, estabelecer o modo deliquidação, eleger o liquidante e, se em funcionamento, osmembros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período deliquidação, fixando-lhes a remuneração.Este Estatuto contém todas as alterações até 26 de abril de 2007.17/05/2007 08:23:43 Pág: 74

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0919.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVOControlada/Coligada : GERDAU S/ANão se aplica, uma vez que a Gerdau S.A. é uma holding.17/05/2007 08:23:44 Pág: 75

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM00865-62 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJMETALÚRGICA GERDAU S.A.92.690.783/0001-09CONTROLADA/COLIGADADENOMINAÇÃO SOCIALGERDAU S/A19.02 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS3 - VALOR DOS PEDIDOS NO 4 - VALOR DOS PEDIDOS NO 5 - VALOR DOS PEDIDOS NOÚLTIMO EXERCÍCIO PENÚLTIMO EXERCÍCIO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO(Reais Mil) (Reais Mil) (Reais Mil)99 ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS 017/05/2007 08:23:44 Pág: 76

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0919.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORESControlada/Coligada : GERDAU S/ANão se aplica, uma vez que a Gerdau S.A. é uma holding.17/05/2007 08:23:45 Pág: 77

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0919.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOSControlada/Coligada : GERDAU S/ANão se aplica, uma vez que a Gerdau S.A. é uma holding.17/05/2007 08:23:46 Pág: 78

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0919.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADASControlada/Coligada :GERDAU S/AA Gerdau S.A., com a integração operacional, realizada em 28 de novembro de 2003, passou a ser umaholding, cujos principais investimentos em 31 de dezembro de 2006, totalizavam R$ 10,9 bilhões e eram osseguintes:Gerdau Açominas S.A.Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.Itaguaí Com. Imp. e Export. Ltda.Gerdau Aços Longos S.A.Gerdau Aços Especiais S.A.Gerdau Comercial de Aços S.A.Gerdau América do Sul Participações S.A.Dona Francisca Energética S.A.Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.Além desses investimentos, a Empresa tem aplicado suas sobras de caixa e buscado eventuais necessidades derecursos nas empresas controladas/coligadas, cujos valores são remunerados/onerados a taxas usuais domercado financeiro em geral. Ao final do exercício de 2006, o saldo dessas transações financeiras, lançadasna rubrica “Partes Relacionadas”, apresentava a seguinte situação:Créditos: R$ 169,0 milhõesDébitos: R$ -17/05/2007 08:23:46 Pág: 79

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0919.09 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃOControlada/Coligada : GERDAU S/ANão se aplica, uma vez que a Gerdau S.A. é uma holding.17/05/2007 08:23:48 Pág: 80

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0919.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHOControlada/Coligada : GERDAU S/A• Os resultados da Gerdau S.A. são provenientes, na maior parte, dos investimentosem controladas/coligadas desde novembro de 2003.Resultados• O lucro líquido da Gerdau S.A. atingiu R$ 2,8 bilhões no exercício de 2006,equivalente a R$ 4,35 por ação. Este lucro, oriundo, basicamente, de equivalênciapatrimonial sobre os investimentos em controladas/coligadas, foi 3,6% superior aodo ano de 2005. No 4º trimestre, o lucro líquido alcançou R$ 685,5 milhões, ou seja,R$ 1,03 por ação.• Em 31 de dezembro de 2006, o patrimônio líquido da Empresa era de R$ 10,2bilhões, representando um valor patrimonial de R$ 15,39 por ação.• Dividendos do 4º trimestre de 2006- Pagamento em 06 de março de 2007 com base nas posições de ações em 21 defevereiro (ex-dividendos em 22 de fevereiro).- Acionistas receberão R$ 231,9 milhões (R$ 0,35 por ação).- Acumulado do ano: R$ 895,1 milhões, com retorno aos acionistas (dividendos poração/cotação das ações em 31 de dezembro) de 3,9%.PeríodoDividendos(R$ milhões)Por ação(R$)Quantidadede ações(milhões)Data dopagamento1 o trimestre 199,4 0,30 664,7 25/05/062 o trimestre 231,9 0,35 662,5 24/08/063 º trimestre 231,9 0,35 662,5 30/11/064 º trimestre 231,9 0,35 662,5 06/03/07Total 895,1 1,35 662,5 -• Liquidez das ações- Bolsa de Valores de São PauloEm 2006, as negociações com ações da Gerdau S.A. (GGBR) movimentaram R$10,7 bilhões, evoluindo 18,2% em relação a 2005.O valor médio diário das negociações com ações preferenciais foi de R$ 39,2milhões (R$ 32,4 milhões em 2005).Foram realizados 376.166 negócios no ano, 8,9% a mais que em 2005.A quantidade de ações negociadas totalizou 308,7 milhões em 2006, 5,5% superiorà de 2005.No ano, as ações preferenciais valorizaram-se em 38,5% contra 33,0% doIbovespa.- Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)Os ADRs da Gerdau S.A. (GGB) movimentaram US$ 6,1 bilhões em 2006, valor108,0% superior ao do ano de 2005.A média diária das negociações foi de US$ 24,3 milhões em 2006 contra US$ 11,6milhões no ano anterior.Foram transacionados 373,7 milhões de títulos no ano (219,7 milhões em 2005).17/05/2007 08:23:51 Pág: 81

