2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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2013
Credicard
Evento
Aquisição de Ações e de Quotas da Credicard e da Citifinancial.
Principais condições do
negócio
Em 14 de maio de 2013, Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”), Banco Citibank
S.A. e sua afiliada Corinth HoldCo LLC (Banco Citibank S.A. e Corinth HoldCo
LLC, “Citibank”) assinaram contrato de compra e venda para a aquisição de 100%
das ações de emissão do Banco Citicard S.A. e 100% das quotas da Citifinancial
Promotora de Negócios e Cobrança Ltda. pelo valor de R$ 2.767 milhões. A
implementação da aquisição depende da aprovação do Banco Central do Brasil e
do CADE.
Sociedades Envolvidas
Itaú Unibanco S.A.; Corinth HoldCo LLC e Banco Citibank S.A.
Efeitos Resultantes da
Operação no Quadro
Acionário,
especialmente, sobre a
Participação do
Controlador, de
Acionista com mais de
5% do Capital Social e
dos Administradores do
Emissor
Não houve alteração no quadro societário do Emissor.
Quadro Societário Antes
e Depois da Operação
O Itaú Unibanco Holding, por meio de suas controladas, passará a deter 100%
das ações do Banco Citicard S.A. e da Citifinancial Promotora de Negócios e
Cobrança Ltda.
2012
Redecard
Evento
Oferta Pública de Aquisição de Ações da Redecard.
Principais condições do
negócio
Em 07 de fevereiro de 2012, o Itaú Unibanco Holding anunciou sua intenção de
adquirir, diretamente ou por meio de suas controladas, as ações dos acionistas
não controladores da Redecard S.A (“Redecard”), por meio de oferta pública para
aquisição de ações (“OPA”), visando o cancelamento de registro de companhia
de capital aberto da Redecard perante a CVM. A OPA foi destinada à aquisição
das ações ordinárias de emissão da Redecard correspondentes a
aproximadamente 50% do seu capital social total. Em 12 de abril de 2012, o Itaú
Unibanco Holding confirmou que o preço a ser pago em dinheiro seria de R$
35,00 por ação ("Preço OPA"). A OPA foi concluída com sucesso em 24 de
setembro de 2012.
Como resultado do leilão, o Itaú Unibanco Holding adquiriu, através de sua
controlada Banestado Participações, Administração e Serviços Ltda.
(“Banestado”), 298.989.137 ações ordinárias da Redecard, representativas de
44,4% do seu capital social, passando a deter 94,4% do capital social total da
Redecard. Em 18 de outubro de 2012, o registro da Redecard como companhia
de capital aberto foi cancelado. Em dezembro de 2012, o emissor passou a deter,