FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

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Preço de Aquisiçãoé o valor a ser pago pelo Fundo para a Cedente em contrapartida dacessão de Direitos Creditórios.Prospectoé o prospecto da oferta pública de Cotas Seniores.Razão Mínimarazão mínima admitida entre o valor do Patrimônio Líquido e o valortotal das Cotas Seniores, calculada de acordo com o item 13.4 doRegulamento.Regulamentoo regulamento do Fundo e suas alterações posteriores.Reserva de Amortizaçãoreserva para o pagamento de amortizações do Fundo, prevista nacláusula 15 do Regulamento.Reserva de Pagamentosreserva para pagamento de despesas e encargos do Fundo, previstana cláusula 17 do Regulamento.SELICSistema Especial de Liquidação e Custódia.SOMAFIXmercado de balcão organizado de renda fixa administrado pelaBM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.Taxa de Administraçãoremuneração da Instituição Administradora pela prestação deserviços de gestão e administração do Fundo, calculada conforme odisposto na cláusula 7 do Regulamento.Taxa DITaxa DI-over, média, extra grupo, divulgada pela CETIP, válida por1 dia útil (overnight), expressa na forma percentual, em base anual(252 dias úteis).Valor Mensal de Entrega ou VMEmontante dos Créditos Performados a ser entregue ao Fundo durantecada Período de Entrega conforme previsto no Contrato de Cessão.9
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DA INSTITUIÇÃO LÍDER, DE CONSULTORES,AUDITOR, AGÊNCIA CLASSIFICADORA DE RISCO E DEMAIS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA OFERTAInstituição LíderInstituição AdministradoraCustodianteConsultor LegalAuditorClassificação de RiscoEntidade ReguladoraMercado de NegociaçãoSecundáriaBB Banco de Investimento S.A.Rua Senador Dantas, 105, 36º andar20031-923 – Rio de Janeiro – RJTel nº: (21) 3808 3625Fax nº: (21) 3808 3239www.bb.com.brVotorantim Asset Management D.T.V.M. LTDA.Avenida Roque Petroni Junior, nº 999, 10º andar04707-910 – São Paulo – SPTel nº: (11) 3043-5601Fax nº: (11) 5185-1757www.vam.com.brBanco do Brasil S.A.Rua Lélio Gama, 105, sala 3801, Centro20031-080 - Rio de Janeiro – RJTel nº: (21) 3808-3568/ 3808-3506Fax nº: (21) 3808-3239www.bb.com.brLevy & Salomão AdvogadosAv. Brigadeiro Faria Lima, 2601, 12º andar01452-924 – São Paulo – SPTelefone: (11) 3555-5050Fax: (11) 3555-5048www.levysalomao.com.brKPMG Auditores IndependentesAv. Almirante Barroso, 52 – 4º andar20031-000 – Rio de Janeiro – RJTelefone: (21) 3515-9441Fax nº: (21) 3515-9000www.kpmg.com.brStandard & Poor’s, divisão da Mc Graw-Hill Interamericana no Brasil Ltda.Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 201, 18° andar05426-100 - São Paulo, SP - BrasilTelefone: (11) 3039-9700Fax: (11) 3039-9701www.standardandpoors.com.brComissão de Valores MobiliáriosRua Sete de Setembro, nº 1112°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26° ao 34° Andares – Centro20050-901 – Rio de Janeiro – RJTelefone e Fax: (21) 3233-8686www.cvm.gov.brCETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e DerivativosRua Líbero Badaró, nº 425, 24º andar01009-000 – São Paulo – SPTelefone: (11) 3111-1400 / 3365-4925Fax: (11) 3111-1563www.cetip.com.br10
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