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0919.10 - RELATÓRIO DE DESEMPENHOControlada/Coligada : GERDAU S/A- Bolsa de Valores de Madri (Latibex)Foi negociado 1,8 milhão de ações preferenciais da Gerdau S.A. (XGGB) durante oano de 2006.Estas negociações movimentaram recursos da ordem de € 24,6 milhões (+26,2%em relação a 2005).17/05/2007 08:23:51 Pág: 82

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0920.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVAMercado de Capitais e Governança Corporativa• Fato marcante na evolução da Governança Corporativa da Gerdau foi o comunicadoao mercado, realizado em 21 de novembro de 2006, anunciando que, a partir de 1ºde janeiro de 2007, seria implementada a transição da liderança executiva daEmpresa para a nova geração. Essa nova etapa nos processos de Governança trouxeas seguintes definições:- A estrutura, composta por três instâncias, mantém os órgãos existentes - Conselhode Administração, Comitê Executivo e Operações de Negócios.- Como resultado das mudanças na Governança Corporativa, três membros doComitê Executivo deixaram as funções executivas, permanecendo apenas noConselho de Administração.- A liderança executiva passou a ser exercida por um diretor-presidente e CEO (ChiefExecutive Officer) e um diretor geral de operações – COO (Chief Operating Officer).O primeiro é o presidente do Comitê Executivo Gerdau e responsável pela conduçãogeral dos negócios de acordo com as políticas e estratégias aprovadas peloConselho de Administração e representante principal da Sociedade frente aosdiversos públicos. Está, sobretudo, focado no direcionamento estratégico daOrganização, no acompanhamento de seus resultados, reportando-se ao Conselhode Administração. O segundo atua de forma conjunta com o diretor-presidente eCEO para o desenvolvimento e a realização dos objetivos da Corporação, atuandojunto às Operações de Negócios. É o responsável por buscar a maximização dassinergias e resultados da Corporação.- Nas suas responsabilidades executivas, o diretor-presidente e CEO e o diretor geralde operações – COO relacionam-se com as Operações de Negócios, em função dasresponsabilidades dos respectivos cargos aqui descritas, e de suasresponsabilidades enquanto responsáveis pelos Processos Funcionais que lhe sãoafetos.- No âmbito do Conselho de Administração, foram criados e funcionarão, em caráterpermanente, o Comitê de Governança Corporativa e o Comitê de Estratégia, emadição ao Comitê de Remuneração e Sucessão já existente.- De conformidade com a legislação brasileira, a fiscalização dos atos dosadministradores é exercida pelo Conselho Fiscal, que é integrado por no mínimo trêse no máximo cinco membros eleitos anualmente na AGO. Por decisão da Assembléiade Acionistas da Gerdau S.A., o Conselho Fiscal é permanente e exerceadicionalmente, nesta Empresa, as funções de Comitê de Auditoria, atendendo àsrecomendações da legislação americana (Lei Sarbanes-Oxley).17/05/2007 08:23:54 Pág: 83

