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Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais a) Condições financeiras e patrimoniais gerais A Diretoria da Companhia entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e médio prazo. Abaixo encontram-se alguns indicadores que ilustram as condições financeiras e patrimoniais da Companhia: Indicador (R$ milhares) Dezembro/2009 Dezembro/2010 Dezembro/2011 Patrimônio Líquido - 3.345.171 3.140.390 3.214.215 Resultado Acumulado - 708.741 671.722 899.372 Gearing Endividamento Cobertura do Ativo ICSD Dívida Patrimônio Líquido Dívida Líquida Ebitda ELP + PM + PL RLP + AP Ebitda - IR e CS Principal e Juros 1,51 2,14 2,14 1,51 2,49 2,10 1,10 0,88 0,87 0,68 1,39 0,63 b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas A Diretoria entende que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente pela relação dívida líquida sobre Patrimônio Líquido, apresenta hoje níveis conservadores de alavancagem. O patrimônio líquido da Companhia passou de R$1.578 milhões em 30 de dezembro de 2008 para R$3.345 milhões em 30 de dezembro de 2009, principalmente em decorrência do aumento de capital realizado em 2009. Em 31 de dezembro de 2010 o patrimônio líquido era R$3.140 milhões e passou para R$ 3.214 milhões em 31 de dezembro de 2011. Nosso endividamento líquido era de R$6.184 milhões em 31 de dezembro de 2011 e de R$5.533 milhões em 31 de dezembro de 2010, comparado a um endividamento de R$2.916 milhões em 31 de dezembro de 2009, variação explicada principalmente devido à liberação dos financiamentos contratados para nossos investimentos e da captação de novas linhas de capital de giro utilizadas no financiamento da exposição de caixa de nossos projetos. Possuíamos uma relação entre dívida líquida e patrimônio líquido de 87,2%, 176,2% e 192,4% respectivamente, ao final de dezembro de 2009, dezembro de 2010 e dezembro de 2011, a qual acreditamos ser adequada para a condição da Companhia. Com relação à possibilidade de resgate de ações ou quotas, não existe no curto prazo previsão para realização de tal evento. c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos Considerando o perfil de nosso endividamento, o nosso fluxo de caixa e nossa posição de liquidez, acreditamos que temos liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora nós não possamos garantir que tal situação permanecerá igual. Caso entendamos necessário contrair empréstimos para financiar nossos investimentos e aquisições, acreditamos ter capacidade para contratá-los atualmente. Segue abaixo tabela contendo descrição dos compromissos financeiros da Companhia referentes aos últimos 3 (três) exercícios sociais: PÁGINA: 142 de 497
Formulário de Referência - 2012 - CCR S.A. Versão : 9 10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais Empresa Banco Modalidade Início Vencimento Moeda Valor em Reais (MM) Indexador Spread a.a AutoBan BNDES FINEN 27-fev-09 15-fev-17 Real 110.000 TJLP TJLP + 2,12% AutoBan BNDES FINEN 25-mai-09 15-fev-17 Real 75.000 TJLP TJLP + 2,12% AutoBan HSBC Capital de Giro 29-set-09 30-out-09 Real 12.061 CDI CDI + 0,867% AutoBan HSBC Capital de Giro 29-set-09 29-jan-10 Real 25.222 CDI CDI + 0,831% AutoBan BNDES FINEN 26-nov-09 15-fev-12 Real 22.000 TJLP TJLP + 2,12% AutoBan Alfa Capital de Giro 23-dez-09 31-mar-10 Real 21.000 CDI CDI + 0,558% AutoBan Bradesco Finame 19-nov-09 15-ago-13 Real 70 TJLP TJLP + 1,0% AutoBan Bradesco Finame 23-dez-09 15-out-14 Real 260 TJLP TJLP + 1,0% AutoBan Bradesco Finame 23-dez-09 15-out-13 Real 29 TJLP TJLP + 1,0% AutoBan Bradesco Finame 23-dez-09 15-out-14 Real 276 TJLP TJLP + 1,0% AutoBan Bradesco Finame 23-dez-09 15-out-13 Real 59 TJLP TJLP + 1,0% AutoBan Bradesco Finame 23-dez-09 15-out-13 Real 139 TJLP TJLP + 1,0% AutoBan Itaú Debêntures 25-mar-10 25-set-12 Real 130.000 CDI 108,0% do CDI AutoBan Alfa Leasing 25-jun-10 25-jun-13 Real 1.539 CDI CDI + 1,5% AutoBan Alfa Leasing 25-jun-10 25-jun-13 Real 70 CDI CDI + 1,5% AutoBan Alfa Leasing 30-jun-10 30-jun-13 Real 117 CDI CDI + 1,5% AutoBan Alfa Leasing 2-jul-10 2-jul-13 Real 65 CDI CDI + 1,5% AutoBan Alfa Leasing 30-jul-10 30-jul-13 Real 167 CDI CDI + 