2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...
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53<br />
2011<br />
Evento<br />
Aquisição <strong>de</strong> 49% das ações <strong>de</strong> emissão da BSF Holding S.A., controladora do<br />
<strong>Banco</strong> CSF S.A. (“<strong>Banco</strong> Carrefour”).<br />
Principais condições do<br />
negócio<br />
Em 14 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> 2011 o Itaú Unibanco, uma controlada do Itaú Unibanco<br />
Holding, celebrou Contrato <strong>de</strong> Compra e Venda <strong>de</strong> Ações para aquisição <strong>de</strong> 49%<br />
do <strong>Banco</strong> CSF S.A. (“<strong>Banco</strong> Carrefour”), pelo valor <strong>de</strong> R$ 725 milhões. O <strong>Banco</strong><br />
Carrefour é a entida<strong>de</strong> responsável pela oferta e distribuição, <strong>com</strong> exclusivida<strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong> produtos e serviços financeiros, securitários e previ<strong>de</strong>nciários nos canais <strong>de</strong><br />
distribuição do Carrefour Comércio e Indústria Ltda. operados <strong>com</strong> a ban<strong>de</strong>ira<br />
"Carrefour" no Brasil. Esta transação foi aprovada pelo <strong>Banco</strong> Central em abril <strong>de</strong><br />
<strong>2012</strong> e seu fechamento ocorreu no dia 31 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> <strong>2012</strong>.<br />
Socieda<strong>de</strong>s Envolvidas<br />
Carrefour Comércio e Indústria Ltda., <strong>Banco</strong> CSF S.A., Carrefour Promotora <strong>de</strong><br />
Vendas e Participações Ltda., BSF Holding S.A. e Itaú Unibanco S.A.<br />
Efeitos Resultantes da<br />
Operação no Quadro<br />
Acionário,<br />
especialmente, sobre a<br />
Participação do<br />
Controlador, <strong>de</strong><br />
Acionista <strong>com</strong> mais <strong>de</strong><br />
5% do Capital Social e<br />
dos Administradores do<br />
Emissor<br />
Não houve alteração no quadro societário do Emissor.<br />
Quadro Societário Antes<br />
e Depois da Operação<br />
Após a aquisição <strong>de</strong> 49% das ações <strong>de</strong> emissão da BSF Holding S.A., o Itaú<br />
Unibanco S.A passou a <strong>de</strong>ter, indiretamente, 49% do capital total e votante do<br />
<strong>Banco</strong> Carrefour.<br />
2010<br />
Não há operações <strong>com</strong> valor envolvido superior a R$ 300 milhões ou que tenham sido objeto <strong>de</strong><br />
divulgação <strong>de</strong> fato relevante.<br />
6.6. Indicar se houve pedido <strong>de</strong> falência, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que fundado em valor relevante, ou <strong>de</strong> recuperação<br />
judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual <strong>de</strong> tais pedidos:<br />
Não houve.<br />
6.7. Outras informações relevantes<br />
Em 28 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2013, o Itaú Unibanco Holding S.A., por meio <strong>de</strong> sua subsidiária, <strong>Banco</strong> Itaú<br />
Uruguay S.A., celebrou um contrato <strong>com</strong> o Citibank N.A., Sucursal Uruguay (“Citi”), por meio do qual se<br />
obrigou a adquirir a operação <strong>de</strong> varejo conduzida pelo Citi no Uruguai. A concretização <strong>de</strong>sta operação está<br />
sujeita à satisfação <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas condições prece<strong>de</strong>ntes, incluindo a aprovação das autorida<strong>de</strong>s<br />
regulatórias <strong>com</strong>petentes no Uruguai.<br />
O <strong>Banco</strong> Itaú BMG Consignado S.A. (“Itaú BMG Consignado”), indiretamente controlado pelo Itaú<br />
Unibanco Holding S.A., celebrou, em 25 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2013, Contrato <strong>de</strong> Compra e Venda <strong>de</strong> Ações <strong>com</strong><br />
controladores do <strong>Banco</strong> BMG S.A. (“Ven<strong>de</strong>dores”) por meio do qual se <strong>com</strong>prometeu a adquirir, por meio <strong>de</strong>