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0920.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVAComitê deGovernançaCorporativaAssembléia deAcionistasComitê deEstratégiaComitê deRemuneração eSucessãoComitês deExcelênciaConselho deAdministraçãoComitê ExecutivoGerdauConselho FiscalProcessosFuncionaisOperações deNegóciosAços LongosBrasilAçosEspeciaisAçominasAmérica doNorteAmérica doSul• Na AGO de 27 de abril de 2006, de acordo com o disposto na Lei das SociedadesAnônimas, os acionistas minoritários da Gerdau S.A. elegeram um representantepara o Conselho de Administração.• A Governança Corporativa da Gerdau determina que suas operações tenham umprocesso de Gestão Integrada de Riscos. Este processo atende, também, aosrequerimentos da legislação americana (Lei Sarbanes-Oxley), a qual deve serseguida pela Gerdau S.A. e pela Gerdau Ameristeel Corporation. Os riscos relevantesàs operações e os respectivos controles internos são monitorados diretamente pelasunidades. Seus gestores têm a responsabilidade pela gestão de tais riscos, assimcomo pelo desenvolvimento de ações para minimizá-los de forma eficiente e segura.Os controles internos são testados e analisados pelas auditorias interna e externa eacompanhados pelo Conselho Fiscal, que exerce a função de Comitê de Auditoria, afim de garantir sua confiabilidade e transparência.• Pelo sétimo ano consecutivo, a Gerdau foi eleita uma das 10 empresas queapresentaram as melhores demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2005,no “Prêmio Anefac-Fipecafi-Serasa - Troféu Transparência”. Concorreram as 500maiores e melhores empresas privadas no Brasil nas áreas de comércio, indústria eserviços, exceto serviços financeiros, além das 50 maiores estatais. Os critérios deavaliação foram: qualidade e grau das informações, transparência, adesão aosprincípios contábeis, layout, legibilidade, concisão, clareza e divulgação deinformações não exigidas legalmente, tais como Fluxo de Caixa, Valor Adicionado,EBITDA e Balanço Social.• A Metalúrgica Gerdau S.A. e a Gerdau S.A. fazem parte do Nível 1 de GovernançaCorporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o que as faz cumprir umconjunto de normas de conduta diferenciadas no mercado de capitais. As ações17/05/2007 08:23:54 Pág: 84

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0920.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVApreferenciais dessas empresas integram também a carteira teórica do ÍndiceBovespa, o qual serve de referência para grandes investidores e fundosacompanharem o portfólio de suas carteiras de ações.• As duas empresas de capital aberto da Gerdau no Brasil - Metalúrgica Gerdau S.A. eGerdau S.A. - foram selecionadas, em novembro de 2006, para compor a carteira doISE – Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Participar desse índicereflete as melhores práticas de responsabilidade social e sustentabilidadeempresarial, assim como colocam as empresas Gerdau no seleto grupo deintegrantes de tão importante indicador do mercado de ações brasileiro.• Os acionistas minoritários portadores de ações tanto ordinárias quanto preferenciaisda Metalúrgica Gerdau S.A. e da Gerdau S.A. têm o direito de tag along de 100%.Isso significa que todas as ações emitidas por estas empresas têm o direito de seremincluídas em eventual oferta pública de alienação de controle, sendo-lhes asseguradopreço igual ao valor pago às ações ordinárias integrantes do bloco de controle. Essaproteção concedida aos acionistas minoritários supera a legislação em vigor, queestabelece um mínimo de 80% do valor pago por ação com direito a voto em caso dealienação de controle.• Em abril de 2007, a estrutura societária da Gerdau era, de uma forma simplificada, aseguinte:17/05/2007 08:23:54 Pág: 85

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0920.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA• A política de remuneração dos acionistas da Gerdau busca as melhores práticas demercado. Exemplo disso é a distribuição de no mínimo 30% do lucro líquidoajustado, estabelecido nos estatutos sociais das duas empresas de capital aberto noBrasil, enquanto a lei vigente exige um mínimo de 25%. Por definição do Conselhode Adminstração, o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio éantecipado trimestralmente.• Nos gráficos a seguir estão demonstrados os dividendos e/ou juros sobre o capitalpróprio pagos relativamente ao lucro líquido de cada ano e o dividend yield, que é arelação entre os dividendos por ação e a cotação das ações no final de cadaexercício. Vale lembrar que, além dessa remuneração, os acionistas beneficiam-se,ainda, da valorização das ações em bolsa de valores.Metalúrgica Gerdau S.A.Yield (%) e Dividendos pagos (R$ milhões)434364416Gerdau S.A.Yield (%) e Dividendos pagos (R$ milhões)85979689511,3%1401726,2%7,8%6,1%5,2%6,8%2663513,9%6,1%4,6%3,9%2002 2003 2004 2005 20062002 2003 2004 2005 2006DividendosYieldDividendosYield• Em complementação à política de remuneração dos acionistas por meio dedividendos, a Gerdau tem como prática conceder bonificações em ações. Essa práticacontribui para ampliar a liquidez e possibilita um maior acesso aos pequenosinvestidores para comprar ações das empresas Gerdau, pois com o ajuste de preçosno mercado o custo do lote padrão negociado em bolsa torna-se menor e, portanto,mais acessível.• Com o objetivo de mostrar a confiança no valor da Empresa nos períodos em que asações negociadas nas bolsas de valores estejam muito ofertadas, as empresasGerdau implementam, esporadicamente, um programa de compra de ações de suaprópria emissão. Essa política tem se mostrada correta e avaliada positivamente pelomercado de capitais.• Como política de relacionamento com o mercado de capitais, a Gerdau tem investidosistematicamente na atualização e modernização de um website específico derelações com investidores, no qual acionistas, investidores e demais públicos podemencontrar informações sobre os mais diferentes assuntos de seu interesse. Alémdisto, reuniões individuais ou coletivas com analistas e investidores são realizadas a17/05/2007 08:23:54 Pág: 86

