FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

Investimentos EstratégicosBanco do Estado do Piauí -BEPA incorporação do BEP em 2008 permitiu que o Banco do Brasil incrementasse sua presença noEstado do Piauí e consolidasse sua posição de liderança. Com o negócio, o banco passa a ser o agentefinanceiro do Estado do Piauí e estabelece uma posição de destaque no relacionamento com os servidores doEstado. O pagamento da incorporação será efetivado, caso aprovada pelos órgãos reguladores, mediante trocade ações. Para tanto, o Banco emitiu 2,9 milhões de novas ações e não houve utilização do caixa parapagamento do negócio.Com o negócio, os clientes do BEP passam a contar com a ampla rede de atendimento do Banco doBrasil , além do portfólio de produtos e serviços.Banco do Estado de Santa Catarina -BESCCom a aprovação pelo Banco Central, o Banco do Brasil finalizou a incorporação societária doBESC e de sua Sociedade Anônima de Crédito Imobiliário -BESCRI . O Banco mantém seus trabalhos paraconclusão, ainda em 2009, da integração e da incorporação das atividades do BESC e da BESCRI.A fim de possibilitar o negócio, o Banco emitiu 23,1 milhões de novas ações para pagamento detodos os acionistas do BESC e da BESCRI. Da mesma forma que ocorreu com a incorporação do BEP, nãohouve utilização de caixa, nem contabilização de ágio.A incorporação permitiu que o BB se estabelecesse como o banco com maior presença no Estado,além de passar a atuar como agente financeiro do Governo.Além do crescimento da operação do BB e dos ganhos de escala que a incorporação proporciona, onegócio permite que os antigos clientes do BESC tenham acesso à ampla gama de produtos e serviços doBanco, além dos pontos de atendimento.Nossa CaixaCom aquisição da Nossa Caixa, o Banco do Brasil torna-se o agente financeiro do Estado de SãoPaulo e possibilita acesso às captações de baixo custo daquela instituição, como depósitos judiciais. Essascaptações, aliadas à grande margem de alavancagem da Nossa Caixa, permitem ampliação das operações dobanco, em especial as de crédito.A aquisição da Nossa Caixa aumenta significativamente a presença do Banco do Brasil no Estado deSão Paulo. Com a aquisição, o BB saiu da 4º posição para tornar-se o banco com maior presença no Estado.Para concretizar a operação, o banco efetuará o pagamento em 12 parcelas e em dinheiro, pelas açõesem poder do Governo do Estado de São Paulo, e realizará Oferta Pública de Ações para os acionistasminoritários, com tag along de 100%.83