1,5% AutoBan Alfa Leasing 19-ago-10 19-ago-13 Real 156 CDI CDI + 1,5% AutoBan Alfa Leasing 2-set-10 2-set-13 Real 43 CDI CDI + 1,5% AutoBan Alfa Leasing 18-out-10 18-out-13 Real 39 CDI CDI + 1,5% AutoBan HSBC Debêntures 22-nov-10 22-dez-11 Real 75.000 CDI 106,5% do CDI AutoBan HSBC Nota Promissária 25-nov-10 20-nov-11 Real 50.000 CDI 106,5% do CDI AutoBan Itaú Unibanco S/A Leasing 12-mai-11 12-mai-14 Real 66 PRÉ 1,2321% am AutoBan Bradesco/taú/JPMorgan/BTGPactual Notas Promissórias 25-nov-11 19-nov-12 Real 950.000 CDI 105,5% do CDI AutoBan Bradesco Leasing 24-nov-11 24-nov-14 Real 705 PRÉ 1,14% a.m CCR Bradesco Debêntures 26-set-08 26-set-09 Real 300.000 CDI CDI + 1,6% CCR FI-FGTS Debêntures 29-dez-08 31-dez-18 Real 500.000 PRÉ 14,75% CCR BTG Pactual Debêntures 3-ago-09 1-ago-12 Real 448.156 CDI 112,0% do CDI CCR BTG Pactual Debêntures 3-ago-09 1-ago-14 Real 150.000 IPCA IPCA + 7,5% CCR Itaú Leasing 11-dez-09 11-dez-12 Real 354 PRÉ 13,10% CCR Itaú Leasing 7-out-10 7-out-13 Real 120 PRÉ 13,10% CCR-ACTUA Alfa Leasing 6-jul-10 6-jul-13 Real 117 CDI CDI + 1,5% CCR-ACTUA Alfa Leasing 24-ago-10 24-ago-13 Real 306 CDI CDI + 1,5% CPC Alfa Leasing 30-jun-10 30-jun-13 Real 117 CDI CDI + 1,5% CPC Bradesco Debêntures 28-set-10 28-set-10 Real 800.000 CDI 116,5% do CDI CPC-ENGELOG Alfa Leasing 6-jul-10 6-jul-13 Real 117 CDI CDI + 1,5% CPC-ENGELOG Alfa Leasing 15-jul-10 15-jul-13 Real 130 CDI CDI + 1,5% CPC-ENGELOG Alfa Leasing 24-ago-10 24-ago-13 Real 272 CDI CDI + 1,5% CPC - ENGELOG Itaú Unibanco S/A Leasing 17-nov-11 17-nov-14 Real 66 PRÉ 1,264071% CPC-ENGELOGTEC Alfa Leasing 30-jun-10 30-jun-13 Real 117 CDI CDI + 1,5% CPC-ENGELOGTEC Alfa Leasing 24-ago-10 24-ago-13 Real 170 CDI CDI + 1,5% CPCSP Alfa Leasing 24-ago-10 24-ago-13 Real 65 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Bradesco Finame 15-mar-07 15-dez-11 Real 215 TJLP TJLP + 3,0% NovaDutra Bradesco Finame 11-jan-07 16-nov-11 Real 443 TJLP TJLP + 3,0% NovaDutra Bradesco Finame 7-mar-07 16-nov-11 Real 504 TJLP TJLP + 3,0% NovaDutra Unibanco Finame 6-jul-07 16-abr-12 Real 960 TJLP TJLP + 3,0% NovaDutra Unibanco Finame 20-jul-07 15-mai-12 Real 435 TJLP TJLP + 3,0% NovaDutra HSBC Finame 13-fev-09 15-out-13 Real 41 TJLP TJLP + 1,7% NovaDutra HSBC Finame 8-abr-09 15-out-13 Real 318 TJLP TJLP + 1,7% NovaDutra HSBC Finame 8-abr-09 15-out-13 Real 35 TJLP TJLP + 1,7% NovaDutra Itaú Capital de Giro 29-jul-09 30-dez-10 Real 347.354 CDI CDI + 1,8% NovaDutra Alfa Leasing 25-jun-10 25-jun-13 Real 2.346 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 25-jun-10 25-jun-13 Real 117 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 30-jun-10 30-jun-13 Real 487 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 30-jun-10 30-jun-13 Real 65 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 3-ago-10 3-ago-13 Real 198 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 12-ago-10 12-ago-13 Real 65 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Finame 19-ago-10 15-jul-15 Real 88 TJLP TJLP + 1,0% NovaDutra Alfa Finame 19-ago-10 15-jul-15 Real 418 TJLP TJLP + 1,0% NovaDutra Alfa Finame 19-ago-10 15-jul-15 Real 279 TJLP TJLP + 1,0% NovaDutra Alfa Finame 19-ago-10 15-jul-15 Real 268 TJLP TJLP + 1,0% NovaDutra Alfa Leasing 24-ago-10 24-ago-13 Real 78 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 1-set-10 1-set-13 Real 78 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 30-set-10 30-set-13 Real 78 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Alfa Leasing 22-out-10 22-out-13 Real 78 CDI CDI + 1,5% NovaDutra Banco do Brasil Debêntures 12-nov-10 28-out-15 Real 300.000 CDI 110,5% do CDI NovaDutra BTG Pactual Debêntures 12-nov-10 28-out-15 Real 200.000 CDI 112,5% do CDI Nova Dutra Itaú Unibanco S/A Leasing 20-jun-11 22-jun-14 Real 412 PRÉ 1,23% a.m. Nova Dutra Itaú Unibanco S/A Leasing 19-out-11 19-out-14 Real 66 PRÉ 1,264071% Nova Dutra Banco Alfa Capital de Giro 27-out-11 23-dez-11 Real 17.000 CDI 106,35% Nova Dutra HSBC Notas Promissórias 28-nov-11 22-nov-12 Real 130.000 CDI 106,8% do CDI Nova Dutra Bradesco Leasing 10-nov-11 10-nov-16 Real 867 PRÉ 1,14% a.m PÁGINA: 143 de 497
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