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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
qual foi retirada a obrigação de [não observância, ou falta de comprovação dos indicadores
financeiros (covenants) semestrais e anuais citados abaixo]:
- Índice de Cobertura do Serviço da Dívida, maior ou igual a 1,0, onde: (EBITDA – Variação do
Capital de Giro – Imposto de Renda e Contribuição Social – CAPEX + Novas Dívidas de
Longo Prazo + Desembolso do BNDES para CAPEX) / (A Soma de Principal e Juros).
- Dívida Líquida/EBITDA, menor ou igual a 2,5 no ano de 2010 e menor ou igual a 2,3 a partir
de 2011.
O principal critério para o vencimento antecipado é efetuar a redução de capital sem prévia anuência dos
credores.
c) Em 04 de novembro de 2010, foram emitidas quatro Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
junto ao Banco Bradesco e Banco Itaú BBA, no valor total de R$50.337 mil e R$95.079 mil,
com vencimento para 28 de setembro de 2011, remuneração de 116,50% do CDI e garantia
da controladora. Em 22 e 29 de setembro de 2011, foram firmados aditivos contratuais
prorrogando a data de vencimento para 28 de fevereiro de 2013, mantendo as demais
condições inicialmente contratadas.
4. Ponte
a) Em 07 de julho de 2011, realizou-se aditamento do valor do principal, do vencimento e da
remuneração à CCB contratada junto ao Banco Santander, no montante de R$11.000 mil,
com vencimento de juros e principal em 03 de julho de 2012 e com remuneração
correspondente a 111% do CDI.
b) Em 24 de novembro de 2011, realizou-se aditamento do vencimento e da remuneração à
CCB contratada, junto ao Banco Itaú BBA, no valor de R$11.000 mil, com vencimento de
juros e principal em 19 de novembro de 2012 e com remuneração correspondente a 112,50%
do CDI.
5. ViaLagos
a) O contrato de empréstimo foi integralmente liquidado em agosto de 2011.
b) Em 15 de agosto de 2011, foi contratado empréstimo em moeda estrangeira (dólar norteamericano),
através da resolução 4131 do BACEN, com o Bank of America National
Association, no montante de US$47.400 mil, equivalente a R$77.072 mil, com vencimento
em 15 de agosto de 2013, sendo o pagamento de juros trimestral e pagamento de principal
no final da operação. Na mesma data, foi firmado contrato de swap, trocando a totalidade da
variação cambial, dos juros e do IR sobre remessa de juros ao exterior, por 101% do CDI.
6. RodoAnel Oeste
Em 16 de maio de 2011, o contrato firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
Japan Bank for International Cooperation (JBIC), foi totalmente liquidado.
7. Controlar
Em 24 de novembro de 2009, foi contratado financiamento com o Banco Itaú BBA, no montante de
R$70.000 mil, sendo que o valor integral foi liberado até 31 de março de 2010.
A remuneração corresponde à variação do CDI, acrescida de 1,7% a.a., com amortização do principal e
pagamento de juros trimestral entre março de 2010 e dezembro de 2013.
As garantias e as principais cláusulas restritivas deste contrato de financiamento são as seguintes:
Fiança dos acionistas para 100% do endividamento;
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