2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

More documents

Recommendations

Info

284 18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros, indicar: ITUB (ADS - American Depositary Share) ITUB4 (CEDEAR - Certificados de Depósitos Argentinos) Medium-Term Note Programme - Notas Série N.º 1 a. país Estados Unidos da América Argentina b. mercado Bolsa de Valores de Nova Iorque Bolsa de Comércio de Buenos Aires c. entidade administradora do mercado no qual os valores mobiliários são admitidos à negociação U.S. Securities and Exchange Commission Comisión Nacional de Valores d. data de admissão à negociação 31 de maio de 2001 28 de abril de 1998 e. se houver, indicar o segmento de negociação Nível II - f. data de início de listagem no segmento de negociação 21 de fevereiro de 2002 28 de abril de 1998 g. percentual do volume de negociações no exterior em relação ao volume total de negociações de cada classe e espécie no último exercício 59% (1) 0% h. se houver, proporção de certificados de depósito no exterior em relação a cada classe e espécie de ações 38% (2) 0,001% (2) i. se houver, banco depositário The Bank of New York Mellon Banco Itaú Buen Ayre j. se houver, instituição custodiante Itaú Unibanco Holding S.A. Itaú Unibanco Holding S.A. (1) Volume de negociações total de ADSs em relação ao volume total de ações preferenciais negociado no ano de 2012. (2) Saldo ADSs ou CEDEARs em circulação em relação ao Capital Social em ações preferenciais em circulação em 31 de dezembro de 2012. Grão-Ducado de Luxemburgo Bolsa de Valores de Luxemburgo Commission de Surveillance du Secteur Financier A depender da emissão. Euro MTF A depender da emissão. N/A N/A The Bank of New York Mellon The Bank of New York Mellon 18.8. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor Não houve. 18.9. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de terceiro Oferta Pública de aquisição de Ações da Redecard Em 07 de fevereiro de 2012, o Itaú Unibanco Holding anunciou sua intenção de adquirir, diretamente ou por meio de suas controladas, as ações dos acionistas não controladores da Redecard S.A (“Redecard”), por meio de oferta pública para aquisição de ações (“OPA”), visando o cancelamento de registro de companhia de capital aberto da Redecard perante a CVM. A OPA foi destinada à aquisição das ações ordinárias de emissão da Redecard correspondentes a aproximadamente 50% do seu capital social total. Em 12 de abril de 2012, o Itaú Unibanco Holding confirmou que o preço a ser pago em dinheiro seria de R$ 35,00 por ação ("Preço OPA"). A OPA foi concluída com sucesso em 24 de setembro de 2012. Como resultado do leilão, o Itaú Unibanco Holding adquiriu, através de sua controlada Banestado Participações, Administração e Serviços Ltda. (“Banestado”), 298.989.137 ações ordinárias da Redecard, representativas de 44,4% do seu capital social, passando a deter 94,4% do capital social total da Redecard. Em 18 de outubro de 2012, o registro da Redecard como companhia de capital aberto foi cancelado. Em dezembro de 2012, o emissor passou a deter, por meio de suas controladas, a totalidade das ações da Redecard. As ações foram adquiridas pelo Preço OPA, totalizando um valor de R$ 11.752 milhões (incluindo o leilão). A diferença entre o valor pago e o valor correspondente aos acionistas minoritários foi reconhecida diretamente do Patrimônio Líquido Consolidado na rubrica Reservas de Lucros no valor de R$ 11.151 milhões, atualizado até 31 de dezembro de 2012, que líquido de impostos corresponde a R$ 7.360 milhões. Para mais informações, veja a nota explicativa 2-c das Demonstrações Financeiras.
285 18.10 – Outras informações julgadas relevantes 18.5. Descrever outros valores mobiliários emitidos que não sejam ações, indicando: Programa de Notas do Itaú Unibanco Holding S.A. (Medium-Term Note Programme) Em 29 de março de 2010 foi lançado o Programa de Notas de Médio Prazo (“Programa”) da Itaú Unibanco Holding S.A.,atuando pela sua sede no Brasil ou por meio de sua agência nas Ilhas Cayman (“Emissora”). Abaixo se encontram os descritivos da: (i) primeira emissão de Notas Subordinadas; (ii) segunda emissão de Notas Subordinadas; (iii) terceira emissão de Notas quirografárias; (iv) reabertura da segunda emissão de Notas Subordinadas; (v) quarta emissão de Notas Subordinadas; (vi) reabertura da quarta emissão de Notas Subordinadas; (vii) quinta emissão de Notas Subordinadas; (viii) sexta emissão de Notas Subordinadas; e (ix) sétima emissão de Notas Subordinadas, todas emitidas no âmbito do Programa.
