FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

More documents

Recommendations

Info

SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DO FUNDO E DA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS SENIORESO presente capítulo contém informações sobre a distribuição das Cotas Seniores pela InstituiçãoLíder. Para informações adicionais e mais completas, veja o capítulo “Características do Fundo” abaixo.Informações Relativas à OfertaEmissor das Cotas SenioresCobra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais II.Volume de Emissão e ValorUnitário das Cotas SenioresA colocação pública secundária de Cotas Seniores será composta de 500Cotas, todas com valor unitário de R$ 300.000,00 na Data de SubscriçãoInicial.Valor Total da Oferta Até R$ 150.000.000,00.Valor Mínimo de Aplicação emCotas SenioresR$ 300.000,00.Remuneração das Cotas SenioresO Fundo terá como meta de rentabilidade para suas Cotas, a valorizaçãocorrespondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida despread ou sobretaxa de 2,30% ao ano, base 252 dias úteis.Prazo de Duração do FundoO Fundo tem prazo de duração de 27 meses, contados a partir da Data deSubscrição Inicial.Amortizações das Cotas SenioresA amortização das Cotas ocorrerá de acordo com os prazos definidos nocapítulo “Características Gerais do Fundo – Amortização de Cotas”abaixo.PublicaçõesTodas as publicações mencionadas no Regulamento serão feitasinicialmente no jornal "Valor Econômico".Informações relativas ao FundoO Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição de Direitos Creditórios, conforme asregras de composição e diversificação de carteira estabelecidas no item “Política de Investimento” destecapítulo.Os Direitos Creditórios são originários de contratos de prestação de serviços essenciais à atividadebancária, celebrados entre a Cedente e o Banco do Brasil.11
A cessão de Direitos Creditórios pela Cedente é irrevogável e irretratável, transferindo para o Fundo,em caráter definitivo e até a efetiva liquidação integral das Obrigações do Fundo, a plena titularidade dosDireitos Creditórios, juntamente com todos os direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas,ações e demais acessórios. A Cedente, ainda, se responsabiliza pela originação, existência e corretaformalização dos Direitos Creditórios, bem como pela liquidez e certeza dos valores a eles referentes e poreventuais exceções apresentadas pelo Banco do Brasil contra a Cedente quando da notificação da cessão, nostermos do artigo 294 do Código Civil, se for o caso.Em contrapartida ao pagamento do preço de cessão, em cada Período de Entrega até a integralliquidação das Obrigações do Fundo, a Cedente compromete-se a entregar ao Fundo, de forma definitiva eincondicional, os primeiros Créditos Performados vincendos, até que seja atingido o valor calculado deacordo com a fórmula abaixo:[( n × VAP ) + DEF RR ]VME =+onde:“VME” ou Valor Mensal de Entrega, corresponde ao montante dos Créditos Performados a serem entreguesao Cessionário durante o Período de Entrega em referência, sendo que, quando o VME for negativo seráconsiderado zero para fins de cálculo do Valor Mensal de Entrega;“n” corresponde ao número total de Cotas Seniores;“VAP” corresponde ao valor estimado da próxima parcela de amortização de principal e juros de cada CotaSênior, calculada de acordo com o disposto no Regulamento;“DEF” corresponde ao valor estimado para os Encargos do Fundo previstos para o Período de Entregasubseqüente; e“RR” corresponde ao valor necessário à recomposição da Razão Mínima e da Reserva de Amortização.Na hipótese da ocorrência de Evento de Avaliação ou de Amortização Antecipada, a Cedente passaráa entregar ao Fundo, de forma automática, definitiva e incondicional, todos os Créditos Performadosvincendos em cada Período de Entrega originados dos Contratos Cedidos até a integral liquidação dasObrigações do Fundo ou até que a Assembléia Geral delibere pela não amortização antecipada das Cotas.12
Page 1: Prospecto Definitivo da Distribuiç
