2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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Produtos de Capitalização
Os produtos de capitalização são uma espécie de conta de poupança pelas quais o cliente deposita
uma quantia fixa, a ser devolvida ao término de um prazo previamente acordado, acrescida dos juros auferidos.
Em troca, o cliente participa automaticamente de um sorteio periódico, concorrendo a significativos prêmios em
dinheiro. Em 31 de dezembro de 2012, tínhamos 11,8 milhões em títulos de capitalização emitidos, que
representavam R$ 2.892 milhões em provisões com ativos que funcionam como garantia de R$ 2.998 milhões.
Distribuímos esses produtos através de nossa rede de varejo, canais eletrônicos e caixas eletrônicos. Esses
produtos são comercializados pela nossa controlada Cia. Itaú de Capitalização S.A.. Em 2012, o total de
vendas de planos de capitalização foi de R$ 2.028 milhões, sendo distribuídos mais de R$ 36,6 milhões de
prêmios em dinheiro a 4.177 clientes.
Itaú BBA
O Itaú BBA é responsável por nossas operações bancárias do segmento corporativo e de banco de
investimento. Em 31 de dezembro de 2012, o Itaú BBA oferecia uma carteira completa de produtos e serviços
para cerca de 2.600 empresas e conglomerados do Brasil, por meio de uma equipe de profissionais altamente
qualificados. As atividades do Itaú BBA variam de transações típicas de um banco comercial a transações em
mercado de capitais e consultoria em fusões e aquisições. Essas atividades são completamente integradas, o
que permite ao Itaú BBA atingir um desempenho adequado às necessidades de seus clientes.
Em 31 de dezembro de 2012, a nossa carteira de crédito atingiu R$ 158.534 milhões. Os empréstimos
em moedas estrangeiras foram as principais contribuições para o crescimento de nossa carteira de
empréstimos em 2012. No consolidado, o total de empréstimos em moedas estrangeiras em aberto foi de R$
43.481 milhões em 31 de dezembro de 2012, um aumento de R$ 8.101 milhões em comparação com 31 de
dezembro de 2011.
Na área de banco de investimentos, o departamento de renda fixa foi responsável pela emissão de
debêntures, notas promissórias e operações de securitização que totalizaram R$ 23.519 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2012. De acordo com a ANBIMA, o Itaú BBA foi o líder em distribuição de renda
fixa em 2012, com uma participação de mercado de 29,5%. Nos mercados de títulos de dívidas internacionais,
o Itaú BBA atuou como joint bookrunner em emissões no volume total de US$ 19.108 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2012, atingindo o primeiro lugar no número de ofertas no ranking BondRadar de
emissores brasileiros em real e dólar.
Além disso, o Itaú BBA prestou serviços de assessoria em 70 operações de fusão e aquisição com
volume total de US$ 17.213 milhões, em 2012, e foi o líder em número de transações, segundo a Thomson
Reuters.
Em 2012, a Itaú Corretora atuou como corretora e distribuidora em operações que totalizaram R$ 199,1
bilhões em ações na BM&FBOVESPA para clientes pessoas físicas e jurídicas, estrangeiros e institucionais.
Em 2012, a Itaú Corretora ficou em quinto lugar no ranking de corretoras, com 5,6% de participação no
mercado. No mercado de futuros, a Itaú Corretora figurou em quarto lugar no ranking de corretoras, com
participação no mercado de 9,3%, de acordo com a BM&FBOVESPA.
Em 2012, o Itaú BBA manteve sua liderança na CETIP, a Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos, em termos de volume em operações de derivativos com empresas, principalmente em
operações de hedge de moeda estrangeira, taxa de juros e commodities. Em 31 de dezembro de 2012, o
volume de operações contratadas foi 36,7% maior em comparação ao exercício findo em 31 de dezembro de
2011.
Com o objetivo de expandir suas atividades para outros países na América Latina, o Itaú BBA iniciou
sua operação na Colômbia, em 2012, com capital de US$ 200 milhões. Acreditamos que a Colômbia é um país
que oferece oportunidades favoráveis de crescimento e um cenário econômico estável. Planejamos
desenvolver gradualmente uma gama de produtos e serviços semelhante à que temos no Brasil.
Em termos de gestão ambiental, nosso foco é em práticas de avaliação e mitigação de riscos
ambientais, visando assegurar a sustentabilidade dos fluxos de caixa de nossos clientes e gerenciar o risco de
crédito. Essas práticas são disseminadas para outros participantes do mercado por meio de programas e
parcerias com clientes e organizações internacionais, como o programa de assistência para a América Latina.