Page 1 and 2:
formulário de referência 2012 Ita
Page 3 and 4:
2 Histórico de reapresentações V
Page 5 and 6:
4 ITEM 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS PESS
Page 7 and 8:
6 Montante total da remuneração d
Page 9 and 10:
8 ITEM 3 - INFORMAÇÕES FINANCEIRA
Page 11 and 12:
10 poderão não ser distribuídos.
Page 13 and 14:
12 ITEM 4 - FATORES DE RISCO 4.1. D
Page 15 and 16:
14 para nos proteger contra uma dim
Page 17 and 18:
16 brasileiro de títulos e valores
Page 19 and 20:
18 operações podem ser material e
Page 21 and 22:
20 O ambiente cada vez mais competi
Page 23 and 24:
22 Em 31 de dezembro de 2012, tính
Page 25 and 26:
24 Processo nº 2000.51.01.030509-7
Page 27 and 28:
26 Processo n.º 16327.721830/2011-
Page 29 and 30:
28 Processo n.º 2006.61.00.011694-
Page 31 and 32:
30 Processo nº 583.03.2003.009147-
Page 33 and 34:
32 Processo nº 000.02.066583-0 a.
Page 35 and 36:
34 Processo nº 0663986-15.1985.4.0
Page 37 and 38:
36 ISS Leasing - local da prestaç
Page 39 and 40:
38 4.8. Em relação às regras do
Page 41 and 42:
40 Sensibilidade (DV01- Delta Varia
Page 43 and 44:
42 c) Instrumentos utilizados para
Page 45 and 46:
44 A Comissão Superior das Unidade
Page 47 and 48:
46 simulação histórica nas medid
Page 49 and 50:
48 2013 Credicard Evento Aquisiçã
Page 51 and 52:
50 Serasa Evento Principais condiç
Page 53 and 54:
52 BPI Evento Alienação de açõe
Page 55 and 56:
54 uma das controladas do Itaú BMG
Page 57 and 58:
56 • Private banking (serviços b
Page 59 and 60:
58 clientes do Itaú Personnalité
Page 61 and 62:
60 Financiamento Imobiliário Em 31
Page 63 and 64:
62 Seguro, Planos de Previdência P
Page 65 and 66:
64 Coordenados pelo Itaú BBA, o pr
Page 67 and 68:
66 investimentos para crescimento d
Page 69 and 70:
68 clientes, fortaleça sua posiç
Page 71 and 72:
70 b) Receita proveniente do segmen
Page 73 and 74:
72 c) Lucro ou prejuízo resultante
Page 75 and 76:
74 7.3. Em relação aos produtos e
Page 77 and 78:
76 A tabela a seguir apresenta o to
Page 79 and 80:
78 7.4. Identificar se há clientes
Page 81 and 82:
80 Possuir bens imóveis, exceto se
Page 83 and 84:
82 A legislação brasileira segue
Page 85 and 86:
84 válidas para todos os instrumen
Page 87 and 88:
86 necessidades de capital em vista
Page 89 and 90:
88 de desenvolvimento, de investime
Page 91 and 92:
90 Posição em Moeda Estrangeira O
Page 93 and 94:
92 para tais base de dados e a divu
Page 95 and 96:
94 CMN nº 4.087”), e alteraçõe
Page 97 and 98:
96 de auditoria da instituição; o
Page 99 and 100:
98 Tais relatórios, bem como os pa
Page 101 and 102:
100 Considerando o aumento no uso d
Page 103 and 104:
102 fornecimento, pelas instituiç
Page 105 and 106:
104 exercida. As leis e os regulame
Page 107 and 108:
106 preste o serviço está localiz
Page 109 and 110:
108 25,0% do valor nocional ajustad
Page 111 and 112:
110 Tipo de operação (sob as regr
Page 113 and 114:
112 Dispor de capacidade econômica
Page 115 and 116:
114 demanda mais planejamento, aval
Page 117 and 118:
116 reflorestamento - neutralizando
Page 119 and 120:
117 ITEM 8 - GRUPO ECONÔMICO 8.1 -
Page 121 and 122:
119 8.2 Caso o emissor deseje, inse
Page 123 and 124:
121 da administração central e ag
Page 125 and 126:
123 Marca UNIBANCO Brasil 25/01/198
Page 127 and 128:
125 Marca ITAÚ BBA China 07/06/200
Page 129 and 130:
127 Marca ITAÚ Haiti 10/10/2007 a
Page 131 and 132:
129 Marca ITAÚ Paraguai 21/10/2008
Page 133 and 134:
131 Marca Marca Marca ITAÚ PERSONN
Page 135 and 136:
133 Razão Social CNPJ Código CVM
Page 137 and 138:
135 O registro de uma marca poderá
Page 139 and 140:
137 Paraguai e Argentina cresceu 41
Page 141 and 142:
139 2011, o crédito a pessoas fís
Page 143 and 144:
