FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

Na hipótese de modificação significativa das condições da oferta indicadas neste Prospecto, osinvestidores que já tiverem aderido à oferta terão que confirmar seu interesse em manter a sua aceitação noprazo máximo de 5 dias úteis contados do recebimento da comunicação da Instituição Líder. A manutençãoda aceitação será presumida em caso de silêncio.Coleta de intenções (bookbuilding)Foi realizada coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para definição da remuneração alvopara as Cotas Seniores, em 29 de maio de 2009.O procedimento de coleta de intenções de investimento consistiu na verificação, perante osinvestidores, da demanda pelas Cotas Seniores em diferentes níveis de cupons pré-fixados de juros, até olimite de Taxa DI, acrescida de spread ou sobretaxa de 4% a.a.A remuneração alvo das Cotas Seniores apurada pela Instituição Líder correspondeu ao menorcupom pré-fixado de juros oferecido pelos investidores a volume acumulado de Cotas Seniores igual ousuperior ao total ofertado.Início e Encerramento da DistribuiçãoA colocação e subscrição das Cotas Seniores somente terá início após: (i) o registro da distribuiçãode Cotas Seniores na CVM; (ii) disponibilização do Prospecto Definitivo; e (iii) a publicação do anúncio deinício de distribuição das Cotas Seniores.A colocação das Cotas Seniores deverá ser efetuada no prazo máximo de 180 dias a contar da dataem que for publicado o anúncio de início da distribuição. Após a colocação da totalidade das Cotas Senioresou o término do prazo de colocação, aquele que ocorrer antes, a distribuição será encerrada, quando deveráser publicado anúncio de encerramento da oferta. A CVM, em virtude de solicitação fundamentada e a seuexclusivo critério, poderá prorrogar o prazo de 180 dias referido acima, hipótese na qual será estendido oprazo máximo para colocação.Divulgação de Anúncios Relacionados à DistribuiçãoTodos os anúncios, avisos, atos e decisões decorrentes desta Oferta que, de qualquer forma,envolvam os interesses dos investidores, serão publicados no jornal Valor Econômico.Manifestação de Aceitação ou de Revogação da AceitaçãoA aceitação dos investidores dar-se-á de acordo com os procedimentos dos mercados em que asCotas Seniores estão registradas para negociação. A revogação da aceitação pelo investidor, por sua vez,somente poderá ocorrer nas hipóteses expressamente previstas na Instrução CVM nº 400/03, e deverá se darmediante carta protocolada na sede da Instituição Líder até o 5º dia útil posterior à publicação de aviso ouapós ser informado sobre a modificação ou suspensão da oferta.16