FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

Instituição LíderA distribuição das Cotas será efetuada pelo BB Banco de Investimento S.A.HistóricoO Banco do Brasil atua no mercado de capitais doméstico por meio do BB Banco de Investimento S.A. (BB-BI). Na custódia de ativos no mercado doméstico, ocupa o 2º lugar no ranking Anbid, com 24% de participação.O BB disponibiliza serviço de compra e venda de ações através da rede de agências, internet (homebroker) e celular, que resultou em volume de R$ 14,4 bilhões. Em 2008, o BB-BI participou de 15 operaçõesde renda fixa com volume de R$ 3,9 bilhões e de 3 operações de renda variável. Atuou como CoordenadorLíder na Oferta Pública de Ações da Copasa, no valor de R$ 460 milhões, e como Coordenador na OfertaPública de Ações da Vale, no valor de R$ 19,4 bilhões. No ranking Anbid de renda variável, ocupa o 4º lugarcom o valor de R$ 3,9 bilhões em 2008.No mercado de capitais internacional, o BB, por meio de sua corretora externa, BB Securities Ltd,liderou 2 emissões, totalizando US$ 180 milhões, além de atuar como co-manager na emissão realizada peloTesouro Nacional no valor de US$ 525 milhões e na operação do BNDES no valor de US$ 1 bilhão.Em 2008, o volume de negociação no mercado secundário totalizou R$ 4,4 bilhões e marcou o inícioda cobertura de investidores no Oriente Médio, em adição aos mercados da Europa e da Ásia.AuditorFoi contratado como Auditor a KPMG Auditores Independentes.Substituição do AuditorDesde que previamente aprovado pela Assembléia Geral, a Instituição Administradora poderásubstituir o Auditor, observado o disposto no item “Características Gerais do Fundo – Assembléia Geral -Direito de Voto e Critérios para Apuração das Deliberações”.Agência Classificadora de RiscoFoi contratada como Agência Classificadora de Risco Standard & Poor’s, divisão da McGraw-HillInteramericana no Brasil Ltda.Substituição da Agência Classificadora de RiscoDesde que previamente aprovado pela Assembléia Geral, a Instituição Administradora poderásubstituir a Agência Classificadora de Risco, observado o disposto no item “Características Gerais do Fundo –Assembléia Geral - Direito de Voto e Critérios para Apuração das Deliberações”.56