141 b) Estrutura de capital e possi
Page 145 and 146:
143 Nossas principais fontes de rec
Page 147 and 148:
145 g) Níveis de endividamento e a
Page 149 and 150:
147 III - Grau de subordinação en
Page 151 and 152:
149 IV - Eventuais restrições imp
Page 153 and 154:
151 h) Alterações significativas
Page 155 and 156:
153 Item 10.1 - Complemento: Não s
Page 157 and 158:
155 No exercício findo em 31 de de
Page 159 and 160:
157 Operações de crédito renegoc
Page 161 and 162:
159 As tabelas a seguir apresentam
Page 163 and 164:
161 Resultado de Operações de Câ
Page 165 and 166:
163 Outras Receitas (Despesas) Oper
Page 167 and 168:
165 Resultado antes da Tributação
Page 169 and 170:
167 Exercício findo em 31 de dezem
Page 171 and 172:
169 Receitas financeiras das opera
Page 173 and 174:
171 Nossa receita de recuperação
Page 175 and 176:
173 Outras Receitas Operacionais As
Page 177 and 178:
175 Nos períodos em que a variaç
Page 179 and 180:
177 R$ Milhões 31/dez/12 Negócios
Page 181 and 182:
179 Serasa Em 22 de outubro de 2012
Page 183 and 184:
181 10.5. Os diretores devem indica
Page 185 and 186:
183 A Administração do Itaú Unib
Page 187 and 188:
185 A Natureza foi informada no ite
Page 189 and 190:
187 Seguem abaixo os quadros com a
Page 191 and 192:
189 ITEM 12 - ASSEMBLEIA GERAL E AD
Page 193 and 194:
191 a.3.2 Comitê de Nomeação e G
Page 195 and 196:
193 alinhamento aos objetivos de co
Page 197 and 198:
195 d) em relação aos membros da
Page 199 and 200:
197 deliberar sobre a retenção de
Page 201 and 202:
199 10/04/2012 Valor Econômico - S
Page 203 and 204:
201
Page 205 and 206:
203
Page 207 and 208:
205
Page 209 and 210:
207
Page 211 and 212:
209
Page 213 and 214:
211
Page 215 and 216:
213
Page 217 and 218:
215 Os irmãos Roberto Egydio Setub
Page 219 and 220:
217 Informações Adicionais dos It
Page 221 and 222:
219 ITEM 13 - REMUNERAÇÃO DOS ADM
Page 223 and 224:
221 Conselho Fiscal A remuneração
Page 225 and 226:
223 13.2. Em relação à remunera
Page 227 and 228:
225 Em 2011, a Assembleia Geral Ord
Page 229 and 230:
227 2. A remuneração variável ,
Page 231 and 232:
229 d) Como o plano se insere na po
Page 233 and 234:
231 13.5. Informar a quantidade de
Page 235 and 236: 233 Exercício de 2011 a órgão b
Page 237 and 238: 235 13.7. Em relação às opções
Page 239 and 240: 237 13.9. Descrição sumária das
Page 241 and 242: 239 13.10. Em relação aos planos
Page 243 and 244: 241 Remuneração do Pessoal-Chave
Page 245 and 246: 243 c) Índice de Rotatividade Ano
Page 247 and 248: 245 14.4. Descrever as relações e
Page 249 and 250: 247
Page 251 and 252: 249
Page 253 and 254: 251
Page 255 and 256: 253
Page 257 and 258: 255
Page 259 and 260: 257
Page 261 and 262: 259
Page 263 and 264: 261
Page 265 and 266: 263
Page 267 and 268: 265
Page 269 and 270: 267
Page 271 and 272: 269
Page 273 and 274: 271 sua propriedade direta. Se as p
Page 275 and 276: 273 Itaú Unibanco S.A. - Controlad
Page 277 and 278: 275 g) Montante correspondente ao i
Page 279 and 280: 277 17.2 - Aumentos do Capital Soci
Page 281 and 282: 279 17.4 - Informações sobre redu
Page 283 and 284: 281 IV - Bonificação em Ações E
Page 285: 283 18.3. Descrever exceções e cl
Page 289 and 290: 287 oriundas das Notas); (ii) suspe
Page 291 and 292: 289 VII. (b) (c) Hipóteses de Resg
Page 293 and 294: 291 desenquadramento com as regras
Page 295 and 296: 293 em seu âmbito. Reabertura da 2
Page 297 and 298: 295 As Notas Subordinadas são emit
Page 299 and 300: 297 semestralmente em 21 de junho e
Page 301 and 302: 299 XXXIV. Vencimento, inclusive as
Page 303 and 304: 301 5º Emissão a. Identificação
Page 305 and 306: 303 Não houve, e não haverá, qua
Page 307 and 308: 305 pagamento de todas as atuais e
Page 309 and 310: 307 X. Eventuais restrições impos
Page 311 and 312: ITEM 19 - PLANOS DE RECOMPRA E VALO
Page 313 and 314: 311 19.3. Em relação aos valores
Page 315 and 316: 313 valores a eles referenciados; (
Page 317 and 318: 315 ITEM 21 - POLÍTICA DE DIVULGA
Page 319 and 320: 317 ITEM 22 - NEGÓCIOS EXTRAORDIN
Page 321: 319 Relatório dos auditores indepe
show all

2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?