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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
A respeito dos itens 10.1 (d) e (e), seguem comentários de nossos Diretores:
Captamos recursos por meio de contratos financeiros, quando necessário, os quais são empregados no
financiamento de nossas necessidades de capital de giro e investimentos de curto e longo prazo, bem
como na manutenção de nossas disponibilidades de caixa em nível que acreditamos apropriado para o
desempenho de nossas atividades.
Contratamos empréstimos junto a bancos comercias e bancos de fomento. Sempre buscamos manter um
nível reduzido de exposição a riscos das taxas de juros e de câmbio.
Nosso endividamento era composto da seguinte forma, nos períodos abaixo identificados:
R$ milhares 2009 2010 2011
Financiamentos, Empréstimos e Arrendamento Mercantil 1.846.120 1.822.213 1.097.184
Debêntures e notas promissórias 3.191.579 4.889.268 5.850.691
Disponibilidades 2.121.145 1.178.672 763.335
Segue abaixo descrição do endividamento:
Empresa Banco Modalidade Início Vencimento Moeda Valor (MM) Indexador Spread a.a.
AutoBan HSBC Capital de Giro 29-set-09 30-out-09 Real 12.061 CDI CDI + 0,867%
AutoBan HSBC Capital de Giro 29-set-09 29-jan-10 Real 25.222 CDI CDI + 0,831%
AutoBan Alfa Capital de Giro 23-dez-09 31-mar-10 Real 21.000 CDI CDI + 0,558%
Nova Dutra Itaú Capital de Giro 29-jul-09 30-dez-10 Real 347.354 CDI CDI + 1,800%
Nova Dutra Banco Alfa Capital de Giro 27-out-11 23-dez-11 Real 17.000 CDI 106,35%
Ponte ABN AMRO Real Resolução 2770 16-jul-07 14-jul-09 USD 20.554 USD 6,37%
Ponte ABN AMRO Real Resolução 2770 14-jul-09 9-jul-10 USD 4.148 USD 3,19%
Ponte ABN AMRO Real Resolução 2770 14-jul-09 9-jul-10 USD 27.852 USD 3,19%
Ponte Itaú Capital de Giro 29-nov-10 24-nov-11 Real 11.000 CDI 107,8% do CDI
Ponte Santander Capital de Giro 7-jul-11 3-jul-12 Real 11.000 CDI 111,0% do CDI
Ponte Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 24-nov-11 19-nov-12 Real 11.000 CDI 112,5% do CDI
ViaLagos Banco do Brasil Resolução 2770 5-set-07 20-ago-10 IENE 68.000 IENE 5,82%
ViaLagos HSBC Resoulção 4131 20-ago-10 15-ago-11 USD 70.304 LIBOR 6M LIBOR + 0,70%
ViaLagos Merrill Lynch Resolução 4131 15-ago-11 15-ago-13 USD 77.072 PRÉ 1,73%
ViaOeste HSBC Capital de Giro 28-ago-09 24-fev-10 Real 57.000 CDI CDI + 0,820%
ViaOeste Alfa Capital de Giro 15-dez-10 28-fev-11 Real 13.000 CDI 105% do CDI
ViaOeste Alfa Capital de Giro 30-dez-10 28-fev-11 Real 17.000 CDI 105% do CDI
Rodonorte Merril Linch Resolução 4131 14-nov-11 14-nov-13 USD 80.000 LIBOR 6M LIBOR + 1,5%
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 22-out-10 28-set-11 Real 12.099 CDI 116,5 % CDI
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 22-out-10 28-set-11 Real 60.498 CDI 116,5 % CDI
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 22-out-10 28-set-11 Real 14.116 CDI 116,5% CDI
SPVIAS Itaú Unibanco S/A Capital de Giro 10-fev-11 28-set-11 Real 8.364 CDI 116,5% CDI
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 22.854 CDI 116,5% CDI
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 10.092 CDI 116,5% CDI
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 10.082 CDI 116,5% CDI
SPVIAS Banco Bradesco Capital de Giro 4-nov-10 28-set-11 Real 7.307 CDI 116,5% CDI
SPVIAS Santander Capital de Giro 21-nov-08 30-jul-15 Real 5.000 CDI CDI+3,75
SPVIAS Santander Capital de Giro 24-out-08 30-jul-15 Real 7.000 CDI CDI+3,75
SPVIAS Santander Capital de Giro 7-mai-10 30-jul-15 Real 34.000 CDI CDI+3,75
f) Níveis de endividamento e características das dívidas e g) limites de utilização dos financiamentos
já contratados
Os comentários relativos aos itens (i) a (iv) da alínea (f) encontram-se a seguir:
Em 31 de dezembro dos anos de 2009, 2010 e 2011, nosso endividamento era composto da forma abaixo
(em R$ milhares):
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamento Mercantil
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