FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

CONDIÇÕES DE DISTRIBUIÇÃOProcedimentos de DistribuiçãoA Instituição Líder distribuirá publicamente, sob o regime de melhores esforços, até 500 CotasSeniores, no valor total de até R$150.000.000,00, na Data de Subscrição Inicial.Não haverá lotes máximos, nem recebimento de reservas antecipadas, devendo ser asseguradotratamento justo e eqüitativo para todos os destinatários e aceitantes da Oferta.Não serão constituídos fundos de liquidez nem celebrados contratos de estabilização de preços e/oude garantia de liquidez para as Cotas Seniores.O valor mínimo para aquisição de Cotas Seniores será de R$ 300.000,00.A Instituição Administradora autorizou a Instituição Líder a organizar plano de distribuição, que teráênfase em clientes com os quais a Instituição Líder já tenha relação comercial, principalmente investidoresinstitucionais, como fundos de pensão e fundos de investimento em geral, podendo também serem atendidaspessoas físicas e jurídicas. Serão realizadas visitas individuais a potenciais investidores, devendo a InstituiçãoLíder assegurar que o tratamento aos destinatários e aceitantes da Oferta seja justo e eqüitativo e a adequaçãodo investimento ao perfil de risco de seus respectivos clientes, não existindo reservas antecipadas, nemfixação de lotes mínimos ou máximos.Cronograma de Etapas da OfertaA divulgação da Oferta ocorrerá por meio da publicação do aviso ao mercado e anúncio de início dedistribuição no jornal Valor Econômico, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM nº 400/03.Encontra-se abaixo cronograma indicativo das etapas da distribuição, informando seus principaiseventos:Ordem dosEventos Eventos Data1. Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 29.4.092. Publicação do Aviso ao Mercado 4.5.093. Disponibilização do Prospecto Preliminar nos sites a partir do dia 4.5.094. Início das apresentações a potenciais investidores 4.5.095. Coleta de intenções e fixação da remuneração (bookbuilding) 29.5.096. Recebimento de exigências da CVM 28.5.097. Protocolo do atendimento de exigências da CVM 3.6.098. Obtenção do registro da Oferta na CVM 18.6.099. Publicação do Anúncio de Início 19.6.0910. Disponibilização do Prospecto Definitivo 19.6.0911. Liquidação da Oferta 22.6.0912. Publicação do Anúncio de Encerramento Até 11.12.0915