Page 5 and 6: (Esta página foi deixada intencion
Page 7 and 8: Conta de Movimentaçãoconta corren
Page 9 and 10: Instituição AdministradoraVotoran
Page 11: IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO AD
Page 15 and 16: Além da permuta descrita acima, o
Page 17 and 18: Na hipótese de modificação signi
Page 19 and 20: Distribuição e Aquisição das Co
Page 21 and 22: Efeitos da política econômica do
Page 23 and 24: Aplicação em Direitos Creditório
Page 25 and 26: Necessidade de realizar aporte de r
Page 27 and 28: Decisões judiciais sobre a cessão
Page 29 and 30: O Fundo poderá investir a totalida
Page 31 and 32: Na hipótese de o dia da efetivaç
Page 33 and 34: Amortização e Resgate de CotasObs
Page 35 and 36: Também todo dia útil, após a inc
Page 37 and 38: iii)deliberar sobre a substituiçã
Page 39 and 40: vi)inobservância pela Instituiçã
Page 41 and 42: Caso a Assembléia Geral decida que
Page 43 and 44: Nas hipóteses de liquidação do F
Page 45 and 46: Fundo, de modo a garantir a todos o
Page 47 and 48: A cessão de Direitos Creditórios
Page 49 and 50: Distribuição do volume financeiro
Page 51 and 52: PRESTADORES DE SERVIÇOInstituiçã
Page 53 and 54: É vedado à Instituição Administ
Page 55 and 56: CustodianteHistórico e AtividadesO
Page 57 and 58: Instituição LíderA distribuiçã
Page 59 and 60: SUMÁRIO DOS CONTRATOS RELEVANTESCo
Page 61 and 62: Na hipótese da ocorrência de qual
Page 63 and 64:
GERENCIAMENTO DE RISCOSSistema de G
Page 65 and 66:
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Page 67 and 68:
TRIBUTAÇÃO DO FUNDO E DE SEUS COT
Page 69 and 70:
ii)microfilmagem, fitoteca, impress
Page 71 and 72:
EstratégiaA estratégia corporativ
Page 73 and 74:
vii)Back-Office - processamento de
Page 75 and 76:
• Canais de ComercializaçãooO m
Page 77 and 78:
Demonstração de resultado(R$ mil)
Page 79 and 80:
PASSIVOCirculante190.198 160.665 19
Page 81 and 82:
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO BANCO DO
Page 83 and 84:
Informações Financeiras Seleciona
Page 85 and 86:
Banco VotorantimO Banco do Brasil p
Page 87 and 88:
Carteira de Crédito Pessoa Jurídi
Page 89 and 90:
CartõesA base total de cartões, q
Page 91 and 92:
• Prêmio Relatório Bancário 20
Page 93 and 94:
(Esta página foi intencionalmente
Page 95:
Page 102 and 103:
101
Page 104 and 105:
103
Page 106 and 107:
105
Page 108 and 109:
107
Page 110 and 111:
109
Page 112 and 113:
111
Page 114 and 115:
113
Page 116 and 117:
115
Page 118 and 119:
117
Page 120 and 121:
119
Page 122 and 123:
121
Page 124 and 125:
123
Page 126 and 127:
125
Page 128 and 129:
127
Page 130 and 131:
129
Page 132 and 133:
131
Page 134 and 135:
133
Page 136 and 137:
135
Page 138 and 139:
137
Page 140 and 141:
139
Page 142 and 143:
141
Page 144 and 145:
143
Page 146 and 147:
145
Page 148 and 149:
147
Page 150 and 151:
149
Page 152 and 153:
151
Page 154 and 155:
153
Page 156 and 157:
155
Page 158 and 159:
157
Page 160 and 161:
159
Page 162 and 163:
161
Page 164 and 165:
163
Page 166 and 167:
165
Page 168 and 169:
167
Page 170 and 171:
169
Page 172 and 173:
171
Page 174 and 175:
173
Page 176 and 177:
175
Page 178 and 179:
177
Page 180 and 181:
179
Page 182 and 183:
181
Page 184 and 185:
183
Page 186 and 187:
185
Page 188 and 189:
187
Page 190 and 191:
189
Page 192 and 193:
191ANEXO II• Relatório da Agênc
Page 194 and 195:
193
Page 196 and 197:
195
Page 198 and 199:
197
Page 200 and 201:
199
Page 202 and 203:
201ANEXO III• Declarações
Page 204 and 205:
203
Page 206 and 207:
205ANEXO IV• Relatório da KPMG
Page 208 and 209:
207
Page 210 and 211:
209
Page 212 and 213:
211
Page 214 and 215:
213
Page 216 and 217:
215
Page 219 and 220:
218
Page 221 and 222:
220
Page 223 and 224:
222
Page 225 and 226:
224
Page 227 and 228:
226
Page 229 and 230:
228
Page 231 and 232:
230
Page 233 and 234:
232
Page 235 and 236:
234
Page 237 and 238:
236
Page 239 and 240:
238
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
242
Page 245 and 246:
244
Page 247 and 248:
show all

FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?