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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor (ii) Contrair ou manter empréstimos de capital de giro no curso normal das atividades da emissora, que excedam a qualquer momento, o valor principal total de R$ 40.000, sem prévia aprovação dos titulares das debêntures em Assembleia Geral dos Debenturistas. 7. SPVias Em 22 de dezembro de 2010, a investida assumiu por sucessão, a 1ª emissão pública de debêntures, no total de 800 (oitocentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada com garantia adicional fidejussória da controladora, em série única, emitidas em 13 de dezembro de 2010 e aditadas em 17 de dezembro de 2010, sendo o valor total de emissão de R$ 817.387. O pagamento dos juros e principal no final da operação, em 28 de fevereiro de 2013. As debêntures podem ser amortizadas extraordinariamente, a qualquer momento. Um dos principais critérios para o estabelecimento de vencimento antecipado é a extinção, perda e/ou término antecipado de concessão de serviço público da qual qualquer subsidiária ou investida da Controladora seja titular, que represente individualmente ou de forma agregada, 25% ou mais do faturamento consolidado anual da Controladora. 8. NovaDutra a) Em 1º de outubro de 2010, foi realizada a 2ª emissão de debêntures simples, no total de 500.000 (quinhentas mil), divididas em duas séries, nominativas escriturais, não conversíveis em ações, para distribuição pública com esforços restritos e valor nominal total de emissão de R$ 500.000, podendo ser totalmente resgatadas a qualquer momento, a critério da emissora, com pagamento de prêmio definido na escritura. As séries das debêntures emitidas possuem as seguintes características: As debêntures da 1ª série, no total de 300.000 (trezentas mil), possuem garantia flutuante e tem valor nominal total de R$ 300.000. Os pagamentos dos juros são semestrais, entre 15 de setembro de 2011 e de 2015. A amortização do principal será realizada em parcelas anuais, entre 15 de setembro de 2012 e de 2015. As debêntures da 2ª série, no total de 200.000 (duzentas mil), são subordinadas e tem valor nominal total de R$ 200.000. Os pagamentos dos juros são semestrais, entre 15 de setembro de 2011 e de 2015. A amortização do principal será realizada em parcelas anuais, entre 15 de setembro de 2012 e de 2015. Os principais critérios para o estabelecimento de vencimento antecipado são: • Distribuição de dividendos em valor superior ao mínimo legal, caso o índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) menor ou igual a 1,2 e/ou o resultado da divisão Dívida líquida/EBITDA, seja maior ou igual a 4; • Redução do capital social da emissora após a data de emissão das debêntures, para um valor inferior a R$ 100.000, sem que haja anuência prévia de no mínimo, 2/3 dos titulares das debêntures em circulação, manifestada em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim. b) Em 25 de novembro de 2011, realizou-se a 1ª emissão de notas promissórias, no total de 26 (vinte e seis) notas de série única, sem garantia, para distribuição pública, com esforços restritos e com valor nominal total de R$ 130.000. O vencimento do valor nominal e dos juros ocorrerá em 19 de novembro de 2012. As notas promissórias poderão ser facultativamente resgatadas, totalmente, a qualquer momento, a critério da emissora. PÁGINA: 480 de 497
Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiros Não ocorreram ofertas públicas de aquisição feitas pela Companhia relativas a ações de emissão de terceiro. PÁGINA: 481 de 497
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