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações Anuais Data-Base - 31/12/200600865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-0920.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVAqualquer tempo, incluindo visitas a alguma planta industrial. Os interessados podemtambém obter informações e esclarecimentos sobre o negócio e o desempenho daOrganização por telefone (+55 51 3323.2703) e por e-mail (inform@gerdau.com.br)junto à equipe da Área de Relações com Investidores.• No período de 22 a 24 de maio de 2006, a Gerdau realizou reuniões com Analistas eProfissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMECs), em Porto Alegre,São Paulo e Rio de Janeiro. Os eventos contaram com mais de 450 participantes, osquais tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação sobre o desempenhodas empresas Gerdau, seguida de uma sessão de perguntas e respostas. Paraproporcionar maior acesso às informações divulgadas, a reunião de São Paulo foitransmitida pela Internet.• Ainda dentro da política de relacionamento com os analistas e investidores, em 2006foram realizadas mais de 270 reuniões individuais, incluindo visitas a plantasindustriais da Gerdau. Além disso, a Empresa também realizou 13 apresentaçõespara grupos de investidores, no Brasil e no exterior.• A cada trimestre, por ocasião da divulgação dos resultados, a Diretoria da Empresaministrou teleconferências, em português e em inglês, apresentando os resultadosalcançados no período e esclarecendo dúvidas dos participantes. Tais eventoscontaram com mais de 880 participantes via telefone e Internet.17/05/2007 08:23:54 Pág: 87

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-09ÍNDICEGRUPO QUADRO DESCRIÇÃOPÁGINA01 01 IDENTIFICAÇÃO 101 02 SEDE 101 03 DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS 101 04 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 201 05 REFERÊNCIA / AUDITOR 201 06 CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 201 07 CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS 301 08 PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS 301 09 JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES 301 10 DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 302.01 01 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA 402.01 02 COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL 502 02 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E 603 01 EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL 1303 02 POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS 1403 03 DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES 1504 01 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 3404 02 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 3504 03 BONIFICAÇÃO/DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 3604 04 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 3704 05 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO 3705 01 AÇÕES EM TESOURARIA 3806 01 PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS 3906 03 DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL 4106 04 DIVIDENDO OBRIGATÓRIO 4107 01 REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO 4207 02 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS 4207 03 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 4309 01 BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA 4409 02 CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO 4609 03 PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS 5010 01 PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 5110 02 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 5210 03 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 5311 02 PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO 5411 03 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 5513 01 PROPRIEDADES 5614 03 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA 5714 05 PROJETOS DE INVESTIMENTO 5915 01 PROBLEMAS AMBIENTAIS 6116 01 AÇÕES JUDICIAIS 6217/05/2007 08:23:54Pág: 88

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALCVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - INFORMAÇÕES ANUAISData-Base - 31/12/200601.01 - IDENTIFICAÇÃO1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ00865-6 METALÚRGICA GERDAU S.A. 92.690.783/0001-09ÍNDICEGRUPO QUADRO DESCRIÇÃOPÁGINA17 01 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 6318 01 ESTATUTO SOCIAL 64GERDAU S/A19 01 POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO 7519 02 PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 7619 03 MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES 7719 04 CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS 7819 05 OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS 7919 09 CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO 8019 10 RELATÓRIO DE DESEMPENHO 8120 00 INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 83/08717/05/2007 08:23:54Pág: 89