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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Não contrair ou manter, sem o consentimento do BID, qualquer dívida exceto, dentre outras: (i)
dívidas subordinadas contraídas diretamente com a CCR/os patrocinadores do projeto; (ii)
empréstimo de capital de giro/dívida de curto prazo que não exceda R$7.500 mil;
Não alienar ou de alguma forma dispor de seus ativos ou direitos, exceto em circunstâncias previstas
no contrato de financiamento;
Manter em conta reserva o equivalente a 6 meses do serviço da dívida projetado ou obter carta de
fiança bancária para o mesmo valor, após o último desembolso do financiamento da fase I do projeto;
Não distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio antes da data de conclusão do projeto da
fase I;
Somente distribuir dividendos ou juros sobre o capital próprio, após a conclusão do projeto, se as
demonstrações financeiras auditadas do ano fiscal anterior ou as demonstrações financeiras revisadas
do primeiro semestre, apresentar no mínimo, índice de cobertura do serviço da dívida (caixa + juros
+ fees e outros débitos relacionados à dívida / serviço da dívida pago no referido período) maior ou
igual a 1,3.
9. RodoNorte
Em 10 de novembro de 2011, foi contratado empréstimo em moeda estrangeira (dólar norte-americano),
através da resolução 4131 do BACEN, com o Bank of America National Association, no montante de
US$45.819 mil, equivalente a R$80.000 mil, com vencimento final em 14 de novembro de 2013, sendo o
pagamento de juros semestral e pagamento do principal no final da operação. Na mesma data, foi firmado
contrato de swap, trocando a totalidade da variação cambial, dos juros e do IR sobre remessa de juros ao
exterior, por 101% do CDI.
10. FINAMES
a) Contratados entre os anos de 2007 e 2011 pelas investidas AutoBAn, RodoNorte, RodoAnel
Oeste, ViaOeste, NovaDutra e SPVias, no montante total de R$6.044 mil, possuem
remuneração entre 1% a.a. e 13% a.a. mais TJLP e destinam-se substancialmente à compra
de caminhões, guinchos, plataformas de auto socorro, cesta aérea, ambulância e
equipamentos de demarcação viária.
b) O contrato de Finame foi totalmente liquidado em fevereiro de 2011.
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