FII BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS - Banco do Brasil

JHSF, no valor de R$350 milhões e a primeira emissão de Notas Promissórias, no valor de R$800
milhões. Participou da quarta emissão de Debêntures da Votorantim Cimentos S.A., no valor de
R$1.000 milhão, da primeira emissão de Debêntures da AGV Logística S.A. no valor de R$120
milhões e da nona emissão de Debêntures da Brasil Telecom no valor de R$R$2.000 milhões.
Em 2011, o BB-Bi liderou duas emissões de cotas de FIDC, no valor total de R$584,5 milhões,
uma emissão de Fundo de Investimento Imobiliário no valor total de R$159 milhões e em duas
operações de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, no valor total de R$272,6
milhões. Atuou também como coordenador em mais duas operações de distribuição de Certificados
de Recebíveis Imobiliários no valor de R$152,4 milhões e em outras três emissões de cotas de
FIDC no valor de R$408 milhões, totalizando R$1,576 bilhões, dentre elas os FIDC Cobra e o
FIDC CEDAE, o Fundo de Investimento Imobiliário BB Renda Corporativa e o CRI da MRV
Engenharia.
O BB-BI conta ainda com uma equipe dedicada para assessoria e estruturação de operações de
fusões e aquisições e reestruturações societárias. No mercado de fusões e aquisições, o BB-BI
participou em 2011, de duas operações que somaram R$349 milhões.
No mercado de capitais internacional, em 2011, o Banco do Brasil, por meio de suas corretoras
externas BB Securities Ltd (Londres) e Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque), atuou em 16
das 60 operações de captação externa realizadas por empresas, bancos e governo brasileiro, das
quais 12 na condição de lead-manager e quatro como co-manager. Do total de aproximadamente
US$ 36,96 bilhões emitidos em 2011, o Banco do Brasil participou em cerca de US$ 12,64 bilhões.
Adicionalmente, o Banco do Brasil atuou em três operações de emissores estrangeiros, que
totalizaram US$ 2,65 bilhões e EUR 750 milhões, sendo uma como lead-manager e duas como comanager.
No primeiro trimestre de 2012, das 30 emissões externas realizadas por empresas, bancos e governo
brasileiro, o Banco do Brasil atuou em 12 operações. No período, do total de cerca de US$ 22,68
bilhões emitidos, o Banco do Brasil participou em aproximadamente US$ 13,4 bilhões. Além disso,
o Banco do Brasil atuou como co-manager em duas operações de emissor estrangeiro, sendo 1
eurobond e 1 estrutura de ABS (Asset Backed Securities), que totalizaram US$ 2,27 bilhões.
Auditor
Foi contratado como Auditor a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
56